美國
證券交易委員會
哥倫比亞特區華盛頓20549
安排到
(第2號修訂)
根據第14(D)(1)或13(E)(1)條作出的投標要約陳述書
1934年證券交易法
DaVita Inc.
(標的公司名稱(發行人)和備案人員(收購人)
普通股，每股面值0.001美元
(證券類別名稱)
23918K108
(CUSIP普通股編號 )
凱瑟琳·A·沃特斯
首席 法律幹事
DaVita公司
2000年第16街
丹佛， CO 80202
(720) 631-2100
(獲授權代表提交人接收通知和通訊的人的姓名、地址和電話號碼)
附副本至：
莎倫·弗拉納根，Esq
Eric Haueter，Esq.
盛德利奧斯汀有限責任公司
555 加利福尼亞州大街
2000套房
加州舊金山，94104
(415) 772-1200
報名費計算
| 交易估價(1) | 申請費金額(2) | |
| $1,200,000,000 | $145,440 | |
| (1) | 交易價值僅用於計算申請費的目的。此金額基於 以總計不超過1，200，000，000美元的要約購買最多22，429，906股普通股，面值為0.001美元，最低要約價為每股53.5美元。 |
| (2) | 根據1934年修訂的“證券交易法”(Securities Exchange Act Of 1934)下的規則0-11 計算的申請費金額等於交易價值的每百萬美元121.20美元。 |
| 如果按照規則 0-11(A)(2)的規定抵銷了費用的任何部分，請選中該框，並標識先前支付抵銷費用的文件。通過註冊聲明編號或表格或時間表以及提交日期標識上一次提交。 |
| 以前支付的金額：$145，440 | 申請方：DaVita Inc. | |
| 表格或註冊號：附表 | 備案日期：2019年7月22日 |
| ☐ | 如果備案僅與 投標報價開始之前進行的初步通信有關，請選中此框。 |
選中下面的相應框以指定與報表相關的任何事務處理：
| ☐ | 符合規則14d-1的第三方投標報價。 |
| 發行人投標報價受規則13E-4的約束。 |
| ☐ | 進行-受規則13E-3約束的私有交易。 |
| ☐ | 根據本議事規則第13D-2條對附表13D所作的修正。 |
如果提交的文件是報告投標報價結果的最終修正案，請選中以下框：☐
如果適用，請選中下面相應的框以指定所依賴的相應規則規定：
| ☐ | 規則第13E-4(I)條(跨境發行人投標報價) |
| ☐ | 規則14d-1(D)(跨境第三方投標報價) |
本修正案第2號(本修正案修訂編號 2e) 按原向證券交易委員會(the Securities and Exchange Commission，the Securities and Exchange Commission)提交的計劃修改和補充投標要約聲明選委會e)2019年7月22日，經第1號修正案 (Dri)修改和補充修訂編號 1(E)如期於2019年8月6日提交給委員會的投標要約聲明(可能會不時進一步修訂或補充，the Tender Offer Statement，the安排 到e)，涉及特拉華州公司DaVita Inc.的要約DVAexpectoror the公司e)，以現金購買高達12億美元的股票(the the股份f)其普通股， 每股面值0.001美元(the the普通股(F)根據(I)按投標股東指定的價格拍賣投標，每股不少於53.50美元，但不超過61.50美元，或(Ii)購買價格投標， 在任何一種情況下，均以現金淨額支付給賣方，減去任何適用的預扣税，不計利息，根據2019年7月22日的購買要約中描述的條款和條件(可隨時修改或補充 )，報價購買(E)，其副本已作為附表的附件(A)(1)(A)提交，並在相關的轉讓信(可能會不時修改或補充的情況下)中， 轉送函以及與購買要約一起，the報盤(B)，其副本已作為附表的附件(A)(1)(B)提交。
本附表第2號修正案旨在滿足經修訂的“1934年證券交易法”下 規則13e-4(C)(3)和規則13e-4(D)的報告要求。
購買要約和提交函中的信息作為對 附表中的所有項目的響應，以引用的方式併入本文中，除非該信息之前已在第1號修正案中具體規定的範圍內進行了修改和補充，並且在此進一步修改和補充到本 第2號修正案中具體規定的程度。您應閲讀本第2號修正案以及第1號修正案、附表、購買要約和提交函。
特此對購買要約進行修改和補充如下：
第1項至第11項。
本修正案第2號已提交 ，以反映公司於2019年8月12日簽訂了新信貸協議(下文定義)，因此已滿足融資條件(下文定義)。在 附表第1項至第11項通過引用方式併入購買要約中包含的信息的範圍內，特此對其進行修改，並將附件(A)(1)(A)中的相應規定視為修改，如下所示：(A)(1)(A)(A)(A)的相應規定，(A)(1)(A)
| (1) | 特此對收購要約封面上的第七款進行修改，全文重述如下 ： |
»要約不以任何最低投標股份數為條件。但是，此報價受許多其他條款和條件的制約 。見第7及9條.
