美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
調度到
(第14d條至第100條)
依據第14(D)(1)或13(E)(1)條作出的要約陳述
1934年“證券交易法”
(修訂第3號)
碳酸鹽巖公司
(標的公司名稱)
珊瑚合併Sub公司
(發價人)
開放文本 公司
(奧菲勒的父母)
(存檔人員姓名)
普通股,每股面值0.01美元
(證券類別名稱)
141337105
(證券類別的CUSIP編號 )
戈登·戴維斯
開放文本公司
執行副總裁、首席法律官和公司發展
加拿大安大略省滑鐵盧Frank Tompa大道275號N2L0A1
519-888-7111
(授權代表提交人接收通知和通信的人的姓名、地址和電話號碼)
副本:
作者聲明:[by]Neil Q.Whoriskey,Esq.
Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP
自由廣場一號
紐約,紐約10006
212-225-2000
提交費的計算
交易估值* | 申報費數額** | |
$895,650,483.72 | $116,255.43 | |
|
* | 根據1934年“證券交易法”(“交易法”)第0-11(D)條(“交易法”)估算的備案費。交易估值的計算依據是:(A)發行和流通的普通股(X) 35,042,212股的乘積;(Y)每股23.00美元的發行價;(B)行使未償期權可發行的640,114股股票的乘積,其行使價格低於每股23.00美元的發行價和(Y)每股11.52美元的發行價,即每股23.00美元的發行價減去此類期權的加權平均行使價格,(C)(X)2,873,548股可依據已批出和已發行的 限制性股票單位發行的股票的產品;(Y)每股23.00美元的發行價;(D)(X)706,065股的產品,這些股份是根據授予的和已發行的業績限制股發行的;(Y)每股23.00美元的發行價。 |
** | 備案費是根據2019年10月1日生效的“外匯法案”規則0-11和2020年財政年度費率諮詢#1計算的,將交易價值乘以0.00012980。 |
複選框,如果費用的任何部分按照規則 0-11(A)(2)的規定被抵消,並指明以前支付抵消費的備案。通過登記聲明號或表格或附表及其提交日期來標識以前的備案。 |
以前支付的數額:116 255.43美元 | 提交方:珊瑚合併Sub公司和 開放文本公司 | |
表格或註冊編號:附表 | 提交日期:2019年11月25日 |
☐ | 如果該文件僅涉及在開始招標之前所作的初步通信,請選中此框。 |
選中下面的適當框,以指定與報表有關的任何事務:
以規則14d-1為前提的第三方投標報價。 |
☐ | 發行人的投標要約,但須符合規則13e-4的規定。 |
☐ | 根據規則13e-3進行的私人交易。 |
☐ | 根據第13D條修訂附表13D-2。 |
如果備案是報告投標結果的最終修正,請選中下面的方框。☐
如適用,請選中下面的適當方框,以指定所依據的適當規則規定:
☐ | 第13e-4(I)條(跨境發出投標報價) |
☐ | 規則14d-1(D)(跨界第三方投標報價) |
本修正案第3號(本修正案)修訂和補充經2019年12月3日提交的第1號修正案(第1號修正案)和2019年12月6日提交的第2號修正案(第2號修正案)修訂和補充的投標報價聲明,該聲明是特拉華州的一家公司(買方公司)於2019年11月25日向證券交易委員會提交的聲明(與本修正案一併提交),該公司是開放文本公司(OpenText)的全資子公司。修訂第1號及第2號修訂(修訂附表)。附表涉及買方對特拉華州一家公司並在有關的 發送函(發送函)中,其副本附於附表(A)(1)(B)(該副本連同可能不時修訂或補充的購買要約和其他有關材料,共同構成要約)。(A)(A)(1)(B)(並連同可能不時加以修正或補充的其他有關材料,其副本附在附表(A)(1)(B)後)。
所有使用但未在本修正中定義的大寫術語, 均具有附表中賦予該詞的含義。
現對下文所列附表中的項目作如下修正和補充:
項目11.補充資料。
現將採購要約和附表第11項列入採購要約 所載信息的範圍內,予以修正和補充,如下文所述。
現對“要約購買”第15節中題為“ 免責訴訟”的分節進行修正,並在該款末尾添加以下內容:
已向特拉華州美國地區法院提出了第二次申訴,指控是由一名所謂的石炭石股東提出的。該申訴於2019年12月10日提交,標題為Shiva Stein訴Carbon,Inc.等人訴狀中的被告名叫卡米特、其董事、OpenText和Purchaser。除其他外,該申訴指控,由於沒有在附表14D-9中披露某些重要信息,碳酸鹽及其董事違反了聯邦證券法,這些疏漏構成OpenText和Purchaser違反聯邦證券法的行為。該申訴除其他外,尋求禁令性救濟,以阻止要約和 合併的完成;在合併和合並完成後撤銷要約和合並或裁定撤銷損害賠償;以及裁定原告的費用,包括合理的律師費和專家費。被告認為,申訴中提出的申訴是沒有根據的。
