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應用材料公司/DE00000069512019FY假的--10-27P3YP3YP3YP3Y00000069512018-10-292019-10-27iso 4217：美元00000069512019-04-28Xbrli：股票00000069512019-12-0600000069512017-10-302018-10-2800000069512016-10-312017-10-29iso 4217：美元Xbrli：股票00000069512019-10-2700000069512018-10-280000006951一般公認會計原則：StockMenger2016-10-300000006951美國-GAAP：添加劑2016-10-300000006951美國-公認會計原則：減少收入2016-10-300000006951美國-公認會計原則：國庫2016-10-300000006951us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2016-10-3000000069512016-10-300000006951美國-公認會計原則：減少收入2016-10-312017-10-290000006951us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2016-10-312017-10-290000006951美國-GAAP：添加劑2016-10-312017-10-290000006951一般公認會計原則：StockMenger2016-10-312017-10-290000006951美國-公認會計原則：國庫2016-10-312017-10-290000006951一般公認會計原則：StockMenger2017-10-290000006951美國-GAAP：添加劑2017-10-290000006951美國-公認會計原則：減少收入2017-10-290000006951美國-公認會計原則：國庫2017-10-290000006951us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2017-10-2900000069512017-10-290000006951美國-公認會計原則：減少收入2017-10-300000006951us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2017-10-3000000069512017-10-300000006951美國-公認會計原則：減少收入2017-10-302018-10-280000006951us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2017-10-302018-10-280000006951美國-GAAP：添加劑2017-10-302018-10-280000006951一般公認會計原則：StockMenger2017-10-302018-10-280000006951美國-公認會計原則：國庫2017-10-302018-10-280000006951一般公認會計原則：StockMenger2018-10-280000006951美國-GAAP：添加劑2018-10-280000006951美國-公認會計原則：減少收入2018-10-280000006951美國-公認會計原則：國庫2018-10-280000006951us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-10-280000006951美國-公認會計原則：減少收入2018-10-290000006951us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-10-2900000069512018-10-290000006951美國-公認會計原則：減少收入2018-10-292019-10-270000006951us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-10-292019-10-270000006951美國-GAAP：添加劑2018-10-292019-10-270000006951一般公認會計原則：StockMenger2018-10-292019-10-270000006951美國-公認會計原則：國庫2018-10-292019-10-270000006951一般公認會計原則：StockMenger2019-10-270000006951美國-GAAP：添加劑2019-10-270000006951美國-公認會計原則：減少收入2019-10-270000006951美國-公認會計原則：國庫2019-10-270000006951us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-10-270000006951SRT：MinimumMenger美國-公認會計原則：建設和建設改進2018-10-292019-10-270000006951美國-公認會計原則：建設和建設改進SRT：最大值2018-10-292019-10-270000006951SRT：MinimumMenger美國-公認會計原則：設備2018-10-292019-10-270000006951SRT：最大值美國-公認會計原則：設備2018-10-292019-10-270000006951SRT：MinimumMengerus-gaap:SoftwareAndSoftwareDevelopmentCostsMember2018-10-292019-10-270000006951us-gaap:SoftwareAndSoftwareDevelopmentCostsMemberSRT：最大值2018-10-292019-10-270000006951美國-公認會計原則：傢俱和修補程序SRT：MinimumMenger2018-10-292019-10-270000006951美國-公認會計原則：傢俱和修補程序SRT：最大值2018-10-292019-10-270000006951SRT：最大值美國-公認會計原則：土地改良2018-10-292019-10-270000006951美國-公認會計原則：租賃改進SRT：最大值2018-10-292019-10-270000006951SRT：MinimumMenger2018-10-292019-10-270000006951SRT：最大值2018-10-292019-10-270000006951SRT：ScenarioPreviouslyReporting成員2017-10-302018-10-280000006951SRT：恢復性調整美國-公認會計原則：會計標準更新2014092017-10-302018-10-280000006951SRT：恢復性調整美國-公認會計原則：會計標準更新2017072017-10-302018-10-280000006951SRT：ScenarioPreviouslyReporting成員2016-10-312017-10-290000006951SRT：恢復性調整美國-公認會計原則：會計標準更新2014092016-10-312017-10-290000006951SRT：恢復性調整美國-公認會計原則：會計標準更新2017072016-10-312017-10-290000006951SRT：ScenarioPreviouslyReporting成員2018-10-280000006951SRT：恢復性調整美國-公認會計原則：會計標準更新2014092018-10-280000006951美國-公認會計原則：會計標準更新201616會員2018-10-290000006951美國-公認會計原則：會計標準更新201601個成員2018-10-290000006951美國-公認會計原則：SubequentEventMembers美國-公認會計原則：會計標準更新201602SRT：ScenarioForecastMembers2019-10-280000006951美國-公認會計原則：貨幣市場基金2019-10-270000006951美國-公認會計原則：美國財政部和政府成員2019-10-270000006951美國-公認會計原則：商業用紙2019-10-270000006951美國-公認會計原則：美國財政部和政府成員2019-10-270000006951國家：CA美國-公認會計原則：外國政府債券2019-10-270000006951us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember2019-10-270000006951amat:CommercialPaperCorporateBondsAndMediumTermNotesMember2019-10-270000006951美國-公認會計原則：資產證券化2019-10-270000006951美國-公認會計原則：修正收入證券2019-10-270000006951AMAT：公開交易的公平證券2019-10-270000006951amat:EquityInvestmentsInPrivatelyHeldCompaniesMember2019-10-270000006951美國-公認會計原則：貨幣市場基金2018-10-280000006951美國-公認會計原則：商業用紙2018-10-280000006951美國-公認會計原則：美國財政部和政府成員2018-10-280000006951國家：CA美國-公認會計原則：外國政府債券2018-10-280000006951us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember2018-10-280000006951amat:CommercialPaperCorporateBondsAndMediumTermNotesMember2018-10-280000006951美國-公認會計原則：資產證券化2018-10-280000006951美國-公認會計原則：修正收入證券2018-10-280000006951AMAT：公開交易的公平證券2018-10-280000006951美國-公認會計原則：修正收入證券2017-10-302018-10-280000006951美國-公認會計原則：修正收入證券2016-10-312017-10-290000006951美國-公認會計原則：修正收入證券2018-10-292019-10-270000006951amat:EquityInvestmentsInPrivatelyHeldCompaniesMember2018-10-292019-10-270000006951amat:EquityInvestmentsInPrivatelyHeldCompaniesMember2017-10-302018-10-280000006951amat:EquityInvestmentsInPrivatelyHeldCompaniesMember2016-10-312017-10-290000006951AMAT：公開交易的公平證券2018-10-292019-10-270000006951美國-公認會計原則：貨幣市場基金美國-公認會計原則：FairValueInputsLevel1Menger美國-公認會計原則：公平價值測量2019-10-270000006951美國-公認會計原則：貨幣市場基金美國-公認會計原則：公平價值測量美國-公認會計原則：FairValueInputsLevel2Menger2019-10-270000006951美國-公認會計原則：貨幣市場基金美國-公認會計原則：公平價值測量2019-10-270000006951美國-公認會計原則：貨幣市場基金美國-公認會計原則：FairValueInputsLevel1Menger美國-公認會計原則：公平價值測量2018-10-280000006951美國-公認會計原則：貨幣市場基金美國-公認會計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951阿瑪特：美國北部地區成員2018-10-280000006951美國-公認會計原則：SalesRevenueNetMenger美國-公認會計原則：CustomerCon集中化RiskMengerAmat：SamsungElectronicsCo.有限公司成員2017-10-302018-10-280000006951美國-公認會計原則：SalesRevenueNetMenger美國-公認會計原則：CustomerCon集中化RiskMengerAmat：SamsungElectronicsCo.有限公司成員2016-10-312017-10-290000006951美國-公認會計原則：SalesRevenueNetMenger美國-公認會計原則：CustomerCon集中化RiskMengeramat:TaiwanSemiconductorManufacturingCompanyLimitedMember2018-10-292019-10-270000006951美國-公認會計原則：SalesRevenueNetMenger美國-公認會計原則：CustomerCon集中化RiskMengeramat:TaiwanSemiconductorManufacturingCompanyLimitedMember2016-10-312017-10-290000006951埃瑪特：英特爾公司成員美國-公認會計原則：SalesRevenueNetMenger美國-公認會計原則：CustomerCon集中化RiskMenger2018-10-292019-10-270000006951埃瑪特：英特爾公司成員美國-公認會計原則：SalesRevenueNetMenger美國-公認會計原則：CustomerCon集中化RiskMenger2017-10-302018-10-28
目錄


美國證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格10-K
(第一標記)
☑
依據1934年證券交易所ACT第13或15(D)條提交的年報
截至財政年度(一九二零九年十月二十七日)
或
☐
依據1934年證券交易所ACT第13或15(D)條提交的過渡報告
為了過渡時期，從轉軌時期開始，從轉軌時期開始
委員會檔案編號000-06920
應用材料公司
(其章程所指明的註冊人的確切姓名)
特拉華州94-1655526
(國家或其他司法管轄區)
成立為法團或組織)		(I.R.S.僱主)
(識別號)
鮑爾斯大道3050號
P.O.方框58039
聖克拉拉, 加利福尼亞95052-8039
(主要行政辦公室地址)
(408) 727-5555
(登記人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)節登記的證券：
每班職稱交易符號註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股面值$.01阿馬特納斯達克股票市場有限責任公司
根據該法第12(G)節登記的證券：無
按照“證券法”第405條的定義，通過檢查標記表明註冊人是否是知名的經驗豐富的發行人。是商品-☑
如果登記人不需要根據該法第13節或第15(D)節提交報告，則用支票標記表示。不  ☑
用支票標記説明登記人(1)是否已提交1934年“證券交易法”第13條或第15(D)節要求在前12個月內提交的所有報告(或要求登記人提交此類報告的較短期限)；(2)在過去90天中一直受到這類申報要求的限制。是商品-☑
通過檢查標記説明註冊人是否以電子方式提交了條例S-T(本章第232.405節)規則第四零五條規定提交的每一份交互數據文件(或要求註冊人提交的較短期限)。是商品-☑
請以支票標記表示，本表格第三部份第三部引用的最終委託書或資料陳述或對此表格第10-K部分所作的任何修訂，如未載列條例S-K(本章第229.405章第229.405節)所規定的違法者披露，則須以查核標記表示，或此表格的任何修訂均不載列於本表格(本章第229.405節)，或對此表格所作的任何修訂。
“交易所法”第12b條第2條規定，註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、較小報告公司還是新興成長型公司。見“交易所法”第12b條第2款中“大加速備案者”、“加速申報人”、“較小報告公司”和“新興增長公司”的定義。
大型加速箱 
☑
加速過濾器
 
☐
非加速濾波器
☐
小型報告公司
☐
新興成長型公司
☐
如果是新興成長型公司，請用支票標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守“外匯法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。☐
通過檢查標記表明註冊人是否為空殼公司(如該法第12b-2條規則所界定)。☐商品
截至2019年4月28日，註冊人非附屬公司持有的有表決權股票的總市值，根據納斯達克全球精選市場在該日公佈的收盤價計算：41677858958
截至2019年12月6日，註冊人普通股已發行股票數，面值為0.01美元：915,304,098
以參考方式納入的文件：
第III部的部分將按照指示G(3)至遲於2020年2月24日提交10-K表格。

目錄

對前瞻性聲明的謹慎
本年度報告關於應用材料公司的表10-K。其子公司，包括第7項中的“管理人員對財務狀況和經營結果的討論和分析”，包含了涉及許多風險和不確定因素的前瞻性報表。
前瞻性陳述的例子包括：關於應用的未來財務或經營業績、客户需求和支出、最終用途需求、市場和行業趨勢和展望、現金流和現金部署戰略、股息申報、股票回購、業務戰略和優先事項、成本和成本控制、產品、競爭地位、管理層對未來業務、研究和開發、戰略收購和投資的計劃和目標，包括提議的AcquisitiKokusai電氣公司(Kokusai Electric)簡介, 增長機會、重組活動、積壓、週轉、流動性、投資組合和政策、税收、供應鏈、製造業、房地產、法律訴訟和索賠，以及其他非歷史事實的陳述，以及它們的基本假設。前瞻性聲明可能包含諸如“可能”、“將”、“應該”、“可能”、“會”、“預期”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“意圖”、“潛力”和“繼續”、這些術語的負面詞或其他類似術語。所有前瞻性陳述都受到風險和不確定因素以及其他重要因素的影響，包括下文和本報告其他部分第一部分第1A項“風險因素”中討論的因素。這些因素和許多其他因素可能會影響應用的未來財務狀況和經營業績，並可能導致實際結果與基於本文件或其他方面的前瞻性聲明的預期大不相同。前瞻性報表是根據管理層截至本合同日期的估計、預測和預期編制的，應用公司不承擔任何修改或更新此類報表的義務。
下列資料應與本報告所載合併財務報表及其所附説明一併閲讀。
2
目錄

應用材料公司
截至2019年10月27日的財政年度表10-K
目錄
 
  頁
第I部
項目1：
商業
4
項目1A：
危險因素
14
項目1B：
未解決的工作人員意見
25
項目2：
特性
26
項目3：
法律程序
27
項目4：
礦山安全披露
27
第II部
項目5：
註冊人普通股市場、股東相關事項及證券發行人購買
28
項目6：
選定財務數據
30
項目7：
管理層對財務狀況及經營成果的探討與分析
31
項目7A：
市場風險的定量和定性披露
52
項目8：
財務報表和補充數據
52
項目9：
會計與財務披露的變化及與會計人員的分歧
52
項目9A：
管制和程序
53
項目9B：
其他資料
53
第III部
項目10：
董事、執行幹事和公司治理
54
項目11：
行政薪酬
54
項目12：
某些受益所有人的擔保所有權和管理及相關股東事項
55
項目13：
某些關係和相關交易，以及董事獨立性
56
項目14：
主要會計費用及服務
56
第IV部
項目15：
證物、財務報表附表
57
項目16：
表格10-K摘要
57
簽名
109

3
目錄

第一部分
第1項：商業
1967年成立，應用材料公司。(申請)是一家特拉華州的公司。一家在材料工程、應用領域擁有廣泛能力的全球性公司，為半導體、顯示器和相關行業提供製造設備、服務和軟件。憑藉其多樣化的技術能力，應用提供了提高設備性能、產量和成本的產品和服務。APPLE的客户包括半導體芯片、液晶和有機發光二極管(Oded)顯示器和其他電子設備的製造商。這些客户可以使用他們在自己的最終產品中生產的產品，或者將這些產品出售給其他公司，用於先進的電子元器件。應聘者的財政年度將於10月的最後一個星期日結束。
應用在三個可報告的部門運作：半導體系統，應用全球服務，顯示和鄰近市場。每個應報告部分的財務信息摘要載於綜合財務報表附註16。對可能影響操作的因素的討論載於項目1A中的“風險因素”下，在此通過參考納入。

半導體系統
APPLE公司的半導體系統部門開發、製造和銷售廣泛的製造設備，用於製造半導體芯片，也稱為集成電路(IC)。半導體系統部門包括用於芯片製造過程的許多步驟的半導體資本設備，包括將模式轉換為器件結構、晶體管和互連線的製造、計量、檢查和審查，以及連接成品IC模具的封裝技術。APPLE的模式化系統和技術解決了由於模式尺寸的縮小和在當今最先進的半導體器件中發現的垂直疊加的日益複雜所帶來的挑戰。應用的晶體管和互連產品和技術使三維晶體管的器件不斷擴展。應用的計量、檢查和審查系統的成像能力和算法採用了光學和電子束技術，以滿足最先進的技術要求，如自對準雙和四模式，極端紫外線層，測量密集的最佳鄰近校正掩膜資格，以及新的三維結構。APPLE的封裝技術解決了在單個封裝中集成多個IC模具所帶來的挑戰。應用提供領先的能力，使芯片製造商能夠建立準確的統計過程控制，加快生產運行速度，並實現持續高產量。應用公司的新設備銷售主要面向全球領先的集成設備製造商和鑄造廠。
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目錄

技術產品
外延
外延(或epi)是一種在晶片上將硅(例如硅和另一元素)生長為均勻的晶體結構以形成用於器件電路的高質量材料的技術。在器件晶體管中採用EPI技術來提高芯片速度。
Centura RP Epi
離子植入
離子注入是形成晶體管的關鍵技術之一，在芯片製造過程中被多次使用。在離子注入過程中，晶片受到一束帶電離子(稱為摻雜劑)的轟擊，這種離子可以改變暴露半導體材料的電性能。
VIISta系統
氧化/氮化
應用的系統提供關鍵的氧化步驟-如存儲柵氧化物，淺溝隔離和內襯氧化物-先進的設備縮放。
優勢、亮度和Centura系統
快速熱處理(RTP)
RTP主要用於退火，改善了薄膜的性能。APPLE的單晶圓RTP系統也用於生長高質量的氧化物和氧氮化物薄膜.
有利系統
物理氣相沉積(PVD)
PVD用於沉積高質量的金屬薄膜。應用範圍包括金屬柵，硅化物，接觸襯裏/阻擋層，互連銅阻隔種子和金屬硬掩模。
Endura系統
化學氣相沉積(CVD)
CVD用於在晶片上沉積介質和金屬薄膜。在CVD過程中，含有待沉積材料原子的氣體在晶片表面反應，形成一層固體材料的薄膜。
Endura、Centura和生產者系統
化學機械平面化(CMP)
CMP用於對晶圓表面進行平面化，該過程允許隨後的光刻圖形化和材料沉積步驟以更高的精度進行，從而產生更均勻的厚度變化最小的薄膜層。
自反系統
電化學沉積(ECD)
ECD是一種將化學流體(電解質)中的金屬原子沉積在浸沒物體表面的過程。
掠奪者和Nokota平臺
原子層沉積
ALD技術使納米結構中具有均勻覆蓋的導電或絕緣材料的超薄薄膜生長成為可能。
奧林匹亞系統
蝕刻
在整個IC製造過程中，多次使用蝕刻來選擇性地從晶片表面去除材料。應用提供的系統，蝕刻介質，金屬，和硅薄膜，以滿足先進的加工要求。
Centris和生產者系統
選擇性去除
選擇性去除是一種新的蝕刻技術，其目的是去除某一特定組合物的材料，而不破壞晶片上共存的不同成分的材料。
生產者制度
計量與檢驗
測量和檢測工具是用來定位、測量和分析晶圓在製造過程的各個階段的缺陷和特徵。應用使客户能夠描述和控制關鍵維度(CD)和缺陷問題，特別是在先進一代技術節點上。
SEMVision G7缺陷分析
規定樑檢查
uVision 8檢查
VeritySEM 5I計量學
航空4面罩檢驗

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目錄

應用全球服務
應用全球服務(AGS)部門提供綜合解決方案，以優化設備和FAB的性能和生產力，包括備件、升級、服務、重新制造的早期生產設備以及半導體、顯示器和其他產品的工廠自動化軟件。客户對產品和服務的需求通過全球分銷系統-100多個地點和十幾個國家靠近客户地點的訓練有素的服務工程師-得到滿足，以支持全球42 500多個已安裝的應用半導體、顯示器和其他製造系統。應用程序在應用全球服務部門提供以下一般類型的服務和產品。
AGS解決方案和技術
技術支持服務
一個綜合的服務產品組合，結合服務技術和工具特定的性能承諾，以優化客户工廠的生產力。
Fab諮詢
專家使用先進的分析工具來解決對客户生產效率影響最大的生產問題。
供應鏈保證計劃
備件產品組合提供了平衡庫存、成本和風險的選項，以有效地滿足FAB要求。
Subfab設備
應用SubFab解決方案降低成本，節約能源，減少環境影響，並符合環境保護署温室氣體排放報告條例。
舊設備
綜合200毫米設備和升級組合，以滿足全面的生產需要和延長工具的壽命。應用200毫米設備支持市場拐點和新技術的廣泛的各種設備，包括模擬，電源，和MEMS。
自動化軟件
應用智能工廠自動化軟件組合協調和精簡工廠的每一個方面--流程、設備和人員--為客户提供競爭優勢。

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目錄

展示及鄰近市場
顯示器和鄰近市場部門由生產液晶顯示器(Lcd)、有機發光二極管(OLEDs)和其他電視、顯示器、筆記本電腦、個人計算機(Pc)、電子平板電腦、智能手機和其他面向消費者的設備以及處理柔性基板的設備組成。雖然在半導體和顯示器製造中使用的技術之間存在着相似之處，但最顯著的差別在於襯底的尺寸和組成。用於製造顯示面板和其他設備的基板通常是玻璃，儘管較新的柔性材料正在進入市場。顯示器和鄰近市場行業的增長主要取決於消費者對移動設備越來越大和更先進的電視和高分辨率顯示器的需求，以及新的形式因素，包括薄、輕、彎曲和靈活的顯示器，以及增強和虛擬現實等新的應用程序。展示和鄰近市場部門提供各種技術和產品，包括：

展示及鄰近市場技術產品
陣列測試
LCD顯示基板在生產的多個階段被檢查，以最大限度地提高產量，最小化廢料，優化設備利用率，並監控生產過程。在陣列階段結束時，對每個顯示器上數百萬個像素的性能進行測試。
電子束陣列測試儀
缺陷審查
缺陷在檢查過程中被識別出來，並通過掃描電子顯微鏡和其他分析來確定缺陷的根源和成分。
電子束審查(EBR)
化學氣相沉積(CVD)
在化學氣相沉積過程中，含有原子或分子的氣體被引入過程室。氣體形成反應自由基或離子，通過化學反應在加熱的襯底上形成薄膜。
AKT PECVD系統
物理氣相沉積(PVD)
PVD用於沉積高質量的金屬、合金、透明導體和半導體薄膜。在顯示方面，這些薄膜用於TFT-LCD和OLED顯示背板中的觸點、互連、透明電極和晶體管材料，以及用於濾色器和觸摸屏中的透明電極。
AKT Aristo和樞軸系統
柔性技術
柔性塗層系統利用物理氣相沉積、熱蒸發、化學氣相沉積和電子束技術將薄金屬層沉積到柔性襯底上。
TopBeam，TopMet，Top線圈和SmartWeb系統
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目錄

積壓
應用製造系統，以滿足以訂單積壓和客户承諾為代表的需求。積壓包括：(1)已接受書面授權的訂單，或已裝運但未確認收入的訂單；(2)訂約承辦事務收入和維持費。
截至2019年10月27日和2018年10月28日報告部分的積壓情況如下：
 20192018
 (百萬，百分比除外)
半導體系統$2,925  45 %$2,479  41 %
應用全球服務2,073  32 %1,751  29 %
展示及鄰近市場1,453  23 %1,836  30 %
公司和其他22  — %26  — %
共計$6,473  100 %$6,092  100 %
截至2019年10月27日，在積壓的總數中，約有12%預計不會在今後12個月內得到填補。
應用程序在任何特定日期的積壓不一定表示未來任何時期的實際銷售情況，因為客户可能會改變交貨時間表或取消訂單。客户可能會在裝船前延遲交貨或取消訂單，但可能會受到取消處罰。在任何特定時期推遲交貨時間表或減少積壓可能會對應用程序的業務和業務結果產生重大的不利影響。
製造、原材料和用品
APPLE公司的全球製造活動主要包括用於製造系統的各種專有和商用部件、部件和組件的裝配、集成和測試。APPLE公司實施了一種分佈式製造模式，在德國、以色列、意大利、新加坡、臺灣、美國和亞洲其他國家進行製造和供應鏈活動。應用使用合格的供應商，包括合同製造商，提供零件，服務和產品支持。
雖然APPLE作出了合理的努力，以確保從多個合格的供應商獲得零件，但這並不總是可能的。因此，某些關鍵部件只能從合格的單一供應商或有限的合格供應商集團獲得。APPLE力求降低成本，降低製造和服務中斷的風險，辦法是選擇和鑑定零部件的替代供應商；監測主要供應商的財務狀況；保持適當的零部件庫存；及時對新零件進行資格鑑定；確保零部件的質量和性能。
研究、開發和工程
應用公司的長期增長戰略要求不斷髮展新的材料工程能力，包括能夠擴展到新的和鄰近市場的產品和平臺。APPLE公司在研究、開發和工程(RD&E)方面的重大投資通常必須使其能夠在出現強勁需求之前交付新產品和新技術，從而使客户能夠在早期技術選擇階段將這些產品納入其製造計劃。Apply與其全球客户和生態系統合作伙伴密切合作，設計符合計劃技術和生產要求的系統和流程。
APPLE公司的產品開發和工程組織主要設在美國，以及加拿大、中國、歐洲、印度、以色列、新加坡和臺灣。此外，在美國、印度、中國、新加坡和臺灣進行了某些外包的研發和開發活動、流程支持和客户演示。

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目錄

營銷與銷售
由於其產品具有高度技術性，幾乎完全通過直接銷售力量在全球範圍內銷售和銷售產品。
APPLE在許多國家都有業務，其一些業務活動集中在某些地理區域，而全球和區域經濟狀況可能會影響公司的業務和財務業績。APPLE公司的業務基於主要半導體、顯示器和其他製造商的資本設備投資，並受客户對應用產品的需求的重大變化的影響。消費者的支出取決於許多因素，包括：一般經濟狀況；半導體、顯示技術和其他電子設備的預期市場需求和定價；新技術的開發；客户對工廠的利用；資本資源和融資；以及政府的政策和激勵措施。此外，半導體和顯示器行業的一個重要驅動因素是對移動消費品的最終需求，其特點是季節性，影響了客户對製造設備的投資時機，進而影響了應用的業務。
對非附屬客户的淨銷售額和可歸屬於應用地理區域的長期資產的信息載於綜合財務報表附註16。以下公司在每個財政年度的淨銷售額中至少佔10%，這些公司用於多個可報告部分的產品和服務。
 
201920182017
三星電子有限公司*  13%  23%  
臺灣半導體制造有限公司14%  *  16%  
英特爾公司12%  11%  *  
______________________________
*少於10%
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目錄

競爭
應用公司經營的行業具有很強的競爭力，其特點是技術變革迅速。APPLE的競爭能力一般取決於其及時將其技術商業化、不斷改進其產品和開發滿足不斷變化的客户需求的新產品的能力。重要的競爭因素包括技術能力和差異化、生產力、成本效益和支持全球客户羣的能力。這些因素的重要性取決於客户的需求，包括產品組合和相應的產品需求、應用以及購買決策的時間和環境。在應用的所有業務領域都存在着巨大的競爭。競爭對手從在單一地區競爭的小公司(這些公司可能受益於有利於國內公司的政策和法規)，到全球性、多樣化的公司。APPLE公司的競爭能力要求在研發、營銷和銷售以及全球客户支持活動方面進行高水平的投資。管理層認為，應用的許多產品具有很強的競爭力。
下文將介紹每個部門的競爭環境。
半導體工業受到對先進電子產品的需求，包括智能手機和其他移動設備、服務器、個人計算機、汽車設備、存儲和其他產品的需求。數據的增長和新興的終端市場驅動因素，如人工智能、增強和虛擬現實、物聯網和智能車輛，也為該行業創造了新的機遇。因此，半導體系統部門的產品受到客户需求的重大變化，包括向小尺寸的過渡、日益複雜的芯片結構、新材料和越來越多的應用。雖然某些現有技術可以適應新的要求，但有些應用程序需要一種完全不同的技術方法。快速的技術變革可以迅速降低現有技術和產品的價值，併為現有和新的競爭對手創造機會。應用提供了各種技術差異的產品，這些產品必須不斷髮展，以滿足客户的需求，以便在市場上進行有效的競爭。應用程序在其眾多的產品產品中分配資源，因此可能決定不像專門從事較少產品的競爭對手那樣對單個產品進行投資。有許多競爭對手為半導體制造設備行業服務，該行業經歷了越來越多的整合。其中一些競爭對手提供單一的產品線，而另一些則提供多種產品線，從為單一地區服務的供應商到全球多樣化的公司。
應用全球服務部門內的產品和服務補充了半導體系統和顯示及鄰近市場部門在市場上的產品，其特點是對全球服務要求提出了要求，並擁有眾多競爭對手。為了有效競爭，應用公司提供產品和服務，以提高工具性能，降低總擁有成本，並提高客户的生產效率和生產效率。重要的競爭因素包括生產力、成本效益以及技術服務和支持水平.這些因素的重要性因客户的需要和所提供的產品或服務的類型而異。
顯示器和鄰近市場部門的產品通常受到一些主要競爭對手的激烈競爭，主要是在亞洲。儘管由於客户不斷變化的需求，APPLE公司憑藉其技術差異化的LCD和OLED製造解決方案，如PECVD、彩色濾波器PVD、PVD陣列、PVD觸摸屏和TFT陣列測試，佔據了既定的市場地位，儘管其市場地位可能發生迅速變化。影響應用顯示器及鄰近市場產品競爭地位的重要因素包括：行業趨勢、應用創新和開發新產品的能力、應用產品在技術上的差異化程度，以及高度集中的客户羣中的客户進行資本設備投資的程度以及應用在這些客户中的現有地位。
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目錄

專利和許可證
應用的競爭地位在很大程度上取決於它的研究、開發、工程、製造和營銷能力，以及它的專利地位。通過執行包括專利在內的知識產權保護應用的技術資產是重要的。應用程序的做法是在美國和其他國家為其認為具有重要意義的發明提出專利申請。申請的專利在美國和其他國家約有13，300項，新發明的其他申請正在等待中。儘管應用公司並不認為其業務在實質上依賴於任何一項專利，但應用公司的權利以及在其專利之下生產和銷售的產品作為一個整體，是其業務的一個重要組成部分。除了專利，應用還擁有其他知識產權，包括商標、技術訣竅、商業祕密和版權.
當專利和技術許可協議被確定為符合其最佳利益時，就與其他公司簽訂專利和技術許可協議。應用程序根據現有的專利許可協議支付使用費，用於在其若干產品中使用某些專利技術。申請方還從授予第三方的許可證中獲得特許權使用費。從第三方收取或支付給第三方的特許權使用費對應用公司的綜合經營成果並不重要。
在正常的業務過程中，應用程序定期接收和查詢可能發生的專利侵權行為。在答覆這些詢問時，申請獲得或授予許可證或其他權利可能是必要的或有用的。然而，不能保證這些許可或權利將在商業上合理的條件下獲得，或者根本不存在。如果應用公司無法解決或解決索賠問題，無法以商業上合理的條件獲得必要的許可證，或成功地起訴或捍衞其地位，則應用公司的業務、財務狀況和經營結果可能受到重大和不利的影響。
環境事項
應用程序維護了許多環境、健康和安全項目，這些項目主要是預防性的。作為這些方案的一部分，應用程序定期監測持續遵守適用的法律和條例的情況。此外，應用組織還培訓人員對任何環境、健康或安全事件進行調查，包括但不限於泄漏、釋放或可能的污染。
遵守聯邦、州和地方環境、衞生和安全法律和條例，包括規範向環境排放材料的法律和條例、補救協定和其他與環境有關的行動，對應用公司的資本支出、競爭地位、財務狀況或經營結果沒有也不可能產生實質性影響。
有關應用的環境、健康和安全活動的最新報告，可在應用公司最新的企業社會責任報告(http://www.appliedmaterials.com//files/2018_csr.pdf.)網站上查閲。企業社會責任報告定期更新。此網站地址僅用作不活動的文本引用。應用網站上的任何信息，或通過該網站獲取的信息，都不是本表格10-K的一部分，也不是以參考的方式納入的。
員工
2019年10月27日，應用公司僱傭了大約22，000名正規員工。在高科技行業，對高技能員工的競爭十分激烈。Apply認為，其未來的成功在很大程度上取決於其吸引、留住和激勵合格員工的持續能力。
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目錄

