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美國

證券交易委員會

哥倫比亞特區華盛頓20549

形式10-Q

☒	根據1934年證券交易法第13或15(D)條的季度報告

截至季度末的季度期間2019年9月30日

或

☐	根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告

在過渡期內到^

佣金檔案編號001-36722

凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)

(章程中規定的註冊人的確切姓名)

得克薩斯州

20-0477066

(州或其他司法管轄區)

公司或組織)

(I.R.S.僱主

識別號碼)

公園中央大道12700號，1700套房

達拉斯, 得克薩斯州75251

(主要行政機關地址)

(214) 365-6900

(登記人的電話號碼，包括區號)

通過複選標記表明註冊人(1)^是否在之前的12個月內提交了1934年“證券交易法”(Securities Exchange Act Of 1934)第13或15(D)節要求提交的所有報告(或要求註冊人提交此類報告的較短時間)，以及(2)^在過去90天內一直遵守此類提交要求。^是 ☒···☐

通過複選標記表明註冊人在之前12個月內(或在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)是否已根據S-T規則第405條(本章232.405節)以電子方式提交了每個需要提交的交互式數據文件。是 ☒···☐

用複選標記表明註冊人是大型加速申請者，加速申請者，非加速申請者，較小的報告公司，還是新興的成長型公司。參見“交換法”規則12b-2中“大型加速歸檔公司”、“小型報告公司”和“新興增長公司”的定義。

大型^加速^^文件管理器	☒	加速^Filer	☐
非加速報税器	☐	較小的^報告^^公司	☐
新興成長型公司	☐

如果是一家新興的成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“交換法”第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表明註冊人是否是空殼公司(如“交易法”第12b-2條所定義)。是☐···☒

註明截至最後可行日期，發行人的每類普通股的流通股數量。

普通股-面值0.01美元， 25,357,678 股票，截至2019年10月16日。

根據該法第#12(B)節登記的證券：

每一類的名稱

交易

符號

每間交易所的註冊名稱

普通股，每股面值0.01美元

TBK

納斯達克全球精選市場

凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)

表格10-Q

2019年9月30日

第一部分-財務資料
^項目^1。	財務報表
	合併資產負債表	2
	合併收益表	3
	綜合全面收益表	4
	合併股東權益變動表	5
	合併現金流量表	7
	合併財務報表簡明附註	9
^項目^2。	管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析	41
^項目^3。	關於市場風險的定量和定性披露	80
#	管制和程序	81

第二部分-其他資料
^項目^1。	法律程序	81
#	危險因素	81
^項目^2。	未登記的股權證券銷售和收益使用	82
^項目^3。	高級證券違約	82
#	礦山安全披露	82
#	其他資料	82
^項目^6。	陳列品	83

第一部分-財務資料

項目1

財務報表

凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)和子公司

綜合資產負債表

2019年9月30日和2018年12月31日

(以千為單位的美元金額)

	9月30日			12月31日
	2019			2018
	(未經審計)
資產
銀行的現金和到期款項	$	82,847		$	96,218
其他銀行的有息存款		32,196			138,721
現金及現金等價物總額		115,043			234,939
證券-股權投資		5,543			5,044
證券-可供銷售		302,917			336,423
證券-持有至到期，公允價值為$7,231和$7,326，分別		8,517			8,487
為出售而持有的貸款		7,499			2,106
貸款，扣除貸款備抵和租賃損失$31,895和$27,571，分別		4,177,522			3,581,073
聯邦住房貸款銀行和其他限制性股票，按成本價		23,960			15,943
房舍和設備，淨額		87,112			83,392
其他擁有的房地產，淨額		2,849			2,060
商譽		158,743			158,743
無形資產，淨額		33,697			40,674
銀行擁有的人壽保險		40,724			40,509
遞延税金資產，淨額		5,971			8,438
其他資產		69,600			41,948
總資產	$	5,039,697		$	4,559,779
負債和股東權益
負債
存款
無息方位	$	754,233		$	724,527
利息承擔		2,943,600			2,725,822
存款總額		3,697,833			3,450,349
客户回購協議		14,124			4,485
聯邦住房貸款銀行墊款		530,000			330,000
從屬音符		49,010			48,929
次級次級債券		39,443			39,083
其他負債		75,594			50,326
負債共計		4,406,004			3,923,172
承諾和或有事項--見附註8和附註9
股東權益-見附註12
普通股，25,357,985和26,949,936流通股		272			271
附加實收資本		472,368			469,341
庫存股，按成本價		(52,632	)		(2,288	)
留存收益		212,321			170,486
累計其他綜合收益(虧損)		1,364			(1,203	)
股東權益總額		633,693			636,607
總負債和股東權益	$	5,039,697		$	4,559,779

見合併財務報表附帶的簡明附註。

凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)和子公司

合併收益表

對於^三個^和^九個^月^結束於九月^30、2019年和2018年

(美元金額以千為單位，每股金額除外)

(未經審計)

	截至9月30日的三個月，						截至9月30日的9個月，
	2019			2018			2019		2018
利息和股息收入：
貸款，包括費用	$	50,249		$	41,257		$	143,253	$	116,288
因數應收款項，包括費用		25,570			27,939			75,684		64,033
有價證券		2,784			1,551			8,095		4,040
FHLB和其他限制性股票		209			147			547		353
現金存款		603			865			2,403		2,412
利息收入總額		79,415			71,759			229,982		187,126
利息支出：
存款		11,036			6,219			29,264		15,127
從屬音符		840			837			2,518		2,512
次級次級債券		719			714			2,223		2,024
其他借款		2,055			2,207			6,482		5,294
利息支出總額		14,650			9,977			40,487		24,957
淨利息收入		64,765			61,782			189,495		162,169
貸款損失準備		2,865			6,803			7,560		14,257
扣除貸款損失準備後的淨利息收入		61,900			54,979			181,935		147,912
非利息收入：
按金手續費		1,937			1,412			5,243		3,767
卡收入		2,015			1,877			5,930		4,515
OREO淨收益(虧損)和估值調整		(56	)		65			301		(551	)
證券銷售淨收益(虧損)		19			—			22		(272	)
費用收入		1,624			1,593			4,755		3,514
保險佣金		1,247			1,113			3,127		2,646
出售子公司或分部獲得的收益		—			—			—		1,071
其他		956			(1	)		3,525		1,486
非利息收入總額		7,742			6,059			22,903		16,176
非利息費用：
工資和員工福利		28,717			24,695			83,276		64,626
佔用、傢俱和設備		4,505			3,553			13,529		9,621
FDIC保險和其他監管評估		(2	)		363			600		945
專業費用		1,969			3,384			5,384		7,102
無形資產攤銷		2,228			2,064			6,977		4,542
廣告和促銷		1,379			1,609			4,779		3,938
通信和技術		5,382			7,252			15,244		13,882
其他		7,975			6,026			21,634		15,735
非利息費用總額		52,153			48,946			151,423		120,391
所得税費用前淨收益		17,489			12,092			53,415		43,697
所得税費用		3,172			2,922			11,580		10,074
淨收入		14,317			9,170			41,835		33,623
優先股股息		—			(195	)		—		(578	)
普通股股東可用淨收益	$	14,317		$	8,975		$	41,835	$	33,045
每股普通股收益
基本型	$	0.56		$	0.34		$	1.60	$	1.37
稀釋	$	0.56		$	0.34		$	1.59	$	1.35

見合併財務報表附帶的簡明附註。

凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)和子公司

綜合全面收益表

對於^三個^和^九個^月^結束於九月^30、2019年和2018年

(以千為單位的美元金額)

(未經審計)

	截至9月30日的三個月，						截至9月30日的9個月，
	2019			2018			2019			2018
淨收入	$	14,317		$	9,170		$	41,835		$	33,623
其他綜合收入：
證券未實現收益(損失)：
本期未實現持股收益(虧損)		(40	)		(605	)		3,361			(2,494	)
通過出售證券實現的金額的重新分類		(19	)		—			(22	)		272
税收效應		13			137			(772	)		501
其他綜合收益(虧損)合計		(46	)		(468	)		2,567			(1,721	)
綜合收益	$	14,271		$	8,702		$	44,402		$	31,902

見合併財務報表附帶的簡明附註。

凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)和子公司

合併股東權益變動表

對於^三個^和^九個^月^結束於九月^30、2019年和2018年

(以千為單位的美元金額)

(未經審計)

	優先股		普通股								庫房股票								累積
	清算							附加											其他			總計
	偏好		股份			帕爾		繳費-			股份					留用			綜合			股東
	數量		出類拔萃			數量		資本			出類拔萃		成本			收益			收入(損失)			權益
餘額，2018年1月1日	$	9,658		20,820,445		$	209	$	264,855			91,951	$	(1,784	)	$	119,356		$	(596	)	$	391,698
發行限制性股票獎勵		—		5,492			—		—			—		—			—			—			—
以股票為基礎的薪酬		—		—			—		486			—		—			—			—			486
沒收限制性股票獎勵		—		(1,574	)		—		69			1,574		(69	)		—			—			—
股票期權行使，淨額		—		146			—		(4	)		—		—			—			—			(4	)
優先股股息		—		—			—		—			—		—			(190	)		—			(190	)
淨收入		—		—			—		—			—		—			12,068			—			12,068
其他綜合收益(虧損)		—		—			—		—			—		—			—			(1,114	)		(1,114	)
Balance，2018年3月31日	$	9,658		20,824,509		$	209	$	265,406			93,525	$	(1,853	)	$	131,234		$	(1,710	)	$	402,944
發行普通股，扣除發行成本		—		5,405,000			54		191,999			—		—			—			—			192,053
發行限制性股票獎勵		—		39,798			1		(1	)		—		—			—			—			—
以股票為基礎的薪酬		—		—			—		567			—		—			—			—			567
沒收限制性股票獎勵		—		(218	)		—		9			218		(9	)		—			—			—
股票期權行使，淨額		—		1,220			—		—			—		—			—			—			—
購買庫存量		—		(9,524	)		—		—			9,524		(392	)		—			—			(392	)
優先股股息		—		—			—		—			—		—			(193	)		—			(193	)
淨收入		—		—			—		—			—		—			12,385			—			12,385
其他綜合收益(虧損)		—		—			—		—			—		—			—			(139	)		(139	)
Balance，2018年6月30日	$	9,658		26,260,785		$	264	$	457,980			103,267	$	(2,254	)	$	143,426		$	(1,849	)	$	607,225
發行限制性股票獎勵		—		19,711			—		—			—		—			—			—			—
以股票為基礎的薪酬		—		—			—		913			—		—			—			—			913
沒收限制性股票獎勵		—		(630	)		—		27			630		(27	)		—			—			—
購買庫存量		—		(105	)		—		—			105		(4	)		—			—			(4	)
優先股股息		—		—			—		—			—		—			(195	)		—			(195	)
淨收入		—		—			—		—			—		—			9,170			—			9,170
其他綜合收益(虧損)		—		—			—		—			—		—			—			(468	)		(468	)
Balance，2018年9月30日	$	9,658		26,279,761		$	264	$	458,920			104,002	$	(2,285	)	$	152,401		$	(2,317	)	$	616,641

凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)和SUBSIDIARIES

合併股東權益變動表

對於^三個^和^九個^月^結束於九月^30、2019年和2018年

(以千為單位的美元金額)

(未經審計)

	優先股		普通股								庫房股票							累積
	清算							附加										其他			總計
	偏好		股份			帕爾		繳費-			股份					留用		綜合			股東
	數量		出類拔萃			數量		資本			出類拔萃		成本			收益		收入(損失)			權益
餘額，2019年1月1日	$	—		26,949,936		$	271	$	469,341			104,063	$	(2,288	)	$	170,486	$	(1,203	)	$	636,607
發行限制性股票獎勵		—		8,063			—		—			—		—			—		—			—
以股票為基礎的薪酬		—		—			—		911			—		—			—		—			911
沒收限制性股票獎勵		—		(1,276	)		—		40			1,276		(40	)		—		—			—
購買庫存量		—		(247,312	)		—		—			247,312		(7,553	)		—		—			(7,553	)
淨收入		—		—			—		—			—		—			14,788		—			14,788
其他綜合收益(虧損)		—		—			—		—			—		—			—		1,463			1,463
餘額，2019年3月31日	$	—		26,709,411		$	271	$	470,292			352,651	$	(9,881	)	$	185,274	$	260		$	646,216
發行限制性股票獎勵		—		85,503			—		—			—		—			—		—			—
以股票為基礎的薪酬		—		—			—		825			—		—			—		—			825
沒收限制性股票獎勵		—		(920	)		—		28			920		(28	)		—		—			—
股票期權行使，淨額		—		368			—		—			—		—			—		—			—
購買庫存量		—		(596,054	)		—		—			596,054		(17,559	)		—		—			(17,559	)
淨收入		—		—			—		—			—		—			12,730		—			12,730
其他綜合收益(虧損)		—		—			—		—			—		—			—		1,150			1,150
餘額，2019年6月30日	$	—		26,198,308		$	271	$	471,145			949,625	$	(27,468	)	$	198,004	$	1,410		$	643,362
發行限制性股票獎勵		—		10,847			1		(1	)		—		—			—		—			—
以股票為基礎的薪酬		—		—			—		1,058			—		—			—		—			1,058
沒收限制性股票獎勵		—		(5,730	)		—		166			5,730		(166	)		—		—			—
股票期權行使，淨額		—		4,653			—		—			—		—			—		—			—
購買庫存量		—		(850,093	)		—		—			850,093		(24,998	)		—		—			(24,998	)
淨收入		—		—			—		—			—		—			14,317		—			14,317
其他綜合收益(虧損)		—		—			—		—			—		—			—		(46	)		(46	)
Balance，9月30日，2019年	$	—		25,357,985		$	272	$	472,368			1,805,448	$	(52,632	)	$	212,321	$	1,364		$	633,693

見合併財務報表附帶的簡明附註。

凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)和子公司

綜合現金流量表

截至9月30日的九個月，2019年和2018年

(以千為單位的美元金額)

(未經審計)

	截至9月30日的9個月，
	2019			2018
業務活動現金流量：
淨收入	$	41,835		$	33,623
調整淨收入與經營活動提供的(用於)淨現金的調整：
折舊		6,020			3,880
貸款淨增值		(4,013	)		(6,884	)
次級票據發行成本攤銷		81			75
次級次級債券的攤銷		360			343
證券淨攤銷		234			639
無形資產攤銷		6,977			4,542
遞延税金		1,693			1,329
貸款損失準備		7,560			14,257
以股票為基礎的薪酬		2,794			1,966
出售債務證券的淨(收益)損失		(22	)		272
股權證券淨(收益)損失		(499	)		—
淨OREO(收益)損失和估值調整		(301	)		551
出售子公司或分部獲得的收益		—			(1,071	)
為出售而持有的貸款的來源		(21,017	)		(185	)
購買為出售而持有的貸款		(24,733	)		—
出售源自出售的貸款所得的收益		42,753			740
出售貸款淨收益		(409	)		—
將貸款轉移為待售貸款的淨(收益)損失		(229	)		—
經營租賃的淨變化		145			—
(增加)其他資產減少		(6,759	)		(7,084	)
其他負債增加(減少)		4,017			6,107
經營活動提供的現金淨額		56,487			53,100
投資活動的現金流量：
購買可供出售的證券		(80,459	)		—
出售可供出售的證券所得收益		40,617			123,016
可供出售的有價證券的到期日、看漲期權和支付定金的收益		75,777			38,389
持有至到期日的有價證券的到期日、看漲期權和支付定金的收益		668			898
購買為投資而持有的貸款		(26,714	)		—
出售貸款所得收益		25,653			—
貸款淨變動		(603,694	)		(281,518	)
購買房舍和設備，淨額		(9,740	)		(16,479	)
出售OREO的淨收益		2,513			7,771
交出BOLI的收益		—			4,562
(購買)FHLB和其他限制性股票的贖回淨額		(8,017	)		(6,188	)
收購支付的現金，扣除收購的現金淨額		—			(141,872	)
出售子公司或分部所得收益，淨額		—			73,849
投資活動提供的現金淨額		(583,396	)		(197,572	)
籌資活動的現金流量：
存款淨增加(減少)		247,484			135,654
增加(減少)客户回購協議		9,639			1,760
增加(減少)聯邦住房貸款銀行預付款		200,000			(35,737	)
發行普通股，扣除發行成本		—			192,053
股票期權行使，淨額		—			(4	)
購買庫存量		(50,110	)		(396	)
優先股股息		—			(578	)
融資活動提供的現金淨額		407,013			292,752
現金和現金等價物淨增加(減少)		(119,896	)		148,280
期初現金及現金等價物		234,939			134,129
期末現金及現金等價物	$	115,043		$	282,409

見合併財務報表附帶的簡明附註。

凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)和子公司

綜合現金流量表

截至9月30日的九個月，2019年和2018年

(以千為單位的美元金額)

(未經審計)

	截至9月30日的9個月，
	2019		2018
補充現金流量信息：
已付利息	$	37,336	$	21,790
已付所得税，淨額	$	12,797	$	8,567
為經營租賃負債支付的現金(見附註1)	$	3,138	$	—
補充非現金披露：
轉至OREO的貸款	$	3,001	$	221
為投資而持有的貸款轉移到為出售而持有的貸款	$	27,411	$	—
轉讓給OREO的處所	$	—	$	1,139
取得使用權資產產生的租賃負債(見附註1)	$	2,179	$	—

凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)和子公司

合併財務報表簡明附註

(未經審計)

注1-重要會計政策摘要

操作的性質

凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)(與其子公司“Triumph”或“公司”合稱)是一家金融控股公司，總部設在得克薩斯州達拉斯。所附的綜合財務報表包括本公司及其全資子公司Triumph CRA Holdings，LLC(“TCRA”)、TBK Bank、SSB(“TBK Bank”)、TBK Bank的全資子公司Advance Business Capital LLC(目前在Triumph Business Capital(“TBC”)的d/b/a下運營)以及TBK Bank的全資子公司Triumph Insurance Group，Inc。(“TIG”)。

2018年3月16日，公司出售了Triumph Healthcare Finance(“THF”)的資產，並退出了其醫療資產貸款業務。THF在公司的TBK銀行子公司內運營。有關THF銷售的細節及其對我們的綜合財務報表的影響，請參見附註2-業務合併和剝離。

演示基礎

本公司隨附的未經審計的簡明綜合財務報表是根據中期財務信息的美國公認會計原則(“GAAP”)和證券交易委員會(“SEC”)提供的指導而編制的。因此，簡明財務報表不包括GAAP要求的完整財務報表所需的所有信息和腳註。根據GAAP編制合併財務報表要求管理層作出影響合併財務報表及其附註中報告的金額的估計和假設。實際結果可能與這些估計不同。

管理層認為，隨附的未經審核簡明綜合財務報表反映了所有正常和經常性調整，認為對公平呈報是必要的。子公司之間的交易已被消除。這些簡明綜合財務報表應與公司截至2018年12月31日的年度報告Form 10-K一起閲讀。截至2019年9月30日的三個月和九個月的經營業績並不一定表明截至2019年12月31日的預期業績。

公司有三由銀行、保理和公司組成的可報告部分。該公司的首席執行官利用部門結果做出經營和戰略決策。

處所及設備

本公司根據經營租約租用某些物業及設備。對於於2019年1月1日通過會計準則更新2016-02“租賃(主題842)”時有效的租賃，以及之後開始的任何租賃，本公司確認支付租賃付款的責任，“租賃責任”，以及代表在租賃期內使用相關資產的權利的資產，即“使用權資產”。租賃負債按剩餘租賃付款的現值計量，按公司的遞增借款利率貼現。使用權資產按所收到的任何租賃獎勵的剩餘餘額調整的租賃負債金額、如果整個租賃期內租賃付款不均衡的任何累積預付或應計租金、任何未攤銷的初始直接成本以及對使用權資產的任何減值來計量。經營租賃費用包括單個租賃成本計算，使得租賃的剩餘成本以直線方式在剩餘租賃期內分配，不包括在租賃負債中的可變租賃付款，以及使用權資產的任何減值。

本公司的若干租約包含續訂租約的期權；然而，該等續約期權並不包括在租賃負債的計算內，因為該等期權並不合理地肯定會被行使。本公司的租賃不包含剩餘價值擔保或材料可變租賃付款。公司沒有通過租賃施加的任何實質性限制或契約，這些限制或契約會影響公司支付股息的能力，或導致公司承擔額外的財務義務。

公司已作出會計政策選擇，不將主題842中的確認要求應用於短期租賃。本公司亦已選擇使用實際權宜之計，就物業租賃作出會計政策選擇，以包括租賃及非租賃組成部分作為單一組成部分，並將其作為租賃入賬。

本公司的租賃並不複雜，因此在應用主題842的要求時沒有做出重大的假設或判斷，包括確定合同是否包含租賃，租賃和非租賃組成部分之間合同中對價的分配，以及租賃貼現率的確定。

凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)和子公司

合併財務報表簡明附註

(未經審計)

採用新會計準則

2016年2月，財務會計準則委員會(“FASB”)發佈了2016-02年度會計準則更新(“ASU”)，“租賃(主題842)”(“ASU 2016-02”)。FASB發佈此ASU是為了提高組織之間的透明度和可比性，方法是在資產負債表上確認承租人在資產負債表上對根據當前美國GAAP分類為經營租賃的租賃資產和租賃負債，並披露有關租賃安排的關鍵信息。新標準於2019年1月1日由公司採用。ASU 2016-02規定了一種修改後的追溯過渡方法，要求承租人在提交的最早期間開始時或在採用期開始時確認和衡量資產負債表上的租賃。公司選擇在採用期開始時(2019年1月1日)應用ASU 2016-02，並且不會重述比較期間。·採用ASU 2016-02導致確認租賃負債總額為$21,918,000以及確認使用權資產總額為$22,123,000自收養之日起。租賃負債和使用權資產分別反映在其他負債和其他資產中。最初採用時的資產負債表總額主要與某些房地產的經營租賃有關。本公司並無作為物業或設備出租人的融資租賃或材料分租或租賃安排。本公司已選擇應用新準則所容許的一套實際權宜之計，據此，本公司無需重新評估任何到期或現有合同是否為租賃或載有租賃，本公司無需重新評估任何到期或現有租賃的租賃分類，以及本公司無需重新評估任何現有租賃的初始直接成本。採用ASU 2016-02並不會實質性改變本公司對租賃費用的確認。有關租約的其他披露，請參閲附註5-租約。

新發布但尚未生效的會計準則

2016年6月，FASB發佈了ASU 2016-13，“金融工具-信用損失(主題326)：金融工具信用損失的計量”(“ASU 2016-13”)。ASU 2016-13年對按攤銷成本制呈報的金融工具的信貸損失的會計核算和有關披露進行了重大修改。新的當前預期信用損失(CECL)減值模型將需要估計預期信用損失，在工具的合約期內進行測量，其中考慮到對未來經濟狀況的合理和可支持的預測，以及關於過去事件和當前情況的信息。該標準提供了極大的靈活性，並要求在整個估計過程中進行高度的判斷，包括但不限於彙集具有相似風險特徵的金融資產，以及調整相關的歷史損失信息，以制定對預期壽命損失的估計。此外，ASU 2016-13修訂了債務證券信用損失的會計處理，併購買了信用惡化的金融資產。ASU 2016-13中的修訂對2019年12月31日之後的財年以及作為SEC文件提交人的公共業務實體在該財年內的過渡期有效。公司將於2020年1月1日採用ASU 2016-13，採用修改後的追溯方法。ASU 2016-13允許使用實用且與公司情況相關的估計技術，只要這些技術隨着時間的推移得到一致應用，並根據標準忠實地估計預期信用損失。ASU列出了幾種可接受的常見信用損失方法，如貼現現金流(DCF)法、損失率法和滾動率法。隨着流程、控制和政策的最終確定，並行運行將在整個2019年繼續得到增強。

公司的跨職能實施團隊繼續按照公司的實施計劃取得進展。公司開發了新的預期信用損失估計模型。根據每個識別出的具有相似風險特徵的金融資產池的性質，本公司目前計劃實施貼現現金法或損失率法來估計預期的信用損失。將經濟狀況的合理和可支持的預測納入預期信貸損失的估計中將需要重大的判斷，例如選擇經濟變量和預測情景，以及確定預測期限的適當長度。管理層將在預測範圍內估計信用損失，並在直線基礎上恢復到長期歷史損失經驗。管理層將根據貸款組合的構成選擇它認為最相關的經濟變量，可能包括就業、零售銷售和國內生產總值的預測水平。管理層目前打算利用信譽良好和獨立的第三方的經濟預測，告知其在一年預測期內的合理和可支持的預測。管理層在制定預測指標時，還會考慮經濟預測的其他內部和外部指標。

凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)和子公司

合併財務報表簡明附註

(未經審計)

2016-13年ASU的最終影響將取決於投資組合的構成以及當時的經濟狀況和預測我的領養。它還可能受到進一步的監管或會計指導以及其他管理驗證和判斷的約束。根據我們在2019年9月30日的貸款組合和管理層對未來經濟狀況的當前預期，b在採用ASU 2016-13年後，信貸損失和留存收益準備的撥備預計不會發生重大變化。更具體地説，預計房地產貸款組合的信貸損失準備金會略有增加。考慮到它們的合同期限相對於整個貸款組合而言更長。商業及工業投資組合及因數應收賬款組合佔貸款組合的大部分，並由貸款及貸款安排組成。這是相對較短的合同到期日，預計將導致信用損失準備額略有減少。採用時的估計影響還包括對信貸損失準備的某些定性調整。

管理層目前預期不會就可供出售證券計入任何信貸損失撥備，亦不預期持有至到期證券的信貸損失撥備將於採用ASU 2016-13年時對本公司綜合財務報表產生重大影響。最終影響將取決於我們的證券投資組合在採用日期的性質和特點(包括髮行人特定事項)、該日期的宏觀經濟狀況和預測以及其他管理判斷。

注2-業務合併和剝離

Durango，Inc.的First Bancorp和南科羅拉多公司。

2018年9月8日起，公司收購了(I)Durango，Inc.的First Bancorp。FBD(“FBD”)及其社區銀行子公司，杜蘭戈第一國民銀行和新墨西哥銀行，以及(Ii)南科羅拉多公司。SCC(“SCC”)及其社區銀行子公司Pagosa Springs公民銀行進行全現金交易。這些收購擴大了公司在科羅拉多州和新墨西哥州的市場，並進一步豐富了公司的貸款、客户和存款基礎。

收購資產、承擔的負債、轉讓的對價以及由此產生的商譽的估計公允價值彙總如下：

(千美元)	FBD		鱗狀細胞癌		總計
獲得的資產：
現金及現金等價物	$	151,973	$	14,299	$	166,272
有價證券		237,183		33,477		270,660
為出售而持有的貸款		1,238		—		1,238
貸款		256,384		31,454		287,838
FHLB股票		786		129		915
處所及設備		7,495		840		8,335
其他擁有的房地產		213		—		213
無形資產		11,915		2,154		14,069
其他資產		2,715		403		3,118
		669,902		82,756		752,658
承擔的負債：
存款		601,194		73,464		674,658
聯邦住房貸款銀行墊款		737		—		737
其他負債		1,313		64		1,377
		603,244		73,528		676,772
收購淨資產的公允價值		66,658		9,228		75,886
轉移的現金對價		134,667		13,294		147,961
商譽	$	68,009	$	4,066	$	72,075