簽名
經適當查詢,並盡我所知及所信,本人證明本聲明所載資料是真實、完整及正確的。
日期:2019年12月11日
開放文本公司 | ||
通過: | s/Gordon A.Davies | |
姓名: Gordon A.Davies | ||
職稱: EVP,CLO和公司發展 | ||
珊瑚合併子公司 | ||
通過: | s/Gordon A.Davies | |
姓名: Gordon A.Davies | ||
職稱: 祕書 |
展示索引
(A)(1)(A) | 提議購買,日期為2019年11月25日* | |
(A)(1)(B) | 發送信的格式* | |
(A)(1)(C) | 保證交付通知的形式* | |
(A)(1)(D) | 致經紀、交易商、商業銀行、信託公司及其他獲提名人的信件表格* | |
(A)(1)(英) | 致客户供經紀、交易商、商業銀行、信託公司及其他獲提名人使用的信件表格* | |
(A)(5)(A) | 公開文稿公司於2019年11月11日發出的新聞稿(參照公開文字公司於2019年11月12日向證券交易委員會提交的按時間表提交的啟動前來文文件)* | |
(A)(5)(B) | 公開文字公司於2019年11月25日發出的新聞稿* | |
(A)(5)(C) | 摘要廣告的形式,刊登於“紐約時報”2019年11月25日* | |
(A)(5)(D) | 公開文本公司投資者電話會議記錄:2019年11月11日(參見公開文本公司於2019年11月15日向 證券交易委員會提交的-C附表表99.1)。 | |
(A)(5)(英) | 開放文本公司於2019年11月11日在其網站上向投資者作了介紹(此處參考開放 文本公司於2019年11月15日向證券交易委員會提交的附表至-C表99.2)。 | |
(A)(5)(F) | 致碳酸鹽公司的信息僱員於2019年11月11日由Open Text Corporation首席執行官兼首席技術官Mark J.Barrenechea(參考公開文本公司於2019年11月15日向證券交易委員會提交的附表 to-C表99.3)合併。 | |
(A)(5)(G) | 開放文本公司的社交媒體帖子,日期為2019年11月11日(參見公開文本公司於2019年11月15日向 證券交易委員會提交的附表至-C表99.4)。 | |
(A)(5)(H) | 開放文本公司副主席、首席執行官和首席技術官Mark J.Barrenechea於2019年11月11日在社交媒體上發表的帖子(此處參考開放文本公司於2019年11月15日向證券交易委員會提交的附表表99.4)。 | |
(A)(5)(1) | 開放文本公司的社交媒體帖子,日期為2019年11月13日(參見公開文本公司於2019年11月15日向 證券交易委員會提交的附表至-C表99.4)。 | |
(A)(5)(J) | 開放文本公司雲服務交付高級副總裁Savinay Berry於2019年11月12日在社交媒體上發帖(此處參考開放文本公司於2019年11月15日向證券交易委員會提交的附表至-C的表99.5)。 | |
(A)(5)(K) | 開放文本公司執行副總裁兼首席產品官Muhi Majzoub於2019年11月12日在社交媒體上發表的帖子(此處參考開放文本公司於2019年11月15日向證券交易委員會提交的附表表99.5)。 |
(A)(5)(L) | 開放文本公司首席人力資源官Brian Sweeney於2019年11月12日在社交媒體上發表的文章(此處參考開放文本公司於2019年11月15日向證券交易委員會提交的附表 to-C表99.5)。 | |
(b)(1) | 自2019年10月31日起,由公開文本ULC(OpenText Holdings,Inc.)修訂並恢復信用協議。開放文本公司作為借款人、擔保人、各放款方、巴克萊銀行PLC作為行政代理人、擔保品代理人和週轉線貸款人,以及加拿大皇家銀行作為跟單信貸放款人(參見開放文本公司於2019年11月5日向證券交易委員會提交的關於表格 8-K的當前報告的表10.1)。 | |
(d)(1) | 截止2019年11月10日,開放文本公司(Coral Merge Sub Inc.)的協議和合並計劃。和石炭公司(參照公開文本公司於2019年11月12日向證券交易委員會提交的有關表格8-K的現行報告表2.1)* | |
(d)(2) | 保密協議,截止於2019年6月21日,由開放式文本公司和碳酸鹽公司*簽署 | |
(g) | 不適用 | |
(h) | 不適用 | |
* | 以前提交的 |