根據第424(B)(5)條提交

註冊編號333-217094

招股章程補充

(致2017年4月20日招股章程)

最多50，000，000美元

普通股

安皮奧製藥公司

我們已經與FordhamFinancialManagement，Inc.旗下的ThinkEquity公司簽訂了銷售協議(即銷售協議)。(ThinkEquity)和RothCapitalPartners，LLC(共同為銷售代理)，涉及我們普通股的股票，本招股章程補充提供的每股0.0001美元的票面價值以及隨附的招股説明書。根據“銷售協議”的條款，我們可以通過或向作為銷售代理或委託人的銷售代理，不時以5000萬美元的總髮行價出售我們的普通股股份。

在我們遞交配售通知書後，在不違反“銷售協議”的條款和條件的情況下，每個銷售代理人可以按照經修正的1933年“證券法”(“證券法”)頒佈的規則415所規定的在市場上出售股票的方法，出售普通股。銷售代理將根據其正常的交易和銷售慣例以及適用的州和聯邦法律、規則和條例以及紐約證券交易所美國市場的規則，使用其商業上合理的努力。在任何託管、信託或類似安排中都沒有收到資金的安排。

根據“銷售協議”，我們將向銷售代理人支付作為銷售普通股代理人的服務的全部佣金，相當於通過他們作為代理出售的所有股票的每股總銷售價格的4.0%。有關銷售代理商某些費用的信息，請參閲分配計劃，由我方償還。

在以我們的名義出售普通股時，銷售代理人將被視為“證券法”所指的“間接承銷商”，對銷售代理人的補償將被視為承保佣金或折扣。我們還同意就某些責任，包括“證券法”規定的責任，向銷售代理人提供賠償和捐助。

我們的普通股在紐約證券交易所(New York Stock Exchange American)上市，代號為Ampe。據紐約證交所(New York Stock Exchange)美國市場報道，我們的普通股在2020年2月14日的最後一次出售價格是每股0.69美元。

根據“證券法”第405條，我們是一家規模較小的報告公司，因此，我們選擇遵守本招股説明書增訂本、本文引用的文件和今後提交的文件中某些經減少的上市公司報告要求。

投資我們的普通股涉及高度的風險。請參閲本招股説明書補編第S-8頁和所附基本招股説明書第5頁開始的風險因素，以及我們2019年12月31日終了年度表10-K表的標題下的風險因素信息，以及通過參考納入本招股説明書補編和所附招股説明書的其他文件，以討論在投資我們的普通股前應仔細考慮的因素。

證券交易委員會和國家證券監督管理委員會均未批准或不批准這些證券，也未確定本招股説明書或所附基本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。


思想公平		Roth Capital Partners
Fordham金融管理公司的一個部門。

招股説明書，日期：2020年2月21日。

招股章程

關於這份招股説明書的補充	S-2

前瞻性陳述	S-3

招股章程摘要	S-4

祭品	S-7

危險因素	S-8

收益的使用	S-12

股利政策	S-13

稀釋	S-14

分配計劃	S-15

股本説明	S-17

法律事項	S-18

專家們	S-18

在那裏你可以找到更多的信息	S-19

以提述方式將某些資料納入法團	S-19

招股説明書

關於這份招股説明書	1

摘要	1

危險因素	5

前瞻性陳述	5

收益與固定費用和優先股股息的比率	7

收益的使用	8

出售股東	9

分配計劃	11

股本説明	14

債務描述	18

認股權證的描述	25

單位説明	26

法律事項	27

專家們	27

在那裏您可以找到其他信息	27

以提述方式將某些資料納入法團	27

關於這份招股説明書的補充

本招股説明書及其附帶的招股説明書與我們普通股的發行有關。在購買我們普通股的任何股份之前，我們懇請您仔細閲讀本招股説明書和附帶的招股説明書，以及本文及其中所包含的參考標題下所述的信息，以便您可以找到更多的信息，並以參考的方式納入特定信息。這些文件包含了您在作出投資決策時應考慮的重要信息。

2017年3月31日，我們向證券交易委員會(證券交易委員會)提交了一份S-3表格(檔案號333-217094)的登記聲明，使用了與本招股説明書補充中所述證券有關的貨架註冊程序，註冊聲明於2017年4月20日生效。在這個貨架登記過程中，我們可以不時出售普通股和其他證券，包括這次發行。

本文件分為兩部分。第一部分是本招股説明書的補充部分，對此次普通股發行的具體條款進行了描述，並對所附招股説明書中所包含的信息以及以參考方式納入招股説明書和本招股説明書的補充文件進行了補充和更新。第二部分，所附2017年4月20日的招股説明書，包括其中引用的文件，提供了更多的一般性信息，其中有些不適用於此次發行。一般來説，當我們提到這份招股説明書時，我們指的是這份文件的兩個部分加在一起。

你只應依靠本招股説明書中所包含或包含的信息，並在所附招股説明書中引用其中所包含或包含的信息。我們沒有授權任何其他人向您提供任何不同的信息。如果有人向您提供不同的、附加的或不一致的信息，您不應該依賴它。

如本招股説明書與所附招股説明書有不同之處，請參考本招股説明書所載資料。但是，如果其中一個文檔中的任何語句與具有較晚日期的另一個文檔中的語句不一致，例如，以引用方式合併的文檔中具有較晚日期的語句將修改或取代先前的語句。

我們只願意在允許出售和要約出售的地區出售我們的證券。本招股説明書及其所附招股説明書的發行以及證券在某些法域的發行，可以受法律的限制。本招股章程增訂本及隨附招股章程並不構成或不得用於與本招股章程增訂本所提供的任何證券的出售要約或購買要約的要約有關的招股章程，以及該人在任何司法管轄區內所附的招股章程，而該人在任何司法管轄區內作出該要約或招股均屬違法。

我們進一步注意到，我們在以參考方式納入招股章程補編或所附招股章程的任何文件作為證物提交的任何協議中所作的申述、保證和契諾，純粹是為了該協議各方的利益而作出的，在某些情況下，是為了在這些協議的各方之間分攤風險，不應被視為對你的申述、保證或契約。此外，這種陳述、保證或契約只有在作出之日才是準確的。因此，不應以這種申述、保證和契約為依據，準確地反映我們目前的狀況。

我們從市場調研、公開信息和行業出版物中獲得了統計數據、市場數據和其他行業數據，以及本招股説明書及其附帶的招股説明書和參考文件中所使用的預測。工業出版物一般説，它們從它們認為可靠的來源獲得信息，但它們不能保證信息的準確性和完整性。同樣，雖然我們認為這裏使用的統計數據、市場數據和其他行業數據和預測是可靠的，但我們沒有獨立核實這些數據，我們也沒有對信息的準確性作出任何表述。

S-2

本招股説明書補充和附帶的基本招股説明書中對Ampio公司、Ho Ampio製藥有限公司、the Company、Me Me、Hemote Our、HERG HIVE OUS或類似的參考資料均指Ampio製藥公司，除非上下文另有要求或另有説明。

Ampio(和設計)，我們的標誌設計和AMPION是我們的註冊商標。本招股説明書還包括其他公司的商標、註冊商標和商號。本招股説明書中出現的任何其他商標、註冊商標和商號均屬於其各自持有人的財產。

前瞻性陳述

本招股説明書、所附的基礎招股説明書和這些文件中以參考方式納入的文件載有經修正的1933年“證券法”第27A節和1934年“證券交易法”第21E節或“交易法”所指的前瞻性陳述。除本招股説明書所載歷史事實陳述外的所有陳述，包括關於我們預期的未來臨牀和監管事件、未來財務狀況、業務戰略以及未來運營管理計劃和目標的陳述，都是前瞻性的陳述。前瞻性陳述通常是用未來時態寫的，和/或在前寫的詞有：可能、會、將、應該、預測、預期、預期、暗示、相信、估計、繼續、預期、預期、意想、意欲、計劃或類似詞、或此類術語的否定詞或類似術語的否定詞或類似術語的否定詞或其他類似術語的否定詞。這些前瞻性陳述包括(但不限於)關於我們目前和未來臨牀試驗的預期開始日期、持續時間和完成日期以及可能的未來結果的陳述、我們目前和未來臨牀試驗的設計、預期的未來監管提交材料和事件、與我們提交的文件、應用程序和建議有關的監管反應或其他行動、我們的產品候選人Ampion的潛在未來商業化、我們預期的未來現金狀況以及在我們目前和潛在的未來合作下的未來事件。這些前瞻性陳述受到許多風險、不確定因素和假設的影響，包括但不限於本招股説明書補充中的風險因素章節所描述的風險。

這些風險並不是詳盡無遺的。本招股説明書的其他部分包括可能對我們的業務和財務業績產生不利影響的其他因素。此外，我們在一個競爭激烈和變化迅速的環境中運作。新的風險因素不時出現，我們的管理層不可能預測所有風險因素，也無法評估所有因素對我們業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中所載的結果大相徑庭。你不應該把前瞻性的陳述作為對未來事件的預測.我們不能向你們保證，前瞻性聲明中所反映的事件和情況將會實現或發生，實際結果可能與前瞻性聲明中預測的結果大相徑庭。我們不承擔更新或補充前瞻性聲明的義務.

所有可歸因於我們或任何代表我們行事的人的書面和口頭前瞻性陳述，都被本節所包含或提及的警告性陳述明確地限定為整體。我們告誡投資者不要過分依賴我們所做或代表我們做出的前瞻性聲明。我們不承擔任何義務，特別是拒絕任何義務，公開更新或修改任何前瞻性的聲明，無論是由於新的信息，未來的事件或其他原因。

S-3

招股章程補充摘要

以下摘要全文由本招股章程補編和所附基本招股説明書中其他地方出現或以參考方式納入的更詳細的信息和財務報表及其相關附註加以限定，並應與這些信息和財務報表一併閲讀。在你決定投資我們的普通股之前，你應該仔細閲讀整個招股説明書和所附的基礎招股説明書，包括風險因素、財務報表和相關票據，這些都是在本招股説明書補充和附帶的基礎招股説明書中引用的。

安皮奧製藥公司簡介

概述

我們是一家收入前發展階段的生物製藥公司，專注於開發安培恩，我們的主導產品候選，治療普遍的炎症條件，有有限的治療選擇。

安培恩在美國已經通過了晚期臨牀試驗.美國食品和藥物管理局(FDA)提供了指導，我們應該完成對嚴重膝關節骨關節炎患者的試驗，並在特別協議評估(SPA)下進行並行對照。

在2019年6月，我們從FDA收到了一份SPA協議，用於我們的第三階段臨牀試驗，名為“隨機、對照、雙盲研究”，以評估因嚴重膝關節骨關節炎而致成人疼痛的關節內注射Ampion的有效性和安全性(AP-013研究)。SPA是一個過程，在此過程中，贊助商可能要求與FDA就某些臨牀試驗的設計和規模達成協議，以確定他們是否充分滿足了支持監管提交的研究的科學和監管要求。SPA協議表明林業局同意總體協議設計的具體關鍵要素(例如進入標準、劑量選擇、終點和計劃分析)的充分性和可接受性，以支持未來的營銷應用。這些要素對於確保在協議下進行的試驗能夠被認為是一項充分和良好控制的研究是至關重要的，可以支持營銷批准。對這些問題的反饋為發起人規劃後期發展戰略提供了最大的好處。我們的SPA協議的存在並不保證FDA在提交Ampion時將接受我們的生物製劑許可證申請(BLA HEACH)，或者我們在Ampion上進行的試驗的結果將足以支持批准。這些問題是在審查提交的申請時處理的，並根據總體提交的充分性來確定。

AMPION

安替芬治療骨關節炎及其他炎症狀態

我們開發了一種新的生物藥物，Ampion，含有血液衍生的環化肽和小分子，這些小分子針對天然免疫反應中的多種途徑和其他具有橡樹病特徵的途徑。Ampion主要針對骨關節炎患者天然免疫反應中的細胞通路與疼痛、炎症和關節損傷相關。離體研究表明，安培能抑制負責炎症的蛋白質的轉錄，同時激活抗炎蛋白。安培離體調節負責組織生長和癒合的細胞通路。我們認為，這一作用機制中斷了與橡木相關的疼痛和殘疾的疾病過程，並作為一種疾病修飾生物提供了市場擴展潛力，並可能為其他炎症和退化的適應症提供一種治療選擇。

我們目前正在開發安培酮作為關節內注射，以治療嚴重橡木的跡象和症狀，這是一個日益嚴重的流行病在美國。橡木病是一種進行性疾病，其特徵是由於膝關節軟組織和骨性結構的炎症而導致軟骨逐漸退化和喪失。最嚴重的橡木葉患者的進展，除了全膝關節置換術外，幾乎沒有其他的治療選擇。FDA已經聲明，嚴重橡木是一種未得到滿足的醫療需求，沒有針對這一指示的許可療法。雖然我們相信安培恩可以治療這種未滿足的醫療需求，但我們銷售這種產品的能力須經FDA批准。

S-4

市場機會

骨關節炎，或OA，是最常見的關節炎形式，影響超過3000萬美國人在美國。它是一種漸進和不可治癒的關節疾病，涉及關節內軟骨、關節襯裏、韌帶和骨的退化。某些危險因素，加上自然磨損導致軟骨破裂。骨關節炎是由關節軟組織和骨性結構的炎症引起的，隨着時間的推移而惡化，導致關節內軟骨逐漸變薄。其他累進效應包括關節間隙變窄、滑膜增厚、骨贅形成和軟骨下骨密度增加。目前處理中、中度橡木的全球市場規模在2018年約為36億美元，預計到2026年將以9.11%的複合年增長率增長。預計全球對橡木處理的需求將受到人口老齡化和對處理方案認識的提高的推動。儘管橡樹市場規模和增長，但目前只有少數幾種治療方案，沒有一種是專門為嚴重疾病患者貼上標籤的。

安培發展

自成立以來，我們在美國進行了多項臨牀試驗，並在後期臨牀試驗中取得了進展，最初是在FDA的血液研究和審查辦公室(OBRR)的指導下，最近在FDA的組織和高級治療辦公室(OTAT)的指導下進行的。

