根據第433條提交
登記聲明第333-217996號
最後期限表日期為2019年9月23日
與2019年9月23日的初步招股章程有關
截至2017年5月15日的招股説明書
$300,000,000 3.350% NOTES 應付款 2049
發行人: | 卡姆登財產信託 | |
預期評級(穆迪評級、標準普爾/惠譽)*: | A3(穩定)/A-(穩定)/A-(穩定) | |
類型: | 證交會註冊 | |
本金: | $300,000,000 | |
收益的使用: | 發行人預計將利用此次發行的淨收益和手頭現金,為提前贖回到期的4.625%高級債券的2.5億美元本金總額提供資金,再加上截至贖回日的全部溢價、應計利息和未付利息,並償還其4.38%擔保的常規抵押貸款票據(2045年到期)中約4,550萬美元的本金總額,以及預付溢價和利息。
與這一贖回和預付有關,發行人預計將在2019年第四季度記錄其淨收入約為1,200萬美元(約合每股0.12美元)的一次性費用。 | |
貿易日期: | (一九二零九年九月二十三日) | |
結算日期: | t+10;2019年10月7日;根據1934年“證券交易法”第15C6-1條,二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算,除非交易的 方另有明確約定。因此,希望在交收日期前第二個營業日前買賣債券的買家,由於債券最初會延遲結算,故須在任何該等交易發生時指明交收週期,以防止結算失敗,並應就這些事項諮詢自己的顧問。 | |
到期日: | 2049年11月1日 | |
利息支付日期: | 五月一日及十一月一日,由二零二零年五月一日開始 | |
基準財政部: | 2.875%應於2049年5月15日到期 | |
基準國債價格/收益率: | 116-07+ / 2.133% |
與基準國庫的價差: | 1.220%(122個基點) | |
到期日收益率: | 3.353% | |
息票(利率): | 3.350% | |
給公眾的價格: | 本金的99.941% | |
日數公約: | 30 / 360 | |
贖回條款: | 以美國國庫券+0.200%(+20個基點)為基礎進行整體贖回;但如果該批債券在2049年5月1日或之後贖回,贖回價格將等於將贖回的債券本金的100%,再加上贖回日期的應計未付利息和應贖回金額的未付利息。 | |
CUSIP/ISIN: | 133131 AY8/US 133131AY84 | |
聯合賬務經理: | 美國銀行證券公司 Jefferies有限公司 摩根證券有限公司 美國銀行投資公司 富國證券有限責任公司 | |
高級聯席經理: | 德意志銀行證券公司 區域 證券有限責任公司 Scotia Capital(美國)公司 漢弗萊公司 | |
共同管理人員: | BB&T資本市場,BB&T證券有限責任公司 TD證券(美國)有限責任公司 |
* | 注:證券評級不是購買、出售或持有證券的建議,任何時候都可能被 修改或退出。 |
沒有PRIIP的孩子:沒有PRIIP的關鍵信息文件(MID)已經準備作為沒有提供給零售在歐洲經濟區的 。
發行人已經向SEC提交了一份註冊聲明(包括一份招股説明書),內容涉及到 。在你投資之前,你應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和發行人向SEC提交的其他文件,以獲得關於發行人和本次發行的更完整的信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲得這些 文檔。另外,發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商將安排在您要求時將招股説明書寄給您,請致電美銀證券有限公司(BofA Securities,Inc.)。免費1-800-294-1322,傑富瑞有限責任公司免費1-877-877-0696,摩根證券有限公司(J.P.Morgan Securities LLC)在 1-212-834-4533,美國銀行投資公司免費1-877-558-2607,或富國銀行證券有限責任公司免費1-800-645-3751.