發行人免費寫作招股説明書日期:2019年10月8日
根據第433條提交
與2019年10月8日的初步招股章程有關
註冊編號333-233651
此免費書面招股章程應連同發行人日期為2019年10月8日的初步招股章程補編(包括其中引用的 文件及其相關的基本招股説明書)一併閲讀,涉及普通股的發行(包括以美國保存人股份的形式發行)(初步招股章程補編)。下面的信息補充和更新了初步招股説明書補編中所載的信息。
DBV技術公司宣佈推出全球普通股發行計劃,可能以美國存托股票的形式發行,並於2019年9月30日公佈現金頭寸
DBV技術公司(公司)(泛歐交易所代碼:DBV ISIN: FR 0010417345納斯達克股票市場:DBVT),一家臨牀階段的生物製藥公司,今天宣佈它打算在市場條件下發行和出售價值高達1.25億美元的普通股,這些新股可能以 美國存托股票(ADSs)的形式發行,其認購將保留給特定類別的投資者。全球發行將包括在 美國、加拿大和歐洲以外的某些其他國家發行普通股,以及在歐洲(包括法國)私募普通股。此外,該公司打算給予承銷商一個 30天的選擇權,以ADSS的形式購買更多普通股,總金額不超過提議在 全球發行中出售的普通股總數的15%(包括ADSS),條件相同。每一個廣告都代表了獲得普通股一半的權利。ADSS在納斯達克全球選擇市場(納斯達克全球選擇市場)上上市,代號為 consignedDBVTHECH,該公司的普通股在泛歐交易所巴黎(Euronext Paris)上市,代號為AXDBV HECH。
高盛(Goldmansachs)和花旗集團(Citigroup)是此次全球上市的聯合首席賬面管理人。
出售普通股的歐元價格和在全球發行中出售股票的美元價格,以及普通股的最終數量(包括ADSS形式),將在立即開始的詢價過程中確定,並將不少於(I)在全球發行定價前的交易日公司在巴黎泛歐交易所的普通股成交量 加權平均新的普通股將在沒有股東的情況下通過增資發行。
根據“法國商法典”L.225-138條的規定並根據公司董事會的決定,保留給特定類別的人的先發制人權利(行政管理委員會)2019年10月8日,按照根據第22、23和24號決議在公司股東常會和特別會議上通過的 號決議批准的代表團(組合Générale混頻器)2019年5月24日舉行。全球方案只對自然人或法人實體開放,包括公司、信託、投資基金或其他投資工具,不論其形式如何,由法國或外國法律管轄,它們定期投資於製藥、生物技術或醫療技術部門;和(或)公司、機構或實體,不論其形式是法國還是外國,這些公司、機構或實體在這些部門開展活動的很大一部分。為了購買普通股和/或ADS,潛在投資者必須執行並向承銷商提供一封投資者函,表明他們符合上述投資者標準。
最後發售的普通股數目,包括以ADSS形式發售的普通股數目,以及認購價格,將由公司股份有限公司首席執行官決定(Général主任),按照公司董事局批准的轉授(行政管理委員會)2019年10月8日,獨立董事兼董事會主席米歇爾·德羅森先生表示贊同。
全球發行將立即開始,公司計劃在隨後的新聞稿中在定價後儘快宣佈全球發行的結果為 。該公司計劃利用全球發行的淨收益以及現有現金和現金等價物,主要為 Viaskin的商業化做準備。®花生,如獲批准,以及提前開發公司的其他產品候選產品,並用於營運資金和一般公司用途。
與Baker Bros.Advisors LP有關聯的實體是現有股東,它們表示有興趣以公開發行價格購買這次發行的普通股和(或)ADS的總價值達6 000萬美元的普通股和/或ADS。然而,由於有興趣的跡象並不是具有約束力的協議或購買承諾,承銷商可以決定向這些實體出售更多、更少或不普通的 股份和/或ADS,或者這些實體可能決定購買更多、更少或更少的普通股和/或ADS。
貝克兄弟顧問有限公司董事局代表(Conseil d行政當局)沒有參加在董事會會議上就(關於批准發起全球發行和授權)的決定進行表決(Conseil d行政當局)2019年10月8日舉行。
向證券交易委員會提交了一份與全球發行的 證券有關的表格F-3的登記聲明,並於2019年10月1日宣佈生效。以ADSS形式發行普通股,只能通過書面的招股説明書和招股説明書,作為登記聲明的一部分。一份與發行條款有關的初步招股説明書和附帶的招股説明書將提交證券交易委員會,並將在證券交易委員會的網址www.sec.gov上查閲。如可獲得初步招股章程補編及隨附招股章程,亦可免費索取:高盛, 注意:招股章程部,紐約西大街200號,紐約,10282,電話:1-866-471-2526,傳真:212-902-9316或通過電子郵件:ospectusgroup-ny@ny.email.gs.com;或花旗集團(Citigroup),布羅德里奇金融解決方案公司,1155長島大道,紐約埃奇伍德,11717或電話:800-831-9146.
