424B2

一旦發生變更控制觸發事件，持有這些票據的人可能要求我們以相當於票據本金的101%的購買價格，再加上但不包括回購日期的應計利息，回購他們的部分或全部票據。請參閲本招股説明書增訂本 S-11頁開始的“備註變更控制欄”的説明。

這些票據將是我們的高級無擔保債務，將與我們所有其他高級無擔保債務同等排列。這些票據將不能兑換或兑換任何其他證券。這些紙幣的面額至少為2，000美元，整數倍數超過1，000美元。

與本次發行同時，我們打算提供一個或多個系列的高級債券(歐元票據)的總本金，發行將通過單獨的招股説明書補充，而不是通過本招股章程補充(歐元債券發行)。這項發行的完成並不取決於歐元債券發行的完成，而歐元債券發行的完成將不取決於這一發行的完成。我們不能保證這次發行或歐元債券發行將會完成，或者，如果完成，這些發行將以什麼條件完成。

投資於我們的票據涉及風險因素下描述的風險，風險因素從本招股説明書補充的S-5頁開始，風險因素在伴隨的招股説明書第3頁的風險因素之下。

證券交易委員會(證券交易委員會)和任何其他監管機構都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書或附帶的招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

公開發行
價格⁽¹⁾

承保
折價⁽²⁾

收益，
以前
開支，對我們來説

每音符

共計

(1)	加上2019年的應計利息(如果有的話)。

(2)	承銷商已同意補償我們與此交易有關的某些費用。見保險。

我們不打算申請在任何證券交易所上市。

我們期望通過存託信託公司的帳簿分錄系統向購買者交付票據，供其參與方的賬户使用，其中包括歐洲清算銀行S.A./N.V.，作為歐洲清算銀行系統的經營者，以及清算銀行，地名，或，2019年，即本招股説明書補充日期之後的第五個營業日。債券的購買者應注意，票據的交易可能受到此結算日的影響。

聯合圖書運行管理器


高盛有限公司		J.P.摩根


美銀證券		花旗集團		德意志銀行證券		滙豐銀行

, 2019

本文件分為兩部分。第一部分是本招股説明書的補充部分，介紹了票據發行的具體條件及與我方業務、財產、財務狀況、經營結果和前景有關的其他事項。第二部分是附帶的招股説明書，它提供了更多關於我們可能不時提供的債務證券的一般信息，其中有些不適用於我們提供的票據。一般來説，當我們提到招股説明書時，我們指的是本文件的兩個部分。如果本招股章程補充書中的資料或本招股章程補編中引用的資料與所附招股説明書中的資料不一致，則本招股章程補編內的資料或本招股章程內的參考資料所包含的資料取代所附招股章程內的資料。

除非上下文另有要求，或在本招股説明書或附帶的招股説明書中另有規定，否則，我們、公司和多佛公司都是指多佛公司及其附屬公司。對歐元、歐元和其他貨幣的提及是指根據經修正的“歐洲聯盟運作條約”在歐洲貨幣聯盟第三階段採用的單一貨幣，而美元是指美國的貨幣。美元是指美利堅合眾國的貨幣。除上文所述外，本招股章程補編中以參考方式列入或納入的所有財務數據都是按照美利堅合眾國公認的“ 會計原則”提出的。

我們和承保人均未授權任何人提供任何信息，但本招股補充書、隨附招股説明書和任何由我們或其代表編寫的免費書面招股説明書或我們可以參考的資料除外。我們和承保人對其他人可能提供的任何其他信息的可靠性不承擔任何責任，也不能保證其可靠性。您只應假定在本招股説明書補編和所附招股説明書中以引用方式包含或包含的信息在相關文件前面的日期是準確的。自那以後，我們的業務、財產、財務狀況、經營結果和前景可能都發生了變化。

本招股章程的補充、我們提供給你的任何相關的免費招股説明書或隨附的招股説明書均不構成代表我們或代表承銷商認購和購買任何票據的要約，也不得用於與，(B)在任何司法管轄區內的任何人所作的要約或邀請，如該要約或招標是未經授權的，或作出該要約或招標的人未獲授權，或作出該要約或招標的人沒有資格這樣做，或向任何人發出該要約或招標是非法的，則該人或該等人所作的要約或邀約。凡不容許該要約或要約出售，我們或承銷商均不會在任何司法管轄區提出出售該等證券的要約或要約。

您不應將本招股説明書補充或附帶的招股説明書中所包含或包含的任何信息視為投資、法律或税務諮詢。我們鼓勵你諮詢你自己的顧問，會計和其他法律，税務，商業，財務和有關的意見購買票據。根據適用的投資或類似法律，我們不會就您在票據中的投資的合法性向您作出任何陳述。

在對票據作出投資決定之前，您應閲讀和考慮本招股説明書補充和所附招股説明書中所包含或包含的所有信息。

在那裏你可以找到更多的信息

我們向SEC提交年度、季度和當前報告、代理報表和其他信息。此外，我們還向證券交易委員會提交了一份註冊聲明和相關證物。我們的證券交易委員會文件可透過互聯網在證券交易委員會的網頁上查閲，網址為www.sec.gov或在我們的網站上www.dovercorporation.com。除本招股章程補充文件和所附招股説明書中引用的證交會文件外，本網站內容不屬於這些文件的一部分。

S-II

美國證券交易委員會允許我們以參考的方式將新公司納入本招股説明書的補充文件和隨附的招股説明書信息，這些信息是我們向證券交易委員會提交的。這意味着我們可以通過向您提供這些文件來向您披露重要的信息。以參考方式納入的信息是本招股説明書補充和附帶的招股説明書的重要組成部分，我們稍後向SEC提交的信息將自動更新和取代本招股説明書補充和附帶的招股説明書以及我們向證交會提交的其他文件中任何不一致的信息。

我們參考了以前向證券交易委員會提交的下列文件(證交會檔案 No.001-04018)(除這些文件中被認為未提交的任何信息外)：

我們2018年12月31日終了年度的表格 10-K的年度報告，於2019年2月15日提交給美國證交會(2018年年度報告)；

我們於2019年3月21日向證券交易委員會提交的委託書聲明的部分內容被納入2018年年度報告；

我們分別於2019年4月18日、2019年7月18日和2019年10月17日向證券交易委員會提交了截至3月31日、2019年6月30日、2019年6月30日和2019年9月30日的季度表10-Q；

我們目前關於表格8-K的報告已於2月25日、2019年5月7日、2019年5月16日、2019年7月10日、2019年8月2、2019年9月5日和2019年10月10日提交證券交易委員會。

這些文件包含了關於我們的業務和財務狀況的重要信息。

我們還參照本公司根據1934年“證券法”第13(A)、13(C)、14或15(D)節向證券交易委員會提交的、經修正的“交易所法”(“外匯法”)，在此後和在發行終止之前向證券交易委員會提交的任何文件；但是，我們不以參考的方式納入關於表格8-K的任何當前報告第2.02項或項7.01項下提供的任何信息，除非並在任何此類關於表格8-K.的當前報告中具體説明的範圍內，不在此限。我們未來向證券交易委員會提交的文件將自動更新和取代本招股説明書中任何不一致的信息，以及隨附的招股説明書。

你可透過電話或以下列地址及電話號碼致函本公司，索取本公司提供的這些文件的免費副本：

多佛公司

3005高地公園路200套房

唐納斯格羅夫，IL 60515

注意：公司祕書

電話： +1-630-541-1540

S-III

本招股章程補編或所附招股説明書中所包括或以提及方式納入的陳述，可構成1933年“證券法”(“證券法”)、“交易法”和1995年“私人證券訴訟改革法”所指的前瞻性聲明。前瞻性語句可以是由諸如“可能”、“預期”、“期望”、“相信”、“意圖”、“引導”、“估計”、“建議”、“意志”、“計劃”、“ 應”、“會”、“可以”等詞或短語表示。這些報表除其他外涉及業務和戰略計劃、收入、收入、現金流量、外匯、業務變化、收購、多佛公司經營的行業、預期市場條件和我們的定位、全球經濟和業務改進。前瞻性聲明是基於目前的預期，並受到許多重要的風險、不確定性、假設和其他因素的影響，其中有些是多佛無法控制的。可能導致實際結果與目前預期大不相同的因素包括，除其他外，本文中的風險因素下討論的因素、我們向證交會提交的文件中的風險因素項下討論的因素以及下列因素：

多佛經營的特定市場的一般經濟條件和條件；

客户需求和資本支出的變化；

競爭因素和定價壓力；

多佛以成本效益的方式開發和推出新產品的能力；

法律上的變化，包括美國税收改革的影響以及貿易政策和關税方面的發展；

多佛有能力識別和完成收購，整合和實現新收購業務的協同作用；

利率和貨幣匯率波動的影響；

資本分配計劃和這些計劃中的變化，包括紅利、股票回購、研究和開發方面的投資、資本支出和收購；

多佛公司從結構調整、生產力倡議和其他費用削減行動中獲得預期收益的能力；

材料成本的變化或投入材料的供應；

法律合規風險和訴訟的影響，包括產品質量和安全、網絡安全和隱私方面的影響；以及

多佛擁有獲取、保護和執行知識產權的能力。

除法律規定外，我們不承諾不時更新我們可能作出的任何前瞻性聲明。

S-iv

以下摘要突出了本招股章程補編、所附招股説明書和中其他地方所載的選定資料，即本招股章程補編和所附招股説明書中以參考方式納入的文件，可能不包含作出投資決定所需的全部資料。在作出投資決定前，你應仔細閲讀整份招股説明書、所附招股説明書及參考文件。

多佛公司

多佛公司是一家多元化的全球製造商，通過三個運營部門提供創新設備和部件、專業系統、消耗品、軟件和數字解決方案以及支持服務：工程系統、流體以及製冷和食品設備。該公司的創業商業模式鼓勵、促進和促進了客户的深入參與和協作，從而使多佛公司在提供卓越的客户服務和行業領先的產品創新方面獲得了良好的聲譽。多佛於1947年在特拉華州註冊成立，1955年成為一家上市公司。多佛公司總部位於伊利諾伊州DOwsGrove 60515高地公園路3005號。

多佛公司的三個運營部門如下：

我們的工程系統部門由兩個平臺(印刷和識別和工業)組成，重點是設計、製造和服務關鍵設備和部件，為快速消費品、數碼紡織品印刷、車輛服務、環境解決方案和工業終端市場服務。

我們的流體部門服務於燃料和運輸、泵和工藝解決方案終端市場，重點是安全處理關鍵流體，並向零售燃料、化學、衞生、石油和天然氣、發電和工業市場提供關鍵部件。

我們的製冷和食品設備部門是一家創新和節能設備(Br}和系統的供應商，為商業製冷和食品設備終端市場服務。

自2019年10月1日起，由於內部組織的變化，多佛已從三段結構轉變為五段結構。這一新結構將提高管理效率，並更好地使多佛公司的業務與其戰略舉措和各業務部門的資本分配優先事項保持一致。報告的五個部分如下：

工程產品

加油解決方案

成像與識別

泵及工藝解決方案

製冷食品設備

從2019年12月31日終了的年度開始，多佛公司的部門業績和披露將反映所有期間的新部門結構。

歐元債券發行

在這次發行的同時，我們打算提供一個或多個系列的歐元紙幣，發行將通過單獨的招股説明書補充，而不是通過本招股章程的補充。這個

S-1

此發行的完成並不取決於歐元債券發行的完成，而歐元債券發行的完成將不取決於該發行的完成。我們不能保證這次發行或歐元債券發行都會完成，或者，如果完成了，這些發行將以什麼樣的條件完成。我們打算利用任何歐元債券發行的淨流程，連同本次發行的淨收益，為贖回我們發行的某些未償還的高級債券提供資金。參見收益的使用和資本化。

高級債券的贖回

截至本招股説明書補充之日，我們有4.5億美元未清本金總額為4.300%到期的2021年債券( 4.300%的債券)和3億，000，000總本金金額為2.125%的債券應於2020年到期(2.125%的債券和4.300%的債券，即現有的票據)。我們打算使用本次發行和歐元債券發行的淨收益贖回一部分或全部未償還的現有債券。參見收益的使用和資本化。

S-2

排名	這些票據將是無擔保的，並與我們所有其他無擔保和無附屬債務並駕齊驅。截至2019年9月30日，在合併基礎上，我們的負債總額約為56.517億美元，其中包括29.203億美元的未償高級債務。在這一數額中，該公司的子公司擁有約21.756億美元的負債(包括應付貿易款項)，這些債務實際上將作為票據的附屬品。

形式和麪額

這些紙幣的面額最低為2，000美元，整數倍數為1，000美元以上。票據將以簿記形式發出，並以存放於或代存於存託公司(DTC)的全球證券代表，並以DTC的代名人Cde&Co.的名義註冊。票據中的實益權益將顯示在 dtc或其指定人保存的記錄上，並僅通過記錄進行轉讓；這些權益不得交換為經證明的票據，除非在“票據説明”下所述的有限情況下-記賬、交付和格式。

可選贖回	我們可以在票據到期日前20(即票據到期日前一個月)之前的任何時間全部或部分贖回票據，贖回價格按“票據可選贖回説明”中所述的“完全贖回價格”確定，另加應計利息和未付利息，但不包括贖回日期。我們可在 20(該日期是債券到期日前數月)當日或之後的任何時間全部或部分贖回該等票據，贖回價格相等於已贖回票據本金的100%，另加應累算及未付利息，以贖回日期為限，但不包括贖回日期。

