根據第433條提交
註冊編號333-230230
(2019年11月6日)
Antero中流公司25,965,437股普通股的二次發行
本最後期限表中的信息補充了日期為2019年3月13日(基本招股説明書)的Antero Midstream Corporation(the Company,Me Our,Our或Our)的招股説明書,並取代了基地招股説明書中關於出售公司普通股股東的要約和出售普通股股份的信息,只要該信息與“基本招股説明書”中的信息不一致。使用但未界定的術語具有“基本招股説明書”中所賦予的含義。
出售股東 |
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Warburg Pincus的子公司出售所持有的全部22,965,437股股票,由約克鎮合作公司管理的某些投資基金出售所持有的300萬股股票。 |
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出售股票的股東所提供的股份總額 |
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25,965,437股普通股。 |
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本次發行後的股票總數 |
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503,419,919股普通股。 |
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收益的使用 |
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本公司將不會從出售普通股的股東在本次發行中獲得任何收益。 |
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交易所上市 |
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我們的普通股在紐約證券交易所交易,代號是AM。 |
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股利政策 |
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我們的董事會宣佈,截至2019年9月30日的第一季度,我們普通股股票的現金股息為每股0.3075美元,將於2019年11月13日支付給截至2019年11月1日有記錄的股東。由於創紀錄的日期已經過去,本次發行的投資者將無權獲得這種股息。 |
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我們沒有義務為我們的普通股支付股息。除可適用於任何已發行股份或一系列優先股的優惠外,我們普通股的持有人只有權從合法可供支付股息的資金中,不時由本公司董事局宣佈的股息(以現金、股票或其他方式支付),按比例收取股息。我們的董事會每個季度都會根據各種因素來確定我們普通股的實際股息(如果有的話),其中一些因素是我們無法控制的,包括我們的經營現金流、我們的營運資本需求、我們以合理條件進入資本市場進行債務和股權融資的能力、我們債務工具中所包含的限制、我們的償債要求、信貸指標和收購成本(如果有的話)。我們每個季度可能沒有足夠的現金支付股息或維持當前或預期的股息水平。因此,我們不能保證今後將宣佈任何紅利。 |
禁閉協議 |
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我們與約克鎮合夥有限責任公司的投資基金已同意,除某些例外情況外,未經承銷商事先書面同意,我們及他們不會直接或間接地(1)出售、出售、質押或以其他方式處置任何普通股股份(根據本招股説明書或説明書所述之日已存在的普通股股份、符合資格的股票期權計劃或其他僱員補償計劃而發行的普通股除外),或就任何普通股股份出售或批出期權、權利或認股權證,(2)訂立任何將普通股股份的經濟利益或擁有權風險全部或部分轉讓給另一人的掉期交易或其他衍生工具交易,不論第(1)款或第(2)款所述的任何該等交易是否須以現金或其他形式的普通股或其他證券的股份交付結算,(3)就任何普通股或可轉換證券的註冊事宜存檔或安排提交一份登記陳述書,包括其任何修訂,可行使或可交換為普通股或任何其他證券的股份(表格S-8的任何註冊聲明除外),或(4)公開披露在本招股章程日期後30天內作出上述任何事情的意向。 |
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承銷商可自行酌情決定釋放普通股及其他證券的股份,但須遵守上述全部或部分的鎖存協議,不論是否有通知。在決定是否從鎖定協議中釋放普通股和其他證券時,除其他因素外,承銷商將考慮持有人要求釋放的理由、要求釋放的普通股和其他證券的數量以及當時的市場狀況。 |
本通訊只供發行人提供的人使用。本通訊並不構成出售要約,亦不是要求購買任何不允許出售或出售的法域的證券股份的要約。
普通股預計將在2019年11月11日左右交貨。
發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了一份註冊聲明(包括基本招股説明書),以瞭解與這份通訊有關的發行。在你投資之前,你應該閲讀此次發行的招股説明書補編、基礎招股説明書以及發行人向SEC提交的任何其他文件,以獲得更完整的有關發行人和本次發行的信息。你可以通過訪問SEC網站www.sec.gov免費獲得這些文件。或者,參與發行的承銷商將安排在有時間的情況下向你發送招股説明書和基礎招股説明書。如有需要,請聯繫巴克萊資本公司(BarclaysProspectus),電話:(888)603-5847,電話:(888)603-5847。