研究AP-003-A是一項多中心、隨機、雙盲試驗，對329例患者隨機1：1通過關節內注射安培酮或生理鹽水控制。這項研究顯示，與對照組相比，疼痛在統計學上有了顯著的減輕，12周時，安培酮治療12周時，疼痛平均減少了40%以上。與12周時接受生理鹽水控制的患者相比，服用安替比安的患者在功能和生活質量方面也有明顯的改善。生活質量評估採用病人全球評估。此外，該試驗包括嚴重疾病患者，放射學上定義為Kellgren Lawrence 4級(KL4級)。在這個病人羣體中，接受安替比安治療的患者比接受生理鹽水控制的患者疼痛減輕得更明顯。在研究中，安替比昂和生理鹽水組的不良反應都很小，因而耐受性很好。沒有與藥物有關的嚴重不良事件。

2018年，FDA重申並確認，我們成功的關鍵的第三階段臨牀試驗，AP-003-A，是充分和良好控制，提供了證據，有效的Ampion，並可以作出實質性的證據，有效的必要批准一項BLA。FDA提供的指導意見是，我們應該完成一項額外的試驗，即對KL 4的重度橡木病人進行額外的試驗，並在SPA下進行並行控制，以獲得FDA對試驗設計的同意。

如上所述，我們在2019年6月收到了FDA關於AP-013研究的臨牀協議的SPA協議。AP-013研究的SPA協議最終確定了1，034名患者的註冊人數，並對724名患者進行了抽樣規模評估，如果認為有必要，允許多達1，551名患者進行調整。在SPA協議中，FDA同意AP-013研究的設計和計劃分析充分解決了支持法規提交所需的目標。根據FDA關於SPA的行業指南(2018年4月發佈)，SPA記錄了FDA的協議，即研究的設計和計劃分析可以解決支持監管提交的目標，但是營銷申請批准的最終決定是在對營銷申請進行全面審查之後作出的，並且是基於應用程序中的全部數據。在收到SPA協議後，我們啟動了AP-013研究，確定並參與了試驗的臨牀站點，並開始在這些地點給患者提供劑量。截至2019年12月31日，我們完成了724名患者的中期分析樣本規模評估，截至2020年2月14日，我們已完成了875名患者的登記和用藥。

S-5

安培製造設施

2014年5月，我們開始了一項為期125個月的多用途設施租賃，該設施佔地約19，000平方英尺。該設施包括質量控制和研究實驗室，我們的公司辦公室和大約3，000平方英尺的模塊化潔淨室，以生產安培。

由於生產現場已經投入使用，我們已經為美國和歐盟(歐洲聯盟)的監管合規實施了質量體系，驗證了用於人類使用產品的設施，生產了安培酮和安慰劑，以便在迄今為止的臨牀試驗中使用，並生產了大約20萬瓶安替芬，而沒有不孕失敗。

該工廠採用自動化設備，配備單用生產線和模塊化潔淨室，旨在最大限度地提高靈活性和可伸縮性，同時滿足國際質量標準，以滿足未來潛在的全球需求。我們認為，Ampion製造流程提供的產品成本具有競爭力，遠低於行業基準。此外，我們估計，該統包設備的最大容量約為每年800萬瓶。在2019財政年度，我們聘請了一個獨立的第三方對安必隆製造設施進行質量審核，這證實了我們的工廠有望滿足FDA對BLA備案的CMC部門的檢查要求。

企業信息

我們是特拉華州的公司。我們的主要辦公室位於科羅拉多州恩格爾伍德200號套房373 Inviness Parkway，我們的電話號碼是(720)437-6500。我們的網址是www.ampipharma.com。我們的網站和我們的網站所包含的或可以通過我們的網站可以訪問的信息，不應被視為通過引用納入本招股説明書，也不被視為本招股説明書的一部分，我們對我們網站的URL的引用只打算作為不活動的文本引用。在決定是否購買我們的普通股時，你不應該依賴任何這樣的信息。

S-6

祭品

以下摘要包含有關此產品的基本信息。摘要不打算完整。你應該閲讀全文和更具體的細節包含在本招股説明書的其他地方，以及隨附的基本招股説明書。

我們提供的普通股		我們普通股的股票，總髮行價高達5000萬美元。

發行後將發行的普通股		假設以每股0.69美元的價格出售，我們的普通股將於2020年2月14日在紐約證券交易所美國市場收盤價，最高可達72，463，768股。實際發行的股票數量(如果有的話)將根據本次發行的銷售價格而有所不同。

分配計劃		在市場上可不時通過或向銷售代理人，如銷售代理人或委託人所作的銷售。參見題為“分配計劃”的章節。

收益的使用		我們打算將此次發行的淨收益用於營運資本和其他一般公司用途。見標題為“收益的進一步使用”一節。

危險因素		您應閲讀本招股説明書增訂本中的風險因素部分，以及在本招股説明書增訂本中引用的文件，以供討論在決定購買我們普通股之前要考慮的因素。

紐約證券交易所美國代碼		暗鏡

上述發行後立即發行的普通股數是以截至2020年2月14日已發行的158 780 993股為基礎的，但不包括截至2020年2月14日的每一種情況：

·實行未發行認股權證時，可發行的我國普通股中可發行的可發行普通股股份；

*在行使2010年股票和獎勵計劃(2010年計劃)和2019年股票和獎勵計劃(2019年計劃)下可發行的未償還期權時可發行的可變價成品油6，239，832股；

·在2019年計劃下，我公司預留髮行的普通股存量為9，516，500股；

除非另有説明，本招股説明書中的所有信息均不包括轉換優先股、行使未清期權或認股權證或清算上述未清償的限制性股票單位。

S-7

危險因素

對我們普通股的投資涉及高度的風險。在投資我們的普通股之前，您應該仔細考慮我們最近的10-K表格年度報告中在風險因素下描述的風險，以及本招股説明書補編和所附的基礎招股説明書中所載的所有其他信息，並通過參考納入本招股説明書和所附的基本招股説明書，包括我們的財務報表和相關説明。如果下面或這些部分中所描述的任何可能的不利事件確實發生，我們的業務、業務前景、現金流、經營結果或財務狀況都可能受到損害，我們普通股的交易價格可能下降，你可能會損失你對我們普通股的全部或部分投資。我們目前不知道或我們目前認為不重要的額外風險和不確定因素也可能損害我們的業務和結果。

與這次發行有關的風險和我們的普通股

我們的普通股的活躍交易市場可能無法發展或持續，投資者可能無法以或高於他們購買股票的價格轉售其股票。

一個活躍的股票交易市場可能永遠不會發展，也不會持續下去。在我們的普通股沒有活躍的交易市場的情況下，投資者可能無法以或高於他們所支付的價格或在他們想出售的時候出售他們的普通股。此外，一個不活躍的市場可能會削弱我們通過出售股票籌集資金的能力，並可能損害我們以股票為代價收購其他公司或技術的能力，而這反過來又會損害我們的業務。

我們的普通股的交易價格一直並且很可能繼續高度波動，購買我們普通股的人可能會蒙受巨大的損失。

在可預見的將來，我們的股價一直並且很可能會繼續波動。整個股票市場，特別是生物技術公司的市場，經歷了極大的波動，而這種波動往往與特定公司的經營業績無關。由於這種波動，投資者可能無法以或高於他們支付的價格出售他們的普通股。

此外，過去，在生物科技和製藥公司，包括我們在內的生物科技公司和製藥公司，在這些公司和我們的股票的市場價格波動時期之後，股東提出集體訴訟。這類訴訟，包括現時對我們及某些高級人員及董事提出的訴訟，以及日後可能對我們、我們的人員及(或)董事提起的任何訴訟，都會令我們招致大量費用，轉移管理層的注意力和資源，對我們的業務、財務狀況及運作結果可能造成重大的不良影響。

我們的季度經營業績可能會大幅波動。

我們預計，我們的經營業績可能會受到季度大幅波動的影響。如果我們的季度經營業績低於投資者或證券分析師的預期，我們普通股的價格可能會大幅下跌。我們認為，按季度比較我們的財務業績並不一定有意義，也不應依賴於作為我們未來業績的指標。

你將經歷立即和實質性的稀釋。

本次發行的每股發行價可能超過本次發行前我們普通股每股有形賬面淨值。假設我們普通股的總髮行價為每股0.69美元(上一次在紐約證券交易所美國市場上的公開發行價格為2020年2月14日)，在扣除佣金和我們應付的發行總費用後，你將立即感受到每股0.46美元的稀釋，這代表着我們在2019年12月31日的經調整的有形賬面價值與假定的發行價之間的差額。此外，我們不受限制在未來發行額外的證券，包括普通股的股份，可轉換為或可交換的證券，或代表接受普通股或實質上相類證券的權利的證券。這些證券的發行可能會對我們的股東造成進一步的稀釋。行使未清認股權證、股票期權和未償還的限制性股票單位也可能導致進一步稀釋你的投資。請參閲下文S-14頁中題為稀釋的章節，以更詳細地説明如果您參與本次發行，您可能招致的稀釋。

S-8

我們可能分配我們的現金和現金等價物，包括從這次發行的收益，以您和其他股東可能不批准的方式。

我們的管理層在運用我們的現金、現金等價物和有價證券方面擁有廣泛的酌處權，包括這次發行的收益。由於決定我們使用現金和現金等價物的因素的數量和多變性，它們的最終用途可能與其目前的預期用途大不相同。我們的管理層可能不會以最終增加您的投資價值的方式使用我們的現金和現金等價物。我們期望使用我們的現金和現金等價物來資助Ampion的臨牀試驗、營運資金和其他一般的公司用途。我們的管理部門未能有效地運用這些資金可能會損害我們的業務。在使用之前，我們可以將現金和現金等價物投資於短期、投資級、有息證券.這些投資可能不會給我們的股東帶來有利的回報。如果我們不以提高股東價值的方式投資或使用我們的現金和現金等價物，包括這次發行的收益，我們可能無法實現預期的財務結果，這可能導致我們的股票價格下跌。

在不久的將來，我們的大量普通股可能會被出售到公開市場，這可能會壓低我們的股價。

在公開市場上出售大量我們的普通股可以降低我們普通股的現行市場價格。基本上，我們所有未償還的普通股都有資格出售，根據現有和可行使的股票期權或認股權證可發行的普通股也是如此。如果我們現有的股東出售大量我們的普通股，或者公眾市場認為現有的股東可以出售普通股的話，我們的普通股的市場價格可能會大幅下跌。這些出售也可能使我們更難在我們認為合適的時間和價格出售股票證券。

如果證券或行業分析師不發表研究報告或報告，或發表不利的研究或我們的業務報告，我們的股票價格和交易量可能下降。

我們普通股的交易市場將在一定程度上取決於證券或行業分析師公佈的關於我們、我們的業務、我們的市場或我們的競爭對手的研究和報告。我們目前證券和行業分析師的研究範圍有限。如果其他證券或行業分析師不開始覆蓋我們的公司，我們的股票的交易價格可能會受到負面影響。如果一位或多位分析師調降我們的股票評級，我們的股價可能會下跌。如果這些分析師中的一人或多人不再報道我們，或者沒有定期發佈我們的報告，我們的股票利息就會下降，這可能會導致我們的股價或交易量下降。

我們是證券和股東訴訟中的被告，可能會面臨額外的訴訟。

該公司及其某些高級官員和董事目前是懸而未決的股東派生訴訟和/或涉嫌違反聯邦證券法的集體訴訟的被告。

2018年8月25日，該公司的一名據稱股東在美國加州中區地區法院提起了一項推定的集體訴訟，標題為Shiv.訴Ampio製藥公司等，案件編號18-cv-07476(證券集團訴訟)。證券集團訴訟的原告聲稱，該公司及其現任和前任官員歪曲和/或遺漏了有關Ampion的AP-003階段臨牀試驗的重要信息，從而違反了聯邦證券法。原告根據經修正的1934年“證券交易法”(“交易法”)第10(B)條和第20(A)節以及證券交易委員會規則第10b-5條，在2017年12月14日至2018年8月7日期間代表公司普通股的假定購買者提出索賠。“證券集團訴訟”的原告要求賠償金額、判決前和判決後的利息以及律師費和訴訟費。2019年9月27日，主持證券集團訴訟的最高法院根據“私人證券訴訟改革法”發佈了一項任命首席原告和首席法律顧問的命令。首席原告於2019年末提交了一份經修訂的申訴。該公司於2020年2月10日提出了駁回修訂後的申訴的動議。原告將於3月提出異議，隨後該公司有權提出答辯。

S-9

2018年9月10日，該公司的一名據稱股東在美國加州中區地區法院提起衍生訴訟，標題為Cetrone訴Macaluso等人，第18-Cv-07855號案件(The The Ctrone Action)，主要指控Ampio的董事和高級人員違反了他們的信託職責，因為他們被指控在Ampion的AP-003第三階段臨牀試驗中失實陳述和不作為。2018年10月5日，該公司的一名股東在美國科羅拉多州地區法院提起派生訴訟，Theise訴Macaluso等人，第18-CV-02558號案件(TheiseAction)，與Cetrone行動中的指控密切相關。向美國科羅拉多州地區法院提起了第二次衍生訴訟，並以Ampio製藥公司的標題與Theise Action合併。股東派生訴訟，案件編號18-cv-02558。這一合併行動，以及加州的Certrone行動，等待證券集團訴訟的進一步發展。

雖然我們認為上述所有主張都是毫無根據的，但我們打算有力地為這些訴訟辯護。但是，今後可能會提出更多的行動。該公司目前認為，與這些事項有關的損失應急的可能性很小，而且鑑於在訴訟過程中存在索賠要求的事實，公司無法提供估計和/或範圍的潛在損失。

無法預測根據“銷售協議”進行的銷售所產生的總收益。

在“銷售協議”的某些限制和遵守適用法律的情況下，我們有權在整個銷售協議期間的任何時間向每個銷售代理提交一份安排通知。在發出配售通知後，通過銷售代理人(如果有的話)出售的股票數量將根據若干因素波動，包括銷售期間普通股的市場價格、我們在任何適用的配售通知中與銷售代理人規定的限制，以及在銷售期間對我們普通股的需求。由於每股股票的每股價格將在銷售期間波動，目前無法預測與這些銷售有關的總收益。

