已於2019年9月25日提交證券交易委員會
註冊編號333-231504
美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
第3號修正案至
表格F-3
登記聲明
在……下面
1933年的證券交易
綠樹酒店集團有限公司
(註冊人的確切名稱,一如其章程所指明者)
不適用
(將註冊人的姓名翻譯成英文)
開曼羣島 | 7011 | 不適用 | ||
(國家或其他司法管轄區) 成立為法團或組織) |
(初級標準工業) 分類代號) |
(I.R.S.僱主) 識別號碼) |
長寧區虹橋路2451號
上海200335
中華人民共和國
+86-21-3617-4886
(註冊主任的主要行政辦公室地址及電話號碼)
攝政全球公司
東40街10號,10樓
紐約,紐約,10016,美國
+1-212-947-7200
(服務代理人的姓名、地址及電話號碼)
副本:
克里斯·K·林,埃斯克。
辛普森·塔赫和巴特利特公司
工行大廈35樓
花園道3號
香港中環
+852-2514-7600
擬向公眾出售的大約開始日期:
在本登記聲明生效日期後的時間。
如果只有在此表格上登記的證券是根據股息或利息再投資計劃提供的,請選中下面的 框。☐
如果根據1933年“證券法”第415條的規定,在此表格上登記的任何證券將以延遲或連續的 方式提供,請選中以下方框。
如果根據“證券法”第462(B)條將此表格提交給 登記發行的其他證券,請選中以下方框,並列出該 同一發行的先前有效登記聲明的證券法登記聲明號。☐
如果此表格是根據“證券法”第462(C)條提交的生效後修訂,則 選中以下方框,並列出同一發行的先前有效登記聲明的證券法登記聲明號。☐
如果本表格是根據一般指示I.C.提出的登記聲明,或根據“證券法”第462(E)條向委員會提交時生效的生效修正案,請選中以下方框。☐
如果本表格是對根據“證券法”第413(B)條註冊 附加證券或其他類別證券的一般指示I.C.提交的登記聲明的事後修正,請選中以下方框。☐
通過檢查標記表明註冊人是否是1933年證券法第405條所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果一家新興成長型公司按照美國公認會計準則編制其財務報表,請用複選標記標明登記人 是否選擇不使用延長的過渡期來遵守“證券法”☐第7(A)(2)(B)節規定的任何新的或修訂的財務會計準則。
登記人特此在必要的日期修訂本登記聲明,以推遲其生效日期,直至登記人應提出另一項修正案,其中明確規定,本登記聲明此後應根據經修訂的1933年“證券法”第8(A)節生效,或直至根據上述第8(A)節行事的證券交易委員會決定的日期生效為止。
解釋性説明
表格F-3(檔案編號333-231504)的註冊陳述書的生效前第3號修訂只供重新提交證物23.1.因此, 本修正案第3號僅由正面頁、本解釋性説明、登記説明第二部分、登記聲明的簽名頁、展覽索引和已提交的表23.1組成。註冊陳述書第I部 所載的招股章程並無改變,並已從本申報文件中略去。
第二部分
招股章程無須提供的資料
項目8. | 董事及高級人員的彌償 |
“開曼公司法”並不限制公司章程規定賠償 官員和董事的程度,但開曼羣島法院可能認為任何此類規定違反公共政策,例如對民事欺詐或犯罪後果提供賠償的規定除外。我們的章程規定,我們須就該等董事或高級人員所招致或承擔的一切訴訟、法律程序、訟費、費用、開支、損失、損害賠償或法律責任,而對該等董事或高級人員所招致或承擔的一切訴訟、法律程序、訟費、費用、費用、損害賠償或法律責任作出彌償,但因該人的不誠實、故意失責或欺詐而招致或承擔的一切訴訟、法律程序、訟費、費用、開支(包括因任何判斷錯誤而引致),或在執行或執行其職責、權力、當局或酌情決定權(包括 )時所招致或承擔的法律責任,而不損害前述條文的一般性,該董事或高級人員在開曼羣島或其他任何法院就本公司或其事務的任何民事訴訟進行辯護(不論是否成功)而蒙受的損失或責任。這一行為標準一般與特拉華州普通公司法允許的特拉華公司相同。此外,我們打算與 我們的董事和執行官員簽訂賠償協議,向這些人提供超出我們條款規定的額外賠償。
根據與我們的董事和執行官員達成的賠償協議,該協議的形式已作為我們登記表格F-1的附件10.1提交,該表格最初於2018年2月27日提交給證券交易委員會(文件編號333-223261),我們已同意賠償我們的董事和執行官員,以賠償他們因身為董事或執行官員而提出的索賠要求所承擔的某些責任和費用。