| (2) | 從購買要約第1頁開始的標題DVA How Will Payment for the Shares？e下的段落 購買要約標題下的摘要條款表在此進行修改，並全部重述如下： |
»在要約中購買的股份的最高總收購價將為12億美元。我們預計將根據我們新的高級擔保信貸協議(The Advanced Signed Credit Agreement)下的借款，根據要約和購買協議為 購買股票提供資金新信貸協議(E)，我們於2019年8月12日簽訂。該報價以我們簽訂這種新的信貸協議為條件 ，條款合理令我們滿意，貸方承諾總額不低於52.5億美元，並且資金可根據該條款獲得(該條件，該條款，第III條，第(1)款，第(2)款，第(2)款，第(2)款]。融資 條件(B)。融資條件於2019年8月12日滿足。報價仍受第7節中描述的其他條件的約束。看見 第5、7及9條.
| (3) | 從購買要約第1頁開始的 購買要約 摘要條款表下的項目符號要點是什麼條件？特此修改，刪除全部第一個項目符號。 |
| (4) | 從購買要約第1頁開始，標題第一段的第三句話是什麼是要約的條件？ 在購買要約的要約中，標題為“概述條款表”的部分下，特此修改並重新聲明如下： |
»然而，我們接受、購買和支付要約中投標的股份的義務取決於我們在到期時間或到期之前必須滿足或放棄的一些 條件，包括但不限於：
| (5) | 從購買要約第12頁開始的標題為 的購買要約部分下的第一段中的第三句前瞻性陳述在此進行修改，並全部重述如下： |
此外，任何涉及對未來事件或情況的預期、預測或其他特徵的陳述， 包括有關我們未來運營、財務狀況和前景的陳述，例如對治療增長率的預期，每次治療的收入，費用增長，應收賬款撥備水平，營業收入，調整後的營業收入，現金流，營業現金流，每股收益，估計税率，估計費用和應計費用，資本支出，新透析中心的發展和透析中心收購，政府 和商業支付費率我們的股票回購授權、我們的宣傳成本、與我們估計的未來財務和運營 業績相關的預期、我們對要約的預期、我們2019年8月12日達成的新銀行融資所得的使用，以及我們2022年票據的擬議贖回，都是前瞻性陳述。
| (6) | 從購買要約第12頁開始的標題為 的購買要約一節下第一段中的第五句前瞻性陳述在此進行修改，並全部重述如下： |
«這些前瞻性陳述會受到風險和不確定因素的影響，包括但不限於本節 和我們截至2019年6月30日的季度報告Form 10-Q的第1A部分第1A項中討論的風險因素，以及在第I部分，第2項，«管理層的討論和 我們截至2019年3月31日和2019年6月30日的季度期間的Form 10-Q季度報告中的財務狀況和運營結果分析，以及在第II部分中討論的風險和不確定因素，以及在第二部分中討論的風險和不確定因素，包括但不限於本公司截至2019年6月30日的季度報告Form 10-Q中的風險因素，以及在第二部分中討論的財務狀況和運營結果分析(截至2019年3月31日和2019年6月30日)， 在我們截至2018年12月31日的財年Form 10-K年度報告中，管理層對財務狀況和運營結果進行了討論和分析。
| (7) | 從購買要約第12頁開始的標題為 的購買要約部分下第一段下的第一個項目符號，前瞻性陳述在此進行修改，並全部重述如下： |
«我們滿足要約條件的能力；
| (8) | 從購買要約第12頁開始的標題為 的購買要約一節下的第17段中的第17條，前瞻性陳述在此進行修改，並全部重述如下： |
？我們以對我們或根本有利的條款 完成我們可能宣佈或正在考慮的收購、合併或處置的能力，或整合併成功運營我們可能收購或已收購的任何業務，或成功地將我們在美國以外市場的運營和服務擴展到透析以外的企業；以及 我們按目前考慮的條款或根本無法贖回我們的2022票據的能力；
| (9) | 自購買要約 第14頁開始的標題為《購買要約》的引言部分下的第六段在此進行修改，並全文重述如下： |
» 要約不以任何最低投標股份數為條件。然而，該報價須受許多其他條款和條件的約束。看見 第7及9條.
