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登記聲明第333-226381號
$300,000,000
3.125%高級債券到期
術語摘要 | ||
安保: | 3.125%高級債券到期日期2022年(2022年票據) | |
發行人: | 愛迪生國際(EIX) | |
本金: | $300,000,000 | |
預期證券評級*: | Baa 3/BBB-/BBB-(穩定/穩定/穩定)(穆迪S/S&P/Fitch) | |
貿易日期: | (2019年11月14日) | |
結算日期**: | 2019年11月19日(T+3) | |
到期日: | 2022年11月15日 | |
基準美國財政部: | 1.625%將於2022年11月15日到期 | |
美國國債基準價格: | 100-023⁄4 | |
美國國債基準收益率: | 1.596% | |
息差為基準的美國財政部: | T+155個基點 | |
回購收益率: | 3.146% | |
優惠券: | 年息3.125% | |
息票付款日期: | 5月15日和11月15日 | |
第一張息票付款日期: | 2020年5月15日(短期第一張優惠券) | |
公開募股價格: | 本金的99.941% | |
可選贖回: | 在2022年10月15日之前的任何時間,全部或部分可贖回,以使整體現金溢價達到T+25個基點。在2022年10月15日或之後的任何時間,可全部或部分贖回的票據本金的100%,另加應計利息及未付利息,但不包括贖回日期。 | |
CUSIP/ISIN: | 281020 AP2/US 281020 AP 29 | |
聯合賬務經理: | 巴克萊資本公司(巴克萊銀行) 花旗全球市場公司(花旗集團) SunTrust羅賓遜·漢弗萊公司(SunTrust Robinson Humphrey Corp.) 瑞穗證券美國有限責任公司 SMBC日興證券美國公司 | |
共同管理人員: | 學院證券公司布萊洛克·範有限公司 MFR證券公司 Penserra證券有限公司 |
* | 注:證券評級不是購買、出售或持有證券的建議,任何時候都可能被 修改或退出。 |
** | 根據經修正的1934年“證券交易法”第15c6-1條,二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算,除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此,由於2022年票據最初不會在T+2結算,因此,希望在交易日交易2022年票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定另一個結算週期,以防止結算失敗,並應徵求自己的顧問的意見。 |
發行人已經向SEC提交了一份註冊聲明(包括一份招股説明書),以證明這份來文所涉及的發行事宜。在你投資之前,你應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和發行人向SEC提交的其他文件,以獲得關於發行人和本次發行的更完整的信息。你可以通過 訪問Edgar在SEC網站www.sec.gov上免費獲得這些文件。此外,發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商,如提出要求,會安排將招股章程寄給你,並致電巴克萊1-888-603-5847,花旗集團 1-800-831-9146或SunTrust Robinson Humphrey在1-800-685-4786.