美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
調度到
根據第14(D)(1)或13(E)(1)條作出的要約陳述
1934年“證券交易法”
(第14d條至第100條)
Interxion Holding N.V.
(標的物公司名稱(簽發人))
數字無畏持有B.V.
(提交人姓名或名稱)
間接附屬
數字不動產信託公司
(提交人的姓名(海外人士的最終父母))
(備案人姓名或名稱(指明作為要約人、發行人或其他人的身份)
普通股，面值每股0.10
(證券類別名稱)
N47279109
( 類證券的CUSIP編號)
安德魯·P·鮑爾
首席財務官
數字不動產信託公司
4 Embarcadero中心，3200套房
加州舊金山，94111
(415) 738-6500
(授權代表提交人接收通知和來文的人的姓名、地址和電話號碼)
附副本：
| 朱利安·T·H·克萊因多弗，埃斯克。 查爾斯·K·勒克，埃斯克。 作者聲明：David M.Wheeler，E. |
保羅·克隆海姆 布萊克斯通·韋斯布魯克，N.V. 克勞德·德布西蘭80 1082 MD阿姆斯特丹 荷蘭 |
提交費的計算
| 交易估值* | 申報費數額** | |
| $6,956,141,752.34 | $902,907.20 | |
| * | 只為釐定備案費而計算。交易價值的計算是基於(1)$90.58的乘積，這是普通股每股高、低價格的平均值，名義價值為每股0.10美元。INXN股份這類引用包括INXN的分數股份，每 分式股票的名義值為0.02，但就INXN股份的定義而言，分數份額將被視為五分之一(1/5)。TH)一家上市有限責任公司Interxion Holding N.V.的未清普通股，面值0.10美元。納姆洛澤·文諾沙哈)根據荷蘭法律組織，在荷蘭的貿易登記冊上登記，檔案號為33301892(編號為33301892)INXN於2020年1月23日在紐約證券交易所上市，乘以(2)76，795，559.2，這是交易所可能交換的INXN股票的最高數量。上述股票數字 已由發行人提供給發價人，截止到2020年1月21日，也就是最近可行的日期。 |
| ** | 備案費是根據經修正的1934年“ 證券交易法”第0-11條規則和2019年8月23日發佈的2020財政年度費率諮詢第1號規則計算的，將交易價值乘以0.0001298。 |
| 如果費用的任何部分按照規則 0-11(A)(2)的規定被抵消，請選中該複選框，並標識以前支付抵消費的歸檔文件。通過登記聲明號或表格或時間表，以及其提交日期來標識以前的備案。 |
| 先前支付的數額：838 668.66美元 | 提交方：數字不動產信託公司。和無畏I B.V. | |
| 表格或註冊編號：s-4 | 提交日期：2019年12月6日 |
| ☐ | 如果該文件僅涉及在開始招標之前所作的初步通信，請選中此框。 |
選中下面的適當框，以指定與報表有關的任何事務：
| 以規則14d-1為前提的第三方投標報價。 |
| ☐ | 發行人的投標要約，但須符合規則13e-4的規定。 |
| ☐ | 根據規則13e-3進行的私人交易。 |
| ☐ | 根據第13D條修訂附表13D-2。 |
如果備案是報告投標結果的最終修改，請選中以下框：☐
如適用，請選中下面的適當方框，以指定所依據的適當規則規定：
| ☐ | 第13e-4(I)條(跨境發出投標報價) |
| ☐ | 規則14d-1(D)(跨界第三方投標報價) |
這份投標報價表按計劃提交給(這份報價)附表由馬裏蘭州的一家公司--數字不動產信託公司(DigitalRety Trust，Inc.)提交。DLR及數碼無畏控股B.V.(前稱DN 39J 7A B.V.)，一間私人有限責任公司(貝斯諾特·文諾沙哈會見了貝佩克特)根據荷蘭的 法律和德國LR的間接附屬機構(DLR)組織的買方)。本附表與買方交換的報盤有關交換要約)DLR普通股，每股面值0.01美元 DLR普通股)，對於所有INXN股票，按照交易所要約招股説明書(如下所定義)和相關的發送書(如下所定義)中規定的條款和條件而定。
