美國證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格
|
依據1934年證券交易所ACT第13或15(D)條提交的年報 |
截至財政年度
或
|
依據1934年證券交易所ACT第13或15(D)條提交的過渡報告 |
從轉軌時期開始,從轉軌階段到轉軌階段,從轉軌階段到轉軌時期的轉軌時期,從轉軌時期到轉軌時期的轉軌時期,
委員會檔案編號
(註冊人的確切名稱,一如其章程所指明者)
特拉華州 |
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(國家或其他司法管轄區) 成立為法團或組織) |
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(I.R.S.僱主) 識別號碼) |
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(郵政編碼) |
(主要行政辦公室地址) |
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登記人的電話號碼,包括區號(
根據該法第12(B)節登記的證券:
每班職稱 |
交易符號 |
註冊的每個交易所的名稱 |
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根據該法第12(G)節登記的證券:無
根據“證券法”第405條的定義,通過檢查標記表明註冊人是否是知名的經驗豐富的發行人。
如果註冊人不需要根據“交易法”第13節或第15(D)節提交報告,則用複選標記表示。
用支票標記説明登記員(1)是否已提交1934年“證券交易法”第13條或第15(D)節要求在前12個月內提交的所有報告(或要求註冊人提交此類報告的較短期限),(2)在過去90天內一直受這類申報要求的約束。☑
通過檢查標記説明註冊人是否已以電子方式提交了條例S-T(本章第232.405節)規則第四零五條規定提交的每一份交互數據文件(或較短的期限,要求註冊人提交此類文件)。
在“交易所法”第12b條第2款中,通過檢查標記表明註冊人是大型加速備案者、加速備案者、非加速備案者、小報告公司還是新興增長公司。參見“大型加速備案者”、“加速申報人”、“小報告公司”和“新興增長公司”的定義:
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大額加速報案人☑ |
GB/T1593-1991技術的研究-暗機、技術、技術、實踐等方面的:(1)暗機☐ |
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非加速報案人☐ 新興成長型公司 |
GB/T1583-1991技術產品技術產品技術的研究和實踐“ |
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如果是一家新興成長型公司,請用支票標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“外匯法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。☐
用複選標記指示註冊人是否為空殼公司(如“交易法”規則12b-2所定義)。
註冊官的非附屬公司持有的有表決權股票的總市值為$
截至2020年1月31日,
赫斯公司
表格10-K
目錄
項目編號 |
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|
頁 |
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第I部 |
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1和2. |
|
商業及物業 |
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6 |
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|
有關執行主任的資料 |
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16 |
1A. |
|
危險因素 |
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18 |
1B. |
|
未解決的工作人員意見 |
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21 |
3. |
|
法律程序 |
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22 |
4. |
|
礦山安全披露 |
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23 |
|
|
第II部 |
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|
5. |
|
註冊人普通股市場、股東相關事項及證券發行人購買 |
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24 |
6. |
|
選定財務數據 |
|
26 |
7. |
|
管理層對財務狀況及經營成果的探討與分析 |
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27 |
7A. |
|
市場風險的定量和定性披露 |
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47 |
8. |
|
財務報表和補充數據 |
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48 |
9. |
|
會計與財務披露的變化及與會計人員的分歧 |
|
100 |
9A. |
|
管制和程序 |
|
100 |
9B. |
|
其他資料 |
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100 |
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|
第III部 |
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10. |
|
董事、執行幹事和公司治理 |
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100 |
11. |
|
行政薪酬 |
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100 |
12. |
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某些受益所有人的擔保所有權和管理及相關股東事項 |
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100 |
13. |
|
某些關係和相關交易,以及董事獨立性 |
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100 |
14. |
|
主要會計費用及服務 |
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100 |
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|
第IV部 |
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|
15. |
|
證物、財務報表附表 |
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101 |
|
|
簽名 |
|
104 |
除上下文另有説明外,凡提及“Hess”、“Corporation”、“Registrant”、“we”、“us”、“Our”和“It”,均指Hess公司及其附屬公司的合併業務。
2
關於前瞻性聲明的注意事項
這份關於表格10-K的年度報告,包括此處參考的資料,載有經修訂的1933年“證券法”第27A節和經修正的1934年“證券交易法”第21E節所指的“前瞻性陳述”。例如“預期”、“估計”、“預期”、“預測”、“指導”、“可能”、“應”、“將”、“相信”、“意願”、“項目”等詞語。“計劃”、“預測”、“將”、“目標”和類似的表達方式可以識別前瞻性陳述,這些陳述在本質上不是歷史性的。我們的前瞻性表述可能包括(但不限於):我們未來的財務和業務結果;我們的業務戰略;對我們的原油和天然氣儲量和生產水平的估計;原油、天然氣液體和天然氣的基準價格以及與之相關的實際價差;我們預計的預算、資本和勘探支出;我們發展項目的預期時機和完成;以及石油和天然氣工業未來的經濟和市場狀況。
前瞻性陳述是基於我們目前對相關因素的理解、評估、估計和預測以及對未來的合理假設。前瞻性陳述受到某些已知和未知的風險和不確定因素的影響,這些風險和不確定性可能導致實際結果與我們的歷史經驗和我們目前對這些前瞻性陳述所表達或暗示的未來結果的預測或預期大不相同。以下重要因素可能導致實際結果與我們的前瞻性陳述大不相同:
|
• |
原油、液化天然氣、天然氣市場價格波動,油氣勘探生產行業普遍競爭; |
|
• |
增加石油和天然氣儲量方面的潛在失敗或延誤,包括勘探活動不成功、鑽井風險和未預見的儲集條件所致; |
|
• |
由於在估算已探明儲量數量方面固有的不確定性,在實現預期生產水平方面可能出現失敗或延誤; |
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• |
由於事故、惡劣天氣、地質事件、熟練勞動力短缺或網絡攻擊等災難性事件,我們的業務可能中斷或中斷; |
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• |
減少對我們產品的需求,包括競爭或替代能源產品的影響以及政治條件和事件,例如不穩定、政府更迭、武裝衝突、經濟制裁和傳染病的爆發; |
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• |
修改適用於我們企業的税收、財產、合同和其他法律、條例和政府行動,包括有關環境問題的立法和監管舉措,例如限制温室氣體排放的措施和禁止壓裂井; |
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• |
我們的合同對手方是否有能力履行對我們的義務,包括我們可能無法控制的合資企業的經營; |
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• |
建造、修改或運營勘探和生產設施的技術要求發生意外變化和(或)無法及時獲得或維持必要的許可證; |
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• |
僱員和其他人員、鑽井平臺、設備、用品和其他所需服務的可用性和費用; |
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• |
限制我們獲得資本的機會或增加我們的資本成本,包括石油和天然氣工業的疲軟或商品和金融市場的負面結果; |
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• |
訴訟所產生的責任,包括作為Hess Midstream LP的普通合夥人所面臨的更高風險;以及 |
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• |
第1A項所述的其他因素-本年度報表10-K中的風險因素,以及我們向證券交易委員會提交的其他文件中所述的任何額外風險。 |
當我們做出前瞻性陳述時,我們認為我們的前瞻性陳述是合理的。然而,鑑於這些風險和不確定性,我們應謹慎行事,不要過度依賴任何此類前瞻性陳述,因為此類陳述只在發表之日才能發表,而且無法保證此類前瞻性陳述將發生,實際結果可能與我們所做的任何前瞻性聲明的結果大不相同。除非法律規定,否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是因為新信息、未來事件還是其他原因。
3
術語表
在本報告中,使用了以下公司或行業的特定術語和縮寫:
評價井探井:用來確認發現井的結果的探井,或用來確定生產層界線的井。
BBL一個儲罐桶,這是42加侖的液體體積。
石油當量桶或桶這反映了根據6 mcf的相對能量含量換算成的天然氣儲量等於1桶石油當量(1 mcf代表1 000立方英尺)。等價物的等價物不一定會導致價格等值,因為在石油當量基礎上的天然氣當量價格在最近幾年大大低於相應的原油價格。
波普每天石油當量桶。
波普每天石油桶。
凝結水-在原始儲油層温度和壓力下存在於氣相中的碳氫化合物混合物,但在生產時,在表面壓力和温度下處於液相。
開發井(C)在石油和/或天然氣儲集層的已證實區域內鑽探的井,其目的是從該儲油區生產石油和/或天然氣。
幹孔一口勘探或開發的井,在商業上找不到石油或天然氣。
探井在未被證實的地區發現石油或天然氣或在先前被另一個油藏發現的油田中發現新的油氣藏而鑽的一口井。
分餾-將天然氣加工產生的天然氣液體混合物分離成NGL組分的過程,例如乙烷、丙烷、丁烷、異丁烷和天然汽油,然後再出售給各種石油化工和工業終端用户。分餾是通過控制混合液體流的温度來完成的,以利用不同產品沸點的差異。
場域-一個由一個或多個水庫組成的區域,所有這些儲集層或水庫都與同一地質、結構特徵和(或)地層條件有關。
FPSO-浮式生產、儲存和卸貨船。
毛英畝– 公司持有工作權益的土地。
粗井– A公司持有的工作利益。
利波倫敦銀行同業拆借利率。
麥克夫一千立方英尺的天然氣。
MMcfd每天1000立方米的天然氣。
淨面積或淨井指我們在總英畝或總水井中擁有的部分勞動權益之和。
天然氣液體-通過分餾天然氣分離和生產的天然碳氫化合物,包括乙烷、丁烷、異丁烷、丙烷和天然汽油。
非操作(C)公司有工作利益但不履行經營者角色的項目。
歐佩克石油輸出國組織。
操作者為石油或天然氣項目進行和管理勘探、開發和/或生產作業的實體。
堵塞和PEF完井-一種完井技術,它涉及在油井套管中射孔,以穿透套塞之間的油氣藏剖面。
參與利益反映了勘探的比重 和 生產 雙方將按照經營協議的規定承擔費用。
4
生產分享合同(C)所在國政府與油井或油田的所有者(或共同所有人)之間就雙方收回一定數額的資本和運營費用後,雙方將獲得的產量百分比達成的協議。
生產井一口能夠生產出足夠數量的碳氫化合物的井,可作為商業開採的理由。
證明性質已探明儲量的財產。
探明儲量-按照“證券及交易管理委員會規例及慣例”在石油工程師學會刊物上所承認的標題為,“石油和天然氣儲量信息估算和審計標準”,這些原油和凝析油、NGL和天然氣的數量,通過對地球科學和工程數據的分析,可以合理肯定地估計,從某一日期起、從已知的水庫以及在提供經營權的合同到期之前的現有經濟條件、操作方法和政府規章下,經濟上是可生產的,除非有證據表明,更新是合理肯定的,無論是否使用確定性或概率方法進行估算。開採碳氫化合物的項目必須已經開始,或者經營者必須合理地確定它將在合理的時間內開始該項目。
已探明儲量可預期通過現有設備和作業方法的現有井回收的已探明儲量,或所需設備的費用相對於新井的成本相對較小的儲量。
已探明未開發儲量(C)已探明的儲量-預期將從未鑽探面積上的新井中回收,或從需要較多費用才能重新完成的現有井中回收。未鑽探面積的普通儲量應限於那些在鑽探時合理肯定生產的直接抵消開發間隔區,除非有可靠技術的證據證明在較遠的距離上經濟可生產性具有合理的確定性。
未證明性質無探明儲量的性質。
工作興趣(C)對石油和天然氣財產的附加權益,使權益所有人有權參與在有關土地上開採和生產石油和天然氣,並要求所有者支付鑽井和生產作業費用的一部分。
5
第I部
項目1和2.變相商業和財產
赫斯公司於1920年在特拉華州成立,是一家全球勘探和生產(E&P)公司,主要從事原油、NGL和天然氣的勘探、開發、生產、運輸、採購和銷售,其生產和開發活動主要位於美國(美國)、圭亞那、馬來西亞/泰國聯合開發區(JDA)、馬來西亞和丹麥。我們主要從事近海圭亞那、美國墨西哥灣以及蘇裏南和加拿大近海的勘探活動。在斯塔布拉克區塊(Hess 30%),我們宣佈了16個重大發現。到2019年第二季度,利薩第二階段的開發項目預計將啟動,總產量將達到22萬。到2025年,Stabroek區塊已發現的資源將支持至少5個生產750,000總bopd的fpsos。
我們的中流運營部門由赫斯公司於2019年12月31日對赫斯中流有限公司47%的合併股權組成,提供收費服務,包括天然氣的收集、壓縮和加工以及NGL的分餾;收集、終止、裝載和運輸原油和NGL;儲存和終止丙烷,以及主要在北達科他州Williston盆地地區的Bakken頁巖場進行水處理服務。看見中游第13頁.
勘探生產
探明儲量
探明儲量是使用截至12月31日的12個月期間的平均價格計算的,該平均值被確定為一年內每個月第一天價格的未加權算術平均值,除非合同協議規定了價格,而且不包括基於未來條件的升級。2019年12月31日,用於確定已探明儲量的原油價格為:西德克薩斯中質原油(WTI)每桶55.73美元(2018年:65.55美元);布倫特原油每桶62.54美元(2018年:72.08美元)。截至12月31日,我們已證實的已探明儲量和未開發儲量如下:
|
|
原油及稠油凝析油 |
|
|
天然氣液體 |
|
|
天然氣 |
|
|
石油當量總桶(BOE) |
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||||||||||||||||||||
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
||||||||
|
|
(百萬bbls) |
|
|
(百萬bbls) |
|
|
(百萬法郎) |
|
|
(百萬bbls) |
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||||||||||||||||||||
已開發 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美國 |
|
|
293 |
|
|
|
266 |
|
|
|
90 |
|
|
|
85 |
|
|
|
400 |
|
|
|
432 |
|
|
|
450 |
|
|
|
423 |
|
歐洲 |
|
|
32 |
|
|
|
38 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
65 |
|
|
|
77 |
|
|
|
43 |
|
|
|
51 |
|
非洲 |
|
|
107 |
|
|
|
111 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
118 |
|
|
|
115 |
|
|
|
127 |
|
|
|
130 |
|
亞洲和其他(A) |
|
|
36 |
|
|
|
4 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
500 |
|
|
|
585 |
|
|
|
119 |
|
|
|
102 |
|
|
|
|
468 |
|
|
|
419 |
|
|
|
90 |
|
|
|
85 |
|
|
|
1,083 |
|
|
|
1,209 |
|
|
|
739 |
|
|
|
706 |
|
未開發 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美國 |
|
|
215 |
|
|
|
235 |
|
|
|
79 |
|
|
|
90 |
|
|
|
300 |
|
|
|
381 |
|
|
|
344 |
|
|
|
389 |
|
歐洲 |
|
|
8 |
|
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
16 |
|
|
|
1 |
|
|
|
11 |
|
|
|
1 |
|
非洲 |
|
|
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2 |
|
|
|
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
17 |
|
亞洲和其他(A) |
|
|
57 |
|
|
|
44 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
192 |
|
|
|
211 |
|
|
|
89 |
|
|
|
79 |
|
|
|
|
294 |
|
|
|
295 |
|
|
|
79 |
|
|
|
90 |
|
|
|
510 |
|
|
|
606 |
|
|
|
458 |
|
|
|
486 |
|
共計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美國 |
|
|
508 |
|
|
|
501 |
|
|
|
169 |
|
|
|
175 |
|
|
|
700 |
|
|
|
813 |
|
|
|
794 |
|
|
|
812 |
|
歐洲 |
|
|
40 |
|
|
|
39 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
81 |
|
|
|
78 |
|
|
|
54 |
|
|
|
52 |
|
非洲 |
|
|
121 |
|
|
|
126 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
120 |
|
|
|
128 |
|
|
|
141 |
|
|
|
147 |
|
亞洲和其他(A) |
|
|
93 |
|
|
|
48 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
692 |
|
|
|
796 |
|
|
|
208 |
|
|
|
181 |
|
|
|
|
762 |
|
|
|
714 |
|
|
|
169 |
|
|
|
175 |
|
|
|
1,593 |
|
|
|
1,815 |
|
|
|
1,197 |
|
|
|
1,192 |
|
(a) |
截至2019年12月31日,亞洲和其他國家包括圭亞那已探明的3 100萬桶已開發儲量和5 600萬桶未開發儲量(2018年12月31日:已證實已開發-0百萬桶;已證實未開發-4 200萬桶)。 |
截至2019年12月31日,已探明未開發儲量佔我國已探明儲量的38%(2018年:41%),2019年12月31日(2018年:7%和44%),根據生產分享合同持有的已探明已探明儲量佔我國原油儲量的12%和天然氣儲量的43%。
有關我們已探明的石油和天然氣儲量的更多信息,請參閲補充油氣數據到合併財務報表載於第90至98頁。
6
生產
全球原油、天然氣和天然氣淨產量如下:
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2017 |
|
|||
原油-千桶 |
|
|
|
|||||||||
美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
巴肯 |
|
|
34,090 |
|
|
|
27,663 |
|
|
|
24,439 |
|
其他陸上(A) |
|
|
209 |
|
|
|
389 |
|
|
|
2,053 |
|
岸上共計 |
|
|
34,299 |
|
|
|
28,052 |
|
|
|
26,492 |
|
離岸 |
|
|
16,628 |
|
|
|
15,026 |
|
|
|
14,411 |
|
美國共計 |
|
|
50,927 |
|
|
|
43,078 |
|
|
|
40,903 |
|
歐洲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
丹麥 |
|
|
2,167 |
|
|
|
2,231 |
|
|
|
2,988 |
|
挪威(A) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
7,236 |
|
|
|
|
2,167 |
|
|
|
2,231 |
|
|
|
10,224 |
|
非洲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利比亞 |
|
|
6,994 |
|
|
|
6,654 |
|
|
|
3,542 |
|
赤道幾內亞(A) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
9,201 |
|
|
|
|
6,994 |
|
|
|
6,654 |
|
|
|
12,743 |
|
亞洲和其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JDA |
|
|
555 |
|
|
|
546 |
|
|
|
586 |
|
馬來西亞 |
|
|
924 |
|
|
|
851 |
|
|
|
289 |
|
圭亞那 |
|
|
67 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
1,546 |
|
|
|
1,397 |
|
|
|
875 |
|
共計 |
|
|
61,634 |
|
|
|
53,360 |
|
|
|
64,745 |
|
天然氣液體-千桶 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
巴肯 |
|
|
14,828 |
|
|
|
10,767 |
|
|
|
10,107 |
|
其他陸上(A) |
|
|
322 |
|
|
|
1,647 |
|
|
|
2,972 |
|
岸上共計 |
|
|
15,150 |
|
|
|
12,414 |
|
|
|
13,079 |
|
離岸 |
|
|
1,942 |
|
|
|
1,703 |
|
|
|
1,733 |
|
美國共計 |
|
|
17,092 |
|
|
|
14,117 |
|
|
|
14,812 |
|
歐洲-挪威(A) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
340 |
|
共計 |
|
|
17,092 |
|
|
|
14,117 |
|
|
|
15,152 |
|
天然氣-千立方米 |
|
|
|
|||||||||
美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
巴肯 |
|
|
38,993 |
|
|
|
25,625 |
|
|
|
22,621 |
|
其他陸上(A) |
|
|
1,229 |
|
|
|
16,167 |
|
|
|
33,478 |
|
岸上共計 |
|
|
40,222 |
|
|
|
41,792 |
|
|
|
56,099 |
|
離岸 |
|
|
33,212 |
|
|
|
24,452 |
|
|
|
20,987 |
|
美國共計 |
|
|
73,434 |
|
|
|
66,244 |
|
|
|
77,086 |
|
歐洲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
丹麥 |
|
|
2,500 |
|
|
|
2,958 |
|
|
|
5,124 |
|
挪威(A) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
6,739 |
|
|
|
|
2,500 |
|
|
|
2,958 |
|
|
|
11,863 |
|
亞洲和其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JDA |
|
|
66,127 |
|
|
|
68,477 |
|
|
|
73,444 |
|
馬來西亞(B) |
|
|
61,944 |
|
|
|
59,995 |
|
|
|
27,225 |
|
利比亞 |
|
|
4,644 |
|
|
|
4,288 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
132,715 |
|
|
|
132,760 |
|
|
|
100,669 |
|
共計 |
|
|
208,649 |
|
|
|
201,962 |
|
|
|
189,618 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
石油當量總桶(百萬)(A)(B) |
|
|
114 |
|
|
|
101 |
|
|
|
112 |
|
(a) |
2018年8月,該公司出售了其在Utica頁巖礦場的合資企業股權。2018年曆年(2017年:690萬boe),Utica在美國本土的淨產量為330萬boe。2017年,該公司出售了其在赤道幾內亞(11月)、挪威(12月)和二疊紀(陸上美國)的資產。(八月)二疊紀的二疊系生產了一百五十萬桶的公曆年。 |
(b) |
包括來自PM 301區塊的2019年淨生產量7,122,000 mcf(2018年:6,442,000 mcf;2017:4,256,000 mcf)。 |
7
E&P業務
截至2019年12月31日,我們的重要E&P資產包括:
美國
我們在美國的生產來源於陸上地產,主要是北達科他州威利斯頓盆地(Bakken)的Bakken頁巖開採,以及墨西哥灣的近海地產。
在岸:
Bakken:2019年12月31日,我們在巴肯擁有約534,000公頃的淨經營面積,其工作興趣百分比也各不相同。2019年淨生產量平均為152,000桶。年內,我們經營了6口鑽機,鑽了160口井,生產了156口準井,到年底,生產井總數達到1,575口。自2019年起,所有新的生產井全部投產。使用插頭和PERF完井。我們在2019年將插頭和PERF井的平均成本從2018年的760萬美元降至680萬美元。
在2020年,我們計劃運營6座鑽井平臺,鑽探大約170口井,並將大約175口油井投入生產。We預測2020年淨產量約為180,000 boepd,到2020年年底將達到約200,000 boepd。關閉大約45天,因為工廠擴建項目的計劃轉變和連接,該項目將使天然氣處理能力從每天2.5億立方英尺增加到每天4億立方英尺,預計將在2021年中期投入使用。預計將使2020年平均淨產量(主要是天然氣、液體和天然氣)減少約6,000桶。從2021年開始,我們計劃將我們的鑽井平臺數量減少到4台操作的鑽機,在這一水平上,我們預計在至少5年內,淨產量將相對穩定在200,000桶左右。
離岸:
墨西哥灣:截至2019年12月31日,我們擁有大約73,000英畝的淨開發土地,我們的生產業務主要集中在Baldpate(Hess 50%)、Conger(Hess 38%)、Hack Wilson(Hess 25%)、Llano(Hess 50%)、Penn State(Hess 50%)、神濟(Hess 28%)、Stanpede(Hess 25%)和管狀Bells(Hess 57%)田。截至2019年12月31日,我們擁有約34.4萬英畝未開發土地,其中約8.1萬英畝的租約將在未來三年到期。
2019年,該公司宣佈在密西西比州峽谷726號區塊(Hess 57%)經營的esox-1探井中發現了一項新發現,該油井的第一次生產是在2020年2月完成的,作為對管狀貝爾生產設施的連接。到2020年,我們預計將在墨西哥灣鑽探兩口探井。
圭亞那
Stabroek區塊:斯達布洛克區塊(Hess 30%),圭亞那近海,該公司佔地約660萬英畝,相當於大約1150個墨西哥灣區塊。運營公司圭亞那埃索勘探與生產有限公司(Esso ProtectionandProduction Guaca Limited)自2015年以來已發現了16項重大發現。到2025年,Stabroek區塊迄今發現的資源有望支撐至少5家FPSO的潛力,這些公司生產的BOP總量將超過75萬隻。
根據我們與政府達成的協議,承包商(埃克森美孚-45%、赫斯-30%和中海油-25%的聯營公司)一般有權收回Stabroek區塊內勘探、開發和生產活動的合同成本(收回成本),數額最高可達每月總產量的75%,任何超額成本回收將結轉至未來期間。所有未分配給某一個月成本回收的生產(利潤油)將進一步分配給政府,50%分配給承包商。承包商還必須根據總產量支付2%的使用費,無論是現金還是實物,在政府選舉時,我們都有權獲得30%的生產份額。
莉莎第一階段開發於2017年獲得批准,於2019年12月開始生產石油。從利薩命運FPSO.預計到2020年,可再生產品的生產能力將增加到120,000總bopd。We預測2020年淨產量平均約為25,000桶。
莉莎二期開發項目於2019年獲得批准,利薩聯合石油公司將利用利薩聯合石油公司生產多達22萬毛布普特,第一次生產預計於2022年年初完成。計劃在2022年年初前建立6個鑽井中心,共有30口井,其中包括15口生產井、9口注水井和6口注氣井。2020年,該公司計劃開始開發鑽井、安裝海底流線和設備,並在利薩團結石油公司上安裝頂層設施模塊。
在Payara油田的第三個開發項目,預計將在政府和監管機構批准後得到批准。預計早在2023年就能在啟動時生產出220,000毛bopd。除首三項發展計劃外,當局現正籌劃
8
附加FPSOs。這些潛在開發的最終規模和時間將取決於進一步的勘探和評價鑽探。
該公司目前正在利用四艘鑽井船進行勘探、評估和開發鑽探活動,並打算在2020年引進第五艘鑽井船。
2019年,在Stabroek區塊鑽探了下列勘探和評價井(按時間順序排列):
羅非魚:羅非魚-1口井遇到約305英尺高質量含油砂巖儲層,位於長尾1井以西約3.4英里處。
海馬拉:海馬拉-1井遇到了大約207英尺高質量的含凝析油砂巖儲層,位於普盧瑪-1井以東約19英里處。
黃獅魚: 黃尾巴-1井遇到約292英尺高質量含油砂巖儲層,位於羅非魚發現西北約6英里處。
錘頭: 錘頭-2井,距錘頭約0.9英里-發現得很好,錘頭-3井,距Hammerhead約1.9英里-1、成功地鑽探了優質含油砂巖油藏,並對錘頭進行了鑽柱試驗。-3.正在對重新評估的結果進行評價。
三叉戟: 三叉戟-1口井遇到了大約108英尺高質量的含油砂巖儲層,位於長尾發現東北約3英里處,隨後在先前宣佈的三叉戟發現之下發現了更多的含油性油藏,目前仍在評估中。
遊俠:重點完成了“遊俠-2”評價井,並進行了鑽桿試驗,並對評價結果進行了評價。
馬科: 馬科-1口井遇到了大約164英尺高質量的含油砂巖儲層,位於利薩油田東南約6英里處。
2020年1月,運營者宣佈在烏魯的斯塔布洛克區塊發現了第十六座。-1井。Uaru-1井遇到了大約94英尺高質量的含油砂巖儲層,位於利薩油田東北約10英里處。該公司2020年勘探和評價鑽井活動的計劃包括:上半年主要側重於對大菱鮃地區的發現進行評估,而今年下半年則包括幾口勘探井的鑽探,預計還將包括在斯塔布拉克區塊進一步測試正在出現的更深層次的鑽井活動。
凱埃圖爾街區:2018年,我們獲得了與Stabroek區塊毗鄰的凱伊泰爾區塊(Hess 15%)的參與股權。運營商Esso勘探與生產圭亞那有限公司(Esso ProtectionandProductionGuainLimited)在2019年完成了一次2D地震拍攝,預計將在2020年鑽探Tanager-1勘探井。
亞洲
馬來西亞/泰國聯合開發區:主要生產來自泰國灣的Carigali Hess海上運營的A-18區塊(Hess 50%)計劃於2020年第四季度開始實施多年鑽探計劃.
