根據第433條提交
註冊編號333-227358
(一九二零九年九月九日)
期末表
1，000，000，000，000，000，000，000美元高級債券到期
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發行人： |
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平原所有美國管道，L.P.和PAA金融公司。 |
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評級(穆迪、標準普爾/惠譽)*： |
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Ba1/BBB-/BBB- |
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安全類型： |
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高級無擔保 |
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法律格式： |
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SEC-註冊 |
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定價日期： |
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(一九二零九年九月九日) |
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結算日期(T+5)： |
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(一九二零九年九月十六日) |
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到期日： |
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(2029年12月15日) |
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本金： |
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$1,000,000,000 |
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基準財政部： |
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1.625%應於2029年8月15日到期 |
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基準國債收益率： |
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1.622% |
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與基準國庫的價差： |
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+195 bps |
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到期日收益率： |
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3.572% |
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優惠券： |
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3.550% |
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公開募股價格： |
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99.801% |
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淨收益(扣除承保折扣和估計發行費用後)： |
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9.891億美元 |
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打完電話： |
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T+30 bps |
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按標準呼叫： |
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2029年9月15日或以後 |
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利息支付日期： |
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六月十五日及十二月十五日，由二零二零年六月十五日起(長第一張優惠券) |
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1
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CUSIP/ISIN： |
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72650R BM3/US 72650RBM34 |
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聯合賬務經理： |
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花旗全球市場公司 |
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共同管理人員： |
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CIBC世界市場公司 |
*成品率較高的產品
預計票據將於2019年9月16日或該日前後付款交付，這是票據定價日期之後的第五個工作日(這種結算稱為T+5結算)。根據經修正的1934年“證券交易法”第15C6-1條，二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此，由於票據最初將在T+5結算，因此，希望在交貨前第二個工作日之前的任何日期進行票據交易的買方，必須在任何此類交易發生時指定另一個結算週期，以防止未能結算，並應諮詢自己的顧問。
發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了一份註冊聲明(包括一份基本招股説明書)和一份招股説明書，以補充與此通信有關的發行。在您投資之前，您應該閲讀本次發行的招股説明書補充、發行人在該註冊聲明中的新招股説明書以及發行人向證券交易委員會提交的任何其他文件，以獲得有關發行人和本次發行的更完整的信息。你可以在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問Edgar，免費獲得這些文件。或者，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商將安排向您發送招股説明書補充和招股説明書，如果您要求的話，請致電花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)。免費電話(800)831-9146，瑞穗證券美國有限責任公司免費電話(866)271-7403，MUFG證券美洲公司。免費電話：(877)649-6848或Scotia Capital(USA)Inc.收費：(212)225-5501。
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