2019年8月15日自由寫作章程
關於2019年8月15日的初步招股説明書補充
根據1933年證券法第433條提交
登記聲明第333-231964號
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838*梅爾維爾街1100號 |
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温哥華，BC V6E 4A6 |
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P: 604-899-5450 |
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F: 604-484-4710 |
鉑族金屬宣佈價值1040萬美元
購買交易融資，9.2美元和1000萬美元私人
普通股配售和進入A派息
協議和新的2000萬美元信貸安排
温哥華，B.C.(2019年8月15日)-鉑金集團金屬有限公司(PTM-TSX，PLG-NYSE.American)(The Ptm-TSX，PLG-NYSE.American)本公司已向BMO授予購股權，以購買本公司額外普通股(期權股份)，最多相當於將在相同條款和條件下於公開發行中出售的要約股份總數的15%。公開發行是根據公司提交給美國證券交易委員會(The SEC)的F-3表格的有效貨架登記聲明(the Form F-3)(登記聲明)進行的。·登記聲明和與公開發行相關的招股説明書補充在加拿大的任何省或地區都不符合發售的股份或購股權股份的分銷資格。
在加拿大或加拿大的任何居民，不得直接或間接提供或出售要約股份或購股權股份。
此外，該公司還簽訂了一系列協議，通過這些協議，公司希望與Liberty Metals&Mining Holdings，LLC(LLC)簽訂一系列協議，通過這些協議，公司將償還其有擔保貸款工具(LMM Facility)(The LMM Facility)，並與Liberty Metals&Mining Holdings，LLC(LLC)(LLC)簽訂新的信貸協議，其中包括：與Sprott Private Resource Lending II(Collector)，LP(Sprott)及其另一方(Sprott Lenders)(The Sprott Lenders)簽訂新的信貸協議(The Sprott Lenders)，根據該協議，Sprott貸款人a subscription agreement(theDeepkloof Subscription Agreement)with Deepkloof Limited(Deepkloof)，a subsidiary of Hosken Consolidated Investments Limited，with respect to a private placement of common shares of the Company(theDeepkloof Private Placement)；a payout agreement(thePayout Agreement)with LMM；and subscription agreement(theLMM Subscription Agreement)with LMM with respect to a private placement of common shares of the Company(theLMM Private Placementand，together with the Deepkloof Private Placement，thePrivate Placements)，each as described below.
白金集團金屬首席執行官R·邁克爾·瓊斯表示，我們非常高興能與支持Hosken Consolidated和Liberty的股東達成這些協議。當交易結束時，這筆交易將大大減少和推遲擔保債務，因為我們繼續我們在Waterberg項目上的工作。
公司打算將公開發行的淨收益連同新信貸融資和私人配售的收益一起使用：(I)根據支付協議全額償還LMM融資的餘額；以及(Ii)用於營運資金和一般公司用途。公開發行預計將於2019年8月21日左右結束，並受慣例成交條件的制約，包括股票交易批准、新信貸融資和私人配售的同時關閉，以及根據派息全額償還LMM融資
新信貸安排
新信貸安排是一項2000萬美元的本金高級擔保信貸安排。新信貸安排的到期日將從該安排下的第一筆預付款之日起計24個月。公司還可以選擇將到期日延長一年，以換取在原始到期日前兩個工作日以普通股或現金支付新信貸安排未償還本金金額的3%。新信貸安排下尚未支付的金額將按年利率11.00%支付利息，每月複利。
根據新信貸安排，Sprott貸款人將對(I)本公司直接或間接持有的鉑金集團金屬(RSA)專有有限公司(RSA)及Waterberg合營資源專有有限公司的已發行股份(以及適用質押協議所述的其他索償及權利)及(Ii)本公司現時及後購的所有個人財產擁有優先留置權。新的信貸安排也由PTM RSA提供擔保。