馬來西亞:我們在馬來西亞的主要生產來源於我們對PM 301區塊(Hess 50%)的興趣,該區塊毗鄰JDA的A-18塊,與位於馬來西亞沿海半島的北馬來盆地(NMB)的PM 302塊(Hess 50%)相連,我們計劃在2020年繼續進行鑽探和開發活動。
歐洲
丹麥:主要生產來自我們在南阿恩油田的經營利益(Hess 62%)。2019年aHess經營許可證6/16(Hess) 80%),公司鑽探Jill-1勘探承諾沒有遇到碳氫化合物的商業數量。
非洲
利比亞:在利比亞的陸上Waha特許權,包括Defa、Faregh、Gialo、North Gialo和Belhedan油田(Hess 8%),2019年平均淨產量約為21,000 boepd(2018:20,000 boepd;2017:10,000 boepd)。2020年1月,利比亞國家石油公司在5個石油出口終端停止石油出口後宣佈不可抗力。截至2019年12月31日,該公司在利比亞的淨投資約為1億美元。
9
其他非生產國
蘇裏南:我們持有33%的非營運參與權益蘇裏南近海42號區塊。2021年,科斯莫斯能源有限公司(Kosmos Energy Ltd.)的運營商科斯莫斯能源有限公司(Kosmos Energy Ltd.)計劃鑽探一口勘探井。我們還持有蘇裏南近海第59區塊33%的非運營股權,埃克森美孚勘探和生產公司蘇裏南B.V.公司正在那裏開展地震項目。
加拿大:我們持有新斯科舍近海四家勘探許可證50%的非經營性參與權益,以及紐芬蘭近海三家勘探許可證的25%非經營性參與權益。2022年,加拿大BP加拿大石油公司計劃在紐芬蘭鑽探一口勘探井。
銷售承諾
我們有一些固定的天然氣和NGL生產最低銷售量承諾的長期合同。在泰國灣的JDA,到2025年,我們每年的最低淨銷售承諾約為800億立方英尺,2026年和2027年,每年約400億立方英尺。在馬來西亞半島海岸的北馬來盆地開發項目中,到2024年,我們每年的淨銷售承諾約為550億立方英尺。根據這些銷售承諾,我們的估計總產量約為8,350億立方英尺天然氣。我們在巴肯天然氣和天然氣天然氣公司也有多項最低交貨承諾,截至2032年,總承付款額約為1.2億桶。
在滿足我們的銷售承諾所要求的數量方面,我們沒有經歷過任何重大的限制,我們期望能夠從現有的已證實和可能的儲備,以及在NGL的情況下預計的第三方供應,來滿足未來的需求。
10
銷售價格和生產成本
下表列出了我們的平均銷售價格和平均生產成本:
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2017 |
|
|||
平均售價(A) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
原油/桶(包括套期保值) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
岸上 |
|
$ |
53.19 |
|
|
$ |
56.90 |
|
|
$ |
46.04 |
|
離岸 |
|
|
59.18 |
|
|
|
62.02 |
|
|
|
47.34 |
|
美國共計 |
|
|
55.15 |
|
|
|
58.69 |
|
|
|
46.50 |
|
歐洲 |
|
|
66.29 |
|
|
|
70.08 |
|
|
|
55.03 |
|
非洲 |
|
|
64.91 |
|
|
|
69.64 |
|
|
|
53.17 |
|
亞洲 |
|
|
61.81 |
|
|
|
70.42 |
|
|
|
56.99 |
|
世界各地 |
|
|
56.77 |
|
|
|
60.77 |
|
|
|
49.23 |
|
原油/桶(不包括套期保值) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
岸上 |
|
$ |
53.18 |
|
|
$ |
60.64 |
|
|
$ |
46.76 |
|
離岸 |
|
|
59.17 |
|
|
|
65.73 |
|
|
|
48.15 |
|
美國共計 |
|
|
55.14 |
|
|
|
62.41 |
|
|
|
47.25 |
|
歐洲 |
|
|
66.29 |
|
|
|
70.08 |
|
|
|
55.14 |
|
非洲 |
|
|
64.91 |
|
|
|
69.64 |
|
|
|
53.25 |
|
亞洲 |
|
|
61.81 |
|
|
|
70.42 |
|
|
|
56.99 |
|
世界各地 |
|
|
56.76 |
|
|
|
63.80 |
|
|
|
49.75 |
|
天然氣液體-每桶 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
岸上 |
|
$ |
13.20 |
|
|
$ |
21.29 |
|
|
$ |
17.67 |
|
離岸 |
|
|
13.31 |
|
|
|
25.58 |
|
|
|
21.34 |
|
美國共計 |
|
|
13.21 |
|
|
|
21.81 |
|
|
|
18.10 |
|
歐洲 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
29.04 |
|
世界各地 |
|
|
13.21 |
|
|
|
21.81 |
|
|
|
18.35 |
|
天然氣-每立方米 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
岸上 |
|
$ |
1.59 |
|
|
$ |
2.29 |
|
|
$ |
1.96 |
|
離岸 |
|
|
2.12 |
|
|
|
2.68 |
|
|
|
2.22 |
|
美國共計 |
|
|
1.83 |
|
|
|
2.43 |
|
|
|
2.03 |
|
歐洲 |
|
|
3.81 |
|
|
|
3.61 |
|
|
|
4.42 |
|
亞洲和其他 |
|
|
5.04 |
|
|
|
5.07 |
|
|
|
4.27 |
|
世界各地 |
|
|
3.90 |
|
|
|
4.18 |
|
|
|
3.37 |
|
每桶石油當量的平均生產(提升)成本(B) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
岸上(C) |
|
$ |
20.42 |
|
|
$ |
22.34 |
|
|
$ |
19.64 |
|
離岸 |
|
|
11.27 |
|
|
|
13.80 |
|
|
|
11.89 |
|
美國共計 |
|
|
17.66 |
|
|
|
19.74 |
|
|
|
17.42 |
|
歐洲 |
|
|
26.35 |
|
|
|
26.23 |
|
|
|
21.95 |
|
非洲 |
|
|
4.22 |
|
|
|
4.42 |
|
|
|
14.40 |
|
亞洲和其他 |
|
|
7.70 |
|
|
|
6.16 |
|
|
|
7.83 |
|
世界各地 |
|
|
14.93 |
|
|
|
15.73 |
|
|
|
16.07 |
|
(a) |
包括以市場價格計算的公司間轉移,主要是在美國,其中包括某些加工費和分銷費。 |
(b) |
生產(提升)成本包括經營和維護我們生產的石油和天然氣井、相關設備和設施以及運輸費用,包括中流關税費用,但不包括髮現和開發經證實的石油和天然氣儲量的費用、生產和遣散税,或相關的一般和行政費用、利息費用和所得税。 |
(c) |
包括2019年每boe 12.89美元的中流關税費用(2018年:每boe 13.69美元;2017年:每boe 11.10美元)。 |
11
未開發面積毛額和淨額
截至2019年12月31日,未開發面積毛額和淨額為:
|
|
未開發 |
|
|||||
|
|
面積(A) |
|
|||||
|
|
毛額 |
|
|
網 |
|
||
|
|
(單位:千) |
|
|||||
美國 |
|
|
389 |
|
|
|
362 |
|
南美洲 |
|
|
14,236 |
|
|
|
3,915 |
|
歐洲 |
|
|
94 |
|
|
|
68 |
|
非洲 |
|
|
3,334 |
|
|
|
272 |
|
亞洲和其他(B) |
|
|
6,350 |
|
|
|
2,755 |
|
(C)共計 |
|
|
24,403 |
|
|
|
7,372 |
|
(a) |
包括根據生產共享合同持有的土地面積。 |
(b) |
包括加拿大近海的510萬毛英畝(210萬淨英畝)。 |
(c) |
截至2019年12月31日,我們58%的未開發面積,主要是近海加拿大和蘇裏南,計劃在今後三年內到期,等待勘探活動的結果。 |
總開發面積和淨開發面積,以及生產井
截至2019年12月31日,已開發面積和生產井的毛額和淨額為:
|
|
開發面積 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
適用於 |
|
|
生產井(A) |
|
||||||||||||||||||
|
|
生產井 |
|
|
油 |
|
|
毒氣 |
|
|||||||||||||||
|
|
毛額 |
|
|
網 |
|
|
毛額 |
|
|
網 |
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毛額 |
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網 |
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||||||
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(單位:千) |
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|
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美國 |
|
|
1,008 |
|
|
|
591 |
|
|
|
2,897 |
|
|
|
1,336 |
|
|
|
15 |
|
|
|
7 |
|
南美洲 |
|
|
95 |
|
|
|
29 |
|
|
|
5 |
|
|
|
2 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
歐洲 |
|
|
23 |
|
|
|
14 |
|
|
|
19 |
|
|
|
12 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
非洲 |
|
|
9,564 |
|
|
|
782 |
|
|
|
1,125 |
|
|
|
92 |
|
|
|
10 |
|
|
|
1 |
|
亞洲和其他 |
|
|
452 |
|
|
|
226 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
128 |
|
|
|
62 |
|
共計 |
|
|
11,142 |
|
|
|
1,642 |
|
|
|
4,046 |
|
|
|
1,442 |
|
|
|
153 |
|
|
|
70 |
|
(a) |
包括多口完井(井) 由同一孔不同地層產生的 總計112口毛井和65口淨井 威爾斯。 |
勘探開發井
在截至12月31日的年度內完成的淨探井和淨開發井如下:
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淨探井 |
|
|
淨開發井 |
|
||||||||||||||||||
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2019 |
|
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2018 |
|
|
2017 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2017 |
|
||||||
生產井 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
美國 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
140 |
|
|
|
92 |
|
|
|
65 |
|
南美洲 |
|
2 |
|
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
歐洲 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
非洲 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
亞洲和其他 |
|
— |
|
|
|
2 |
|
|
|
— |
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
4 |
|
|
|
2 |
|
|
|
147 |
|
|
|
93 |
|
|
|
67 |
|
幹孔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美國 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
歐洲 |
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
非洲(A) |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
亞洲和其他 |
|
— |
|
|
|
2 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
共計 |
|
3 |
|
|
|
6 |
|
|
|
2 |
|
|
|
147 |
|
|
|
93 |
|
|
|
67 |
|
(a) |
2017年,我們在加納近海的塔諾/開普三點區塊開採了7口井,這些井是在前幾年鑽探的。 |
12
正在鑽探的井數
截至2019年12月31日,正在鑽井的井數為:
|
|
毛額 |
|
|
網 |
|
||
|
|
井 |
|
|
井 |
|
||
美國 |
|
|
194 |
|
|
|
54 |
|
南美洲 |
|
|
2 |
|
|
|
1 |
|
亞洲和其他 |
|
|
4 |
|
|
|
2 |
|
共計 |
|
|
200 |
|
|
|
57 |
|
中流
在2019年12月16日之前,中流部分主要由Hess Infrastructure Partners LP(HIP)組成,這是Hess Corporation和Global Infrastructure Partners(GIP)成立的一家50/50的合資企業,成立的目的是擁有、運營、開發和收購一套多樣化的中流資產,為Hess和第三方客户提供收費服務。Hess最初於2015年5月21日成立,Hess於2015年7月1日以約26億美元的價格將HIS 50%的HIP出售給GIP。
2017年4月10日,HIP完成了16,997,000家普通股的首次公開發行(IPO),代表其子公司Hess Midstream Partners LP(Hess Midstream Partners)30.5%的有限合夥股權,淨收益約為3.655億美元。與IPO相關,HIP公司貢獻了20%的控制權,控制着赫斯北達科塔管道運營有限公司、Hess TGP運營有限公司和Hess北達科他州出口物流業務有限公司的經濟權益,以及Hess Mentor Storage Holdings LLC 100%的經濟權益(統稱為“貢獻業務”),Hess和GIP各獲得共同和下屬單位,分別代表直接33.75%的有限合夥人在Hess Midstream Partners的股份,以及通過Hess Midstream Partners的普通合夥人通過HIP間接擁有50%的所有權,後者在Hess Midstream Partners中擁有2%的經濟利益,外加獎勵分配權。
2019年3月1日,Hess以2.25億美元的現金收購了Hess現有的Bakken水服務業務。由於在共同控制下的實體之間的交易,我們記錄了税後收益7800萬美元的額外已付資本,抵消了非控制權益的減少,以反映GIP對HIP非控制性權益的調整。2019年3月22日,HIP和Hess Midstream Partners收購了原油和天然氣收集資產,並獲得了首腦中流合作公司Tioga收集系統的HIP集水資產,總現金價值約為9000萬美元。根據未來的業績指標,未來可能會增加1000萬美元的應急付款。2018年1月25日,Hess Midstream Partners與塔爾加資源公司(Targa Resources Corp.)成立了一家50/50的合資企業,每天建造一座名為“小密蘇裏4號”的標準天然氣加工廠。該工廠由塔爾加公司運營,於2019年第三季度投入使用。
一九一零年十二月十六日,Hess中流合夥人獲得性髖關節,包括HIP 80%的興趣Hess Midstream Partners‘石油和天然氣中流資產,HIP的水服務業務和突出的經濟合作伙伴利益和獎勵分配權Hess中流合作伙伴有限公司.此外,Hess Midstream Partners‘組織結構從主有限合夥轉變為“up-C”結構,在這種結構中,Hess Midstream Partners的公共聯盟成員在一個名為Hess Midstream LP(Hess Midstream)的新公共實體中獲得了新發行的A類股份,該公司被作為一家為美國聯邦和州所得税目的而徵税的公司徵税。Hess Midstream Partners將其名稱改為“Hess Midstream Operations LP”(Hesm Opco),併成為新上市實體Hess Midstream的合併子公司,作為收購的考慮。我們收到了3.01億美元的現金付款,以及大約1.15億新發行的Hesm Opco B級單位。在實施收購和相關交易之後,Hess Midstream的A類股票的公眾股東在一個交換的基礎上擁有合併實體6%的股份,Hess和GIP在交換的基礎上各擁有合併實體的47%,主要是通過Hesm Opco的B級單元的贊助商擁有Hesm Opco的B級單元,該股可在一種基礎上交換為Hess中流公司的A類股份,或稱為“Hess Corporation在Hess Midstream LP中47%的合併所有權權益”。
截至2019年12月31日,中流資產包括:
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• |
天然氣收集和壓縮:一種天然氣收集和壓縮系統,主要位於北達科他州麥肯齊、威廉斯和蒙特裏縣,將赫斯和第三方擁有或運營的油井與蒂加天然氣廠、小密蘇裏4天然氣廠和第三方管道設施連接起來。該集氣系統由大約1 350英里的高壓和低壓天然氣和NGL集輸管道組成,目前的容量可達450 mmcfd,包括大約240 mcfd的總壓縮能力。該系統還包括Hawkeye氣體設施,該設施貢獻了該系統目前壓縮能力的大約50 mcfd。 |
|
• |
原油集輸:一種原油集輸系統,主要位於北達科他州的麥肯齊、威廉斯和蒙特裏縣,將赫斯和第三方擁有或運營的油井與Ramberg終端設施Tioga鐵路終點站連接起來。 |
13
|
原油集輸系統由大約550英里的原油集輸管道組成,目前的容量約為24萬桶。該系統還包括鷹眼石油設施,該設施為該系統目前的容量貢獻了大約75,000桶。 |
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• |
Tioga煤氣廠:位於北達科他州Tioga的一家天然氣加工廠,目前的加工能力約為250 mmcfd,分餾能力約為60,000 boepd。在2019年,Hess Midstream LP宣佈計劃將該工廠的加工能力擴大150 mcfd,總處理能力為400 mcfd。擴建的資本支出預計為1.5億美元,擴建預計將在2021年年中投入使用。Tioga天然氣廠預計將於2020年第三季度開始關閉,為期約45天,計劃對工廠擴建項目進行調整和調整。 |
|
• |
小密蘇裏州4:位於北達科他州McKenzie縣的一家天然氣加工廠,其加工能力約為200 mmcfd,於2019年第三季度投入使用,由Targa Resources Corp.經營,由Targa Resources Corp.經營,通過與Targa Resources Corp.合資,擁有小密蘇裏4號50%的股權,並有權獲得該廠一半的加工能力。 |
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• |
導師存儲終端:位於明尼蘇達州Mor的丙烷儲藏室、鐵路和卡車裝卸設施,擁有大約33萬桶的工作儲存能力。 |
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• |
Ramberg終端設施:位於北達科他州威廉斯縣的一個原油管道和卡車收貨站,其輸送能力高達285,000桶原油進入一條相互連接的管道,以便運往Tioga鐵路終端和多個第三方管道和儲存設施。 |
|
• |
Tioga鐵路終點站:北達科他州Tioga的14萬bopd原油和3萬boepd NGL鐵路裝載站,與Tioga天然氣廠、Ramberg終端設施和我們的原油集輸系統相連。 |
|
• |
原油鐵路車輛:我們共生產了550輛原油鋼軌車,它們是由大約100至110輛原油鐵道車組成的單列列車,這些粗油軌車是按照DOT-117標準建造的。 |
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• |
約翰遜角頭球系統:位於北達科他州麥肯齊縣的一種原油管道集輸系統,通過管道從赫斯和第三方接收原油,並向第三方州際管道系統輸送原油。該設施的輸送能力約為10萬桶原油。 |
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• |
產生的水的收集和處置:一種主要位於北達科他州威廉斯縣和蒙特拉伊縣的生產水收集系統從井場運出的水大約250英里管道收集系統或由第三方卡車運輸到水處理設施進行處理。我們還將產生的水運輸到由第三方經營的12個水處理和處置設施,這些設施的綜合允許處理能力為每天17萬桶。在2019年,我們完成了兩個水處理和處置設施的建設,處理能力為每天2萬桶。 |
競爭與市場條件
看見項目1A。危險因素討論競爭和市場條件。
其他項目
應急準備和反應計劃和程序
我們制定了一系列針對業務和資產的應急準備、應急和業務連續性計劃,詳細説明瞭快速有效的應急反應和環境緩解活動的程序,並在必要時對這些計劃進行了維護、審查和更新,以確定其準確性和適宜性,並在適用的情況下,這些計劃還得到有關東道國政府當局的審查和批准。
在世界各地定期舉辦應急人員培訓和演習,以評估和不斷提高我們的計劃的效力。我們的承包商、服務提供者、政府機構的代表以及在適用的情況下,聯合企業的合作伙伴參加了演習,以幫助確保應急程序是全面的,並能得到有效執行。
為了補充內部能力,並幫助確保我們的全球業務覆蓋範圍,我們與地方、區域和全球溢油反應和應急組織網絡保持成員合同,在區域和全球一級,這些組織包括清潔海灣聯合公司(CGA)、海洋溢油反應公司(MSRC)、海洋油井遏制公司(MWCC)、野生井控制公司(WWC)和溢油反應有限公司(OSRL)。CGA和MSRC是國內的溢漏反應組織,MWCC提供設備和人員來控制墨西哥灣的水下油井控制事件。
14
WWC在全球範圍內提供消防、良好控制和工程服務。OSRL是一個全球性的響應組織,在需要時可以幫助我們處理我們的任何資產。除了擁有自己的響應資產外,該組織還保持業務關係,在需要時立即提供額外的關鍵響應支持服務。OSRL的應急資產包括近300艘回收和儲存船隻和駁船、250多艘掠奪者、60多萬英尺的吊臂、9座封頂堆疊以及大量分散劑和其他輔助設備,包括飛機。除了外部油井控制和溢油應急支持外,我們還與野生動物、環境、氣象、事故管理、醫療和安全資源簽訂了合同。如果我們要讓這些組織獲得額外的關鍵響應支持服務,我們將為這些服務提供資金,並在適當情況下,在我們的保險範圍內尋求補償,如下文所述。我們致力於並與其他公司和政府合作社達成相互援助協議,以接收和提供漏油應急設備和人員支持。我們通過在CGA和MSRC執行委員會以及OSRL董事會中的代表,與應急組織保持密切聯繫。
我們繼續參加幾個全行業的工作隊,這些工作隊正在研究更好的方法,以評估和防止陸上和海上事故的風險,進入和控制海底環境中的井噴,並改進遏制和回收方法。這些工作隊正在與石油和天然氣工業及國際政府機構密切合作,以實施改進措施,提高漏油預防、防備、反應和恢復進程的效力。
保險範圍和賠償
我們的保險範圍包括財產損壞、第三方責任、工人賠償和僱主責任、一般責任、突發性和意外污染以及其他保險。這一保險範圍受免賠額、排除和限制的限制,無法保證這種保險能充分保護我們免受所有潛在後果和損害。
保險金額根據資產的估計重置價值或估計的最大損失,根據資產的估計重置價值或估計的最大損失,根據資產的估計重置價值或估計的最大損失,根據資產的不同,根據資產的估計重置價值或估計的最大損失,根據資產的估計重置價值或估計的最大損失,根據資產的估計重置價值或估計最大損失,涵蓋與突發和意外污染事件(不包括我們自己投保的大西洋風暴保險)有關的財產損失和負債。在災難性事件的情況下,第一當事方的保險由兩層保險組成。第一批約4億美元的保險是通過一個行業互助保險集團提供的。超過這4億美元的限額以上,所承擔的保險總額高達13.1億美元,取決於資產的承保水平,如上文所述,對我們財產的有形損害的保險計劃不包括對我們的E&P業務的業務中斷保護。此外,我們還提供保險,為一般責任以及突發和意外污染提供第三方保險,最高可達10.8億美元,在標準聯合經營安排下的保險將減少到我們的參與利益。我們的保險單每年在不同的日期更新。未來的保險可能會增加成本,包括更高的免賠額或保留,或額外的排除或限制。此外,某些形式的保險將來可能無法獲得,或在經濟上可以接受的條件下無法獲得。
一般來説,我們的鑽探合同(以及我們的大多數其他海上服務合同)規定了一種相互持有無害的賠償結構,即合同的每一方(公司和承包商)對其人員和財產(通常是其承包商/分包商的人員和財產)的傷害或損害給予賠償,而不論其過失如何。如果索賠可歸因於一方的嚴重疏忽和/或故意的不當行為,則可能包括賠償排除。另一方面,對第三方的索賠一般是按過失分配的。
我們通常對包括第三方在內的所有索賠負責,並對承包商的所有索賠作出賠償,只要這些索賠可歸因於來自我們水庫或其他財產的物質造成的污染或污染,承包商應對由承包商財產產生的污染引起的所有索賠負責並賠償我們。如果索賠可歸因於一方的嚴重疏忽和/或故意不當行為,則我們可包括賠償除外。此外,我們通常對自己的所有損失和與災難性損失有關的大多數第三方索賠負責,不論原因如何,如對水庫、井噴、裂縫和空洞的損失,雖然確實存在因重大疏忽和/或故意不當行為而造成的損失的例外情況,但最後,一些離岸服務合同包括對承包商責任的總體限制,相當於固定的談判金額。合同變更可能包括將所有合同賠償排除在責任上限之外。
根據一項標準的聯合經營協議(JOA),在其參與的利益範圍內,每一方均應對在JOA下產生的所有索賠負責(經營者或非經營者)。如果索賠是基於經營者的嚴重疏忽和/或故意不當行為,則變動表包括賠償排除,在這種情況下,經營者應負全部責任。JOA的當事方可繼續對某些法域內的第三方提出的索賠承擔連帶責任。此外,根據政府實體和商業當事方之間的某些生產分享合同,商業當事方對政府實體的責任是連帶的。
15
環境
遵守聯邦、州、地方和外國政府實施的各種現有環境和污染控制條例,預計不會對我們的財務狀況或經營結果產生重大不利影響,但日益嚴格的環境條例已經導致並可能繼續導致我們和石油和天然氣行業的資本支出和運營費用增加。我們在2019年花費了約2000萬美元用於環境補救。其他支出水平很難量化,因為這些費用被列為我們資本支出和經營費用中的主要無法區分的組成部分,請參見有關環境問題的進一步討論。環境、健康與安全在……裏面項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析.
有關執行主任的資料
下表列出截至2020年2月20日公司執行幹事的資料:
名字 |
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年齡 |
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任職*和商業經驗 |
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年份個人 成了 執行員軍官 |
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約翰·海斯 |
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65 |
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首席執行官兼主任 |
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1983 |
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赫斯先生自一九九五年起擔任該公司的行政總裁,並自一九七七年起受僱於該公司。他在石油及天然氣工業方面有四十多年的經驗。 |
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|
格雷戈裏·P·希爾 |
|
58 |
|
總裁兼首席運營官 |
|
2009 |
|
|
|
|
自2014年以來,希爾一直擔任該公司的首席運營官,自2009年1月加入該公司以來,一直擔任該公司全球勘探和生產業務的總裁。在加入該公司之前,希爾曾在荷蘭皇家殼牌公司及其附屬公司工作了25年,在亞太地區、歐洲和美國擔任各種業務、工程、技術和管理職務。 |
|
|
蒂莫西·B·古德爾 |
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62 |
|
高級副總裁、總法律顧問、公司祕書和股長 |
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2009 |
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合規幹事 |
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古德爾自2009年以來一直擔任該公司的高級副總裁和總法律顧問,自2016年起擔任公司祕書,自2017年起擔任首席合規官。2009年加入該公司之前,他曾在懷特&凱斯律師事務所(White&Case,LLP)工作25年。 |
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約翰·雷利 |
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57 |
|
高級副總裁兼首席財務官 |
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2002 |
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裏利先生自2004年以來一直擔任該公司的高級副總裁和首席財務官。雷利先生曾在2001年至2004年期間擔任該公司副總裁和財務總監。2001年加入該公司之前,他是安永公司的合夥人,在那裏工作了17年。 |
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理查德·林奇 |
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62 |
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技術和服務高級副總裁 |
|
2018 |
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林奇自2018年以來一直擔任該公司負責技術和服務的高級副總裁。林奇曾從2014年起擔任全球開發、鑽井和完井高級副總裁。在2014年加入該公司之前,林奇在BP公司和ARCO公司工作了30多年,從事良好的交付和運營,以及項目和資產管理。 |
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格伯特·肖曼 |
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54 |
|
全球生產高級副總裁 |
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2020 |
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肖曼自2020年1月以來一直擔任該公司全球生產部高級副總裁。自2011年加入該公司以來,他一直擔任多項業務領導職務,包括2011年1月至2012年8月期間擔任生產-亞太部副總裁;2012年9月至2016年12月任在岸副總裁--巴肯;最近一次是2017年1月以來擔任離岸副總裁。在加入該公司之前,他在荷蘭皇家殼牌(Royal Dutch Shell)工作了20年,擔任運營和領導職務。 |
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16
名字 |
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年齡 |
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任職*和商業經驗 |
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年份個人 成了 執行員軍官 |
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安德魯·斯倫茨 |
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58 |
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高級副總裁,人力資源和辦公室管理 |
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2016 |
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斯倫茨自2016年4月起擔任該公司人力資源高級副總裁,自2018年起負責辦公室管理。在2016年加入該公司之前,斯倫茨自2010年起擔任皮博迪能源(Peabody Energy)行政和人力資源執行副總裁。斯倫茨在大型國際上市公司擁有超過25年的人力資源管理經驗。 |
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邁克爾·特納 |
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60 |
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高級副總裁 |
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2014 |
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自2020年1月以來,特納一直擔任該公司的高級副總裁。他曾在2017年1月至2019年12月擔任負責全球生產的高級副總裁,在2009年6月至2016年12月擔任高級副總裁。在2009年加入該公司之前,特納曾在荷蘭皇家殼牌公司及其附屬公司擔任過28年的全球生產領導職位。特納將於2020年4月3日從該公司退休。 |
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芭芭拉·洛瑞-伊爾馬茲 |
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63 |
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高級副總裁,勘探 |
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2014 |
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Lowery-Yilmaz女士自2014年8月以來一直是該公司勘探公司的高級副總裁。Lowery-Yilmaz女士擁有30多年的石油和天然氣工業勘探和技術經驗,與BP公司及其附屬公司合作,包括擔任高級領導職務。 |
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* |
本條例所提述的所有高級人員,均按照附例任職,直至與註冊人股東周年會議有關的第一次董事會議為止,直至其繼任人已妥為挑選和合格為止。上述每名高級人員均於2019年6月4日當選為與其姓名相對的職位,但自2020年1月1日起當選的肖曼先生除外。 |
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除Slentz先生外,上述每名幹事均已受僱於公司或其附屬公司擔任各種管理和執行職務超過五年。在加入該公司之前,Slentz先生曾在Peabody Energy及其附屬公司擔任人力資源高級行政職務。
僱員人數
2019年12月31日,我們有1775名員工。
訪問我們的報告
我們免費通過我們的網站www.hess.com、我們關於10-K表格的年度報告、關於10-Q表格的季度報告、目前關於表格8-K的報告以及根據“交易法”第13(A)或15(D)節提交或提供的那些報告的修正案,在這些材料以電子方式提交或提交給證券交易委員會之後,在合理可行的範圍內儘快提供。我們網站上的信息沒有以參考的方式納入本報告。我們的“商業行為和道德守則”、“公司治理準則”以及審計委員會、賠償和管理髮展委員會的章程,董事會的公司治理和提名委員會以及環境、健康和安全委員會可在我們的網站上查閲,並可在我們的主要執行辦公室向投資者關係部門免費索取。我們還向紐約證券交易所(NYSE)提交了一份年度證明,證明我們的首席執行官不知道任何違反紐約證券交易所公司治理標準的行為。
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項目1A.同等風險因素
我們的業務活動和我們的證券價值受到重大風險的影響,包括以下風險因素。這些風險因素可能對我們的業務、財務狀況、流動性和經營結果產生負面影響,因此,我們的證券持有人和購買者可能失去部分或全部投資。如果我們將來發行證券,則可能會在招股説明書中描述與我們證券有關的額外風險。
我們的業務和經營成果很大程度上取決於原油、NGL和天然氣的市場價格,這些價格可能非常不穩定。我們估計的已探明儲量、收入、經營現金流、營業利潤率、流動性、財務狀況和未來收益高度依賴於原油、NGL和天然氣的基準市場價格,以及我們相關的實際價格差異,這些差異波動不定,受到我們無法控制的眾多因素的影響。主要的外國石油生產國,包括歐佩克成員國,可能對原油和精煉石油產品的供應和價格產生相當大的影響。它們就產量和其他事項商定共同政策的能力可能對石油市場產生重大影響。其他因素包括但不限於:世界各地和國內原油、NGL和天然氣的供應和需求、政治條件和事件(包括不穩定、政府變動、武裝衝突、經濟制裁和傳染病爆發),特別是在原油或天然氣產區,勘探、開發和生產原油的成本,NGL和天然氣、替代燃料或其他形式能源的價格和供應、節能和環保努力的影響以及全球總體經濟狀況。商品交易市場的情緒以及其他供求因素也可能影響原油、NGL和天然氣的銷售價格。2019年的平均基準價格為WTI每桶57.04美元(2018年:64.90美元);2017年:布倫特原油:50.85美元,每桶64.16美元(2018年:71.69美元;2017年:54.74美元)。為了管理現金流量和信貸需求的潛在波動,我們維持了大量的銀行信貸設施。, 到期後,更新或更換此類信貸工具或獲取其他資金來源,將對我們的流動性產生負面影響。此外,我們不時地訂立或修改大宗商品價格對衝安排,以管理大宗商品價格波動。這些安排可能限制大宗商品價格上漲的潛在上行空間,或使我們面臨其他風險,例如交易對手信用風險,這些風險可能對我們的現金流、流動性或金融狀況產生不利影響。
如果我們不能成功地增加我們的儲量,我們未來的原油和天然氣生產將受到不利影響。我們擁有或獲得有限數量的石油和天然氣儲量,隨着時間的推移,這些儲量將枯竭。石油和天然氣生產和儲量(包括已探明的未開發儲量)的替換取決於成功的勘探鑽探、開發活動和強化的開採計劃。因此,未來的油氣生產取決於在尋找和開發更多油氣儲量方面的技術成功。勘探活動涉及對地震和其他地質及地球物理數據的解釋,而這些數據並不總是能成功地預測碳氫化合物的商業數量。鑽井風險包括意外的不利條件、壓力或地層的不規則性、設備故障,井噴和天氣中斷。未來的發展可能會受到未預見的儲層條件的影響,這會對採收率或流量產生負面影響。石油和天然氣生產中可能會遇到類似的風險,對從他人獲得的財產進行開採。此外,替代儲量和開發未來的生產也會受到原油和天然氣價格以及鑽井和開發活動成本的影響。低油價和天然氣價格可能會降低我們勘探和開發活動可用的資本,使某些開發項目不經濟或推遲完成,並導致對現有儲量的負面修改,而增加鑽井和開發成本則會對預期的經濟回報產生負面影響。
在估算已探明儲量的數量和貼現未來淨現金流量時存在固有的不確定性,實際數量可能低於估計數。在估算已探明儲量的數量和這些儲量的未來淨收入時,存在許多不確定性。實際生產、石油和天然氣價格、收入、税收、資本支出、運營費用以及可回收石油和天然氣儲量的數量可能與預算中假設的數額大不相同,並可能對我們已探明儲量的估計數量和相關的未來淨收入產生重大影響。此外,儲量估計可能會因生產業績、財產買賣、未來開發結果、普遍石油和天然氣價格、產量分享合同而發生下降或上升的變化,這可能會隨着原油和天然氣價格的上漲而減少儲量,以及其他因素。2019年,與2018年相比,原油期貨價格下跌,導致我們報告的已探明儲量有所減少。相比之下,2017年和2018年,原油價格相對於前幾年有所提高,導致我們報告的探明儲量有所增加。如果2020年原油價格平均低於確定2019年12月31日探明儲量的價格,可能會對我們對已探明儲量的估計和業務價值產生不利影響。原油和天然氣儲量在……裏面關鍵會計政策和估計在……裏面項目7.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析。
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災難性事件和其他事件,無論是自然發生的還是人為的-製造,可能會對我們的業務和財務狀況產生重大影響。我們的石油和天然氣業務受到原油和天然氣行業經營所固有的許多風險和危害,包括災難性事件,這些事件可能損壞或破壞資產,中斷操作,造成人身傷害,併產生其他重大不利影響,這些事件包括意外的鑽井條件、壓力狀況或儲集層的不正常情況、設備故障或故障、火災、爆炸、井噴、裂紋、管道中斷和破裂、颶風、惡劣天氣、地質事件、技術工人短缺或網絡故障。-攻擊。 我們以我們認為謹慎的金額,包括財產和傷亡損失,為許多但並非全部的潛在損失和負債提供保險,無法保證這類保險將充分保護我們免受所有潛在後果和損害的責任,此外,某些形式的保險今後可能無法獲得,或只能在經濟上不可接受的條件下提供。
我們並不總是控制根據聯合作業協定作出的決定,根據這些協定各方可能無法履行其義務。我們通過與其他各方的聯合操作協議開展我們的許多業務,根據這些協議,我們可能無法控制決定,原因要麼是我們沒有控制利益,要麼我們不是協議下的經營者。這些當事方可能在任何時候都可能有與我們的經濟、商業或合法利益或目標不一致的風險,因此可能作出與我們認為不符合我們最佳利益的決定。此外,這些協議的當事方可能無法履行其經濟或其他義務,我們可能被要求單獨履行這些義務。我們的投資價值可能受到不利影響。
我們受制於不斷變化的法律法規和其他可能對我們的業務產生重大和不利影響的政府行動。(C)政治或管理方面的事態發展和政府行動,包括聯邦、州、地方、領土和外國有關增税和追溯性税收要求的法律和條例,免税額的取消和扣減;財產的徵用或國有化;強制政府參與、取消或修改合同權利;實行資本管制或凍結資金;修改進出口條例;減少燃料中的硫含量;徵收關税、限制勘探和開發機會;禁止水力壓裂油井;反賄賂或反腐敗法可能會對我們和我們與之簽訂合同的對手方的業務產生不利影響,從而影響我們的財務業績。
我們有大量的資本要求,我們可能無法在令人滿意的條件下獲得所需的資金。原油和天然氣的勘探、開發和生產涉及大量成本,而這些成本可能並不完全來自運營。三大評級機構中,有兩家對我們的債務評級進行了評級。儘管目前我們在長期信貸安排下沒有任何借款,評級下調、石油和天然氣行業持續疲軟,或者大宗商品和金融市場的負面結果可能會增加融資成本,或影響我們以令人滿意的條件獲得融資的能力,但這可能會對我們進入資本市場造成不利影響。評級下調可能要求我們根據某些合同要求籤發信用證或提供其他形式的抵押品。任何無法進入資本市場的行為,都可能對我們的金融適應性和我們執行策略的能力產生不利影響,還可能使我們面臨更大的信用風險敞口。此外,利用信用工具借款可能會將libor用作確定利率的基準。信用評級機構最近出臺了國家、國際和其他監管指南和改革建議。這些改革和其他壓力可能導致LIBOR被終止,或與過去不同。但可能包括利率的波動或信貸工具借款成本的增加。
我們經營的地區的政治不穩定會對我們的業務產生不利影響。與其他地區相比,我們經營的一些國際地區在政治上不太穩定,可能會受到內亂、衝突、叛亂、腐敗、安全風險和勞工動亂的影響。北非、南美洲和中東的政治動盪和內亂已經並可能繼續影響我們在這些地區以及石油和天然氣市場的利益。此外,地理領土邊界爭端可能影響我們在某些地區的業務,例如圭亞那和委內瑞拉之間關於斯塔布裏克區塊一部分地區的邊界爭端。這種政治不穩定使我們的行動面臨更大的風險,包括在獲得所需許可證和政府批准方面的難度加大,在這些管轄區執行我們的協定,以及地方政府當局可能採取的不利行動,世界各地恐怖主義的威脅也給我們的業務和整個石油和天然氣工業的運作帶來更多的風險。
我們的石油和天然氣業務受到環境風險和環境法律法規的制約,這可能導致重大的成本和責任。我們的石油和天然氣業務受到環境風險的影響,例如石油泄漏、產生的水溢出、氣體泄漏和物質或氣體的泄漏和排放,這些都可能使我們對污染或其他環境損害承擔重大責任。我們的業務還受到美國聯邦、州、地方和外國眾多環境法規的制約。不遵守這些法律和條例的不遵守這些法律和條例可能會使我們受到行政、民事或刑事處罰、補救性清潔、自然資源損害和其他責任。日益嚴格的環境法規已經並很可能繼續導致我們的資本支出和運營費用增加。同樣,我們也有重大的法律義務來拆除、拆除和放棄生產設施和油井。
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在大多數情況下,這些估計值可能會受到未來法規變化和其他不確定因素的影響。
在某些司法管轄區,我們對頁巖油和天然氣資源的鑽探和開發的安全和環境影響提出了關切,特別是水力壓裂、用水、燃燒相關天然氣和空氣排放。雖然我們認為這些行動可以安全地進行,對環境的影響最小,但監管機構正在對這些關切作出反應,並可能對這種鑽井作業實施暫停和新的規定,可能會造成禁止或拖延此類作業和增加成本的效果。
氣候變化和可持續性倡議可能導致重大的業務變化和支出,減少對我們產品的需求,並對我們的業務產生不利影響。我們認識到,氣候變化和可持續性是一個日益增長的全球環境問題。對氣候變化和可持續性問題持續給予高度的政治和社會關注,已導致現有和即將簽署的國際協定以及國家、區域或地方立法和管制措施,以限制温室氣體的排放。這些協議和措施可能需要或可能導致今後的立法和監管措施,這些措施需要進行重大的設備修改、業務變化、税收或購買排放信貸,以減少我們業務中温室氣體的排放,這可能會導致大量的資本支出和合規、運營、維護和補救費用,此外,我們的生產被出售給生產石油燃料的第三方,這些燃料通過正常的最終用户消費導致温室氣體的排放。由於提高公眾對氣候變化和可持續性的認識和關注,以及繼續採取管制措施減少這些燃料的使用,對原油和其他碳氫化合物的需求可能會減少,這可能會對我們的銷售量、收入和利潤率產生不利影響。實行和執行嚴格的温室氣體減排要求可能會對石油和天然氣工業造成嚴重和不利的影響,從而大大降低我們業務的價值。由於擔心氣候變化,機構投資者和其他資金來源已開始限制或取消對石油和天然氣活動的投資,這可能使我們的業務更難融資。此外,由於對氣候變化風險和可持續性的日益重視,政府進行了調查,並提起了公共和私人訴訟。, 這可能會增加我們的成本,或者對我們的業務產生不利影響。例如,2017年,加州、羅德島和馬裏蘭州的某些市政當局和私人協會分別對包括我們在內的30多家化石燃料生產商提起訴訟,指控它們據稱是由氣候變化造成的損害。
我們的行業具有很強的競爭力,我們的許多競爭對手都比我們更大,擁有更多的資源和更多樣化的投資組合。石油行業競爭激烈,資本密集。我們面臨着來自眾多公司的競爭,包括獲得原油和天然氣勘探權。在較小的程度上,我們也在與替代燃料或其他能源形式的生產商(包括風能、太陽能和電力)展開競爭,而在未來,由於新技術的開發和採用,我們可能面臨日益激烈的競爭。包括國家石油公司在內的許多競爭對手規模更大,擁有更多資源收購和開發石油和天然氣資產。此外,鑽井服務的競爭也越來越激烈。技術專長和設備可能會影響技術人員和鑽井平臺的可用性,從而增加資本和運營成本。我們的許多競爭對手擁有更加多樣化的資產組合,這可能會將發生在任何一個地點的不利事件的影響降到最低。
與開發項目有關的重大事件的估計和實際發生之間的重大時間延遲可能造成重大的負面經濟後果。作為我們業務的一部分,我們參與了大型開發項目,這些項目的完成可能會被推遲到原先計劃的範圍之外。這些例子包括但不限於延遲從項目成員或監管機構或其他政府機構獲得必要的批准、及時獲得必要的設備、提供必要的人員、施工延誤、不利的天氣條件、設備故障和傳染病的爆發。這些延誤可能會影響我們未來的運營結果和現金流。
重要成員離開我們的高級管理團隊,以及(或)難以徵聘和留住足夠數量的經驗豐富的技術人員,可能會對我們實現戰略目標的能力產生不利影響。我們未來的成功取決於我們高級管理團隊的主要成員的繼續服務,他們在制定和執行我們的戰略方面發揮着重要作用,高級管理人員的主要成員的離職或無法在必要的地點徵聘和留住足夠數量的有經驗的技術和專業人員,可能會使我們無法全面執行我們的戰略,或部分地影響我們的業務。
我們依賴油田服務公司提供鑽井平臺、設備、用品和熟練勞動力等項目。如果無法或嚴重拖延獲得這些服務,或成本高昂,可能會造成重大的負面經濟後果。鑑於機電工程業的週期性,鑽井平臺、設備、供應品和熟練工人的供應和成本將隨着時間的推移而波動,因此,我們在獲得所需的服務或服務方面可能會遇到困難。
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可能會面臨成本的增加,這可能會影響我們運營和按時交付項目的能力,並有可能造成重大的負面經濟後果。
我們從事旨在減輕商品價格波動和其他風險的風險管理交易,但此類活動可能會妨礙我們從商品價格上漲中獲益的能力,並可能使我們面臨類似於碳氫化合物銷售到期數額的潛在對手信用風險。我們可能會訂立商品價格套期保值安排,以保障我們免受商品價格下跌的影響。這些安排可能會視乎所使用的工具及所涉及的額外對衝水平,限制商品價格上漲可能帶來的任何上行空間。與出售碳氫化合物的應收賬款一樣,如果對手方不能或不願意履行對衝協議所規定的義務,我們可能會蒙受潛在的經濟損失。此外,我們還可能面臨利率和外幣價值變動相關的風險,並可能從事相關活動,以緩解相關波動。
我們的子公司之一是上市有限合夥公司Hess Midstream LP的普通合夥人。作為普通合夥人的責任使我們承擔更廣泛的法律責任。.我們對Hess Midstream LP公司的進一步控制賦予我們額外的責任和義務,包括但不限於與管理潛在利益衝突和證券交易委員會額外報告要求有關的義務。這些增加的責任使我們面臨可能對我們的股東產生重大負面經濟影響的法律索賠的額外可能性。此外,這些增加的關税可能導致合規成本的增加。
公司或我們的商業夥伴所使用的中斷、故障或網絡安全漏洞可能會對我們的業務和業務產生重大影響,或影響或以計算機、電信系統和基礎設施為目標。計算機和電信系統是我們探索、開發和生產活動以及業務夥伴活動的組成部分。我們利用這些系統分析和存儲財務和運營數據,並在公司內部和與外部業務夥伴進行通信。技術系統缺陷、電力損失、網絡安全風險,包括網絡或網絡釣魚攻擊、未經授權的訪問、惡意軟件、數據隱私被員工或其他擁有授權訪問權的人、Ransomware和其他網絡安全問題,可能會損害我們的計算機和電信系統或業務夥伴的系統,並導致我們的業務或訪問中斷,披露或丟失我們的數據和專有信息。此外,計算機控制全球的石油和天然氣生產、加工設備和分銷系統,是將我們的生產交付市場所必需的。如果這些操作系統或它們所依賴的網絡和基礎設施遭到破壞、故障或網絡入侵,可能會損害關鍵的生產、分銷和/或儲存資產,推遲或阻止向市場交付,從而難以或不可能準確核算生產和結算交易,從而導致任何此類中斷、故障或網絡破壞以及由此產生的調查或補救費用,訴訟或管制行動可能會對我們的現金流、營運結果、聲譽和競爭力造成重大的不利影響。我們經常會遇到外部各方試圖滲透和攻擊我們的網絡和系統。儘管這些企圖迄今尚未造成任何重大的破壞、中斷、財務損失或業務關鍵信息的損失。, 我們的防範此類攻擊和減輕此類風險的系統和程序今後可能證明是不夠的,這類攻擊可能對我們的業務和業務產生不利影響,包括損害我們的聲譽和競爭力、補救成本、訴訟或監管行動。此外,隨着技術的發展和這些網絡安全攻擊變得更加複雜,我們可能會為升級或加強安全措施以防範此類攻擊付出巨大代價,我們在充分預期或實施充分的預防措施或減輕潛在傷害方面可能面臨困難。
項目1B.基本一致的未解決的工作人員評論
沒有。
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ITEM 3.另一種法律程序