將根據一份上市説明書,申請在巴黎泛歐交易所的受監管市場上發行的新普通股,但須經該公司批准。馬奇的金融家(Autoritédes Marmés)(1)2018年通用登記文件,包括風險因素,將於2019年10月9日提交AMF(文件d-註冊大學2018年),其中將參考2018年登記文件(2018年文件)和2019年半年財務報告(金融家塞斯特里爾2019(Ii)證券票據(附註D.業務行動),包括(Iii)招股章程摘要。從向AMF提交此類文件開始,公司2018年通用 註冊文件的副本將在位於法國皮埃爾·布羅索萊特92120大道177-181號的公司總部免費獲得。上市説明書將在AMF的網站www.amf-France.org上公佈。
截至2019年9月30日,該公司擁有現金和現金等價物7 300萬歐元,而2018年12月31日為1.228億歐元。
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DBV技術簡介
DBV技術正在開發Viaskin®,一種在免疫治療中具有廣泛應用前景的研究專有技術平臺。Viaskin是基於表面免疫療法(EPIT)的。®,DBV的方法是通過 完整的皮膚將具有生物活性的化合物傳遞到免疫系統。有了這種新的自我管理和非侵入性產品的候選產品,本公司致力於安全地改變對食品過敏患者的護理,因為他們沒有經過批准的 治療。DBV的食物過敏計劃包括正在進行的Viaskin花生和Viaskin牛奶的臨牀試驗,以及Viaskin雞蛋的臨牀前開發。DBV也在追求人類概念證明Viaskin乳汁治療嗜酸性食管炎的臨牀試驗,並探討其平臺在疫苗和其他免疫疾病中的潛在應用。DBV技術公司在法國蒙塔魯日設有全球總部,在法國Bagneux設有辦事處,在NJ和紐約的首腦會議上設有北美辦事處。該公司的普通股在巴黎泛歐交易所B段進行交易(Ticker:DBV,ISIN代碼: FR 0010417345),這是SBF 120指數的一部分,該公司的ADS(各代表普通股的一半)在納斯達克全球選擇市場(Ticker:DBVT)進行交易。
前瞻性陳述
本新聞稿載有 前瞻性聲明,包括關於全球發行預期結束和預期使用發行收益的聲明。這些前瞻性聲明不是承諾或保證,而是涉及重大風險 和不確定因素。可能導致實際結果與本文所述或預測的結果大不相同的因素包括與市場和其他融資條件有關的風險、與臨牀試驗和監管審查 和批准有關的風險以及與公司現有現金資源和流動資金充足性有關的風險。關於這些風險、不確定因素和其他風險的進一步清單和説明,可在公司向法國金融公司和美國證券交易委員會提交的“法國證券和證券交易委員會”的監管文件中找到,其中包括該公司截至2018年12月31日的表格20-F的年度報告。公司提醒現有和潛在的投資者不要過分依賴這些前瞻性的聲明,這些陳述只説明到目前為止的日期。除法律規定外,本公司不承擔更新或修改前瞻性報表的義務,除非根據法律規定,否則將對新信息、未來事件或情況或其他情況進行更新或修改。
DBV投資者關係聯繫人
薩拉·布魯姆·謝爾曼
高級董事,投資者關係與戰略
+1 212-271-0740
sara.Sherman@DBV-Technologes.com
DBV媒體聯繫人
喬·貝克爾
副總裁,全球企業傳播
+1-646-650-3912
joseph.becker@DBV-Technologes.com
免責聲明
本新聞稿不構成出售要約或徵求購買要約,也不構成在任何 州或管轄區出售普通股或ADSS,在根據任何此種國家或法域的證券法登記或限定之前,此種要約、招標或出售將是非法的。
在某些法域,本文件的分發可能受到當地立法的限制。持有這份文件的人必須向自己通報情況,並遵守任何可能的地方限制。
