根據規則424(B)(3)提交

註冊號 333-232820

最終招股説明書

1，963，863股普通股

本 招股説明書涉及林肯公園資本基金、有限責任公司或林肯公園或出售證券持有人提供和出售最多1，963，863股普通股，每股面值0.001美元，iMac Holdings， Inc.，一家特拉華州公司。

出售證券持有人提供的 股普通股已經或可能根據我們與林肯公園簽訂的購買協議(日期為2019年7月15日 )發行。有關該協議的説明，請參閲“林肯公園交易” ；有關林肯公園的其他信息，請參閲“出售證券持有人”。 林肯公園出售股票的價格將由股票的當前市場價格或協商交易確定。

我們 不會根據本招股説明書出售任何證券，也不會從本次發行中出售 證券持有人的股份中獲得任何收益。

出售證券的 持有人可以多種不同的方式和不同的 價格出售本招股説明書中描述的普通股股份。有關出售證券持有人如何出售根據本招股説明書登記的 普通股股份的更多信息，請參閲“分配計劃”。出售證券持有人是1933年修訂的“證券法”第2(A)(11)節 所指的“承銷商”。

我們 將支付股份登記所產生的費用，包括法律和會計費用。參見“分配計劃”。

我們的 普通股在納斯達克資本市場交易，代碼是“iMac”。2019年8月21日，我們在納斯達克資本市場上最後公佈的 普通股銷售價格為每股4.16美元。

對我們證券的投資是高度投機性的，涉及很高的風險，只有 能夠承擔全部投資損失的人才能考慮。參見第12頁開始的“風險因素”。

我們 是美國聯邦證券法定義的“新興增長公司”，因此，我們可以選擇遵守 某些降低的上市公司報告要求。

證券交易委員會或任何其他監管機構都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定 本招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書 日期為2019年8月21日

表 目錄

關於 本招股説明書

您 應該只依賴本招股説明書中包含的信息。我們沒有授權任何人向您提供不同的信息，銷售證券持有人也沒有授權 任何人向您提供不同的信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息，您不應該 依賴它。本招股説明書不是出售要約，也不是在任何不允許要約或招攬的狀態下尋求要約購買證券 的出售證券持有人。截至本招股説明書封面上的日期，本招股説明書中包含的信息是完整和準確的 ，但自該日起信息可能發生了變化。我們負責 更新本招股説明書，以確保包含所有重要信息，並將在法律要求的範圍內更新本招股説明書 。

本 招股説明書包括我們從行業出版物和研究、調查 和第三方進行的研究中獲得的統計數據和其他行業和市場數據。行業出版物和第三方研究、調查和研究通常表明 他們的信息是從相信是可靠的來源獲得的，儘管他們不保證此類信息的準確性或 完整性。雖然我們相信這些行業出版物和第三方研究、調查和研究 是可靠的，但我們沒有獨立核實這些數據，我們也不對信息的準確性做出任何陳述。

除非 另有説明，本招股説明書中有關經濟狀況、我們的行業、我們的市場和我們的競爭地位 的信息基於各種來源，包括來自第三方行業分析師和出版物的信息以及我們自己的 估計和研究。本招股説明書中包含的一些行業和市場數據基於第三方行業出版物。 此信息涉及多個假設、估計和限制。本招股説明書中提及的第三方行業出版物 的來源為：

風險 因素

對我們普通股的 投資涉及到很高的風險。除了本招股説明書中包含的其他信息外， 潛在投資者在投資我們的普通股之前，應仔細考慮以下風險，以及我們截至2018年12月31日的10-K年度報表中“風險因素”標題下列出的那些 ， 由我們截至2019年3月31日的季度10-Q季度報告更新，這些風險通過引用合併在本 招股説明書中。如果實際發生以下任何風險，以及我們目前不知道的其他風險或我們目前認為 不重要的其他風險，我們的業務、經營業績和財務狀況可能會受到重大不利影響。因此， 我們普通股的交易價格可能會下降，你可能會損失你對我們普通股的全部或部分投資。下面討論的 風險以及通過引用合併的文檔中也包括前瞻性陳述，我們的實際結果 可能與這些前瞻性陳述中討論的結果大不相同。參見本招股説明書中的“關於前瞻性 陳述的警示説明”。在評估以下風險時，您還應參考 本招股説明書中包含的其他信息以及通過引用納入本招股説明書的文件，包括財務報表和我們SEC定期報告中的相關 附註，然後決定購買我們的任何普通股。

與我公司業務和行業相關的風險

我們 正處於開發的早期階段，並擁有有限的運營歷史，以此為基礎對我們未來的業績進行評估。

我們 目前的業務是在2015年3月正式組織起來的，我們目前有14家門診醫療診所。因此，我們有 有限的運營歷史，以此為基礎估計我們未來的業績。由於我們缺乏長期的運營歷史， 您沒有可供具有 更多運營歷史的公司的證券購買者使用的類型或數量的信息。我們的增長和擴張戰略正處於實施的早期階段， 不能保證我們能夠實施我們的戰略或我們將在商業上取得成功。我們能否繼續 成為一個日益關注的問題取決於我們的能力：

不能保證我們能夠完成上述任何目標。

此外， 由於我們的規模較小，且限於無經營歷史，我們公司特別容易受到法律、經濟條件、消費者口味、競爭以及其他我們無法控制的意外或事件的 變化的不利影響。對我們來説， 準備和應對這些類型的風險可能比擁有已建立的 業務和運營現金流的公司更難。由於環境不斷變化或無法實施我們的增長和擴張戰略的任何部分 ，我們可能被迫大幅更改計劃的運營。

我們 可能完全無法實施我們的增長和擴張戰略的關鍵要素，這可能會對我們的運營 和財務業績產生不利影響。

如果 我們不能實施我們增長和擴張戰略的一個或多個關鍵要素，包括籌集足夠的資本，僱傭 並留住合格的員工，為我們的醫療診所租賃和開發可接受的場所，以優惠或適當的條款獲得必要的服務 合同，產生足夠的收入以及實現許多其他目標，我們的預期 財務業績可能會受到重大不利影響。即使我們的增長和擴張戰略 的所有關鍵要素都得到成功實施，我們也可能無法實現預期的良好業績、運營和財務業績。

我們 有每年淨虧損的歷史，這可能會持續下去，這可能會對我們的競爭能力和實現 增長和擴張戰略產生負面影響。

iMac 控股公司有每年淨虧損的歷史。截至2019年和2018年6月30日的六個月，我們的淨虧損分別為 4，226，911美元和1，639，816美元。在截至2018年12月31日和2017年12月31日的一年中，我們的淨收入分別為6，701，072美元 和786，025美元，淨虧損分別為3，053，743美元和57，181美元。截至2018年12月31日 年度的淨虧損包括與我們首次公開發行相關的約22.5萬美元的一次性成本。我們的增長和擴張戰略 可能不成功，不能保證我們永遠都會有淨收入。因此，我們的前景必須考慮到 新興公司經常遇到的競爭、風險、費用和困難。我們無法有效地滿足 我們的競爭對手可能會對我們的前景、運營業績和財務狀況產生不利影響。

我們醫療診所的開發和運營將需要比我們在此次發行中籌集的資金更多的資金，我們可能無法 以優惠甚至可接受的條款獲得額外的資金。我們還可能不得不招致額外的債務，這可能 對我們的流動性和運營業績產生不利影響。

我們 成功發展我們的業務並實施我們的增長和擴張戰略的能力在很大程度上取決於 是否有足夠的資本來為運營提供資金。我們的增長和擴張戰略的變化， 醫療診所的收入低於預期，信貸或股票市場中的意外和/或無法控制的事件，我們的流動性變化， 費用增加，以及其他事件可能導致我們尋求額外的債務或股權融資。融資可能無法以有利的 或可接受的條款獲得，或根本無法獲得，我們未能籌集資金可能會對我們的運營和財務狀況產生不利影響。

額外的 股權融資可能導致稀釋我們股東按比例持有的股權。此外，我們可能需要向 後續投資者提供投資條款，例如優先分配和投票權，這些條款優於 我們普通股持有者的權利，這可能會對您的投資價值產生不利影響。

額外的 債務融資(如果可用)可能涉及大量的現金支付義務、契約和財務比率，限制我們 運營和發展業務的能力，並會導致我們產生額外的利息支出和融資成本。因此， 我們的經營業績可能會受到重大不利影響。

我們 擁有控股公司所有權結構，並將依賴運營子公司的分配來履行我們的義務。 適用於我們的子公司或受控公司的合同或法律限制可能會限制他們的付款或分配 。

我們 是一家控股公司，我們的所有運營收入都來自於我們的子公司，並通過子公司持有我們的大部分資產。 這種結構的影響是，我們將依賴於我們子公司的收益，以及這些收益給我們的付款或其他分配 ，以履行我們的義務。法律條款，如那些要求只從盈餘中支付股息的條款， 以及任何未來負債的條款，可能會限制我們的子公司向 我們支付款項或其他分配的能力。我們的子公司還根據 管理服務協議控制和管理某些其他專業服務公司的非專業方面，這些協議可能(儘管目前沒有)包含對專業 服務公司向我們支付服務費的能力的合同限制。這些專業服務公司的資產不包括在我們的綜合資產負債表中 。此外，在我們的任何子公司發生清算、解散或清盤的情況下，該子公司的 債權人(包括貿易債權人)一般有權從該子公司的資產中獲得付款 ，然後才能將這些資產分配給我們。