在各種索賠、訴訟和其他訴訟程序中,我們都會受到損失或有損失的影響。在我們的合併財務報表中,如果可能發生了損失,可以合理估計損失數額,但不能合理估計損失的風險,或者損失風險只有合理的可能,則應在合併財務報表中確認相當數額的A責任,但不能合理估計損失的風險,或損失的風險只有合理的可能,才不會產生負債;然而,我們披露了這些意外事件的性質。我們無法確切地預測現有的索賠、訴訟和訴訟是否、如何或何時將得到解決,或最終的救濟(如果有的話)可能是什麼,特別是對於處於早期發展階段的訴訟,或者原告要求不確定的損害賠償的情況。
我們和許多已經或繼續從事汽油精煉和銷售的公司一起,參與了與在汽油中使用甲基叔丁基醚(MTBE)有關的訴訟和索賠。美國各地都對生產MTBE的生產商和生產含MTBE汽油的煉油商提起了一系列類似的訴訟,其中許多涉及水務公司或政府實體,包括我們在內。所有案件的主要指控是,含MTBE的汽油是有缺陷的產品,這些生產商和煉油商對其在汽油市場中所佔份額對地下水資源的損害負有嚴格責任,並被要求採取補救行動,以改善所稱的排放MTBE對環境的影響。對我們提出的大多數指控已經解決。賓夕法尼亞州、羅德島和馬裏蘭州還提交了三起剩餘的有效案例。2014年6月,賓夕法尼亞州聯邦提起訴訟,指控我們和所有在賓夕法尼亞州開展業務的主要石油公司,由於MTBE引入了汽油,地下水受到了損害。賓夕法尼亞州的訴訟已轉交給目前在紐約南區待審的MTBE多區訴訟。2016年9月,羅德島州還提起了訴訟,指控我們和其他主要石油公司引入MTBE汽油,損害了羅德島的地下水。在羅德島提起的訴訟正在聯邦法院審理。2017年12月,馬裏蘭州提起訴訟,指控我們和其他主要石油公司在馬裏蘭州引入MTBE汽油,損害了馬裏蘭州的地下水。, 於2018年1月送達我們,被告已將其移送聯邦法院。
2003年9月,我們收到新澤西州環境保護局(NJDEP)的一項指令,要求補救帕塞伊克河下游沉積物中的污染。NJDEP也在尋求自然資源損害。該指令涉及據稱從新澤西州紐瓦克的一個石油散裝儲存站釋放污染物,該指令涉及到我們以前擁有的新澤西州紐瓦克的一個石油散裝儲存站。我們和70多家公司與環境保護局(EPA)簽署了一項行政命令,同意對同樣的污染進行研究;這項工作仍在進行中。我們和其他各方就新澤西州的一項成本回收索賠達成了和解,並與環境保護局達成協議,為該地區的一部分修復提供資金。2016年3月4日,環保局發佈了一份關於帕塞克河下游8英里範圍內的決定(Rod)記錄,選擇了一種補救措施,包括銀行對岸疏浚,估計費用為13.8億美元Rod並不是針對帕塞克河上游9英里或紐瓦克灣,這可能需要額外的補救行動。此外,聯邦自然資源信託機構已經開始對帕塞克河自然資源的損害進行單獨評估。鑑於環保局尚未為帕塞克河下游或紐瓦克灣的整個地區選擇補救辦法,目前無法根據目前已知的事實和情況可靠地估算總補救費用。我們不相信這件事會對我們造成重大的賠償責任,因為我們以前的碼頭並沒有儲存或使用河流沉積物中令人關注的污染物,亦不可能對沿河造成污染,而且,我們預期還有很多其他方面會承擔補救和損害的費用。
2014年3月,我們收到了環保局的一項行政命令,要求我們和其他26個方面為環境保護局為紐約州布魯克林的戈瓦納斯運河超級基金(Gowanus Canal SuperFund)選址選擇的補救措施進行補救設計。我們所謂的責任主要來自我們以前擁有的一個燃油碼頭和與運河毗鄰的連接造船和維修設施。EPA選擇的補救措施包括疏浚表層沉積物,在整個運河的深層沉積物上設置一個上限,以及對某些將留在低於上限的污染沉積物進行原位穩定。環保局最初的估計是,這一補救措施將花費成本。5.06億美元;然而,與設計和實施補救措施有關的最終成本仍不確定。我們遵守了環保局2014年3月的“行政命令”,並根據第三方專家確定的費用分配為補救設計提供了資金。2020年1月,我們收到了環保局的另一項行政命令,要求我們和其他幾個當事方在運河最上部開始採取補救行動。我們打算遵守這一行政命令。補救工作預計將於2020年第四季度開始。預計補救工作將繼續在各方之間分配。就像他們為補救設計所做的那樣。
我們定期收到環境保護局的通知,表示根據超級基金立法,我們是各個廢物處置場所的“潛在責任方”。根據這項立法,所有可能負有責任的各方都可能承擔連帶責任。對於我們收到這種通知的任何地點,環境保護局對我們提出的與這些地點有關的索賠或責任主張尚未得到充分發展,或環境保護局的索賠已經得到解決,或正在考慮達成和解,在所有情況下,對這些訴訟的最終影響以及任何有關訴訟的訴訟均未得到解決。
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私人方,在我們的業務或帳户目前無法預測,由於大量的其他潛在責任方和投機性質的清理成本估計,但預計不會是實質性的。
我們不時參與其他司法和行政程序,包括與其他環境事務有關的程序。我們不能肯定地預測,這些程序是否、如何或何時會得到解決,或最終的救濟(如果有的話)可能會是什麼,特別是對於處於發展初期的程序或原告尋求不確定的損害賠償的程序。可能需要解決許多問題,包括可能需要長時間地發現和確定重要的事實事項,然後才能對任何訴訟的損失或損失範圍作出合理的估計。
管理層認為,在符合上述規定的情況下,根據目前已知的事實和情況,訴訟、索賠和訴訟的結果,包括上文所披露的事項,預計不會對我們的財務狀況、業務結果或現金流量產生重大不利影響。然而,我們可能會作出判斷,達成和解,或修改我們對某些事項的結果的意見,而這種事態發展可能對我們在應計金額期間的業務結果和支付款項期間的現金流動產生重大不利影響。
項目4.次要的礦山安全披露
沒有。
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第II部
第五條註冊人普通股、關聯股東的標的市場 股權證券的事項與發行
股票市場信息、持有人和股利
我們的普通股主要在紐約證券交易所交易(代碼:HES)。截至2020年1月31日,共有2944名股東(根據有記錄的股東人數)持有總共305,214,587股普通股。2019年、2018年和2017年,普通股的現金紅利總計為每股1.00美元(每季度0.25美元)。
性能圖
以下是一張線圖,將假設股息再投資的100美元普通股投資的五年股東回報與下列累計總收益作了比較:
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包括我們在內的標準普爾500指數。 |
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代理對等集團由12家石油和天然氣同行公司組成,包括我們在2019年代理聲明中披露的內容,不包括2019年8月收購的Anadarko石油公司。 |
五年股東回報比較
截至12月31日,
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分享回購活動
截至2019年12月31日止年度的股票回購情況如下:
2019 |
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共計 電話號碼 購買的股份 (A)(B) |
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平均 已付價格 每股(A) |
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總人數 購買的股份 部分公開 已公佈的計劃或 方案(C) |
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最大近似 美元價值 5月份的股票 尚未購買 根據計劃 或方案(D) (以百萬計) |
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2019年3月1日至2019年3月31日 |
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32,260 |
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$ |
56.62 |
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$ |
650 |
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2019年共計 |
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32,260 |
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$ |
56.62 |
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(a) |
在公開市場交易中回購。每股平均價格包括交易費。 |
(b) |
所有回購的股份隨後根據非僱員董事獎勵計劃授予董事。 |
(c) |
自2013年8月啟動回購計劃以來,截至2019年12月31日,回購的股票總額達9190萬股,包括交易費用在內,總成本為68.5億美元。 |
(d) |
2013年3月,我們宣佈董事會批准了一項股票回購計劃,授權購買價值40億美元的普通股。2014年5月,股票回購計劃增加到65億美元。2018年3月,這一數字進一步增加到75億美元。 |
權益補償計劃
以下是與我們2019年12月31日的股權補償計劃有關的信息。
計劃類別 |
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電話號碼 證券 在行使傑出期權、認股權證及同等權利時發出* |
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加權準平均值 演習價格 突出的備選方案, 認股權證與權利 |
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證券編號 剩餘可用 未來發行 衡平法 補償計劃 (不包括變相證券) 反映在 欄*) |
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證券持有人批准的權益補償計劃 |
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4,300,802 |
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(a) |
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$ |
63.24 |
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16,385,179 |
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(b) |
證券持有人未批准的權益補償計劃(C) |
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— |
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(a) |
這一數額包括在行使已發行股票期權時可發行的4300,802股普通股。這一數額不包括929,025股業績股(PSU),其中將發行的普通股股份數量可能在0%至200%之間,根據我們根據股權補償計劃作為限制性股票發行的股份總額(TSR)相對於預定的一組同行公司的TSR而言,這一數額還不包括根據我們的股權補償計劃作為限制性股票發行的2,014,306股普通股。 |
(b) |
這些證券可以被授予股票期權,限制性股票,PSU或其他獎勵,我們的股權補償計劃。 |
(c) |
我們有一項非僱員董事股票獎勵計劃,根據該計劃,我們的非僱員董事可獲得我們普通股的價值175,000美元。這些獎勵來自我們在公開市場購買的股票。 |
看見附註11,基於股份的補償在合併財務報表附註進一步討論我們的股權補償計劃。
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I6.選定的財務數據
以下是選定財務數據的五年總結,應與我們的合併財務報表和附註和項目7.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析本年度報告其他部分包括:
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2019 |
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2018 |
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2017 |
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2016 |
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2015 |
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(百萬美元,但每股數額除外) |
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損益表選定財務數據 |
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銷售收入和其他營業收入 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
原油(A) |
|
$ |
5,233 |
|
|
$ |
4,960 |
|
|
$ |
4,239 |
|
|
$ |
3,639 |
|
|
$ |
5,259 |
|
|
天然氣液體(A) |
|
|
347 |
|
|
|
533 |
|
|
|
457 |
|
|
|
264 |
|
|
|
244 |
|
|
天然氣(A) |
|
|
876 |
|
|
|
965 |
|
|
|
750 |
|
|
|
766 |
|
|
|
1,052 |
|
|
其他業務收入(B) |
|
|
39 |
|
|
|
(135 |
) |
|
|
20 |
|
|
|
93 |
|
|
|
81 |
|
|
銷售收入和其他營業收入總額 |
|
$ |
6,495 |
|
|
$ |
6,323 |
|
|
$ |
5,466 |
|
|
$ |
4,762 |
|
|
$ |
6,636 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
持續經營的收入(損失) |
|
$ |
(240 |
) |
|
$ |
(115 |
) |
|
$ |
(3,941 |
) |
|
$ |
(6,076 |
) |
|
$ |
(2,959 |
) |
|
停業的收入(損失) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(48 |
) |
|
淨收入(損失) |
|
$ |
(240 |
) |
|
$ |
(115 |
) |
|
$ |
(3,941 |
) |
|
$ |
(6,076 |
) |
|
$ |
(3,007 |
) |
|
減:非控制權益造成的淨收入(損失) |
|
|
168 |
|
|
|
167 |
|
|
|
133 |
|
|
|
56 |
|
|
|
49 |
|
|
Hess公司的淨收益(損失) |
|
$ |
(408 |
) |
(d) |
$ |
(282 |
) |
(e) |
$ |
(4,074 |
) |
(f) |
$ |
(6,132 |
) |
(g) |
$ |
(3,056 |
) |
(h) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hess公司普通股淨收益(虧損): |
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基本: |
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
持續作業 |
|
$ |
(1.37 |
) |
|
$ |
(1.10 |
) |
|
$ |
(13.12 |
) |
|
$ |
(19.92 |
) |
|
$ |
(10.61 |
) |
|
已停止的業務 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.17 |
) |
|
每股淨收入(虧損) |
|
$ |
(1.37 |
) |
|
$ |
(1.10 |
) |
|
$ |
(13.12 |
) |
|
$ |
(19.92 |
) |
|
$ |
(10.78 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
稀釋: |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
持續作業 |
|
$ |
(1.37 |
) |
|
$ |
(1.10 |
) |
|
$ |
(13.12 |
) |
|
$ |
(19.92 |
) |
|
$ |
(10.61 |
) |
|
已停止的業務 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.17 |
) |
|
每股淨收入(虧損) |
|
$ |
(1.37 |
) |
|
$ |
(1.10 |
) |
|
$ |
(13.12 |
) |
|
$ |
(19.92 |
) |
|
$ |
(10.78 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
資產負債表選定的財務數據 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總資產 |
|
$ |
21,782 |
|
|
$ |
21,433 |
|
|
$ |
23,112 |
|
|
$ |
28,621 |
|
|
$ |
34,157 |
|
|
債務和融資租賃債務總額(C) |
|
$ |
7,397 |
|
|
$ |
6,672 |
|
|
$ |
6,977 |
|
|
$ |
6,806 |
|
|
$ |
6,592 |
|
|
總股本 |
|
$ |
9,706 |
|
|
$ |
10,888 |
|
|
$ |
12,354 |
|
|
$ |
15,591 |
|
|
$ |
20,401 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股股息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股每股股息 |
|
$ |
1.00 |
|
|
$ |
1.00 |
|
|
$ |
1.00 |
|
|
$ |
1.00 |
|
|
$ |
1.00 |
|
|
(a) |
代表銷售Hess的淨生產和購買第三方的數量. |
(b) |
從通過會計準則編纂(ASC)606,與客户簽訂合同的收入,使用自2018年1月1日起生效的修正回顧法,大宗商品衍生品的收益(虧損)包括在其他營業收入中。2018年1月1日之前,大宗商品衍生品的收益(虧損)計入原油收入。 |
(c) |
截至2019年12月31日,我們的中流運營部門的債務為17.53億美元,這是對Hess公司的非追索權(2018年:9.81億美元;2017年:9.8億美元;2016年:7.33億美元;2015年:7.04億美元)。 |
(d) |
包括分配的非現金所得税支出8 600萬美元,這以前是與我們2019年原油對衝合同有關的累積其他綜合收入的一部分,與養卹金結算有關的税後費用為8 800萬美元,Hess Midstream Partners收購HIP和公司重組的交易相關費用包括所得税後費用和非控制權益1 600萬美元,以及與JDA歷史成本回收餘額結算有關的税後費用1 900萬美元。這些費用被6000萬美元的非現金所得税福利部分抵消,用於在完成第一次生產時扭轉對圭亞那遞延淨資產的估價免税額,還有2200萬美元的税後收益與出售我們在尤蒂卡頁巖的剩餘土地有關。 |
(e) |
包括與退出成本有關的2.21億美元税後費用,與前下游利息有關的合法債權的和解,以及債務清償造成的損失。這些費用被9100萬美元的非現金所得税福利部分抵消,這主要與我們2019年原油套期保值計劃的公允價值變化導致的期間內所得税分配要求有關,與資產出售相關的收益總計達2400萬美元。 |
(f) |
包括税後減值費用22.5億美元(墨西哥灣和挪威),税後幹洞和租賃減值費用2.8億美元(加納),與資產出售相關的税後損失9,100萬美元(挪威、赤道幾內亞和二疊紀),税後費用5,200萬美元,主要用於取消指定的原油套期保值合同和其他退出成本。 |
(g) |
其中包括3.749億美元的非現金費用,用於在三年累計虧損之後建立對遞延税資產的估值備抵,以及税後費用8.94億美元,主要用於幹洞和其他勘探費用、債務清償損失、離岸鑽井設備費用、遣散費和舊規格鐵路車輛的減值。 |
(h) |
包括税後總費用19.43億美元,包括非現金費用14.83億美元,以註銷與我們勘探和生產運營部門相關的所有商譽。 |
26
項目7.轉軌管理對財務狀況及經營成果的探討與分析
下面的討論應與合併財務報表而合併財務報表附註,已包括在本表格第8項第10-K項所載的資料內。危險因素在項目1A下。
以下管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析忽略了對2017年12月31日終了年度我們的財務狀況和經營結果的某些討論,與2018年12月31日終了的年度相比,這些討論和結果見項目7.管理部門對財務狀況和經營結果的討論和分析 我們於2019年2月21日向美國證券交易委員會(SEC)提交了2018年表格10-K的年度報告,並在此參考了此類比較。
指數
概述
綜合業務成果
流動性與資本資源
關鍵會計政策和估計
概述
Hess公司是一家全球性勘探和生產(E&P)公司,從事原油、NGL和天然氣的勘探、開發、生產、運輸、採購和銷售,其生產和開發活動主要位於美國(美國)、圭亞那、馬來西亞/泰國聯合發展區(JDA)、馬來西亞和丹麥。我們主要在圭亞那近海、美國墨西哥灣以及蘇裏南和加拿大近海進行勘探活動。我們宣佈了16項重大發現。莉莎一期開發項目於2019年12月首次投產,峯值產量預計將達到12萬毛波普。莉莎二期開發項目於2019年第二季度獲得批准,預計將在2022年年初投產,總產量將達到22萬英鎊。到2025年,斯塔布裏克區塊迄今發現的資源有望支撐至少5個生產總量超過75萬桶的FPSOs的潛力。
我們的中流運營部門由赫斯公司於2019年12月31日對赫斯中流有限公司47%的合併股權組成,提供收費服務,包括天然氣的收集、壓縮和加工以及NGL的分餾;收集、終止、裝載和運輸原油和NGL;儲存和終止丙烷,以及主要在北達科他州Williston盆地地區的Bakken頁巖場進行水處理服務。看見附註6,Hess Midstream在合併財務報表附註.
2020年展望
到2020年,我們的E&P資本和勘探支出預計將約為30億美元。對我們中流業務的“無償資本投資”預計約為3.5億美元。到2020年,我們的石油和天然氣淨產量預計為33萬至33.5萬波普(不包括利比亞),高於2019年的29萬boepd(不包括利比亞)。目前,我們擁有西德克薩斯中質原油(西德克薩斯中質)。(WTI)做好2020年曆年的期權,130,000桶的平均月底價為每桶55美元,2020年曆年的布倫特看跌期權的月平均底價為20,000桶,平均月底價為60美元。
2019年業務活動提供的現金淨額為16.42億美元,而2018年為19.39億美元。2019年業務活動在業務資產和負債變動前提供的現金淨額為22.37億美元,2018年為21.29億美元。2019年和2018年的資本支出分別為29.92億美元和21.8億美元。根據目前的正向條形原油價格,我們預計2019年12月31日的經營活動、現金和現金等價物的現金流將達到15億美元,我們現有的循環信貸機制將足以為我們的資本投資計劃和股息提供資金。
合併結果
Hess Corporation在2019年的淨虧損為4.08億美元(2018年:2.82億美元),不包括影響第30頁總結的期間收益可比性的項目,經調整的淨虧損在2019年為2.81億美元(2018年:1.76百萬美元),2019年每年平均淨產出31.1萬英鎊(2018年:27.7萬英鎊)。截至2019年12月31日,已探明儲量總額為11.9億英鎊(2018年:11.9億英鎊)。
27
重大2019年活動
以下是2019年期間重要的環境與發展活動的最新情況:
E&P資產:
|
• |
在北達科他州,巴肯頁巖場的淨產量平均為152,000桶(2018年:117,000桶),淨石油產量從前一年的76,000桶增長22%至93,000桶,主要原因是鑽井活動的增加以及新的堵塞和Perf完井設計。此外,由於鑽井活動的增加、小密蘇裏4號天然氣加工廠在2019年第三季度開工所捕獲的天然氣增加,以及由於NGL大宗商品價格降低而獲得的額外NGL收益合同,我們還運營了6裏格的天然氣和NGL。打井160口,生產156口井。2019年起,全部新井投產。使用插頭和PERF完井。我們在2019年將插頭和PERF井的平均成本從2018年的760萬美元降至680萬美元。 |
在2020年,我們計劃運營6座鑽井平臺,鑽探大約170口井,並將大約175口油井投入生產。We預測2020年淨產量約為180,000 boepd,到2020年年底將達到約200,000 boepd。關閉大約45天是因為工廠擴建計劃的週轉和連接,該項目將使天然氣處理能力從每天2.5億立方英尺增加到每天4億立方英尺,預計將在2021年中期投入使用。停產預計將使2020年平均淨產量(主要是天然氣、液體和天然氣)減少約6,000桶。從2021年開始,我們計劃將鑽井平臺數量減少到4座操作平臺,在這一水平上,我們預計在至少5年內,淨產量將相對穩定在20萬桶左右。
|
• |
在墨西哥灣,淨產量平均為66 000 boepd(2018年:57 000 boepd)。一口新井在Llano油田上線我們預測2020年墨西哥灣的淨產量平均近似65,000 boepd哪一個反映了第二季度Conger和Llano油田計劃維修的影響。 |
2019年,該公司宣佈,在密西西比州峽谷726區塊(赫斯57%)經營的esox-1探井發現了一項發現,在高質量的中新世含油油藏中遇到了大約191英尺的淨報酬。該井的首次生產是在2020年2月實現的,這是為了與管狀貝爾生產設施聯繫起來。
2019年第四季度,科斯莫斯能源有限公司(Kosmos Energy Ltd.)開始鑽探位於esox-1以東約6英里的老油田-1勘探井(Hess 60%)。該油井於2020年1月完工,沒有遇到碳氫化合物的商業數量,2019年的結果包括截至2019年12月31日的1500萬美元的油井成本勘探費用。我們估計,2019年12月31日後的油井費用將在2020年第一季度確認約1500萬美元的勘探費用。
|
• |
在佔地約660萬英畝的圭亞那近海Stabroek區塊(Hess 30%),運營商Esso勘探和生產圭亞那有限公司自2015年以來已發現了16項重大發現。到2025年,Stabroek區塊迄今已發現的資源預計將支持至少5家FPSO公司生產750,000總bopd的潛力。 |
莉莎第一階段開發項目於2017年獲得批准,於2019年12月開始生產利莎命運石油公司(Liza Destiny FPSO)的石油。預計到2020年,該公司的日產量將達到12萬桶。我們預測,2020年的日產量將達到平均約2.5萬桶。
利薩第二階段的開發於2019年獲得批准,將利用利薩團結石油公司生產多達22萬毛波普司,預計2022年初將首次投產。計劃在6個鑽井中心,共有30口井,包括15口生產井、9口注水井和6口注氣井。2020年,該運營商計劃開始開發鑽井,安裝海底流線和設備,並在利薩聯合石油公司上安裝頂部設施模塊。
佩亞拉油田的第三個開發項目預計將在政府和監管機構批准後得到批准,預計最早將於2023年在啟動階段生產出多達22萬輛Bopd。除了前三項開發項目外,目前正在規劃新增的FPSO。這些潛在開發項目的最終規模和開發時間將取決於進一步的勘探和評估鑽探。
在2019年,5口成功的勘探井和3口成功的鑑定井在斯塔布洛克區塊鑽井。項目1和2.商業和財產變現。
|
• |
在泰國灣,JDA A-18區塊的淨生產量今年平均為35,000 boepd(2018年:36,000 boepd),其中包括馬來西亞統一土地的貢獻,而北馬來的淨生產量則為35,000 boepd。 |
28
|
盆地平均28,000年度波普(2018年:27 000 boepd)在2019年期間,我們在北馬來盆地鑽了6口生產井,並計劃在2020年繼續進行鑽探計劃和開發活動。我們還期望在2020年第四季度在JDA開始鑽探活動。我們的JDA和北馬來盆地資產的聯合生產預測為平均2020年約60,000英鎊。 |
以下是2019年期間重大中游活動的最新情況:
|
• |
今年3月,Hess Infrastructure Partners LP(HIP)以2.25億美元現金完成了對Hess水服務業務的收購。 |
|
• |
3月份,HIP和Hess Midstream Partners LP收購了原油和天然氣收集資產,HIP收購了首腦會議中流夥伴公司Tioga集水系統的集水資產,總現金價值約為9 000萬美元,根據某些未來業績衡量標準,今後可能會再支付1 000萬美元的或有付款。 |
|
• |
小密蘇裏4號天然氣加工廠是赫斯中流有限公司(Hess Midstream LP)和Targa Resources Corp.之間的一家50/50合資企業,在第三季度投入使用。 |
|
• |
去年12月,Hess Midstream Partners LP完成了對HIP的收購,並將其組織結構從一家主有限合夥公司轉變為“UP-C”結構,在該結構中,Hess Midstream Partners的上市公司在一個名為Hess Midstream LP(Hess Midstream LP)的新公共實體中獲得了新發行的A類股票。交易完成後,我們得到了Hess Midstream LP的3.01億美元現金和額外股權,這導致Hess公司在Hess Midstream LP中持有47%的合併股權。注6,Hess Midstream和附註8.債務在合併財務報表附註. |
流動性、資本和探索性支出
2019年,業務活動提供的現金淨額為16.42億美元(2018年:19.39億美元),截至2019年12月31日,合併現金和現金等價物為15.45億美元(2018年:26.94億美元),綜合債務為71.42億美元(2018年:66.72億美元,包括資本租賃債務),我們的合併債務與資本化比率為43.2%(2018年:38.0%)。截至2019年12月31日,Hess公司無法追索權的合併現金和現金等價物為17.53億美元(2018年:9.81億美元)。
資本和探索性支出如下(百萬):
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2017 |
|
|||
E&P資本和探索性支出: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
巴肯 |
|
$ |
1,312 |
|
|
$ |
967 |
|
|
$ |
624 |
|
其他岸上 |
|
|
45 |
|
|
|
43 |
|
|
|
30 |
|
岸上共計 |
|
|
1,357 |
|
|
|
1,010 |
|
|
|
654 |
|
離岸 |
|
|
426 |
|
|
|
368 |
|
|
|
702 |
|
美國共計 |
|
|
1,783 |
|
|
|
1,378 |
|
|
|
1,356 |
|
圭亞那 |
|
|
783 |
|
|
|
383 |
|
|
|
236 |
|
歐洲 |
|
|
40 |
|
|
|
8 |
|
|
|
142 |
|
亞洲和其他 |
|
|
137 |
|
|
|
300 |
|
|
|
313 |
|
E&P-資本和探索性支出 |
|
$ |
2,743 |
|
|
$ |
2,069 |
|
|
$ |
2,047 |
|
上述收入項下的勘探費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美國 |
|
$ |
105 |
|
|
$ |
106 |
|
|
$ |
90 |
|
國際 |
|
|
62 |
|
|
|
54 |
|
|
|
105 |
|
上述收入項下的勘探費用共計 |
|
$ |
167 |
|
|
$ |
160 |
|
|
$ |
195 |
|
中期資本支出: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中期-資本支出(A) |
|
$ |
416 |
|
|
$ |
271 |
|
|
$ |
121 |
|
(a) |
不包括2019年3 300萬美元的股權投資(2018年:6 700萬美元)。 |
到2020年,我們預計我們的E&P資本和探索性支出將約為30億美元,而中流資本支出將約為3.5億美元。
29
康索利日期:作業結果
按分段分列的結果:
按主要經營活動劃分的税後收入(損失)概述如下:
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2017 |
|
|||
|
|
(百萬美元,但每股數額除外) |
|
|||||||||
Hess公司的淨收益(損失): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
勘探生產 |
|
$ |
53 |
|
|
$ |
51 |
|
|
$ |
(3,653 |
) |
中流 |
|
|
144 |
|
|
|
120 |
|
|
|
42 |
|
公司、利息和其他 |
|
|
(605 |
) |
|
|
(453 |
) |
|
|
(463 |
) |
共計 |
|
$ |
(408 |
) |
|
$ |
(282 |
) |
|
$ |
(4,074 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hess公司普通股淨收益(虧損)-稀釋(A) |
|
$ |
(1.37 |
) |
|
$ |
(1.10 |
) |
|
$ |
(13.12 |
) |
(a) |
按可歸因於赫斯公司的淨收入(虧損)減去優先股股利,除以加權平均稀釋股份數。 |
在下面的討論和本報告的其他部分中,某些交易的財務影響是在税後基礎上披露的。管理部門在税後基礎上審查部分收益,並在審查部分收益差異時使用税後金額。管理部門認為,税後收入是解釋收入差異的一種更好的方法,因為它們顯示交易的全部效果,而不僅僅是税前金額。免税後金額是通過在每個税收管轄範圍內對税前金額適用所得税税率來確定的。
影響各期間收入可比性的項目:
下表彙總了收入淨額(損失)中的收入(費用)項目,並影響各期間收入的可比性,下表中的項目在第36頁至第39頁作了解釋。
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2017 |
|
|||
|
|
(以百萬計) |
|
|||||||||
影響期間間收入可比性的項目,除所得税外: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
勘探生產 |
|
$ |
63 |
|
|
$ |
(86 |
) |
|
$ |
(2,609 |
) |
中流 |
|
|
(16 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(34 |
) |
公司、利息和其他 |
|
|
(174 |
) |
|
|
(20 |
) |
|
|
(30 |
) |
共計 |
|
$ |
(127 |
) |
|
$ |
(106 |
) |
|
$ |
(2,673 |
) |
下表按財務報表細列項目列出影響收入(費用)可比性的税前金額。綜合損益表下表中的項目在第36至39頁作了解釋。
|
|
所得税前 |
|
|||||||||
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2017 |
|
|||
|
|
(以百萬計) |
|
|||||||||
銷售收入和其他營業收入 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(22 |
) |
資產銷售損益淨額 |
|
|
22 |
|
|
|
24 |
|
|
|
(98 |
) |
其他,淨額 |
|
|
(88 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
營銷,包括購買的石油和天然氣 |
|
|
(21 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
業務費用和費用 |
|
|
— |
|
|
|
(19 |
) |
|
|
— |
|
勘探費用,包括幹洞和租賃減值 |
|
|
— |
|
|
|
(3 |
) |
|
|
(280 |
) |
一般和行政費用 |
|
|
(30 |
) |
|
|
(130 |
) |
|
|
(11 |
) |
債務清償損失 |
|
|
— |
|
|
|
(53 |
) |
|
|
— |
|
折舊、損耗和攤銷 |
|
|
— |
|
|
|
(16 |
) |
|
|
(19 |
) |
減值 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(4,203 |
) |
影響期間、税前收入可比性的項目總數 |
|
$ |
(117 |
) |
|
$ |
(197 |
) |
|
$ |
(4,633 |
) |
30
對公認會計原則和非公認會計原則措施的調節:
下表對賬報告了Hess公司的淨收入(損失)和Hess公司的調整後淨收入(損失):
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2017 |
|
|||
|
|
(以百萬計) |
|
|||||||||
經調整的Hess公司淨收益(損失): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hess公司的淨收益(損失) |
|
$ |
(408 |
) |
|
$ |
(282 |
) |
|
$ |
(4,074 |
) |
減:影響期間、税後收入可比性的項目總數 |
|
|
(127 |
) |
|
|
(106 |
) |
|
|
(2,673 |
) |
Hess公司的調整後淨收入(損失) |
|
$ |
(281 |
) |
|
$ |
(176 |
) |
|
$ |
(1,401 |
) |
下表在業務資產和負債變動前報告了(用於)業務活動的現金淨額和(用於)業務活動的淨現金:
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2017 |
|
|||
|
|
(以百萬計) |
|
|||||||||
經營活動在經營資產和負債變動前提供的現金淨額: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(用於)業務活動提供的現金淨額 |
|
$ |
1,642 |
|
|
$ |
1,939 |
|
|
$ |
945 |
|
減:經營資產和負債的變動 |
|
|
(595 |
) |
|
|
(190 |
) |
|
|
(799 |
) |
經營資產和負債變動前(用於)業務活動提供的現金淨額 |
|
$ |
2,237 |
|
|
$ |
2,129 |
|
|
$ |
1,744 |
|
可歸因於赫斯公司的調整後淨收入(虧損)是一項非公認會計原則的財務計量,我們將其定義為可歸屬於赫斯公司的報告淨收益(虧損),但不包括經查明影響各期間收益可比性的項目,並對此進行了總結。第36至39頁.業務管理部門使用調整後的淨收入(虧損)來評價公司的經營業績,並認為投資者對我們業績的瞭解是通過披露這一措施來提高的,這一措施不包括管理層認為與正在進行的業務沒有直接關係的某些項目,也不代表未來的業務趨勢和業務。
本報告提出的經營資產和負債變動前(用於)經營活動提供的現金淨額是一項非公認會計原則,我們將其定義為(用於)經營活動提供的淨現金,不包括經營資產和負債的變化。管理部門使用經營活動(用於經營資產和負債變動之前)提供的現金淨額來評價業務資產和負債變化之前的業務活動所提供的現金淨額。公司內部為資本支出、支付股息和償還債務提供資金的能力並認為,通過披露這項措施,投資者對我們為這些項目籌集資金的能力有了更好的瞭解,這一措施不包括可能扭曲我們在各期間業績評估的週轉資本和其他變動。
這些措施不應被視為美國公認會計原則業務活動提供的淨收益(損失)和現金淨額的替代品。
31
結果比較
勘探生產
以下是我們的E&P業務的損益表摘要:
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2017 |
|
|||
|
|
(以百萬計) |
|
|||||||||
收入和非營業收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銷售收入和其他營業收入 |
|
$ |
6,495 |
|
|
$ |
6,323 |
|
|
$ |
5,460 |
|
資產銷售損益淨額 |
|
|
22 |
|
|
|
27 |
|
|
|
(39 |
) |
其他,淨額 |
|
|
51 |
|
|
|
53 |
|
|
|
(1 |
) |
總收入和非營業收入 |
|
|
6,568 |
|
|
|
6,403 |
|
|
|
5,420 |
|
費用和開支 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
營銷,包括購買的石油和天然氣 |
|
|
1,849 |
|
|
|
1,833 |
|
|
|
1,335 |
|
業務費用和費用 |
|
|
971 |
|
|
|
941 |
|
|
|
1,248 |
|
生產和遣散税 |
|
|
184 |
|
|
|
171 |
|
|
|
119 |
|
中流關税 |
|
|
722 |
|
|
|
648 |
|
|
|
543 |
|
勘探費用,包括幹洞和租賃減值 |
|
|
233 |
|
|
|
362 |
|
|
|
507 |
|
一般和行政費用 |
|
|
204 |
|
|
|
258 |
|
|
|
224 |
|
折舊、損耗和攤銷 |
|
|
1,977 |
|
|
|
1,748 |
|
|
|
2,736 |
|
減值 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
4,203 |
|
費用和支出共計 |
|
|
6,140 |
|
|
|
5,961 |
|
|
|
10,915 |
|
所得税前的經營結果 |
|
|
428 |
|
|
|
442 |
|
|
|
(5,495 |
) |
所得税(A)準備金(福利) |
|
|
375 |
|
|
|
391 |
|
|
|
(1,842 |
) |
Hess公司的淨收益(損失) |
|
$ |
53 |
|
|
$ |
51 |
|
|
$ |
(3,653 |
) |
(a) |
從2019年1月1日開始,管理層改變了對部分收益的計量,以反映美國税後合併和估值津貼評估基礎上的所得税。見頁表腳註(A)86更多細節。 |
不包括影響第36頁表格所列期間收益可比性的E&P項目,E&P結果的變化主要是由於銷售價格、生產量和銷售量、營銷費用、現金業務成本、中流關税、折舊、損耗和攤銷、勘探費用和所得税的變化。
32
售價:全球平均已實現原油銷售價格,包括套期保值72019年與上年相比下降了%,主要原因是布倫特原油和西德州原油價格下降,此外,2019年實現的NGL全球銷售價格下降39與前一年相比,2019年全球天然氣價格下降了7%。與2018年相比,較低的實際銷售價格使2019年的財務業績下降了約3.8億美元(與2018年相比)。我們的平均銷售價格如下:
|
|
2019 (a) |
|
|
2018 (a) |
|
|
2017 |
|
|||
原油/桶(包括套期保值) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
岸上 |
|
$ |
53.19 |
|
|
$ |
56.90 |
|
|
$ |
46.04 |
|
離岸 |
|
|
59.18 |
|
|
|
62.02 |
|
|
|
47.34 |
|
美國共計 |
|
|
55.15 |
|
|
|
58.69 |
|
|
|
46.50 |
|
歐洲 |
|
|
66.29 |
|
|
|
70.08 |
|
|
|
55.03 |
|
非洲 |
|
|
64.91 |
|
|
|
69.64 |
|
|
|
53.17 |
|
亞洲 |
|
|
61.81 |
|
|
|
70.42 |
|
|
|
56.99 |
|
世界各地 |
|
|
56.77 |
|
|
|
60.77 |
|
|
|
49.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
原油/桶(不包括套期保值) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
岸上 |
|
$ |
53.18 |
|
|
$ |
60.64 |
|
|
$ |
46.76 |
|
離岸 |
|
|
59.17 |
|
|
|
65.73 |
|
|
|
48.15 |
|
美國共計 |
|
|
55.14 |
|
|
|
62.41 |
|
|
|
47.25 |
|
歐洲 |
|
|
66.29 |
|
|
|
70.08 |
|
|
|
55.14 |
|
非洲 |
|
|
64.91 |
|
|
|
69.64 |
|
|
|
53.25 |
|
亞洲 |
|
|
61.81 |
|
|
|
70.42 |
|
|
|
56.99 |
|
世界各地 |
|
|
56.76 |
|
|
|
63.80 |
|
|
|
49.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然氣液體-每桶 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
岸上 |
|
$ |
13.20 |
|
|
$ |
21.29 |
|
|
$ |
17.67 |
|
離岸 |
|
|
13.31 |
|
|
|
25.58 |
|
|
|
21.34 |
|
美國共計 |
|
|
13.21 |
|
|
|
21.81 |
|
|
|
18.10 |
|
歐洲 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
29.04 |
|
世界各地 |
|
|
13.21 |
|
|
|
21.81 |
|
|
|
18.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然氣-每麥克福 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
岸上 |
|
$ |
1.59 |
|
|
$ |
2.29 |
|
|
$ |
1.96 |
|
離岸 |
|
|
2.12 |
|
|
|
2.68 |
|
|
|
2.22 |
|
美國共計 |
|
|
1.83 |
|
|
|
2.43 |
|
|
|
2.03 |
|
歐洲 |
|
|
3.81 |
|
|
|
3.61 |
|
|
|
4.42 |
|
亞洲和其他 |
|
|
5.04 |
|
|
|
5.07 |
|
|
|
4.27 |
|
世界各地 |
|
|
3.90 |
|
|
|
4.18 |
|
|
|
3.37 |
|
(a) |
美國的銷售價格是根據包括營銷費用在內的某些加工和分銷費用調整的,不包括這些費用,2019年全球原油(包括套期保值)的售價為每桶59.95美元(2018年:63.77美元),原油每桶59.94美元(不包括套期保值)(2018年:66.80美元),NGL每桶13.40美元(2018年:22.00美元),天然氣每桶3.97美元(2018年:4.25美元)。 |
2019年原油套期保值活動在所得税前後淨收益為100萬美元,2018年所得税前後淨收益為1.83億美元。對於2020歷年,我們有WTI看跌期權的月平均底價為每桶55美元(13萬桶),布倫特(Brent)看跌期權的月平均底價為每桶60美元(2萬桶)。我們預計,非現金看跌期權溢價攤銷(反映在實際售價中)將使我們2020年的業績每季度減少約7000萬美元。
33
生產量:我們每天的全球淨生產量如下:
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2017 |
|
|||
|
|
(單位:千) |
|
|||||||||
原油桶 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
巴肯 |
|
|
93 |
|
|
|
76 |
|
|
|
67 |
|
其他陸上(A) |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
6 |
|
岸上共計 |
|
|
94 |
|
|
|
77 |
|
|
|
73 |
|
離岸 |
|
|
46 |
|
|
|
41 |
|
|
|
39 |
|
美國共計 |
|
|
140 |
|
|
|
118 |
|
|
|
112 |
|
歐洲(B) |
|
|
6 |
|
|
|
6 |
|
|
|
28 |
|
非洲(C) |
|
|
19 |
|
|
|
18 |
|
|
|
35 |
|
亞洲和其他 |
|
|
4 |
|
|
|
4 |
|
|
|
2 |
|
世界各地 |
|
|
169 |
|
|
|
146 |
|
|
|
177 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然氣液體.桶 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
巴肯 |
|
|
41 |
|
|
|
29 |
|
|
|
28 |
|
其他陸上(A) |
|
|
1 |
|
|
|
5 |
|
|
|
8 |
|
岸上共計 |
|
|
42 |
|
|
|
34 |
|
|
|
36 |
|
離岸 |
|
|
5 |
|
|
|
5 |
|
|
|
5 |
|
美國共計 |
|
|
47 |
|
|
|
39 |
|
|
|
41 |
|
歐洲(B) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
世界各地 |
|
|
47 |
|
|
|
39 |
|
|
|
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然氣-Mcf |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
巴肯 |
|
|
107 |
|
|
|
70 |
|
|
|
62 |
|
其他陸上(A) |
|
|
3 |
|
|
|
44 |
|
|
|
92 |
|
岸上共計 |
|
|
110 |
|
|
|
114 |
|
|
|
154 |
|
離岸 |
|
|
91 |
|
|
|
67 |
|
|
|
57 |
|
美國共計 |
|
|
201 |
|
|
|
181 |
|
|
|
211 |
|
歐洲(B) |
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
33 |
|
亞洲和其他 |
|
|
364 |
|
|
|
364 |
|
|
|
276 |
|
世界各地 |
|
|
572 |
|
|
|
553 |
|
|
|
520 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
石油當量桶 |
|
|
311 |
|
|
|
277 |
|
|
|
306 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
原油和天然氣液體佔總產量的份額 |
|
|
69 |
% |
|
|
67 |
% |
|
|
72 |
% |
(a) |
該公司在2018年8月出售了Utica的資產。2018年12月31日終了的一年中,變價生產為9000 boepd,2017年12月31日終了的年度為1.9萬boepd。該公司於2017年8月出售了其二疊紀資產。截至2017年12月31日的年度,該公司的轉產產量為4000 boepd。 |
(b) |
該公司於2017年12月出售了其在挪威的資產。截至2017年12月31日的一年內,該公司的日產量為2.4萬波普。 |
(c) |
該公司於2017年11月出售了其赤道幾內亞資產。截至2017年12月31日的年度內,該公司的平均產量為2.5萬波普。 |
我們預計,2020年,除利比亞外,淨產量將在33萬至33.5萬桶之間,而2019年(不包括利比亞)的淨產量為29萬桶。
與2019年和2018年相關的淨生產差異概述如下:
美國: 2019年巴肯原油淨產量較高,主要是由於鑽井活動的增加和新的堵塞和PERF完井設計2019年,中產巴肯天然氣淨產量和天然氣產量均較高。此外,由於鑽井活動的增加,隨着小密蘇裏4號天然氣加工廠於2019年第三季度開工,以及由於NGL大宗商品價格較低而產生的收益合同的百分比,獲得了更多天然氣。2018年美國其他陸上淨產量下降,反映出我們在2018年8月出售了Utica頁巖開採的權益。美國海上淨產量在2019年增加,主要原因是Conger和Penn州立油田以及Llano油田的一口新井.