3
| (10) | 從購買要約第17頁開始的股份數量；購買 價格；分攤比例一節下的第七段，特此修訂，並全部重述如下：(1)股份數量；購買 價格；分攤比例，從購買要約第17頁開始。 |
»要約不以任何最低投標股份數為條件。但是，此報價受 個其他條款和條件的限制。參見章節 7 and 9.
| (11) | 購買要約一節下的第一款(為清楚起見，緊接第一個 段下的項目符號除外)標題的採購要約7.自要約第29頁開始的要約條件特此修訂並全部重述如下： |
»要約不以任何最低投標股份數為條件。儘管 要約中有任何其他條款，但我們將不會被要求接受支付、購買或支付任何已投標的股份，並且可以終止或修改要約，或者可以推遲接受支付或購買或支付已投標的股份，但在符合交易所法案下的 規則的情況下，如果在要約生效或之後以及要約到期或之前的任何時間，將發生以下任何情況(或吾等已合理地確定已發生)： ， 要約生效之時或之前，任何下列情況均已發生(或吾等已合理地確定已發生)： 要約生效時或之後的任何時間，以及要約到期時或之前，我們均可終止或修改要約，或推遲接受支付或購買或支付已投標股份的付款。
| (12) | 緊接在要約購買要約一節下第一段下的要點標題 7.自要約第29頁開始的要約條件特此修改，刪除全部第一個項目符號。 |
| (13) | 從購買要約第29頁開始的要約條件一節下最後一段的第一句話，標題為Cérive 7. ，特此對其進行修改，並將其全文重述如下： |
«上述每項條件均為我方獨有利益，可由我方在到期時間之前全部或部分聲明或放棄。
| (14) | 特此修改標題的購買要約一節，9.資金來源和金額表， 全文重述如下： |
»在要約中購買 的股份的最高總購買價將為12億美元。我們預計將根據新的高級擔保信貸協議(The PROCEL SIGNAL CREATION)下的借款，為根據要約購買股票提供資金新信貸協議e.)與擔保人一方， 幾家銀行和其他金融機構或實體不時與其當事人，以及富國銀行，全國協會富國銀行(B)，作為行政代理。該報價以我們簽訂 新信貸協議為條件，條款合理，我們滿意，貸方承諾總額不低於52.5億美元，資金可根據該條款獲得(該條件，即第III條，第九十七條，第(2)款，第#款，第融資條件(B)。融資 條件在我們於2019年8月12日簽訂新信貸協議時得到滿足(The信用協議結束日期(B)。報價仍受第7節中描述的其他條件的約束。
新的信貸協議包括一項為期五年的有擔保的循環貸款工具(the 5年期有擔保的循環貸款工具)(the the循環信貸 設施a)總額為10億美元的5年期有擔保定期貸款(總額為17.5億美元的融資工具)(the the定期貸款A融資以及與循環信貸工具一起， 二十五按比例分配設施一項總額為27.5億美元的七年期有擔保定期貸款B融資(the the定期貸款B融資).