本公司已確認商譽$72,075,000這是根據交換的代價和承擔的負債相對於收購的可識別淨資產的公允價值計算的，並分配給本公司的銀行部門。這些收購中的商譽源於科羅拉多州市場和新墨西哥州市場的預期協同作用和擴張。出於納税目的，商譽將被扣除。在交易中確認的無形資產將使用加速方法對其進行攤銷。十年估計的可用壽命。

凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)和子公司

合併財務報表簡明附註

(未經審計)

在與收購相關的情況下，本公司收購了自成立以來信貸質量惡化的證據和沒有證據的貸款。收購的貸款最初按公允價值記錄，沒有結轉任何貸款和租賃損失撥備。收購貸款被劃分為那些被視為購買信用受損(“PCI”)貸款和在收購時沒有信用損害的貸款。下表詳細説明瞭在收購日期時所收購貸款的估計公允價值：

	貸款不包括PCI貸款						PCI貸款						貸款總額
(千美元)	FBD		鱗狀細胞癌		總計		FBD		鱗狀細胞癌		總計		後天
商業地產	$	140,955	$	11,894	$	152,849	$	832	$	200	$	1,032	$	153,881
建設，土地開發，土地		13,949		5,229		19,178		3,081		—		3,081		22,259
1-4户家庭住宅		59,228		10,180		69,408		75		—		75		69,483
農田		5,709		1,207		6,916		—		—		—		6,916
商品化		26,125		2,121		28,246		1,020		—		1,020		29,266
因數應收賬款		—		—		—		—		—		—		—
消費者		5,410		623		6,033		—		—		—		6,033
抵押倉庫		—		—		—		—		—		—		—
	$	251,376	$	31,254	$	282,630	$	5,008	$	200	$	5,208	$	287,838

FBD和SCC自收購日期以來的收入和收益尚未披露，因為被收購的公司已併入本公司，且無法隨時獲得單獨的財務信息。

與收購有關的費用，包括專業費用和其他交易費用，共計#美元。5,871,000於截至二零一八年九月三十日止三個月在綜合收益表中記錄為非利息開支。

州際資本公司

在……上面2018年6月2日，本公司收購了州際資本公司(“ICC”)應收賬款保理業務及其他相關金融服務的實質所有經營資產，並承擔了某些相關負債。ICC在位於得克薩斯州埃爾帕索和新墨西哥州聖特雷薩的辦事處開展業務，併為中小型企業提供發票保理服務。

收購資產、承擔的負債、轉讓的對價以及由此產生的商譽的估計公允價值彙總如下：

(千美元)
獲得的資產：
現金及現金等價物	$	75
因數應收賬款		131,017
處所及設備		279
無形資產		13,920
其他資產		144
		145,435
承擔的負債：
存款		7,389
其他負債		763
		8,152
收購淨資產的公允價值		137,283
考慮：
現金支付		160,258
或有考慮		20,000
總體考慮		180,258
商譽	$	42,975

凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)和子公司

合併財務報表簡明附註

(未經審計)

ICC收購的淨資產被分配給公司的保理部門，其保理業務因交易而顯着擴大。本公司已確認商譽$42,975,000按交換的現金代價的公允價值和承擔的或有負債的公允價值與收購的可識別淨資產的公允價值相比的超額計算，並分配給本公司的保理部門。此次收購中的商譽源於預期的協同效應和保理市場的擴張。出於納税目的，商譽將被扣除。確認的無形資產包括收購日期公允價值為$的客户關係無形資產。13,500,000將使用加速方法對其進行攤銷八年估計使用壽命和商品名稱無形資產，收購日期公允價值為$420,000將在其上以直線方式攤銷三年估計使用壽命。

支付的代價包括收購日期公允價值為$的或有代價20,000,000好的。或有代價以專有指數為基礎，旨在近似收購後運輸發票價格的升降，並與ICC歷史上經歷的平均發票價格的歷史月度變動相關。在30個月的回收期結束時，將計算最終平均指數價格，並根據最終平均指數價格以現金結算或有代價。最終或有代價支付將從$0至$22,000,000而相關負債的公允價值將在每個報告期重新計量，公允價值的變動記錄在綜合收益表的非利息收入中。或有代價的公允價值為$。21,426,0002019年9月30日。

ICC自收購日起的收入和收益尚未披露，因為被收購的公司已併入本公司，無法隨時獲得單獨的財務信息。

與收購有關的費用，包括專業費用和其他交易費用，共計#美元。1,094,000於截至2018年6月30日止三個月內，已於綜合收益表中記錄為非利息開支。

凱旋醫療金融

在……上面2018年1月19日，公司達成協議出售Triumph Healthcare Finance(“THF”)的資產(“出售集團”)，並退出其醫療資產貸款業務。於2017年12月31日，出售集團的賬面金額轉移至持有出售的資產。出售於2018年3月16日.

處置集團資產賬面金額及出售收益彙總如下：

(千美元)
處置組資產賬面金額：
貸款	$	70,147
房舍和設備，淨額		19
商譽		1,457
無形資產，淨額		958
其他資產		197
總賬面金額		72,778
收到的總代價		74,017
出售分部所得收益		1,239
交易成本		168
銷售分部收益，扣除交易成本	$	1,071

處置組包括在銀行分部，而處置組中的貸款先前包括在商業貸款組合中。

凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)和子公司

合併財務報表簡明附註

(未經審計)

注3-證券

具有容易確定的公允價值的股權證券

本公司持有公允價值為$的股本證券。5,543,000和$5,044,000分別於2019年9月30日和2018年12月31日。在公司的綜合損益表中，在非利息收入中具有容易確定的公允價值的股本證券確認的已實現和未實現的總虧損如下：

	截至9月30日的三個月，					截至9月30日的9個月，
(千美元)	2019		2018			2019		2018
在報告日期仍持有的股權證券的未實現收益(虧損)	$	64	$	(44	)	$	499	$	(25	)
本期出售權益證券的已實現收益(虧損)		—		—			—		—
	$	64	$	(44	)	$	499	$	(25	)

債務證券

債務證券在財務報表中被分類為可供出售或持有至到期日。債務證券的攤銷成本及其估計公允價值如下：

			毛		毛
(千美元)	攤銷		未實現		未實現			公平
2019年9月30日	成本		利得		損失			價值
可供出售的證券：
美國政府機構義務	$	66,714	$	114	$	(88	)	$	66,740
住房抵押貸款支持證券		39,918		732		(29	)		40,621
資產支持證券		8,425		—		(66	)		8,359
州市		51,602		365		(17	)		51,950
CLO證券		75,575		46		(165	)		75,456
公司債券		54,628		787		(1	)		55,414
SBA集合證券		4,281		96		—			4,377
可供出售的證券總數	$	301,143	$	2,140	$	(366	)	$	302,917

			毛		毛
	攤銷		未識別		未識別			公平
	成本		利得		損失			價值
持有至到期的證券：
CLO證券	$	8,517	$	—	$	(1,286	)	$	7,231

凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)和子公司

合併財務報表簡明附註

(未經審計)

			毛		毛
(千美元)	攤銷		未實現		未實現			公平
2018年12月31日	成本		利得		損失			價值
可供出售的證券：
美國政府機構義務	$	93,500	$	9	$	(861	)	$	92,648
美國國庫券		1,956		—		(24	)		1,932
住房抵押貸款支持證券		39,971		222		(457	)		39,736
資產支持證券		10,165		11		(31	)		10,145
州市		118,826		175		(550	)		118,451
公司債券		68,804		150		(167	)		68,787
SBA集合證券		4,766		5		(47	)		4,724
可供出售的證券總數	$	337,988	$	572	$	(2,137	)	$	336,423

			毛		毛
	攤銷		未識別		未識別			公平
	成本		利得		損失			價值
持有至到期的證券：
CLO證券	$	8,487	$	—	$	(1,161	)	$	7,326

按合同到期日計算的2019年9月30日證券的攤銷成本和估計公允價值如下所示。預期到期日將與合同到期日不同，因為借款人可能有權催繳或預付債務，但有或沒有催繳或預付罰金。

	可用於銷售證券				持有至到期證券
	攤銷		公平		攤銷		公平
(千美元)	成本		價值		成本		價值
一年或更短時間內到期	$	91,219	$	91,423	$	—	$	—
到期一年至五年		66,984		67,750		—		—
五年到十年		11,944		12,018		8,517		7,231
十年後到期		78,372		78,369		—		—
		248,519		249,560		8,517		7,231
住房抵押貸款支持證券		39,918		40,621		—		—
資產支持證券		8,425		8,359		—		—
SBA集合證券		4,281		4,377		—		—
	$	301,143	$	302,917	$	8,517	$	7,231

出售債務證券的收益及相關的毛利和虧損以及催繳債務證券的淨收益和淨虧損如下：

	截至9月30日的三個月，				截至9月30日的9個月，
(千美元)	2019		2018		2019			2018
收益	$	—	$	88,820	$	40,617		$	123,016
毛利		—		—		133			5
總損失		—		—		(130	)		(277	)
證券贖回淨損益		19		—		19			—

賬面價值約為$的債務證券71,341,000和$80,041,000在2019年9月30日和2018年12月31日，分別質押了公共存款、客户回購協議以及法律要求或允許的其他目的。

凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)和子公司

合併財務報表簡明附註

(未經審計)

按投資類別和個別證券處於持續虧損狀況的時間長度彙總的未實現和未確認損失總額的債務證券信息彙總如下：

	不足12個月					12個月或以上					總計
(千美元)	公平		未實現			公平		未實現			公平		未實現
2019年9月30日	價值		損失			價值		損失			價值		損失
可供出售的證券：
美國政府機構義務	$	—	$	—		$	34,869	$	(88	)	$	34,869	$	(88	)
住房抵押貸款支持證券		4,804		(23	)		360		(6	)		5,164		(29	)
資產支持證券		3,381		(29	)		4,977		(37	)		8,358		(66	)
州市		3,024		(1	)		3,456		(16	)		6,480		(17	)
CLO證券		56,375		(165	)		—		—			56,375		(165	)
公司債券		—		—			149		(1	)		149		(1	)
SBA集合證券		32		—			10		—			42		—
	$	67,616	$	(218	)	$	43,821	$	(148	)	$	111,437	$	(366	)

	不足12個月					12個月或以上					總計
(千美元)	公平		未識別			公平		未識別			公平		未識別
2019年9月30日	價值		損失			價值		損失			價值		損失
持有至到期的證券：
CLO證券	$	2,765	$	(369	)	$	4,466	$	(917	)	$	7,231	$	(1,286	)


	不足12個月					12個月或以上					總計
(千美元)	公平		未實現			公平		未實現			公平		未實現
2018年12月31日	價值		損失			價值		損失			價值		損失
美國政府機構義務	$	17,203	$	(83	)	$	72,471	$	(778	)	$	89,674	$	(861	)
美國國庫券		—		—			1,932		(24	)		1,932		(24	)
住房抵押貸款支持證券		9,334		(97	)		13,910		(360	)		23,244		(457	)
資產支持證券		197		(1	)		4,970		(30	)		5,167		(31	)
州市		31,142		(201	)		22,478		(349	)		53,620		(550	)
公司債券		41,874		(166	)		149		(1	)		42,023		(167	)
SBA集合證券		2,602		(20	)		1,451		(27	)		4,053		(47	)
	$	102,352	$	(568	)	$	117,361	$	(1,569	)	$	219,713	$	(2,137	)

	不足12個月					12個月或以上					總計
(千美元)	公平		未識別			公平		未識別			公平		未識別
2018年12月31日	價值		損失			價值		損失			價值		損失
持有至到期的證券：
CLO證券	$	2,861	$	(242	)	$	4,465	$	(919	)	$	7,326	$	(1,161	)

管理層至少每季度對債務證券進行暫時性減值以外的評估，並且在經濟或市場問題需要進行此類評估時，會更頻繁地進行評估。？？考慮(1)公允價值低於成本的時間長度和程度，(2)發行人的財務狀況和短期前景，以及(3)公司將其證券投資保留一段時間的意圖和能力，這段時間足以考慮到任何預期的公允價值恢復。

在2019年9月30日，公司有78處於未實現損失狀況的債務證券。管理層無意出售任何此等證券，並相信本公司在收回成本前更有可能毋須出售任何該等證券。隨着證券接近到期日或重新定價日期，或如果此類投資的市場收益率下降，預計公允價值將恢復。管理層不相信任何證券因信用質量原因而受損。因此，截至2019年9月30日，管理層認為上一表中詳細列出的未實現虧損是暫時的，只有臨時減值虧損已在公司的綜合損益表中確認。

凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)和子公司

合併財務報表簡明附註

(未經審計)

附註4-貸款及貸款及租賃損失備抵

持有出售的貸款

本公司根據會計準則編撰(“ASC”)825，“金融工具”，選擇公允價值選項記錄1-4個家庭住宅按揭貸款和為出售而持有的商業貸款。為出售而持有的貸款的公允價值是根據投資者購買此類貸款的未償還承諾或現行市場利率確定的。這些為出售而持有的貸款的公允價值的增加或減少(如果有的話)將記入收益，並在綜合收入報表中記錄在非利息收入中。

下表列出了為出售而持有的貸款：

(千美元)	2019年9月30日		2018年12月31日
1-4户家庭住宅	$	4,476	$	2,106
商品化		3,023		—
持有出售的貸款總額	$	7,499	$	2,106

為投資而持有的貸款

貸款

下表列出了貸款的記錄投資和未付本金：

	2019年9月30日								2018年12月31日
	錄下來			未付					錄下來			未付
(千美元)	投資			校長		差異化			投資			校長		差異化
商業地產	$	1,115,559		$	1,121,602	$	(6,043	)	$	992,080		$	999,887	$	(7,807	)
建設，土地開發，土地		164,186			167,529		(3,343	)		179,591			183,664		(4,073	)
1-4户家庭住宅		186,405			187,468		(1,063	)		190,185			191,852		(1,667	)
農田		161,447			163,852		(2,405	)		170,540			173,583		(3,043	)
商品化		1,369,505			1,372,740		(3,235	)		1,114,971			1,118,028		(3,057	)
因數應收賬款		599,651			601,604		(1,953	)		617,791			620,103		(2,312	)
消費者		24,967			25,047		(80	)		29,822			29,956		(134	)
抵押倉庫		587,697			587,697		—			313,664			313,664		—
為投資而持有的貸款總額		4,209,417		$	4,227,539	$	(18,122	)		3,608,644		$	3,630,737	$	(22,093	)
貸款和租賃損失備抵		(31,895	)							(27,571	)
	$	4,177,522							$	3,581,073

記錄的投資和未支付的本金餘額之間的差異主要是(1)與收購日期對收購貸款(PCI和非PCI)的公允價值調整相關的溢價和折扣總計$15,820,000和$19,514,000分別於2019年9月30日和2018年12月31日，以及(2)遞延發起和保理費用淨額總計$2,302,000和$2,579,000分別於2019年9月30日和2018年12月31日。

在2019年9月30日和2018年12月31日，公司有$57,850,000和$58,566,000分別與因數應收賬款相關的客户儲備。這些金額代表客户為解決任何付款糾紛或收款不足而持有的儲備，可用於按照客户的指示支付客户對各種第三方的義務，定期向客户發放或由客户提取，並在綜合資產負債表中作為存款報告。

賬面金額為$的貸款1,150,097,000和$847,523,0002019年9月30日和2018年12月31日分別承諾保證聯邦住房貸款銀行的借款能力。

凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)和子公司

合併財務報表簡明附註

(未經審計)

在截至2019年9月30日的三個月和九個月內，賬面金額為$的貸款21,180,000和$27,411,000分別從為投資而持有的貸款轉移到按公允價值持有的用於出售的貸款，同時管理層改變了出售貸款的意圖和決定。在截至2019年9月30日的三個月和九個月期間，轉移到持有待售的貸款被出售，從而產生了收益$19,322,000和$25,653,000分別為。轉移和銷售貸款的淨收益，在綜合收益表中記為其他非利息收入，總額為#美元。129,000和$229,000分別為截至2019年9月30日的三個月和九個月。不貸款已轉移至截至2018年9月30日止九個月內為出售或出售而持有的貸款，但包括在THF銷售中的貸款除外。有關THF銷售的細節及其對我們的綜合財務報表的影響，請參見附註2-業務合併和剝離。

貸款和租賃損失準備

貸款和租賃損失備抵(“ALLL”)中的活動如下：

(千美元)	起頭										收尾
截至2019年9月30日的三個月	天平		備抵			核銷			追回		天平
商業地產	$	5,677	$	147		$	(26	)	$	—	$	5,798
建設，土地開發，土地		1,035		47			—			2		1,084
1-4户家庭住宅		409		4			—			4		417
農田		590		349			—			—		939
商品化		13,899		1,195			(557	)		234		14,771
因數應收賬款		6,861		851			(210	)		215		7,717
消費者		563		66			(85	)		37		581
抵押倉庫		382		206			—			—		588
	$	29,416	$	2,865		$	(878	)	$	492	$	31,895

(千美元)	起頭										收尾
截至2018年9月30日的三個月	天平		備抵			核銷			追回		天平
商業地產	$	3,803	$	136		$	—		$	103	$	4,042
建設，土地開發，土地		1,025		244			—			2		1,271
1-4户家庭住宅		240		15			(3	)		7		259
農田		509		(6	)		—			—		503
商品化		10,230		6,324			(4,074	)		273		12,753
因數應收賬款		7,727		64			(228	)		8		7,571
消費者		670		93			(286	)		104		581
抵押倉庫		343		(67	)		—			—		276
	$	24,547	$	6,803		$	(4,591	)	$	497	$	27,256

凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)和子公司

合併財務報表簡明附註

(未經審計)

(千美元)	起頭										收尾
截至2019年9月30日的九個月	天平		備抵			核銷			追回		天平
商業地產	$	4,493	$	1,343		$	(39	)	$	1	$	5,798
建設，土地開發，土地		1,134		(63	)		(78	)		91		1,084
1-4户家庭住宅		317		86			(43	)		57		417
農田		535		404			—			—		939
商品化		12,865		3,252			(1,671	)		325		14,771
因數應收賬款		7,299		1,839			(1,682	)		261		7,717
消費者		615		424			(594	)		136		581
抵押倉庫		313		275			—			—		588
	$	27,571	$	7,560		$	(4,107	)	$	871	$	31,895

(千美元)	起頭										收尾
截至2018年9月30日的九個月	天平		備抵			核銷			追回		天平
商業地產	$	3,435	$	506		$	(2	)	$	103	$	4,042
建設，土地開發，土地		883		376			—			12		1,271
1-4户家庭住宅		293		(29	)		(17	)		12		259
農田		310		393			(200	)		—		503
商品化		8,150		8,895			(4,701	)		409		12,753
因數應收賬款		4,597		3,850			(928	)		52		7,571
消費者		783		287			(776	)		287		581
抵押倉庫		297		(21	)		—			—		276
	$	18,748	$	14,257		$	(6,624	)	$	875	$	27,256

下表列出了對貸款進行單獨和集體減值評估的情況，以及購買的信用減值(“PCI”)貸款及其各自的ALLL分配：

(千美元)	貸款評估								所有分配
2019年9月30日	單獨		集體		PCI		貸款總額		單獨		集體		PCI		總計所有
商業地產	$	8,253	$	1,098,249	$	9,057	$	1,115,559	$	485	$	5,313	$	—	$	5,798
建設，土地開發，土地		1,157		158,399		4,630		164,186		21		1,063		—		1,084
1-4户家庭住宅		2,319		183,568		518		186,405		142		275		—		417
農田		6,948		153,736		763		161,447		265		674		—		939
商品化		15,641		1,352,936		928		1,369,505		1,987		12,780		4		14,771
因數應收賬款		12,152		587,499		—		599,651		3,007		4,710		—		7,717
消費者		467		24,500		—		24,967		38		543		—		581
抵押倉庫		—		587,697		—		587,697		—		588		—		588
	$	46,937	$	4,146,584	$	15,896	$	4,209,417	$	5,945	$	25,946	$	4	$	31,895

(千美元)	貸款評估								所有分配
2018年12月31日	單獨		集體		PCI		貸款總額		單獨		集體		PCI		總計所有
商業地產	$	7,097	$	974,280	$	10,703	$	992,080	$	487	$	4,006	$	—	$	4,493
建設，土地開發，土地		91		172,709		6,791		179,591		21		1,113		—		1,134
1-4户家庭住宅		2,333		186,664		1,188		190,185		125		192		—		317
農田		7,424		162,735		381		170,540		72		463		—		535
商品化		17,153		1,096,813		1,005		1,114,971		1,958		10,903		4		12,865
因數應收賬款		6,759		611,032		—		617,791		1,968		5,331		—		7,299
消費者		355		29,467		—		29,822		22		593		—		615
抵押倉庫		—		313,664		—		313,664		—		313		—		313
	$	41,212	$	3,547,364	$	20,068	$	3,608,644	$	4,653	$	22,914	$	4	$	27,571

凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)和子公司

合併財務報表簡明附註

(未經審計)

以下是有關減值貸款的信息摘要。收購後沒有惡化的PCI貸款不被視為減值，因此不需要津貼，因此不包括在這些表中。

	減值貸款和購買信貸						減值貸款
	有估值津貼的減值貸款						無估值津貼
(千美元)	錄下來		未付		相關		錄下來		未付
2019年9月30日	投資		校長		津貼		投資		校長
商業地產	$	586	$	585	$	485	$	7,667	$	7,837
建設，土地開發，土地		91		91		21		1,066		1,169
1-4户家庭住宅		221		201		142		2,098		2,216
農田		914		900		265		6,034		6,326
商品化		5,396		5,444		1,987		10,245		10,370
因數應收賬款		12,152		12,152		3,007		—		—
消費者		116		114		38		351		352
抵押倉庫		—		—		—		—		—
PCI		71		55		4		—		—
	$	19,547	$	19,542	$	5,949	$	27,461	$	28,270

	減值貸款和購買信貸						減值貸款
	有估值津貼的減值貸款						無估值津貼
(千美元)	錄下來		未付		相關		錄下來		未付
2018年12月31日	投資		校長		津貼		投資		校長
商業地產	$	5,610	$	5,614	$	487	$	1,487	$	1,520
建設，土地開發，土地		91		91		21		—		—
1-4户家庭住宅		225		216		125		2,108		2,255
農田		914		900		72		6,510		6,979
商品化		5,235		5,254		1,958		11,918		12,089
因數應收賬款		6,759		6,759		1,968		—		—
消費者		63		57		22		292		296
抵押倉庫		—		—		—		—		—
PCI		71		55		4		—		—
	$	18,968	$	18,946	$	4,657	$	22,315	$	23,139

凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)和子公司

合併財務報表簡明附註

(未經審計)

下表列出了平均減值貸款和減值貸款確認的利息：

	三個月				三個月
	2019年9月30日				2018年9月30日
	平均值		利息		平均值		利息
(千美元)	減值貸款		公認		減值貸款		公認
商業地產	$	7,500	$	180	$	6,861	$	70
建設，土地開發，土地		1,087		5		181		1
1-4户家庭住宅		2,353		13		2,205		21
農田		6,737		31		3,835		10
商品化		15,222		321		24,579		46
因數應收賬款		10,453		—		5,724		—
消費者		458		5		260		3
抵押倉庫		—		—		—		—
PCI		71		—		75		—
	$	43,881	$	555	$	43,720	$	151

	九個月結束				九個月結束
	2019年9月30日				2018年9月30日
	平均值		利息		平均值		利息
(千美元)	減值貸款		公認		減值貸款		公認
商業地產	$	7,675	$	180	$	4,429	$	76
建設，土地開發，土地		624		5		178		1
1-4户家庭住宅		2,326		15		2,439		25
農田		7,186		75		3,978		27
商品化		16,397		373		23,149		665
因數應收賬款		9,455		—		5,783		—
消費者		411		5		320		4
抵押倉庫		—		—		—		—
PCI		71		—		35		—
	$	44,145	$	653	$	40,311	$	798

凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)和子公司

合併財務報表簡明附註

(未經審計)

逾期和非應計貸款

以下是合同逾期和非應計貸款的摘要：

	逾期		逾期90
(千美元)	30-89天		天數或更多
2019年9月30日	仍在積累		仍在積累		非應計		總計
商業地產	$	1,844	$	645	$	8,254	$	10,743
建設，土地開發，土地		5,677		771		1,157		7,605
1-4户家庭住宅		3,348		492		2,242		6,082
農田		935		—		6,903		7,838
商品化		8,393		476		15,280		24,149
因數應收賬款		30,617		6,297		—		36,914
消費者		756		—		467		1,223
抵押倉庫		—		—		—		—
PCI		2,437		5,728		1,184		9,349
	$	54,007	$	14,409	$	35,487	$	103,903

	逾期		逾期90
(千美元)	30-89天		天數或更多
2018年12月31日	仍在積累		仍在積累		非應計		總計
商業地產	$	2,625	$	397	$	7,096	$	10,118
建設，土地開發，土地		1,003		—		91		1,094
1-4户家庭住宅		2,103		—		1,588		3,691
農田		308		—		4,059		4,367
商品化		3,728		999		14,071		18,798
因數應收賬款		41,135		2,152		—		43,287
消費者		1,005		11		355		1,371
抵押倉庫		—		—		—		—
PCI		788		—		3,525		4,313
	$	52,695	$	3,559	$	30,785	$	87,039

下表提供了有關不良貸款的信息：

(千美元)	2019年9月30日		2018年12月31日
非應計貸款⁽¹⁾	$	35,487	$	30,785
超過逾期90天的因數應收賬款		6,297		2,152
問題債務重組應計利息		419		3,117
	$	42,203	$	36,054

⁽¹⁾

包括$的問題債務重組6,863,000和$3,730,000分別在2019年9月30日和2018年12月31日。

凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)和子公司

合併財務報表簡明附註

(未經審計)

信用質量信息

該公司根據借款人償債能力的相關信息將貸款歸類為風險類別，其中包括：當前抵押品和財務信息、歷史付款經驗、信用文件、公共信息和當前經濟趨勢等。公司通過定期將貸款歸類為信用風險來單獨分析貸款。主要根據支付狀況分析大組較小余額的同質貸款，如消費貸款。公司使用以下風險評級定義：

經過，穿過-合格評級的貸款風險低至平均水平，不屬於其他類別。

分類-分類貸款不受債務人或質押抵押品的當前淨值和支付能力的充分保護(如果有的話)。如此分類的貸款具有明確的弱點或弱點，危及債務的償還。它們的特點是，如果這些缺陷得不到糾正，該機構將承受一些損失的可能性是明顯的。某些分類貸款的附加特徵是，在現有事實、條件和價值的基礎上，弱點使收款或清算完全存在，具有很大的疑問和不可能。

PCI-在收購時，PCI貸款具有分類貸款的特徵，在收購時，可能不會收取所有合同要求的本金和利息付款。公司在預計現金流的基礎上評估這些貸款，每季度進行一次評估。

根據最新的分析，截至2019年9月30日和2018年12月31日，貸款風險類別如下：

(千美元)
2019年9月30日	經過，穿過		分類		PCI		總計
商業地產	$	1,097,560	$	8,942	$	9,057	$	1,115,559
建設，土地開發，土地		158,399		1,157		4,630		164,186
1-4户家庭住宅		183,553		2,334		518		186,405
農田		150,719		9,965		763		161,447
商品化		1,335,161		33,416		928		1,369,505
因數應收賬款		588,179		11,472		—		599,651
消費者		24,495		472		—		24,967
抵押倉庫		587,697		—		—		587,697
	$	4,125,763	$	67,758	$	15,896	$	4,209,417

