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檔案號333-223350
細則482 ad
Fidus投資公司宣佈結束5，500萬美元的公開募股
5.375%的票據應於2024年到期
美國伊利諾伊州埃文斯頓10月16日電Fidus Investment Corporation(納斯達克市場代碼：FDUS)(Fidus或the Company)今天宣佈，它已在2024年到期的5.375%債券(票據)中，完成了5，500萬美元的註冊公開發行，其5.375%到期債券(票據)中的本金總額為5，500萬美元，這使該公司獲得了大約5，300萬美元的淨收益，該公司的公開發行價格為債券本金總額的100%，扣除了該公司支付的承銷折扣和佣金，並估計該公司應支付的發行費用。預計這些債券將在2019年10月16日起30天內在納斯達克全球精選市場(Nasdaq Global Selected Market)上市，交易代號為FDUSG。
該批債券將於2024年11月1日到期，並可於2021年11月1日或該日後，以不少於30天或多於60天的郵遞方式，在債券的贖回日期前，以相當於該債券未償還本金100%的贖回價格贖回該等債券的全部或部分，或不時在該公司的期權上贖回。債券年息為5.375釐，每季須於二月一日、五月一日、八月一日及十一月一日(由二零二零年二月一日起)繳交。預計這些債券將被埃根-瓊斯評級公司評為 A-ACH*。公司還允許承銷商在2019年10月10日起的30天內，再購買830萬美元的債券本金總額，以支付超額撥款(如果有的話)。
該公司打算利用此次發行的淨收益，償還其在荷蘭國際集團資本有限責任公司(ING Capital LLC)現有信貸安排下的未償債務。然而，公司可以根據其信貸安排再借款，並根據其投資目標和戰略，併為營運資本和一般公司目的，利用這些借款投資於較低的中等市場公司。截至2019年10月9日，該公司在其信貸安排下有6250萬美元的未償債務。信貸工具 於2023年4月24日到期，在我們的選舉中，信貸安排下的借款將產生利息，利率等於(A)3.00%(如果某些條件得到滿足，則為2.75%，包括(X)借款基數中不包括股本利息，(Y)執行第一留置權銀行貸款的合格組合投資對借款基數的貢獻大於或等於35%，和(Z)執行第一留置權銀行貸款的符合條件的投資對借款基數的貢獻，或履行第二留置權貸款大於或等於60%)加上適用的1、2、3或6個月LIBOR利率，或(B)2.00% (如果滿足上述條件則為1.75%)加上(A)最優惠利率、(B)聯邦基金利率加0.5%、(C)3個月libor+1.0%和(D)零的最高利率。
基夫，布魯伊特和伍茲A Stifel公司作為供品的唯一簿記管理人。BB&T資本市場、Janney Montgomery Scott、Ladenburg Thalmann、B.Riley FBR和Oppenheimer&Co.擔任此次發行的共同牽頭人。美國國家證券公司(NationalSecuritiesCorporation)是美國國家控股公司(NASDAQ：NHLD)的全資子公司，擔任此次發行的聯席經理。
建議投資者在投資該批債券前，須審慎考慮公司的投資目標、風險及收費及開支。日期為2019年10月10日的招股説明書和所附的2019年5月1日的招股説明書，每一份 都已提交給美國證券交易委員會，其中載有關於該公司的這一信息和其他信息，在投資於該債券之前應仔細閲讀。
該招股章程、隨附招股章程及本新聞稿並非要約出售或索取購買要約，亦不在任何司法管轄區內出售本新聞稿所提述的票據，而在根據該司法管轄區的證券法進行登記或資格之前，該等要約、招攬或出售將屬違法。
一份與這些證券有關的貨架登記表已提交美國證券交易委員會存檔，並已宣佈有效。發行只能通過招股説明書和相關的招股説明書補充，其副本可向Keefe，Bruyette&Woods，Inc.，attn：債務資本市場，紐約第七大道787號，紐約， NY 10019，(電話：編號：1-800-966-1559)。