除某些例外情況外，新信貸協議下的所有義務均由我們的某些全資擁有的 國內子公司提供擔保，並由我們的大部分資產和此類擔保人的資產作為擔保。
根據我們的選擇， 新信貸協議下的借款根據基本利率(定義如下)或倫敦銀行同業拆借利率(倫敦銀行同業拆借利率)支付利息，在每種情況下加上適用的保證金(定義如下)。(I)紐約聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank Of New York)公佈的聯邦基金利率加50個基點，(Ii)富國銀行(Wells Fargo Bank)不時確立的基本商業貸款利率，以及(Iii)一個月加100個基點的利息期LIBOR 中的最高者；但如果基本利率為負值，則應視為
4
為零。«在LIBOR貸款的情況下，Prorata設施的適用保證金最初為150個基點，在基本利率貸款的情況下為50個基點 點；但前提是，在我們將於信貸協議結束日期之後提交截至第一個完整會計季度的財務報表的日期之後，將根據基於槓桿率的網格確定與Prorata設施相關的適用保證金。在LIBOR貸款的情況下，定期貸款B工具的適用保證金被定義為225個基點，而在基本利率貸款的情況下，則定義為125 個基點。
循環信貸安排下的未提取金額將產生承諾費 (I)最初，年利率為0.25%，以及(Ii)在交付信貸協議結束日期後至少三個月結束的財務季度的財務報表後，年利率在0.15%至0.35%之間， 基於槓桿率網格。定期貸款A工具具有延遲提取功能。定期貸款A工具的未提取部分將產生與當時適用的承諾費費率相等的計時費用。
定期貸款工具按季度攤銷，自信貸 協議結算日後的第一個完整季度末開始，利率為(I)信貸協議結算日後的第一年的年利率為2.5%，(Ii)信貸協議結算日後的第二年和第三年的年利率為5.0%，(Iii)信貸協議結算日後的第四年 期間的年利率為7.5%，以及(Iv)信貸協議結算日後的第五年的年利率為10%，定期貸款B融資工具按 季度攤銷，自信貸協議結束日期後的第一個完整季度末開始，利率為每年1.0%，餘額將在規定到期日支付。定期貸款A融資工具可以在到期前的任何時間全部或部分償還，而不會受到處罰。定期貸款B融資工具需支付任何預付款金額(自願或非自願)的1%的預付溢價，與在信貸協議結束日期後6個月之前發生的期限 貸款B融資工具相關的債務收益，導致有效收益率低於期限貸款B融資工具；否則，定期貸款B融資工具可以在 到期日之前的任何時間全部或部分償還，而不會受到處罰。
新信貸協議要求我們在發行或 產生可贖回優先權益或債務、非正常過程出售資產、收到保險收益和超額現金流方面進行預付款，在每種情況下都要遵守新信貸協議中描述的特定籃子和例外 。
新的信貸協議包括一項契約，將我們的最大槓桿率限制為 5.00：1.00，但在未來期間將降至4.50：1.00。此外，“新信貸協議”包含此類融資的習慣肯定和否定契約(受習慣例外情況的約束)。
新信貸協議規定，以下任何事件的發生(受適用的治癒期，如果 任何)將構成違約事件：付款違約，違反陳述或保證，違約，交叉違約到超過特定貨幣閾值的其他債務，某些破產事件，超過 特定貨幣閾值的ERISA事件，超過特定貨幣閾值的最終判決或結算，任何擔保或擔保文件停止生效，DaVita Inc.控制權的變更。或喪失參加Medicare或 Medicaid計劃的資格。一旦發生違約事件，在違約事件持續期間，行政代理人可以代表貸款人行使補救措施，包括加快償還新信貸 協議下的未償還貸款。
截至信貸協議截止日期，定期貸款B融資已全部提取，定期貸款A融資或循環信貸融資下沒有未償還金額 。新信貸協議下的收益已用於償還我們先前信貸協議下的所有未付款項，並且已經或將用於為完成要約提供資金，為贖回我們所有到期2022年到期的5.75%優先票據提供資金2022備註表)，支付費用，
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與上述各項和新信貸協議本身相關的佣金和開支，以及用於一般公司目的，包括為未來可能的股份回購提供資金和 融資收購。
以上描述旨在作為新信用證 協議主要條款的摘要。
| (15) | 從第35頁開始，在“購買要約”一節下，標題 para最後一段的第三句話 未經審核的Pro Forma Consolidated Financial Data。某些財務信息，經附表的第1號修正案修正後， 從第34頁開始，現予以修訂並全部重述如下： |
