根據第497(A)條提交
檔案號333-223350
細則482 ad
投資公司宣佈
票據的公開發行
美國伊利諾伊州埃文斯頓209年10月10日電菲德斯投資公司(納斯達克市場代碼：FDUS)(Fidus或The Company) 今天宣佈，在市場和其他條件的限制下，將開始在2024年到期的無擔保債券(票據)的註冊公開發行。這些債券預計將在納斯達克全球選擇市場上市和交易，交易符號 將在初始發行日期起30天內在交易符號fdusg下上市和交易。債券的利率和其他條款將在發行定價時確定。
公司打算利用此次發行的淨收益，向荷蘭國際集團資本有限責任公司(ING Capital LLC)償還其現有信貸安排下的未償債務。 然而，公司可以根據其信貸安排再借款，並根據其投資目標和戰略，利用這些借款投資於較低的中等市場公司，並用於運作 資本和一般公司用途。截至2019年10月9日，該公司在其信貸安排下有6250萬美元的未償債務。信貸安排於2023年4月24日到期，根據信貸 機制借款的貸款在公司選舉時產生利息，利率等於(A)3.00%(如果某些條件得到滿足，則為2.75%，包括：(X)借款基數中不包括股本權益，(Y)執行第一留置權銀行貸款的合格證券投資的 貢獻大於或等於35%，和(Z)對符合條件的投資組合貸款基礎的貢獻率為 第一lien銀行貸款，最後貸出貸款，或履行第二留置權貸款大於或等於60%)加上適用的1、2、3或6個月LIBOR利率，或(B)2.00%(如果滿足上述條件則為1.75%) +最高(A)個最優惠利率，(B)聯邦基金利率加0.5%，(C)3個月liIBOR+1.0%，和(D)零。
基夫，布魯伊特和伍茲A Stifel公司作為唯一的簿記管理人。BB&T資本市場、Janney Montgomery Scott、Ladenburg Thalmann、B.Riley FBR和奧本海默公司(Oppenheimer&Co.)是此次發行的共同牽頭方。美國國家證券公司(NationalSecuritiesCorporation)是此次發行的聯席經理.
建議投資者在投資該批債券前，須審慎考慮公司的投資目標、風險及收費及開支。初步招股説明書的補充日期為2019年10月10日，以及相應的招股説明書 2019年5月1日，每一份都已提交美國證券交易委員會(SEC)，其中載有關於該公司的這一信息和其他信息，在投資於該債券之前，應仔細閲讀。
初步招股説明書補充、附帶的招股説明書及本新聞稿內容不完整，可以變更。“初步招股章程補編”、隨附的招股章程和本新聞稿均不表示願意出售或徵求購買要約，本新聞稿所述的票據也不得在任何管轄區出售，而在根據該管轄區的證券法進行登記或限定之前，這種要約、招標或出售將是非法的。
與這些證券有關的一份 架登記表已提交美國證券交易委員會存檔，並已宣佈有效。發行只能通過招股説明書和相關的初步招股説明書(Br}補編)進行，如有，可從紐約第七大道787號Keefe，Bruyette&Woods公司獲得(電話：紐約第七大道787號，紐約，10019)。編號：1-800-966-1559)。
關於Fidus投資公司
Fidus投資公司為中低市場公司提供定製的債務和股權融資解決方案，管理層一般將這些公司定義為收入在1000萬美元至1.5億美元之間的美國公司。公司的投資目標是提供有吸引力的風險調整後的回報，通過債務投資產生當期收入和股票相關投資產生資本升值。Fidus尋求與企業主、管理團隊和財務贊助者建立夥伴關係，為改變所有權交易、資本重組、戰略收購、擴大業務和其他增長舉措提供定製的融資。