國際:對等在歐洲、非洲和亞洲,淨生產量是2019年可與2018年相比較。
34
銷售量:我們的淨生產量增加對税後業績的影響約5.6億美元2019年與2018年相比
不包括從第三方購買的原油、天然氣和天然氣的Hess淨生產的全球淨銷售量如下:
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2017 |
|
|||
|
|
(單位:千) |
|
|||||||||
原油–桶 |
|
|
61,061 |
|
|
|
52,742 |
|
|
|
63,367 |
|
天然氣液體–桶 |
|
|
17,067 |
|
|
|
14,019 |
|
|
|
15,152 |
|
天然氣– 麥克夫 |
|
|
208,665 |
|
|
|
202,041 |
|
|
|
190,089 |
|
石油當量桶 |
|
|
112,906 |
|
|
|
100,435 |
|
|
|
110,201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
原油- 日用桶 |
|
|
167 |
|
|
|
144 |
|
|
|
173 |
|
天然氣液體-日用桶 |
|
|
47 |
|
|
|
39 |
|
|
|
42 |
|
天然氣 -每日Mcf |
|
|
572 |
|
|
|
553 |
|
|
|
520 |
|
每日石油當量桶 |
|
|
309 |
|
|
|
275 |
|
|
|
302 |
|
營銷,包括購買的石油和天然氣(營銷費用): 營銷費用主要包括從Hess經營的油井或其他第三方(主要是在美國)的合作伙伴購買原油、NGL和天然氣的費用,以及用於美國營銷活動的運輸和其他分銷費用。2019年的營銷費用與2018年相當,主要原因是基準原油價格較低,而購買量的成本則被第三方採購量的增加所抵消。
現金業務費用: 2019年,現金運營成本(包括運營成本和支出、生產和遣散税以及E&P一般和行政費用)比2018年減少了1100萬美元。2018年的現金運營成本包括税前支出總計9100萬美元的空出辦公空間和遣散費,這足以抵消2019年更高產量帶來的成本增加。按單位計算,現金運營成本比2018年有所提高,反映了2019年淨生產量的增加。看見撤離費用和其他在……裏面影響期間間收入可比性的項目在第37頁。
中流關税費用:關税費用從2018年增加,主要是由於2019年吞吐量增加。到2020年,我們估計中流關税費用在9.4億至9.65億美元之間。
折舊、損耗和攤銷(DD&A):D.和A費用增加2018年以來2.29億美元主要原因是巴肯和墨西哥灣的淨生產量增加。
單位成本:每間公司的單位成本是根據總機電工程量計算的,但不包括影響利潤可比性的項目,如下所披露。實際成本及預測單位成本如下:
|
|
實際 |
|
|
預測範圍(A) |
|||||||||||
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2017 |
|
|
2020 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金業務費用(B) |
|
$ |
11.99 |
|
|
$ |
12.66 |
|
|
$ |
14.27 |
|
|
$11.50 — $12.50 |
||
DD&A(C) |
|
|
17.43 |
|
|
|
17.14 |
|
|
|
24.53 |
|
|
16.50 — 17.50 |
||
生產單位費用共計 |
|
$ |
29.42 |
|
|
$ |
29.80 |
|
|
$ |
38.80 |
|
|
$28.00 — $30.00 |
(a) |
預測信息不包括利比亞的任何捐款。 |
(b) |
2019年,不包括利比亞在內的每個機構的現金業務費用為12.54美元(2018年:13.32美元)。 |
(c) |
不包括利比亞,DD&A在2019年為18.52美元(2018年:18.29美元)。 |
勘探費用: 勘探費用,包括影響下文所述收入可比性的項目如下:
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2017 |
|
|||
|
|
(以百萬計) |
|
|||||||||
勘探乾井成本 |
|
$ |
49 |
|
|
$ |
165 |
|
|
$ |
268 |
|
勘探租賃和其他減值 |
|
|
17 |
|
|
|
37 |
|
|
|
44 |
|
地質和地球物理費用及勘探費用 |
|
|
167 |
|
|
|
160 |
|
|
|
195 |
|
|
|
$ |
233 |
|
|
$ |
362 |
|
|
$ |
507 |
|
2019年,乾井成本主要與丹麥6/16的Jill-1井和墨西哥灣的Oldfield 1井有關。2018年,幹洞成本主要與加拿大新斯科舍省新斯科舍(Nova Scotia)近海的A間諜井、蘇裏南近海的龐託諾-1井(Pontoenode-1)以及圭亞那近海的斯塔布裏克區塊(Stabroek Block)1口井有關。到2020年,我們估計勘探費用(不包括乾井費用)在2.1億至2.2億美元之間。
35
所得税:2019年,所得税支出為$375百萬美元(2018年:3.91億美元),主要與我們的業務有關在利比亞。從2017年開始,我們一般不承認某些國家的遞延税收利益或支出,主要是美國、丹麥(僅徵收碳氫化合物税)、馬來西亞和圭亞那(直到2019年12月),而我們根據美國會計準則的要求,對這些國家的遞延淨資產保持估值免税額。截至209年12月31日,我們公佈了Stabroek Block公司在圭亞那的遞延税資產淨額的估值免税額,這是由於2019年12月首次生產的正面證據所致。圭亞那税前重大税前收入的預測,圭亞那税前累計税前損失是由生產前活動驅動的,見影響以下收益可比性的E&P項目。
實際有效税率如下:
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2017 |
|
|||
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|
|||
有效所得税福利(費用)税率 |
|
|
(88) |
|
|
|
(88) |
|
|
|
34 |
|
調整後的實際所得税福利(費用)税率(A) |
|
|
(36) |
|
|
|
60 |
|
|
|
7 |
|
(a) |
不包括利比亞的任何捐款和影響收入可比性的項目。 |
在2020年,我們估計,不包括利比亞在內的所得税支出以及影響期間間收入可比性的項目,估計在8 000萬美元至9 000萬美元之間。
影響各期間收入可比性的項目:4.報告的主要收入和利潤包括影響所得税前後收入(費用)可比性的下列項目:
|
|
所得税前 |
|
|
所得税後 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2017 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2017 |
|
||||||
|
|
(以百萬計) |
|
|||||||||||||||||||||
資產銷售損益淨額 |
|
$ |
22 |
|
|
$ |
24 |
|
|
$ |
(41 |
) |
|
$ |
22 |
|
|
$ |
24 |
|
|
$ |
(57 |
) |
成本回收結算 |
|
|
(21 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(19 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
撤離費用和其他 |
|
|
— |
|
|
|
(110 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(110 |
) |
|
|
— |
|
減值 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(4,203 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2,250 |
) |
乾井、租賃減值和其他勘探費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(280 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(280 |
) |
取消指定原油項圈的非現金費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(22 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(22 |
) |
遞延税項資產估價免税額的反轉 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
60 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
$ |
1 |
|
|
$ |
(86 |
) |
|
$ |
(4,546 |
) |
|
$ |
63 |
|
|
$ |
(86 |
) |
|
$ |
(2,609 |
) |
E&P項目税前金額對收入(費用)可比性的影響,見綜合損益表是 如下s:
|
|
所得税前 |
|
|||||||||
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2017 |
|
|||
|
|
(以百萬計) |
|
|||||||||
銷售收入和其他營業收入 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(22 |
) |
資產銷售損益淨額 |
|
|
22 |
|
|
|
24 |
|
|
|
(41 |
) |
營銷,包括購買的石油和天然氣 |
|
|
(21 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
業務費用和費用 |
|
|
— |
|
|
|
(19 |
) |
|
|
— |
|
勘探費用,包括幹洞和租賃減值 |
|
|
— |
|
|
|
(3 |
) |
|
|
(280 |
) |
一般和行政費用 |
|
|
— |
|
|
|
(72 |
) |
|
|
— |
|
折舊、損耗和攤銷 |
|
|
— |
|
|
|
(16 |
) |
|
|
— |
|
減值 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(4,203 |
) |
|
|
$ |
1 |
|
|
$ |
(86 |
) |
|
$ |
(4,546 |
) |
2019:
|
• |
資產銷售損益淨額: 我們的税前收益為2,200萬美元(扣除所得税後的2,200萬美元),這與出售我們在尤蒂卡頁巖的剩餘土地有關。 |
|
• |
費用回收結算:我們記錄的税前收費為2,100萬美元(所得税後為1,900萬美元),與JDA中以現金支付的歷史成本回收餘額有關。 |
|
• |
遞延税資產評估備抵額的反轉:我們記錄了6000萬美元的非現金所得税福利,這是由於圭亞那在莉莎第一階段發展項目第一次生產後,將對遞延税淨資產的估價免税額倒轉。 |
36
2018:
|
• |
資產銷售損益淨額: 我們的税前收益為1400萬美元(所得税後為1400萬美元),與出售我們在俄亥俄州東部的Utica頁巖公司的合資企業權益有關,以及與出售我們在加納的權益有關的1,000萬美元税前收益(扣除所得税後的1,000萬美元)。 |
|
• |
撤離費用和其他:我們支付了7300萬美元的非現金税前費用(扣除所得税後的7300萬美元)與空出的辦公空間有關。此外,我們還記錄了3700萬美元的税前遣散費(扣除所得税後的3700萬美元),這與我們在2017年大規模出售資產後採取的一項成本削減計劃有關。 |
2017:
|
• |
資產銷售損益淨額:我們確認,與出售我們在赤道幾內亞的資產有關的税前收益為4.86億美元(所得税後為4.86億美元),與出售我們在二疊紀盆地的強化石油回收資產有關的税前收益為3.3億美元(所得税後為3.14億美元),我們還因出售在挪威的權益而遭受税前損失8.57億美元(扣除所得税後的8.57億美元),其中包括確認9億美元的累計翻譯調整收入,這些收入以前反映在積累的其他綜合收入中。看見附註3,處置在合併財務報表附註. |
|
• |
損害:再分配在第三季度出售我們在挪威的權益之前,我們記錄了一項與我們在挪威利益相關的非現金減值費用總計25.03億美元(扣除所得税後的5.5億美元)。此外,我們確認税前減值費用,以減低我們的權益的賬面價值。斯坦佩德菲爾德增加10.95億美元(扣除所得税後10.95億美元),管狀BellsField增加6.05億美元(收入税後6.05億美元)主要是因為長期原油價格前景較低。有大量的資本化勘探和評估費用,這些費用是在納入斯坦皮德項目之前,在小馬發現的基礎上100%的工作利益基礎上產生的。.有關事宜見附註13.減值在合併財務報表附註. |
|
• |
乾井、租賃減值和其他勘探費用:我們記錄了2.8億美元的税前收費(扣除所得税後的2.8億美元),以完全削弱我們在Hess經營的海上深水塔諾/開普三點許可證(Hess 50%許可證權益)的賬面價值,這是由於管理部門在2017年第四季度決定不開發先前發現的油田。這些成本發生在2017年之前的一段時間。 |
|
• |
取消指定原油領的非現金費用:我們記錄了與某些未指定為現金流對衝的原油項圈相關的2200萬美元税前費用(扣除所得税後的2200萬美元),這是由於第四季度墨西哥灣第三方運營的恩奇拉達平臺發生火災而導致的生產停產造成的。 |
37
中流
以下是我們中流業務的總損益表:
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2017 |
|
|||
|
|
(以百萬計) |
|
|||||||||
收入和非營業收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銷售收入和其他營業收入 |
|
$ |
848 |
|
|
$ |
713 |
|
|
$ |
617 |
|
資產銷售損失,淨額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(51 |
) |
其他,淨額 |
|
|
4 |
|
|
|
6 |
|
|
|
— |
|
總收入和非營業收入 |
|
|
852 |
|
|
|
719 |
|
|
|
566 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
費用和開支 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
業務費用和費用 |
|
|
279 |
|
|
|
193 |
|
|
|
195 |
|
一般和行政費用 |
|
|
56 |
|
|
|
14 |
|
|
|
16 |
|
折舊、損耗和攤銷 |
|
|
142 |
|
|
|
127 |
|
|
|
123 |
|
利息費用 |
|
|
63 |
|
|
|
60 |
|
|
|
26 |
|
費用和支出共計 |
|
|
540 |
|
|
|
394 |
|
|
|
360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前的經營結果 |
|
|
312 |
|
|
|
325 |
|
|
|
206 |
|
所得税(A)準備金(福利) |
|
|
— |
|
|
|
38 |
|
|
|
31 |
|
淨收入(損失) |
|
|
312 |
|
|
|
287 |
|
|
|
175 |
|
減:非控制權益造成的淨收入(損失) |
|
|
168 |
|
|
|
167 |
|
|
|
133 |
|
Hess公司的淨收益(損失) |
|
$ |
144 |
|
|
$ |
120 |
|
|
$ |
42 |
|
(a) |
從2019年1月1日開始,管理層改變了對部分收益的計量,以反映美國税後合併和估值津貼評估基礎上的所得税。詳情見第86頁表格腳註(A)。 |
與2018年相比,銷售和其他運營收入有所增加,主要原因是吞吐量增加、與第三方服務相關的鐵路運輸和水運收入增加,以及更高的關税税率。
2018年以來業務費用和開支增加,p由於維修活動增多,第三方鐵路運輸和水運收費增加,.2019年,由於Hess Midstream Partners LP收購HIP及其公司重組所產生的支出,與2018年相比,該公司的一般和行政費用有所增加。影響期間間收入可比性的項目下文。與2018年相比,新產品DD&A的費用有所增加,主要是因為有更多的服務資產,包括與首腦會議收購有關的資產。
2018年以來利息支出的增加反映了中流企業借款的增加。
我們估計,在2020年,Hess公司從中流部門獲得的淨收入在2.05億美元至2.15億美元之間。
影響期間間收入可比性的項目:在2019年,我們確認了一筆3000萬美元的税前費用(扣除所得税和非控制權益後的1600萬美元)用於Hess Midstream Partners LP收購HIP及相關公司重組的交易相關成本。看見注6,Hess中流在合併財務報表附註.2017年,我們確認了與二疊紀盆地中游資產出售有關的税前虧損5700萬美元(扣除所得税和非控制權益後的3400萬美元)。
38
公司、利息和其他
下表彙總了公司、利息和其他費用:
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2017 |
|
|||
|
|
(以百萬計) |
|
|||||||||
公司開支和其他開支(不包括影響可比性的項目) |
|
$ |
114 |
|
|
$ |
97 |
|
|
$ |
160 |
|
利息費用 |
|
|
355 |
|
|
|
359 |
|
|
|
385 |
|
減:資本利息 |
|
|
(38 |
) |
|
|
(20 |
) |
|
|
(86 |
) |
利息費用,淨額 |
|
|
317 |
|
|
|
339 |
|
|
|
299 |
|
所得税前的公司、利息和其他開支 |
|
|
431 |
|
|
|
436 |
|
|
|
459 |
|
所得税準備金(福利) |
|
|
— |
|
|
|
(3 |
) |
|
|
(26 |
) |
扣除所得税後的公司、利息和其他支出淨額 |
|
|
431 |
|
|
|
433 |
|
|
|
433 |
|
影響期間間收入可比性的項目,所得税後 |
|
|
174 |
|
|
|
20 |
|
|
|
30 |
|
扣除所得税後的公司、利息和其他費用共計 |
|
$ |
605 |
|
|
$ |
453 |
|
|
$ |
463 |
|
公司開支和其他支出,不包括影響可比性的項目,自2018年以來有所增加主要原因是利息收入減少和其他非營業收入減少。在2020年,税後企業和其他支出,不包括影響期間間收入可比性的項目,估計在1.15億美元至1.25億美元之間。
2019年的利息支出與2018年相當。由於圭亞那正在進行的發展活動,包括2019年期間對利薩油田第二階段開發的批准,2018年以來,資本利息增加。到2020年,税後利息支出淨額估計在3.5億美元至3.6億美元之間,2020年的預計增幅是由於在2019年12月開始生產的利薩油田停止了利息資本化。
影響期間間收入可比性的項目:公司、利息和其他結果包括影響所得税前後收入(費用)可比性的下列項目:
2019:
|
• |
養老金結算:等額支付我們記錄了一筆8,800萬美元的非現金養卹金結算費用(扣除所得税後的8,800萬美元),這筆費用與赫斯公司僱員養卹金計劃購買一份單一保費年金合同有關,以結清部分義務並將其轉移給第三方.費用包括在其他,淨額在綜合損益表.有關事宜見附註10退休計劃,在合併財務報表附註. |
|
• |
所得税: 我們非現金所得税支出的分配額為8600萬美元,這是我們2019年原油套期保值合同累積的其他綜合收入的一個組成部分。 |
2018:
|
• |
債務清償損失:我們税前收費為5,300萬美元(扣除所得税後為5,300萬美元)。與償還債務的保險費有關.有關事宜見附註8.債務,在合併財務報表附註。 |
|
• |
撤離費用和其他:我們記錄的税前收費為5,800萬美元(扣除所得税後的5,800萬美元),原因是與前下游利益有關的法律索賠得到解決。 |
|
• |
所得税: 我們記錄的非現金所得税福利分配額為9100萬美元,以抵消確認計入其他綜合收入的非現金所得税支出,這主要是由於我們2019年原油對衝合同公允價值的變化造成的。 |
2017:
|
• |
撤離費用和其他:我們記錄了與空出的辦公空間有關的3 000萬美元税前費用(扣除所得税後的3 000萬美元),其中1 100萬美元包括在一般和行政費用中,1 900萬美元包括在折舊、損耗和攤銷中。綜合損益表. |
39
流動性和資本資源
下表列出截至十二月三十一日有關本港流動資金及資本資源的若干有關措施:
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2019 |
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2018 |
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(百萬,比率除外) |
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|||||
現金和現金等價物(A) |
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$ |
1,545 |
|
|
$ |
2,694 |
|
當前到期的長期債務 |
|
|
— |
|
|
|
67 |
|
債務總額(B) |
|
|
7,142 |
|
|
|
6,672 |
|
總股本 |
|
|
9,706 |
|
|
|
10,888 |
|
債務與資本比率(C) |
|
|
43.2 |
% |
|
|
38.0 |
% |
(a) |
包括2019年12月31日我們中流部分的300萬美元現金(2018年:1.09億美元)。 |
(b) |
其中包括截至2019年12月31日(2018年:9.81億美元)我們中流部分的未償債務17.53億美元,這是對赫斯公司(Hess Corporation)的非追索權。 |
(c) |
債務總額(包括融資租賃債務)佔總額的百分比 債務(包括融資租賃債務)加上股本。在採用ASC 842之前,租賃、融資租賃債務包括在債務中。 |
現金流量
下表列出了我們的現金流量摘要:
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2019 |
|
|
2018 |
|
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2017 |
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(以百萬計) |
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|||||||||
(使用)提供的現金淨額: |
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|
經營活動 |
|
$ |
1,642 |
|
|
$ |
1,939 |
|
|
$ |
945 |
|
投資活動 |
|
|
(2,843 |
) |
|
|
(1,566 |
) |
|
|
1,358 |
|
籌資活動 |
|
|
52 |
|
|
|
(2,526 |
) |
|
|
(188 |
) |
現金和現金等價物淨增(減少)額 |
|
$ |
(1,149 |
) |
|
$ |
(2,153 |
) |
|
$ |
2,115 |
|
經營活動:2019年,業務活動提供的現金淨額為16.42億美元(2018年:19.39億美元),而2019年營業資產和負債變動前業務活動提供的現金淨額為22.37億美元(2018年:21.29億美元)。2019年經營資產和負債的變化使業務活動提供的現金淨額減少5.95億美元(2018年:減少1.9億美元),主要原因是原油對衝合同支付的溢價;遺棄支出、養卹金繳款a應收賬款增加。2018年經營資產和負債的變化主要與原油對衝合同的溢價和放棄開支有關。
投資活動:2019年,不動產、廠場和設備的新增總金額為28.29億美元(2018年:20.97億美元)。自2018年以來,不動產、廠房和設備的增加是主要原因是巴肯油田鑽探活動增加,圭亞那近海Stabroek區塊勘探和開發活動增加,中游運營部門從首腦會議中流夥伴有限公司收購資產。2019年,中流公司與Targa Resources的50/50合資公司的股權投資為3300萬美元(2018年:6700萬美元)。2019年的資產銷售收入為2200萬美元(2018年:6.07億美元;2017年:32.96億美元)。看見附註3,處置在合併財務報表附註.
融資活動:再融資R2019年的債務支付額為800萬美元(2018年:6.33億美元)2019年到期期限超過90天的借款7.6億美元與我們的中期業務部門有關.2019年支付的普通股和優先股股利為3.16億美元(2018年:3.45億美元),2019年我們完成了2500萬美元的普通股購買(2018年為13.65億美元),2019年向非控股權的現金淨流出額為3.53億美元(2018年:2.11億美元)。
未來的資本需求和資源
截至2019年12月31日,赫斯公司擁有1.5美元十億現金和現金等價物(不包括中流)和總流動性,包括可動用的信貸設施,約為54億美元。該公司沒有重大的短期債務到期期限。 目前,我們WTI為2020年曆年提供期權,13萬桶日均月最低價格為55美元,2020年曆年布倫特看跌期權的月平均底價為20,000桶,平均月底價為60美元。
預計2020年的淨生產量將在330 000至335 000波普不包括利比亞,我們預計2020年E&P資本和探索性支出將大致為$3.0十億美元在2020年,根據目前的正向條形原油價格,我們預計營業活動的現金流、2019年12月31日存在的現金和現金等價物,以及我們現有的已承諾的循環信貸設施將足以為我們的資本投資計劃和紅利提供資金。
40
下表概述了截至2019年12月31日我們的借款和信用證設施的容量、用途和可用能力:
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書信 |
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過期 |
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信用 |
|
|
共計 |
|
|
可得 |
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日期 |
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容量 |
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|
借款 |
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發 |
|
|
使用 |
|
|
容量 |
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|||||
|
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|
|
(以百萬計) |
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|||||||||||||||||
赫斯公司 |
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|
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|
|
|
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|
|
|
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|
|
循環信貸設施 |
|
2023年5月 |
|
$ |
3,500 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
3,500 |
|
承諾線 |
|
各種(A) |
|
|
445 |
|
|
|
— |
|
|
|
54 |
|
|
|
54 |
|
|
|
391 |
|
未提交線 |
|
各種(A) |
|
|
218 |
|
|
|
— |
|
|
|
218 |
|
|
|
218 |
|
|
|
— |
|
合計-赫斯公司 |
|
|
|
$ |
4,163 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
272 |
|
|
$ |
272 |
|
|
$ |
3,891 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
中流 |
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
循環信貸設施(B) |
|
2024年12月 |
|
$ |
1,000 |
|
|
$ |
32 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
32 |
|
|
$ |
968 |
|
總成本 |
|
|
|
$ |
1,000 |
|
|
$ |
32 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
32 |
|
|
$ |
968 |
|
(a) |
提交和未提交的行在整個2020年都有過期日期。 |
(b) |
這一信貸工具只能由Hesm Opco使用,並且不能求助於Hess公司。 |
赫斯公司:
2099年,該公司推出了一項價值35億美元的循環信貸貸款,到期日期為2023年5月15日,取代了原定於2021年1月21日到期的該公司先前的循環信貸安排。新的循環信貸工具完全未提取,可用於借款和信用證。新貸款的小額貸款一般比倫敦銀行同業拆借利率高出1.30%,但如果該公司的信用評級發生變化,利率可能會調整。包括一項財務契約,將公司及其合併附屬公司的綜合債務總額與總資本額的比率(在信貸協議中就該貸款安排所界定的條款)限定為65%,以及慣常的違約事件。截至2019年12月31日,該公司已遵守其財務契約。
截至2019年12月31日,我們有2.72億美元未付信用證(2018年:2.84億美元),主要與我們的國際業務有關。附註19.財務風險管理活動在合併財務報表附註。
我們有一個貨架登記,我們可以發行額外的債務證券,認股權證,普通股或優先股。
中游:
截至209年12月31日,Hess Midstream OperationsLP(前Hess Midstream Partners LP,或Hesm Opco)是Hess Midstream LP的合併子公司,在2024年12月16日有14億美元的高級擔保辛迪加信貸設施,其中包括10億美元的5年循環信貸安排和一個完全提取的4億美元的5年期貸款A設施。循環信貸機制可用於借款和信用證,為Hesm Opco的經營活動、資本支出提供資金。發行和其他一般公司用途。根據5年期貸款A安排的借款一般在libor加上適用的保證金從1.55%到2.50%不等,而5年期銀團循環信貸安排的適用保證金從1.275%到2.000%不等。設施費和利率利潤率的適用價格水平是根據Hesm Opco的總債務與EBITDA的比率(如信貸設施中的定義)計算的,如果Hesm Opco獲得投資級信用評級,定價水平將以Hesm Opco不時生效的信用評級為基礎。信貸工具包含的契約要求Hesm Opco在前四個財政季度保持債務總額與EBITDA的比率,在每個財政季度的最後一天不超過5.00至1.00(在某些收購之後的特定時期內為5.50至1.00),並在Hesm Opco獲得投資級信用評級之前,截至每個財政季度最後一天,前四個財政季度的有擔保債務與EBITDA的比率不超過4.00至1.00。Hesm Opco在12月31日遵守了這些金融契約。, 2019.信貸設施由Hesm Opco及其直接和間接全資國內子公司的所有目前擁有和收購後資產的優先完善留置權擔保,包括這些實體直接擁有的股權,但須受某些慣例的排除。截至2019年12月31日,Hesm Opco的循環信貸機制下提取了3 200萬美元的借款,而4億美元的借款(不包括髮行成本)是根據Hesm Opco的定期貸款A機制提取的。Hesm Opco的定期貸款A設施下的AIM貸款是不向Hesm Opco公司提供的。
41
信用評級
評級該公司債務的三家主要信用評級機構中,有兩家指定了投資級評級。截至2019年12月31日,我們得到了標準普爾評級服務(BBB-)和惠譽評級(BBB-)的投資級信用評級。Moody‘s Investors Service將我們的債務評級定為Ba1。信用評級降低的後果是,我們信貸設施的利率和貸款費用增加,以及在運營協議下可能需要額外的抵押品,而這些在2019年12月31日並不重要。
截至2019年12月31日,Hesm Opco的高級無擔保債券被標準普爾評級服務公司(Standard and Poor‘s Ratings Services)和惠譽評級(Fitch Ratings)評為BB+,穆迪投資者服務公司(Moody’s Investors Service)
合同債務和意外開支
下表顯示2019年12月31日有關某些合同義務的彙總信息:
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按期間支付的款項 |
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2021年和 |
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2023年和 |
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共計 |
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2020 |
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2022 |
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2024 |
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此後 |
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|||||
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(以百萬計) |
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債務總額(不包括利息)(A) |
|
$ |
7,220 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
30 |
|
|
$ |
702 |
|
|
$ |
6,488 |
|
融資租賃(B) |
|
|
392 |
|
|
|
36 |
|
|
|
72 |
|
|
|
72 |
|
|
|
212 |
|
經營租賃(B) |
|
|
599 |
|
|
|
200 |
|
|
|
137 |
|
|
|
129 |
|
|
|
133 |
|
採購義務: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
資本支出(B) |
|
|
1,743 |
|
|
|
913 |
|
|
|
755 |
|
|
|
75 |
|
|
|
— |
|
業務費用(B) |
|
|
190 |
|
|
|
158 |
|
|
|
20 |
|
|
|
9 |
|
|
|
3 |
|
運輸和相關合同(B) |
|
|
1,009 |
|
|
|
231 |
|
|
|
424 |
|
|
|
246 |
|
|
|
108 |
|
資產退休債務 |
|
|
2,172 |
|
|
|
127 |
|
|
|
202 |
|
|
|
45 |
|
|
|
1,798 |
|
其他負債 |
|
|
565 |
|
|
|
114 |
|
|
|
113 |
|
|
|
100 |
|
|
|
238 |
|
(a) |
我們預計2020年的總債務利息為4.22億美元,2021-2022年為8.31億美元,2023-2024年為8.17億美元,此後為36.4億美元,總計57.1億美元。這些利息付款反映了我們2019年12月31日的合同義務。 |
(b) |
包括義務,包括我們作為經營者直接與供應商簽訂合同的情況。 |
資本支出是指我們在2019年12月31日按合同承諾的金額,包括我們計劃的2020年資本支出計劃中的部分。營業費用的次級債務包括石油和天然氣生產費用、地震採購和其他正常業務費用的承付款。其他負債反映了合同規定的債務。合併資產負債表截至2019年12月31日,包括養老金計劃負債和對不確定所得税狀況的估計。該公司及其某些子公司主要租賃鑽井平臺、設備、後勤資產(海上船隻、飛機和岸基),以及不同時期的辦公空間。租賃在……裏面合併財務報表附註.
表外安排
在2019年12月31日,我們有2.72億美元的信用證。附註17.擔保、意外開支和承付款在合併財務報表附註.
對外行動
我們在美國境外,主要是在圭亞那、馬來西亞/泰國和馬來西亞的聯合發展區、丹麥、利比亞、蘇裏南和加拿大開展環境保護活動,因此,我們受到與外國行動有關的風險,包括政治風險、税法變化、貨幣風險、腐敗和恐怖主義行為第1A項.危險因素更多細節。
42
臨界交流計票政策和估計數
會計政策和估計數影響資產和負債的確認合併資產負債表的收入和開支綜合損益表會計方法的調整會影響淨收入、權益和各種財務報表比率,但我國的會計政策一般不會改變現金流量或流動性。
勘探和開發費用核算:利用成功的努力方法核算相關的E&P活動,包括租賃獎金、經紀人費用和其他相關費用在內,對獲得未探明和探明油氣租賃面積的成本進行資本化,按發生的成本計入年度租賃租金、勘探費用和勘探幹孔費用,並將鑽井和裝備生產井的生產井(包括開發乾井和相關生產設施)的成本資本化。
在確定是否找到已探明儲量之前,將發現石油和天然氣儲量的探井費用資本化。如果(1)油井發現了足夠數量的儲量,證明有足夠的儲量可作為一口生產井完成;(2)在評估儲量以及項目的經濟和業務可行性方面取得了足夠的進展,則勘探鑽探費用在鑽井完成後仍保持資本化。如果這些標準中的任何一項沒有得到滿足,或者如果對該項目的經濟或業務可行性存在重大懷疑,則資本化的油井成本將計入費用,以反映在評估儲量方面取得的足夠進展,項目的經濟和運營可行性包括:項目人員的承諾、與客户積極談判銷售合同、與政府、運營商和承包商進行談判以及制定額外鑽探和其他因素的堅定計劃。
原油和天然氣儲量:對已探明儲量估算的確定是得出生產經營成果的重要因素,已探明儲量的估算影響到油井資本化、已探明財產、油井和設備的生產折舊率以及油氣資產的減值測試。
在現有的經濟條件、操作方法和政府法規下,為了確定已證實的儲量,必須以合理的確定性確定它們的經濟可採性。此外,還必須獲得政府和項目經營者的批准,並根據項目成本的數額,高級管理層或董事會必須承諾為該項目提供資金。我們維持自己的內部儲量估算,由直接從事石油和天然氣屬性工作的技術人員計算。我們的技術人員根據對新井的評估、業績審查、新技術數據和其他研究,在全年更新儲量估計數,以確保整個公司的一致性。我們採用標準儲備估算準則、定義、報告審查和批准做法。內部儲備估計數須接受內部技術審計和高級管理人員審查。我們每年還聘請一家獨立的第三方諮詢公司對已證實儲量總額的約80%進行審計。
探明儲量是使用截至12月31日的12個月期間的平均價格計算的,確定為一年內每個月第一天價格的未加權算術平均值,除非價格是由合同協議確定的,不包括基於未來條件的升級。項目1A。危險因素原油價格波動很大,可能會對我們的探明儲量產生影響。如果2020年的原油價格低於確定2019年探明儲量的水平,我們可能會認識到對我國2020年12月31日已探明未開發儲量的負修正。此外,我們還可能認識到,已探明的已開發儲量出現負修正,這可能因運營成本結構不同而因資產不同而有很大差異。相反,2020年價格高於確定2019年探明儲量時的價格漲幅,可能會導致對12月31日證實的已開發和已證實未開發儲量的積極修訂。2020年,由於許多目前未知的因素,很難估計到2020年12月31日已探明儲量的任何潛在淨負或正變化的幅度,包括2020年原油價格、任何基於2020年儲層動態的修正,以及工業成本將隨商品價格變動而變化的水平。截至2019年12月31日,已證實的已開發和已證實未開發儲量的10%變動將導致大約2億美元的折舊、損耗和攤銷費用的税前變動-根據預測的產量-見預計產量補充油氣數據在所附財務報表第90至98頁,以獲得關於我國石油和天然氣儲量的補充資料。
長期資產減值:我們審查長期資產(包括油氣田),以便在情況發生或變化表明可能無法收回賬面金額時進行減值。長期資產是根據基本獨立於其他資產和負債現金流量的可識別現金流量來測試的。如果預計未來未貼現的現金流量預計不會收回長期資產的賬面金額,則資產將受到減值,減值損失將被記錄。減值數額是根據資產的估計公允價值確定的,一般通過貼現預計未來淨現金流量、收入估值方法確定,或者以市場為基礎的估值方法,這是三級公允價值的衡量標準.
就油氣田而言,未來淨現金流量的現值是以管理層對未來價格的最佳估計為基礎的,該估計是參照最近的歷史價格和公佈的遠期價格確定的,適用於預測的生產量,並按風險調整後的比率貼現。預計的產量是指預計將根據規定的資本支出數額生產的儲量,包括可能的儲量。
43
生產價格和時間與內部預測和其他外部報告的信息相一致。用於確定資產減值的石油和天然氣轉帳價格與未來現金流量折現標準計量中使用的價格一般不同,因為標準化計量要求使用12個月的歷史平均價格。
我們對長壽命E&P生產資產的減值測試是基於我們對未來產量(包括復甦因素)、銷售價格、運營成本和資本成本、未來生產時間和其他因素的最佳估計,每次進行減值測試時都會更新這些因素。儘管2019年的原油價格低於去年,但如果預計油氣田產量下降,原油和天然氣銷售價格大幅下降,預計資本和運營成本將大幅增加,那麼未來的資產減值將是資產減值。
中游合資企業:我們鞏固我們感興趣的活動Hess中流LP,根據美國公認的會計原則,它可以作為可變利益實體(VIE)。我們的結論是,我們是VIE的主要受益者,正如會計準則中所定義的那樣,因為我們有權通過Hess公司47%的合併所有權權益。Hess中流LP指導那些對……經濟績效影響最大的活動。Hess中流LP,並有義務承擔損失或有權領取可能對Hess中流LP這一結論是建立在定性分析的基礎上的。Hess中流LP公司治理結構Hess中流LP和我們,以及成員之間建立的投票權,這為我們提供了控制Hess中流LP.
所得税:在財務報表中確定和確認所得税資產和負債時,需要作出相應的判斷,這些判斷包括只有當管理層認為更有可能根據技術優勢,在審查後維持這一狀況時,才承認税務狀況的財務報表效果。
我們在多個司法管轄區都有營業虧損結轉或貸項結轉,並記錄了這些損失和抵免額的遞延税資產。此外,由於某些資產和負債的賬面基礎和税基之間的暫時差異,我們也有遞延税資產。對這些遞延税資產的實現可能性進行定期評估。如果按照相關會計準則進行測試時,更有可能出現部分或全部遞延税資產無法實現,則記錄一項估價備抵,將遞延税資產減少到預期實現的數額。
會計準則要求根據證據的相對客觀性對所有現有的積極和消極證據進行評估。在評估潛在的積極證據來源時,我們考慮到應税臨時差異的逆轉、揹帶期和結轉期的應税收入的逆轉、税收規劃戰略的可用性、增值資產的存在、對未來應納税收入的估計以及其他因素。對未來應納税收入的估計是基於石油和天然氣儲量、銷售價格和其他與內部業務預測相一致的主觀操作假設。在評估潛在的負面證據來源時,我們考慮了近年來的累積虧損,任何營業損失或税收抵免結轉到期未用的歷史,預計在未來幾年內的損失,不確定的情況,如果不順利解決,將對未來的運營和未來幾年的利潤水平產生不利影響,而任何回收期或結轉期都如此之短,以至於預計在一年內將出現的重大可扣減的臨時差額將限制税收優惠的實現。由於商品價格持續較低的環境,我們在12月31日仍處於三年累積綜合虧損狀況。2019.三年累計合併損失構成客觀的負面證據,會計準則要求我們相對於主觀證據,例如我們對未來應税收入的估計,給予相當大的權重。在某些國家,主要是美國、丹麥(僅含碳氫化合物税)和馬來西亞,我們一般不承認遞延税收優惠或支出,而在這些管轄區內,我們維持相對於遞延淨資產的估值免税額。在莉莎第一階段開發完成第一次生產後,取消了對圭亞那6 000萬美元的估價津貼。
2019年12月31日合併 資產負債表根據對上文所述會計準則的評價,多司法管轄區遞延税資產淨額的估值備抵額為47.34億美元,但是,如果對未來應納税收入變化的估計數或累積損失形式的客觀負面證據不再存在,並對主觀證據給予額外權重,如預期的未來增長,則可調整可變現的遞延税資產數額。
資產退休債務:我們有重大的法律義務,可以在某些E&P地點移除和拆除長期資產,並恢復土地或海牀。根據公認的會計原則,我們確認所需資產退休債務的公允價值。此外,如果可以合理估計負債,則記錄任何法定有條件資產退休債務的公允價值。我們將這些費用資本化,作為發生負債期間的相關資產賬面數額的一部分,資產在相關資產的使用壽命內折舊。我們通過貼現為履行債務所需的預計未來付款來估算這些債務的公允價值。在確定這些估計數時,我們是
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必須就拆除的範圍、結算時間、法律要求的解釋、通貨膨脹因素和貼現率作出若干假設和判斷。此外,還有其他外部因素,這些因素可能會對這些債務的最終結算成本或時間產生重大影響,包括環境法規和其他法定要求的變化、工業成本和外幣匯率的波動以及技術進步。因此,我們對資產退休債務的估計數將因上述因素而進行修訂。結算前估計數的變化導致負債和相關資產價值的調整,除非該領域已停止生產,在這種情況下,更改在我們的綜合損益表.另見注9,資產退休債務.