？不能 保證我們將能夠使用我們於2019年8月12日簽訂的新高級擔保信用協議的收益，按我們可接受的條款或根本贖回我們的2022票據。
第12項展品
附表第12項特此修訂並補充以下附件：
(A)(5)(C)新聞稿，日期為2019年8月12日 ，宣佈已滿足融資條件。
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簽名
經過適當的詢問並盡我所知和所信，我證明本修正案中所述信息是真實、完整和 正確的。
| DaVita公司 | ||
| 依據： | /s/Joel Ackerman | |
| 姓名： | 喬爾·阿克曼 | |
| 標題： | 首席財務官兼司庫 | |
日期：2019年8月12日
展品索引
| 陳列品 |
描述 | |
| (a)(1)(A)✓ | 要約購買，日期為2019年7月22日。 | |
| (a)(1)(B)✓ | 傳送信。 | |
| (a)(1)(C)✓ | 保證交貨通知。 | |
| (a)(1)(D)✓ | 給經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人的信，日期為2019年7月22日。 | |
| (a)(1)(E)✓ | 給客户的信，供經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人使用，日期為2019年7月22日。 | |
| (a)(1)(F)✓ | 摘要廣告，日期為2019年7月22日。 | |
| (a)(2) | 不適用。 | |
| (a)(3) | 不適用。 | |
| (a)(4) | 不適用。 | |
| (a)(5)(A) | 2019年7月22日發佈的新聞稿。(1) | |
| (a)(5)(B)✓ | 日期為2019年7月22日的新聞稿，宣佈要約開始。 | |
| (a)(5)(C)✓✓ | 日期為2019年8月12日的新聞稿，宣佈已滿足融資條件。 | |
| (b)(1) | 截至2014年6月24日，由DaVita Inc.、擔保人一方、貸款人一方、JPMorgan Chase Bank，N.A.(作為行政代理和抵押品代理)、巴克萊銀行(Barclays Bank PLC)和 Wells Fargo Bank、National Association as Co-Syndication Agents、Bank of America，N.A.、Credit Suisse AG、Goldman Sachs Bank USA、JPMorgan Chase Bank，N.A.、Morgan Stanley Advanced Funding，Inc.和SunTrust 簽署的信貸協議，該協議由DaVita Inc.、擔保人一方、貸款人一方、摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)、摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)、巴克萊銀行(Barclays Bank PLC)和{br高盛美國銀行，J.P.摩根證券，LLC，美國銀行，N.A.， 摩根士丹利高級基金公司和SunTrust Robinson Humphrey，Inc.作為聯合牽頭安排人和聯合賬簿管理人，新斯科舍銀行、農業信貸證券(美國)公司、東京三菱UFJ銀行和三井住友銀行作為高級管理代理，滙豐證券(美國)公司、第五第三銀行和羅伯斯銀行作為管理代理。(2) | |
| (b)(2) | 截至2018年11月21日，該特定信貸協議的第1號修正案，日期為2014年6月24日，由DaVita Inc.、擔保人一方、貸款人一方和JPMorgan Chase Bank N.A.作為行政代理和擔保代理，以及不時參與其中的其他代理達成。(3) | |