在某些情況下,與我們的證券提供有關的任何承銷協議也可能規定對我們和我們的 高級人員和董事進行賠償。
根據上述規定,可允許對根據“證券法”所產生的責任向控制我們的 董事、官員或個人提供賠償,因此,我們獲悉,證交會認為,這種賠償違反了“證券法”規定的公共政策,因此是不可執行的。
項目9. | 展品 |
請參閲本註冊聲明第二至第四頁開始的演示索引。
項目10. | 承諾。 |
(A)簽名人特此承諾:
(1)在作出要約或出售的任何期間內,對 本登記聲明提出事後修正;
(I)包括1933年“證券法”第10(A)(3)節所規定的招股章程;
(Ii)在招股章程內反映註冊聲明的生效日期(或最近一次生效後的修訂)在招股章程內所出現的任何事實或事件,而該等事實或事件是對註冊説明書所列資料的根本改變。 儘管有上述規定,但所提供證券的任何增加或減少(如所提供證券的總美元價值不會超逾已登記的價值),以及偏離估計的最高發行幅度的低端或高端的任何偏差,均可以上述形式反映。
二-1
根據議事規則第424(B)條向證券交易委員會提交的招股説明書,如果總成交量和價格的變化不超過有效登記表中註冊費表計算中的最高總髮行價(Br})的20%;以及
(3)在登記説明中列入與以前未披露的分配計劃有關的任何重要資料,或在登記説明中列入對這些資料的任何重大更改;
但如註冊陳述書載於表格F-3,而該等段落所規定的資料須包括在經該等段落修改後生效的 段所載的資料內,則不適用本條(A)(1)(I)、(A)(1)(Ii)及(A)(1)(ii或 包含在根據規則424(B)提交的招股説明書中,該招股章程是登記聲明的一部分。
(2)就根據1933年“證券法”釐定任何法律責任而言,每項該等 生效的修訂,須當作是一份與該等法律公告所提供的證券有關的新的註冊陳述,而該等證券當時的要約須當作是該等證券的首次真誠發行。
(3)藉生效後的修訂,將在要約終止時仍未售出的註冊證券從註冊中刪除。
(4)將註冊報表作出有效的修訂,以包括在任何延遲發售開始時或在持續發售期間表格20-F表格第8.A項所規定的任何財務報表。“證券法”第10(A)(3)條以其他方式規定的財務報表及資料無須提供,但註冊主任須借事後有效的修訂將招股章程內包括在內,本(A)(4)段所要求的財務報表 和其他必要資料,以確保招股説明書中的所有其他資料至少與這些財務報表的日期相同。儘管如此,關於表格F-3中的登記報表,不需要提交一項事後修正,以列入“證券法”第10(A)(3)節或條例S-K第3至19條所要求的財務報表和資料,如果這些財務報表和資料載於登記冊根據1934年“證券交易法”第13條或第15(D)節向證券交易委員會提交或提交的定期報告中,而這些報告和資料載於本表格F-3中。
(5)為確定根據1933年“證券法”對任何購買者的責任:
(I)註冊主任根據第424(B)(3)條提交的每份招股章程,自該招股章程被當作是該註冊説明書的一部分幷包括在該註冊陳述書的日期起,須當作是該註冊陳述書的一部分;及
(Ii)根據第424(B)(2)、(B)(5)或(B)(7)條規定須提交的每份招股章程,作為依據第430 B條作出的關於根據第415(A)(1)(I)條作出的要約的註冊陳述書的一部分,(Vii)或(X)為提供“1933年證券法”第10(A)節所規定的資料,自招股章程所描述的要約 首次生效後或首次出售證券合約的日期起,該招股章程須當作是該招股章程較早時的登記聲明的一部分及包括在內。如第430 B條所規定,就發行人及任何在該日為承銷商的人的法律責任而言,該日期須當作為該招股章程所關乎的登記陳述書中與 證券有關的登記陳述書的新生效日期,而當時該等證券的要約須當作為該等證券的初始真誠要約。但任何作為登記陳述書一部分的 登記陳述書或招股章程所作的陳述,或在註冊陳述書或註冊章程的一部分的文件中所作的陳述,如屬該註冊陳述書或招股章程的一部分,則不得以 向在該生效日期前訂有售賣合約時間的買方作出的任何陳述取代或修改在該登記陳述書或該註冊説明書內所作出的任何陳述。
二-2
作為登記聲明的一部分或在緊接生效日期之前在任何此類文件中作出的招股説明書。
(6)為確定登記人根據1933年“證券法”對 在證券初始分配中的任何購買者所負的責任:
以下籤署登記人承諾,在依據本登記陳述書首次發售被簽署登記人的 證券時,不論採用何種承銷方法將該等證券出售給買方,如該等證券是在通訊後以任何一種方式提供或出售給該買家的,則下述簽署登記人將是買方的賣方,並會被視為向該買家提供或出售該等證券:
(I)根據第424條須提交的與要約 有關的下述簽署註冊人的任何初步招股章程或招股章程;