我們 將產生大量的啟動費用，並且在 每個醫療診所開業後至少六個月之前，我們不希望在任何醫療診所盈利。

我們 將承擔大量費用來實施我們的增長和擴張戰略，包括租賃和開發每個醫療診所的 場所，購買醫療和辦公設備，購買醫療用品和庫存，營銷 和廣告，招聘和招聘員工以及其他費用。我們估計，開設每個 診所至少需要700，000美元，另外還需要300，000美元的運營資本和200，000美元的信用額度，以購買設備併為運營 頭六個月的運營虧損提供資金。如果存在任何延遲、問題或當前未預期的其他 事件，則這些啟動成本可能會增加。儘管根據我們2016年5月在密蘇裏州切斯特菲爾德和2017年8月在密蘇裏州聖彼得斯 以及2017年2月在肯塔基州默裏開設iMac再生中心的經驗，我們預計每個醫療診所在開業約六個月後 將實現盈利，但不能保證任何 診所或我們公司整體將盈利運營。田納西州布倫特伍德的大衞價格中心(David Price Center)於2017年5月開業， 最初在人員配備、建設和營銷啟動方面遭遇了不可預見的延遲。如果我們不能實現盈利並收回 我們的啟動費用和其他累計運營虧損，投資者的投資價值可能會大幅下降 。

我們 可能無法以可接受的條款獲得融資，或者根本無法獲得融資，這可能對我們的運營和成功實施我們的增長和擴張戰略的能力 產生重大不利影響。

我們的 增長和擴張戰略依賴於獲得足夠的融資，包括購買醫療 和辦公設備的一個或多個設備系列，以及用於運營和相關費用的一個或多個信用額度。我們可能無法以可接受的條款或我們的增長和擴張戰略預期的金額獲得融資 。如果無法確保我們的增長和擴張戰略預期的融資額 ，我們可能無法實施我們的增長和擴張戰略的一個或多個部分 。如果我們接受低於預期的融資優惠條款，我們可能會在運營上產生額外的費用和限制 ，並且可能會比預期的流動性和盈利能力更差。如果這兩個事件中的任何一個發生，我們都可能會遭受重大的 負面影響，影響我們實施增長和擴張戰略併成功運營的能力。

我們 計劃負債來實施我們的增長和擴張戰略，因此，在實現我們的財務和運營目標方面可能是無利可圖和不成功的 。

我們 計劃通過債務槓桿為我們的一些啟動和運營成本提供資金，包括一個或多個設備系列和一個 或多個信貸額度。這筆債務可能會對我們的財務業績和以下能力產生不利影響：

我們 將管理但不擁有某些醫療診所，或僱用將在診所治療患者的醫療服務提供商 。

我們的幾個 醫療診所將由專業服務公司獨家所有，以符合國家法律規定 醫療實踐的所有權。反過來，我們將通過合同安排，為這些專業服務公司及其醫療專業人員提供長期的、獨家的管理 服務。所有為患者提供直接醫療 服務的員工都將由專業服務公司聘用。這些管理服務協議保護我們 免於承擔某些責任，並提供結構化的參與，以提供非醫療、綜合管理和行政 服務，以幫助醫療專業人員運營業務。管理服務協議授權我們代表專業服務公司 行事，但未授權專業服務公司代表我們行事或代表我們與第三方簽訂 合同。我們將為診所聘請非醫療提供者人員，並提供全面的 管理和行政服務，幫助專業服務公司運營診所。我們也可以借錢 給專業服務公司，以支付一定的工資和開發費用，儘管我們沒有義務這樣做。這種 安排使我們的財務和運營成功高度依賴於專業服務公司。根據我們的管理 服務協議，我們向專業服務 公司提供專屬的綜合管理和相關行政服務，並收取管理費。由於這種通過合同進行的財務和運營控制，我們的財務報表鞏固了 專業服務公司的財務結果。但是，對於那些 操作，我們將擁有很少的有形資產(如果有的話)。這些特點增加了與我們公司投資相關的風險。

我們的 管理服務協議可能會被終止。

我們與我們的幾家診所簽訂的 管理服務協議可以通過我們與適用的 診所的相互協議終止，也可以由非違約方在另一方未治癒的違約後30天后終止，在任何一方 破產後終止，或者由我們提前90天書面通知診所終止。管理服務協議的終止將導致 從適用的診所終止支付管理費，這可能會對我們的運營 結果和財務狀況產生不利影響。

我們 不控制在我們的任何設施中提供醫療護理。

我們 對我們的任何設施中的醫療護理都沒有直接的控制權。州醫療委員會管理州內醫療護理的許可和提供 。因此，醫生憑自己的能力和經驗獨自負責做出醫療決策 。我們冒着與表現不佳或 不遵守醫學委員會法規的醫生相關聯的風險。當我們負責招聘或配備醫療專業人員時，我們 可能會僱傭一名在醫療協議之外提供護理的專業人員。我們無法對醫療 和託管中心進行控制，這增加了與我們公司投資相關的風險。

州 醫療委員會可以修改醫療服務提供商的許可要求，中級從業者的服務交付監督， 以及醫療服務交付的所有權或位置要求。

我們 對我們的任何設施中的醫療護理都沒有直接的控制權。州醫療委員會管理州內醫療護理的許可和提供 。每個州醫療委員會控制每個醫生所需的許可證級別 以及獲得此類許可證以提供醫療護理的要求。此外，州醫學委員會通常根據醫生所獲得的執照、獲得的學位和繼續教育來確定 醫生所需的醫生監督。 對這些醫生的當前要求在未來可能會發生變化，我們面臨滿足州醫學委員會要求所需的額外費用 的風險。州醫療委員會還可以確定提供服務的地點。 如果州醫療委員會修改交付 某些治療的地點要求，我們將面臨收入或翻新費用損失的風險。同樣，州醫療委員會可以修改各自州內醫療 診所運營的所有權或管理要求。董事會還可能對擁有或管理的醫療 診所的合法設置進行調查或爭議。我們冒着失去所有權或管理控制權的風險，以及我們 擁有或控制的醫療診所的後續費用。

保守和微創治療可能會導致不良的 醫療結果。

在我們的iMac設施中執行服務的醫療 從業者面臨提供患者可能經歷 不良結果的治療的風險。這對於非侵入性和最小侵入性服務都是可能的，包括使用自體治療 ，其中患者自己的細胞用於再生受損組織。在我們的iMac再生中心，微創 治療包括用針或小切口穿刺皮膚，這可能導致感染、出血、疼痛、噁心、 或其他類似結果。非侵入性和保守的物理醫學治療可能會導致軟組織撕裂，挫傷， 心臟疾病，中風和其他身體緊張的情況。治療或潛在的臨牀研究可能 產生更多的患者風險。不良結果可能包括但不限於感覺喪失、慢性疼痛、長期殘疾、 或死亡。我們已獲得醫療事故保險，以防出現不良後果。但是，可能會超出保險限額 ，或者超出承保範圍的責任可能會對企業的財務業績產生不利影響，包括 任何潛在的負面媒體對患者數量的報道。

關於我們在肯塔基州的診所 簽訂的管理服務協議，存在潛在的 利益衝突，並且我們的利益和這些診所的附屬所有者可能會產生分歧。

我們在肯塔基州的 醫療診所由一家專業服務公司擁有，該公司由我們公司的董事和聯合創始人Matthew C.Wallis，DC，我們的首席運營官 和我們公司的聯合創始成員Jason Brame所有，以遵守 州有關醫療實踐所有權的法律。專業服務公司指導向患者提供醫療服務 ，並在診所僱用醫生和註冊護士，我們不這樣做。相反，根據 長期獨家管理服務協議的條款，我們為診所僱用非醫療提供者人員， 提供全面的管理和行政服務，以幫助專業服務公司運營診所。 我們相信我們的管理服務協議的服務費和其他條款在門診醫療 實踐領域是標準的。儘管如此，管理服務協議在發生與診所提供的醫療和非醫療服務相關的問題時 出現利益衝突的可能性，包括我們意識到的護理問題的質量 以及我們代表醫生業務處理的計費和收集事項， 其中我們的利益可能與代表專業服務公司的Wallis博士和Brame博士的利益不同。 在此安排期間沒有發生此類問題。

管理服務協議規定，我們將有權按照代表專業服務公司行事的Wallis博士和Brame博士的指示， 在行醫的情況下，控制醫療診所的日常運營。 我們在該方向上的利益可能與Wallis博士和Brame博士的利益不符，要求他們迴避我們與此類事項相關的決定，甚至不再參與我們公司的進一步事務。

我們 遵守有關涉及潛在衝突的交易(包括商業機會和管理服務協議) 的適用州法律。適用的州公司法要求，涉及我們公司和任何董事 或高管(或與他們有關聯的其他實體)的所有交易都必須得到我們董事會無私獨立成員的多數 的充分披露和批准，並得到我們大多數股東的批准，或者確定 合同或交易對我們本質上是公平的。更具體地説，我們的政策是任何關聯方交易 (即涉及我們公司的董事、高級人員或附屬公司的交易)均由董事會中任職的無私 獨立董事的大多數批准。

在 此次發行之前，Wallis博士和Brame博士實益擁有我們已發行普通股的約29.4%和9.4%。 Wallis博士於2000年8月在肯塔基州帕杜卡創立了我們最初的iMac醫療診所，並於2015年3月與我們的首席執行官 首席執行官傑弗裏·S·歐文(Jeffrey S.Ervin)一起成立了我們目前的公司。Wallis博士與Ervin先生合作，將在很大程度上負責 選擇我們採取的業務方向、我們未來開設的醫療診所以及我們可能提供的服務。管理 服務協議可能會給Wallis博士和Brame博士帶來利益衝突。