買方提議交換每一股INXN股份，這些股份是有效投標的，並且沒有按照交易所提出的0.7067股dlr 普通股進行適當撤回，但須符合本附表所述的條款和條件。
關於交易所的報價，德國航天公司向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交了文件。證交會於2019年12月6日就表格S-4作出登記聲明，並於2020年1月7日經第1號修訂為 表格S-4修訂，並於2020年1月23日就表格S-4作出第2號修訂(可不時作進一步修訂或補充)登記聲明)除其他事項外，登記以交換INXN股份而提出的DLR普通股的股份，投標有效，買方在交易所要約中未適當撤回和接受。交易要約的條款和條件列於招股説明書中，該招股説明書是註冊聲明的一部分，並作為附錄(A)(3)存檔(如不時修改或補充)。交換報價 招股説明書附件(A)(1)(A)(視可能不時修改或補充)提交的附件(A)(1)(A)發送信)。根據附表的一般指示F， 交易所要約招股章程和傳送書所載的資料，以及其中有關傳送書的指示，包括任何招股章程的補充或與交易所要約 有關的其他補充，該等資料是由DLR、買方或無畏I B.V.向證券交易委員會提交的，現藉參照本附表第1至11項而明文規定納入本附表，並由本附表所特別提供的資料(特別是 )予以補充。這項交換要約是根據截至2019年10月29日的購買協議作出的，該協議於2020年1月23日經購買協議第一修正案修訂。修正 (由DLR、買方和INXN(連同修正案一)不時作進一步修訂或補充購買協議)，其副本已併入本附表的附錄(D)(1)及附錄 (D)(3)，並以參考方式納入本附表。
| 項目1. | 摘要學期表。 |
本附表以參考方式將交易所各部分所載的資料以參考方式納入本附表內，該招股章程題為“問與答”及“簡要説明” 。
| 項目2. | 主題公司信息。 |
(a)姓名和地址。主題公司的主要執行辦公室的名稱、地址和電話號碼如下：
Interxion Holding N.V.
天蠍座30
2132 LR Hoofddorp
荷蘭
+31 20 880 7600
(b) 證券。INXN股份是交易所報價中的標的證券。請參閲INXN於2011年1月25日向SEC提交的表格8-A的INXN註冊聲明中所列的與INXN股份相關的信息，該報表以引用方式納入本附表。截至2020年1月21日，全國已發行股票76，795，559.2股。
(c) 交易市場和價格。在 交易所一節中所列的信息提供招股説明書，題為“比較DLR和INXN市場價格和股利信息”的簡要説明，並以參考方式將其納入本附表。
| 項目3. | 提交人的身份和背景。 |
(A)-(C)實體名稱和地址；業務和背景；和自然人的商業背景。資料 列於(I)交易所各部分提供的招股説明書，標題為：公司數字不動產信託公司簡介(公司數字不動產信託公司)，SECH業務摘要公司數字無畏控股公司B.V.，SECH公司數字不動產信託公司。和數字不動產信託，L.P.，公司數字無畏控股公司B.V.，在那裏你可以找到更多關於各方的信息和公司信息 ，以及(Ii)DLR於2019年4月1日向證券交易委員會提交的關於附表14A的最後委託書中題為項目1的章節。選舉提名的董事，任期一年，任期至2020年年度會議董事選舉和第1項。選舉任期一年的董事候選人，任期一年，至2020年年會執行幹事任期屆滿。本附表以參考方式納入本附表。
| 項目4. | 交易條款。 |
(a) 物質條件。“交易所要約招股説明書”以下部分所列信息以參考方式納入本表：問答、摘要、要約、收購協議、DLR資本存量説明、無畏I股的描述、DLR股東和INXN股東權利的比較、要約材料USSJ.要約的聯邦所得税後果和INXN股票持有人的後要約重組、要約材料對INXN股東的荷蘭所得税後果和重組後的報盤，.class=‘class 1’>和報盤材料荷蘭股息扣繳税款後重組的後果，以及封面 頁.此外，傳送書所載的資料亦以參考方式納入本附表內。