(Ii)由以下籤署的註冊人或其代表擬備或代其擬備的或由以下籤署的註冊人使用或提述的與 要約有關的免費招股章程;
(Iii)與該項要約有關的任何其他免費招股章程的部分,該招股章程載有關於下述簽署的註冊人或其證券的資料,而該等資料是由以下籤署的註冊人或其代表所提供的;及
(Iv)下述簽署的登記人在要約中向買方 所作的要約中的任何其他通訊。
(B)下述簽署人在此承諾,為根據1933年“證券法”確定任何法律責任,每次根據“交易法”第13(A)條或第15(D)條提交註冊主任以提述方式納入註冊陳述書的週年報告,均須當作是一份新的登記聲明,而該等證券在該時間所提供的保證,則該等證券的要約須當作是該等證券的首次真誠要約。
(C)就根據1933年“證券法”產生的法律責任所引起的法律責任的彌償,可根據前述條文或其他規定,準許註冊主任、高級人員及控制人員,而註冊主任已獲告知,證券及交易委員會認為該彌償是違反1933年“證券法”所述的公共政策的,因此是不可強制執行的。如該董事、高級人員或控制人就就所登記的證券而提出就該等法律責任提出彌償的申索(註冊官就該等訴訟、訴訟或法律程序的成功抗辯而由註冊主任、高級人員或控制人員所招致或支付的開支除外),則除非其大律師認為該事項已藉控制先例而解決,否則註冊主任會向適當司法管轄權法院提出該等彌償是否違反1933年“證券法”(經修訂)所表達的公共政策的問題,並將由該問題的最終裁決管轄。
二-三
展品索引
陳列品 |
文件的描述 | |
1.1* | 承銷協議的形式 | |
4.1 | 註冊人證明美國保存人股份的美國保存收據樣本(包括在表4.3中)。 | |
4.2 | 註冊人普通股票證書的樣本(參考附件4.1)我們在表格F-1(檔案編號333-223261)上的註冊聲明,最初於2018年2月27日提交給美國證券交易委員會(SecuritiesandExchangeCommission,SecuritiesandExchangeCommission)。 | |
4.3 | 註冊人與德意志銀行美洲信託公司之間的存款協議格式,作為保存人(參照表格F-6(檔案號333-223659)的表(A)的表(A)),最初於2018年3月14日就代表我們A類普通股的 美國存托股份向證券交易委員會提交。 | |
5.1** | 楓樹及考爾德(香港)有限責任公司對普通股有效性的意見 | |
8.1** | 楓樹及考爾德(香港)有限公司對某些開曼羣島税務事宜的意見(見表5.1) | |
8.2** | 中倫律師事務所對中華人民共和國某些税務問題的意見 | |
23.1 | 安永華明有限公司同意,獨立註冊會計師事務所 | |
23.2** | 楓樹及山羊藿(香港)有限責任公司的同意書(包括在表5.1及表8.1內) | |
23.3** | 中倫W&D律師事務所的同意(包括在表8.2中) | |
24.1** | 授權書(包括在簽署頁內) |
* | 作為對本註冊聲明的有效修正的證物,或作為根據“交易所法”提交或提供的 報告的證物,並以參考方式合併。 |
** | 以前的檔案。 |
二-4
簽名
根據“證券法”的要求,登記人證明,它有合理的理由相信它符合表格F-3的所有提交要求,並已適當安排由下列簽名人代表其簽署這份登記聲明,從而得到正式授權,於9月25日在中國上海簽署, 2019。
G雷恩T雷伊 HOspitality G魯普 L白破疫苗. | ||
通過: | S/Alex S.許 | |
姓名:亞歷克斯·S·許 | ||
職稱:主席兼首席執行官 |
二-5
根據“證券法”的要求,以下人員於2019年9月25日簽署了本登記聲明。
名字 |
標題 | |
S/Alex S.許 |
主席兼首席執行官 | |
姓名:亞歷克斯·S·許 | (首席行政主任) | |
* |
導演 | |
姓名:Gregory James Karns | ||
* |
獨立董事 | |
姓名:Hirabayashi明 | ||
* |
獨立董事 | |
姓名:謝炳武 | ||
* |
獨立董事 | |
姓名:董力 | ||
* |
首席財務官 | |
姓名:楊益平 | (首席財務及會計主任) |
*通過: | S/Alex S.許 | |
徐力士 事實律師 |
二-六
註冊人授權代表的簽名
根據“證券法”,以下署名人、格林特里酒店集團有限公司在美國的正式授權代表 已於2019年9月25日在紐約簽署了本登記聲明。
COGENCY G葉狀 I數控. | ||
通過: | S/蕭鳳明 | |
名稱: 兆豐明 | ||
職稱: 助理祕書,代表COGENCE全球公司。 |
二-7