(千美元)
2018年12月31日	經過，穿過		分類		PCI		總計
商業地產	$	977,548	$	3,829	$	10,703	$	992,080
建設，土地開發，土地		172,709		91		6,791		179,591
1-4户家庭住宅		187,251		1,746		1,188		190,185
農田		161,565		8,594		381		170,540
商品化		1,093,759		20,207		1,005		1,114,971
因數應收賬款		612,577		5,214		—		617,791
消費者		29,461		361		—		29,822
抵押倉庫		313,664		—		—		313,664
	$	3,548,534	$	40,042	$	20,068	$	3,608,644

問題債務重組

該公司在問題債務重組方面的投資記錄為$7,282,000和$6,847,000分別截至2019年9月30日和2018年12月31日。公司已經為這些貸款分配了特定的免税額$842,000和$286,000分別於2019年9月30日和2018年12月31日，並未承諾提供額外貸款。

凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)和子公司

合併財務報表簡明附註

(未經審計)

下表顯示了在截至9月30日、2019年和2018年的三個月和九個月期間，作為問題債務重組修改的貸款的修改前和修改後的記錄投資。該公司沒有對任何重組貸款給予本金減免。

	延展
	攤銷		付款		AB註釋		利率，利率		總計		數字^
(千美元)	週期		延期		重組		還原		修改		貸款
截至2019年9月30日的九個月
商業地產	$	—	$	—	$	4,597	$	—	$	4,597		1
商品化		1,649		84		—		593		2,326		6
	$	1,649	$	84	$	4,597	$	593	$	6,923		7

截至2019年9月30日的三個月
商業地產	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—		—
商品化		554		—		—		—		554		1
	$	554	$	—	$	—	$	—	$	554		1

截至2018年9月30日的九個月
1-4户家庭住宅	$	110	$	—	$	—	$	—	$	110		3
農田		263		—		—		—		263		1
商品化		875		—		—		—		875		10
	$	1,248	$	—	$	—	$	—	$	1,248		14
截至2018年9月30日的三個月
農田	$	263	$	—	$	—	$	—	$	263		1
商品化		800		—		—		—		800		8
	$	1,063	$	—	$	—	$	—	$	1,063		9

在截至2019年9月30日的9個月中，公司二被修改為不良債務重組的貸款，有記錄的投資為$240,445在修改後十二個月內有付款違約。在截至2018年9月30日的九個月中，本公司一被修改為有問題的債務重組的貸款，有記錄的投資為$156,000在修改後十二個月內發生付款違約。默認確定為逾期90天或更長時間。

止贖過程中的住宅房地產貸款

在2019年9月30日，該公司有$162,000在1-4個家庭住宅房地產貸款中，正在進行正式的止贖程序。

購買信用擔保貸款

本公司有已收購的貸款，在收購時有證據表明自發起以來信用質量惡化，並且在收購時很可能不會收取所有合同規定的付款。2019年9月30日和2018年12月31日的貸款資產負債表金額中包括的未履行合同要求的本金和利息以及這些貸款的賬面金額如下：

	9月30日		十二月三十一號，
	2019		2018
合同規定的本金和利息：
房地產貸款	$	18,767	$	22,644
商業貸款		2,668		4,078
未履行合同規定的本金和利息	$	21,435	$	26,722
包括在應收貸款中的賬面總額	$	15,896	$	20,068

凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)和子公司

合併財務報表簡明附註

(未經審計)

截至9月30日、2019年和2018年9月的三個月和九個月期間，與收購時轉移的貸款有關的可累積收益率的變化如下：可能無法收取所有合同要求的付款：

	截至9月30日的三個月，						截至9月30日的9個月，
	2019			2018			2019			2018
可累加收益率，期初餘額	$	4,793		$	2,105		$	5,711		$	2,793
加法		—			2,997			—			2,997
吸積		(460	)		(439	)		(1,228	)		(1,177	)
從不可增加的產量到可增加的產量的重新分類		50			124			64			174
處置		(54	)		—			(218	)		—
可增加收益率，期末餘額	$	4,329		$	4,787		$	4,329		$	4,787

注5-契約

本公司根據經營租約租用若干樓宇及設備。在2019年9月30日，該公司的租賃負債總額為$21,534,000和使用權資產共計$21,594,000與這些租約有關。租賃負債和使用權資產分別反映在其他負債和其他資產中。截至2019年9月30日的9個月，經營租賃的加權平均剩餘租期為6.8年，用於計量經營租賃負債的加權平均貼現率為3.4%.

租賃費用如下：

	三個月		九個月結束
(千美元)	2019年9月30日		2019年9月30日
經營租賃成本	$	1,115	$	3,283
短期租賃成本		—		—
可變租賃成本		49		245
總租賃成本	$	1,164	$	3,528

在採用ASU 2016-02之前，截至2018年9月30日的三個月和九個月的租金支出為$898,000和$2,198,000分別為。

有不截至2019年9月30日止九個月內與關聯方的銷售和回租交易、槓桿租賃或租賃交易。在2019年9月30日，該公司沒有任何尚未開始的租約，但將為公司創造重要的權利和義務。

經營租賃負債的到期日分析和未貼現現金流量與經營租賃負債總額的對賬如下：

(千美元)	2019年9月30日
到期的租賃付款：
一年內	$	4,003
一年後但在兩年內		4,029
兩年後但在三年內		3,734
三年後但四年內		3,178
四年後但五年內		2,930
五年後		6,349
未貼現現金流總額		24,223
現金流貼現		(2,689	)
租賃總負債	$	21,534

凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)和子公司

合併財務報表簡明附註

(未經審計)

注6-商譽和無形資產

商譽和無形資產包括以下內容：

(千美元)		2019年9月30日				2018年12月31日
商譽		$	158,743			$	158,743

	2019年9月30日							2018年12月31日
	總載重		累積			淨承載		總載重		累積			淨承載
(千美元)	數量		攤銷			數量		數量		攤銷			數量
核心存款無形資產	$	43,578	$	(20,850	)	$	22,728	$	43,578	$	(16,266	)	$	27,312
其他無形資產		15,700		(4,731	)		10,969		15,700		(2,338	)		13,362
	$	59,278	$	(25,581	)	$	33,697	$	59,278	$	(18,604	)	$	40,674

截至9月30日、2019年和2018年的三個月和九個月期間商譽和無形資產的變化如下：

	截至9月30日的三個月，						截至9月30日的9個月，
(千美元)	2019			2018			2019			2018
期初餘額	$	194,668		$	117,777		$	199,417		$	63,778
獲得性商譽		—			72,060			—			115,035
獲得性無形資產		—			14,069			—			28,004
剝離		—			—			—			(433	)
無形資產攤銷		(2,228	)		(2,064	)		(6,977	)		(4,542	)
期末餘額	$	192,440		$	201,842		$	192,440		$	201,842

注7-可變利息實體

抵押貸款債務基金-已關閉

本公司投資於下列封閉式抵押貸款債券(“CLO”)基金的附屬票據：

	供奉	供奉
(千美元)	日期	數量
Trinitas CLO IV，Ltd(Trinitas IV)	2016年6月2日	$	406,650
Trinitas CLO V，Ltd(Trinitas V)	2016年9月22日	$	409,000
Trinitas CLO VI，Ltd(Trinitas VI)	(2017年6月20日)	$	717,100

本公司投資於CLO基金附屬票據的賬面金額為$，代表本公司因參與CLO基金而蒙受損失的最大風險。8,517,000和$8,487,000分別於2019年9月30日和2018年12月31日，並在公司的綜合資產負債表中被分類為到期證券。

公司進行了合併分析，以確認公司是否需要在其財務報表中合併已關閉的CLO基金的資產、負債、股本或業務。公司的結論是，已關閉的CLO基金是可變利息實體，公司在實體的附屬票據中以投資的形式持有這些實體的可變權益。然而，公司也得出結論，公司沒有權力指導對實體經濟表現影響最大的活動。因此，本公司不是主要受益人，因此不需要在本公司的財務報表中合併已關閉的CLO基金的資產、負債、股本或運營。

附註8-法律或有事項

在正常的業務過程中不時出現各種法律索賠，管理層認為這些索賠不會對公司的綜合財務報表產生實質性影響。

凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)和子公司

合併財務報表簡明附註

(未經審計)

注9-表外貸款承諾

本公司不時成為正常業務過程中具有表外風險的金融工具的一方，以滿足其客户的融資需求。這些金融工具包括擴大信貸的承諾。這些工具在不同程度上涉及超過資產負債表中確認的金額的信用風險因素。本公司在金融工具另一方不履行承諾擴展信用和備用信用證的情況下面臨的信用損失由這些工具的合同金額表示。

公司在作出承諾和有條件義務時使用與資產負債表內金融工具相同的信貸政策。

具有表外風險的金融工具的合同金額如下：

	2019年9月30日						2018年12月31日
(千美元)	固定利率		可變速率		總計		固定利率		可變速率		總計
未使用的信貸額度	$	51,403	$	440,565	$	491,968	$	69,053	$	433,667	$	502,720
備用信用證	$	6,484	$	5,183	$	11,667	$	2,285	$	3,931	$	6,216
購買貸款的承諾	$	—	$	40,250	$	40,250	$	—	$	—	$	—
抵押倉庫承諾	$	—	$	391,615	$	391,615	$	—	$	266,458	$	266,458

只要沒有違反合同中規定的任何條件，發放信貸的承諾就是向客户放貸的協議。承諾一般有固定的到期日或其他終止條款，可能需要支付費用。由於許多承諾額預計將在未完全提款的情況下到期，因此上文披露的承諾額總額不一定代表未來的現金需求。公司根據具體情況評估每個客户的信譽。獲得的抵押品的金額，如果公司認為必要的，在信用擴展時，是基於管理層對客户的信用評估。

備用信用證是公司為保證客户對第三方的表現而發出的有條件承諾。在客户不履行義務的情況下，本公司有權獲得相關抵押品，其中包括商業房地產、實物廠房和財產、庫存、應收款、現金和有價證券。本公司在發出信用證時所面對的信貸風險，基本上與向客户提供貸款所涉及的風險相同。

購買貸款的承諾代表公司購買的尚未結算的貸款。

抵押倉庫承諾是無條件取消的，代表公司批准的抵押倉庫設施的未使用能力。公司保留以任何理由拒絕購買客户提供銷售的任何抵押貸款的權利，由公司全權酌情決定。

公司通過在公司的綜合收益表上記入其他非利息費用，記錄了與表外貸款有關的承諾的貸款和租賃損失的備抵。在2019年9月30日和2018年12月31日，表外貸款相關承諾的貸款和租賃損失準備總額為$655,000和$538,000該等負債分別計入本公司綜合資產負債表的其他負債中，並已列入本公司綜合資產負債表的其他負債中。

除上述承諾外，公司還提供透支保護，金額為#美元。2,693,000和$3,087,000分別於2019年9月30日和2018年12月31日。

附註10-公允價值披露

公允價值是指在計量日市場參與者之間的有序交易中，為資產或負債在本金或最有利的市場上轉移負債(退出價格)而將收到或支付的交換價。有三個級別的輸入可用於衡量公允價值：

級別1-在活躍市場中實體有能力獲取的相同資產或負債的報價(未調整)。

凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)和子公司

合併財務報表簡明附註

(未經審計)

2級-除1級價格外的重要其他可觀察到的輸入，例如類似資產或負債的報價；非活躍市場中的報價；或可觀察到或可證實的其他輸入D通過可觀察的市場數據。

第3級-重要的不可觀察的輸入，反映公司自己對市場參與者在為資產或負債定價時將使用的假設的假設。

本附註中資產和負債公允價值的確定方法與本公司2018年10-K表附註15中披露的方法一致。

下表總結了在經常性基礎上按公允價值計量的資產和負債。

(千美元)	公允價值計量使用						總計
2019年9月30日	1級		2級		第3級		公允價值
在經常性基礎上按公允價值計量的資產
可供出售的證券
美國政府機構義務	$	—	$	66,740	$	—	$	66,740
住房抵押貸款支持證券		—		40,621		—		40,621
資產支持證券		—		8,359		—		8,359
州市		—		51,950		—		51,950
CLO證券		—		75,456		—		75,456
公司債券		—		55,414		—		55,414
SBA集合證券		—		4,377		—		4,377
	$	—	$	302,917	$	—	$	302,917

股權證券
共同基金	$	5,543	$	—	$	—	$	5,543

為出售而持有的貸款	$	3,023	$	4,476	$	—	$	7,499

在經常性基礎上按公允價值計量的負債
ICC或有考慮	$	—	$	—	$	21,426	$	21,426

凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)和子公司

合併財務報表簡明附註

(未經審計)

(千美元)	公允價值計量使用						總計
2018年12月31日	1級		2級		第3級		公允價值
在經常性基礎上按公允價值計量的資產
可供出售的證券
美國政府機構義務	$	—	$	92,648	$	—	$	92,648
美國國庫券		—		1,932		—		1,932
住房抵押貸款支持證券		—		39,736		—		39,736
資產支持證券		—		10,145		—		10,145
州市		—		118,451		—		118,451
公司債券		—		68,787		—		68,787
SBA集合證券		—		4,724		—		4,724
	$	—	$	336,423	$	—	$	336,423

股權證券
共同基金	$	5,044	$	—	$	—	$	5,044

為出售而持有的貸款	$	—	$	2,106	$	—	$	2,106

在經常性基礎上按公允價值計量的負債
ICC或有考慮	$	—	$	—	$	20,745	$	20,745

2019年或2018年期間沒有級別之間的轉移。

2018年6月2日，本公司收購了州際資本公司(“ICC”)應收賬款保理業務及其他相關金融服務的大部分經營資產，並承擔了某些相關負債。收購的代價包括或有代價，即是基於專有指數，旨在近似收購後運輸發票價格的升降。該指數由第三方數據分析公司計算，並與ICC歷史上經歷的平均發票價格的每月變動相關。在收盤後30個月的淨現期結束時，將計算最終平均指數價格，或有代價將根據最終平均指數價格以現金結算，支付金額從$0至$22,000,000好的。或有代價的公允價值按每個報告期計算，或有代價的公允價值的變動記錄在合併收益表的非利息收入中。在2019年9月30日和2018年12月31日，ICC或然對價負債是唯一具有3級不可觀測輸入的經常性公允價值計量。在2019年9月30日和2018年12月31日，或有對價的公允價值計算導致支出$22,000,000，和折扣率2.1%和2.9%分別用於計算或有代價的現值。或有代價的公允價值的期初餘額與期末餘額的對賬如下:

	截至9月30日的三個月，				截至9月30日的9個月，
(千美元)	2019		2018		2019		2018
期初餘額	$	21,302	$	—	$	20,745	$	—
或有對價在企業合併中確認	—			20,000		—		20,000
在收益中確認的或有代價的公允價值變化		124		487		681		487
對價結算付款	—			—		—		—
期末餘額	$	21,426	$	20,487	$	21,426	$	20,487

凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)和子公司

合併財務報表簡明附註

(未經審計)

非經常性基礎上按公允價值計量的資產彙總於下表。有不2019年9月30日和2018年12月31日非經常性基礎上按公允價值計量的負債。

(千美元)	公允價值計量使用						總計
2019年9月30日	1級		2級		第3級		公允價值
減值貸款
商業地產	$	—	$	—	$	101	$	101
建設，土地開發，土地		—		—		70		70
1-4户家庭住宅		—		—		79		79
農田		—		—		649		649
商品化		—		—		3,409		3,409
因數應收賬款		—		—		9,145		9,145
消費者		—		—		78		78
PCI		—		—		67		67
其他擁有的房地產⁽¹⁾
商業地產		—		—		388		388
1-4個家庭住宅物業		—		—		221		221
	$	—	$	—	$	14,207	$	14,207

(千美元)	公允價值計量使用						總計
2018年12月31日	1級		2級		第3級		公允價值
減值貸款
商業地產	$	—	$	—	$	5,123	$	5,123
建設，土地開發，土地		—		—		70		70
1-4户家庭住宅		—		—		100		100
農田		—		—		842		842
商品化		—		—		3,277		3,277
因數應收賬款		—		—		4,791		4,791
消費者		—		—		41		41
PCI		—		—		67		67
其他擁有的房地產⁽¹⁾
商業地產		—		—		1,095		1,095
	$	—	$	—	$	15,406	$	15,406

⁽¹⁾代表OREO的公允價值，該公允價值在年初至今期間以及在其初始分類為OREO之後進行調整。

特定分配ALLL的減值貸款如果根據當前信息和事件，公司很可能無法收取根據貸款協議的合同條款到期的所有金額，則貸款被認為是減值的。減值是根據預期現金流量的現值、貸款的市場價格或貸款抵押品的相關公允價值估計貸款的公允價值來計量的。對於房地產貸款，受損貸款抵押品的公允價值由第三方評估確定，然後根據與抵押品清算相關的估計銷售和結算成本進行調整。對於此資產類別，實際估值方法(收入、銷售可比性或成本)根據項目或財產的狀態而有所不同。例如，土地通常基於銷售可比法，而建築基於收入和/或銷售可比法。不可觀察的輸入可能因個別資產而異，三種方法中沒有一種是主要的方法。公司審查第三方評估的適當性，並向下調整價值以考慮銷售和成交成本，這些成本通常從5%至8評估值的%。對於非房地產貸款，受損貸款抵押品的公允價值可使用評估、每個借款人財務報表的賬面淨值或賬齡報告來確定，並根據管理層的歷史知識、自估值之時起市場狀況的變化以及管理層對客户和客户業務的專業知識進行調整或貼現。

凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)和子公司

合併財務報表簡明附註

(未經審計)

奧利奧OREO主要由部分或全部清償貸款而獲得的房地產組成。奧利奧按其估計公允價值減估計銷售和結賬成本記錄在轉移之日，相關貸款餘額超過公允價值減預期銷售成本的任何超額部分將記入ALLL。隨後公允價值的變動將作為賬面金額的調整報告，並記錄在收益中。本公司將OREO與材料餘額的估值外包給第三方評估師。對於此資產類別，實際估值方法(收入、銷售可比性或成本)根據項目或財產的狀態而有所不同。例如，土地通常基於銷售可比法，而建築基於收入和/或銷售可比法。不可觀察的輸入可能因個別資產而異，三種方法中沒有一種是主要的方法。公司審查第三方評估的適當性，並向下調整價值以考慮銷售和成交成本，這些成本通常從5%至8評估值的%。

在2019年9月30日和2018年12月31日，本公司金融工具的估計公允價值在經常性或非經常性基礎上未按公允價值計量如下：

(千美元)	攜載		公允價值計量使用						總計
2019年9月30日	數量		1級		2級		第3級		公允價值
金融資產：
現金及現金等價物	$	115,043	$	115,043	$	—	$	—	$	115,043
證券-持有至到期		8,517		—		—		7,231		7,231
以前未提交的貸款，毛額		4,189,870		37,779		—		4,152,821		4,190,600
FHLB和其他限制性股票		23,960	不適用		不適用		不適用		不適用
應計應收利息		21,039		21,039		—		—		21,039

金融負債：
存款		3,697,833		—		3,702,141		—		3,702,141
客户回購協議		14,124		—		14,124		—		14,124
聯邦住房貸款銀行墊款		530,000		—		530,000		—		530,000
從屬音符		49,010		—		52,479		—		52,479
次級次級債券		39,443		—		40,372		—		40,372
應計應付利息		9,434		9,434		—		—		9,434

(千美元)	攜載		公允價值計量使用						總計
2018年12月31日	數量		1級		2級		第3級		公允價值
金融資產：
現金及現金等價物	$	234,939	$	234,939	$	—	$	—	$	234,939
證券-持有至到期		8,487		—		—		7,326		7,326
以前未提交的貸款，毛額		3,589,676		—		—		3,505,724		3,505,724
FHLB和其他限制性股票		15,943	不適用		不適用		不適用		不適用
應計應收利息		19,094		19,094		—		—		19,094

金融負債：
存款		3,450,349		—		3,440,570		—		3,440,570
客户回購協議		4,485		—		4,485		—		4,485
聯邦住房貸款銀行墊款		330,000		—		330,000		—		330,000
從屬音符		48,929		—		50,500		—		50,500
次級次級債券		39,083		—		40,808		—		40,808
應計應付利息		6,722		6,722		—		—		6,722

凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)和子公司

合併財務報表簡明附註

(未經審計)

附註11-規管事宜

本公司(在綜合基礎上)和TBK銀行受聯邦和州銀行機構管理的各種監管資本要求的約束。未能達到最低資本要求可能引發監管機構採取某些強制性和可能的額外酌情行動，如果採取這些行動，可能會對公司或TBK銀行的財務報表產生直接的重大影響。根據資本充足率準則和迅速糾正行動的監管框架，公司和TBK銀行必須滿足特定的資本準則，這些準則涉及對其資產、負債和某些資產負債表外項目的量化測量，根據監管會計慣例進行計算。資本額和分類也受監管機構對組成部分、風險權重和其他因素的定性判斷的影響。

為確保資本充足率而由法規制定的量化措施要求公司和TBK銀行保持總金額和比率(見下表)，普通股一級資本和一級資本對風險加權資產的最低限額和比率，以及一級資本對平均資產的最低額度和比率(見下表)。管理層認為，截至2019年9月30日和2018年12月31日，本公司和TBK銀行滿足其所需的所有資本充足率要求。

截至2019年9月30日和2018年12月31日，TBK銀行的資本比率超過了在監管框架下被歸類為“資本充足”的必要水平，以便迅速採取糾正行動。要被歸類為“資本化良好”，TBK銀行必須保持下表中列出的基於總風險的最低總風險，普通股本1級風險，1級風險和1級槓桿比率。自2019年9月30日以來，管理層認為沒有任何條件或事件改變了TBK銀行的類別。

凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)和子公司

合併財務報表簡明附註

(未經審計)

本公司和TBK銀行的實際資本額和比率見下表。

							健康
							大寫在
				資本最低要求			即時更正
(千美元)	實際			充分性目的			訴訟條文
截至2019年9月30日	數量		比率	數量		比率	數量		比率
總資本(風險加權資產)
凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)	$	563,475	11.8%	$	382,017	8.0%	不適用		不適用
TBK銀行，SSB	$	534,114	11.5%	$	371,558	8.0%	$	464,447	10.0%

一級資本(風險加權資產)
凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)	$	481,916	10.1%	$	286,287	6.0%	不適用		不適用
TBK銀行，SSB	$	501,571	10.8%	$	278,651	6.0%	$	371,534	8.0%

普通股一級資本(風險加權資產)
凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)	$	442,473	9.3%	$	214,100	4.5%	不適用		不適用
TBK銀行，SSB	$	501,571	10.8%	$	208,988	4.5%	$	301,871	6.5%

一級資本(平均資產)
凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)	$	481,916	10.4%	$	185,352	4.0%	不適用		不適用
TBK銀行，SSB	$	501,571	10.8%	$	185,767	4.0%	$	232,209	5.0%

截至2018年12月31日
總資本(風險加權資產)
凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)	$	552,398	13.4%	$	330,970	8.0%	不適用		不適用
TBK銀行，SSB	$	496,526	12.4%	$	320,856	8.0%	$	401,071	10.0%

一級資本(風險加權資產)
凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)	$	475,359	11.5%	$	248,227	6.0%	不適用		不適用
TBK銀行，SSB	$	468,500	11.7%	$	240,642	6.0%	$	320,856	8.0%

普通股一級資本(風險加權資產)
凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)	$	436,276	10.5%	$	186,170	4.5%	不適用		不適用
TBK銀行，SSB	$	468,500	11.7%	$	180,482	4.5%	$	260,696	6.5%

一級資本(平均資產)
凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)	$	475,359	11.1%	$	171,619	4.0%	不適用		不適用
TBK銀行，SSB	$	468,500	11.0%	$	170,092	4.0%	$	212,615	5.0%

TBK銀行支付的股息在沒有事先監管批准的情況下僅限於本年度收益和收益減去前兩年支付的股息。

凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)和子公司

合併財務報表簡明附註

(未經審計)

從2016年1月開始，巴塞爾III資本監管框架規定的資本節約緩衝的實施對公司來説是有效的，從0.625風險加權資產的百分比高於基於最低風險的資本比率要求並不斷增加0.625此後每年%，直到達到2.52019年1月1日%資本保護緩衝是2.5%和1.875分別於2019年9月30日和2018年12月31日的%。資本保存緩衝旨在吸收經濟壓力期間的損失，並要求提高資本水平，以便進行資本分配和其他支付。未能全數支付緩衝款項將導致本公司進行資本分配的能力受到限制，包括股息支付和股票回購，以及向行政人員支付酌情花紅。在2019年9月30日和2018年12月31日，公司和TBK銀行的基於風險的資本超過了所需的資本保護緩衝。

注12-股東權益

下面總結了Triumph Bancorp，Inc.的資本結構。

普通股

	2019年9月30日			2018年12月31日
授權股份		50,000,000			50,000,000
已發行股份		27,163,433			27,053,999
庫務股		(1,805,448	)		(104,063	)
流通股		25,357,985			26,949,936
每股面值	$	0.01		$	0.01

普通股發行

2018年4月12日，本公司完成了一次承銷的公開募股5,405,000公司普通股的股份，包括705,000根據承銷商完全行使其購買額外股份的選擇權而出售的股票，價格為$37.50每股總收益為$202,688,000好的。此次發售的淨收益，扣除承銷折扣和發售費用後，約為$192,053,000.

股票回購計劃

2018年10月29日，公司宣佈董事會已授權公司回購至多$25,000,000在公開市場交易中或通過私下談判的交易，公司的已發行普通股。在截至2019年6月30日的6個月內，該公司回購了國庫股票838,141平均價格為$的股票29.74總共$24,930,000有效地完成了先前宣佈的2500萬美元的回購計劃。2019年7月17日，公司董事會授權公司回購最多額外的$25,000,000公司的已發行普通股。在截至2019年9月30日的三個月內，公司回購了庫藏股票850,093平均價格為$的股票29.38總共$24,972,000有效地完成了先前宣佈的2500萬美元的回購計劃。在截至2019年9月30日的9個月內，公司回購了庫藏股票1,688,234平均價格為$的股票29.56總共$49,902,000. 不在截至2018年9月30日的9個月內，根據此計劃進行了回購。

2019年10月16日，公司董事會授權公司回購最多額外的$50,000,000公司已發行普通股的回購。^公司可以不時通過公開市場交易或公司自行協商的交易回購這些股票。^任何股票回購的金額、時間和性質將基於各種因素，包括公司普通股的交易價格、適用的證券法律限制、監管限制以及市場和經濟因素。^^這個回購計劃的授權期限最長為一年，不要求公司回購任何特定數量的股票。^^回購計劃可以。^^這個回購計劃的授權期限最長為一年，不要求公司回購任何特定數量的股份。^^回購計劃可以根據各種因素而定，包括公司普通股的交易價格、適用的證券法限制、監管限制以及市場和經濟因素。^此回購計劃的授權期限最長為一年，不要求公司回購任何特定數量的股份。由公司自行決定。

優先股

公司有50,000優先股系列A和115,000授權發行的優先股系列B的股票。

凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)和子公司

合併財務報表簡明附註

(未經審計)

2018年10月26日，45,500優先股系列A股流通股，清算價值為$4,550,000被轉換為315,773普通股的持有者在他們優先於普通股的情況下的選擇權CK轉換率6.94008，而51,076優先股B系列流通股，清算價值為$5,108,000被轉換為354,463普通股在其優先於普通股的情況下由持有人選擇的普通股Rsion比率6.94008.

