根據第433條提交
發行人免費寫作招股説明書日期:2019年10月29日
註冊編號333-222910
桑迪·斯普林斯銀行股份有限公司
$175,000,000
4.25% 固定浮動利率附屬債券應於2029年11月15日到期
定價條款表
發行人: | 桑迪·斯普林斯銀行股份有限公司(納斯達克市場代碼:SASR) | |
安保: | 4.25% 固定浮動應付2029年的附屬債券利率(新債券) | |
安全等級:* | Kroll債券評級機構BBB | |
本金: | $175,000,000 | |
定價日期: | (一九二零九年十月二十九日) | |
結算日期: | 2019年11月5日(T+5) | |
規定到期日: | 2029年11月15日 | |
利息支付日期: | 該批債券的利息將於每年五月十五日及十一月十五日起每半年支付一次,但不包括二零二四年十一月十五日。如果2024年11月15日或之前的任何利息支付日期不是 一個工作日,則該日期將是利息支付日期,但債券的利息將在下一個營業日支付(不調整已支付利息的數額)。此後,債券 的利息將按季度支付,每年2月15日、5月15日、8月15日、11月15日至規定到期日止,除非事先贖回。如果在2024年11月15日之後的任何利息支付日期(否則為利息支付日期)不是一個工作日,則下一個營業日將是適用的利息支付日期,而票據上的利息將在下一個營業日支付,除非該日 落在下一個日曆月份,在這種情況下,利息將被支付。 |
付款日期將提前到前一天,即營業日。第一筆利息將於2020年5月15日支付。 | ||
利率: | 債券的利息(I)由原始發行日期起至但不包括2024年11月15日,按每年4.25%的固定利率計算,及(Ii)由2024年11月15日起計算,幷包括2024年11月15日的浮動利率,該浮動利率相等於適用的利息期的釐定日期,另加262個基點(2.62%)。參見初步招股説明書補編中包含的基準轉換事件的NotesEffect 的説明,該補充説明2024年11月15日以後的息票支付將參照不同的基準利率(按初步 招股補充中定義的術語Sofr)來確定,而不是在基準過渡事件發生後三個月的libor,如基準過渡 事件的票據效應描述中所定義的。 | |
日數公約: | 30/360到2024年11月15日(但不包括在內),此後,360天的一年和實際過去的天數。 | |
贖回: | 在事先獲得監管批准的情況下,在需要批准的情況下,發行人可選擇自2024年11月15日付息之日起,並在其後的任何定期付息日,全部或部分贖回該批債券,贖回價格相等於須予贖回的債券本金的100%,另加贖回日期的任何應累算利息及未付利息,但不包括贖回日期。任何部分贖回將按照DTC的適用程序進行抽籤。
此外,在某些情況下,發行人可選擇全部但不部分地贖回 Notes,因為招股章程補編標題下的“票據可選贖回和贖回特別事件説明”標題下所述事件的發生,贖回價格相當於將贖回的票據本金的100%,加上贖回日的任何應計利息和未付利息,但不包括贖回日。 |
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從屬地位: | 如初步招股説明書及所附招股説明書所述,債券在支付發行人的所有高級債務方面將屬從屬地位。 | |
給公眾的價格: | 本金的100% | |
收益的使用: | 發行人預期會動用(I)出售債券所得的淨收入約1,030萬元,以贖回發行人尚未償還的浮動利率次級附屬債務證券,以及 (Ii)約2,500萬元出售債券的淨收益,以贖回發行人的6.00%。固定浮動應於2025年到期的附屬債券的利率,即該次級票據首次於2020年10月15日可贖回之日起算。發行人打算將本次發行的剩餘淨收入用於一般公司用途,其中可能包括營運資本、回購Issuer普通股的股份、支付股息、償還債務和贖回發行人的未償證券、提供資本支持桑迪春銀行的有機增長或為投機性收購類似或補充性金融服務組織提供資金、為投資和資本支出以及作為監管資本在桑迪泉銀行的投資提供資金。 | |
教派: | 2,000元最低面額及1,000元整數倍。 | |
CUSIP/ISIN: | 800363AB9/US 800363AB92 | |
獨家簿記經理: | 基夫,布魯伊特和伍茲A Stifel公司 | |
聯席經理: | 斯蒂芬斯公司 |
* | 注: 評級不是購買、出售或持有證券的建議。評等可由指定評等組織在任何時候修訂或撤回 。每個評級機構都有自己的評級方法,因此,每個評級都應獨立於任何其他評級進行評估。 |
發行人已向證券交易委員會(SEC)提交了一份註冊聲明(包括初步招股説明書和附帶的招股説明書)。在你投資之前,你應該閲讀初步招股説明書補充,最後的招股章程補充(如果有的話)和伴隨的招股説明書,在該註冊聲明和其他文件中,發行人已經向證券交易委員會提交了更完整的有關發行人和這次發行的信息。你可以通過訪問 SEC的網站www.sec.gov免費獲得這些文件。或者,你可以通過聯繫Keefe,Bruyette&Woods獲得招股説明書的副本,A Stifel公司紐約第七大道787號,紐約,紐約,10019,或撥打電話1-800-966-1559.
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