新信貸安排下的2，000萬美元預付款須受某些先例條件的約束，包括私募同時結束和公開發行完成。
關於2000萬美元的預付款，公司將發行Sprott貸款人80萬股公司普通股。此類普通股的發行須經證券交易所批准。
Deepkloof私人配售
本公司與Deepkloof簽訂Deepkloof認購協議，以每股1.32美元的價格出售本公司6，940，000股普通股，本公司總收益為9，160，800美元。Deepkloof私人配售成交受慣常的成交條件的約束，包括證券交易所的批准。
支付協議和LMM私人配售
公司已經與LMM簽訂了派息協議和LMM認購協議。·根據LMM認購協議，公司將以每股1.32美元的價格出售LMM 7，575，758公司的普通股，總收益為1，000萬美元。·根據LMM私人配售籌集的收益必須用於償還LMM融資下的未償債務(“«債務”)。根據支付協議，在將LMM私人配售的收益用於償還債務後，公司將根據支付協議的條款，通過在2019年8月31日之前向LMM支付3300萬美元，全數償還LMM融資下的債務餘額。·本公司預計將全數使用公開發行、私人配售和新信貸融資項下的預付款償還LMM融資。
本新聞稿不應構成出售要約或要約購買要約的招攬，也不應在任何司法管轄區出售要約股份或購股權股份，而在該司法管轄區，此類要約、招攬或出售在根據該司法管轄區的證券法登記或資格前是非法的。
公司已向美國證券交易委員會提交了一份註冊聲明(包括一份招股説明書以及與要約股份和期權股份相關的初步招股説明書)，供公眾使用·在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及公司向證券交易委員會提交的其他文件，以獲得關於公司和公開發行的更完整的信息。您可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲得這些文件。或者，如果您通過撥打免費電話1-800-414-3627提出要求，公司、任何承銷商或參與公開發行的任何交易商將安排將招股説明書發送給您。
關於鉑金集團金屬有限公司
鉑金集團金屬有限公司是位於南非的沃特伯格項目(Waterberg Project)的運營商，該項目是一個大型地下鈀和鉑礦牀。鉑金集團在紐約證券交易所(PLG：NYSE.A)和多倫多證券交易所(PTM：TSX)上市。Waterberg由鉑金集團發現，正在與Impala Platinum Holdings Limited、日本石油、天然氣和金屬國家公司(JOGMEC)和Hanwa Co.Ltd.聯合開發。該公司最近與英美鉑金公司合作成立了Lion Battery Technologies，以支持在鋰電池應用中使用鈀和鉑。
如需更多信息，請聯繫：
R·邁克爾·瓊斯總統
或Kris Begic，企業發展副總裁
温哥華鉑金集團金屬有限公司
Tel: (604) 899-5450 / Toll Free: (866) 899-5450
多倫多證券交易所和紐約證券交易所美國有限責任公司沒有對這篇由管理層準備的新聞稿的準確性或充分性進行審查，也不承擔責任。
本新聞稿包含加拿大證券法意義下的前瞻性信息和美國證券法意義上的前瞻性陳述(統稱為前瞻性陳述)。前瞻性陳述通常由諸如相信、預期、打算、估計、計劃、假設和類似表達等詞語來識別，或者是那些本質上是指未來事件的陳述。所有不是歷史事實陳述的陳述都是前瞻性陳述。本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於，有關償還LMM融資機制下所欠債務的陳述，新信貸融資機制下的預付款的資金籌措及其收益的使用，可能完成的公眾提供，包括使用收益的公眾認購事項包括LMM私募配售的潛在完成及由此產生的收益的使用，以及Deepkloof私募配售的潛在完成及其收益的使用。儘管公司認為本新聞稿中的前瞻性陳述是合理的，但它不能保證這些陳述中的預期和假設將被證明是正確的。公司告誡投資者，公司的任何前瞻性陳述都不能保證未來的結果或表現，由於各種因素，實際結果可能與前瞻性陳述中的結果大不相同，包括但不限於，公司可能無法滿足公眾發行、私募和新信貸安排下的預付款，包括但不限於獲得多倫多證券交易所和紐約證券交易所美國公司的批准；此處描述的交易可能不會按照所示的條款和時間表完成；額外的融資要求；公司遵守其負債條款的能力；現金流和持續經營風險；與Waterberg最終可行性研究相關的風險；Waterberg項目開發延遲的風險；市場條件的變化；可能位於的任何礦藏的性質、質量和數量本公司獲得其活動所需的任何必要許可、同意或授權並遵守適用法規的能力；本公司成功或盈利地從其財產中生產礦產的能力，繼續其預期增長的能力，或完全能夠實施其業務戰略的能力；本公司重新符合紐約證券交易所美國繼續上市標準的能力；以及本公司在提交給證券交易委員會和加拿大證券監管機構的20-F年度報告、年度信息表格和其他文件中描述的其他風險因素，這些文件可在www.sec.gov和任何前瞻性陳述僅表示截至其作出之日，除適用證券法要求外，公司不承擔任何更新任何前瞻性陳述的意圖或義務，無論是由於新信息、未來事件或結果或其他原因。