有不2018年12月31日或2019年9月30日已發行或已發行的優先股。

附註13-基於股票的薪酬

從收入中扣除的基於股票的補償費用是$1,058,000和$2,794,000截至2019年9月的三個月和九個月分別為30美元和$913,000和$1,966,000截至2018年9月30日的三個月和九個月。

2014綜合激勵計劃

本公司2014年綜合激勵計劃(“綜合激勵計劃”)規定授予非資格和激勵股票期權、股票增值權、限制性股票獎勵、限制性股票單位以及可能在公司普通股中結算或基於公司普通股價值的其他獎勵。根據綜合獎勵計劃，可供發行的普通股的最大數量為2,000,000分享。

限制性股票獎

在截至2019年9月30日的九個月中，根據綜合激勵計劃，公司非歸屬限制性股票獎勵(“RSA”)的變化摘要如下：

				加權平均
				授予日期
非授權RSA	股份			公允價值
未歸屬於2019年1月1日		101,213		$	31.47
授與		104,413			30.88
既得		(48,675	)		29.29
沒收		(7,926	)		29.56
未歸屬於2019年9月30日		149,025		$	31.87

根據綜合激勵計劃授予員工的RSA通常歸屬於三致四年數好的。RSA的補償費用將根據股票在發行日期的公允價值在獎勵的歸屬期內確認。截至2019年9月30日，有$2,972,000與未歸屬的RSA有關的未確認的補償成本。預計成本將在剩餘的一段時間內確認3.19好多年了。

限制性股票單位

在截至2019年9月30日的九個月中，根據綜合激勵計劃，公司非歸屬限制性股票單位(“RSU”)的變化摘要如下：

				加權平均
				授予日期
非既有RSU	股份			公允價值
未歸屬於2019年1月1日		59,658		$	38.75
授與		—			—
既得		—			—
沒收		(4,430	)		38.75
未歸屬於2019年9月30日		55,228		$	38.75

凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)和子公司

合併財務報表簡明附註

(未經審計)

後根據綜合獎勵計劃授予員工的RSU五年好的。RSU的補償費用將根據股票在發行日期的公允價值在獎勵的歸屬期內確認。截至2019年9月30日，有$1,501,000與未歸屬的RSU相關的未確認的補償成本。預計成本將在剩餘的一段時間內確認3.59好多年了。

績效股票單位

在截至2019年9月30日的九個月中，根據綜合激勵計劃，公司未歸屬績效股票單位(“PSU”)的變化摘要如下：

				加權平均
				授予日期
非既得性PSU	股份			公允價值
未歸屬於2019年1月1日		59,658		$	38.57
授與		12,479			33.91
既得		—			—
沒收		(4,430	)		38.57
未歸屬於2019年9月30日		67,707		$	37.71

後根據綜合獎勵計劃授予員工的PSU三致五年數好的。在歸屬時發行的股份數目將由0%至175根據公司的相對總股東回報(“TSR”)與指定的一組同行銀行的TSR相比，授予的PSU的百分比。PSU的補償費用將根據授予日期的獎勵的公允價值在獎勵的歸屬期間內確認。授予的PSU的公允價值是使用蒙特卡羅模擬估計的。預期波動率是根據本公司和指定同業集團的歷史波動率確定的。履約期的無風險利率是根據估值日的國庫恆定到期收益率曲線得出的。

	截至9月30日的9個月，
	2019			2018
授予日期	2019年5月1日			2018年5月1日
執行期	3.00年數			5.00年數
股票價格	$	30.82		$	38.85
凱旋股票價格波動		28.29	%		29.13	%
無風險利率		2.25	%		2.76	%

截至2019年9月30日，有$1,859,000未確認的與未歸屬PSU相關的補償成本。預計成本將在剩餘的一段時間內確認3.39好多年了。

凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)和子公司

合併財務報表簡明附註

(未經審計)

股票期權

截至2019年9月30日的九個月，根據綜合激勵計劃，公司股票期權的變化摘要如下：

						加權平均
						剩餘		集料
				加權平均		合同條款		內在價值
股票期權	股份			鍛鍊價格		(年)		(以千為單位)
未結於2019年1月1日		231,467		$	23.43
授與		19,285			31.00
已行使		(12,353	)		18.20
沒收或過期		(11,845	)		27.32
傑出的2019年9月30日		226,554		$	24.16		7.38	$	2,079

完全歸屬的股份和預計於2019年9月30日歸屬的股份		226,554		$	24.16		7.38	$	2,079

2019年9月30日可行使的股份		120,036		$	20.35		6.84	$	1,472

截至9月30日、2019年和2018年的九個月與股票期權有關的信息如下：

	截至9月30日的9個月，
(千美元，每股金額除外)	2019		2018
已行使期權的總內在價值	$	148	$	59
期權操作收到的現金		—		—
從期權行使中實現的税收利益		31		12
每股授予期權的加權平均公允價值	$	10.03	$	13.22

根據綜合激勵計劃授予員工的股票期權，一般以等同於授予之日公司普通股市場價格的行使價授予，歸屬於四年，並具有十年合同條款。授予的股票期權的公允價值是在授予之日使用Black-Scholes期權定價模型估計的。預期波動率是基於公司的歷史波動性和具有類似規模、行業、生命週期階段和資本結構的同業集團的歷史波動性的混合而確定的。授予期權的預期期限是根據SEC簡化方法確定的，該方法將預期期限計算為加權平均歸屬時間和合同期限之間的中間點。期權預期期限的無風險利率是從估價日的財政部恆定期限收益率曲線得出的。

授予的股票期權的公允價值是使用以下加權平均假設確定的：

	截至9月30日的9個月，
	2019			2018
無風險利率		2.33	%		2.85	%
期望期	6.25年數			6.25年數
預期股價波動性		27.46	%		28.07	%
股息收益率		—			—

截至2019年9月30日，有$454,000與綜合激勵計劃下授予的非既得股期權有關的未確認補償成本。預計成本將在剩餘的一段時間內確認2.69好多年了。

凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)和子公司

合併財務報表簡明附註

(未經審計)

員工股票購買計劃

2019年4月1日，公司董事會通過了Triumph Bancorp，Inc.2019年員工股票購買計劃(“ESPP”)和保留2,500,000用於發行的普通股。^ESPP於2019年5月16日獲得公司股東的批准。^ESPP使符合條件的員工能夠以每股價格購買公司的普通股，價格等於85在每六個月的發行期開始或結束時，普通股公平市場價值的較低者的百分比。^第一個發行期尚未開始。

附註14-每股收益

計算每股收益時使用的因素如下：

	截至9月30日的三個月，				截至9月30日的9個月，
(千美元)	2019		2018		2019		2018
基本型
普通股股東淨收益	$	14,317	$	8,975	$	41,835	$	33,045
已發行加權平均普通股		25,621,054		26,178,194		26,228,499		24,159,543
每普通股基本收益	$	0.56	$	0.34	$	1.60	$	1.37
稀釋
普通股股東淨收益	$	14,317	$	8,975	$	41,835	$	33,045
優先股的稀釋效應		—		195		—		578
普通股股東淨收益-稀釋	$	14,317	$	9,170	$	41,835	$	33,623
已發行加權平均普通股		25,621,054		26,178,194		26,228,499		24,159,543
稀釋效應：
假定首選A的轉換		—		315,773		—		315,773
假定首選B的轉換		—		354,471		—		354,471
股票期權的假設行使		60,068		90,320		61,054		86,728
限制性股票獎勵		45,631		45,796		40,572		55,087
限制性股票單位		3,045		7,276		57		2,706
績效股票單位		4,673		—		1,558		—
普通股和攤薄潛在普通股		25,734,471		26,991,830		26,331,740		24,974,308
稀釋後每股收益	$	0.56	$	0.34	$	1.59	$	1.35

在計算每股攤薄收益時因反攤薄而未考慮的股份如下：

	截至9月30日的三個月，				截至9月30日的9個月，
	2019		2018		2019		2018
假設從優先股系列A轉換的股票		—		—		—		—
假設從優先股系列B轉換的股票		—		—		—		—
股票期權		67,023		51,952		67,023		51,952
限制性股票獎勵		3,209		14,513		3,209		14,513
限制性股票單位		—		—		54,077		—
績效股票單位		55,228		59,658		55,228		59,658

凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)和子公司

合併財務報表簡明附註

(未經審計)

注15-業務部門信息

下表列出了公司的運營部門。各分部的會計政策與公司2018年10-K表附註1“重要會計政策摘要”中描述的會計政策相同。分部之間的交易主要由借入資金組成。從2019年開始，分部間利息費用根據聯邦住房貸款銀行預付款利率分配給保理分部。在2019年之前，分部間利息是根據公司的最優惠利率計算的。貸款損失撥備是根據分部確定貸款損失的準備進行分配的。直接歸屬於一個分部的非利息收入和費用被分配給該分部。税款按合併基礎繳納，但不為分部目的分配。保理部分僅包括由TBC發起的保理。不是通過TBC發起的一般保理服務包括在銀行部門中。

(千美元)
截至2019年9月30日的三個月	銀行業		保理			公司			固形
利息收入總額	$	54,266	$	24,869		$	280		$	79,415
分部間利息分配		2,918		(2,918	)		—			—
利息支出總額		13,091		—			1,559			14,650
淨利息收入(費用)		44,093		21,951			(1,279	)		64,765
貸款損失準備		2,019		846			—			2,865
扣除撥備後的淨利息收入		42,074		21,105			(1,279	)		61,900
非利息收入		6,401		1,291			50			7,742
非利息費用		38,371		12,792			990			52,153
營業收入(虧損)	$	10,104	$	9,604		$	(2,219	)	$	17,489

(千美元)
截至2018年9月30日的三個月	銀行業		保理			公司			固形
利息收入總額	$	43,769	$	27,420		$	570		$	71,759
分部間利息分配		6,289		(6,289	)		—			—
利息支出總額		8,426		—			1,551			9,977
淨利息收入(費用)		41,632		21,131			(981	)		61,782
貸款損失準備		6,774		41			(12	)		6,803
扣除撥備後的淨利息收入		34,858		21,090			(969	)		54,979
非利息收入		4,991		942			126			6,059
非利息費用		33,507		12,902			2,537			48,946
營業收入(虧損)	$	6,342	$	9,130		$	(3,380	)	$	12,092

(千美元)
截至2019年9月30日的九個月	銀行業		保理			公司			固形
利息收入總額	$	155,645	$	73,435		$	902		$	229,982
分部間利息分配		8,188		(8,188	)		—			—
利息支出總額		35,746		—			4,741			40,487
淨利息收入(費用)		128,087		65,247			(3,839	)		189,495
貸款損失準備		5,847		1,789			(76	)		7,560
扣除撥備後的淨利息收入		122,240		63,458			(3,763	)		181,935
非利息收入		19,150		3,572			181			22,903
非利息費用		109,406		39,340			2,677			151,423
營業收入(虧損)	$	31,984	$	27,690		$	(6,259	)	$	53,415

凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)和子公司

合併財務報表簡明附註

(未經審計)

(千美元)
截至2018年9月30日的九個月	銀行業		保理			公司			固形
利息收入總額	$	123,050	$	62,514		$	1,562		$	187,126
分部間利息分配		13,377		(13,377	)		—			—
利息支出總額		20,421		—			4,536			24,957
淨利息收入(費用)		116,006		49,137			(2,974	)		162,169
貸款損失準備		10,510		3,747			—			14,257
扣除撥備後的淨利息收入		105,496		45,390			(2,974	)		147,912
出售子公司或分部獲得的收益		1,071		—			—			1,071
其他非利息收入		12,612		2,452			41			15,105
非利息費用		86,446		30,067			3,878			120,391
營業收入(虧損)	$	32,733	$	17,775		$	(6,811	)	$	43,697

(千美元)
2019年9月30日	銀行業		保理		公司		沖銷			固形
總資產	$	4,959,797	$	646,510	$	728,887	$	(1,295,497	)	$	5,039,697
貸款總額	$	4,127,709	$	562,009	$	1,537	$	(481,838	)	$	4,209,417

(千美元)
2018年12月31日	銀行業		保理		公司		沖銷			固形
總資產	$	4,458,399	$	688,245	$	737,530	$	(1,324,395	)	$	4,559,779
貸款總額	$	3,523,850	$	588,750	$	10,795	$	(514,751	)	$	3,608,644

項目2

管理層討論與分析

財務狀況和經營成果

本節介紹管理層對我們的財務狀況和經營結果的看法。以下對我們的財務狀況和經營結果的討論和分析應與公司的中期綜合財務報表和本季度報告Form 10-Q中其他地方的附註一起閲讀，並與公司截至2018年12月31日的Form 10-K年度報告中的合併財務報表和附註以及其他詳細信息一起閲讀。就本討論描述先前業績的程度而言，這些描述僅涉及所列期間，這可能並不表示我們未來的財務結果。除了歷史信息外，本討論還包含前瞻性陳述，這些陳述涉及風險、不確定性和假設，可能導致結果與管理層的預期大不相同。有關前瞻性陳述的更多信息，請參閲本討論的“前瞻性陳述”部分。

概述

我們是一家金融控股公司，總部設在得克薩斯州達拉斯，根據“銀行控股公司法”註冊。通過我們全資擁有的銀行子公司TBK Bank，我們提供傳統的銀行服務，專注於需要專業金融解決方案的業務的商業金融產品系列，以及進一步豐富我們的貸款業務的國家貸款產品系列。我們的傳統銀行產品包括全套貸款和存款產品和服務，重點放在我們的當地市場領域。這些活動產生了穩定的核心存款來源和多樣化的資產基礎，以支持我們的整體運營。我們的商業金融產品線產生有吸引力的回報，包括保理，基於資產的貸款，以及在全國範圍內提供的設備貸款產品。我們的全國貸款產品系列提供進一步的資產基礎多樣化，包括抵押貸款倉庫，流動信貸和在全國範圍內提供的溢價融資。截至2019年9月30日，我們的合併總資產為5.040萬億美元，為投資而持有的貸款總額為42.09億美元，總存款為36.98億美元，股東權益總額為6.337億美元。

我們戰略的一個關鍵要素是用在全國範圍內提供的商業金融產品系列補充我們社區銀行市場的資產生成能力，這些產品系列有助於提高我們投資組合的整體收益。這些產品包括我們的保理服務，主要在運輸部門提供，以及我們的基於資產的貸款和設備融資產品。今年到目前為止，由於有機增長，截至2019年9月30日，我們這些產品的未償還餘額總額增加了9，220萬美元，或7.8%，至12.76億美元。下表列出了我們的商業金融產品系列：

	9月30日		十二月三十一號，
(千美元)	2019		2018
商業金融
商用設備	$	429,412	$	352,037
商業資產貸款		247,026		214,110
因數應收賬款		599,651		617,791
商業金融貸款總額	$	1,276,089	$	1,183,938

我們的全國貸款產品線包括抵押貸款倉庫，流動信貸和溢價融資。抵押貸款倉儲貸款通過以下方式提供投資組合多樣化允許獨立的抵押貸款發起人以自己的名義關閉一到四個家庭房地產貸款，並管理現金流需求，直到貸款出售給投資者好的。我們的流動性信貸組合，包括廣泛辛迪加共享的國家信貸，提供手風琴功能，使我們能夠有機會地擴大我們的貸款組合。保費金融提供了一種貸款產品，補充了我們的商業金融產品。下表列出了我們的國家貸款額度：

	9月30日		十二月三十一號，
(千美元)	2019		2018
國家貸款
抵押倉庫	$	587,697	$	313,664
商業-流動信貸		37,386		963
商業-高級金融		101,562		72,302
國家貸款總額	$	726,645	$	386,929

我們的大多數產品和服務共享基本流程，並具有相似的經濟特徵。然而，我們的保理子公司凱旋商業資本(Triumph Business Capital)在高度專業化的利基市場運營，並在其保理業務上獲得了大幅提高的收益應收賬款投資組合比我們的其他貸款產品。作為一家獨立的公司，這項業務也具有傳統和結構。我們已經確定我們的可報告部門是銀行，保理和公司。為.九個月結束 9月30日，2019，我們的銀行部門已生成69%在我們的總收入(包括利息和非利息收入)中，我們的保理部門產生了30%我們的總收入，以及我們的公司部門產生的1%我們總收入的一部分。

2019年第三季度概述

截至2019年9月30日的三個月，普通股股東的可用淨收入為1430萬美元，或每股稀釋後收益0.56美元，而截至2018年9月30日的三個月，普通股股東的淨收益為900萬美元，或稀釋後每股0.34美元。扣除與併購相關活動相關的重大收益和支出，截至2018年9月30日的三個月，普通股股東調整後淨收益為1350萬美元，或每股稀釋後收益0.51美元。截至二零一九年九月三十日止三個月內，並無合併及收購相關活動。在截至2019年9月30日的三個月中，我們的平均普通股回報率為8.79%，平均資產回報率為1.17%。

在截至2019年9月30日的9個月中，普通股股東的可用淨收入為4180萬美元，或每股攤薄收益1.59美元，而截至2018年9月30日的9個月，普通股股東的淨收益為3300萬美元，或每股攤薄收益1.35美元。不包括與併購相關活動(包括資產剝離)相關的重大收益和支出，截至2018年9月30日的9個月，普通股股東的調整後淨收入為3750萬美元，或每股稀釋後1.53美元。截至二零一九年九月三十日止九個月內，並無合併及收購相關活動。在截至2019年9月30日的9個月中，我們的平均普通股回報率為8.63%，平均資產回報率為1.20%。

在2019年9月30日，我們的總資產為50.40億美元，其中包括42.09億美元的貸款總額，而截至2018年12月31日，我們的總資產為45.60億美元，總貸款為36.09億美元。在截至2019年9月30日的9個月中，有機貸款增長總額為6.080億美元。我們的商業金融產品系列從2018年12月31日的總計11.84億美元增加到2019年9月30日的12.76億美元，增長7.8%，佔我們總貸款組合的30%(2019年9月30日)。我們的國家貸款額度從2018年12月31日的總計3.869億美元增加到2019年9月30日的7.266億美元，增長了87.8%，佔我們總貸款組合的17%(2019年9月30日)。我們的社區銀行貸款額度從2018年12月31日的總計20.38億美元增加到2019年9月30日的22.07億美元，增長8.3%，佔我們總貸款組合的53%(2019年9月30日)。

在2019年9月30日，我們的總負債為44.06億美元，包括總存款36.98億美元，而截至2018年12月31日，總負債為39.23億美元，總存款為34.5億美元。在截至2019年9月30日的9個月中，存款增加了2.475億美元。

2019年9月30日，我們的股東權益總額為6.337億美元。在截至2019年9月30日的9個月中，股東權益總額減少了290萬美元，主要是由於在此期間回購普通股，部分被我們在此期間的淨收入所抵消。資本比率保持強勁，截至2019年9月30日，一級資本和總資本與風險加權資產比率分別為10.08%和11.79%。

在2019年9月30日，有163個客户使用TriumphPay平臺，即增加了17個客户，在截至2019年9月30日的三個月中增加了11.6%，增加了50個客户，在截至2019年9月30日的九個月中增加了44.2%。在截至2019年9月30日的三個月裏，TriumphPay處理了168，562張發票，支付給30，333家不同的運營商，總計1.903億美元。在截至2019年9月30日的9個月裏，TriumphPay處理了432，362張發票，支付給50，243家不同的運營商，總額為5.01億美元。

2019年注意事項

倉庫解決方案公司投資

2019年10月，TBK銀行簽署了一項最終協議，對Warehouse Solutions，Inc.進行800萬美元的少數股權投資。WSI提供技術解決方案，幫助跨多個行業的全球客户羣降低供應鏈成本。

股票回購計劃

2018年10月29日，我們宣佈董事會已授權我們在公開市場交易或私下談判交易中回購最多2500萬美元的已發行普通股。在截至2018年12月31日的一年內，沒有根據該計劃進行回購；然而，在截至2019年6月30日的六個月中，我們以平均價格29.74美元回購了838，141股國庫股票，總額為2490萬美元，這有效地完成了我們先前宣佈的2500萬美元回購計劃。2019年7月17日，我們的董事會授權我們再回購2500萬美元的已發行普通股。在截至2019年9月30日的三個月中，我們以平均價格29.38美元回購了850，093股國庫股票，總額為2500萬美元，有效地完成了我們先前宣佈的2500萬美元回購計劃。在截至2019年9月30日的9個月中，我們回購了1，688，234股國庫股票，平均價格為29.56美元，總額為4990萬美元。

2019年10月16日，我們的董事會授權我們再回購至多5000萬美元的已發行普通股。^我們可以不時通過公開市場交易或自行協商的交易回購這些股票。^任何股票回購的金額、時間和性質將基於各種因素，包括我們普通股的交易價格、適用的證券法限制、監管限制以及市場和經濟因素。^這個回購計劃的授權期限最長為一年，不要求我們進行任何回購。回購計劃可以隨時修改、暫停或終止，由我們自行決定。

2018 注意事項

Durango，Inc.的First Bancorp和南科羅拉多公司。

自2018年9月8日起，我們收購了Durango，Inc.的First Bancorp。FBD(“FBD”)及其兩個社區銀行子公司杜蘭戈第一國民銀行(First National Bank Of Durango)和新墨西哥銀行(Bank of New墨西哥)在完成交易後合併為TBK銀行，交易金額為1.347億美元的全現金交易。在同一天，我們收購了南科羅拉多公司。SCC(“SCC”)及其社區銀行子公司Pagosa Springs公民銀行在完成交易後合併為TBK Bank，交易金額為1330萬美元的全現金交易。作為FBD和SCC收購的一部分，我們總共獲得了2.878億美元的投資貸款，假設總計6.747億美元的存款，並記錄了總計1410萬美元的核心存款無形資產和7，210萬美元的商譽。

州際資本公司

於二零一八年六月二日，我們收購了州際資本公司(“ICC”)應收賬款保理業務及其他相關金融服務的實質所有營運資產，並承擔某些相關負債，總代價為1.803億美元，其中包括1.603億美元現金及或然代價，初始公平值為2000萬美元。作為ICC收購的一部分，我們收購了1.31億美元的保理應收賬款，記錄了1390萬美元的無形資產和4300萬美元的商譽。

普通股發行

2018年4月12日，我們完成了發行540萬股普通股的包銷普通股發行，包括根據承銷商全面行使購買額外股份的選擇權出售的70萬股股票，每股37.50美元，總收益為2.027億美元。扣除承銷折扣和發售費用後的淨收益為1.921億美元。此次發行的淨收益的很大一部分用於為FBD、SCC和ICC的收購提供資金，並用於一般公司目的。

凱旋醫療金融

2018年1月19日，我們達成協議，出售Triumph Healthcare Finance(“THF”)的資產(“處置集團”)，並退出醫療資產貸款業務。出售THF的決定於2017年第四季度結束前作出，於2017年12月31日，出售集團的公允價值超過其賬面值。由於這一決定，出售集團的7140萬美元賬面金額轉移到截至2017年12月31日持有出售的資產。出售於2018年3月16日完成，導致截至2018年3月31日的三個月的税前淨收益為110萬美元，即約80萬美元的税前淨額。

有關上述交易的進一步資料，請參閲附註2-本報告其他部分所附綜合財務報表簡明附註中的業務合併及剝離。

金融高高温超導

	截至9月30日的三個月，						截至9月30日的9個月，
(千美元，每股金額除外)	2019			2018			2019			2018
損益表數據：
利息收入	$	79,415		$	71,759		$	229,982		$	187,126
利息費用		14,650			9,977			40,487			24,957
淨利息收入		64,765			61,782			189,495			162,169
貸款損失準備		2,865			6,803			7,560			14,257
扣除撥備後的淨利息收入		61,900			54,979			181,935			147,912
出售子公司或分部獲得的收益		—			—			—			1,071
其他非利息收入		7,742			6,059			22,903			15,105
非利息收入		7,742			6,059			22,903			16,176
非利息費用		52,153			48,946			151,423			120,391
所得税前淨收入		17,489			12,092			53,415			43,697
所得税費用		3,172			2,922			11,580			10,074
淨收入		14,317			9,170			41,835			33,623
優先股股息		—			(195	)		—			(578	)
普通股股東可用淨收益	$	14,317		$	8,975		$	41,835		$	33,045

每個共享數據：
每普通股基本收益	$	0.56		$	0.34		$	1.60		$	1.37
稀釋後每股收益	$	0.56		$	0.34		$	1.59		$	1.35
加權平均流通股-基本		25,621,054			26,178,194			26,228,499			24,159,543
加權平均流通股-稀釋		25,734,471			26,991,830			26,331,740			24,974,308

調整後的每股數據⁽¹⁾:
調整後攤薄每股收益	$	0.56		$	0.51		$	1.59		$	1.53
調整後加權平均流通股-稀釋		25,734,471			26,991,830			26,331,740			24,974,308

績效比率-按年計算：
平均資產回報率		1.17	%		0.90	%		1.20	%		1.21	%
平均總股本回報率		8.79	%		5.88	%		8.63	%		8.40	%
平均普通股權益回報率		8.79	%		5.85	%		8.63	%		8.41	%
平均有形普通股權益回報率⁽¹⁾		12.56	%		7.57	%		12.38	%		10.27	%
貸款收益率⁽²⁾		7.63	%		8.33	%		7.85	%		8.05	%
計息存款成本		1.49	%		1.08	%		1.39	%		0.96	%
總存款成本		1.19	%		0.85	%		1.11	%		0.76	%
總資金成本		1.41	%		1.16	%		1.36	%		1.06	%
淨息差⁽²⁾		5.85	%		6.59	%		5.99	%		6.35	%
效率比		71.93	%		72.15	%		71.29	%		67.50	%
調整後的效率比⁽¹⁾		71.93	%		63.49	%		71.29	%		63.98	%
非利息費用淨額佔平均資產		3.64	%		4.19	%		3.67	%		3.76	%
調整後的平均資產的非利息費用淨額⁽¹⁾		3.64	%		3.62	%		3.67	%		3.55	%

	9月30日			十二月三十一號，
(千美元，每股金額除外)	2019			2018
資產負債表數據：
總資產	$	5,039,697		$	4,559,779
現金及現金等價物		115,043			234,939
投資證券		316,977			349,954
為投資而持有的貸款，淨額		4,177,522			3,581,073
負債共計		4,406,004			3,923,172
無息存款		754,233			724,527
計息存款		2,943,600			2,725,822
FHLB進展		530,000			330,000
從屬音符		49,010			48,929
次級次級債券		39,443			39,083
股東權益總額		633,693			636,607

每個共享數據：
每股賬面價值	$	24.99		$	23.62
每股有形賬面價值⁽¹⁾	$	17.40		$	16.22
期末流通股		25,357,985			26,949,936

資產質量比率⁽³⁾:
過去貸款總額		2.47	%		2.41	%
不良貸款^^佔貸款總額的^^		1.00	%		1.00	%
不良資產佔總資產		0.91	%		0.84	%
所有的不良貸款		75.58	%		76.47	%
全部為貸款總額		0.76	%		0.76	%
平均貸款的淨沖銷⁽⁴⁾		0.09	%		0.23	%

