發行人：

證券名稱：

法律格式：

合計本金：

發行價(售價)：

到期日：

息票(利率)：

基準證券：

擴散到基準證券：

基準證券價格和收益率：

中期掉期收益率：

中間互換收益率：

到期日收益率：

利息支付日期：

定期記錄日期：

日數公約：

贖回條款：

多佛公司可選擇贖回任何或全部債券，在8月4日之前的任何時間， 2027(即到期日前三個月)，以適用的可比政府債券利率(如初步招股説明書中所界定的)的貼現率加20個基點，加上贖回日的應計利息和未付利息為基礎，但 不包括贖回日期。多佛公司可在2027年8月4日或之後任何時間(即到期日前三個月)以100%贖回任何或全部債券，另加贖回日的應計利息和未付利息，但 除外。

多佛公司也可以選擇全部贖回 票據，但不能部分贖回，如2019年10月28日的初步招股説明書補充説明所述，原因是税收原因。

沒有強制性贖回條款

更改管制要約：

貿易日期：

結算日期⁽¹⁾:

清單：

聯合賬務經理：

高盛有限公司

摩根大通證券有限公司

花旗環球市場有限公司

德意志銀行倫敦分行

荷蘭國際銀行N.V.

美林國際

共同管理人員：

滙豐銀行

瑞穗國際有限公司

Skandinaviska Enskilda Banken AB(青春期)

富國證券國際有限公司

CUSIP：

ISIN：

共同守則：

教派：

收視率⁽²⁾:

多佛公司預計，票據將在2019年11月4日或左右付款後交付，這是票據定價日期之後的第五個工作日(此結算週期稱為T+5)。根據“外匯法”第15c6-1條，二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此，由於票據最初將在T+5結算，因此，希望在定價日或隨後兩天交易票據的購買者必須在任何此類交易發生時指定另一個結算週期，以防止結算失敗，並應諮詢自己的顧問。

證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，任何時候都可能被修改或退出。