因任何原因失去Jeffrey S.Ervin或Matthew C.Wallis，DC的服務將對我們的業務 運營和前景產生重大不利影響。

我們 的財務成功在很大程度上取決於我們的首席執行官Jeffrey S.Ervin和 我們的首席運營官馬修·C·沃利斯(Matthew C.Wallis)的努力。Ervin先生對我們的iMac Regeneration Centers的推出有着獨特的知識，Wallis博士擁有廣泛的商業聯繫，很難被取代。我們尚未與Ervin先生或Wallis博士簽訂僱傭安排 ，不能保證Ervin先生或Wallis博士將繼續 為我們提供服務。如果我們不能及時吸引到合格的繼任者，任一位高管的自願或非自願離職都可能對 我們的業務運營產生重大不利影響。我們是關於Ervin先生和Wallis博士各自生命的100萬美元關鍵人物人壽保險的受益人 。

我們 可能無法獲得經營我們的醫療診所需的營業執照和任何其他許可證，或無法獲得必要的工程、 建築、佔用和其他許可來開發診所的場所，這將對我們的增長和擴張戰略產生重大不利影響 。

如果 我們無法獲得經營我們醫療診所需的營業執照或任何其他許可證的批准， 可能會對我們的增長和擴張戰略產生重大影響，並可能導致未能實施我們的增長和擴張戰略。 未能從適用的政府當局獲得必要的工程、建築、佔用和其他許可， 開發我們醫療診所的場所也可能對我們的增長和擴張戰略產生重大不利影響，並可能導致 未能實施我們的增長和擴張戰略。

我們 可能會在我們的主要服務領域面臨來自其他提供商的激烈競爭，以及來自新競爭對手的更激烈的競爭， 這可能會阻礙我們獲得和留住客户的能力。

我們 將與其他更成熟的公司競爭，使用各種治療 我們的服務旨在治療的疾病，包括骨科醫生、疼痛管理診所、醫院系統和門診手術 提供關節重建和相關手術的中心。這些公司可能比我們有更好的資本化和更成熟的 名稱認知度。如果其他提供商進入我們的主要服務領域，我們未來可能會面臨額外的競爭。 來自現有提供商和未來可能開始與我們競爭的提供商的競爭可能會對 我們的運營和財務績效產生重大不利影響。

另外 我們公司提供的服務比較新，比較獨特。我們不能確定我們的服務將獲得或維持 市場認可，也不能確定伊利諾伊州、肯塔基州、密蘇裏州和田納西州地區有足夠數量的患者將利用我們的服務 。我們將與替代治療方法競爭，包括目前存在的以及 未來可能發展的方法。因此，我們的增長和擴張戰略帶有許多未知因素，使我們和我們的投資者 面臨高度的不確定性和風險。

我們 在一個充滿技術變革風險的動態市場中競爭。

醫療、理療和脊椎按摩服務的 市場的特點是頻繁的技術開發和創新， 新產品和服務的推出，以及不斷髮展的行業標準。這些產品和服務的動態特性 要求我們有效地使用領先的新技術，發展我們的專業知識和聲譽，增強我們現有的服務 產品，並繼續提高我們服務的有效性、可行性和一致性。無法保證 我們將成功地快速、經濟高效地充分響應這些和其他此類發展。

我們 的成功將在很大程度上取決於總體經濟狀況和消費者對我們主要服務領域的接受程度。

我們目前的 主要服務區位於伊利諾伊州、肯塔基州、密蘇裏州和田納西州的某些地理區域。 我們的運營和盈利能力可能會受到當地經濟低迷、當地消費者對我們的醫療保健方法的接受程度的變化 、可自由支配購買力以及這些地區內其他無法預見或意外的變化的不利影響。

一般經濟狀況的下降可能會對消費者行為和支出產生不利影響，包括選擇性 醫療程序的負擔能力，因此可能會對我們的收入和運營業績產生不利影響。

國家可能會經歷經濟下滑或總體經濟狀況下降。我們無法預測下一次經濟低迷的時間和 嚴重程度。一般經濟狀況的任何下降都可能導致消費者和商業支出的減少，特別是在選擇性醫療程序上的支出，這可能會對我們的收入和運營業績產生負面影響。

我們 需要遵守大量政府法律法規，這些法律法規可能會發生變化，增加成本，並對 我們的財務表現和運營產生不利影響。

醫療 和脊椎按摩服務提供商受廣泛的聯邦、州和地方監管，包括但不限於 美國食品和藥物管理局、聯邦醫療保險和醫療補助服務中心和其他政府實體的監管。 我們受這些實體以及其他各種法律法規的監管。遵守這些法律和 法規可能需要大量資本支出。此類法規可能會不時更改，或採用新的法規 ，這可能會導致額外的或意外的合規性成本。

更改 國民健康保險政策和傳統醫療的第三方保險承運人費用表可能會減少 患者收入，並對我們的財務業績和運營產生不利影響。

政治、 經濟和監管影響使醫療和脊椎按摩服務提供商、健康保險提供商和美國醫療保健行業的其他 參與者面臨潛在的根本性變化。目前正在討論全國性 健康保險政策的潛在變化。我們無法預測採用任何聯邦或州醫療 改革或私營部門保險改革可能對我們的業務產生什麼影響。

我們 從患者的私人醫療保險提供商以及Medicare和Medicaid接受我們向患者提供的服務的付款。 如果第三方付款人更改預期費用計劃(此類付款人為我們提供的服務支付的金額)，我們 可能會遇到收入損失，這可能會對財務業績產生不利影響。

在 目前，大多數私人醫療保險提供者不包括我們醫療 診所提供的再生醫療。然而，我們的醫療診所提供的傳統物理治療，如理療，脊椎按摩服務和醫療評估，都是由大多數醫療保險提供者提供的。Medicare和Medicaid採取與私營保險公司相同的立場 ，為患者報銷傳統物理醫療，但不報銷再生醫療。 如果私營醫療保險提供商和Medicare和Medicaid開始涵蓋再生醫療，那麼鑑於他們收緊的費用計劃，我們將在每次治療基礎上獲得的收入 可能會下降。此外，這樣的變化可能會 導致競爭加劇，因為更多的醫療保健提供商開始提供我們的定製服務。

我們 可能會受到與iMac再生中心品牌名稱相關的更改的不利影響。

我們 是一家控股公司，我們的醫療診所由獨立的子公司組成。我們的子公司目前在伊利諾伊州、肯塔基州、密蘇裏州和田納西州運營 。由於這種實體結構，任何一個地點對品牌、聲譽、 財務業績或iMac再生中心品牌的其他方面的任何不利變化都可能對整個公司的運營 和財務業績產生不利影響。

我們 將在很大程度上依賴我們的關鍵人員以及體育明星代言人的努力。

我們 的成功在很大程度上取決於我們的官員和關鍵員工的努力和能力，包括內科 和脊椎推拿醫生和其他從業者，以及我們的體育名人代言人。這些人中任何 的服務損失或減少，或體育明星代言人的任何不利變化，都可能對我們和我們的 業務、運營和財務表現產生重大不利影響。

我們 的成功還將取決於我們識別、吸引、聘用、培訓和激勵高技能管理人員、醫療 醫生、脊椎按摩師、持有執照的物理治療師和其他從業者的能力。未能吸引和留住關鍵人員 可能對我們的業務、前景、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。此外，關鍵人員的質量、 理念和業績可能會對我們的運營和業績產生不利影響。

我們 可能會招致保險未涵蓋的損失。

我們 針對我們公司的專業責任、一般商業責任和其他潛在損失維護保險政策。 在我們的診所進行的所有再生、醫療、理療和脊椎按摩治療都由我們的醫療事故保險承保；但是，在我們的醫療事故發生時允許支付的金額是有上限的。 醫療保健提供商的不良患者結果可能會導致法律行動和/或和解超出我們的醫療事故保險範圍。 再生醫學約佔我們患者就診的5%，佔我們收入的31%。再生 醫學的未來創新可能需要政府監管機構對此類創新進行審查或批准。在與監管機構合作進行的正式研究期間 ，我們可能需要獲得新的保險單，並且不能保證保險 保險單承保人將為此類研究活動提供覆蓋範圍。如果發生未投保損失或超出投保限額的損失 ，我們的財務業績和運營可能遭受重大不利影響。

我們 易受醫療保險和醫療補助服務中心(“CMS”)、 健康保險提供商和美國國税局調查或審計相關風險的影響。

我們 可能會接受CMS或任何支付我們為患者提供的服務的健康保險提供商的審計。任何此類審計都可能導致 返還款項，這將減少我們的收入，並對我們的財務業績產生不利影響。我們的聯邦納税申報表 可能由美國國税局審計，而我們的州納税申報表可能由適用的州政府部門審計。任何這樣的審計 都可能導致對我們的一些扣除提出質疑和不允許，或者增加我們的應税收入。對於某些税目的扣除性或我們在納税申報表上採取的立場， 不能作出任何保證。此外，審計 或審計引起的任何訴訟可能會意外增加我們的費用，並對財務業績 和運營產生不利影響。

食品藥品監督管理局正在積極追查再生藥物治療行業的不良行為者，我們可以被納入任何廣泛的調查 。

美國食品藥品監督管理局正在積極追查再生藥物治療行業的不良行為。由於我們提供 再生藥物治療，我們可能會受到FDA或州醫學委員會關於 我們治療的營銷和醫療交付的廣泛調查。2017年11月，我們聘請了一個醫學諮詢組，就該領域的當前 方案向我們提供建議，並組織一次臨牀試驗，以便與FDA一起研究新藥申請，同時根據21號法案第3033條要求 進行自願再生醫學高級治療(Rmat)指定^ST世紀療法 法案。我們還沒有啟動與FDA的對話，也不能保證我們能夠與FDA或 FDA將批准我們進行rmat指定。