| 項目5. | 過去的接觸、交易、談判和協議。 |
(A)-(B)交易；重大公司活動。在本附表中，參考了交易所要約説明書 中所列的信息：要約的背景、DLR董事會的要約建議及其提出的理由、 公司董事會建議的理由、DLR的董事和執行官員在要約中的利益、DLR董事和首席執行官的要約安全所有權、INXN的董事和執行幹事的出價投票、DLR的投標協議和支持協議(TendandSupportingAgreement)中的報價
| 項目6. | 交易的目的和計劃或建議。 |
(a) 目的。交易所要約招股説明書中所載的資料，題為 要約的報價背景、再報價及購買協議HIVE，均以參考方式納入本附表內。
(c)(1)-(7)計劃。交易所要約招股説明書中所載的信息，題為“概述、SECH/BAR}要約的背景”、DLR董事會的報價建議及其理由、DLR和INXN或Intrepid I(視情況適用的話)的要約經理和管理人員，在後要約重組之後 、購買協議和Intrepid I股份的描述，均以參考方式納入本附表。
| 項目7. | 資金來源和數額或其他考慮。 |
(a) 資金來源。在交易所要約招股説明書的章節中所列的信息被以引用的方式納入本附表，標題為“簡要説明”、“重新編碼 報價”和“購買協議”。
(b) 條件。交易所要約招股説明書中所列的 信息以引用方式納入本附表，其標題為：截止報價的“轉帳簡要條件”、“對要約的要求的審批”、“”重大風險因素“、” “提議”和“購買協議”。
(d) 借來的資金。不適用。
| 項目8. | 標的公司的證券利息。 |
(a) 證券所有權交易所提供招股説明書中所列的信息，標題為“簡況”， DLR董事和執行幹事的出價利益，DLR董事和執行官員以及目前受益所有人的要約擔保所有權，INXN董事和執行幹事的要約投票(Br})和INXN公司經理和執行幹事的要約待遇(ACT)在此合併。
(b) 證券交易。沒有。
| 項目9. | 保留、僱用、補償或使用的人員/資產。 |
(a) 招標或建議。在交易所要約招股説明書的下列章節中所列的信息被 以參考方式納入本附表：概述、DLR特別會議委託邀請書；索款費用的支付、DLR財務顧問的報價意見、以及 購買協議的表示和保證、InXN的陳述和保證。
| 項目10. | 財務報表。 |
(a) 財務信息。交易所要約招股章程以下各節所載的資料，已以參考方式納入 本附表內：DLR精選的財務資料摘要、未經審計的每股財務資料摘要，以及你可以透過 Reference找到更多資料及註冊的地方。此外，在DLR表格10-K及數碼不動產信託L.P合併的週年報告第8項下所載的財務資料。(DLR OP)2018年12月31日終了的財政年度，於2019年2月25日提交證券交易委員會，包括德國航天公司截至12月31日、2018年和2017年的審定財務報表和截至2018年12月31日的三年期間的年度財務報表，以及DLR表10-Q和DLR OP合併季度報告第1項下所列的財務信息，其中包括DLR在2019年9月30日、2019年9月30日和截至2009年9月30日9個月的未經審計的財務報表。
(b) PRO表單信息。“交易所要約招股説明書”下列各節所載的信息以參考方式納入本附表：“未經審計的專業表格財務合併信息摘要”、“未經審計的每股信息比較摘要”和“未經審計的專業表格綜合財務報表”。另外，本表中所列的財務信息也被 參考書納入本附表。另外，2019年12月4日向證券交易委員會提交的DLR和DLR OP表格8-K合併報告中所列的財務信息，包括未經審計的DLR合併財務信息及其附註，也被 參考納入本附表。
(c) 摘要資料。交易所要約招股説明書下列各部分所載的資料，是以參考方式納入本附表的 ：DLR精選的財務資料摘要，比較DLR及INXN市場價格及股息的簡略比較DLR及INXN市場及股息資料。
| 項目11. | 補充資料。 |