在此發售的普通股將在市場發行時出售，而在不同時間購買股票的投資者可能支付不同的價格。

在不同的時間購買股票的投資者可能支付不同的價格，因此他們的投資結果可能會經歷不同程度的稀釋和不同的結果。根據市場需求，我們將有酌處權，以改變本次發行中出售的時間、價格和股票數量。此外，根據我們董事會的最終決定，本次發行中的股票沒有最低或最高的銷售價格。投資者在這次發行中所購買的股票的價值可能會因為低於他們所支付的價格而下跌。

這次發行的收益(如果有的話)和其他潛在來源的資金，以及我們的現金和現金等價物，可能不足以為我們近期的業務提供資金，而且我們可能無法獲得額外的資金。

截至2019年12月31日，我們擁有650萬美元的現金和現金等價物，我們預計這些現金和現金等價物將為我們的運營提供資金，直到2020年第二季度。

我們未來的資本需求將取決於許多因素，並可能大幅增加，這些因素包括：

·產品成品率較高，成本價較高，我國臨牀試驗和研究開發的成本和進展；

·成品率較高；

·成品率較高，申請管制批准的成本也較高；

S-10

·成品率較高，成品率越高，成本越高；維持公司間接費用的成本；僱用和留住必要人員的費用；

·我國科研開發方案的範圍、優先次序和數量；

·成品率、目標值、成品率、成品率、目標值或發生的其他發展，在我們達成的任何合作協議下觸發付款；

(B)準轉嫁性

(二)再轉制、轉讓、申請、起訴、執行、維護專利請求權和其他知識產權的費用；

·成品率較高，商品生產成本較高；

(二)對轉制、轉制、第三方訴訟和其他索賠的費用或對要求我們向各政府機構報告或答覆詢問的各種政府機構作出答覆的費用；

*較高的成本可能是由於我們的行業和我們目前的股東訴訟和政府對我們公開上市證券交易的調查造成的更高的成本，而更高的成本可能是由於我們的行業和我們目前的股東訴訟和政府對我們公開上市證券交易的調查而造成的；

·鑑於行業趨勢和我們目前與訴訟和政府調查有關的法律成本增加的當前經驗，對產品的再加工、

在我們能夠在持續和可靠的基礎上創造持續的經營利潤之前，我們期望通過以下一項或多項措施來滿足我們未來持續的現金和流動性需求：(一)第三方合作安排，(二)我們的證券的私人或公開銷售，我們預計這將包括這一在市場上的發行，或者(三)債務融資。我們不能確定從這次發行中將產生多少收益，或者我們是否可以以可接受的條件獲得額外的資金和遞增的營運資本，如果有的話，或者説它將以及時和/或充分的方式存在，以使我們的短期和長期業務戰略得到適當的執行。如果公司管理層和股東不能在可接受的條款和條件下獲得足夠的資金，我們可能需要推遲、縮小或取消Ampion的進一步發展和BLA的計劃提交和/或大幅度削減或完全關閉我們的業務。

即使我們獲得了必要的資金，但條件可能對我們不利，這可能代價高昂，而且可能要求我們同意契約或其他條款，這將有利於新的投資者，而不是現有的股東或其他可能對我們的業務產生不利影響的限制。如果獲得額外的資金，也可能對我們的股東造成很大的稀釋。

S-11

收益的使用

在此，我們將對出售我們的證券所得的淨收益的使用保留廣泛的酌處權。除在任何免費招股説明書中所述，我們可能授權提供給您，我們目前預計使用淨收益，如果有的話，出售我們的證券出售主要是為了營運資本，包括進行臨牀試驗，以及其他一般公司用途。此外，我們不時會評估收購機會，並與其他公司進行相關的討論。我們目前沒有任何購買或投資互補的企業、產品或技術的意圖。截至本合同之日，本公司無任何債務可供償付。

我們使用這一項目淨收益的數額和時間(如果有的話)將取決於若干因素，例如我們的研究和開發工作的時間和進展、任何夥伴關係和合作努力的時間和進展以及技術進步。截至本招股説明書增訂本之日，我們無法確定本次發行所得淨收入的所有特定用途。因此，我們的管理層在這些收益的時間和應用方面將擁有廣泛的酌處權。在使用上述收益之前，我們打算將收益投資於各種資本保全投資，包括短期、計息、投資級工具和美國政府證券。

S-12

稀釋

如果你投資於這一發行，你的所有權權益將立即被稀釋至公開發行價格與股票調整後有形賬面淨值之間的差額。我們計算每股有形淨賬面價值，除以有形資產淨值，即有形資產總額減去負債總額，再除以我們普通股的流通股數。稀釋是指股票購買者在本次發行中支付的每股金額部分與本次發行生效後立即調整的普通股每股有形賬面淨值之間的差額。截至2019年12月31日，我們的有形賬面淨值約為640萬美元，合每股0.04美元。

在執行與銷售代理簽訂的銷售協議期間，我們的普通股總金額為50，000，000美元，假定發行價為每股0.69美元之後，我們於2020年2月14日在紐約證券交易所美國市場上最後一次報告了我們普通股的銷售價格，扣除了我們應支付的佣金和估計總髮行費用後，假設我們按158，644，757股已發行普通股(包括截至2019年12月31日已發行的股票)計算，我們截至2019年12月31日的有形賬面價值大約為5，430萬美元，或約為每股普通股0.23美元。這意味着，對我們現有的股東而言，有形賬面淨值立即增加約0.19美元，對新投資者的有形賬面淨值立即稀釋約0.46美元。

下表説明瞭根據截至2019年12月31日已發行股票計算的每股稀釋情況：

假定每股公開發行價格			$	0.69
截至2019年12月31日的每股有形賬面淨值	$	0.04
此次發行後每股有形淨賬面價值增加	$	0.19
截至2019年12月31日，在本次發行之後，調整後的每股有形賬面淨值			$	0.23
向參與本次發行的投資者每股稀釋			$	0.46

上述討論和表格不包括：

·2019年12月31日行使未發行認股權證時發行的可發行普通股7，116，524股；

·截至2019年12月31日，在行使“2010年計劃”和“2019年計劃”下的未償期權時，可發行的可發普通股中的6，000，332股可變價變價

·截至2019年12月31日，我們將根據2019年計劃保留髮行的普通股中，有9，856，000股為暗合成品油；

·在2019年12月31日後，我們根據2019年計劃發行的普通股中，有66，236股是按“2019年計劃”發行的。

如果這些期權或認股權證中的任何一種被行使，根據我們的2019年計劃發行新的期權，並隨後行使，或者我們發行更多的普通股或可轉換的證券，並在未來可行使為普通股，則將進一步稀釋參與本次發行的投資者。

S-14

分配計劃

我們已經與銷售代理簽訂了銷售協議，根據該協議，我們可以作為銷售代理或代理不時發行和出售我們的普通股至多5000萬美元。這份銷售協議是在2020年2月20日提交給美國證交會的一份關於8-K表格的最新報告的證物。出售普通股，如有的話，將按市場價按“證券法”頒佈的第415條規定的市場發行方式進行。

收到通知的銷售代理人在收到通知後，可以按銷售協議的條款和條件，每天或按我方和銷售代理人的其他約定，提供普通股。我們將指定每天通過銷售代理出售的最大普通股數量，或與銷售代理一起確定該最高金額。根據銷售協議的條款和條件，每個銷售代理將以其商業上合理的努力，代表我們出售我們要求出售的所有普通股股份。如果銷售不能達到或超過我們在任何此類指示中指定的價格，我們可以指示銷售代理不出售普通股。我方或銷售代理人可在適當通知對方並在符合其他條件的情況下，根據銷售協議暫停通過銷售代理提供普通股。

我們將以現金支付銷售代理商的佣金，因為他們在銷售我們的普通股時充當代理商。根據“銷售協議”，對銷售代理人的賠償總額應相當於通過兩家銷售代理出售的所有股票的每股總銷售價格的4%。由於沒有最低發行金額作為結束髮行的條件，因此目前尚無法確定公開發行的實際總額、佣金和收益(如果有的話)。我們估計，不包括根據“銷售協議”支付給銷售代理的佣金，我方應支付的報價費用總額約為140，000美元。

出售普通股的結算將在任何銷售日之後的第二個工作日進行，或在我們和銷售代理人就某一特定交易商定的其他日期進行，以換取向我們支付淨收益。本招股説明書中所設想的我們普通股的出售，將通過存託公司的設施或我們與銷售代理人可能同意的其他方式解決。在代管、信託或類似安排中沒有收到資金的安排。

每個銷售代理不需要出售任何特定數量的證券，但將作為我們的銷售代理使用其商業上合理的努力，符合其銷售和交易的做法，根據條款，並符合銷售協議中規定的條件。在以我們的名義出售普通股時，每一銷售代理人將被視為“證券法”所指的“間接承銷商”，對他們的補償將被視為承保佣金或折扣。我們還在“銷售協議”中同意就某些責任(包括“證券法”規定的責任)向銷售代理人提供賠償和捐助。

根據銷售協議，我們普通股的發售將在出售本公司普通股的所有股份出售時自動終止，但以銷售協議為限，或按協議中允許的方式自動終止。我們和銷售代理可在五天前書面通知後隨時終止銷售協議。

本招股章程增訂本所含的$50，000，000的任何部分未根據“銷售協議”出售或包括在積極的配售通知中，以後可根據所附的基本招股説明書以其他發行品的形式出售，如果沒有根據“銷售協議”出售股票，則今後可根據所附的基本招股説明書，以其他發行的方式提供全部$5000萬的證券供出售。

我們的普通股在美國紐約證券交易所上市，交易代碼為Ampe。我們普通股的轉讓代理是公司股票轉讓公司。

S-15

法律事項

本招股説明書所提供的證券的有效性將由斯奎爾·巴頓·博格斯(美國)有限責任公司轉交給我們。與此次發行有關的某些法律問題將由Loeb&Loeb LLP為ThinkEquate和Duane Morris LLP為Roth轉交。

專家們

2018年12月31日終了的財政年度經審計的財務報表是在本招股説明書補編和登記報表其他地方以參考方式納入的，其依據是獨立註冊會計師Plante&Moran PLLC的報告以及上述事務所作為會計和審計專家的授權。

2019年財務報表出現在Ampio製藥公司10-K表格的年度報告中。截至2019年12月31日止的年度，以及截至2019年12月31日Ampio製藥公司財務報告內部控制的有效性。已由莫斯亞當斯有限責任公司審計，這是一家獨立註冊的公共會計師事務所，如其報告所述，在此以參考方式註冊。這些合併報表是根據該公司的報告和作為會計和審計專家的公司的權威而合併的。

S-18

在那裏你可以找到更多的信息

我們已在表格S-3(文件編號333-217094)上向證券交易委員會提交了一份註冊聲明，根據“證券法”，這份招股説明書補充和附帶的基本招股説明書是根據“證券法”登記本招股説明書所提供的普通股股份的一部分。然而，本招股説明書補充和附帶的基本招股説明書並不包含註冊聲明和登記聲明的證物和附表中所載的所有信息。我們鼓勵您仔細閲讀登記表以及登記表上的展品和時間表。

我們向SEC提交年度、季度和當前報告、代理報表和其他信息。證券交易委員會在www.sec.gov上有一個網站，其中包括報告、代理和信息聲明，以及其他有關以電子方式向證券交易委員會(包括我們)提交文件的發行人的信息。

我們的普通股在紐約證券交易所美國市場上上市，代號為Ampe。關於我們公司的一般信息，包括我們公司的年度報告表10-K，表10-Q的季度報告和表格8-K的當前報告，以及對這些報告的任何修改和展覽，在我們向證券交易委員會提交或提供這些報告之後，只要我們合理可行，就可以通過我們的網站www.ampipharma.com免費獲得這些信息。我們的網站上的信息，或可以通過它訪問的信息，不被納入本招股説明書補充文件或其他證券文件，也不屬於這些文件的一部分。

以提述方式將某些資料納入法團

我們以參考的方式將HECH合併到本招股説明書中，以補充我們向SEC提交的信息，這意味着我們可以通過向您提供這些文件來向您披露重要的信息。以參考方式包含的信息是本招股説明書補充的一個重要部分，我們隨後向SEC提交的信息將自動更新此招股説明書補充。我們參考以下所列文件，以及我們根據1934年“證券交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)條向證券交易委員會提交的任何文件，經修正後，在首次提交載有招股章程的登記聲明之後，並在我們出售本招股章程所提供的所有證券之前(在每種情況下，除本表格8-K和表格8-K/A中根據第2.02項或第7.01項提供的資料外)：

·無紡布

·我們於2020年1月14日向SEC提交的截至2019年9月30日財政期間的10-Q/A表季度報告；

我們於2020年2月20日向證券交易委員會提交的8-K表格報告；

·再轉儲

S-19

招股説明書

$100,000,000

普通股

優先股

債務證券

認股權證

單位

5，000，000股普通股

賣空股東

在行使認股權證時可予發行

我們可不時以本招股章程內所述的普通股、優先股、債務證券或認股權證的任何組合，個別或連同其他證券，以本招股章程的一份或多於一份補充文件所述的價格及條款，提供及出售至多$100，000，000的普通股、優先股、債務證券或認股權證。我們還可以在債務證券轉換後提供普通股或優先股，在轉換優先股時提供普通股，或在行使認股權證時提供普通股、優先股或債務證券。我們還可以授權向您提供一份或多份與這些產品相關的免費書面招股説明書。

此外，出售股票的股東可不時提出和出售我們可發行的普通股，並可行使其持有的認股權證。我們將不會從出售股票的股東那裏得到任何出售普通股的收益，但是，如果認股權證全部以現金形式行使，出售股票的股東將向我們支付每股0.40美元的行使價格，總額為2，000，000美元，但須作任何調整。參見收益的使用。出售股票的股東可以以多種不同的方式以不同的價格出售本招股説明書中描述的普通股股份。有關銷售股東如何銷售我們普通股的附加信息，請參閲下面的分配計劃。我們已同意根據聯邦和州證券法為出售股票的股東承擔登記普通股的費用。