書記官長
下表及附註載列有關應用行政主任的資料：
個人姓名位置
Gary E.Dickerson(1)總裁兼首席執行官
吉納託加法(2)工程、運營和質量高級副總裁
Daniel J.Durn(3)高級副總裁，首席財務官
Steve Ghanayem(4)新市場聯盟集團高級副總裁
Thomas F.Larkins(5)高級副總裁、總法律顧問
Omkaram Nalamasu(6歲)高級副總裁，首席技術官
Prabu Raja(7歲)半導體產品集團高級副總裁
Ali Salehpour(8歲)高級副總裁，服務，展示和靈活技術
查爾斯·裏德(9)公司副總裁、公司主計長和首席會計官
(1)62歲的Dickerson先生於2012年6月被任命為應用公司總裁，並於2013年9月被任命為首席執行官和董事會成員。在加入應用公司之前，他曾擔任瓦里安半導體設備協會的首席執行官和董事。(瓦里安)從2004年到2011年11月被應用公司收購。在瓦里安之前，迪克森先生曾在KLA-天絲公司(KLA-Tenor Corporation)工作18年，該公司是半導體和相關行業過程控制和產量管理解決方案的供應商，在那裏他擔任各種業務和產品開發職務，包括總裁和首席運營官。迪克森在通用汽車(GeneralMotors)的德爾科電子(Delco Electronics)，然後是AT&T技術公司(AT&T Technologies)，開始從事製造和工程
(2)阿加內戈博士現年60歲，自2015年6月以來一直擔任工程、運營和質量部門的高級副總裁。他於2014年3月至2015年6月擔任工程部高級副總裁。1996年至2005年，他曾在“應用”公司工作，領導各種產品集團以及全球組織，包括全球運營、設施和房地產、基礎工程和信息技術。2011年3月至2014年3月，阿加內戈博士擔任了在納斯達克上市的上市公司“超清潔技術公司”的總裁兼首席運營官，以及半導體資本設備、醫療設備、能源、研究和平板工業關鍵子系統的供應商。2005年2月至2011年3月，阿加內戈博士在為半導體工業提供先進加工設備的Novellus系統公司工作，擔任負責中央工程、設施、房地產、人力資源和信息技術的公司全球業務執行副總裁和首席行政官。
(3)杜恩現年53歲，自2017年8月以來一直擔任高級副總裁兼首席財務官。此前，杜恩曾在2015年12月至2017年8月期間擔任半導體制造商NXP半導體公司(NXP.)的執行副總裁兼首席財務官。德恩先生從2014年6月起擔任飛思卡爾半導體公司財務高級副總裁兼首席財務官，直至2015年12月與NXP合併。在飛思卡爾之前，德恩先生曾在半導體鑄造公司GlobalFoundries擔任首席財務官兼財務和行政執行副總裁，他於2011年12月加入該公司。
(4)現年54歲的加納耶姆自2017年11月以來一直擔任新市場與聯盟應用集團(New Markets And Alliance Group Of Application)的高級副總裁。自1989年加入“應用”以來，他一直擔任各種高級管理、產品開發和運營職務，包括集團副總裁兼晶體管與互連集團(Transistor And InterConnection Group)總經理。
(5)現年58歲的阿莫克·拉金斯先生自2012年11月起擔任高級副總裁兼應用總法律顧問，並於2012年11月至2018年3月擔任公司祕書。拉金斯先生以前受僱於霍尼韋爾國際公司(Honeywell International Inc.)。霍尼韋爾國際公司是一家多元化的全球技術和製造公司，從2002年起擔任公司副總裁、公司祕書和副總法律顧問，直到加入應用公司為止。拉金斯先生1997年加入霍尼韋爾公司(前盟軍Signal)後，在霍尼韋爾擔任其他各種職務。
(6)61歲的Nalamasu博士自2013年6月起擔任高級副總裁兼首席技術官，自2013年11月起擔任應用風險投資公司LLC總裁。他於2012年1月至2013年6月擔任集團副總裁、首席技術官，2011年1月至2012年1月擔任公司副總裁、首席技術官。在2006年6月加入應用公司直到2011年1月，Nalamasu博士被任命為研究副總裁，並擔任高級技術集團的副首席技術官和總經理。2002年至2006年，Nalamasu博士是紐約統計研究所的傑出材料科學和工程教授，2005年至2006年擔任該學院研究副總裁。在Rensselaer之前，Nalamasu博士曾在貝爾實驗室擔任過幾個領導職務。
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目錄

(7)現年57歲的拉賈博士自2017年11月以來一直擔任半導體產品應用集團的高級副總裁。自1995年加入應用公司以來，他曾擔任過各種高級管理、產品開發和運營職務，包括集團副總裁兼模式和包裝集團總經理。
(8)58歲的Salehpour先生自2013年9月起擔任服務、顯示和靈活技術高級副總裁。自2012年11月加入“應用”以來，他曾擔任集團副總裁、能源和環境解決方案及展示業務集團總經理。在應用性之前，Salehpour先生在KLA-Tenor工作了16年，擔任高級副總裁和總經理，並在斯倫貝謝測試系統公司擔任了10年的高級管理職位。
(9)雷德先生現年53歲，自2013年9月加入該公司以來，一直擔任公司副總裁、公司財務總監和首席會計官。在“應用”之前，裏德先生自2002年10月以來一直在Brocade通信系統公司工作，該公司是一家半導體和軟件網絡解決方案的供應商，他最近擔任了公司財務總監的副總裁。在Brocade之前，Read先生於1996年至2002年在畢馬威會計師事務所(KPMGLLP)工作，該公司是一家審計、税務和諮詢公司。

可得信息
應用的網站是http://www.appliedmaterials.com.在以電子方式向證券交易委員會提交或向證券交易委員會提交這些報告之後，在其網站上或通過其網站、其年度、季度和當前報告以及對這些報告的任何修正，只要合理可行，即可免費提供。證券交易委員會的網站www.sec.gov包含報告、委託書和信息陳述，以及與證券交易委員會以電子方式提交文件的發行人有關的其他信息。這些網站地址僅用作不活動的文本引用。這些網站上的任何信息，或通過這些網站訪問的信息，都不是本表格的一部分，即10-K，也不是以參考的方式納入的。

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目錄

第1A項：危險因素
下列風險因素可能對應用公司的業務、財務狀況或經營結果產生重大和不利的影響，並造成聲譽損害，除本報告其他部分提供的其他信息外，還應在評估公司及其業務時仔細考慮。
應用服務的行業是不穩定的，很難預測。
作為全球半導體和顯示器及相關產業的供應商，應用受到不同行業條件的影響，因為對製造設備和服務的需求可能取決於幾個因素，包括技術變化的性質和時間以及製造工藝的進步、新技術和新興技術及市場驅動因素的時間和要求、相對於芯片和顯示技術的生產能力、最終用户需求、客户能力利用率、生產量、獲得負擔得起的資本、消費者購買模式和一般經濟狀況。在歷史上，應用的行業一直是週期性的，並且會受到客户對新制造能力和先進技術的需求的波動和突然變化的影響。這些變化可能影響客户對技術和製造設備的投資時間和數量，並對應用的淨銷售額、運營費用、毛利和淨收入產生重大影響。不同產品和技術之間的資本設備支出的數量和組合會對公司的運營結果產生重大影響。
為了滿足其所服務的行業中迅速變化的需求，應用必須準確預測需求，並有效管理其整個業務的資源和生產能力，並可能產生意外或額外的成本來調整其業務運作。在產品需求增加的時期，應用公司必須具備足夠的製造能力和庫存，以滿足客户需求；有效管理其供應鏈；吸引、留住和激勵足夠數量的合格員工；並繼續控制成本。在需求減少的時期，應用必須降低成本，使其成本結構與當前的市場條件相一致；有效管理其供應鏈；激勵和留住關鍵員工。如果應用在不斷變化的需求期間不能有效地管理這些挑戰，其業務業績和運營結果可能會受到不利影響。即使在資源有效分配和成本管理的情況下，在需求減少的時期，應用公司的毛利率和收入也可能受到不利影響。
Apply面臨着經營全球業務的風險。
該公司的產品開發、工程、製造、銷售和其他業務分佈在許多國家，其一些業務活動集中在某些地理區域。此外，2019財政年度，應用軟件的淨銷售額約有87%是面向美國以外地區的客户。由於其業務的全球性，應用的業務業績和經營結果可能受到若干因素的不利影響，其中包括：
•不確定的全球經濟和政治商業條件和需求；
•國家內有利於國內公司的政治和社會態度、法律、規則、規章和政策，包括客户或政府支持的努力，以促進本地競爭對手的發展和增長；
•全球貿易問題、貿易政策的變化和不確定因素，包括獲得所需進出口許可證的能力、貿易制裁、關税和國際貿易爭端；
•客户或政府支持的努力，以影響應用，以開展更多的業務和採購在一個特定的國家，如韓國和中國；
•地方、區域、國家或國際法律和條例之間的變化和變化，包括合同、知識產權、網絡安全、數據隱私、勞工、税收和進出口法，以及這些法律和條例的解釋和適用；
•某些國家對知識產權的法律保護無效或不足；
•政府機構對國際商業活動可能造成的國家商業和(或)安全問題採取的立場；
•原材料、商品、能源和運輸成本波動；
•國家間運輸材料或成品的延誤或限制；
•地理上多樣化的經營和項目，以及我們有能力維持適當的業務流程、程序和內部控制，並遵守環境、健康和安全、反腐敗和其他監管要求；
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•來自公用事業、運輸、數據託管或電信供應商的供應鏈中斷和服務中斷，或我們無法控制的其他事件；
•未能有效管理具有不同經驗、語言、文化、習俗、商業慣例和工人期望的多樣化勞動力，以及不同的就業做法和勞動問題；
•發展與當地客户、供應商和政府關係的能力的變化；
•利率和貨幣匯率的波動，包括美元對日元、以色列謝克爾、歐元、臺幣、新加坡元、人民幣或韓元的相對強弱；
•需要在世界各地不同地點提供足夠的技術支持；
•第三方供應商的外包職能，包括某些工程、軟件開發、製造、信息技術和其他活動；
•政治不穩定、自然災害、流行病、社會動亂、恐怖主義或戰爭行為-在應用有業務、供應商或銷售，或可能影響應用服務行業價值鏈的地點；
•在新國家僱用和融合越來越多的工人方面的挑戰；
•流動勞動力在不同地區工作或旅行的需求日益增加；以及
•各國經濟增長率的不確定性，包括某些國家的半導體和顯示器的製造和銷售。
國際貿易爭端可能導致關税和其他貿易限制的增加以及可能對我們的業務產生不利影響的保護主義措施。
我們的大部分產品銷往美國以外的國家，包括中國大陸、臺灣和韓國。我們還從美國以外的供應商那裏購買了大量的設備和用品。美國和其他國家已經並可能繼續實施貿易限制，並對某些貨物徵收關税和税收。提高關税、增税或其他貿易限制和報復性措施可能日益影響最終用户的需求和對製造設備的客户投資，增加我們的製造成本，降低利潤率，降低我們產品的競爭力，或抑制我們銷售產品或購買必要設備和供應的能力，這可能對我們的業務、經營結果或財務狀況產生重大不利影響。
某些國際銷售取決於我們獲得出口許可證的能力，而我們無法獲得此類許可證可能會限制我們的市場並影響我們的業務。此外，政府當局可施加條件，要求使用當地供應商或與當地公司建立夥伴關係，要求獲得許可或以其他方式轉讓知識產權，或作出其他努力促進當地企業和當地競爭對手，這可能對應用公司的業務產生重大不利影響。許多這些挑戰都存在於中國和韓國，這些市場在應用目前的業務和長期增長機會中佔據了很大一部分。
Apply面臨着與不確定的全球經濟相關的風險。
不確定的全球經濟和商業狀況，以及金融市場的不確定性和不穩定性，以及各區域的國債和財政問題，對應用所經營的行業構成了挑戰。半導體和顯示器的市場在很大程度上取決於商業和消費者的支出以及對電子產品的需求。經濟不確定性和相關因素加劇了企業和消費者支出的負面趨勢，並可能導致某些應用客户放棄、取消或不購買設備或服務，這可能會對應用公司的收入、經營結果和財務狀況產生不利影響。不確定的市場狀況、難以獲得資本或盈利能力下降，也可能導致一些客户縮減經營、退出業務、與其他製造商合併或申請破產保護，並可能停止經營，這也可能導致應用公司的銷售減少、庫存增加或壞賬支出減少。經濟和工業的不確定性同樣可能影響供應商，這可能損害其交付零部件的能力，並對應用公司管理業務和交付產品的能力產生負面影響。這些條件也可能導致其他設備製造商之間的合併或戰略聯盟，這可能對應用的有效競爭能力產生不利影響。
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不確定的經濟和行業狀況也使其更具有挑戰性，難以預測其經營業績，作出業務決策，並確定和優先考慮可能影響其業務、現金來源和使用、財務狀況和經營結果的風險。如果應用公司不根據不斷變化的經濟和行業狀況適當管理其業務活動，就可能對其業務業績和財務狀況產生重大的負面影響。可能需要應用程序進行額外的費用削減努力，包括改組活動，這可能會對應用程序利用機會的能力產生不利影響。即使在經濟不穩定或收入較低的時期，應用必須繼續投資於研究和開發，並維持全球商業基礎設施，以有效競爭和支持其客户，這可能對其營業利潤率和利潤產生不利影響。
應用維護投資組合，該投資組合受一般信貸、流動性、市場和利率風險的影響。如果金融市場狀況惡化，應用程序投資組合的風險可能會加劇，因此，投資組合的價值和流動性以及養卹金資產的回報可能受到不利影響，並導致減值費用。APPLE還在全球範圍內維持各種銀行賬户的現金餘額，以便為正常業務提供資金。如果這些金融機構中有任何一家破產，就可能限制應用程序在受影響賬户中獲取現金的能力，這可能影響其管理業務的能力。
Apply面臨與高度集中的客户羣相關的風險。
APPLE的客户羣高度集中，並且由於持續的整合而變得越來越集中。APPLE的客户羣在地理上也很集中。相對有限數量的製造商佔應用公司業務的很大一部分。因此，即使是單個客户的行為也會使應用程序的業務和運營結果面臨更大的波動。客户的組合和類型，以及對任何單一客户的銷售，包括由於政府政策的變化，都有所不同，而且可能因季度和每年而有很大差異，並對應用的淨銷售額、毛利率和淨收入產生重大影響。應用的產品配置為客户規格，改變，重新安排或取消訂單可能導致大量的，無法收回的成本。如果客户不下訂單，或大幅度減少、延遲或取消訂單，應用可能無法取代業務，這可能對其經營結果和財務狀況產生重大不利影響。應用的客户羣集中增加了其與客户財務狀況有關的風險，單個客户的財務狀況惡化或單個客户未能履行其義務可能對應用的經營結果和現金流產生重大不利影響。如果客户面臨流動性限制，應用可能會招致額外的壞賬支出，這可能會對其運營結果產生重大影響。主要客户還可能尋求定價、支付、與知識產權相關的或其他不利於應用的商業條款，這可能會對應用的業務、現金流、收入和毛利率產生負面影響。
由於其經營的各個行業正在發生變化，應用程序面臨風險。
應用公司經營的全球半導體、顯示器及相關行業的特點是，影響到部分或所有這些行業的持續變化影響到應用公司產品的需求和盈利能力及其綜合經營成果，其中包括：
•電子產品最終需求變化的性質、時間和程度，包括與季節性或新產品引進有關的消費者購買模式的波動，以及這些變化對客户業務和對應用產品需求的影響；
•增加建設和經營新加工廠的資金要求，提高客户籌集必要資金的能力；
•貿易、監管或税收政策，影響客户對新建或擴建加工廠的投資時機；
•應用公司經營的半導體、顯示器和其他行業之間的增長率差異；
•與客户建立、改善和保持牢固關係的重要性日益增加；
•客户從產品設計到批量製造的成本和複雜性不斷增加，這可能會降低新制造技術的採用率；
•客户需要不斷降低生產系統所有權的總成本；
•系統可靠性和生產率對客户的重要性，以及由於生產效率、設備產量和可靠性的提高對製造系統需求的影響；
•製造商重新配置和使用製造系統的能力，這可以減少對新設備的需求；
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•開發具有足夠差異的產品以影響客户購買決策的重要性和難度日益增加；
•對製造設備的開發、製造和安裝週期較短的要求；
•半導體器件和顯示器的價格和性能趨勢，以及對此類產品需求的相應影響；
•日益重視備件的供應，以最大限度地利用客户系統生產的時間；
•軟件在應用產品中的作用和複雜性日益增加；以及
•越來越注重減少能源使用和改善與製造業務有關的環境影響和可持續性。
由於半導體行業正在進行的變化，應用程序面臨風險。
應用的合併淨銷售額和盈利能力的最大比例來自於半導體系統部門向全球半導體工業銷售製造設備。此外，應用全球服務的大部分收入來自對半導體制造商的銷售。半導體工業的特點是，這一行業正在發生變化，影響到應用半導體制造設備和服務產品的需求和盈利能力，其中包括：
•技術轉變和變化的頻率和複雜性日益增加，應用程序能夠及時和有效地預測和適應這些變化；
•由於幾何圖形的縮小、新材料的使用、新的和更復雜的器件結構、更多的應用和工藝步驟、芯片設計成本的增加以及集成製造工藝的成本和複雜性的增加，研究和開發成本不斷增加；
•需要縮短產品開發時間，儘管技術挑戰的難度越來越大；
•半導體種類和種類日益增多，在多個襯底尺寸上的應用也越來越多；
•半導體制造商將更先進的技術能力和較小的幾何學轉移到批量製造方面的成本和複雜性不斷增加，從而對技術轉型速度和資本設備投資產生影響；
•鑑於半導體制造商的資本支出水平和將資本投資分配給應用不起作用的市場部門，如光刻或應用產品相對市場佔有率較低的部分，在實現有機增長方面面臨挑戰；
•隨着需求的增長，增加市場地位的重要性；
•半導體制造商重新配置和再使用設備的能力，以及由此產生的對他們購買新設備和服務的需求的影響；
•客户訂貨和產品發貨之間週期較短，需要更多地依賴客户投資預測，這可能導致庫存註銷和製造效率低下，從而降低毛利率；
•提高地位的競爭因素，包括在確保與客户的開發工具(DOR)和生產工具(PTOR)職位方面的挑戰；
•半導體工業的整合，包括半導體制造商和製造設備供應商之間的整合；
•改變計算機和電子公司的採購策略，以及先進電路技術的製造工藝，從而影響應用的鑄造客户的設備需求；
•新晶片的集中在韓國和臺灣，那裏應用的服務滲透率和每晶圓的服務收入低於其他地區；
•對中國半導體制造能力的投資，這可能受到中美兩國經濟條件和政府政策變化的影響；
•半導體市場日益分散，導致某些市場變得太小，無法支撐新的製造工廠的成本，而另一些市場則需要技術不那麼先進的產品；以及
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•專業市場(如物聯網、通信、汽車、電力和傳感器)的重要性日益增強，它們使用成熟的工藝技術，而且進入壁壘較低。
如果應用不準確地預測和分配適當的資源和投資來解決關鍵的技術變化和變化，成功地開發和商業化產品以滿足對新技術的需求，並有效地處理行業趨勢，其業務和經營結果可能受到不利影響。
應用程序由於正在進行的特定於顯示行業的更改而面臨風險。
歷史上，全球顯示行業在資本設備投資水平上經歷了相當大的波動，部分原因是顯示器製造商數量有限、終端應用程序的集中性質、相對於最終用途需求的生產能力以及面板製造商的盈利能力。行業增長主要取決於消費者對越來越大和更先進的電視的需求，以及對先進智能手機和移動設備顯示器的需求，這些需求對成本以及技術和功能的改進非常敏感。顯示行業的特點是該行業正在發生的變化影響到應用的顯示產品和服務的需求和盈利能力，其中包括：
•新型顯示技術的重要性，如有機發光二極管(OLED)、低温多晶硅(LTPS)和金屬氧化物晶體管背板、柔性顯示器和新型觸摸屏薄膜；
•研究和開發的成本不斷增加，技術轉型和變化的複雜性，以及應用程序及時和有效地預測和適應這些變化的能力；
•擴大中國製造設施的時間和程度，這可能受到中國，特別是亞洲和美國當地經濟條件和政府政策變化的影響；
•隨着需求的增長，增加產品和技術市場地位的重要性；
•電視向更大基板尺寸過渡的速度，以及電視和移動應用的新顯示技術的轉變速度，以及由此產生的對行業資本強度和應用產品差異化、毛利率和投資回報的影響；以及
•顯示製造設備的客户支出季度和一年的波動，顯示製造商客户的集中，他們成功地將新產品和技術商業化的能力，以及未來顯示技術最終用途應用和增長驅動因素的不確定性。
如果應用不成功地開發和商業化產品以滿足對新的和新興的顯示技術的需求，或者如果工業對顯示製造設備和技術的需求減緩，應用的業務和經營結果可能會受到不利的影響。
應用軟件所經營的行業競爭激烈，技術和市場變化迅速。
應用公司在高度競爭的環境中運作，創新至關重要，其未來的成功取決於許多因素，包括新技術的開發、設備、服務和相關產品的有效商業化和客户接受，以及提高其在當前市場的地位、向鄰近和新的市場擴張和優化經營業績的能力。隨着時間的推移，在地域多樣和競爭激烈的環境中開發、引進和支持一套範圍更廣的產品，可能需要與客户和其他行業參與者加強合作，這一過程變得更加複雜和昂貴。此外，新的或改進的產品可能會帶來較高的成本和較低的利潤，並可能有不可預見的產品設計或製造缺陷。為了成功地競爭，應用必須：
•及時有效地識別和解決技術變化、市場變化、競爭對手創新、新應用、客户需求和終端需求；
•開發新產品和破壞性技術，改進和開發現有產品的新應用程序，調整產品，供不同應用程序和不同技術要求的市場使用；
•將產品與競爭對手區分開來，滿足客户的性能要求，合理定價，獲得市場認可；
•保持運營靈活性，以應對不斷變化的市場、應用程序、客户和客户需求；
•加強其在世界各地的業務，以減少週期時間，使質量持續改進，降低成本，並提高可製造性和可使用性的設計；
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•專注於解決客户高價值問題和加強客户關係的產品開發、銷售和營銷策略；
•在現有產品和市場之間有效地分配資源，開發新產品，並擴大到新的和鄰近的市場；
•提高投入研發活動的資本生產率；
•準確預測需求，與供應商合作，滿足產品生產計劃；
•改進生產流程，實現產品的成本效益；
•適應供應鏈不同部分公司提供的價值變化；
•與客户一起對產品進行評估和批量生產；
•改變其設計工程方法，以減少材料成本和週期時間，增加不同系統中使用的平臺和部件類型的共性，並改進產品生命週期管理。
如果應用公司不成功地預測技術的變化，開發新產品和新技術並將其商業化，並對客户需求和市場趨勢的變化作出反應，則其業務業績和經營結果可能受到不利影響。
Apply面臨着與企業合併、收購、戰略投資和資產剝離相關的風險。
在現有的、相關的或新的應用市場進行公司、技術或產品的收購或投資。企業合併、收購和投資,例如擬收購Kokusai Electric，對應用公司的業務、財務狀況和經營業績造成了許多風險，包括但不限於：
•由於未能獲得監管或其他批准、訴訟或其他爭端，以及由此產生的支付終止費的任何義務(就與擬議收購Kokusai Electric有關的股票購買協議而言，應用將有義務支付1.54億美元)，因此無法及時完成擬議的交易，如果這種協議在涉及未獲得必要的監管批准的某些情況下終止的話，該協議將有義務支付1.54億美元；
•轉移管理層的注意力，擾亂正在進行的業務；
•未能實現預期收入、毛利潤和營業利潤率、淨收益和收購業務的其他回報；
•政府監管機構在審查交易時規定的要求，其中除其他外，可包括剝離和限制應用現有業務或收購業務的進行；
•在完成收購後， 企業、業務、系統、技術、產品或僱員整合不力，法律或條例的變化，包括税法或其他因素，可能影響實現預期協同增效或其他利益的能力；
•未能將從收購企業獲得的或通過戰略投資開發的技術商業化；
•依賴不熟悉的供應鏈或相對較小的供應夥伴；
•無法利用新市場的特點，這些特點可能與應用的現有市場大不相同，競爭對手可能擁有更強的市場地位和客户關係；
•未能留住和激勵被收購企業的關鍵員工；
•宣佈或完成擬議交易對與第三方關係的潛在影響；
•應用公司信用評級的潛在變化，這可能會對公司獲得資本的機會和成本產生不利影響；
•現金結存減少或債務債務增加，以資助與交易有關的活動，從而增加利息開支，減少現金結存，減少用於一般公司或其他目的的現金流量，包括股票回購和股息；
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•接觸新的業務風險、規則、條例、工人期望、習俗和做法，只要所獲得的企業位於應用公司歷史上沒有開展業務的地區；
•與管理新的、更多樣化和更廣泛的業務、項目和人員有關的挑戰；
•無法獲得和保護關鍵技術的知識產權；
•被收購公司的內部財務控制、披露控制和程序、網絡安全、隱私政策和程序或環境、健康和安全、反腐敗、人力資源或其他政策或做法的不足或無效；
•由於業務條件不斷變化、技術進步或部門業績低於預期而造成的無形資產和商譽減值；
•與擬議或完成的交易相關的訴訟或索賠風險；
•未知、低估或未披露的承付款或負債；以及
•被收購實體用於業務需要的關鍵資源或設施的規模不適當。
該公司還對其他公司進行戰略投資，包括以合資企業形式組建的公司，這些公司的價值可能下降或達不到預期目標。這些投資的成功取決於應用可能有限或無法控制的各種因素，特別是在合資企業方面，需要與戰略夥伴進行持續和有效的合作。此外，新的立法、額外的規章或全球經濟或政治條件可能會影響或削弱我們在某些國家投資的能力，或要求我們獲得監管機構的批准才能這樣做。不利的金融市場和宏觀經濟條件可能加劇應用公司戰略投資組合的風險，因此，投資組合的價值可能受到負面影響，並導致減值費用。
持續評估其業務的戰略適合性，並可能不時尋求剝離其業務中不符合其戰略計劃的部分。剝離涉及重大風險和不確定因素，如以令人滿意的價格和條件及時出售這類業務的能力(包括漫長和昂貴的銷售過程以及買方可能長期和可能不成功地獲得所需的監管批准)，或根本不可能擾亂業務的其他部分，分散管理的注意力，分配本應用於完成戰略收購的內部資源，損失關鍵僱員或客户，承擔意外的負債(除其他外，包括因向買方提供有關業務的申述和擔保而產生的負債)，或持續的義務，以支持此類資產剝離後的業務，以及其他不利的財務影響。
應用程序面臨與在複雜且不斷變化的税法的管轄範圍內運作相關的風險。
在美國和外國司法管轄區適用所得税。需要作出重大判斷，以確定和估計世界各地的税務責任。適用的所得税和有效税率的規定可能受到許多因素的影響，包括適用税法的變化、適用税法的解釋、税率不同的管轄區税前收入的數額和組成以及遞延税資產的估值。2017年12月22日，美國政府頒佈了減税和就業法案(税法)。2019年6月14日，美國政府發佈了一些條例，對“税收法案”中的GILTI條款的解釋產生了重大影響。因此，應用公司在2019年財政年度第三季度取消了在2019年上半年實現的9 600萬美元税收優惠。增加應用公司對所得税和實際税率的規定可能會對應用公司的業務結果和財務狀況產生重大的不利影響。
與其業務的國際性質相一致，應用在亞洲進行某些製造、供應鏈和其他業務，使這些活動更接近客户，並降低運營成本。在某些外國管轄區，有條件地降低了所得税税率。為了獲得這些税收優惠的好處，應用程序必須滿足與各種活動有關的要求。除其他外，如果適用的要求未得到滿足，或應用程序在這些法域造成淨損失，則應用程序實現這些獎勵措施的能力可能受到重大影響。
此外，“應用”還須接受國內税務局和其他税務當局的審查，並不時修訂以前提交的報税表。申請定期評估這些考試和修正案產生有利或不利結果的可能性，以確定其對所得税的規定是否充分，這需要估計和判斷。雖然應用公司認為其税務估計是合理的，但無法保證税務當局會同意這些估計。應用程序可能需要進行訴訟才能實現估算中所反映的結果，這可能是費時且昂貴的。我們不能保證應用會成功，或任何最終決定都不會與應用的歷史所得税規定及有效税率所反映的待遇有重大分別。
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應用性的負債和債務契約可能對其財務狀況和業務產生不利影響。
已申請的高級無擔保票據本金總額為54億美元。根據有關高級無擔保票據的契約，在應用債券的控制權改變及投資評級以下的債券同期降級後，可要求以相當於本金百分之一百零一的價格，再加上應累算及未付利息，提出回購該等債券。Apply還設立了15億美元的循環信貸機制，以及20億美元的定期貸款機制，為其計劃中的收購Kokusai Electric提供部分資金。截至2019年10月27日，在這兩項信貸協議中，均無未清款項，但該公司未來可根據上述協議之一或兩者之一借入款項。申請還可作出新的融資安排。應用程序履行其債務義務的能力取決於其業務運作的結果，並受本節討論的其他風險的影響。應用公司信用評級的重大變化或利率環境的變化可能對應用程序獲得未來融資的資金和成本以及財務狀況產生重大不利影響。如果應用不履行其債務義務，或不遵守金融和其他債務契約，它可能違約，任何借款可能立即到期和應付，而且這種違約也可能構成應用程序的其他義務項下的違約。我們不能保證應用軟件會有足夠的財政資源，或能夠安排融資，以償還當時的任何借款。
Apply面臨着與擴展到新的和相關的市場和行業有關的風險。
作為其增長戰略的一部分，應用公司必須成功地擴展到相關或新的市場和行業，包括現有產品或內部開發的新產品，或與第三方合作開發的產品，或通過收購獲得的產品。應用程序成功地將其業務擴展到新的和相關的市場和行業的能力可能受到若干因素的不利影響，其中包括：
•需要投入更多資源，為新市場開發新產品，並在新市場中運作；
•需要制定新的銷售和技術營銷策略，培養與新客户的關係，滿足不同的客户服務要求；
•不同企業之間的盈利能力和增長率不同；
•應用的能力，預測需求，利用機會，並避免或儘量減少風險；
•在生產計劃、執行、供應鏈管理和物流方面，管理多種業務的複雜性；
•採用新的業務模式、業務流程和系統；
•締結和有效管理戰略聯盟或夥伴關係機會的複雜性；
•新材料、新工藝和新技術；
•需要吸引、激勵和留住在這些新領域擁有技能和專門知識的僱員；
•新的和更多樣化的客户和供應商，包括一些經營歷史有限、資金不確定或有限、業務模式不斷髮展的地區或在應用公司沒有業務或業務有限的地區的地點；
•新的或不同的競爭對手可能擁有更多的財務或其他資源，行業經驗和建立客户關係；
•進入不同程度的政府參與、法律和條例以及商業、就業和安全做法的新行業和國家；
•第三方的知識產權；
•必須遵守或努力建立行業標準和做法。
此外，應用軟件不時收到美國和其他政府機構為某些戰略發展項目提供的資金，以增加其研究和開發資源，並解決新的市場機會。作為政府資助的一個條件，應用經常受到某些記錄保存、審計、知識產權分享和/或其他義務的約束。
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供應鏈中斷、製造中斷或延誤，或未能準確預測客户需求，都可能影響APPLE滿足客户需求的能力，從而導致更高的成本，或導致過剩或過時的庫存。
APPLE公司的業務取決於及時提供滿足客户迅速變化的技術和數量要求的設備、服務和相關產品，這在一定程度上取決於包括合同製造商在內的供應商及時交付零部件，包括零部件和組件。無法及時獲得足夠數量的零部件可能會對應用的製造業務和滿足客户對設備、備件和服務的需求的能力產生不利影響。一些關鍵部件需要很長的交貨期，或者只能從單個供應商或有限的供應商集團獲得，而一些採購或組件則是由位於應用公司生產所在國以外的國家的供應商提供的。工業條件的變化和對製造設備的需求的波動增加了應用和整個供應鏈公司的資本、技術、運營和其他風險。這些條件可能導致一些供應商縮減經營，退出業務，與其他公司合併，或申請破產保護，並可能停止經營。由於下列原因，應用程序還可能出現製造業務嚴重中斷、交付產品或服務的能力延遲、成本增加或客户訂單取消的情況：
•未能或無法準確預測需求，並在符合成本效益的基礎上獲得足夠數量的優質零件；
•材料的可得性和成本的波動性；
•在獲得必要的進出口批准方面遇到困難或延誤；
•由於運輸中斷或能力限制而導致的裝運延誤；
•信息技術或基礎設施故障，包括第三方供應商或服務提供者的信息技術或基礎設施故障；以及
•在其或其客户或供應商擁有製造、研究、工程或其他業務的地點，自然災害或應用無法控制的其他事件(例如地震、公用事業中斷、海嘯、颶風、颱風、洪水、風暴或極端天氣條件、火災、區域經濟衰退、流行病、社會動盪、政治不穩定、恐怖主義或戰爭行為)。
如果供應商在質量、成本、知識產權保護、對社會負責的商業慣例或其他績效因素方面未能滿足應用的要求，應用公司可能會將其業務轉移到其他來源，這可能會導致製造延誤、額外成本或其他困難。如果應用公司由於無法獲得某些零部件而無法長期滿足客户的需求，就可能影響其管理業務的能力，並對應用的業務、經營結果和客户關係產生不利影響。此外，如果應用需要迅速增加其業務和製造能力，以滿足需求的增加或加快裝運時間表，這可能加劇應用的製造業務和供應鏈的任何中斷以及對應用的營運資本的相關影響。此外，如果對應用型產品的實際需求與預期不同，應用公司可能會購買更多/更少的部件，或因取消、推遲或加快交付零部件而引起費用。如果應用採購庫存預期客户的需求沒有實現，或如果客户減少或延遲訂單，應用可能會招致額外的庫存費用。
吸引、留住和激勵關鍵員工的能力對應用軟件的成功至關重要。
APPLE的成功、競爭力和執行其全球戰略和保持創新文化的能力在很大程度上取決於其吸引、留住和激勵具有關鍵技能和經驗的員工的能力。由於許多因素可能難以實現這一目標，包括全球經濟和工業條件的波動、管理變革、應用的組織結構、全球人才競爭的加劇、當地和全球市場上有合格的僱員、降低成本的活動(包括裁減勞動力和無酬關閉)、職業發展機會的提供、為工人在本國以外提供服務獲得必要授權的能力、以及應用的薪酬和福利方案的吸引力，包括基於份額的方案。僱員的流失或退休帶來了特殊的挑戰，因為他們涉及到知識淵博和經驗豐富的僱員的離職，以及由此產生的查明和培訓現有或新員工履行必要職能的需要，這可能導致意外的成本、生產率下降和(或)內部流程和控制方面的困難。
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目錄