如果我們的患者數據(特別是個人識別數據) 受到網絡攻擊或被未經授權的人以其他方式訪問，則我們的 聲譽和與患者的關係將受到損害。

我們 維護患者的個人數據，包括他們的姓名和其他信息。關於個人識別 數據，我們依靠許可加密和身份驗證技術來保護此類信息。我們還採取措施保護 ，防止未經授權侵入我們患者的數據。儘管採取了這些措施，但我們可能會經歷網絡攻擊或其他未經授權的對我們患者數據的入侵，儘管到目前為止我們還沒有 經歷過。我們的安全措施也可能由於員工錯誤、瀆職、系統錯誤或漏洞或其他原因而被違反 。如果我們的安全 措施被破壞，或者我們的服務受到攻擊，損害或拒絕患者訪問我們的服務的能力， 當前和潛在的患者可能會變得不願意向我們提供必要的信息，使他們成為我們的服務的用户 ，或者可能會減少或停止使用我們的服務。此外，我們可能會因為這樣的違約而面臨法律索賠。與任何 數據泄露相關的成本可能是重大的，並且超過我們針對數據泄露風險維護的保險限制。由於這些 原因，如果發生對我們患者數據的未經授權的入侵，我們的業務可能會受到不利影響。對運營規則的更改 可能會增加我們的運營費用，並對我們的業務和運營結果產生不利影響。

我們的 審計師發現我們對財務報告的內部控制存在重大缺陷。

在 與我們截至2018年12月31日和2017年12月31日的合併財務報表審計相關的情況下，我們獨立的 註冊公共會計師事務所發現了我們對財務報告的內部控制存在重大缺陷。“重大的 弱點”是財務報告的內部控制方面的缺陷或缺陷的組合，因此 我們的年度或中期合併財務報表的重大錯誤陳述不會被及時預防或檢測到 的合理可能性。重大弱點涉及缺乏內部會計人員， 有能力正確處理複雜的交易，以及會計與其他職能之間缺乏職責分離。

我們 聘請了一家諮詢公司，就與美國普遍接受的會計原則相關的技術問題向我們提供建議， 維護我們的會計賬簿和記錄以及編制我們的合併財務報表。雖然我們 意識到沒有專門的會計人員所帶來的風險，但我們也處於業務發展的早期 。我們預計將通過專職人員擴展我們的會計職能，並改善我們的內部會計程序 和職責分離，當我們能夠用額外的資本資源來吸收這種擴展和改進的成本時。在 期間，管理層將繼續觀察和評估我們的內部會計職能，並在需要時進行必要的改進 。如果我們的補救措施不足以解決重大弱點，或者如果發現或未來發生其他重大 財務報告內部控制方面的弱點或重大缺陷， 我們的合併財務報表可能包含重大錯誤陳述，我們可能被要求重新陳述我們的財務業績。 此外，如果我們無法成功補救這一重大弱點，如果我們無法及時準確地編制 財務報表，我們的股價可能會受到不利影響，我們可能無法保持與適用股票的符合性

我們 是一家“新興成長型公司”，我們選擇延遲採用適用於上市公司的新會計準則或修訂的會計準則 可能會導致我們的合併財務報表無法與其他一些上市公司進行比較。 由於適用於新興成長型公司的這一披露要求以及其他降低的披露要求，我們的普通股對投資者的吸引力可能會降低 。

由於 是一家上一財年收入低於10.7億美元的公開報告公司，根據“就業法案”，我們符合“新興 增長公司”的資格。新興成長型公司可能會利用規定的降低報告要求 ，這些要求在其他情況下一般適用於上市公司。特別是，作為一家新興的成長型公司，我們：

我們 打算利用所有這些減少的報告要求和豁免，包括根據“工作法案”第107節採用新的或修訂的財務會計準則的較長階段 。我們選擇使用分階段 期間，可能會使我們的綜合財務報表難以與非新興增長公司和其他 新興增長公司的財務報表進行比較，這些公司已根據“就業法”第107節的規定選擇退出逐步納入期間。

由於根據SEC規則，我們也符合 “較小報告公司”的資格，因此我們已經可以獲得這些減少的報告要求和豁免中的某些 。例如，較小的報告公司不需要獲得 關於管理層對財務報告的內部控制的評估的審計師認證和報告，不需要 提供薪酬討論和分析，不需要提供按績效支付的圖表或CEO薪酬比率披露 ，並且只能提交兩年的經審計的財務報表和相關的MD&A披露。

根據 “就業法案”，我們可以利用上述降低的報告要求和豁免，最多五年 在我們根據證券法宣佈生效的註冊聲明首次出售普通股後，或 更早的時間，我們不再符合新興成長型公司的定義。就此而言，“就業法案”規定，如果我們的年收入超過10.7億美元，非附屬公司持有的普通股市值超過7億美元，或在三年內發行本金超過10億美元的 不可轉換債務，我們 將不再是“新興增長公司”。然而，根據美國證券交易委員會的現行規則，只要我們有公開上市()，我們將繼續符合“較小的 報告公司”的資格。即(非附屬公司持有的普通股市值) 截至我們最近完成的第二財季的最後一個營業日，市值不到2.5億美元。

我們 無法預測投資者是否會因為我們對這些豁免的依賴而發現我們的普通股吸引力下降。如果投資者 發現我們的普通股由於我們的選擇而變得不那麼有吸引力，我們可能很難籌集到我們在這次發行中尋求的所有收益 。

與我們普通股所有權和本次發行相關的風險

我們的 股票價格可能會波動，你的投資可能會貶值。

以下我們普通股的 市價可能會由於許多因素而大幅波動，其中一些因素是我們 無法控制的。這些波動可能導致您損失對我們普通股和/或權證的全部或部分投資價值。 可能導致我們普通股市場價格波動的因素包括：

在 此外，股票市場總體上經歷了重大的價格和成交量波動，這些波動往往與個別公司的經營業績無關 或不成比例。這些廣泛的市場因素可能會嚴重損害我們普通股的市場 價格，而不管我們的經營業績如何。過去，隨着公司證券市場價格 的波動週期過後，證券集體訴訟經常被提起。針對 我們的集體訴訟可能會導致重大責任，無論結果如何，都可能導致鉅額成本以及我們管理層的注意力和資源的轉移 。

如果 證券或行業分析師不發表或停止發表關於我們、我們的業務或我們的市場的研究或報告，或者 如果他們對我們的股票提出了不利的建議，或者如果我們的實際結果與我們的指導有很大不同， 我們的股票價格和交易量可能會下降。

我們普通股的 交易市場將受到行業或證券分析師可能發表的有關我們、我們的業務、我們的市場或我們的競爭對手的研究和報告 的影響。如果任何可能覆蓋我們的分析師對 我們的股票的建議發生不利變化，或對我們的競爭對手提供更有利的相對建議，我們的股價可能會下跌。 如果任何可能覆蓋我們的分析師停止對我們公司的報道或未能定期發佈關於我們的報告，我們可能會失去 在金融市場的可見性，進而可能導致我們的股價或交易量下降。

此外，在 中，我們可能會不時在我們的收益發布、收益 電話會議或其他有關我們未來業績的報告中發佈收益指導或其他前瞻性陳述，這些報告代表我們管理層截至發佈之日 的估計。我們提供的任何未來指導的部分或全部假設可能無法實現或可能與實際未來結果有顯著差異 。任何未能滿足指導或分析師預期的情況都可能對我們股票的交易價格或成交量產生重大不利影響 。

我們的特許文件中的反收購條款 可能會阻礙、延遲或阻止我們公司控制權的改變，並可能影響我們普通股的交易 價格。

我們的 公司文件和特拉華州通用公司法包含的條款可能使我們的董事會能夠抵制 控制權的變更，即使您和其他股東認為控制權的變更是有利的。 這些條款：

在 另外，特拉華州法律禁止大股東，特別是那些擁有我們15%或更多的已發行有表決權股票的股東， 除非在某些情況下，否則不得與我們合併或合併。這些條款和特拉華州法律下的其他條款 可能會阻礙、延遲或阻止涉及我們公司控制權變更的交易。這些條款還可能阻礙 代理競爭，使您和其他股東更難選出您選擇的董事，並使我們採取 您希望採取的其他公司行動。

我們 有5，000，000股授權未發行的優先股，我們的董事會有能力指定此優先股的權利和偏好 而無需您的投票。

我們的 公司註冊證書授權我們的董事會發行“空白支票”優先股，並確定這些股份的 權利、偏好、特權和限制，包括投票權，而無需進一步的股東批准。 普通股持有人的權利將受到未來可能發行的任何優先 股票持有人的權利的制約，並可能受到其不利影響。如前面的風險因素所示，在沒有 股東批准的情況下發行優先股的能力可能會使第三方更難獲得我們公司的多數有表決權股票 ，從而阻礙、延遲或防止我們公司控制權的改變。我們目前沒有已發行的 股優先股，或計劃在未來發行任何這類股票。

我們現有的高管和董事對我們普通股所有權的集中 可能會限制新投資者影響 重要的公司決策。

我們的首席執行官Jeffrey S.Ervin、我們的首席運營官Matthew C.Wallis、我們的首席運營官以及我們的其他高管和 董事實益擁有我們約33.4%的已發行普通股。這些人共同行動， 將能夠影響所有需要股東批准的事項，包括董事的選舉和罷免以及任何合併 或其他重要的公司交易。這組股東的利益可能與我們的利益或 其他股東的利益不一致。

