日期:2020年2月13日

根據第433條提交

登記聲明第333-222354號

與初步招股説明書有關

日期:2020年2月13日至2018年6月28日的招股説明書

戴尼克斯資本公司

6.900%C系列固定浮動利率累積可贖回優先股

(清算優惠每股25.00美元)

最終定價條款表

此處使用但未定義的術語具有 “初步招股説明書補編”中賦予這些術語的含義。

發行人: 戴尼克斯資本公司
安保: 6.900%C系列固定浮動累計可贖回優先股(“C系列優先股”)
股份數目: 4,000,000股(如承銷商行使全部選擇權,則為4,600,000股)
公開募股價格: 每股25.00美元的清算優惠;100,000,000美元的總清算優先權(假定承保人的選擇權未行使)
承保折扣: 每股0.7875美元;總計3,150,000美元(假設承保人沒有行使選擇權)
保險人購買價格: 每股$24.2125
支付給簽發人的淨收益(支出前): 每股24.2125美元;總計96,850,000美元(假設承保人的選擇權未行使);總計111,377,500美元(如果承銷商的選擇權已全部行使)
成熟度: 永久(除非簽發人根據其可選擇的贖回權或其特別的可選擇贖回權而贖回,或在旨在保留髮行人作為房地產投資信託(“REIT”)的資格的情況下,或根據發行人的公司章程,避免直接或間接對發行人的任何房地產抵押投資投資(“REMIC”)權益徵收罰金税,或保護其税收地位,或因控制權的改變而由投資者轉換)。
貿易日期: (二0二0年二月十三日)
結算日期: 2020年2月21日(T+5)
股息率: 由2025年4月15日起計及包括於2025年4月15日(但不包括在內),以固定利率計算,年率為25元清盤優惠的6.900%(相等於C系列優先股每股1.725元),以及自2025年4月15日起及包括2025年4月15日起,以浮動利率計算,利率相等於3個月libor,另加C系列優先股每股25元清盤優惠的5.461%。
派息日期: 1月15日、4月15日、7月15日和10月15日。第一次季度派息將於2020年4月15日舉行,股息期為2020年2月21日至2020年4月15日。

更改管制:

當系列 c優先股最初發行之後,下列情況已經發生並正在繼續發生時,即視為發生:

*任何人,包括根據“外匯法”第13(D)(3)節被視為“個人”的任何辛迪加或集團,通過購買、合併或其他收購交易或系列採購直接或間接取得實益所有權,對簽發人的股票進行合併或其他收購交易,使該人有權行使其所有股票的總表決權的50%以上,該股票有權在發行人 董事的選舉中普遍投票(但該人將被視為對該人有權獲得的所有證券擁有實益所有權,不論該權利目前是否可行使,或只有在隨後的條件發生時才可行使); 和

· 在上述要點所述的任何交易結束後,發行人或收購或倖存的 實體都沒有在紐約證券交易所(“紐約證券交易所”)、紐約證券交易所美國有限責任公司(“紐約證券交易所”)或納斯達克股票市場(“納斯達克”)上市的一類共同證券(或代表此類證券的美國存託憑證)、 或在繼承紐約證券交易所、紐約證券交易所或納斯達克的交易所或報價系統上市或報價的證券。

轉換權:

在發生控制變更時,每一批 C優先股的持有人將有權在控制轉換日期改為 贖回C系列優先股的全部或部分之前作出選擇,將該持有人在控制轉換日期變更時所持有的C系列優先股的一部分或全部轉換為C系列優先股的若干股股,其每股股份與C系列優先股的股份相同:

· 通過除以(I)C系列優先股每股25.00美元的清算優先權之和加上其上的任何累計和未付股利的 數額到但不包括控制轉換日期的變更(除非控制轉換日期的 變更日期是在股利記錄日期之後並在 系列C優先股的相應股利支付日期之前)獲得的商,在這種情況下,這種累積和未付股息的額外數額將不被(2)普通股價格包括在這筆款項中;和

· 2.63852(“股份上限”),但須就發行公司普通股的任何分割、細分或組合對股份上限作出調整;

在每一種情況下,根據初步招股章程補編中所述的條件和條件,包括在特定情況下接受初步招股章程補編所述的備選考慮 的規定。

“更改控制轉換日期”是C系列優先股的轉換日期 ,該日期是發行人選定的不少於20天 的工作日,也是發行人向系列C優先股持有人提供上述通知之日後不少於35天的工作日。