應用程序面臨與保護和執行知識產權有關的各種風險。
申請的成功在很大程度上取決於對其專利、商業祕密、版權和其他知識產權的保護。第三方侵犯應用程序的權利，例如未經授權制造或銷售設備或備件，可能會造成應用市場和收入機會的喪失。監管任何未經授權使用知識產權的行為都是困難和昂貴的，而且應用無法確定它所採取的措施是否會防止濫用。應用程序執行其知識產權的能力受到訴訟風險的影響，而且在某些國家這些權利的保護和可執行性也存在不確定性。如果應用公司尋求強制執行其知識產權，則可能會有人聲稱這些權利無效或不可執行，而其他人則可能要求對應用公司提出反訴，這可能對其業務產生不利影響。如果應用程序無法強制執行和保護知識產權，或由於技術變革的迅速步伐而被規避、失效、過時，則可能對其競爭地位和業務產生不利影響。此外，知識產權法或其解釋的變化可能會影響應用程序保護和維護其知識產權的能力，增加起訴專利申請和執行或辯護已頒發專利的成本和不確定性，並降低應用的知識產權價值。
第三方也可以對應用及其產品提出索賠。聲稱應用的產品侵犯他人的權利，無論是否有功，都會花費昂貴和費時的時間來維護和解決，可能會轉移管理人員和人員的精力和注意力。無法以商業上合理的條件獲得使用第三方知識產權的權利，可能對應用公司的業務產生不利影響。此外，應用可能面臨基於盜竊或未經授權使用或披露第三方商業機密和其他機密商業信息的索賠。任何此類事件和索賠都可能嚴重損害應用公司的業務和聲譽，造成重大開支，損害其競爭地位，並阻止應用公司銷售某些產品，所有這些都可能對應用的業務和經營結果產生重大的不利影響。
應用程序面臨與網絡安全威脅和事件相關的風險。
在其業務中，應用程序收集、使用、傳輸和存儲關於信息技術系統的數據，包括由應用供應商或第三方供應商擁有和維護的系統。這些數據包括應用公司或其客户或其他商業夥伴的機密信息和知識產權，以及個人可識別的個人信息。所有信息系統都會受到幹擾、破壞或失敗。Apply已經並預計將繼續受到網絡安全威脅和事件的影響，從員工錯誤或誤用到個人企圖未經授權訪問這些信息系統，再到稱為高級持續威脅的複雜和有針對性的措施，這些威脅迄今都沒有對公司產生實質性影響。應用將大量資源用於網絡安全、數據加密和其他措施，以保護其系統和數據免遭未經授權的訪問或濫用。然而，根據其性質和範圍，網絡安全事件可能導致商業中斷；知識產權被盜用，機密信息和關鍵數據(應用程序和第三方)的腐敗或丟失；名譽損害；與第三方的訴訟；應用在研究、開發和工程方面的投資價值降低；數據隱私問題；以及網絡安全保護和補救費用增加。遵守和修改有關隱私和信息安全的法律和條例可能造成重大費用，任何不遵守的行為都可能導致監管當局或其他第三方適用的訴訟程序。
應用程序面臨與法律程序相關的各種風險。
在專利侵權、知識產權、反托拉斯、環境法規、證券、合同、產品性能、產品責任、不正當競爭、盜用商業祕密、就業、工作場所安全等事項上，不時或將來可能涉及法律訴訟或索賠。申請有時還會收到客户的通知，這些客户認為Application欠他們賠償、產品保修或與第三方對這些客户提出的索賠有關的其他義務。
法律程序和索賠，不論是否有根據，以及相關的內部調查，都可能耗費大量時間和昂貴的起訴、辯護或行為；轉移管理層的注意力和其他應用資源；抑制應用公司銷售其產品的能力；導致對損害賠償、禁令救濟、罰款和罰款的不利判斷；並對應用公司的業務產生負面影響。目前或今後的法律程序、索賠或調查的結果無法得到保證。
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目錄

未能成功地實施企業資源規劃和其他信息系統的改變，可能會對APPLE的業務和業務結果產生不利影響。
應用程序定期實施新的或增強的企業資源規劃和相關信息系統，以便更好地管理其業務業務，使其全球組織一致，並促進未來的增長。實施新的業務流程和信息系統需要大量人員、培訓和財政資源的投入，並給應用的業務運作帶來風險。如果應用公司沒有成功地實施企業資源規劃和相關信息系統改進，或者在實施這些系統方面存在延誤或困難，應用公司可能無法實現預期的生產率提高或成本效益，並可能在服務和業務方面遇到中斷，例如跟蹤訂單、及時製造和運送產品、項目庫存需求、有效管理供應鏈和分配人力資源、彙總財務數據和報告運營結果，以及以其他方式有效管理其業務，所有這些都可能導致質量問題、聲譽損害、市場和收入機會損失，並以其他方式對應用的業務、財務狀況和業務結果產生不利影響。
申請可能引起與商譽或長期資產有關的減值費用.
申請有大量的商譽和其他購置的無形資產與收購有關。商譽和購買的使用壽命無限期的無形資產不攤銷，而是在每個財政年度第四季度每年對減值進行審查，更經常的情況是，情況的事件或變化表明資產的賬面價值可能無法收回。檢討將應用的每一報告單位的公允價值與其相關的賬面價值(包括商譽)進行比較。可能導致商譽和無形資產減值的因素包括不利的行業或經濟趨勢、對未來現金流量的估計減少、應用普通股的市場價格下降、應用公司的戰略或產品組合的變化以及結構調整活動。應用的評估減值的估價方法要求管理層根據歷史經驗和對未來經營業績的預測作出判斷和假設。在確定存在商譽或無形資產減值期間，可能需要將未來的費用記入收益。
適用的風險與環境、健康和安全條例有關。
適用的是與其全球業務有關的環境、健康和安全條例，包括但不限於：與其產品的開發、製造、運輸和使用有關的條例；用於其產品或生產其產品的危險材料的處理、排放、再循環和處置；其設施的運作；及其不動產的使用。不遵守或無法遵守現有或未來的環境和安全條例可能導致：重大補救或其他法律責任；處罰和罰款；限制開發、製造、銷售、運輸或使用其某些產品；限制其設施的運作或使用其不動產的能力；以及降低其不動產的價值。為了遵守環境、健康和安全條例，應用程序可能需要改變其製造和操作，並支付大量費用。任何不遵守這些規定的行為都可能會產生重大的成本和負債，從而對應用公司的業務、財務狀況和經營結果產生不利影響。
應用程序面臨與全球監管環境相關的各種風險。
作為一傢俱有全球業務的上市公司，該公司受美國和多個外國司法管轄區的法律以及不同管轄機構的規則和條例的約束，這些規則和條例可能因司法管轄區而異，包括與財務和其他披露、會計準則、公司治理、知識產權、税收、貿易、反托拉斯、就業、移民和旅行條例、隱私和反腐敗有關的規則和條例。不斷變化、不一致或相互衝突的法律、規則和條例及其解釋和應用上的模糊性造成了不確定性和挑戰，遵守法律、規則和條例可能是繁重和昂貴的，使管理時間和注意力從創收活動中轉移，並以其他方式對應用公司的業務運作產生不利影響。違反法律、規則和條例可能導致罰款、刑事制裁、限制應用的業務和損害其聲譽，並可能對其業務運作、財務狀況和經營結果產生不利影響。

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第1B項：未解決的工作人員意見
沒有。

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第2項：轉嫁特性
關於應用程序的特性的資料列示如下：
 
(千平方英尺)美國其他國家共計
擁有4,3172,4706,787
租賃1,2221,5272,749
共計5,5393,9979,536
由於應用的業務之間的相互關係，一個國家內的財產可以由在該國境內運作的部門共享。公司總部設在加利福尼亞州聖克拉拉。半導體系統的產品在加州聖克拉拉、得克薩斯州奧斯汀、馬薩諸塞州格洛斯特、蒙大拿州卡利斯佩爾、以色列雷沃特和新加坡生產。應用全球服務部門的再製造設備產品主要在得克薩斯州奧斯汀生產。展覽及鄰近市場部分的產品在德國阿茲諾和臺灣台南生產。其他產品在意大利特雷維索生產。
該公司還在世界各地的許多地點擁有和租賃辦事處、工廠和倉庫地點，包括在歐洲、日本、北美(主要是美國)、以色列、中國、印度、韓國、東南亞和臺灣。這些設施主要用於製造、研究、開發和工程，以及營銷、銷售和客户支持。
在蒙大拿州、得克薩斯州、加利福尼亞、以色列和意大利，APPLE還擁有大約269英畝的可建造土地，可以容納更多的建築空間。
應用程序認為其擁有或租賃的財產足以滿足其當前和未來的要求。應用程序定期評估其全球基礎設施的規模、能力和位置，並根據這些評估定期作出調整。
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第3項：轉嫁法律程序
綜合財務報表附註15中“法律事項”項下所列信息以參考方式納入本報告。
 
第4項：無償的礦山安全披露
沒有。

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第II部

第5項：註冊人普通股市場、股東相關事項及證券發行人購買
市場信息 
APPLE的普通股在納斯達克全球精選市場以Amat的名義進行交易。截至2019年12月6日，共有2，859名應用普通股的註冊持有人。2019、2018和2017財政年度申報的應用材料普通股季度現金紅利信息見“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析-財務狀況、流動性和資本資源”。
性能圖
下面的績效圖表顯示了應用普通股在2014年10月26日至2019年10月27日期間的5年累計總股東回報率。與同期標準普爾500指數、RDG半導體綜合指數及PHLX半導體指數的累積總回報率比較。除了RDG半導體綜合指數外，應用公司還增加了PHLX半導體指數，後者更好地代表了半導體行業的整體表現。比較假定2014年10月26日將100美元投資於應用普通股和上述指數，並假設股息再投資(如果有的話)。圖表中的美元金額四捨五入為最接近的整美元。圖表中顯示的性能表示過去的性能，不應被視為未來性能的指示。

5年累計總收益比較*
在應用材料公司中，標準普爾500指數，
RDG半導體複合指數和PHLX半導體指數

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/6951/000000695119000046/amat-20191027_g1.jpg
*假定100美元投資於10/26/14股票或10/31/14指數，包括股息再投資。
按月底計算的指數。
版權所有，標準普爾全球分部。版權所有。
 
10/26/201410/25/201510/30/201610/29/201710/28/201810/27/2019
應用材料100.00  79.87  141.85  283.52  163.81  287.88  
標準普爾500指數100.00  105.20  109.94  135.93  145.91  166.81  
RDG半導體複合指數100.00  97.22  119.39  179.70  171.36  222.46  
PHLX半導體指數100.00  105.26  133.38  210.24  201.66  282.62  


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目錄

發行人購買股票證券
下表提供了截至2019年10月27日的有關2019財政年度第四季度應用公司根據董事會於2018年2月批准的公開宣佈的股票回購計劃回購的普通股股份的信息，該計劃授權回購總額達60億美元。
期間購買股份總數平均
已付價格
每股		骨料
已付價格		總人數
購買的股份
部分公開
宣佈的方案		最大準美元
股份價值
那個五月
在以下情況下購買
程序
 (百萬美元，但每股數額除外)
月份#1
(2019年7月29日至2019年8月25日)2.5  $47.33  $119  2.5  $2,305  
月份#2
(2019年8月26日至9月22日)3.3  $49.47  166  3.3  $2,139  
第三個月
(2019年9月23日至2019年10月27日)4.2  $51.45  215  4.2  $1,924  
共計10.0  $49.76  $500  10.0  


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項目6：  選定財務數據
運用全面追溯法，在2019年第一季度採用了與收入確認有關的權威指南。應用程序還採用追溯方法，在2019年第一季度採用了與退休福利有關的權威指南。如下文所述，通過這些指南需要重申2018年和2017年財政年度的成果。
下列選定的財務資料是從應用的歷史審計綜合財務報表中得出的，應與合併財務報表和相應財政年度的所附附註一併閲讀：

財政年度(1)
20192018201720162015
 (單位：百萬元)
淨銷售額$14,608  $16,705  $14,698  $10,825  $9,659  
毛利$6,386  $7,517  $6,612  $4,511  $3,952  
毛利率43.7 %45.0 %45.0 %41.7 %40.9 %
研究、開發和工程$2,054  $2,022  $1,781  $1,540  $1,451  
營業收入$3,350  $4,491  $3,936  $2,152  $1,693  
營運保證金22.9 %26.9 %26.8 %19.9 %17.5 %
所得税前收入$3,269  $4,396  $3,816  $2,013  $1,598  
淨收益$2,706  $3,038  $3,519  $1,721  $1,377  
稀釋後每股收益$2.86  $2.96  $3.25  $1.54  $1.12  
長期債務$4,713  $5,309  $5,304  $3,125  $3,342  
按普通股申報的現金紅利$0.83  $0.70  $0.40  $0.40  $0.40  
總資產$19,024  $17,633  $19,190  $14,570  $15,308  
 
(1)每個財政年度在10月的最後一個星期日結束。2019、2018、2017和2015財政年度各為52周，2016財政年度為53周。


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第7項：管理層對財務狀況及經營成果的探討與分析
導言
管理層的討論和分析的財務狀況和結果的業務(MD&A)，旨在促進了解應用的業務和結果的運作。本MD&A應與APPLE公司的合併財務報表及其所附合並財務報表附註一併閲讀。下面的討論包含前瞻性的陳述，並應與本表格開頭的警告聲明一起閲讀10-K。MD&A包括以下部分：
 
•概述：應用的業務與測量綜述
•業務結果：對經營結果的探討
•部分信息：分段運行結果的討論
•最近的會計公告：淺談新的會計公告及其對應用公司合併財務報表的影響
•財務狀況、流動性和資本資源：現金流量、來源及用途分析
•表外安排和合同義務
•關鍵會計政策和估計數：討論需要作出判斷和估計的關鍵會計政策
•非公認會計原則調整結果：調整GAAP與非GAAP調整措施的結果
概述
為半導體、顯示器和相關行業提供製造設備、服務和軟件。APPLE的客户包括半導體晶片和芯片、液晶和有機發光二極管(Oded)顯示器和其他電子設備的製造商。這些客户可以使用他們在自己的最終產品中生產的產品，或者將這些產品出售給其他公司，用於先進的電子元器件。應用公司的每一項業務都受到不同行業條件的影響，因為對製造設備和服務的需求可能會根據芯片、顯示技術和其他電子設備的供應和需求以及全球經濟和市場條件等其他因素以及製造工藝技術進步的性質和時間而發生變化。
應用在三個可報告的部門運作：半導體系統，應用全球服務，顯示和鄰近市場。每個應報告部分的財務信息摘要載於綜合財務報表附註16。對可能影響應用程序操作的因素的討論載於第一部分“風險因素”第1A項，在此以參考的方式納入。產品開發和製造活動主要發生在美國、歐洲、以色列和亞洲。應用的廣泛的設備和服務產品是高度技術性的，主要通過直接銷售力量銷售。
APPLE公司的業績主要是由客户在資本、設備和服務方面的支出驅動的，這些資金和服務用於支持關鍵的技術轉型，或增加生產量，以滿足全球對半導體和顯示器的需求。半導體客户的支出，包括在鑄造、邏輯和存儲市場運營的公司，受到對先進電子產品(包括智能手機和其他移動設備、服務器、個人計算機、汽車設備、存儲和其他產品)的需求的驅動。數據的增長和新興的終端市場驅動因素，如人工智能、增強和虛擬現實、物聯網和智能車輛，也為該行業創造了新的機遇。因此，半導體系統部門的產品受到客户需求的重大變化，包括向小尺寸的過渡、日益複雜的芯片結構、新材料和越來越多的應用。顯示器製造設備的需求主要取決於消費者對越來越大、更先進的電視以及下一代移動設備越來越大、分辨率越來越高的顯示器的需求，以及對新型顯示技術的投資。雖然某些現有技術可以適應新的要求，但有些應用程序需要一種完全不同的技術方法。客户對製造設備的投資時機也受到下一代工藝開發時機和產能擴張時間的影響，以滿足終端市場需求。根據這些情況，應用的結果可能與去年相比有很大的差異，也可能有季度以上的差異.
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APPLE的戰略優先事項包括開發有助於解決客户在技術上的挑戰的產品；擴大其在半導體和顯示行業的服務市場機會；以及擴大其服務業務。應用公司的長期增長戰略要求不斷髮展新的材料工程能力，包括能夠擴展到新的和鄰近市場的產品和平臺。APPLE公司在研究、開發和工程方面的大量投資通常必須使其能夠在出現強勁需求之前交付新產品和新技術，從而使客户能夠在早期技術選擇期間將這些產品納入其製造計劃。Apply與其全球客户密切合作，設計符合其計劃的技術和生產要求的系統和流程。
下表列出了過去三個財政年度的某些重要計量：
 
  變化
2019201820172019年至2018年2018年至2017年
 
 (單位：百萬，但每股數額和百分比除外)
淨銷售額$14,608  $16,705  $14,698  $(2,097) $2,007  
毛利率43.7 %45.0 %45.0 %(1.3)要點 -點數 
營業收入$3,350  $4,491  $3,936  $(1,141) $555  
營運保證金22.9 %26.9 %26.8 %(4.0)點 0.1分 
淨收益$2,706  $3,038  $3,519  $(332) $(481) 
稀釋後每股收益$2.86  $2.96  $3.25  $(0.10) $(0.29) 

2019財政年度、2018年財政年度和2017年財政年度各為52周。
2018年財政年度包括與頒佈美國所得税法相關的一次性支出，該法將稀釋後的每股收益減少1.08美元。
客户對半導體和顯示器製造設備和服務的投資仍然是2019年財政年度收入的主要貢獻者。半導體設備客户繼續在新技術轉型中進行戰略投資。與2018年財政年度相比，內存客户的支出較低，因為他們推遲了新增產能，並降低了工廠利用率，以應對行業供應過剩和庫存水平過高的問題。在先進和成熟的鑄造邏輯節點的客户投資引導下，鑄造和邏輯支出逐年增加。與前一年相比，2019財政年度半導體系統總收入下降。儘管整個晶圓廠設備市場在2019年有所下降，但與前一年相比，應用軟件的服務業務略有增長。這是由設備安裝基礎的增加和長期服務協議收入的持續增長所驅動的，但由於內存利用率較低，對交易備件的需求減弱，抵消了這一增長。2019財政年度，由於對移動產品和電視顯示器製造設備的需求疲軟，APPLE的顯示器和鄰近市場的收入下降。

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業務結果

淨銷售額
所述期間的銷售淨額如下： 
變化
 2019201820172019年至2018年2018年至2017年
 (百萬，百分比除外)
半導體系統$9,027  62%  $10,577  63%  9,544  65%  (15)%11 %
應用全球服務3,854  26%  3,754  22%  3,014  20%  3 %25 %
展示及鄰近市場1,651  11%  2,298  14%  2,042  14%  (28)%13 %
公司和其他76  1%  76  1%  98  1%  — %(22)%
共計$14,608  100%  $16,705  100%  $14,698  100%  (13)%14 %
2019財政年度的淨銷售額與2018年財政年度相比有所下降，主要原因是客户對半導體和顯示器製造設備的投資減少。2018年財政年度的淨銷售額與2017年財政年度相比有所增加，原因是所有部門的客户投資增加。半導體系統部門仍然是淨銷售額的最大貢獻者。
按地理區域分列的銷售淨額按產品運往的客户設施地點確定如下：
變化
 2019201820172019年至2018年2018年至2017年
 (百萬，百分比除外)
中國$4,277  29%  $5,047  30%  $2,758  19%  (15)%83 %
韓國1,929  13%  3,539  21%  4,087  28%  (45)%(13)%
臺灣2,965  20%  2,504  15%  3,369  23%  18 %(26)%
日本2,198  15%  2,396  14%  1,519  10%  (8)%58 %
東南亞548  4%  797  5%  625  4%  (31)%28 %
亞太11,917  81%  14,283  85%  12,358  84%  (17)%16 %
美國1,871  13%  1,413  9%  1,512  10%  32 %(7)%
歐洲820  6%  1,009  6%  828  6%  (19)%22 %
共計$14,608  100%  $16,705  100%  $14,698  100%  (13)%14 %
2019財政年度各區域淨銷售額與2018年財政年度相比的變化主要反映了半導體和顯示器製造設備支出以及客户和產品組合的變化。2019財政年度對臺灣和美國客户的淨銷售額與前一年相比有所增加，主要原因是對半導體制造設備的投資增加。與2018年財政年度相比，2019財政年度對所有其他區域客户的淨銷售額減少，主要原因是對半導體和顯示器製造設備的投資減少。
2018年財政年度韓國以外所有地區淨銷售額與2017年財政年度相比的變化主要反映了半導體設備支出(包括產品和客户組合)的變化，以及半導體零部件和服務支出的增加。對中國客户淨銷售額的增加也反映了對顯示器製造設備的投資增加。對韓國客户的淨銷售額下降主要是由於對顯示器製造設備的投資減少。

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目錄

毛利率
所述期間的毛利率如下：
 
  變化
 2019201820172019年至2018年2018年至2017年
毛利率43.7 %45.0 %45.0 %(1.3)要點 -點數 
2019財政年度毛利率與2018年財政年度相比有所下降，主要原因是淨銷售額下降以及客户和產品組合出現不利變化。2018年財政年度的毛利率與2017年財政年度持平。
2019、2018和2017財政年度的毛利率分別包括8，900萬美元、8，700萬美元和6，900萬美元的股票補償費。
研究、開發和工程 
所述期間的研究、開發和工程(RD&E)費用如下：
   變化
 2019201820172019年至2018年2018年至2017年
 (以百萬計)
研究、開發和工程$2,054  $2,022  $1,781  $32  $241  
APPLE公司未來的經營業績在很大程度上取決於它在設備和服務產品方面保持競爭優勢的能力。開發週期從12至36個月不等，具體取決於產品是現有產品的增強(通常開發週期較短)，還是新產品(通常開發週期較長)。大多數應用的現有產品來自於涉及新技術、新材料和新工藝的內部開發活動和創新。在某些情況下，應用獲得現有或新產品領域的技術，以補充其現有技術能力，並減少進入市場的時間。
管理層認為，必須繼續對研發和教育進行大量投資，以確保創新技術能夠滿足客户最先進設計的當前和預期要求。為了繼續提供新產品和新技術，APPLE公司一直保持並打算繼續致力於在研發和開發方面的投資。
Apply公司繼續在半導體系統和顯示器及鄰近市場上投資研發和開發新的單元工藝系統和集成材料解決方案。投資領域包括蝕刻、檢測、圖案製作等技術，以提高芯片性能、功耗、面積和成本。在Display和鄰近市場，RD&E投資的重點是利用新的顯示技術擴大公司的市場機會。
與前一年相比，2019財政年度研發和開發費用略有增加，2018年財政年度與2017年財政年度相比有所增加，主要原因是增加了員工人數，增加了半導體系統和顯示器及鄰近市場部門的研發支出。這些增長反映了應用在產品開發計劃上的持續投資，符合公司的增長戰略。APPLE繼續優先考慮現有的技術能力和當前及新市場的關鍵研究和開發項目的研發投資，重點是半導體技術。
2019財政年度、2018年和2017年的研發支出分別包括9900萬美元、9600萬美元和8300萬美元的基於股票的薪酬支出。
營銷與銷售
所述期間的營銷和銷售費用如下：
  變化
 2019201820172019年至2018年2018年至2017年
 (以百萬計)
營銷與銷售$521  $521  $457  $—  $64  
與2018年財政年度相比，2019財政年度的營銷和銷售支出保持不變。2018年財政年度的營銷和銷售支出比2017年財政年度有所增加，這主要是由於增加了人員數量。
2019、2018和2017年財政年度的營銷和銷售支出分別包括3100萬美元、3100萬美元和2800萬美元的基於股票的薪酬支出。
34
目錄

一般和行政 
所述期間的一般和行政費用如下：
變化
 2019201820172019年至2018年2018年至2017年
 (以百萬計)
一般和行政$461  $483  $438  $(22) $45  
2019財政年度的一般和行政開支與2018年財政年度相比略有減少，主要原因是可變補償費用減少。2018年財政年度的一般和行政支出與2017年財政相比有所增加，主要原因是人員數量增加和外匯波動造成的不利影響，部分抵消了可變補償費用的減少。
2019、2018和2017財政年度的G&A支出分別包括4，400萬美元、4，400萬美元和4，000萬美元的股票薪酬支出。
利息費用和利息及其他收入(損失)，淨額
所述期間的利息費用和利息及其他收入(損失)淨額如下：
 變化
 2019201820172019年至2018年2018年至2017年
 (以百萬計)
利息費用$237  $234  $198  $3  $36  
利息和其他收入淨額$156  $139  $78  $17  $61  
發生的利息開支主要與高級無擔保票據有關。2019年財政年度的利息支出與前一年相比保持相對持平。2018年財政年度的利息支出與2017年財政年度相比略有增加，原因是2017年3月發行了高級無擔保債券。
利息和其他收入淨額主要包括現金和投資所得利息、出售證券的已實現損益和戰略投資減值。從2019財政年度第一季度起，列為股權投資的未實現損益在其他收入(費用)中確認，並在綜合業務報表中扣除。在採用最新會計準則之前(ASU)2016-01金融工具-總體(分主題825-10)：金融資產和金融負債的確認和計量2019財政年度第一季度，這些未實現的收益和臨時損失包括在累計的其他綜合收入(損失)中，扣除任何相關的税收影響。2019財政年度利息和其他收入淨額與2018年財政年度相比有所增加，主要原因是股票投資證券的未實現收益。2018年財政年度淨利息和其他收入與2017財政年度相比有所增加，主要原因是出售證券的已實現收益和投資利息收入增加。
所得税
所述期間的所得税和實際税率規定如下：
 變化
 2019201820172019年至2018年2018年至2017年
 (百萬美元，百分比除外)
所得税準備金$563  $1,358  $297  $(795) $1,061  
有效所得税税率17.2 %30.9 %7.8 %(13.7)點23.1 點
應聘者對所得税和實際税率的規定受到税前收入的地理構成的影響，其中包括税率不同的司法管轄區、有條件的減税税率和其他所得税優惠措施。它還受到不同時期之間不一致的事件的影響，例如所得税法的變化和前幾年所得税申報的解決。
35
目錄

