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福特汽車公司

期末表

6.000%到期債券

發行人：

福特汽車公司

貿易日期：

(一九二零九年十二月四日)

結算日期：

2019年12月11日(T+5)

規定的到期日：

(2059年12月1日)

本金：

$800,000,000

利率：

6.000%

到期日收益率：

6.000%

給公眾的價格：

本金的100.000%加上結算日起的應計利息

承保折扣：

1.000%出售給機構投資者的債券3.150%出售給散户投資者

發行人的淨收益(支出前)：

$776,113,757.50

利息支付日期：

每季三月一日、六月一日、九月一日十二月一日(由二零二零年三月一日起)

贖回條款：

該批債券可於2024年12月1日或該日後全部或部分贖回，贖回價格相等於將贖回的債券本金的100%，另加贖回日期的應累算利息及未付利息。

超額分配選項：

無

清單：

福特打算申請在紐約證券交易所上市

聯合賬務經理：

美國銀行證券公司

摩根士丹利有限公司

加拿大皇家銀行資本市場

富國證券有限責任公司

花旗全球市場公司

摩根證券有限公司

共同管理人員：

BMO資本市場公司

CIBC世界市場公司

商業市場有限公司

瑞士信貸證券(美國)有限責任公司

高盛有限公司

CUSIP/ISIN：

345370 837 /US 3453708378

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預計債券將於2019年12月11日或前後付款交付，這將是債券定價日期之後的第五個工作日(此處稱為T+5結算週期)。根據經修正的1934年“證券交易法”第15C6-1條，二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此，由於債券最初將在T+5結算，因此，希望在定價日期或隨後兩個營業日進行交易的買家，必須在任何此類交易發生時指定另一個交割週期，以防止結算失敗。購買該批債券的人士如欲在定價日期買賣該批債券，應諮詢自己的顧問。

發行人已經向SEC提交了一份註冊聲明，包括一份招股説明書和一份初步招股説明書補充説明。在你投資之前，你應該閲讀註冊説明書中的招股説明書和初步招股説明書，以及發行人向證券交易委員會提交的其他文件，以獲得更完整的有關發行人和本次發行的信息。你可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar來免費獲得這些文件。或者，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商都會安排將招股説明書和初步招股説明書(如果有的話)發給你。(招股説明書補充)如果你要求，打電話給美國銀行證券公司(BofA Securities，Inc.)。免費收費1-800-294-1322，摩根士丹利有限責任公司免費1-866-718-1649，加拿大皇家銀行資本市場，公司免費1-866-375-6829，富國證券公司，公司免費1-800-645-3751。

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