退休計劃:我們已為非供款界定福利退休金計劃、無基金補充退休金計劃及無基金退休後醫療計劃提供資金。合併資產負債表.與這些計劃有關的債務和開支的確定是以若干精算假設為基礎的,這些假設是我們所作的估計,其中一些可能受到外部因素的影響,其中最重要的假設涉及:
用於衡量未來計劃債務現值的貼現率:用於估算我們預計福利債務的貼現率是基於一個期限接近計劃債務預期支付期限的高質量固定收益債務組合。在2019年12月31日,貼現率假設下降0.25%將使預計福利債務增加約1.2億美元,預計2020年年度福利支出將增加約1000萬美元。預計福利債務的增加將降低我們養老金計劃的資金狀況,但固定收益投資在資產組合中的公允價值增加,將部分緩解資金狀況的下降。
計劃資產的預期長期回報率:計劃資產的預期收益是根據每一資產類別的預期未來收益制定的,按養卹金資產分配給該資產類別的目標分配加權。個人資產類別的未來預期收益假設很大程度上是基於各投資專家對特定資產類別未來回報預期的投入。2019年12月31日,計劃資產預期長期回報率下降0.25%,預計2020年年度福利支出將增加約500萬美元。
其他假設包括補償水平和參與人死亡率的未來增長率。
衍生產品:我們利用衍生工具,包括期貨、遠期、期權及掉期合約,個別或合併使用,以減低我們面對原油及天然氣價格波動的風險,以及利息及外幣匯率的變動。合併資產負債表.我們認可衍生工具公允價值變動的政策,會因衍生工具的指定而有所不同。沒有指定為對衝工具的衍生工具的公允價值變動,目前會在盈利中被確認。衍生工具可被指定為預期未來現金流量或預測交易(現金流量對衝)的對衝。或確認資產和負債公允價值變動的對衝或未確認公司承諾的公允價值變動(公允價值對衝)。被指定為現金流量對衝的衍生品公允價值的變化記作其他綜合收益(虧損)的組成部分。現金流量對衝累計其他綜合收入(損失)中包括的現金流量對衝累計其他綜合收入(損失)中的數額,在確認對衝項目收益的同一時期重新歸類為收益。指定為公允價值對衝的衍生品公允價值的變化目前在收益中得到確認。相關對衝承諾公允價值的變化被記錄為對其賬面金額的調整,並在當前的收益中確認。
公允價值計量:我們使用各種評估方法來確定金融工具的公允價值,包括市場和收入方法。我們的公允價值計量還包括非履約風險和貨幣的時間價值考慮。對應收餘額我們考慮的是對應方信用,對應計負債考慮我們的信用。
當一般公認的會計原則要求時,我們還以公允價值記錄某些非金融資產和負債。這些公允價值計量記錄在以下方面:企業組合、合格的非貨幣交易所、資產退休義務的初始確認以及長期資產、權益法投資或商譽的任何減值。
我們根據公允價值計量會計準則(公允價值計量會計準則)確定公允價值,該準則為用於根據投入來源計量公允價值的投入建立了一個層次結構,一般從主要交易市場相同工具的報價(1級)到使用相關市場數據(三級)確定的估計數(三級)不等,包括貼現現金流和其他不可觀測的數據.從可觀察的輸入或從流動性較低的市場的報價中間接得出的間接的間接測量被認為是二級。當1級投入在特定市場內可用時,這些投入被選擇用於確定同一市場中二級或三級投入的公允價值。
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可用於衡量公允價值;然而,分配給每一實物衍生產品和金融資產或負債的公允價值水平是基於這一公允價值層次結構中最低的重要投入水平。
環境、健康與安全
我們的長期願景和價值觀為我們如何做生意提供了基礎,並確定了我們致力於滿足高標準的企業公民身份的承諾,並對我們從事業務的社區產生了長期的積極影響。我們的戰略反映在我們的環境、健康、安全和社會責任(EHS&SR)政策中,也反映在一個有助於保護我們的員工、客户和當地社區的管理體系框架中。我們的管理系統旨在促進內部的一致性、對政策目標的堅持以及對EHS和SR績效的持續改善。增加我們的運營成本,還可能需要增加資本支出,以減少對我們資產、聲譽和經營許可證的潛在風險。除了提高EHS&SR的性能外,還可以通過對EHS&SR的投資來提高生產力和運營效率。我們已經制定了一些項目來評估監管合規情況、審計設施、培訓員工、預防和管理風險和緊急情況,以及一般實現公司EHS&SR的目標和目標。
我們認識到,氣候變化是一個全球性的環境問題。我們評估、監測和採取措施,在現有和計劃中的行動中減少我們的碳足跡。我們致力於遵守所有温室氣體排放條例,並對我們設施的温室氣體排放進行負責任的管理。
在環境評估和補救方面,我們將有持續的開支。可能需要採取糾正行動的重規化場址包括E&P設施、我們保留責任的已停止作業的場址,以及我們已被指定為潛在責任方的“超級基金”場址,儘管這些地點目前並不重要。
在未來的成本可能和合理估計的情況下,我們累積了環境評估和補救費用。截至2019年12月31日,我們估計的修復負債準備金約為7000萬美元。我們預計,現有的環境負債準備金將足以支付評估和補救已知場地的成本。2019年,我們的修復費用約為2000萬美元(2018年:1500萬美元;2017年:1500萬美元)。為遵守聯邦、州、地方和外國環境法規而發生的其他支出數額難以量化,因為這些成本被列為我們資本支出和運營費用中最難以區分的部分。
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英特市場風險的定量和定性披露
在正常經營過程中,我們面臨着與原油、NGL、天然氣價格變動以及利率和外幣價值變動有關的商品風險,在隨後的披露中,金融風險管理活動是指通過套期保值活動來緩解這些風險。
控制:我們在首席風險官的指導下維持一個控制環境。對金融風險管理活動中使用的工具進行更嚴格的控制,包括容量限制和期限限制。我們的財政部負責使用類似的控制和程序管理和監測外匯和利率套期保值計劃。董事會審計委員會每年都審查外匯和利率套期保值策略。
文書:在我們的風險管理活動中,我們主要使用遠期商品合約、外匯遠期合約、期貨、掉期合約及期權。這些合約一般都是以標準條款廣泛買賣的票據。以下説明這些合約及我們如何使用這些工具:
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全部門辦法:我們使用與第三方的財務結算互換合同作為我們金融風險管理活動的一部分。掉期合約的現金流量是根據基礎商品價格或利率確定的,通常在合同有效期內結算。 |
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遠期外匯合約我們簽訂了遠期合約,主要是英鎊和丹麥克朗,這些合約承諾我們在未來某一天以預定的匯率買賣這些貨幣的固定數額。 |
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交易所交易合約:我們可以在一些不同的基礎能源商品上使用交易所交易的合同,包括期貨,這些合約每天都與相關的交易所結算,並且可能受到外匯頭寸的限制。 |
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備選方案:再分配各種基礎能源大宗商品的期權包括交易所交易和第三方合約,並有不同的行使期。作為期權的賣方,我們從一開始就獲得溢價,並承擔期權標的商品價格出現不利變化的風險。作為期權的購買者,我們在一開始就支付溢價,並有權參與基礎大宗商品的有利價格變動。 |
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財務風險管理活動
截至2019年12月31日,主要由固定利率債務工具組成的未償還債務總額,其賬面價值為71.42億美元,公允價值為82.42億美元。利率增加或下降15%將使我們的固定利率債務的公允價值分別減少約4.5億美元或4.9億美元。利率的任何變化都不會影響與固定利率利息支付或債務本金結算有關的現金流出,除非債務工具在到期前被回購。
我們有WTI為2020年曆年提供期權,130,000 bopd的平均月最低價格為每桶55美元,2020年曆年的Brent看跌期權為20,000 bopd的平均月最低價格為每桶60美元。截至2019年12月31日,假設WTI和布倫特原油期貨價格上漲10%,用於確定我們看跌期權的公允價值,將使這些衍生品工具的公允價值減少約6 000萬美元,而假設同一原油價格下跌10%將使這些衍生工具的公允價值增加約1.1億美元。
截至2019年12月31日,我們有價值9000萬美元的未到期外匯合同,用於減少我們對各種貨幣匯率波動的風險敞口。外匯合約公允價值的變化,由於美元匯率在2019年12月31日貶值10%,估計損失約500萬美元。
看見注19,財務風險管理活動在合併財務報表附註欲知更多詳情.
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英特M8.附屬財務報表和補充數據
Hess公司和合並子公司
財務報表索引
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管理層關於財務報告內部控制的報告 |
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獨立註冊會計師事務所的報告 |
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2019和2018年12月31日合併資產負債表 |
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截至2019年12月31日終了期間三年年度綜合收入報表 |
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截至2009年12月31日止的三年年度綜合綜合收入報表 |
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截至2019年12月31日的三年期間合併現金流動報表 |
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截至2019年12月31日的三年期綜合股本報表 |
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合併財務報表附註 |
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附註1-業務性質、列報依據和會計政策摘要 |
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附註2-收入 |
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附註3-處置 |
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附註4-清單 |
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附註5-財產、廠房和設備 |
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注6-Hess中流 |
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附註7-租賃 |
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附註8-債務 |
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附註9-資產退休債務 |
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附註10-退休計劃 |
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附註11-基於股份的補償 |
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附註12-退出和處置費用 |
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附註13-減值 |
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附註14-所得税 |
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附註15-未償還和加權平均普通股 |
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附註16-補充現金流量資料 |
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附註17-擔保、意外開支和承付款 |
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附註18-分段信息 |
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附註19-財務風險管理活動 |
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注20-隨後的活動 |
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補充油氣數據 |
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季度財務數據 |
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由於沒有所需的條件,或由於所要求的資料在財務報表或附註中列明,因此省略了更重要的附表。
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管理層關於財務報告內部控制的報告
我們的管理層負責建立和維持對財務報告的充分內部控制,因為這一術語在交易所法規則13a-15(F)中定義。在我們的管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官的監督和參與下,我們根據“薩班斯-奧克斯利法案”第404節的要求,根據Treadway委員會贊助組織委員會發布的“內部控制-綜合框架”(2013年框架),對我們對財務報告的內部控制的有效性進行了評估。根據我們的評估,我們對財務報告的內部控制自2019年12月31日起生效。
該公司的獨立註冊公共會計師事務所Ernst&Young LLP審計了截至2019年12月31日公司對財務報告的內部控制的有效性,該報告載於本報告。
通過 |
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/S/John P.Rielly |
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通過 |
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/S/John B.Hess |
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約翰·雷利 高級副總裁和 首席財務官 |
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約翰·海斯 首席執行官 |
2020年2月20日
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獨立註冊會計師事務所報告
董事會與股東
赫斯公司
關於財務報告內部控制的幾點看法
我們根據Treadway委員會贊助組織委員會(2013年框架)發佈的內部控制標準(2013年框架)(COSO標準),審計了Hess公司和合並子公司(“公司”)截至2019年12月31日對財務報告的內部控制。我們認為,Hess公司和合並子公司在所有重要方面都根據COSO標準,對財務報告進行了有效的內部控制。
我們還按照美國上市公司會計監督委員會(美國會計監督委員會)的標準,審計了截至2019年12月31日和2018年12月31日的公司綜合資產負債表、2019年12月31日終了期間三年的綜合收入、綜合收入、現金流量和權益的相關報表,以及相關附註和我們於2020年2月20日的報告對此發表了無保留意見。
意見依據
公司管理層負責保持對財務報告的有效內部控制,並對財務報告內部控制的有效性進行評估,該報告載於所附的管理部門關於財務報告內部控制的報告。我們的責任是根據我們的審計,就公司對財務報告的內部控制發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所,根據美國聯邦證券法和證券交易委員會及PCAOB的適用規則和條例,我們必須對該公司獨立。
我們按照PCAOB的標準進行審計,這些標準要求我們計劃和進行審計,以便對財務報告是否在所有重要方面保持有效的內部控制取得合理的保證。
我們的審計包括瞭解財務報告的內部控制,評估重大弱點存在的風險,根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作效果,以及執行我們認為在這種情況下必要的其他程序,我們認為我們的審計為我們的意見提供了合理的依據。
財務報告內部控制的定義與侷限性
公司對財務報告的內部控制是根據公認的會計原則,為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證的過程。公司對財務報告的內部控制包括以下那些政策和程序:(1)保存記錄,以合理詳細、準確和公正地反映公司資產的交易和處置情況;(2)提供合理保證,説明記錄交易是根據普遍接受的會計原則編制財務報表所必需的,公司的收支只是根據公司管理層和董事的授權進行的;(3)就防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權的收購、使用或處置公司資產提供合理保證。
由於其固有的侷限性,對財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤的陳述,而且,對未來期間的任何有效性評價的預測也可能因條件的變化而變得不充分,或可能使遵守政策或程序的程度惡化。
/S/Ernst&Young LLP
紐約,紐約
2020年2月20日
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獨立註冊會計師事務所報告
董事會與股東
赫斯公司
關於財務報表的意見
我們審計了所附赫斯公司和合並子公司(“公司”)截至2019年12月31日、2019年和2018年12月31日的合併資產負債表、截至2019年12月31日終了的三年期間的合併收入、綜合收入、現金流量和權益相關報表以及相關附註(統稱為“財務報表”)。我們認為,財務報表在所有重大方面公允列報了公司截至2019年12月31日、2019年和2018年12月31日的合併財務狀況,以及截至2019年12月31日的三年的綜合經營業績和現金流量,符合美國公認的會計原則。
我們還根據美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準,根據Treadway委員會贊助組織委員會(2013年框架)發佈的內部控制標準-綜合框架,審計了截至2019年12月31日公司對財務報告的內部控制,我們於2020年2月20日的報告對此發表了無保留意見。
意見依據
這些財務報表是公司管理層的責任。我們的責任是根據我們的審計對公司的財務報表發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所,根據美國聯邦證券法和證券交易委員會(SEC)和PCAOB的適用規則和條例,我們必須獨立於該公司。
我們按照PCAOB的標準進行審計。這些標準要求我們規劃和執行審計,以獲得關於財務報表是否沒有重大錯報的合理保證,無論是由於錯誤還是欺詐。我們的審計包括執行程序,評估財務報表的重大錯報風險,無論是由於錯誤還是欺詐,以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查有關財務報表中的數額和披露的證據。我們的審計還包括評估所使用的會計原則和管理層作出的重大估計。我們認為我們的審計為我們的意見提供了合理的依據。
關鍵審計事項
下文通報的關鍵審計事項是本期間對財務報表進行的審計所產生的事項,這些事項已通知審計委員會,或需要傳達給審計委員會;(1)涉及對財務報表具有重大意義的賬目或披露;(2)涉及我們特別具有挑戰性、主觀或複雜的判斷;關鍵審計事項的通報並不以任何方式改變我們對整個財務報表的意見,我們不應通過通報下文所述的關鍵審計事項,就關鍵審計事項或與其有關的賬目或披露提供單獨意見。
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已探明石油和天然氣特性的折舊、損耗和攤銷 |
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對此事的説明
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截至2019年12月31日,該公司勘探和生產資產的賬面淨值為137.92億美元,該年終了年度的折舊、損耗和攤銷費用為19.77億美元。如財務報表附註1所述,該公司遵循成功的努力方法,對其油氣勘探和生產活動進行核算。在成功的會計核算方法下,DD&A費用是根據石油工程專家估計的已探明石油和天然氣儲量的單位-生產方法記錄的,用於財產購置費用和已探明的石油和天然氣儲量,石油工程專家還對石油和天然氣生產設施和油井進行了估算。已探明的石油和天然氣儲量是根據利用財政和非財政投入對當地估計的碳氫化合物量進行的地質和工程評估得出的。公司的內部工程人員在評估用於估計儲量的地質和工程數據時需要作出重大判斷。對已探明儲量的評估也需要選擇投入,包括石油和天然氣價格假設、未來運營和資本成本假設以及管轄範圍內的税率等。 工程專家審計約80人百分比公司內部工程人員編制的2019年12月31日已探明儲量。
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我們如何在審計中處理這一問題 |
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我們獲得了了解,評估了設計,並測試了內部控制的運作效果,這些控制措施解決了與DD&A費用計算相關的重大錯報風險,包括控制用於估算已探明石油和天然氣儲量的財務數據的完整性和準確性。
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遞延納税資產的可變現性評估 |
的描述 物質
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截至2019年12月31日,該公司擁有10.28億美元的遞延税資產總額(扣除估價津貼),這些資產涉及可扣減的臨時差額和多個司法管轄區的營業淨虧損結轉。如財務報表附註1所述,該公司根據所有現有證據的權重,在管理層的判斷中更有可能實現部分或全部遞延税資產的估值免税額。截至2019年12月31日,遞延税資產的估值免税額總計為47.34億美元。
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我們如何在審計中處理這一問題 |
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我們獲得了諒解,評估了設計,並測試了公司控制措施的運作效果,這些控制措施解決了與遞延税資產的可變現性有關的重大誤報風險,包括在適用情況下對未來應税收入預測的控制。我們還測試了管理層對估計中使用的數據的完整性和準確性的控制。
提供歷史信息,以及評估管理層對當前行業狀況和經濟趨勢的考慮,並將其納入此類預測。 |
/s/ 安永有限公司
我們自1971年起擔任該公司的核數師
紐約,紐約
2020年2月20日
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Hess公司和合並子公司
合併資產負債表
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十二月三十一日, |
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2019 |
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2018 |
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(以百萬計) |
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份額數額除外) |
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資產 |
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與客户簽訂合同 |
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盤存 |
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流動資產總額 |
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不動產、廠房和設備: |
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合計-按成本計算 |
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減:折舊、損耗、攤銷和租賃減值準備金 |
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不動產、廠房和設備-淨額 |
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經營租賃使用權資產淨額 |
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融資租賃使用權資產淨額 |
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善意 |
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遞延所得税 |
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應計負債 |
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當前到期的長期債務 |
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長期債務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
長期經營租賃義務 |
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|
|
|
|
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|
長期融資租賃債務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
遞延所得税 |
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|
|
|
|
|
|
|
資產退休債務 |
|
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|
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|
其他負債和遞延貸項 |
|
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|
|
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負債總額 |
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衡平法 |
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Hess公司股東權益: |
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優先股,面值$ |
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系列A |
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普通股,面值$ |
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發出- |
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超過面值的資本 |
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留存收益 |
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累計其他綜合收入(損失) |
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( |
) |
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( |
) |
Hess公司股東權益總額 |
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非控制利益 |
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總股本 |
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負債和股本共計 |
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$ |
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|
合併財務報表反映了石油和天然氣勘探和生產活動的成功核算方法。
見所附合並財務報表附註。
54
Hess公司和合並子公司
合併損益表
|
|
截至12月31日的年份, |
|
|||||||||
|
|
2019 |
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2018 |
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2017 |
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(百萬美元,但每股數額除外) |
|
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收入和非營業收入 |
|
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銷售收入和其他營業收入 |
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$ |
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|
|
$ |
|
|
|
$ |
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|
資產銷售損益淨額 |
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( |
) |
其他,淨額 |
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|
( |
) |
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總收入和非營業收入 |
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費用和開支 |
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營銷,包括購買的石油和天然氣 |
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業務費用和費用 |
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|
生產和遣散税 |
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勘探費用,包括幹洞和租賃減值 |
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|
一般和行政費用 |
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|
利息費用 |
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|
債務清償損失 |
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|
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|
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|
折舊、損耗和攤銷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
減值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
費用和支出共計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前收入(損失) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
所得税準備金(福利) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
淨收入(損失) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
減:非控制權益造成的淨收入(損失) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hess公司的淨收益(損失) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
減:優先股股利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hess公司普通股股東的淨收益(虧損) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hess公司普通股淨收益(虧損) |
|
|
|
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|
基本 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
稀釋 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
未發行普通股加權平均數量(稀釋) |
|
|
|
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|
|
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|
|
普通股每股股息 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
見所附合並財務報表附註。
55
Hess公司和合並子公司
綜合綜合收益表
|
|
截至12月31日的年份, |
|
|||||||||
|
|
2019 |
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2018 |
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2017 |
|
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|
|
(以百萬計) |
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|
|
|
|
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淨收入(損失) |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
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|
|
|
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|
其他綜合收入(損失): |
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|
指定為現金流套期保值的衍生工具 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
套期保值(收益)損失的影響重新歸類為收入 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
對套期保值(收益)損失影響的所得税重新歸類為收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
套期保值(收益)損失的淨影響重新歸類為收入 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
現金流量套期保值公允價值的變化 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
現金流量套期保值公允價值變動的所得税 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
現金流量套期保值公允價值的淨變化 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
税後被指定為現金流量對衝的衍生工具的變化 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
退休金和其他退休後計劃 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(增加)未確認精算損失減少額 |
|
|
( |
) |
|
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|
計劃負債精算變動所得税 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
未確認精算損失(增加)減少淨額 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
精算淨損失攤銷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
精算淨損失攤銷所得税 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
精算淨損失攤銷的淨影響 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
税後養老金和其他退休後計劃的變化 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
外幣換算調整 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
外幣換算調整 |
|
|
|
|
|
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|
|
資產處置 |
|
|
|
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|
外幣換算調整的變化 |
|
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其他綜合收入(損失) |
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( |
) |
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|
綜合收入(損失) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
減:可歸因於非控制利益的綜合收入(損失) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hess公司的綜合收入(損失) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
見所附合並財務報表附註。
56
Hess公司和合並子公司
合併現金流量表
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
截至12月31日的年份, |
|
|||||||||
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
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2017 |
|
|||
|
|
(以百萬計) |
|
|||||||||
業務活動現金流量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
淨收入(損失) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
調整數,將淨收入(損失)與(用於)業務活動提供的現金淨額對賬: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
資產銷售(淨收益)損失 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
折舊、損耗和攤銷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
減值 |
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|
勘探乾井成本 |
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勘探租賃和其他減值 |
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|
|
|
|
養卹金結算損失 |
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
股票補償費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品衍生產品的非現金(收益)損失淨額 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
遞延所得税和其他應計税款準備金(福利) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
債務清償損失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
經營資產和負債的變化: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應收賬款(增加)減少額 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
庫存(增加)減少 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
應付賬款和應計負債增加(減少)額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
應付税款增加(減少)額 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
其他經營資產和負債的變動 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
(用於)業務活動提供的現金淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投資活動的現金流量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
不動產、廠房和設備的增建-E&P |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
不動產、廠房和設備的增建.中游 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
支付中流股權投資 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
出售資產所得,扣除出售現金後的收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他,淨額 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
投資活動(用於)提供的現金淨額 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
來自融資活動的現金流量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期限不超過90天的債務的淨借款(償還) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
期限超過90天的債務: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
借款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
還本付息 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
融資租賃債務付款 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hess中流夥伴關係LP股的發行收益 |
|
|
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|
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|
|
|
購置和退休的普通股 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
支付的現金紅利 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
非控制利益,淨額 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
其他,淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
(用於)籌資活動提供的現金淨額 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金和現金等價物淨增(減少)額 |
|
|
( |
) |
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|
( |
) |
|
|
|
|
年初現金及現金等價物 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年底現金及現金等價物 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
見所附合並財務報表附註。
57
Hess公司和合並子公司
合併權益表
|
|
強制可轉換優先股 |
|
|
普通股 |
|
|
超過面值的資本 |
|
|
留存收益 |
|
|
累計其他綜合收入(損失) |
|
|
Hess股東權益共計 |
|
|
非控制利益 |
|
|
股本總額 |
|
||||||||
|
|
(以百萬計) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2016年12月31日結餘 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
採用新會計準則的累積影響 |
|
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|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
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|
|
|
( |
) |
淨收入(損失) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
其他綜合收入(損失) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
股份補償 |
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優先股股利 |
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( |
) |
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( |
) |
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|
( |
) |
普通股股利 |
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|
( |
) |
|
|
|
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|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
購置和退休的普通股 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
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|
|
( |
) |
|
|
|
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|
( |
) |
Hess中流合作伙伴有限責任公司發行 |
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非控制利益,淨額 |
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|
( |
) |
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|
( |
) |
2017年12月31日結餘 |
|
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|
$ |
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|
|
$ |
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|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
採用新會計準則的累積影響 |
|
|
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|
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( |
) |
|
|
|
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|
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淨收入(損失) |
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( |
) |
|
|
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|
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|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
其他綜合收入(損失) |
|
|
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|
|
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|
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|
股份補償 |
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2019年12月31日結餘 |
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見所附合並財務報表附註。
58
1. 操作的性質,呈現的基礎塔會計政策概述
除上下文另有説明外,對“Hess”、“the Corporation”、“Registrant”、“we”、“us”和“Our”的提述均指Hess公司及其附屬公司的合併業務。
業務性質:Cm Hess公司於1920年在特拉華州成立,是一家從事原油、NGL和天然氣的勘探、開發、生產、運輸、購買和銷售的全球勘探和生產公司,其生產和開發活動主要位於美國(美國)、圭亞那、馬來西亞/泰國聯合開發區(JDA)、馬來西亞和丹麥。墨西哥灣,蘇裏南和加拿大近海.
我們的中流運營部門,由赫斯公司的
列報基礎和合並原則:合併財務報表包括赫斯公司和我們擁有50%以上投票權權益的實體的賬目。自2019年12月16日起,我們合併。Hess中間流LP,一個可變的利益實體,收購了Hess基礎設施合作伙伴LP(HIP),基於我們的結論,我們有權力通過赫斯公司47%的合併所有權Hess中流LP指導那些對……經濟績效影響最大的活動。Hess中流LP,並有義務承擔損失或有權領取可能對Hess中流LP9.在2019年12月16日之前,我們合併了HIP,這也是一個可變的利益實體,根據我們的結論,我們有權指導對HIP的經濟績效影響最大的活動。我們在未註冊的油氣E&P企業中的完全利益是按比例合併的。對附屬公司20%到50%的HIP投資,如果我們有能力影響附屬公司的經營或財務決策,則採用股權方法。
2019年1月1日,我們採用了會計準則編纂(ASC)主題842,租賃.AFC 842取代ASC 840,並要求承認所有租賃期限超過一年的租賃的使用權(ROU)資產和租賃義務,包括以前根據ASC 840被視為經營租賃的租賃。我們採用ASC 842,採用修改後的追溯方法,允許前瞻性地適用這一標準。
ASC 842的採用並沒有對我們的產品造成影響。綜合損益表或合併現金流動報表領養對我們的影響合併資產負債表2019年1月1日,情況如下:
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十二月三十一日, 2018 |
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調整為 金融 租賃 |
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調整為 經營租賃 |
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1月1日, 2019 |
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(以百萬計) |
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資產 |
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業務和融資租賃債務的當期部分 |
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其他負債和遞延貸項 |
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在2019年,我們採用了會計準則更新(ASU)2019-12,所得税(主題740):簡化所得税會計本會計準則組通過刪除專題740中的一般原則的某些例外情況,對所得税會計作出了某些有針對性的改進,包括取消了期間內增量辦法的例外情況。
59
當持續經營和其他項目(如其他綜合收入)出現虧損或收益時,税收分配。這些修正也提高了一致性適用和簡化。美國公認的會計原則(GAAP)本ASU適用於2021年第一季度開始,並允許早日採用。我們選擇從209年10月1日起採用這一ASU,對我們的合併財務報表沒有任何影響。
估計數和假設:在編制符合公認會計原則的財務報表時,管理部門作出對報告的資產和負債數額有影響的估計和假設。合併資產負債表以及我們的收入和開支綜合損益表.較高的實際結果可能與這些估計數不同,管理當局作出的較高的估計數包括石油和天然氣儲備、資產和其他估值、可折舊壽命、養卹金負債、法律和環境義務、資產退休義務和所得税。
收入確認:
勘探生產
E&P部門將銷售原油、NGL和天然氣的收入確認為與客户簽訂的合同所規定的履約義務。我們根據這些合同交付每一單位原油、NGL和天然氣的責任是獨立的、不同的履約義務。這些性能義務在及時控制向客户轉讓的每一單位數量時得到滿足。一般來説,在實物交付點轉讓法律所有權時,對每一單位數量的控制是可變的,價格是根據特定的市場或價格指數確定的。正負調整,反映質量或地點差異。
對於具有船舶或付款條款的長期國際天然氣合同,我們有義務隨時準備在每個承諾期內提供最低數量,這是單獨的、不同的履約義務。由於交付量低於最低交付承諾而對未來天然氣交付所欠的高額罰款被確認為在出現短缺的承諾期內收入的減少。長期的國際天然氣合同也可能包含採取或支付條款,要求客户支付未低於最低數量承諾的數量,但是,客户有一定的補充權,可以在隨後的期間收到虧空量。在購買量低於最小量承諾的情況下,從客户那裏收到的相當可觀的差額付款,在收到時作為合同責任被推遲。在我們在隨後的期間交付補充量時,或者當客户將行使其補充權變得遙遠時,收入就會在較早的時候得到確認。
某些原油、NGL和天然氣量是由hess從第三方購買的,包括在某些hess經營的物業中的工作權益合夥人和特許權所有者,然後再出售給客户。如果在將原油、ngl或天然氣轉讓給hess之前將其控制權轉移給客户,則採購量的收入和相關成本將按毛額在綜合損益表內銷售收入和其他營業收入和營銷,包括購買的石油和天然氣在未將原油、NGL或天然氣的控制權轉讓給赫斯的情況下,收入將扣除採購量的相關成本。銷售收入和其他營業收入在綜合損益表.
合同類型:
以下是我們的E&P部門的合同類型摘要:
原油、天然氣和天然氣-美國(美國):與客户簽訂的銷售美國原油、天然氣和天然氣的合同主要包括在某一特定時期內的短期銷售量,以及那些定期自動續簽的合同,直到任何一方取消為止。我們與客户簽訂了某些銷售美國天然氣和天然氣的長期合同,剩餘期限為一至十二年。按公差閾值交貨的固定數量,或可指定從某一特定地點交付的生產百分比。價格是參照某一特定市場或價格指數來確定的,加上或減去反映質量或地點差異的調整。
原油-國際與客户簽訂的國際原油銷售合同涉及在指定時期內短期銷售原油量。這些合同規定了一個固定的交貨量,但要遵守公差閾值。定價是參照某個特定的市場或價格指數來確定的,在控制向客户轉讓數量後不久,會對反映質量或位置差異的調整進行加減調整。
天然氣-國際與客户簽訂的天然氣銷售合同是以天然氣銷售協議的形式與與生產分享合同期限或與東道國政府簽訂的其他合同安排相一致的政府實體簽訂的。定價採用基於價格指數和其他因素獲得的替代燃料價格的合同公式。這些合同還規定了我們有義務在合同期限內提供的最低數量,並可能規定客户有義務在合同範圍內的特定期限內購買最低數量。
60
術語。如果我們沒有交付客户適當指定的數量,客户有權享受相當於短缺交付量的價格折扣。根據某些國際天然氣銷售協議,如果客户購買的天然氣量低於最小數量承諾,客户必須支付我們的短缺量,並可能在以後的期間內收到補量,而不需要額外的成本。
銷售第三方購貨量的收入:原油、天然氣和天然氣在出售給客户之前,是由赫斯從第三方購買的,其中包括在某些赫斯經營的房產中的工作利益夥伴和特許權所有者。與客户簽訂的銷售第三方採購量的合同類型與上述相同。
合同餘額:
我們接受或收取客户付款的權利與確認收入的時間是一致的,除非我們根據帶有客户補充權的收付或付款條款收到不足付款的情況除外。截至2019年12月31日和2018年12月31日,
一般來説,在原油、NGL或天然氣實際交貨後不久,我們每月都會收到客户的付款。
分配給剩餘履約義務的交易價格:
在未完成合約上,我們完全未履行的履約義務的成交價格是可變的。此外,我們與客户簽訂的許多合同的期限都不到12個月。因此,我們根據以下條款進行了選擇:ASC 606當這些履行義務得到履行時,可在今後確認的收入的披露豁免。
銷售税:
我們在與客户簽訂的合同中從交易價格中扣除從客户處收取的銷售税。因此,與客户簽訂合同的收入扣除了從客户處收取並匯給税務機關的銷售税額。
中流
我們的中流部門提供收集,壓縮,加工,分餾,儲存,終端,裝載和運輸,以及水處理服務。
中流部分與hess的營銷子公司有多個長期的、收費的商業協議,每個協議通常都有一個初始的。在我們的中流部分的單方右側。這些合同都是最低批量的,客户有義務提供每一個日曆季度。最低成交量承諾會受到基於提名的波動的影響,這些提名基本上涵蓋了我們的e&P部門的所有生產和預計的第三方數量,將在Bakken購買。由於最低批量承諾受波動的影響,而且這些合同包含了費用膨脹自動扶梯和費用重新計算機制,基本上所有的交易都是如此。價格在合同開始時是可變的。中流部分也向hess的子公司提供水處理服務,費用是商定的每桶費用或第三方費用的償還。.
可以延長額外期限的期限中流部門根據每項商業協議每年提供上述每項服務的責任被視為單獨的、不同的履約義務,這些商業協議下的每項績效義務均被確認為收入,因為服務是使用產出法提供的,這是用該期間服務的數量來衡量的,中流部分選擇了根據“中期協議”規定的實際權宜之計。ASC 606,與客户簽訂合同的收入如果商業協議有船舶或付款條款,中流部門有責任準備在每個季度承諾期內提供最低數量的服務,這意味着單獨的、不同的履約義務。根據船舶或付款條款收到的隱性收入缺口被確認為日曆季度的收入,因為客户在季度承諾期的日曆季度結束後沒有補上權利,因此所有收入、應收賬款都被確認為收入不足。中流部分與Hess營銷子公司之間的商業協議所產生的合同餘額,即商業協議的交易對手,在合併後被取消。
勘探和開發費用:利用成功的努力方法核算相關的E&P活動,包括租賃獎金、經紀人費用和其他相關費用在內,對獲得未探明和探明油氣租賃面積的成本進行資本化,按發生的成本計入年度租賃租金、勘探費用和勘探幹孔費用,並將鑽井和裝備生產井的生產井(包括開發乾井和相關生產設施)的成本資本化。
在確定是否已探明已探明儲量之前,將發現石油和天然氣儲量的探井成本資本化。如果(1)該井已發現已探明儲量,則在鑽井完成後,勘探鑽探成本仍為資本化。
61
(2)在評估儲備以及項目的經濟和業務可行性方面,正在取得足夠的進展。如果這兩項標準中的任何一項沒有得到滿足,或者如果對項目的經濟或業務可行性有重大懷疑,資本化的油井成本將計入費用。評估儲量和項目經濟和運營可行性的充分進展指標包括項目人員的承諾、與客户積極談判銷售合同、與政府、經營者和承包商進行談判、增加鑽探的堅定計劃和其他因素。
折舊、損耗和攤銷:(4)用已探明油氣儲量的生產法單位記錄已探明物業採辦成本的耗竭費用,用已探明油氣儲量的單位法計算油氣生產設施和油井的折舊和耗竭費用,對未開發油氣租賃減值撥備依據定期評估等因素計算,所有其他廠、設備的折舊按估算使用壽命的直線法確定。
資本化利息:外部借款的額外利息用未償還借款的加權平均成本資本化,直至該項目基本完成併為其預期用途做好準備,石油和天然氣資產的預期用途最初是從實地生產出來的,資本性較高的利息在資產的使用壽命期間以與基礎資產折舊相同的方式折舊。
長期資產減值:我們審查長期資產,包括油氣田,在情況發生或變化時,如果賬面金額可能無法收回,則審查長期資產的賬面金額,如果預計未來未貼現的淨現金流量估計不會收回這些資產的賬面金額,資產將受到減值,減值損失將被記錄。減值額是根據一般通過貼現預計未來淨現金流量、收入估值方法或以市場為基礎的估值方法確定的,這種估值方法是3級公允價值計量。在油氣田情況下,減值額是根據一般通過貼現預計淨現金流量、收入估值方法或以市場為基礎的估值方法確定的,這是3級公允價值計量。未來淨現金流量的現值是根據管理層對未來價格的最佳估計(參考近期歷史價格和已公佈的遠期價格)確定的,適用於預測的生產量,並按風險調整後的匯率貼現。預計產量是指儲備,包括可能的儲備,預計將根據預計的資本支出數額生產。產量、價格和生產時間與內部預測和其他外部報告的信息相一致。用於確定資產減值的石油和天然氣價格一般將與在報告的貼現未來現金流標準計量中使用的儲量不同。補充油氣數據由於標準化措施要求使用12個月的歷史平均價格。
親善損害:.class=‘class 3’>親善每年在10月1日測試聖或者,當事件或情況表明商譽的賬面金額可能無法收回時。為了確定是否存在減值指標,報告單位的公允價值與其賬面價值(包括商譽)進行比較。如果報告單位的公允價值超過其賬面價值,商譽不受損害。如果報告單位的賬面價值超過公允價值,則將記錄超過公允價值的賬面價值減值費用,以分配給報告單位的商譽數額為限,以2019年12月31日分配給報告單位的商譽額為限。
現金和現金等價物:現金和現金等價物主要包括手頭現金和存款現金,以及可隨時兑換為現金、到期日為三個月或三個月以下的高流動性投資。
清單:成品油和成品油按較低的成本或可變現淨值估值,成品油成本是根據平均生產成本確定的,物料和供應品按成本估價,定期審查確定的報廢或剩餘材料按較低的成本或估計的可變現淨值估價。
所得税:遞延所得税採用負債法確定。我們在多個司法管轄區都有營業虧損結轉或貸項結轉,並記錄了對這些損失和抵免的遞延税資產。此外,由於某些資產和負債的賬面基礎和税基之間的暫時差異,我們也有延期納税資產。對這些遞延税資產的可能性進行了定期評估。如果按照相關會計準則進行測試,部分或全部遞延税資產無法實現的可能性更大,我們記錄了一項評估備抵,以將遞延税資產減少到預期實現的數額。會計準則要求根據證據的相對客觀性對所有可用的積極和消極證據進行評估。在評估潛在的積極證據來源時,我們考慮到應納税臨時差額的反轉、背轉和結轉期的應納税收入、税收規劃策略的可用性、增值資產的存在、對未來應納税收入的估計以及其他因素。在評估潛在的負面證據來源時,我們考慮到近年來的累積損失。任何營業虧損或税收抵免結轉到期未用的歷史,預計在未來幾年的虧損,如果不順利解決,將對未來幾年的業務和利潤水平產生不利影響的不確定情況。, 而且,任何回收期或結轉期都如此之短,以至於預期在一年內將逆轉的重大可扣減臨時差額將限制税收利益的實現。在評估可變現性時,我們指定了累計歷史損失的重要權重,相對於較主觀的證據,如對未來收入的預測。
62
此外,我們只有在管理層認為基於技術優勢更有可能的情況下,才能認識到税收狀況的財務報表效應,這一立場將在審查後得到維持。我們不會再無限期地對賬面上超過税基的海外子公司進行再投資。由於美國的税收改革,我們預計這種暫時差異的未來逆轉將不會產生實質性税收。我們將與不確定税收狀況相關的利息和處罰歸類為所得税支出。我們將美國對全球無形低税率收入的美國税收效應進行了解釋,即外國子公司在賺取此類收入期間賺取的全球低税率收入。我們利用匯總方法,從所得税收入中釋放不成比例的所得税效應。累計其他綜合收入(損失).