一份法國上市招股説明書,包括(一) 公司的通用註冊文件,該文件將於2019年10月9日提交AMF;(2)一份證券説明(包括摘要),內容涉及該公司在巴黎泛歐交易所的新股入市交易; (Iii)法國上市章程摘要將提交AMF批准,並將在AMF的網站www.amf-France.org上公佈。從向AMF提交此類文件開始,公司2018年通用註冊文件的 副本將免費提供給位於法國皮埃爾·布羅索萊特92120大道177-181號的公司總部。
本文件不構成對法國公眾的要約,本文件中提到的證券只能根據L條在 法國提供或出售。411-2-II“法國貨幣和金融法”提交給(1)第三方證券組合管理投資服務的提供者, (2)代表自己帳户行事的合格投資者和(或)(3)為自己帳户行事的有限的投資者集團(CECLE RESTRSTINT d投資顧問),所有這些都是按照“法國貨幣和金融法”第L.411-1、L.411-2和D.411-1至D.411至D.411-4和D.754-1和D.764-1條的定義和根據“法國貨幣和金融法”第411-1條、L.411-2條和D.411-1至D.411-D.
本公告 不是“歐洲議會和理事會2017年6月14日(歐盟)2017/1129意義條例”(“招股章程條例”)中的廣告,也不是招股説明書。
關於歐洲經濟區成員國,沒有采取或將採取行動向公眾提供本報告所述要求在任何有關成員國公佈招股説明書的證券。因此,除非根據“招股章程條例”第1(4)條規定的豁免,或在不要求公司根據“招股章程條例”第3條和/或該有關成員國的適用條例公佈招股章程的任何其他情況下,否則不得也不會在任何有關成員國提供證券。
本文件僅分發給並僅針對聯合王國境內下列人士:(I)屬於2005年“2000年金融服務和市場法(金融促進)令”第19(5)條範圍內的投資專業人員(如
經修正後,命令)、(Ii)是屬於命令第49(2)(A)至(D)條(高淨值公司、非法人團體等)範圍內的人員,或(3)是邀請或誘使其從事投資活動(“2000年金融服務和市場法”第21條所指)與發行或出售任何證券有關的人,否則可合法地通知或安排通知或安排(所有這類人統稱為有關人士)。本文件僅針對相關人員,不得由不相關的人採取行動或依賴。本文件所涉及的任何投資或投資活動僅供相關人員使用,並將只與相關人員一起參與。
Mifid II產品治理/零售投資者、專業投資者和ECPs僅為每一家制造商的產品批准程序的目的而對目標市場進行目標市場評估,對新股的目標市場評估得出的結論是:(1)新股的目標市場是散户投資者、合格的對手方和專業客户,每一個都是MiFID II中定義的 ;和(Ii)向散户投資者、合格的對手方和專業客户分配新股的所有渠道都是適當的。任何隨後提供、出售或推薦新股( 分銷商)的人都應考慮到製造商的目標市場評估;然而,受MiFID II制約的分銷商負責對新股進行自己的目標市場評估(通過或改進製造商的目標市場評估),並確定適當的分銷渠道。為了避免疑問,即使目標市場包括散户投資者,製造商也已決定,作為首次公開發行的一部分,將只向符合條件的對手方和專業客户提供新股。
發行人已向美國證券交易委員會(證交會)提交了一份註冊聲明 (包括初步招股説明書和所附的基本招股説明書),與本通訊有關。在你投資之前,你應該閲讀“初步招股説明書補編”和所附的基本招股説明書,以及發行人已向證券交易委員會提交的其他文件,以獲得關於發行人和本次發行的更完整的信息。您可以通過訪問http://www.sec.gov.證券交易委員會的網站免費獲得這些 文件,包括初步招股説明書補編。另外,發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商如有要求,請聯絡高盛公司,請注意:招股説明書部,紐約西大街200號,紐約,10282,電話: 1-866-471-2526,傳真:212-902-9316或通過 電子郵件:ospectusgroup-ny@ny.email.gs.com;或花旗集團(citigroup,c/o BroadridFinancial Solutions),地址:紐約埃奇伍德長島大道1155號,11717,或通過電話:800-831-9146.