2017年12月22日，美國政府頒佈了減税和就業法案(税法)。“税法”要求對外國子公司在8年內應付的某些未匯回的收入徵收一次性過渡税。由於美國聯邦公司税税率的降低，美國的遞延資產和負債被重新計算。美國證券交易委員會發布了第118號“工作人員會計公報”，其中就“税法”的所得税影響會計和公司完成這一會計的計量期提供了指導。應聘者在“税法”頒佈之日後一年的計量期間內完成“税法”的會計核算。2018年第四季度完成了對遞延税資產重新計量的核算，2019年第一季度完成了過渡税的會計核算。
“税法”還包括影響2019年財政年度開始應用的條款，其中包括一項旨在對全球無形低税率收入徵税的規定(GILTI)。2019年6月14日，美國政府發佈了一些條例，對“税收法案”中的GILTI條款的解釋產生了重大影響。因此，應用公司在2019年財政年度第三季度取消了在2019年上半年實現的9 600萬美元税收優惠。會計政策可以選擇將GILTI應納税收入的臨時差額作為當期支出(期間成本法)或將此類金額計入遞延税的計量(遞延法)。應用選擇了週期成本法。
2019年財政年度的實際税率低於2018年財政年度，主要原因是2018年財政年度用於過渡税的税收支出為11億美元，並根據“税法”對遞延税收資產進行了重新計量。不包括11億美元的税收支出，2019財政年度的實際税率高於2018年財政年度，主要原因是“税法”的某些規定在2019年財政年度生效，2019財政年度8 700萬美元的税收支出涉及不確定的税收狀況的變化，以及2019財政年度股票補償帶來的超額税收利益比上一個財政年度少4 200萬美元。
2018年財政年度的實際税率高於2017年財政年度，主要原因是過渡税的税收支出為11億美元，“税法”對遞延税收資產的重新計量，部分抵消了以下因素：收入地域構成的變化、美國較低的聯邦企業税率帶來的税收優惠、採用基於股票的補償的權威指導方針，以及解決不確定税收狀況的税務負債。此外，2017年財政年度還包括確認以前未確認的外國税收抵免的税收優惠。

36
目錄

段信息
應用報告財務業績分為三個部分：半導體系統、應用全球服務和顯示及鄰近市場。關於每個應報告部分的產品和服務以及財務數據的説明見綜合財務報表附註16。
公司和其他類別包括製造太陽能光伏電池和組件的產品收入以及銷售產品的成本，以及某些未分配給其報告部門並在公司一級單獨管理的業務費用。這些業務費用包括基於股份的薪酬的費用；在公司一級提供的某些管理、財務、法律、人力資源和研發和教育職能；以及未吸收的信息技術和佔用。此外，應用程序不向其報告的部門分配重組和資產減值費用，也不分配與重組行動有關的任何相關調整，除非這些行動涉及具體的可報告部分。
下文將討論每個可報告部分的結果。
半導體系統段
半導體系統部門主要由用於製造半導體芯片的資本設備組成。半導體工業在資本設備上的支出是由對先進電子產品的需求驅動的，這些產品包括智能手機和其他移動設備、服務器、個人計算機、汽車設備、存儲設備和其他產品，以及製造工藝技術進步的性質和時間，因此受到不同行業條件的影響。開發工作的重點是解決客户在晶體管、互連、圖案化和封裝性能方面的關鍵技術挑戰，因為設備的規模達到了先進的技術節點。
客户對半導體制造設備的投資仍然是應用公司2019年財政年度收入的主要貢獻者。半導體設備客户繼續在新技術轉型中進行戰略投資。與2018年財政年度相比，內存客户的支出較低，因為他們推遲了新增產能，並降低了工廠利用率，以應對行業供應過剩和庫存水平過高的問題。在先進和成熟的鑄造邏輯節點的客户投資引導下，鑄造和邏輯支出逐年增加。與前一年相比，2019財政年度半導體系統總收入下降。
所述期間的某些重要措施如下： 
變化
 2019201820172019年至2018年2018年至2017年
 (百萬，百分比和比率除外)
淨銷售額$9,027  $10,577  $9,544  $(1,550) (15)%$1,033  11 %
營業收入$2,464  $3,441  $3,177  $(977) (28)%$264  8 %
營運保證金27.3 %32.5 %33.3 %(5.2)點 (0.8)點 
 
在所述期間，按最終用途應用程序計算的半導體系統淨銷售額如下：
 201920182017
鑄造、邏輯和其他52 %36 %51 %
動態隨機存取存儲器22 %27 %15 %
閃存26 %37 %34 %
100 %100 %100 %
2019財政年度的淨銷售額與2018年財政年度相比有所下降，主要原因是內存客户的支出減少，部分被鑄造、邏輯和其他客户增加的支出所抵消。2019財政年度的營業利潤率與前一年相比有所下降，主要原因是淨銷售額下降，客户和產品組合出現不利變化。五個客户至少佔了這一部門淨銷售額的10%，這些客户合計約佔該部門2019財年淨銷售額的65%。
2018年財政年度的淨銷售額與2017年財政年度相比有所增加，主要原因是內存客户的支出增加，而鑄造、邏輯和其他客户的支出減少部分抵消了這一增長。儘管營業利潤率保持不變，但2018年財政年度的營業收入與2017年財政相比有所增加，主要原因是產品結構的有利變化和淨銷售額的上升，研發和教育費用的增加部分抵消了這一變化。
37
目錄

在過去三個財政年度的一個或多個財政年度中，以下地區至少佔半導體系統部門總淨銷售額的30%：
 變化
 2019201820172019年至2018年2018年至2017年
 (百萬，百分比除外)
韓國$1,435  16 %$2,883  27 %$2,955  31 %$(1,448) (50)%$(72) (2)%
應用全球服務部分
應用全球服務部門提供綜合解決方案，以優化設備和工廠的性能和生產力，包括備件、升級、服務、某些重新制造的早期生產設備以及半導體、顯示器和太陽能產品的工廠自動化軟件。
對應用全球服務的服務解決方案的需求是由應用的龐大和不斷增長的製造系統安裝基礎驅動的，客户需要縮短停擺時間，提高設備性能和產量，優化工廠產量和運營成本。影響應用全球服務公司備件和服務銷售的行業條件主要是半導體制造商晶片啟動量的增加和持續強勁的利用率、設備安裝基礎的增長、更新工具服務強度的增加以及該公司銷售更全面的服務協議的能力。
所述期間的某些重要措施如下： 
變化
 2019201820172019年至2018年2018年至2017年
 (百萬，百分比和比率除外)
淨銷售額$3,854  $3,754  $3,014  $100  3 %$740  25 %
營業收入$1,101  $1,102  $817  $(1) — %$285  35 %
營運保證金28.6 %29.4 %27.1 %(0.8)點 2.3分 
2019財政年度的淨銷售額與前一年相比略有增加，主要原因是客户在綜合服務協議和遺留系統方面的支出增加，但由於客户在半導體零部件上的支出減少，部分抵消了這一增長。2018年財政年度的淨銷售額比2017年財政年度有所增加，主要原因是客户在備件和服務方面的支出增加。在2019年財政年度，兩個客户至少佔了這一部門淨銷售額的10%。
2019財政年度的營業收入與前一年相比保持不變，主要原因是淨銷售額增加，但因人員數目增加而支出增加而部分抵消。2019財政年度的營業利潤率與2018年財政年度相比略有下降，主要原因是為支持收入增長而增加了員工人數。2018年財政年度的營業收入和營業利潤率與2017財政年度相比有所增加，反映出淨銷售額的增加被支持業務增長的人數增加部分抵消。
在過去三個財政年度中，沒有一個地區至少佔應用全球服務部門總淨銷售額的30%。
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目錄

顯示及鄰近市場
顯示器和鄰近市場部門包括生產液晶和OLED顯示器的產品，以及用於電視、顯示器、筆記本電腦、個人電腦、電子平板電腦、智能手機和其他面向消費者的設備、設備升級和靈活塗層系統的其他顯示技術。該部門的重點是擴大其存在，通過技術差異化的設備製造大型液晶電視，OLED，低温多晶硅(LTPS)，金屬氧化物和觸摸屏部門；以及開發產品，為客户提供更好的性能和產量。顯示器行業的增長主要取決於消費者對越來越大、更先進的電視以及下一代移動設備越來越大、更高分辨率的顯示器的需求。
2019財政年度應用的顯示和相鄰市場部門的市場環境的特點是，與2018年財政年度相比，移動產品和電視的顯示器製造設備需求疲軟。此外，在顯示器和相鄰的市場細分市場的不均衡需求模式可能導致季度和全年的大幅波動。
所述期間的某些重要措施如下： 

變化
 2019201820172019年至2018年2018年至2017年
 (百萬，百分比和比率除外)
淨銷售額$1,651  $2,298  $2,042  $(647) (28)%$256  13 %
營業收入$294  $574  $585  $(280) (49)%$(11) (2)%
營運保證金17.8 %25.0 %28.6 %(7.2)點數 (3.6)點數 
2019財政年度的淨銷售額與2018年財政年度相比有所下降，主要原因是客户對移動和電視顯示器製造設備的投資減少。2019財政年度的營業收入和營業利潤率與2018年財政年度相比有所下降，反映了淨銷售額的下降以及客户和產品組合的不利變化。在這個部門的淨銷售額中，至少有四個客户佔到了10%，而在2019年財政年度，這一部門的淨銷售額中，他們總共約佔68%。
2018年財政年度的淨銷售額與2017年財政年度相比有所增加，主要原因是客户對電視顯示器製造設備的投資增加。2018年財政年度的營業收入和營業利潤率與2017年財政相比略有下降，主要原因是研發和評價支出增加和產品組合不利，淨銷售額增加抵消了這一影響。
在所述的一個或多個時期內，下列區域至少佔顯示器和鄰近市場部分總淨銷售額的30%：
變化
 2019201820172019年至2018年2018年至2017年
 (百萬，百分比除外)
中國$1,469  89 %$1,957  85 %$978  48 %$(488) (25)%$979  100 %
韓國$55  3 %$151  7 %$791  39 %$(96) (64)%$(640) (81)%


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目錄

最近的會計公告
關於最近的會計聲明，包括預期通過日期和對應用程序綜合財務報表的任何估計影響的説明，見“綜合財務報表説明”附註1“重大會計政策摘要”。
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目錄

金融狀況、流動性與資本資源
應用程序的現金、現金等價物和投資包括：
 
十月二十七日
2019		十月二十八日
2018
 (以百萬計)
現金和現金等價物$3,129  $3,440  
短期投資489  590  
長期投資1,703  1,568  
現金、現金等價物和投資共計$5,321  $5,598  
現金的來源和用途
由(用於)業務、投資和籌資活動提供的現金摘要如下：
 
201920182017
 (以百萬計)
業務活動提供的現金$3,247  $3,787  $3,789  
(用於)投資活動提供的現金$(443) $571  $(2,526) 
(用於)籌資活動提供的現金$(3,115) $(5,928) $341  
2016年3月，財務會計準則委員會發布了權威指南，簡化了股票支付交易會計的幾個方面，包括沒收、所得税和現金流量表的分類。2018年第一季度採用了這一指南。通過後，應用選擇適用現金流量有關的超額税收福利和僱員税支付的代扣代繳股票追溯要求。通過本指南後，業務活動提供的現金增加了1.8億美元，而2017年財政年度籌資活動提供的現金則相應減少。
經營活動
2019財政年度經營活動的現金為32億美元，反映了根據非現金費用和週轉資本組成部分變化的影響而調整的淨收入。非現金費用包括折舊、攤銷、股票補償和遞延所得税.2019財政年度業務活動提供的現金與2018年財政年度相比有所減少，原因是淨收入、現金收款、應付所得税的變化以及對供應商的付款增加，但庫存減少抵消了這一減少。2017年至2018年財政期間，業務活動提供的現金保持不變，原因是應付所得税增加，但遞延收入減少和應收賬款增加抵消了這一增加額。
該公司與各金融機構簽訂了銷售來自選定客户的應收賬款和貼現本票的協議。應用性出售其應收帳款而無追索權。還不時應用客户通過各種金融機構簽發的折扣信用證。信用證的貼現取決於許多因素，包括金融機構是否願意對信用證進行貼現，以及這種安排的費用。在2019財政年度、2018年和2017年分別售出15億美元、16億美元和7.46億美元應收賬款。應用客户簽發的貼現信用證，分別在2019和2018年財政年度分別為4 800萬美元和3 700萬美元。2019和2018年財政年度的期票均沒有貼現。在2017年財政年度，所申請的未貼現客户簽發的信用證或貼現本票。
2019年10月27日，該公司的營運資本為58億美元，2018年10月28日為67億美元。
2019財年末、2018年和2017年財政年度末的未完成銷售天數分別為61天、58天和54天。由於發貨的時間和付款方式的不同，未完成銷售的天數不同。2019財政年度末未付銷售天數比2018年財政年底有所增加，主要原因是應收賬款保理費用減少。2018年會計年度末的未付銷售日數與2017年財政年度末相比有所增加，主要原因是2018年財政年度收入線性度較低。
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目錄

投資活動
分別在2019和2017年財政年度投資活動中使用了4.43億美元和25億美元現金。2018年財政年度的投資活動產生了5.71億美元的現金。2019、2018和2017財政年度的資本支出分別為4.41億美元、6.22億美元和3.45億美元。2019和2018年財政年度的資本支出主要用於購置和改善北美和臺灣的不動產，以及投資示範、測試和實驗室工具。2017年財政年度的資本支出主要用於北美的示範和測試設備及實驗室工具。2019財政年度的銷售收入和投資到期日、投資購買淨額分別為2 600萬美元和12億美元。2017年財政年度的投資購買額、銷售收益和投資到期日淨額為21億美元。投資活動還包括投資於技術，以便應用於獲得新的市場機會或新興技術。
APPLE的投資組合主要包括投資級貨幣市場共同基金、美國國債和代理證券、市政債券、公司債券、抵押貸款支持證券和資產支持證券以及股票證券。應用程序定期監測其投資組合中的信用風險，並採取適當措施，包括出售某些證券，以便根據其投資政策審慎管理這些風險。
籌資活動
2019財政年度在融資活動中使用了31億美元現金，主要包括回購普通股24億美元，給股東的現金股利7.71億美元，以及對既得股權獎勵的扣繳税款8 600萬美元，由普通股發行收益1.45億美元抵消。
2018年財政年度，已將59億美元的現金用於資助活動，主要包括回購普通股53億美元，向股東發放現金股利6.05億美元，以及為既得股本裁定扣繳税款1.64億美元，由普通股發行收益1.24億美元抵消。
應用程序在2017年財政年度從融資活動中產生了3.41億美元現金，主要是發行高級無擔保票據獲得的淨收入22億美元、發行普通股所得的9 700萬美元，被用於回購12億美元普通股的現金、給股東的現金紅利4.3億美元和債務償還額2.05億美元部分抵消。
2017年9月，應用公司董事會批准了一項普通股回購計劃，批准了高達30億美元的回購計劃。2018年2月，董事會批准了一項新的普通股回購計劃，授權再回購60億美元。截至2019年10月27日，根據這一回購計劃，仍有19億美元可用於未來的股票回購。
在2019年會計年度，應用公司董事會宣佈了每股0.20美元的季度現金股息和每股0.21美元的三季度現金紅利。2018年財政年度，應用公司董事會宣佈每股每股0.10美元的季度現金股息和每股0.20美元的季度現金股息。在2017年財政年度，應用公司董事會宣佈了每股0.10美元的季度現金紅利。目前應用的現金紅利預計將繼續按季度支付，儘管未來任何現金紅利的申報由董事會自行決定，並將取決於應用的財務狀況、業務結果、資本要求、業務條件和其他因素，以及董事會確定現金紅利符合應用公司股東的最佳利益。
該銀行為各種貨幣的無擔保借款提供了多達16億美元的信貸便利，其中15億美元包括與預定於2021年9月到期的一組銀行的一項已承諾的循環信貸協議。該協議規定以美元借款，利率按“應用”為每筆預付款選定的兩種利率之一確定，幷包括適用於2019年10月27日遵守的財務契約和其他契約。其餘金額約為7 400萬美元的信貸貸款是由日本銀行提供的。在申請借款時，應聘者在這些便利條件下借款的能力須經銀行批准，任何墊款都將按銀行以日元計價的最基本參考利率指數化。
2019年8月，該公司與一批貸款人簽訂了定期貸款信貸協議。根據協議，兩家銀行承諾提供一筆高達20億美元的無擔保定期貸款，用於資助應用集團計劃收購Kokusai Electric的所有流通股，支付相關交易費用和費用，並用於一般公司用途。如果“股票購買協議”(SPA)所設想的交易在2020年6月30日或之前未完成，則放款人作出定期貸款的承諾將終止。如果在適用日期內，唯一剩餘的結束條件涉及所需的監管批准，則該日期可在兩次分別延長3個月。定期貸款，如果提前償還，將按應用選擇的兩種利率之一的利息，加上可適用的保證金，這根據應用的公共債務信用評級，必須在定期貸款的籌資日期三週年時全額償還。
42
目錄

2019年10月27日和2018年10月28日，在任何這些設施下都沒有任何款項未清，而應用公司沒有使用這些信貸設施。
2011財政年度，應用公司設立了一個短期商業票據計劃，金額高達15億美元.在2019年10月27日和2018年10月28日，應用沒有任何商業票據未發行，但可能會在今後不時根據這一計劃發行商業票據。
2017年3月，應用發行了總本金22億美元的高級無擔保票據。截至2019年10月27日，已申請的高級無擔保票據本金總額為54億美元。適用於這些註釋的契約包括適用於2019年10月27日遵守的契約。2017年5月，應用公司完成了全部未償還的2億美元高級債券本金的贖回工作，這些本金將於2017年10月到期。關於現有債務的進一步討論，見綜合財務報表附註11。應用程序可尋求對其現有債務進行再融資，並可能引起額外負債，這取決於應用的資本要求和融資的可得性。
其他
2017年12月22日，美國政府頒佈了減税和就業法案。“税法”要求對外國子公司的某些未匯回收益徵收一次性過渡税。2018年財政年度，應用實現税收支出11億美元與“税法”有關，主要原因是過渡税。過渡税費用分八年分期支付，從2018年財政年度開始的頭五年，每年應支付8%。截至2019年10月27日，應用公司在剩餘的總付款中有9.38億美元，將在未來7年分期付款。在税法出臺之前，美國還沒有對被認為無限期再投資的某些未匯回的收入徵收所得税。現在為所有未匯回的收入提供所得税。
雖然現金需求將根據上述因素的時間和程度而波動，但應用的管理層認為，業務產生的現金，加上現有現金餘額和借款能力所提供的流動資金，將足以滿足應用公司今後12個月的流動性需求。有關應用的業務、投資和融資活動的進一步詳情，請參閲本報告中的現金流動綜合報表。
有關備用信用證和與銀行達成的其他協議的詳細信息，請參閲下面的表外安排。
43
目錄

表外安排
在正常的業務過程中，應用程序根據應用或其子公司發起的某些交易的要求，向第三方提供備用信用證或其他擔保工具。截至2019年10月27日，應用程序根據這些擔保協議可能需要支付的潛在最高金額約為7 600萬美元。應用程序未記錄與這些擔保協議有關的任何責任，超出了對所擔保的基本交易進行適當核算所需的責任。應用程序不認為，根據現有的歷史經驗和資料，很可能需要根據這些擔保協議支付任何款項。
該公司還與多家銀行簽訂了協議，以便利其在全球範圍內的附屬銀行業務，包括透支安排、簽發銀行擔保和信用證。截至2019年10月27日，應用已向銀行提供了約1.51億美元的家長擔保，以支付這些安排。
還適用於各種設施的經營租賃。2019、2018和2017財政年度的租金支出總額分別為5 100萬美元、5 000萬美元和3 400萬美元。
合同義務
下表彙總了應用截至2019年10月27日的合同義務：
 
 按期間支付的款項
合同義務共計低於
1年		1-3
年數		3-5
年數		比
5年
 (以百萬計)
債務義務$5,350  $600  $750  $—  $4,000  
與債務有關的利息開支2,918  219  374  342  1,983  
業務租賃債務171  45  58  38  30  
美國税法改革後的所得税1
938  82  163  234  459  
購買義務2
2,020  1,888  117  15  —  
其他長期負債3,4
20  —  2  2  16  
共計$11,417  $2,834  $1,464  $631  $6,488  
______________________ 
1指因2017年12月22日“減税和就業法”成為法律而被視為匯回累積外國收入的過渡税收責任。
2表示應用公司購買貨物和服務的協議，其中包括應用公司尚未完成的貨物和服務採購訂單。
3由於未來支付時間的不確定性，表中的其他長期負債不包括養老金、退休後和遞延薪酬計劃。在考慮了計劃的資金狀況、貼現率的變動、計劃資產的表現以及相關的税收後果之後，應用評估了對其養老金和退休後福利計劃的繳款需求。對這些計劃的付款將取決於這些因素，並可能在不同的數額和期限內發生變化。遞延薪酬計劃的支付取決於參與者的活動，因此支付的時間不確定。關於Application的養卹金、退休後福利和遞延薪酬計劃的資料載於綜合財務報表附註13，僱員福利計劃。
4綜合資產負債表中的其他長期負債包括遞延所得税負債、未確認的税收優惠總額以及相關的利息和罰款總額。截至2019年10月27日，未確認的税收優惠的負債總額為4.89億美元，預計一年內將不會支付現金。與不確定的税收狀況有關的利息和罰款(預計不會在2019年10月27日起一年內支付現金)為5000萬美元。目前，由於税務審計結果的時間不確定，應用程序無法對付款時間作出合理可靠的估計；因此，這些數額未列入上述合同義務表。
44
目錄

關鍵會計政策和估計
按照美利堅合眾國普遍接受的會計原則編制合併財務報表和相關披露，要求管理層作出影響所報告數額的判斷、假設和估計數。綜合財務報表附註1説明瞭編制合併財務報表時使用的重要會計政策。其中某些重要的會計政策被認為是重要的會計政策。
關鍵會計政策的定義是，既對應用綜合財務報表的列報具有重要意義，又要求管理層作出困難、主觀或複雜的判斷，從而對應用的財務狀況或經營結果產生重大影響。具體來説，這些政策具有以下特點：(1)應用程序必須對估計時高度不確定的事項作出假設；(2)應用不同的估計值，可以合理地使用，或合理地改變估計數，將對應用公司的財務狀況或業務結果產生重大影響。
對未來事件及其影響的估計和假設無法確定。適用的依據是歷史經驗和據信在當時情況下適用和合理的各種其他假設。隨着新事件的發生、獲得更多的信息以及應用程序的操作環境的變化，這些估計值可能會發生變化。這些變化歷來很小，一經獲悉就列入合併財務報表。此外，管理層還定期面臨不確定因素，其結果不在其控制範圍之內，在很長一段時間內也不會為人所知。這些不確定性包括第一部分討論的不確定性，第1A項，“風險因素”。管理層根據對其會計政策以及影響這些政策適用的基本判斷和不確定因素的關鍵評估，認為應用程序的綜合財務報表是按照美利堅合眾國普遍接受的會計原則公允地列報的，並提供了對應用程序財務狀況和業務結果的有意義的表述。
管理層認為，以下是重要的會計政策和估計數：
收入確認
應用確認收入時，承諾的貨物或服務(履約義務)轉移到客户的數額，反映出應用預期有權作為交換這些貨物或服務的考慮。應用程序執行以下五個步驟來確定何時確認收入：(1)與客户確認合同；(2)確定合同中的履約義務；(3)確定交易價格；(4)將交易價格分配給合同中的履約義務；(5)在履行義務或履行義務得到履行時確認收入。管理層使用判斷來確定合同中的履約義務，並確定一項合同中的多項承諾貨物或服務是否應單獨或作為一個整體來核算。判斷也用於解釋商業術語和確定何時發生控制權轉移。此外，還利用判斷來估計合同的交易價格，並將其分配給每一項履行義務。在確定履約義務、確定和分配交易價格給履約義務以及確定何時發生控制權轉移到客户方面的任何重大變化，都可能影響收入確認的時間和數額，這可能對應用的財務狀況和經營結果產生重大影響。
保修費用
當確認收入時，適用規定了保修的估計費用。通過分析特定產品、當前和歷史配置統計數據以及區域保修支持成本，確定了保修成本的估計值。應用程序的保修義務受產品和部件故障率、材料使用情況和在保修期內糾正產品故障所產生的勞動力成本的影響。由於應用的客户工程師和過程支持工程師在全球範圍內得到了高度的培訓和部署，勞動力的可用性是決定勞動力成本的一個重要因素。關鍵更換部件的數量和可用性是估算保修成本的另一個重要因素。不可預見的組件故障或異常組件性能也可能導致保修成本的更改。如果實際保修費用與Application的估計有很大差別，則需要對估計的保修責任進行修訂，這可能會對Application的業務、財務狀況和經營結果產生重大的不利影響。
45
目錄

可疑賬户備抵
應用程序為因客户無法支付所需付款而造成的估計損失保留可疑賬户備抵。這項津貼是基於歷史經驗，信用評估，具體客户收集歷史和任何客户特定的問題應用已經確定。情況的變化，例如主要客户履行其對應用的財務義務或支付趨勢的能力發生意外的重大不利變化，可能需要應用軟件公司進一步調整其對應付款的可收回性的估計，這可能對應用的業務、財務狀況和經營結果產生重大的不利影響。
存貨估價
存貨一般按較低的成本或可變現淨值列報，成本按先入先出的方式確定。根據對未來需求的假設，庫存的賬面價值因其成本與估計的可變現淨值之間的差額而減少，以供估計報廢之用。通過分析歷史需求和預期需求，應用評估潛在過剩和過時庫存風險的庫存賬面價值。此外，由於已知和預期的工程變更訂單和新產品的影響，庫存可能會過時。如果實際需求大大低於估計數，則可能需要對過剩或過時庫存進行額外調整，這可能對應用程序的業務、財務狀況和業務結果產生重大不利影響。
商譽和無形資產
適用審查商譽和無形資產作為減值用途，每當發生事件或情況發生變化時，這些資產的賬面金額可能無法收回，並每年審查商譽和無形資產，其減值期限無限期。無形資產，如購買的技術，一般與企業收購有關。分配給無形資產的價值通常是基於對所獲得的產品和技術的成功期望和生命週期的估計和判斷。如果實際產品驗收與估計值有很大差異，則可能需要應用程序記錄減值費用，以將報告單位的賬面價值降至其估計的公允價值。
為了檢驗商譽是否減值，APPLE首先進行定性評估，以確定報告單位的公允價值是否更可能低於其賬面價值。如果得出的結論是這樣的，應用然後進行兩步商譽損害測試.否則，兩步商譽減值測試是不需要的.根據兩步商譽減值測試，應用在第一步將每個報告單位的估計公允價值與其賬面價值進行比較。如果報告單位的賬面價值超過其估計公允價值，應用公司將執行減值測試的第二步，以確定報告單位商譽的隱含公允價值。如果應用程序確定報告單位商譽的賬面價值超過其隱含公允價值，應用將記錄相當於差額的減值費用。
應用程序根據收入加權和市場方法確定每個報告單位的公允價值。應用的基礎是它認為合理但不可預測和內在不確定的假設。在收益法下，應用折現現金流量法估算公允價值。
在減值測試中使用的估計數與應用程序用於管理其業務的離散預測是一致的，並考慮到這一期間的任何重大發展。在貼現現金流法下，超出離散預測的現金流是使用終端增長率估算的，該增長率考慮了報告單位特有的長期收益增長率。根據每個報告單位的加權平均資本成本，對未來現金流量估計數貼現為現值。加權平均資本成本衡量報告單位的債務和股權融資成本，並按報告單位目標資本結構中債務和股本的百分比加權。此外，資本加權平均成本是利用已知和估計的市場指標得出的，並進行了調整，以反映與現金流量估計數有關的時間和風險。折現現金流法中採用的税率是可比公司的中間税率，反映了應用目前的國際結構，這與市場參與者的觀點是一致的。在市場法下，應用準則公司法，將市場倍數用於預測收入和利息、税前收益、折舊和攤銷前收益。應用程序使用與可比上市公司相一致的市場倍數，並考慮到每個報告單位的規模、增長和相對於其可比公司的盈利能力。
管理層在評估潛在損害時，尤其是在新興市場，使用了重要的判斷。潛在損害的指標包括但不限於具有挑戰性的經濟條件、不利的行業或經濟環境或市場條件的其他嚴重下降。這種情況可能會改變公允價值計算所用的關鍵假設或估計數之一，從而產生意外的商譽減值費用，這可能對應用的業務、財務狀況和業務結果產生重大不利影響。關於商譽減損的進一步討論，見綜合財務報表附註10。
46
目錄

所得税
應聘者對所得税和實際税率的規定受到税前收入的地理構成的影響，其中包括税率不同的司法管轄區、有條件的減税税率和其他所得税優惠措施。它還受到不同時期不一致的事件的影響，例如所得税法的修改和前幾年所得税申報的解決。
“應用”確認當期納税負債為本財政年度納税申報表應繳所得税的估計數額。遞延税資產和負債被確認為資產和負債的賬面和税基之間的暫時性差異對未來税收影響的估計。遞延税資產也被確認為淨經營損失和税收抵免結轉。遞延税資產因估值備抵額而抵消，因為這些資產更有可能無法實現。
只有在税務當局根據該職位的技術優點經税務當局審查後，才有可能維持該税收地位，才能確認來自不確定税收狀況的税收利益。從這些職位中確認的税收福利是根據最大的福利，即在最終結算時實現的可能性大於50%的情況來估算的。任何與不確定的税收狀況有關的判斷上的變化，均在應用公司在發生這種變化的季度的所得税準備金中予以確認。與不確定的税收狀況有關的利息和罰款在應用的所得税規定中得到確認。
應用公司對所得税和有效税率的規定的計算涉及到評估複雜税法實施過程中不確定性因素的影響。以不符合應用預期的方式解決這些不確定因素，可能會對應用的業務結果和財務狀況產生不利的實質性影響。

47
目錄

非公認會計原則調整財務結果
管理層使用非GAAP調整的財務措施來評估公司的經營和財務績效，並用於規劃目的，並作為其高管薪酬計劃中的績效指標。APPLE認為，這些措施提高了對公司業績的全面瞭解，增強了投資者從與公司管理層相同的角度審查公司業務的能力，並通過排除管理層認為不代表應用公司持續經營業績的項目，促進將這一期間的業績與以往各期相一致地進行比較。
以下非公認會計原則調整財務措施，以排除某些成本、支出、損益的影響，包括與合併和收購有關的某些項目；重組費用和任何相關調整；資產減值或投資；出售戰略投資的損益；某些所得税項目和其他離散調整。此外，2019財政年度和2018年非公認會計原則的結果不包括與最近美國税收立法相關的估計離散所得税支出項目。這些非公認會計原則措施與根據公認會計原則計算和列報的最直接可比財務計量的對賬情況見下表。使用非GAAP財務措施有限制，因為非GAAP財務措施沒有按照公認的會計原則編制，可能與其他公司使用的非GAAP財務措施不同，並可能排除可能對我們報告的財務結果產生重大影響的某些項目。提出這一補充資料並不意味着孤立地考慮或替代根據公認會計原則編制的直接可比財務措施。
48
目錄