每次我們提供證券時，我們將提供在本招股説明書的一個或多個補充中提供的證券的具體條款。我們還可以授權向您提供一份或多份與這些產品相關的免費書面招股説明書。招股説明書補充和任何相關的免費招股説明書也可以添加、更新或更改本招股説明書中的信息。在購買所提供的任何證券之前，你應仔細閲讀本招股説明書、適用的招股説明書及任何相關的免費書面招股説明書，以及任何以參考方式合併的文件。

本招股説明書所提供的證券，可由我們直接出售給投資者，或通過不時指定的代理人出售，或通過承銷商或交易商出售。我們將在隨附的招股説明書中列出任何承銷商或代理人的名稱以及任何適用的費用、佣金、折扣和超額分配。有關銷售方法的其他信息，請參閲本招股説明書和適用的招股説明書中題為“銷售計劃”的章節。這些證券的價格和我們期望從這種出售中獲得的淨收益也將在一份招股説明書中列明。

我們的普通股在紐約證券交易所MKT LLC上交易，代號為Ampe。2017年3月29日，紐約證券交易所MKT有限責任公司最近一次報告的普通股售價為0.80美元。適用的招股章程補充將在適用的情況下，包括任何其他上市的信息，如果有的話，在紐約證券交易所MKT有限責任公司或任何證券市場或其他交易所所涵蓋的證券適用的招股章程補充。

本招股説明書不得用於提供或出售任何證券，除非附有招股説明書補充。

投資我們的證券涉及高度的風險。你應仔細審查本招股説明書第5頁標題下的風險和不確定因素，以及適用的招股説明書補充和任何相關的免費書面招股説明書中所載的風險和不確定性，以及以參考方式納入本招股説明書的其他文件中所提到的風險和不確定因素。

證券交易委員會和任何國家證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

這份招股説明書的日期是2017年4月20日。

	頁
關於這份招股説明書	1

摘要	1

危險因素	5

前瞻性陳述	5

收益與固定費用和優先股股息的比率	7

收益的使用	8

出售股東	9

分配計劃	11

股本説明	14

債務證券説明	18

認股權證的描述	25

單位説明	26

法律事項	27

專家們	27

在那裏您可以找到其他信息	27

以提述方式將某些資料納入法團	27

關於這份招股説明書

本招股説明書是我們向證券交易委員會(SEC)或SEC提交的表格S-3註冊聲明的一部分，使用的是貨架註冊程序。在這個貨架登記程序，我們可以提供我們的普通股優先股，債務證券，和/或認股權證購買我們的普通股，無論是個別或單位，以一次或多次發行，總金額為100，000，000美元。此外，出售股票的股東在行使出售股票持有人持有的認股權證時，可出售我們可發行的普通股的總計5，000，000股。這份招股説明書為您提供了我們和出售股票的股東可能提供的證券的一般描述。每次我們根據本招股説明書提供一種或一系列證券時，我們將提供一份招股説明書補充，其中將包含更多有關發行具體條款的具體信息。我們還可以授權向您提供一份或多份免費的書面招股説明書，其中可能包含與這些產品有關的重要信息。每一份此類招股説明書(以及我們可能授權提供給你的任何相關的免費書面招股説明書)也可以添加、更新或更改本招股説明書或以引用方式併入本招股説明書的文件中所載的信息。我們敦促您仔細閲讀本招股説明書、任何適用的招股説明書和任何相關的免費書面招股説明書，以及在此以參考方式納入的信息，如在標題下所述，您在購買所提供的任何證券之前，可以找到更多信息，並以參考的方式將某些信息納入其中。本招股説明書除附有招股説明書外，不得用於提供或出售證券。

本招股説明書、任何適用的招股説明書補充以及任何相關的免費招股説明書，只需參考本招股説明書中所包含或包含的信息。我們沒有授權任何人提供不同的信息，除了或不同於本招股説明書、任何適用的招股説明書和任何相關的免費書面招股説明書。任何交易商、銷售員或其他人士均無權提供任何資料或代表本招股章程、任何適用的招股章程補充資料或任何有關的免費招股章程，而我們可授權向你提供該等資料或意見書。您不能依賴任何未經授權的信息或表示。本招股章程是隻在此發售證券的要約，但只在合法的情況下及在合法的司法管轄區出售。您應假定，本招股説明書、任何適用的招股説明書或任何相關的免費書面招股説明書中的信息只有在文件正面的日期才是準確的，並且任何以引用方式合併的信息只有在以引用方式合併的文件之日才是準確的，而不論本招股説明書、任何適用的招股説明書補充或任何相關的免費招股説明書的交付時間或任何證券的出售時間。

本招股説明書載有本文所述某些文件中某些條款的摘要，但請參閲實際文件以獲得完整信息。所有摘要都由實際文件完整地限定。這裏提到的一些文件的副本已經存檔、將存檔或將以參考證據的方式納入本招股説明書所包含的登記聲明，你可以在下文標題下獲得這些文件的副本，在這些文件中你可以找到更多的信息。

摘要

此摘要突出了本招股説明書中的選定信息或參考本招股説明書中所包含的信息，並不包含您在作出投資決策時需要考慮的所有信息。你應仔細閲讀整個招股説明書、適用的招股説明書和任何相關的免費招股説明書，包括投資於適用的招股説明書和任何相關的免費招股説明書所包含的證券的風險，以及通過參考納入本招股説明書的其他文件。您還應仔細閲讀本招股説明書中引用的信息，包括我們的財務報表，以及本招股説明書所包含的註冊報表的證物。

除非另有説明或除上下文另有要求外，本招股説明書中對公司的引用，包括對公司的引用，對Ampio製藥公司的引用，對Ampio製藥公司的引用，指的是對Ampio製藥公司的引用。以及它的子公司。

概述

我們是一家生物製藥公司，主要致力於開發治療廣泛性炎症性疾病的療法，但治療方案有限。

我們的產品組合主要是基於大衞·巴爾博士的工作，他是位於CO恩格爾伍德的瑞典醫學中心創傷研究有限責任公司的主任，聖安東尼醫院位於德克薩斯州萊克伍德的聖安東尼醫院和位於得克薩斯州普萊諾的普萊諾醫療中心。二十多年來，在指導這些創傷研究實驗室的過程中，巴爾博士和他的工作人員建立了一個強有力的產品候選組合，專注於炎症狀況。我們最初的臨牀項目是從Bar-or博士的研究中挑選出來的，其依據是某些標準，特別是將候選人迅速推進到後期臨牀試驗的能力。用於建造管道的基準是：(一)解決服務不足的大型市場的潛在跡象；(二)強有力的知識產權保護以及市場和數據獨佔性的潛力；(三)明確界定的市場審批監管途徑。

我們主要通過以下方法來開發減少炎症的化合物：(I)通過在蛋白質表達和轉錄水平上影響特定的途徑來抑制特定的促炎症物質；(Ii)激活炎症過程所需的特異性磷酸酶或消耗可用的磷酸鹽；(Iii)降低血管通透性。

我們的前身，DMI生命科學公司，或生命科學，於2008年12月在特拉華註冊成立。2010年3月，生命科學公司與Chay Enterprise，Inc.的一家子公司合併。由於這次合併，生命科學公司的股東成為Chay企業的控股股東。合併後，我們在特拉華州重新註冊為Ampio製藥公司。2010年3月。

企業信息

我們的主要執行辦公室位於科羅拉多州恩格爾伍德200套房373 Inviness Parkway，我們的電話號碼是(720)437-6500。有關我們的更多信息，請訪問我們的網站www.ampiopharma.com。本招股章程所載或可從本公司網站取得的資料，不屬本招股章程的一部分，亦不得視為本招股章程的一部分。你可以在證券交易委員會的網站上查閲我們向其提交的文件((www.sec.gov)，包括我們關於表格10-K的年度報告、關於表格10-Q的季度報告、關於表格8-K的當前報告以及根據“外匯法”第15(D)條以電子方式提交或提供的那些報告的修正案。

我們可能提供的證券

我們可以以普通股、各種優先股、債務證券和(或)認股權證單獨或以單位購買我們的普通股，根據本招股説明書，總價值可達100，000，000美元，其價格和條件將在發行時確定。此外，出售股票的股東在行使出售股票持有人持有的認股權證時，可出售我們可發行的普通股的總計5，000，000股。這份招股説明書為您提供了我們和出售股票的股東可能提供的證券的一般描述。每次我們根據本招股説明書提供一種或一系列證券時，我們將提供一份招股説明書補充説明，説明證券的具體數額、價格和其他重要條款，包括在適用範圍內：

·準、準、準；

·成品率、目標價、目標價；

·如果適用的話，再轉制再轉嫁制再轉歸制再準再準制；

·自願性

·較高的成品率、成品率和支付利息或股息的次數(如果有的話)；

(二)直接轉制、轉撥、轉帳等資金條件(如有的話)；

(B)對轉制或兑換價格或匯率(如有的話)有任何變動或調整的任何規定，如適用，則對換算或匯率以及在轉換或交換時應收證券或其他財產的任何變動或調整作出任何規定；

·自願性、可接受性

·自願性、自願性、投票性或其他權利。

招股説明書的補充和我們授權提供的任何相關的免費招股説明書也可以添加、更新或更改本招股説明書或我們以參考方式註冊的文件中所包含的信息。但是，在本招股説明書所包含的登記聲明生效時，任何補充招股説明書或免費書面招股説明書均不得提供未在本招股説明書中登記和説明的擔保。

本招股説明書除附有招股説明書外，不得用於提供或出售證券。

我們和出售股票的股東可以直接將證券出售給投資者，也可以直接賣給或通過代理人、承銷商或交易商出售。我們和出售股票的股東，以及我們的代理人或承銷商，保留接受或拒絕任何擬購買證券的全部或部分的權利。如果我們或出售股票的股東確實向代理人或承銷商提供證券，我們將在適用的招股説明書中包括：

·成品率、成品率、目標值、轉正率、代理人或承銷商的名稱；

·成品率較高，價格較高，價格較高，適用價格較高，折扣和佣金要支付給他們；

(B)超分配選擇權(如有的話)，有關超額分配選擇(如有的話)的細則；

·中轉站、中轉站等；

普通股我們可以不時發行我們普通股的股份，出售股票的股東在行使出售股票持有人持有的認股權證後，可發行至多500萬股普通股。我們普通股的股東有權就所有將由股東投票表決的事項對每一股持有的股份進行一次表決，並且沒有累積表決權。在符合適用於當時發行的優先股的優惠的前提下，我們普通股流通股的持有人有權從合法可得的資金中獲得股利(如果有的話)，這是我們董事會不時宣佈的。在我們清算、解散或清盤的情況下，我們普通股的持有人將有權按比例分享可合法分配給股東的淨資產，以便在我們的所有債務和其他負債付清後分配給股東，但須符合給予任何優先股未償股份持有人的清算優先權。

優先股我們可以不時發行優先股的股份，分一個或多個系列發行。根據我們的成立證書，我們的董事會有權在不需要股東採取進一步行動的情況下(除非適用法律或任何證券交易所或交易市場的規則要求採取這種行動)，有權在一個或多個系列中指定至多1 000萬股優先股，並確定每組優先股的指定、表決權、偏好和權利，以及其資格、限制或限制，包括股利、轉換權、優先購買權、贖回條款、清算條件、基金條款和構成任何系列或任何系列的股份數目，任何或全部可能大於普通股的權利。我們可能發行的任何可轉換優先股將可轉換為我們的普通股或可兑換的其他證券。轉換可以是強制性的，也可以由持有人自行選擇，並將按規定的換算率進行。

如果我們根據本招股説明書出售任何系列優先股，我們將在與該系列有關的指定證書中確定該系列優先股的名稱、表決權、偏好和權利，以及該系列優先股的資格、限制或限制。我們將提交本招股説明書所包含的註冊聲明的證物，或參考我們向證券交易委員會提交的報告，納入描述我們在發行相關優先股系列之前提供的優先股系列條款的任何指定證書的形式。我們懇請您閲讀與所提供的優先股系列有關的適用的招股説明書(以及我們可能授權提供的任何免費的書面招股説明書)，以及包含適用的優先股系列條款的完整指定證書。

債務證券我們可以不時發行債務證券，在一個或多個系列，作為高級或次級債務，或作為高級或次級可轉換債券。高級債務證券將與任何其他無擔保和無次級債務同等排名。附屬債務證券在償付權上，在管轄債務的文書中所述的範圍和方式上，將從屬於我們所有的高級債務。可轉換債務證券將可轉換為或可交換我們的普通股或優先股。轉換可以是強制性的，也可以由持有人自行選擇，並將按規定的換算率進行。

債務證券將根據一份或多份稱為契約的文件發行，這是我們與國家銀行協會或其他符合條件的一方作為託管人之間的合同。在這份招股説明書中，我們總結了債務證券的某些一般特徵。不過，我們懇請您閲讀適用的招股説明書補編(以及我們可能授權提供給您的任何免費招股説明書)，以説明所提供的一系列債務證券，以及包含債務證券條款的完整契約。已將各種形式的契約作為本招股章程所包含的登記聲明的證物提交，補充的契約和載有所提供債務證券條款的債務證券形式將作為本招股説明書的一部分作為登記説明的證物提交，或將通過我們向證券交易委員會提交的報告中的參考而納入。

搜查令。我們可以發行認股權證購買普通股的一個或多個系列。我們可以獨立發行認股權證，也可以和普通股一起發行認股權證，認股權證可以附在我們的普通股上，也可以在這份招股説明書中，我們總結了認股權證的某些一般特徵。然而，我們敦促您閲讀與所提供的特定系列認股權證有關的適用的招股説明書補充(以及我們可能授權提供的任何免費的書面招股説明書)，以及包含認股權證條款的完整的認股權證協議和/或認股權證。我們將將本招股説明書所包含的註冊聲明作為證物，或參考我們向證券交易委員會提交的報告，納入描述我們在發行相關係列認股權證之前提供的一系列認股權證條款的權證協議表格和/或認股權證。

我們將以我們將簽發的手令證明來證明每一批認股權證。認股權證可根據適用的手令協議發出，我們與手令代理人達成協議。如適用的話，我們會在招股説明書中註明授權書代理人的姓名及地址。

