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檔案號333-223350

細則482 ad

Fidus投資公司公開發行債券55，000，000美元5.375%到期2024年

美國伊利諾伊州埃文斯頓209年10月10日電Fidus Investment Corporation(納斯達克市場代碼：FDUS)(Fidus或The Company) 今天宣佈，它已將2024年到期的5.375%債券(即債券)的總本金總額定為5，500萬美元，這將給該公司帶來大約5，300萬美元(或約6，100萬美元，如果承銷商充分行使下文所述的超額配售選擇權)的淨收益，其發行價為債券本金總額的100%，扣除支付的 承保折扣和佣金，並估計提供的費用，由本公司支付。該批債券將於2024年11月1日到期，並可於2021年11月1日或之後，於不少於30天，亦不多於60天的時間內，在公司的新債券期權上全部或部分贖回，並可在所定贖回日期前以郵遞方式發出書面通知，贖回價格相等於該等債券的未償還本金100%的贖回價，另加在當時-本季應計利息期內就當時應付的應累算利息及未付利息付款該批債券將按年息5.375釐計算，每季須於二月一日、五月一日、八月一日及十一月一日(由二零二零年二月一日起)繳付。預計這些債券將被埃根-瓊斯評級公司評為A級評級。該公司還給予承銷商30天的選擇權，購買額外830萬美元的債券本金總額，以支付超額撥款(如果有的話)。

此次發行受傳統的收盤價限制，預計將於2019年10月16日結束。這些債券預計將在納斯達克全球選擇市場(納斯達克全球選擇市場)上市和交易，交易代號為FDUSG自最初發行日期起30天內。

該公司打算利用此次發行的淨收益償還其現有信貸工具下的未償債務，並與荷蘭國際集團資本有限責任公司(ING Capital LLC)合作。然而，公司可以根據其信貸安排再借款，並根據其投資目標和戰略，利用這種 借款投資於較低的中等市場公司，並用於營運資本和一般公司用途。截至2019年10月9日，該公司在其信貸安排下有6250萬美元的未償債務。信貸安排將於2023年4月24日到期，在我們當選時，信貸安排下的借款將產生利息，年利率等於：(A)3.00%(或2.75%，如果某些條件得到滿足，包括(X)借款基數中不包括股本權益，(Y)執行第一留置權銀行貸款的合格證券投資對借款基數的貢獻大於或等於35%，以及 (Z)對符合資格的證券投資組合投資的貸款基礎的貢獻，這些投資正在執行第一筆利安銀行貸款，並執行最後一次貸款，或履行第二留置權貸款大於或等於60%)加上適用的1、2、3或6個 月libor利率，或(B)2.00%(如符合上述條件則為1.75%)加上(A)最優惠利率、(B)聯邦基金利率加0.5%、(C)3個月libor+1.0%和(D)零的最高利率。

Keefe，Bruyette&Woods，AStifel公司作為唯一的簿記管理人。BB&T資本市場、Janney Montgomery Scott、Ladenburg Thalmann、B.Riley FBR和Oppenheimer&Co.是此次發行的共同牽頭方。美國國家證券公司(NationalSecuritiesCorporation)是美國國家控股公司(NASDAQ：NHLD)的全資子公司。

建議投資者在投資該批債券前，須審慎考慮公司的投資目標、風險及收費及開支。日期為2019年10月10日的初步招股章程補編、所附的2019年5月1日的招股説明書以及日期為2019年10月10日的定價表(每一份都已提交給美國證券交易委員會)載有本公司的這一信息和其他信息，在投資於該債券之前應仔細閲讀。

定價條款表中的信息、初步招股説明書、附帶的招股説明書和本新聞稿不完整， 可以更改。定價條款表、初步招股説明書、附帶的招股説明書和本新聞稿均不提供出售或徵求購買要約，也不允許在任何管轄區出售 本新聞稿所指的票據，如果根據該管轄區的證券法，這種要約、招標或出售在登記或限定之前是非法的。

與這些證券有關的一份 架登記表已提交美國證券交易委員會存檔，並已宣佈有效。發行只能通過招股説明書和相關的初步招股説明書進行，該招股説明書的副本可在紐約第七大道787號Keefe，Bruyette&Woods，Inc.，attn：債務資本市場獲得(電話：10019紐約第七大道787號)。編號：1-800-966-1559)。

關於Fidus投資公司

Fidus投資公司為中低市場公司提供定製的債務和股權融資解決方案，管理層通常將這些公司定義為以美國為基地的公司，其收入在1000萬美元至1.5億美元之間。公司的投資目標是提供有吸引力的風險調整後的回報，通過債務投資產生當期收入和股票相關投資產生資本升值。Fidus尋求與企業主、管理團隊和財務贊助者建立夥伴關係，為改變所有權交易、資本重組、戰略收購、擴大業務和其他增長舉措提供定製的融資。

Fidus是一家外部管理的、封閉式的、非多元化的管理投資公司，根據1940年的“投資公司法”(經修正)選擇被視為業務發展公司。此外，為了税務目的，Fidus選擇 根據經修正的1986年“國內收入法”M分節作為受管制的投資公司對待。Fidus成立於2011年2月，目的是繼續和擴大Fidus MezzaminCapital(L.P.)的業務，該公司於2007年5月開始運營 ，並獲得美國小企業管理局作為一家小企業投資公司的許可。

前瞻性陳述

這份新聞稿可能包含某些前瞻性的聲明，這些聲明基於當前的預期，而且本質上是不確定的。任何這類聲明，除歷史事實陳述外，很可能受到其他不可知的未來事件和條件的影響，包括公司控制或不受公司控制的未來因素，以及公司可能或可能沒有考慮 ；因此，這些聲明不能保證或保證未來業績的任何方面。實際的發展和結果很可能與這些對未來的估計和預測大不相同，這是由於 數目的因素造成的，包括公司向證券交易委員會提交的文件中不時描述的因素。這種陳述只在作出時為止，並以本公司可獲得的信息為基礎，作為本合同日期的 ，並通過本警告聲明對其進行完整的限定。公司沒有義務現在或將來更新任何這樣的聲明，除非根據適用法律的要求。