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美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
形式
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依據1934年證券交易所ACT第13或15(D)條提交的季度報告 |
截至本季度
或
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依據1934年證券交易所ACT第13或15(D)條提交的過渡報告 |
的過渡時期 到
委員會檔案編號
(“註冊章程”所指明的註冊人的確切姓名)
特拉華州
(法團或組織的州或其他司法管轄區)
(國税局僱主識別號碼)
(首席行政辦公室地址)
(郵政編碼)
(登記人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
|
每一班的職稱 |
交易符號 |
註冊交易所名稱 |
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用支票標記説明登記人(1)是否提交了1934年“證券交易法”第13條或第15(D)條要求在過去12個月內提交的所有報告(或要求登記人提交此類報告的較短期限)，(2)在過去90天中一直受到這種申報要求的限制。
通過檢查標記説明註冊人是否以電子方式提交了條例S-T(本章第232.405節)規則第四零五條規定提交的每一份交互數據文件(或要求註冊人提交此類文件的期限較短)。
請檢查註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、較小的報告公司還是新興的成長型公司。參見“交易所法”規則12b-2中“大型加速備案者”、“加速申報人”、“較小報告公司”和“新興增長公司”的定義。
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大型速動成型機 |
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☒ |
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加速機 |
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☐ |
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非加速濾波器 |
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☐ |
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小型報告公司 |
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新興成長型公司 |
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如果是新興成長型公司，請用支票標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守“外匯法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(如“交易法”第12b條第2款所規定)。
2019年9月30日
赫斯公司
表格10-q
目錄
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項目 沒有。 |
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頁 數 |
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第一部分-財務資料 |
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1. |
財務報表(未經審計) |
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2019年9月30日和2018年12月31日的綜合資產負債表 |
2 |
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截至2019年9月30日和2018年9月30日的三個月和九個月綜合收入報表 |
3 |
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|
截至2019年9月30日和2018年9月30日的三個月和九個月綜合綜合收入報表 |
4 |
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截至2019年9月30日和2018年9月30日止的9個月綜合現金流動報表 |
5 |
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|
截至2019年9月30日和2018年9月30日止的三個月和九個月綜合股本報表 |
6 |
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|
合併財務報表附註(未經審計) |
7 |
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|
附註1-列報基礎 |
7 |
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|
附註2-租賃 |
8 |
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|
附註3-優先股轉換 |
10 |
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|
附註4-收入 |
10 |
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|
附註5-清單 |
11 |
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|
注6-資本化探井成本 |
12 |
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|
附註7-Hess基礎設施夥伴LP |
12 |
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|
附註8-處置 |
13 |
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|
附註9-退休計劃 |
13 |
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|
附註10-債務 |
13 |
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|
附註11-加權平均普通股 |
14 |
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|
附註12-擔保和意外開支 |
14 |
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|
附註13-分段信息 |
16 |
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|
附註14-財務風險管理活動 |
17 |
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|
附註15-隨後的活動 |
19 |
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|
2. |
管理層對財務狀況及經營成果的探討與分析 |
20 |
|
3. |
市場風險的定量和定性披露 |
35 |
|
4. |
管制和程序 |
35 |
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|
第二部分-其他資料 |
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1. |
法律程序 |
36 |
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6. |
展品 |
36 |
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|
簽名 |
37 |
除上下文另有説明外，凡提及“Hess”、“Corporation”、“Registrant”、“we”、“us”、“Our”和“It”，均指Hess公司及其附屬公司的合併業務。
第一部分-財務信息
|
項目1. |
財務報表。 |
Hess公司和合並子公司
綜合資產負債表(未經審計)
|
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|
九月三十日 |
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十二月三十一日， |
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2019 |
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2018 |
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(以百萬計) |
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份額數額除外) |
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資產 |
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流動資產： |
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現金和現金等價物 |
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應收賬款： |
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與客户簽訂合同 |
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合資企業和其他 |
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盤存 |
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其他流動資產 |
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流動資產總額 |
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不動產、廠房和設備： |
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合計-按成本計算 |
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減：折舊、損耗、攤銷和租賃減值準備金 |
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不動產、廠房和設備-淨額 |
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經營租賃使用權資產淨額 |
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融資租賃使用權資產淨額 |
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善意 |
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遞延所得税 |
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其他資產 |
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總資產 |
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負債 |
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流動負債： |
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應付帳款 |
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$ |
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應計負債 |
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應付税款 |
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當前到期的長期債務 |
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業務和融資租賃債務的當期部分 |
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流動負債總額 |
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長期債務 |
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長期經營租賃義務 |
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長期融資租賃債務 |
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遞延所得税 |
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資產退休債務 |
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其他負債和遞延貸項 |
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負債總額 |
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衡平法 |
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Hess公司股東權益： |
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優先股，面值$ |
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系列A |
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普通股，面值$ |
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發出- |
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超過面值的資本 |
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留存收益 |
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累計其他綜合收入(損失) |
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Hess公司股東權益總額 |
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非控制利益 |
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總股本 |
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負債和股本共計 |
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$ |
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見所附合並財務報表附註。
2
第一部分-財務信息(續)
Hess公司和合並子公司
綜合損益表(未經審計)
|
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|
三個月結束 |
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九個月結束 |
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|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
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2019 |
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2018 |
|
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2019 |
|
|
2018 |
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||||
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(百萬美元，但每股數額除外) |
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收入和非營業收入 |
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銷售收入和其他營業收入 |
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資產銷售收益，淨額 |
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其他，淨額 |
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總收入和非營業收入 |
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費用和開支 |
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營銷，包括購買的石油和天然氣 |
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業務費用和費用 |
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生產和遣散税 |
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勘探費用，包括幹洞和租賃減值 |
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一般和行政費用 |
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利息費用 |
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債務清償損失 |
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折舊、損耗和攤銷 |
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費用和支出共計 |
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所得税前收入(損失) |
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所得税準備金(福利) |
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淨收入(損失) |
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) |
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( |
) |
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( |
) |
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減：非控制權益造成的淨收入(損失) |
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Hess公司的淨收益(損失) |
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減：優先股股利 |
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Hess公司普通股股東的淨收益(虧損) |
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Hess公司普通股淨收益(虧損)： |
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基本 |
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稀釋 |
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未償還普通股加權平均數： |
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基本 |
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稀釋 |
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普通股每股股息 |
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$ |
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$ |
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見所附合並財務報表附註。
3
第一部分-財務信息(續)
Hess公司和合並子公司
綜合綜合收益表(未經審計)
|
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三個月結束 |
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九個月結束 |
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||||||||||
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|
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
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2019 |
|
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2018 |
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2019 |
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2018 |
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||||
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|
(以百萬計) |
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淨收入(損失) |
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其他綜合收入(損失)： |
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指定為現金流套期保值的衍生工具 |
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|
套期保值(收益)損失的影響重新歸類為收入 |
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( |
) |
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( |
) |
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|
對套期保值(收益)損失影響的所得税重新歸類為收入 |
|
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|
套期保值(收益)損失的淨影響重新歸類為收入 |
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( |
) |
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( |
) |
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現金流量套期保值公允價值的變化 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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現金流量套期保值公允價值變動的所得税 |
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|
現金流量套期保值公允價值的淨變化 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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税後被指定為現金流量對衝的衍生工具的變化 |
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( |
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退休金和其他退休後計劃 |
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(增加)未確認精算損失減少額 |
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( |
) |
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( |
) |
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計劃負債精算變動所得税 |
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( |
) |
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未確認精算損失(增加)減少淨額 |
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( |
) |
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( |
) |
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精算淨損失攤銷 |
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精算淨損失攤銷所得税 |
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|
精算淨損失攤銷的淨影響 |
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税後養老金和其他退休後計劃的變化 |
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( |
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其他綜合收入(損失) |
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( |
) |
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綜合收入(損失) |
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減：可歸因於非控制利益的綜合收入(損失) |
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Hess公司的綜合收入(損失) |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
見所附合並財務報表附註。
4
第一部分-財務信息(續)
Hess公司和合並子公司
合併現金流量表(未經審計)
|
|
|
九個月結束 九月三十日 |
|
|||||
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2019 |
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2018 |
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|
|
(以百萬計) |
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|||||
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業務活動現金流量 |
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淨收入(損失) |
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( |
) |
|
$ |
( |
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調整數，將淨收入(損失)與(用於)業務活動提供的現金淨額對賬： |
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資產銷售收益，淨額 |
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折舊、損耗和攤銷 |
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勘探乾井成本 |
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勘探租賃和其他減值 |
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養卹金結算損失 |
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股票補償費用 |