各單位。我們可以發行一個或多個系列，單位包括普通股和/或認股權證購買普通股的任何組合。每個單位將被髮放，使該單位的持有人也是每個證券的持有人包括在單位。在這份招股説明書中，我們總結了這些單位的一些一般特徵。不過，我們懇請您閲讀適用的招股説明書(以及我們可能授權提供給您的任何免費招股説明書)，以及與所提供的一系列單位有關的完整的單位協議(如果有的話)，其中包含單位的條款。我們將將本招股説明書所包含的註冊聲明作為證物提交，或參考我們向證券交易委員會提交的報告，納入任何形式的單位協議和任何補充協議，説明我們在發佈相關係列單位之前所提供的一系列單位的條款。

危險因素

投資我們的證券涉及風險。在作出投資決定之前，你應仔細考慮適用的招股説明書補充和任何相關的證券發行免費書面招股説明書中的風險因素，以及在本招股説明書中引用的風險因素。您還應仔細考慮本招股説明書和任何適用的招股説明書補充中以引用方式包含和包含的其他信息，包括我們的財務報表和本招股説明書中以引用方式包含的相關説明。在適用的招股説明書中所描述的風險和不確定性，以及我們向證交會提交的其他參考文件，並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們目前所不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定因素也可能對我們產生不利影響。如果出現任何上述風險，我們的業務、財務狀況或經營結果都可能受到重大損害。在這種情況下，我們的證券價值可能下降，你可能會損失全部或部分投資。

前瞻性陳述

本招股説明書為參考文件，包含經修正的1933年“證券法”第27A條、經修正的“證券法”第21E條或“交易法”或“交易法”所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述是指那些預測或描述未來事件或趨勢，而不只是與歷史事件有關的陳述。你通常可以將前瞻性語句識別為包含以下詞語的語句：相信、對目標的期望、可能的表示、可能的表示、表示的結果、預期的結果、意欲、估計、深度的項目、計劃、假設或其他類似的表達式，儘管並不是所有的前瞻性語句都包含這些識別詞。本招股説明書中所載的所有聲明、附帶的招股説明書以及其中所包含的關於我們的未來戰略、計劃和期望、關於臨牀試驗的計劃和期望、未來監管批准、我們的產品製造和商業化計劃、未來業務、預計財務狀況、潛在未來收入、預計成本、未來前景，以及通過追求管理層目前的計劃和目標可能獲得的結果，都是前瞻性的陳述。前瞻性發言包括但不一定限於與以下方面有關的聲明：

·對額外資本的需求和籌集能力；

·中轉率、再接率、再接率、臨牀試驗的結果和時間；

(二)再轉制的產品

·成品率較高，產品價格較高；

·我們需要確保合作者為我們今後獲得監管批准的任何產品發放許可證、製造、銷售和銷售；

·我們的產品的商業成功和市場接受，任何獲準在美國或其他國家銷售的產品的商業成功和市場接受；

·較高的成品率

·成品率、成品率和成品率；

·更接近的產品；

·成品率、目標值、目標值，我們開發其他產品的計劃；以及

·轉制、轉制等其他因素，本招股説明書中其他討論的因素，或本文引用的文件。

你不應該過分依賴我們的前瞻性陳述，因為他們描述的問題會受到已知和未知的風險、不確定性和其他不可預測的因素的影響，其中許多因素是我們無法控制的。我們的前瞻性聲明是基於我們目前可以得到的信息，並且只在本招股説明書封面上的日期發言。新的風險和不確定因素不時出現，我們不可能預測這些問題或它們如何影響我們。我們已將重要因素納入本招股説明書中的前瞻性警告聲明中，特別是在這份題為風險因素的招股説明書中，我們相信，隨着時間的推移，風險因素會導致我們的實際結果、業績或成就與我們前瞻性聲明所表達或暗示的預期結果、業績或成就有所不同。我們沒有義務，也不打算在本招股説明書日期後更新或修改本招股説明書中的前瞻性聲明，除非符合聯邦證券法的要求。你應考慮我們向證券交易委員會(SEC)或證交會(SEC)提交的文件中披露的所有風險和不確定性，這些風險和不確定性見本招股説明書中題為“在哪裏可以找到更多信息”和“以參考方式納入某些信息”的章節，所有這些都可以在證券交易委員會網站上查閲www.sec.gov.

收益與固定費用和優先股股息的比率

下表列出了我們的收益與固定費用的比率，以及收益與組合固定費用和優惠證券紅利的比率。下表由本招股説明書所包含的註冊報表的表12.1中所列的計算表中所列的更詳細的信息和我們的歷史財務報表(包括這些財務報表的附註)限定在本招股説明書中。

	年終結十二月三十一日， 2016		年終結十二月三十一日， 2015		年終結十二月三十一日， 2014		年終結十二月三十一日， 2013		年終結十二月三十一日， 2012
收益與固定費用和優先股股息的比率	缺乏症		缺乏症		缺乏症		缺乏症		缺乏症
缺額(千)(美元)	$	19,163	$	32,010	$	38,125	$	24,009	$	11,593

為此目的，收益被定義為所得税和固定費用之前的收入，固定費用包括負債利息費用、資本利息攤銷和被視為代表利息的經營租賃租金費用部分。虧損在非控制權益損失之前計算，並在淨虧損不足以支付固定費用的期間披露。

收益的使用

在此，我們將對出售我們提供的證券的淨收益的使用保留廣泛的酌處權。除任何補充招股説明書或任何相關的免費招股説明書(我們可能授權提供給您)外，我們目前打算將出售我們在此提供的證券的淨收益用於一般公司用途，其中可能包括資本支出、營運資本以及一般和行政費用。我們將在適用的招股説明書補充或免費書面招股説明書中規定，我們打算用於出售根據該招股説明書或免費書面招股説明書出售的證券所得的淨收益。在這些用途之前，我們打算將淨收益投資於美國政府及其機構的短期債務。

本招股説明書所涵蓋的認股權證下的普通股，我們將不會從出售股票中獲得任何收益。然而，在行使現金認股權證時，出售股票的股東將向我們支付每股0.40美元的適用行使價格，如果認股權證是全額行使現金，則總共支付2 000 000美元，但在發生重大交易時，須按認股權證的定義進行某些調整。在認股權證規定的某些條件下，認股權證可在無現金基礎上行使。如果認股權證是以無現金方式行使，我們在行使認股權證時，不會收到賣主的任何現金付款。

出售股東

本招股章程亦與我們的某些股東可能轉售有關，我們在本招股章程中將該股東稱為出售股份持有人，即在行使某些認股權證後，在提交本招股章程所包括的註冊陳述書正本日期前，可發行最多5，000，000股我們的普通股股份。2016年8月29日，我們(I)與CVI投資有限公司(CVI Investments，Inc.)簽訂了一份證券購買協議(簡稱CVI購買協議)。(CVI)，我們發行了5，000，000股我們的普通股，每股0.0001美元的票面價值(普通股)，連同權證(CVI認股權證)，購買至多5，000，000股普通股，行使價格為每股1美元(CVI權證行使價格)，合併發行價為普通股每股0.75美元，並於2016年9月1日發出附證(發行)。

認股權證可在發行時立即行使，此後可不時通過幷包括最初執行日期的五週年。認股權證禁止持有人行使任何會導致該持有人持有超過當時已發行及已發行的普通股股份4.99%的權利。這一限制可以提高到9.99%，我們當時發行的普通股和流通股，在61天后，提前書面通知，從一個權證持有人。在我們發行證券時，認股權證的行使價格會受到調整，但某些準許發行的證券除外，每股價格低於認股權證的行使價格。如果公司的控制權發生變化，CVI認股權證的持有人可以要求贖回CVI認股權證作為現金，按照Black-Schole期權定價模型。只要任何CVI認股權證仍未發行，我們就無法以可變價格發行任何期權或可轉換為我們普通股股份的證券。

2017年3月27日，我們與CVI簽訂了棄權和同意書協議(CVI棄權和同意協議)，修改了CVI認股權證的條款。根據“棄權和同意協議”，CVI放棄了降低CVI權證行使價格的權利，如果我們獲得任何融資，包括債務，包括以低於CVI權證行使價格的每股價格發行或出售普通股股份，CVI認股權證的普通股數量將增加。CVI還放棄了禁止我們以其普通股、期權或可轉換證券的價格發行或出售其股票的能力，該價格隨普通股的市場價格變化或可能發生變化，或根據股票信貸額度或類似的證券在市場上市時變價。豁免是永久的。作為回報，我們同意將CVI認股權證的行使價格從普通股每股1.00美元降至普通股每股0.40美元，並同意在執行豁免和同意協議後的10個交易日內，不發行或出售我們的股本股份。CVI認股權證的所有其他條款保持不變。

下表列出了出售股票的股東的名稱、出售股票的股東在本次發行前有權受益者擁有的普通股總數、本次發行前有權受益者擁有的股份的百分比、本招股説明書所涵蓋的普通股股份數量以及出售股票的股東在本次發行完成後將受益的百分比。受益所有權是根據SEC規則確定的。該信息不一定表示任何其他目的的實益所有權。一般而言，根據本規則，擔保的實益所有人包括直接或間接通過任何合同、安排、理解、關係或以其他方式擁有或分享與此種擔保有關的表決權或投資權的任何人。如果一個人有權在60天內獲得該擔保的實益所有權，則該人也被視為該擔保的實益所有人。以下所列金額是根據銷售股東代表向我們提供的資料或根據我們的記錄計算的，據我們所知，在下列日期是準確的。據我們所知，除另有説明外，並在符合適用的共同產權法的規定下，表內所列人士對該人實益擁有的所有普通股股份，擁有唯一的投票權及投資權力。

以下是根據截至2017年3月15日我們發行和發行的普通股的57，242，164股計算出的流通股數和受益所有權百分比。以下所列發行完成後的普通股數和實益所有權百分比，是根據本發行完成後立即發行和發行的股份數計算的。任何人有權在本招股章程日期起計60天內取得的普通股股份，就計算該人持有股份的百分比而言，視為已發行股份，但就計算任何其他人的擁有百分率而言，該等股份並不當作已發行。

我們不知道何時或以何種數額出售股東可以出售或以其他方式處置所涵蓋的股份。出售股票的股東不得出售本招股説明書所涵蓋的任何或全部股份，也不得在提供下表所列信息之日後，在不受“證券法”登記要求的交易中出售或處置其部分或全部股份，或在公開市場出售或處置其股份。由於出售股票的股東不得出售或以其他方式處置本招股説明書所涵蓋的部分或全部股份，而且由於目前沒有關於出售或以其他方式處置任何股份的協議、安排或諒解，因此我們無法估計出售股票的股東在完成潛在發行後將持有的股份數量。為了下表的目的，我們假設出售股票的股東在完成適用的發行後將出售本招股説明書所涵蓋的所有股份。

	普通股
	普通股實益股在本次發行之前(1)(2)			極大值數目分享可能是提供依據這	普通股後有權受益者實現這一點要約(3)
	數	百分比		招股説明書	數	百分比
CVI投資公司(4)	5,000,000	8.0	%	5,000,000
共計	5,000,000	8.0	%	5,000,000

*	不到1%(1%)。
(1)	代表在行使認股權證時可能發行的普通股股份數。為此目的，我們承擔根據現金活動發行所有這類股票。在行使認股權證時可發行的普通股的實際數目，須就涉及該普通股的任何股份分割、股票股息或類似交易作出調整，而視乎我們目前無法預測的因素，該數目可能會大幅減少或多於該數目。根據“證券法”第416條，本招股章程所描述幷包括在本招股章程所包括的註冊説明書內的普通股的實際數目，包括根據“證券法”第416條在行使認股權證時可發行或發行的普通股股份。
(2)	出售股票的股東所持有的認股權證的條款，禁止任何會導致該持有人持有超過當時發行及流通股的4.99%股份的行為。這一限制可能會增加到我們當時發行和發行的普通股股份的9.99%，在此之前，CVI將提前61天發出書面通知。
(3)	假定出售股票的股東將根據本招股説明書出售其發行的所有普通股。
(4)	包括在行使認股權證時可發行的5，000，000股普通股。高地資本管理公司是CVI投資公司的投資經理。因此，可就該等股份行使表決權及批發權。CVI投資公司的主要業務地址。是P.O.方框309 GT，Uguland House，South Church Street，George town，Grand開曼，KY 1-1104，開曼羣島。

分配計劃

安培公司的分銷計劃

我們可以根據承銷的公開發行、談判交易、大宗交易或這些方法的組合，不時出售證券。我們可以將證券出售給或通過承銷商或交易商，通過代理人，或直接向一個或多個購買者。證券可在一次或多次交易中不時分發：

·成品率較高，價格較高，價格可能發生變化；

·成品率

·與這種現行市場價格有關的價格，對商品、商品、產品的

·成品率、成品率、成品率等。

每次我們在此提供和出售證券時，我們都會提供一份招股説明書，説明發行這些證券的條款，包括：

·承銷商的名稱或名稱(如有的話)；

·成品率較高、價格較低、價格較低、證券的購買價格和我們將從銷售中獲得的收益；

(2)承銷商可購買附加證券的任何超額分配期權；

·成分制、轉制、轉制、任何代理費、包銷、折扣等構成代理人或承銷商補償的其他項目；

·準、準、順、準、準、高、低、低、

·向經銷商提供任何允許或重新允許或支付的折扣或優惠；

·可在任何證券交易所或市場上上市的準、準、無價、無價的證券交易所或市場。

如果在出售中使用了承銷商，他們將為自己的帳户購買證券，並可在一次或多次交易中以固定的公開發行價格或在出售時確定的不同價格不時轉售這些證券。承銷商購買證券的義務將受適用的承銷協議規定的條件的制約。我們可透過管理承銷商所代表的承銷集團，或無財團的承保人，向公眾提供證券。在符合某些條件的情況下，承銷商有義務購買招股説明書補充提供的所有證券，但任何超額配售期權所涵蓋的證券除外。任何公開發行的價格，以及允許或重新允許或支付給經銷商的任何折扣或優惠，都可能不時發生變化。我們可以使用與我們有實質性關係的承保人。該招股説明書的補充，命名為承銷商，將描述任何這種關係的性質。