下表對過去三個財政年度的公認會計原則和非公認會計原則調整後的綜合結果進行了核對：

應用材料公司
未審計的GAAP與非GAAP調整結果的對賬
(百萬，百分比除外)201920182017
非公認會計原則調整毛利
報告毛利-公認會計原則基礎$6,386  $7,517  $6,612  
與採購有關的某些項目1
37  179  172  
非公認會計原則調整毛利潤$6,423  $7,696  $6,784  
非公認會計原則調整毛利率44.0 %46.1 %46.2 %
非公認會計原則調整營業收入
報告的營業收入-公認會計原則基礎$3,350  $4,491  $3,936  
與採購有關的某些項目1
55  197  191  
收購整合和交易成本22  5  3  
其他損益或費用淨額—  —  (12) 
非公認會計原則調整營業收入$3,427  $4,693  $4,118  
非公認會計原則調整營業利潤率23.5 %28.1 %28.0 %
非公認會計原則調整後淨收入
報告的淨收益-公認會計原則基礎2
$2,706  $3,038  $3,519  
與採購有關的某些項目1
55  197  191  
收購整合和交易成本22  5  3  
戰略投資減值(出售收益)淨額(6) (25) (3) 
戰略投資淨虧損(收益)(30) —  —  
債務提前清償的損失—  —  5  
其他損益或費用淨額—  —  (12) 
適用的美國税法變化對所得税的影響3
(24) 1,112  —  
與實體內無形資產轉移攤銷有關的所得税效應62  —  —  
往年所得税申報及其他税務事項的決議95  (26) (79) 
非公認會計原則調整的所得税效應4
(5) (7) (14) 
非公認會計原則調整後淨收入$2,875  $4,294  $3,610  

1這些項目是因已完成的購置而增加的費用，包括所購無形資產的攤銷。
22017年財政年度的數額包括確認以前未確認的外國税收抵免。
3所得税規定的費用與一次性過渡税和由於美國最近的税收立法而導致的美國遞延税收資產的減少有關。
4調整與非公認會計原則調整有關的所得税準備金，反映在所得税前收入中。
49
目錄

應用材料公司
未審計的GAAP與非GAAP調整結果的對賬

(百萬美元，但每股數額除外)201920182017
非公認會計原則調整後每股收益
稀釋後每股收益報告-公認會計原則$2.86  $2.96  $3.25  
與採購有關的某些項目0.05  0.18  0.16  
收購整合和交易成本0.02  —  —  
戰略投資減值(出售收益)淨額—  (0.02) —  
戰略投資淨虧損(收益)(0.03) —  —  
適用的美國税法變化對所得税的影響(0.03) 1.08  —  
與實體內無形資產轉移攤銷有關的所得税效應0.07  —  —  
其他損益或費用淨額—  —  (0.01) 
往年所得税申報及其他税務事項的決議0.10  (0.02) (0.07) 
非公認會計原則調整後的攤薄每股收益$3.04  $4.18  $3.33  
加權平均稀釋股數9451,0261,084


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目錄

下表對過去三個財政年度的公認會計原則和非公認會計原則調整後的部門業績進行了核對：

應用材料公司
未審計的GAAP與非GAAP調整結果的對賬
(百萬，百分比除外)201920182017
半導體系統非GAAP調整營業收入
報告的營業收入-公認會計原則基礎$2,464  $3,441  $3,177  
與採購有關的某些項目1
43  183  184  
非公認會計原則調整營業收入$2,507  $3,624  $3,361  
非公認會計原則調整營業利潤率27.8 %34.3 %35.2 %
AGS非GAAP調整營業收入
報告的營業收入-公認會計原則基礎$1,101  $1,102  $817  
與採購有關的某些項目1
—  —  1  
購置整合成本—  2  3  
非公認會計原則調整營業收入$1,101  $1,104  $821  
非公認會計原則調整營業利潤率28.6 %29.4 %27.2 %
顯示及鄰近市場非公認會計原則調整營業收入
報告的營業收入-公認會計原則基礎$294  $574  $585  
與採購有關的某些項目1
12  14  5  
購置整合成本1  1  —  
非公認會計原則調整營業收入$307  $589  $590  
非公認會計原則調整營業利潤率18.6 %25.6 %28.9 %

1 這些項目是因已完成的購置而增加的費用，包括所購無形資產的攤銷。
注：上述對GAAP和非GAAP調整後的部門結果的調節不包括某些收入、產品銷售成本和運營費用，這些費用在公司和其他公司內部報告，幷包括在合併營業收入中。
51
目錄

第7A項：市場風險的定量和定性披露
應用程序面臨與其投資組合和債務發行相關的利率風險。Apply的投資組合包括固定收益證券，其公允價值在2019年10月27日約為20億美元。這些證券受到利率風險的影響，如果利率上升，其價值將下降。根據應用公司2019年10月27日的投資組合，利率立即提高100個基點將使投資組合的公允價值減少約2 900萬美元。雖然利率的提高會降低投資組合的公允價值，但除非個別固定收益證券在收回前出售，或被確定為非臨時性損失，否則應用將不會在綜合業務報表中實現虧損。截至2019年10月27日，應用公司發行的長期債券的總本金為48億美元，估計公允價值為55億美元。假設利率下降100個基點，將導致應用的長期債務發行的公允價值在2019年10月27日增加約5.49億美元。
“應用”的某些操作是以外幣進行的，如日元、以色列謝克爾、歐元和臺幣。申請簽訂貨幣遠期外匯和期權合同，以對衝預期在未來24個月內發生的部分(但不是全部)現有和預期的以外幣計價的交易。這些合同的損益一般在確認對衝相關交易時的收入中確認。由於貨幣匯率變動對貨幣遠期匯率和期權合同的影響一般抵消了對被套期保值基本項目的相關影響，預計這些金融工具不會適用於否則會因貨幣匯率變動而產生的風險。所應用的金融工具不用於交易或投機目的。

第8項：財務報表和補充數據
本項目所要求的合併財務報表載於項目15(A)所列各頁。

第9項：會計與財務披露的變化及與會計人員的分歧
沒有。

52
目錄

第9A項：管制和程序
披露控制和程序
截至本報告所涉期間結束時，應用管理部門在應用公司首席執行官和首席財務官的監督和參與下，對應用公司的披露控制和程序的有效性進行了評估，因為1934年“證券交易法”(“交易法”)第13a-15(E)條對這一術語作了界定。根據這一評估，應用的首席執行官和首席財務官得出結論認為，應用的披露控制和程序在本報告所涉期間結束時是有效的，以確保在證券交易委員會規則和表格規定的時限內記錄、處理、彙總和報告所需披露的信息，並提供合理保證，使應用於此類報告所需披露的信息得到積累，並酌情傳達給公司管理層，包括其首席執行官和首席財務官，以便及時作出關於所需披露的決定。
管理層關於財務報告內部控制的報告
APPLE的管理層負責建立和維持對財務報告的適當內部控制，因為“外匯法”第13a-15(F)條對這一術語作了定義。在應用的首席執行官和首席財務幹事的監督和參與下，應用管理部門根據特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的“內部控制-綜合框架(2013年)”中的框架，對應用的內部控制對財務報告的有效性進行了評估。根據這一評價，應用公司管理層得出結論，自2019年10月27日起，應用公司對財務報告的內部控制生效。
畢馬威會計師事務所(KPMGLLP)是一家獨立註冊的公共會計師事務所，它審計了10-K表中所列的合併財務報表，並作為審計的一部分，發佈了一份報告，其中載有截至2019年10月27日應用公司對財務報告的內部控制的有效性。
財務報告內部控制的變化
在2019年財政年度第四季度，對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理可能對財務報告的內部控制產生重大影響的變化。
披露控制與程序的內在侷限性與財務報告的內部控制
應當指出的是，任何控制系統，無論設計和運作如何良好，都只能提供合理而非絕對的保證，以確保該制度的目標得到實現。此外，任何控制系統的設計部分是基於對未來事件可能性的某些假設。
 
第9B項：其他資料
無

53
目錄

第III部

第10項：董事、執行幹事和公司治理
除條例S-K第401項所要求的關於執行幹事的資料(載於本年度表格10-K表第一部分第1項，在“註冊主任”項下)和道德守則(見下文)外，本項目所要求的資料將根據指示G(3)至表格10-K至遲於2020年2月24日提供。
APPLE公司實施了“商業行為標準”，這是一項道德守則，每個為APPLE工作的人和董事會的每一位成員都應遵守這一準則。如對“商業行為標準”作出任何實質性修訂，或給予豁免，包括默示放棄，由守則的條文給予應用行政總裁、首席財務官或首席會計官，則應用會在其網站或表格8-K的報告中披露該項修訂或豁免的性質。上述信息，包括商業行為標準，可在應用公司治理部分的網站上查閲http://www.appliedmaterials.com/company/investor-relations/governance.此網站地址僅為不活動的文本引用。本網站上或通過本網站獲取的任何材料都不是本報告的一部分，也不是本報告的參考資料。
 
第11項：行政薪酬
本項目所要求的信息將按照指示G(3)提供，以在2020年2月24日前形成10-K。

54
目錄

第12項：某些受益所有人的擔保所有權和管理及相關股東事項
除根據股權補償計劃獲準發行的證券的信息(見下文)外，本項目所要求的信息將根據指示G(3)至遲於2020年2月24日提交10-K格式。
下表彙總了截至2019年10月27日應用公司權益補償計劃下的股權裁決信息：
權益補償計劃資訊
 
計劃類別(a)
數目
證券轉讓
在行使文書時發出的文書
最優秀的選擇，
認股權證和
權利(1)		 (b)
加權準平均值
演習價格
突出的備選方案，
認股權證和
權利(2)		(c)
證券編號
可供未來使用
股權分置下的發行
補償計劃
(不包括證券)
反映在
(A)欄)		 
 (百萬美元，價格除外) 
證券持有人批准的權益補償計劃19    $15.06  77  (3)
證券持有人未批准的權益補償計劃—  $—  2  (4)
共計19    $15.06  79    
 
(1)由於截至2019年10月27日，沒有股票認股權證或其他權利未清償，因此僅包括根據應用的股權補償計劃發行的期權、限制性股票單位和業績股。
(2)加權平均行使價格計算不考慮任何限制性股票單位或業績股。
(3)包括在應用材料公司下可供未來發行的1100萬股應用普通股。員工股票購買計劃。在這1100萬股中，100萬股將在截至2019年10月27日生效的購買期內購買。
(4)包括在應用材料公司下可供未來發行的200萬股應用普通股。海外員工股票購買計劃。在這200萬股中，100萬股將在截至2019年10月27日生效的購買期內購買。

所申請的股權補償計劃有下列未經股東批准的權益補償計劃：
海外員工股票購買計劃。“海外僱員股票購買計劃”(“海上ESPP”)從1995年10月16日起生效，目的是使應用型公司的參與子公司的僱員受益。海外ESPP規定，通過根據一項或多項提供的薪金扣減，授予購買應用普通股股份的選擇權。海外ESPP的管理人(應用董事會或董事會指定的委員會)在發行前確定所有期權的條款和條件，包括股票的購買價格、期權所涵蓋的股票數量以及何時可以行使期權。作為發行的一部分而授予的所有期權必須在同一日期授予。截至2019年10月27日，共有3600萬股被批准在海外ESPP下發行，200萬股仍可供發行。
應用物料利潤分享計劃。“應用物料利潤分享計劃”由一九九六年七月三日起實施，讓愛爾蘭應用材料有限公司及其附屬公司的僱員可在購買當日以公平市價百分百購買應用普通股。根據這項計劃，合資格的僱員可選擇放棄其基薪的某一部份及所賺取的某些獎金，否則須以現金支付，以完全公平市價購買應用普通股的股份。由於符合條件的僱員為這些股票支付全部公平市價，因此本計劃沒有保留股份數額，因此上表不包括根據該計劃可供今後發行的任何規定數量的股份。
55
目錄

第13項：某些關係和相關交易，以及董事獨立性
本項目所要求的信息將按照指示G(3)提供，以在2020年2月24日前形成10-K。
 
第14項：主要會計費用及服務
本項目所要求的信息將按照指示G(3)提供，以在2020年2月24日前形成10-K。

56
目錄

第IV部

第15項：證物、財務報表附表
(A)下列文件作為本年度報告表10-K的一部分提交：
 
  頁
數
(1)財務報表：
獨立註冊會計師事務所的報告
58
綜合業務報表
61
綜合收益報表
62
合併資產負債表
63
股東權益合併報表
64
現金流動合併報表
65
合併財務報表附註
66
(2)展品：
所附證物索引所列的展品以參考方式存檔或合併，作為本年度表格10-K的一部分。
106
所有其他附表都被省略，因為它們不適用，或所需資料載於綜合財務報表或其附註。


第16項：表格10-K摘要
沒有。


57
目錄

獨立註冊會計師事務所報告
董事會與股東
應用材料公司：

關於合併的意見 財務報表
我們審計了所附的應用材料公司的綜合資產負債表。截至2019年10月27日和2018年10月28日的附屬公司(公司)，截至2019年10月27日終了的三年期間，相關的業務綜合報表、綜合收益、股東權益和現金流量以及相關附註(統稱合併財務報表)。我們認為，合併財務報表按照美國普遍接受的會計原則，在所有重大方面公允地列報了公司截至2019年10月27日和2018年10月28日的財務狀況，以及截至2019年10月27日的三年期間的經營結果和現金流量。
我們還根據美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準，根據下列標準審計了截至2019年10月27日公司對財務報告的內部控制內部控制-綜合框架(2013年)由特雷德威委員會贊助組織委員會發布，我們於2019年12月13日發佈的報告對公司財務報告內部控制的有效性發表了無保留意見。
會計原則的變化
如合併財務報表附註1所述，2019年，由於採用財務會計準則理事會會計準則編纂主題606，公司改變了收入會計核算方法，與客户簽訂合同的收入由於採用了“會計準則更新”(ASU)第2016-16號，所得税：庫存以外資產的實體內部轉移.
意見依據
這些合併財務報表是公司管理層的責任。我們的責任是根據我們的審計就這些綜合財務報表發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及證券交易委員會和PCAOB的適用規則和條例，我們必須獨立於該公司。
我們按照PCAOB的標準進行審計。這些準則要求我們規劃和進行審計，以獲得合理的保證，以確定合併財務報表是否存在重大錯報，無論是由於錯誤還是欺詐。我們的審計包括執行評估合併財務報表重大錯報風險的程序，無論是因為錯誤還是欺詐，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查關於合併財務報表中的數額和披露情況的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和重大估計數，以及綜合財務報表的總體列報方式。我們相信，我們的審計為我們的意見提供了合理的依據。
關鍵審計事項
下文通報的關鍵審計事項是本期間對合並財務報表進行的審計所產生的事項，這些事項已通知審計委員會或需要告知審計委員會，這些事項包括：(1)涉及對合並財務報表具有重大意義的賬目或披露，(2)涉及我們特別具有挑戰性、主觀或複雜的判斷。關鍵審計事項的通報絲毫不改變我們對合並財務報表的總體看法，我們也沒有就關鍵審計事項或與其有關的賬目或披露提供單獨的意見。
對庫存可變現價值調整淨額的評估-超額或過時
如合併財務報表附註1和8所述，截至2019年10月27日，該公司的存貨賬面價值為34.74億美元。本公司根據對未來需求和市場狀況的假設，調整庫存賬面價值，以估計超額或過時，等於庫存成本與可變現淨值之間的差額。如果實際需求大大低於估計數，則可能對庫存的賬面價值和業務結果產生重大不利影響。
58
目錄

我們將對庫存可變現淨值調整的評估確定為一項重要的審計事項。評估公司對預測銷售和庫存消耗的估計涉及高度的審計師判斷。
我們為解決這一關鍵審計問題所執行的主要程序包括以下內容。我們測試了公司確定庫存過剩或過時的可變現淨值調整的過程中的某些內部控制，包括預測銷售和庫存消耗。我們通過將公司的銷售和庫存消費預測與歷史銷售、歷史庫存使用情況、已知客户訂單和行業展望報告進行比較，評估了某些庫存是否過剩或過時。此外，對於某些庫存，我們將公司對超額和過時的可變現淨值調整淨額的歷史估計數與實際實物庫存處置情況進行了比較，以評估公司準確估計可變現淨值調整的能力。
評估用於記錄遞延税資產的標的無形資產的公允價值
如合併財務報表附註1所述，該公司在本年度採用了ASU第2016-16號，並在通過後記錄了與實體內無形資產轉讓的估計所得税影響有關的16億美元遞延税款資產。已入賬的遞延税資產涉及對為納税目的而攤銷的標的無形資產的公允價值作出重大判斷。
我們將用於記錄遞延税資產的相關無形資產的公允價值確定為一項重要的審計事項。在評估公司用於記錄遞延税資產的無形資產的公允價值時，評估方法和假設具有高度的主觀性。這些假設包括公司經營資產的公允價值、貼現率和用於計算歸屬於無形資產的市值部分的可比公司基準比率。
我們為解決這一關鍵審計問題所執行的主要程序包括以下內容。我們測試了對公司流程的某些內部控制，以發展估值中使用的假設，包括公司經營資產的公允價值、貼現率和可比的公司基準比率。我們對公司經營資產的公允價值進行了評估，將其與公司的市值進行了比較，並根據公司的非經營資產和債務的公允價值進行了調整。我們通過評估公司使用的可比公司來評估可比較的公司基準率，並根據可觀測的市場信息對基準利率進行測試。我們聘用了具有專門技能和知識的估價專業人員，他們在以下方面提供了協助：
•評估公司使用的估價方法
•通過將貼現率與利用可觀察的市場信息獨立開發的貼現率進行比較來評估貼現率。


/S/._
畢馬威有限責任公司
自2004年以來，我們一直擔任公司的審計師。
加州聖克拉拉
2019年12月13日
59
目錄

獨立註冊會計師事務所報告
董事會與股東
應用材料公司：

關於財務報告內部控制的幾點看法
我們已對應用材料公司進行了審計。和附屬公司(公司)對財務報告的內部控制，截至2019年10月27日，根據內部控制-綜合框架(2013年)特雷德韋委員會贊助組織委員會印發。我們認為，截至2019年10月27日，公司在所有重大方面都對財務報告保持了有效的內部控制，其依據是內部控制-綜合框架(2013年)特雷德韋委員會贊助組織委員會印發。
我們還按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準，審計了截至2019年10月27日和2018年10月28日公司的合併資產負債表，截至2019年10月27日和2018年10月28日的相關綜合業務報表、綜合收益、股東權益和現金流量，以及相關附註(統稱合併財務報表)，以及我們於2019年12月13日提交的報告對這些合併財務報表發表了無保留意見。
意見依據
公司管理層負責對財務報告保持有效的內部控制，並對財務報告的內部控制的有效性進行評估，這包括在所附管理部門關於財務報告的內部控制的報告(第9A項)中。我們的職責是根據我們的審計，就公司對財務報告的內部控制發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及證券交易委員會和PCAOB的適用規則和條例，我們必須獨立於該公司。
我們按照PCAOB的標準進行審計。這些標準要求我們規劃和進行審計，以合理保證是否在所有重大方面保持對財務報告的有效內部控制。我們對財務報告內部控制的審計包括瞭解財務報告的內部控制，評估重大弱點存在的風險，並根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作效果。我們的審計還包括執行我們認為在這種情況下必要的其他程序。我們認為，我們的審計為我們的意見提供了合理的依據。
財務報告內部控制的定義與侷限性
公司對財務報告的內部控制是一個程序，目的是根據公認的會計原則，為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理的保證。公司對財務報告的內部控制包括以下政策和程序：(1)保存記錄，以合理的細節準確、公正地反映公司資產的交易和處置情況；(2)提供合理的保證，即為按照普遍接受的會計原則編制財務報表所必需的交易記錄，公司的收支僅根據公司管理層和董事的授權進行；(3)就防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的公司資產的未經授權收購、使用或處置提供合理保證。
由於其固有的侷限性，對財務報告的內部控制可能無法防止或發現誤報。此外，對未來期間的任何有效性評價的預測都有可能由於條件的變化而導致管制不足，或政策或程序的遵守程度可能惡化。

 
KPMG有限責任公司(KPMG LLP)
畢馬威有限責任公司

加州聖克拉拉
2019年12月13日
60
目錄

應用材料公司
綜合業務報表
(單位：百萬元)
 
財政年度201920182017
 
淨銷售額$14,608  $16,705  $14,698  
產品銷售成本8,222  9,188  8,086  
毛利6,386  7,517  6,612  
業務費用：
研究、開發和工程2,054  2,022  1,781  
營銷與銷售521  521  457  
一般和行政461  483  438  
業務費用共計3,036  3,026  2,676  
業務收入3,350  4,491  3,936  
利息費用237  234  198  
利息和其他收入淨額156  139  78  
所得税前收入3,269  4,396  3,816  
所得税準備金563  1,358  297  
淨收益$2,706  $3,038  $3,519  
每股收益：
基本$2.89  $3.00  $3.28  
稀釋$2.86  $2.96  $3.25  
加權平均股票數：
基本937  1,013  1,073  
稀釋945  1,026  1,084  



見所附合並財務報表附註。
61
目錄

應用材料公司
綜合收入報表
(單位：百萬)

財政年度201920182017
淨收益$2,706  $3,038  $3,519  
其他綜合收入(損失)，扣除税後：
可供銷售投資未實現收益(虧損)的變化21  (51) 23  
衍生工具未實現淨損失的變化(7) 4  7  
確定和退休後福利計劃的變化(51) (17) 21  
累計筆譯調整數的變化(1) —  —  
其他綜合收入(損失)，扣除税後(38) (64) 51  
綜合收入$2,668  $2,974  $3,570  
見所附合並財務報表附註。

62
目錄

應用材料公司
合併資產負債表
(百萬美元)
 

十月二十七日
2019		十月二十八日
2018
資產
流動資產：
現金和現金等價物$3,129  $3,440  
短期投資489  590  
應收賬款淨額2,533  2,323  
盤存3,474  3,721  
其他流動資產581  530  
流動資產總額10,206  10,604  
長期投資1,703  1,568  
不動產、廠房和設備，淨額1,529  1,407  
善意3,399  3,368  
採購的技術和其他無形資產，淨額156  213  
遞延所得税和其他資產2,031  473  
總資產$19,024  $17,633  
負債和股東權益
流動負債：
長期債務的當期部分$600  $—  
應付帳款和應計費用2,511  2,721  
合同負債1,336  1,201  
流動負債總額4,447  3,922  
長期債務4,713  5,309  
應付所得税1,275  1,254  
其他負債375  303  
負債總額10,810  10,788  
承付款和意外開支(附註15)
股東權益：
優先股：$0.01每股票面價值；1獲授權的股份；不已發行股份
—  —  
普通股：美元0.01每股面值；2,500授權的股份；916和967分別於2019年和2018年發行的股票
9  10  
額外已付資本7,595  7,274  
留存收益24,386  20,880  
國庫股票：1,079和1,0192019年和2018年的股票
(23,596) (21,194) 
累計其他綜合損失(180) (125) 
股東權益總額8,214  6,845  
負債和股東權益共計$19,024  $17,633  
見所附合並財務報表附註。
63
目錄

應用材料公司
股東權益合併報表
(以百萬計)

 
普通股額外
已付
資本		留用
收入(B)		國庫券累積
其他
綜合
收入(損失)		共計
股份金額股份金額
2016年10月30日結餘1,078  $11  $6,809  $15,448  889  $(14,740) $(115) $7,413  
淨收益—  —  —  3,519  —  —  —  3,519  
其他綜合收入，扣除税後—  —  —  —  —  —  51  51  
股利—  —  —  (428) —  —  —  (428) 
股份補償—  —  220  —  —  —  —  220  
根據股票計劃發行，扣除税收優惠$55和其他
10  —  27  —  —  —  —  27  
普通股回購(28) —  —  —  28  (1,172) —  (1,172) 
2017年10月29日結餘1,060  $11  $7,056  $18,539  917  $(15,912) $(64) $9,630  
採用新的會計準則(A)—  —  —  (3) —  —  3  —  
淨收益—  —  —  3,038  —  —  —  3,038  
其他綜合損失，扣除税後—  —  —  —  —  —  (64) (64) 
股利—  —  —  (694) —  —  —  (694) 
股份補償—  —  258  —  —  —  —  258  
根據股票計劃發行9  —  (40) —  —  —  —  (40) 
普通股回購(102) (1) —  —  102  (5,282) —  (5,283) 
2018年10月28日結餘967  $10  $7,274  $20,880  1,019  $(21,194) $(125) $6,845  
採用新的會計準則(C)—  —  —  1,570  —  —  (17) 1,553  
淨收益—  —  —  2,706  —  —  —  2,706  
其他綜合損失，扣除税後—  —  —  —  —  —  (38) (38) 
股利—  —  —  (770) —  —  —  (770) 
股份補償—  —  263  —  —  —  —  263  
根據股票計劃發行9  —  58  —  —  —  —  58  
普通股回購(60) (1) —  —  60  (2,402) —  (2,403) 
2019年10月27日結餘916  $9  $7,595  $24,386  1,079  $(23,596) $(180) $8,214  
(a) - 系與及早採用2018-02年會計準則更新(ASU)有關的改敍調整數從累積的其他綜合收入中重新分類某些税收影響。
(b) - 截至2016年10月30日、2017年10月29日和2018年10月28日的留存收益餘額包括因採用與收入確認有關的標準而分別增加的1.96億美元、2.81億美元和600萬美元。
(c) - 表示與採用2016-01年會計準則更新(ASU)有關的調整數金融工具-總體(分主題825-10)：金融資產和金融負債的確認和計量和ASU 2016-16所得税(主題740)：非庫存資產的實體內轉讓...見注1。








見所附合並財務報表附註。
64
目錄

應用材料公司
現金流量表
(以百萬計)
財政年度201920182017
業務活動現金流量：
淨收益$2,706  $3,038  $3,519  
將淨收入與業務活動提供的現金對賬所需的調整數：
折舊和攤銷363  457  407  
遞延所得税49  71  (12) 
其他(19) 4  (9) 
股份補償263  258  220  
業務資產和負債的變動，減去所獲得的數額：
應收賬款(207) 16  (37) 
盤存248  (1,014) (809) 
其他流動和非流動資產(86) (199) (156) 
應付帳款和應計費用(247) 170  371  
合同負債135  75  133  
應付所得税44  886  121  
其他負債(2) 25  41  
業務活動提供的現金3,247  3,787  3,789  
投資活動的現金流量：
資本支出(441) (622) (345) 
為購置支付的現金，減去所獲現金後(28) (6) (68) 
銷售收益和投資到期日1,940  3,276  2,743  
購買投資(1,914) (2,077) (4,856) 
(用於)投資活動提供的現金(443) 571  (2,526) 
來自籌資活動的現金流量：
債務借款，扣除發行成本—  —  2,176  
還債—  —  (205) 
普通股發行收益145  124  97  
普通股回購(2,403) (5,283) (1,172) 
對既得利益給付的扣繳税款(86) (164) (125) 
向股東支付股息(771) (605) (430) 
(用於)籌資活動提供的現金(3,115) (5,928) 341  
現金和現金等價物增加(減少)(311) (1,570) 1,604  
現金及現金等價物-年初3,440  5,010  3,406  
現金和現金等價物-年底$3,129  $3,440  $5,010  
補充現金流信息：
所得税現金付款$522  $300  $194  
所得税現金退款$22  $63  $61  
支付利息的現金$219  $219  $186  
見所附合並財務報表附註。