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商品衍生產品的非現金(收益)損失淨額 |
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遞延所得税和其他應計税款準備金(福利) |
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債務清償損失 |
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經營資產和負債的變化： |
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應收賬款(增加)減少額 |
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( |
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庫存(增加)減少 |
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( |
) |
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應付賬款和應計負債增加(減少)額 |
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( |
) |
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( |
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應付税款增加(減少)額 |
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其他經營資產和負債的變動 |
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(用於)業務活動提供的現金淨額 |
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投資活動的現金流量 |
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不動產、廠房和設備的增建-E&P |
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不動產、廠房和設備的增建.中游 |
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支付中流股權投資 |
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出售資產所得，扣除出售現金後的收入 |
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其他，淨額 |
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投資活動(用於)提供的現金淨額 |
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來自融資活動的現金流量 |
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期限不超過90天的債務的淨借款(償還) |
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期限超過90天的債務： |
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還本付息 |
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融資租賃債務付款 |
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購置和退休的普通股 |
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支付的現金紅利 |
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非控制利益，淨額 |
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其他，淨額 |
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(用於)籌資活動提供的現金淨額 |
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現金和現金等價物淨增(減少)額 |
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年初現金及現金等價物 |
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期末現金及現金等價物 |
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見所附合並財務報表附註。
5
第一部分-財務信息(續)
Hess公司和合並子公司
綜合股本報表(未經審計)
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強制可轉換優先股 |
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普通股 |
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超過面值的資本 |
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留存收益 |
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累計其他綜合收入(損失) |
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Hess股東權益共計 |
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非控制利益 |
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股本總額 |
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(以百萬計) |
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截至2019年9月30日止的三個月 |
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2019年7月1日結餘 |
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淨收入(損失) |
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其他綜合收入(損失) |
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股份補償 |
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普通股股利 |
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非控制利益，淨額 |
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2019年9月30日結餘 |
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2018年9月30日終了的三個月 |
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2018年7月1日結餘 |
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淨收入(損失) |
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其他綜合收入(損失) |
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股份補償 |
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優先股股利 |
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普通股股利 |
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購置和退休的普通股 |
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非控制利益，淨額 |
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2018年9月30日結餘 |
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截至2019年9月30日止的9個月 |
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2019年1月1日結餘 |
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淨收入(損失) |
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其他綜合收入(損失) |
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優先股轉換 |
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股份補償 |
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優先股股利 |
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2019年9月30日結餘 |
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截至2018年9月30日的9個月 |
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2018年1月1日結餘 |
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股份補償 |
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優先股股利 |
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2018年9月30日結餘 |
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見所附合並財務報表附註。
6
第一部分-財務信息(續)
Hess公司和合並子公司
合併財務報表附註(未經審計)
1.表示的基本原則
本報告所列財務報表反映了管理層認為必要的所有正常和經常性調整，以公平列報我們在2019年9月30日和2018年12月31日的合併財務狀況、截至9月30日、2019年和2018年9月30日和9個月的綜合業務結果以及截至9月30日、2019年和2018年9月30日、2019年和2018年9個月的合併現金流量。
財務報表是根據證券和交易委員會(SEC)關於中期報告的要求編制的。在這些規則允許的情況下，美國普遍接受的會計原則(GAAP)通常要求的某些票據或其他財務信息已從這些臨時財務報表中濃縮或省略，因此，這些報表應與公司2018年12月31日終了年度10-K表格年度報告中所載的合併財務報表和相關附註一併閲讀。
2019年1月1日，我們採用了會計準則編纂(ASC)主題842，租賃.AFC 842取代ASC 840，並要求承認所有租賃期限超過一年的租賃的使用權(ROU)資產和租賃義務，包括以前根據ASC 840被視為經營租賃的租賃。我們採用ASC 842，採用修改後的追溯方法，允許前瞻性地適用這一標準。
ASC 842的採用並沒有對我們的綜合損益表或合併現金流動報表收養對我們的影響合併資產負債表2019年1月1日，情況如下：
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十二月三十一日， 2018 |
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調整為 金融 租賃 |
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調整為 經營租賃 |
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1月1日， 2019 |
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(以百萬計) |
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資產 |
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不動產、廠房和設備-淨額 |
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融資租賃使用權資產淨額 |
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負債 |
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應計負債 |
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當前到期的長期債務 |
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業務和融資租賃債務的當期部分 |
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長期債務 |
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長期融資租賃債務 |
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其他負債和遞延貸項 |
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新的會計公告：二零一六年六月會計準則更新(ASU)2016-13金融工具-信貸損失。本標準對貿易應收款減值模式、租賃淨投資、債務證券、貸款和某些其他工具進行了修改。與目前的“發生損失”模式相比，該標準要求採用前瞻性的“預期損失”模式。我們預計，當該標準生效後，將於2020年第一季度採用這一ASU。我們將繼續評估這一ASU，但不相信它會對我們的合併財務報表產生重大影響。
7
第一部分-財務信息(續)
Hess公司和合並子公司
合併財務報表附註(未經審計)
2.無償ASES
我們通過評估合同是否傳遞在使用期間控制已識別資產的權利來確定一項安排在開始時是經營租賃還是融資租賃。ROU資產是指我們在租賃期限內使用已確定資產的權利，租賃義務是我們在租賃安排中規定的支付義務。合併資產負債表在開始日期，根據租賃期內最低租賃付款的現值計算。如果租賃中隱含的貼現率不易確定，我們根據開始日期的信息使用我們的增量借款率來確定最低租賃付款的現值。用於衡量我們的租賃義務的租賃期限包括在我們判斷時延長或終止租約的選擇，可以肯定的是，我們將行使這一選擇權。取決於某一指數或比率的可變租賃付款在開始日期使用指數或費率衡量租賃義務時包括在內。在租賃開始日期後因事實或情況的變化而變化的可變租賃付款不包括在用於衡量租賃義務的最低租賃付款中。我們有協議包括租賃部分的財務義務和非租賃部分的財務義務。為衡量租賃義務，我們選擇不將非租賃部分從租賃部分中分離出來，用於以下類別的資產：以及飛機。我們採用投資組合的方法來核算某些車輛、鐵路車輛、野戰設備和辦公設備租賃的運營租賃、ROU資產和負債。
融資租賃成本被確認為ROU資產的攤銷和租賃負債的利息費用，運營租賃成本一般按直線確認，用於鑽井開發井和成功勘探井的鑽井平臺的業務租賃成本被資本化，用於石油和天然氣生產活動的其他ROU資產的其他ROU資產的業務租賃成本根據ROU資產的使用性質被資本化或以直線方式支出。
初始期限為12個月或更短的租約不記錄在ASC 842所允許的資產負債表上。我們確認短期租約在租賃期限內的直線租賃成本。我們的一些租賃包括一個或多個可續簽的選擇。續約選擇權由我們自行決定，除非我們在租賃開始之日合理肯定租約的續訂，否則續約選擇權不包括在衡量租賃義務的租賃期內。
經營和融資租賃合併資產負債表截至2019年9月30日，情況如下：
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操作 租賃 |
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金融 租賃 |
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(以百萬計) |
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資產使用權淨額(A) |
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$ |
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$ |
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租賃義務： |
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電流 |
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$ |
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$ |
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長期 |
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租賃債務總額 |
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$ |
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$ |
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(a) |
融資租賃ROU資產的成本為$ |
租賃債務
截至2019年9月30日，我們的租賃安排如下：
經營租賃*在正常業務過程中，我們主要租賃鑽井平臺、辦公空間、後勤資產(海上船隻、飛機和岸基)和設備。
融資租賃：2018年第三季度，我們簽訂了一項銷售和租賃安排，在馬來西亞半島沿岸的北馬來盆地(Hess經營
8
第一部分-財務信息(續)
Hess公司和合並子公司
合併財務報表附註(未經審計)
截至2019年9月30日的租賃債務期限如下：
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操作 租賃 |
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金融 租賃 |
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(以百萬計) |
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2019 |
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$ |
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$ |
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2020 |
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2021 |
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2022 |
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2023 |
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剩餘年份 |
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租賃付款總額 |
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減：估算利息 |
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( |
) |
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( |
) |
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租賃債務總額 |
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$ |
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$ |
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下列資料與2019年9月30日記錄的經營和融資租賃有關：
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操作 租賃 |
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|
金融 租賃 |
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|
加權平均剩餘租賃期限 |
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剩餘租賃條款範圍 |
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0.2-16.3歲 |
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加權平均貼現率 |
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租賃費用的組成部分如下：
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三個月結束 |
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九個月結束 |
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(一九二零九年九月三十日) |
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(以百萬計) |
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|||||
|
經營租賃成本 |
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$ |
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$ |
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融資租賃費用： |
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租賃資產攤銷 |
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租賃債務利息 |
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|
短期租賃費用(A) |
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可變租賃費用(B) |
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分租收入(C) |
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( |
) |
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( |
) |
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租賃費用總額 |
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$ |
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|
|
$ |
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|
(a) |
短期租賃成本主要歸因於用於全球勘探、開發和生產活動的設備。未來短期租賃成本將根據我們經營資產的活動水平而有所不同。 |
|
(b) |
鑽井平臺租賃的可變租賃成本是由於租賃期間ROU資產的最低費率和實際使用情況的差異造成的，後勤資產的可變租賃成本是由於所述月費率和反映租賃期間ROU資產實際使用情況的總費用的差異造成的。 |
|
(c) |
我們將一定的辦公空間轉租給第三方。 |
上述租賃費用代表
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第一部分-財務信息(續)
Hess公司和合並子公司
合併財務報表附註(未經審計)
截至2019年9月30日止的九個月內，與租約有關的補充現金流量資料如下：
|
|
|
操作 租賃 |
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金融 租賃 |
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(以百萬計) |
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為衡量租賃債務所包括的數額支付的現金(A)： |
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經營現金流 |
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$ |
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現金流量融資 |
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非現金交易： |
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新租賃債務確認的租賃資產 |
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|
(a) |
數額是從合夥人收回之前的租金毛額。 |
3.折價優先股轉換
2019年1月31日，該公司
4.非經常性收入
與客户簽訂合同的收入按細目分列如下：
|
|
|
勘探生產 |
|
|
中流 |
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|
沖銷 |
|
|
共計 |
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|
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|
美國 |
|
|
丹麥 |
|
|
利比亞 |
|
|
馬來西亞和JDA |
|
|
E&P共計 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
(以百萬計) |
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|
截至2019年9月30日止的三個月 |
|
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銷售我們的淨生產量： |
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原油收入 |
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$ |
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天然氣液體收入 |
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天然氣收入 |
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銷售購買的石油和天然氣 |
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公司間收入 |
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( |
) |
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|
與客户簽訂合同的總收入 |
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( |
) |
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其他經營收入(A) |
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銷售收入和其他營業收入總額 |
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( |
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|
|
截至2018年9月30日止的三個月 |
|
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|
銷售我們的淨生產量： |
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原油收入 |
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天然氣液體收入 |
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天然氣收入 |
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銷售購買的石油和天然氣 |
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公司間收入 |
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與客户簽訂合同的總收入 |
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其他經營收入(A) |
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( |
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( |
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銷售收入和其他營業收入總額 |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