“普通股價格”是:(I)如果發證人的普通股持有人在變更控制時收到的代價 僅為現金,則為發證人普通股的每股現金價 ;或(Ii)如果發行人普通股持有人在變更控制時收到的考慮不是純現金(X),則為該發證人普通股每股收盤價的平均值(或,如果沒有報告收盤價,收盤價和每股要價的平均值,或者,如果在這兩種情況下均超過 1,則指緊接在緊接問題證券交易所之前連續十個交易日的平均收盤價和平均收盤價),但不包括在隨後交易問題證券的主體 美國證券交易所報告的這種控制變化發生的日期,或(Y)根據Pink OTC Markets公司的報告,發行人在場外市場上的普通股的最後報價的平均值。或類似組織 在緊接該日期之前的連續十個交易日,但不包括髮生這種控制變化的日期, 如果發行者的普通股當時未在美國證券交易所上市交易。

“交易所上限”是發行人普通股的股份 的總數目(或與行使控制權轉換權有關的可發行的 或可交付的股票(如下文所定義的)]。為避免 疑問,在作出某些調整的情況下,交易所上限將不超過發行人普通股的10,554,080股(或(如適用的話)等值替代轉換價),但須按比例增加,只要承銷商行使了購買C系列優先股額外股份的 選擇權,總股本不得超過12,137,192股(或相應的替代轉換代價(視情況而定)。

如果我們共同的 庫存正在或將要轉換為現金、證券或其他財產或資產(包括其中的任何組合)(“替代 形式的考慮”),C系列優先股的持有人在轉換這種C系列優先股 時,將得到該持有人將擁有或有權在控制權變更時獲得的替代形式代價的種類和數額,如果該持有人在變更管制生效前立即持有我們普通股的若干股份,即等於普通股折算的考慮(“替代轉換考慮”)。

可選贖回: 發行人不得在2025年4月15日前贖回C系列優先股,除非是為了保留髮行人作為REIT的資格,或根據發行人的公司章程,避免直接或間接對發行人的任何REMIC利益徵收懲罰税或保護其税收地位,除非下文“特別可選贖回”一節所述的情況除外。在2025年4月15日及以後,發行人可選擇全部或部分贖回C系列優先股,以贖回價格相等於每股25.00元的現金,另加任何累積及未支付的股息,以贖回日期,但不包括贖回日期。見初步招股説明書補編題為“C系列優先股説明-贖回-可選贖回”一節。
特別任擇救贖: 在控制權發生改變時,發出人可選擇在該更改控制權的第一個日期後120天內,全部或部分贖回C系列優先股,以贖回價格為每股25.00元的現金,另加任何累積及未支付的股息,以贖回日期,但不包括贖回日期。如在更改管制轉換日期前,發行人已發出選擇贖回C系列優先股的部分或全部股份的通知(不論是根據上述的選擇性贖回權或此項特別的選擇性贖回權),則C系列優先股的持有人將不會享有上述“轉換權”下就被要求贖回的C系列優先股股份所述的轉換權。請參閲初步招股説明書補編中題為“C系列優先股的説明-贖回-特別可選贖回”一節。
賬務經理: 摩根證券有限公司,加拿大皇家銀行資本市場,有限責任公司和Keefe,Bruyette&Woods公司。
聯席經理 拉登堡塔爾曼公司和瓊斯貿易機構服務有限公司
擬議列名/文號 發行人打算申請將C系列優先股以“DXPrC”號在紐約證券交易所上市
ISIN: US 26817Q 8785
CUSIP: 26817Q878

發行人已向SEC提交了一份登記聲明(包括2018年6月28日的招股説明書和2020年2月13日的初步招股説明書),要求提供與此來文有關的 。在您投資之前,您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書、相關的 初步招股説明書補充和發行人已向SEC提交的其他文件,以獲得關於 頒發者和本次發行的更完整的信息。你可以在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問Edgar,免費獲得這些文件。或者,發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商將安排向你發送招股説明書和初步的招股説明書,如果你提出要求,請致電摩根證券有限責任公司收取1-212-834-4533,RBC Capital Markets, LLC,1-866-375-6829或Keefe,Bruyette&Woods公司。免費電話:(800)966-1559。