根據第433條提交
註冊編號333-223472
2020年2月18日
第一能源公司
定價項 表
2.050%備註，A系列，2025年到期
| 發行人： | 第一能源公司 | |
| 發行格式： | 證交會註冊 | |
| 預期評級*： | Baa 3/BBB-/BBB(穆迪S/S&P/Fitch) | |
| 本金： | $300,000,000 | |
| 安全類型： | 2.050%備註，A系列，2025年到期(2025年票據) | |
| 貿易日期： | 2020年2月18日 | |
| 結算日期： | 2020年2月20日；T+2 | |
| 到期日： | (2025年3月1日) | |
| 利息支付日期： | 自2020年9月1日起，每年3月1日和9月1日向在相應利息支付日期之前的2月15日或8月15日營業結束時有記錄的人支付半年期欠款。 | |
| 可選贖回：進行整體調用： | 在2025年2月1日之前的任何時間(2025年票據到期日前一個月)，全部或部分，不時，贖回價格等於：(I)將贖回的2025年債券本金的100%，然後贖回；或(Ii)2025年債券其餘預定本金和利息的現值之和(不包括贖回日應計利息的任何部分)，如果2025年債券在2025年債券到期日前一個月到期，按調整後的國庫券利率折現到贖回日，另加12.5基點，另加應計利息及未付利息，但不包括贖回日期。 | |
| 參考基準： | 1.375%將於2025年1月31日到期 | |
| 基準收益率： | 1.393% | |
| 回購價差： | +70 bps | |
| 回購收益率： | 2.093% | |
| 優惠券： | 2.050% | |
| 給公眾的價格： | 本金的99.795% | |
| 淨收入(%)： | 99.195% | |
| 淨收入(美元)： | $297,585,000 | |
| 同時發行債務： | 發行人還提供6億美元的2.650%債券，B系列，應於2030年和8.5億美元的3.400%債券，C系列，2050年到期。 | |
| CUSIP： | 337932 AK3 | |
| ISIN： | US 337932AK39 | |
| 聯合-圖書管理人： | 巴克萊資本公司 美國銀行證券公司 花旗全球市場公司 摩根證券有限公司 摩根士丹利有限公司 瑞穗證券美國LLCPNC資本市場有限責任公司 | |
| 共同管理人員： | CIBC世界市場公司 KeyBanc資本市場公司 MUFG證券美洲公司 TD證券(美國)有限責任公司 美國銀行投資公司 | |
| * | 注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，任何時候都可能被 修改或退出。 |
發行人已經向美國證券公司 和交易委員會(SEC)提交了一份註冊聲明(包括招股説明書)。在您投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書，以及發行人向SEC提交的其他文件，以獲得有關發行人和這一 發行的更完整的信息。你可以通過在www.sec.gov上搜索SEC的在線數據庫(Edgar)免費獲得這些文件。或者，您可以從巴克萊資本公司(BarclaysCapitalInc.)獲得招股説明書的副本。電話：美國銀行證券公司，電話：1-88-603-5847。由 致電1-800-294-1322，花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)摩根證券有限責任公司電話：1-212-834-4533，摩根士丹利有限責任公司，電話：1-866-718-1649。
第一能源公司
定價條款表
2.650% 説明，B系列，2030年到期
| 發行人： | 第一能源公司 | |
| 發行格式： | 證交會註冊 | |
| 預期評級*： | Baa 3/BBB-/BBB(穆迪S/S&P/Fitch) | |
| 本金： | $600,000,000 | |
| 安全類型： | 2.650%備註，B系列，2030年到期(2030年備註) | |
| 貿易日期： | 2020年2月18日 | |
| 結算日期： | 2020年2月20日；T+2 | |
| 到期日： | 2030年3月1日 | |
| 利息支付日期： | 自2020年9月1日起，每年3月1日和9月1日向在相應利息支付日期之前的2月15日或8月15日營業結束時有記錄的人支付半年期欠款。 | |
| 可選贖回：進行整體調用： | 在2029年12月1日之前的任何時間(即2030年債券到期日前三個月)，全部或部分，不時，贖回價格等於：(I)應贖回的2030年債券本金的100%，或(Ii)2030年債券其餘預定本金和利息的現值之和(不包括贖回日應計利息的任何部分)，如果2030年債券在2030年債券到期日前三個月到期，按調整後的國庫券利率折現到贖回日期，加上20個基點，加上 應計利息和未付利息，但不包括贖回日期。 | |
| 參考基準： | 1.500%將於2030年2月15日到期 | |
| 基準收益率： | 1.558% | |
| 回購價差： | +110 bps | |
| 回購收益率： | 2.658% | |
| 優惠券： | 2.650% | |
| 給公眾的價格： | 本金的99.929% | |
| 淨收入(%)： | 99.279% | |
