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|
美國證券交易委員會
哥倫比亞特區華盛頓20549
表格D
證券豁免發售通知
|
| OMB審批 | | OMB編號： |
3235-0076 |
| 估計平均負擔 | | 每次響應的小時數： |
4.00 |
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1.發行人身份
| CIK(文件管理器ID號) |
以前的姓名 |
|
實體類型 |
|---|
| 0001659520 |
|
| X |
公司 |
| |
有限合夥 |
| |
有限責任公司 |
| |
普通合夥 |
| |
商業信託 |
| |
其他(指定) |
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| 發行人姓名 |
|---|
| 銀冠金屬公司 |
| 法團/組織的司法管轄權 |
|---|
| 加拿大不列顛哥倫比亞省 |
| 註冊年份/組織 |
|---|
| |
五年多以前 |
| X |
最近五年內(指定年份) |
2015 |
| |
尚未形成 |
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2.主要營業地點和聯繫方式
| 發行人姓名 |
|---|
| 銀冠金屬公司 |
| 街道地址1 |
街道地址2 |
|---|
| 加連威老街570號 |
套房501 |
| 城市 |
州/省/國家 |
郵政編碼 |
發行人的電話號碼 |
|---|
| 温哥華 |
加拿大不列顛哥倫比亞省 |
V6C 3P1 |
(604) 694-1730 |
3.關連人士
| 姓 |
名字 |
中間名 |
|---|
| 打火機 |
N·埃裏克 |
| 街道地址1 |
街道地址2 |
|---|
| 加連威老街570號 |
套房501 |
| 城市 |
州/省/國家 |
郵政編碼 |
|---|
| 温哥華 |
加拿大不列顛哥倫比亞省 |
V6C 3P1 |
澄清答覆(如有必要)：
| 姓 |
名字 |
中間名 |
|---|
| Beaudoin |
皮埃爾 |
| 街道地址1 |
街道地址2 |
|---|
| 加連威老街570號 |
套房501 |
| 城市 |
州/省/國家 |
郵政編碼 |
|---|
| 温哥華 |
加拿大不列顛哥倫比亞省 |
V6C 3P1 |
澄清答覆(如有必要)：
| 姓 |
名字 |
中間名 |
|---|
| 永 |
安妮 |
| 街道地址1 |
街道地址2 |
|---|
| 加連威老街570號 |
套房501 |
| 城市 |
州/省/國家 |
郵政編碼 |
|---|
| 温哥華 |
加拿大不列顛哥倫比亞省 |
V6C 3P1 |
澄清答覆(如有必要)：
| 姓 |
名字 |
中間名 |
|---|
| 裏奇 |
克里斯托弗 |
| 街道地址1 |
街道地址2 |
|---|
| 加連威老街570號 |
套房501 |
| 城市 |
州/省/國家 |
郵政編碼 |
|---|
| 温哥華 |
加拿大不列顛哥倫比亞省 |
V6C 3P1 |
澄清答覆(如有必要)：
| 姓 |
名字 |
中間名 |
|---|
| 索迪 |
格雷厄姆 |
C. |
| 街道地址1 |
街道地址2 |
|---|
| 加連威老街570號 |
套房501 |
| 城市 |
州/省/國家 |
郵政編碼 |
|---|
| 温哥華 |
加拿大不列顛哥倫比亞省 |
V6C 3P1 |
澄清答覆(如有必要)：
| 姓 |
名字 |
中間名 |
|---|
| 賴特 |
約翰 |
H. |
| 街道地址1 |
街道地址2 |
|---|
| 加連威老街570號 |
套房501 |
| 城市 |
州/省/國家 |
郵政編碼 |
|---|
| 温哥華 |
加拿大不列顛哥倫比亞省 |
V6C 3P1 |
澄清答覆(如有必要)：
| 姓 |
名字 |
中間名 |
|---|
| 波特曼 |
漢內斯 |
| 街道地址1 |
街道地址2 |
|---|
| 加連威老街570號 |
套房501 |
| 城市 |
州/省/國家 |
郵政編碼 |
|---|
| 温哥華 |
加拿大不列顛哥倫比亞省 |
V6C 3P1 |
澄清答覆(如有必要)：
| 姓 |
名字 |
中間名 |
|---|
| 格蘭維爾 |
羅斯 |
O. |
| 街道地址1 |
街道地址2 |
|---|