| (b)(3)✓ | 承諾信，日期為2019年7月18日，由DaVita Inc.提供，並在DaVita Inc.之間進行。和Wells Fargo Securities，LLC，Wells Fargo Bank，National Association，Credit Agricole Corporate and Investment Bank，JPMorgan Chase Bank，N.A.，MUFG(定義如下 )，Bank of America，N.A.，Barclays Bank PLC，Credit Suisse Loan Funding LLC(CSLF)，Credit Suisse AG，Cayman Islands Branch，Goldman Sachs Bank USA，Morgan Stanley Advanced Funding，Inc.和/或其附屬公司SunTrust Robinson Humphrey，Inc.，SunTrust Bank，The Bank of Nova Scotia，和Sumitomo Mitsui Banking Corporation。«三菱UFG銀行定義為三菱UFG銀行有限公司，三菱UFG聯合銀行，N.A.，三菱UFG證券美洲公司。和/或三菱UFJ金融 集團的任何附屬公司。被確定為適合提供承諾信中設想的服務。 | |
| (c) | 一個也沒有。 | |
| (d)(1)(A)* | DaVita Inc.之間的就業協議，自2008年7月25日起生效。和肯特·J·塞裏。(4) | |
| (d)(1)(B)* | 由DaVita Inc.以及DaVita Inc.之間對就業協議的修訂，自2014年12月31日起生效。還有肯特。J·塞裏(5) | |
| (d)(1)(C)* | 就業協議修正案2，自2018年8月20日起生效，由DaVita Inc.負責，並在DaVita Inc.之間生效。和肯特·J·塞裏。(6) | |
| (d)(2)* | 就業協議，2019年4月29日生效，由哈維爾·J·羅德里格斯(Javier J.Rodriguez)和達維塔公司(DaVita Inc.)簽署。(7) | |
| (d)(3)* | 由DaVita Inc.簽署並在DaVita Inc.之間生效的就業協議，2017年2月21日生效還有喬爾·阿克曼。(8) | |
| (d)(4)* | 由DaVita Healthcare Partners Inc.簽署並在DaVita Healthcare Partners Inc.之間生效的僱傭協議，2016年4月27日生效和凱瑟琳·A·沃特斯。(9) | |
| (d)(5)* | 由DaVita Inc.簽署並在DaVita Inc.之間簽訂的僱傭協議，自2005年9月22日起生效。還有詹姆斯·希爾格。(10) | |
| (d)(6)* | 勞動協議修正案，2008年12月12日生效，由DaVita Inc.和DaVita Inc.之間簽署。還有詹姆斯·希爾格。(11) | |
| (d)(7)* | 就業協議第二修正案，自2012年12月27日起生效，由DaVita Inc.提供並在DaVita Inc.之間生效。還有詹姆斯·希爾格。(12) | |
| (d)(8)* | 就業協議第三修正案，於2014年12月31日生效，由DaVita Inc.提供並在DaVita Inc.之間生效。還有詹姆斯·希爾格。(5) | |
| (d)(9)* | 由DaVita Inc.簽署並在DaVita Inc.之間簽署的過渡協議，日期為2018年7月31日。還有詹姆斯·希爾格。(17) | |
| (d)(10)* | 執行激勵計劃(經修訂並重新生效，自2009年1月1日起生效)。(13) | |
| (d)(11)* | DaVita公司董事及以上人員的遣散費計劃。(5) | |
| (d)(12)* | DaVita公司非員工董事薪酬政策。(7) | |
| (d)(13)* | 修改和恢復DaVita Inc.2011獎勵計劃。(14) | |
| (d)(14)* | DaVita Inc.下2014年長期激勵計劃股票增值權協議的格式2011獎勵計劃和長期激勵計劃。(15) | |
| (d)(15)* | 根據DaVita Inc.制定的2014年長期激勵計劃限制性股票單位協議的格式2011獎勵計劃和長期激勵計劃。(15) | |
| (d)(16)* | 股票增值權協議格式-董事會成員(DaVita Inc.2011年激勵獎勵計劃)。(16) | |
| (d)(17)* | 股票增值權協議格式-高管(DaVita Inc.2011年激勵獎勵計劃)。(12) | |
| (d)(18)* | 限制性股票單位協議格式-高管(DaVita Inc.2011年獎勵計劃)(16) | |
| (d)(19)* | 長期激勵計劃獎勵協議格式(162(M)指定隊友)(DaVita Inc.2011年激勵獎勵計劃)。(12) | |