資產退休債務:我們有重大的法律義務,在某些E&P地點移除和拆除長期資產,並恢復土地或海牀。我們最初確認,在發生退休債務期間,法定資產退休義務的公允價值應承擔負債,並將相關資產退休費用資本化,作為長期資產賬面金額的一部分。在隨後的期間,負債增加,資產在相關資產的使用壽命期間折舊。公允價值是通過對未貼現的預期未來放棄支出適用經調整的無風險率來確定的。表示公允價值等級中的3級輸入。結算前估計數的最基本變化導致負債和相關資產價值的調整,除非該領域已停止生產,在這種情況下,更改將在綜合損益表.
退休計劃:我們承認固定福利退休後計劃的資金狀況合併資產負債表.現金投入狀況是指計劃資產的公允價值與預計的福利債務之間的差額。我們確認這些計劃在發生這種變化的年份的供資狀況的淨變化。精算師的收益和損失超過福利義務的更大部分的10%或資產的市場價值在在職僱員的平均剩餘服務期內攤銷,如果一個計劃的參與者主要不活動,則按剩餘的平均預期壽命攤銷。
衍生產品:4.我們利用衍生工具進行金融風險管理活動。在這些活動中,我們可以單獨或結合使用期貨、遠期、期權和掉期,以減輕對原油和天然氣價格波動以及利息和外匯匯率變化的風險敞口。
所有衍生工具均以公允價值入賬合併資產負債表.我們認可衍生工具公允價值變動的政策,會因衍生工具的指定而有所不同。沒有指定為對衝工具的衍生工具的公允價值變動,目前會在盈利中被確認。衍生工具可被指定為預期未來現金流量或預測交易(現金流量對衝)的對衝。或確認資產和負債公允價值變動的對衝或未確認公司承諾的公允價值變動(公允價值對衝)。被指定為現金流量對衝的衍生品公允價值的變化記作其他綜合收益(虧損)的組成部分。現金流量對衝累計其他綜合收入(損失)中包括的現金流量對衝累計其他綜合收入(損失)中的數額,在確認對衝項目收益的同一時期重新歸類為收益。指定為公允價值對衝的衍生品公允價值的變化目前在收益中得到確認。相關對衝承諾公允價值的變化被記錄為對其賬面金額的調整,並在當前的收益中確認。
公允價值計量: 我們使用各種估值方法來確定金融工具的公允價值,包括市場和收入方法。我們的公允價值計量還包括非履約風險和貨幣的時間價值考慮。對應收餘額考慮對手方信貸,考慮應計負債考慮我們的信用。我們還在GAAP要求時以公允價值記錄某些非金融資產和負債。公允價值計量記錄與企業合併、合格的非貨幣交易所、初始確認資產退休義務和任何長期資產減值有關。股本法投資或商譽:我們根據公允價值計量會計標準確定公允價值,該準則為用於根據投入來源衡量公允價值的投入建立了層次結構,一般從主要交易市場中相同工具的報價(1級)到使用相關市場數據(3級)確定的估計數(3級),包括貼現現金流和其他不可觀測數據。間接從可觀測輸入或從流動性較低的市場報價得出的計量,被認為是2級,當某一特定市場內有1級輸入時,則認為二級。選擇這些投入用於確定同一市場中二級或三級投入的公允價值,可以使用多個投入來衡量公允價值;然而,為每個實物衍生產品和金融資產或負債分配的公允價值水平是基於這一公允價值層次中最低的重要投入水平。
有關釐定公允價值的方法及假設的詳情如下:
基於一級投入的公允價值計量:最能觀察到的另一種衡量方法是根據從交易的主要市場獲得的相同工具的報價。收盤價是隨時可得的,並且是公允價值的代表。市場交易發生的頻率和數量足夠多,以確保流動性。
63
基於二級投入的公允價值計量:從可觀測的輸入或從流動性較低的市場的報價中間接得來的額外測量被認為是二級。基於二級輸入的測量包括在交易所交易曲線上定價但具有與交易所交易合同不同的合同條款的場外衍生工具。
基於三級投入的公允價值計量:最低可觀測的主要計量是從相關市場數據中估計出來的,是從市場活動很少或根本沒有市場活動的可比合同來源確定的,或者是持續時間較長的頭寸。使用貼現現金流和其他不可觀測數據確定的商品公允價值也被歸類為三級。
金融工具淨額結算:我們通常採用主淨結算安排來減輕法律和對手方的信用風險。主淨結算安排是普遍接受的總括總合同,與單一的法律可強制執行的交易對手實體管理所有個人交易。“美國破產法”規定,在交易對手提出破產申請時,強制執行某些類型合同下的某些終止權和淨額結算權,通常稱為“安全港”條款。如果主淨結算安排規定在對手方破產時終止和淨額結算,這些權利一般在“安全港”交易方面是可以強制執行的。如果這些安排提供了抵消權,而我們的意圖和慣例是在這種情況下抵消金額,我們的政策是以淨額記錄衍生資產和負債的公允價值。在正常的業務過程中,我們依靠法律和信貸風險緩解條款提供充分的信貸擔保和關閉淨額,包括雙方淨結算和單方對手多邊淨結算。“兩方淨結算”是指單一違約對手實體與單個赫斯實體之間在安全港交易下所欠淨額的權利,而“單一對手多邊淨結算”是指單一違約對手實體和多個赫斯實體之間在安全港交易下所欠淨金額的權利。我們有理由確信,在美國的破產程序中,違約的對手方是“美國破產法”下的債務人。
股份補償:我們根據公允價值會計方法記述股票的公允價值。在整個獎勵的服務期內,所有基於股票的補償的公允價值被確認,無論該獎勵是授予應課差餉還是懸崖勒馬,扣除實際沒收。我們使用員工股票期權的布萊克-斯科爾斯估值模型和績效股票單位的蒙特卡羅模擬模型(PSU)估算在授予之日的公允價值。限制性股票的公平價值是基於授予之日的基本股票的市場價值。
外幣翻譯:美元是我國對外業務的功能貨幣(經營業務的主要貨幣),因重新計量貨幣資產和負債而產生的調整,以一種非功能貨幣計值,以其他貨幣記錄,淨額為綜合損益表.對於我們以前在挪威不使用美元作為功能貨幣的業務來説,由於將外幣資產和負債折算成美元而引起的調整被記錄在資產處置前的一個單獨的部分,稱為其他綜合收入(損失)附註3,處置.
保養和修理:主要的保養和修理按已發生的費用計算,而資本的基本改進則記作不動產、廠房和設備的額外費用。
環境支出:在未來成本可能合理估計的情況下,我們為補救與過去業務有關的現有狀況所需的未貼現環境費用。在2019年年底,我們估計補救責任的儲備金約為$。
新的會計公告:2016年6月,FASB發佈ASU 2016-13,金融工具-信貸損失本標準對貿易應收賬款減值模型、租賃淨投資、債務證券、貸款等工具進行了修改,要求與現行的“發生損失”模式相比,採用前瞻性的“預期損失”模型,並在2020年第一季度標準生效後採用該標準。預計不會對我們的合併財務報表產生重大影響。
64
2.Reve公司紐埃
與客户簽訂合同的收入按細目分列如下(以百萬計):
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勘探生產 |
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中流 |
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沖銷 |
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共計 |
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美國 |
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歐洲 |
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亞洲 |
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E&P共計 |
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2019 |
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銷售我們的淨生產量: |
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原油收入 |
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天然氣液體收入 |
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天然氣收入 |
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銷售購買的石油和天然氣 |
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公司間收入 |
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與客户簽訂合同的總收入 |
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其他經營收入(A) |
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銷售收入和其他營業收入總額 |
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勘探生產 |
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中流 |
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沖銷 |
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共計 |
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美國 |
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歐洲 |
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非洲 |
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亞洲 |
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E&P共計 |
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2018 |
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銷售我們的淨生產量: |
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原油收入 |
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天然氣液體收入 |
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天然氣收入 |
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銷售購買的石油和天然氣 |
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公司間收入 |
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與客户簽訂合同的總收入 |
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其他經營收入(A) |
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銷售收入和其他營業收入總額 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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(a) |
包括商品衍生品的損益。 |
3.類似處置
2019:我們完成了俄亥俄州東部尤蒂卡頁巖場剩餘土地的出售,所得收益為美元。
2018: W今年8月,我們完成了在俄亥俄東部尤蒂卡頁巖油田的合資企業股權出售,以獲得以下收益:$
2017: 我們8月份完成二疊紀盆地強化採油資產出售,收益為美元。
65
與我們在赤道幾內亞和挪威的利益有關的税前收入(損失),不包括2017年資產出售所產生的財務報表影響,截至12月31日的三年如下:
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2019 |
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2018 |
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2017 |
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(以百萬計) |
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赤道幾內亞(A) |
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$ |
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$ |
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$ |
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挪威(B) |
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) |
所得税前繼續營業的收入(損失) |
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$ |
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$ |
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$ |
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(a) |
2017年税前收入不包括美元收益。 |
(b) |
2017年税前虧損不包括美元損失 |
4.基本庫存
截至12月31日的庫存如下:
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2019 |
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2018 |
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(以百萬計) |
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原油和天然氣液體 |
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$ |
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$ |
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材料和用品 |
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總庫存 |
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$ |
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$ |
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5.附屬財產、設備和設備
截至12月31日,不動產、廠房和設備如下:
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2019 |
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2018 |
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(以百萬計) |
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勘探生產 |
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未證明性質 |
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$ |
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$ |
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證明性質 |
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水井、設備和相關設施 |
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中流 |
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公司和其他 |
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合計-按成本計算 |
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減:折舊、損耗、攤銷和租賃減值準備金 |
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財產、廠房和設備-淨額 |
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$ |
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$ |
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資本化探井成本*下表披露了在12月31日確定已探明儲量之前資本化探井成本的數額,以及相關年份的變化:
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2019 |
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2018 |
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2017 |
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(以百萬計) |
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1月1日結餘 |
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$ |
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$ |
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$ |
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在確定已探明儲量之前增加資本化探井費用 |
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根據探明儲量的確定對井、設施和設備進行重新分類 |
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( |
) |
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) |
資本化探井費用記作費用 |
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( |
) |
處置和其他 |
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12月31日餘額 |
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$ |
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$ |
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$ |
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截至12月31日的井數 |
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在截至2019年12月31日的三年時間裏,資本化探井成本的增加主要與圭亞那近海斯塔布拉克區塊(Stabroek Block)的鑽探有關。其他鑽探活動包括2019年墨西哥灣的Eesox勘探和2018年馬來西亞的Bunga勘探。根據2019年探明儲量的確定,對油井、設施和設備的重新開採,主要與圭亞那近海的斯塔布拉克區塊(Stabroek Block)有關,後者批准了利薩第二階段的開發和勘探。2017年,利扎第一階段的開發獲得了批准。
66
上表所列計入費用的資本化探井費用包括:
2018: 加拿大沿海新斯科舍省(Hess)
2017*加納的Hess公司,在Hess公司經營的近海深水公司Tano/CAPE三分許可證(Hess)
上表不包括2019年期間發生和支出的水井費用$
2018 |
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$ |
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2017 |
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2016 |
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2015 |
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2014年及以上 |
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$ |
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圭亞那:水煤漿
墨西哥灣:約
JDA:約
馬來西亞:水煤漿
67
6. 赫斯中間雷姆
在2019年12月16日之前,中流部分主要由HIP組成,a
2017年4月10日,HIP完成了首次公開募股(IPO)。
2019年3月1日,HIP以美元收購了Hess現有的Bakken水服務業務
一九一零年十二月十六日,Hess中流合夥人後天髖關節,包括髖關節
截至2019年12月31日,Hess中流負債總額為美元
68
7.高級Lea賽斯
我們通過評估合同是否傳遞了在使用期間控制已識別資產的權利來確定一項安排是否是一項租賃。轉讓性ROU資產代表我們在租賃期間使用已確定資產的權利,租賃義務則代表我們按照租賃安排所規定的支付義務。標的ROU資產和租賃負債在“租賃協議”中得到確認。合併資產負債表根據租賃期內最低租賃付款的現值在開始日期租賃或融資租賃。如果租賃中隱含的貼現率不易確定,我們將根據開始日期的信息使用我們的增量借款利率來確定最低租賃付款的現值。用於衡量我們的租賃義務的租賃期限包括在我們判斷時延長或終止租約的選擇,可以肯定的是,我們將行使這一選擇權。取決於某一指數或比率的可變租賃付款在開始日期使用指數或費率衡量租賃義務時包括在內。在租賃開始日期後因事實或情況的變化而變化的可變租賃付款不包括在用於衡量租賃義務的最低租賃付款中。我們有協議包括租賃部分的財務義務和非租賃部分的財務義務。為衡量租賃義務,我們選擇不將非租賃部分從租賃部分中分離出來,用於以下類別的資產:以及飛機。我們採用投資組合的方法來核算某些車輛、鐵路車輛、野戰設備和辦公設備租賃的運營租賃、ROU資產和負債。
融資租賃成本被確認為ROU資產的攤銷和租賃負債的利息費用,運營租賃成本一般按直線確認,用於鑽井開發井和成功勘探井的鑽井平臺的業務租賃成本被資本化,用於石油和天然氣生產活動的其他ROU資產的業務租賃成本按ROU資產的使用性質直接資本化或以直線方式支出。
初始期限為12個月或更短的租約不記錄在ASC 842所允許的資產負債表上。我們確認短期租約在租賃期限內的直線租賃成本。我們的一些租賃包括一個或多個可續簽的選擇。續約選擇權由我們自行決定,除非我們在租賃開始之日合理肯定租約的續訂,否則續約選擇權不包括在衡量租賃義務的租賃期內。
經營和融資租賃合併資產負債表截至2019年12月31日,情況如下:
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操作 租賃 |
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金融 租賃 |
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(以百萬計) |
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資產使用權淨額(A) |
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$ |
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$ |
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租賃義務: |
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電流 |
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$ |
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$ |
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長期 |
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租賃債務總額 |
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$ |
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$ |
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(a) |
融資租賃ROU資產的成本為$ |
租賃債務
截至2019年12月31日,我們的租賃安排如下:
經營租賃*在正常業務過程中,我們主要租賃鑽井平臺、設備、後勤資產(海上船隻、飛機和岸基)和辦公空間。
融資租賃:2018年,詳見附註8.債務,我們為一艘浮式貯存及卸貨船(FSO)訂立銷售及租回安排,以處理在馬來西亞半島沿岸的北馬來盆地生產的凝析油(Hess經營)-
69
截至2019年12月31日的租賃債務到期日如下:
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操作 租賃 |
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金融 租賃 |
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(以百萬計) |
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2020 |
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$ |
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$ |
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2021 |
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2022 |
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2023 |
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2024 |
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剩餘年份 |
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租賃付款總額 |
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減:估算利息 |
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( |
) |
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( |
) |
租賃債務總額 |
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$ |
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$ |
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下列資料與2019年12月31日記錄的經營和融資租賃有關:
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操作 租賃 |
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金融 租賃 |
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加權平均剩餘租賃期限 |
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剩餘租賃條款範圍 |
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加權平均貼現率 |
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2019年12月31日終了年度的租賃費用構成部分如下(以百萬計):
經營租賃成本 |
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$ |
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融資租賃費用: |
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租賃資產攤銷 |
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租賃債務利息 |
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短期租賃費用(A) |
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可變租賃費用(B) |
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分租收入(C) |
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( |
) |
租賃費用共計(D) |
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$ |
|
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(a) |
短期租賃成本主要歸因於用於全球勘探、開發和生產活動的設備。未來短期租賃成本將根據我們經營資產的活動水平而有所不同。 |
(b) |
鑽井平臺租賃的可變租賃成本是由於租賃期間ROU資產的最低費率和實際使用情況的差異造成的,後勤資產的可變租賃成本是由於所述月費率和反映租賃期間ROU資產實際使用情況的總費用的差異造成的。 |
(c) |
我們將一定的辦公空間轉租給第三方。 |
(d) |
在採用ASC 842之前,我們的租金總額為$ |
上述租賃費用代表
與2019年12月31日終了年度租約有關的現金流動補充資料如下:
|
|
操作 租賃 |
|
|
金融 租賃 |
|
||
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(以百萬計) |
|
|||||
為計算租賃債務所包括的數額支付的現金: |
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經營現金流量(A) |
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$ |
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現金流動籌資(A) |
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非現金交易: |
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新租賃債務確認的租賃資產 |
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|
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(a) |
數額是從合夥人收回之前的租金毛額。 |
70
8.等額債務
截至12月31日的債務總額包括:
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|
2019 |
|
|
2018 |
|
||
|
|
(以百萬計) |
|
|||||
債務-赫斯公司: |
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固定利率公債: |
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$ |
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|
$ |
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固定利率公債總額 |
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資本租賃債務(A) |
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與浮動生產製度有關的融資義務(A) |
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公允價值調整-利率套期保值 |
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|
|
|
|
|
( |
) |
債務總額-Hess公司 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
債務-中期: |
|
|
|
|
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|
固定利率票據: |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
固定利率票據: |
|
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|
|
|
固定利率票據: |
|
|
|
|
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定期貸款-Hess中流業務有限公司 |
|
|
|
|
|
|
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|
定期貸款A設施-HIP |
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|
|
|
|
|
|
|
循環信貸設施-Hess中流業務有限公司 |
|
|
|
|
|
|
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債務總額-中期 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
債務總額: |
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當前到期的長期債務 |
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$ |
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|
$ |
|
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長期債務 |
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|
債務總額 |
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$ |
|
|
|
$ |
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|
(a) |
ASC 842通過後,2019年1月1日的租賃、以前包括在債務中的資本租賃和融資債務被重新歸類為融資租賃埃斯。 |
截至2019年12月31日,債務總額的期限概況如下:
|
|
共計 |
|
|
赫斯 公司 |
|
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中流 |
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|||
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(以百萬計) |
|
|||||||||
2020 |
|
$ |
|
|
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
2021 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
此後 |
|
|
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|
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|
借款總額 |
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|
|
減:遞延發行費用 |
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( |
) |
|
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( |
) |
|
|
( |
) |
債務總額(不包括利息) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
債務-赫斯公司:
固定利率公債:
截至2019年12月31日,赫斯公司的固定利率公債本金總額為美元。
71
這些公約的限制使我們可以借入更多的款項。$
2018年,我們付了$
資本租賃:
2008年,我們簽訂了一項銷售和租賃協議,由FSO在馬來西亞半島沿岸的北馬來盆地處理生產的凝析油(Hess經營-)
信貸安排:
在2019年,該公司進入了一個新的$
截至12月31日,其他未付信用證如下:
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
||
|
|
(以百萬計) |
|
|||||
承諾線(A) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
未承諾線(A) |
|
|
|
|
|
|
|
|
共計 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(a) |
在2019年12月31日,已提交和未提交的行在整個過程中都有過期日期。 |
債務-中期:
高級無擔保票據:
2017年11月,HIP發行了美元。
此外,在2019年12月,Hesm Opco發行了美元。
信貸設施:
中所述2019年12月交易結束之前注6,Hess中流,臀部有一美元
72
9.自願資產退休義務
下表描述了資產留存義務的變化:
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
||
|
|
(以百萬計) |
|
|||||
1月1日結餘 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
發生的負債 |
|
|
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|
|
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|
已清償或處置的負債 |
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( |
) |
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( |
) |
吸積費用 |
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訂正估計負債 |
|
|
|
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|
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|
外幣重估 |
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|
( |
) |
12月31日餘額 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至12月31日的資產退休債務總額: |
|
|
|
|
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|
資產留存債務的當期部分 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
長期資產退休債務 |
|
|
|
|
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|
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|
截至12月31日共計 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
2019年發生的負債主要涉及圭亞那、美國和馬來西亞的業務,而2018年發生的負債主要涉及美國和英國的業務以及獲得的參與權益。已結算或處置的負債主要反映2019年墨西哥灣和巴肯的活動,而2018年的活動主要涉及放棄活動和在美國陸上的資產處置。2019年估計負債的修訂反映了墨西哥灣計劃放棄活動的加速,以及服務和設備費率的變化。
為清償資產退休義務而受到法律限制的償債基金存款的公允價值,這些資產以非流動的其他資產報告。合併資產負債表,是$
73
10.高等級的Retireme新界計劃
我們為很大一部分員工提供了非繳費型固定福利養老金計劃。此外,我們還有一項無資金補充養老金計劃,涵蓋某些員工,如果沒有所得税規定的限制,該計劃將從我們的主要養老金計劃中支付增量養老金。這些計劃提供基於年資和最終平均工資的確定福利。
下表概述了我國養卹金和退休後醫療計劃的福利義務、計劃資產的公允價值以及養卹金和退休後醫療計劃的供資狀況:
|
|
獲資助 |
|
|
無資金 |
|
|
退休 |
|
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|
養卹金計劃 |
|
|
養卹金計劃 |
|
|
醫療計劃 |
|
|||||||||||||||
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|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
||||||
|
|
(以百萬計) |
|
|||||||||||||||||||||
利益義務變動 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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1月1日的餘額, |
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$ |
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$ |
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$ |
|
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$ |
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|
|
$ |
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$ |
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服務成本 |
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利息成本 |
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精算(收益)損失(A) |
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( |
) |
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|
|
( |
) |
|
|
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( |
) |
單一保費年金合約付款 |
|
|
( |
) |
|
|
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|
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|
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養卹金支付(B) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
計劃縮減 |
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( |
) |
|
|
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( |
) |
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( |
) |
圖則修訂 |
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外幣匯率變動 |
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( |
) |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十二月三十一日結餘(丙) |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
計劃資產公允價值的變化 |
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
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|
1月1日的餘額, |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
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$ |
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|
計劃資產實際收益 |
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( |
) |
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僱主供款 |
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單一保費年金合約付款 |
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( |
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養卹金支付(B) |
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) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
外幣匯率變動 |
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( |
) |
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|
12月31日餘額 |
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12月31日基金狀況(計劃資產大於(低於)養卹金債務) |
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$ |
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$ |
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|
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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|
未確認的精算(收益)淨損失 |
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$ |
|
|
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
(a) |
貼現率的變動導致精算損失約$ |
(b) |
福利付款包括一次付清約$ |
(c) |
截至2019年12月31日,已供資和未供資的養卹金養卹金的累計福利債務 計劃是不划算的 |
已確認的數額合併資產負債表截至12月31日,主要內容如下:
|
|
獲資助 |
|
|
無資金 |
|
|
退休 |
|
|||||||||||||||
|
|
養卹金計劃 |
|
|
養卹金計劃 |
|
|
醫療計劃 |
|
|||||||||||||||
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
||||||
|
|
(以百萬計) |
|
|||||||||||||||||||||
非流動資產 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
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$ |
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|
$ |
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$ |
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$ |
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流動負債 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
非流動負債 |
|
|
( |
) |
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|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
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( |
) |
養卹金資產/(應計養卹金負債) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
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|
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|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
累計其他綜合虧損,税前(A) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
(a) |
累積的其他綜合收益(虧損)所反映的税後赤字為美元。 |
74
有資金和無資金的養卹金計劃和退休後醫療計劃的定期福利費用淨額如下:
|
|
養卹金計劃 |
|
|
退休後醫療計劃 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2017 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2017 |
|
||||||
|
|
(以百萬計) |
|
|||||||||||||||||||||
服務成本 |
|
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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利息成本 |
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計劃資產預期收益 |
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) |
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( |
) |
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( |
) |
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未確認精算淨損失(收益)攤銷 |
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( |
) |
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|
( |
) |
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沉降損失 |
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縮減增益 |
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( |
) |
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定期效益費用淨額(A) |
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$ |
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$ |
( |
) |
|
$ |
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|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(a) |
非在職養卹金費用淨額包括在綜合損益表內,2019年,非服務養卹金費用淨額為$ |
2019年,赫斯公司僱員養卹金計劃信託基金(“計劃”)購買單一保費年金合約,費用約為$
在2020年,我們預測我們的養老金和退休後醫療計劃的養老金服務費用約為$。
假設:
|
|
2019 |
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2018 |
|
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2017 |
|
|||
福利義務: |
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貼現率 |
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% |
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% |
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% |
補償增長率 |
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% |
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|
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% |
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|
|
% |
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定期淨收益成本: |
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貼現率 |
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服務成本 |
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% |
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% |
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|
% |
利息成本 |
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% |
|
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% |
|
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|
% |
計劃資產預期收益 |
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% |
|
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% |
|
|
|
% |
補償增長率 |
|
|
|
% |
|
|
|
% |
|
|
|
% |
用於確定12月31日退休後醫療計劃福利義務的精算假設如下:
|
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2019 |
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2018 |
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2017 |
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貼現率 |
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初步保健趨勢率 |
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% |
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% |
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% |
最終趨勢率 |
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% |
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達到最終趨勢率的年份 |
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用於確定每年淨定期福利成本的假設是在前一年年底確定的,而用於確定福利債務的假設是在每年年底確定的。定期福利淨成本和福利債務的精算現值是根據每年審查的精算假設制定的。貼現率是根據高質量、固定收入的債務工具組合制定的,這些債務的到期日與計劃債務的預期償付額相當。我們選擇對所有退休計劃採用分割貼現率方法,這包括在計算預計福利義務時繼續使用單一加權平均貼現率,並在計算服務成本和利息成本時對每項預計福利付款分別使用貼現率。與此形成對照的是,在計算預計收益債務以及服務成本和利息成本時,通常採用單一加權平均貼現率。
計劃資產的總體預期收益是根據每一資產類別的預期未來回報制定的,按養卹金資產分配給該資產類別的目標分配加權。個人資產未來預期收益假設
75
類別在很大程度上是基於各投資專家對特定資產類別未來回報預期的投入。
我們的投資策略是通過計劃資產在各種資產類別中的廣泛多樣化,以可接受的風險水平最大化長期回報。資產類別和目標配置由我們的投資委員會決定,包括國內和國外股票、固定收益和其他投資,包括對衝基金、房地產和私人股本。除非作為指數戰略的一部分,否則禁止投資於我們發行的證券。大多數計劃資產具有高度流動性,為計劃資產的當前目標配置提供了充足的流動性,以滿足福利支付要求。
公允價值:下表提供了截至2019年12月31日和2018年12月31日已供資養卹金計劃金融資產的公允價值,按附註1.業務性質、列報依據和會計政策摘要.