65
目錄


附註1重要會計政策摘要
合併原則和列報基礎
合併財務報表包括應用材料公司的賬目。及其附屬公司(應用公司或公司)在消除公司間結餘和交易後。所有對一個財政年度的引用都適用於應用的財政年度，該財政年度將於10月的最後一個星期日結束。2019、2018和2017財政年度各有52周。2019年、2018年和2017年的每個財政季度都有13周。
前一年的某些數額已重新分類，以符合本年度的列報方式。
2019年第一季度初，應用採用了新的收入確認標準，採用了完全追溯的方法。所有財務報表和披露都已修改，以遵守這一新的準則。詳情請參閲“最近的會計公告-會計準則採用”一節。
估計數的使用
按照美利堅合眾國普遍接受的會計原則編制財務報表，要求管理層作出影響財務報表和所附附註所報告數額的判斷、估計和假設。實際結果可能與這些估計數大相徑庭。應用公司不斷評估其估計數，包括與收入確認、應收賬款和銷售津貼、金融工具公允價值、庫存、無形資產和商譽、無形資產和設備的使用壽命、股票獎勵公允價值和所得税等有關的獨立銷售價格(SSP)。應用的基礎是歷史經驗和其他各種被認為是合理的假設，這些假設的結果構成了對資產和負債的賬面價值作出判斷的基礎。
現金等價物
所有在購買時剩餘期限為三個月或更短的高流動性投資都被視為現金等價物。現金等價物主要包括對機構貨幣市場基金的投資。
投資
應用的所有投資，除了在私有公司持有的股權投資，在各自的資產負債表日期被歸類為可供出售。分類為待售的投資按公允價值計量和記錄，公允價值的變動記錄在所附的綜合業務報表中。現金和投資所得利息，以及出售證券的已實現損益，均列入“綜合業務報表”的利息和其他收入淨額。
不容易確定公允價值的股權投資按成本計量，減去減值，再根據可觀察到的價格變化進行調整。因減值和可觀察的價格變動而引起的調整將記錄在“業務綜合報表”中。
可疑賬户備抵
應用程序為因客户無法支付所需付款而造成的估計損失保留可疑賬户備抵。這項津貼是基於歷史經驗，信用評估，具體客户收集歷史和任何客户特定的問題應用已經確定。情況的變化，例如主要客户履行其應用的財務義務或付款趨勢的能力發生意外的重大不利變化，可能需要應用軟件進一步調整其對應付款的可收回性的估計。壞賬費用和任何反轉記錄在營銷和銷售費用中，記錄在綜合業務報表中。
盤存
庫存按成本或可變現淨值的較低部分列報，成本以先進先出(FIFO)為基礎確定。根據對未來需求和市場狀況的假設，應用對估計過時的存貨賬面價值進行調整，等於庫存成本與可變現淨值之間的差額。為被認為過時的庫存，全面地記錄庫存和不可取消的定購單。應用程序對庫存項目進行定期審查，通過使用最近的歷史活動以及預期或預測的需求，將庫存餘額與預期使用情況進行比較，以確定手頭的過剩庫存。如果對客户需求的估計進一步減少，或者市場條件不如應用所預測的那麼有利，則可能需要額外的庫存調整。
66
目錄
應用材料公司
合併財務報表附註-(續)
財產、廠房和設備
財產、廠房和設備按成本列報。折舊用直線法計算資產的估計使用壽命.用於財務報告的估計使用壽命如下：建築物和裝修，3到30年；示範和製造設備，3轉至5年；軟件，3到5年；及傢俱、固定裝置及其他設備，3到5好幾年了。土地改善以較短的時間攤銷15使用年限或估計使用壽命。租賃權的改進按以下較短的時間攤銷五年或者租期。
無形資產
商譽和無限期資產不攤銷，但在每個會計年度第四季度以及在情況的事件或變化表明資產的賬面價值可能無法收回時，每年審查減值情況。購買的技術和其他無形資產按成本列報，扣除累計攤銷，並按估計使用壽命攤銷。1到15年用直線法。
長壽資產
用於減值的長期資產審查表明，這些資產或資產組的賬面金額可能無法收回。應用程序根據這些資產的未來現金流量估計值評估這些資產的減值。
與客户簽訂合同的收入確認
應用確認收入時，承諾的貨物或服務轉移到客户的數額，反映出應用預期有權作為交換這些貨物或服務的考慮。通過以下五個步驟確定收入確認；(1)與客户確定合同；(2)確定合同中的履約義務；(3)確定交易價格；(4)將交易價格分配給合同中的履約義務；(5)在履行義務或履行義務時確認收入。
識別與客户的合同。Apply直接向其半導體、顯示器和相關行業的客户銷售製造設備、服務和備件。公司一般認為書面文件包括(但不限於)已簽署的定購單、主協議和銷售訂單，條件是有可能收取。可收集性是根據客户的信譽來評估的，通過審查客户公佈的信用和財務信息、歷史支付經驗以及其他相關因素來確定。
確定履行義務。應用程序的性能義務包括交付製造設備、服務協議、備件、安裝、延長保修和培訓。Apply的服務協議被認為是一項績效義務，並且可能包括應用向客户提供的多個貨物和服務，以便根據性能指標交付。判斷是用來確定一個合同中的多個承諾的貨物或服務是否應該單獨或作為一個整體來核算。
確定交易價格。應用與客户的合同的交易價格可能包括固定和可變的考慮。適用範圍包括交易價格中的可變考慮因素，即在隨後解決與可變考慮因素相關的不確定性時，收入可能不會發生重大逆轉。
將交易價格分配給履約義務...合同的交易價格分配給合同中確定的每一項不同的履約義務。普遍適用的是，根據歷史成本加上適當的保證金，對一項單獨的履約義務的獨立銷售價格進行估計。對於具有多重履約義務的合同，應用利用合同中每種不同商品或服務的相對獨立銷售價格，將合同的交易價格分配給每項履約義務。
將收入確認為履行義務。應用程序在某一時刻確認設備和零部件的收入，而該公司已履行其履約義務，將貨物控制權轉讓給客户，而這種控制通常發生在裝運或交付時。隨着時間的推移，服務協議的收入會隨着客户獲得服務的好處而被確認。
獲得合同的增量成本不是實質性的。
67
目錄
應用材料公司
合併財務報表附註-(續)
付款條件。付款條件因合同而異。一般來説，大多數付款是在貨物發運或服務履行後的若干天內支付的。其餘部分通常應在客户技術驗收後支付。應用程序通常接收顯示和鄰近市場部門的客户對未來交付品的存款，在某些情況下，也可能從應用全球服務部門的客户那裏接收存款。應用程序的付款條件一般不包含重要的融資部分。
運輸和搬運費用
應用與客户合同相關的運輸和處理活動的帳户作為成本，以履行我們轉讓相關產品的承諾。因此，運費和處理費的收費數額記作銷售淨額的一部分，費用記為銷售產品成本的一部分。
保修
當確認收入時，適用規定了保修的估計費用。通過分析特定產品、當前和歷史配置統計數據以及區域保修支持成本，確定了保修成本的估計值。應用程序的保修義務受產品和部件故障率、材料使用情況和在保修期內糾正產品故障所產生的勞動力成本的影響。如果實際的保修費用與應用的估計有很大的不同，則需要對估計的保修責任進行修改。
該公司還向其客户銷售延長的保修合同，以延長標準保修期，保修期最多可達2好幾年了。申請在合同開始時收到付款，並確認在延長保修期內的收入按比例計算，因為客户同時接收和消費延長保修的好處。
銷售税和增值税
從客户處收取並匯給政府當局的税款在“業務綜合報表”中按淨額列報。
研究、開發和工程費用
研究、開發和工程費用按支出入賬。
所得税
“應用”確認當期納税負債為本財政年度納税申報表應繳所得税的估計數額。遞延税資產和負債被確認為資產和負債的賬面和税基之間的暫時性差異對未來税收影響的估計。遞延税資產也被確認為淨經營損失和税收抵免結轉。遞延税資產因估值備抵額而抵消，因為這些資產更有可能無法實現。
只有在税務當局根據税務當局的技術優點經税務當局審查後，才有可能維持不確定的税收狀況，才能從不確定的税收狀況中獲得税收利益。從這些職位中確認的税收福利是根據最大的福利，即在最終結算時實現的可能性大於50%的情況來估算的。任何與不確定的税收狀況有關的判斷上的變化，均在應用公司在發生這種變化的季度的所得税準備金中予以確認。與不確定的税收狀況有關的利息和罰款在應用的所得税規定中得到確認。
68
目錄
應用材料公司
合併財務報表附註-(續)
衍生金融工具
所應用的金融工具，例如遠期外匯及貨幣期權合約，用以對衝通常預期會發生在外匯市場內的部分(但並非全部)現有及預期的外幣交易。24月份。應用公司外匯管理的目的是減輕匯率波動對某些外幣收入、成本和最終現金流量的影響。在某些情況下，Application還使用利率互換或鎖定協議來對衝因固定利率債務基準利率的變化而產生的現金流量的變化。用於對衝目的的衍生金融工具的條款通常與被套期保值交易的時間一致。應用的所有衍生金融工具都是根據可比工具的市場報價按公允價值記錄的。對於指定為現金流量對衝的衍生工具，這些套期保值的實際損益部分作為股東權益累計其他綜合收益(損失)的一個組成部分報告，並在套期交易影響收益時重新歸類為收益。如果被套期保值的交易未能發生，或者任何衍生產品的一部分無效，則相關金融工具的損益將迅速記錄在收益中。對於用於對衝現有外幣計價資產或負債的衍生工具，這些對衝工具的損益將迅速記錄在收益中，以抵消被套期保值資產或負債公允價值的變化。所應用的金融工具不用於交易或投機目的。
外幣
截至2019年10月27日，應用的所有子公司都使用美元作為其功能貨幣。因此，這些附屬公司的資產和負債按期末的匯率重新計量，但庫存和不動產、廠房和設備等非貨幣性資產除外，這些資產和設備使用歷史匯率重新計量。以外幣計價的收入和成本用這一期間的平均匯率重新計量，但與那些用歷史匯率重新計量的資產負債表項目有關的費用除外。由此產生的重計損益列於所發生的業務綜合報表中的一般費用和行政費用中。
信貸風險集中
可能受到信貸風險嚴重集中影響的金融工具主要包括現金等價物、投資、貿易應收賬款和用於對衝活動的衍生金融工具。投資於各種金融工具，如但不限於商業票據、公司和市政債券、美國財政部和機構證券、資產支持證券和抵押貸款支持證券，並在政策上限制對任何一家金融機構或商業發行者的信貸敞口。在衍生金融工具的對手方不履行義務的情況下，應用程序面臨與信用相關的損失，但不期望任何對手方不履行其義務。在某些情況下，APPLE公司作出了安全安排，要求交易對手方提供抵押品，以進一步減少信貸風險。應用程序對客户的財務狀況進行持續的信用評估，通常不需要任何抵押品來保證應收賬款。應用程序根據對應收賬款可收性的評估，為可能無法收回的應收賬款保留備抵準備金。通過考慮歷史經驗、信用質量、應收賬款餘額的年齡以及可能影響客户支付能力的當前經濟狀況等因素，申請定期審查津貼。此外，如果認為適當，應用信用證可以減少信貸風險。
最近的會計公告
採用會計準則
收入確認。我2014年5月，財務會計準則委員會發布了權威指南，要求確認收入，以反映向客户轉讓承諾的貨物或服務的數額，反映該實體預期有權得到的考慮，以換取這些貨物或服務，並要求作出某些額外披露。應用程序在2019年財政年度第一季度採用了這一權威指南，採用了全面追溯方法，要求重新説明所述的每個前一個報告期。關於採用“應用綜合財務報表標準”的影響，請參閲下文對以前報告的成果一節的影響。
對於本標準最初通過之日之前的所有期間，應用選擇使用實用的權宜之計，根據這一權宜之計，應用排除披露分配給剩餘履約義務的交易價格，以及預期將這些履約義務確認為收入的交易價格。
採用這一標準最重要的影響是，在裝運製造設備時，對收入確認的限制較少。
69
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應用材料公司
合併財務報表附註-(續)
對以前報告的結果的影響
採用與收入確認和退休福利有關的標準，影響到應用公司2018年和2017年每個財政年度的綜合業務説明，具體如下：

20182017
如先前報告所述收入確認調整退休金調整作為調整如先前報告所述收入確認調整退休金調整複述
(單位：百萬元)
淨銷售額$17,253  $(548) $—  $16,705  $14,537  $161  $—  $14,698  
產品銷售成本$9,436  $(250) $2  $9,188  $8,005  $76  $5  $8,086  
毛利$7,817  $(298) $(2) $7,517  $6,532  $85  $(5) $6,612  
研究、開發和工程$2,019  $—  $3  $2,022  $1,774  $—  $7  $1,781  
營銷與銷售$521  $—  $—  $521  $456  $—  $1  $457  
一般和行政$481  $—  $2  $483  $434  $—  $4  $438  
利息和其他收入淨額$132  $—  $7  $139  $61  $—  $17  $78  
所得税前收入$4,694  $(298) $—  $4,396  $3,731  $85  $—  $3,816  
所得税準備金$1,381  $(23) $—  $1,358  $297  $—  $—  $297  
淨收益$3,313  $(275) $—  $3,038  $3,434  $85  $—  $3,519  
每股收益：基本$3.27  $(0.27) $—  $3.00  $3.20  $0.08  $—  $3.28  
每股收益：稀釋$3.23  $(0.27) $—  $2.96  $3.17  $0.08  $—  $3.25  
採用退休福利標準對應用的綜合資產負債表或現金流動綜合報表沒有任何影響。
2018年10月28日，採用與收入確認有關的標準影響了應用的綜合資產負債表，具體如下：
(2018年10月28日)
如先前報告所述調整作為調整
(以百萬計)
應收賬款淨額$2,565  $(242) $2,323  
盤存$3,722  $(1) $3,721  
其他流動資產$430  $100  $530  
遞延所得税和其他資產$470  $3  $473  
客户存款和遞延收入$1,347  $(1,347) $—  
合同負債$—  $1,201  $1,201  
留存收益$20,874  $6  $20,880  

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應用材料公司
合併財務報表附註-(續)
採用收入確認標準不影響應用公司2018年和2017年財政年度現金流動綜合報表中所提供或用於投資或融資活動的現金，詳情如下。通過不影響業務活動提供的現金總額，但對2018年和2017年財政年度業務活動提供的現金的個別構成部分影響如下：

20182017
如先前報告所述調整作為調整如先前報告所述調整作為調整
(以百萬計)
業務活動現金流量：
淨收益$3,313  $(275) $3,038  $3,434  $85  $3,519  
將淨收入與業務活動提供的現金對賬所需的調整數：
遞延所得税$94  $(23) $71  $(11) $(1) $(12) 
經營資產和負債的變化：
應收帳款$(226) $242  $16  $(37) $—  $(37) 
盤存$(792) $(222) $(1,014) $(879) $70  $(809) 
其他流動和非流動資產$(93) $(106) $(199) $(157) $1  $(156) 
應付帳款和應計費用$179  $(9) $170  $370  $1  $371  
合同負債$(318) $393  $75  $289  $(156) $133  

所得税：實體內資產轉移。2016年10月，FASB發佈了權威指南，改變了非庫存資產實體內部轉移的税務核算。採用後，實體內轉移的所得税效應是在轉讓時而不是在資產的整個生命週期內實現的。2019財政年度第一季度採用了這一指導方針，採用了修正的追溯方法，從而對留存收益進行了累積效應調整。在被採納後，遞延税資產增加了$1.6與未來實體內無形資產轉移攤銷的估計所得税效應有關的十億美元，與留存收益相抵。
金融工具：分類和計量。2016年1月，FASB發佈了權威指南，要求不導致合併的股權投資按公允價值計量，並要求確認淨收入中任何公允價值的變化，除非這些投資符合新的計量選擇。按公允價值計量的金融負債，因工具特有的信用風險變化而引起的公允價值變動，需要在其他綜合收益中單獨列報。2019財政年度第一季度採用了這一標準。在採用時，APPLE選擇了在不容易確定公允價值的情況下將衡量方法應用於股權投資。在替代辦法下，應用計量投資，不按成本計算容易確定的公允價值，減去減值，按預期的價格變化對採用時存在的所有股權投資進行調整，並將在每個報告期重新評估一項投資是否符合替代辦法的資格。採用這一標準可記錄留存收益累計淨增約$21百萬美元17扣除税收後積累的其他綜合收入減少百萬美元，用於與具有容易確定的公允價值的股權投資有關的未實現損益，因為必須前瞻性地採用權威性指導方針。展望未來，這一新標準的影響可能導致應用的綜合業務報表的波動。
公允價值計量：公允價值計量披露要求的變更。2018年8月，FASB發佈了權威指南，取消、修正和增加了公允價值計量的披露要求。雖然經修訂和新的披露要求主要涉及3級公允價值計量，但權威指南還取消了與公允價值等級第1級和第2級之間轉移的數額和理由有關的披露要求、級別間轉移時間的政策以及第3級公允價值計量的估值程序。2019年財政年度第四季度採用了這一指南，追溯性地刪除和修正了某些披露，而新的披露要求將在生效之日前瞻性地適用。本指南的通過對應用程序的綜合財務報表沒有影響。

71
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應用材料公司
合併財務報表附註-(續)
退休福利。2017年3月，FASB發佈了權威指南，要求企業在報告薪酬成本的同一項目中，列出淨收益成本中的服務成本部分。淨收益成本的其他組成部分必須在損益表中與服務費用部分分開列報，如果有業務收入小計，則在業務收入小計之外列報。在2019年財政年度第一季度採用了這一指南。通過這一指導意見後，將業務收入以外的淨養卹金費用的其他構成部分重新分類，對應用的合併財務報表沒有重大影響。
商業組合。2017年1月，FASB發佈了權威指南，明確了企業的定義，以幫助企業評估應將收購或處置交易記為資產組還是企業。在2019年財政年度第一季度採用了這一指導方針。收養的影響取決於未來購置或處置交易的事實和情況。
某些現金收入和現金付款的分類。2016年8月，財務會計準則委員會發布了權威指南，處理與現金流量表有關的某些現金收入和現金付款的分類問題。自2019年第一季度起，應用回顧性地採用了權威指南。採用這一指南並沒有產生重大影響，只會影響應用綜合現金流量表的披露。
會計準則尚未採用
退休福利：對固定福利和其他退休後計劃的披露要求的變更。2018年8月，FASB發佈了權威指南，增加、刪除和澄清了對固定收益和其他退休後計劃的披露要求。本權威指南將在追溯的基礎上適用於2021財政年度，並允許儘早採用。APPLE目前正在評估這一新指南對APPLE綜合財務報表的影響。
衍生工具和套期保值。2017年8月，FASB發佈了權威指南，修改了對衝會計的確認和列報方式，以更好地調整實體的風險管理戰略和套期保值關係的財務報告。權威指南擴大了對衝會計對非金融和金融風險組成部分的應用範圍，並簡化了某些對衝有效性評估要求。該權威指南將在2020年財政年度第一季度生效，並允許儘早採用。雖然該公司對這一新指南的影響的評估尚未完成，但目前預計它不會對應用程序的合併財務報表產生重大影響。
應收賬款：不可退還的費用和其他費用。2017年3月，FASB發佈了權威指引，將將溢價持有的某些可贖回債務證券的攤銷期縮短至最早的贖回日，以更好地與市場定價中納入的預期保持一致。這一權威指南將在經過修改的追溯基礎上在2020年財政年度第一季度生效。雖然該公司對這一新指南的影響的評估尚未完成，但目前預計它不會對應用程序的合併財務報表產生重大影響。
商譽損害。2017年1月，FASB發佈了權威指南，簡化了測試減值商譽所需的程序。權威指南將在2021年第一季度生效。允許提前收養。本指南的通過預計不會對應用程序的綜合財務報表產生重大影響。
金融工具：信貸損失。2016年6月，FASB發佈了權威指南，對某些金融資產的減值模式進行了修改，要求採用預期損失方法，從而更及時地確認信貸損失。權威指南將在2021年第一季度生效。從2020年財政年度第一季度開始，允許儘早採用。APPLE目前正在評估這一新指南對APPLE綜合財務報表的影響。
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應用材料公司
合併財務報表附註-(續)
租賃。2016年2月，FASB發佈了“租賃會計權威指南”，要求承租人在資產負債表上確認根據先前標準歸類為經營租賃的某些租賃安排的租賃資產和負債，並規定加強披露。權威指南應採用修正的回顧性方法。目前應用的預期是採用可選的過渡方法，在2020年財政年度開始時確認對綜合資產負債表的累積效應調整，而不會調整以往的比較期。雖然該公司對這一新指南的影響的評估尚未完成，但該公司目前預計，新標準的主要影響將是確認約為美元的使用權資產和租賃負債。165公司綜合資產負債表上的百萬美元，主要與列為經營租賃的租約有關。Apply目前正在對業務流程和控制進行更改，以支持新標準下的測量和披露要求。

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應用材料公司
合併財務報表附註-(續)
附註2每股收益
每股基本收益是用這一期間流通的普通股加權平均數確定的。攤薄每股收益是使用在此期間發行的普通股和潛在普通股(代表股票期權、限制性股票單位和員工股票購買計劃股份的稀釋效應)的加權平均數來確定的。由於公司的非複雜資本結構，應用公司的淨收入在任何時期都沒有進行調整，以計算基本收益或稀釋每股收益。
 
財政年度201920182017
 (單位：百萬元)
分子：
淨收益$2,706  $3,038  $3,519  
分母：
加權平均普通股937  1,013  1,073  
稀釋股票期權、限制性股票單位和職工股票購買計劃股份的影響8  13  11  
稀釋每股收益分母945  1,026  1,084  
每股基本收益$2.89  $3.00  $3.28  
稀釋每股收益$2.86  $2.96  $3.25  
潛在稀釋證券3  —  —  

未發行股票期權和限制性股票單位可能產生的稀釋性證券被排除在計算稀釋後每股收益的範圍之外，如果合併行使價格和未攤銷公允價值高於應用普通股的平均市場價格，因此將其納入將是反稀釋性的。在採用最新會計準則之前(ASU)2016-09薪酬-股票薪酬(主題718)：改進基於員工股份的支付會計2018年第一季度，在行使期權和限制股票單位歸屬時假定的税收優惠也包括在這一計算中。


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應用材料公司
合併財務報表附註-(續)
附註3現金、現金等價物和投資
現金、現金等價物和投資彙總表
下表按證券類型彙總了應用的現金、現金等價物和投資：
 
(一九二零九年十月二十七日)成本毛額
未實現
收益		毛額
未實現
損失		估計值
公允價值
 (以百萬計)
現金$1,071  $—  $—  $1,071  
現金等價物：
貨幣市場基金1,677  —  —  1,677  
美國財政部和機構債券4  —  —  4  
商業票據、公司債券及中期債券377  —  —  377  
現金等價物共計2,058  —  —  2,058  
現金和現金等價物共計$3,129  $—  $—  $3,129  
短期和長期投資：
美國財政部和機構債券$336  $1  $—  $337  
非美國政府證券*10  —  —  10  
市政證券402  4  —  406  
商業票據、公司債券及中期債券642  5  —  647  
資產支持證券和抵押貸款證券631  4  —  635  
固定收益證券共計2,021  14  —  2,035  
公開交易的股票證券8  40  3  45  
對私營公司的股權投資105  10  3  112  
股本投資總額113  50  6  157  
短期和長期投資總額$2,134  $64  $6  $2,192  
現金、現金等價物和投資共計$5,263  $64  $6  $5,321  
 _________________________
*包括加拿大擔保的機構債務證券。

75
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應用材料公司
合併財務報表附註-(續)
(2018年10月28日)成本毛額
未實現
收益		毛額
未實現
損失		估計值
公允價值
 (以百萬計)
現金$1,489  $—  $—  $1,489  
現金等價物：
貨幣市場基金1,599  —  —  1,599  
商業票據、公司債券及中期債券352  —  —  352  
現金等價物共計1,951  —  —  1,951  
現金和現金等價物共計$3,440  $—  $—  $3,440  
短期和長期投資：
美國財政部和機構債券$335  $—  $2  $333  
非美國政府證券*10  —  —  10  
市政證券399  —  4  395  
商業票據、公司債券及中期債券705  —  3  702  
資產支持證券和抵押貸款證券595  —  4  591  
固定收益證券共計2,044  —  13  2,031  
公開交易的股票證券17  25  4  38  
對私營公司的股權投資89  —  —  89  
股本投資總額106  25  4  127  
短期和長期投資總額$2,150  $25  $17  $2,158  
現金、現金等價物和投資共計$5,590  $25  $17  $5,598  
________________________
*包括加拿大擔保的機構債務證券。
 
投資到期日
下表彙總了截至2019年10月27日應用公司投資的合同期限：
 
成本估計值
公允價值
 (以百萬計)
一年或一年以下到期$419  $420  
一至五年後到期971  981  
無單一到期日**744  791  
共計$2,134  $2,192  
 _________________________
**沒有單一到期日的證券包括公開交易和私人持有的股票證券、資產支持證券和抵押貸款支持證券。
 
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目錄
應用材料公司
合併財務報表附註-(續)
投資損益
每個財政年度投資銷售的實際損益毛額如下：
 
201920182017
 (以百萬計)
已實現收益毛額$10  $29  $14  
已實現損失毛額$2  $3  $1  
截至2019年10月27日，與應用的債務投資組合相關的未實現虧損總額並不大。定期審查其債務投資組合，以確定和評估有可能減值的投資。在決定一項未實現損失是否被視為臨時損失或其他非臨時損失因而受到損害時，所考慮的因素包括：公允價值低於成本基礎的時間和程度；被投資方的財務狀況、信貸質量和近期前景；以及應用公司在收回之前是否更有可能被要求出售證券。
確定2019年10月27日2018年10月28日和2017年10月29日其可流通固定收益證券的未變現總損失是臨時性的，因此確實如此。不t確認2019、2018或2017財政年度其可流通固定收益證券的任何減值。2019、2018和2017財政年度，應用公司確定其某些股權投資受到損害，因此確認減值費用為美元。1百萬美元5百萬美元10分別是百萬。這些減值費用包括在“綜合業務報表”的利息和其他收入淨額中。
列為股權投資的未實現損益在其他收入(費用)中確認，並在綜合業務報表中扣除。在採用最新會計準則之前(ASU)2016-01金融工具-總體(分主題825-10)：金融資產和金融負債的確認和計量2019財政年度第一季度，這些未實現的收益和臨時損失包括在累計的其他綜合收入(損失)中，扣除任何相關的税收影響。
2019財政年度股票投資的損益構成部分如下：

2019
(以百萬計)
公開交易的股票證券
未實現增益$28  
未實現損失(5) 
銷售收益2  
銷售損失—  
對私營公司的股權投資
未實現增益13  
未實現損失(6) 
銷售收益5  
銷售損失或減值損失(1) 
股本投資淨收益共計$36  


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目錄
應用材料公司
合併財務報表附註-(續)
附註4公允價值計量
APPLE的金融資產是按公允價值定期計量和記錄的，但私人持股公司的股權投資除外。這些股權投資一般在計量備選辦法下核算，定義為成本，減去減值，並根據隨後可觀察到的價格變化進行調整，並在事件或情況表明可能出現價值下降時定期評估減值。應用程序的非金融資產，如商譽、無形資產、不動產、廠場和設備，按成本入賬，當情況發生或變化表明資產的賬面價值無法收回時，對其進行減值評估。
公允價值層次
應用程序使用以下公允價值層次結構，將用於計量公允價值的估值技術的投入確定為三個層次，並將層次內的分類以可獲得並對公允價值計量具有重要意義的最低投入級別為基礎：
 
•一級-活躍市場相同資產或負債的報價；
•二級-直接或間接可觀察到的非一級其他投入，如類似資產或負債的報價，非活躍市場的報價，或其他可觀察到或可由可觀測的市場數據對資產或負債的整個時期加以證實的投入；以及
•第三級-由很少或根本沒有市場活動支持的、對資產或負債的公允價值具有重要意義的不可觀測的投入。
Apply的投資主要包括債務證券，這些債券被歸類為可供出售並按公允價值入賬。在確定投資的公允價值時，應用程序使用基於報價的證券定價服務的定價信息和利用可觀察的市場投入的模型。如果從定價服務中無法獲得公允價值估計，應用程序通常會從經紀人那裏獲得不具約束力的價格報價。然後，申請審查由定價服務或經紀人提供的信息，以確定其短期和長期投資的公允價值。此外，為了驗證從定價服務中獲得的定價信息，應用程序定期對證券樣本進行補充分析。應用審查任何重大的意外差異，通過這一分析，以確定適當的公允價值。截至2019年10月27日，幾乎所有的應用可供銷售、短期和長期投資都是以公允價值確認的，而公允價值是根據可觀察到的投入確定的。
APPLE公司的股票投資具有容易確定的價值，包括公開交易的股票證券。在採用ASU 2016-01之後，這些投資按公允價值計量，在活躍的市場上使用相同資產的報價來衡量，這些股票投資的公允價值的變化在“綜合業務報表”中得到確認。在2019年財政年度第一季度採用了這一標準，採用了修正的回顧性過渡方法，並將這些股票投資的未實現收益重新分類為美元。21將百萬美元的留存收益作為綜合資產負債表上的累積效應調整.
從資產負債表之日起，剩餘有效到期日為12個月或以下的投資被歸類為短期投資。自資產負債表日起，剩餘有效到期日超過12個月的投資被歸類為長期投資。
78
目錄
應用材料公司
合併財務報表附註-(續)
按公允價值定期計量的資產
按公允價值定期計量的金融資產(不包括現金餘額)概述如下：
 
 (一九二零九年十月二十七日)(2018年10月28日)
 一級2級共計一級2級共計
 (以百萬計)
資產：
可供出售的債務擔保投資
貨幣市場基金$1,677  $—  $1,677  $1,599  $—  $1,599  
美國財政部和機構債券323  18  341  297  36  333  
非美國政府證券—  10  10  —  10  10  
市政證券—  406  406  —  395  395  
商業票據、公司債券及中期債券—  1,024  1,024  —  1,054  1,054  
資產支持證券和抵押貸款證券—  635  635  —  591  591  
可供出售債務證券投資總額$2,000  $2,093  $4,093  $1,896  $2,086  $3,982  
容易確定價值的股票投資
公開交易的股票證券$45  $—  $45  $38  $—  $38  
容易確定價值的股本投資總額$45  $—  $45  $38  $—  $38  
共計$2,045  $2,093  $4,138  $1,934  $2,086  $4,020  
截至2019年10月27日或2018年10月28日，在第3級公允價值計量範圍內，應用的金融資產沒有按公允價值定期計量。
按公允價值計算的非經常性資產和負債
APPLE的股權投資沒有現成的可確定的價值，包括對私人公司的股權投資.ASU 2016-01通過後，應用選擇了定義為成本、減值的計量備選方案，並根據隨後可觀察到的價格變化對某些股權投資進行了調整，但沒有隨時確定的公允價值，並必須在業務報表中考慮到隨後的任何可觀察的公允價值變化。應用程序前瞻性地採用了該指南，自2018年10月29日起生效，對應用程序的綜合財務報表沒有任何影響。在採用ASU 2016-01之前，這些投資一般按照成本法核算。當某一事件或情況表明可能發生價值下降時，定期對這些投資進行減值評估。
2019、2018和2017財政年度，應用公司確定其某些股權投資受到損害，因此確認減值費用為美元。1百萬美元5百萬美元10分別是百萬。
其他
應用的金融工具的賬面金額，包括現金和現金等價物、應收帳款、應付票據-短期、應付帳款和應計費用，由於其期限較短而近似公允價值。2019年10月27日，長期債務本金總額為美元。4.8十億美元，估計公允價值是美元5.5十億2018年10月28日，長期債務的本金和估計公允價值總額均為美元。5.4十億長期債務的估計公允價值由二級投入決定，主要依據相同或類似問題的市場報價。關於現有債務的進一步詳情，見綜合財務報表附註11。

79
目錄
應用材料公司
合併財務報表附註-(續)
附註5衍生工具與套期保值活動
衍生金融工具
應用程序在一些外國進行業務，某些交易以當地貨幣為單位，如日元、歐元、以色列謝克爾和臺幣。應用程序使用衍生金融工具，例如遠期外匯合約和貨幣期權合約，以對衝預期會在下一年度內發生的某些預測外幣交易。24月份。應用公司外匯管理的目的是減輕匯率波動對某些外幣收入、成本和最終現金流量的影響。用於對衝目的的貨幣工具的條款通常與進行套期保值交易的時間一致。
所應用的金融工具不用於交易或投機目的。衍生工具和套期保值活動，包括外匯和利率合同，在資產負債表上以公允價值確認。不符合套期保值待遇的衍生品公允價值的變化，以及任何對衝工具的無效部分，目前都在收益中得到確認。應用的所有衍生金融工具均按公允價值記錄在其他流動資產或應付帳款和應計費用中。 
與預期交易有關的套期保值是在套期保值開始時指定和記錄的，因為現金流量套期保值和外匯衍生品通常每月進行一次。每季度對現金流量套期保值進行評估，以確保其有效性。這些套期保值的有效損益部分在股東權益中作為AOCI的一個組成部分報告，並在對衝交易影響收益時被重新歸類為收益。2019年10月27日，aaci所包含的與外匯衍生工具有關的税後淨收入或虧損，大部分預計將被重新歸類為內部收益。12月份。貨幣、遠期匯率和期權合同的公允價值因時間價值的變化而發生的變化被排除在有效性評估之外。無效的套期保值金額和不包括在有效性評估之外的套期保值成分都在收益中得到確認。如果被套期保值的交易不再有可能發生，或者任何衍生產品的一部分被認為無效，應用軟件就會迅速確認相關金融工具的收益或虧損。在2019、2018和2017財政年度，由於現金流量套期保值中斷而確認的數額在2019、2018和2017年財政年度可能不會出現。
此外，遠期外匯合約通常用於對衝某些外幣計價資產或負債。這些衍生品通常每月一次，不指定用於對衝會計處理。因此，這些對衝工具的公允價值的變化記錄在收益中，以抵消被套期保值資產或負債公允價值的變化。
2019年10月27日和2018年10月28日的外匯衍生工具的公允價值不是實質性的。


