根據第433條提交

登記聲明第333-231502號

發行人自由寫作章程日期2019年8月 12

定價條款單

赫馬克金融服務公司

6.250%高級無擔保票據2029年到期

日期為2019年8月12日的初步招股説明書 副刊(“初步招股章程副刊”)的條款説明書應與初步 招股章程副刊一起閲讀，然後再就證券投資作出決定。本條款 表中的信息在與初步招股章程補充資料不一致的範圍內取代初步招股章程補充資料。 使用但未在此定義的術語具有初步招股章程補充材料中賦予它們的含義。

發行人： 赫馬克金融服務公司
預期評級*： 上午最佳：BBB-
安保： 6.250%2029年到期的高級無抵押票據(以下簡稱“票據”)
合計本金金額： $50,000,000
淨收益(扣除費用前)： $49,250,000
交易日期： 2019年8月12日
結算日期*： August 19, 2019 (T+5)
到期日：

2029年8月15日

利息支付日期：

每半年2月15日和8月15日 15，從2020年2月15日開始

息票(利率)：

每年6.250%，根據 從2019年8月19開始的12個30天月的360日一年計算。

公開價格：

本金的100.000%， 外加應計利息(如有)，自2019年8月19日起

到期收益率： 6.250%

可選贖回條款：

全程通話：

在2029年5月15日之前的任何時間，按適用的 國庫利率加50個基點。

PAR呼叫： 2029年5月15日或以後

面額： $1，000及超過$1，000的增量
分配： SEC註冊
CUSIP/ISIN： 40624Q AB0 / US40624QAB05
賬務經理：

Raymond James&Associates公司

*注：證券評級不是購買、出售或持有證券的 建議，可能隨時修改或撤回。

**注：我們預計債券的交付 將於2019年8月19日左右付款，這將是債券定價日期 之後的第五個工作日(此結算在此稱為“T+5”)。根據1934年 證券交易法(經修訂)下的第15C6-1條，二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算， 除非任何此類交易的當事人另有明確約定。因此，由於票據最初將在T+5個工作日內結算，希望在 交割日期之前交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定 替代結算安排，以防止結算失敗。

發行人已就本通訊 涉及的發行向SEC提交了註冊 聲明(包括招股説明書)和初步招股説明書補充。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書、初步招股説明書補充 以及發行人向證券交易委員會提交的其他文件，以獲得有關發行人和此次發行的更完整信息。您 可以通過訪問Edgar或SEC網站www.sec.gov免費獲取這些文檔。或者，Raymond James&Associates， Inc.如果您致電 Raymond James&Associates，Inc.提出要求，可以安排向您發送初步招股説明書補充資料和隨附的招股説明書。電話是1-800-248-8863。

下面可能出現 的任何免責聲明或其他通知均不適用於此通信，應不予理會。此類免責聲明或通知是由於此通信通過電子郵件或其他通信系統發送而自動生成的 。