( |
) |
|
$ |
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|
(a) |
包括商品衍生品的損益。 |
10
第一部分-財務信息(續)
Hess公司和合並子公司
合併財務報表附註(未經審計)
|
|
|
勘探生產 |
|
|
中流 |
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|
沖銷 |
|
|
共計 |
|
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|
|
|
美國 |
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|
丹麥 |
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|
利比亞 |
|
|
馬來西亞和JDA |
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|
E&P共計 |
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|
|
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|
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|||||
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|
(以百萬計) |
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|||||||||||||||||||||||||||||
|
截至2019年9月30日止的9個月 |
|
|
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銷售我們的淨生產量： |
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原油收入 |
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天然氣液體收入 |
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天然氣收入 |
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銷售購買的石油和天然氣 |
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公司間收入 |
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與客户簽訂合同的總收入 |
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其他經營收入(A) |
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銷售收入和其他營業收入總額 |
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截至2018年9月30日止的9個月 |
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銷售我們的淨生產量： |
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原油收入 |
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天然氣液體收入 |
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天然氣收入 |
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銷售購買的石油和天然氣 |
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公司間收入 |
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與客户簽訂合同的總收入 |
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其他經營收入(A) |
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( |
) |
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( |
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銷售收入和其他營業收入總額 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
|
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|
$ |
( |
) |
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$ |
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|
|
(a) |
包括商品衍生品的損益。 |
在截至2019年9月30日的9個月內，與客户簽訂的合同或合同組成沒有發生重大變化。一般來説，在原油、天然氣液體或天然氣實際交付後不久，我們每月收到客户的付款。
5.基本庫存
清單包括以下內容：
|
|
|
九月三十日 |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
|
|
|
2019 |
|
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2018 |
|
||
|
|
|
(以百萬計) |
|
|||||
|
原油和天然氣液體 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
材料和用品 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
總庫存 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
11
第一部分-財務信息(續)
Hess公司和合並子公司
合併財務報表附註(未經審計)
6. 資本化探井成本
下表披露了截至2019年9月30日的9個月內，有待確定已探明儲量的資本化探井成本的淨變化情況(以百萬計)：
|
2019年1月1日結餘 |
|
$ |
|
|
|
在確定已探明儲量之前增加資本化探井費用 |
|
|
|
|
|
根據探明儲量的確定對井、設施和設備進行重新分類 |
|
|
( |
) |
|
2019年9月30日結餘 |
|
$ |
|
|
上表不包括2019年期間發生和支出的水井費用$
圭亞那：約
墨西哥灣：約
聯合發展區：水煤漿
馬來西亞：水煤漿
7.高級Hess基礎設施夥伴有限公司
我們合併Hess Infrastructure Partners LP(HIP)的活動，這是Hess公司和全球基礎設施合作伙伴(GIP)之間的一家50/50的合資企業，根據美國GAAP，它是一個可變的利益實體(VIE)。我們的結論是，我們是會計準則所定義的VIE的主要受益者，因為我們通過我們的能力。
截至2019年9月30日，中流部分由HIP公司組成，該公司擁有Hess Midstream Partners LP(Hesm(Hesm)
2019年3月1日，HIP以美元完成了對Hess水服務業務的收購。
在2019年3月22日，HIP和Hesm收購了原油和天然氣集輸資產，HIP收購了峯會中流合作伙伴公司的Tioga收集系統的集水資產，總現金價值約為美元。
2019年9月30日，髖關節負債總額為美元。
12
第一部分-財務信息(續)
Hess公司和合並子公司
合併財務報表附註(未經審計)
8.類似處置
在2019年第二季，我們錄得税前收益$。
9.退休計劃
定期養卹金費用淨額的組成部分包括：
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三個月結束 |
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九個月結束 |
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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計劃資產預期收益(A) |
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未確認精算損失淨額攤銷(A) |
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結算損失(A) |
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削減收益(A) |
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養卹金(收入)費用(A) |
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((A)截至2019年9月30日止的3個月和9個月的綜合收入表中所列的其他非服務養卹金費用淨額，是一筆費用。
2019年第三季度，赫斯公司僱員養卹金計劃信託基金(“計劃”)購買單一保費年金合約，費用約為$
2019年全年，我們預測養老金服務成本約為$
10.等額債務
赫斯公司：在2019年第二季度，該公司開始新的$
赫斯中流： 在截至2019年9月30日的三個九個月裏，中游地區從循環信貸貸款中的借款為$
13
第一部分-財務信息(續)
Hess公司和合並子公司
合併財務報表附註(未經審計)
在計算每股基本收益和稀釋收益時使用的淨收益(虧損)和加權平均普通股數如下：
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三個月結束 |
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九個月結束 |
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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2019 |
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2018 |
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(以百萬計) |
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Hess公司普通股股東的淨收益(損失)： |
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減：非控制權益造成的淨收入(損失) |
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減：優先股股利 |
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Hess公司普通股股東的淨收益(虧損) |
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下表彙總了不計算稀釋股份的反稀釋股數：
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三個月結束 |
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九個月結束 |
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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2019 |
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2019 |
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限制性普通股 |
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從優先股轉換而來的普通股 |
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在截至2019年9月30日的9個月內，我們批准了
12.基本保證和應急
在各種索賠、訴訟和其他訴訟程序中，我們都會受到損失或有損失的影響。在我們的合併財務報表中，如果可能發生了損失，可以合理估計損失數額，但不能合理估計損失的風險，或者損失風險只有合理的可能，則應在合併財務報表中確認相當數額的A責任，但不能合理估計損失的風險，或損失的風險只有合理的可能，才不會產生負債；然而，我們披露了這些意外事件的性質。我們無法確切地預測現有的索賠、訴訟和訴訟是否、如何或何時將得到解決，或最終的救濟(如果有的話)可能是什麼，特別是對於處於早期發展階段的訴訟，或者原告要求不確定的損害賠償的情況。
我們和許多已經或繼續從事汽油精煉和銷售的公司一起，參與了與在汽油中使用甲基叔丁基醚(MTBE)有關的訴訟和索賠。美國各地都對生產MTBE的生產商和生產含MTBE汽油的煉油商提起了一系列類似的訴訟，其中許多涉及水務公司或政府實體，包括我們在內，所有案件的主要指控是，含MTBE的汽油是有缺陷的產品，這些生產商和煉油廠對其在汽油市場中所佔份額對地下水資源的損害負有嚴格的責任，並被要求採取補救行動，以改善所稱的MTBE釋放對環境的影響。
14
第一部分-財務信息(續)
Hess公司和合並子公司
合併財務報表附註(未經審計)
羅德島州還提起了訴訟，指控我們和其他主要石油公司將MTBE汽油引入羅得島州，從而破壞了羅德島的地下水。在羅德島州提起的訴訟正在聯邦法院進行。2017年12月，馬裏蘭州提起了一項訴訟，指控我們和其他主要石油公司使用MTBE汽油，損害了馬裏蘭州的地下水。這宗在馬裏蘭州法院提起的訴訟，於2018年1月送達我們，並被被告移至聯邦法院。
2003年9月，我們收到新澤西州環境保護局(NJDEP)的一項指令，要求補救帕塞伊克河下游沉積物中的污染。NJDEP也在尋求自然資源損害。該指令涉及據稱從新澤西州紐瓦克的一個石油散裝儲存站釋放污染物，該指令涉及到我們以前擁有的新澤西州紐瓦克的一個石油散裝儲存站。我們和70多家公司與環境保護局(EPA)簽署了一項行政命令，同意對同樣的污染進行研究；這項工作仍在進行中。我們和其他各方就新澤西州的一項成本回收索賠達成了和解，並與環境保護局達成協議，為該地區的一部分修復提供資金。2016年3月4日，環保局發佈了一份關於帕塞克河下游8英里範圍內的決定(Rod)記錄，選擇了一種補救措施，包括銀行對岸疏浚，估計費用為$
2014年3月，我們收到環境保護局的一項行政命令，要求我們和其他26個當事方對環境保護局為紐約布魯克林戈瓦努斯運河超級基金場址選擇的補救辦法進行補救設計。補救措施包括疏浚表層沉積物和在整個運河的深層沉積物上設置一個封頂，以及對某些將保留在低於上限的受污染沉積物進行原位穩定，環境保護局最初的估計是，這一補救措施將耗資巨大。 $
我們定期收到環境保護局的通知，表示根據超級基金立法，我們是各個廢物處置場所的“潛在責任方”。根據這項立法，所有可能負有責任的各方都可能承擔連帶責任。對於我們收到這種通知的任何地點，環境保護局對我們提出的與這些地點有關的索賠或責任主張尚未得到充分發展，或環境保護局的索賠已經得到解決，或正在考慮達成和解，在所有情況下，對這些訴訟的最終影響以及私人當事方的任何相關訴訟都在審議中。對我們的業務或帳户目前無法預測，由於大量的其他潛在責任方和投機性質的清理成本估計，但預計不會是實質性的。
我們不時參與其他司法和行政程序，包括與其他環境事務有關的程序。我們不能肯定地預測，這些程序是否、如何或何時會得到解決，或最終的救濟(如果有的話)可能會是什麼，特別是對於處於發展初期的程序或原告尋求不確定的損害賠償的程序。可能需要解決許多問題，包括可能需要長時間地發現和確定重要的事實事項，然後才能對任何訴訟的損失或損失範圍作出合理的估計。
管理層認為，在符合上述規定的情況下，根據目前已知的事實和情況，訴訟、索賠和訴訟的結果，包括上文所披露的事項，預計不會對我們的財務狀況、業務結果或現金流量產生重大不利影響。然而，我們可能會作出判斷，達成和解，或修改我們對某些事項的結果的意見，而這種事態發展可能對我們在應計金額期間的業務結果和支付款項期間的現金流動產生重大不利影響。
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第一部分-財務信息(續)
Hess公司和合並子公司
合併財務報表附註(未經審計)
13.附屬分段信息
我們現在
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勘探生產 |
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中流 |
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公司、利息和其他 |
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沖銷 |
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共計 |
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(以百萬計) |
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截至2019年9月30日止的三個月 |
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銷售和其他經營收入-第三方 |
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部門間收入 |
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Hess公司的淨收益(損失) |
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折舊、損耗和攤銷 |
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所得税(A)準備金(福利) |
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2018年9月30日終了的三個月 |
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銷售和其他經營收入-第三方 |
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Hess公司的淨收益(損失) |
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折舊、損耗和攤銷 |
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所得税(A)準備金(福利) |
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截至2019年9月30日止的9個月 |
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銷售和其他經營收入-第三方 |
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部門間收入 |
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銷售收入和其他營業收入 |
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Hess公司的淨收益(損失) |
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折舊、損耗和攤銷 |
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所得税(A)準備金(福利) |
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截至2018年9月30日的9個月 |
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銷售和其他經營收入-第三方 |
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銷售收入和其他營業收入 |
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Hess公司的淨收益(損失) |
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折舊、損耗和攤銷 |
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所得税(A)準備金(福利) |
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(a) |
從2019年1月1日開始，管理層改變了對部分收益的計量，以反映美國税後合併和估值津貼評估基礎上的所得税。2018年，在將中流部門的業務與該公司在美國的其他活動合併之前，以及在評估美國遞延税淨額的可實現性之前，提出了中流部門的所得税準備金。E&P部門提出了抵消影響。如果2018年部門的業績與2019年一致，截至2018年9月30日的3個月和9個月內，Hess公司的中流部門淨收入將為美元。 |
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第一部分-財務信息(續)
Hess公司和合並子公司
合併財務報表附註(未經審計)
按業務部門分列的可識別資產如下：
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九月三十日 |
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十二月三十一日， |
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2019 |
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2018 |
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(以百萬計) |
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勘探生產 |
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中流 |
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公司、利息和其他 |
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共計 |
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14.次級金融風險管理活動
在正常的經營過程中，我們面臨着與原油和天然氣價格變化以及利率和外幣價值變動有關的商品風險。金融風險管理活動包括旨在降低我們生產的原油或天然氣銷售價格風險的交易，或者通過減少我們對外匯或利率波動的敞口。一般來説，期貨、掉期或期權策略可能被用來確定部分原油或天然氣生產的遠期銷售價格。遠期合約還可能被用來購買某些貨幣，我們在2019年9月30日進行交易，目的是減少對外幣波動的敞口。這些遠期合約涉及英鎊和丹麥克朗，可用於將某些長期債務的利息從固定利率轉換為浮動利率。
我們在下表列出了多頭和空頭頭寸的名義總額。這些數額包括多頭和空頭頭寸，這些頭寸抵消了封閉式頭寸，但尚未達到合同期限。現金總額名義金額不量化公司的風險，也不代表公司的資產或負債，而是用於計算合同下的現金結算。
截至下列日期，未履行的西德克薩斯中質商品合同的名義總額如下：
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九月三十日 2019 |
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十二月三十一日， 2018 |
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歷年計劃 |
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合同類型 |
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終止日期 |
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原油產量(百萬桶) |
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每桶最低價格-WTI |
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2019年11月，該公司簽訂了2020年WTI商品合同。注15，後續事件。
未履行的金融風險管理衍生合同(不包括商品合同)的名義毛額如下：
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九月三十日 2019 |
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十二月三十一日， 2018 |
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(以百萬計) |
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外匯 |
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利率互換 |
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17
第一部分-財務信息(續)
Hess公司和合並子公司
合併財務報表附註(未經審計)
下表列出風險管理衍生工具的總公允價值和淨公允價值及其各自的財務報表標題。合併資產負債表:
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資產 |
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負債 |
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(以百萬計) |
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(一九二零九年九月三十日) |
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指定為套期保值工具的衍生合約： |
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商品-其他流動資產 |
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利率-其他資產(非流動資產) |
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指定為套期保值工具的衍生合約總額 |
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未指定為套期保值工具的衍生產品合同： |
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外匯 |
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未指定為套期保值工具的衍生合約總額 |
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衍生合約的總公允價值 |
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主網安排 |
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衍生合約的淨公允價值 |
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(2018年12月31日) |
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指定為套期保值工具的衍生合約： |
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商品-其他流動資產 |
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利率-其他負債和遞延貸項(非流動) |
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指定為套期保值工具的衍生合約總額 |
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衍生合約的總公允價值 |
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主網安排 |
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衍生合約的淨公允價值 |
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( |
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上表中的所有公允值都是基於2級輸入的。
指定為套期保值工具的衍生合約：
原油衍生產品：在截至2019年9月30日的3個月和9個月中，原油套期保值合同增加了銷售和其他經營收入。$
指定為公允價值對衝的利率互換：2019年9月30日和2018年12月31日，我們進行了名義總額為美元的利率互換。
未指定為套期保值工具的衍生合同：
外匯： 外匯損益報告其他，淨額在綜合損益表收益為$
原油衍生產品：在截至2018年9月30日的3個月和9個月中，對取消指定原油價格套期保值合約的非現金調整使銷售和其他營業收入減少了美元。
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第一部分-財務信息(續)
Hess公司和合並子公司
合併財務報表附註(未經審計)
公允價值計量：公允價值計量
我們還有其他短期金融工具，主要是現金等價物、應收賬款和應付賬款，其賬面價值在2019年9月30日接近公允價值。截至2019年9月30日，長期債務總額主要由固定利率債務工具構成，賬面價值為美元。
15.類似的後續事件
2019年10月4日，Hesm宣佈將收購HIP，包括HIP
在2019年11月，我們進入wti原油價格項圈，月均底價為美元。
19
第一部分-財務信息(續)
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項目2. |
管理層對財務狀況和經營結果的討論與分析。 |
以下管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析，應與2019年9月30日終了季度未審計合併財務報表及所附腳註一併閲讀，這些報表列於項目1下。本表格10-Q的財務報表和我們2018年12月31日終了年度報告第10-K表第8項所載經審計的合併財務報表和相關説明。本次討論包含前瞻性的報表-涉及風險和不確定性的報表。我們的實際結果可能與下文討論的因素大不相同，其中包括但不限於以下因素。下文所列和在項目1A中討論的項目。2018年12月31日終了年度10-K表格年度報告中的風險因素.
