根據第433條提交

註冊編號333-214778

(一九二零九年九月十八日)

第二次發售14,977,890個共同單位平原所有美國管道,L.P。

本最後條款表中的信息補充了原美國管道有限公司2019年9月18日的初步招股説明書補編(初步招股章程補編),並在與初步招股章程補編中的信息不一致的情況下取代了初步招股章程補編中的信息。此處使用但未定義的術語具有初步招股説明書補充中賦予這些術語的含義。

招股説明書增發摘要

銷售大學提供的通用單元

14 977 890個共同單位。

公共單位在本次發行後表現突出

728 028 576個共同單位。

價格對公眾

$21.46.

銷售Unithold

下表列出了本發行前銷售單位有權受益者的數目、本供品中銷售單位提供出售的公用單元數目、本供品完成後應由銷售單位有權受益者擁有的公用單元數量以及在本供品完成前由銷售單位有權受益者擁有的我們發行的和未獲使用的公用單元的百分比,以及在本供品完成後將由出售單位實益擁有的公用單元的數量。

銷售Unithold

公用單位
受益
擁有優先權

要約(2)

百分比
公用單位
受益
擁有優先權
獻上

公用單位
提供
特此(3)

公用單位
成為
受益
擁有後
要約(4)

百分比
公用單位
成為
受益
擁有後
供品

Oxy控股公司(管道)公司(1)

29,977,890

4.1

%

14,977,890

—

—

%


(1)股份制Oxy控股公司(管道)公司。是西方石油公司的間接全資子公司。Oxy控股公司(管道)公司持有的任何公用單位的表決和處置。由西方石油公司董事會控制。根據第三次修正和恢復的PAGP有限責任公司協議(PAGP LLC協議),Oxy控股公司(管道)公司。將有權為PAGP公司董事會指定一名董事,只要該公司擁有至少10%的限定權益(因為該術語在PAGP GP LLC協議中定義)。Oxy控股公司(管道公司)目前擔任Oxy控股公司(管道公司),是PAGP GP董事會的指定人。IfOxy控股公司(管道)公司出售同時發行的所有普通股和/或A類股票,將失去其董事會指定權,根據PAGP有限責任公司協議,Oxy控股公司(管道)公司的指定人將自動停止成為PAGP公司董事會成員,在同時進行的上市結束時生效。

(2)以同等數量的AAP股、PAGP B類股及普通合夥人單位贖回在本發售中出售的公用單位。

(3)變價股,除本次發行的14,977,890套普通股外,出售單位為同期發行的平原GP控股公司A級股份15,000,000股。

(四)本發行完成後,經出售單位出售的平原GP控股公司15,000,000股A類股份同時發售後,出售單位不再有權擁有任何可贖回為公用單位的AAP單位、PAGP B類股份和普通合夥人單位。

本通信僅供簽發人使用。這份來文不構成出售單位的要約,也不構成在不允許出售或要約出售的任何管轄區內徵求購買單位的要約。


預計將於2019年9月23日或左右向投資者交付公用單位,這將是該日之後的第三個工作日(這種結算稱為T+3結算)。根據“外匯法”第15c6-1條規則,二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算,除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此,希望在交貨期前兩個工作日前的任何一天進行共同單位交易的買方,必須在進行任何此類交易時指定另一個結算週期,以防止結算失敗。欲在交貨期前兩個營業日前的任何一天進行交易的共同單位的購買者,應諮詢自己的顧問。

發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了一份註冊聲明(包括一份基本招股説明書)和一份招股説明書,以補充與此通信有關的發行。在您投資之前,您應該閲讀本次發行的招股説明書補充、發行人在該註冊聲明中的新招股説明書以及發行人向SEC提交的任何其他文件,以獲得有關發行人和本次發行的更完整的信息。你可以在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問Edgar,免費獲得這些文件。或者,參與發行的承銷商將安排向您發送招股説明書補充和招股説明書,如果您有此要求,請致電巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.),電話:紐約埃奇伍德長島大道1155 Long Island Avenue,Edgewood 11717,電子郵件:barclaysprospectus@Broadridge.com。