我們 預計在可預見的未來不會對我們的普通股支付任何股息。

我們 目前預計將保留未來的所有收益(如果有)，用於未來的運營、擴張和債務償還，目前 沒有計劃在可預見的未來向我們普通股的持有者支付任何現金股息。未來宣佈和支付股息的任何決定 將由我們的董事會自行決定，並將取決於我們的運營業績、 財務狀況、現金要求、合同限制以及董事會可能認為相關的其他因素。 此外，我們必須遵守我們信貸協議中的契諾才能支付現金股息，而我們支付股息的能力一般可能會受到任何現有和未來尚未履行的契諾的進一步限制因此，您可能無法從我們的普通股投資中獲得任何回報，除非您以高於您支付的價格 的價格出售我們的普通股。

根據購買協議，我們 可能會以您 可能不同意的方式或可能不會產生回報的方式，將我們的股份出售給林肯公園所得收益進行投資或支出。

我們的 管理層將有相當大的酌情權根據購買協議將我們普通股銷售所得淨額應用到 林肯公園，作為投資決策的一部分，您將沒有機會評估 收益是否被適當使用。淨收益可能用於投資，以期為 我們的股東帶來長期利益，這可能不會增加我們的運營業績或市場價值。在使用淨收益之前， 可能會將它們放在不會產生重大收益或可能會損失價值的投資中。

向林肯公園出售或發行我們的普通股可能會導致稀釋，而 林肯公園收購的普通股的出售，或認為可能發生這種出售，可能會導致我們的普通股價格下跌。

在2019年7月15日 ，我們與林肯公園簽訂了購買協議，根據該協議，林肯公園承諾購買高達10，000，000美元的我們的普通股 。根據購買協議 可能發行的我們普通股的剩餘股份可由我們隨時酌情出售給林肯公園，從滿足購買協議中規定的某些條件 開始的36個月內開始，包括證券交易委員會已宣佈包括本招股説明書的註冊聲明 生效。根據購買協議 ，我們可能出售給林肯公園的股份的購買價格將根據我們普通股的價格波動。根據當時的市場流動性，出售這些股票可能會導致 我們普通股的交易價格下跌。

我們 一般有權控制我們未來向林肯公園出售股份的時間和金額。我們對林肯公園的額外銷售 普通股(如果有的話)將取決於市場狀況和其他由我們決定的因素。我們可能 最終決定將根據購買協議可供我們出售的全部、部分或全部額外普通股 出售給林肯公園。如果我們確實向林肯公園出售股份，在林肯公園收購 股份後，林肯公園可以隨時或不時自行決定轉售所有、部分或不出售這些股份。因此， 我們對林肯公園的銷售可能會對我們普通股的其他持有者的利益造成實質性的稀釋。此外， 將我們的大量普通股出售給林肯公園，或對這種銷售的預期，可能會使 我們未來更難一次以我們可能希望實現銷售的價格出售股權或股權相關證券。

我們 可能需要額外的資金來維持我們的運營，沒有它，我們可能無法繼續運營。

截至2019年3月31日 ，我們的營運資本赤字為2，370，554美元，截至2019年3月31日的三個月 的運營虧損為1，344，625美元。我們將需要額外的資金在未來繼續我們的業務。

我們 可以指示林肯公園根據我們的購買協議在36個月內購買價值高達10，000，000美元的我們的普通股，金額一般高達50，000股我們的普通股，可以增加到多達100，000股 我們的普通股 ，具體取決於我們的普通股在出售時的市場價格，並且在任何這樣的工作日，每次購買的最高限額為1，000，000美元 。假設收購價格為每股3.45美元(普通股在2019年7月24日的收盤價 )，林肯公園購買了1，843，851股購買股份，我們的總收益約為 美元6，361，286美元。

我們依賴林肯公園作為資金來源的 程度將取決於許多因素，包括我們普通股的當前市場 價格以及我們能夠從其他來源獲得營運資金的程度。如果從林肯公園獲得足夠的資金 被證明不可用或過於稀釋，我們將需要獲得另一個資金來源，以 滿足我們的週轉資金需求。即使我們將購買協議項下的10，000，000美元全部出售給林肯公園， 我們可能仍然需要額外的資本來全面實施我們的業務、運營和發展計劃。如果我們維持所需的融資 我們的週轉資金需要在我們需要時不可用或昂貴得令人望而卻步，其後果可能是對我們的業務、經營業績、財務狀況和前景產生重大不利影響 。

警示 關於前瞻性陳述的説明

本 招股説明書和通過引用併入本文的文件包含符合“1995年私人 證券訴訟改革法”含義的前瞻性陳述，涉及重大風險和不確定因素。前瞻性陳述 主要包含在標題為“業務”、“風險因素”和“管理層 財務狀況和運營結果的討論和分析”的章節中，通過引用納入了我們最近提交給SEC的 10-K年度報告和10-Q季度報告，但也包含在本招股説明書中。 在某些情況下，您可以通過“可能”、“將”、{br“應該”、“期望”、“打算”、“計劃”、“ ”目標、“目標”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“ ”項目、“潛力”、“繼續”、“正在進行”、“目標”、“尋求” 或這些術語的否定，或用於識別有關未來的陳述的其他類似術語。本招股説明書中包含或合併的前瞻性 陳述包括但不限於有關以下內容的陳述：

我們 提醒您，上述列表可能不包含本招股説明書中的所有前瞻性陳述。

這些 陳述涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他因素，這些因素可能導致我們的實際結果、活動水平、 表現或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的信息存在實質性差異。 儘管我們相信本招股説明書中包含的每一份前瞻性陳述都有合理的依據，但我們提醒 您，這些陳述基於我們目前已知的事實和因素以及我們對未來的預期， 我們無法確定這些事實和因素的組合。

您 應參閲本招股説明書的“風險因素”部分，以及在我們最近的10-K年度報告和 我們的10-Q季度報告中，討論可能導致我們的實際結果與我們的前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同的重要因素 。因此，在這些因素中，我們不能向您保證本招股説明書或我們的SEC定期報告中的 前瞻性陳述將被證明是準確的。此外，如果我們的前瞻性 陳述被證明是不準確的，這種不準確可能是實質性的。鑑於這些前瞻性 陳述中存在重大不確定性，您不應將這些陳述視為我們或任何其他人對我們將在任何特定時間框架內實現 我們的目標和計劃的陳述或保證，或根本不將這些陳述視為我們的陳述或保證。我們不承擔公開更新任何前瞻性 陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非美國聯邦證券 法律要求。

您 應完整閲讀本招股説明書以及本招股説明書中引用的文件，並理解 我們未來的實際結果可能與我們的預期有實質性差異。我們通過這些警告性陳述來限定我們所有的前瞻性陳述 。

使用 個收益

本 招股説明書涉及林肯公園不時提供和出售的我們普通股的股份。在此次發行中，我們將不會收到 林肯公園出售普通股的任何收益。在本招股説明書日期之後，我們根據購買協議 向林肯公園進行的任何銷售可能會收到購買協議項下的總計高達10，000，000美元 總收益。我們估計，我們根據購買協議 將普通股出售給林肯公園的淨收益將在大約36個月內高達9965，000美元，假設我們出售全部 普通股，我們有權但沒有義務根據該協議向林肯公園出售，以及其他估計的 費用和支出。有關更多信息，請參閲本招股説明書其他部分的“分銷計劃”。

我們 計劃將根據 購買協議將普通股銷售給林肯公園所獲得的淨收入的很大一部分用於資助開發或收購更多門診醫療診所的成本，這是我們增長和擴張戰略的一部分 。我們目前沒有任何此類收購的承諾或協議。

我們 還計劃將淨收益的一部分用作週轉資金儲備。其他一般公司用途包括需要支付持續研究和產品開發費用、工資、專業費用、公開報告費用、 辦公室相關費用和其他公司費用(包括利息和管理費用)的金額 。

市場 普通股價格及相關股東事項

市場 信息

自2019年2月13日我們 完成首次公開發行以來，我們的 普通股在納斯達克資本市場以“iMac”的代碼上市。下表列出了所示期間納斯達克資本市場上我們普通股的最高收盤價和最低收盤價 。

截至2019年7月24日 ，我們共有8，346，797股普通股流通股，由40名有記錄的股東持有。我們沒有 任何流通股優先股。

分紅

到目前為止，我們的普通股還沒有宣佈或支付 現金股息。沒有限制我們支付 普通股股息的能力。未來支付現金股息(如果有)將取決於我們公司的收入和收益， 如果有，資本要求和一般財務狀況。任何股息的支付由我們的董事會 酌情決定。我們董事會目前的意圖是保留所有收益(如果有)用於我們的業務運營 ，因此，董事會預計在可預見的未來不會支付任何現金股息。

林肯公園交易

2019年7月15日 ，我們與林肯公園簽訂了購買協議和註冊權協議。根據購買協議的 條款，林肯公園同意在購買協議期限內不時向我們購買高達10，000，000美元的我們的普通股(受 某些限制的限制)。根據註冊權 協議的條款，我們已向SEC提交了包括本招股説明書的註冊聲明，以根據 證券法註冊轉售已根據購買協議向林肯公園發行或可能發行的股份。