| 加連威老街570號 |
套房501 |
| 城市 |
州/省/國家 |
郵政編碼 |
|---|
| 温哥華 |
加拿大不列顛哥倫比亞省 |
V6C 3P1 |
澄清答覆(如有必要)：
| 姓 |
名字 |
中間名 |
|---|
| 馬科娃 |
阿尼 |
| 街道地址1 |
街道地址2 |
|---|
| 加連威老街570號 |
套房501 |
| 城市 |
州/省/國家 |
郵政編碼 |
|---|
| 温哥華 |
加拿大不列顛哥倫比亞省 |
V6C 3P1 |
澄清答覆(如有必要)：
| 姓 |
名字 |
中間名 |
|---|
| 波茲南斯基 |
伯納德 |
| 街道地址1 |
街道地址2 |
|---|
| 加連威老街570號 |
套房501 |
| 城市 |
州/省/國家 |
郵政編碼 |
|---|
| 温哥華 |
加拿大不列顛哥倫比亞省 |
V6C 3P1 |
澄清答覆(如有必要)：
4.工業集團
| |
農業 |
|
銀行及金融服務 |
|
| |
商業銀行 |
| |
保險 |
| |
投資 |
| |
投資銀行業務 |
| |
集資投資基金 |
|
|
|
發行人是否已註冊為
下屬的一家投資公司
投資公司
Act of 1940? |
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|
| |
其他銀行及金融服務 |
|
| |
商業服務 |
|
能量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.發行人規模
| 收入範圍 |
或 |
合計淨資產值範圍 |
|---|
| |
無收入 |
|
無合計淨資產值 |
| |
$1 - $1,000,000 |
|
$1 - $5,000,000 |
| |
$1,000,001 - $5,000,000 |
|
$5,000,001 - $25,000,000 |
| |
$5,000,001 - $25,000,000 |
|
$25,000,001 - $50,000,000 |
| |
$25,000,001 - $100,000,000 |
|
$50,000,001 - $100,000,000 |
| |
Over $100,000,000 |
|
Over $100,000,000 |
| X |
拒絕披露 |
|
拒絕披露 |
| |
不適用 |
|
不適用 |
6.要求的聯邦豁免和排除(選擇所有適用的)
|
| |
第504(B)(1)條(不是(I)、(Ii)或(Iii) |
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| |
Rule 504 (b)(1)(i) |
|
| |
Rule 504 (b)(1)(ii) |
|
| |
第504(B)(1)(Iii)條 |
|
| X |
第506(B)條 |
|
| |
規則第506(C)條 |
|
| |
證券法第4(A)(5)條 |
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|
7.提交的類型
| X |
新公告 |
|
首次銷售日期 |
2019-08-15 |
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|
尚未完成的首次銷售 |
| |
修正 |
8.要約的期限
9.所提供證券的類型(選擇所有適用的)
| X |
權益 |
|
集合投資基金權益 |
| |
債款 |
|
共同租户證券 |
| |
收購另一證券的選擇權、認股權證或其他權利 |
|
礦產財產證券 |
| |
在行使選擇權、認股權證或其他取得抵押品的權利時須取得的抵押品 |
X |
其他(描述) |
|
普通股@CDN每股5.85美元。 |
10.業務合併交易
| 此要約是否與企業合併交易(如合併、收購或交換要約)有關？ |
|
|
澄清答覆(如有必要)：
11.最低投資額
12.銷售補償
| 接受者 |
|
| BMO Nesbitt Burns證券有限公司 |
44057 |
|
|
| 無 |
無 |
| 街道地址1 |
街道地址2 |
|---|
| C/O法律部21街樓層 |
1加拿大第一名 |
| 城市 |
州/省/國家 |
郵政編碼/郵政編碼 |
| 多倫多 |
加拿大安大略省 |
M5X 1A1 |
徵集狀態(選擇所有適用項)
選中“所有州”或選中單個州 |
|
所有國家 |
|
|
|
