根據規則433提交

發行人免費撰寫招股説明書

註明日期為2019年9月26日的初步招股章程補充資料及

2017年1月17日第333-215574號登記聲明

(由日期為2019年5月21日的“生效後修訂第1號”修訂)

最終條款表

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Sabra Health Care有限合夥企業

薩布拉資本公司

3.900%2029年到期的高級票據

2019年9月26日

通過 參考2019年9月26日的初步招股説明書附錄，包括通過引用納入其中的文件(初步招股説明書附錄)以及2017年1月17日的Sabra Health Care 有限合夥公司和Sabra Capital Corporation的基礎招股説明書，對本條款表進行了完整的限定。本條款説明書中的信息補充初步招股章程補充，並在 與其中的信息不一致的程度上取代初步招股章程補充中的信息。本條款表中使用的大寫術語，但未在此定義，具有初步招股説明書補充資料中賦予它們的含義。

初步招股説明書補充資料中提供的其他信息(包括財務信息)被視為在受 本文所述變更影響的程度上發生了變化。

適用於2029年到期的3.900%優先債券的條款

發行人(1): Sabra Health Care Limited Partnership(運營合作伙伴關係)和Sabra Capital Corporation(Sabra Capital，以及與運營合作伙伴一起，發行機構)
擔保人： Sabra Health Care REIT，Inc.(薩布拉)
證券名稱： 2029年到期的3.900%高級筆記(筆記)
評級(穆迪/S&P/惠譽) (2): ba1/bbb-/bbb-
本金金額： $350,000,000
交易日期： 2019年9月26日

結算日期(3): October 7, 2019 (T+7)
最終到期日： 2029年10月15日
記錄日期： 每年4月1日和10月1日
利息支付日期： 每年4月15日和10月15日
第一次付息日期： April 15, 2020
公開發行價格： 本金的98.490%
淨收益(支出前)： $341,740,000
息票(利率)： 年息3.900%
基準國庫： 1.625% due August 15, 2029
基準國債價格/收益率： 99-14+ / 1.685%
擴展到基準國庫： +240個基點
到期收益率： 4.085%
可選兑換：
生成整體呼叫： 可比國庫價加40個基點(2029年7月15日之前)
PAR呼叫： 2029年7月15日或之後(到期前三個月)
CUSIP/ISIN編號： CUSIP：78572X AG6/ISIN：US78572XAG60
聯合記賬經理： 富國銀行證券有限責任公司摩根士丹利公司
三井住友日興證券美國公司
西班牙對外銀行證券公司
第五第三證券公司
瑞穗證券美國有限責任公司
MUFG證券美洲公司
Scotia Capital(USA)Inc.

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聯席經理： BNP Paribas Securities Corp.Credit Agricole Securities(USA)Inc.
KeyBanc資本市場公司
加拿大皇家銀行資本市場公司
地區證券有限責任公司
Stifel，Nicolaus&Company，Incorporated
SunTrust Robinson Humphrey，Inc.
亨廷頓投資公司

(1)

我們打算在發行債券之前，為我們所有2023年到期的5.375%高級債券( 2023年債券)發出不可撤銷的贖回通知。2023年債券贖回後，Sabra Capital將不再根據2024年到期的4.80%高級債券承擔義務，屆時Sabra Capital將自動解除其在債券項下的 義務。

(2)

證券評級不是購買、賣出或持有證券的建議，可能隨時進行修改或 撤銷。

(3)

我們預計債券將於2019年10月7日左右向投資者交付，即交易日後的第七個營業日 (此類結算被稱為T+7E)。根據1934年“證券交易法”(經修訂)下的規則15c6-1，二級 市場的交易必須在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事人另有明確約定。因此，希望在交易日或接下來的四個營業日交易票據的購買者將被要求 由於票據最初在T+7結算這一事實，在任何此類交易時指定替代結算安排，以防止結算失敗。債券的購買者如果希望在交易日或隨後的 個營業日交易債券，應諮詢自己的顧問。

發行人和Sabra已就與本通信相關的發售向SEC提交了註冊聲明 (包括招股説明書)。在您投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人和Sabra向SEC提交的其他文件，以獲得有關發行人、Sabra和本次發行的更多 完整信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費檢索這些文檔。或者，發行人、Sabra、任何參與 發行的承銷商或任何交易商將安排向您發送招股説明書(如果您要求，撥打Wells Fargo Securities，LLC免費電話 )1-800-645-3751,摩根士丹利公司免費電話：1-866-718-1649,或SMBC Nikko證券美國公司免費 1-888-868-6856.

以下可能出現的任何 免責聲明或其他通知均不適用於本通信，應予以忽略。此類免責聲明或通知是由於Bloomberg或其他電子郵件 系統發送此通信而自動生成的。

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