變更控制	一旦發生變更控制觸發事件，票據持有人可能要求我們以相當於票據本金101%的購買價格回購其部分或全部票據，外加(但不包括) 回購日的應計利息。請參閲備註説明-控制的變化。

S-3

在投資於這些票據之前，除了我們2018年年度報告中所描述的風險外，您還應仔細考慮以下風險，本招股章程補充和所附招股説明書中以參考方式納入了該風險因素，以及本招股説明書和所附招股説明書中所載或以參考方式納入的其他信息。

這些票據將不由我們的任何子公司擔保，在結構上從屬於我們子公司的債務和其他負債。

我們主要是通過我們的子公司來管理我們的所有業務。我們支付本金、保險費和額外金額(如果有的話)的唯一現金來源和票據利息來自我們子公司的股息和其他付款。我們的子公司支付此類款項的能力可能受到其他因素的限制，其中包括適用的國家和外國公司法及其他法律和法規。然而，票據將完全是多佛公司的義務，不會由我們的任何子公司擔保。因此，這些票據在結構上將從屬於我們子公司的所有債務和其他負債(包括對貿易債權人的負債)，這意味着在債券持有人對這些資產提出任何要求之前，我們子公司的債權人將從其資產中得到償付。

截至2019年9月30日，按合併計算，我們的負債總額約為56.517億美元，包括29.203億美元的未償高級債務。在這一數額中，我們的子公司大約有21.756億美元(包括應付貿易款項)，這些票據實際上是從屬的。

契約中沒有金融契約。

我們和我們的任何子公司都不受限制，不承擔更多的無擔保債務或其他債務，包括高級債務，在有關票據的契約之下。如果我們承擔額外的債務或負債，我們在票據上支付債務的能力可能會受到不利影響。我們期望我們會不時招致額外的債務和其他債務。此外，我們也不受限制，不能根據契約支付股息或發行或回購我們的證券。

契約中沒有任何金融契約，只有對擔保債務、出售和租賃交易的限制。然而，關於我們未償還的信貸安排的協議中有金融契約，在關於我們未來債務的協議中也可能有金融契約。在發生高槓杆交易、重組、我們現有債務下的違約、重組、合併或可能對您產生不利影響的類似交易的情況下，您不受契約保護，除非在本招股説明書增訂本中的“票據變更控制説明”和對債務證券合併、合併和所附招股説明書中所列資產的某些銷售的説明中所述的範圍內。

我們可能無法在更改控制觸發事件時重新購買所有票據。

一旦發生變更控制觸發事件，票據持有人可能要求我們以相當於票據本金101%的購買價格回購一些或其所有票據，外加但不包括回購日期的應計利息。如“票據變更控制説明”中所述，在發生控制變更觸發事件時，我們將要求每個持有當時未償還票據的人提出回購票據的提議。我們可能沒有足夠的資金來回購包括類似回購義務的票據和其他未償債務證券，也沒有能力以可接受的條件安排必要的融資，以實現對所有此類票據和其他債務證券的回購。我們未能提出回購所有未償還票據或回購所有有效提交的票據將是違約的事件下的債券契約。這種違約事件可能會導致我們其他債務的加速。此外，我們其他債務協議的條款或適用的法律可能限制我們以現金回購票據的能力。

S-5

這些債券是一種新發行的證券，沒有固定的交易市場。我們不打算申請在任何證券交易所上市或在任何自動交易商報價系統中報價單。我們不能向您保證，這些票據的交易市場是否會發展，債券持有人出售其票據的能力，或持有人可能能夠出售其票據的價格。此外，債券任何交易市場的流動資金，以及債券的市價，都可能受到下列因素的影響：債券的整體市場變動、現行利率及綜合財務狀況的改變、業務或前景的結果、一般經濟狀況及其他因素。因此，我們無法保證這些債券的交易市場會活躍起來。本發行的某些承銷商已通知我們，他們目前打算在發行完成後在票據上建立市場。然而，承銷商沒有義務這樣做，並可以停止任何市場做市的票據在任何時候沒有通知，他們的唯一酌處權。如果一個活躍的交易市場沒有發展，你可能無法轉售你的票據的公平市場價值或在任何地方。

我們的信用評級或債務市場的變化可能會對債券的市場價格產生不利影響。

債券的市場價格將取決於許多因素，包括：

我們的信用評級與主要信用評級機構；

與我們類似的其他公司所支付的現行利率；

我們的財政狀況、財政表現及未來前景；及

金融市場的總體狀況。

金融市場的狀況和當時的利率過去曾經波動過，將來可能會波動。這種波動可能對票據的市場價格產生不利影響。

信用評級機構不斷檢查他們對跟蹤的公司的評級，包括我們。我們評級的負面變化可能會對債券的市場價格產生不利影響。

S-6

我們打算將本次發行的任何剩餘淨收入用於一般公司用途，其中可能包括償還商業票據、償還債務、增加營運資本、資本支出、對我們子公司的投資、任何未來的收購以及證券的回購、贖回或退休，包括我們普通股的股份。淨收益可以是在使用前臨時投資或用於償還短期債務。

某些承銷商和/或其附屬公司可以在4.300%的債券和/或2.125%的債券中持有頭寸，這些債券可以用本次發行的淨收益來償還，因此可以在償還後得到部分收益。

S-7


	(一九二零九年九月三十日)
	校長		實際⁽¹⁾			經調整⁽²⁾
	(單位：千，票面價值除外) 和份額數額)
短期債務
商業票據	$	182,700	$	182,700		$

應付票據	$	182,700	$	182,700		$

長期債務
2.125%的債券將於2020年到期(歐元計價)		300,000	$	327,726		$
4.30%應付2021年票據	$	450,000		449,477
3.150%的票據應於2025年到期	$	400,000		395,874
1.25%到期債券2026年(歐元計價)		600,000		648,551
6.65%債券應於2028年6月1日到期	$	200,000		199,130
5.375%債券將於2035年10月15日到期	$	300,000		295,998
6.60%應付2038年票據	$	250,000		247,911
5.375%的票據應於2041年到期	$	350,000		344,062
%應付票據在此提供
在歐元債券發行中提供的應付債券百分比 ⁽³⁾

長期債務總額			$	2,908,729		$
普通股，面值1美元，授權股票500，000，000股；發行和發行了258，426，633股				258,426
額外已付資本				872,989
累計其他綜合損失				(257,190	)
留存收益				8,114,260
按成本計算的國庫普通股；113 167 617股				(5,970,842	)

股東總數			$	3,017,643		$

總資本化			$	6,109,072		$

(1)	賬面金額扣除未攤銷的債務折扣和遞延債務發行成本。截至2019年9月30日，未攤銷債務折扣總額為1，450萬美元。截至2019年9月30日，遞延發行債券的總成本為1，160萬美元。

(2)	上表經調整後的一欄的金額是按2019年紐約聯邦儲備銀行公佈的歐元/美元兑換匯率1.00=美元計算的歐元總本金的美元等值。賬面金額扣除未攤銷的債務貼現和經調整的遞延發行成本，截至2019年9月30日分別為{Br}百萬美元和100萬美元。

(3)	假設完成歐元債券發行。

S-8

茲提供的票據條款的下列説明，在與此不一致的情況下，取代所附招股説明書中所列債務證券一般條款的説明，現提及説明。在對Notes部分的描述中，我們、SECH OUR、MEN{Br}us、HECH公司HECH和Dover HEAM僅指多佛公司(而不是其子公司)。

一般

這些票據將於2001年2月8日由我們與紐約梅隆銀行(一家紐約銀行公司)作為摩根大通銀行(N.A.銀行的繼承者)之間的契約簽發，並由截至2005年10月13日的第一份補充保證書補充，第二份補充契約，日期為2008年3月14日，第三份補充契約，日期為2011年2月22日，第四份補充保證書，日期為2013年12月2日，第五份補充契約，日期為2015年11月3日，截至2016年11月9日的第六份補充契約，截至2019年的第七份補充契約，以及作為託管人的我們與紐約梅隆銀行簽訂的第八份補充契約(合在一起)。

這些票據將構成一個新的單獨的一系列筆記下的契約，並將到期 on，20。

這些票據將按每年%的利率計算利息，利息從2019年或支付利息或撥備利息的最近一天起算。我們將從2020年起，每半年支付一次票據欠款，自2020年起，支付利息給在結業前或(視屬何情況而定)在營業結束時登記票據的人。

我們會發行最低面額為2，000元的紙幣，以及超過1，000元的整數倍數。

這些債券將是我們的高級無擔保債務，並將與我們所有其他高級無擔保債務並駕齊驅。

這些債券將不會受益於任何償債基金。票據將不可兑換或交換。

下文所述的與失敗和契約失敗有關的規定將適用於本説明。

該等票據的轉讓須予註冊，該等票據須就該等票據向我們或向我們提出相同的合計本金及通知書及要求，而該契約可在我們在紐約為此目的而維持的辦事處或機構送達，而該辦事處或機構最初應是位於紐約的受託人公司信託辦事處。

商業日

“營業日”一詞是指除星期六或星期日以外的任何一天，而這一天不是紐約市銀行機構經法律、規章或行政命令授權或要求關閉的一天。

增發債券

票據最初的總本金限制為$。我們可以在未經持有人同意的情況下，以相同的條款在未來發行額外的票據，從而增加票據的本金。

S-9

條件，但發行日期、發行價格、額外票據發行日期之前應計利息以及在某些情況下第一次支付利息的日期的任何差異除外。對於美國聯邦所得税的目的，額外票據將與票據互換，除非這些額外票據與提供的票據有單獨的CUSIP號。根據契約，我們可能發行的票據和任何額外的票據將被視為一個單一系列，用於契約的所有目的，包括為了確定所需的記錄持有人百分比是否已批准或同意修改或放棄，或加入指示受託人代表所有持有人採取某些行動。

我們也可以在未經持有人同意的情況下，在未來以與所提供的債券系列不同的條款和條件，在契約下發行其他系列債務證券。

可選救贖

這些筆記將全部或部分予以贖回，由我們選擇，並不時進行。如在下列規定的票面贖回日期前贖回該等票據，則該等票據的贖回價格將相等於以下各項中較大者的贖回價格：

(一)贖回票據本金的百分之百；

(2)如果債券在票面贖回日到期(不包括贖回日應計利息的任何部分)，按庫房利率(下文定義)折現到贖回日(假定 360天，由12個30天月組成)，則其餘預定本金和利息的現值之和；

另加(在每宗個案中)截至贖回日期的應累算利息及未付利息，但不包括在內。儘管有上述規定，在贖回日期當日或之前的利息支付日到期應付的票據上的利息分期付款將根據票據和契約在有關記錄日業務結束時向註冊持有人支付。

如在票面贖回日期當日或之後贖回該等票據，則該等票據可以贖回價格贖回，贖回價格相等於當時尚未贖回的票據本金的100%，另加贖回日期的應累算利息及未付利息，但不包括贖回日期。

可比國庫券發行指報價代理人選定的美國國庫券，其實際或插值到期日可與擬贖回的票據的剩餘期限相媲美(為此目的，假定票據在票面贖回日到期)，在選擇時並按照慣例金融慣例，在定價新發行的公司債務證券時，這些債券的到期日與此類票據的剩餘期限相當(為此目的，假定票據在票面催繳日到期)。

可比國庫券價格就任何贖回日期而言，(1)參考國庫交易商在不包括最高及最低該等參考庫房交易商報價後，為該贖回日期而獲得的參考庫房交易商報價平均數；(2)如我們獲得少於4個該等參考庫房交易商報價，則所有該等報價的平均數，或 (3)，如只收到一份參考國庫交易商報價，則為該等報價。

標準呼叫日期表示票據到期日前幾個月的日期。

報價代理是指我們指定的參考國庫交易商。

參考庫房交易商指高盛(Goldman Sachs&Co.LLC)和摩根證券(J.P.Morgan Securities LLC)中的每一家(或它們各自的分支機構，即主要的國庫交易商)及其各自的繼任者；

S-10

參考庫房交易商報價就每一個參考庫房交易商和任何贖回日期而言，每一個參考庫房交易商的平均報價，如我們所決定的，指的是類似的國庫券發行的平均價格(在每種情況下以其本金的百分比表示)，由該參考庫房交易商在下午3：30以書面形式向我們報價。(紐約市時間)，在贖回日期之前的第三個營業日。

國庫利率就任何贖回日期而言，年率相等於可比國庫券發行的實際或內插到期日(按日計算)的半年期等值收益率，假設可比較庫房發行的價格(以其本金的百分比表示)等於該贖回日期的可比庫房價格。

任何贖回通知將在贖回日期前至少10天但不超過60天郵寄給每個將被贖回的票據的註冊持有人。除非我們沒有繳付贖回價格，否則在贖回日期當日及之後，要求贖回的紙幣或其部分將停止累積利息。如果要贖回的票據少於所有票據，則應由受託人以受託人認為公平和適當的方法選擇所贖回的票據。

改變控制

如果發生了對票據的控制變更觸發事件，除非我們已行使我們的選擇權將這些票據兑換為上述，否則我們將被要求按照票據中規定的條件向每個持有當時未償票據的持有人提供一份報價(控制提議的改變)，以回購該持有人的票據的全部或任何部分(等於2，000美元或超過1，000美元的整數倍數)。在更改管制要約時，我們須以現金支付，相等於購回的債券本金總額的101%，另加任何應累算及未付利息(如有的話)。該等票據已購回予(但不包括)回購日期(更改管制付款)。在任何控制變更觸發事件發生後30天內，或根據我們的選擇，在任何控制變更之前，但在公開宣佈構成或可能構成控制變更的交易之後，我們將向票據持有人郵寄，並向受託人提供一份通知，説明構成或可能構成控制變更觸發事件的交易，並提議在通知中指定的日期回購證券，該日期不得早於30天，也不遲於該通知寄出之日起60天(更改管制付款日期)。通知將列出我們根據本標題下的規定確定的指示，即持有人必須遵循以下規定，才能購買其票據，並説明持有人可選擇通過填寫附在票據上的購買選擇表格或類似形式購買這種票據，以及持有人必須遵循的任何其他程序，以接受變更控制提議或撤銷這種承兑。

