發行人：

德隆公司

安保：

3.000%債券應於2030年到期

尺寸：

$650,000,000

到期日：

二0三0年六月一日

優惠券：

3.000%

利息支付日期：

二0二0年六月一日及十二月一日

給公眾的價格：

99.523%

基準財政部：

1.500美元將於2030年2月15日到期

基準國債價格和收益率：

107-28; 0.679%

與基準國庫的價差：

+237.5 bps

到期日收益率：

3.054%

打完電話：

T+40 bps(2030年3月1日前)

標準呼叫：

2030年3月1日或以後

預期結算日期：

2020年3月17日(T+5)

CUSIP/ISIN：

883203 CB5/US 883203CB58

預期評級(穆迪評級/標準普爾)：*

Baa 2(穩定)/BBB(穩定)

聯合賬務經理：

摩根證券有限公司美國銀行證券公司
MUFG證券美洲公司
SMBC日興證券美國公司

美國銀行投資公司

富國證券有限責任公司

高級聯席經理：

紐約梅隆資本市場有限公司PNC資本市場有限公司

共同管理人員：

環資本市場有限公司威廉斯資本集團，L.P。