概述
Hess公司是一家從事原油、天然氣液體(NGLs)和天然氣的勘探、開發、生產、運輸、採購和銷售的全球勘探和生產公司，其生產業務主要位於美國(美國)、丹麥、馬來西亞/泰國聯合開發區(JDA)和馬來西亞。我們主要在圭亞那近海、蘇裏南、加拿大和墨西哥海灣進行勘探活動。該區塊位於圭亞那近海的Stabroek區塊(Hess 30%)。我們參與了14項重大發現。莉莎一期開發於2017年獲得批准，預計將於今年12月投產，總產量可達12萬英鎊。每日石油桶(Bopd)？？利莎第二期發展計劃已於2019年第二季獲得批准，預計將於2022年年中投產，總產量可達22萬。波普.到目前為止在Stabroek區塊發現的資源將至少為五種潛在資源提供基礎。浮式生產、儲存和卸貨(FPSO)船到2025年生產出超過75萬隻粗布。
我們的中流運營部門提供收費服務，包括收集、壓縮和加工天然氣和分餾天然氣；收集、終止、裝載和運輸原油和NGL；儲存和終止丙烷，以及主要在北達科他州Williston盆地地區的Bakken和3 Forks Shale劇本中的丙烷和水處理服務。2019年10月，Hess Midstream Partners LP(Hess Midstream Partners LP)。Hesm(Hesm)宣佈將收購Hess Infrastructure Partners LP(HIP)，預計收盤日將於2019年第四季度結束，但須符合慣例的關閉條件和監管批准。注15，後續事件在合併財務報表附註。
第三季重點及展望
我們預計，在2019年，我們的E&P資本和勘探支出將約為27億美元，低於之前的28億美元。我們對中流業務的資本投資預計將達到4.3億美元，包括從峯會中流合作伙伴公司收購的資產。2019年，不包括利比亞在內的石油和天然氣生產預計每天約為28.5萬桶石油當量(BOEPD)，高於之前的指導範圍27.5萬桶至28萬桶。我們有2019年剩餘的原油期權合約，為95，000桶波普德制定了WTI月底價為60美元/桶。在2019年11月，我們進入WTI原油價格項圈，平均月底價為每桶50美元，平均每月最高價格為每桶70美元，2020年全年名義價格為8萬桶。
2019年前9個月，業務活動提供的現金淨額為13.56億美元，而2018年前9個月為10.58億美元。運營資產和負債變化前9個月營業活動提供的現金淨額為17.17億美元，2018年前9個月為15.41億美元。2019年頭9個月，業務活動提供的現金淨額為20.72億美元，2018年前9個月為15.44億美元。不包括我們的中流部門，我們在2019年第三季度結束時持有大約19億美元的現金和現金等價物。根據目前的正向條狀原油價格，我們預計在2020年，從經營活動中獲得的現金流量以及截至2019年9月30日的現金和現金等價物將足以為我們的資本投資計劃和股息提供資金。
第三季度業績
在2019年第三季度，我們發生了淨虧損。2018年第三季度的淨虧損為2.12億美元，而2018年第三季度的淨虧損為4200萬美元。不包括影響第28至30頁期間盈利可比性的項目，我們在2019年第三季度的調整後淨虧損為1.05億美元，而2018年第三季度的調整後淨收入為2900萬美元。2019年第三季度業績同比下滑，主要原因是實際銷售價格較低，但勘探費用減少了部分抵消。
20
第一部分-財務信息(續)
概覽(續)
勘探生產效果
在2019年第三季度，E&P有一個淨額。2018年第三季度的淨收益為5 000萬美元，而2018年第三季度的淨收益為5 000萬美元，但不包括影響期間收益可比性的項目，2019年第三季度調整後的淨虧損為4 100萬美元，而2018年第三季度的調整後淨收入為1.09億美元。波普2019年第三季度，相比之下，2018年第三季度的boepd為279，000 boepd，其中包括剝離資產的10，000 boepd。包括套期保值在內的實際原油銷售價格為每桶56.03美元，低於2018年第三季度的每桶66.08美元。2019年第三季度NGL的平均實際售價為9.41美元，低於上一季度的24.29美元，而天然氣的平均實際銷售價格為每千立方英尺3.81美元，低於2018年第三季度的4.11美元。
以下是我們正在進行的環境與發展活動的最新情況：
生產E&P資產：
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在北達科他州，巴肯油頁巖場的淨產量在2019年第三季度平均為16.3萬桶(2018年第三季度：11.8萬桶)，淨石油產量從當年的7.6萬桶增長26%至96，000桶，主要原因是鑽井活動的增加以及新的堵塞和完井設計。由於鑽井活動的增加，天然氣和天然氣的天然氣產量也有所提高，此外，隨着小密蘇裏4號天然氣加工廠的開工，7月底新增的天然氣產量以及NGL大宗商品價格降低所帶來的額外NGL收入合同的百分比增加。該公司在第三季度運營了6家天然氣公司，鑽探41口井，完成43口井，並將33口新井上線。2019年期間，我們預計將有大約155口新井投產。我們預測，2019年第四季度的平均淨產量約為16.5萬桶，整個2019年的淨產量約為15萬桶。 |
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• |
在墨西哥灣，2019年第三季度的淨生產量平均59，000 boepd(2018年第三季度：71，000 boepd)主要反映了2019年第三季度與颶風有關的停機時間減少了大約6，000波普，以及更高的計劃維修。 |
該公司宣佈，在密西西比州峽谷726區塊(Hess-57%)經營的esox-1勘探井發現了一口位於中新世優質油藏的約191英尺淨層。該井將完工，並與管狀貝爾生產設施相連，預計第一口石油將在2020年第一季度完成。2019年第四季度，運營商KosEnergy計劃開始鑽探位於esox-1勘探井以東約6英里的Oldfield-1探井(Hess-60%)。
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在泰國灣，在2019年第三季度(2018年第三季度：37，000 boepd)，JDA A-18區塊的淨生產量平均為33，000 boepd，其中包括馬來西亞統一土地的貢獻，反映出維修計劃停機時間的增加。北馬來盆地的淨產量。馬來西亞近海半島，2019年第三季度平均27，000 boepd(2018年第三季度：31，000 boepd)。 |
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丹麥Hess經營許可證6/16(Hess)- 80(%)我們在11月初完成了Jill-1勘探承諾井的鑽探工作。這口井沒有成功，第三季度的結果包括勘探費用1000萬美元(扣除所得税後的700萬美元)，用於支付至2019年9月30日的油井費用。我們估計，2019年9月30日以後發生的油井費用將在2019年第四季度確認約1500萬美元(所得税後為1100萬美元)。 |
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第一部分-財務信息(續)
概覽(續)
其他E&P資產：
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在斯塔布洛克區塊(赫斯-30%)，圭亞那近海的經營人Esso勘探和生產圭亞那有限公司宣佈在Tripletail-1勘探井發現了第14項發現，該探井遇到了大約108英尺高質量的含油砂巖儲層，位於長尾發現東北約3英里處。後來在先前宣佈的Tripletail發現之下發現了更多的含油氣儲層，目前仍在評估中。 |
Stabroek區塊的勘探和開發鑽探活動仍在繼續。在Tripletail完成作業後，諾貝爾湯姆·馬登鑽井公司將在利薩-1井以東約10英里處鑽探Uaru-1探井。Stena Carron鑽井公司正在Ranger-2繼續開展鑽探和評估活動。該鑽井船將在黃尾巴-1進行生產試驗。諾貝爾鮑勃·道格拉斯鑽井公司目前正在為第一期鑽井項目進行開發鑽探作業。預計將於2019年11月抵達圭亞那，並將鑽探位於利薩-1井以南約6英里的Mako-1探井。
莉莎第一階段的開發計劃將於今年12月開始生產，並將利用莉莎命運石油公司(Liza Destiny FPSO)，於2019年8月29日抵達圭亞那，生產多達12萬頭羅盤。莉莎二期開發項目於2019年5月獲得批准，並將使用莉莎統一FPSO生產多達22萬毛波普，開發鑽探將於2020年第一季度開始，第一次石油開採預計在2022年年中開始。預計第三項開發項目貝拉拉(Payara)將在2023年開始生產22萬桶石油，有待政府批准。
以下是我們正在進行的中流活動的最新情況：
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• |
2019年10月4日，Hesm宣佈將收購HIP，包括Hesm公司80%的石油和天然氣中流資產、HIP的水服務業務以及Hesm傑出的經濟普通合夥人權益和激勵分配權。此外，Hesm的組織結構將從主有限合夥轉變為“up-C”結構，在這個結構中，Hesm的公共單位將在一個名為“Hess Midstream LP”(Hess Midstream LP)的新公共實體中接受新發行的證券。作為Hesm與HIP之間擬議交易的一部分，Hess公司宣佈它將獲得約2.75億美元的現金和大約1.15億新發行的Hesm單位。完成交易後，赫斯公司將擁有約1.34億個Hesm單位，佔Hess中流的47%，這筆交易對赫斯公司來説是不應徵税的，預計將在2019年第四季度結束，但須符合慣例的關閉條件和監管批准。注15，後續事件在合併財務報表附註。 |
22
第一部分-財務信息(續)
綜合業務成果
按主要經營活動劃分的税後收入(損失)概述如下：
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三個月結束 |
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九個月結束 |
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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2019 |
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2018 |
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2019 |
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2018 |
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(百萬美元，但每股數額除外) |
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Hess公司的淨收益(損失)： |
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勘探生產 |
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$ |
(60 |
) |
|
$ |
50 |
|
|
$ |
117 |
|
|
$ |
56 |
|
|
中流 |
|
|
39 |
|
|
|
30 |
|
|
|
111 |
|
|
|
88 |
|
|
公司、利息和其他 |
|
|
(191 |
) |
|
|
(122 |
) |
|
|
(414 |
) |
|
|
(422 |
) |
|
共計 |
|
$ |
(212 |
) |
|
$ |
(42 |
) |
|
$ |
(186 |
) |
|
$ |
(278 |
) |
|
|
|
|
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Hess公司普通股淨收益(虧損)-稀釋(A) |
|
$ |
(0.70 |
) |
|
$ |
(0.18 |
) |
|
$ |
(0.63 |
) |
|
$ |
(1.04 |
) |
|
(a) |
按可歸因於赫斯公司的淨收入(虧損)減去優先股股利，除以加權平均稀釋股份數。 |
影響期間間收入可比性的項目
下表以税後為基礎，彙總了淨收入(虧損)中的收入項目(費用)，並影響了各期間收入的可比性：
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三個月結束 |
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九個月結束 |
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|
九月三十日 |
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|
九月三十日 |
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2019 |
|
|
2018 |
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2019 |
|
|
2018 |
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||||
|
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|
(以百萬計) |
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|||||||||||||
|
影響期間間收入可比性的税後項目： |
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|
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|
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|
|
勘探生產 |
|
$ |
(19 |
) |
|
$ |
(59 |
) |
|
$ |
3 |
|
|
$ |
(86 |
) |
|
中流 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
公司、利息和其他 |
|
|
(88 |
) |
|
|
(12 |
) |
|
|
(88 |
) |
|
|
(93 |
) |
|
共計 |
|
$ |
(107 |
) |
|
$ |
(71 |
) |
|
$ |
(85 |
) |
|
$ |
(179 |
) |
上表中的項目在第28至30頁作了解釋。
公認會計原則和非公認會計原則措施的協調
下表對賬報告了Hess公司的淨收入(損失)和Hess公司的調整後淨收入(損失)：
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三個月結束 |
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|
九個月結束 |
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|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
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|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
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||||
|
|
|
(以百萬計) |
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|||||||||||||
|
經調整的Hess公司淨收益(損失)： |