我們可以直接出售證券，也可以通過我們或他們不時指定的代理人出售證券。招股説明書將列出參與發行和出售證券的任何代理人以及我們將支付給他們的任何佣金。除非招股説明書另有規定，否則任何代理人將在其任期內盡最大努力行事。

我們可以授權代理人或承銷商根據延遲交付合同，向我們徵求某些購買者的要約，按照招股説明書補充條款規定的公開發行價格購買證券，並規定在未來某一日期付款和交付。招股説明書將列明這些合同的條件，以及我們在徵求這些合同時必須支付的任何佣金。

我們可以向代理人和承保人提供民事責任賠償，包括“證券法”規定的責任，或對代理人或承銷商可能就這些責任作出的付款。代理人和承保人可在正常業務過程中與我們進行交易或為我們提供服務。

我們可能提供的任何認股權證將是新發行的證券，沒有既定的交易市場。任何承銷商可以在這些證券上建立市場，但沒有義務這樣做，並且可以在任何時候不經通知而停止任何市場活動。我們不能保證任何證券交易市場的流動性。

任何承銷商可根據“外匯法”條例M進行超額配售、穩定交易、空頭交易和罰款投標。超額配售涉及超過發行規模的銷售，從而造成空頭頭寸.穩定交易允許投標購買基礎證券，只要穩定出價不超過規定的最高價格。銀團包銷或其他空頭交易涉及通過行使超額配售期權或在發行完成後在公開市場購買證券，以彌補空頭頭寸。當交易商最初出售的證券以穩定或掩蓋交易的方式購買以彌補空頭頭寸時，罰款投標允許承銷商向交易商收回出售特許權。這些活動可能導致證券價格高於否則的價格。如已開始，承銷商可隨時停止任何活動。

任何在紐約證券交易所MKT有限責任公司有資格做市商的承銷商，可在發行定價前的營業日，在普通股開始要約或出售之前，根據“交易法”的條例M，對紐約證券交易所MKT有限責任公司的普通股進行被動的做市交易。被動的做市商必須遵守適用的數量和價格限制，並且必須被確定為被動的做市商。一般來説，被動的市場莊家必須以不超過最高獨立出價的價格顯示其出價；如果所有獨立出價都低於被動市場莊家的出價，則在超出某些購買限額時，被動做市商的出價必須降低。被動做市可以使證券的市場價格穩定在公開市場本來可能普遍存在的水平之上，如果開始，可以隨時停止。

出售股東及分配計劃

我們正在登記可發行的普通股股份，在行使出售股票持有人持有的認股權證後，允許這些股票在本招股説明書日期後不時轉售。本招股説明書所涵蓋的認股權證下的普通股，我們將不會從出售股票中獲得任何收益。然而，在行使現金認股權證時，出售股票的股東將向我們支付每股0.40美元的適用行使價格，如果認股權證是全額行使現金，則總共支付2 000 000美元，但在發生重大交易時，須按認股權證的定義進行某些調整。在認股權證規定的某些條件下，認股權證可在無現金基礎上行使。如果認股權證是以無現金方式行使，我們在行使認股權證時，不會收到賣主的任何現金付款。

出售股票的股東在行使認股權證時，可以直接或通過一家或多家承銷商、經紀人或代理人出售其實益擁有的普通股的全部或部分股份。如果普通股是通過承銷商或經紀人-交易商出售的，出售股票的股東將負責承銷折扣或佣金或代理佣金。普通股的股份可在一次或多次交易中按固定價格、在出售時按現行市場價格、在出售時確定的不同價格或以談判價格出售。這些銷售可根據下列一種或多種方法不時進行，這些方法可能涉及交叉交易或分批交易：

·對可在出售時上市或上市的註冊國家證券協會的任何國家證券交易所或美國交易商間報價制度，對任何已註冊的國家證券交易所或美國交易商間報價制度，都進行了相應的再轉制；

·場外市場中的再轉軌性、再性性、再性性；

·與這些交易或系統或場外市場上的交易相比，更準、更易、更接近；

·通過期權的書寫或結算或其他套期保值交易，對產品進行再加工、再加工、轉制，無論這些期權是否列在期權交易所或以其他方式列在清單上；

·成品率、普通證券交易和經紀人-交易商

·為促進交易，中間商試圖將股票作為代理人出售，但可以將部分股票作為本金出售，但卻可以將部分股票作為委託人出售；

·直接轉售；

·根據適用的交換規則，給出了準、準、順、準、易

·自願性、無償性

·通過短期銷售的結算，給出商品、商品等商品；

·對轉制、轉制、轉售、轉

·較高的、較高的、更高的、更高

·準、順、準

如果出售股票的股東通過將普通股出售給或通過承銷商、經紀人或代理人進行這種交易，則該等承銷商、經紀人或代理人可以從出售股票的股東那裏獲得折扣、減讓或佣金形式的佣金，這些佣金可以來自他們可以作為代理人或作為委託人出售的普通股股份的購買者(對特定承銷商、經紀人或代理人的折扣、優惠或佣金可能超出所涉及的交易類型中的慣例)。出售普通股或者其他股票的，出售股票的股東可以與經紀人進行套期保值交易，經紀人可以在其承擔的頭寸套期保值過程中從事普通股股票的賣空交易。出售股票的股東也可以出售本招股説明書所涵蓋的普通股賣空股份和交付普通股，以結清賣空頭寸，並返還與該等賣空有關的借入股份，條件是賣空是在本招股章程構成其中一部分的登記聲明宣佈有效後進行的。出售股票的股東也可以將普通股的股份借給經紀人，或者將普通股的股份質押給以普通股股份為擔保的真實保證金帳户，如果出售股票的股東未能履行各自的擔保債務，股票經紀人就可以出售普通股。

出賣人可以將其所持普通股的部分或者全部股份質押或者授予擔保權益，如果其不履行其擔保債務，出質人或者擔保當事人可以根據本招股説明書不時提供和出售普通股股份。出賣人還可以在其他情況下轉讓和捐贈普通股股份，在其他情況下，受讓人、受讓人或其他利益繼承人為本招股説明書所指的出售受益所有人。我們將根據1933年“證券法”第424(B)(3)條或其他適用條款，對本招股説明書進行修訂或補充，必要時修改出售股東名單，將質權人、受讓人或其他利益繼承人列入本招股章程規定的出售股東名單。

出售股票的股東及任何參與發行普通股股份的經紀交易商，可當作是1933年“證券法”所指的承銷商，而根據1933年“證券法”支付的佣金或獲容許給予的任何折扣或優惠，可當作是承銷佣金或折扣。在發行普通股股份時，如有需要，將分發一份招股説明書補充説明，其中將列出被要約發行的普通股股份的總額和發行條款，包括任何承銷商、經紀人或代理人的姓名、任何折扣、佣金和其他構成出售股票持有人賠償的條款，以及允許或轉售給承銷商或經紀人的任何折扣、佣金或優惠或支付給承銷商或經紀人的任何折扣、佣金或優惠。

根據一些州的證券法，普通股只能通過註冊或特許經紀人或交易商在這些州出售。此外，在某些州，普通股股份不得出售，除非這些股份已在該州註冊或有資格出售，或可獲得註冊或資格豁免，並得到遵守。

不能保證出售股票的股東將出售根據本招股説明書構成的登記説明所登記的認股權證的任何或全部普通股股份。

出售股票的股東和參與這種分配的任何其他人，應遵守1934年“證券交易法”及其規則和條例的適用規定，包括(但不限於)1934年“證券交易法”的條例M，該條例可限制出售股票的股東和任何其他參與人購買和出售任何普通股的時間。條例M還可以限制任何參與分配普通股的人從事有關普通股股票的做市活動的能力。上述一切都可能影響普通股的市場性，影響任何個人或實體從事有關普通股的做市活動的能力。

我們將支付作為出售股東認股權證基礎的普通股股份登記的所有費用，包括但不限於證券交易委員會提交的費用和遵守國家證券或藍天法的費用；但出售股票的股東須支付所有承銷折扣和銷售佣金(如果有的話)。根據投資者權益協議，對出售股票的股東承擔包括1933年證券法規定的責任在內的責任給予賠償，或者出售的股東有權出資。根據投資者權利協議，出售股票的股東可以向我們賠償民事責任，包括1933年“證券法”規定的民事責任，這些責任可能是由出售股票的股東向我們提供的任何書面信息，這些書面資料專門用於本招股説明書，或者我們有權作出貢獻。

一旦根據本招股説明書所構成的登記説明書出售，出售股票持有人所持認股權證的普通股股份將由該等股份的購買者自由交易，但我們的附屬公司除外。

根據1933年“證券法”第144條，本招股説明書所涵蓋的任何股票，可根據規則144出售，而不是根據本招股説明書出售。

股本説明

一般

我們的授權股本包括100，000，000股普通股，每股面值0.0001美元，以及未指定優先股10，000，000股，票面價值0.0001美元，其中沒有發行或發行優先股。

以下對我們的股本的簡要説明是基於我們的註冊證書和章程的規定以及特拉華州普通公司法的適用規定。該信息完全參照我們公司註冊證書、章程和特拉華州普通公司法的適用條款進行限定。有關如何取得本公司註冊證書及附例副本的資料，請參閲有關公司註冊證書及附例副本的資料。

普通股

截至2017年3月15日，我們已發行普通股57，242，164股。普通股持有人將有權選舉我們的董事，以及所有其他需要股東採取行動的事項，但如受影響的優先股系列的持有人有權就該項修訂投票，則屬例外，即修改或更改任何未獲發行的優先股的權力、優惠、權利或其他條款的註冊證明書。在選舉董事方面，並無累積投票，結果是50%以上的股份持有人可以選出所有董事。普通股持有人將有權就股東表決的事項每股投一票，並有權從合法可用的資金中獲得我們董事會不時宣佈的股息(如果有的話)。普通股股利(如果有的話)的支付，必須事先支付任何未償還優先股的股利，而目前沒有任何優先股。在我們清算或解散時，普通股持有人將有權獲得按比例所有剩餘的資產，可供分配給股東後，支付所有負債，併為清算任何優先股的股票在未清償。我們的股東沒有轉換權、優先購買權或其他認購權，也沒有適用於普通股的償債基金或贖回條款。

優先股

根據我們的成立證書，我們的董事會有權在不需要股東採取進一步行動的情況下(除非適用的法律或證券交易所上市規則要求採取這種行動)指定和發行一個或多個系列中最多1 000萬股的優先股，以不時確定每個系列中應包括的股份數目，以確定指定、權力、偏好、特權和相對參與、任擇或特殊權利及其資格、限制或限制，包括股利權利、轉換權、表決權、贖回條款和清算優惠，其中任何或全部可大於該普通股的權利，並可增減任何該等系列的股份數目，但不得低於當時已發行的該等系列的股份數目。

董事會未經股東同意，可以發行具有表決權、轉換權或其他可能對普通股持有人表決權和其他權利產生不利影響的優先股。優先股可以迅速發行，其條款旨在推遲或阻止對我們公司控制權的改變，或使管理層的撤職變得更加困難。此外，發行優先股可能會降低普通股的市場價格，並可能對普通股持有人的表決權產生不利影響，並降低普通股持有人在清算時收到股息和付款的可能性。

我們的董事會將確定每個系列的名稱、表決權、偏好和權利，以及我們根據本招股説明書提供的每個系列的優先股的資格、限制或限制，以及與該系列有關的指定證書中的適用招股説明書。我們將提交本招股説明書所包含的註冊聲明的證物，或參考我們向SEC提交的報告，將描述我們在發行該系列優先股之前提供的一系列優先股條款的任何指定證書的形式納入其中。本説明將包括：

·成品率、目標值、目標價、目標值；

·成品率、目標價、面額；

·成品率較高；

·成品率較高、價格較高、成本較高、價格較低、每股購買價格較低；

·成品率、股利期、派息期、派息日期和股利計算方法；

(二)再分配、再分配等；

(二)準、準

·自願性、無償性

(二)再轉制、再評級、償債基金的規定(如果有的話)；

(二)對轉歸、轉制、轉制、轉讓制、適用的贖回或者回購的規定，以及對行使這些贖回權和回購權的能力的任何限制；

·成品率較高、價格較高、在任何證券交易所或市場上任何優先股的任何上市；

(B)準核可得性較高的準核原料

(二)準準性

·自願性、自願性

·轉讓、銷售或其他轉讓，如果有的話，對轉讓、銷售或其他轉讓有任何限制，對轉讓、銷售或其他轉讓有任何限制；

·成品率較高，中轉率較高，成品率較高，商品化程度較高，優先股中的利益是否以存托股為代表；

·對適用於優先股的任何物質或特殊的美國聯邦所得税考慮因素進行討論；

·如果我們清算、解散或結束我們的事務，則對優先股的相對等級和對股利權利的相對排序和偏好；

·如果我們清算、解散或結束我們的事務，對任何級別或一系列優先於或等於發行的優先股的發行有任何限制，對任何類別或系列優先股的發行有任何限制；

·對優先股的任何其他具體條款、權利、偏好、特權、資格或限制等其他具體條款、權利、偏好、特權、資格或限制，都進行了比較。

我們成立公司的國家特拉華州的“一般公司法”規定，優先股持有人將有權作為一個類別(或在某些情況下，作為一個系列)分別投票，如果修正案將改變票面價值，或除非公司證書另有規定，則有權單獨投票表決對我們公司證書的修正，或改變該類別或系列的授權股份數目、優惠或特殊權利，以便對該類別或系列(視屬何情況而定)產生不利影響。這項權利是除適用的指定證書中可能規定的任何表決權之外的另一項權利。

特拉華反收購法及本公司註冊證書及細則的規定

特拉華州反收購法。

作為一家特拉華公司，我們受“特拉華普通公司法”第203條的規定管轄，該條款一般對我們董事會事先未批准的交易具有反收購效力。這可能會阻止可能導致支付高於股票持有人持有的普通股價格的溢價的收購企圖。一般而言，第203條禁止公開持有的特拉華州公司與利益相關的股東進行商業合併，除非該公司以規定的方式獲得批准，否則在該股東成為有利害關係的股東後三年內不得與該公司合併。商業合併除其他外，包括合併、資產或股票出售或其他交易，從而給有利害關係的股東帶來經濟利益。有利害關係的股東是指在確定有利害關係的股東地位之前的三年內，與關聯公司和關聯公司一起擁有或確實擁有公司15%或更多的有表決權股票的人。