資本比率：
一級資本佔平均資產的比例		10.37	%		11.08	%
一級資本到風險加權資產		10.08	%		11.49	%
普通股一級資本到風險加權資產		9.26	%		10.55	%
總資本對風險加權資產		11.79	%		13.35	%
股東權益總額佔總資產		12.57	%		13.96	%
有形普通股股東權益比率⁽¹⁾		9.10	%		10.03	%

⁽¹⁾

本公司使用某些非GAAP財務措施來提供有關本公司經營業績的有意義的補充信息，並增強投資者對此類財務業績的整體瞭解。公司使用的非GAAP措施包括：

•

“調整後攤薄每股收益“定義為普通股股東可獲得的調整後淨收入除以調整後的加權平均稀釋後的已發行普通股。普通股股東可獲得的淨收入不包括與合併和收購相關活動(包括剝離，税後淨額)相關的物質收益和支出。在我們的判斷中，對普通股股東可用的淨收入所作的調整允許管理層和投資者通過消除與某些收購相關項目和與我們的核心業務無關的其他離散項目相關的波動性，更好地評估我們相對於核心淨收入的表現。鑑於本文所述的收益和費用調整，已發行的加權平均稀釋普通股由於其稀釋屬性的變化而進行調整。

•

“有形普通股股東權益“被定義為普通股股東權益減去商譽和其他無形資產。

•

“有形資產總額“定義為總資產減去商譽和其他無形資產。

•

“每股有形賬面價值“定義為有形普通股股東權益除以已發行普通股總額。對於對每股賬面價值不同時期變化感興趣的投資者來説，這一措施很重要，但不包括無形資產的變化。

•

“有形普通股股東權益比率“定義為有形普通股股東權益除以的比率按有形資產總額計算。我們相信，這一措施對市場上的許多投資者來説很重要，他們對普通股和總資產在不同時期的相對變化感興趣，其中每一項都不包括無形資產的變化。

•

“平均有形普通股權益回報率“定義為普通股股東可獲得的淨收入除以平均有形普通股股東權益。

•

“調整後的效率比“定義為非利息費用除以我們的營業收入，即等於淨利息收入加上非利息收入。也不包括與合併和收購相關活動(包括剝離)相關的重大收益和費用。在我們的判斷中，對經營收入所作的調整使管理層和投資者能夠通過消除與某些收購相關項目和與我們的核心業務無關的其他離散項目相關的波動，更好地評估我們與核心運營收入相關的業績。

•

“調整後的非利息費用淨額為平均總資產“定義為非利息費用淨額除以非利息收入除以總平均資產。不包括與併購相關活動(包括剝離)相關的重大收益和費用。我們的管理層使用這個指標來更好地評估我們的運營效率。

⁽²⁾

業績比率包括以下期間購買貸款的折扣增值：

	截至9月30日的三個月，				截至9月30日的9個月，
(千美元，每股金額除外)	2019		2018		2019		2018
貸款貼現增值	$	1,159	$	1,271	$	4,013	$	6,884

⁽³⁾

資產質量比率不包括為出售而持有的貸款。

⁽⁴⁾

淨沖銷與平均貸款比率為截至2019年9月30日的9個月和截至2018年12月31日的年度。

GAAP對非GAAP財務措施的調節

我們相信，上述非GAAP財務指標為管理層和投資者提供了有用的信息，這些信息是對我們的財務狀況、運營結果和根據GAAP計算的現金流的補充；然而，我們承認我們的非GAAP財務指標存在一些限制。下表提供了對非GAAP財務措施的更詳細分析：

	截至9月30日的三個月，						截至9月30日的9個月，
(千美元，每股金額除外)	2019			2018			2019			2018
普通股股東可用淨收益	$	14,317		$	8,975		$	41,835		$	33,045
交易成本		—			5,871			—			6,965
出售子公司或分部獲得的收益		—			—			—			(1,071	)
調整的税收效應		—			(1,392	)		—			(1,401	)
普通股股東可獲得的調整後淨收益	$	14,317		$	13,454		$	41,835		$	37,538
可轉換優先股的稀釋效應		—			195			—			578
普通股股東可獲得的調整後淨收入--稀釋	$	14,317		$	13,649		$	41,835		$	38,116

加權平均流通股-稀釋		25,734,471			26,991,830			26,331,740			24,974,308
假設優先股轉換的調整效應		—			—			—			—
調整後加權平均流通股-稀釋		25,734,471			26,991,830			26,331,740			24,974,308
調整後攤薄每股收益	$	0.56		$	0.51		$	1.59		$	1.53

平均總股東權益	$	646,041		$	618,683		$	647,787		$	534,958
平均優先股清算優先權		—			(9,658	)		—			(9,658	)
平均總普通股股東權益		646,041			609,025			647,787			525,300
平均商譽和其他無形資產		193,765			138,472			196,035			95,220
平均有形普通股權益	$	452,276		$	470,553		$	451,752		$	430,080

普通股股東可用淨收益	$	14,317		$	8,975		$	41,835		$	33,045
平均有形普通股權益		452,276			470,553			451,752			430,080
平均有形普通股權益回報率		12.56	%		7.57	%		12.38	%		10.27	%

調整後的效率比：
淨利息收入	$	64,765		$	61,782		$	189,495		$	162,169
非利息收入		7,742			6,059			22,903			16,176
營業收入		72,507			67,841			212,398			178,345
出售子公司或分部獲得的收益		—			—			—			(1,071	)
調整後的營業收入	$	72,507		$	67,841		$	212,398		$	177,274

非利息費用總額	$	52,153		$	48,946		$	151,423		$	120,391
交易成本		—			(5,871	)		—			(6,965	)
調整後的非利息費用	$	52,153		$	43,075		$	151,423		$	113,426
調整後的效率比		71.93	%		63.49	%		71.29	%		63.98	%

調整後的非利息費用淨額與平均資產比率：
非利息費用總額	$	52,153		$	48,946		$	151,423		$	120,391
交易成本		—			(5,871	)		—			(6,965	)
調整後的非利息費用	$	52,153		$	43,075		$	151,423		$	113,426

非利息收入總額	$	7,742		$	6,059		$	22,903		$	16,176
出售子公司或分部獲得的收益		—			—			—			(1,071	)
調整後的非利息收入		7,742			6,059			22,903			15,105
調整後的淨非利息費用	$	44,411		$	37,016		$	128,520		$	98,321
平均總資產		4,840,540			4,060,560			4,680,234			3,702,513
調整後的非利息費用淨額與平均資產比率		3.64	%		3.62	%		3.67	%		3.55	%

	9月30日			十二月三十一號，
(千美元，每股金額除外)	2019			2018
股東權益總額	$	633,693		$	636,607
商譽和其他無形資產		(192,440	)		(199,417	)
有形普通股股東權益	$	441,253		$	437,190
已發行普通股		25,357,985			26,949,936
每股有形賬面價值	$	17.40		$	16.22

期末總資產	$	5,039,697		$	4,559,779
商譽和其他無形資產		(192,440	)		(199,417	)
期末有形資產	$	4,847,257		$	4,360,362
有形普通股股東權益比率		9.10	%		10.03	%

運營結果

截至2019年9月30日的三個月與截至2018年9月30日的三個月相比。

淨收入

我們在截至2019年9月30日的三個月中獲得了1430萬美元的淨收入，與截至2018年9月30日的三個月的920萬美元相比，增加了510萬美元。

如上述二零一九年第三季度概覽所述，截至二零一九年九月三十日止三個月內並無合併及收購相關活動，因此，並無對淨收入作出調整以得出本期經調整淨收入。截至2018年9月30日的三個月的業績包括自2018年9月8日收購日以來從FBD和SCC收購的資產的運營結果，並受到包括在非利息費用中的與收購相關的590萬美元交易成本的影響。扣除交易成本(税後淨值)，我們在截至2018年9月30日的三個月中實現了1360萬美元的調整後淨收入，而截至2019年9月30日的三個月為1430萬美元，增加了70萬美元。調整後的增長主要是由於淨利息收入增加了300萬美元，貸款損失準備金減少了390萬美元，非利息收入增加了170萬美元，調整後所得税支出減少了120萬美元，部分被調整後非利息支出增加910萬美元所抵消。

下文將進一步討論淨收入各組成部分的變化細節。

淨利息收入

我們的經營業績主要取決於我們的淨利息收入，即賺取利息的資產(包括貸款和證券)的利息收入與計息負債(包括存款和其他借款)產生的利息支出之間的差額。利率波動，以及生息資產和計息負債的數量和類型的變化，共同影響淨利息收入。我們的淨利息收入受到生息資產和計息負債的數量和組合變化的影響，被稱為“量變化”。它還受到贏利資產收益的變化和支付利息負債的利率變化的影響，被稱為“利率變化”。

下表列出了平均資產、負債和股本的分佈，以及利息收入和平均利息收入資產的費用收入平均承擔利息負債支付的利息費用：

	截至9月30日的三個月，
	2019							2018
	平均值				平均值			平均值				平均值
(千美元)	天平		利息		率⁽⁴⁾			天平		利息		率⁽⁴⁾
賺取利息的資產：
現金及現金等價物	$	104,569	$	603		2.29	%	$	156,876	$	865		2.19	%
應税證券		278,878		2,495		3.55	%		183,238		1,207		2.61	%
免税證券		48,685		289		2.36	%		66,208		344		2.06	%
FHLB和其他限制性股票		19,698		209		4.21	%		20,984		147		2.78	%
貸款⁽¹⁾		3,943,723		75,819		7.63	%		3,293,719		69,196		8.33	%
賺取利息的資產總額		4,395,553		79,415		7.17	%		3,721,025		71,759		7.65	%
非利息收益資產：
現金及現金等價物		75,869							69,875
其他非利息收益資產		369,118							269,660
總資產	$	4,840,540						$	4,060,560
計息負債：
存款：
計息需求	$	585,706	$	355		0.24	%	$	418,226	$	200		0.19	%
個人退休帳户		110,049		454		1.64	%		105,774		339		1.27	%
貨幣市場		416,526		1,406		1.34	%		303,843		594		0.78	%
儲蓄		359,169		117		0.13	%		272,230		60		0.09	%
存款單		1,113,006		6,588		2.35	%		793,685		3,068		1.53	%
經紀存款		352,430		2,116		2.38	%		384,337		1,958		2.02	%
計息存款總額		2,936,886		11,036		1.49	%		2,278,095		6,219		1.08	%
從屬音符		48,994		840		6.80	%		48,890		837		6.79	%
次級次級債券		39,364		719		7.25	%		38,905		714		7.28	%
其他借款		364,950		2,055		2.23	%		425,781		2,207		2.06	%
計息負債總額		3,390,194		14,650		1.71	%		2,791,671		9,977		1.42	%
無息負債和權益：
無息活期存款		735,527							608,245
其他負債		68,778							41,961
總股本		646,041							618,683
負債和權益總額	$	4,840,540						$	4,060,560
淨利息收入			$	64,765						$	61,782
利差⁽²⁾						5.46	%						6.23	%
淨利潤率 ⁽³⁾						5.85	%						6.59	%

⁽¹⁾	餘額合計包括各自的非應計資產。

⁽²⁾	淨息差是平均利息收益資產減去計息負債的利率。

⁽³⁾	淨利息差額是淨利息收入與平均利息收入資產的比率。

⁽⁴⁾

比率已按年計算。

f下表顯示了我們的社區銀行、商業金融和國家貸款組合獲得的貸款收益率：

	截至9月30日的三個月，
(千美元)	2019			2018
平均社區銀行	$	2,193,533		$	1,748,936
平均商業金融		1,208,823			1,184,064
平均國家貸款		541,367			360,719
平均貸款總額	$	3,943,723		$	3,293,719
社區銀行收益		5.79	%		5.75	%
商業金融收益率		12.31	%		13.00	%
國家貸款收益率		4.63	%		5.54	%
總貸款收益率		7.63	%		8.33	%

我們截至2019年9月30日的三個月淨利息收入為6480萬美元，而截至2018年9月30日的三個月為6180萬美元，增長了300萬美元，或4.9%，主要受以下因素推動。

利息收入增加770萬美元，或10.7%，原因是平均賺取利息的資產增加6.745億美元，或18.1%，這是由於FBD和SCC收購的影響，收購在2018年第三季度的最後一個月完成，貢獻了287.8億美元的貸款和2.707億美元的證券。額外利息收入也來自我們貸款組合的有機增長。我們高收益的商業融資貸款的平均餘額增加了2470萬美元，或2.1%，從截至2018年9月30日的三個月的11.84億美元增加到截至2019年9月30日的12.09億美元。我們截至2019年9月30日的三個月的平均抵押貸款倉庫貸款餘額為4.172億美元，而截至2018年9月30日的三個月為2.897億美元。由於有機增長，我們的其他社區銀行貸款產品，包括商業房地產和一般商業和工業貸款的平均餘額也有所增加。利息收入的一個組成部分包括收購貸款組合的折扣額增加。我們確認，截至2019年和2018年9月的三個月，購買貸款的折扣額分別為120萬美元和130萬美元。

利息支出增加470萬美元，或46.8%，這是由於客户存款和其他借款的增長以及平均利率的提高。平均計息存款總額增加6588百萬美元，或28.9%，主要是由於FBD和SCC收購中假設的6.747億美元客户存款。不包括所收購的客户存款，我們的存款單也經歷了增長，因為這些成本較高的存款產品被用來為我們的成長期提供資金。我們減少了經紀存款和其他計息借款的使用，主要由FHLB墊款組成，但是，平均餘額的減少被平均利率的增加所抵消。

截至2018年9月30日止三個月的淨利差由截至2018年9月30日的6.59%降至5.85%，下降74個基點或11.2%。

我們的淨利差受到截至2019年9月30日的三個月利息收益資產收益率下降48個基點至7.17%的影響。這一下降是由於我們的貸款組合期間的整體組合發生了變化，導致同期我們的貸款收益率減少了70個基點，至7.63%。我們較高收益率的平均商業金融產品佔總貸款組合的百分比從截至2018年9月30日的三個月的36.0%下降到截至2019年9月30日的三個月的30.7%，導致我們的貸款組合的收益率總體下降。應收賬款佔商業融資組合總額的平均百分比也從2018年9月30日的50.6%下降到2019年9月30日的47.9%。我們的運輸保理餘額產生的收益高於我們的非運輸保理餘額，其佔整體保理組合的百分比在2019年9月30日增至79%，而2018年9月30日為78%。所有非貸款利息收益資產的收益率較同期略有上升，部分抵消了貸款收益率下降的影響。

我們淨利差的減少也受到我們平均承擔負債29個基點的利息成本增加的影響。這一增長是由於隨着時間的推移，越來越多地使用較高利率的存單為我們的成長期提供資金，以及短期和浮動利率FHLB墊款的較高利率，以及宏觀經濟中較高的利率導致的經紀存款。

下表顯示了平均餘額(數量)和平均利率(利率)的變化對我們賺取利息資產的利息和利息產生的影響負債：

	三個月
	2019年9月30日vs.2018
	增加(減少)原因：
(千美元)	率			體積			淨增長
賺取利息的資產：
現金及現金等價物	$	40		$	(302	)	$	(262	)
應税證券		432			856			1,288
免税證券		49			(104	)		(55	)
FHLB和其他限制性股票		76			(14	)		62
貸款		(5,873	)		12,496			6,623
利息收入總額		(5,276	)		12,932			7,656
計息負債：
計息需求		53			102			155
個人退休帳户		97			18			115
貨幣市場		432			380			812
儲蓄		29			28			57
存款單		1,630			1,890			3,520
經紀存款		350			(192	)		158
計息存款總額		2,591			2,226			4,817
從屬音符		1			2			3
次級次級債券		(3	)		8			5
其他借款		191			(343	)		(152	)
利息支出總額		2,780			1,893			4,673
淨利息收入變化	$	(8,056	)	$	11,039		$	2,983

貸款損失準備

貸款損失撥備是根據我們的判斷，需要將貸款和租賃損失備抵(“ALLL”)維持在適當水平以吸收貸款組合在資產負債表日估計發生的損失所需的費用金額。津貼數額的確定是複雜的，涉及高度的判斷力和主觀性。

截至2019年9月30日，我們的ALLL為3190萬美元，而2018年12月31日為2760萬美元，分別佔總貸款的0.76%和0.76%。

我們截至2019年9月30日的三個月的貸款損失撥備為290萬美元，而截至2018年9月30日的三個月為680萬美元，減少了390萬美元，或57.4%。

貸款損失撥備減少是由於截至二零一九年九月三十日止三個月的淨沖銷減少及準備金利率較二零一八年同期穩定所致。截至2018年9月30日的三個月內，淨沖銷減少了370萬美元，從410萬美元降至2019年同期的0.4美元。截至2019年和2018年9月30日的三個月中，分別約有30萬美元和70萬美元的沖銷之前記錄有特定準備金。在截至2018年9月30日的三個月中，由於單個基於資產的貸款關係的400萬美元沖銷，該貸款關係源於據信由借款人的一名或多名員工所犯下的欺詐性行為。此外，撇賬導致截至2018年9月30日止三個月的剩餘資產貸款組合記錄的貸款損失準備金的估計準備率增加。在截至2018年9月30日的三個月中，淨新增特定準備金增加了70萬美元，從截至2018年9月30日的三個月的50萬美元增加到2019年同期的120萬美元，略微抵消了貸款損失撥備隨期間的減少。

非利息收入

下表列出了我們的主要非利息收入類別：

	截至9月30日的三個月，
(千美元)	2019			2018			$更改			%^更改
按金手續費	$	1,937		$	1,412		$	525			37.2	%
卡收入		2,015			1,877			138			7.4	%
OREO淨收益(虧損)和估值調整		(56	)		65			(121	)		(186.2	%)
證券銷售淨收益(虧損)		19			—			19			100.0	%
費用收入		1,624			1,593			31			1.9	%
保險佣金		1,247			1,113			134			12.0	%
其他		956			(1	)		957		N/M
非利息收入總額	$	7,742		$	6,059		$	1,683			27.8	%

非利息收入增加了170萬美元，增幅為27.8%。上表中所選非利息收入組成部分的變化如下所述。

•

押金手續費。存款賬户的服務費用(包括透支和資金不足費用)增加了50萬美元，即37.2%，主要是由於FBD和SCC收購和存款的有機增長導致客户存款增加相關的額外服務費用。

•

卡收入。借記和信用卡收入增加了10萬美元，或7.4%，主要是由於與FBD和SCC收購所髮卡以及向現有客户發行的卡增加相關的更多客户借記和信用卡活動。這一增長被我們的借記卡提供商為實現在截至2018年9月30日的三個月內確認的某些增長目標而支付的40萬美元激勵付款所抵消。截至2019年9月30日的三個月內沒有記錄此類獎勵付款。

•

其他的。其他非利息收入，包括與銀行擁有的人壽保險和其他雜項活動相關的收入，增加了100萬美元，主要是由於收購和有機增長導致的業務增加。在截至2018年9月30日的三個月中，其他非利息收入減少了與收購ICC相關的或有代價負債增加了50萬美元，以及與將Triumph Community Bank重塑為我們的標準化TBK Bank品牌相關的標牌和其他資產減記了30萬美元。截至二零一九年九月三十日止三個月內，其他非利息收入的組成部分並無重大項目。

非利息費用

下表顯示了我們的主要非利息費用類別：

	截至9月30日的三個月，
(千美元)	2019			2018		$更改			%^更改
工資和員工福利	$	28,717		$	24,695	$	4,022			16.3	%
佔用、傢俱和設備		4,505			3,553		952			26.8	%
FDIC保險和其他監管評估		(2	)		363		(365	)		(100.6	%)
專業費用		1,969			3,384		(1,415	)		(41.8	%)
無形資產攤銷		2,228			2,064		164			7.9	%
廣告和促銷		1,379			1,609		(230	)		(14.3	%)
通信和技術		5,382			7,252		(1,870	)		(25.8	%)
旅遊娛樂		1,350			1,168		182			15.6	%
其他		6,625			4,858		1,767			36.4	%
非利息費用總額	$	52,153		$	48,946	$	3,207			6.6	%

非利息費用增額 320萬美元，或6.6%好的。截至2018年9月30日的三個月的非利息支出受到與FBD和SCC收購相關的590萬美元交易成本的影響。不包括FBD和SCC交易成本，我們發生了43美元的調整後非利息費用截至二零一八年九月三十日止三個月，二零一八年九月三十日止三個月，非利息開支經調整後淨增加920萬美元，或21.4%。細節在非利息費用的各個組成部分中有哪些更重要的變化我們將在下面進一步討論。

•

工資和員工福利。工資和員工福利支出增加了400萬美元，或16.3%，這主要是由於我們的勞動力總規模在這兩個時期之間的增加，因為我們的平均全職同等僱員在截至2018年9月30日的三個月分別為1，104.7和1，023.3人，而截至2019年和2018年9月的三個月，我們的員工總數分別為1，104.7和1，023.3。增加人數的來源主要是通過FBD和SCC收購增加的員工。導致工資和員工福利增加的其他因素包括現有員工的業績增長、更高的健康保險福利成本、激勵薪酬和401(K)費用。

•

佔用，傢俱和設備。入住率、傢俱和設備開支增加了100萬美元，或26.8%，主要是由於與通過FBD和SCC收購增加的基礎設施和設施相關的整個季度支出。

•

FDIC保險和其他監管評估。聯邦存款保險公司的保險和其他監管評估減少了40萬美元，或100.6%，這是由於聯邦存款保險公司在截至2019年9月30日的三個月中申請了30萬美元的小額銀行信貸。

•

專業費用。專業費用(主要包括外部審計、税收、諮詢和法律費用)減少了140萬美元，即41.8%，這主要是由於在截至2018年9月30日的三個月內與FBD和SCC收購相關的140萬美元專業費用所致。

•

通信和技術。通信和技術支出減少190萬美元，或25.8%，主要是由於在截至2018年9月30日的三個月中確認了與我們收購FBD和SCC相關的310萬美元信息技術去轉換費和終止費。部分抵消這一減少的是與FBD、SCC和ICC收購導致的使用量和交易量增加以及我們有機業務的增長有關的通信和技術支出增加。

•

其他的。其他非利息費用包括貸款相關費用、軟件攤銷、培訓和招聘、郵費、保險、商務差旅和訂閲服務。其他非利息支出增加了180萬美元，或36.4%，主要是由於FBD和SCC收購導致的運營增加以及業務的有機增長。其他非利息費用期間的個別組成部分並無明顯增減。

所得税

所得税支出金額受税前收入金額、免税收入金額以及針對遞延税利維持的估值津貼變動的影響。

所得税支出增加了30萬美元，即10.3%，從截至2018年9月30日的三個月的290萬美元增加到截至2019年9月30日的320萬美元。截至2019年9月30日的三個月的實際税率為18%，而截至2018年9月30日的三個月的實際税率為24%。有效税率期間較同期減少的主要原因是約80萬美元的所得税優惠，與截至2019年9月30日止三個月期間收入及其他項目的採購地點變化有關。

運營分部結果

我們的可報告部門是銀行、保理和公司，這些部門是根據其業務流程和經濟特徵確定的。這一決定還考慮了各種產品線的結構和管理。銀行部門包括TBK銀行的業務。我們的銀行部門的收入主要來自於對利息收益資產的投資以及銀行業典型的非利息收入。銀行業務部門還包括由TBK銀行購買的某些保理應收賬款。^保理業務部門包括凱旋商業資本的運營以及來自保理服務的收入。公司包括控股公司融資和投資活動以及支持公司整體運營的管理和行政費用。

報告的分部和財務信息報告的分部不一定可以與其他金融機構報告的類似信息進行比較。此外，由於各個分段的相互關係，所呈現的信息並不表示分段如何如果NTS作為獨立實體運作，它們將執行。管理結構或分配方法和程序的變化可能導致以前報告的分部財務數據的未來變化。分部的會計政策是他與公司附註1“重要會計政策摘要”中所描述的相同。2018表格10-K部門之間的交易主要由借入資金組成。從2019年開始，部門間的利息費用分配給基於聯邦住房貸款銀行預付款利率的保理部分。在2019年之前，部門間利息是根據公司的最優惠利率計算的。貸款損失準備是根據分部的ALLL確定進行分配的。非利息國際鎳公司我和直接歸於某一分部的費用相應地分配。税款按合併基礎支付，不為分部目的分配。

下表顯示了我們運營部門的主要運營結果：

(千美元)
截至2019年9月30日的三個月	銀行業		保理			公司			固形
利息收入總額	$	54,266	$	24,869		$	280		$	79,415
分部間利息分配		2,918		(2,918	)		—			—
利息支出總額		13,091		—			1,559			14,650
淨利息收入(費用)		44,093		21,951			(1,279	)		64,765
貸款損失準備		2,019		846			—			2,865
扣除撥備後的淨利息收入		42,074		21,105			(1,279	)		61,900
非利息收入		6,401		1,291			50			7,742
非利息費用		38,371		12,792			990			52,153
營業收入(虧損)	$	10,104	$	9,604		$	(2,219	)	$	17,489

(千美元)
截至2018年9月30日的三個月	銀行業		保理			公司			固形
利息收入總額	$	43,769	$	27,420		$	570		$	71,759
分部間利息分配		6,289		(6,289	)		—			—
利息支出總額		8,426		—			1,551			9,977
淨利息收入(費用)		41,632		21,131			(981	)		61,782
貸款損失準備		6,774		41			(12	)		6,803
扣除撥備後的淨利息收入		34,858		21,090			(969	)		54,979
非利息收入		4,991		942			126			6,059
非利息費用		33,507		12,902			2,537			48,946
營業收入(虧損)	$	6,342	$	9,130		$	(3,380	)	$	12,092

(千美元)
2019年9月30日	銀行業		保理		公司		沖銷			固形
總資產	$	4,959,797	$	646,510	$	728,887	$	(1,295,497	)	$	5,039,697
貸款總額	$	4,127,709	$	562,009	$	1,537	$	(481,838	)	$	4,209,417

(千美元)
2018年12月31日	銀行業		保理		公司		沖銷			固形
總資產	$	4,458,399	$	688,245	$	737,530	$	(1,324,395	)	$	4,559,779
貸款總額	$	3,523,850	$	588,750	$	10,795	$	(514,751	)	$	3,608,644

銀行業

(千美元)	截至9月30日的三個月，
銀行業	2019		2018		$更改			%變化
利息收入總額	$	54,266	$	43,769	$	10,497			24.0	%
分部間利息分配		2,918		6,289		(3,371	)		(53.6	%)
利息支出總額		13,091		8,426		4,665			55.4	%
淨利息收入(費用)		44,093		41,632		2,461			5.9	%
貸款損失準備		2,019		6,774		(4,755	)		(70.2	%)
計提後淨利息收入(費用)		42,074		34,858		7,216			20.7	%
非利息收入		6,401		4,991		1,410			28.3	%
非利息費用		38,371		33,507		4,864			14.5	%
營業收入(虧損)	$	10,104	$	6,342	$	3,762			59.3	%

我們銀行部門的營業收入增加了380萬美元，增幅為59.3%。

利息收入增加的主要原因是，由於我們的商業金融產品和一般商業貸款的持續增長，我們賺取利息的資產(主要是貸款)的餘額增加。此外，作為FBD和SCC收購的一部分，我們在銀行部門總共獲得了2.878億美元的貸款和2.707億美元的投資證券，這些收購在2018年第三季度的最後一個月完成。我們銀行部門的平均貸款從截至2018年9月30日的三個月的3206億美元增加到截至2019年9月30日的38.69億美元。