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一級 |
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二級 |
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三級 |
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淨資產 價值(D) |
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共計 |
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(以百萬計) |
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(一九二零九年十二月三十一日) |
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現金及短期投資基金 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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股票: |
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美國股票(國內) |
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國際股票(非美國股票) |
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全球股票(國內股票和非美國股票) |
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固定收入: |
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財政部和政府印發(A) |
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與政府有關的(B) |
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按揭證券(丙) |
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企業 |
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其他: |
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對衝基金 |
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私人股本基金 |
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房地產基金 |
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投資總額 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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(2018年12月31日) |
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現金及短期投資基金 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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股票: |
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美國股票(國內) |
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國際股票(非美國股票) |
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全球股票(國內股票和非美國股票) |
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固定收入: |
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財政部和政府印發(A) |
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與政府有關的(B) |
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按揭證券(丙) |
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企業 |
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其他: |
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對衝基金 |
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私人股本基金 |
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房地產基金 |
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多樣化商品基金 |
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投資總額 |
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$ |
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|
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(a) |
包括已發行證券由美國和非美國政府擔保。 |
(b) |
主要由政府機構和市政當局發行的證券組成。 |
(c) |
由美國住宅和商業抵押貸款支持證券組成。 |
(d) |
包括使用資產淨值(NAV)實用權宜之計對某些投資進行估值,因此未在公允價值等級中進行分類。將這些金額列入上表,目的是幫助對按公允價值等級分類的投資與養卹金計劃總額進行核對。資產在2019年,我們選擇將NAV實際權宜之計應用於該計劃對非交易所交易房地產基金的投資,因此,我們提出了以前在2018年12月31日被歸類為三級的房地產基金的投資。 |
76
以下説明已供資養卹金計劃的金融資產:
現金及短期投資基金- 包括手頭現金和短期投資基金,用於日常投資和贖回,這類基金被列為一級。
股票 - 由單獨持有的美國和國際股票證券組成。這一投資類別還包括主要由美國和國際股票證券組成的基金。單獨持有並在交易所積極交易的股票證券被歸類為一級證券。某些主要由股權證券組成的次級基金,如果資產淨值是每日確定和公佈的,則被歸類為二級基金,是當前交易的基礎。主要由股票證券組成的混合基金使用每隻基金股票的資產淨值進行估值。
固定收益投資- 由美國政府、非美國政府、政府機構、市政當局和公司發行的個人持有的證券以及代理和非機構抵押貸款支持證券組成。這種投資類別還包括由固定收益證券組成的基金。個人固定收益證券通常根據獨立定價服務的評估價格定價,這些價格由負責保管特定計劃資產的第三方保管公司監測和提供,並被列為二級。某些主要由固定收益證券組成的基金,如果NAV被確定並每天公佈,則被列為二級基金。混合基金主要由固定收益證券組成,按基金每股淨值估值。
其他投資 - 包括交易所交易的房地產投資信託證券,分為一級證券。混合基金和有限合夥投資於對衝基金、私人股本和房地產基金的價值按每隻基金的淨值計算。
繳款和未來養卹金付款估計數*我們期望貢獻大約$
基金養卹金計劃和未供資養卹金計劃以及反映未來預期服務的退休後醫療計劃的未來福利估計付款如下(百萬):
2020 |
|
$ |
|
|
2021 |
|
|
|
|
2022 |
|
|
|
|
2023 |
|
|
|
|
2024 |
|
|
|
|
2025年至2029年 |
|
|
|
|
我們亦已為某些合資格的僱員訂定供款計劃,而再入息的僱員可能會為這些計劃貢獻部分補償,而我們亦會將部分供款與僱員供款相匹配。我們記錄的費用為$。
77
我們已制定和維持長期激勵計劃,向員工發放限制性普通股(限售股)、股份單位及股票期權。截至2019年12月31日,該公司獲授權的普通股總數如下:。
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2017 |
|
|||
|
|
(以百萬計) |
|
|||||||||
限制性股票 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
股票期權 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
業績份額單位 |
|
|
|
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|
所得税前的股份補償費用 |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
股份補償費所得税利益 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
根據2019年12月31日未付的股票補償金,所得税前的未賺取補償費用將在今後幾年確認如下(百萬):2020年:美元
我們以股份為基礎的補償計劃可概括如下:
限制性股票:
受限制的股票一般每年平均轉讓
|
|
限制性普通股股份 |
|
|
批出日期加權平均價格 |
|
||
|
(單位:千,但每股數額除外) |
|
||||||
截至2019年1月1日未繳 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
獲批 |
|
|
|
|
|
|
|
|
既得利益(A) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
被沒收 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
截至2019年12月31日未繳 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
(a) |
2019年,公允價值為美元的限制性股票 |
PSU:
PSU一般賦值
|
|
業績份額單位 |
|
|
按授予日期計算的加權平均公允價值 |
|
||
|
|
(單位:千,但每股數額除外) |
|
|||||
截至2019年1月1日未繳 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
獲批 |
|
|
|
|
|
|
|
|
既得利益(A) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
被沒收 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
截至2019年12月31日未繳 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
(a) |
2019年,PSU的公允價值為$ |
採用下列加權平均假設來估計PSU裁決的公允價值:
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2017 |
|
|||
無風險利率 |
|
|
|
% |
|
|
|
% |
|
|
|
% |
股票價格波動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合約年期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hess普通股批出日期價格 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
78
股票期權:
股票期權轉讓
|
|
選項數 (單位:千) |
|
|
加權平均每股行使價格 |
|
|
加權平均剩餘合同期限 |
||
截至2019年1月1日未繳 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
獲批 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行使 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
被沒收 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
截至2019年12月31日未繳 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
截至2019年12月31日,
以下加權平均假設用於估計股票期權的公允價值:
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2017 |
|
|||
無風險利率 |
|
|
|
% |
|
|
|
% |
|
|
|
% |
股票價格波動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股利收益率 |
|
|
|
% |
|
|
|
% |
|
|
|
% |
預期壽命(以年份計) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每個期權的加權平均公允價值 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
在估計PSU和股票期權的公允價值時,無風險利率是以授標的歸屬期為基礎,並從已公佈的來源中獲得的。股票價格波動是根據公司的歷史股價使用預期期限確定的。
12.備用出口和處置費用
在2018年,我們支付了遣散費$
13.再次受損
2017年第三季度,我們確認税前收費為美元。
在2017年第四季度,我們確認了税前減值費用,以減少我們的權益的賬面價值。斯坦佩德球場$
79
14.等額所得税
所得税的規定(福利)包括:
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2017 |
|
|||
|
|
(以百萬計) |
|
|||||||||
美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
聯邦制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
電流 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
遞延税和其他應計項目 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
國家 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
外國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
當前(A) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
遞延税和其他應計項目 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
所得税準備金(福利)總額 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
(a) |
2019、2018和2017年主要由利比亞組成。 |
所得税前的收入(損失)包括:
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2017 |
|
|||
|
|
(以百萬計) |
|
|||||||||
美國(A) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
外國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
所得税前收入(損失)總額 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
(a) |
主要包括我們所有的利息費用、公司費用和商品套期保值活動的結果。 |
我們的實際所得税税率與美國法定税率之間的差額如下:
|
|
2019 |
|
2018 |
|
2017 |
|||||||||
美國法定利率 |
|
|
|
|
% |
|
|
|
|
% |
|
|
|
|
% |
外國行動的影響(A) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
州所得税,扣除聯邦所得税 |
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
修改已頒佈的税法(B) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
隨着税法的變化,估價津貼的調整(B) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美國損失利差 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
資產銷售收益,淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
本年度業務估值津貼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
對先前受益的遞延税款資產的估價備抵額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
免除對以前未受益的遞延税款資產的估價備抵 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中游非控制性利益 |
|
|
( |
) |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
週期內分配 |
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
股權與高管薪酬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
共計 |
|
|
|
|
% |
|
|
|
|
% |
|
|
|
|
% |
(a) |
由於外國行動的影響,實際所得税税率出現差異的主要原因是高收入國家(主要是利比亞)和低税率管轄區之間的收入組合。 |
(b) |
美國頒佈的減税和就業法案規定將公司税率降低到 |
80
截至十二月三十一日,遞延税負債及遞延税資產的組成部分如下:
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
||
|
|
(以百萬計) |
|
|||||
遞延税款負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
不動產、廠房和設備及投資 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
其他 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
遞延税款負債總額 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
遞延税款資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
淨營運虧損結轉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
税收抵免結轉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
不動產、廠房和設備及投資 |
|
|
|
|
|
|
|
|
應計補償、遞延貸項和其他負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
資產退休債務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
遞延税款資產共計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
估值津貼(A) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
遞延税款資產共計,扣除估值備抵後 |
|
|
|
|
|
|
|
|
遞延税款資產淨額(負債) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
(a) |
在2019年,估值津貼減少了$ |
在合併資產負債表,遞延税資產和負債按徵税管轄權淨額計算,於12月31日入賬如下:
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
||
|
|
(以百萬計) |
|
|||||
遞延所得税(長期資產) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
遞延所得税(長期負債) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
遞延税款資產淨額(負債) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
截至2019年12月31日,我們已確認與營業淨虧損結轉相關的遞延税金毛額為美元。
2019年12月31日,資產負債表反映出美元。
81
以下是未確認的税收福利的開始和結束毛額的對賬情況:
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2017 |
|
|||
|
|
(以百萬計) |
|
|||||||||
1月1日結餘 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
根據本年度的税額增加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
根據以往年度税收狀況增加的税額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
根據以往年度的税額減少 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
因與税務當局達成和解而減少的數額 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
因時效法規失效而減少的費用 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
12月31日結餘 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
2019年12月31日未獲確認的税收優惠餘額包括$
我們在美國和不同的外國管轄區提交所得税申報表。在2011年之前的幾年裏,我們不再接受大多數司法管轄區所得税主管部門的審查。
15.未兑現和加權平均普通股
在計算每股基本收益和稀釋收益時使用的淨收益(虧損)和加權平均普通股數如下:
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2017 |
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(以百萬計,但每股數額除外) |
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Hess公司普通股股東的淨收益(損失): |
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淨收入(損失) |
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( |
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減:非控制權益造成的淨收入(損失) |
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減:優先股股利 |
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Hess公司普通股股東的淨收益(虧損) |
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未償還普通股加權平均數: |
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強制可轉換優先股 |
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Hess公司普通股淨收益(虧損): |
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基本 |
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稀釋 |
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從稀釋股份的計算中排除的反稀釋股份: |
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限制性普通股 |
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股票期權 |
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業績份額單位 |
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從優先股轉換而來的普通股 |
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82
下表列出我們已發行的普通股的變動情況:
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2019 |
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2018 |
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2017 |
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(以百萬計) |
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1月1日結餘 |
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優先股轉換 |
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與限制性股票獎勵有關的活動,淨額 |
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行使股票期權 |
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回購股份 |
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12月31日餘額 |
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普通股和優先股發行:
2016年2月,我們發佈了
我們還在
2019年1月31日,優先股按以下比率自動轉換為普通股
普通股回購計劃:
2018年,我們購回
普通股股利:
2019年、2018年和2017年,在普通股上申報的現金股息總計為美元。
83
16.附屬現金流量資料
以下信息補充了合併現金流動報表:
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2019 |
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2018 |
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2017 |
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(以百萬計) |
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業務活動現金流量 |
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已付利息 |
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退還的所得税淨額(已付) |
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投資活動的現金流量 |
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不動產、廠場和設備的增加-E&P: |
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發生的資本支出-E&P |
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相關負債增加(減少) |
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不動產、廠房和設備的增建-E&P |
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不動產、廠場和設備的增建.中游: |
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發生的資本支出-中游 |
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相關負債增加(減少) |
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不動產、廠房和設備的增建.中游 |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
2019年12月,作為Hesm Opco收購HIP的一部分(見注6,Hess中流),Hesm Opco假設$
17.基本保證、意外開支和承諾
擔保和意外開支
在各種索賠、訴訟和其他訴訟程序中,我們都會受到損失或有損失的影響。在我們的合併財務報表中,如果可能發生了損失,可以合理估計損失數額,但不能合理估計損失的風險,或者損失風險只有合理的可能,則應在合併財務報表中確認相當數額的A責任,但不能合理估計損失的風險,或損失的風險只有合理的可能,才不會產生負債;然而,我們披露了這些意外事件的性質。我們無法確切地預測現有的索賠、訴訟和訴訟是否、如何或何時將得到解決,或最終的救濟(如果有的話)可能是什麼,特別是對於處於早期發展階段的訴訟,或者原告要求不確定的損害賠償的情況。
我們和許多已經或繼續從事汽油精煉和銷售的公司一起,參與了與在汽油中使用甲基叔丁基醚(MTBE)有關的訴訟和索賠。美國各地都對生產MTBE的生產商和生產含MTBE汽油的煉油商提起了一系列類似的訴訟,其中許多涉及水務公司或政府實體,包括我們在內,所有案件的主要指控是,含MTBE的汽油是有缺陷的產品,這些生產商和煉油廠對其在汽油市場中所佔份額對地下水資源的損害負有嚴格的責任,並被要求採取補救行動,以改善所稱的MTBE釋放對環境的影響。
2003年9月,我們收到新澤西州環境保護局(NJDEP)的一項指令,要求補救帕塞伊克河下游沉積物中的污染。NJDEP也在尋求自然資源損害。該指令涉及據稱從新澤西州紐瓦克的一個石油散裝儲存站釋放污染物,該指令涉及到我們以前擁有的新澤西州紐瓦克的一個石油散裝儲存站。我們和70多家公司與環境保護局(EPA)簽署了一項行政命令,同意對同樣的污染進行研究;這項工作仍在進行中。我們和其他各方就新澤西州的一項成本回收索賠達成了和解,並與環境保護局達成協議,為該地區的一部分修復提供資金。2016年3月4日,環保局發佈了一份關於帕塞克河下游8英里範圍內的決定(Rod)記錄,選擇了一種補救措施,包括銀行對岸疏浚,估計費用為 $
84
聯邦自然資源受託人已開始對帕塞克河自然資源的損害進行單獨評估。鑑於環境保護局尚未為帕塞克河下游或紐瓦克灣的整個地區選擇補救辦法,因此目前無法可靠地估算補救費用總額。根據目前已知的事實和情況,我們不認為這件事會對我們造成重大賠償責任,因為我們以前的碼頭沒有儲存或使用河流沉積物中所關注的污染物,也不可能進一步造成河流沿線的污染。我們預計,還有許多其他各方將承擔補救和損害的費用。
2014年3月,我們收到了環保局的一項行政命令,要求我們和其他26個方面為環境保護局為紐約州布魯克林的戈瓦納斯運河超級基金(Gowanus Canal SuperFund)選址選擇的補救措施進行補救設計。我們所謂的責任主要來自我們以前擁有的一個燃油碼頭和與運河毗鄰的連接造船和維修設施。EPA選擇的補救措施包括疏浚表層沉積物,在整個運河的深層沉積物上設置一個上限,以及對某些將留在低於上限的污染沉積物進行原位穩定。環保局最初的估計是,這一補救措施將花費成本。 $
我們定期收到環境保護局的通知,表示根據超級基金立法,我們是各個廢物處置場所的“潛在責任方”。根據這項立法,所有可能負有責任的各方都可能承擔連帶責任。對於我們收到這種通知的任何地點,環境保護局對我們提出的與這些地點有關的索賠或責任主張尚未得到充分發展,或環境保護局的索賠已經得到解決,或正在考慮達成和解,在所有情況下,對這些訴訟的最終影響以及私人當事方的任何相關訴訟都在審議中。對我們的業務或帳户目前無法預測,由於大量的其他潛在責任方和投機性質的清理成本估計,但預計不會是實質性的。
我們不時參與其他司法和行政程序,包括與其他環境事務有關的程序。我們不能肯定地預測,這些程序是否、如何或何時會得到解決,或最終的救濟(如果有的話)可能會是什麼,特別是對於處於發展初期的程序或原告尋求不確定的損害賠償的程序。可能需要解決許多問題,包括可能需要長時間地發現和確定重要的事實事項,然後才能對任何訴訟的損失或損失範圍作出合理的估計。
管理層認為,在符合上述規定的情況下,根據目前已知的事實和情況,訴訟、索賠和訴訟的結果,包括上文所披露的事項,預計不會對我們的財務狀況、業務結果或現金流量產生重大不利影響。然而,我們可能會作出判斷,達成和解,或修改我們對某些事項的結果的意見,而這種事態發展可能對我們在應計金額期間的業務結果和支付款項期間的現金流動產生重大不利影響。
無條件購買義務和承諾
下表顯示截至2019年12月31日某些無條件購買義務和承諾的彙總信息,這些信息不包括在這些義務和承諾的其他部分。合併財務報表:
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按期間支付的款項 |
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2021年和 |
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2023年和 |
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共計 |
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2020 |
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2022 |
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2024 |
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此後 |
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(以百萬計) |
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資本支出 |
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營業費用 |
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運輸和相關合同 |
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85
18.附屬段信息
我們現在
下表列出業務部門財務數據(以百萬計):
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勘探生產 |
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中流 |
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公司、利息和其他 |
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沖銷 |
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共計 |
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2019 |
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銷售和其他經營收入-第三方 |
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部門間收入 |
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銷售收入和其他營業收入 |
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Hess公司的淨收益(損失) |
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利息費用 |
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折舊、損耗和攤銷 |
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所得税(A)準備金(福利) |
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對附屬公司的投資 |
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資本支出 |
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2018 |
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銷售和其他經營收入-第三方 |
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部門間收入 |
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Hess公司的淨收益(損失) |
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折舊、損耗和攤銷 |
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所得税(A)準備金(福利) |
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對附屬公司的投資 |
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可識別資產 |
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資本支出 |
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2017 |
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銷售和其他經營收入-第三方 |
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部門間收入 |
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Hess公司的淨收益(損失) |
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折舊、損耗和攤銷 |
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所得税(A)準備金(福利) |
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(a) |
從2019年1月1日開始,管理層改變了對部分收益的計量,以反映美國税後合併和估值津貼評估基礎上的所得税。2018年和2017年,中流部門的所得税準備金是在將其業務與該公司在美國的其他活動合併之前,以及在評估美國遞延税淨額的可實現性之前提出的。E&P部門提出了抵消影響。如果2018年和2017年的分部業績是在與2019年一致的基礎上編制的,則Hess公司的中流部門淨收入將為美元。 |
86
下表按主要地理區域列出財務資料:
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美國 |
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歐洲 |
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非洲 |
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亞洲和其他國家 |
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公司、利息和其他 |
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共計 |
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(以百萬計) |
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2019 |
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銷售收入和其他營業收入 |
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Hess公司的淨收益(損失) |
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折舊、損耗和攤銷 |
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所得税準備金(福利) |
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可識別資產 |
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財產、廠房和設備(淨額) |
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資本支出 |
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2018 |
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銷售收入和其他營業收入 |
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Hess公司的淨收益(損失) |
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( |
) |
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( |
) |
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折舊、損耗和攤銷 |
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所得税準備金(福利) |
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( |
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( |
) |
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可識別資產 |
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財產、廠房和設備(淨額) |
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資本支出 |
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|
|
2017 |
|
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銷售收入和其他營業收入 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
|
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$ |
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Hess公司的淨收益(損失) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
折舊、損耗和攤銷 |
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減值 |
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所得税準備金(福利) |
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( |
) |
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( |
) |
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) |
資本支出 |
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19.間接財務風險管理活動
在我們的業務正常過程中,我們面臨着與原油和天然氣價格變化以及匯率和外匯價值變化有關的商品風險。在隨後的披露中,公司的財務風險管理活動是指在我們的首席風險官的指導下,對所有財務風險管理活動進行控制。在適用的情況下,我們的財政部負責管理外匯匯率和利率套期保值計劃。
公司財務風險管理活動:金融風險管理活動包括旨在降低我們生產的原油或天然氣銷售價格風險的交易,或者通過減少我們對外匯或利率波動的敞口。一般來説,期貨、掉期或期權策略可能被用來確定部分原油或天然氣生產的遠期銷售價格。遠期合約還可能被用來購買某些貨幣,我們在2019年12月31日進行交易,目的是減少對外幣波動的敞口。這些遠期合約涉及英鎊和丹麥克朗,可用於將某些長期債務的利息從固定利率轉換為浮動利率。
未履行的金融風險管理衍生合同的名義金額如下:
|
|
十二月三十一日, 2019 |
|
|
十二月三十一日, 2018 |
|
||
|
|
(以百萬計) |
|
|||||
商品-原油(百萬桶) |
|
|
|
|
|
|
|
|
外匯 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
利率互換 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
2020年曆年我們有西德克薩斯中質((WTI)看跌期權,平均月底價為$
87
下表列出風險管理衍生工具的總公允價值和淨公允價值及其各自的財務報表標題。合併資產負債表:
|
|
資產 |
|
|
負債 |
|
||
|
|
(以百萬計) |
|
|||||
(一九二零九年十二月三十一日) |
|
|
|
|
|
|
|
|
指定為套期保值工具的衍生合約: |
|
|
|
|
|
|
|
|
商品-其他流動資產 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
利率-其他資產(非流動資產) |
|
|
|
|
|
|
|
|
指定為套期保值工具的衍生合約總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
未指定為套期保值工具的衍生產品合同: |
|
|
|
|
|
|
|
|
外匯 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
未指定為套期保值工具的衍生合約總額 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
衍生合約的總公允價值 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
主網安排 |
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生合約的淨公允價值 |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2018年12月31日) |
|
|
|
|
|
|
|
|
指定為套期保值工具的衍生合約: |
|
|
|
|
|
|
|
|
商品-其他流動資產 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
利率-其他負債和遞延貸項(非流動) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
指定為套期保值工具的衍生合約總額 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
衍生合約的總公允價值 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
主網安排 |
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生合約的淨公允價值 |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
以上所有公允價值均以二級輸入為基礎。
對指定為套期保值工具的衍生產品合同合併收益表的影響:
原油衍生產品:2019年c粗油價套期保值合同在……裏面銷售收入和其他營業收入增加美元
指定為公允價值對衝的利率互換: 2019年12月31日,我們進行了名義總額為美元的利率互換。
對未指定為套期保值工具的衍生產品合同合併收益表的影響:
原油領:2018年非現金調整數c粗油價套期保值合同銷售和其他業務收入減少$
外匯*外匯總損益為美元
2017年,税後外幣折算調整包括在綜合綜合收入報表相當於收益$
信貸風險:我們面臨的信用風險有時會集中在某些對手方、交易對手集團或客户身上。應收帳款來自於不同的國內和國際客户羣。截至2019年12月31日,我們的應收賬款集中在以下對手行業部門:集成公司
88
截至2019年12月31日,我們已收到總額為$的未付信用證。
公允價值計量:截至2019年12月31日,我們的長期債務總額主要由固定利率債務工具組成,賬面價值為美元。
20.類似的後續事件
2020年1月,運營商,Kosmos能源有限公司,完成了墨西哥灣奧德菲爾德-1探井的鑽探工作。該油井沒有遇到商用碳氫化合物,2019年的結果包括美元。
89
Hess公司和合並子公司
石油和天然氣補充數據(未經審計)
這個補充油氣數據以下是根據ASC 932,關於石油和天然氣生產活動的披露,包括:(1)與石油和天然氣生產活動有關的成本、資本化成本和業務結果;(2)已探明的石油和天然氣淨儲量;(3)與已探明的石油和天然氣儲量有關的未來貼現現金流量的標準化計量,包括其中變化的調節。
在截至2019年12月31日的三年期間,我們主要在美國(美國)、歐洲(丹麥和挪威至2017年12月)、非洲(利比亞和赤道幾內亞至2017年11月)以及亞洲和其他國家(主要是馬來西亞/泰國聯合發展區(JDA)和馬來西亞)生產原油、NGL和天然氣。附註3,處置在合併財務報表附註.
石油和天然氣生產活動中發生的費用
截至十二月三十一日止的年度 |
|
共計 |
|
|
聯合 各國 |
|
|
歐洲 |
|
|
非洲 |
|
|
亞洲和 其他 |
|
|||||
|
|
(以百萬計) |
|
|||||||||||||||||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物業收購 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未證明 |
|
$ |
26 |
|
|
$ |
26 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
證明 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
勘探 |
|
|
455 |
|
|
|
174 |
|
|
|
25 |
|
|
|
— |
|
|
|
256 |
|
生產和發展資本支出(A) |
|
|
2,463 |
|
|
|
1,735 |
|
|
|
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
699 |
|
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物業收購 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未證明 |
|
$ |
51 |
|
|
$ |
43 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
8 |
|
證明 |
|
|
43 |
|
|
|
43 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
勘探 |
|
|
442 |
|
|
|
111 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
331 |
|
生產和發展資本支出(A) |
|
|
1,577 |
|
|
|
1,239 |
|
|
|
(7 |
) |
|
|
9 |
|
|
|
336 |
|
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物業收購 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未證明 |
|
$ |
46 |
|
|
$ |
46 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
證明 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
勘探 |
|
|
322 |
|
|
|
94 |
|
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
227 |
|
生產和發展資本支出(A) |
|
|
1,687 |
|
|
|
1,160 |
|
|
|
146 |
|
|
|
40 |
|
|
|
341 |
|
(a) |
包括2019年與權責發生制和訂正淨額有關的資產退休債務增加2.01億美元(2018年:4 400萬美元;2017年:800萬美元)。 |
與石油和天然氣生產活動有關的資本成本
|
|
12月31日, |
|
|||||
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
||
|
|
(以百萬計) |
|
|||||
未證明性質 |
|
$ |
168 |
|
|
$ |
394 |
|
證明性質 |
|
|
3,304 |
|
|
|
3,124 |
|
水井、設備和相關設施 |
|
|
28,404 |
|
|
|
26,173 |
|
總費用 |
|
|
31,876 |
|
|
|
29,691 |
|
減:折舊、損耗、攤銷和租賃減值準備金 |
|
|
18,084 |
|
|
|
16,361 |
|
資本成本淨額 |
|
$ |
13,792 |
|
|
$ |
13,330 |
|
90
石油和天然氣生產活動的運作結果
下列經營結果不包括非石油和天然氣生產活動,主要是石油和天然氣屬性銷售、所購原油、NGL和天然氣銷售、利息費用和非營業收入的收益(虧損)。因此,這些結果與管理層在討論和分析財務狀況和經營結果時所報告的E&P業務的淨收益(虧損)是不同的。附註18.分段資料在合併財務報表附註。
截至十二月三十一日止的年度 |
|
共計 |
|
|
聯合 各國 |
|
|
歐洲 |
|
|
非洲 |
|
|
亞洲和 其他 |
|
|||||
|
|
(以百萬計) |
|
|||||||||||||||||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銷售收入和其他營業收入 |
|
$ |
4,719 |
|
|
$ |
3,361 |
|
|
$ |
139 |
|
|
$ |
460 |
|
|
$ |
759 |
|
費用和開支 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
業務費用和費用 |
|
|
971 |
|
|
|
693 |
|
|
|
68 |
|
|
|
33 |
|
|
|
177 |
|
生產和遣散税 |
|
|
184 |
|
|
|
176 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
8 |
|
中流關税 |
|
|
722 |
|
|
|
722 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
勘探費用,包括幹洞和租賃減值 |
|
|
233 |
|
|
|
144 |
|
|
|
26 |
|
|
|
— |
|
|
|
63 |
|
一般和行政費用 |
|
|
204 |
|
|
|
176 |
|
|
|
23 |
|
|
|
— |
|
|
|
5 |
|
折舊、損耗和攤銷 |
|
|
1,977 |
|
|
|
1,489 |
|
|
|
53 |
|
|
|
21 |
|
|
|
414 |
|
費用和支出共計 |
|
|
4,291 |
|
|
|
3,400 |
|
|
|
170 |
|
|
|
54 |
|
|
|
667 |
|
所得税前的經營結果 |
|
|
428 |
|
|
|
(39 |
) |
|
|
(31 |
) |
|
|
406 |
|
|
|
92 |
|
所得税準備金(福利) |
|
|
325 |
|
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
|
|
372 |
|
|
|
(48 |
) |
業務結果 |
|
$ |
103 |
|
|
$ |
(39 |
) |
|
$ |
(32 |
) |
|
$ |
34 |
|
|
$ |
140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銷售收入和其他營業收入 |
|
$ |
4,515 |
|
|
$ |
3,141 |
|
|
$ |
164 |
|
|
$ |
455 |
|
|
$ |
755 |
|
費用和開支 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
業務費用和費用 |
|
|
941 |
|
|
|
697 |
|
|
|
71 |
|
|
|
32 |
|
|
|
141 |
|
生產和遣散税 |
|
|
171 |
|
|
|
165 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
6 |
|
中流關税 |
|
|
648 |
|
|
|
648 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
勘探費用,包括幹洞和租賃減值 |
|
|
362 |
|
|
|
119 |
|
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
|
|
242 |
|
一般和行政費用 |
|
|
258 |
|
|
|
230 |
|
|
|
22 |
|
|
|
— |
|
|
|
6 |
|
折舊、損耗和攤銷 |
|
|
1,748 |
|
|
|
1,297 |
|
|
|
37 |
|
|
|
19 |
|
|
|
395 |
|
費用和支出共計 |
|
|
4,128 |
|
|
|
3,156 |
|
|
|
130 |
|
|
|
52 |
|
|
|
790 |
|
所得税前的經營結果 |
|
|
387 |
|
|
|
(15 |
) |
|
|
34 |
|
|
|
403 |
|
|
|
(35 |
) |
所得税準備金(福利) |
|
|
337 |
|
|
|
(63 |
) |
|
|
14 |
|
|
|
376 |
|
|
|
10 |
|
業務結果 |
|
$ |
50 |
|
|
$ |
48 |
|
|
$ |
20 |
|
|
$ |
27 |
|
|
$ |
(45 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銷售收入和其他營業收入 |
|
$ |
4,128 |
|
|
$ |
2,335 |
|
|
$ |
628 |
|
|
$ |
700 |
|
|
$ |
465 |
|
費用和開支 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
業務費用和費用 |
|
|
1,250 |
|
|
|
652 |
|
|
|
275 |
|
|
|
186 |
|
|
|
137 |
|
生產和遣散税 |
|
|
119 |
|
|
|
116 |
|
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
中流關税 |
|
|
543 |
|
|
|
543 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
勘探費用,包括幹洞和租賃減值 |
|
|
507 |
|
|
|
106 |
|
|
|
1 |
|
|
|
280 |
|
|
|
120 |
|
一般和行政費用 |
|
|
225 |
|
|
|
208 |
|
|
|
10 |
|
|
|
4 |
|
|
|
3 |
|
折舊、損耗和攤銷 |
|
|
2,736 |
|
|
|
1,819 |
|
|
|
381 |
|
|
|
263 |
|
|
|
273 |
|
減值 |
|
|
4,203 |
|
|
|
1,700 |
|
|
|
2,503 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
費用和支出共計 |
|
|
9,583 |
|
|
|
5,144 |
|
|
|
3,170 |
|
|
|
734 |
|
|
|
535 |
|
所得税前的經營結果 |
|
|
(5,455 |
) |
|
|
(2,809 |
) |
|
|
(2,542 |
) |
|
|
(34 |
) |
|
|
(70 |
) |
所得税準備金(福利) |
|
|
(1,873 |
) |
|
|
(47 |
) |
|
|
(2,014 |
) |
|
|
197 |
|
|
|
(9 |
) |
業務結果 |
|
$ |
(3,582 |
) |
|
$ |
(2,762 |
) |
|
$ |
(528 |
) |
|
$ |
(231 |
) |
|
$ |
(61 |
) |
91
探明油氣儲量
我們已探明的石油和天然氣儲量是根據證券交易委員會(SEC)的規定和財務會計準則委員會的要求計算的。探明的油氣儲量是指經地學和工程數據分析後,在現有經濟條件、操作方法和政府規章下,可以合理肯定地從已知儲層中估算出的經濟可採儲量的數量。我們估算液態碳氫化合物和天然氣的淨可採量是我們內部地質科學和油藏工程專業人員進行的一項高度技術性的工作。利用適當的地質、石油工程編制了有關儲量的估算。以及按照石油工程師協會題為“關於石油和天然氣儲量信息估計和審計的標準”(截至2007年2月19日修訂)的出版物中提出的石油行業普遍承認的做法的評價原則和技術。對每個儲層進行分析所用方法或方法的組合,依據的是儲層的成熟度、估算時可獲得的地下數據的完整性、油藏開發階段和生產歷史(如適用),可用於儲量估算,如證券交易委員會條例所界定。這些技術,包括計算方法,必須經過實地測試和證明,以便在被評估的地層或類似地層中提供合理的確定結果,具有一致性和可重複性。為了將儲量分類為證明,必須取得任何必要的政府批准,並視項目費用而定。, 無論是高級管理層還是董事會,都必須承諾為開發提供資金。我們的已探明儲量會受到某些風險和不確定因素的影響,這些風險和不確定性將在項目1A。危險因素對此表10-K.
內部控制
該公司對其石油和天然氣儲量估算過程保持內部控制,這些程序由我們的全球儲備小組和我們的首席財務官管理。儲量估計是由直接與石油和天然氣屬性一起工作的技術人員根據行業標準儲量估算原則、定義和方法編制的。每年,對公司資產的儲備估計都要接受內部技術審計和審查。此外,獨立的第三方儲備工程師審查和審計公司報告的大部分儲量(見第92至97頁)。高級管理層和董事會對儲備估計數進行審查。
資格
主要負責監督2019年期間公司石油和天然氣儲備準備工作的人是全球儲備公司高級經理Kenneth Kosco先生。科斯科先生是石油工程師協會成員,在石油和天然氣行業有30多年的經驗,擁有石油工程學士學位。他的經驗主要集中在國內和國際領域的石油和天然氣地下理解和儲量估算,科斯科先生負責公司的全球儲備小組,該集團是負責制定業務單位內用於估算儲量和進行內部技術儲備審計和審查的政策和程序的內部組織。
準備金審計
我們聘請DeGolyer和MacNaughton(D&M)的諮詢公司對某些油田內部編制的儲量估計數進行審計,2019年年底報告的石油當量儲量總量為80%(2018年:80%)。這次審計的目的是就內部準備的準備金估計數的合理性和遵守證券交易委員會條例的情況提供進一步的保證。D&M公司2020年2月5日關於石油和天然氣估計儲量的信函報告採用了石油行業公認的標準地質和工程方法。D&M是一家獨立的石油工程諮詢公司,70多年來一直在世界各地提供石油諮詢服務。D&M公司關於2019年12月31日石油和天然氣儲量的信函報告包括了這一表10-K。而D&M報告應完整閲讀,報告的結論是,對於D&M審查的財產,Hess編制並經D&M審計的總淨探明儲量估計數。相差不到1%(2018年:不到1%)的總審定淨探明儲量,以每桶石油當量為基礎。除其他資料外,報告還包括主要負責監督儲備金審計的技術人員的資格。
用於估算已探明儲量的原油價格
探明儲量的計算採用12月31日前12個月期間的平均價格,確定為一年內每月第一天價格的未加權算術平均數,除非價格由合同協議確定,不包括基於未來條件的升級。2019年12月31日用於確定探明儲量的原油價格為55.73美元/桶(2018年:65.55美元;2017年:51.19美元);布倫特原油每桶62.54美元(2018年:72.08美元;2017年:54.87美元.2019年,紐約商品交易所(NYMEX)使用的天然氣價格為每立方米2.54美元(2018年:3.01美元;2017年:3.03美元)。
92
2019年12月31日,WTI原油現貨價格收於每桶61美元。f 2020年原油價格低於確定2019年已探明儲量的平均值,我們可能會在2020年12月31日認識到對已探明儲量的負修正,但由於成本結構不同,這可能因資產的不同而有很大差異。相反,如果2020年原油價格仍然高於確定2019年探明儲量的價格,我們可以在2020年12月31日確認對已探明儲量的正修正。由於目前尚不清楚的一些因素,包括2020年原油價格,以及任何基於2020年儲層動態的修正,很難估計到2020年12月31日已探明儲量可能出現的任何負或正變化。以及工業成本將隨着商品價格的變動而變化的水平。
以下是該公司已證實的儲備:
|
|
原油和凝析油 |
|
|
天然氣液體 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
聯合 各國 |
|
|
歐洲 |
|
|
非洲 |
|
|
亞洲& 其他 |
|
|
共計 |
|
|
聯合 各國 |
|
|
歐洲 |
|
|
亞洲& 其他 |
|
|
共計 |
|
|||||||||
|
|
(百萬bbls) |
|
|
(百萬bbls) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨探明儲量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2017年1月1日 |
|
|
355 |
|
|
|
210 |
|
|
|
162 |
|
|
|
5 |
|
|
|
732 |
|
|
|
86 |
|
|
|
8 |
|
|
|
— |
|
|
|
94 |
|
訂正以前的估計數(A) |
|
|
13 |
|
|
|
5 |
|
|
|
(6 |
) |
|
|
— |
|
|
|
12 |
|
|
|
56 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
56 |
|
擴展、發現和其他補充 |
|
|
127 |
|
|
|
2 |
|
|
|
— |
|
|
|
45 |
|
|
|
174 |
|
|
|
50 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
50 |
|
現有礦物的銷售 |
|
|
(21 |
) |
|
|
(158 |
) |
|
|
(15 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(194 |
) |
|
|
(6 |
) |
|
|
(8 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(14 |
) |
生產 |
|
|
(41 |
) |
|
|
(10 |
) |
|
|
(13 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
|
(65 |
) |
|
|
(15 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(15 |
) |
2017年12月31日 |
|
|
433 |
|
|
|
49 |
|
|
|
128 |
|
|
|
49 |
|
|
|
659 |
|
|
|
171 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
171 |
|
訂正以前的估計數(A) |
|
|
(3 |
) |
|
|
(10 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
(17 |
) |
|
|
(14 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(14 |
) |
擴展、發現和其他補充 |
|
|
114 |
|
|
|
2 |
|
|
|
7 |
|
|
|
2 |
|
|
|
125 |
|
|
|
39 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
39 |
|
採購已到位的礦物 |
|
|
3 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
現有礦物的銷售 |
|
|
(3 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(3 |
) |
|
|
(8 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(8 |
) |
生產 |
|
|
(43 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
(7 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
|
(53 |
) |
|
|
(14 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(14 |
) |
2018年12月31日 |
|
|
501 |
|
|
|
39 |
|
|
|
126 |
|
|
|
48 |
|
|
|
714 |
|
|
|
175 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
175 |
|
訂正以前的估計數(A) |
|
|
(54 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
|
13 |
|
|
|
(47 |
) |
|
|
(29 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(29 |
) |
擴展、發現和其他補充 |
|
|
112 |
|
|
|
6 |
|
|
|
5 |
|
|
|
34 |
|
|
|
157 |
|
|
|
40 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
40 |
|
生產 |
|
|
(51 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
(7 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
(62 |
) |
|
|
(17 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(17 |
) |
2019年12月31日 |
|
|
508 |
|
|
|
40 |
|
|
|
121 |
|
|
|
93 |
|
|
|
762 |
|
|
|
169 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
169 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
已探明淨儲量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年1月1日 |
|
|
245 |
|
|
|
116 |
|
|
|
138 |
|
|
|
5 |
|
|
|
504 |
|
|
|
59 |
|
|
|
3 |
|
|
|
— |
|
|
|
62 |
|
2017年12月31日 |
|
|
239 |
|
|
|
45 |
|
|
|
112 |
|
|
|
5 |
|
|
|
401 |
|
|
|
87 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
87 |
|
2018年12月31日 |
|
|
266 |
|
|
|
38 |
|
|
|
111 |
|
|
|
4 |
|
|
|
419 |
|
|
|
85 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
85 |
|
2019年12月31日 |
|
|
293 |
|
|
|
32 |
|
|
|
107 |
|
|
|
36 |
|
|
|
468 |
|
|
|
90 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
已探明未開發儲量淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年1月1日 |
|
|
110 |
|
|
|
94 |
|
|
|
24 |
|
|
|
— |
|
|
|
228 |
|
|
|
27 |
|
|
|
5 |
|
|
|
— |
|
|
|
32 |
|
2017年12月31日 |
|
|
194 |
|
|
|
4 |
|
|
|
16 |
|
|
|
44 |
|
|
|
258 |
|
|
|
84 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
84 |
|
2018年12月31日 |
|
|
235 |
|
|
|
1 |
|
|
|
15 |
|
|
|
44 |
|
|
|
295 |
|
|
|
90 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
90 |
|
2019年12月31日 |
|
|
215 |
|
|
|
8 |
|
|
|
14 |
|
|
|
57 |
|
|
|
294 |
|
|
|
79 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
79 |
|
|
(a) |
由於生產分享合同價格變動的影響,經證實的原油和凝析油儲量在2019年增加了400萬。(2018年:減少300萬桶;2017年:100萬桶)。 |
93
|
|
天然氣 |
|
|
共計 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
聯合 各國 |
|
|
歐洲 |
|
|
非洲 |
|
|
亞洲& 其他 |
|
|
共計 |
|
|
聯合 各國 |
|
|
歐洲 |
|
|
非洲 |
|
|
亞洲& 其他 |
|
|
共計 |
|
||||||||||
|
|
(百萬法郎) |
|
|
(百萬英鎊) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨探明儲量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2017年1月1日 |
|
|
590 |
|
|
|
220 |
|
|
|
143 |
|
|
|
744 |
|
|
|
1,697 |
|
|
|
539 |
|
|
|
255 |
|
|
|
186 |
|
|
|
129 |
|
|
|
1,109 |
|
訂正以前的估計數(A) |
|
|
171 |
|
|
|
31 |
|
|
|
(2 |
) |
|
|
28 |
|
|
|
228 |
|
|
|
97 |
|
|
|
10 |
|
|
|
(6 |
) |
|
|
5 |
|
|
|
106 |
|
擴展、發現和其他補充 |
|
|
219 |
|
|
|
7 |
|
|
|
— |
|
|
|
176 |
|
|
|
402 |
|
|
|
214 |
|
|
|
3 |
|
|
|
— |
|
|
|
74 |
|
|
|
291 |
|
現有礦物的銷售 |
|
|
(18 |
) |
|
|
(153 |
) |
|
|
(15 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(186 |
) |
|
|
(29 |
) |
|
|
(192 |
) |
|
|
(18 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(239 |
) |
生產(B) |
|
|
(82 |
) |
|
|
(13 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
(103 |
) |
|
|
(200 |
) |
|
|
(70 |
) |
|
|
(12 |
) |
|
|
(13 |
) |
|
|
(18 |
) |
|
|
(113 |
) |
2017年12月31日 |
|
|
880 |
|
|
|
92 |
|
|
|
124 |
|
|
|
845 |
|
|
|
1,941 |
|
|
|
751 |
|
|
|
64 |
|
|
|
149 |
|
|
|
190 |
|
|
|
1,154 |
|
訂正以前的估計數(A) |
|
|
(24 |
) |
|
|
(14 |
) |
|
|
1 |
|
|
|
(21 |
) |
|
|
(58 |
) |
|
|
(21 |
) |
|
|
(12 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
|
(5 |
) |
|
|
(41 |
) |
擴展、發現和其他補充 |
|
|
177 |
|
|
|
3 |
|
|
|
8 |
|
|
|
104 |
|
|
|
292 |
|
|
|
183 |
|
|
|
3 |
|
|
|
8 |
|
|
|
19 |
|
|
|
213 |
|
採購已到位的礦物 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
4 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
4 |
|
現有礦物的銷售 |
|
|
(145 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(145 |
) |
|
|
(35 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(35 |
) |
生產(B) |
|
|
(75 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
|
(5 |
) |
|
|
(132 |
) |
|
|
(215 |
) |
|
|
(70 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
|
(7 |
) |
|
|
(23 |
) |
|
|
(103 |
) |
2018年12月31日 |
|
|
813 |
|
|
|
78 |
|
|
|
128 |
|
|
|
796 |
|
|
|
1,815 |
|
|
|
812 |
|
|
|
52 |
|
|
|
147 |
|
|
|
181 |
|
|
|
1,192 |
|
訂正以前的估計數(A) |
|
|
(197 |
) |
|
|
(8 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
|
24 |
|
|
|
(184 |
) |
|
|
(116 |
) |
|
|
(4 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
|
16 |
|
|
|
(107 |
) |
擴展、發現和其他補充 |
|
|
164 |
|
|
|
15 |
|
|
|
— |
|
|
|
5 |
|
|
|
184 |
|
|
|
179 |
|
|
|
9 |
|
|
|
5 |
|
|
|
35 |
|
|
|
228 |
|
生產(B) |
|
|
(80 |
) |
|
|
(4 |
) |
|
|
(5 |
) |
|
|
(133 |
) |
|
|
(222 |
) |
|
|
(81 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
|
(8 |
) |
|
|
(24 |
) |
|
|
(116 |
) |
2019年12月31日 |
|
|
700 |
|
|
|
81 |
|
|
|
120 |
|
|
|
692 |
|
|
|
1,593 |
|
|
|
794 |
|
|
|
54 |
|
|
|
141 |
|
|
|
208 |
|
|
|
1,197 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
已探明淨儲量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年1月1日 |
|
|
404 |
|
|
|
125 |
|
|
|
132 |
|
|
|
739 |
|
|
|
1,400 |
|
|
|
371 |
|
|
|
140 |
|
|
|
160 |
|
|
|
128 |
|
|
|
799 |
|
2017年12月31日 |
|
|
526 |
|
|
|
80 |
|
|
|
117 |
|
|
|
696 |
|
|
|
1,419 |
|
|
|
414 |
|
|
|
58 |
|
|
|
132 |
|
|
|
121 |
|
|
|
725 |
|
2018年12月31日 |
|
|
432 |
|
|
|
77 |
|
|
|
115 |
|
|
|
585 |
|
|
|
1,209 |
|
|
|
423 |
|
|
|
51 |
|
|
|
130 |
|
|
|
102 |
|
|
|
706 |
|
2019年12月31日 |
|
|
400 |
|
|
|
65 |
|
|
|
118 |
|
|
|
500 |
|
|
|
1,083 |
|
|
|
450 |
|
|
|
43 |
|
|
|
127 |
|
|
|
119 |
|
|
|
739 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
已探明未開發儲量淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年1月1日 |
|
|
186 |
|
|
|
95 |
|
|
|
11 |
|
|
|
5 |
|
|
|
297 |
|
|
|
168 |
|
|
|
115 |
|
|
|
26 |
|
|
|
1 |
|
|
|
310 |
|
2017年12月31日 |
|
|
354 |
|
|
|
12 |
|
|
|
7 |
|
|
|
149 |
|
|
|
522 |
|
|
|
337 |
|
|
|
6 |
|
|
|
17 |
|
|
|
69 |
|
|
|
429 |
|
2018年12月31日 |
|
|
381 |
|
|
|
1 |
|
|
|
13 |
|
|
|
211 |
|
|
|
606 |
|
|
|
389 |
|
|
|
1 |
|
|
|
17 |
|
|
|
79 |
|
|
|
486 |
|
2019年12月31日 |
|
|
300 |
|
|
|
16 |
|
|
|
2 |
|
|
|
192 |
|
|
|
510 |
|
|
|
344 |
|
|
|
11 |
|
|
|
14 |
|
|
|
89 |
|
|
|
458 |
|
|
(a) |
由於生產分享合同價格變動的影響而作出的修訂證明,2019年天然氣儲量增加了600萬立方米(2018年:減少2 200萬立方米;2017年:減少2 200萬立方米)。 |
|
(b) |
2019年的天然氣生產包括用於燃料的1 400萬立方米(2018年:1 300萬立方米;2017年:1 100萬立方米)。 |
擴展、發現和其他添加(“添加”)
2019:新增儲量2.28億桶,其中2500萬桶(1 300萬桶原油、600萬桶NGL和3 500萬立方米天然氣)與已探明儲量有關。已探明已開發儲量增加的主要原因是在北達科他州巴肯頁巖開採的新油井。美國新增的石油還包括在墨西哥灣鑽探的兩口井。未開發儲量的新增儲量為2.03億桶(1.44億桶原油、3400萬桶NGL和1.49億mcf天然氣),並在頁面中作了進一步詳細討論。95.
2018: 新增儲量2.13億桶,其中600萬桶(原油300萬桶,天然氣1800萬立方米)與已探明儲量有關。已探明已開發儲量增加的主要原因是北達科他州巴肯頁巖區的鑽井活動。已探明未開發儲量增加2.07億桶(原油1.22億桶,NGL 3900萬桶,天然氣2.74億立方米),並在頁上進一步詳細討論。96.