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|
Hess公司的淨收益(損失) |
|
$ |
(212 |
) |
|
$ |
(42 |
) |
|
$ |
(186 |
) |
|
$ |
(278 |
) |
|
減：影響期間、税後收入可比性的項目總數 |
|
|
(107 |
) |
|
|
(71 |
) |
|
|
(85 |
) |
|
|
(179 |
) |
|
Hess公司的調整後淨收入(損失) |
|
$ |
(105 |
) |
|
$ |
29 |
|
|
$ |
(101 |
) |
|
$ |
(99 |
) |
下表在業務資產和負債變動前報告了(用於)業務活動的現金淨額和(用於)業務活動的現金淨額：
|
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三個月結束 |
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|
九個月結束 |
|
||||||||||
|
|
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
|
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|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
||||
|
|
|
(以百萬計) |
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|||||||||||||
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經營活動在經營資產和負債變動前提供的現金淨額： |
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
(用於)業務活動提供的現金淨額 |
|
$ |
443 |
|
|
$ |
423 |
|
|
$ |
1,356 |
|
|
$ |
1,058 |
|
|
減：經營資產和負債的變動 |
|
|
(79 |
) |
|
|
(258 |
) |
|
|
(361 |
) |
|
|
(483 |
) |
|
經營資產和負債變動前(用於)業務活動提供的現金淨額 |
|
$ |
522 |
|
|
$ |
681 |
|
|
$ |
1,717 |
|
|
$ |
1,541 |
|
23
第一部分-財務信息(續)
綜合業務結果(續)
可歸因於赫斯公司的調整後淨收入(虧損)是一項非美國公認會計原則的財務措施，我們將其定義為Hess公司報告的淨收益(虧損)，但不包括確定影響不同時期之間收益可比性的項目。管理部門使用調整後的淨收入(虧損)來評估該公司的經營業績，並認為投資者對我們業績的瞭解是通過披露這一指標來提高的，這一措施不包括管理層認為與正在進行的業務沒有直接關係的某些項目，也不代表未來的業務趨勢和業務。
本報告提出的經營資產和負債變動前(用於)經營活動提供的淨現金是一項非美國公認會計原則流動性計量，我們將其定義為不包括經營資產和負債變化的經營活動提供的現金淨額。管理部門使用經營資產和負債變動前(用於)經營活動提供的淨現金來評估公司的基本產生現金業績，並認為投資者對現金生成能力的理解是通過披露這一措施來加強的，這一措施不包括可能扭曲對各期間業務流動性業績評估的營運資本和其他流動。
這些措施不應被視為美國公認會計原則業務活動提供的淨收益(損失)和現金淨額的替代品。
在下面的討論和本報告的其他部分中，某些交易的財務影響是在税後基礎上披露的。管理部門在税後基礎上審查部分收益，並在審查部分收益差異時使用税後金額。管理部門認為，税後金額是解釋收入差異的一種較好方法，因為它們顯示交易的全部效果，而不僅僅是税前金額。免税後金額是通過在每個税收管轄範圍內對税前金額適用所得税税率來確定的。
結果比較
勘探生產
以下是我們的損益表：
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三個月結束 |
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九個月結束 |
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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||||||||||
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2019 |
|
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2018 |
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|
2019 |
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|
2018 |
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||||
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|
(以百萬計) |
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|||||||||||||
|
收入和非營業收入 |
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
銷售收入和其他營業收入 |
|
$ |
1,580 |
|
|
$ |
1,793 |
|
|
$ |
4,812 |
|
|
$ |
4,673 |
|
|
資產銷售收益，淨額 |
|
|
— |
|
|
|
14 |
|
|
|
22 |
|
|
|
27 |
|
|
其他，淨額 |
|
|
17 |
|
|
|
12 |
|
|
|
44 |
|
|
|
36 |
|
|
總收入和非營業收入 |
|
|
1,597 |
|
|
|
1,819 |
|
|
|
4,878 |
|
|
|
4,736 |
|
|
費用和開支 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
營銷，包括購買的石油和天然氣 |
|
|
453 |
|
|
|
506 |
|
|
|
1,385 |
|
|
|
1,343 |
|
|
業務費用和費用 |
|
|
251 |
|
|
|
215 |
|
|
|
695 |
|
|
|
703 |
|
|
生產和遣散税 |
|
|
47 |
|
|
|
47 |
|
|
|
132 |
|
|
|
128 |
|
|
中流關税 |
|
|
182 |
|
|
|
169 |
|
|
|
509 |
|
|
|
483 |
|
|
勘探費用，包括幹洞和租賃減值 |
|
|
50 |
|
|
|
169 |
|
|
|
127 |
|
|
|
271 |
|
|
一般和行政費用 |
|
|
51 |
|
|
|
106 |
|
|
|
141 |
|
|
|
203 |
|
|
折舊、損耗和攤銷 |
|
|
507 |
|
|
|
457 |
|
|
|
1,430 |
|
|
|
1,249 |
|
|
費用和支出共計 |
|
|
1,541 |
|
|
|
1,669 |
|
|
|
4,419 |
|
|
|
4,380 |
|
|
所得税前的經營結果 |
|
|
56 |
|
|
|
150 |
|
|
|
459 |
|
|
|
356 |
|
|
所得税(A)準備金(福利) |
|
|
116 |
|
|
|
100 |
|
|
|
342 |
|
|
|
300 |
|
|
Hess公司的淨收益(損失) |
|
$ |
(60 |
) |
|
$ |
50 |
|
|
$ |
117 |
|
|
$ |
56 |
|
|
(a) |
從2019年1月1日開始，管理層改變了對分部收益的計量，以反映美國税後合併和估價津貼評估基礎上的所得税。詳情見第16頁表格腳註(A)。亞細亞 |
不包括影響第28頁詳述的期間之間收益可比性的E&P項目，E&P收益的變化主要是由於銷售價格、生產和銷售量、營銷費用、現金運營成本、中流關税、折舊、損耗和攤銷(DD&A)、勘探費用和所得税的變化。
24
第一部分-財務信息(續)
綜合業務結果(續)
售價：與2018年同期相比，2019年第三季度和前9個月的實際銷售價格下降了約2.1億美元和2.9億美元。平均售價如下：
|
|
|
三個月結束 |
|
|
九個月結束 |
|
||||||||||
|
|
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
|
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
||||
|
平均售價(A) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
原油/桶(包括套期保值) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
岸上 |
|
$ |
53.03 |
|
|
$ |
62.92 |
|
|
$ |
53.74 |
|
|
$ |
59.54 |
|
|
離岸 |
|
|
58.72 |
|
|
|
66.62 |
|
|
|
60.12 |
|
|
|
63.49 |
|
|
美國共計 |
|
|
54.72 |
|
|
|
64.38 |
|
|
|
55.88 |
|
|
|
60.90 |
|
|
丹麥 |
|
|
63.13 |
|
|
|
74.71 |
|
|
|
67.37 |
|
|
|
72.37 |
|
|
利比亞 |
|
|
62.28 |
|
|
|
73.34 |
|
|
|
65.08 |
|
|
|
71.14 |
|
|
馬來西亞和JDA |
|
|
58.55 |
|
|
|
73.67 |
|
|
|
61.55 |
|
|
|
70.68 |
|
|
世界各地 |
|
|
56.03 |
|
|
|
66.08 |
|
|
|
57.48 |
|
|
|
62.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
原油/桶(不包括套期保值) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
岸上 |
|
$ |
52.88 |
|
|
$ |
66.76 |
|
|
$ |
53.65 |
|
|
$ |
63.38 |
|
|
離岸 |
|
|
58.56 |
|
|
|
70.44 |
|
|
|
60.03 |
|
|
|
67.29 |
|
|
美國共計 |
|
|
54.57 |
|
|
|
68.22 |
|
|
|
55.79 |
|
|
|
64.72 |
|
|
丹麥 |
|
|
63.13 |
|
|
|
74.71 |
|
|
|
67.37 |
|
|
|
72.37 |
|
|
利比亞 |
|
|
62.28 |
|
|
|
73.34 |
|
|
|
65.08 |
|
|
|
71.14 |
|
|
馬來西亞和JDA |
|
|
58.55 |
|
|
|
73.67 |
|
|
|
61.55 |
|
|
|
70.68 |
|
|
世界各地 |
|
|
55.91 |
|
|
|
69.22 |
|
|
|
57.41 |
|
|
|
65.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然氣液體-每桶 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
岸上 |
|
$ |
9.55 |
|
|
$ |
22.99 |
|
|
$ |
12.96 |
|
|
$ |
21.27 |
|
|
離岸 |
|
|
7.93 |
|
|
|
31.27 |
|
|
|
12.95 |
|
|
|
27.63 |
|
|
世界各地 |
|
|
9.41 |
|
|
|
24.29 |
|
|
|
12.96 |
|
|
|
22.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然氣-每麥克福 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
岸上 |
|
$ |
1.32 |
|
|
$ |
1.99 |
|
|
$ |
1.64 |
|
|
$ |
2.14 |
|
|
離岸 |
|
|
1.89 |
|
|
|
2.22 |
|
|
|
2.21 |
|
|
|
2.18 |
|
|
美國共計 |
|
|
1.55 |
|
|
|
2.09 |
|
|
|
1.90 |
|
|
|
2.15 |
|
|
丹麥 |
|
|
3.74 |
|
|
|
3.55 |
|
|
|
3.84 |
|
|
|
3.50 |
|
|
利比亞 |
|
|
5.11 |
|
|
|
5.21 |
|
|
|
5.32 |
|
|
|
6.40 |
|
|
馬來西亞和JDA |
|
|
5.18 |
|
|
|
5.23 |
|
|
|
5.18 |
|
|
|
4.91 |
|
|
世界各地 |
|
|
3.81 |
|
|
|
4.11 |
|
|
|
4.06 |
|
|
|
4.00 |
|
|
|
(a) |
美國的銷售價格是根據包括營銷費用在內的某些加工和分銷費用進行調整的。2019年第三季度全球銷售價格為每桶59.35美元(包括套期保值)，59.23美元(2018年第三季度：72.20美元)，原油(不包括套期保值)為每桶59.35美元(2018年第三季度：72.20美元)。NGL每桶9.58美元(2018年第三季度：24.45美元)，天然氣每桶3.88美元(2018年Q3：4.17美元)。不包括這些費用，2019年前9個月全球原油的售價為每桶60.64美元(2018年：65.93美元)，原油每桶60.57美元(2018年：69.02美元)，原油每桶13.13美元(2018年：22.21美元)，天然氣每桶4.13美元(2018年：4.07美元)；天然氣每桶60.57美元(2018年：69.02美元)；天然氣每桶13.13美元(2018年：22.21美元)；天然氣每桶4.13美元(2018年：4.07美元)。 |
截至2019年9月30日止的3個月零9個月內，原油價格套期合約銷售收入和其他營業收入分別增加200萬美元和300萬美元。截至2018年9月30日的3個月和9個月的原油期貨價格套期合約，分別使銷售收入和其他營業收入減少了4900萬美元和1.39億美元。截至2019年9月30日，我們有2019年曆年原油看跌期權，規定WTI月底價為每桶60美元，每天95，000桶。
2019年11月，我們進入WTI原油價格項圈，平均月底價為每桶50美元，平均每月最高價格為每桶70美元，2020年全年名義價格為8萬桶，價格為7，800萬美元。
25
第一部分-財務信息(續)
綜合業務結果(續)
生產量：我們每天的全球淨生產量如下：
|
|
|
三個月結束 |
|
|
九個月結束 |
|
||||||||||
|
|
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
|
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
||||
|
|
|
(單位：千) |
|
|||||||||||||
|
原油桶 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
北達科他州(A) |
|
|
96 |
|
|
|
78 |
|
|
|
89 |
|
|
|
74 |
|
|
離岸 |
|
|
40 |
|
|
|
50 |
|
|
|
45 |
|
|
|
39 |
|
|
美國共計 |
|
|