80
目錄
應用材料公司
合併財務報表附註-(續)
衍生工具和套期保值活動對綜合業務報表的影響如下：
 有效部分 無效部分和數額
排除在外
有效性
測試試件		 
隱性現金流量套期保值關係中的衍生產品額外收益的位置
(損失)		 收益或
(損失)		 收益(損失)
重新分類
從AOCI到AOCI
收入		 得失
認可於
收入		 
  (以百萬計) 
2019
外匯合同 Aoci $(14) $—  $—  
外匯合同 產品銷售成本 —  2  15  
外匯合同 一般和行政主管 —  (3) (6) 
利率合約 利息費用—  (3) —  
共計 $(14) $(4) $9  
2018
外匯合同 Aoci $3  $—  $—  
外匯合同 產品銷售成本 —  4  19  
外匯合同 一般和行政主管 —  (3) (7) 
利率合約 利息費用—  (3) —  
共計 $3  $(2) $12  
2017
外匯合同 Aoci $35  $—  $—  
外匯合同 產品銷售成本 —  7  (3) 
外匯合同 一般和行政主管 —  7  (2) 
利率合約 Aoci (14) —  —  
利率合約 利息費用—  (3) —  
共計 $21  $11  $(5) 

間接收益或(損失)數額
確認收益		 
未指定為套期保值工具的衍生工具相當增益的位置或
(損失)確認
收入		 201920182017
 (以百萬計) 
外匯合同 一般和行政主管 $(8) $(5) $39  
共計 $(8) $(5) $39  
 
信用風險或有特徵
如果應用的信用評級低於投資等級，將違反上文討論的衍生工具的信用風險或有規定，衍生工具的某些對手方可要求立即支付淨負債頭寸上的衍生工具。截至2019年10月27日和2018年10月28日，所有具有與信用風險相關或有特徵的或有信用風險或有特徵的衍生工具的公允價值總額都是無關緊要的。
與銀行簽訂衍生合約，一旦銀行業績不佳，將暴露於與信貸相關的損失。然而，應用的暴露被認為是不顯著的。
 
81
目錄
應用材料公司
合併財務報表附註-(續)
附註6應收賬款淨額
該公司與各金融機構簽訂了銷售來自選定客户的應收賬款和貼現本票的協議。應用性出售其應收帳款而無追索權。還不時應用客户通過各種金融機構簽發的折扣信用證。信用證的貼現取決於許多因素，包括金融機構是否願意對信用證進行貼現，以及這種安排的費用。
已售出$1.5十億美元1.6十億美元7462019、2018和2017財政年度應收賬款分別為100萬歐元。客户簽發的貼現信用證$48百萬美元372019財政年度和2018年財政年度分別為百萬。有不2019和2018年財政年度期票貼現。應用過不(二)2017年財政年度客户簽發的貼現信用證或貼現本票。銷售應收款和貼現信用證的融資費用列在所附的綜合業務報表中，並非所有年份的重要費用。
應收賬款減除可疑賬户備抵後的美元30百萬美元33分別為2019年10月27日和2018年10月28日。每個財政年度可疑賬户備抵的變動如下：
201920182017
(以百萬計)
期初餘額$33  $34  $51  
規定—  —  —  
扣減1
(3) (1) (17) 
期末餘額$30  $33  $34  
_____________________________
12019、2018和2017財政年度的扣減額主要是為計入費用的可疑賬户備抵的釋放，原因是應用的客户和現金收款風險總體較低。
 APPLE主要向半導體和顯示器行業的製造商銷售其產品。儘管應用認為其可疑賬户備抵是足夠的，是截至2019年10月27日的最佳估計數，但它繼續密切監測客户的流動性以及行業和經濟狀況，這可能導致應用的估計數發生變化。

附註7合同餘額
合同資產主要來自轉讓給客户的貨物的應收款，這些貨物的付款取決於技術簽字，而不僅僅是時間的推移。合同負債包括未履行的與收到的預付款和超過確認收入的賬單有關的履約義務。應用程序的合同資產和負債在每個報告期結束時按合同按合同列報。
合同資產一般歸類為流動資產，並列入綜合資產負債表的其他流動資產。合同負債按履行義務何時履行和相關收入預計將被確認的時間分為流動負債或非流動負債。
每個報告所述期間結束時的合同餘額如下：
(一九二零九年十月二十七日)(2018年10月28日)
(以百萬計)
合同資產$108  $99  
合同負債$1,336  $1,201  
2019財政年度合同資產增加的主要原因是，貨物轉讓給客户，支付的條件是技術簽字，但合同資產在滿足條件後改敍為應收賬款淨額，改為付款權，抵消了這一增加。
在2019年財政年度，應用確認的收入約為$8592018年10月28日與合同負債有關的百萬歐元合同負債的這一減少額被新的產品和服務賬單所抵消，這些產品和服務對客户的履約義務未得到履行，截至2019年10月27日的收入尚未確認。
有不2019財政年度應用的應收賬款和合同資產確認的減值損失。
82
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應用材料公司
合併財務報表附註-(續)
截至2019年10月27日，原估計期限為一年或一年以上的合同仍未履行履約義務的數額約為美元。868百萬美元，其中大約42%預計在12預計將在以下幾個月內確認其餘月份24幾個月後。該公司選擇了現有的實用權宜之計，以排除原預期期限為一年或一年以下的合同未履行的履約義務的價值。

附註8資產負債表細節
 
十月二十七日
2019		十月二十八日
2018
 (以百萬計)
盤存
客户服務備件$1,245  $989  
原料802  1,020  
在製品575  505  
成品852  1,207  
$3,474  $3,721  
 
包括在成品存貨中的是$132019年10月27日百萬元192018年10月28日，在銷售交易不符合附註1所列應用的收入確認標準的客户地點，新引入的系統達到百萬元。製成品庫存包括$318百萬美元350截至2019年10月27日和2018年10月28日的百萬評價清單。

十月二十七日
2019		十月二十八日
2018
 (以百萬計)
其他流動資產
預付所得税和應收所得税$96  $40  
預付費用和其他485  490  
$581  $530  


有用壽命十月二十七日
2019		十月二十八日
2018
 (以年份計)(以百萬計)
財產、廠房和設備，淨額
土地及改善工程$254  $245  
建築物和改善
3-30
1,590  1,448  
演示和製造設備
3-5
1,505  1,282  
傢俱、固定裝置和其他設備
3-5
602  634  
在建120  203  
不動產、廠房和設備毛額4,071  3,812  
累計折舊(2,542) (2,405) 
$1,529  $1,407  
 
折舊費用是$306百萬美元258百萬美元2142019、2018和2017年財政年度分別為百萬美元。

83
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應用材料公司
合併財務報表附註-(續)
十月二十七日
2019		十月二十八日
2018
(以百萬計)
遞延所得税和其他資產
非流動遞延所得税$1,766  $225  
所得税應收款和其他資產265  248  
$2,031  $473  
十月二十七日
2019		十月二十八日
2018
 (以百萬計)
應付帳款和應計費用
應付帳款$958  $996  
薪酬和僱員福利559  639  
保修196  208  
應付股息192  193  
應付所得税160  136  
其他應計税款55  112  
應付利息38  38  
其他353  399  
$2,511  $2,721  
 
十月二十七日
2019		十月二十八日
2018
 (以百萬計)
其他負債
確定和退休後福利計劃$212  $177  
其他163  126  
$375  $303  

84
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應用材料公司
合併財務報表附註-(續)
附註9業務合併
高井電氣公司(Kokusai Electric Corporation)
2019年6月30日，Apply簽訂了股份購買協議(SPA)，以美元收購Kokusai電氣公司(Kokusai Electric)的所有流通股。2.210億美元現金，但須作某些結算後調整.Kokusai電氣公司是一家為內存、鑄造和邏輯客户提供高生產率批量處理系統和服務的領先公司。這些系統補充應用的單晶片處理系統的組合.交易結束後，Kokusai電氣將作為應用的業務單位半導體系統部門並繼續以東京為基地，在日本的富山和韓國的天安擁有技術和製造中心。該交易須經監管批准和其他慣常的結束條件。

注10商譽、購買的技術和其他無形資產
商譽和購置的無形資產
所採用的與採購有關的採購價格分配方法是通過既定和普遍接受的估價技術來確定的。商譽是以購買價格超過分配給有形和可識別無形資產的數額之和減去所承擔的負債的數額來衡量的。在購置之日，將所取得的資產(包括商譽)和承擔的負債轉讓給一個或多個報告單位。通常，購置涉及一個單一的報告單位，因此不需要向多個報告單位分配商譽。如果在一項收購中獲得的產品被分配給多個報告單位，商譽作為採購價格分配過程的一部分分配給各報告單位。
商譽和購買的使用壽命無限期的無形資產不攤銷，但在每個財政年度第四季度以及在情況的事件或變化表明資產的賬面價值可能無法收回的情況下，每年審查減值情況。評估商譽和無形資產的潛在減值需要作出重大判斷，特別是在新興市場。定期監測目前的業務狀況，並考慮其他因素，包括但不限於不利的行業或經濟趨勢、重組行動和可能影響未來經營業績的盈利預測較低。
為了檢驗商譽是否減值，APPLE首先進行定性評估，以確定報告單位的公允價值是否更可能低於其賬面價值。如果得出的結論是這樣的，應用然後進行兩步商譽損害測試.否則，兩步商譽減值測試是不需要的.根據兩步商譽減值測試，應用在第一步將每個報告單位的估計公允價值與其賬面價值進行比較。應用程序根據收入和市場方法的權重確定每個報告單位的公允價值。如果報告單位的賬面價值超過其公允價值，Apply將執行減值測試的第二步，以確定報告單位商譽的隱含公允價值。如果應用程序確定報告單位商譽的賬面價值超過其隱含公允價值，應用將記錄相當於差額的減值費用。
截至2019年10月27日，應用公司的報告部門包括半導體產品組和成像和過程控制組，這些部門合併後組成了半導體系統報告部門、應用全球服務以及顯示和相鄰市場。
在2019年財政年度第四季度，應用公司進行了一次定性評估，以測試其所有報告部門的減值商譽。申請確定，每個報告單位的公允價值更有可能超過各自的賬面價值，而且沒有必要對任何報告單位進行兩步商譽減損測試。
評估商譽和無形資產減值需要作出重大判斷。如果未來業務狀況發生變化，應用軟件將需要重新評估和更新其在未來減值分析中使用的預測和估計。如果這些未來分析的結果低於目前的估計數，屆時可能會產生重大減值費用。
85
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應用材料公司
合併財務報表附註-(續)
商譽詳情如下：
 (一九二零九年十月二十七日)(2018年10月28日)
 (以百萬計)
半導體系統$2,182  $2,151  
應用全球服務1,018  1,018  
展示及鄰近市場199  199  
承載量$3,399  $3,368  
在2019財政年度期間，商譽增加的主要原因是2019年第二季度完成的收購，這些收購對應用的業務結果沒有多大影響。
應用公司購買的技術和無形資產概述如下：
十月二十七日
2019		十月二十八日
2018
 (以百萬計)
採購技術，淨額$71  $109  
無形資產有限壽命淨額85  104  
$156  $213  
有限壽命購置的無形資產
應用攤銷購買的無形資產的有限壽命使用直線法對估計的經濟壽命的資產，從1到15好幾年了。
應用評估長期資產的減值，每當事件或情況的變化，表明資產組的賬面價值可能無法收回。應用程序根據資產預期產生的未貼現未來現金流量的數額評估資產的公允價值，並確認因使用資產而預計將產生的未貼現的未來現金流量估計數，加上預計處置資產的淨收入(如果有的話)低於資產的賬面價值時，確認減值損失。當應用確認減值時，應用將資產組的賬面價值減少到可得和適當的可比市場價值，或根據貼現現金流量法將資產的估計公允價值降低到可比市場價值。
無形資產，如購買的技術，一般與企業收購有關。分配給無形資產的價值通常是基於對所獲得的產品和技術的成功期望和生命週期的估計和判斷。應用評估其無形資產的使用壽命，每個報告期，以確定事件和情況是否需要修訂剩餘的攤銷期。此外，當事件或情況的變化表明無形資產的賬面價值可能無法收回時，應用程序審查無形資產的減值。管理層認為，這些指標與估計數、競爭和經濟環境的變化、技術進步和成本結構的變化相比，在實際產品接受程度上存在重大差異。

86
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應用材料公司
合併財務報表附註-(續)
有限壽命無形資產詳情如下：
 
 (一九二零九年十月二十七日)(2018年10月28日)
 購進
技術		其他
無形
資產		共計購進
技術		其他
無形
資產		共計
 (以百萬計)
賬面毛額：
半導體系統$1,449  $252  $1,701  $1,449  $252  $1,701  
應用全球服務33  44  77  33  44  77  
展示及鄰近市場163  38  201  163  38  201  
公司和其他—  9  9  —  9  9  
總賬面金額$1,645  $343  $1,988  $1,645  $343  $1,988  
累計攤銷：
半導體系統$(1,400) $(168) $(1,568) $(1,375) $(150) $(1,525) 
應用全球服務(30) (44) (74) (29) (44) (73) 
展示及鄰近市場(144) (37) (181) (132) (36) (168) 
公司和其他—  (9) (9) —  (9) (9) 
累計攤銷$(1,574) $(258) $(1,832) $(1,536) $(239) $(1,775) 
承載量$71  $85  $156  $109  $104  $213  

每個會計年度的分期攤銷費用詳情如下：
201920182017
 (以百萬計)
半導體系統$43  $184  $185  
應用全球服務1  1  1  
展示及鄰近市場13  14  7  
共計$57  $199  $193  
每個財政年度的攤銷費用記作下列類別：
201920182017
 (以百萬計)
產品銷售成本$38  $180  $173  
研究、開發和工程1  1  1  
營銷與銷售18  18  19  
共計$57  $199  $193  
截至2019年10月27日，預計未來估計攤銷費用如下：
 攤銷
費用
(以百萬計)
2020$52  
202139  
202224  
202311  
202410  
此後20  
共計$156  

87
目錄
應用材料公司
合併財務報表附註-(續)
附註11借款便利和債務
該公司為各種貨幣的無擔保借款提供最多美元的信貸便利。1.610億美元，其中美元1.510億美元由一組銀行承諾的循環信貸協議組成，該協議定於2021年9月到期。該協議規定，以美元借款，利率按應用為每筆預付款選定的各種基準利率之一確定，加上根據應用公司的公共債務評級計算的保證金，其中包括財務契約和其他契約。剩餘信貸額度約為$74有一百萬都是日本銀行的。在申請借款時，應聘者在這些便利條件下借款的能力須經銀行批准，任何墊款都將按銀行以日元計價的最基本參考利率指數化。
2019年8月，該公司與一批貸款人簽訂了定期貸款信貸協議。根據協議，貸款人承諾提供無擔保的定期貸款，最多可達$。2.0為了支付相關的交易費用和費用，併為一般的公司目的支付相關的交易費用和費用，已計劃收購Kokusai Electric的所有流通股。如果SPA所設想的交易在2020年6月30日或之前未完成，則放款人作出定期貸款的承諾將終止，該日期可延長至2020年6月30日。三個月在……上面二如果在適用日期，關閉的唯一剩餘條件涉及所需的監管批准，則可單獨使用。定期貸款，如提前償還，將在下列任何一項支付利息二由應用選擇的利率，加上可適用的保證金，根據應用的公共債務信用評級而有所不同，必須在定期貸款籌資日期三週年時全額償還。
不2019年10月27日和2018年10月28日，在任何這些設施下都有未清款項，而應用公司沒有使用這些信貸設施。在2011財政年度，應用公司設立了一個短期商業票據計劃，最高可達$。1.5十億美元。2019年10月27日和2018年10月28日不沒有任何未發行的商業票據。
截至2019年10月27日和2018年10月28日的未償債務如下：
 
本金
十月二十七日
2019		十月二十八日
2018		有效
利率		利息
發薪日期
 (以百萬計)  
長期債務的當期部分：
2.625高級票據%-應於2020年到期
$600  $—  2.640%  四月一日
長期債務當期債務總額600  —  
長期債務：
2.625高級票據%-應於2020年到期
—  600  2.640%  四月一日
4.300高級債券%到期2021年
750  750  4.326%  六月十五日十二月十五日
3.900應於2025年到期的高級票據%
700  700  3.944%  四月一日
3.300高級債券到期的百分比2027
1,200  1,200  3.342%  四月一日
5.100高級債券%到期日期2035年
500  500  5.127%  四月一日
5.850高級債券到期的百分比2041年
600  600  5.879%  六月十五日十二月十五日
4.350高級債券到期的百分比2047年
1,000  1,000  4.361%  四月一日
4,750  5,350  
未攤銷折扣共計(10) (11) 
未攤銷債務發行費用共計(27) (30) 
長期債務總額4,713  5,309  
債務總額$5,313  $5,309  

88
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應用材料公司
合併財務報表附註-(續)
附註12股東權益、綜合收益與股權補償
累計其他綜合收入(損失)
累計其他綜合收入(AOCI)的組成部分除税後的變化如下：
 
投資未實現收益(虧損)，淨額符合現金流風險的衍生工具的未實現收益(損失)確定和退休後福利計劃累積翻譯調整共計
(以百萬計) 
2016年10月30日結餘$30  $(18) $(141) $14  (115) 
改敍前其他綜合收入(損失)24  13  29  —  66  
從AOCI中重新分類的金額(1) (6) (8) —  (15) 
其他綜合收入(損失)，扣除税後23  7  21  —  51  
2017年10月29日結餘$53  $(11) $(120) $14  $(64) 
採用新的會計準則(A)5  (2) —  —  3  
改敍前其他綜合收入(損失)(66) 5  (23) —  (84) 
從AOCI中重新分類的金額15  (1) 6  —  20  
其他綜合收入，扣除税後(51) 4  (17) —  (64) 
2018年10月28日結餘$7  $(9) $(137) $14  $(125) 
採用新的會計準則(B)(17) —  —  —  (17) 
改敍前其他綜合收入(損失)22  (10) (57) (1) (46) 
從AOCI中重新分類的金額(1) 3  6  —  8  
其他綜合收入(損失)，扣除税後21  (7) (51) (1) (38) 
2019年10月27日結餘$11  $(16) $(188) $13  $(180) 
(A)-與早日採用2018-02年會計準則更新(ASU)有關的改敍調整數從累積的其他綜合收入中重新分類某些税收影響。
(B)-與採用2016-01年會計準則更新(ASU)有關的改敍調整數金融工具-總體(分主題825-10)：金融資產和金融負債的確認和計量2019年第一季度。見注1。
2019、2018和2017財政年度從AOCI重新分類的數額對淨收入產生的税收影響並不重大。
股票回購計劃
2018年2月，董事會批准了一項普通股回購計劃，授權總額不超過美元。6.0十億美元的回購。2019年10月27日1.9根據這一回購計劃，仍有10億美元可用於未來的股票回購。
下表彙總了應用程序每個財政年度的股票回購情況：
201920182017
 (百萬美元，但每股數額除外)
回購的普通股股份60  102  28  
回購股票的成本$2,403  $5,283  $1,172  
每股平均價格$39.86  $51.55  $42.08  
應用先進先出(FIFO)方法在成本法下記錄國庫券的購買情況.在重新發行國庫股票時，超過購置成本的數額將貸記為額外支付的資本。如果應用程序以低於其購置成本的數額發行國庫股票，而與先前的國庫股票交易有關的額外資本支付不足以彌補購置成本與再發行價格之間的差額，則這一差額將計入留存收益。
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股利
在2019年財政年度，應用公司董事會宣佈季度現金紅利為$0.20每股三次現金紅利，每季度三次0.21每股。2018年財政年度，應用公司董事會宣佈季度現金紅利為美元0.10每股三次現金紅利，每季度三次0.20每股。在2017年財政年度，應用公司董事會宣佈了四次季度現金紅利，數額為美元0.10每股收益。2019、2018和2017財政年度支付的股息為美元771百萬美元605百萬美元430分別是百萬。目前應用的現金紅利預計將繼續按季度支付，儘管未來任何現金紅利的申報由董事會自行決定，並將取決於應用的財務狀況、業務結果、資本要求、業務條件和其他因素，以及董事會確定現金紅利符合應用公司股東的最佳利益。
股份補償
申請有股東批准的股權計劃，員工股票激勵計劃，該計劃允許授予員工股票獎勵，包括股票期權，限制性股票，限制性股票單位，績效股和業績單位。此外，該計劃還規定向非僱員董事自動授予限制性股票單位，並允許向非僱員董事和顧問發放股份獎勵。根據該計劃作出的基於股份的獎勵，在某些情況下，如果改變了對應用的控制，可能會被加速歸屬。應用也有二員工股票購買計劃，一一般為美國僱員，第二為國際子公司的僱員(統稱ESPP)，使符合資格的僱員能夠購買應用普通股。
與股權獎勵和ESPP股票相關的確認股份補償費用申請。以股份為基礎的薪酬對每個財政年度的業務結果和相關税收優惠的影響如下：
 
201920182017
 (以百萬計)
產品銷售成本$89  $87  $69  
研究、開發和工程99  96  83  
營銷與銷售31  31  28  
一般和行政44  44  40  
股份報酬總額$263  $258  $220  
確認的所得税福利$37  $45  $60  
與基於股票的獎勵相關的費用，僅受基於時間的歸屬要求的限制，較少預期的沒收，在整個獎勵的服務期內以直線確認。根據對適用業績目標實現可能性的評估，確認每一階段在服務期間與業績獎勵有關的費用。
2019年10月27日，應用公司擁有$379在未確認的賠償費用總額中，扣除估計的沒收額，涉及根據應用的espp發放的股票獎勵和股份，這些費用將在加權平均期間內確認2.4好幾年了。2019年10月27日66根據“員工股票獎勵計劃”，100萬股可用於發放股票獎勵，另外還可獲得一筆額外的股票獎勵。13可根據ESPP發行的百萬股股票。
股票期權
股票期權是指在未來日期購買應用普通股股份的權利。每個股票期權的行使價格等於在授予之日應用普通股的公平市場價值。通常情況下三到四年，但須以承批人繼續服務為條件，並須在附表所訂的歸屬日期屆滿，並不遲於七年從授予日期開始。有不2019、2018和2017財政年度授予的股票期權。2019年財政年度末的未償股票期權對合並財務報表不重要。
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限制性股票單位，限制性股票，業績股和業績股
受限制的股票單位在以一比一的基礎上歸屬時被轉換為應用普通股的股份.限制性股票與其他已發行和流通股的應用普通股享有相同的權利，但這些股份一般沒有分紅權，在授予之前以託管方式持有。業績股和業績單位是指如果業績目標和(或)應用董事會人力資源和薪酬委員會確定的其他歸屬標準得以實現或以其他方式授予，則績效股和業績單位是指支付給被授權人的獎勵，通常是按一對一計算的應用普通股股份。限制股、限制股、績效股和績效股通常歸屬三到四年歸屬通常取決於被授權人的持續服務和應用，在某些情況下，實現指定的性能目標。與基於服務的獎勵相關的補償費用在授予之日使用應用普通股的公平市場價值確定，補償費用在歸屬期內確認。
在2017、2018和2019財政年度期間，某些執行幹事獲得了以實現具體業績目標(基於業績的獎勵)為條件的獎勵。
2017年和2018年基於業績的獎勵
某些獎勵要求取得正調整的營業利潤，並按比例授予。三年...其他獎勵要求實現調整後的營業利潤率和晶片製造設備市場份額的目標水平，以及在此之後可能獲得全部股份的數量。三年範圍從0%200目標金額的%。
這些獎勵的公允價值是在發放之日估算的。如果業績目標在履約期結束時達到，則授予獎勵，條件是通過每個適用的歸屬日期，該受讓人仍然受僱於該公司。如果性能目標沒有實現，則不確認任何補償費用，並且任何先前確認的薪酬費用都被逆轉。預期費用是根據可能授予並反映在服務期間的裁定額計算的，並因估計的沒收而減少。
2019財政年度基於業績的獎勵
某些獎項取決於與標準普爾500指數(Standard&Poor‘s 500 Index)中的公司組成的同行集團相比，調整後的經營利潤率和股東總回報(TSR)的目標水平是否達到。每個度量都將被加權。50%，並將在三-年期。之後可能全部歸屬的股份數量。三年範圍從0%200目標金額的%。這些獎勵只有在業績目標實現時才有資格授予，只有在每一適用的歸屬日期仍由申請公司僱用的情況下，才有資格授予，但須根據年齡和服務年數進行符合資格的退休。獎勵規定了部分支付的基礎上的實際表現在結束時三-在符合資格退休的情況下，一年的工作表現。
按調整後的業務差額的目標水平計算的授標部分的公允價值是在贈款之日估計的。如果業績目標在執行期間結束時未實現，則不確認任何補償費用，任何先前確認的補償費用被逆轉。預期費用是根據可能授予並反映在服務期間的裁定額計算的，並因估計的沒收而減少。
在贈款之日，將使用蒙特卡羅模擬模型估計受目標水平TSR限制的部分的公允價值。補償費用是根據下列假設確認的100實現TSR目標的百分比，即使TSR的閾值水平從未達到，也不會被逆轉，並且在服務期內得到反映，並因估計的沒收而降低。
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以下是應用公司權益補償計劃下的限制股、限制股、表現股及未償還業績單位的變動摘要：
股份加權
平均
批地日期
公允價值		加權
平均
殘存
合同條款		骨料
內稟
價值
 (百萬美元，但每股數額除外)
2016年10月30日非歸屬限制性股票股、限制性股票、業績股和業績股25  $18.28  2.3年數$718  
獲批8  $31.79  
既得利益(10) $16.50  
取消(1) $21.25  
2017年10月29日非歸屬限制性股票股、限制性股票、業績股和業績股22  $23.96  2.2年數$1,239  
獲批6  $50.62  
既得利益(9) $22.15  
取消(1) $30.19  
2018年10月28日，非歸屬限制股、限制股、業績股和業績股18  $32.64  2.0年數$600  
獲批8  $36.00  
既得利益(7) $28.41  
取消(1) $34.59  
2019年10月27日，非歸屬限制股、限制性股票、業績股和業績股18  $35.78  2.1年數$985  
非歸屬限制股、限制股、業績股和預期歸屬的業績單位17  $35.31  1.9年數$934  
一九一九年十月二十七日，1.6在達到一定水平的業績目標的基礎上，還可以獲得100萬項額外的績效獎勵。
員工股票購買計劃
根據ESPP，基本上所有僱員都可以通過扣除工資來購買應用普通股，價格等於85應用普通股在每種股票開始或結束時公允市場價值下限的百分比6-月購買期，但須受某些限制。申請發放42019年財政年度的百萬股32018年和2017年財政年度，根據ESPP，將有100萬股。補償費用是在Black-Soles模型下使用僱員購買權的公允價值計算的。下表概述了模型中使用的基本假設：
 
201920182017
ESPP：
股利收益率1.99 %1.68 %0.99 %
預期波動率35.5 %34.4 %26.3 %
無風險利率2.21 %2.09 %0.92 %
預期壽命(以年份計)0.50.50.5
加權平均估計公允價值$10.61$12.02$9.14

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注13僱員福利計劃
僱員獎金計劃
申請有各種員工獎金計劃。可自由支配的獎金計劃規定將税前收入的一個百分比分配給沒有參加其他基於業績的獎勵計劃的應用性員工，最高可達到合格薪酬的百分比。其他計劃根據盈利能力和/或其他具體的業績標準，嚮應用的高管和其他主要貢獻者提供獎金。2019、2018和2017財政計劃項下的費用為美元。292百萬美元382百萬美元449分別是百萬。
僱員儲蓄和退休計劃
“應用程序僱員儲蓄和退休計劃”(401(K)計劃)是根據“國內收入法”第401(A)和(K)條規定的。合資格的僱員可根據401(K)計劃在税前及羅斯的基礎上作出薪金延遲及補繳供款，但須符合守則所訂的每年美元限額。應用匹配100參與人薪金和/或羅斯遞延繳款的百分比-直至第一次3合資格供款的百分比50佔每一美元的百分比4%和6合資格供款的百分比。應用程序不對參與者所做的任何追趕貢獻作出相應的貢獻。曾受僱於應用公司或其任何附屬公司的計劃參與者100歸屬於其應用對應的供款賬户餘額的百分比。應用程序在401(K)計劃下的相應繳款約為$492019年財政年度，百萬美元452018年財政年度為百萬美元382017年財政年度為百萬美元。

外國子公司的確定利益養卹金計劃和其他退休後福利
應用的幾家外國子公司已經確定了福利養老金計劃，主要覆蓋所有符合條件的僱員。這些計劃下的福利通常是根據服務年限和最終平均薪酬水平計算的。這些計劃是按照適用的地方法規和慣例管理的。在保險公司、養卹金受託人、政府管理的賬户和(或)在其合併財務報表中為福利義務的無資金部分支付費用時，為其中某些計劃應用存款。應用的做法是為各種養卹金計劃提供資金，數額足以滿足適用的地方政府監督和税務當局規定的最低要求。根據計劃的設計、當地的風俗習慣和市場情況，計劃的負債可能超過合格的計劃資產。這些計劃的預計福利債務總額與總計劃資產之間的差額已按應用程序記作負債，並列入綜合資產負債表中的其他負債和應計費用中。
到2017年12月31日，應用還贊助了一項美國退休後計劃，為某些符合條件的退休人員提供醫療和視力福利。符合資格的退休人員也可以為不符合醫療保險資格的合格配偶或家庭伴侶選擇保險。當該計劃於2017年12月31日終止時，所有參與者的保險都結束了。此外，由於收購了瓦里安人，該公司還制定了退休後福利計劃.在2019年10月27日和2018年10月28日，應聘者根據這些退休後計劃承擔的債務，包括在綜合資產負債表中的其他負債，都是無關緊要的。
 
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每一財政年度福利債務和計劃資產(包括退休後福利)的變化摘要如下：
 
201920182017
 (百萬美元，百分比除外)
預計養卹金債務的變化
期初預計福利債務$524  $506  $495  
服務成本11  12  13  
利息成本10  11  10  
計劃參與者的貢獻1  1  2  
精算(收益)損失84  24  (35) 
削減、結算和特別解僱補助金(1) (1) (1) 
外幣匯率變動(5) (16) 34  
支付的福利(8) (12) (12) 
計劃修訂和業務組合1  (1) —  
終止預計福利債務$617  $524  $506  
終止累積收益債務$578  $490  $472  
確定養卹金義務的各種假設
貼現率
0.5% - 3.1%
0.6% - 3.1%
0.5% - 3.4%
補償增長率
2.3% - 3.6%
2.4% - 3.5%
2.2% - 3.5%
計劃資產變動
計劃資產期初公允價值$365  $361  $310  
計劃資產收益30  17  18  
僱主供款27  11  16  
計劃參與者的貢獻1  1  2  
外幣匯率變動(5) (12) 28  
資產剝離、定居點和企業合併(1) (1) (1) 
支付的福利(8) (12) (12) 
計劃資產的期末公允價值$409  $365  $361  
供資狀況$(208) $(159) $(145) 
合併資產負債表中確認的數額
非流動資產$5  $19  $17  
流動負債(1) (1) (1) 
非流動負債(212) (177) (161) 
共計$(208) $(159) $(145) 
下一個財政期間累計其他綜合損失的估計攤銷為定期淨收益成本
精算損失$12  $8  $6  
優先服務信貸—  (1) (4) 
共計$12  $7  $2  
累計其他綜合損失中確認的數額
精算淨損失$226  $161  $141  
優先服務信貸—  (2) (4) 
共計$226  $159  $137  
計劃中預計養卹金債務超過計劃資產的計劃
預計福利債務$424  $365  $326  
計劃資產公允價值$211  $186  $142  
累積福利債務超過計劃資產的計劃
累積收益義務$385  $331  $293  
計劃資產公允價值$211  $186  $142  
 