2017: 增加的總儲量為2.91億桶,其中1100萬桶(400萬桶原油、100萬桶NGL和3700萬立方米天然氣)與已探明的已開發儲量有關。北馬來盆地已探明的未開發儲量中增加了2.8億桶(1.7億桶原油、4900萬桶NGL和3.65億立方米天然氣),並在頁上作了進一步詳細討論。96.
94
修訂以前的估計數
2019: 對先前估計數的修訂總額淨減少1.07億boe,其中已探明已開發儲量的修訂淨減少1 900萬boe。(NGL-7巴肯對已探明的已開發儲量的修正淨減少2 500萬桶,其中約80%與NGL和天然氣預期採收率的變化有關,約20%與較低價格的影響有關。對國際資產的淨修正增加了600萬boe。頁上進一步詳細討論了與已探明未開發儲量有關的修訂。96.
2018: 對先前估計數的修訂總額為淨減少4 100萬boe,其中已探明已開發儲量的修訂淨增加300萬boe(原油增加400萬桶,NGL減少400萬桶,天然氣增加2 000萬立方米),對已探明的已開發儲量的修訂主要與Bakken有關,與已探明的未開發儲量有關的修訂將在頁面上進一步詳細討論。96.
2017: 對先前估計數的修訂總額為淨增1.06億波伊,其中已探明已開發儲量的修正淨增加1.26億波伊(4100萬桶原油、4400萬桶NGL和2.43億立方米天然氣)。巴肯油田對已探明已開發儲量的修正為8500萬波伊,約55%是由於儲層性能改善造成的,其餘45%是由於價格上漲和成本結構改善造成的。雖然原油價格上漲導致丹麥和尤蒂卡對已探明的已開發儲量進行了1500萬boe的修訂。96.
已到位的礦物銷售(“資產出售”)
2018: 資產出售主要包括我們以前在俄亥俄州尤蒂卡盆地的利益。
2017: 資產出售主要包括我們以前在挪威、赤道幾內亞的權益,以及我們在二疊紀盆地的強化石油回收資產。
已探明未開發儲量
以下是該公司已證實的未開發儲備:
|
|
聯合 各國 |
|
|
歐洲 |
|
|
非洲 |
|
|
亞洲 和其他 |
|
|
共計 |
|
|||||
|
|
(百萬英鎊) |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
已探明未開發儲量淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年1月1日 |
|
|
168 |
|
|
|
115 |
|
|
|
26 |
|
|
|
1 |
|
|
|
310 |
|
修訂以前的估計數 |
|
|
(8 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
|
(9 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(20 |
) |
擴展、發現和其他補充 |
|
|
209 |
|
|
|
3 |
|
|
|
— |
|
|
|
68 |
|
|
|
280 |
|
轉入已探明的已開發儲量 |
|
|
(32 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(32 |
) |
現有礦物的銷售 |
|
|
— |
|
|
|
(109 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(109 |
) |
2017年12月31日 |
|
|
337 |
|
|
|
6 |
|
|
|
17 |
|
|
|
69 |
|
|
|
429 |
|
修訂以前的估計數 |
|
|
(22 |
) |
|
|
(7 |
) |
|
|
(6 |
) |
|
|
(9 |
) |
|
|
(44 |
) |
擴展、發現和其他補充 |
|
|
178 |
|
|
|
2 |
|
|
|
8 |
|
|
|
19 |
|
|
|
207 |
|
轉入已探明的已開發儲量 |
|
|
(97 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(2 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(99 |
) |
現有礦物的銷售 |
|
|
(7 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(7 |
) |
2018年12月31日 |
|
|
389 |
|
|
|
1 |
|
|
|
17 |
|
|
|
79 |
|
|
|
486 |
|
修訂以前的估計數 |
|
|
(91 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(6 |
) |
|
|
9 |
|
|
|
(88 |
) |
擴展、發現和其他補充 |
|
|
154 |
|
|
|
10 |
|
|
|
5 |
|
|
|
34 |
|
|
|
203 |
|
轉入已探明的已開發儲量 |
|
|
(108 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(2 |
) |
|
|
(33 |
) |
|
|
(143 |
) |
2019年12月31日 |
|
|
344 |
|
|
|
11 |
|
|
|
14 |
|
|
|
89 |
|
|
|
458 |
|
擴展、發現和其他添加(“添加”)
2019: 在美國,北達科他州巴克肯頁巖開採增加了1.54億boe,其中約25%的變化來自未來五年計劃中的更多油井,約75%來自新井進入與優化鑽井有關的五年計劃。
95
地點。亞洲和其他總計3400萬boe的新增項目來自圭亞那近海Stabroek區塊的利薩油田第二階段的批准。由於計劃鑽探更多的油井,其他的國際增建項目是在丹麥的南阿恩油田和利比亞進行的。
2018: 在美國,北達科他州巴肯頁巖油田的新增石油為1.68億波伊,其中約40%的變化來自未來五年計劃再鑽探的油井,約35%來自改善完井設計的業績,約25%來自其他變化,主要是原油價格上漲的影響。墨西哥灣新增石油1000萬桶,原因是計劃在管狀Bells油田進行額外鑽探。亞洲新增的油井包括北馬來盆地1100萬井和JDA計劃在未來5年內鑽探的800萬井。
2017: 在美國,巴肯油田新增1.8億井,其中約70%是由於原油價格上漲,使我們計劃的五年鑽井計劃中已探明未開發油井的百分比比前一年有所增加。巴肯油田剩餘30%的新增部分反映了預期未來油井因完井設計和儲層性能的變化而提高的採收率。墨西哥灣斯坦佩德油田增加的油井為2100萬波伊,這是由於圭亞那近海斯塔布裏克區塊的進一步開發活動的完成。利薩油田開發第一階段的項目制裁確認增加4 500萬boe,其他國際增加的主要是北馬來盆地,原因是價格較高。
修訂以前的估計數
2019: 美國9,100萬boe的負準備金主要來自Bakken(9,400萬boe),其中約75%來自我們五年計劃之外的油井。優化鑽井地點。巴肯石油公司其餘25%的負面修正是由於商品價格下跌造成的。8.亞洲和其他900萬BOE的淨正儲量訂正數與圭亞那近海利薩第一階段的開發有關,包括原油價格下跌對產量分享協定中應享權利分配的影響。
2018: 美國共有2 200萬boe負儲量,主要原因是優化了Bakken的鑽探計劃;國際資產負準備金調整主要是由於丹麥和北馬來盆地鑽井計劃的更新,以及原油價格變化對圭亞那PSC的影響。
2017: 共計 2 000萬boe的負儲量修正主要與利比亞鑽井計劃的變化以及墨西哥灣和丹麥某些油田儲量的減少有關。
轉入已探明的已開發儲備(“轉移”)
2019: T來自已證實未開發儲量的掠奪者包括與鑽探活動有關的Bakken區的1億boe,圭亞那Stabroek區塊的3000萬boe,該區塊於2019年首次投產,與鑽井活動有關的墨西哥灣管狀鐘聲場的800萬波伊.
2018: 從已證實的未開發儲量中轉移的資金包括與鑽探活動有關的巴肯河7500萬波伊和墨西哥灣斯坦佩德油田的2 200萬博伊,該油田於2018年首次投產。
2017: 已證實未開發儲量的轉移包括巴肯河2 400萬波伊和墨西哥灣賓州油田與鑽探活動有關的800萬博伊。
2019年,發生了17.5億美元的資本支出,將已探明的未開發準備金轉換為已探明的已開發儲量(2018年:10.7億美元;2017年:5.27億美元).
截至2019年12月31日,被列為5年以上未開發儲量的項目總計300萬boe,佔已探明儲量總額的1%以下,主要與利比亞有關。
96
生產共享合同
該公司的探明儲量包括與政府或當局簽訂的長期協議相關的原油和天然氣儲量,在這些協議中,該公司擁有生產的合法權利或在生產中享有收入利益。下文分別列出了截至2019年12月31日的三年中,這些生產分享合同中的每一年的已探明儲量,以及在2019年、2018年和2017年期間從這些生產分享合同中生產和接收的產量。
|
|
原油 |
|
|
天然氣 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
美國 |
|
|
歐洲 |
|
|
非洲 |
|
|
亞洲及其他(A) |
|
|
共計 |
|
|
美國 |
|
|
歐洲 |
|
|
非洲 |
|
|
亞洲及其他(A) |
|
|
共計 |
|
||||||||||
|
|
(百萬bbls) |
|
|
(百萬法郎) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
生產共享合同 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
探明儲量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年12月31日 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
49 |
|
|
|
49 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
845 |
|
|
|
845 |
|
2018年12月31日 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
48 |
|
|
|
48 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
796 |
|
|
|
796 |
|
2019年12月31日 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
93 |
|
|
|
93 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
692 |
|
|
|
692 |
|
生產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
9 |
|
|
|
1 |
|
|
|
10 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2 |
|
|
|
103 |
|
|
|
105 |
|
2018 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
132 |
|
|
|
132 |
|
2019 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
133 |
|
|
|
133 |
|
|
(a) |
截至2019年12月31日,亞洲和其他國家包括圭亞那已探明石油儲量8700萬桶(2018年:4000萬桶;2017年:4300萬桶)和600萬立方米天然氣儲量(2018年:1100萬立方米;2017年:1100萬立方米)。 |
探明油氣儲量未來現金流量貼現標準計量
未來淨現金流量計算方法是,將規定的石油和天然氣銷售價格用於確定年終準備金估計數(根據合同安排提供的價格變動調整),用於估算已探明的石油和天然氣儲量的未來產量,減去根據年終成本和現有經濟假設估算的未來開發和生產成本。對税前淨現金流量適用適當的年終法定税率,計算未來税收支出。此外,亦包括與該公司已證實的石油及天然氣儲備有關的税項扣減及税項抵免及免税額,並按訂明的10%折現未來現金流量。
2019年,WTI(2018年:65.55美元;2017年:51.19美元)和布倫特(Brent)每桶62.54美元(2018年:72.08美元;2017年:54.87美元)的折現淨現金流量價格為每桶55.73美元,不包括大宗商品套期保值的影響。2019年紐約商品交易所(NYMEX)使用的天然氣價格為每百萬美元2.54美元(2018年:3.01美元);2017年:3.03美元)。出售價格過去和將來都會大幅波動。因此,用於披露未來淨現金流量的銷售價格可能無法代表未來的銷售價格。此外,貼現的未來淨現金流量估計數不包括勘探費用、利息費用或公司的一般和行政費用。與公司已探明的石油和天然氣儲量相關的免税額、抵免額和免税額每年都可能因已探明儲量的變化而變化,包括已探明儲量的變化。實際税前現金流與歷史時期預測的税前現金流之間的差異,以及與在公司所得税申報表中扣除勘探費用、利息費用以及在標準化計量計算中沒有考慮的公司一般和行政費用相關的年終結轉税收屬性的影響。如果使用其他假設,那麼未來的淨現金流量估計可能會有很大的不同。
97
12月31日 |
|
共計 |
|
|
聯合 各國 |
|
|
歐洲 |
|
|
非洲 |
|
|
亞洲及其他 |
|
|||||
|
|
(以百萬計) |
|
|||||||||||||||||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未來收入 |
|
$ |
44,778 |
|
|
$ |
25,223 |
|
|
$ |
2,719 |
|
|
$ |
8,037 |
|
|
$ |
8,799 |
|
減: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未來生產成本 |
|
|
14,176 |
|
|
|
10,189 |
|
|
|
1,178 |
|
|
|
640 |
|
|
|
2,169 |
|
未來發展成本 |
|
|
8,267 |
|
|
|
5,104 |
|
|
|
490 |
|
|
|
301 |
|
|
|
2,372 |
|
未來所得税支出 |
|
|
8,560 |
|
|
|
1,291 |
|
|
|
209 |
|
|
|
6,393 |
|
|
|
667 |
|
|
|
|
31,003 |
|
|
|
16,584 |
|
|
|
1,877 |
|
|
|
7,334 |
|
|
|
5,208 |
|
未來淨現金流量 |
|
|
13,775 |
|
|
|
8,639 |
|
|
|
842 |
|
|
|
703 |
|
|
|
3,591 |
|
減:折扣率10% |
|
|
5,390 |
|
|
|
3,872 |
|
|
|
376 |
|
|
|
333 |
|
|
|
809 |
|
未來貼現現金流量的標準化計量 |
|
$ |
8,385 |
|
|
$ |
4,767 |
|
|
$ |
466 |
|
|
$ |
370 |
|
|
$ |
2,782 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未來收入 |
|
$ |
50,948 |
|
|
$ |
31,460 |
|
|
$ |
3,036 |
|
|
$ |
9,183 |
|
|
$ |
7,269 |
|
減: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未來生產成本 |
|
|
13,636 |
|
|
|
9,718 |
|
|
|
1,311 |
|
|
|
678 |
|
|
|
1,929 |
|
未來發展成本 |
|
|
8,427 |
|
|
|
6,132 |
|
|
|
449 |
|
|
|
301 |
|
|
|
1,545 |
|
未來所得税支出 |
|
|
10,950 |
|
|
|
2,641 |
|
|
|
246 |
|
|
|
7,496 |
|
|
|
567 |
|
|
|
|
33,013 |
|
|
|
18,491 |
|
|
|
2,006 |
|
|
|
8,475 |
|
|
|
4,041 |
|
未來淨現金流量 |
|
|
17,935 |
|
|
|
12,969 |
|
|
|
1,030 |
|
|
|
708 |
|
|
|
3,228 |
|
減:折扣率10% |
|
|
7,285 |
|
|
|
5,437 |
|
|
|
444 |
|
|
|
359 |
|
|
|
1,045 |
|
未來貼現現金流量的標準化計量 |
|
$ |
10,650 |
|
|
$ |
7,532 |
|
|
$ |
586 |
|
|
$ |
349 |
|
|
$ |
2,183 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未來收入 |
|
$ |
36,746 |
|
|
$ |
20,834 |
|
|
$ |
2,958 |
|
|
$ |
7,154 |
|
|
$ |
5,800 |
|
減: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未來生產成本 |
|
|
13,042 |
|
|
|
8,802 |
|
|
|
1,501 |
|
|
|
782 |
|
|
|
1,957 |
|
未來發展成本 |
|
|
6,748 |
|
|
|
4,601 |
|
|
|
553 |
|
|
|
330 |
|
|
|
1,264 |
|
未來所得税支出 |
|
|
6,379 |
|
|
|
444 |
|
|
|
137 |
|
|
|
5,485 |
|
|
|
313 |
|
|
|
|
26,169 |
|
|
|
13,847 |
|
|
|
2,191 |
|
|
|
6,597 |
|
|
|
3,534 |
|
未來淨現金流量 |
|
|
10,577 |
|
|
|
6,987 |
|
|
|
767 |
|
|
|
557 |
|
|
|
2,266 |
|
減:折扣率10% |
|
|
4,221 |
|
|
|
2,904 |
|
|
|
272 |
|
|
|
307 |
|
|
|
738 |
|
未來貼現現金流量的標準化計量 |
|
$ |
6,356 |
|
|
$ |
4,083 |
|
|
$ |
495 |
|
|
$ |
250 |
|
|
$ |
1,528 |
|
探明油氣儲量未來貼現淨現金流量標準化計量方法的變化
截至十二月三十一日止的年度 |
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2017 |
|
|||
|
|
(以百萬計) |
|
|||||||||
1月1日貼現未來淨現金流量的標準化計量 |
|
$ |
10,650 |
|
|
$ |
6,356 |
|
|
$ |
4,025 |
|
年內的變化: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年內石油和天然氣的銷售和轉讓,扣除生產成本 |
|
|
(2,842 |
) |
|
|
(2,755 |
) |
|
|
(2,216 |
) |
年內發生的發展費用 |
|
|
2,262 |
|
|
|
1,533 |
|
|
|
1,679 |
|
適用於生產的價格和生產成本的淨變動 |
|
|
(5,761 |
) |
|
|
7,076 |
|
|
|
2,330 |
|
未來發展費用估計數的淨變化 |
|
|
(186 |
) |
|
|
(1,119 |
) |
|
|
(568 |
) |
延長和發現石油和天然氣儲量(包括提高採收率),減去相關費用 |
|
|
1,591 |
|
|
|
2,129 |
|
|
|
1,282 |
|
修訂以前的石油和天然氣儲量估計數 |
|
|
(281 |
) |
|
|
(630 |
) |
|
|
644 |
|
在所得税前購買(出售)礦物的淨額 |
|
|
— |
|
|
|
(83 |
) |
|
|
116 |
|
增值折扣 |
|
|
1,635 |
|
|
|
929 |
|
|
|
603 |
|
所得税淨變動 |
|
|
1,305 |
|
|
|
(2,662 |
) |
|
|
(709 |
) |
修訂未來生產的比率或時間及其他變動 |
|
|
12 |
|
|
|
(124 |
) |
|
|
(830 |
) |
共計 |
|
|
(2,265 |
) |
|
|
4,294 |
|
|
|
2,331 |
|
12月31日貼現未來淨現金流量的標準化計量 |
|
$ |
8,385 |
|
|
$ |
10,650 |
|
|
$ |
6,356 |
|
98
Hess公司和合並子公司
選定的季度財務數據(未經審計)
以下是選定的業務季度業績(未經審計):
|
|
2019 |
|
||||||||||||||||
|
|
第一 |
|
|
第二 |
|
|
第三 |
|
|
第四 |
|
|||||||
|
|
(百萬美元,但每股數額除外) |
|
||||||||||||||||
銷售收入和其他營業收入 |
|
$ |
1,572 |
|
|
$ |
1,660 |
|
|
$ |
1,580 |
|
|
$ |
1,683 |
|
|||
毛利(虧損)(A) |
|
$ |
361 |
|
|
$ |
358 |
|
|
$ |
245 |
|
|
$ |
252 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
淨收入(損失) |
|
|
75 |
|
|
|
34 |
|
|
|
(166 |
) |
|
|
(183 |
) |
|||
減:非控制權益造成的淨收入(損失) |
|
|
43 |
|
|
|
40 |
|
|
|
46 |
|
|
|
39 |
|
|||
Hess公司的淨收益(損失) |
|
|
32 |
|
|
|
(6 |
) |
|
|
(212 |
) |
|
|
(222 |
) |
|||
減:優先股股利 |
|
|
4 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|||
Hess公司普通股股東的淨收益(虧損) |
|
$ |
28 |
|
|
$ |
(6 |
) (b) |
|
|
(212 |
) (c) |
|
|
(222 |
) (d) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Hess公司普通股淨收益(虧損): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
基本 |
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
(0.02 |
) |
|
$ |
(0.70 |
) |
|
$ |
(0.73 |
) |
|||
稀釋 |
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
(0.02 |
) |
|
$ |
(0.70 |
) |
|
$ |
(0.73 |
) |
|||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2018 |
|
||||||||||||||||
|
|
第一 |
|
|
第二 |
|
|
第三 |
|
|
第四 |
|
|||||||
|
|
(百萬美元,但每股數額除外) |
|
||||||||||||||||
銷售收入和其他營業收入 |
|
$ |
1,346 |
|
|
$ |
1,534 |
|
|
$ |
1,793 |
|
|
$ |
1,650 |
|
|||
毛利(虧損)(A) |
|
$ |
244 |
|
|
$ |
310 |
|
|
$ |
500 |
|
|
$ |
310 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
淨收入(損失) |
|
|
(65 |
) |
|
|
(87 |
) |
|
|
3 |
|
|
|
34 |
|
|||
減:非控制權益造成的淨收入(損失) |
|
|
41 |
|
|
|
43 |
|
|
|
45 |
|
|
|
38 |
|
|||
Hess公司的淨收益(損失) |
|
|
(106 |
) |
|
|
(130 |
) |
|
|
(42 |
) |
|
|
(4 |
) |
|||
減:優先股股利 |
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
|||
Hess公司普通股股東的淨收益(虧損) |
|
$ |
(117 |
) |
(e) |
$ |
(142 |
) (f) |
|
$ |
(53 |
) (g) |
|
$ |
(16 |
) (h) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Hess公司普通股淨收益(虧損): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
基本 |
|
$ |
(0.38 |
) |
|
$ |
(0.48 |
) |
|
$ |
(0.18 |
) |
|
$ |
(0.05 |
) |
|||
稀釋 |
|
$ |
(0.38 |
) |
|
$ |
(0.48 |
) |
|
$ |
(0.18 |
) |
|
$ |
(0.05 |
) |
(a) |
毛利是指銷售收入和其他營業收入,減去營銷費用、經營成本和費用、生產和遣散税以及折舊、損耗和攤銷。 |
(b) |
包括税後收益2,200萬美元(2,200萬美元税前)與出售我們剩餘的面積在尤蒂卡頁巖發揮。 |
(c) |
包括與退休金結算有關的8,800萬元税後收費(8,800萬元),以及與成本回收和解有關的税後收費1,900萬元(税前2,100萬元)。 |
(d) |
包括分配的8600萬美元非現金所得税支出,這是我們2019年原油套期保值合同積累的其他綜合收入的一個組成部分,一項6000萬美元的非現金所得税福利,以扭轉圭亞那在莉莎第一階段開發項目第一次生產完成後對遞延淨資產的估價免税額,以及Hess Midstream Partners公司收購His Midstream Partners公司和相關公司重組的交易相關成本,扣除所得税和非控制權益後的1 600萬美元(3 000萬美元税前)費用。 |
(e) |
包括税後遣散費淨額3,700萬美元(税前3,700萬美元),與債務退休保險費有關的税後費用2,700萬美元(税前2,700萬美元),以及非現金所得税優惠3,000萬美元,以抵消因減少養卹金負債而在其他綜合收入中確認的非現金所得税支出。 |
(f) |
包括與出售我們在加納的權益有關的税後收益1,000萬美元(1,000萬美元),與為債務的留存而支付的溢價有關的税後費用2,600萬美元(税前2,600萬美元),以及因解決與前下游利益有關的合法債權而產生的税後費用5,800萬美元(5,800萬美元)。 |
(g) |
包括税後收益1,400萬美元(税前1,400萬美元)與出售我們在俄亥俄州東部Utica頁巖市場的權益有關,與空出的辦公空間有關的非現金税後費用7,300萬美元(7,300萬美元),以及分配非現金所得税支出1,200萬美元,以抵消確認在2019年原油對衝合同公允價值變化所產生的其他綜合收入中記錄的非現金所得税優惠。 |
(h) |
包括7300萬美元的非現金所得税福利,以抵消確認計入其他綜合收入的非現金所得税支出,主要是由於我們2019年原油對衝合同公允價值的變化。 |
本報告所述期間的業務結果不應視為表明今後的業務結果。
99
第9項.會計和財務披露方面會計人員的重大變動和與會計人員的分歧
沒有。
第9A項.間接控制和程序
根據對公司截至2019年12月31日的披露控制和程序的評估(如“交易法規則”第13a-15(E)條和第15d-15(E)條所界定),首席執行官約翰·B·赫斯和首席財務官約翰·P·雷利得出結論,這些披露控制和程序自2019年12月31日起生效。
2019年12月31日終了的季度,細則13a-15或15d-15的(D)段所要求的對財務報告的內部控制沒有變化,對財務報告的內部控制產生了重大影響,或相當可能對財務報告的內部控制產生重大影響。
管理層關於財務報告內部控制的報告和關於公司財務報告內部控制的認證報告載於項目8.財務報表和補充數據表格10-K。
項目9B.其他相關信息
2020年2月19日,該公司向特拉華州國務卿提交了其8.00%A系列強制性可轉換優先股的消除證書(消除證書),面值為每股1.00美元(強制性可轉換優先股),其效果是從該公司經修訂的“公司恢復註冊證書”中刪除已於2016年2月10日向特拉華州國務祕書提交的“強制性可轉換優先股指定證書”中規定的所有事項。截至2019年1月31日,該公司發行的所有強制性可轉換優先股的所有未流通股份均已轉換為公司普通股。
上述“消除證書”摘要參照“消除證書”全文進行了全面限定,其副本作為附錄3(4)存檔。
第III部
項目10.副董事、執行幹事和公司治理
有關我們執行官員的信息,請參閲本年度報告第一部分(表10-K)。本項目所要求的額外信息參見公司2020年股東年度會議的最終代理聲明。
該公司已通過一套適用於該公司董事、高級人員(包括公司首席行政人員及首席財務主任)及僱員的“商業行為及道德守則”。“商業行為及道德守則”可在該公司的網站上查閲。倘若我們修訂或放棄“商業行為及道德守則”中任何與規例S-K第406(B)項所列的道德守則內容有關的條文,我們打算在該公司的網頁www.hess.com公佈該守則。
項目11.等額行政補償
與高管薪酬有關的信息在此參考公司2020年股東年度會議的最終委託書而納入。
項目12.某些受益所有人的所有權和管理及相關股東事項
與某些受益所有者和管理層的擔保所有權有關的信息在此參考了公司2020年股東年度會議的明確代理聲明。
見公平補償計劃第五條登記人普通股市場、相關股東事項和證券發行人購買股權證券關於根據股權補償計劃授權發行的證券的相關信息。
項目13.將某些關係和相關交易變現,以及董事獨立性
與本項目有關的信息在此參考本公司2020年股東年度會議的最終委託書。
第14項.面額相等的主要會計費用及服務
與本項目有關的信息在此參考本公司2020年股東年度會議的最終委託書。
100
第IV部
項目15.對照展覽品、財務報表附表
(A)下列文件是本年度報告表10-K的一部分:
1.財務報表和財務報表表
作為本年度報表的一部分提交的財務報表(表10-K)列於所附財務報表和附表的索引中項目8.財務報表和補充數據.
沒有列入本年度10-K表的證券交易委員會規則所要求的所有其他財務報表附表,都被省略,因為它們不適用,或者所需的信息載於項目8.財務報表和補充數據.
3.同類展品
根據表格10-K第15(B)項所需提交的證物列於所提交的展覽索引中,該索引以參考的方式納入本文件。
3(1) |
|
重述註冊人法團註冊證明書,包括修訂日期為2006年5月3日的註冊人註冊表格表表3(1)截至2006年6月30日止的3個月 |
3(2) |
|
2013年5月22日註冊公司註冊證書修訂證明書,日期為2013年5月22日,參照2013年5月22日提交的註冊人表格表3(1)。 |
3(3) |
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註冊人重新註冊證書修訂證明書,2014年5月12日起生效,參照2014年5月13日提交的註冊表格8-K表表3(1)編入。 |
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3(4) |
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取消8.00%A系列強制性可轉換優先股註冊證書。 |
3(5) |
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註冊人附例,參照2015年11月9日提交的註冊文件表格表3(2)。 |
4(1) |
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截至2019年4月18日,赫斯公司(Hess Corporation)、其附屬方、貸款人方和摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)於2019年4月23日提交,作為行政代理,參照註冊官表格8-K的表10(1)註冊。 |
4(2) |
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截至1999年10月1日登記人與大通曼哈頓銀行之間的契約,作為受託人,參照截至1999年9月30日止的三個月註冊公司表10-Q表4(1)。 |
4(3) |
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第一次補充義齒,日期為1999年10月1日,登記人與作為受託人的大通曼哈頓銀行之間,與登記人的7人有關3/82009年及7月到期債券的百分比7/8截至一九九九年九月三十日止的三個月內,註冊主任表格10-Q表4(2)的附件4(2)。 |
4(4) |
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2001年8月8日的招股章程補編,日期為2001年7月27日的招股説明書,涉及註冊人應於2004年到期的5.30%債券、2006年到期的5.90%債券、2011年到期的6.65%債券和根據1933年“證券法”根據規則424(B)(2)提交的註冊人招股説明書中納入的7.30%到期債券2031年修正,2001年8月9日。 |
4(5) |
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2002年2月28日的招股章程補編,日期為2002年2月28日至2001年7月27日的招股説明書,與註冊官2033年到期的7.125%債券有關,該招股章程參照註冊人根據1933年“證券法”提交的招股説明書(根據1933年“證券法”)提交,並於2002年3月1日修訂。 |
4(6) |
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截至2006年3月1日登記人與紐約梅隆銀行之間作為託管人的摩根大通銀行的承繼人之間的契約,包括通過參照表4註冊人於2006年3月1日提交的登記人表格S-3ASR而合併的票據形式。 |
4(7) |
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表格6.00%注到期2040年,合併為參考表4(1)表4(1),以形成8-K的註冊提交於2009年12月15日。 |
101
4(8) |
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表格5.60%注到期2041年,合併與表4(1)表4(1),以形成8-K的註冊提交於2010年8月12日。 |
4(9) |
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表格3.50%注到期2024年,合併為參考表4(3)表4(3),以形成8K註冊提交2014年6月25日。 |
4(10) |
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4.30%備註到期2027年的表格,參照表4(1)於2016年9月28日提交的註冊材料表4(1)合併,形成註冊人的8-K表。 |
4(11) |
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5.80%備註2047年到期的表格,參照表4(2)於2016年9月28日提交的註冊材料表4(2)合併為表8-K。
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4(12) |
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根據1934年“證券交易法”第12條註冊的Hess公司證券説明。 其他界定註冊人及其綜合附屬公司長期債務持有人權利的文書並沒有提交,因為根據每項該等文書所授權的證券總額,不超過註冊人及其附屬公司在綜合基礎上的總資產的10%。註冊主任同意應要求向證券及交易監察委員會提交一份界定註冊官及其附屬公司長期債務持有人權利的文書的副本。 |
10(1)* |
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年度現金獎勵計劃説明,參考2019年3月8日提交的註冊人表第8-K項第5.02項。 |
10(2)* |
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2004年12月31日終了財政年度登記冊表10(6)表10(6)所包含的財務諮詢方案説明。 |
10(3)* |
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Hess公司儲蓄和股票紅利計劃,參照截至2006年12月31日的財政年度登記表表10(7)中的表10(7)。 |
10(4)* |
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Hess公司養老金恢復計劃,日期為1990年1月19日,參照截至1989年12月31日的財政年度登記冊表10(9)表10(9)。(P) |
10(5)* |
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修訂日期為2006年12月31日,對赫斯公司退休金恢復計劃的修訂,是參照截至2006年12月31日的財政年度註冊官表10(10)中的表10(10)納入的。 |
10(6)* |
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日期為2001年5月17日的“登記官與約翰·雷利之間關於雷利先生參加赫斯公司養卹金恢復計劃的信函”,該協議參照截至2002年12月31日的財政年度註冊官表10(18)表10(18)納入了該公司的養卹金恢復計劃。 |
10(7)* |
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2008年長期獎勵計劃修訂和重新制定,參照2015年5月12日提交的註冊人表格8-K的第10(1)份。 |
10(8)* |
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根據註冊人2008年長期獎勵計劃的獎勵表格,參考截至2009年12月31日的財政年度註冊人表10(14)表10(14)。 |
10(9)* |
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根據註冊人2008年長期激勵計劃修訂和重新確定的限制性股票獎勵協議的形式,參照截至2015年3月31日的三個月註冊人表10(2)表10(2)納入。 |
10(10)* |
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非僱員董事的薪酬計劃説明,參照2007年1月4日提交的註冊公司表格第8-K號表格第1.01項。 |
10(11)* |
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截至2009年5月29日的經修訂和重新修訂的“控制終止福利變更協議”格式,在截至2009年6月30日的三個月內,參照註冊人表10(1)表10(1)合併。註冊人和John B.Hess簽訂了基本相同的協議(僅在簽字人中有所不同)。
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10(12)* |
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截至2009年5月29日,註冊官與約翰·P·裏利簽署的“控制終止福利變更協定”經修訂和恢復,該協議參照2009年12月31日終了的財政年度登記冊表格10-K中的表10(17)合併。註冊官和其他執行官員(包括指定的執行官員(邁克爾·特納和約翰·赫斯除外))之間簽訂了基本相同的協議(僅在簽署方中有所不同)。
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102
10(13)* |
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截至2015年8月3日,註冊人與Michael R.Turner之間簽訂的“控制終止利益變更協議”的形式,參照截至2015年6月30日的三個月註冊人表10-Q表10(3)合併。登記人與其他四名高級官員簽訂了基本相同的協議(僅在簽字人中有所不同)。 |
10(14)* |
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註冊官與Gregory P.Hill之間關於Hill先生的補償和其他僱用條款的協議,參照註冊官2009年1月7日提交的表格8-K第5.02項合併。 |
10(15)* |
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書記官長與蒂莫西·B·古德爾之間關於古德爾先生的報酬和其他僱用條件的協議,參照2009年12月31日終了的財政年度註冊官表10(20)中的表10(20)合併。 |
10(16)* |
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註冊人遞延補償計劃,日期為1999年12月1日,參照截至1999年12月31日止的財政年度註冊表格表10(16)中的表10(16)合併。 |
10(17)* |
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Hess公司2017年長期激勵計劃,參考2017年6月13日提交的註冊表格8-K表表10(1)。 |
10(18)* |
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2017年長期獎勵計劃下的限制性股票獎勵協議的形式,在截止2019年3月31日的三個月內,參考登記表表10(1)中的表10(1)。註冊機構在2018年期間簽訂了基本相同的協議。 |
10(19)* |
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2017年長期激勵計劃下股票期權協議的格式,參考截至2019年3月31日的三個月註冊表格10-Q表10(2)。註冊人在2018年期間簽訂了基本相同的協議。 |
10(20)* |
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2017年長期獎勵計劃下的業績獎勵協議形式,參照截至2019年3月31日的三個月的登記表10-Q表10(3)納入。註冊人在2018年期間簽訂了基本相同的協議。 |
10(21)* |
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“分離協議”,日期為2019年11月6日,登記官和Michael R.Turner之間的協議。 |
21 |
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註冊官的附屬公司。 |
24 |
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委託書(包括在本年報的簽名頁(表格10-K))。 |
23(1) |
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安永會計師事務所同意,獨立註冊會計師事務所,日期為2020年2月20日。 |
23(2) |
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DeGolyer和MacNaughton的同意日期為2020年2月20日。 |
31(1) |
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規則13a-14(A)(17 CFR 240.13a-14(A))或規則15d-14(A)(17 CFR 240.15d-14(A))要求的認證。 |
31(2) |
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規則13a-14(A)(17 CFR 240.13a-14(A))或規則15d-14(A)(17 CFR 240.15d-14(A))要求的認證。 |
32(1) |
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規則13a-14(B)(17 CFR 240.13a-14(B))或規則15d-14(B)(17 CFR 240.15d-14(B))和美國法典第18編(18 U.S.C.1350)第63章第1350節所要求的認證。 |
32(2) |
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規則13a-14(B)(17 CFR 240.13a-14(B))或規則15d-14(B)(17 CFR 240.15d-14(B))和美國法典第18編(18 U.S.C.1350)第63章第1350節所要求的認證。 |
99(1) |
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獨立石油工程諮詢公司DeGolyer和MacNaughton於2020年2月5日關於截至2019年12月31日對可歸屬註冊人的某些財產進行已證實儲量審計的信函報告。 |
101(INS) |
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內聯XBRL實例文檔 |
101(SCH) |
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內聯XBRL架構文檔 |
101(CAL) |
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內聯XBRL計算鏈接庫文檔 |
101(勞顧會) |
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內聯XBRL標籤鏈接庫文檔 |
101(PRE) |
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內聯XBRL表示鏈接庫文檔 |
101(DEF) |
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內聯XBRL定義鏈接庫文檔
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104 |
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公司截至2019年12月31日的財政年度10-K年度報告的首頁已採用內聯XBRL格式。 |
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*這些證物與行政人員薪酬計劃和安排有關。
103
西格自然
根據1934年“證券交易法”第13條或第15(D)節的要求,登記人已正式安排由下列簽名人代表其於20日簽署本報告,並經正式授權。TH2020年2月1日。
赫斯公司 (登記人) |
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通過 |
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/S/ J奧恩P.R伊萊 |
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(約翰P.賴利) 高級副總裁和 首席財務官 |
104
權力律師
以下簽名的每一個人構成並任命約翰·赫斯、蒂莫西·古德爾和約翰·P·裏利或他們中的任何一人,他或她的真實合法律師和代理人具有完全替代和重新替代的權力,並以他或她的名義、地點和替代者的身份,以任何和一切身份簽署關於10-K表格的年度報告的任何和所有修正案,並將其連同所有證物和與證券交易委員會有關的其他文件存檔,授予上述律師-事實代理人和代理人,以及其中每一人,在該處所內及附近作出及作出每項必須及必要的作為及事情的充分權力及權力,一如他或她本人可能或將會作出的全部及一切意圖及目的,特此批准及確認所有上述的事實代理人、代理人或代理人、或其或其替代者,可憑藉本條例合法地作出或安排作出。
根據1934年“證券交易法”的要求,以下人員以登記人的身份和日期簽署了本報告。
簽名 |
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標題 |
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日期 |
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/s/ 約翰·海斯
約翰·海斯 |
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主任及 首席執行官 (特等行政主任) |
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2020年2月20日 |
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/s/ 詹姆斯·H·奎格利
詹姆斯·H·奎格利 |
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主任及 董事會主席 |
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2020年2月20日 |
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/s/ 羅德尼·蔡斯
羅德尼·蔡斯 |
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導演 |
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2020年2月20日 |
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/s/ 特倫斯·J·切奇
特倫斯·J·切奇 |
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導演 |
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2020年2月20日 |
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/s/ 小萊納德·S·科爾曼。
小萊納德·S·科爾曼。 |
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導演 |
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2020年2月20日 |
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/s/ 華金
華金 |
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導演 |
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2020年2月20日 |
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/s/ 伊迪絲·E·假日
伊迪絲·E·假日 |
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導演 |
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2020年2月20日 |
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/s/ 博士. 裏莎·拉維佐-穆雷
Risa Lavizzo Mourey博士 |
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導演 |
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2020年2月20日 |
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/s/ 馬克·S·利普舒爾茨
馬克·S·利普舒爾茨 |
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導演 |
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2020年2月20日 |
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/s/ 大衞·麥克馬納斯
大衞·麥克馬納斯 |
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導演 |
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2020年2月20日 |
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/s/ 博士凱文·梅耶斯
Kevin O.Meyers博士 |
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導演 |
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2020年2月20日 |
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/s/ 約翰·雷利
約翰·雷利 |
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高級副總裁兼主任 財務主任 |
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2020年2月20日 |
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/s/ 威廉·施拉德
威廉·施拉德 |
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導演 |
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2020年2月20日 |
105