免費寫作招股説明書
根據規則433於2019年10月28日提交
註冊編號333-216433
期末表
日期:2019年10月28日
多佛公司
300,000,000美元2.95%到期債券2029年
發行人: |
多佛公司 | |
證券名稱: |
2.95%到期債券2029年(新票據) | |
法律格式: |
證交會註冊 | |
合計本金: |
$300,000,000 | |
發行價(售價): |
自2019年11月4日起,本金的99.579%加上應計利息(如果有的話) | |
成熟度: |
(2029年11月4日) | |
息票(利率): |
2.95% | |
基準財政部: |
1.625%將於2029年8月15日到期 | |
與基準國庫的價差: |
115個基點(1.15%) | |
基準國債價格和收益率: |
98-00; 1.849% | |
到期日收益率: |
2.999% | |
利息支付日期: |
每年的5月4日和11月4日,從2020年5月4日開始。 | |
利息記錄日期: |
四月十五日及十月十五日 | |
贖回條款: |
在2029年8月4日(即到期日前三個月)之前的任何時間按適用的國庫券利率加20個基點的貼現率,加上應計利息和未付利息,但不包括贖回日期。在2029年8月4日或之後的任何時間(即到期日前三個月)100%可贖回,另加贖回日的應計利息和未付利息,但不包括贖回日期。 | |
更改管制要約: |
如2019年10月28日的初步招股説明書所述 | |
貿易日期: |
(2019年10月28日) | |
結算日期(1): |
t+5;2019年11月4日 | |
聯合訂票經理: |
高盛有限公司 摩根證券有限公司 美國銀行證券公司 花旗全球市場公司 德意志銀行證券公司 滙豐證券(美國)有限公司 |
共同管理人員: |
ING金融市場有限公司 瑞穗證券美國有限公司 Scotia Capital(美國)公司 Skandinaviska Enskilda Banken AB(青春期) 美國銀行投資公司 富國銀行證券有限責任公司 | |
CUSIP: |
260003 AP3 | |
ISIN: |
US260003AP32 | |
收視率(2): |
Baa 1(穩定前景)(穆迪);BBB+(穩定前景)(標準普爾) |
(1) | 多佛公司預計,票據將在2019年11月4日或左右付款後交付,這是票據定價日期之後的第五個工作日(此結算週期稱為T+5)。根據“外匯法”第15c6-1條,二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算,除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此,由於票據最初將在T+5結算,因此,希望在定價日或隨後兩天交易票據的購買者必須在任何此類交易發生時指定另一個結算週期,以防止結算失敗,並應諮詢自己的顧問。 |
(2) | 證券評級不是購買、出售或持有證券的建議,任何時候都可能被修改或退出。 |
多佛公司已以表格S-3上的註冊聲明(SEC檔案編號333-216433)登記了與本最後條款有關的票據的要約和出售。
發行人已經向SEC提交了一份註冊聲明 (包括一份招股説明書)。在您投資之前,您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和發行人向SEC提交的其他文件,以獲得更完整的有關發行人和本次發行的 信息。你可以在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問Edgar,免費獲得這些文件。另外,發行人、任何承銷商或任何參與本次發行的交易商,如有要求,請致電高盛股份有限公司,將招股説明書寄給你。1-866-471-2526或J.P.Morgan Securities LLC 在[1-212-834-4533].