根據第203條，禁止公司與有利害關係的股東進行商業合併，除非它滿足下列條件之一：

·在股東產生利害關係之前，董事會批准企業合併或導致股東成為有利害關係的股東的交易；

·為確定下列公司所擁有的有表決權股票(但不包括由有利害關係的股東所擁有的)，在交易完成後，該利益股東成為有利害關係的股東，該有利害關係的股東至少擁有該公司的有表決權股票的85%，但為確定有表決權的已發行股票(但不包括由有利害關係的股東所擁有的未付表決權股票)的目的，則為確定下列股東所擁有的有表決權股票的目的，不包括：

(二)主管人員和高級軍官的準、準；

·在某些情況下，更準的、可接受的、較高的僱員股票計劃；或

·在股東感興趣之時或之後，企業合併得到公司董事會的批准，並在股東年會或特別會議上獲得至少三分之二的未發行有表決權股票的贊成票，而非有關股東所有。

交錯董事會

我們的特拉華州註冊證書規定，在董事會選定的日期，我們的董事會將分為三類，規模大致相等。目前我們的董事會還沒有被分類。因此，在大多數情況下，一個人只有在兩個或兩個以上的年度會議上成功地參與代理競賽，才能控制我們的董事會。

股東建議書及董事提名的預先通知規定

我們的特拉華州章程規定，尋求在我們的年度股東大會之前開展業務的股東，或在我們的年度股東會議上提名董事候選人的股東，必須及時書面通知他們的意向。為了及時，股東的通知必須不遲於90天的營業結束，或早於前一年股東年會一週年前120天的營業結束。我們的章程還規定了股東會議的形式和內容的某些要求。這些規定可能阻止我們的股東向我們的年度股東會議提出事項，或在我們的股東年會上提名董事。

獲授權但未發行的股份

我們的普通股和優先股的授權但未發行的股份可在未經股東批准的情況下用於今後的發行，並可用於各種公司用途，包括未來為籌集額外資本、收購和僱員福利計劃而發行的股票。授權但未發行和無保留的普通股和優先股的存在，可能會使我們更難或阻止通過委託書競爭、投標報價、合併或其他方式控制我們的企圖。

董事及高級人員的法律責任及彌償限制

我們的特拉華州公司註冊證書和細則規定，我們的董事和高級人員將在目前或將來可能被修訂的特拉華州法律授權的範圍內獲得賠償，以抵償與他們為我們或代表我們提供的服務有關的一切合理費用和責任。我們的章程允許我們代表任何官員、董事或僱員為他或她的行為所產生的任何責任投保，不管特拉華州的法律是否允許賠償。

這些規定可能會阻止股東因董事違反受託責任而對其提起訴訟。這些條文亦可減少對董事及高級人員提出衍生訴訟的可能性，即使這類訴訟若成功，可能會令我們及股東受惠。此外，股東的投資可能會受到不利的影響，只要我們根據這些賠償條款向董事和高級人員支付和解和損害賠償的費用。我們相信這些條文、保險和彌償協議是吸引和挽留有才能和有經驗的董事和人員所必需的。

除了在美國加州中區地區法院提起的兩起集體訴訟外，那不勒斯訴Ampio製藥公司等案，案件編號2：15-cv-03474-TJH和Stein訴Ampio製藥公司等，案件編號2：15-cv-03640-TJH，在我們關於表格10-K的年度報告中所述，並於2017年3月16日提交給證券交易委員會，目前沒有涉及我們任何董事或官員的訴訟或訴訟，如果我們需要或允許任何董事或官員給予賠償，我們也不知道有任何可能導致這種賠償要求的訴訟或訴訟受到威脅。至於根據1933年“證券法”或“證券法”所引起的法律責任的彌償，可根據上述條文給予我們的董事、高級人員及控制人員，或以其他方式給予我們，我們已獲悉，證券及交易委員會認為這種補償是違反該法令所述的公共政策的，因此是不可強制執行的。

移交代理人和書記官長

我們的普通股的轉讓代理和登記員是公司股票轉讓公司，3200CherryCreekDrive South，430號套房，科羅拉多州丹佛市，80209。

債務證券説明

我們可以發行債務證券，在一個或多個系列，作為高級或次級債務，或作為高級或次級可轉換債券。雖然我們下面總結的條款將普遍適用於我們可能根據本招股説明書提供的任何未來債務證券，但適用的招股説明書或免費書面招股説明書將描述通過該招股説明書或免費書面招股説明書提供的任何債務證券的具體條款。我們根據招股説明書或免費書面招股説明書提供的任何債務證券的條款可能與我們下面描述的條款不同。除非上下文另有要求，否則，每當我們提到更多的契約時，我們也指的是指定特定系列債務證券條款的任何補充契約。

我們將在高級契約下發行任何我們將與高級契約中指定的受託人簽訂的高級債務證券。我們將在附屬契約下發行任何附屬債務證券，我們將與附屬契約中指定的受託人簽訂該契約。我們已將這些文件的表格作為登記表的證物提交，本招股説明書是其中的一部分，並將作為本招股説明書一部分的登記説明的證物提交補充契約和包含所提供債務證券條款的債務證券的形式，或參考我們向證券交易委員會提交的報告將其納入。

這些契約將根據1939年“信託義齒法”(經修正)或“托拉斯義齒法”(信託義齒法)予以限定。在適用的情況下，我們使用“間接受託人”一詞是指高級契約下的受託人或附屬契約下的受託人。

以下是高級債務證券、次級債務證券和契約的重要規定摘要，參照適用於某一特定系列債務證券的契約的所有規定，對其進行全面的約束和限定。我們懇請您閲讀適用的招股説明書或免費書面招股説明書，以及與我們根據本招股説明書提供的債務證券有關的任何相關的免費書面招股説明書，以及包含債務證券條款的完整適用的契約。除非我們另有説明，高級契約和附屬契約的條款是相同的。

一般

我們將在適用的招股説明書或免費書面招股説明書中説明所提供的一系列債務證券的條款，包括：

·自願性、中轉率、轉軌性、轉軌性、無償性、自願性；

(二)準、準、順、準、

·可發金額的任何限制；

·自願性

(C)對不合格的產品(如有的話)，我們會就非美國人所持有的任何債務證券支付額外款額，以作税務用途，以及如須繳付額外款額，我們是否可贖回債務證券，以及我們是否可以贖回該等額外數額的債務證券；

·較高的成品率(可定或可變)，或確定年利率和利息產生日期的方法，支付利息的日期和支付利息的定期記錄日期，或確定這些日期的方法；

(二)直接轉嫁性較高的產品

(二)再轉制、再準、次級債的附屬條件；

·較高、較高的支付地點；

·轉讓、銷售或其他轉讓，如果有的話，對轉讓、銷售或其他轉讓有任何限制，對轉讓、銷售或其他轉讓有任何限制；

(二)準、準、順、準

(二)可直接轉嫁的產品

·較高的成品率

·直接轉嫁性較強的產品

·自願性、無償性、自願性、無償性、附加性；

·自願性、無償性、自願性、自願性、附加性；

·自願性、無償性

·對我們的資本存量或子公司的股本進行分配，對我們的股本或附屬公司的股本進行分紅或分配；

·自願性、贖回性、股本性；

·對我們的子公司支付股息、分配或轉移資產的能力施加限制；

·準、準、順、準

·自願性、無償性、商品性、出售性或以其他方式處置資產；

·成品化、商品化；

·與股東或附屬公司進行交易；

·附屬公司的產品、產品、產品或產品；或

·再轉制、合併或合併；

·成本法是否要求我們保持任何利息保險、固定費用、現金流量基礎、資產基礎或其他財務比率，都將要求我們保持任何利息保險、固定收費、現金流量為基礎、資產基礎或其他財務比率；

·準、準、準

·成品率

·成品率較高的產品，如有其他類似的資金購買或其他類似的資金，可接受的產品；

·成品率、成品率等；

(二)再轉嫁性較高的產品

·較高的價格，如面額為1，000元及任何整數倍，我們將發行的一系列債務證券的面額較高，而不包括面額為1，000元及任何積分倍數；

·與美元無關的債券的支付貨幣以及以美元確定等值金額的方式；

·較高的準核率

轉換或交換權利

我們將在適用的招股説明書或免費書面招股説明書中列出一系列債務證券可轉換為或可兑換我們的普通股、優先股或其他證券(包括第三方證券)的條款。我們將包括關於轉換或交換是強制性的，由持有人選擇還是由我們選擇的條款。我們可以包括一些條款，根據這些規定，我們的普通股、優先股或其他證券(包括第三方證券)的股份數量將受到調整。

合併、合併或出售

除非我們在招股章程內另有規定，或在適用於某一系列債務證券的免費招股章程內作出規定，否則該契約不會載有任何限制我們合併或合併、或出售、轉易、轉讓或以其他方式處置我們全部或實質上所有資產的能力的契諾。然而，任何繼承或收購這些資產的人都必須酌情承擔我們在契約或債務證券下的所有義務。如果債務證券可轉換為或可兑換為我們的其他證券或其他實體的證券，則我們與其合併或合併的人或我們向其出售全部財產的人，必須作出規定，將債務證券轉換為債券持有人如果在合併、合併或出售之前將債務證券轉換成證券的話。

因義齒下的違約事件

除非我們在招股章程中另有規定，或在適用於某一特定系列債務證券的招股説明書中另有規定，否則以下是我們可能發行的任何系列債務證券在契約下發生的違約事件：

·如果我們在到期和應付時不支付利息，我們的故障持續90天，而且付款時間沒有延長，那麼，如果我們不能支付利息，那麼，我們就會得到更好的認可；

-如果我們在到期、贖回或回購或其他情況下未能支付本金、保險費或償債基金付款(如果有的話)，而付款的時間沒有延長，則再轉嫁給對方；

-如果我們沒有遵守或履行債務證券或契約所載的任何其他契約，但與另一系列債務證券特別有關的契諾除外，而我們在收到受託人或持有人的通知後90天內仍繼續不符合或履行該等債務證券或契約所載的任何其他契諾，而我們的失敗持續90天，而我們已收到受託人或持有人的通知，而該等債務證券的總本金總額至少為適用系列的25%；及

·如果發生破產、破產或重組等特定事件，則準、準、順、準、

我們將在每一個適用的招股説明書，補充或免費書面招股説明書，任何額外的事件，違約相關的債務證券系列。

如就任何系列的債務證券發生並正在繼續發生失責事件，但上述最後一個項目所指明的失責事件除外，則受託人或該系列未償還債務證券的總本金總額至少為25%的持有人，可向我們發出書面通知，而如該等持有人已發出通知，則可向受託人宣佈該筆未付本金、溢價(如有的話)及應計利息(如有的話)，可立即宣佈該本金、溢價(如有的話)及應計利息(如有的話)。如上述最後一點所指明的失責事件與我們有關，則每次發行的債務證券的未付本金、溢價(如有的話)及應累算利息(如有的話)，須在受託人或任何持有人無須通知或採取任何其他行動的情況下到期應付。

受影響系列的未償還債務證券的多數本金持有人可放棄與該系列有關的任何違約或違約事件及其後果，但與本金、溢價(如有的話)或利息的支付有關的違約或違約事件除外，除非我們已按照契約治癒了違約或違約事件。任何棄權應補救違約或違約事件。

除該等契約的條款另有規定外，如根據某一契約發生並持續發生失責事件，則受託人並無義務應適用系列債項證券的任何持有人的要求或指示，行使其在該等契約下的任何權利或權力，但如該等持有人已就任何損失、法律責任或開支向受託人提供令其滿意的合理彌償或保證，則屬例外。持有任何系列未償還債務證券本金多數的持有人，有權指示就該系列的債項證券進行任何法律程序的時間、方法及地點，或就該系列的債項證券行使賦予受託人的任何信託或權力，但須：

·成品率、目標值、目標值、目標價、目標值、目標價、目標價、目

·在“信託義齒法”規定的義務之下，受託管理人無須採取任何可能涉及其個人責任或可能對未參與訴訟的持有人造成不適當損害的行動。

任何系列債務證券的持有人將有權根據契約提起訴訟，或任命接管人或受託人，或在下列情況下尋求其他補救：

·給出了關於該系列持續違約事件的書面通知；

(二)對某系列的未償債務證券的至少25%的總本金，再轉嫁至可轉制的、可轉制的、對其滿意的、對任何損失、責任或費用滿意的、或為履行作為受託人而發生的損失、責任或費用而向受託人提供合理的賠償或擔保或使其滿意的保證；及

·在通知、請求和要約發出後90天內，受託管理人不按多數未償債務證券的總本金從多數持有人處得到該系列未償債務證券的多數本金。

這些限制不適用於債務證券持有人提起的訴訟，如果我們拖欠可適用的招股説明書或免費書面招股説明書中規定的本金、溢價(如有的話)或利息的債務證券或其他違約。

我們會定期向受託人提交聲明，説明我們在契約中遵守指定契約的情況。

義齒的修改

除我們可能發行的一系列債務證券的契約條款另有規定外，我們和受託人可在未徵得任何持有人同意的情況下，就下列具體事項更改契約：

·為解決契約中的任何模糊性、缺陷或不一致問題，給出了更多的產品；

·成品率

·為符合SEC關於“托拉斯義齒法”規定的任何契約條件的任何要求，對成品率、成品率等指標進行評定；

·對承諾書中規定的對發行、認證和交付債務證券的條件、條件或目的增加、刪除或修改的條件、限制或限制；

(二)直接轉嫁的準核產品

·對轉讓性、轉制性、轉制性、對證據性的認可，並規定繼承受託人接受本合同的約定；

·為提供無證書債務證券，提供無證書債務證券，併為此目的作出一切適當的改變；

-為持有者的利益而將這類新的盟約、限制、條件或規定轉嫁給更多的契約、限制、條件或規定，使任何此類附加的盟約、限制、條件或規定中的違約行為發生或繼續成為違約事件，或放棄在契約中賦予我們的任何權利或權力，或使任何此類附加盟約、限制、條件或規定的發生或繼續成為違約事件；或