如果通知在控制變更的完成日期之前寄出，則聲明提議購買的條件是在控制付款日期更改之日或之前發生的控制觸發事件的變更。

在更改控制付款日期時，我們將在合法的範圍內：

接受所有票據或部分票據的付款；

將一筆相等於就所有正確提交的票據或票據部分而更改控制付款的款額存入付款代理人；及

交付或安排向受託人交付適當接受的票據，並附上一份高級人員編號證書，説明正在回購的票據或部分票據的本金總額。

S-11

如果第三方按我方報價的方式、時間和其他方式提出這樣的提議，則在發生控制觸發事件時，我們不需要作出控制提議的變更。第三方回購根據其報價適當投標和不撤回的所有票據。此外，如果已經發生並正在更改控制付款日期，我們將不再購買任何票據，除非在控制觸發事件上發生更改控制付款的違約，否則將繼續發生違約事件。

我們將遵守規則14e-1的規定，根據，“交易法”和任何其他證券法律和條例，只要這些法律和條例是適用於回購的控制觸發事件的票據。如果任何此類證券法律或法規的規定與票據的變更提供條款相沖突，我們將遵守這些證券法律和法規，並且不會因為任何此類衝突而被視為違反了我們根據變更控制條款所承擔的義務。

為改變控制的目的，將適用下列術語，以提供本説明的條款：

變更控制(1)完成任何交易(包括但不限於任何合併或合併)，其結果是任何人(如“交易法”第13(D)(3)節所用)(除本公司或我們的一家子公司外)直接或間接成為實益擁有人(根據“交易法”第13d-3條和第13d-5條的規定)，成為我們的表決權股票或其他有表決權股票的50%以上的實益所有人，我們的有表決權股票被重新分類、合併、交換或更改，以投票權而非股份數目來衡量；或(2)直接或間接出售、轉讓、轉易或其他(合併或合併除外)在一項或多項相關交易中，將我們全部或實質上所有資產及附屬公司的資產，作為一個整體出售、轉讓、轉易或其他處置予一人或多於一人(如契約中所界定的條款所界定者)(本公司或我們的附屬公司除外)。儘管如此，如(A)我們成為一間控股公司的直接或間接全資附屬公司，及(B)(1)緊接該項交易後該控股公司有表決權股份的直接或間接持有人與緊接該交易前的我們有表決權股票的持有人大致相同，或在該交易完成後緊接該交易後的 (Ii)，任何人士(符合本句的規定的控股公司除外)的實益擁有人，直接或間接地是該控股公司50%以上的有表決權股份的擁有人，則該項交易不會被視為涉及控制權的改變。

控制觸發事件的變化表示控件的更改和與註釋有關的評等事件的發生。

投資等級評級指穆迪(Moody‘s)和標準普爾(S&P)的評級等於或高於Baa 3(或等價物)和標準普爾(S&P)的 bbb-(或等效)，以及我們選擇的任何其他評級機構或評級機構的同等投資級信用評級。

穆迪是指穆迪投資服務公司。以及其評級機構業務的任何接班人。

評級機構指(1)穆迪S和標準普爾中的每一家；和(2)如果穆迪或標準普爾中的任何一家因我們無法控制的原因而停止對這些票據進行評級，或未能使對這些票據的評級公開，則指“交易所法”第3(A)(62)條所指的國家認可的統計評級組織(經我們的董事會決議認證)，作為Moody s或S&P或兩者(視屬何情況而定)的替代機構。

評級事件表示每一評級機構調低債券的評級，而每一評級機構在該60天期間內的任何一天，將每一評級機構的投資評級低於的評級(只要該等債券的評級是，而該等債券的評級是，而該等評級是公開宣佈的，以考慮任何評級機構可能調低評級)；(2)在較早時(1)出現管制轉變及(2)公眾注意到有改變控制的情況或我們意圖作出控制的改變；

S-12

但條件是，因某項評級下調而引致的評等事件，不會當作就某項控制的改變而發生(因此，就更改控制觸發事件的定義而言，不會被視為評等事件)，而作出本定義所適用的扣減差餉的評級機構，則不會宣佈或公開確認或以書面通知受託人公司信託辦事處受託人的負責高級人員，表示扣減是全部或部分的結果，任何事件或情況，包括或因，或就適用的控制變更而產生(不論適用的控制變更是否在評等事件發生時發生)。

標準普爾指標準普爾全球評級公司(S&P Global Inc.)及其評級機構業務的任何接班人。

有表決權股票就任何指明的人而言(如“外匯法”第13(D)(3)條所用)，指該人在任何日期的資本存量，而該人在選舉該人的董事局時，一般有權投票。

控制權變更的定義包括一個短語，涉及直接或間接出售、租賃、轉讓、轉讓或其他處置全部或實質上屬於我們和我們子公司的財產或資產作為一個整體。雖然有有限的判例法解釋這一短語-基本上全部相同-但根據適用法律對這一短語沒有確切的確定的定義。因此，票據持有人是否有能力要求我們在出售、租賃、轉讓、轉易或以低於全部的方式向另一人或集團出售、租賃、轉讓、轉易或以其他方式處置本公司及附屬公司的資產時，要求我們回購該持有人的票據，可能是不確定的。見相關風險因素，我們可能無法在更改控制觸發事件時重新購買所有票據。

失敗；滿意和解除

這些註釋將受到失敗和解除以及契約中規定的某些契約的失敗的影響。見所附招股説明書中對債務證券失敗和盟約失敗的描述。

修改和放棄

需要持有人同意的補充義齒

我們(經本公司董事局授權)及受託人可在獲多數票持有人同意的情況下，對受該項修改或修訂影響的未付票據的總本金作出修改及修訂，但如該等修改或修訂所影響的每項未清償保證的持有人不同意，則該等修改或修訂不得作出：

更改任何票據本金的規定到期日，任何票據的本金或利息的任何分期付款；

降低任何票據的本金或任何溢價或利息；

減少在到期加速時應付的任何票據的本金；

更改任何票據本金或任何溢價或利息的支付地點或貨幣；

損害就任何票據或與任何票據有關的付款提起訴訟的權利；

降低任何系列未償債務證券本金的百分比，修改或修改該契約須徵得其持有人的同意；

降低為免除遵守契約某些規定或放棄某些違約所必需的任何系列未償債務證券的本金百分比；或

S-13

修改或取消關於票據的任何保證書條款；但這種修改 (A)不適用於在執行這種補充契約之前設立的任何債務擔保，並有權享受現有規定的利益，也不修改任何票據持有人對現有規定或(B)的權利，只有在沒有這種債務擔保時才生效；

將財產質押給受託人，作為票據的擔保；

建立契約中允許的其他一系列債務證券的形式和條款；

證明受託人對附註的任何更改，或規定由另一名受託人在契約下管理信託；

糾正或補充契約中可能有缺陷或不一致的任何條款，或就該保證書引起的事項或問題作出任何其他規定；但票據持有人的利益不受不利影響；或

將該契約或該等註釋的文本與本註釋説明的任何條文一致，使之符合範圍，即本註釋描述中的該等條文旨在逐字背誦該契約或該等註釋。

持有未付票據本金多數的人可放棄遵守與票據有關的某些限制性規定。未付票據本金過半數的持有人，可放棄以往因該等票據失責而導致的任何失責，但如沒有繳付本金、保費或背書上的利息，而未經受影響的每一未付票據持有人的同意，則不得修訂該等背書的某些契諾及條文。

簿記、投遞及表格

紙幣將以已登記的全球形式發行，最低面額為2，000美元，整數倍數為1，000美元以上。債券將在本次發行結束時發行，僅憑立即可用資金支付。票據最初將以已註冊的、全局形式的票據表示，沒有利息優惠券(全球註釋). 全球票據將在發行時交存作為直接貿易委員會託管人的託管人，紐約，紐約，，並以DTC的代名人Cde&Co.的名義登記，在每種情況下，貸記直接或間接參與者的帳户如下所述。全局票據可以全部而不是部分轉移到DTC的另一個提名人或dtc的繼任人或其被提名人手中。

S-14

全球票據的實益利益可通過歐洲清算系統持有(歐爾科)和Clearstream Banking，S.A.(清溪(作為直接技術合作的間接參與者)。全球票據中的實益權益不得以證書形式的票據交換 (認證票據)除非在下文所述的有限情況下。參見將全球票據換成已核證票據的直接或間接的全球票據。全球票據中實益權益的轉移將受直接貿易委員會及其直接或間接參與者(如適用的話，包括歐洲結算和清算所涉參與者)適用的規則和程序的約束，這些規則和程序可能會不時發生變化。

將全球票據兑換為證書票據

在下列情況下，我們將在DTC交出全球票據時，向DTC識別為全球票據所代表票據實益所有人的每一個人發行經認證的票據：

DTC通知我們，它不再願意或能夠作為這類全球票據的保管人，也不再是根據“外匯法”註冊的清算機構，而且我們也沒有在通知發出後90天內指定一名繼承保管人，或意識到DTC已不再如此登記，也不再願意或能夠作為保存人行事；

已發生並正在繼續發生默認事件，DTC請求頒發證書票據；或

我們決定不讓“全球筆記”代表這些筆記。

在所有情況下，為交換任何全球票據或全球票據中的實益權益而交付的核證票據將以登記形式，以名義登記，並按保存人或其代表的要求(按照其慣例程序)以任何核準面額發行。

保存程序

以下描述DTC、EuroClearandClearStream的操作和程序的僅僅是為了方便而提供的。這些行動和程序完全屬於各定居系統的控制範圍，並可能受到這些系統的改變。多佛不承擔這些操作和程序的責任，並敦促投資者直接聯繫系統或他們的參與者來討論這些問題。

dtc已通知多佛，dtc是一家有限用途的信託公司，為其參與組織持有證券。參加者)，並通過其參與方賬户中的電子簿記項變動，便利參與者之間的證券交易的清關和結算。參與者包括證券經紀人和交易商(包括承銷商)、銀行、信託公司、清算公司和某些其他組織。銀行、經紀、交易商和信託公司等其他實體也可以使用dtc的系統，這些實體可以直接或間接(集體地)(集體地)通過或保持與參與者的保管關係。間接參與者). 不是參與者的人只能通過參與者或間接參與者受益地擁有由直接交易委員會或其代表持有的證券。DTC持有或代表DTC持有的每種證券的所有權權益和所有權權益的轉移記錄在參與者和間接參與者的記錄上。

DTC還告知多佛，根據其規定的程序：

在交存全球票據後，直接交易委員會將把全球票據本金的一部分記入承保人指定的參與者賬户；以及

這些權益在“全球説明”中的所有權將在“全球説明”中顯示，而這些權益的所有權轉移將僅通過DTC(關於參與者)或參與者和間接參與方(涉及“全球説明”實益權益的其他所有人)保存的記錄進行。

S-15

作為參與者的全球票據的投資者可以通過DTC直接持有其在該債券上的利益。全球票據的投資者如果不是參與者，可以通過參與這一系統的組織(包括EuroClearandClearstream)間接持有其利益。歐洲清算銀行和清算銀行將代表其參與者在全球票據中持有利益，通過客户在其各自保存人的賬簿上對證券賬户進行分類，這些賬户分別是歐洲清算銀行S.A./N.V.，作為歐洲清算銀行系統的經營者，以及花旗銀行，作為Clearstream的經營者。在全球票據中的所有利益，包括那些通過歐洲清算或清算所持有的利益，都可能受到直接貿易委員會的程序和要求的約束。

通過歐洲結算系統或Clearstream持有的這些利益也可能受制於此類系統的程序和要求。

一些州的法律要求某些人以他們擁有的證券的確定形式進行實物交付。因此，將“全球照會”中的實益利益轉讓給這些人的能力將受到限制。由於直接貿易委員會只能代表參與者行事，而後者又代表間接參與者行事，因此，在“全球照會”中擁有實益利益的人將這些利益質押給不參加直接貿易委員會制度的人，或就這些利益採取其他行動的能力，可能會因缺乏證明這種利益的實物證明而受到影響。

除上文所述外，“全球票據”的實益權益所有人將不會在其名稱中登記票據，也不會收到以證書形式實際交付的票據，也不會因任何目的在契約下被視為註冊所有人或其持有人。

以直接買賣公司或其代名人的名義註冊的全球票據的本金及利息及溢價(如有的話)，將以該契約下該票據的註冊持有人的身分支付予直接買賣公司。根據契約條款，多佛和受託人將把票據，包括“全球票據”登記為票據的所有人的人，以便接收付款和所有其他目的。因此，多佛、受託人或任何多佛的代理人或受託人的代理人都沒有或將對以下事項承擔任何責任或責任：

DTC的紀錄的任何方面，或任何參與者或間接參與者的紀錄，與“全球票據”中的實益擁有權益有關或因實益擁有權益而作出的付款，或為備存、監督或覆核任何直接交易委員會的紀錄，或任何參與者或間接參與者與“全球票據”中實益的擁有權益有關的紀錄；或