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20192018
計劃資產分配
權益證券36 %47 %
債務證券45 %32 %
保險合同9 %10 %
其他投資10 %10 %
現金— %1 %
下表彙總了計劃資產的期末公允價值：
 (一九二零九年十月二十七日)(2018年10月28日)
 一級二級三級共計一級二級三級共計
 (單位：百萬)
權益證券$90  $—  $—  $90  $86  $—  $—  $86  
債務證券70  —  —  70  19  —  —  19  
保險合同—  —  36  36  —  —  36  36  
其他投資—  14  —  14  —  14  —  14  
現金—  —  —  —  2  —  —  2  
按公允價值計算的資產總額$160  $14  $36  210  $107  $14  $36  157  
按資產淨值計量的資產199  208  
共計$409  $365  
下表列出了每個財政年度3級文書中的活動：
20192018
 (以百萬計)
餘額，年初$36  $38  
計劃資產的實際收益：
與報告日仍持有的資產有關(3) (1) 
採購、銷售、結算、淨額4  —  
貨幣影響(1) (1) 
年終餘額$36  $36  
APPLE對其固定收益計劃的投資策略是以謹慎的方式投資計劃資產，保持良好的多樣化投資組合，其長期目標是在計劃到期時履行其義務。資產配置決定通常由計劃信託人作出，並由應用的國際養卹金委員會提供投入。APPLE的資產配置策略包含了足夠的股權敞口，以便這些計劃能夠從相對於計劃負債的預期更好的長期表現中獲益。申請保留投資經理，酌情管理計劃的資產。投資經理的業績由計劃信託人在當地投資顧問的協助下進行監測。投資經理在計劃受託人制定的指導方針內作出投資決策。風險管理實踐包括跨資產類別和投資風格的多樣化，以及向目標資產配置範圍的定期再平衡。投資經理可以使用衍生工具來進行有效的投資組合管理。計劃資產不包括任何應用本身的股本或債務證券。
 
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下文彙總了每一財政年度用於計算定期效益費用淨額的淨定期養卹金費用的構成部分和加權平均假設：
 
201920182017
 (百萬，百分比除外)
週期淨收益成本的組成部分
服務成本$11  $12  $13  
利息成本10  11  10  
計劃資產預期收益(20) (20) (18) 
精算損失和服務前信貸的攤銷7  3  (10) 
結算和減少損失—  —  —  
定期收益淨成本(收入)$8  $6  $(5) 
加權平均假設
貼現率1.98 %2.16 %1.88 %
預期長期資產回報5.40 %5.41 %5.38 %
補償增長率2.74 %2.66 %2.69 %
資產回報假設是根據精算和統計方法得出的，所依據的是對與每項計劃生效的國家有關的長期歷史數據的分析以及適用於相應計劃的投資。每項計劃的貼現率是參照高質量公司債券的適當基準收益率得出的，其中考慮到計劃債務和相關基準收益率的大致期限。
未來10個財政年度的退休金計劃和退休後計劃的預期福利支付如下：
 福利支付
(以百萬計)
2020$12  
202111  
202212  
202312  
202412  
2025-202983  
$142  
公司對2020年財政計劃的貢獻預計約為美元。10百萬
執行遞延薪酬計劃
應用贊助商二“行政遞延薪酬計劃”(前身“EDCP”)和“2016年遞延薪酬計劃”(前稱“2005年行政遞延補償計劃”)，根據這些計劃，某些僱員可選擇推遲支付下一年的部分合格收入。前任EDCP於2004年12月31日被凍結，因此在該日期之後無法根據該計劃進行新的延期，而且該計劃將符合“守則”第409a節規定的“祖父”救濟的資格。先前的EDCP參與人賬户繼續根據該計劃維持，並記作視為利息的貸項。2016 DCP最初由自2005年1月1日起生效的應用程序實施，並於2015年10月12日修訂和重報，旨在遵守“守則”第409a節的要求。此外，由於收購了瓦里安，應用公司還贊助了一項無保留的延期補償計劃。所有計劃的應付金額，包括應計利息，總額為$123百萬美元92分別為2019年10月27日和2018年10月28日的百萬歐元，這些資產被列入綜合資產負債表的其他負債中。

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注14所得税
每個財政年度所得税前收入的組成部分如下：
 
201920182017
 (以百萬計)
美國$363  $389  $510  
外國2,906  4,007  3,306  
$3,269  $4,396  $3,816  
每個財政年度所得税準備金的組成部分如下：
201920182017
 (以百萬計)
目前：
美國$240  $1,021  $64  
外國260  117  236  
國家12  22  9  
512  1,160  309  
推遲：
美國8  151  (11) 
外國46  57  (7) 
國家(3) (10) 6  
51  198  (12) 
$563  $1,358  $297  
法定的美國聯邦所得税税率與應用公司每個財政年度的實際有效所得税税率之間的調節如下：
 
201920182017
按美國法定税率提供的税收21.0 %23.4 %35.0 %
美國税法的變化—  25.3  —  
按不同税率徵税的外國行動的影響(5.9) (15.6) (25.3) 
往年未確認的税收福利的變化2.6  (0.9) 0.1  
關於往年所得税申報的決議(0.1) 0.2  (1.8) 
研究和其他税收抵免(1.1) (0.8) (0.7) 
其他0.7  (0.7) 0.5  
17.2 %30.9 %7.8 %
2017年12月22日，美國政府頒佈了減税和就業法案(税法)。“税法”要求對外國子公司在8年內應付的某些未匯回的收入徵收一次性過渡税。由於美國聯邦公司税税率的降低，美國的遞延資產和負債被重新計算。美國證券交易委員會發布了第118號“工作人員會計公報”，其中就“税法”的所得税影響會計和公司完成這一會計的計量期提供了指導。應聘者在“税法”頒佈之日後一年的計量期間內完成“税法”的會計核算。2018年第四季度完成了對遞延税資產重新計量的核算，2019年第一季度完成了過渡税的會計核算。
“税法”還包括影響2019年財政年度開始應用的條款，其中包括一項旨在對全球無形低税率收入徵税的規定(GILTI)。2019年6月14日，美國政府發佈了一些條例，對“税收法案”中的GILTI條款的解釋產生了重大影響。因此，應用公司取消了一筆$的税收優惠。962019財政年度第三季度實現百萬美元，2019年上半年實現。會計政策可以選擇將GILTI應納税收入的臨時差額作為當期支出(期間成本法)或將此類金額計入遞延税的計量(遞延法)。應用選擇了週期成本法。
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在税法出臺之前，美國還沒有對被認為無限期再投資的某些未匯回的收入徵收所得税。現在為所有未匯回的收入提供所得税。
2019財政年度的實際税率低於2018年財政年度，主要原因是税收支出為美元。1.12018年財政年度，作為税法的結果，用於過渡税和對遞延税資產的重新計量。不包括税費$1.12019財政年度的實際税率高於2018年財政年度，主要原因是“税法”的某些規定在2019年財政年度生效，税收支出為美元872019財政年度百萬美元與税收狀況不確定的變化和2019年會計年度股票補償中的超額税收利益有關42比上一財政年度減少百萬美元。
2018年財政年度的實際税率高於2017年財政年度，主要原因是税收支出為美元。1.1税收法案導致的過渡税和遞延税資產重新計量的10億美元，部分抵消了收入地域構成的變化、美國較低的聯邦企業税率帶來的税收利益、採用基於股票的補償的權威指導，以及解決不確定税收狀況的税務責任。此外，2017年財政年度還包括確認以前未確認的外國税收抵免的税收優惠。
在法定的美國聯邦所得税税率和實際所得税税率之間的協調中，按不同税率徵税的外國業務的影響代表了美國聯邦法定所得税税率的所得税規定與記錄的所得税規定之間的差額，差額以所得税前全球收入的百分比表示。這種影響與法定税率較低的司法管轄區的税前收入的税收效應有很大關係。影響最大的外國行動是在新加坡。新加坡2018年財政年度法定税率為17%。已給予有條件的減税税率，該税率將於2025年財政年度到期，但不包括可能延長的税率，並須符合應用預期遵守的某些條件。這些税率所帶來的税收優惠是元。1672019年財政年度(百萬美元)0.18稀釋後的股份。
98
目錄
應用材料公司
合併財務報表附註-(續)
遞延税資產和負債被確認為資產和負債的賬面和税基之間的暫時性差異對未來税收影響的估計。遞延税資產也被確認為淨經營損失和税收抵免結轉。遞延税資產因估值備抵額而抵消，因為這些資產更有可能無法實現。遞延所得税資產和負債的構成部分如下： 
十月二十七日
2019		十月二十八日
2018
 (以百萬計)
遞延税款資產：
可疑賬户備抵$8  $8  
庫存準備金和基數差異117  117  
安裝和保修準備金11  7  
無形資產1,472  —  
應計負債15  20  
遞延收入36  12  
税收抵免264  236  
遞延補償98  79  
股份補償36  37  
其他58  45  
遞延税款資產毛額2,115  561  
估價津貼(257) (230) 
遞延税款資產共計1,858  331  
遞延税款負債：
固定資產(65) (48) 
無形資產—  (38) 
未分配的外國收入(38) (32) 
遞延税款負債總額(103) (118) 
遞延税款淨資產$1,755  $213  

下表列出非流動遞延税項資產及負債的摘要：
 
十月二十七日
2019		十月二十八日
2018
 (以百萬計)
非流動遞延税資產$1,766  $225  
非流動遞延税負債(11) (12) 
$1,755  $213  
a估值備抵用於反映可能無法實現的遞延税款淨資產的估計數額。每個財政年度的估值津貼變動如下：
201920182017
(以百萬計)
期初餘額$230  $227  $207  
增額27  8  20  
減少—  (5) —  
期末餘額$257  $230  $227  
99
目錄
應用材料公司
合併財務報表附註-(續)
截至2019年10月27日，應用公司的國家研發税收抵免額為美元。264百萬美元，包括美元252百萬貸項結轉至用完和$11百萬結轉15年，並開始在2029年財政年度到期。除估價津貼外，更有可能使用所有税收抵免結轉。
應用性維持對不確定的税收狀況的負債。這些負債涉及相當大的判斷和估計，並根據現有的最佳信息不斷監測。未確認的税收優惠總額被歸類為應付的非流動所得税或遞延税收資產的減少。每個財政年度未確認的税收利益毛額的期初餘額和期末餘額的對賬情況如下： 
201920182017
 (以百萬計)
未確認的税收利益毛額期初餘額$374  $391  $320  
與税務當局達成和解(1) (152) (42) 
時效的失效(2) (37) (15) 
本年度税收增加額33  91  95  
前幾年税額增加441  83  33  
前幾年税額減少—  (2) —  
未確認税收利益毛額餘額$845  $374  $391  
前幾年税額增加美元4412019年財政年度百萬美元包括採用會計制度的影響2016年標準更新-16所得税(主題740)：庫存以外資產的實體內部轉移(見注1)。2019、2018和2017財政年度利息和未確認的税收優惠的税收支出為美元24百萬美元12百萬美元172019財政年度、2018財政年度和2017年財政年度利息和罰款的所得税負債分別為百萬美元。50百萬美元26百萬美元46分別為百萬，並被列為非流動所得税應付款.
2019、2018和2017財政年度未確認的税收優惠餘額中包括美元758百萬美元294百萬美元284分別有百萬的税收優惠，如果得到承認，將影響實際税率。
2019年財政年度，由於與税務當局達成和解，應用支付了一筆非物質的款項。2018年財政年度，應用支付美元158百萬美元，包括利息和罰款，這是2011至2015財政年度在以色列定居的結果，導致税收支出確認為美元6百萬2017年財政年度，應用支付美元29包括利息和罰款在內的百萬歐元，這是2011財政年度在意大利結算的結果，導致税收支出確認為美元6百萬
應徵者的納税申報表仍需接受税務機關的審查。這包括美國2015財政年度及以後年份的報税，以及2010財政年度及以後幾年的外國納税申報表。
解決所得税審查的時間，以及可能作為結算過程一部分的各種納税的數額和時間，都是非常不確定的。這可能導致應用程序的財務狀況和經營結果的波動。在這一年中，應徵者繼續與各税務當局進行談判。

注15保證、保證、承諾和意外情況 
租賃
申請租賃其一些設施和設備下的不可取消的經營租約，並可選擇續簽大部分租約，租金有待談判。2019、2018和2017財政年度的租金支出總額為美元51百萬美元50百萬美元34分別是百萬。
截至2019年10月27日，預計未來最低租賃付款如下： 
 租賃付款
財税(以百萬計)
2020$45  
202134  
202224  
202321  
202417  
此後30  
$171  
100
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應用材料公司
合併財務報表附註-(續)
保修
每個財政年度保修準備金的變動如下： 
201920182017
 (以百萬計)
期初餘額$208  $206  $153  
保證條款148  175  173  
與原有保證有關的準備金變動7  3  1  
儲備消耗(167) (176) (121) 
期末餘額$196  $208  $206  
 
應用產品的銷售通常有一個保證12安裝後的一個月。擔保費用估計數的備抵是在確認收入時記錄的。零件和勞動屬於保證協議的範圍。保修條款是根據歷史經驗，按產品，配置和地理區域。季度保修消費通常與前四個季度的銷售相關，季度保修條款通常與本季度的銷售相關。
擔保
在正常的業務過程中，應用程序根據應用或其子公司發起的某些交易的要求，向第三方提供備用信用證或其他擔保工具。截至2019年10月27日，根據這些擔保協議，應用程序可能需要支付的潛在最高金額約為$。76百萬應用程序未記錄與這些擔保協議有關的任何責任，超出了對所擔保的基本交易進行適當核算所需的責任。應用程序不認為，根據現有的歷史經驗和資料，很可能需要根據這些擔保協議支付任何款項。
該公司還與多家銀行簽訂了協議，以便利其在全球範圍內的附屬銀行業務，包括透支安排、簽發銀行擔保和信用證。截至2019年10月27日，應用已經向銀行提供了大約$的家長擔保。151以支付這些安排。
法律事項
Application不時收到第三方(包括客户和供應商)的通知，要求賠償、訴訟支持、付款或其他與對他們提出的索賠有關的訴訟。此外，應用公司不時收到第三方的通知，聲稱該公司可能或正在侵犯或濫用其知識產權或其他權利。適用的法律程序也受到在正常業務過程中出現的各種其他法律程序和索賠要求的制約，這些法律程序和索賠包括主張的和未提出的。 
雖然上述事項、索償要求和訴訟程序的結果無法肯定地預測，但應用公司並不認為任何情況都會對其綜合財務狀況或業務結果產生重大影響。

101
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應用材料公司
合併財務報表附註-(續)
注16工業部門業務
應用程序三可報告的部分是：半導體系統，應用全球服務，顯示和鄰近市場。根據會計文獻的定義，應用公司的首席經營決策者已被確定為總裁和首席執行官，負責審查經營業績，就整個公司的資源分配和業績評估作出決定。段信息是根據應用的管理組織結構，截至2019年10月27日和每個部門的獨特性質。這一內部財務結構的未來變化可能會導致應用程序的報告部分發生變化。
半導體系統報告部門包括用於蝕刻、快速熱處理、沉積、化學機械平坦化、計量和檢查、晶圓封裝和離子注入的半導體資本設備。
應用全球服務部門提供綜合解決方案，以優化設備和工廠的性能和生產力，包括備件、升級、服務、某些重新制造的早期生產設備以及半導體、顯示器和其他產品的工廠自動化軟件。
顯示器和鄰近市場部門包括用於製造液晶顯示器(Lcd)、有機發光二極管(OLEDs)、設備升級和柔性塗層系統的產品，以及電視、個人電腦、智能手機和其他面向消費者的設備的其他顯示技術。
每個運營部門分別管理，並有單獨的財務結果，由應用的首席經營決策者審查。每個可報告的部分包含密切相關的產品，這些產品對於特定的部分是獨一無二的。部分營業收入是根據應用公司首席經營決策者使用的內部業績指標來確定的。首席運營決策者不使用總資產信息來評估運營部門。
應用程序直接從內部管理報告系統獲得分部結果。用於得出可報告部分結果的會計政策與用於外部報告目的的會計政策基本相同。管理層根據包括訂單、銷售淨額和營業收入在內的多項指標衡量每個可報告部門的業績。管理部門使用這些結果來評估每個可報告段的性能，併為其分配資源。
公司和其他類別包括製造太陽能光伏電池和組件的產品收入以及銷售產品的成本，以及某些未分配給其報告部門並在公司一級單獨管理的業務費用。這些業務費用包括與基於份額的薪酬有關的費用；在公司一級提供的某些管理、財務、法律、人力資源和研究、開發和工程職能；以及未吸收的信息技術和佔用。此外，應用程序不向其報告的部門分配重組和資產減值費用，也不分配與重組行動有關的任何相關調整，除非這些行動涉及具體的可報告部分。部分營業收入也不包括利息收入/費用及其他財務費用和所得税。管理層在衡量應報告部分的業績時不考慮未分配的費用。

102
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應用材料公司
合併財務報表附註-(續)
截至每個財政年度結束時，每個報告部分的資料如下：
 
淨銷售額操作
收入(損失)		折舊/折舊
攤銷		資本
支出		應收賬款盤存
 (以百萬計)
2019:
半導體系統$9,027  $2,464  $202  $168  $1,543  $1,703  
應用全球服務3,854  1,101  25  47  790  1,535  
展示及鄰近市場1,651  294  22  43  246  214  
公司和其他76  (509) 114  183  (46) 22  
共計$14,608  $3,350  $363  $441  $2,533  $3,474  
2018:
半導體系統$10,577  $3,441  $303  $168  $1,597  $2,215  
應用全球服務3,754  1,102  21  33  630  1,243  
展示及鄰近市場2,298  574  20  39  142  246  
公司和其他76  (626) 113  382  (46) 17  
共計$16,705  $4,491  $457  $622  $2,323  $3,721  
2017:
半導體系統$9,544  $3,177  $286  $150  $1,626  $1,638  
應用全球服務3,014  817  15  21  564  762  
展示及鄰近市場2,042  585  12  17  190  279  
公司和其他98  (643) 94  157  (42) 28  
共計$14,698  $3,936  $407  $345  $2,338  $2,707  
在所述期間，按最終用途應用程序計算的半導體系統淨銷售額如下：

201920182017
鑄造、邏輯和其他52 %36 %51 %
動態隨機存取存儲器22 %27 %15 %
閃存26 %37 %34 %
100 %100 %100 %

包括在公司和其他部門的對賬項目如下：
201920182017
 (以百萬計)
未分配淨銷售額$76  $76  $98  
未分配的產品銷售成本和費用(322) (444) (521) 
股份補償(263) (258) (220) 
共計$(509) $(626) $(643) 

103
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應用材料公司
合併財務報表附註-(續)
就地理報告而言，按地理位置分列的收入取決於產品運往的客户設施的位置。長期資產主要由不動產、廠房和設備組成，並歸因於它們所處的地理位置。各財政年度按地理區域分列的銷售淨額和長期資產如下：
 
201920182017
 (以百萬計)
淨銷售額：
美國$1,871  $1,413  $1,512  
中國4,277  5,047  2,758  
韓國1,929  3,539  4,087  
臺灣2,965  2,504  3,369  
日本2,198  2,396  1,519  
歐洲820  1,009  828  
東南亞548  797  625  
美國境外共計12,737  15,292  13,186  
合併共計$14,608  $16,705  $14,698  

十月二十七日
2019		十月二十八日
2018
 (以百萬計)
長壽資產：
美國$1,539  $1,414  
中國20  13  
韓國24  21  
臺灣56  29  
日本16  9  
歐洲28  50  
東南亞23  25  
美國境外共計167  147  
合併共計$1,706  $1,561  

以下客户在每個財政年度的淨銷售額中至少佔10%，這些客户是多個可報告部門的產品和服務：
201920182017
三星電子有限公司*  13 %23 %
臺灣半導體制造有限公司14 %*  16 %
英特爾公司12 %11 %*  
______________________________
*少於10%



104
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應用材料公司
合併財務報表附註-(續)
附註17未經審計的季度合併財務數據
 
 財政季度 
 第一第二第三第四財政年度
 (百萬美元，但每股數額除外)
2019:
淨銷售額$3,753  $3,539  $3,562  $3,754  $14,608  
毛利$1,665  $1,530  $1,557  $1,634  $6,386  
淨收益$771  $666  $571  $698  $2,706  
稀釋後每股收益$0.80  $0.70  $0.61  $0.75  $2.86  
2018:
淨銷售額$4,205  $4,579  $4,162  $3,759  $16,705  
毛利$1,940  $2,056  $1,864  $1,657  $7,517  
淨收益$165  $1,100  $1,016  $757  $3,038  
稀釋後每股收益$0.15  $1.06  $1.01  $0.77  $2.96  


105
目錄

展品索引
這些展品是按照規例第S-K條第601項的附件表編號的： 
以引用方式合併
展覽編號。描述形式檔案編號。證物編號。提交日期
3.1
“應用材料公司註冊證書”，經修訂並重述至2009年3月10日
10-Q000-069203.1  6/3/2009
3.2
系列條款的指定、優惠和權利證書-1999年7月9日的初級參與優先股
10-Q000-069203(1)(A) 9/14/1999
3.3
截至2015年12月8日修訂和重新修訂的“應用材料公司章程”
8-K000-069203.1  12/11/2015
4.1
契約，2011年6月8日，由應用材料公司和應用材料公司之間簽訂。和美國銀行全國協會，作為受託人
8-K000-069204.1  6/10/2011
4.2
第一次補充義齒，日期：2011年6月8日，由應用材料公司和應用材料公司之間。和美國銀行全國協會，作為受託人
8-K000-069204.2  6/10/2011
4.3
第二次補充義齒，日期：2015年9月24日，由應用材料公司和應用材料公司之間。和美國銀行全國協會，作為受託人
8-K000-069204.1  9/24/2015
4.4
第三次補充義齒，日期為2017年3月31日，由應用材料公司提供。和美國銀行全國協會，作為受託人
8-K000-069204.1  3/31/2017
4.5
根據1934年†“證券交易法”第12條註冊的註冊證券説明
10.1
應用材料公司之間賠償協議的形式。和非僱員董事
10-K000-0692010.44  1/31/2000
10.2
應用材料公司之間賠償協議的形式。和一些軍官
10-K000-0692010.46  1/31/2000
10.3
應用材料公司利潤分享計劃(愛爾蘭)
S-8333-450114.1  1/27/1998
10.4*
應用材料公司修訂及重述搬遷政策
8-K000-0692010.46  10/31/2005
10.5*
應用材料公司截至2008年12月18日修訂和重報的僱員財政援助計劃
10-Q000-0692010.58  3/3/2009
10.6
“應用物料利潤分享計劃修訂契據”(日期為2006年2月7日)將修訂根據該計劃訂立的信託契約第20條
10-K000-0692010.48  12/12/2008
10.7
“應用物料利潤分享計劃修訂契據”(日期為2006年2月7日)，目的是修訂信託契約附表1中有關合資格僱員的定義。
10-K000-0692010.49  12/12/2008
10.8*
根據經修訂和重述的應用材料公司使用的限制性庫存單位協議的形式。員工股票激勵計劃
10-Q000-0692010.1  8/23/2018
10.9*
非僱員董事在經修訂和重述的應用材料公司下使用的限制性股票單位協議的形式。員工股票激勵計劃
10-Q000-0692010.4  5/24/2012
10.10*
根據經修訂和重述的應用材料公司使用的履約份額協議的形式。員工股票激勵計劃
10-Q000-0692010.5  5/24/2012
10.11*
根據經修訂和重述的應用材料公司使用的限制性庫存協議的形式。員工股票激勵計劃
10-Q000-0692010.3  8/23/2012
10.12*
應用材料公司僱員股票購買計劃，自2019年10月28日起修訂並重報(†)
10.13*
提供信，日期為2013年8月14日，在應用材料公司之間。加里·E·迪克森
10-Q000-0692010.2  8/22/2013
106
目錄

以引用方式合併
展覽編號。描述形式檔案編號。證物編號。提交日期
10.14*
在應用材料公司下使用的僱員不合格股票期權協議的形式。經修訂的員工股票激勵計劃
10-Q000-0692010.4  8/22/2013
10.15*
在應用材料公司下使用的執行單位協議的形式。經修訂的員工股票激勵計劃
10-Q000-0692010.2  2/20/2014
10.16*
長期作業諒解書的形式
10-K000-0692010.49  12/17/2014
10.17*
應用材料公司適用的獎勵計劃，2014年10月27日起修訂和重申
10-Q000-0692010.4  2/19/2015
10.18*
根據修正和重報的“應用材料公司”為某些執行官員提供的基於業績的2015財政年度業績份額協議的形式。員工股票激勵計劃
10-Q000-0692010.5  2/19/2015
10.19
截至2015年9月3日的“應用材料公司”、“摩根大通銀行”(JPMorganChase Bank，N.A.)作為行政代理人和其中點名的其他貸款人之間簽訂的信貸協議
8-K000-0692010.1  9/9/2015
10.20
有效期為2017年9月3日至2015年9月3日的“應用材料公司”、摩根大通銀行(JPMorganChase Bank，N.A.)作為行政代理人的貸款協議及其貸款方之間的延期協議。
8-K000-0692010.1  9/5/2017
10.21*
應用材料公司海外僱員股票購買計劃，自2019年10月28日起修訂和重報
10.22*
應用材料公司2016年遞延補償計劃
10-K000-0692010.33  12/9/2015
10.23*
應用材料公司員工股票激勵計劃，自2017年3月9日起修訂並重申
10-Q000-0692010.1  5/25/2017
10.24*
應用材料公司高級行政人員獎金計劃，自2017年3月9日起修訂並重申
10-Q000-0692010.2  5/25/2017
10.25*
“應用材料公司”第1號修正案2016年遞延補償計劃
10-Q000-0692010.12/21/2019
10.26*
應用材料公司第二修正案。2016年遞延補償計劃
10-Q000-0692010.22/21/2019
10.27*
執行人員在“應用材料公司”下使用的執行人員履約份額協議的形式。員工股票激勵計劃
10-Q000-0692010.32/21/2019
10.28*
在“應用材料公司”下使用的管理人員限制性庫存單位協議的形式。員工股票激勵計劃
10-Q000-0692010.42/21/2019
10.29*
截止2019年6月30日，應用材料公司、Kokusai電氣公司和KKR HKE投資有限公司之間的股票購買協議。
8-K000-069202.17/1/2019
10.30
截至2019年8月19日的“應用材料公司”、“摩根大通銀行”作為行政代理人和其中指定的其他貸款人之間簽訂的定期貸款信貸協議
8-K000-0692010.18/21/2019
10.31
截至2019年8月19日的“信貸協議”第2號修正案，日期為2015年9月3日，由應用材料公司、摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)作為行政代理人和其中點名的其他貸款人簽署。
8-K000-0692010.28/21/2019
21
應用材料公司†
23
獨立註冊會計師事務所(KPMGLLP†LP†)的同意
24
委託書(載於本年報簽署頁(表格10-K))†
31.1
根據2002年†“薩班斯-奧克斯利法案”第302條認證首席執行官
107
目錄

以引用方式合併
展覽編號。描述形式檔案編號。證物編號。提交日期
31.2
根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第302條認證首席財務官(†)
32.1
根據2002年‡的“薩班斯-奧克斯利法案”第906節通過的18份美國標準第1350條所規定的認證
32.2
根據2002年‡的“薩班斯-奧克斯利法案”第906節通過的18份美國標準第1350條所規定的認證
101.INSXBRL實例文檔‡
101.SCHXBRL分類法擴展模式文檔‡
101.CALXBRL分類法擴展計算鏈接庫文檔‡
101.DEFXBRL分類法擴展定義鏈接庫文檔‡
101.LABXBRL分類法擴展標籤鏈接庫文檔‡
101.PREXBRL分類法擴展表示鏈接庫文檔‡
104封面交互數據文件(格式為內聯XBRL)

*表示管理合同或補償計劃或安排，如第15(A)(3)項所要求。
†隨函提交。
‡隨函附上。

108
目錄

簽名
根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節的要求，登記人已正式安排由下列簽名人代表其簽署本報告，並經正式授權。

應用材料公司
通過：
/S/CApproach-Cary E.Dickerson
加里·E·迪克森
總裁兼首席執行官
日期：2019年12月13日

109
目錄

授權書
通過這些禮物瞭解所有的人，每一個簽名出現在下面的人構成並任命Gary E.Dickerson、Daniel J.Durn和Thomas F.Larkins，事實上，每個律師都有替代其任何身份的權力，以任何和一切身份簽署對本年度報告的任何修正案，並將其連同與此相關的證物和其他文件提交證券和交易委員會，特此批准和確認所有上述律師-事實上-或他的替代人或替代者可憑藉本條例作出或安排作出的。
******
根據1934年“證券交易法”的要求，下列人士以登記人的身份和日期簽署了本報告。
 
 標題日期
/S/CApproach-Cary E.Dickerson
主席、首席執行官和主任(首席執行幹事)(一九二零九年十二月十三日)
加里·E·迪克森
/S/.class=‘class 2’>
高級副總裁，首席財務官
(首席財務主任)		(一九二零九年十二月十三日)
丹尼爾·杜恩
/S/C.W.讀
公司副總裁，
公司主計長和
首席會計官
(首席會計主任)		(一九二零九年十二月十三日)
查爾斯·W·裏德
/S/另一部門託馬斯·J·伊恩諾蒂
託馬斯·J·伊恩諾蒂董事會主席(一九二零九年十二月十三日)
/S/志願人員-朱迪·布魯納
朱迪·布魯納導演(一九二零九年十二月十三日)
/S/.
陳迅導演(一九二零九年十二月十三日)
/S/AART J.DE GEUS
Aart J.de Geus導演(一九二零九年十二月十三日)
/S/.class=‘class 1’>
斯蒂芬·福勒斯特導演(一九二零九年十二月十三日)
/S/.class=‘class 1’>
亞歷山大·卡斯納導演(一九二零九年十二月十三日)
/S/Areadanna C.MA
阿德里安娜·馬導演(一九二零九年十二月十三日)
/s/Yvonne McGill
伊馮麥吉爾導演(一九二零九年十二月十三日)
/S/Scott A.McGregor
斯科特·A·麥格雷戈導演(一九二零九年十二月十三日)
/S/.class=‘class 2’>
丹尼斯·鮑威爾導演(一九二零九年十二月十三日)

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