136 |
|
|
|
128 |
|
|
|
134 |
|
|
|
113 |
|
|
丹麥 |
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
6 |
|
|
|
6 |
|
|
利比亞 |
|
|
20 |
|
|
|
16 |
|
|
|
19 |
|
|
|
18 |
|
|
馬來西亞和JDA |
|
|
4 |
|
|
|
4 |
|
|
|
4 |
|
|
|
4 |
|
|
共計 |
|
|
166 |
|
|
|
155 |
|
|
|
163 |
|
|
|
141 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然氣液體.桶 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
北達科他州(A) |
|
|
47 |
|
|
|
31 |
|
|
|
40 |
|
|
|
31 |
|
|
離岸 |
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
5 |
|
|
|
5 |
|
|
其他(B) |
|
|
— |
|
|
|
3 |
|
|
|
— |
|
|
|
3 |
|
|
美國共計 |
|
|
52 |
|
|
|
40 |
|
|
|
45 |
|
|
|
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然氣-Mcf |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美國 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
北達科他州(A) |
|
|
125 |
|
|
|
76 |
|
|
|
102 |
|
|
|
75 |
|
|
離岸 |
|
|
84 |
|
|
|
89 |
|
|
|
87 |
|
|
|
59 |
|
|
其他(B) |
|
|
— |
|
|
|
43 |
|
|
|
— |
|
|
|
52 |
|
|
美國共計 |
|
|
209 |
|
|
|
208 |
|
|
|
189 |
|
|
|
186 |
|
|
丹麥 |
|
|
6 |
|
|
|
8 |
|
|
|
6 |
|
|
|
8 |
|
|
利比亞 |
|
|
12 |
|
|
|
10 |
|
|
|
12 |
|
|
|
12 |
|
|
馬來西亞和JDA |
|
|
336 |
|
|
|
385 |
|
|
|
349 |
|
|
|
351 |
|
|
共計 |
|
|
563 |
|
|
|
611 |
|
|
|
556 |
|
|
|
557 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
石油當量桶(C) |
|
|
312 |
|
|
|
297 |
|
|
|
301 |
|
|
|
273 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
原油和天然氣液體佔總產量的份額 |
|
|
70 |
% |
|
|
66 |
% |
|
|
69 |
% |
|
|
66 |
% |
|
(a) |
在2019年第三季度和前9個月，Bakken的淨產量分別為16.3萬boepd和14.4萬boepd，相比之下，2018年第三季度和前9個月的淨產量分別為11.8萬boepd和11.4萬boepd。 |
|
(b) |
2018年8月，該公司出售了其在俄亥俄州東部Utica頁巖油田的合資企業股權。2018年第三季度和前9個月，該公司的淨產量分別為1萬boepd和1.2萬boepd。 |
|
(c) |
反映天然氣產量是根據相對能量含量換算而成(6 Mcf=1桶)。原油等價物桶不一定會導致價格等值，因為最近一桶石油當量基礎上的天然氣當量價格已大大低於原油的相應價格。此外，NGLS的銷售價格不相當於原油。見第25頁表格中的平均銷售價格。 |
我們預測，不包括利比亞在內，第四季度的淨產量平均約為30萬桶，2019年全年的平均產量約為285 000桶。
美國： 北達科他州在2019年第三季度和前9個月的淨石油產量高於2008年同期，主要是由於鑽井活動的增加和新的堵塞和Perf完井設計。北達科他州天然氣和天然氣淨產量在2019年第三季度和前9個月比2008年同期高，此外，由於鑽井活動的增加，以及小密蘇裏4號天然氣加工廠於7月底開工所獲得的更多天然氣，以及由於NGL商品價格較低而產生的收益合同百分比下收到的更多NGL。2019年第三季度海上淨產量低於2018年同期，主要原因是與颶風有關的停機時間使2019年第三季度淨產量減少了約6，000波普，並有更高的計劃維護，2019年前9個月的海上石油產量高於2018年同期，主要原因是康格和賓夕法尼亞州立大學的油田受到先前一年關閉第三方運營的恩奇拉達平臺的影響，部分抵消了與颶風相關的停機時間和2019年第三季度的計劃維修。
26
第一部分-財務信息(續)
綜合業務結果(續)
國際：對等與2018年同期相比，2019年第三季度的淨生產量較低，原因是北馬來盆地的生產應享權利較低，而且本期間JDA的計劃維修停機時間增加，2019年前9個月的淨生產量與2018年同期相當。
銷售數量： 與2018年同期相比，更高的銷售額在2019年第三季度和前9個月的税後業績分別提高了約7000萬美元和3.9億美元。Hess淨生產的全球銷售量(不包括從第三方購買的原油、NGL和天然氣的銷售量)如下：
|
|
|
三個月結束 |
|
|
九個月結束 |
|
||||||||||
|
|
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
|
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
||||
|
|
|
(單位：千) |
|
|||||||||||||
|
原油桶 |
|
|
15,593 |
|
|
|
14,085 |
|
|
|
44,594 |
|
|
|
38,155 |
|
|
天然氣液體.桶 |
|
|
4,756 |
|
|
|
3,696 |
|
|
|
12,318 |
|
|
|
10,624 |
|
|
天然氣-mcf |
|
|
51,782 |
|
|
|
56,251 |
|
|
|
151,855 |
|
|
|
151,946 |
|
|
石油當量桶(A) |
|
|
28,979 |
|
|
|
27,156 |
|
|
|
82,221 |
|
|
|
74,103 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
原油-日均桶 |
|
|
169 |
|
|
|
153 |
|
|
|
163 |
|
|
|
139 |
|
|
天然氣液體.日用桶 |
|
|
52 |
|
|
|
40 |
|
|
|
45 |
|
|
|
39 |
|
|
天然氣-mcf每天 |
|
|
563 |
|
|
|
611 |
|
|
|
556 |
|
|
|
557 |
|
|
每日石油當量桶(A) |
|
|
315 |
|
|
|
295 |
|
|
|
301 |
|
|
|
271 |
|
|
(a) |
反映天然氣產量是以相對能量含量(6 mcf=1桶)為基礎換算而成的。原油等價物的等價物桶不一定會導致價格等值，因為最近一桶石油當量基礎上的天然氣當量價格已大大低於原油的相應價格。此外，NGL的銷售價格不相當於原油。參見第25頁表格中的平均銷售價格。 |
銷售，包括購買的石油和天然氣：營銷費用主要包括從Hess經營的油井或其他第三方(主要是在美國)的合作伙伴購買原油、NGL和天然氣的費用，以及美國營銷活動的運輸和其他分銷成本。不包括影響收益可比性的項目，2019年第三季度的營銷費用低於2018年同期，主要原因是原油的採購量基準價格較低。營銷費用在2019年前9個月比2008年同期略高。反映購買較高的第三方交易量，部分抵消了較低的基準原油價格的購買量。
現金業務成本：現金運營成本包括運營成本和費用、生產和遣散税以及E&P一般和行政費用。不包括影響收益可比性的項目，2019年第三季度按絕對單位和單位計算的現金運營成本與2018年同期相比有所增加，反映出2018年第三季度計劃的修整活動增加，以及出售我們在Utica頁巖廠的合資企業權益所產生的影響。不包括影響利潤可比性的項目，2019年前9個月的現金運營成本與2018年同期相比略有增加，而按單位計算，2019年前9個月的現金運營成本則略高於2018年同期，2019年現金業務費用較低，反映了產量增加的影響。
DD和A：與2018年同期相比，2019年第三季度和前9個月的DD&A支出高於2018年同期，反映出生產量增加。2019年第三季度和前9個月，與2018年同期相比，按單位計算的DDD&A成本比2018年同期要高，主要原因是年產量高於上年同期。
單位成本：每桶石油當量(BOE)資料的單位成本是根據總淨生產量計算的，但不包括下文所披露的影響收益可比性的項目。每桶石油當量的實際和預測單位成本如下：
|
|
|
實際 |
|
|
預測範圍(A) |
|||||||||||||||
|
|
|
三個月結束 |
|
|
九個月結束 |
|
|
三個月結束 |
|
十二個月 |
||||||||||
|
|
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
|
十二月三十一日， |
|
十二月三十一日， |
||||||||||
|
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2019 |
|
2019 |
||||
|
現金業務費用(B) |
|
$ |
12.13 |
|
|
$ |
11.41 |
|
|
$ |
11.75 |
|
|
$ |
12.68 |
|
|
$12.50 — $13.50 |
|
$12.50 — $13.00 |
|
DD&A(C) |
|
|
17.67 |
|
|
|
16.14 |
|
|
|
17.38 |
|
|
|
16.57 |
|
|
17.50 — 18.50 |
|
18.00 — 18.50 |
|
生產單位費用共計 |
|
$ |
29.80 |
|
|
$ |
27.55 |
|
|
$ |
29.13 |
|
|
$ |
29.25 |
|
|
$30.00 — $32.00 |
|
$30.50 — $31.50 |
|
(a) |
預測信息不包括利比亞的任何捐款和影響收入可比性的項目。 |
|
(b) |
不包括影響收益和利比亞可比性的項目，截至2019年9月30日的3個月和9個月，每個BOE的現金業務費用分別為12.75美元和12.34美元，而2018年同期分別為11.87美元和13.34美元。 |
|
(c) |
扣除影響收益和利比亞可比性的項目，截至2019年9月30日的3個月和9個月內，每個機構的DD和A分別為18.79美元和18.50美元，而2018年同期分別為17.03美元和17.66美元。 |
27
第一部分-財務信息(續)
綜合業務結果(續)
勘探費用：勘探費用如下：
|
|
|
三個月結束 |
|
|
九個月結束 |
|
||||||||||
|
|
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
|
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
||||
|
|
|
(以百萬計) |
|
|||||||||||||
|
勘探乾井成本(A) |
|
$ |
10 |
|
|
$ |
119 |
|
|
$ |
10 |
|
|
$ |
132 |
|
|
勘探租賃和其他減值 |
|
|
3 |
|
|
|
8 |
|
|
|
14 |
|
|
|
28 |
|
|
地質和地球物理費用及勘探費用 |
|
|
37 |
|
|
|
42 |
|
|
|
103 |
|
|
|
111 |
|
|
勘探費用總額 |
|
$ |
50 |
|
|
$ |
169 |
|
|
$ |
127 |
|
|
$ |
271 |
|
|
(a) |
2019年第三季度勘探乾井費用與丹麥第6/16號許可證上的Jill-1井有關，2018年第三季度勘探乾井費用涉及加拿大新斯科舍省新斯科舍近海的A間諜井和蘇裏南近海42區塊的Pontoenoe-1井。 |
勘探費用，不包括乾井費用，估計2019年第四季度為7 000萬至7 500萬美元，2019年全年為1.9億至1.95億美元。
所得税：税收支出主要包括2019和2018年第三季度和前9個月利比亞的税收。*包括影響期間和利比亞業務之間收入可比性的項目，E&P業務的實際所得税税率2019年第三季度和前9個月2018年同期的支出分別為6%和12%，而福利分別為11%和22%。不包括影響期間和利比亞業務之間收益可比性的項目，預計2019年第四季度和2019年全年的E&P有效所得税税率為0%至4%。
影響各期間收入可比性的項目：
下表以税後為基礎，彙總了影響各期間E&P收益可比性的收入(費用)項目：
|
|
|
三個月結束 |
|
|
九個月結束 |
|
||||||||||
|
|
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
|
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
||||
|
|
|
(以百萬計) |
|
|||||||||||||
|
成本回收結算 |
|
$ |
(19 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(19 |
) |
|
$ |
— |
|
|
資產銷售收益，淨額 |
|
|
— |
|
|
|
14 |
|
|
|
22 |
|
|
|
24 |
|
|
空出辦公空間 |
|
|
— |
|
|
|
(73 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(73 |
) |
|
僱員遣散費 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(37 |
) |
|
|
|
$ |
(19 |
) |
|
$ |
(59 |
) |
|
$ |
3 |
|
|
$ |
(86 |
) |
下表以税前為基礎，彙總了影響各期間E&P收益可比性的收入(費用)項目：
|
|
|
三個月結束 |
|
|
九個月結束 |
|
||||||||||
|
|
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
|
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
||||
|
|
|
(以百萬計) |
|
|||||||||||||
|
成本回收結算 |
|
$ |
(21 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(21 |
) |
|
$ |
— |
|
|
資產銷售收益，淨額 |
|
|
— |
|
|
|
14 |
|
|
|
22 |
|
|
|
24 |
|
|
空出辦公空間 |
|
|
— |
|
|
|
(73 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(73 |
) |
|
僱員遣散費 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(37 |
) |
|
|
|
$ |
(21 |
) |
|
$ |
(59 |
) |
|
$ |
1 |
|
|
$ |
(86 |
) |
費用回收結算： 在2019年第三季度，我們記錄了一項税前收費2，100萬美元(扣除所得税後的1，900萬美元)，這與JDA中將以現金支付的歷史成本回收餘額的結算有關。營銷，包括購買的石油和天然氣在綜合損益表.
