根據第433條提交
日期：2019年9月3日
登記聲明第333-218760號
與初步招股章程有關
日期：2019年9月3日至
日期為2017年6月15日的招股章程
迪爾公司
2.875%到期債券
日期為2019年9月3日的學期表
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發行人： |
迪爾公司
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貿易日期： |
(一九二零九年九月三日)
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要約類型： |
證交會註冊
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預期評級*： |
Moody‘s Investors Service，Inc.：A2 標準普爾評級服務： 惠譽評級公司：a
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結算日期**： |
(一九二零九年九月六日)
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安保： |
2.875%到期債券2049年(票據編號)
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尺寸： |
$500,000,000
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到期日： |
2049年9月7日
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利息支付日期： |
三月七日及九月七日，由二零二零年三月七日起(長第一張優惠券)
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基準財政部： |
2.875%UST應於2049年5月15日到期
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基準國債收益率和價格：
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1.927%; 121-11+ |
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到期日收益率： |
2.877%
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與基準國庫的價差：
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95個基點 |
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息票(利率)： |
每年2.875%
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給公眾的價格： |
自2019年9月6日起，本金的99.960%加上應計利息(如果有的話)
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發放人的淨收益(支出前)：
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$495,425,000 |
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可選贖回： |
以美國國庫券+0.150%(+15個基點)為基礎進行整體贖回；但如該批債券在2049年3月7日或該日後贖回，贖回價格將相等於擬贖回的債券本金的100%，另加贖回日期的應計利息。 |
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CUSIP/ISIN： |
244199 BG9/US 244199BG97
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聯合賬務經理： |
美國銀行證券公司 花旗全球市場公司高盛有限公司 摩根證券有限公司 MUFG證券美洲公司 加拿大皇家銀行資本市場 |
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高級聯席經理： |
巴克萊資本公司 法國巴黎銀行證券公司 法國農業信貸證券(美國)有限公司 瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 德意志銀行證券公司 滙豐證券(美國)公司 TD證券(美國)有限責任公司 |
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共同管理人員： |
BBVA證券公司 商業市場有限公司 循環資本市場有限公司 PNC資本市場有限公司 R.Seelaus&Co.，LLC. 桑坦德投資證券公司 渣打銀行 美國銀行投資公司 富國證券有限責任公司 Westpac資本市場有限公司 |
*證券評級並不是購買、出售或持有該等證券的建議，並可隨時作出調整或撤回。
**根據1934年“證券交易法”第15C6-1條，二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此，購買該等票據的人士如欲在本條例草案日期內兑換該等票據，則會因該等票據的事實而被要求購買該等票據。
最初將在T+3結算，在任何此類交易發生時指定一個可選擇的結算週期，以防止失敗的結算。
渣打銀行不會在美國實施任何債券的要約或銷售，除非它是通過一個或多個美國註冊經紀交易商的規定，由金融行業監管局，公司。
發行人已向SEC提交了一份註冊聲明(包括一份招股説明書)和一份初步招股説明書，以補充與此通信有關的發行事宜。在你投資之前，你應該閲讀初步招股説明書和招股説明書，以及發行人向證券交易委員會提交的其他文件，以獲得關於發行人和本次發行的更完整的信息。你可以在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問Edgar，免費獲得這些文件。或者，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商將安排向您發送初步招股説明書和招股説明書，如果您要求的話，請致電美銀證券有限公司(BofA Securities，Inc.)。免費電話：1-800-294-1322，花旗全球市場公司.免費電話：1-800-831-9146，高盛有限公司，免費電話：1-866-471-2526，J.P.摩根證券有限責任公司，收費價為1-212-834-4533，MUFG證券美洲公司。免費電話：1-877-649-6848或RBC資本市場，公司免費電話：1-866-375-6829。
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