根據1933年“證券法”第433條提交
登記聲明第333-235343號
發行人免費寫作招股説明書,日期:2019年12月9日
鋼動力公司
定價條款表
(一九二零九年十二月九日)
在就證券投資作出決定之前,應將這份2019年12月9日初步招股説明書的條款連同初步招股説明書一併閲讀。本條款表中的信息在與初步招股説明書不一致的情況下,取代了初步招股説明書中所載的信息。
$400,000,000,2.800%到期債券2024年(2024年票據)
$600,000,000,3.450%應於2030年到期
發行人: |
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鋼鐵動力公司 |
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安全類型: |
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高級無擔保票據 |
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預期評級*: |
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Baa 3/BBB-/BBB(穩定/穩定/穩定) |
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安保: |
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2.800%到期債券2024 3.450%2030年到期 |
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尺寸: |
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2024附註:400,000,000美元2030年票據:600,000,000美元 |
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到期日: |
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2024年12月15日2030年註釋:2030年4月15日 |
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優惠券: |
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2024年注:2.800%2030年注:3.450% |
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利息支付日期: |
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2024年註釋:6月15日和12月15日,從2020年6月15日開始2030年注:4月15日和10月15日,從2020年4月15日開始 |
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給公眾的價格: |
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2024年注:99.925%2030年注:99.736% |
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基準財政部: |
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2024年備註:1.500%應於2024年11月30日到期2030年備註:1.750%應於2029年11月15日到期 |
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基準國債價格和收益率: |
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2024年註釋:99-06;1.666%2030年註釋:99-08+;1.831% |
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與基準國庫的價差: |
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2024注:+115 bps 2030 Notes:+165 bps |
到期日收益率: |
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2024年注:2.816% |
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2030年説明:3.481% |
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打完電話: |
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2024注:t+20 bps 2030注:t+25 bps |
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標準呼叫: |
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2024年債券:2024年11月15日或該日後的任何時間(在到期日前1個月)2030年債券:在2030年1月15日或之後的任何時間(在到期日前3個月) |
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貿易日期: |
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(一九二零九年十二月九日) |
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預期結算日期: |
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2019年12月11日(T+2) |
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教派: |
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$2,000及超過$1,000的整數倍數 |
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CUSIP/ISIN: |
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注:858119 BJ8/US 858119BJ80 2030註釋:858119 BK5/US 858119BK53 |
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聯合賬務經理: |
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摩根證券有限公司美國銀行證券公司 |
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被動閲卷員: |
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PNC資本市場有限公司富國證券有限公司 |
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高級聯席經理: |
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公民資本市場公司SunTrust Robinson Humphrey公司 |
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共同管理人員: |
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BMO資本市場公司BBVA證券公司 |
*注:證券評級並不是購買、出售或持有證券的建議,並可隨時被修訂或撤回。
發行人已向美國證券交易委員會(證交會)提交了一份註冊説明書(包括一份招股説明書),以瞭解與此通信有關的發行事宜。在你投資之前,你應該先閲讀註冊説明書中的招股説明書和相關的招股説明書補充以及發行人向SEC提交的其他文件,以獲得更完整的有關發行人和本次發行的信息。
你可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov免費獲得這些文件。或者,發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商,如果你通過致電摩根證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC),電話:1-212-834-4533;美國銀行證券公司(BofA Securities,Inc.)電話:800-294-1322;高盛股份有限公司(Goldman Sachs&Co.LLC),電話:866-471-2526;或摩根士丹利有限責任公司(Morgan Stanley&Co.LLC),電話:866-718-1649;或摩根士丹利有限責任公司(Morgan Stanley&Co.LLC),電話:866-718-1649。
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