我們 無權根據購買協議開始向林肯公園銷售任何產品，直到滿足 購買協議中規定的某些條件(所有這些條件都不在林肯公園的控制範圍內)，包括SEC宣佈有效的本招股説明書的註冊 聲明。此後，我們可以在任何一個工作日隨時並在 自行決定的情況下，指示林肯公園購買我們的普通股，金額最多為50，000股 股，根據 出售時我們的普通股的市場價格，可能會增加到最多100，000股，並受林肯公園每次購買的最高承諾為1，000，000美元，我們在本招股説明書 中將其稱為“定期購買”。此外，根據我們的酌情權，林肯公園承諾在某些情況下購買其他“加速 金額”和/或“額外加速金額”。常規購買中出售的每股 的購買價格將基於根據購買協議計算的緊接銷售時間之前的我們普通股的市場價格 。林肯公園不得轉讓或轉讓其在購買協議下的權利和義務。

在 簽訂購買協議的考慮中，我們之前向林肯公園發行了60，006股普通股作為 承諾費，並將在林肯公園購買10，000，000美元的總承諾時(由我們自行決定)再發行最多60，006股承諾股份，按比例不再支付額外的代價。 如果林肯公園購買了10，000，000美元的總承諾(由我們自行決定)。例如，如果我們自行決定 要求林肯公園購買我們的普通股50，000美元，那麼我們將額外發行300股承諾股票，即 乘以50，000美元(我們選擇出售的金額)乘以10，000，000美元(我們根據購買協議 可以出售林肯公園的總金額)乘以60，006(額外承諾股份的總數)。額外承諾 股份將僅在我們酌情選擇向林肯公園出售普通股時根據此公式發行。

根據納斯達克資本市場的適用規則 ，在任何情況下，我們不得根據購買協議向林肯公園發行或出售超過交易所上限的普通股 股(即1，669，359股，或緊接購買協議執行前我們普通股已發行股份的19.99% )，除非(I)我們獲得股東批准發行超過交易所上限的普通股 股份，或(Ii)我們的所有適用銷售的平均價格這樣，根據 購買協議向林肯公園發行和銷售我們的普通股將不受適用的納斯達克規則的交易所上限限制。無論如何，購買 協議明確規定，如果 發行或出售將違反任何適用的納斯達克規則，我們不得根據購買協議發行或出售我們的任何普通股。

購買協議還禁止我們指示林肯公園購買普通股的任何股份，如果這些股份在 與林肯公園及其附屬公司實益擁有的所有其他普通股合計時，將導致林肯公園的 超過實益所有權上限。

根據購買協議購買 股

根據 購買協議，我們可以指示林肯公園在 任何工作日的常規購買中購買最多50，000股我們的普通股，但(I)常規購買可以增加到最多75，000股，前提是我們的普通股在購買日的收盤價 不低於6.00美元(根據任何重組、資本重組、 非現金股利、股票分割、反向股票分割或購買協議中規定的其他類似交易進行調整)和(前提是我們普通股的收盤價在購買日不低於7.50美元(根據任何重組、資本重組、非現金股利、股票拆分、 反向股票拆分或購買協議中規定的其他類似交易進行調整)。在每種情況下，林肯公園在任何一次常規購買中的最大 承諾不得超過1，000，000美元。如果發生重組、資本重組、非現金股利、股票拆分或其他類似交易，定期購買股份限額將按比例 進行調整；規定 ，如果在實施該完全比例調整後，調整後的常規購買份額限制將阻止我們 要求林肯公園在任何一次 常規購買中以等於或大於150，000美元的總購買價格購買普通股，則常規購買份額限制將不會完全調整，而是將按照購買協議中的規定調整該常規購買的常規購買份額限制 ，以便在實施該調整後， 常規購買份額限制

每一次此類定期購買的每股 購買價格將等於以下較低的價格：

在 除上述定期購買外，我們還可以指示林肯公園，在我們已正確提交 提交定期購買通知的任何工作日，指示林肯公園購買我們 隨後被允許包含在單個常規購買通知中的最大數量的我們的普通股，並且我們的普通股在這樣的業務 日的收盤價不低於每股1.00美元(受任何重組、資本重組、非現金股利、股票分割、 反向調整的影響購買額外數量的 普通股，我們稱之為加速購買，不超過以下較小的金額：

每一次此類加速購買的每股 購買價格將等於以下較低的價格：

我們 也可以在東部時間下午1：00之前指示林肯公園，在該工作日的加速購買已經完成 並且根據購買協議購買的所有股份(以及相應的常規購買)已在該工作日的該時間之前按照購買協議正確交付給林肯公園，並且我們的普通股在緊接該工作日之前的營業日的收盤價 不低於每股1.00美元(主體 股票拆分、反向股票拆分或其他類似交易 (如採購協議中所規定)，購買額外數量的我們的普通股，我們稱之為額外的 加速購買，最多為以下較小者：

我們 可以全權酌情在東部時間 時間下午1：00之前，在一個加速購買日向林肯公園提交多個額外的加速購買通知，前提是所有先前的加速購買和額外的加速購買 (包括當天早些時候發生的那些)已經完成，並且根據購買協議要購買的所有股份 (以及相應的常規購買)已經按照購買協議正確交付到林肯公園。

每一次此類額外加速購買的每股 購買價將等於以下較低者：

在 定期購買、加速購買和額外加速購買的情況下，對於用於計算收購價格的工作日內發生的任何重組、資本重組、非現金股利、股票拆分、反向股票拆分或其他類似的 交易，每股收購價格將公平調整 。

其他 如上所述，在購買協議下沒有交易量要求或限制，我們將控制 向林肯公園出售普通股的時間和金額。

默認事件

採購協議下的違約事件 包括：

Lincoln Park無權在上述任何違約事件發生時終止購買協議。在 違約事件期間，所有這些都不在林肯公園的控制範圍內，我們不能指示林肯公園根據購買協議購買我們普通股的任何股份 。

我們的 終止權利

我們 有無條件的權利，在任何時間，出於任何原因，不向我們支付任何費用或責任，向Lincoln Park發出通知，終止購買協議。在由我們或針對我們的破產程序中，購買協議將 自動終止，而無需任何一方採取行動。

林肯公園沒有 賣空或套期保值

Lincoln Park已同意，在購買協議終止之前的任何時間，其及其任何附屬公司均不得對我們的 普通股進行任何直接或間接的賣空或套期保值。

禁止 可變利率交易

對於 購買協議或註冊權協議中的未來融資、優先購買權、參與權、罰金或違約金沒有限制，但採購協議中定義的禁止進行“可變利率交易”( )除外。

採購協議履行對我們股東的影響

根據購買 協議已經或可能由我們向林肯公園發行或出售的本次發行中註冊的所有 1，963，863股份預計均可自由交易。預計本次發行中註冊的股份將在包括本招股説明書的註冊聲明生效之日起最多36個月的 期間內出售。林肯公園在任何給定時間出售本次發行中登記的大量股份 ，都可能導致 我們普通股的市場價格下跌，並且波動性很大。向林肯公園出售我們的普通股，如果有的話，將取決於市場 條件和其他由我們決定的因素。我們最終可能決定將根據購買協議可供我們出售的 普通股的全部、部分或全部出售給林肯公園。如果我們 確實向林肯公園出售股份，在林肯公園收購股份後，林肯公園可以隨時或不時自行決定轉售所有、部分或不出售這些 股份。因此，我們根據購買協議 向林肯公園出售可能會導致我們普通股其他持有者的持有率大幅稀釋。此外，如果我們根據購買協議向林肯公園出售了大量的 股票，或者如果投資者預期我們會這樣做，那麼實際的 股票銷售或者僅僅是我們與林肯公園的安排的存在，可能會使我們未來在一個時間和價格出售股權或 股權相關證券變得更加困難，否則我們可能希望實現這種銷售。然而，我們 有權控制向林肯公園額外出售我們的股份的時間和金額，我們可以隨時酌情終止購買協議 ，而不會對我們造成任何成本。

根據購買協議的條款 ，我們有權，但沒有義務，指示林肯公園購買高達10，000，000美元的我們的普通股 。根據我們根據購買協議 向林肯公園出售普通股的每股價格，我們可能需要根據購買協議向林肯公園出售比 本招股説明書提供的股份更多的普通股，以便獲得總額等於 購買協議下我們可獲得的10，000，000美元總承諾的總收益。如果我們選擇這樣做，我們必須首先根據證券法登記轉售 我們的普通股的額外股份，這可能會對我們的股東造成額外的實質性稀釋。林肯公園根據本招股説明書最終提出轉售的股份數量 取決於我們根據 購買協議指示林肯公園購買的股份數量。

購買協議禁止我們根據購買協議向林肯公園發行或出售(I)我們的普通股 股票超過交易所上限的股份，除非我們獲得股東批准發行超過交易所上限的股份或根據購買協議向林肯公園發行我們普通股的所有適用銷售的 平均價格等於或超過3.8385美元， 使得購買協議預期的交易根據適用的 納斯達克規則免除交易所上限限制，以及(Ii)當與林肯公園及其附屬公司實益擁有的我們普通股的所有其他股份合計 時，將超過實益所有權上限。

下表 列出了我們根據購買協議以不同的購買價格將股份出售給Lincoln Park Park將從Lincoln Park獲得的總收益金額：

銷售 安全持有人

本 招股説明書涉及出售證券持有人林肯公園可能轉售已 或根據購買協議可能向林肯公園發行的普通股股份。我們根據註冊權協議的規定提交註冊聲明，本招股説明書 構成註冊聲明的一部分，該協議是我們與林肯公園於2019年7月 與我們執行購買協議同時簽訂的，其中我們同意提供特定的註冊權 ，涉及林肯公園根據 購買協議向林肯公園出售已發行或可能向林肯公園發行的普通股股份 。

