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檔案號333-223350
細則482 ad
Fidus投資公司宣佈行使和關閉承銷商新的超額配售選擇權 購買額外5.375%到期的票據2024年
美國伊利諾伊州埃文斯頓10月23日電Fidus Investment Corporation (納斯達克市場代碼：FDUS)(Fidus或該公司)今天宣佈，在其此前披露的2024年到期的5.375%債券( 現有票據)5.375%債券( 現有票據)的本金總額為5，500萬美元的情況下，此類發行的承銷商已充分行使其超額配售選擇權，以購買另外830萬美元到期的2024年到期的5.375%票據的總本金(增發票據，以及與現有票據一起購買的債券)。債券發售所得的淨收益總額約為6，100萬元，以債券本金總額100%的公開發行價格計算，扣除承銷折扣及佣金的付款，以及公司須支付的發行費用估計數後，該公司的淨收益約為6，100萬元。
現有債券於2019年10月17日開始在納斯達克全球精選市場(Nasdaq Global Selected Market)進行交易，交易代號為DFDUSG MERE，而新增的 Notes將在同一交易符號下與現有債券進行交易。
該批債券將於2024年11月1日到期，並可於2021年11月1日或之後，以不少於30天或多於60天的郵遞方式，以不少於30天或多於60天的郵遞方式，以贖回該等債券的未付本金100%的贖回價格贖回該等債券的未償還本金100%，或不時或在該日或該日後贖回該等債券的現季利息期內，以相等於該等債券未償還本金100%的贖回價格贖回該批債券。該批債券的利息為每年5.375釐，每季須於二月一日、五月一日、八月一日及十一月一日(由二零二零年二月一日起)支付。這些債券被伊根-瓊斯評級公司評為A級。
如前所述，該公司打算利用此次發行的淨收益 償還其現有信貸安排下的未償債務，並與荷蘭國際集團資本有限責任公司(ING Capital LLC)合作。然而，公司可以根據其信貸安排再借款，並根據其投資目標和戰略，利用這種 借款投資於較低的中等市場公司，並用於營運資本和一般公司用途。截至2019年10月9日，該公司在其信貸安排下有6250萬美元的未償債務。信貸安排將於2023年4月24日到期，在我們當選時，信貸安排下的借款將產生利息，年利率等於：(A)3.00%(或2.75%，如果某些條件得到滿足，包括(X)借款基數中不包括股本權益，(Y)執行第一留置權銀行貸款的合格證券投資對借款基數的貢獻大於或等於35%，以及 (Z)對符合資格的證券投資組合投資的貸款基礎的貢獻，這些投資正在執行第一筆利安銀行貸款，並執行最後一次貸款，或履行第二留置權貸款大於或等於60%)加上適用的1、2、3或6個 月libor利率，或(B)2.00%(如符合上述條件則為1.75%)加上(A)最優惠利率、(B)聯邦基金利率加0.5%、(C)3個月libor+1.0%和(D)零的最高利率。
基夫，布魯伊特和伍茲 AStifel公司作為供品的唯一簿記管理人。BB&T資本市場、Janney Montgomery Scott、Ladenburg Thalmann、B.Riley FBR和Oppenheimer&Co.擔任此次發行的共同牽頭人。美國國家證券公司(NationalSecuritiesCorporation)是美國國家控股公司(NASDAQ：NHLD)的全資子公司，擔任此次發行的聯席經理。