資產出售收益，淨收益：在2019年第二季度，我們的税前收益為2200萬美元(扣除所得税後)，這與出售我們在尤蒂卡頁巖廠的剩餘土地有關。2018年第三季度，我們實現了1400萬美元的税前收益(扣除所得税後的1400萬美元)，這與我們出售尤蒂卡頁巖公司的合資企業權益有關。2018年第二季度，由於出售我們在加納的權益，我們的税前收益為1000萬美元(扣除所得税後為1000萬美元)。
空出辦公空間：在2008年第三季度， 我們的非現金税前費用為7，300萬美元(扣除所得税後的7，300萬美元)，其中5，700萬美元包括在空置的辦公空間內。一般和行政費用1600萬美元包括在折舊、損耗和攤銷在綜合收入報表。
28
第一部分-財務信息(續)
綜合業務結果(續)
僱員遣散費： 在2018年第一季，我們錄得的税後遣散費淨額為3，700萬元，與成本削減計劃有關。業務費用和費用(1 900萬美元)勘探費用，包括幹洞和租賃減值(300萬美元)和一般和行政費用(1 500萬美元)綜合損益表.
中流
以下是我們中流業務的損益表摘要：
|
|
|
三個月結束 |
|
|
九個月結束 |
|
||||||||||
|
|
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
|
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
||||
|
|
|
(以百萬計) |
|
|||||||||||||
|
收入和非營業收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銷售收入和其他營業收入 |
|
$ |
215 |
|
|
$ |
184 |
|
|
$ |
595 |
|
|
$ |
527 |
|
|
其他，淨額 |
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
|
|
|
5 |
|
|
總收入和非營業收入 |
|
|
216 |
|
|
|
186 |
|
|
|
596 |
|
|
|
532 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
費用和開支 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
業務費用和費用 |
|
|
73 |
|
|
|
51 |
|
|
|
186 |
|
|
|
139 |
|
|
一般和行政費用 |
|
|
9 |
|
|
|
3 |
|
|
|
20 |
|
|
|
9 |
|
|
折舊、損耗和攤銷 |
|
|
36 |
|
|
|
32 |
|
|
|
105 |
|
|
|
94 |
|
|
利息費用 |
|
|
13 |
|
|
|
15 |
|
|
|
45 |
|
|
|
45 |
|
|
費用和支出共計 |
|
|
131 |
|
|
|
101 |
|
|
|
356 |
|
|
|
287 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前的經營結果 |
|
|
85 |
|
|
|
85 |
|
|
|
240 |
|
|
|
245 |
|
|
所得税(A)準備金(福利) |
|
|
— |
|
|
|
10 |
|
|
|
— |
|
|
|
28 |
|
|
淨收入(損失) |
|
|
85 |
|
|
|
75 |
|
|
|
240 |
|
|
|
217 |
|
|
減：非控制利益導致的淨收入(損失)(B) |
|
|
46 |
|
|
|
45 |
|
|
|
129 |
|
|
|
129 |
|
|
Hess公司的淨收益(損失) |
|
$ |
39 |
|
|
$ |
30 |
|
|
$ |
111 |
|
|
$ |
88 |
|
|
(a) |
從2019年1月1日開始，管理層改變了對部分收益的計量，以反映美國税後合併和估值津貼評估基礎上的所得税。詳情見第16頁表格腳註(A)。 |
|
(b) |
非控制性利益在收入中所佔份額不受徵税。 |
與2018年同期相比，2019第三季度和前9個月的銷售和其他營業收入有所增加，主要原因是與第三方服務相關的吞吐量增加、鐵路運輸和水運收入增加。由於維修活動增加，2019年第三季度和前9個月的運營成本和支出與2018年同期相比有所增加，第三方鐵路運輸和水運收費增加。
不包括影響收益可比性的項目，即Hess公司中期淨收益 段估計約為$55百萬美元2019年季度，約165美元2019年全年百萬美元。
29
第一部分-財務信息(續)
綜合業務結果(續)
公司、利息和其他
下表彙總了公司、利息和其他費用：
|
|
|
三個月結束 |
|
|
九個月結束 |
|
||||||||||
|
|
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
|
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
||||
|
|
|
(以百萬計) |
|
|||||||||||||
|
公司開支和其他開支(不包括影響可比性的項目) |
|
$ |
26 |
|
|
$ |
27 |
|
|
$ |
86 |
|
|
$ |
76 |
|
|
利息費用 |
|
|
88 |
|
|
|
89 |
|
|
|
267 |
|
|
|
269 |
|
|
減：資本利息 |
|
|
(11 |
) |
|
|
(5 |
) |
|
|
(27 |
) |
|
|
(14 |
) |
|
利息費用，淨額 |
|
|
77 |
|
|
|
84 |
|
|
|
240 |
|
|
|
255 |
|
|
所得税前的公司、利息和其他開支 |
|
|
103 |
|
|
|
111 |
|
|
|
326 |
|
|
|
331 |
|
|
所得税準備金(福利) |
|
|
— |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(2 |
) |
|
扣除所得税後的公司、利息和其他支出淨額 |
|
|
103 |
|
|
|
110 |
|
|
|
326 |
|
|
|
329 |
|
|
影響期間、税後收入可比性的項目 |
|
|
88 |
|
|
|
12 |
|
|
|
88 |
|
|
|
93 |
|
|
扣除所得税後的公司、利息和其他費用共計 |
|
$ |
191 |
|
|
$ |
122 |
|
|
$ |
414 |
|
|
$ |
422 |
|
2019年第三季度，公司和其他支出(不包括影響可比性的項目)可與2018年同期進行比較。2019年前9個月，公司和其他支出(不包括影響可比性的項目)高於2018年同期，主要原因是其他非營業收入較低。2019年第三季度和2019年頭9個月，淨利息淨額低於同期，主要原因是資本利息較高。
2019年第四季度公司開支預計在2500萬至3000萬美元之間，利息費用預計在7500萬至8000萬美元之間。我們估計2019年全年公司開支在1.1億至1.15億美元之間，利息費用在3.15億至3.2億美元之間。
影響期間間收入可比性的項目：2019年第三季度，公司開支包括8 800萬美元的非現金養卹金結算費用(所得税後為8 800萬美元)。.費用包括在其他，淨額在綜合損益表.有關事宜見附註9退休計劃，在合併財務報表附註. 2018年第三季度，公司支出包括分配非現金所得税支出1，200萬美元，以抵消會計準則規定的2019年原油套期保值計劃公允價值變化所產生的其他綜合收益中記錄的非現金所得税福利。2018年9月30日終了的9個月，我們還確認了與債務回購所支付的溢價有關的税前費用共計5 300萬美元(扣除所得税後5 300萬美元)，根據會計準則的要求，還確認了因解決與前下游利益有關的法律債權而產生的税前税前費用5 800萬美元(税後税後5 800萬美元)，以及根據會計準則的要求，我們確認分配了3000萬美元的非現金所得税福利，以抵消因減少養老金負債而記錄在其他綜合收入中的非現金所得税支出。
可能影響未來結果的其他項目
我們的未來業績可能受到多種因素的影響，包括但不限於原油、天然氣和天然氣銷售價格的波動、儲量和產量的變化、資產出售、減值費用和勘探費用、行業成本通脹和/或通縮、匯率和所得税税率的變化、遞延税資產評估額度的變化、天氣、政治風險、環境風險和災難性風險的影響。關於可能影響我們業務的風險的更全面描述，見1A項。我們2018年12月31日終了年度10-K表格年度報告中的風險因素。
30
第一部分-財務信息(續)
流動性與資本資源
下表列出本港流動資金及資本資源的若干有關措施：
|
|
|
九月三十日 |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
|
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
||
|
|
|
(百萬，比率除外) |
|
|||||
|
現金和現金等價物(A) |
|
$ |
1,863 |
|
|
$ |
2,694 |
|
|
當前到期的長期債務 |
|
|
15 |
|
|
|
67 |
|
|
債務總額(B) |
|
|
6,541 |
|
|
|
6,672 |
|
|
總股本 |
|
|
10,177 |
|
|
|
10,888 |
|
|
債務與資本比率(C) |
|
|
40.1 |
% |
|
|
38.0 |
% |
|
(a) |
包括截至2019年9月30日(2018年12月31日：1.09億美元)我們中流業務的700萬美元現金。 |
|
(b) |
其中包括截至2019年9月30日我們的中流部門(不依賴赫斯公司)(2018年12月31日：9.81億美元)欠下的11.52億美元債務。 |
|
(c) |
債務總額(包括融資租賃債務)佔債務總額(包括融資租賃債務)加股本的百分比，在採用ASC 842之前，租賃、融資租賃債務包括在債務中。 |
現金流量
下表彙總了我們的現金流量：
|
|
|
九個月結束了， 九月三十日 |
|
|||||
|
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
||
|
|
|
(以百萬計) |
|
|||||
|
(使用)提供的現金淨額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
經營活動 |
|
$ |
1,356 |
|
|
$ |
1,058 |
|
|
投資活動 |
|
|
(2,018 |
) |
|
|
(901 |
) |
|
籌資活動 |
|
|
(169 |
) |
|
|
(2,000 |
) |
|
現金和現金等價物淨增(減少)額 |
|
$ |
(831 |
) |
|
$ |
(1,843 |
) |
業務活動： 2019年前9個月業務活動提供的現金淨額為13.56億美元，而同期為10.58美元 2018年前9個月為100萬美元。2019年業務現金流量的增加主要反映了淨生產量的增加。運營資產和負債的變化是2019年前9個月使用現金3.61億美元，2018年前9個月使用現金4.83億美元。2019年期間經營資產和負債的變化主要是以下原因：應收賬款增加，應付帳款和應計負債減少，包括一次性向我們的合資夥伴支付約1.3億美元，以支付其銷售份額。我們在2018年第三季度完成的北馬來盆地漂浮、儲存和卸貨船的銷售相關的回收收益。
投資活動： 2019年前9個月不動產、廠場和設備增加20.04億美元，比2018年同期增加5.71億美元，主要原因是巴肯油田鑽探活動增加，圭亞那近海斯塔布拉克區塊勘探和開發活動增加，中流運營部門從中流夥伴公司收購資產。2019年頭9個月，中流公司在與Targa Resources的50/50合資企業中投資了3，300萬美元，而2018年前9個月的投資額為6，700萬美元。2019年前9個月的資產銷售收入為2200萬美元，而2018年前9個月的收益為6.07億美元。2018年變價出售資產的收益主要來自我們出售Utica頁巖公司的合資企業權益，以及FSO船在北馬來盆地的出售/租賃交易。
下表按權責發生制核對不動產、廠場和設備增加的資本支出：
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九個月結束了， 九月三十日 |
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2019 |
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2018 |
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(以百萬計) |
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不動產、廠場和設備的增加-E&P： |
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發生的資本支出-E&P |
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$ |
(1,764 |
) |
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$ |
(1,340 |
) |
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相關負債增加(減少) |
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44 |
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75 |
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不動產、廠房和設備的增建-E&P |
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$ |
(1,720 |
) |
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$ |
(1,265 |
) |
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不動產、廠場和設備的增建.中游： |
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發生的資本支出-中游 |
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$ |
(308 |
) |
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$ |
(204 |
) |
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相關負債增加(減少) |
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24 |
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36 |
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不動產、廠房和設備的增建.中游 |
|
$ |
(284 |
) |
|
$ |
(168 |
) |
31
第一部分-財務信息(續)
流動性和資本資源(續)
籌資活動：HIP和Hesm在2019年前9個月從其循環信貸機構借款共計1.76億美元，其中包括2019年前9個月的800萬美元和2018年前9個月的6.1億美元。贖回我們於2019年到期的8.125%債券.2019年前9個月，對融資租賃義務的間接支付為4，700萬美元。此外，我們在2019年前9個月支付了總額為2.41億美元的普通股和優先股股利，而2018年前9個月為2.62億美元。e現金用於回購11.2億美元的普通股。
未來的資本需求和資源
不包括我們的中流部門，我們在2019年第三季度結束時擁有大約19億美元的現金和現金等價物，包括可動用的約57億美元的信貸貸款在內的總流動性，以及沒有重大的短期債務到期期限。
2019年前9個月業務活動提供的現金淨額為13.56億美元，而2018年前9個月為10.58億美元。2019年前9個月營業活動提供的現金淨額為17.17億美元，2018年前9個月為15.41億美元。2019年頭9個月業務活動提供的現金淨額為20.72億美元，而2018年前9個月為15.44億美元，而2019年頭9個月為20.72億美元，2018年前9個月為15.44億美元。基於目前的正向條形原油價格，我們預計運營活動的現金流以及2019年9月30日存在的現金和現金等價物將足以為我們的資本投資計劃和股息提供資金。
下表概述了截至2019年9月30日在承付和未承付信貸設施下借款和信用證的能力、用途和可用能力：
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書信 |