與直接貿易委員會或其任何參與者或間接參與者的行動和做法有關的任何其他事項。

DTC已通知多佛，它目前的做法是在收到有關證券 (如票據)的任何付款後，在付款日期將有關參與者的帳户貸記付款，除非DTC有理由相信它不會在該付款日期收到付款。每個相關參與者的貸記金額與其對有關證券本金的實益所有權成比例，如DTC記錄所示。參與人和間接參與人向票據受益所有人支付的款項將由常設指示和習慣做法管轄，由參與人或間接參與人負責，不由直接貿易委員會、託管人或多佛負責。多佛或受託人在識別票據的實益擁有人時，無須對DTC或任何參與者或間接參與者的任何延遲承擔責任，多佛和受託人可完全依賴並將在為所有目的而依賴直接貿易委員會或其指定人的指示時受到保護。

參與者之間的轉賬將按照DTC的程序進行，並將以當日資金結算，而EuroClearandClearstream的參與者之間的轉賬將按照各自的規則和操作程序進行。

S-16

另一方面，直接交易委員會的參與者與歐洲清算或清算流參與者之間的跨市場轉移將由其保存人根據直接貿易委員會的規則通過直接貿易委員會進行，視情況而定；然而，這種跨市場交易將要求該系統的交易對手方根據歐洲清算或清算系統的既定期限，向歐洲清算或清算流交付指示(視屬何情況而定)。根據具體情況，如果交易符合結算要求，歐洲結算公司或清算公司將向其各自的保存人發出指示，通過在直接貿易委員會的有關全球票據中交付或接收利益，並按照適用於直接交易的當日資金結算的正常程序，採取行動，以其名義進行最後結算。歐洲清算參與者和Clearstream參與者不得直接將指令傳遞給歐洲清算或清算流的保存方。DTC已通知多佛，它將採取任何允許持有票據的人採取的任何行動，只有在一個或多個參與者的指示下，DTC的帳户已記入全球 Notes中的利息，並且只針對該參與者已經或已經作出指示的票據本金總額的這一部分採取行動。但是，如果票據下有默認事件，DTC保留權利將“全局備註”交換為“證書備註”，並將此類備註分發給參與者。

雖然DTC、EuroClearstream和 Clearstream同意上述程序，以便利DTC、EuroClearandClearstream的參與者之間轉讓“全球説明”中的利益，但它們沒有義務執行或繼續執行這些程序，可隨時停止這種程序。多佛、託管人或其任何代理人均不對DTC、EuroClear或Clearstream或其各自的參與方或間接參與者根據其業務規則和程序履行其各自的義務負有任何責任。

關於受託人

紐約梅隆銀行(BankofNewYorkMellon)是一家紐約銀行公司，是該契約的託管人。我們可以在正常的業務過程中與受託人維持存款帳户或進行其他銀行交易。

執政法

契約和註釋將受紐約州法律管轄，並按照紐約州法律解釋和強制執行。

S-17

除非另有説明，本摘要只涉及按原始發行價格購買的票據，並由受益所有人作為資本資產(通常為投資財產)持有，而不涉及所有美國聯邦所得税考慮因素，這些考慮因素可能與您的具體情況有關，或如果您根據美國聯邦所得税法受到特殊待遇(例如，如果您是一家保險公司、免税組織或政府組織、銀行或其他金融機構、證券或貨幣經紀人或交易商，則在選擇使用該證券或貨幣的證券交易商時)。市場標價你所持有的證券、受管制的投資公司、房地產投資信託、S公司、合夥企業或其他通過這種實體持有票據的人(或通過這些實體持有票據的人)、應遵守備選最低税的人、美國僑民、持有美元以外功能貨幣的美國人、持有票據作為跨、套期、轉換、建設性銷售或其他綜合金融交易一部分的人、受控制的外國公司、被動外國投資公司或積累收益以避免美國聯邦所得税的公司的方法。

如果合夥企業(或被視為美國聯邦所得税目的合夥企業的其他實體或安排)持有票據，合夥人的税收待遇一般將取決於合夥人的地位和合夥企業的活動。持有我們票據的合夥企業的合夥人應就我們票據的取得、所有權和處置的税務後果諮詢自己的税務顧問，因為本摘要不涉及可能與該夥伴有關的特殊税務考慮。

本摘要依據的是“國税法”、“國庫條例”、司法意見、國內收入局(國税局)公佈的立場以及所有其他適用當局的現行規定，所有這些規定都可能發生變化，可能具有追溯效力。此摘要不打算作為税務建議。本摘要沒有討論州、地方或非美國税收的任何方面，也沒有討論除所得税以外的任何美國聯邦税收考慮因素(如對淨投資收入或遺產税或贈與税徵收的醫療附加税)。

在某些情況下，我們可能需要向你支付額外的款項，包括“票據變更控制説明”中所述的數額。我們支付這些額外數額的義務可能涉及美國國庫條例中有關或有債務工具的規定。但是，根據本“應急條例”，如果截至發行日期，這種意外情況很遙遠，或被認為是偶然的，則應急款將不會導致債務工具被視為或有償付債務工具。我們認為，任何這種付款的可能性都是遙遠的和(或)偶然的，因此打算採取這樣的立場，即這種可能性不會導致根據適用的美國國庫條例將票據視為或有債務票據。除非你以適用的美國國庫條例所要求的方式披露你的相反立場，否則這一立場對你具有約束力。國税局可能採取不同的立場，在的情況下，除其他外，你可能被要求以高於規定利率的利率累積利息收入，並將在應納税處置票據上實現的任何收益視為普通利息收入。這一討論的其餘部分假定這些票據將不被視為或有付款債務工具。你應就可能對票據適用或有付款債務工具規則及其後果徵求税務顧問的意見。

我們敦促這些票據的潛在投資者就獲取、持有和處置這些票據的美國聯邦、州、地方和非美國收入及其他税收考慮諮詢他們的税務顧問。

S-18

在出售、兑換、贖回或其他應税處置票據時，你通常會確認相等於差額的應課税損益：(I)你在出售、兑換、贖回或其他應税處置中所收到的收益(可歸因於可歸因於應計但未付的已述利息的款額(如有的話))，而該利息在以前未包括在入息內的範圍內，則須作為一般利息繳税，而不論你是否以其他方式確認因出售、交換、贖回或其他應課税處置而造成的整體虧損)及(Ii)你在附註中的調整税基。收益將包括任何現金的數額和為該票據收到的任何其他財產的公平市場價值。您在票據中調整的税基通常是您為獲得該票據所支付的金額。您在票據的銷售、兑換、贖回或其他應税處置中確認的損益一般為資本損益，如果在出售、兑換、贖回或其他應税處分時持有該票據超過一年，則通常為長期資本損益。否則，這種損益將是短期資本損益.根據現行的美國聯邦所得税法，包括個人在內的某些非美國公司持有者確認的長期資本淨收益一般符合優惠税率。資本損失的扣除受到限制。

備份、扣繳和信息報告

除非您是豁免收款人，否則備份預扣税和某些信息報告要求可能適用於我們在票據到期前向您支付本金和利息以及銷售或交換收益的款項。備份扣繳和信息報告將不適用於我們在票據上支付的款項，以豁免確定其身份為的收件人，無論這些實體是此類票據的受益所有人還是作為受益所有人的託管人、代名人或代理人持有此類票據。然而，對於向受益人所有人的保管人、代名人或代理人支付的款項，備份扣繳和信息報告可適用於該託管人、代名人或其他代理人向你支付的款項，除非你是豁免收款人並確立了你的身份。

如果你不是豁免收款人(例如，如果你是個人)，如果你(I)提供了準確的納税人身份證號碼(通常在國税局表格W-9上)，則備份扣繳將不適用於支付給你的；(Ii)國税局沒有通知你沒有正確報告的付款情況。

S-19

以下討論適用於您，如果您是非美國持有者，則非美國持有者是一張票據的受益所有人(不包括作為美國聯邦所得税目的的合夥企業的實體或安排)，該票據既不是美國持有者，也不是前公民或美國居民，在這種情況下，您應該就持有或處置票據的美國聯邦所得税後果諮詢税務顧問的意見。

利息支付

我們支付給你方的利息將按總額的30%徵收美國預扣税，除非你有資格有以下所述的例外情況之一。

根據下文關於備用預扣繳款和金融行動特別法庭的討論，對於我們支付給你的利息，不需要扣繳美國聯邦所得税，條件是：

你並不實際或建設性地擁有本守則第871(H)(3)條所指有權投票的所有類別的合計投票權的10%或10%以上；

你既不是(1)通過實際或建設性股權與我們有關的受控制的外國公司(“守則”所指的範圍內的公司)，也不是(2)一家(“守則”所指的)銀行在其正常貿易或業務過程中獲得貸款利息的銀行；以及

您提供了代碼第871(H)節和第881(C)節規定的所需證書。

為了滿足這些認證要求，通常要求您在發生支付利息的年份，或在前三年中的一年中提供一項聲明，説明：

是由你在偽證罪的懲罰下籤署的；

證明您是這些票據的實益所有人，而不是美國人；和

提供您的姓名和地址。

此聲明一般可在IRS表格W-8 BEN或IRS表單上進行。W-8 BEN-E您必須在更改後的30天內將報表信息的任何更改通知收件人。特殊認證規則適用於通過實體而不是公司或個人的非美國持有者。

如果你從事美國貿易或業務，而你收到的利息實際上與你從事這類貿易或業務的行為有關(如果根據適用的所得税條約的要求，可歸因於你所維持的美國常設機構)，只要你提供了國税局W-8 ECI表格或基本類似的替代表格，説明該票據的利息實際上與你在美國的貿易或業務有關，你將免繳上述美國聯邦所得税。在這種情況下，如果你是美國持有者，你將按一樣的方式按淨收入徵收利息税。如果你是一家公司，你也可能要對你的税收年的收入和利潤徵收30%的税率(或適用的美國所得税條約規定的較低税率)，但須作調整，這些調整實際上與你在美國的貿易或業務有關。

S-20

此外，根據美國所得税條約，你可以享受美國聯邦預扣繳税的豁免或降低税率。一般情況下，此豁免或減税税率只適用於你提供已填妥的税務局表格W-8 BEN或IRS表格。W-8 BEN-E，或實質上類似的替代形式，根據適用的美國所得税條約要求利益。

上述證明必須在支付利息之前提供給適用的扣繳義務人，並可能要求定期更新。您可以通過及時向國税局提出適當的退款申請，以獲得對任何未繳款項的退款。您應該諮詢您的税務顧問，有關您根據任何適用的收入税條約享受福利的權利。

債券的出售、交換、贖回或處置

在下文討論備份預扣繳和金融行動協調委員會的情況下，你在出售、兑換、贖回或其他應税處置票據時所實現的任何收益一般不需繳納美國聯邦所得税(不包括應分配給應計利息和未付利息的任何數額，這些利息一般將作為利息處理，但須遵守上文在法中討論的規則。利息支付除非：

這一收益實際上與你在美國境內的貿易或業務有關(如果適用的所得税條約要求，則可歸因於你所維持的美國常設機構)；或

你是在應課税年度內在美國逗留183天或以上，並符合其他條件的個人，而根據適用的所得税條約，你沒有資格獲得寬免。

實際上與你在美國境內從事貿易或業務有關的所得一般將按適用於美國人的相同税率徵收美國聯邦所得税，扣除某些扣減額。如果你是一家公司，你也可能要對你在該課税年度的收入和利潤徵收30%的税率(或適用的美國所得税條約可能規定的較低税率)，但須作調整，而這些税率與你在美國的貿易或業務實際上是有關聯的。如果從出售或處置你的票據中獲得的收益實際上與你在美國的貿易或業務有關，但根據一項適用的所得税條約，你在美國的常設機構不屬於你的所得，根據該條約，你的所得可免繳美國税。如果在上文第二個要點中對你進行描述，你一般將按30%的税率(或適用的美國所得税條約可能規定的較低税率)對你的美國從出售或交換資本資產中獲得的收益(如果有的話)超過由你在同一應税年度確認的資本資產的出售或交換造成的損失(如果有的話)的數額徵收美國税，但前提是你及時提交一份美國聯邦所得税報税表。

備份、扣繳和信息報告

無論是否實際扣繳任何税，都必須向國税局提交與票據利息付款有關的資料。除非你遵守認證程序，以確定你不是美國人，否則也可以向國税局提交與出售或其他處置 (包括贖回)所得收益有關的資料。除非您遵守認證程序，以證明您不是美國人或以其他方式確定您不是美國人，否則您可能會在票據的付款或票據的銷售或其他處置(包括贖回)的收益上被扣發備份。要求免徵上述利息預扣税的認證程序。利息支付將滿足避免備份扣繳所需的證書要求。備份預扣繳不是額外的税。如果及時向國税局提供所需信息，則任何從向您支付的款項中扣減的備份金額將被允許作為對您的美國聯邦所得税負債的抵免，並可給予您退款的權利。