(a) 協議、規章要求和法律程序。“交易所要約 招股説明書”下列各節所列信息以參考方式納入本附表：摘要、對公司進行重組、重新確定報價、取消採購協議、使投標和支持協議生效。
(c) 其他材料信息。交易所要約招股章程所載的資料、傳送書及以提述方式納入交易所要約招股章程內的文件 ，如尚未以提述方式納入本附表內，則以提述方式納入本附表內。
| 項目12. | 展品。 |
| 證物編號。 |
描述 | |
| (A)(1)(A) | 發送信件的形式* | |
| (A)(1)(B) | 致經紀、交易商、商業銀行、信託公司及其他獲提名人的信件表格* | |
| (A)(1)(C) | 寄給客户供經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人使用的信函。 | |
| (A)(1)(D) | 撤回INXN股份的通知的格式* | |
| (A)(1)(英) | 數碼地產信託公司10-K表格合併年報。以及截至2018年12月31日的年度數字不動產信託(2019年2月25日向SEC提交，並以參考方式在此註冊)。 | |
| (A)(1)(F) | 附表14A的最終委託書(於2019年4月1日提交美國證交會，並在此引用)。 | |
| (A)(1)(G) | 數碼地產信託有限公司第10-Q表格合併季報。和數字不動產信託，L.P.，截至2019年9月30日的季度(於2019年11月8日向SEC提交，並以參考方式在此註冊)。 | |
| (a)(4) | 交易所招股説明書，日期：2020年1月29日* | |
| (A)(5)(A) | 數字房地產信託公司聯合發佈新聞稿。和Interxion Holding N.V.，日期為2019年10月29日(參考數字不動產信託公司提交的關於 表格8-K的當前報告表99.1)。美國證券交易委員會於2019年10月29日。 | |
| (A)(5)(B) | 投資者報告，日期為2019年10月29日(參考數字不動產信託公司提交的當前表格8-K的表99.1)。在2019年10月29日與證券交易委員會合作)。 | |
| (A)(5)(C) | 電郵至數碼地產信託有限公司數字不動產信託公司首席執行官A.William Stein的僱員日期為2019年10月29日(參考數字不動產信託公司提交的表格8-K的表99.2)。美國證券交易委員會於2019年10月29日。 | |
| (A)(5)(D) | 數字房地產信託公司召開的投資者電話會議記錄。2019年10月29日(參照數字不動產信託公司，公司根據規則425於2019年10月30日提交的文件)。 | |
| (A)(5)(英) | 數字房地產信託公司舉行的花旗全球TMT西部電話會議記錄。於2020年1月7日(參照數字不動產信託有限公司根據規則425於2020年1月7日提交的文件合併)。 | |
| (A)(5)(F) | 簡易廣告的形式。* | |
| (d)(1) | 購買協議，日期為2019年10月29日，數字不動產信託公司、數字無畏控股公司和Interxion Holding N.V.公司之間的採購協議(參見表2.1，數字不動產信託公司提交的表格8-K)。美國證券交易委員會於2019年10月29日。 | |
| (d)(2) | 招標和支持協議，日期為2019年10月29日，由David Ruberg簽署，支持數字不動產信託公司。及Interxion Holding N.V.(在數碼地產信託公司提交的表格S-4上參照“註冊聲明”第2號修訂條文附件B成立為法團。美國證券交易委員會(SEC)於2020年1月24日。 | |
| (d)(3) | 購買協議第1號修正案，日期為2020年1月23日，由數字不動產信託公司、數字無畏控股公司和Interxion Holding N.V.(參見數字不動產信託公司提交的表8-K表表2.1)第1號修正案。美國證券交易委員會(SEC)於2020年1月27日。 | |
