發行人免費書面招股説明書
根據第433條提交
登記聲明第333-235558號
補充初步
招股章程
日期：2020年1月6日
日期為2019年12月17日的招股章程
COCA-C奧拉FEMSA，S.A.B.德C.V.
2.750%高級債券應於2030年到期
定價條款表
截至2020年1月8日
本定價條款單隻涉及“債券”(下文所界定)，並應連同2020年1月6日的初步招股説明書(包括其中所載的文件)一併閲讀，內容涉及提供債券(初步招股章程補編)，然後再就對“債券”的投資作出決定。 本定價條款表中的信息取代與“票據”有關的初步招股説明書補編中的信息，但與此不一致。此處使用但未定義的術語具有相關的初步招股説明書補編中給 的含義。所有提到美元的都是美元。
| 發行人： | 可口可樂FEMSA，S.A.B.de C.V. | |
| 擔保人： | Propimex，S.de R.L.de C.V. Comercializadora La Pureza de Bemidas，S.de R.L.de C.V. Grupo Embotellador Cimsa，S.de R.L.de C.V. Rerescos Victoria del Centro，S.de R.L.de C.V. Deadidora y Manufacturera del Valle de México，S.de R.L.de C.V. Yoli de Acapulco，S.de R.L.de C.V. Controladora Interamericana de Bemidas，S.de R.L.de C.V. | |
| 安全標題： | 2.750%高級債券應於2030年到期 | |
| 貨幣： | 美元 | |
| 本金： | 1 250 000 000美元 | |
| 優惠券： | 2.750% | |
| 到期日： | 二0三0年一月二十二日 | |
| 利息支付日期： | 每年的一月二十二日和七月二十二日，由二零二零年七月二十二日開始。 | |
| 日數： | 30/360 | |
| 投資者價格： | 2012年1月22日起，本金的98.972%加上應計利息(如果有的話) | |
| 基準財政部： | 1.750%應於2029年11月15日到期 | |
| 與基準國庫的價差： | +100 bps | |
| 基準國債價格和收益率： | 98-30; 1.869% | |
| 到期日收益率： | 2.869% | |
| 排名： | 高級無擔保 | |
| 可選贖回： | 在2029年10月22日之前，全部或部分地以T+15 bps進行整體呼叫。 | |
| 2029年10月22日及以後，全部或部分按標準起薪。 | ||
| 可供選擇的退税： | 全部而非部分，與預扣税的某些變化相當 | |
| 貿易日期： | (二零二零年一月八日) | |
| 結算日期： | 2020年1月22日(T+9) | |
| 面額/倍數： | 美國150 000美元/1 000美元 | |
| 預期評級*: | A2-來自穆迪，A來自惠譽 | |
| 提供格式： | SEC-註冊 | |
| 清除： | DTC/歐洲結算公司/Clearstream | |
| CUSIP/ISIN： | 191241 AH1/US 191241AH15 | |
| 管理法律： | 紐約州 | |
| 預期列名： | 紐約證券交易所 | |
| 聯合牽頭管理人和圖書管理人： | 美國銀行證券公司 花旗全球市場公司(B&D) 高盛有限公司 | |
| * | 注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，任何時候都可能被 修改或退出。 |
發行人已向證券交易委員會(證券交易委員會)提交了一份註冊聲明(包括初步招股章程補編(br})和所附招股説明書(日期為2019年12月17日)，以供發行這些債券。在你投資於債券之前，你應該先閲讀初步招股説明書、註冊説明書中所附的招股説明書以及發行人向證券交易委員會提交的其他文件，以獲得更完整的有關發行人和發行債券的信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar 免費獲取這些文件。或者，您可以通過與美國銀行證券公司聯繫，要求提供初步招股説明書和附帶的招股説明書。電話：(800)294-1322，花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)電話：(800)831-9146，或高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)，電話：(212)902-1171或(866)471-2526.
沒有PRIIP、CARE、PRIIP沒有編寫關鍵信息文件(MID)，因為EEA的散户投資者無法獲得這些備註。
根據1934年“美國證券交易法”第15c6-1條，經修正的二級市場交易一般需要在兩個工作日內結算，除非交易雙方另有明確約定。因此，由於票據 最初將在9個工作日(T+9)內結算，因此，可能需要在交割票據之前進行交易的買方具體規定其他結算安排，以防止不成功的結算。
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與本定價單有關的證券的要約和出售已由證券交易委員會通過F-3ASR表格(登記號333-235558)上的登記聲明向證券交易委員會登記。本定價條款表不構成出售 或徵求購買要約的要約，也不構成在根據任何州或管轄區的證券法進行登記或限定之前，在任何州或管轄區出售這種要約、招標或出售將是非法的任何證券。
本定價表只分發給以下人士：(I)在與“2000年金融服務和市場法(金融促進)令”(經修正的“金融促進令”)第19(5)條有關的事項上具有專業經驗的人；(Ii)屬於“金融促進令”第49(2)(A)至(D)條(高淨值公司、非法人團體等)範圍內的人，(3)在聯合王國境外，或(4)與發行或銷售票據有關的邀請或誘使從事投資活動(“2000年金融服務和市場法”第21條所指的 )的人，可以其他方式合法傳遞或安排傳遞(所有這些人一起被稱為相關的 人)。債券只供有關人士索取，而任何認購、購買或以其他方式取得債券的邀請、要約或協議，只會與有關人士接觸。聯合王國境內任何非相關 人的人都不應採取行動或依賴本通知或其任何內容。
本通知不構成向 購買提出出售要約或就加拿大除阿爾伯塔省、不列顛哥倫比亞省、新斯科舍省、安大略省、魁北克省和薩斯喀徹温省以外的任何省或地區以外的任何省或地區，以及在允許的省份，只向國家文書45-106 Prospectus豁免規定的準投資者和國家文書 31-103登記要求、豁免和現行登記義務所界定的準客户發出出售要約或徵求要約。
以下可能出現的任何免責聲明或其他通知 不適用於此通信，應不予理會。這種免責聲明或通知是由Bloomberg或另一個 電子郵件系統發送此通信後自動生成的。
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