林肯 公園作為出售證券持有人，可以根據本招股説明書隨時提供和出售我們根據購買協議向林肯公園發行或可能出售的任何或所有股份 。出售證券持有人可以出售部分、全部或 不出售其股票。我們不知道出售證券持有人在出售股票之前將持有多久，我們目前 沒有與出售證券持有人就出售任何股份達成協議、安排或諒解。

下表 提供了有關出售證券持有人的信息，以及根據本招股説明書隨時 可能提供和出售的股份。該表是根據出售證券持有人向我們提供的信息編制的，反映了 截至2019年7月24日的持有量。林肯公園或其任何附屬機構均未與我們或我們的任何前任或附屬機構擔任職位或職位，或與我們有任何其他 實質性關係。實益所有權是根據 交易法第13(D)節及其下的規則13d-3確定的。

股本説明

下面的 描述總結了我們的股本的重要條款。要獲得完整的描述，您應參閲我們的註冊證書 和章程，其表格通過引用註冊聲明的附件( 本招股説明書是其一部分)以及特拉華州法律的相關部分合並。

總則

我們的 授權股本包括30，000，000股普通股，每股面值0.001美元，以及5，000，000股 優先股，每股面值0.001美元，所有優先股份均未指定。我們的董事會可能會不時建立 優先股的權利和偏好。截至2019年7月24日，共有8，346，797股普通股 發行和流通股，由40名股東創紀錄持有，沒有發行或流通股優先股。

普通 股票

我們普通股的每個 股東都有權在所有由股東投票決定的事項上每股投一票， 沒有累積權利。受任何已發行優先股的任何優先權利所限，我們普通股的持有人 有權按比例收取董事會可能不時從法定 可用資金中宣佈的股息(如果有的話)。如果本公司發生清算、解散或清盤，我們普通股的持有人將有權 分享我們在支付負債和任何未清償優先股的任何優先權利後剩餘的資產。

我們普通股的持有人 沒有優先購買權或轉換權或其他認購權，也沒有適用於普通股的贖回或沉沒 基金規定。我們普通股的所有流通股將全額支付並且不可評估。 我們普通股持有人的權利、偏好和特權受我們可能指定並在未來發行的任何一系列優先股的股份持有人的 權利的制約，並可能受到不利影響。

首選 股票

根據我們公司註冊證書的條款 ，我們的董事會有權在沒有股東批准的情況下，以一個 或多個系列發行優先股。我們的董事會有權決定每一系列優先股的權利、優惠、特權 和限制，包括投票權、股息權、轉換權、贖回特權和清算優惠 。

授權我們的董事會發行優先股並確定其權利和偏好的 目的是消除與特定發行的股東投票相關的 延遲。優先股的發行在為未來可能的收購和其他公司目的提供靈活性 的同時，將影響並可能對普通股持有人的權利 產生不利影響。在董事會確定附於該優先股的具體權利之前，不可能説明發行任何優先股對 普通股持有人的權利的實際影響。 發行優先股的影響可能包括以下一項或多項：

我們 目前沒有計劃發行任何優先股。

權證

作為2019年2月首次公開發行(IPO)的一部分，我們 發行了總計1，700，000股普通股的認股權證。 認股權證是根據Equity Stock Transfer，LLC作為認股權證代理 與我公司之間的認股權證代理協議以賬面錄入形式發行的，由一張或多張存放於DTC的簿記憑證代表，並以DTC的提名人 cede&Co.的名義註冊，或另有指示除了購買的股份數量 外，這些認股權證都是相同的。您應查看認股權證表格的副本，該副本作為 註冊聲明(本招股説明書是其一部分)的證物併入其中，以獲取認股權證條款和條件的完整描述。

認股權證可在發行日期後的任何時間行使，直至東部時間下午5：00，在 發出該等認股權證之日起五年，屆時任何未行使的認股權證將到期，並停止 可行使。認股權證將可在每位持有人的選擇下全部或部分行使，方法是向我們交付一份正式執行的 行使通知，併為行使時購買的 股購買的普通股數量全數支付立即可動用的資金。

不會因行使認股權證而發行 普通股的零碎股份。代替零碎股份，我們 將支付給股東一筆等於零碎金額乘以行使價的現金金額，或者向上舍入到 下一整股票。

如果 持有人(連同其聯屬公司)在行使權利生效後立即實益擁有本公司已發行普通股數量的4.99%以上， 持有人將無權行使任何部分權證， 因為該百分比的所有權是根據權證的條款確定的。然而，任何持有人均可將該 百分率提高至不超過9.99%的任何其他百分率，條件是該百分率的任何增加在61號之前不會生效 ^ST通知我們之後的第二天。

在 任何時候，當涉及行使認股權證時可發行普通股股份的登記聲明 無效時，持有人可選擇以無現金方式行使其認股權證。在非現金基礎上行使時， 權證的一部分將被取消，以支付就我們的普通股 在行使時可能購買的股份數量應支付的購買價。

普通股每股行使價為5.00美元。在發生影響我們的普通股 股的特定 股息和分派、股票拆分、股票組合、重新分類或類似事件時，行使價將進行適當調整。

受適用法律的約束 ，權證可能在未經我們同意的情況下提供出售、轉讓或轉讓。目前 權證沒有交易市場，交易市場可能永遠不會發展。

權證在納斯達克資本市場交易，代碼為“IMACW”。

在 發生基本交易的情況下，如權證所述，一般包括我們普通股的任何重組、資本重組 或重新分類，出售、轉讓或其他處置我們所有或幾乎所有財產 或資產，我們與另一人合併或合併，權證持有人在 行使權證時將有權獲得持有者在行使 時會收到的證券、現金或其他財產的種類和金額

除了 權證中另有規定或憑藉該持有人對我們普通股股份的所有權，權證持有人 不具有我們普通股持有人的權利或特權，包括任何投票權，直到持有人 行使權證。

在 持有當時已發行認股權證的大多數權證持有人的同意下(以該等已發行認股權證背後的 普通股股份數量衡量)，我們可能會提高行使價，縮短到期日，並修改 所有其他認股權證條款。

我們憲章和章程以及特拉華州反收購規約某些條款的效力

特拉華州法律的某些 條款、我們的公司註冊證書和我們的章程中包含的條款可能具有延遲、 延遲或阻止另一方獲得對我們的控制權的效果。這些條款概述如下，可能具有 的效果，即阻止強制性收購做法和不充分的收購報價。這些條款也被部分地設計為 ，以鼓勵那些尋求獲得我們控制權的人首先與我們的董事會談判。我們相信，加強對我們與不友好或主動收購方談判的潛在能力的保護的好處 大於阻礙收購我們的提議的缺點 ，因為這些提議的談判可能會導致他們的條款得到改善。

無 累積投票

特拉華州通用公司法規定，股東無權在 董事選舉中累積投票權，除非我們的公司註冊證書另有規定。我們的公司註冊證書和章程禁止在董事選舉中進行累積投票 。

未指定 優先股

授權未指定優先股的能力使我們的董事會有可能發行一個或多個系列 優先股，這些優先股具有投票權或其他權利或偏好，可能會阻礙任何改變控制權的嘗試的成功。這些 和其他條款可能具有推遲敵意收購或延遲本公司控制權或管理變更的效果。

召開股東特別會議 並書面同意採取行動

我們的 章程文件規定，股東特別會議只能由我們的董事會， 董事長或首席執行官通過的決議召開，或者在持有至少33個股東的書面要求下召開¹/₃已發行普通股的% 。持有少於此要求金額的股東不得召開特別會議，這可能會延遲 我們的股東強制考慮提案的能力，或使控制我們大多數股本的股東採取任何行動，包括罷免董事的能力 。

我們的 憲章文件規定，公司股東要求或允許採取的任何行動必須在正式召開的股東年會或特別會議上實施 ，並且不得經股東的任何書面同意而實施。

股東提名和提案提前通知要求

我們的 章程制定了關於股東建議和選舉候選人提名 董事候選人的提前通知程序，但董事會或董事會委員會的提名除外。 但是，如果不遵循適當的程序 ，我們的章程可能具有阻止在會議上進行某些事務的效力。這些條款還可能阻礙或阻止潛在收購者進行委託書招攬 選舉收購者自己的董事或以其他方式試圖獲得對我們公司的控制權。

公司註冊證書和章程的修改

對我們的公司註冊證書和章程的某些條款(包括上述條款)的 修訂需要獲得我們至少三分之二的已發行股本的持有人的批准 我們的已發行股本中至少有三分之二有權在董事選舉中投票。

特拉華州普通公司法第 203節

我們 遵守特拉華州普通公司法第203條的規定。一般而言，第203條禁止公開 持有的特拉華州公司在 該股東成為感興趣股東之後的三年內與“感興趣的股東”進行“業務合併”，除非該業務合併 以規定的方式獲得批准。根據第203條，公司與利益相關股東 之間的業務合併是禁止的，除非滿足下列條件之一：