S-21

根據“守則”第1471至1474節、其中頒佈的任何條例或其他指導、“守則”第1471(B)(1)節所述的協定或執行“守則”的這些規定或替代辦法的任何政府間協定，或執行上述任何規定(通常稱為“外國帳户税收遵守法”或“金融行動特別法庭”)的任何法律、條例、協定、承諾或官方解釋，30%的美國聯邦預扣税可適用於就支付給(I)外國金融機構(“守則”中明確界定的)的票據支付的利息收入，該外國金融機構是受益所有人還是中間人，除非該外國金融機構同意核實、報告和披露其美國帳户持有人 (如“守則”明確界定的)並符合某些其他具體要求；或(Ii)非金融外國實體，不論該外國非金融實體是實益所有人還是中間人，除非該實體提供證明，證明付款的實益所有人沒有任何實質性的美國所有者，或提供每一大美國所有者的姓名、地址和納税人識別號以及某些其他具體要求。在某些情況下，有關外國金融機構或非金融外國實體可被視為符合本規則的豁免或符合本規則的規定。此外，美國與適用的外國之間的政府間協定可修改這些要求。如果利息的支付既須根據FATCA 扣繳，又須繳納上述非美國持有者項下的預扣税。利息支付，FATCA項下的扣繳款項可貸記此類其他預扣繳税，並因此減少此類扣繳税。根據擬議的美國國庫條例，納税人可依賴這些規定，出售、贖回或以其他方式處置紙幣所得的總收入，將不受金融行動特別組織扣留。持有者應就這些規則徵求税務顧問的意見，以及這些規則是否與他們的所有權和票據的處置有關。

S-22

我們打算通過承銷商提供票據。根據我們與承銷商之間的承銷協議和相關的定價協議(合在一起，承銷協議)中所述的條款和條件，我們已同意向承銷商出售，而承銷商已各自同意而不是共同向我們購買與其姓名相對的票據的本金。


承銷商		校長數額註記
高盛有限公司		$
摩根證券有限公司
美國銀行證券公司
花旗全球市場公司
德意志銀行證券公司
滙豐證券(美國)公司

共計		$

承銷商已各自同意而不是共同購買根據承銷協議出售的所有票據，如果購買了這些票據的話。如果承保人違約，則承保協議規定，非違約承銷商的購買承諾可以增加，或者可以終止承保協議。

我們已同意賠償幾名承保人的某些責任，包括“證券法”規定的責任，或分擔承保人可能被要求就這些責任支付的款項。

承銷商在事先出售的情況下，在其律師批准其法律事項，包括票據的有效性和承保協議所載的其他條件的情況下，在向其簽發並由其接受的情況下，提供這些票據，例如承銷商收到官員的證書和法律意見。承銷商保留撤回、取消或修改向公眾提供的優惠和拒絕全部或部分訂單的權利。

承銷商已告知我們，他們最初建議以本招股説明書增訂本封面上的公開發行價格向公眾提供票據，並以該價格向交易商提供不超過票據本金數額%的優惠。承銷商可以允許，經銷商可以向其他交易商提供不超過票據本金%的折扣。票據首次公開發行後，公開發行價格、優惠和折扣可以改變。

我們應支付的發行的費用，不包括承保折扣，估計為$。承銷商已同意償還我方與此發行有關的某些費用。

新發行債券

這些票據是一種新發行的證券，沒有固定的交易市場。我們不打算申請在任何證券交易所上市，或在任何自動交易商報價系統上報價單。我們從承銷商獲悉，他們目前打算在發行完成後在票據中進行市場。然而，他們沒有義務這樣做，可以在任何時候停止任何做市活動而不作任何通知。我們不能保證債券交易市場的流動性，也不能保證債券的活躍的公開市場將會發展。如果債券的活躍公開交易市場不發展，債券的市場價格和流動性可能會受到不利影響。

S-23

我們期望在本招股説明書增訂本封面最後一段中指定的日期(T+5)之後的第五個營業日，以支付票據付款的方式交付票據。根據“交易所法”第15c6-1條，二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算，除非交易雙方另有明確約定。因此，由於票據最初將在T+5結算，因此，希望在定價日或下一個營業日進行票據交易的購買者必須規定其他結算安排，以防止未能達成的結算。

物價穩定

對於發行，允許承銷商從事穩定債券市場價格的交易。這類交易包括投標或購買，以釘住、固定或維持債券的市場價格。如果承銷商在與發行有關的票據中創造了空頭頭寸(即，如果他們賣出的票據多於本招股説明書補充封面上的票據)，承銷商可以通過在公開市場購買票據來減少該空頭頭寸。購買 a證券以穩定價格或減少空頭頭寸可能導致證券價格高於在沒有這種購買的情況下的價格。承銷商也可以處以罰款。當某一特定的承保人向承保人償還其所收到的部分承銷折扣時，就會發生這種情況，因為該代表已回購了該承銷商在穩定或空頭交易中出售的票據或為其帳户購買的票據。

與這些票據有關的任何這些活動都可能起到防止或延緩票據市場價格下跌的作用，它們也可能導致票據的價格高於在沒有這些交易的情況下在公開市場上會存在的價格。承銷商可在場外市場或其他方面。如果承銷商開始這些交易中的任何一項，他們可以隨時在沒有通知的情況下終止這些交易。

我們和任何一家承銷商都不對上述交易可能對票據市場價格產生的任何影響的方向或規模作出任何表示或預測。此外，我們和任何一家承銷商都不表示承銷商將從事這些交易，或者這些交易一旦開始，就不會在沒有通知的情況下停止。

在美國境外的銷售

這些票據可以在美國和美國以外的某些司法管轄區出售，在美國以外的國家，這種提議和出售是允許的。

通知在加拿大的潛在投資者

這些票據只能出售給購買者，或者被認為是作為認可投資者的主體，如國家文書45-106所定義的。招股章程豁免的第73.3(1)款證券法(安大略省)，並且是國家文書 31-103所定義的允許客户登記要求、豁免和現行登記義務。票據的任何轉售必須按照不受適用證券法的招股章程要求的豁免，或在不受其約束的交易中進行。

加拿大某些省或地區的證券法可向購買者提供撤銷或損害賠償的補救辦法，條件是本招股章程補編和所附招股説明書(包括其任何修正案)含有虛假陳述，但撤銷或損害賠償的補救辦法須由買方在買方省或領土的證券法規定的時限內行使。買方應查閲買方省或地區證券法的任何適用條款，以瞭解這些權利的詳情，或諮詢法律顧問。

S-24

本招股説明書、所附招股説明書和與本説明有關的任何其他材料只分發給聯合王國以外的人，如果在聯合王國是合格投資者(如第(EU)2017/1129條所界定的)，他們是 (I)在與“2000年金融服務和市場法”第19(5)條有關的投資方面具有專業經驗的人(“2005年(金融促進)令”(“命令”))，或(2)屬於該命令第49(2)(A)至(D)條範圍內的資產淨值較高的實體，或(3)否則可向其分發的人，所有這些人合起來稱為有關人員。這些票據只供有關人員使用，任何投資活動或邀請、要約或協議認購、購買或以其他方式購買這些票據，將只與有關人員進行。本招股章程補編、所附招股説明書及其內容不應(全部或部分)分發、出版或複製，也不得由任何接收者向聯合王國的任何其他人披露。聯合王國境內任何非相關人員的人均不應採取行動或依賴本招股章程補充和(或)所附招股説明書或其任何內容。英國沒有向公眾提供這些鈔票。此外，在聯合王國，每個承銷商都代表並同意，票據只能由下述承銷商提供：

只傳達或安排傳達，只會傳達或安排發出邀請或誘使我們從事投資活動(“2000年金融服務和市場法”(經修正的“金融服務和市場法”)第21節所指)，與發行或銷售情況下的票據有關，而金融管理信息系統第21(1)節不適用於我們；

已遵守並將遵守金融管理信息系統的所有適用規定，涉及其在聯合王國、聯合王國或以其他方式涉及聯合王國的照會的項下所做的任何事情。

給瑞士潛在投資者的通知

本文件無意構成購買或投資於本文所述票據的要約或招標。這些票據不得在瑞士境內或從瑞士直接或間接公開提供、出售或宣傳，也不得在瑞士的六家交易所或任何其他交易所或受管制的貿易設施上上市。本文件或與票據有關的任何其他提供或推銷材料均不構成招股説明書，因為根據“瑞士債務守則”第652 A條或第1156條的理解，或按照瑞士六家瑞士交易所或任何其他受管制的貿易設施的上市規則所指的上市招股説明書，本文件或任何其他與票據有關的發行或銷售材料均不得在瑞士公開分發或以其他方式公開提供。

S-25

本文件或與要約有關的任何其他要約或營銷材料、或公司或票據均未向或將向任何瑞士監管當局提交或批准。這些票據不受瑞士任何監管機構的監督，例如瑞士金融市場監督局(瑞士金融市場監督局)的監督，票據的投資者將不會受益於這種機構的保護或監督。

通知香港未來投資者

每名承銷商(I)並沒有以任何文件向“證券及期貨條例”(第2章)所界定的專業投資者提供或出售(A)以外的任何其他票據，亦不會以任何文件在香港提供或出售任何債券。(B)在不導致的其他情況下，該文件是“公司(清盤及雜項規定)條例”(第19章)所界定的招股章程。(32)香港或該條例所指的不構成向公眾提供的要約；而 (Ii)並沒有為發行而發出或管有，亦不會為在香港或其他地方發出或管有任何與該等註釋有關的廣告、邀請或文件，而該等廣告、邀請或文件的內容相當可能會被查閲或閲讀。香港公眾人士(除非根據香港證券法獲準如此做)，但就只向香港以外地方的人或只向“證券條例”及根據該條例訂立的任何規則所界定的專業投資者處置的票據(或擬處置的票據除外)除外。

通知在日本的潛在投資者

這些票據過去沒有也不會根據“金融工具和外匯法”第4條第1款進行登記。因此，不得直接或間接在日本或為任何日本居民提供或出售任何票據或其任何權益，或為日本居民的利益而提供或出售(此處使用的術語是指任何居住在日本的人，包括根據日本法律組建的任何公司或其他實體)，或其他人直接或間接地在日本或向日本居民或為日本居民的利益進行再要約或轉售，除根據“金融工具和外匯法”和日本在有關時間生效的任何其他適用的法律、條例和部級準則的登記要求和其他規定之外。

向新加坡的潛在投資者發出通知

本招股章程補編尚未註冊為新加坡金融管理局的招股説明書。因此，每一承銷商均未提出或出售任何票據，或安排將此類票據作為認購或購買邀請書的標的，不直接或間接向新加坡境內的人提供或出售此類票據，或安排將此類票據作為認購或購買邀請書的標的，且未根據“證券和期貨法”第274條向機構投資者分發或分發本招股説明書補充材料或與該票據的要約或出售或認購或購買有關的任何其他文件或材料，不論是，直接或間接地向在新加坡境內的人(I)提供或分發“證券和期貨法”第274條規定的機構投資者，新加坡第289章(SFA)，(Ii)根據第275(1)條，或根據第275(1A)條，或按照第275(1A)條所指明的條件，或(Iii)根據該條例的任何其他適用的規定，以其他方式給予有關的人；或(Iii)根據該條例的任何其他適用的規定的條件。

凡該等票據是由有關人士根據“財務條例”第275條簽署或購買的，即：

一家法團(並非經認可的投資者(如“證券及期貨條例”第4A條所界定)，其唯一的業務是持有投資，而其全部股本由一名或多於一名個人擁有，而每名個人均為認可投資者；或

信託(如果受託人不是經認可的投資者)，其唯一目的是持有投資，而信託的每一個受益人都是經認可的投資者，

S-26

僅為履行其根據“證券和期貨(資本市場產品)條例”第309 b(1)(A)和309(1)(C)條承擔的義務，公司已確定，並在此通知所有相關人員(如“證券和期貨(資本市場產品)條例”第309(A)節所界定)，票據為訂明的資本市場產品(如2018年“證券和期貨(資本市場產品)條例”所界定)，不包括投資產品(在MAS通知SFA 04-N12：“關於投資產品銷售的通知”和“通知FAA-N16：關於投資產品建議的通知”)。

通知臺灣未來投資者

這些票據過去沒有、將來也不會按照有關證券法律法規的規定，向臺灣金融監督委員會和(或)臺灣其他監管機構登記、備案或批准，不得通過公開發行在臺灣境內出售、發行或提供，也不得在構成“臺灣證券和證券交易法”所指要約的情況下，或需要臺灣金融監督委員會和(或)臺灣其他監管機構登記、備案或批准的有關法律和條例中出售、發行或提供。臺灣任何個人或實體均未獲授權在臺灣提供或出售該等票據。

澳大利亞潛在投資者注意事項

尚未或將向澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)或任何其他政府機構提交與發行有關的任何安排文件、招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件(包括2001年“公司法”(Cth)(“公司法”)所界定的文件)。本招股章程補編不構成“公司法”規定的招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件，也不打算包括“公司法”規定的招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件所需的信息。沒有采取任何行動允許在需要根據“公司法”第6D.2或7.9條予以披露的情況下提供票據。

票據不得出售，也不得在澳大利亞申請出售或購買，或邀請任何票據(包括在澳大利亞的人收到的要約或邀請)，本招股章程補充材料或與這些説明有關的任何其他發行材料或廣告不得在澳大利亞分發或公佈，除非在每種情況下：

根據“公司法”第6D.2或7.9部分，在接受每一受要約人或受邀人接受要約或邀請時應支付的總代價至少為500，000澳元(或其等值的另一種貨幣，在任何一種情況下，不考慮提供票據或發出邀請的人所借的款項)或該要約或邀請不需要根據“公司法”第6D.2或7.9部分向投資者披露；