| 淨收入(美元)： | $595,674,000 | |
| 同時發行債務： | 發行人還提供3億美元的2.050%債券，A系列，2025年到期，和8.5億美元的3.400%債券，C系列，2050年到期。 | |
| CUSIP： | 337932 AL1 | |
| ISIN： | US 337932AL12 | |
| 聯合-圖書管理人： | 巴克萊資本公司 美國銀行證券公司 花旗全球市場公司 摩根證券有限公司 摩根士丹利有限公司 瑞穗證券美國LLCPNC資本市場有限責任公司 | |
| 共同管理人員： | CIBC世界市場公司 KeyBanc資本市場公司 MUFG證券美洲公司 TD證券(美國)有限責任公司 美國銀行投資公司 | |
| * | 注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，任何時候都可能被 修改或退出。 |
發行人已經向美國證券公司 和交易委員會(SEC)提交了一份註冊聲明(包括招股説明書)。在您投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書，以及發行人向SEC提交的其他文件，以獲得有關發行人和這一 發行的更完整的信息。你可以通過在www.sec.gov上搜索SEC的在線數據庫(Edgar)免費獲得這些文件。或者，您可以從巴克萊資本公司(BarclaysCapitalInc.)獲得招股説明書的副本。電話：美國銀行證券公司，電話：1-88-603-5847。由 致電1-800-294-1322，花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)摩根證券有限責任公司電話：1-212-834-4533，摩根士丹利有限責任公司，電話：1-866-718-1649。
第一能源公司
定價條款表
3.400% 説明，系列C，2050年到期
| 發行人： | 第一能源公司 | |
| 發行格式： | 證交會註冊 | |
| 預期評級*： | Baa 3/BBB-/BBB(穆迪S/S&P/Fitch) | |
| 本金： | $850,000,000 | |
| 安全類型： | 3.400%備註，系列C，2050年到期(2050年註釋) | |
| 貿易日期： | 2020年2月18日 | |
| 結算日期： | 2020年2月20日；T+2 | |
| 到期日： | 2050年3月1日 | |
| 利息支付日期： | 自2020年9月1日起，每年3月1日和9月1日向在相應利息支付日期之前的2月15日或8月15日營業結束時有記錄的人支付半年期欠款。 | |
| 可選贖回：進行整體調用： | 在2049年9月1日之前的任何時間(2050年債券到期日前6個月)，全部或部分，不時，贖回價格等於：(I)應贖回的 2050票據本金的100%，或(Ii)2050年債券其餘預定本金和利息的現值之和(不包括贖回日應計利息的任何部分)，如果2050年債券在2050年債券到期日前6個月到期，按調整後的國庫券利率折現到贖回日，加上25個基點，加上 應計利息和未付利息，但不包括贖回日期。 | |
| 參考基準： | 2.375%應於2049年11月15日到期 | |
| 基準收益率： | 2.008% | |
| 回購價差： | +140 bps | |
| 回購收益率： | 3.408% | |
| 優惠券： | 3.400% | |
| 給公眾的價格： | 本金的99.849% | |
| 淨收入(%)： | 98.974% | |
| 淨收入(美元)： | $841,279,000 | |
| 同時發行債務： | 發行人還提供3億美元的2.050%債券，A系列，2025年到期，以及其2.650%債券中的6億美元，B系列，2030年到期。 | |
| CUSIP： | 337932 AM9 | |
| ISIN： | US 337932AM94 | |
| 聯合-圖書管理人： | 巴克萊資本公司 美國銀行證券公司 花旗全球市場公司 摩根證券有限公司 摩根士丹利有限公司 瑞穗證券美國LLCPNC資本市場有限責任公司 | |
| 共同管理人員： | CIBC世界市場公司 KeyBanc資本市場公司 MUFG證券美洲公司 TD證券(美國)有限責任公司 美國銀行投資公司 | |
| * | 注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，任何時候都可能被 修改或退出。 |
發行人已經向美國證券公司 和交易委員會(SEC)提交了一份註冊聲明(包括招股説明書)。在您投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書，以及發行人向SEC提交的其他文件，以獲得有關發行人和這一 發行的更完整的信息。你可以通過在www.sec.gov上搜索SEC的在線數據庫(Edgar)免費獲得這些文件。或者，您可以從巴克萊資本公司(BarclaysCapitalInc.)獲得招股説明書的副本。電話：美國銀行證券公司，電話：1-88-603-5847。由 致電1-800-294-1322，花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)摩根證券有限責任公司電話：1-212-834-4533，摩根士丹利有限責任公司，電話：1-866-718-1649。