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過期 |
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信用 |
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共計 |
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可得 |
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日期 |
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容量 |
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借款 |
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發 |
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使用 |
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|
容量 |
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(以百萬計) |
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赫斯公司 |
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循環信貸設施 |
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2023年5月 |
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$ |
3,500 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
3,500 |
|
|
承諾線 |
|
各種(A) |
|
|
445 |
|
|
|
— |
|
|
|
54 |
|
|
|
54 |
|
|
|
391 |
|
|
未提交線 |
|
各種(A) |
|
|
218 |
|
|
|
— |
|
|
|
218 |
|
|
|
218 |
|
|
|
— |
|
|
合計-赫斯公司 |
|
|
|
$ |
4,163 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
272 |
|
|
$ |
272 |
|
|
$ |
3,891 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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中流 |
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|
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循環信貸設施-HIP(B) |
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2022年11月 |
|
$ |
600 |
|
|
$ |
165 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
165 |
|
|
$ |
435 |
|
|
循環信貸設施-Hess Midstream Partners LP(C) |
|
2021年3月 |
|
|
300 |
|
|
|
11 |
|
|
|
— |
|
|
|
11 |
|
|
|
289 |
|
|
總計-中游 |
|
|
|
$ |
900 |
|
|
$ |
176 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
176 |
|
|
$ |
724 |
|
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(a) |
提交行和未提交行分別在2020年和2019年到期。 |
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(b) |
這種信貸工具只能由HIP公司使用，不能求助於Hess公司. |
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(c) |
這一信貸工具只能由Hesm使用，不能求助於Hess公司. |
截至2019年9月30日，赫斯公司在其循環信貸安排下沒有未償還的借款或信用證，並符合其財務契約。
2099年第二季度，該公司簽訂了一項價值35億美元的循環信貸貸款，到期日為2023年5月15日，取代了原定於2021年1月21日到期的該公司先前的循環信貸安排。這一新貸款完全未動用，可用於借款和信用證。新貸款的利息一般將比倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)高出1.30%，但如果該公司的信用評級發生變化，利率將進行調整。該貸款將受到慣例陳述、擔保和契約的約束，包括一項財務契約，將公司及其合併子公司的綜合債務總額與總資本的比率(在貸款安排的信貸協議中加以界定)限制在0.650至1.000之間，以及慣常的違約事件。
我們也有一個貨架登記，我們可以發行額外的債務證券，認股權證，普通股或優先股。
32
第一部分-財務信息(續)
流動性和資本資源(續)
截至2099年9月30日，HIP擁有8億美元的高級擔保銀團信貸設施，將於2022年11月到期，其中包括6億美元的5年循環信貸貸款和2億美元的5年期貸款A貸款。循環信貸安排可用於借款和信用證，為合資企業的經營活動和資本支出提供資金。在5年期貸款下的小額貸款一般在倫敦銀行同業拆借利率(Libor)加上適用的利差(1.55%至2.50%)。適用於5年期銀團循環信貸安排的保證金範圍為1.275%至2.000%。利率須根據HIP的槓桿比率進行調整，槓桿比率計算為利息、税前收益、折舊和攤銷前的總債務(EBITDA)。如果HIP獲得經修訂的信貸協議中定義的投資級信用評級，定價水平將以不時生效的信用評級為基礎。信用工具包含的金融契約通常要求前四個財政季度的槓桿率不超過5.0至1.0，前四個財政季度的利率覆蓋率(按EBITDA對現金利息支出計算)不低於2.25至1.0。修訂後的信貸協議包括一項擔保槓桿比率測試，只要貸款仍有擔保，其槓桿率不得超過3.75至1.00。HIP在9月30日符合這些協議。2019年9月30日，Hess公司在Hess公司的循環信貸貸款中提取了1.65億美元的貸款，而1.9億美元的借款(不包括遞延發行成本)則為1.9億美元。, 是根據HIP的定期貸款A安排提取的。這些信貸設施是通過對HIP和某些全資子公司直接擁有的資產(包括在某些子公司中的權益)的第一優先完善留置權來擔保的，但不受慣例的排他性限制。
Hesm擁有一個價值3億美元的4年期高級擔保銀團循環信貸工具，在2017年4月完成首次公開發行(IPO)時就可以使用了。該信貸工具可用於Hesm的借款和信用證，為Hesm的經營活動和資本支出提供資金，並將於2021年3月到期。該信貸機構的貸款一般將以libor利率為基準，外加1.275%的適用保證金。該貸款利率將根據Hesm的槓桿比率進行調整，如果Hesm獲得信用評級，該比率將作為對EBITDA的總債務計算。定價水平將以不時生效的信用評級為基礎。Hesm在信貸協議中受到慣例契約的約束，包括通常要求前四個財政季度不超過4.5比1.0的槓桿率的金融契約。截至2019年9月30日，Hesm遵守這些金融契約。Hesm通過對Hesm及其全資子公司的所有直接擁有資產(包括子公司的股權)的第一優先完善留置權作為擔保。受某些慣例排除的限制。在此信貸安排下的直接未償借款是不向赫斯公司追索權的。2019年9月30日，從該貸款中提取了1100萬美元的借款。
2019年10月，Hesm宣佈將收購HIP，預計收盤價將在2019年第四季度結束，但須符合慣例的收盤價條件和監管審批。與擬議的交易相結合，Hesm的信貸貸款將被收回，Hesm將在面值兑換中承擔約8億美元的未償HIP債券。此外，預計Hesm還將承擔約9.6億美元的額外借款，在交易結束時，預計Hesm的債務總額為17.7億美元。截至2019年9月30日，Hesm的中流部分債務總額為11.5億美元。注15，後續事件在合併財務報表附註。
33
第一部分-財務信息(續)
市場風險披露
在正常經營過程中，我們面臨着與原油和天然氣價格變化以及利率和外幣價值變化有關的商品風險。. 看見附註14.財務風險管理活動，在合併財務報表附註.
財務風險管理活動
截至2019年9月30日，我們有未到期的外匯合約，名義金額達8500萬美元，用於減少我們對各種貨幣匯率波動的風險敞口。外匯合約公允價值的變化，從美國匯率下跌10%開始，到2019年9月30日估計損失不到500萬美元。
截至2019年9月30日，我們的長期債務總額主要由固定利率工具組成，賬面價值為65.41億美元，公允價值為74.15億美元。利率增加15%將使債務公允價值分別減少約4.3億美元或4.8億美元。利率的任何變化都不會影響與固定利率利息支付或債務本金結算有關的現金流出，除非債務工具在到期前被回購。
在2019年9月30日，我們有未完成的西德克薩斯中質原油放空合同。附註14， 財務風險管理活動在合併財務報表附註。截至2019年9月30日，假設WTI原油期貨價格上漲10%，用於確定我們的原油拋盤合約的公允價值，將使這些衍生工具的公允價值減少約3，000萬美元，而假設相同WTI原油價格下跌10%將使這些衍生工具的公允價值增加約4，000萬美元。
前瞻性信息
本季度報告中關於表10-Q的某些部分，包括此處引用的信息，載有1995年“私人證券訴訟改革法”所界定的“前瞻性”陳述。一般來説，“預期”、“預測”、“指導”、“可以”、“可能”、“應該”、“相信”、“意願”、“項目”、“計劃”、“預測”、“將”，“目標”和類似的表達方式識別前瞻性報表，這些報表通常不是歷史性質的。與我們的業務和財務狀況相關的前瞻性報表是基於我們目前的理解、評估、估計和預測。前瞻性報表會受到某些風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與我們的歷史經驗和當前的預測或預期大不相同。不管怎麼説，我們認為這些前瞻性報表是合理的。應謹慎行事，不要過分依賴任何此類前瞻性陳述，因為此類陳述只在作出之日才能發表，而且不能保證這種前瞻性陳述會發生。我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新的信息、未來事件或其他原因，還討論了可能對未來實際結果產生重大影響的潛在風險因素。項目1A。危險因素在我們的10-K表格的年度報告中，以及在我們提交給SEC的其他文件中.
34
第一部分-財務信息(續)
ITEM 3.市場風險的定量和定性披露。
本項所要求的信息是在第2項“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析-市場風險披露”下提出的。
項目4.相應的控制和程序。
根據對公司截至2019年9月30日的披露控制和程序的評估(如“外匯法”第13a-15(E)條和第15d-15(E)條的規定)，首席執行官約翰·赫斯和首席財務官約翰·雷利得出結論，這些披露控制和程序自2019年9月30日起生效。
與2019年9月30日終了的季度細則13a-15或15d-15所要求的(D)段所要求的評價有關的財務報告內部控制沒有任何變化，這些評價對財務報告的內部控制產生了重大影響或相當可能產生重大影響。
35
第二部分-其他資料
第1項.另一項法律程序。
有關法律程序的資料載於附註12.擔保和意外開支在合併財務報表附註並在此以參考方式合併。
6.相關展品。
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展品 |
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31(1) |
規則13a-14(A)(17 CFR 240.13a-14(A))或規則15d-14(A)(17 CFR 240.15d-14(A))要求的認證。 |
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31(2) |
規則13a-14(A)(17 CFR 240.13a-14(A))或規則15d-14(A)(17 CFR 240.15d-14(A))要求的認證。 |
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32(1) |
第13a-14(B)條(17 CFR 240.13a-14(B))或規則15d-14(B)(17 CFR 240.15d-14(B))和“美國法典”第18章(18 U.S.C.1350)第63章第1350節所要求的認證。 |
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32(2) |
第13a-14(B)條(17 CFR 240.13a-14(B))或規則15d-14(B)(17 CFR 240.15d-14(B))和“美國法典”第18章(18 U.S.C.1350)第63章第1350節所要求的認證。 |
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101(INS)* |
內聯XBRL實例文檔-實例文檔不出現在InteractiveDataFile中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
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101(SCH)* |
內聯XBRL分類法擴展架構文檔。 |
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101(CAL)* |
內聯XBRL分類法擴展計算鏈接庫文檔。 |
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101(勞顧會)* |
內聯XBRL分類法擴展標籤鏈接庫文檔。 |
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101(PRE)* |
內聯XBRL分類法擴展表示鏈接庫文檔。 |
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101(DEF)* |
內聯XBRL分類法擴展定義鏈接庫文檔。 |
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104 |
本公司截至2019年9月30日的季度報告(表10-Q)的首頁已採用內聯XBRL格式。 |
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*與行政人員薪酬計劃及安排有關的證物。
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S格納圖雷斯
依據所需根據1934年“證券交易法”，登記人已妥為安排由下列簽署人代表其簽署本報告，並妥為授權。
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赫斯公司 |
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(登記人) |
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通過 |
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/S/John B.Hess |
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約翰·海斯 |
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首席執行官 |
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通過 |
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/S/John P.Rielly |
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約翰·雷利 |
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高級副總裁和 |
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財務總監 |
日期：2019年11月7日
37