S-27

本文件涉及根據迪拜金融服務管理局“2012年市場規則”(DFSA BECH)提出的豁免報價。本文件僅供分發給DFSA 2012年“市場規則”所規定類型的人員。不得將其交付給任何其他人，也不得由任何其他人依賴。DFSA沒有責任審查或核實任何與豁免報價有關的文件。DFSA沒有批准本招股説明書的補充，也沒有采取步驟核實這裏所列的信息，並且對本文件沒有責任。此文件所涉及的證券可能是非流動性的和/或受到對其轉售的限制。所提供證券的準購買者應對所提供的證券進行自己的盡職調查。如果您不理解此文檔的內容，則應諮詢授權的財務顧問。

關於該文件在DIFC中的使用，本文件是嚴格保密和保密的，目前正在分發給有限數量的投資者，不得提供給原收件人以外的任何人，不得複製或用於任何其他目的。證券中的利息不得直接或間接地提供或出售給DIFC的公眾。

向阿拉伯聯合酋長國的潛在投資者發出通知

這些票據沒有在阿拉伯聯合酋長國(包括國際金融公司)(包括DIFC) 公開提供、出售、推銷或宣傳，也沒有公開提供、出售、推銷或宣傳，除非符合阿拉伯聯合酋長國(和國際金融公司)關於證券的發行、提供和銷售的法律。此外，本招股章程補充和附帶的招股説明書不構成阿拉伯聯合酋長國(包括國際金融公司)的公開發行證券，也不打算公開發行。阿拉伯聯合酋長國中央銀行、證券和商品管理局或迪拜金融服務管理局尚未批准本招股章程及其附帶的招股説明書，也未向其提交。

其他關係

承銷商不時為我們提供商業銀行、投資銀行和諮詢服務，為此他們收到了習慣費用和報銷費用。承銷商可不時與我們進行交易，並在正常業務過程中為我們提供服務，並可收取慣常費用及報銷費用。某些承銷商的附屬公司是我們循環信貸機制下的代理人和/或放款人。某些承銷商和/或其附屬公司可以持有4.300%的債券和/或2.125%的債券( )的頭寸，這些債券可以用本次發行的淨收益來償還，因此在償還後可以得到一部分收益。

此外，在其各種業務活動的正常過程中，承銷商及其附屬公司可以進行或持有廣泛的投資，並積極為自己的賬户和賬户進行債務和股票證券(或相關的衍生證券) 和金融工具(包括銀行貸款)的交易。

S-28

這些投資和證券活動可能涉及我們或我們的附屬公司的證券和票據。某些承保人或其附屬公司與我們有貸款關係，並可定期對衝，而其中某些承保人或其附屬公司可根據其慣常的風險管理政策對衝我們的信貸風險。通常，這些承銷商及其分支機構將通過進行交易來對衝這種風險，這些交易包括購買信用違約互換或在我們的證券中建立空頭頭寸，可能包括在此提供的票據。任何這類信用，違約掉期或空頭頭寸，可能會對未來的交易價格產生不利影響，在此提供的票據。承銷商及其附屬公司也可就這類證券或金融工具的提出投資建議和/或發表或發表獨立的研究意見，並可持有或建議客户購買此類證券和票據的多頭和(或)空頭頭寸。

S-29

財務報表和管理層對財務報告的內部控制有效性的評估(在管理層關於財務報告的內部控制報告中包括 )，通過參考2018年12月31日終了年度10-K表年度報告而納入本招股説明書補編中，這些報表和管理層的評估是根據普華永道會計師事務所的報告(這是一家獨立註冊的公共會計師事務所)的報告，根據上述事務所作為審計和會計專家的權威而納入的。

S-30

本招股説明書不得用於提供和出售債務證券，除非附有招股説明書補充。招股説明書補充可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。在投資任何債務證券之前，您應閲讀本招股説明書和適用的招股説明書或補充文件，以及在本招股説明書中以參考方式註冊並視為的文件。

證券交易委員會和任何國家證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

投資於我們的債務證券涉及風險。見本招股説明書第3頁中的主要風險因素。

這份招股説明書的日期是2017年3月3日。

你只應依賴本招股説明書及隨附的招股説明書或補充書所載或以參考方式納入的資料。我們沒有授權任何其他人向您提供有關此產品的不同信息。本文件只能在出售這些證券合法的情況下使用。您只應假定本招股説明書中的信息或任何招股説明書補充或補充的信息在相關文檔的前面的日期是準確的。自那天以來，我們的業務、財產、財務狀況、經營結果和前景可能發生了變化。我們不允許在任何州提供這些債務證券。

這份招股説明書是我們向證券交易委員會(證交會)提交的一份自動貨架登記聲明的一部分，它是一家知名的成熟發行人(如1933年“證券法”(“證券法”修訂本)第405條所定義的)。通過使用自動貨架登記聲明，我們可以在任何時間和從時間，出售根據本招股説明書的債務證券在一個或多個發行的無限數量。根據證交會的規則，這份招股説明書並不包含註冊聲明中包含的所有信息。關於進一步的信息，我們參考註冊聲明，包括其證物。本招股説明書中關於任何協議或其他文件的規定或內容的陳述不一定完整。如果SEC的規則和規則要求將協議或文件作為註冊聲明的證物提交，請參閲該協議或文件，以獲得對這些事項的完整描述。

這份招股説明書為您提供了我們可能提供的債務證券的一般描述。每次我們使用本招股説明書提供債務證券，我們將提供您的招股説明書補充或補充，將描述所提供證券的具體條款。招股説明書補充還可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。如果本招股説明書中的信息與招股説明書補充中的信息有任何不一致之處，您應依賴於招股説明書補充中的信息。

為了瞭解我們的債務證券條款，你應該仔細閲讀本文件和適用的招股説明書補充或補充。它們共同提供了我們提供的債務證券的具體條款。您還應該閲讀我們推薦給您的文件，在這些文件中您可以找到更多關於我們公司和我們業務、財產、財務狀況、經營結果和前景的信息。

本招股説明書中對多佛，對公司，對我公司，對我們，對我們和我們的產品，指的是多佛公司及其子公司。

我們的業務受到風險和不確定性的影響。您應仔細考慮和評估本招股説明書中引用的所有信息和，包括我們最近關於表10-K和其他SEC文件的年度報告中引用的風險因素。我們的業務、財產、財務狀況、經營結果或前景可能會受到任何這些風險和不確定因素的重大不利影響。

在那裏你可以找到更多的信息

我們向SEC提交年度、季度和當前報告、代理報表和其他信息。此外，我們還向證券交易委員會提交了一份註冊聲明和相關證物。我們的證券交易委員會文件可通過互聯網在證券交易委員會的網站www.sec.gov或我們的網站www.doverCompanation.com上查閲。您也可以閲讀和複製任何文件，我們向證券交易委員會在其公共資料室在100F街，N.E.，華盛頓特區20549。此外，您還可以查看我們在紐約證券交易所(NewYorkStockExchangeInc.)辦公室提交的報告和其他信息，該公司位於紐約寬街20號，紐約，紐約10005。

你也可以通過寫信給美國證券交易委員會的公共參考部分，在華盛頓特區20549，N.E.， 100F街，按規定的費率獲得這些信息的副本。請致電證券交易委員會1-800-SEC-0330有關公共資料室操作的進一步信息。

以提述方式成立為法團

美國證券交易委員會允許我們以參考的方式將新公司納入我們向證券交易委員會提交的招股説明書信息。這意味着我們可以通過向您推薦這些文檔來向您披露重要信息。以參考方式包含的信息是本招股説明書的一個重要部分，我們稍後向SEC提交的信息將自動更新和取代本招股説明書和我們提交給SEC的其他文件中任何不一致的信息。

我們參考下列文件，這些文件是我們以前向證券交易委員會提交的(除這些文件中被認為未提交的任何信息外)：

截至二零一六年十二月三十一日止年度表格10-K的年報(證交會檔案編號：001-04018)；及

我們目前關於表格8-K的報告，於2017年2月10日提交給證券交易委員會(證交會檔案編號001-04018)(僅涉及在5.02項下報告的信息)。

我們還參考了我們根據1934年“證券交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)節向證券交易委員會提交的、經修正的(“交易法”)、在提交登記聲明之日或之後以及在發行終止之前向證券交易委員會提交的任何文件；但是，規定，我們不參考任何關於表格8-K.K.的當前報告第2.02項或第7.01項提供的任何信息，除非並在任何這類表格8-K.我們未來向證券交易委員會提交的文件將自動更新和取代本招股説明書中任何不一致的信息。

你可向我們免費索取這些文件的副本，可致電或寫信給我們，地址及電話號碼如下：

多佛公司

3005高地公園路

唐納斯格羅夫，IL 60515

注意：公司祕書

電話：(630)541-1540

前瞻性陳述

本招股説明書中的聲明和以參考方式納入的文件可構成“證券法”、“交易法”和1995年“私人證券訴訟改革法”所指的前瞻性陳述。這些報表除其他外涉及業務和戰略計劃、收入、收益、現金流量、外匯、業務、收購、多佛公司經營的行業、預期的市場條件和我們的定位、全球經濟和業務改進。前瞻性陳述可以用預期的單詞或短語來表示，預期，相信，暗示，一般的意思，意志，計劃，應該，會，可以，和預測或使用未來時態或類似的時態或短語，但是沒有這樣的詞或短語並不意味着特定的語句是不前瞻性的前瞻性聲明受固有風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與當前預期大不相同，其中包括，除其他外，在我們以參考方式提交給證券交易委員會的文件中在“風險因素”項下討論的因素，以及下文所列的因素：

石油天然氣活動和美國工業活動；

影響國內和全球金融和資本市場的條件和事件；

石油和天然氣需求、產量增長和價格；

客户勘探和生產支出的變化和油氣勘探開發水平的變化；

客户需求和資本支出的變化；

與我們的國際業務和我們的業務擴展到新的地理市場的能力有關的風險；

利率和貨幣匯率波動的影響；

競爭和定價壓力增加；

重大客户的損失或重大合同的損失或不續簽的影響；

企業適應技術發展的能力；

我們的業務開發和推出新產品的能力、推出的時間以及與客户接受市場有關的風險；

影響利潤率和運營效率的產品和服務的相對組合；

如果已知或未知的風險或不確定性成為現實，或者如果基本假設被證明是不準確的，則實際結果可能與預期、估計或預測結果大不相同。任何前瞻性聲明都是在其出現的文檔的日期進行的。除法律規定外，我們不承諾不時更新我們可能從作出的任何前瞻性聲明。

收益的使用

除非適用的招股説明書另有規定，我們將把出售所提供證券的淨收益用於一般公司用途。公司的一般目的可以包括償還債務、增加營運資本、資本支出、對我們子公司的投資、任何未來的收購以及包括我們普通股在內的證券的回購、贖回或退休。淨收益可在使用前暫時投資或用於償還短期或循環債務。

收入與固定費用的比率

下表列出了我們在所述期間的收入與固定費用的歷史比率。這一資料應結合合併財務報表和本招股説明書所附文件中所附的説明閲讀。


	截至12月31日的年份，
	2016		2015		2014		2013		2012
收入與固定費用的比率		5.21x		6.09x		7.85x		7.79x		7.12x

我們計算這些比率的方法是，將每個期固定費用的可用收入除以該期間的固定費用。我們通過增加持續經營和固定費用的税前收入來計算固定費用的可用收益。固定費用是利息費用的總和，包括我們為債務融資費用攤銷的金額、資本化利息和我們估計的租金費用中的利息數額。

債務證券的描述

以下是我們可能不時提供的債務證券的一般描述。我們將根據經修正的2001年2月8日我們與作為託管人的紐約梅隆銀行之間的契約發行債務證券。該契約的副本作為本招股章程一部分的註冊陳述書的證物存檔或以參考方式合併。我們可以在一個或多個系列中不時發行債務證券。我們將在招股説明書中描述每一系列的特定條款，或構成該招股説明書增訂本所提供的一系列債務證券的特定條款。如果招股説明書補充中的任何信息與下面描述的一般條款不同，您應該依賴招股説明書補充中關於所提供的特定債務證券的信息。

以下對債務證券的描述概括了契約和債務證券的某些重要規定。本摘要不打算全面重述債務證券的所有條款。我們敦促你閲讀契約，並就任何特定的債務證券，契約補充與這種債務證券，將在適用的招股説明書補充或補充，因為它們，而不是這種描述，將界定您作為債務證券持有人的權利。

下面括號中的數字引用是對縮進部分的引用。除非另有説明，在縮進中定義的下列摘要中使用的術語具有縮進中使用的含義。

我們主要通過子公司經營我們的所有業務。雖然債務證券是我們的高級義務，但它們實際上從屬於我們子公司的所有現有和未來債務。契約並不限制我們的子公司承擔債務的能力。由於我們是一家控股公司，我們償還債務的能力取決於分紅和對我們子公司的投資支付給我們的其他款項。

一般

契約規定，我們可以不時地以單獨的系列發行債務證券，而不受本金總額的限制。我們可以為任何系列的債務證券規定最高總本金。(第301條)債務證券將是我們的無擔保債務，並將與我們所有其他無擔保和無附屬債務同等。

我們將在適用的招股説明書中規定發行債務證券的價格或價格。我們亦會介紹這些債務證券的以下條款：

債務證券的名稱；

對債務證券或其所屬系列的總本金的任何限制；

任何債項證券的本金須予支付的日期；

該系列的任何債務證券的任何利息將予支付的人，但以人的名義在該利息的正常記錄日在營業結束時登記的人除外；

如在任何債項證券的述明到期日時須繳付的本金，不能在該述明的到期日前的任何一個或多於一個日期作為確定，則就任何目的而言，該款額將當作為任何該等日期的本金，包括在該述明的到期日以外的任何到期日到期及須支付的本金，或在任何該等日期將當作未付的本金，或在任何該等情況下，該當作本金的釐定方式；

