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發行人：
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全球船舶租賃公司，一家在馬紹爾羣島共和國組建的公司
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證券名稱：
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8.00%高級無擔保債券到期日期2024年(“票據”)
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合計本金：
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27，500，000美元(如果承銷商充分行使購買額外票據的選擇權，則為31，625，000美元)
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貿易日期：
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2019年11月14日
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結算日期(T+3)：
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(2019年11月19日)
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成熟度：
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2024年12月31日
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利息支付日期：
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每年二月、五月、八月及十一月的最後一天，由二零二零年二月二十九日開始
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利率：
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每年8.00%，以結算日起計的一年360天計算，包括12個30天月
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向投資者發行價格：
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每張面額$25.00
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任擇補救條款：
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我們可於2021年12月31日或該日後而在2022年12月31日前贖回全部或部分債券，贖回價格相等於將予贖回的債券本金的102%，(Ii)在2022年12月31日或之後及2023年12月31日之前以相等於本金101%的價格贖回；及(Iii)在12月31日或之後，
2023，在每種情況下，以相等於須贖回的債券本金100%的價格，另加贖回日期的應計利息及未付利息，但不包括贖回日期。
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變更控制時的可選補償：
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如初步招股章程所述，我們可在2021年12月31日前的任何時間，以本金
款額104%的贖回價格贖回全部但不部分贖回該批債券，另加應計及未付利息予(但不包括)贖回日期。
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教派：
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$25.00最低面額及其整數倍數
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承保人折扣：
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每張鈔票$0.875
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支付給簽發人的收益(支出前)：
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26，537，500美元(如果承銷商充分行使購買額外票據的選擇權，則為30，518，125美元)
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收益的使用：
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我們打算用這次發行的淨收益來償還我們9.875%的第一優先擔保債券的一部分到期日期2022年。
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清單：
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我們已申請在紐約證券交易所以“GSLD”編號列出這些債券。如果上市獲得批准，我們預計紐約證券交易所的債券將在原始發行日期後30天內開始交易。
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CUSIP/ISIN：
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Y 27183147/USY 271831478
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聯合賬務經理：
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B.Riley FBR，Inc.
拉登堡塔爾曼公司 Janney Montgomery Scott有限公司 威廉布萊爾公司，L.L.C. |
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共同管理人員：
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InCapital有限責任公司
博寧&斯卡特古德公司 國家證券公司 韋德布什證券公司 克拉克森普拉杜證券 Fearnley證券 |
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利益衝突：
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Riley FBR或其附屬公司打算以公開募股價格向我們購買本次發行的債券本金總額2，000，000美元。B.Riley Financial，Inc.，B.Riley FBR的母公司，是我們大約11%流通股的受益所有者。總共有1，816，159股這類股票被B.Riley Financial，Inc.收購。以及我們於2019年10月1日完成的普通股發行中的附屬公司，並須與金融行業監管局(FinancialIndustryRegulationAuthority，Inc.)簽訂鎖定協議。(“FINRA”)根據FINRA規則5110(G)至2020年3月24日。根據
FINRA規則5121(F)(6)，實體10%或10%以上未償普通股的受益所有人被視為“控制”這類實體。此外，B.Riley Financial，Inc.B.Riley FBR和B.Riley FBR簽訂了董事會觀察員{Br}協議，其中(I)修訂了B.Riley FBR和簽發人之間先前的訂婚信和承銷協議，以取消B.Riley FBR及其附屬公司為我們董事會任命一名董事的權利；和(2)授予B.Riley Financial，Inc.{Br}一項權利。為我們的董事會指定一名觀察員，條件是B.Riley Financial，Inc.擁有發行人5%以上的傑出投票權。
由於其根據FINRA規則對簽發人的“控制”，B.Riley FBR被認為具有第5121條所指的“利益衝突”，
這一出價將按照規則5121(A)的要求進行。該規則要求符合具體要求的“合格獨立承銷商”必須參與本招股説明書的編寫，並對此行使其通常的盡職調查標準。拉登堡塔爾曼公司已同意擔任該要約的合格獨立承銷商，並同意根據1933年“證券法”承擔承銷商的法律責任和責任。拉登堡塔爾曼公司將不收取作為合格的獨立承銷商為這一供稿的費用。
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