| * | 隨函提交。 |
| 項目13. | 附表13E-3所規定的資料。 |
不適用。
邀請函的參加者
根據SEC規則，DLR、INXN及其各自的董事及其某些執行官員和僱員可被視為參與就擬議交易向DLR的股東和INXN的股東徵求委託書的 參與者。有關DLR高級官員和董事的信息包含在其2019年4月1日向SEC提交的2019年年會的最終委託書{Br}中。關於INXN高級人員和董事以及他們對INXN普通股的所有權的信息載於INXN 20-F表格的年度報告中，該報告於2019年4月30日提交給了SEC。關於可能被視為參與者的人員及其利益的補充信息載於“登記聲明和交易所”提供招股説明書和其他與擬議交易有關的資料，這些資料或將來可能提交給證券交易委員會。這些文件的免費副本可從證券交易委員會網站www.sec.gov獲得。投資者也可以查閲 DLR的網站，以獲得更多關於DLR的信息。DLR的網站是www.Digalrealty.com。本網站所載資料不以參考資料納入本附表。
關於前瞻性陳述的説明
DLR和INXN 警告説，本來文中的陳述是前瞻性的，並且提供了歷史信息以外的其他信息，涉及可能影響DLR和INXN實際運作結果的風險、意外情況和不確定因素。這些前瞻性的 陳述除其他外，包括關於預期滿足結束條件和完成它們之間的採購協議所設想的擬議交易的聲明。雖然我們認為這些前瞻性聲明中所反映的期望是合理的，但我們不能保證這些期望將被證明是正確的。這些陳述是使用各種基本假設作出的，並受到許多風險、意外情況和不確定因素的影響，其中包括：德國航天中心和INXN是否有能力在預期時間內或在任何情況下獲得完成擬議交易所需的監管和股東批准；可能無法在預期時間內滿足完成擬議交易的 條件或根本不可能完成擬議交易的風險；任何與擬議交易有關的法律訴訟、監管程序或強制執行事項的結果；完成擬議交易所產生的費用；擬議交易的預期協同作用不可能在預期時間內實現，或不可能在預期時間內實現；與兩家公司合併有關的困難；擬議交易中斷，使與客户、僱員的關係更加難以維持, 監管機構或供應商；轉移管理時間和對擬議交易的注意力；DLR和INXN運作市場或信貸市場的不利變化；以及DLR和INXN的客户和其他商業對手對合同的條款、範圍或時間、合同取消以及其他 修改和行動的改變。如果其中一個或多個風險成為現實，或者如果基本假設被證明是不正確的，則實際結果可能與預期的結果大相徑庭。你不應該過分依賴前瞻性聲明。關於這些和其他風險因素的更全面討論，請見(I)德國航天公司向證券交易委員會提交的文件，包括其於2019年12月6日向證券交易委員會提交的表格 S-4的登記聲明，包括其於2020年1月7日向證券交易委員會提交的表格S-4登記表的第1號修正案和2020年1月24日向證券交易委員會提交的表格S-4登記聲明的第2號修正案、2018年12月31日終了年度表格10-K的年度報告以及隨後關於表格10-Q的季度報告，包括截至2019年9月30日的季度的10-Q表，以及(Ii)提交給證交會的文件，包括其2018年12月31日終了年度表格20-F的年度報告以及隨後於3月15日、2019年5月9日、2019年8月7日、2019年11月7日、2010年1月7日和2020年1月24日向證券交易委員會提交的關於表格6-K 的報告。此來文反映了DLR截至本合同日期的管理意見。除適用法律所要求的 外，德國航天中心不承擔更新或修改任何前瞻性聲明的義務。
簽名
經適當調查，並盡他們所知所信，每個簽名人都證明這份 聲明中所列的信息是真實、完整和正確的。
日期：2020年1月29日
數字無畏持有B.V.
作者：荷蘭數字地產公司董事總經理
| 通過： | S/Jeannie Lee | |||
| 姓名： | 李珍妮 | |||
| 標題： | 總經理 | |||
數字不動產信託公司
| 通過： | /S/Andrew P.Power | |||
| 姓名： | 安德魯·P·鮑爾 | |||
| 標題： | 首席財務官 | |||