如適用的話，債務證券全部或任何指明部分，均須依據該契約的某些條文而不可行，如該等債務證券並非借董事局決議，則須證明公司為擊敗該等證券而作出的任何選擇的方式；

任何債務證券是否可全部或部分以一種或多種全球證券的形式發行，如果是的話，全球證券的各自保存人和任何傳説或傳説的形式，任何此類全球證券將除或取代契約中提及的傳説；

如果與契約中所描述的情況不同，任何情況下，任何全球證券可全部或部分交換註冊的債務證券，以及全球證券的全部或部分轉讓，均可以全球證券保管人或其代名人以外的其他人的名義進行登記；

對任何債務證券適用的違約事件的任何增減或變更，以及受託人或持有人申報任何到期應付債務證券本金的權利的任何變化；

適用於任何債務證券的契約的任何增補或更改；和

債務有價證券的任何其他條款，不得與契約的規定相牴觸。(第301條)

我們可以以低於本金的大幅度折扣出售債務證券，包括原始發行的貼現證券。我們可以在適用的招股説明書中説明或補充適用於以原始發行折扣出售的債務證券的某些美國特別所得税考慮因素(如果有的話)。此外，我們可以在適用的招股説明書補充或補充美國的某些特別所得税或其他考慮因素，如果有的話，適用於任何以美元以外的貨幣或貨幣單位計價的債務證券。

表格、交換及轉讓

我們將只以完全註冊的形式發行每一系列的債務證券，不提供優惠券，除非在適用的招股説明書或補充書中另有規定，否則只發行面值為1，000美元的債券及其整數倍。(第302條)

在持有人的選擇下，在不違反契約條款和適用於全球證券的限制的情況下，每個系列的債務證券將可兑換為同系列的任何授權面額的其他債務證券和具有相同期限和總本金的。(第305條)

在不違反契約條款和適用於全球證券的限制的情況下，持有人可提交債務證券，以供上述規定的交易，或提交適當背書或正式簽署的轉讓登記，或在我們為此目的指定的任何轉讓代理人的辦事處或在我們為此目的指定的任何轉讓代理人的辦事處提交債務證券。持有人不會因任何債務證券的轉讓或交換登記而招致任何服務費用。然而，我們可能要求支付一筆足以支付與這種登記有關的任何税收或其他政府費用的款項。這種轉讓或交換將在安全登記員或轉讓代理人(視屬何情況而定)對提出請求的人的所有權和身份文件感到滿意的時間進行。我們已委任受託人為證券註冊處處長。我們將在適用的招股説明書中提供補充或補充任何轉讓代理，除證券登記員外，我們最初為任何債務證券指定。(第305條)我們可在任何時候指定更多的轉讓代理人，或撤銷任何轉讓代理人的指定，或批准改變任何轉讓代理人所通過的辦事處，但我們須在每一類債項證券的每一付款地點維持一名轉讓代理人。(第1002條)

如須部分贖回任何系列或任何系列及指定條款的債務證券，我們無須：

在發出、註冊轉讓或交換該系列或該系列及指明條款(視屬何情況而定)的任何證券的期間，由自發出贖回通知書當日起計的一段期間起計，而該等證券可被選擇贖回，並於該郵遞當日營業結束時止；或

登記轉讓或交換任何如此選擇以作全部或部分贖回的證券，但任何該等證券的未贖回部分則屬例外。(第305條)

全球證券

任何系列的部分或全部債務證券可全部或部分由一個或多個全球證券所代表，其本金總額將等於其所代表的債務證券的本金總額。每項全球擔保(A)將以適用的招股章程補編或補編中指明的保存人或該保存人的指定人的名義登記；(B)將存放在該保管人或代名人或託管人手中；(C)將有關於以下所述擔保的交易和登記的限制以及根據契約可能規定的任何其他事項的傳説。

儘管有任何契約條款或此處描述的任何擔保，全球證券不得全部或部分交換已登記的債務證券，也不得轉讓全部或部分全球證券。

只要保存人或其代名人是全球證券的登記持有人，我們將認為該保存人或該指定人(視屬何情況而定)是這種全球證券及其為所有目的在債務證券和契約項下所代表的債務證券的唯一擁有人和持有人。除上述有限情況外，在全球擔保中享有實益權益的所有人不得：

有權以其名義登記這種全球證券或任何債務證券；

接受或有權接受實物交付經證明的債務證券作為交換；或

須視為該等全球證券或其所代表的任何債務證券的擁有人或持有人，而該等債務證券或契約下的任何目的。

我們將向保管人或其指定人(視情況而定)作為這種擔保的持有人支付全球證券的本金和任何溢價及利息。一些法域的法律規定，某些證券購買者必須以明確的形式實際交付這類證券。這些法律可能會損害在全球安全中轉移利益的能力。

在全球擔保中實益權益的所有權將限於在保存人或其指定人處有賬户的機構，以及可能通過這些機構持有實益利益的人。這些機構被稱為參與者。關於任何全球證券的發行，保存人將在其賬面登記和轉讓制度上，將全球證券所代表的債務證券本金分別記入其參與者的賬户。全球安全中實益利益的所有權將只在(A)保存人關於參與者利益的記錄，或 (B)任何這類參與者代表其持有的人的利益方面進行，而這些所有權權益的轉讓只能通過保存人保存的記錄進行。與全球擔保中的利益有關的付款、轉讓、交換和其他事項可受保存人不時採取的各種政策和程序的制約。我們、受託人和我們的任何代理人將不對保存人的任何方面或任何參與方與全球證券中的實益權益有關的記錄或支付的款項，或維持、監督或審查與這種實益利益有關的任何記錄，承擔任何責任或責任。

付款及付款代理人

除非在適用的招股説明書補編中另有説明，否則在任何利息支付日，擔保的利息將支付給以其名義登記的人，或在該利息的正常記錄日在業務結束時登記的一個或多個先前證券。(第307條)

除非適用的招股章程(br}補充説明另有説明，否則某系列債務證券的本金及任何溢價及利息，須在該付款代理人或付款人的辦事處繳付。

我們可不時為此目的指定的代理人，但如我們願意，任何利息的支付可通過支票寄往有權獲得這種付款的人的地址，因為這種地址出現在安全登記冊上。除非在適用的招股説明書中另有説明，否則，在紐約市的受託人公司信託辦事處將被指定為每一系列債務證券付款的唯一支付代理。我們最初為某一特定系列的債務證券指定的任何其他支付代理將在適用的招股説明書、補充或補充中指定。我們可在任何時候指定額外的付款代理人，或撤銷指定任何付款代理人，或批准改變任何付款代理人所通過的辦事處，但我們須在每一付款地點為某一系列的債項證券維持一名付款代理人。(第1002條)

在本金、保險費或利息到期應付後兩年內仍無人要求的任何證券，我們向付款代理人支付本金或任何保險費或利息的所有款項將償還給我們，在這段時間之後，這種擔保的持有人只能指望我們支付證券本金或任何溢價或利息。(第1003條)

盟約

契約包括下列公約：

對擔保債務的限制

我們不得亦不得容許任何受限制附屬公司就任何(A)主要財產或其任何部分所借來的款項而招致或擔保任何債項的證據，(B)我們或任何受限制附屬公司現擁有或以後擁有或以後擁有的受限制附屬公司的股本，或(C)欠我們或我們任何受限制的附屬公司的債項，但如有下列情況，則屬例外：

我們有效地規定，債務證券與這種有擔保債務同等和按比例擔保，或在我們可以選擇的情況下，在這種擔保債務之前得到擔保；以及

任何其他須作如此擔保的債項，除非所有該等有抵押債務的總額，加上可歸屬於涉及主要財產的出售及租回交易的所有及我們及我們受限制的附屬公司的債項(契約項下不包括的該等交易除外)，則不得超逾本公司合併的有形資產淨額的10%。

上述限制不適用於在這種限制下計算的任何計算中的債務，並且我們將排除下列項目：

以我們為受益人或以受限制的子公司為受益人的留置權擔保的債務；

以政府機構為受益人的留置權所擔保的債務，以確保根據合同或法規取得進展或預付款或支付；

資產、股本或收購時存在的債務的留置權，包括通過合併、合併或其他方式取得的債務；

為購置財產、資本存量或債務，或為財產的建造、改良或擴建提供資金而發生或擔保的債務，這些債務是在購置或完成建造、改良或擴建後180天內發生的，並完全由財產、股本或債務的留置權擔保，這些債務是在購置、建造、改進或擴大的財產、股本或債務上取得、建造、改進或擴大的；

由工業收入或污染控制債券或類似融資構成的債務，完全由對其標的財產的留置權擔保；或

上述第三條和第四條所述債務的任何延期、續延或替換。 (第1008節)。

我們或任何受限制的附屬公司不得在契約日期後進行涉及任何主要財產或其任何部分的出售及租回交易，除非我們所有可歸屬債項及受限制附屬公司就該等交易而欠下的總款額，再加上上述限制所適用的所有有抵押債項，不得超逾我們綜合有形資產淨額的10%。

上述限制將不適用於任何出售和租賃回租交易，在根據這一限制計算的任何計算中，我們將將任何出售和回租交易排除在可歸屬債務之外，如果：

租約期限為三年或三年以下，包括續約權；

租賃保證或與工業收入或污染控制債券或類似融資有關；

這筆交易是由我們與受限制的子公司或受限制的子公司之間進行的；或

我們或該受限制的附屬公司在出售完成後180天內，將相當於(A)出售租出的主要財產的淨收益或(B)租出的主要財產的淨收益等於更大的數額用於：(1)債務證券的留存，按債務證券的平價排列的其他已獲資金的債務，或受限制的附屬公司的已供資債務，或(2)購買將構成至少等於所租主要財產價值的主要財產的其他財產(第1009條)。

兼併、合併和某些資產出售

我們不會在單一交易或一系列相關交易中，與任何其他人合併或合併，或將我們的所有或實質上所有財產和資產轉讓、轉讓或租賃，或以其他方式處置，或以其他方式將我們的全部或大部分財產和資產處置給任何個人或附屬集團，或允許我們的任何受限制子公司進行任何此類交易或交易，如果這種交易或交易總計將導致將我們和我們的所有和受限制子公司的所有財產和資產在綜合基礎上出售、轉讓、租賃或處置給任何其他人或附屬集團，除其他外，除非滿足下列條件。在我們無法生存或出售、租賃或以其他方式處置我們全部或實質上所有資產的交易中，我們的繼承實體必須按照美利堅合眾國或其任何一個州或哥倫比亞特區的法律組織起來，並必須以令人滿意的形式向受託人履行我們在契約下的所有義務，並以令人滿意的形式向受託人交付。在緊接該項交易生效之前及之後，並將因該項交易而成為我們或受限制附屬公司的義務的任何債項，猶如在該交易進行時所招致的一樣，任何失責事件或事件，如時間流逝或發出通知，或兩者兼而有之，均不會構成違約事件並繼續發生。如果由於任何這種交易，我們的財產或資產或任何受限制的附屬公司的財產或資產將受到契約規定禁止的留置權的限制，我們或我們的繼承實體必須按照契約的要求擔保債務證券。

違約事件

下列每一項將構成任何系列債務證券契約下的違約事件：

到期時未支付該系列證券的本金或任何保險費；

到期時未支付該系列債務證券的任何利息，持續30天；

在到期時未就該系列的任何擔保交存任何償債基金付款；

在受託人發出書面通知後，或在該系列的未清償債務證券本金至少10%的持有人發出書面通知後60天內，仍沒有履行契約內的任何其他契諾，而該契約只包括在該等契約內所包括的契諾以外的其他契諾，為期60天；及

如發生失責事件，但上述段所述的最後一次失責事件，在未清償時就任何系列的債務證券作出，且仍在繼續，則受託人或持有該系列未償還債務證券的本金總額至少為25%的持有人，可按的規定，藉通知聲明該系列債務證券的本金，或如屬原始發行貼現證券或本金不可確定的任何證券，則該等證券的本金的該部分，可聲明為該系列債務證券的本金，或代替該等保證條款所指明的本金的其他款額，而該等款額須立即到期並須予支付。如果發生以上段所述的最後一次違約事件，涉及任何系列在未清償時的債務證券，則該系列所有債務證券的本金，或就任何此類原始發行貼現證券或其他證券而言，該指定數額將自動成為自動，而不需要受託人或任何持有人採取任何行動，即立即到期應付。在任何該等加速後，但在基於加速而作出的判決或判令前，該系列未償還債務證券的總本金佔多數的持有人，如在某些情況下，如所有失責事件，除不繳付加速本金或其他指明款額外，均已如該契約所規定的般治癒或放棄，則可撤銷及取消該加速。(第502條)

除與受託人的責任有關的契約條文另有規定外，如有任何失責事件發生並仍在繼續，受託人並無義務應任何持有人的要求或指示行使其在該契約下的任何權利或權力，除非該等持有人已向受託人提供合理的彌償。(第603條)除該等關於受託人彌償的條文另有規定外，任何系列未償還債務證券的總本金佔多數的持有人，有權指示就受託人可利用的任何補救進行任何法律程序的時間、方法及地點，或就該系列的債項證券行使賦予受託人的任何信託或權力。(第512條)

