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諾德斯特羅姆公司
期末表
(2019年11月4日)
$500，000，000，4.375%高級債券應於2030年到期
| 發行人： | 諾德斯特羅姆公司 | |
| 預期評級(穆迪信貸公司/標準普爾)* | Baa 2(穩定)/BBB(穩定) | |
| 貿易日期： | (2019年11月4日) | |
| 結算日期： | 2019年11月6日(T+2) | |
| 本金： | $500,000,000 | |
| 到期日：
利息支付日期： |
二0三0年四月一日
四月一日及十月一日，由二零二零年四月一日開始 | |
| 息票(利率)： | 4.375% | |
| 基準財政部： | 1.625%將於2029年8月15日到期 | |
| 基準國債價格/收益率： | 98-17 / 1.789% | |
| 與基準國庫的價差： | +260個基點 | |
| 到期日收益率： | 4.389% | |
| 給公眾的價格： | 99.888% | |
| 贖回條款： | 2030年1月1日之前(到期日前三個月)，在簽發人的期權中，在任何時候全部或從時間到 時間部分，贖回價格等於(I)本金的100%和(Ii)現值貼現(假定債券於2030年1月1日到期)，利率加40個基點。
此外，在2030年1月1日或之後的任何時間，可根據簽發人的選擇，在任何時間全部或部分時間內，以相當於本金100%的贖回價格贖回 。 | |
| CUSIP/ISIN： | 655664 AT7/US 655664AT70 | |
| 聯合賬務經理： | 美國銀行證券公司 摩根證券有限責任公司 美國銀行投資公司 | |
| 共同管理人員： | 紐約梅隆資本市場有限公司 第五第三證券公司 高盛有限公司 KeyBanc Capital Markets公司 MUFG證券美洲公司 摩根士丹利有限責任公司 TDSecurities(美國)有限責任公司 斯科舍資本(美國)有限公司 富國證券有限責任公司 | |
| * | 證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可隨時修改 或退出。根據金融和其他因素，信用評級可能會發生變化。 |
發行人已經向SEC提交了一份登記聲明(包括一份招股説明書)，以證明與此來文有關的 的發行。在你投資之前，你應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和發行人已向SEC提交的其他文件，以獲得更完整的有關發行者和此次發行的信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文檔。或者，你可以通過聯繫美國銀行證券公司獲得招股説明書的副本。在…1-800-294-1322,摩根證券有限公司收取1-212-834-4533或美國Bancorp投資公司在…1-877-558-2607.