利息支出增加的主要原因是平均利率的提高以及平均客户存款和其他借款的增長，因為FBD和SCC收購中假設的客户存款總計為6.747億美元。不包括收購的客户存款，我們的存款證也經歷了增長，因為這些成本較高的存款產品被用來為我們一段時間內的增長期提供資金。我們減少了經紀存款和其他計息借款的使用，主要由FHLB墊款組成，但是，平均餘額的減少被平均利率的增加所抵消。

貸款損失撥備減少是由於截至2019年9月30日止三個月，我們銀行部門的淨沖銷減少和存款準備金率較2018年同期穩定。截至2018年9月30日的三個月內，淨沖銷減少了350萬美元，從390萬美元降至2019年同期的0.4美元。在截至2019年和2018年9月30日的三個月中，分別約有10萬美元和70萬美元的沖銷之前記錄有特定準備金。在截至2018年9月30日的三個月中，我們的銀行部門的沖銷有所上升，原因是在上述撥備部分討論的單個基於資產的貸款關係的400萬美元註銷。撇賬導致截至二零一八年九月三十日止三個月的剩餘資產貸款組合記錄的貸款損失準備金的估計準備率增加。在截至2018年9月30日的三個月中，新增淨特定準備金從10萬美元增加到2019年同期的30萬美元，略微抵消了貸款損失撥備與同期相比的減少。此外，與2018年同期相比，截至2019年9月30日的三個月，我們銀行部門的貸款增長更快，這與我們的投資組合和虧損因素組合的變化相結合，部分抵消了我們本期貸款損失撥備的減少。

我們銀行部門的非利息收入增加主要是由於與FBD和SCC收購中獲得的客户存款和信用卡/借記卡賬户增加相關的額外服務費用、費用收入和卡收入。

非利息開支增加是由於與我們收購FBD和SCC的銀行部門人員和基礎設施的增長相關的增量成本，以及支持我們貸款業務持續有機增長的人員、設施和基礎設施。此外，由於現有員工的業績增加、更高的健康保險福利成本、激勵補償和401(K)費用導致的增加也導致了增加。

保理

(千美元)	截至9月30日的三個月，
保理	2019			2018			$更改			%變化
利息收入總額	$	24,869		$	27,420		$	(2,551	)		(9.3	%)
分部間利息分配		(2,918	)		(6,289	)		3,371			53.6	%
利息支出總額		—			—			—			—
淨利息收入(費用)		21,951			21,131			820			3.9	%
貸款損失準備		846			41			805			1963.4	%
計提後淨利息收入(費用)		21,105			21,090			15			0.1	%
非利息收入		1,291			942			349			37.0	%
非利息費用		12,792			12,902			(110	)		(0.9	%)
營業收入(虧損)	$	9,604		$	9,130		$	474			5.2	%

	截至9月30日的三個月，
	2019			2018
折價應收款期末餘額	$	562,009,000		$	579,985,000
平均應收餘額收益率		18.23	%		18.96	%
滾動十二季度年度沖銷率		0.36	%		0.38	%
因數應收賬款-運輸集中度		83	%		83	%

利息收入，包括費用	$	24,869,000		$	27,420,000
非利息收入		1,291,000			942,000
因數應收總收入		26,160,000			28,362,000
平均使用淨資金		494,198,000			525,499,000
平均使用淨資金收益率		21.00	%		21.41	%

購入應收賬款	$	1,450,905,000		$	1,503,049,000
購買的發票數量		890,986			836,771
平均發票大小	$	1,628		$	1,796
平均發票大小-運輸	$	1,497		$	1,666
平均發票大小-非運輸	$	3,467		$	3,267

淨新客户		16			422
期間結束客户端		6,471			5,932

我們的保理部門的營業收入增加了50萬美元，即5.2%。

我們的平均發票大小從截至2018年9月30日的三個月的1，796美元下降到截至2019年9月30日的三個月的1，628美元，而購買的發票數量比同期增加了6.5%。

淨興趣ST收入增加主要是由於分配給我們的保理部門的利息開支減少了340萬美元。在2019年之前，分部間利息是根據公司的最優惠利率計算的。從2019年開始，部門間利息支出根據聯邦住房貸款銀行較低的預付款利率分配給保理部門，這有助於增加淨利息收入。我們保理部門的利息收入下降主要是由於2019年第三季度僱用的總體平均淨基金與2018年第三季度相比減少了6.0%。所用資金淨額代表因數應收賬款餘額扣除客户準備金後，我們持有客户準備金，以解決任何付款糾紛或收款不足。^它們也可用於按照客户的指示支付客户對各種第三方的義務，或定期r向客户發出通知或由客户撤回。客户儲備在我們的綜合資產負債表中報告為存款。平均NFE的減少是平均發票大小減少9.4%的結果，反映了公司認為的減少截至二零一九年九月三十日止三個月的運輸需求較截至二零一八年九月三十日止三個月的運輸需求有所下降，原因是宏觀經濟因素導致運輸行業在二零一八年創紀錄的需求。需求出現在整個2019年都適應了一種更傳統的模式。這些宏觀經濟因素影響發票價格和利用率，這兩者都會影響我們保理組合中的NFE和期末餘額。這些宏觀經濟環境是有證據的與2018年同期相比，我們的保理部門在截至2019年9月30日的三個月內購買的發票數量增加，但同期購買的發票總美元價值減少。o我們的運輸保理餘額，通常比我們的非運輸保理餘額產生更高的收益，佔整體保理細分組合的百分比在截至2019年9月30日和2010年2月的三個月中持平於83%018.

貸款損失撥備增加主要是由於截至二零一九年九月三十日止三個月期間因數應收賬款組合的期末餘額較二零一八年同期增長更高所致。截至二零一九年九月三十日止三個月，我們保理分部的因數應收賬款組合的期末餘額增長1740萬美元，而2018年同期的期末餘額增長240萬美元。在截至2019年9月30日的三個月中，我們沒有經歷重大的淨沖銷，而2018年同期為20萬美元。此外，在截至2019年9月30日的三個月內，我們的保理部門特定風險餘額的新撥備淨額增加50萬美元至90萬美元，而截至2018年9月30日的三個月錄得的新撥備淨額為40萬美元。

非利息收入的增加主要是由2018年9月30日重新測量時，我們對ICC賣方的或有代價負債增加了50萬美元，而2019年9月30日重新測量時的影響為10萬美元。非利息支出相對持平，反映了之前討論的宏觀經濟因素。

公司

(千美元)	截至9月30日的三個月，
公司	2019			2018			$更改			%變化
利息收入總額	$	280		$	570		$	(290	)		(50.9	%)
分部間利息分配		—			—			—			—
利息支出總額		1,559			1,551			8			0.5	%
淨利息收入(費用)		(1,279	)		(981	)		(298	)		(30.4	%)
貸款損失準備		—			(12	)		12			100.0	%
計提後淨利息收入(費用)		(1,279	)		(969	)		(310	)		(32.0	%)
非利息收入		50			126			(76	)		60.3	%
非利息費用		990			2,537			(1,547	)		(61.0	%)
營業收入(虧損)	$	(2,219	)	$	(3,380	)	$	1,161			34.3	%

公司部門報告，截至2019年9月30日的三個月營業虧損為220萬美元，而截至2018年9月30日的三個月營業虧損為340萬美元。營業虧損減少的主要原因是在截至2018年9月30日的三個月中記錄的130萬美元FBD和SCC相關交易成本，2019年同期沒有記錄的可比成本。本公司分部期間的賬目並無其他重大波動。

運營結果

截至2019年9月30日的9個月與截至2018年9月30日的9個月相比

淨收入

我們在截至2019年9月30日的九個月中獲得了4180萬美元的淨收入，而在截至2018年9月30日的九個月中，我們的淨收入為3360萬美元，增加了820萬美元。

截至二零一九年九月三十日止九個月內並無合併及收購相關活動，因此，本期間並無調整淨收益以得出經調整淨收入。截至九月底九個月的業績R 30，2018包括自各自的收購日期以來從FBD、SCC和ICC收購的資產的運營結果，並受到與包括在非利息e中的收購相關的總計700萬美元的交易成本的影響費用。截至2018年9月30日的9個月的業績還受到2018年3月出售THF的影響，這導致包括在非利息收入中的110萬美元的銷售税前收益。

不包括FBD、SCC和ICC交易成本以及THF銷售交易的税收影響，我們在截至2018年9月30日的九個月中實現了3810萬美元的調整後淨收入，而截至2019年9月30日的九個月為4180萬美元，增加了370萬美元。調整後的增長主要是由於淨利息收入增加了2730萬美元，貸款損失準備金減少了670萬美元，調整後非利息收入增加了780萬美元，部分被調整後非利息支出增加了3800萬美元和調整後所得税支出增加了10萬美元所抵消。

下文將進一步討論淨收入各組成部分的變化細節。

淨利息收入

下表列出了平均資產、負債和權益的分佈情況，以及平均利息收入和費用收入，以及平均計息資產和平均計息負債支付的利息費用：

	截至9月30日的9個月，
	2019							2018
	平均值				平均值			平均值				平均值
(千美元)	天平		利息		率⁽⁴⁾			天平		利息		率⁽⁴⁾
賺取利息的資產：
現金及現金等價物	$	132,376	$	2,403		2.43	%	$	168,827	$	2,412		1.91	%
應税證券		280,609		6,981		3.33	%		176,953		3,289		2.49	%
免税證券		66,208		1,114		2.25	%		53,444		751		1.88	%
FHLB和其他限制性股票		19,810		547		3.69	%		18,548		353		2.54	%
貸款⁽¹⁾		3,730,414		218,937		7.85	%		2,996,138		180,321		8.05	%
賺取利息的資產總額		4,229,417		229,982		7.27	%		3,413,910		187,126		7.33	%
非利息收益資產：
現金及現金等價物		82,571							61,309
其他非利息收益資產		368,246							227,294
總資產	$	4,680,234						$	3,702,513
計息負債：
存款：
計息需求	$	594,724	$	1,119		0.25	%	$	396,550	$	603		0.20	%
個人退休帳户		111,869		1,296		1.55	%		105,337		963		1.22	%
貨幣市場		414,876		4,210		1.36	%		281,205		1,306		0.62	%
儲蓄		365,357		359		0.13	%		251,108		120		0.06	%
存款單		985,844		16,123		2.19	%		791,400		8,246		1.39	%
經紀存款		347,777		6,157		2.37	%		272,997		3,889		1.90	%
計息存款總額		2,820,447		29,264		1.39	%		2,098,597		15,127		0.96	%
從屬音符		48,967		2,518		6.88	%		48,864		2,512		6.87	%
次級次級債券		39,244		2,223		7.57	%		38,789		2,024		6.98	%
其他借款		356,794		6,482		2.43	%		384,922		5,294		1.84	%
計息負債總額		3,265,452		40,487		1.66	%		2,571,172		24,957		1.30	%
無息負債和權益：
無息活期存款		700,868							569,123
其他負債		66,127							27,260
總股本		647,787							534,958
負債和權益總額	$	4,680,234						$	3,702,513
淨利息收入			$	189,495						$	162,169
利差⁽²⁾						5.61	%						6.03	%
淨利潤率 ⁽³⁾						5.99	%						6.35	%

⁽¹⁾	餘額合計包括各自的非應計資產。

⁽²⁾	淨息差是平均利息收益資產減去計息負債的利率。

⁽³⁾	淨利息差額是淨利息收入與平均利息收入資產的比率。

⁽⁴⁾

比率已按年計算。

f下表顯示了我們的社區銀行和商業金融貸款組合獲得的貸款收益率：

	截至9月30日的9個月，
(千美元)	2019			2018
平均社區銀行	$	2,154,815		$	1,677,912
平均商業金融		1,167,285			1,023,555
平均國家貸款		408,314			294,671
平均貸款總額	$	3,730,414		$	2,996,138
社區銀行收益		5.86	%		5.88	%
商業金融收益率		12.44	%		12.36	%
國家貸款收益率		5.20	%		5.40	%
總貸款收益率		7.85	%		8.05	%

我們在截至2019年9月30日的九個月獲得淨利息收入1.895億美元，而截至2018年9月30日的九個月為1.622億美元，增長2730萬美元，或16.8%，主要受以下因素推動。

利息收入增加4290萬美元，或22.9%，原因是平均賺取利息的總資產增加81550萬美元，或23.9%，這是由於FBD和SCC收購的影響，這些收購在2018年第三季度的最後一個月完成，貢獻了287.8億美元的貸款和2.707億美元的證券。額外利息收入也來自我們貸款組合的有機增長。我們高收益的商業融資貸款的平均餘額增加了1.477億美元，即14.0%，從截至2018年9月30日的9個月的10.24億美元增加到截至2019年9月30日的11.67億美元。此外，我們截至2019年9月30日的9個月的平均抵押貸款倉庫貸款餘額為3.174億美元，而截至2018年9月30日的9個月為2.388億美元。由於有機增長，我們的其他社區銀行貸款產品，包括商業房地產和一般商業和工業貸款的平均餘額也有所增加。利息收入的一個組成部分包括收購貸款組合的折扣額增加。我們確認，截至2019年和2018年9月的九個月，購買貸款的折扣額分別為400萬美元和690萬美元。

利息支出增加了1550萬美元，或62.2%，這是由於客户存款和其他借款的增長以及平均利率的提高。平均計息存款總額增加7.219億美元，或34.4%，主要是由於FBD和SCC收購中假設的6.747億美元客户存款。除收購的客户存款外，我們的存款證和經紀存款也出現增長，因為這些成本較高的存款產品被用來為我們的成長期提供資金。我們減少了對其他計息借款的使用，主要由FHLB墊款組成，但是，平均餘額的減少被平均利率的增加所抵消。

截至2018年9月30日的9個月的淨利差從截至2018年9月30日的9個月的6.35%下降至5.99%，下降了36個基點，即5.7%。

我們淨息差的減少主要是由於我們的平均承擔負債的利息成本增加了36個基點。這一增長是由於隨着時間的推移，越來越多地使用較高利率的存款證和經紀存款為我們的成長期提供資金，以及由於宏觀經濟的較高利率，短期和浮動利率的較高FHLB上升。這一增長被我們的計息存款組合的變化部分抵消，這是由於FBD和SCC收購中假設的成本較低的客户存款造成的。

我們的淨利差也受到截至2019年9月30日的九個月我們的利息收益資產收益率下降6個基點至7.27%的影響。這一下降是由於我們的貸款組合期間整體組合的變化，導致我們的貸款收益率同期下降了20個基點，至7.85%。我們較高收益率的平均商業金融產品佔總貸款組合的百分比從截至2018年9月30日的9個月的34.2%下降到截至2019年9月30日的9個月的31.3%，導致我們的貸款組合的收益率總體下降。截至2018年9月30日止九個月的平均因數應收賬款佔商業融資組合總額的百分比由46.5%增至截至2019年9月30日止九個月的49.1%，部分抵銷了貸款收益率的下降。此外，我們的運輸保理餘額(產生的收益高於我們的非運輸保理餘額)在2019年9月30日佔整體保理組合的百分比增加到79%，而2018年9月30日時為78%。

下表顯示了平均餘額變化的影響(體積)和平均利率(利率)對我們賺取利息的資產所賺取的利息和我們的計息負債所產生的利息：

	九個月結束
	2019年9月30日vs.2018
	增加(減少)原因：
(千美元)	率			體積			淨增長
賺取利息的資產：
現金及現金等價物	$	653		$	(662	)	$	(9	)
應税證券		1,113			2,579			3,692
免税證券		148			215			363
FHLB和其他限制性股票		159			35			194
貸款		(4,478	)		43,094			38,616
利息收入總額		(2,405	)		45,261			42,856
計息負債：
計息需求		143			373			516
個人退休帳户		257			76			333
貨幣市場		1,548			1,356			2,904
儲蓄		127			112			239
存款單		4,697			3,180			7,877
經紀存款		944			1,324			2,268
計息存款總額		7,716			6,421			14,137
從屬音符		1			5			6
次級次級債券		173			26			199
其他借款		1,699			(511	)		1,188
利息支出總額		9,589			5,941			15,530
淨利息收入變化	$	(11,994	)	$	39,320		$	27,326

貸款損失準備

截至2019年9月30日，我們的ALLL為3190萬美元，而2018年12月31日為2760萬美元，分別佔總貸款的0.76%和0.76%。

我們截至2019年9月30日的9個月的貸款損失撥備為760萬美元，而截至2018年9月30日的9個月為1430萬美元，減少了670萬美元，或46.9%。

貸款損失撥備減少是由於淨沖銷減少、前期ICC的影響以及截至2019年9月30日的九個月的準備金利率較2018年同期更為穩定。截至2018年9月30日的9個月內，淨沖銷減少了260萬美元，從580萬美元降至2019年同期的3.2美元。截至2019年和2018年9月30日的九個月中，分別約有220萬美元和160萬美元的沖銷之前記錄有特定準備金。在截至2018年9月30日的9個月中，由於單個基於資產的貸款關係的400萬美元沖銷，該貸款關係源於據信由借款人的一名或多名員工所犯下的欺詐性行為。此外，撇賬導致截至2018年9月30日止九個月的剩餘資產貸款組合記錄的貸款損失準備金的估計準備率增加。收購的ICC因數應收款通過採購會計記錄，不計備用金。鑑於保理應收賬款的短期性質，ICC在截至2018年9月30日的九個月內撥備了180萬美元的貸款損失撥備，以備收購後應收賬款的週轉以及投資組合的增長。在截至2018年9月30日的9個月中，淨新增特定準備金增加了30萬美元，從截至2018年9月30日的9個月的320萬美元增加到2019年同期的350萬美元，略微抵消了貸款損失撥備的減少。

在.期間九個月結束 2019年9月30日，未償還貸款增加基化 6.080億美元從十二月三十一日起，2018好的。排除上述FBD和SCC收購的影響，在九個月結束 2018年9月30日,未償還貸款增額 4.134億美元從十二月三十一日起，2017.在截至2019年9月30日的9個月內，貸款餘額的較大增長，以及我們投資組合和所用虧損因素組合的變化，部分抵消了我們本期貸款損失撥備的減少。考慮到Shor由於保理應收款項的期限性質，截至2018年9月30日止九個月的貸款增長數字並未因收購ICC而作出調整。

非利息收入

下表列出了我們的主要非利息收入類別：

	截至9月30日的9個月，
(千美元)	2019		2018			$更改			%^更改
按金手續費	$	5,243	$	3,767		$	1,476			39.2	%
卡收入		5,930		4,515			1,415			31.3	%
OREO淨收益(虧損)和估值調整		301		(551	)		852			154.6	%
證券銷售淨收益(虧損)		22		(272	)		294			108.1	%
費用收入		4,755		3,514			1,241			35.3	%
保險佣金		3,127		2,646			481			18.2	%
出售子公司或分部獲得的收益		—		1,071			(1,071	)		(100.0	%)
其他		3,525		1,486			2,039			137.2	%
非利息收入總額	$	22,903	$	16,176		$	6,727			41.6	%

非利息收入增加了670萬美元，增幅為41.6%。截至2018年9月30日的9個月的非利息收入受到與2018年第一季度出售THF相關的110萬美元收益實現的影響。不包括出售THF的收益，我們在截至2018年9月30日的九個月中獲得了1510萬美元的調整後非利息收入，導致非利息收入調整後同比增加780萬美元，或51.7%。上表中所選非利息收入組成部分的變化如下所述。

•

押金手續費。存款賬户的服務費用(包括透支和資金不足費用)增加了150萬美元，或39.2%，主要是由於FBD和SCC收購和存款的有機增長導致客户存款增加相關的額外服務費用。

•

卡收入。借記和信用卡收入增加了140萬美元，或31.3%，主要是由於與FBD和SCC收購以及向現有客户發行的卡增加相關的更多客户借記和信用卡活動。這一增長被我們的借記卡提供商為實現在截至2018年9月30日的9個月中確認的某些增長目標而支付的40萬美元激勵付款所抵消。截至2019年9月30日的9個月內沒有記錄此類獎勵付款。

•

OREO淨收益(虧損)和估值調整。OREO淨收益(虧損)和估值調整(轉移給OREO的貸款收益和虧損，出售OREO的收益和虧損，以及因隨後公允價值變化減去出售OREO成本而記錄的估值調整)反映了90萬美元的增加收益。截至二零一九年九月三十日及二零一八年九月三十日止九個月內，任何個別資產的奧利奧活動並不顯著。

•

費用收入。費用收入增加了120萬美元，或35.3%，主要是由於FBD和SCC收購導致的支票和電路費增加，以及到目前為止收購ICC的全年影響。

•

其他的。其他非利息收入，包括與銀行擁有的人壽保險和其他雜項活動相關的收入，增加了200，000美元，或137.2%，主要是由於收購和有機增長導致的業務增加。在截至2018年9月30日的9個月中，其他非利息收入減少了與收購ICC相關的或有代價負債增加了50萬美元，以及與將Triumph Community Bank重塑為我們的標準化TBK Bank品牌相關的標牌和其他資產減記了30萬美元。截至二零一九年九月三十日止九個月內，其他非利息收入的組成部分並無重大項目。

非利息費用

下表顯示了我們的主要非利息費用類別：

	截至9月30日的9個月，
(千美元)	2019		2018		$更改			%^更改
工資和員工福利	$	83,276	$	64,626	$	18,650			28.9	%
佔用、傢俱和設備		13,529		9,621		3,908			40.6	%
FDIC保險和其他監管評估		600		945		(345	)		(36.5	%)
專業費用		5,384		7,102		(1,718	)		(24.2	%)
無形資產攤銷		6,977		4,542		2,435			53.6	%
廣告和促銷		4,779		3,938		841			21.4	%
通信和技術		15,244		13,882		1,362			9.8	%
旅遊娛樂		3,789		3,014		775			25.7	%
其他		17,845		12,721		5,124			40.3	%
非利息費用總額	$	151,423	$	120,391	$	31,032			25.8	%

非利息支出增加了3100萬美元，增幅為25.8%。截至2018年9月30日的9個月的非利息支出受到與ICC收購相關的110萬美元交易成本以及與FBD和SCC收購相關的590萬美元交易成本的影響。不包括ICC、FBD和SCC交易成本，我們在截至2018年9月30日的9個月中發生了1.134億美元的調整後非利息費用，導致調整後非利息費用淨增加3800萬美元，或同期增長33.5%。下面將進一步討論非利息費用各個組成部分中更重要的變化的細節。

•

工資和員工福利。薪金及僱員福利開支增加1，870萬元，增幅為28.9%。在這三個時期之間，我們的員工總數顯著增加，因為在截至9月30日、2019年和2018年的9個月中，我們的平均全職同等僱員分別為1，124.9和904.5人。增加人數的來源主要是通過FBD、SCC和ICC收購增加的員工。導致工資和員工福利增加的其他因素包括現有員工的業績增長、更高的健康保險福利成本、激勵薪酬和401(K)費用。

•

佔用，傢俱和設備。入住率、傢俱和設備費用增加了390萬美元，或40.6%，主要是由於與通過FBD、SCC和ICC收購增加的基礎設施和設施有關的費用。

•

FDIC保險和其他監管評估。FDIC保險和其他監管評估減少了30萬美元，或36.5%，主要是由於FDIC在截至2019年9月30日的9個月內申請了小額銀行信貸。

•

專業費用。專業費用(主要包括外部審計、税收、諮詢費和法律費用)減少了170萬美元，或24.2%，主要原因是與ICC收購相關的專業費用為110萬美元，以及與FBD和SCC收購相關的專業費用在截至2018年9月30日的9個月期間未發生的專業費用為140萬美元。

•

無形資產攤銷好的。無形資產攤銷增加240萬美元，或53.6%，主要是由於FBD、SCC和ICC收購所增加的無形資產對2019年期間的整個影響。

•

廣告和促銷好的。廣告和促銷開支增加了80萬美元，或21.4%，主要是由於我們分支機構網絡中的廣告和品牌意識活動，以及與整體運營增長相關的各種內部舉措。

•

通信和技術。通信和技術支出增加了140萬美元，或9.8%，主要是由於FBD、SCC和ICC收購導致的使用量和交易量增加，以及我們的有機業務的增長。部分抵消了這一增加的是與我們收購FBD和SCC相關的310萬美元信息技術去轉換費和終止費，這些費用在截至2018年9月30日的9個月中確認，而在截至2019年9月30日的9個月內未發生。

•

旅遊和娛樂。差旅和娛樂開支增加了80萬美元，或25.7%，主要是由於我們擴大業務，增加了正常業務過程中的差旅。

•

奧特r. 其他非利息費用包括貸款相關費用、軟件攤銷、培訓和招聘、郵費、保險、商務差旅和訂閲服務。其他非利息費用增額 510萬美元，或40.3%好的。貸款相關費用SE增加了90萬美元，銀行服務費用增加了60萬美元，借記和信用卡費用增加了70萬美元，軟件攤銷費用增加了70萬美元，主要是由於FBD、SCC和ICC增加了業務收購以及業務的有機增長。

所得税

所得税支出金額受税前收入金額、免税收入金額以及針對遞延税利維持的估值津貼變動的影響。

所得税支出增加了150萬美元，即14.9%，從截至2018年9月30日的9個月的1010萬美元增加到截至2019年9月30日的9個月的1160萬美元。所得税費用期間的增長與同期税前收入的增長是一致的。截至2019年9月30日的9個月的實際税率為22%，截至2018年9月30日的9個月的實際税率為23%。

運營分部結果

報告分部和所報告分部的財務信息不一定與其他金融機構報告的類似信息相比較。此外，由於各個細分市場的相互關係，所提供的信息並不表示如果細分市場作為獨立實體運作，它們將如何表現。管理結構或分配方法和程序的變化可能導致以前報告的分部財務數據的未來變化。各分部的會計政策與公司2018年10-K表附註1“重要會計政策摘要”中描述的會計政策相同。分部之間的交易主要由借入資金組成。從2019年開始，分部間利息費用根據聯邦住房貸款銀行預付款利率分配給保理分部。在2019年之前，分部間利息是根據公司的最優惠利率計算的。貸款損失準備是根據分部的ALLL確定進行分配的。直接歸屬於分部的非利息收入和支出相應分配。税款按合併基礎支付，不為分部目的分配。

下表顯示了我們運營部門的主要運營結果：

(千美元)
截至2019年9月30日的九個月	銀行業		保理			公司			固形
利息收入總額	$	155,645	$	73,435		$	902		$	229,982
分部間利息分配		8,188		(8,188	)		—			—
利息支出總額		35,746		—			4,741			40,487
淨利息收入(費用)		128,087		65,247			(3,839	)		189,495
貸款損失準備		5,847		1,789			(76	)		7,560
扣除撥備後的淨利息收入		122,240		63,458			(3,763	)		181,935
非利息收入		19,150		3,572			181			22,903
非利息費用		109,406		39,340			2,677			151,423
營業收入(虧損)	$	31,984	$	27,690		$	(6,259	)	$	53,415