任何系列證券的持有人均無權就該契約提起任何法律程序，或為指定一名接管人或受託人而提起任何法律程序，或就根據該等條文而作出的任何其他補救而提起任何法律程序，除非：

該持有人曾向受託人發出書面通知，説明該系列的債務證券仍在發生失責事件；

持有該系列未償還債務證券本金總額最少25%的持有人已向受託人提出書面要求，而該等持有人已向受託人提出合理的彌償，要求以受託人身分提起該等法律程序；及

受託人沒有提起這種程序，也沒有在收到通知、請求和要約後60天內，從該系列未償債務證券的總本金中得到過半數持有人的指示，這一指示與這種要求不符。(第507條)

然而，這種限制不適用於擔保持有人為強制執行在該擔保所指明的適用到期日當日或之後對該擔保的本金或支付任何保險費或利息而提起的訴訟。(第508條)

我們將每年向受託人提供一份由我們的某些官員所作的陳述，説明我們是否知道我們沒有履行或遵守契約的任何條款、規定和條件，如果是這樣，則説明所有已知的違約行為。(第1004條)

我們(經本公司董事局授權)及受託人可在徵得受該等修改或修訂影響的每一系列未償還債務證券的總本金的持有人的同意下，對該等契約作出修改及修訂，但除非該等修改或修訂所影響的每項未清償證券的持有人同意，否則不得作出該等修改或修訂：

更改任何證券本金的規定到期日、本金的任何分期付款或利息；

降低任何證券的本金或任何溢價或利息；

減少原發行貼現證券的本金或在加速到期時應付的任何其他證券的本金；

更改任何證券本金或任何溢價或利息的支付地點或貨幣；

損害為強制執行任何擔保上或與任何擔保有關的任何付款而提起訴訟的權利；

降低任何系列未償債務證券本金的百分比，修改或修改該契約須徵得其持有人的同意；

降低為免除遵守契約某些規定或放棄某些違約所必需的任何系列未償債務證券的本金百分比；或

修改關於修改和放棄的這類規定，除非增加百分比，或規定未經受影響的每個持有人同意，不得修改或放棄契約的某些其他規定。(第902條)

補充義齒不需要持有人同意

在未經任何債務證券持有人同意的情況下，除其他事項外，我們和受託人可補充該契約，以便：

另一實體繼承我們並根據債務證券和契約承擔我們的契約和義務的證據；

增加有利於債務證券持有人的契約，或交出根據契約賦予 us的任何權利或權力；

為債務證券持有人增加額外的違約事件；

在債務證券以持票形式發行的情況下，或在有或沒有利息券的情況下，增加或更改契約中的任何規定，或允許以無憑證形式發行債務證券；

修改或取消與債務證券有關的任何契約條款；提供這種修改(A)不適用於在執行這種補充契約之前設立的任何債務擔保，並有權享受現有規定的利益，也不修改任何債務證券持有人對現有條款或(B)的權利，只有在沒有這種債務擔保未清償的情況下才生效；

將財產質押給受託人，作為債務證券的擔保；

建立契約中允許的任何一系列債務證券的形式和條款；

證明受託人就任何一系列債務證券而作出的任何更改，或規定由另一名受託人根據該契約對信託進行管理；或

持有任何系列未償債務證券本金多數的持有人可放棄我們遵守契約某些限制性條款的義務。(第1010條)持有任何系列未償還債務證券本金多數的持有人，可放棄任何以往在該契約下的失責行為，但如未獲受影響的該等證券的每項未清償保證的持有人同意而未能繳付本金、溢價或利息，以及該等契約的某些契諾及條文，則屬例外。(第513條)

該契約規定，在確定持有所需未償債務證券本金的持有人是否在任何日期根據該契約給予或採取任何指示、通知、同意、放棄或其他行動時：

將被視為未償還的原始發行貼現證券的本金將是本金的數額，在到期日期加速到該日期時，該本金將於該日到期並應支付；

如果截至該日，在證券的規定到期日應付的本金無法確定，例如，因為它是以索引為基礎的，則該證券在該日被視為未清的本金，將是按為該等保證訂明的方式釐定的款額；及

以一種或多種外幣或貨幣單位計的、將被視為未清的證券本金，將是截至該日按對這種擔保規定的方式確定的美元等值，即該擔保本金的本金，如為上述前兩項條款之一所述的擔保，則為該條款所述金額的美元等值。某些債務證券，包括其付款或贖回款項已存入或以信託形式存放給持有人的證券，以及那些已根據契約第1302條完全失敗的債務證券，將不被視為未償債務。(第101條)

除非在某些有限的情況下，我們將有權將任何一天定為記錄日期，以確定任何系列的未償債務證券的持有人，這些證券有權按照契約規定的方式和限制發出或採取任何指示、通知、同意、放棄或其他行動。在某些有限的情況下，受託人有權為持有人的訴訟設定一個創紀錄的日期。如果為某一系列的持有人採取任何行動設定了記錄日期，則只能由該系列未償債務證券持有人在該記錄日期採取這種行動。在記錄日期之後的一段規定期限內，此類債務證券的必要本金的持有人必須採取這種行動才能生效。對於任何特定的記錄日期，如果它設置了記錄日期，則此期間為180天或我們指定的期限，或受託人可能指定的期限，並且可以不時縮短或延長，但不超過180天。(第104條)

贖罪

任何贖回一系列債務證券的具體條款將載於該系列的招股説明書補充或補充。一般情況下，我們必須在贖回日期前至少30天但不超過60天向持有人發出贖回通知。通知將具體説明：

被贖回的本金；

贖回日期；

贖回價格；

如果被贖回的債務證券少於所有債務證券，受託人應以其認為公平的方法選擇被贖回的債務證券。(第1103條)在贖回日期後，該等證券即停止產生利息，而已贖回的債務證券的持有人，除收取贖回價格的權利及贖回日期的任何未付利息外，對該等債務證券沒有任何權利。(第1106條)

失敗與盟約失敗

如果並在適用的招股説明書或補充書中指明的範圍內，我們可在任何時候選擇在任何時候選擇對契約中有關失敗和債務清償或某些限制性盟約的失敗的契約作出某些規定，適用於任何系列的債務證券或某一系列的任何特定部分(第1301條)。

失敗與解除

契約規定，如果我們選擇將契約第1302條適用於任何債務有價證券，我們將解除與這些債務證券有關的所有義務，但某些債務證券的交換或登記義務除外，以取代被盜、遺失或殘缺的債務證券，維持支付機構，並在為這些債務有價證券的持有人或美國政府債務持有人的利益而將款項存入信託時，這些債務或政府債務，或兩者兼備，通過按照其條款支付本金和利息，將提供金額足以支付本金的款項，以及按照契約和這些債務證券的條款，按規定期限支付這些債務證券的任何溢價和利息。除其他外，只有在下列情況下才能發生這種失敗或解僱：

我們已向受託人提交一份大律師的意見，大意是我們已從美國國內税務局收到或已公佈了一項裁決；或

税法發生了變化；

在任何一種情況下，這類債務證券的持有人將不承認因這種存款而導致的聯邦所得税的損益，並將按不發生這種存款、失敗和解除的情況，按相同的數額、同樣的方式和相同的時間徵收聯邦所得税。(第1302及1304條)

某些公約的失敗

契約規定，當我們選擇(如果有的話)將契約第1303節適用於任何債務證券時，我們可以不遵守某些限制性契約，包括在適用的招股説明書補充或補充中可能描述的任何契約，以及某些違約事件的發生，包括在適用的招股説明書補充或補充文件中可能描述的任何違約事件，在每一種情況下，都被視為不屬於違約或違約的結果。為了行使這一選擇權，我們必須為這類債務證券持有人的利益而以信託形式存入，

(B)款項或美國政府債務，或兩者兼而有之，通過按照其條款支付本金和利息，提供足夠的資金，按照契約和此類債務證券的條款，按規定的期限支付本金和任何溢價和利息。除其他事項外，我們還必須向受託人提交一份諮詢意見，大意是，這些債務證券的持有人將不承認因這種存款和某些義務而導致的聯邦所得税的損益，並將按相同的數額、同樣的方式和在不發生這種存款和失敗的情況下，按相同的方式和時間徵收聯邦收入税。如果我們對任何債務證券行使這一選擇權，並且由於發生任何違約事件而宣佈這種債務證券到期應付，那麼如此存入信託的資金和美國債務就足以支付在其各自規定的期限內到期的此類債務證券的到期款項，但可能不足以在這種違約事件造成的加速發生時支付這些債務證券的到期款項。在這種情況下，我們仍然有責任支付這些款項。(第1303及1304條)

告示

我們會向債務證券的持有人郵寄通知，通知他們可能出現在證券登記冊內的持有人的地址。(第101及106條)

標題

我們、受託人及我們的任何代理人或受託人的代理人，可將以其名義註冊為該等保證的絕對擁有人(不論該等保證是否逾期)視為該人，以支付款項及所有其他目的。(第308條)

執政法

契約和債務有價證券將受紐約州法律管轄，並按照紐約州法律解釋和強制執行。(第112條)

某些定義

下面列出的是契約中使用的某些定義術語的摘要。參考所有這些術語的完全定義的縮進，以及這裏使用的沒有提供定義的任何其他術語。(第101條)

可歸屬債務就買賣及租回交易中的租契而言，指在該租契餘下的主要期間須繳付的租金淨額總額，折現率為每年相等於按照普遍接受的會計慣例計算的6.45%。任何這類租賃所需支付的任何這段期間的租金淨額，是承租人在不包括因維修、修理、保險、税收、攤款、公用事業、經營和勞動力費用以及類似費用而須支付的租金總額之後所應支付的租金總額。

資本股就任何人而言，指該人的任何及所有股份、權益、參與或其他等價物(不論如何指定)或其他股權參與，包括該人的一般或有限合夥權益。

合併的有形資產淨額指扣除 (A)除遞延所得税、商業票據、短期銀行債務、已融資債務和股東權益外的所有負債，以及(B)所有商譽和其他無形資產後的資產總額。

資金到位的債務指(A)自作出決定之日起，期限超過12個月的所有債項，或期限為12個月或以下的債項，但按其條款而言，則屬可續期或可延展的債項。

自該日起超過12個月，由借款人選擇；(B)根據普遍接受的會計原則按資本化的租約，自該日起12個月以上應支付的租金債務，此種租金債務按計算之日資本化的數額列為已供資債務，併為界定合併有形有形資產淨額而列入，既作為資產，也作為已資本化數額供資的債務。

連戰。就任何財產或資產而言，任何按揭或信託契據、質押、轉讓、存款安排、擔保權益、留置權、押記、地役權，但不會在實質上損害有用性或可銷售性、產權負擔、優先權或其他擔保協議的地役權，或任何根據任何適用司法管轄區的法律就該等財產或資產或就該等財產或資產而具有大致相同經濟效果的任何同等物，包括(但不限於)任何有條件出售或其他所有權保留協議。

主要財產指任何設施我們或任何受限制的附屬公司擁有該設施的賬面總值，包括有關土地、改善工程、如此擁有的機械及設備，而無須扣除任何折舊儲備，而在作出該項決定的日期超逾綜合有形資產淨額的1%。

受限制的附屬機構指擁有主體屬性的任何子公司。

銷售和租回交易指與任何貸款人或投資者作出的安排，或該放款人或投資者是其中一方的一方，規定該人在取得或完成該等財產或資產的建造或開始運作超過180天后，已或正在將該人的任何財產或資產出租予該放款人或投資者，或向該放款人或投資者已墊付或正由該放款人或投資者在該財產或資產的抵押下墊付款項的任何人提供該等財產或資產。這種安排的規定到期日將是最後一次支付租金或根據這種安排應繳的任何其他款項的日期，在此日期之前，承租人可在不支付罰款的情況下終止這種安排。

附屬機構指(A)我們及/或一個或多於一個附屬公司擁有的有表決權股份的50%以上的法團，而我們及/或一個或多於一個附屬公司所擁有的任何其他人(法團除外)，至少有過半數的擁有權及權力指示有關的政策、管理及事務。

分配計劃

我們可以以下列任何一種方式出售根據本招股説明書提供的債務證券：

直接向一個或多個購買者；

通過代理人；

透過承保人、經紀或交易商；或

通過上述任何一種銷售方法的組合。

我們將在招股説明書中確定具體的分配計劃，包括任何承銷商、經紀人、經銷商、代理商或直接購買者及其補償。

法律事項

本招股説明書提供的債務證券和任何補充招股説明書的有效性，將由我們的高級副總裁、總法律顧問和祕書伊沃恩·卡夫雷拉先生轉交給我們。

財務報表和管理層對財務報告內部控制有效性的評估(在管理層關於財務報告的內部控制報告中包括在內)，通過參考截至2016年12月31日的表格10-K的年度報告納入本招股説明書中，這些報表和管理部門都是依靠該報告(該報告載有一段關於財務報告內部控制有效性的解釋性段落，原因是排除了登記人於2016年12月31日收購的註冊會計師事務所對財務報告的某些內部控制因素)，該報告是一家獨立註冊的公共會計師事務所，授予上述事務所作為審計和會計專家的權威。


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關於這份招股説明書補編		S-II
在那裏你可以找到更多的信息		S-II
以提述方式成立為法團		S-III
前瞻性陳述		S-iv
摘要		S-1
危險因素		S-5
收益的使用		S-7
資本化		S-8
註釋説明		S-9
美國聯邦所得税的某些考慮		S-18
承保		S-23
法律事項		S-30
專家們		S-30


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關於這份招股説明書		2
多佛公司		3
危險因素		3
在那裏你可以找到更多的信息		3
以提述方式成立為法團		3
前瞻性陳述		4
收益的使用		5
收入與固定費用的比率		5
債務證券説明		6
分配計劃		17
法律事項		17
專家們		18

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