·對任何系列債務證券持有人的利益不產生實質性不利影響的事物，都會發生相應的改變，而不對任何系列債務證券持有人的利益產生實質性的不利影響。

此外，在該等契約下，經受影響的每一系列未償還債務證券的總本金至少過半數的持有人的書面同意，本公司及受託人可更改一系列債務證券持有人的權利。不過，除我們可發行的任何系列債務證券的契約條款另有規定外，或按適用於某一特定系列債務證券的招股章程或免費書面招股章程另有規定，我們及受託人只可在任何受影響的未償還債務證券持有人的同意下作出以下更改：

·成品率、目標值、轉正性、轉制性，擴大了債務證券系列的規定期限；

(二)再轉嫁成品率較高，較高的成品率，降低本金，降低利率或延長支付利息的時間，或減少在贖回或回購任何債務證券時應支付的任何保險費；或

·較高的成本

放電

每份契約規定，除契約條款和招股説明書補充或適用於特定系列債務證券的免費書面招股説明書另有規定的限制外，我們可選擇解除對一個或多個債務證券的義務，但具體規定的義務除外，包括下列義務：

·成品化、轉制、轉制、轉售、轉帳等一系列債務證券的轉讓或交換；

·成品率、成品率、成分率和成分率；

·無償性、自願性、無償性、維護性、支付機構性；

·準、準、順、準、準；

·再轉制、再轉制；

·對受託受託者進行了自願性、無償性、補償性和賠償性；

·自願性、無償性、自願性、自願性、指定任何繼承受託人。

為行使我們獲解除債務的權利，我們必須向受託人繳存足夠的款項或政府債項，以便在付款日期支付該系列債務證券的所有本金、任何溢價及利息。

表格、交換及轉讓

除非我們在適用的招股説明書或免費招股説明書內另有説明，否則我們只會以完全註冊的形式發行每個系列的債務證券，面額為$1，000及其整數倍數。契約規定，我們可以以暫時或永久的全球形式發行一系列債務證券，並將其作為帳面證券存放於或代表存託公司或由我們指定的另一家存託機構，並在招股説明書補充或免費書面招股説明書中就該系列發行。

根據持有人的選擇，在符合適用的招股章程補充或免費書面招股章程所述的契約條款和適用於全球證券的限制的情況下，任何系列債務證券的持有人都可以以任何授權面額和相同的期限和本金總額將債務證券兑換為同一系列的其他債務證券。

在符合適用的招股章程補充或免費書面招股章程所載適用於全球證券的契約條款及限制的規限下，債務證券持有人可在我們或證券登記官要求下，在我們或證券登記官要求下，在我們指定的任何轉讓代理人的辦事處出示該等債務證券，以供交換或註冊、妥為背書或在該等證券上妥為簽上批註。除非持有人提交轉讓或交換的債務證券另有規定，我們將不對任何轉讓或交換登記收取服務費，但我們可以要求支付任何税款或其他政府費用。

我們將在適用的招股説明書補充或免費書面招股説明書，證券登記員，以及任何轉讓代理人，除證券登記員，我們最初指定的任何債務證券。我們可隨時指定額外的轉帳代理人，或撤銷任何轉讓代理人的指定，或批准任何轉讓代理人所透過的辦事處的更改，但我們須在每一類債項證券的每一付款地點維持一名轉讓代理人。如果我們選擇贖回任何系列的債務證券，我們將不必：

·將任何如此選擇贖回的債務證券全部或部分登記或交換，但我們部分贖回的任何債務證券的未贖回部分除外。

關於受託人的資料

受託人除在契約下發生和繼續發生違約事件期間外，承諾僅履行適用的契約中具體規定的職責。在因契約而發生失責的情況下，受託人必須與審慎的人在處理自己的事務時所行使或使用的謹慎程度相同。

除本條文另有規定外，受託人並無義務應任何債務證券持有人的要求而行使該等契約所賦予的任何權力，但如該等債項證券持有人就其可能招致的費用、開支及法律責任提供合理的保證及彌償，則屬例外。

付款及付款代理人

除非我們在適用的招股説明書中另有説明或免費書面招股説明書，否則我們將在任何付息日將任何債務證券的利息支付給以其名義登記債務證券或一種或多種先前證券的人。

我們將在我們指定的付款代理人辦公室支付某一系列債務證券的本金和任何溢價和利息，但除非我們在適用的招股説明書或免費書面招股説明書中另有説明，否則我們將通過支票支付利息，我們將寄給持有人，或電匯給某些持有人。除非我們在適用的招股説明書補充或免費書面招股説明書中另有説明，我們將指定受託人的公司信託辦公室作為我們對每一系列債務證券付款的唯一支付代理人。我們將在適用的招股説明書，補充或免費書面招股説明書，任何其他支付代理人，我們最初指定的債務證券的特定系列。我們將在每個付款地點為某一特定系列的債務證券維持一家付款代理。

我們向付款代理人或受託人支付的所有款項，如在該等本金、溢價或利息到期應付後兩年內仍無人申索的任何債項證券的本金或任何溢價或利息的支付，將予以償還，而其後的債項保證持有人只可向我們追討該等款項。

執政法

契約和債務證券將由紐約州法律管轄和解釋，但適用“托拉斯義齒法”的除外。

認股權證的描述

我們可以發行認股權證購買普通股的一個或多個系列。我們可以單獨或與普通股一起發行認股權證，認股權證可以附在這些證券上，也可以與這些證券分離。雖然下文概述的條款將普遍適用於我們可能提供的任何認股權證，但我們將在適用的招股説明書補充中更詳細地描述任何系列認股權證的具體條款。根據招股説明書提供的任何認股權證的條款可能與下文所述的條款不同。

我們將以本招股説明書為一部分的登記聲明作為證物，或參考我們向證券交易委員會提交的報告，納入認股權證協議的形式，包括一種權證證書的形式，其中描述我們在發行相關係列認股權證之前提供的特定系列認股權證的條款。以下有關認股權證及認股權證協議的重要條文的摘要，須受本招股章程所提供的特定系列認股權證適用的手令協議及認股權證的所有條文所規限及限定。我們懇請您閲讀與我們根據本招股説明書可能提供的特定認股權證系列有關的適用的招股説明書，以及任何相關的免費書面招股説明書，以及包含認股權證條款的完整的認股權證協議和認股權證證書。

一般

我們將在適用的招股説明書中説明所提供的一系列認股權證的條款，包括：

·成品率較高，價格較高，價格較高，提供的認股權證的總數量；

·可購買認股權證的貨幣價格較高、價格較高；

(C)準核發產品

·可轉讓的、直接的、直接的、可轉讓的、可單獨轉讓的；

·較高的成品率，可在行使一種認股權證時購買的普通股股份的數目，以及在行使一種認股權證時可以購買的這些股份的價格；

·中轉站、中轉站；

·成品率較高、價格較高、任何贖回權或認股權證的條件都是相當的；

(二)轉制、轉售、變價、變更或者調整在行使權證時發行的證券數量的任何規定；

·再轉制、轉制、準準、準準、行使權證的生效和終止日期；

·成品率較高、價格較高、可能修改權證的方式；

·對持有或行使認股權證的任何物質或特殊的美國聯邦所得税後果進行討論；

·成品率較高、價格較高、可在行使認股權證時發行的證券的條款；以及

·對認股權證的任何其他具體條款、優惠、權利、限制或限制等其他具體條款、優惠、權利或限制等其他具體條款、優惠、權利或限制，都進行了比較。

在行使認股權證前，認股權證持有人將不享有在行使認股權證時可購買的證券持有人的任何權利，包括收取股息(如有的話)的權利，或在我們清盤、解散或清盤或行使投票權(如有的話)時支付的權利。

認股權證的行使

每一種認股權證將使持有人有權購買我們在適用的招股説明書補充中指定的證券，並按我們在適用的招股説明書補充中所描述的行使價格購買這些證券。除非我們在適用的招股章程補充文件中另有規定，否則認股權證持有人可隨時行使認股權證，直至我們在適用的招股章程增訂本所列的有效期屆滿之日為止。在有效期結束後，未行使的認股權證將失效。

認股權證持有人可行使認股權證，將代表須行使的認股權證的證書連同指明的資料一併交付，並按適用的招股章程補充規定，以即時可動用的資金，向認股權證代理人支付所需的款額。我們將在認股權證證書的反面列明，並在適用的招股説明書中補充要求權證持有人向權證代理人交付的資料。

在收到所需的付款和認股權證證書後，我們將在認股權證代理人的公司信託辦事處或適用的招股章程補充書中所指明的任何其他辦事處妥為完成和執行，我們將發出並交付可在此操作下購買的證券。如果執行認股權證所代表的認股權證少於所有認股權證，我們便會為餘下的認股權證發出新的認股權證。如果我們在適用的招股説明書補充中表明瞭這一點，認股權證持有人可以將證券作為認股權證行使價格的全部或部分交還。

執政法

除非我們在適用的招股説明書中另有規定，否則認股權證和認股權證協議將由紐約州的法律管轄和解釋。

認股權證持有人權利的可強制執行性

根據適用的權證協議，每個權證代理人將作為我們的代理人，不承擔與任何權證持有人的任何代理或信任的任何義務或關係。一家銀行或信託公司可以擔任不止一次認股權證的認股權證代理人。在我們根據適用的手令協議或手令有任何失責的情況下，手令代理人將沒有任何責任或責任，包括在法律上或其他方面提出任何法律程序或向我們提出任何要求的任何責任或責任。任何手令持有人，如無有關手令代理人或任何其他手令持有人的同意，可藉適當的法律行動，強制執行其行使其認股權證的權利，並可在行使其認股權證時收取可購買的證券。

單位説明

我們可以發行一個或多個系列，單位包括普通股和/或認股權證購買普通股的任何組合。每個單位將被髮放，使該單位的持有人也是每個證券的持有人包括在單位。因此，一個單位的持有人將享有每個包括的擔保的持有人的權利和義務。單位可根據我方與單位代理人簽訂的單位協議簽發，詳見招股説明書中與所提供單位有關的補充文件。招股説明書將説明：

(二)可轉嫁性較強的產品

·成品率、目標值；

(二)對單位的支付、結算、轉讓、轉讓或者交換的規定的説明；

·成品油、成品率、目標值、目標值等，

雖然上述條款將一般適用於我們可能提供的任何單位，但我們將在適用的招股説明書補充中更詳細地描述任何系列單位的具體條款。根據招股説明書提供的任何單位的條款可能與上述條款不同。我們將作為本招股説明書一部分的登記聲明的證物，或參考我們向SEC提交的報告，納入任何形式的單位協議，包括任何相關協議或證書，其中描述我們在發佈相關係列單位之前提供的特定系列單位的條款。單位和任何單位協議的實質規定，應參照本招股説明書規定的適用於本招股説明書所提供的特定系列單位的單位協議及相關協議和證書的所有規定，予以全面遵守和限定。我們懇請您閲讀與本招股説明書下可能提供的特定系列單位有關的適用的招股説明書，以及任何相關的免費書面招股説明書，以及包含單位條款的完整的單位協議及相關協議和證書。

法律事項

本招股説明書提供的證券的有效性將由古德温寶潔有限公司(Goodwin Procter LLP)在紐約通過。我們或任何保險公司、經銷商或代理人，可由我們在適用的招股説明書補充書中指定的律師，為我們提供額外的法律事項。

專家們

安皮奧製藥公司財務報表截至2016年12月31日和2015年12月31日，以及2016年12月31日終了的三年期間內的每一年，我們在此參考了截至2016年12月31日的表格10-K的年度報告，依據的是以參考方式註冊的獨立註冊公共會計師事務所EKS&H LLLP的報告，以及上述事務所作為會計和審計專家的權威。

在那裏您可以找到其他信息

這份招股説明書是我們向證券交易委員會提交的一份登記聲明的一部分。根據證券交易委員會的規定，註冊聲明中的某些信息在本招股説明書中被省略了。我們是一家上市公司，並向SEC提交代理報表、年度報告、季度報告和特別報告以及其他信息。註冊聲明、此類報告和其他信息可在位於華盛頓特區20549號N.E.街100號的證交會公共資料室查閲和複製。這些資料的副本，包括登記聲明的全部或部分副本，可按規定的費率從證券交易委員會的公共資料室索取。你可以致電證交會1-800-SEC-0330獲取有關公共資料室運作的信息。這些資料亦可透過證券交易委員會在互聯網上的主頁以電子方式查閲。(www.sec.gov).

以提述方式將某些資料納入法團

美國證券交易委員會允許我們引用我們提交的信息，這意味着我們可以通過參考這些文件來向你披露重要信息，而不必重複這份招股説明書中的信息。以參考方式包含的信息被認為是本招股説明書的一部分，以後我們向SEC提交的信息將自動更新和取代這些信息。我們參考了我們向證券交易委員會提交的下列文件：

·中轉站

·再轉儲

我們亦參照本招股章程，將我們根據“交易所法”第13(A)、13(C)、14或15(D)條向證券交易委員會提交的所有文件(根據表格8-K第2.02項或表格7.01項提交的現行報告除外，以及在該表格上提交的與該等項目有關的證物除外)(I)在首次提交註冊陳述書的日期後(本招股章程是該註冊陳述書的一部分及生效日期之前)提交證券交易委員會的所有文件，或(Ii)在本招股章程日期後，直至我們出售本招股章程所涵蓋的所有股份或我們依據本招股章程出售股份為止。

你可以在證券交易委員會的網站上免費查閲我們的10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告、8-K表格當前報告以及對任何這些報告的修正。你亦可瀏覽我們網站上以參考方式收錄的文件，網址為www.ampiopharma.com。除上述以參考方式合併的文件外，本公司網站所載或可透過的資料並不屬於本招股章程的一部分。

此外，我們亦會應該人的書面或口頭要求，免費向每名人士(包括任何實益擁有人)提供本招股章程內以提述方式納入的任何或全部文件的副本(不包括該等文件的證物，但如該等證物是特別以提述方式納入本招股章程或納入該等文件內者則屬例外)。此類請求可向安皮奧製藥公司、373 Inviness Parkway、Suite 200、Englewood、科羅拉多80112或致電(720)437-6500。