(千美元)
截至2018年9月30日的九個月	銀行業		保理			公司			固形
利息收入總額	$	123,050	$	62,514		$	1,562		$	187,126
分部間利息分配		13,377		(13,377	)		—			—
利息支出總額		20,421		—			4,536			24,957
淨利息收入(費用)		116,006		49,137			(2,974	)		162,169
貸款損失準備		10,510		3,747			—			14,257
扣除撥備後的淨利息收入		105,496		45,390			(2,974	)		147,912
出售子公司或分部獲得的收益		1,071		—			—			1,071
其他非利息收入		12,612		2,452			41			15,105
非利息費用		86,446		30,067			3,878			120,391
營業收入(虧損)	$	32,733	$	17,775		$	(6,811	)	$	43,697

(千美元)
2019年9月30日	銀行業		保理		公司		沖銷			固形
總資產	$	4,959,797	$	646,510	$	728,887	$	(1,295,497	)	$	5,039,697
貸款總額	$	4,127,709	$	562,009	$	1,537	$	(481,838	)	$	4,209,417

(千美元)
2018年12月31日	銀行業		保理		公司		沖銷			固形
總資產	$	4,458,399	$	688,245	$	737,530	$	(1,324,395	)	$	4,559,779
貸款總額	$	3,523,850	$	588,750	$	10,795	$	(514,751	)	$	3,608,644

銀行業

(千美元)	截至9月30日的9個月，
銀行業	2019		2018		$更改			%變化
利息收入總額	$	155,645	$	123,050	$	32,595			26.5	%
分部間利息分配		8,188		13,377		(5,189	)		(38.8	%)
利息支出總額		35,746		20,421		15,325			75.0	%
淨利息收入(費用)		128,087		116,006		12,081			10.4	%
貸款損失準備		5,847		10,510		(4,663	)		(44.4	%)
計提後淨利息收入(費用)		122,240		105,496		16,744			15.9	%
出售子公司或分部獲得的收益		—		1,071		(1,071	)		(100.0	%)
其他非利息收入		19,150		12,612		6,538			51.8	%
非利息費用		109,406		86,446		22,960			26.6	%
營業收入(虧損)	$	31,984	$	32,733	$	(749	)		(2.3	%)

我們銀行部門的營業收入減少了70萬美元，或2.3%。

利息收入增加的主要原因是，由於我們的商業金融產品和一般商業貸款的增長，我們賺取利息的資產(主要是貸款)的餘額增加。此外，作為FBD和SCC收購的一部分，我們在銀行部門總共獲得了2.878億美元的貸款和2.707億美元的投資證券，這些收購在2018年第三季度的最後一個月完成。我們銀行部門的平均貸款增加了25.9%，從截至2018年9月30日的9個月的29.01億美元增加到截至2019年9月30日的36.53億美元。

利息開支增加主要是由於FBD和SCC收購中假設的6.747億美元客户存款和其他借款的利率上升以及平均客户存款和其他借款的增長。除收購的客户存款外，我們的存款證和經紀存款也出現增長，因為這些成本較高的存款產品被用來為我們的成長期提供資金。我們減少了對其他計息借款的使用，主要由FHLB墊款組成，但是，平均餘額的減少被平均利率的增加所抵消。

貸款損失撥備減少是由於淨沖銷減少s，與2018年同期相比，截至2019年9月30日的9個月中，準備金利率更加穩定，並減少了新的淨特定準備金。在截至9月30日的9個月裏，淨沖銷從490萬美元減少了310萬美元。2019年同期為018至1.8美元。截至二零一九年九月三十日及二零一八年九月三十日止九個月的銀行分部撇賬中，分別約有60萬美元及120萬美元先前記錄有特定儲備。沖銷抬高D在截至2018年9月30日的9個月內，由於在上述撥備部分討論的單個基於資產的貸款關係的400萬美元註銷。註銷導致貸款津貼的估計比率增加n截至2018年9月30日止九個月的剩餘資產貸款組合記錄的虧損準備金。在截至2011年9月30日的9個月中，我們銀行部門的淨新增特定準備金從180萬美元減少了100萬美元2019年同期為800萬美元至80萬美元。此外，與2018年同期相比，截至2019年9月30日的9個月，我們銀行部門的貸款增長速度更快，再加上我們投資組合的變化所使用的損失率部分抵消了本期貸款損失撥備的減少。

我們銀行部門的非利息收入增加主要是由於與FBD和SCC收購中獲得的客户存款和信用卡/借記卡賬户增加相關的額外服務費用、費用收入和卡收入。在截至2019年9月30日的9個月中，其他非利息收入包括40萬美元的收益r對借款人擁有的財產的出售權益感到高興。非利息收入期間的增長被2018年第一季度銷售THF的110萬美元税前收益部分抵消。

保理

(千美元)	截至9月30日的9個月，
保理	2019			2018			$更改			%變化
利息收入總額	$	73,435		$	62,514		$	10,921			17.5	%
分部間利息分配		(8,188	)		(13,377	)		5,189			38.8	%
利息支出總額		—			—			—			—
淨利息收入(費用)		65,247			49,137			16,110			32.8	%
貸款損失準備		1,789			3,747			(1,958	)		(52.3	%)
計提後淨利息收入(費用)		63,458			45,390			18,068			39.8	%
出售子公司或分部獲得的收益		—			—			—			—
其他非利息收入		3,572			2,452			1,120			45.7	%
非利息費用		39,340			30,067			9,273			30.8	%
營業收入(虧損)	$	27,690		$	17,775		$	9,915			55.8	%

	截至9月30日的9個月，
	2019			2018
折價應收款期末餘額	$	562,009,000		$	579,985,000
平均應收餘額收益率		18.31	%		18.50	%
滾動十二季度年度沖銷率		0.36	%		0.38	%
因數應收賬款-運輸集中度		83	%		83	%

利息收入，包括費用	$	73,435,000		$	62,514,000
非利息收入		3,572,000			2,452,000
因數應收總收入		77,007,000			64,966,000
平均使用淨資金		488,876,000			413,361,000
平均使用淨資金收益率		21.06	%		21.01	%

購入應收賬款	$	4,185,027,000		$	3,578,195,000
購買的發票數量		2,555,072			2,015,106
平均發票大小	$	1,638		$	1,773
平均發票大小-運輸	$	1,509		$	1,674
平均發票大小-非運輸	$	3,255		$	2,806

淨新客户		280			2,774
期間結束客户端		6,471			5,932

我們的保理業務部門的營業收入增加了990萬美元，增幅為55.8%。

我們的平均發票大小從截至2018年9月30日的9個月的1，773美元下降到截至2019年9月30日的9個月的1，638美元；然而，購買的發票數量比同期增加了26.8%。

淨利息收入增加，原因是截至2019年9月30日止九個月內使用的整體平均淨基金較2018年同期增加18.3%。NFE的增長是ICC收購到目前為止的全年影響以及因數應收賬款組合的有機增長的結果。然而，該公司認為，由於宏觀經濟因素的綜合影響，運輸行業2018年創紀錄的需求在截至2019年9月30日的9個月中與截至2018年9月30日的9個月相比有所下降，部分抵消了這一增長。在整個2019年，需求似乎已經進入了一種更傳統的模式。這些宏觀經濟因素影響發票價格和利用率，這兩者都會影響我們保理組合中的NFE和期末餘額。在2019年之前，分部間利息是根據公司的最優惠利率計算的。從2019年開始，分部間利息支出根據較低的聯邦住房貸款銀行預付款利率分配給保理分部，這也促進了淨利息收入的增加。除了增加採購量外，由於ICC賬簿中收益較高的客户，所使用的平均淨基金收益率隨期間增加，並在較小程度上增加了按未付天數收取費用的餘額。我們的運輸保理餘額(通常產生的收益高於我們的非運輸保理餘額)佔整體保理細分組合的百分比在截至2019年和2018年9月30日的九個月中持平於83%。

貸款損失撥備減少主要是由於截至二零一九年九月三十日止九個月期間因數應收賬款組合的期末餘額較二零一八年同期增長較低所致。在截至二零一九年九月三十日止九個月期間，我們保理分部的經因數應收賬款組合的期末餘額收縮了2670萬美元，而在收購ICC的推動下，2018年同期的期末餘額增長為23370萬美元。在截至2019年9月30日的9個月中，我們經歷了更高的淨沖銷總額為140萬美元，而2018年同期為80萬美元。然而，本期沖銷準備金是在前期完全建立的，而2019年沖銷時建立了50萬美元的準備金。貸款損失撥備的減少被我們保理部門截至2019年9月30日的特定風險餘額淨新撥備增加270萬美元部分抵消，而截至2018年9月30日的9個月增加了140萬美元。

非利息費用的增加主要是由於與ICC收購的全年影響和我們保理投資組合的增長有關的人員、運營和技術成本的增加，特別是客户數量和處理的發票數量的增加。在我們的保理部門截至2018年9月30日的9個月的非利息支出中，反映出與ICC收購相關的交易成本為110萬美元。非利息收入的增加也是客户投資組合持續增長的結果。

公司

(千美元)	截至9月30日的9個月，
公司	2019			2018			$更改			%變化
利息收入總額	$	902		$	1,562		$	(660	)		(42.3	%)
分部間利息分配		—			—			—			—
利息支出總額		4,741			4,536			205			4.5	%
淨利息收入(費用)		(3,839	)		(2,974	)		(865	)		(29.1	%)
貸款損失準備		(76	)		—			(76	)		100.0	%
計提後淨利息收入(費用)		(3,763	)		(2,974	)		(789	)		(26.5	%)
出售子公司或分部獲得的收益		—			—			—			—
其他非利息收入		181			41			140			(341.5	%)
非利息費用		2,677			3,878			(1,201	)		(31.0	%)
營業收入(虧損)	$	(6,259	)	$	(6,811	)	$	552			8.1	%

公司部門報告了截至2019年9月30日的9個月的運營虧損為630萬美元，而截至2018年9月30日的9個月的運營虧損為680萬美元。運營虧損的減少主要是由於在截至2018年9月30日的9個月中記錄的130萬美元FBD和SCC相關交易成本，2019年同期沒有記錄的可比成本。在我們的公司分部期間，沒有其他重大的帳户波動.

財務狀況

資產

截至2019年9月30日，總資產為50.4億美元，而2018年12月31日為45.6億美元，增加了4.79億美元，其組成部分將在下文討論。

貸款組合

2019年9月30日為投資持有的貸款為42.09億美元，2018年12月31日為36.09億美元。

下表按投資組合細分顯示了我們的總貸款組合：

	2019年9月30日					2018年12月31日
(千美元)			佔總數的百分比					佔總數的百分比			$更改			%變化
商業地產	$	1,115,559		27	%	$	992,080		27	%	$	123,479			12.4	%
建設，土地開發，土地		164,186		4	%		179,591		5	%		(15,405	)		(8.6	%)
1-4户家庭住宅		186,405		4	%		190,185		5	%		(3,780	)		(2.0	%)
農田		161,447		4	%		170,540		5	%		(9,093	)		(5.3	%)
商品化		1,369,505		32	%		1,114,971		31	%		254,534			22.8	%
因數應收賬款		599,651		14	%		617,791		17	%		(18,140	)		(2.9	%)
消費者		24,967		1	%		29,822		1	%		(4,855	)		(16.3	%)
抵押倉庫		587,697		14	%		313,664		9	%		274,033			87.4	%
貸款總額	$	4,209,417		100	%	$	3,608,644		100	%	$	600,773			16.6	%

商業房地產貸款。我們的商業房地產貸款增加了1.235億美元，或12.4%，這是由於新的貸款發放活動被本期的還款所抵消。

建設和發展貸款。我們的建築及發展貸款減少1，540萬美元，或8.6%，這是由於在建築完成時償還某些建築和發展貸款並將其轉換為商業房地產貸款。這一減幅被該期間的發起活動略有抵銷。

住宅房地產貸款。我們的一至四個家庭住宅貸款減少了380萬美元，或2.0%，主要是由於還款被適度的創業活動所抵消。

農地貸款。我們的農地貸款減少 910萬美元，或5.3%, 由於p的付款以前的速度超過了新的貸款發放活動。

商業貸款好的。我們的投資商業貸款增加了25450萬美元，或22.8%，這是由於除農業貸款以外的所有商業貸款都出現了顯著的有機增長，農業貸款與同期相比相對持平。我們的其他商業貸款產品，主要由源自我們社區銀行市場的一般商業貸款組成，由於投資組合的有機增長，增加了7820萬美元，即23.5%。

下表顯示了我們的商業貸款：

	9月30日		十二月三十一號，
(千美元)	2019		2018		$更改		%變化
商品化
裝備	$	429,412	$	352,037	$	77,375		22.0	%
資產借貸		247,026		214,110		32,916		15.4	%
流動信貸		37,386		963		36,423		3782.2	%
保費金融		101,562		72,302		29,260		40.5	%
農業		143,244		142,881		363		0.3	%
其他商業貸款		410,875		332,678		78,197		23.5	%
商業貸款總額	$	1,369,505	$	1,114,971	$	254,534		22.8	%

因數應收款。我們的因數應收賬款減少了1810萬美元，或2.9%。有關影響期末按因數應收賬款餘額變化的主要驅動因素的分析，請參閲營業分部結果中對我們保理子公司的討論。

消費貸款。我們的消費貸款減少了490萬美元，或16.3%，這是由於在此期間償還的款項超過了新的貸款發放活動。

抵押倉庫。我們的抵押貸款倉庫設施增加了274.0百萬美元，或87.4%，這是由於我們的客户在此期間與抵押貸款業務相關的典型季節性推動了更高的利用率。鑑於抵押貸款發起市場條件，客户對抵押貸款倉庫設施的使用可能會在日常基礎上經歷顯着波動。我們截至2019年9月30日的三個月平均抵押貸款倉庫貸款餘額為4.172億美元，而截至2018年9月30日的三個月為2.897億美元，截至2019年9月30日的九個月為3.174億美元，而截至2018年9月30日的九個月為2.388億美元。

下表列出了我們貸款組合的合同到期日，包括預定的本金償還，以及固定利率貸款和浮動利率貸款之間的分配：

	2019年9月30日
(千美元)	一年或較少		在一個之後但在內心五年		五點以後年數		總計
商業地產	$	166,472	$	680,858	$	268,229	$	1,115,559
建設，土地開發，土地		55,000		82,396		26,790		164,186
1-4户家庭住宅		21,375		48,165		116,865		186,405
農田		12,388		59,423		89,636		161,447
商品化		592,645		692,034		84,826		1,369,505
因數應收賬款		599,651		—		—		599,651
消費者		3,984		12,468		8,515		24,967
抵押倉庫		587,697		—		—		587,697
	$	2,039,212	$	1,575,344	$	594,861	$	4,209,417

貸款對利率變化的敏感性：
預定(固定)利率			$	1,030,556	$	144,367
浮動利率				544,788		450,494
總計			$	1,575,344	$	594,861

自.起2019年9月30日，該公司的大部分非保理業務活動都是與位於某些州的客户進行的。科羅拉多州(23%)，德克薩斯(27%)，伊利諾斯州(14%)和愛荷華州(7%)化粧71%本公司總貸款的一部分，不包括因數應收賬款。因此，公司的信貸風險敞口受到這些州經濟變化的影響。12月31日2018，科羅拉多州(27%)，德克薩斯(24%)，伊利諾伊州(15%)和愛荷華州(7%)虛構的73%本公司總貸款的一部分，不包括因數應收賬款。

此外，我們的大部分(79%)應收賬款(截至2019年9月30日約佔我們總貸款組合的11%)是從運輸行業的卡車車隊、所有者-運營商和貨運經紀人處購買的應收賬款。雖然這種集中可能導致我們未來與保理業務有關的利息收入與美國運輸業的總體需求相關，特別是此類行業中的中小型運營商，但我們認為，由於我們限制了從個別債務人和債權人處獲得的應收賬款數量，從而實現了多個公司和行業的多樣化，因此我們的未償投資組合的信用風險得到了適當的緩解。截至2018年12月31日，我們的因數應收款中有79%(約佔我們總貸款組合的14%)是從運輸行業的卡車車隊、所有者-運營商和貨運經紀人處購買的應收款。

不良資產

我們已經建立了程序來幫助我們保持我們的貸款組合的整體質量。此外，我們還採用了貸款官員應遵循的承保準則，並要求高級管理層對超過某些門檻的擬議信貸延期進行審查。當存在拖欠行為時，我們會監控他們是否有任何負面或不利的趨勢。我們的貸款審查程序包括由我們的銀行子公司的董事會批准貸款政策和承銷指南，獨立的貸款審查，由我們的銀行子公司的管理貸款委員會批准大型信貸關係，以及貸款質量文件程序。與其他金融機構一樣，我們面臨的風險是，由於總體經濟狀況，我們的貸款組合將受到來自借款人信用惡化的越來越大的壓力。

下表列出了截至指定日期我們的不良資產在不同資產類別中的分配情況。我們將不良資產歸類為非應計貸款、由於借款人遇到財務困難而在重組中修改的貸款(“TDR”)、超過90天到期的因數應收賬款、OREO和其他收回資產。不良貸款餘額反映了對這些資產的記錄投資，包括購買折扣的扣除。

	9月30日			十二月三十一號，
(千美元)	2019			2018
不良貸款：
商業地產	$	8,254		$	7,096
建設，土地開發，土地		1,157			91
1-4户家庭住宅		2,313			1,672
農田		6,903			4,059
商品化		15,628			17,104
因數應收賬款		6,297			2,152
消費者		467			355
抵押倉庫		—			—
購買信用減值		1,184			3,525
不良貸款總額		42,203			36,054
其他擁有的房地產，淨額		2,849			2,060
其他收回資產		839			165
不良資產總額	$	45,891		$	38,279

不良資產佔總資產		0.91	%		0.84	%
不良貸款佔為投資而持有的貸款總額		1.00	%		1.00	%
過期貸款總額與為投資而持有的貸款總額		2.47	%		2.41	%

不良貸款，包括非應計PCI貸款，增額 610萬美元，或17.1%,主要是由於增加了三個總額為560萬美元的商業房地產貸款關係，一個350萬美元的農地關係，一個210萬美元的商業貸款關係由設備和房地產擔保的商業借貸關係，以及在此期間與非應計項目的150萬美元的設備借貸關係。此外，截至2018年12月31日的180萬美元摺合應收賬款關係非常出色超過90天的截止日期為2019年9月30日。在截至2019年9月30日的9個月內全額償還的360萬美元基於非應計資產的貸款和1美元的貸款部分抵消了不良貸款的增加270萬美元的房地產建設貸款也在同一時期內全額償還。同樣抵消不良貸款增加的還有330萬美元的部分還款，這是商業貸款關係上陷入困境的債務重組的一部分IP。重組後的貸款關係仍有190萬美元的賬面餘額，並有90%的政府擔保。不良貸款的剩餘活動也受到不良貸款增減的影響NG貸款。

奧利奧增加了80萬美元，或38.3%，這是由於增加了個別不重要的奧利奧財產，以及在整個期間進行的估值調整。

由於上述活動以及我們為投資而持有的總資產和總貸款的增長，在2019年9月30日和2018年12月31日，不良貸款佔投資貸款總額的比率保持在1.00%，我們的不良資產佔總資產的比率在2019年9月30日上升到0.91%，而2018年12月31日為0.84%。

截至2019年9月30日，逾期貸款佔投資所持貸款總額的比例從2018年12月31日的2.41%上升至2.47%，這主要是由於上述活動和我們總貸款的增長。

潛在問題貸款包括按照合同條款履行但管理層擔心債務人由於潛在經營或財務困難而繼續遵守償還條款的貸款。管理層監控這些貸款，並定期審查它們的表現。潛在問題貸款包含可能改善、持續或進一步惡化的潛在弱點。2019年9月30日，我們有2670萬美元的此類貸款，不包括在任何不良貸款類別中。

貸款和租賃損失準備

所有這些都是對可能發生的信用損失的估值準備。當管理層認為貸款餘額不可收回時，貸款損失計入ALLL。後續恢復(如果有)將記入ALLL。管理層利用過去的貸款損失經驗、投資組合的性質和數量、有關特定借款人情況和估計抵押品價值的信息、經濟狀況和其他因素估計所需的所有餘額。ALLL的分配可以用於特定的貸款，但在管理層的判斷中，任何應該註銷的貸款都可以獲得全部免税額。

此外，與貸款組合內波動相關的產品類型也有助於津貼分配，因為不同的貸款產品需要基於其信用風險特徵的不同級別的ALLL。貸款損失估值備抵記錄在特定的風險餘額上，通常由減值貸款和超過90天到期的保理髮票組成，現金儲備為負數。

根據企業合併會計準則，收購的貸款在收購之日按公允價值入賬。此公允價值調整消除了賣方自購買日起與此類貸款相關的任何所有資產，因為與此類貸款相關的任何信用風險均已納入公允價值調整。貸款損失準備是針對收購日之後收購貸款出現的新的發生的和可估計的損失，超過記錄的貼現率而記錄的。

下表按貸款類別列出ALLL：

	2019年9月30日								2018年12月31日
(千美元)	分配津貼		貸款百分比投資組合			所有到貸款			分配津貼		貸款百分比投資組合			所有到貸款
商業地產	$	5,798		27	%		0.52	%	$	4,493		27	%		0.45	%
建設，土地開發，土地		1,084		4	%		0.66	%		1,134		5	%		0.63	%
1-4户家庭住宅		417		4	%		0.22	%		317		5	%		0.17	%
農田		939		4	%		0.58	%		535		5	%		0.31	%
商品化		14,771		32	%		1.08	%		12,865		31	%		1.15	%
因數應收賬款		7,717		14	%		1.29	%		7,299		17	%		1.18	%
消費者		581		1	%		2.33	%		615		1	%		2.06	%
抵押倉庫		588		14	%		0.10	%		313		9	%		0.10	%
貸款總額	$	31,895		100	%		0.76	%	$	27,571		100	%		0.76	%

ALLL增加了430萬美元，或15.7%，這是由於320萬美元的淨沖銷(註銷時的準備金為220萬美元)，350萬美元的新的減值貸款淨津貼，以及截至2019年9月30日的九個月內相關投資組合的增長。在此期間，ALLL的變化也受到我們貸款組合的變化以及損失因素變化的影響。

下表列出了2019年9月30日貸款的未付本金和記錄投資。未付本金餘額與記錄投資之間的差額主要是(1)2019年9月30日與收購日收購日對收購貸款(包括PCI和非PCI)的公允價值調整相關的溢價和折扣總計1580萬美元，以及(2)2019年9月30日的遞延啟動成本和費用淨額總計230萬美元。除了ALLL之外，淨差額還可以提供信用損失保護，因為個人貸款的未來潛在沖銷僅限於記錄的投資加上未付的應計利息。

(千美元)	錄下來		未付
2019年9月30日	投資		校長		差異化
商業地產	$	1,115,559	$	1,121,602	$	(6,043	)
建設，土地開發，土地		164,186		167,529		(3,343	)
1-4户家庭住宅		186,405		187,468		(1,063	)
農田		161,447		163,852		(2,405	)
商品化		1,369,505		1,372,740		(3,235	)
因數應收賬款		599,651		601,604		(1,953	)
消費者		24,967		25,047		(80	)
抵押倉庫		587,697		587,697		—
	$	4,209,417	$	4,227,539	$	(18,122	)

在2019年9月30日和2018年12月31日，我們分別按金5790萬美元和5860萬美元，與因數應收賬款相關的客户準備金。這些存款代表客户為解決任何付款糾紛或收款不足而持有的儲備，可用於按照客户的指示支付客户對各種第三方的義務，定期向客户發放或由客户提取，並作為存款在我們的綜合資產負債表上報告。

下表分析了貸款損失準備、淨沖銷和收回以及這些項目對我們的ALLL的影響：

	截至9月30日的三個月，						截至9月30日的9個月，
(千美元)	2019			2018			2019			2018
期初餘額	$	29,416		$	24,547		$	27,571		$	18,748
註銷貸款：
商業地產		(26	)		—			(39	)		(2	)
建設，土地開發，土地		—			—			(78	)		—
1-4户家庭住宅		—			(3	)		(43	)		(17	)
農田		—			—			—			(200	)
商品化		(557	)		(4,074	)		(1,671	)		(4,701	)
因數應收賬款		(210	)		(228	)		(1,682	)		(928	)
消費者		(85	)		(286	)		(594	)		(776	)
抵押倉庫		—			—			—			—
沖銷貸款總額	$	(878	)	$	(4,591	)	$	(4,107	)	$	(6,624	)
收回已註銷的貸款：
商業地產		—			103			1			103
建設，土地開發，土地		2			2			91			12
1-4户家庭住宅		4			7			57			12
農田		—			—			—			—
商品化		234			273			325			409
因數應收賬款		215			8			261			52
消費者		37			104			136			287
抵押倉庫		—			—			—			—
收回貸款總額	$	492		$	497		$	871		$	875
淨貸款沖銷	$	(386	)	$	(4,094	)	$	(3,236	)	$	(5,749	)
(沖銷)貸款損失準備金：
商業地產		147			136			1,343			506
建設，土地開發，土地		47			244			(63	)		376
1-4户家庭住宅		4			15			86			(29	)
農田		349			(6	)		404			393
商品化		1,195			6,324			3,252			8,895
因數應收賬款		851			64			1,839			3,850
消費者		66			93			424			287
抵押倉庫		206			(67	)		275			(21	)
貸款損失準備總額	$	2,865		$	6,803		$	7,560		$	14,257
期末餘額	$	31,895		$	27,256		$	31,895		$	27,256

用於投資的平均貸款總額	$	3,938,230		$	3,293,218		$	3,727,925		$	2,995,970
用於投資的平均貸款總額的淨沖銷		0.01	%		0.12	%		0.09	%		0.19	%
為投資而持有的貸款總額的免税額		0.76	%		0.78	%		0.76	%		0.78	%

季度至今的淨貸款沖銷減少了370萬美元，主要原因是在截至2018年9月30日的三個月中，單一基於資產的貸款關係沖銷了400萬美元。參考貸款損失準備金討論有關注銷的更多細節。期間的剩餘沖銷和回收活動單獨和在總體上都是微不足道的。

年初至今，抵銷貸款淨額減少250萬元，減幅為43.7%，主要是由於主要是由於上述單一資產借貸關係在截至2018年9月30日的九個月內註銷了4百萬美元。期間的剩餘沖銷和回收活動單獨和在總體上都是微不足道的。

有價證券

截至2019年9月30日，我們持有公允價值550萬美元的股權證券，較2018年12月31日的500萬美元增加了50萬美元。這些證券代表在公開交易的社區再投資法案共同基金中的投資，並受市場定價波動的影響，公允價值的變化反映在收益中。

截至2019年9月30日，我們持有公允價值為3.029億美元的分類可供出售的債務證券，與2018年12月31日的3.364億美元相比減少了3350萬美元。減少的原因是在截至2019年9月30日的9個月內出售了收益率較低的州和市政證券，而這些證券被收益率較高的CLO證券所取代。在此期間，我們可供出售的債務證券組合中的剩餘活動並不重要。我們可供出售的證券可用於擔保FHLB借款和公共存款，或出售以滿足流動性需求。

截至2019年9月30日和2018年12月31日，我們持有分類為持有至到期的投資，攤銷成本為850萬美元。這些持有至到期日的證券代表對Trinitas Capital Management管理的已發行CLO的未評級次級票據的少數投資。