第 203節定義了要包括的業務組合：

在 一般情況下，第203節將利益股東定義為實益擁有公司未償還 有表決權股票的15%或更多的任何實體或個人，以及與該實體或個人有關聯或控制的任何實體或個人。

選擇 論壇

我們的 公司註冊證書規定，除非我們以書面形式同意選擇替代法院，否則特拉華州 法院(或者如果特拉華州內沒有任何法院有管轄權，則特拉華州聯邦 地區法院)將是(I)代表我們提起的任何派生訴訟或訴訟 ，(Ii)聲稱違反我們董事所欠受託責任的任何訴訟的唯一和專屬論壇(Iii)根據特拉華州通用公司法、我們的公司註冊證書或章程的任何規定對我們或任何董事、高級管理人員或其他員工提出索賠的任何訴訟 或(Iv) 任何針對我們或任何受內部事務原則管轄的董事、高級管理人員或其他員工提出索賠的訴訟。 法院有可能裁定本條款不適用或不可強制執行。任何購買 或以其他方式獲取我們股本的股份的個人或實體將被視為已通知並同意我們的註冊證書 的此條款。然而，這一唯一和獨佔的論壇條款將不適用於具有專屬 聯邦管轄權的情況，包括但不限於根據證券法或交易法產生的某些行為。

責任和賠償的限制

請參閲 “某些關係和相關交易-賠償協議”。

Exchange 列表

我們的 普通股和權證分別在納斯達克資本市場交易，代碼為“iMac”和“IMACW”， 。

轉讓 代理和註冊

我們普通股的 轉讓代理和登記員，以及我們認股權證的權證代理是Equity Stock Transfer，LLC，237 West 37^th 紐約大街602號套房，郵編：10018。

分銷計劃

本招股説明書提供的 普通股由出售證券持有人林肯公園提供。普通股可以由銷售證券持有人隨時直接或通過經紀人、交易商、 或承銷商銷售或分發給一個或多個購買者，這些經紀人、經銷商、 或承銷商可以單獨以銷售時的市場價格、與當前 市場價格相關的價格、協商價格或固定價格(可能會發生變化)作為代理。本招股説明書提供的普通股銷售 可通過以下一種或多種方式實現：

在 中，為了遵守某些州的證券法，如果適用，股份只能通過註冊或獲得許可的 經紀人或交易商出售。此外，在某些州，除非股份已在該州註冊或符合 銷售的資格，或者可以免除該州的登記或資格要求並得到遵守，否則不得出售。

Lincoln Park是“證券法”第2(A)(11)節所指的“承銷商”。

Lincoln Park已通知我們，它打算使用獨立的經紀-交易商來完成根據購買協議從我們購買的普通股 的所有銷售(如果有的話)。此類銷售將按當時流行的價格和條款 或與當時市場價格相關的價格進行。每個此類獨立的經紀-交易商都將是“證券法”第2(A)(11)節 所指的承銷商。林肯公園已經通知我們，每個這樣的經紀-交易商都將從林肯公園獲得不超過常規經紀佣金的佣金 。

經紀、 交易商、承銷商或代理以代理身份參與股份分發，可從經紀-交易商 作為代理的普通股的銷售證券持有人和/或購買者以 的形式獲得佣金、折扣或優惠形式的補償。支付給特定經紀人-交易商的補償可能低於或超過常規佣金。 我們和林肯公園目前都無法估計任何代理將獲得的補償金額。

我們 不知道林肯公園或任何其他股東、經紀人、交易商、承銷商或代理之間與 本招股説明書提供的股份的銷售或分銷有關的現有安排。在提出特定股票要約時，將分發招股説明書 補充(如果需要)，其中將列出任何代理、承銷商或交易商的姓名和來自出售證券持有人的任何補償 ，以及任何其他所需信息。

我們 將支付註冊、發行和出售股票給林肯公園的事件費用。我們已同意賠償 林肯公園和其他某些人與發行此處提供的普通股相關的某些債務 ，包括根據“證券法”產生的債務，或者，如果無法獲得此類賠償，則為這些債務提供所需支付的金額 。林肯公園已同意賠償我們根據“證券法” 可能產生的責任，這些責任可能由林肯公園提供給我們的某些書面信息專門用於本招股説明書，或者，如果 此類賠償不可用，則向我們提供此類債務所需支付的金額。

Lincoln Park向我們表示，在購買協議之前的任何時間，Lincoln Park或其代理人、代表或 附屬公司以任何方式直接或間接從事或完成我們普通股的任何賣空(如交易所法案SHO法規 第200條所定義)或任何對衝交易，從而就我們的普通股建立淨空頭 頭寸。林肯公園同意，在購買協議期限內，它、其代理人、 代表或附屬公司將不會直接或間接達成或生效上述任何交易。

我們 已通知林肯公園，它必須遵守根據“交換法”頒佈的M規則。除某些例外情況外， 法規M禁止銷售證券持有人、任何關聯購買者以及任何參與分銷的 經紀人-交易商或其他人投標或購買，或試圖誘使任何人投標或購買 作為分銷主體的任何證券，直到整個分銷完成。條例M還禁止任何投標或購買 ，目的是穩定與證券分配相關的證券價格。上述所有 可能會影響本招股説明書提供的普通股的市場性。

此 要約將於(I)終止購買協議或(Ii)林肯公園出售 本招股説明書提供的所有股份之日較早者終止。

我們的 普通股在納斯達克資本市場交易，代碼是“iMac”。

法律 事項

在此提供的普通股的 有效期將由Olshan Frome Wolosky LLP，New York，New York為我們傳遞。

專家

iMac Holdings，Inc.的 合併財務報表截至2018年12月31日和2017年12月31日，以及截至2018年12月31日止 期間的每一年，本招股説明書和註冊聲明中出現的每一年都已由Daszkal Bolton LLP( 獨立註冊公共會計師事務所)進行審計，如其報告中所述，該報告通過引用併入。此類財務 報表根據該公司作為會計和審計專家 的權威給出的報告，通過引用合併於此。

引用某些文件的合併

本 招股説明書是註冊聲明的一部分，但註冊聲明包含並通過引用合併了其他 信息和展品。美國證券交易委員會允許我們“引用”我們向美國證券交易委員會提交的文件中包含的信息 ，這意味着我們可以通過向您推薦這些文件而不是將其包括在本招股説明書中來向您披露重要信息 。通過引用合併的信息 被視為本招股説明書的一部分，您應該像閲讀本招股説明書一樣小心閲讀。 我們稍後提交給證券交易委員會的信息將自動更新和取代本招股説明書中包含或通過引用併入的信息 ，並且自這些文件提交之日起將被視為本招股説明書的一部分 。我們已向美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)提交申請，並通過引用 將其納入本招股説明書：

在 補充中，我們隨後根據經修訂的1934年“證券交易法” 第13(A)、13(C)、14或15(D)節提交的所有文件(不包括提供而非提交的任何信息)應被視為通過引用併入本招股説明書。

儘管 前面各段中的陳述，我們根據1934年“證券交易法”(經修訂)向SEC“提供”的任何文件、報告或展示品(或任何前述的部分)或任何其他信息 均不應通過引用納入本招股説明書 。

根據您的書面或口頭要求，我們 將免費向您提供本招股説明書中通過引用 合併的任何或所有文檔的副本，包括這些文檔的證物。您應將任何對文檔的請求定向到：

iMac 控股公司

1605 Westgate圓

布倫特伍德， 田納西州37027

注意： 投資者關係

電話 (844)266-iMac(4622)

您 也可以在我們的網站http://www.imacregeneration.com.上訪問這些文件我們不會將我們 網站上的信息合併到本招股説明書或本招股説明書的任何補充中，並且您不應將我們的網站上的任何信息或 可以通過我們的網站訪問的信息作為本招股説明書或本招股説明書的任何補充材料的一部分(向 SEC提交的文件除外，我們特別通過引用將這些信息納入本招股説明書或本招股章程的任何補充材料中)。

在本招股説明書中通過引用併入或視為併入的文件中包含的任何 聲明，在本招股説明書中包含的聲明修改、取代或替換 的範圍內，將被視為修改、 取代或取代該聲明。

在哪裏 您可以找到其他信息

我們 已根據“證券 法”就我們根據本招股説明書提供的普通股向美國證券交易委員會提交了一份S-1表格的註冊聲明，其中包括證物、時間表和修正案。SEC的規章制度允許我們 省略註冊聲明中包含的本招股説明書中的某些信息。本招股説明書中有關任何合同、協議或其他文件內容的聲明 是對有關合同、 協議或其他文件的所有重要信息的彙總，但不是對這些合同、協議或其他 文件的所有條款的完整描述。如果我們將任何這些合同、協議或其他文件作為註冊聲明的證據提交，您 可以閲讀合同、協議或其他文件本身，以獲得其條款的完整描述。我們還需要 向SEC提交年度、季度和特別報告、委託書和其他信息。

您 可以通過互聯網在SEC的網站www.sec.gov上閲讀我們向SEC提交的文件，包括註冊聲明。您 也可以閲讀和複製我們向證券交易委員會提交的任何文件，其公共參考設施位於北東100F街，1580室， 華盛頓特區20549。要接收未以規定費率發佈到證券交易委員會網站上的公共記錄副本，您可以 通過http://www.sec.gov，填寫在線表格，傳真至(202)772-9337，或向證券交易委員會提交書面請求，地址為： FOIA/PA Operations辦公室，100F Street，N.E.，Mail stop 2736，華盛頓特區20549。您可以致電SEC(1-800-SEC-0330)瞭解有關其公共資料室的更多 信息。您也可以免費索取這些文件的副本，方法是寫信給我們，地址為1605Westgate Circle，Brentwood，Tennessee 37027，或致電(844)266-IMAc(4622)。

披露 證券行為責任賠償委員會立場

在 範圍內，根據上述規定，可能允許 註冊人的董事、高級管理人員或控制註冊人的人 賠償根據證券法產生的責任，註冊人已被告知，SEC認為這種賠償 違反了證券法規定的公共政策，因此不可強制執行。

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2019年8月 21