| (d)(20)* | 長期激勵計劃獎勵協議格式(DaVita Inc.2011年激勵獎勵計劃)。(12) | |
| (d)(21)* | 股票增值權協議格式-董事會成員(DaVita Inc.2011年激勵獎勵計劃)。(17) | |
| (d)(22)*✓ | 限制性股票單位協議格式-高管(DaVita Inc.2011年激勵獎勵計劃)。 | |
| (d)(23)*✓ | 績效股票單位協議格式-高管(DaVita Inc.2011年激勵獎勵計劃)。 | |
| (d)(24)*✓ | 股票增值權協議格式-高管(DaVita Inc.2011年激勵獎勵計劃)。 | |
| (d)(25)*✓ | 限制性股票單位協議格式-高管(DaVita Inc.2011年激勵獎勵計劃)。 | |
| (d)(26)*✓ | 績效股票單位協議格式-高管(DaVita Inc.2011年激勵獎勵計劃)。 | |
| (d)(27)*✓ | 股票增值權協議格式-高管(DaVita Inc.2011年激勵獎勵計劃)。 | |
| (d)(28)*✓ | 限制股票單位協議，自2019年5月15日起生效，由DaVita和Kent Thry簽署，並在DaVita和Kent Thry之間生效。 | |
| (d)(29)*✓ | 績效股票單位協議，自2019年5月15日起生效，由DaVita和Kent Thry簽署，並在DaVita和Kent Thry之間生效。 | |
| (d)(30)* | 執行主席肯特·J·塞裏和DaVita Inc.之間的協議，日期為2019年4月29日。(7) | |
| (d)(31) | 2022年到期的5.750%高級票據的格式及相關擔保。(18) | |
| (d)(32) | 日期為2012年8月28日的契約，由DaVita Inc.、擔保人一方和作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)共同簽署。(18) | |
| (g) | 不適用。 | |
| (h) | 不適用。 | |
| * | 管理合同或高管薪酬計劃或安排 |
| ✓✓ | 已提交 |
| ✓ | 作為附表的展品提交給 |
| (1) | 於2019年7月22日提交，作為公司當前報告Form 8-K的展品。 |
| (2) | 於2014年8月1日提交，作為該公司截至2014年6月30日的季度10-Q表季度報告的展品。 |
| (3) | 於2018年11月26日提交，作為公司當前報告Form 8-K的展品。 |
| (4) | 於2008年7月31日提交，作為公司當前報告Form 8-K的展品。 |
| (5) | 於2019年2月22日提交，作為公司截至2018年12月31日的10-K表格年度報告的展品。 |
| (6) | 於2018年8月23日提交，作為公司當前報告Form 8-K的展品。 |
| (7) | 於2019年5月7日提交，作為向公司截至2019年3月31日的季度報表10-Q季度報告的展示品。 |
| (8) | 於2017年2月24日提交，作為公司截至2016年12月31日的10-K表格年度報告的展品。 |
| (9) | 於2017年5月2日提交，作為該公司截至2017年3月31日的10-Q季度報告的展品。 |
| (10) | 於2006年8月7日提交，作為向公司截至2006年6月30日的季度報表10-Q的季度報告的展示品。 |
| (11) | 於2009年2月27日提交，作為公司截至2008年12月31日的10-K表格年度報告的展示品 |
| (12) | 於2013年3月1日提交，作為公司截至2012年12月31日的10-K表格年度報告的展品。 |
| (13) | 於2009年6月18日提交，作為公司當前報告Form 8-K的展品。 |
| (14) | 於2014年4月28日提交，作為公司關於附表14A的最終委託書的附錄A。 |
| (15) | 於2014年11月6日提交，作為該公司截至2014年9月30日的季度報表10-Q季度報告的展示品。 |
| (16) | 於2011年8月4日提交，作為向公司截至2011年6月30日的季度報表10-Q季度報告的展示品。 |
| (17) | 於2018年8月1日提交，作為公司截至2018年6月30日的季度報表10-Q季度報告的展示品。 |
| (18) | 於2012年8月28日提交，作為公司當前報告Form 8-K的展品。 |