下表按類型和合同期限列出了我們債務證券的攤銷成本和平均收益率：

	截止2019年9月30日到期
	一年或更短					一年後但五年內					五年後但十年內					十年後					總計
	攤銷		平均值			攤銷		平均值			攤銷		平均值			攤銷		平均值			攤銷		平均值
(千美元)	成本		產率			成本		產率			成本		產率			成本		產率			成本		產率
美國政府機構義務	$	46,545		1.66	%	$	20,169		1.93	%	$	—		—		$	—		—		$	66,714		1.74	%
抵押貸款支持證券		19		3.77	%		2,804		1.95	%		8,721		2.35	%		28,374		2.89	%		39,918		2.70	%
資產支持證券		14		0.34	%		844		2.49	%		5,303		2.42	%		2,264		3.25	%		8,425		2.65	%
州市		22,655		2.31	%		14,479		2.95	%		10,861		2.43	%		3,607		2.39	%		51,602		2.52	%
CLO證券		—		—			—		—			1,083		4.14	%		74,492		4.37	%		75,575		4.37	%
公司債券		22,019		3.42	%		32,336		3.65	%		—		—			273		5.09	%		54,628		3.56	%
SBA集合證券		—		—			57		4.47	%		3		4.87	%		4,221		4.22	%		4,281		4.23	%
可供出售的證券總數	$	91,252		2.25	%	$	70,689		2.93	%	$	25,971		2.48	%	$	113,231		3.92	%	$	301,143		3.06	%

持有至到期的證券：	$	—		—		$	—		—		$	8,517		11.70	%	$	—		—		$	8,517		11.70	%

負債

截至2019年9月30日，總負債為44.06億美元，而2018年12月31日為39.23億美元，增加了4.828億美元，其組成部分將在下文討論。

存款

下表總結了我們的存款：

(千美元)	2019年9月30日		2018年12月31日		$更改			%變化
無息承載需求	$	754,233	$	724,527	$	29,706			4.1	%
計息需求		587,123		615,704		(28,581	)		(4.6	%)
個人退休帳户		108,593		115,583		(6,990	)		(6.0	%)
貨幣市場		424,162		443,663		(19,501	)		(4.4	%)
儲蓄		356,368		369,389		(13,021	)		(3.5	%)
存款單		1,120,850		835,127		285,723			34.2	%
經紀存款		346,504		346,356		148			0.0	%
存款總額	$	3,697,833	$	3,450,349	$	247,484			7.2	%

我們的存款總額增加了2.475億美元，增幅為7.2%，主要是由於存款單和無息活期存款的增長。在此期間，這些產品的增長被其他幾種存款產品的減少部分抵銷。截至2019年9月30日，有息活期存款、無息存款、貨幣市場存款和儲蓄存款佔我們總存款的57%，而個人退休賬户、存單和經紀存款佔總存款的43%。

這個下表提供了截至#年個人餘額為100，000美元至250，000美元的定期存款和個人餘額為250，000美元或以上的定期存款的到期日分佈情況2019年9月30日:

	$100，000至		25萬美元和
(千美元)	$250,000		過頭		總計
成熟性
3個月或更少	$	78,652	$	35,953	$	114,605
超過3至6個月		79,895		26,078		105,973
超過6至12個月		251,918		114,627		366,545
超過12個月		184,783		85,314		270,097
	$	595,248	$	261,972	$	857,220

下表總結了我們的平均存款餘額和加權平均利率：

	截至2019年9月30日的三個月								截至2018年9月30日的三個月
	平均值		加權			所佔百分比			平均值		加權			所佔百分比
(千美元)	天平		平均產量			總計			天平		平均產量			總計
計息需求	$	585,706		0.24	%		16	%	$	418,226		0.19	%		14	%
個人退休帳户		110,049		1.64	%		3	%		105,774		1.27	%		4	%
貨幣市場		416,526		1.34	%		11	%		303,843		0.78	%		11	%
儲蓄		359,169		0.13	%		10	%		272,230		0.09	%		9	%
存款單		1,113,006		2.35	%		30	%		793,685		1.53	%		28	%
經紀存款		352,430		2.38	%		10	%		384,337		2.02	%		13	%
計息存款總額		2,936,886		1.49	%		80	%		2,278,095		1.08	%		79	%
無息承載需求		735,527		—			20	%		608,245		—			21	%
存款總額	$	3,672,413		1.19	%		100	%	$	2,886,340		0.85	%		100	%

	截至2019年9月30日的九個月								截至2018年9月30日的九個月
	平均值		加權			所佔百分比			平均值		加權			所佔百分比
(千美元)	天平		平均產量			總計			天平		平均產量			總計
計息需求	$	594,724		0.25	%		17	%	$	396,550		0.20	%		15	%
個人退休帳户		111,869		1.55	%		3	%		105,337		1.22	%		4	%
貨幣市場		414,876		1.36	%		12	%		281,205		0.62	%		11	%
儲蓄		365,357		0.13	%		10	%		251,108		0.06	%		9	%
存款單		985,844		2.19	%		28	%		791,400		1.39	%		30	%
經紀存款		347,777		2.37	%		10	%		272,997		1.90	%		10	%
計息存款總額		2,820,447		1.39	%		80	%		2,098,597		0.96	%		79	%
無息承載需求		700,868		—			20	%		569,123		—			21	%
存款總額	$	3,521,315		1.11	%		100	%	$	2,667,720		0.76	%		100	%

其他借款

客户回購協議

以下是截至2019年9月30日和截至2018年12月31日的9個月以及截至2018年12月31日的年度的客户回購協議摘要：

	9月30日			十二月三十一號，
(千美元)	2019			2018
期末未付金額	$	14,124		$	4,485
期末加權平均利率		0.03	%		0.01	%
該期間的平均每日餘額	$	8,256		$	8,648
本期加權平均利率		0.02	%		0.02	%
本期最大月末餘額	$	14,463		$	13,844

我們的客户回購協議通常有隔夜到期。這些餘額的差異可歸因於正常的客户行為和影響其流動性頭寸的季節性因素。

FHLB進展

以下是截至2019年9月30日和截至2018年12月31日的九個月以及截至2018年12月31日的FHLB進展摘要：

	9月30日			十二月三十一號，
(千美元)	2019			2018
期末未付金額	$	530,000		$	330,000
期末加權平均利率		2.14	%		2.52	%
該期間的平均未付金額		348,535			345,388
本期加權平均利率		2.49	%		1.96	%
本期最高月末餘額		530,000			455,000

我們的FHLB預付款以資產為抵押，包括某些貸款的一攬子質押。在2019年9月30日和2018年12月31日，我們分別從FHLB獲得了6.192億美元的未使用預付款和5.164億美元的可用預付款。

從屬註釋

2016年9月30日，我們發行了價值5000萬美元的2026年到期的固定利率至浮動利率次級債券(“債券”)。債券最初年息6.50釐，每半年支付一次欠款，於2021年9月30日支付，但不包括2021年9月30日，其後及到期日或更早贖回日期支付利息，按季度支付利息，年利率相當於適用季度期間確定的三個月倫敦銀行同業拆息，另加5.345釐。我們可以選擇從2021年9月30日開始，在其後的任何預定利息支付日贖回全部或部分債券，贖回價格相當於將被贖回的債券本金的100%，外加應計利息和未付利息，但不包括贖回日期。

這些票據作為負債列入我們的綜合資產負債表；然而，出於監管目的，這些債務的賬面價值有資格納入第2級監管資本。

與債券有關的發行成本總計130萬美元，其中包括1.5%的承銷折扣，即80萬美元，並已從綜合資產負債表上的附屬票據負債中扣除。承銷折扣和其他債務發行成本正在使用實際利息方法在債券有效期內攤銷，作為利息支出的一部分。截至2019年9月30日，這些債券的賬面價值總計為4900萬美元。

初級次級債券

以下是截至2019年9月30日我們的初級次級債券的摘要：

(千美元)	面值		賬面價值		到期日	利率，利率
國家銀行股份資本信託II	$	15,464	$	13,064	2033年9月	倫敦銀行同業拆借利率+3.00%
國家銀行資本信託公司III		17,526		12,722	2036年7月	Libor上升1.64%
ColoEast Capital Trust I		5,155		3,526	2035年9月	倫敦銀行同業拆借利率+1.60%
ColoEast資本信託II		6,700		4,608	2037年3月	Libor上升1.79%
Valley Bancorp法定信託I		3,093		2,864	2032年9月	Libor+3.40%
Valley Bancorp法定信託II		3,093		2,659	2034年7月	倫敦銀行同業拆借利率+2.75%
	$	51,031	$	39,443

這些債券是無擔保債務，發行給未合併子公司的信託。這些信託公司反過來向不相關的投資者發行具有相同付款條件的信託優先證券。該等債權證可由本公司按面值贖回，另加任何應計但未付利息；然而，我們目前並無計劃在到期前贖回該等債權證。債券的利息按季度計算，基於等於三個月LIBOR的合同利率加上2.24%的加權平均利差。作為與國家銀行股份有限公司進行的購買會計調整的一部分。於二零一三年十月十五日收購、二零一六年八月一日收購ColoEast及二零一七年十二月九日收購Valley後，我們將次級次級債券的賬面值調整至各自收購日期的公允價值。債券的折扣將繼續在到期日攤銷，並被確認為利息支出的一部分。

債券包括D在我們的綜合資產負債表上作為負債；然而，為了監管的目的，這些義務有資格納入監管資本，但須受某些限制。所有的賬面價值$39.4計算中允許百萬一級資本額截至2019年9月30日.

資本資源與流動性管理

資本資源

截至2019年9月30日，我們的股東權益總額為6.337億美元，而2018年12月31日為6.3660萬美元，減少了290萬美元。股東權益在此期間減少的主要原因是，在我們的股票回購計劃期間，1688，234股普通股以平均價格2956美元購回國庫股票，總額為4990萬美元，部分被4180萬美元的淨收入抵消。

流動資金管理

我們將流動性定義為我們產生足夠現金以滿足當前貸款需求、存款提取或其他現金需求和支出需求的能力，以及其他持續運營的能力。

我們管理控股公司以及我們的銀行子公司的流動性。兩個層面的流動資金管理都是至關重要的，因為控股公司和我們的銀行附屬公司有不同的資金需求和來源，並且各自都受監管準則和要求的約束，這些準則和要求要求流動資金的最低水平。我們相信，我們的流動性比率達到或超過這些指導方針，我們目前的狀況足以滿足我們目前和未來的流動性需求。

我們的流動性需求主要通過運營的現金流、收到我們的貸款和投資組合中的預付和到期餘額、債務融資和增加客户存款來滿足。我們的流動性狀況得到流動資產和負債的管理以及其他資金來源的支持。流動資產包括現金、銀行的利息收入存款、出售的聯邦基金、可供出售的證券以及我們的投資和貸款組合中的到期或預付餘額。流動負債包括核心存款、購買的聯邦資金、根據回購協議出售的證券和其他借款。其他資金來源包括出售貸款、經紀存款、發行額外的抵押借款(如FHLB預付款)、發行債務證券和發行共同證券。有關我們的運營、投資和融資現金流的更多信息，請參見我們的合併財務報表中提供的綜合現金流量報表。

除了上述來源提供的流動資金外，我們的子公司銀行與其他銀行保持代理關係，以便在需要額外流動資金時出售貸款或購買隔夜資金。截至2019年9月30日，TBK銀行與七家獨立銀行的無擔保聯邦資金信貸額度總計為1.375億美元，當時沒有任何金額預支這些額度。

監管資本要求

我們的資本管理包括提供股本以支持我們目前和未來的運營。我們受聯邦和州銀行機構管理的各種監管資本要求的約束。未能達到最低資本要求可能引發監管機構採取某些強制性和可能的額外酌情行動，如果採取這些行動，可能會對公司或TBK銀行的財務報表產生直接的重大影響。有關我們的監管資本要求的更多信息，請參閲附註11-本報告其他部分所附綜合財務報表簡明附註中的監管事項。

合同義務

下表總結了我們的合同義務和截至2019年9月30日未來付款的其他承諾。表中列出的債務金額僅反映本金金額，不包括我們有義務支付的利息金額。表中還排除了一些以現金結算的債務。這些不包括的項目反映在我們的綜合資產負債表中，包括沒有規定到期日的存款、貿易應付款項和應計應付利息。

	按期間到期的付款-2019年9月30日
(千美元)	總計		一年或較少		在一個之後但在內心三年		三點後但在內心五年		五點以後年數
客户回購協議	$	14,124	$	14,124	$	—	$	—	$	—
ICC或有考慮		22,000		—		22,000		—		—
聯邦住房貸款銀行墊款		530,000		500,000		—		—		30,000
從屬音符		50,000		—		—		—		50,000
次級次級債券		51,031		—		—		—		51,031
經營租賃協議		24,223		4,003		7,763		6,108		6,349
規定到期日的定期存款		1,575,947		1,141,037		421,624		13,286		—
合同義務總額	$	2,267,325	$	1,659,164	$	451,387	$	19,394	$	137,380

表外安排

在正常的業務過程中，我們進行各種交易，根據GAAP，這些交易不包括在我們的綜合資產負債表中。我們進行這些交易是為了滿足客户的融資需求。這些交易包括承諾發放信貸和備用信用證和商業信用證，這些信用證在不同程度上涉及超過綜合資產負債表所確認金額的信用風險和利率風險因素。有關進一步資料，請參閲附註9-本報告其他部分所載綜合財務報表附註簡明附註中的表外貸款承諾。

關鍵會計政策和估計

我們的會計政策是理解管理層對我們的經營和財務狀況的討論和分析的基礎。我們已經確定了某些重要的會計政策，這些政策在作出影響我們的綜合財務報表中報告的金額的某些估計和假設時涉及更高程度的判斷和複雜性。我們認為在編制綜合財務報表時最關鍵的重要會計政策是確定貸款和租賃損失準備。自2018年12月31日以來，關鍵會計政策沒有變化，如“關鍵會計政策和估計”和2018年綜合財務報表附註1中進一步描述的那樣。

最近發佈的會計公告

有關最近發佈的會計聲明及其對我們的綜合財務報表的預期影響的詳細信息，請參閲附註1-合併財務報表的附帶簡明説明中的重要會計政策摘要。

前瞻性陳述

本文檔包含根據1995年“私人證券訴訟改革法”的安全港條款作出的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述反映了我們目前對未來事件和我們的財務表現的看法。這些陳述經常(但不總是)通過使用諸如“可能”、“應該”、“可能”、“預測”、“潛力”、“相信”、“將可能結果”、“期望”、“繼續”、“將”、“預期”、“尋求”、“估計”、“打算”、“計劃”、“預測”、“將”和“展望”的單詞或短語來作出。“或這些話的負面版本或其他類似的未來或前瞻性性質。這些前瞻性陳述不是歷史事實，是基於對我們行業的當前預期、估計和預測，管理層的信念和管理層所作的某些假設，其中許多本質上是不確定的，超出了我們的控制範圍。因此，我們告誡您，任何此類前瞻性陳述都不能保證未來的表現，並且會受到難以預測的風險、假設和不確定性的影響。雖然我們相信這些前瞻性陳述中反映的預期在作出日期時是合理的，但實際結果可能被證明與前瞻性陳述中表達或暗示的結果大不相同。

存在或將會有一些重要因素可能導致我們的實際結果與這些前瞻性陳述包括但不限於以下內容：

•

一般的商業和經濟狀況，以及銀行和非銀行金融服務行業，國家和我們當地市場區域內的業務和經濟狀況；

•

我們減輕風險敞口的能力；

•

我們保持歷史盈利趨勢的能力；

•

與被收購業務整合相關的風險(包括我們對Durango，Inc.，Southern Colorado Corp.的First Bancorp的收購，以及州際資本公司及其某些附屬公司的運營資產)和任何未來的收購；

•

我們成功識別和解決與我們最近的、未決的和可能的未來收購相關的風險的能力，以及我們先前和計劃的未來收購使投資者更難評估我們的業務、財務狀況和經營結果的風險，並損害我們準確預測我們未來業績的能力；

•

管理人員的變動；

•

利率風險；

•

我們的保理服務集中在運輸行業；

•

與我們的貸款組合相關的信用風險；

•

在我們的貸款組合中缺乏調味料；

•

資產質量惡化，貸款沖銷增加；

•

解決不良資產所需的時間和精力；

•

我們在建立可能的貸款損失準備金和其他估計時所作的假設和估計不準確；

•

流動性不足；

•

我們所持待售證券的公允價值和流動性的波動；

•

投資證券、商譽、其他無形資產或遞延税項資產的減值；

•

我們的風險管理策略；

•

與我們的貸款活動相關的環境責任；

•

國家、地區或地方的銀行和非銀行金融服務業的競爭加劇，這可能對定價和條款產生不利影響；

•

我們的財務報表和相關披露的準確性；

•

我們對財務報告的內部控制存在重大缺陷；

•

系統故障或故障，防止破壞我們的網絡安全；

•

針對我們或我們成為主體的訴訟和其他法律程序的制度和結果；

•

淨經營虧損結轉變動；

•

聯邦税收法律或政策的變化；

•

近期和未來立法和監管變化的影響，包括銀行、證券和税收法律和法規的變化，如“多德-弗蘭克法案”(Dodd-Frank Act)及其在我們的監管機構中的應用；

•

政府貨幣和財政政策；

•

FDIC、保險和其他保險的範圍和成本的變化；

•

未獲得監管部門對未來收購的批准；以及

•

提高我們的資本要求。

上述因素不應被解釋為窮盡。如果與這些或其他風險或不確定性相關的一個或多個事件成為現實，或者如果我們的基本假設被證明是不正確的，實際結果可能與我們的預期大不相同。

因此，您不應放置不適當的REL對任何此類前瞻性陳述的信任。任何前瞻性陳述僅在其提出之日發表，我們不承擔任何公開更新或審查任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新的Informa未來的發展或其他方面。新的因素不時出現，我們無法預測會出現哪些因素。此外，我們無法評估每個因素對我們業務的影響或任何因素或組合的程度N個因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同。

第3項

關於市場風險的定量和定性披露

資產/負債管理與利率風險

我們的資產和負債管理職能的主要目標是評估資產負債表內的利率風險，並追求利率風險的受控假設，同時最大化淨收入並保持充足的流動性和資本水平。我們子公司的董事會監督我們的資產和負債管理職能，這是由我們的首席財務官管理的。我們的首席財務官定期與我們的高級執行管理團隊會面，以審查我們的資產和負債對市場利率變化的敏感性，當地和國家的市場狀況以及市場利率。該小組還審查了我們的流動性、資本、存款組合、貸款組合和投資頭寸。

作為一個金融機構，我們的市場風險的主要組成部分是利率波動。利率波動最終將影響我們大部分資產和負債的收入和支出水平，以及除短期到期日以外的所有贏利資產和計息負債的公允價值。利率風險是由於未來利率變化而造成的潛在經濟損失。這些經濟損失可反映為未來淨利息收入的損失和/或當前公允價值的損失。

我們主要通過在正常業務過程中構建資產負債表來管理我們對利率的風險敞口。我們通常不會為了管理利率風險而訂立衍生品合約，但我們可能會在未來選擇這樣做。基於我們業務的性質，我們不受外匯或商品價格風險的影響。我們沒有任何交易資產。

我們使用利率風險模擬模型來檢驗淨利息收入和資產負債表的利率敏感性。瞬時平行利率變動情景被建模並用於評估風險，併為預計淨息差中可接受的變化建立暴露限制。這些被稱為利率衝擊的情景，模擬利率的瞬時變化，並使用各種假設，包括但不限於貸款和證券的提前還款，存款衰退率，貸款和存款的定價決策，以及資產和負債現金流的再投資和替換。我們還分析了股權作為利率風險的次要衡量標準的經濟價值。這是對淨利息收入的補充措施，其中計算的價值是資產的公允價值減去負債的公允價值的結果。股權的經濟價值是利率風險的較長期觀點，因為它衡量所有未來現金流的現值。利率變化對此計算的影響是針對我們未來收益的風險進行分析的，並與淨利息收入分析一起使用。

下表彙總了截至2019年9月30日和2018年12月31日的淨利息收入與不變利率的模擬變化：


	2019年9月30日						2018年12月31日
	12個月後			月份 13-24			12個月後			月份 13-24
+400個基點		14.9	%		9.9	%		6.8	%		4.7	%
+300個基點		11.1	%		7.2	%		5.0	%		3.4	%
+200個基點		7.3	%		4.6	%		3.2	%		2.2	%
+100個基點		3.4	%		1.9	%		1.4	%		0.9	%
統一費率		0.0	%		0.0	%		0.0	%		0.0	%
-100個基點		(4.4	%)		(4.7	%)		(2.4	%)		(2.1	%)

下表顯示了截至目前我們的股權經濟價值的變化2019年9月30日十二月三十一號，2018，假設利率立即平行變化：

	經濟^價值^^股權^^at^風險^(%)
	2019年9月30日			2018年12月31日
+400個基點		26.7	%		10.6	%
+300個基點		22.1	%		9.8	%
+200個基點		16.4	%		8.2	%
+100個基點		9.1	%		3.7	%
統一費率		0.0	%		0.0	%
-100個基點		(12.2	%)		(5.2	%)

許多假設被用來計算利率波動的影響。由於幾個因素的影響，實際結果可能與我們的預測有很大的不同，這些因素包括利率變化的時間和頻率、市場條件和收益率曲線的形狀。上文所示的利率風險計算並不包括我們的管理層可能採取的應對預期利率變化的風險管理措施，實際結果也可能因應利率變化而採取的任何行動而有所不同。

作為我們資產/負債管理戰略的一部分，我們的管理層一直強調發放期限較短的貸款以及可變利率貸款，以限制利率上升帶來的負面風險。我們也希望獲得存款交易賬户，特別是無息或低息不到期存款賬户，其成本對利率變化不太敏感。我們打算將我們的戰略重點放在利用我們的存款基礎和運營平臺來增加這些存款交易賬户。

第4項

控制和程序

披露管制及程序

截至本季度報告Form 10-Q所涵蓋的期間結束時，本公司在管理層(包括首席執行官和首席財務官)的監督和參與下，對其披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。在設計和評估披露控制和程序時，管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和操作有多好，都只能提供實現預期控制目標的合理保證，管理層必須在評估其控制和程序時作出判斷。基於這一評估，本公司首席執行官和首席財務官得出結論，本公司的披露控制和程序(根據交換法第13a-15(E)和15d-15(E)條的定義)在本報告涵蓋的期間結束時有效。

財務報告內部控制的變化

在截至2019年9月30日的季度內，本公司對財務報告的內部控制(根據“交易法”第13a-15(F)和15d-15(F)條的定義)沒有發生重大影響或相當可能對本公司財務報告的內部控制產生重大影響的變化。

第二部分-其他資料

項目1.法律程序

我們不時地是各種訴訟事項的當事人，這些訴訟事項與我們的業務行為有關。我們目前並未參與任何我們認為會對我們的業務、前景、財務狀況、流動資金、經營結果、現金流或資本水平產生重大不利影響的法律程序。

第1A項危險因素

與公司截至2018年12月31日的年度報告Form 10-K中披露的風險因素相比，公司的風險因素沒有重大變化。

項目2.未登記的股權證券銷售和收益使用

2018年10月29日，本公司宣佈其董事會已授權本公司在公開市場交易或通過私下協商的交易中回購最多25.0億美元的本公司已發行普通股，回購期限為一年。在截至2019年9月30日的9個月內，根據該計劃進行了以下回購，有效地完成了先前宣佈的2500萬美元的股票回購計劃。

週期	(a) 購買的股份(或單位)總數		(b) 每股(或單位)平均支付價格		(c) 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分而購買的股份(或單位)總數		(d) 根據計劃或計劃仍可購買的股份(或單位)的最大數量(或近似美元價值)
2019年1月1日-2019年1月31日		240,206	$	30.50		240,206	$	17,674,000
2019年2月1日-2019年2月28日		7,106		30.84		7,106		17,454,000
2019年3月1日-2019年3月31日		—		—		—		17,454,000
2019年4月1日-2019年4月30日		—		—		—		17,454,000
2019年5月1日-2019年5月31日		382,134		29.79		382,134		6,070,000
2019年6月1日-2019年6月30日		208,695		28.75		208,695		70,000
總計		838,141	$	29.74		838,141		70,000

2019年7月17日，公司董事會授權公司再回購最多2500萬美元的公司已發行普通股。在截至2019年9月30日的9個月內，根據該計劃進行了以下回購，有效地完成了先前宣佈的2500萬美元的股票回購計劃。

週期	(a) 購買的股份(或單位)總數		(b) 每股(或單位)平均支付價格		(c) 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分而購買的股份(或單位)總數		(d) 根據計劃或計劃仍可購買的股份(或單位)的最大數量(或近似美元價值)
2019年7月1日-2019年7月31日		—	$	—		—	$	25,000,000
2019年8月1日-2019年8月31日		850,093		29.38		850,093		2,000
2019年9月1日-2019年9月30日		—		—		—		2,000
總計		850,093	$	29.38		850,093		2,000

2019年10月16日，公司董事會授權公司再回購至多5000萬美元的公司已發行普通股。^公司可以不時在公開市場交易中回購這些股票，或通過公司自行決定的私下談判交易進行回購。^任何股票回購的金額、時間和性質將基於各種因素，包括公司普通股的交易價格、適用的證券法律限制，監管限制以及市場和經濟因素。^此回購計劃的授權期限最長為一年，不要求公司回購任何特定數量的股份。^^回購計劃可由公司自行決定隨時修改、暫停或終止。

項目3.高級證券違約

不適用。

項目4.礦山安全披露

不適用。

項目5.其他信息

一個也沒有。

項目6好的。陳列品

陳列品(標有“†”的展品表示管理合同或補償計劃或安排)

3.1		註冊人的第二次修訂和重新發布的成立證書，2014年11月7日生效，通過引用2014年11月13日提交給證券交易委員會的附件3.1至表格8-K併入。
3.2		Triumph Bancorp，Inc.第二次修訂和恢復的成立證書的修訂證書，通過引用附件3.1加入到2018年5月10日提交給SEC的Form 8-K。
3.3		註冊人的第二次修訂和恢復的章程，2014年11月7日生效，通過參考2014年11月13日提交給證券交易委員會的附件3.2至表格8-K併入。
3.4		對Triumph Bancorp，Inc.第二次修訂並恢復的章程的第1號修正案，通過引用附件3.2加入到2018年5月10日提交給SEC的Form 8-K.
31.1		根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第302節通過的第13a-14(A)條對首席執行官的認證。
31.2		根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第302節通過的第13a-14(A)條規定，對首席財務官進行認證。
32.1		根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”(Sarbanes-Oxley Act)第906條通過的第18 U.S.C.第1350條規定，對首席執行官和首席財務官進行認證。
101.INS		內聯XBRL實例文檔(實例文檔不會出現在交互式數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中)。
101.SCH		內聯XBRL分類擴展架構文檔。
101.CAL		內聯XBRL分類擴展計算Linkbase文檔。
101.DEF		內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。
101.LAB		內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。
101.PRE		內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。
104		封面交互式數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。

簽名

根據1934年“證券交易法”的要求，註冊人已正式促使本報告由以下正式授權的簽署人代表其簽署。

		凱旋班科普公司(Triumph Bancorp，Inc.)
		(註冊人)

日期：	2019年10月18日	/s/Aaron P.Graft
		Aaron P.Graft
		總裁兼首席執行官

日期：	2019年10月18日	/s/R.Bryce Fowler
		R.Bryce Fowler
		首席財務官