| 接受者 |
|
| 加拿大國家銀行金融公司 |
22698 |
|
|
| 無 |
無 |
| 街道地址1 |
街道地址2 |
|---|
| 東55街65號，8樓 |
| 城市 |
州/省/國家 |
郵政編碼/郵政編碼 |
| 紐約 |
紐約 |
10022 |
徵集狀態(選擇所有適用項)
選中“所有州”或選中單個州 |
|
所有國家 |
|
|
|
| 接受者 |
|
| Desjardins證券國際公司 |
112417 |
|
|
| 無 |
無 |
| 街道地址1 |
街道地址2 |
|---|
| 皮爾街1170號，300套房 |
| 城市 |
州/省/國家 |
郵政編碼/郵政編碼 |
| 蒙特利爾 |
加拿大魁北克 |
H3B 0A9 |
徵集狀態(選擇所有適用項)
選中“所有州”或選中單個州 |
|
所有國家 |
|
|
|
13.發售和銷售金額
| 發行總額 |
$4,005,141
|
美元 |
|
| 銷售總額 |
$4,005,141
|
美元 |
| 剩餘待售總額 |
$0
|
美元 |
|
澄清答覆(如有必要)：
普通股@CDN每股5.85美元。14.投資者
|
選擇是否已或可能將發行中的證券出售給不符合資格的投資者，並輸入已投資於發行的此類非認可投資者的數量。 |
|
|
無論發行中的證券是否已經或可能出售給不符合認可投資者資格的人，請輸入已投資發行的投資者總數： |
|
15.銷售佣金及發行人費用開支
單獨提供銷售佣金和發現者費用的金額(如果有)。如果支出金額未知，請提供預算並選中金額旁邊的複選框。
| 銷售佣金 |
$200,007
|
美元 |
|
| 發現者費用 |
$0
|
美元 |
|
澄清答覆(如有必要)：
銷售總額的5%16.收益的使用
提供已用於或擬用於支付根據上文第3項要求被指定為執行人員、董事或發起人的任何人的發行所得毛收入的金額。如果金額未知，請提供估算並選中金額旁邊的複選框。
澄清答覆(如有必要)：
簽名和提交
請驗證您輸入的信息並查看下面的提交條款，然後簽名並單擊下面的提交以歸檔此通知。
提交條款
| 在提交本通知時，上述每家發行人均為： |
- 通知SEC和/或提交本通知的每個州所描述的
證券的發售，並承諾應書面要求，根據適用的
法律，向受要約人提供信息。*
- 不可撤銷地指定證券交易委員會祕書和證券管理人
或發行人保持其主要
營業地點的國家的其他法律指定官員以及本通知提交的任何州作為其
程序的送達代理，並同意這些人可以代表其接受任何通知、
程序或訴狀的送達，並進一步同意在美國管轄的任何地方針對發行人提出的任何聯邦或州訴訟、行政訴訟或仲裁
可以通過掛號或
認證郵件提供此類服務，如果
訴訟、訴訟或仲裁(A)產生於與本通知主題的
證券發行相關的任何活動，並且(B)成立，根據以下條款直接或間接
：(I)1933年“證券法”，1934年“證券交易法”，1939年“信託公司法”，1940年“投資公司法”，或1940年“投資顧問法”，或任何這些法規下的任何規則或規定，(I)“1933年證券法”，“1934年證券交易法”，“1939年信託公司法”，“1940年投資公司法”，或“投資顧問法”，或(Ii)
發行人保持其主要營業地點的國家的法律或提交本通知的任何國家的法律
。
- 證明，如果發行人要求D規定的發行豁免，發行人沒有因為規則504(B)(3)或規則506(D)中所述的原因之一而喪失依賴規則504或規則506的資格。
|
上述各發行人均已閲讀本通知，知道其內容屬實，並已適當地促使以下簽名的正式授權人員代表其簽署本通知。
對於簽名，鍵入簽名者的姓名或者作為簽名者的簽名所採用或授權的其他字母或字符。
| 發行人 |
簽名 |
簽名者姓名 |
標題 |
日期 |
|---|
| 銀冠金屬公司 |
/s/Anne Yong |
Anne Yong |
首席財務官 |
2019-08-22 |
除非表格顯示當前有效的OMB號碼，否則對此表格中包含的信息集合作出響應的人員不需要作出答覆。
*本承諾不影響1996年“全國證券市場改善法案”(“NSMIA”)第102(A)條的任何限制。[Pub. L. No. 104-290, 110 Stat. 3416 (Oct. 11, 1996)]對國家要求提供信息的能力施加
。因此，如果本表格D的標的證券是NSMIA
出於NSMIA的目的
的“覆蓋證券”，無論是在所有情況下還是由於作為本表格D的標的發售的性質，各國都不能
根據本承諾或其他方式例行要求提供材料，並且只能要求在NSMIA允許的範圍內
在NSMIA保留其反欺詐權限的情況下這樣做。