公文

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美國

證券交易委員會

哥倫比亞特區華盛頓20549

形式10-Q

(馬克一)



☒		根據1934年證券交易所法案第13或15(D)條提交的季度報告

截至季度末的季度期間June 30, 2019

或



☐		根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提出的過渡報告

對於從#到#的過渡期 to

佣金文件編號1-442



	波音公司

(章程中規定的註冊人的確切姓名)



特拉華州			91-0425694
(州或其他司法管轄區) 公司或組織)			(國税局僱主識別號)

北河畔廣場100號	芝加哥,	伊	60606-1596
(主要行政機關地址)			(郵政編碼)



	(312)	544-2000

(登記人的電話號碼，包括區號)

通過複選標記表明註冊人(1)^是否在之前12個月內提交了1934年“證券交易法”#13或15(D)節要求提交的所有報告(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)，以及(2)^在過去90天內一直遵守這樣的提交要求。(1)^在過去12個月內是否提交了“1934年證券交易法”第13或15(D)節要求提交的所有報告(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內提交)。是 ☒ 不☐

用複選標記表示註冊人在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)是否已根據S-T規則第405條(本章第405節)以電子方式提交了需要提交的每個交互式數據文件。是 ☒ 不☐

用複選標記指明註冊人是大型加速申請者、非加速申請者、較小報告公司還是新興增長公司。參見“交換法”規則12b-2中“大型加速歸檔公司”、“小型報告公司”和“新興增長公司”的定義。(選中一個)：



大型加速文件管理器	☒	加速填報器	☐
非加速報税器	☐	較小^報告^公司^	☐
新興成長型公司	☐

如果是新興成長型公司，請通過複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“交易法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表明註冊人是否是空殼公司(如“交易法”第12b-2條所定義)。

是☐不☒

根據該法第12(B)條登記的證券：



每一類的名稱	交易符號	每間交易所的註冊名稱
普通股，面值5.00美元	BA	紐約證券交易所

自.起July 17, 2019，有562,710,008普通股，面值5.00美元，已發行和已發行。

波音公司

表格10-Q

為.季告一段落June 30, 2019

指數



第一部分財務信息(未審計)		頁

項目1。	財務報表	1
	簡明綜合經營報表	1
	簡明綜合收益表	2
	簡明綜合財務狀況表	3
	簡明現金流量表	4
	簡明綜合權益表	5
	業務分部數據彙總	7
	注1^-^演示的基礎	8
	注2-收購和合資企業	9
	注3-每股收益	9
	注4-所得税	11
	注5-存貨	11
	注6-與客户簽訂合同	11
	注7-客户融資	12
	附註8-投資	14
	注9-其他資產	14
	注10-契約	14
	附註11-承諾及或有事項	15
	注12-資產負債表外風險的安排	19
	注13-債務	20
	注14-退休後計劃	21
	附註15-以股份為基礎的薪酬及其他綜合安排	22
	附註16-股東權益	23
	附註17-衍生金融工具	24
	注18-公允價值計量	26
	注19-法律程序	28
	附註20-分部及收入資料	28
	獨立註冊會計師事務所報告書	33

前瞻性陳述		34

項目2。	管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析	36
	綜合經營業績和財務狀況	36
	商用飛機	41
	國防，空間和安全	44
	全球服務	47
	波音資本	48
	流動性與資本資源	49
	表外安排	50
	或有債務	50
	非GAAP測度	51
	關鍵會計政策	52
項目3.	關於市場風險的定量和定性披露	53

項目4.	管制和程序	53

第二部分其他信息

項目1。	法律程序	54

項目#1A。	危險因素	54

項目2。	未登記的股權證券銷售和收益使用	55

項目3。	高級證券違約	55

項目4.	礦山安全披露	55

項目5.	其他資料	56

項目6。	陳列品	57

簽名		58

第一部分財務信息

項目1.財務報表

波音公司及其子公司

簡明綜合經營報表

(未經審計)



(百萬美元，每股數據除外)	截至6月30日的6個月						截至6月30日的三個月
	2019			2018			2019			2018
產品銷售		$33,319			$42,385			$13,094			$21,565
服務銷售	5,349			5,255			2,657			2,693
總收入	38,668			47,640			15,751			24,258

產品成本	(31,910		)	(34,252		)	(15,672		)	(17,436		)
服務成本	(4,511		)	(4,075		)	(2,122		)	(2,083		)
波音資本利息支出	(34		)	(33		)	(16		)	(17		)
總成本和費用	(36,455		)	(38,360		)	(17,810		)	(19,536		)
	2,213			9,280			(2,059		)	4,722
經營投資收入/(虧損)淨額	5			80			(15		)	6
一般及行政費用	(1,856		)	(2,191		)	(672		)	(1,194		)
研發費用，淨額	(1,692		)	(1,591		)	(826		)	(827		)
處置收益淨額	300			7			192			3
(虧損)/運營收益	(1,030		)	5,585			(3,380		)	2,710
其他收入/(虧損)，淨額	213			51			107			(15		)
利息和債務費用	(277		)	(211		)	(154		)	(109		)
(虧損)/所得税前收益	(1,094		)	5,425			(3,427		)	2,586
所得税優惠/(費用)	301			(752		)	485			(390		)
淨(虧損)/收益		($793	)		$4,673			($2,942	)		$2,196

基本(虧損)/每股收益		($1.40	)		$7.97			($5.21	)		$3.77

稀釋後(虧損)/每股收益		($1.40	)		$7.88			($5.21	)		$3.73

加權平均稀釋股份(百萬)	566.6			592.9			565.3			588.7

見簡明綜合財務報表附註。

波音公司及其子公司

簡明綜合收益表

(未經審計)



(百萬美元)	截至6月30日的6個月						截至6月30日的三個月
	2019			2018			2019			2018
淨(虧損)/收益		($793	)		$4,673			($2,942	)		$2,196
其他綜合收入，税後淨值：
貨幣換算調整	(2		)	(57		)	(3		)	(84		)
某些投資的未實現收益，税後淨額為$0，($1)，$0和($1)	1			3						1
衍生工具的未實現(虧損)/收益：
期間產生的未實現損失，税後淨額為5美元、26美元、8美元和26美元	(17		)	(93		)	(28		)	(91		)
包括在淨收益中的(收益)/損失的重新分類調整，税後淨額為1美元，(2美元)，0美元和(1美元)	(3		)	10			(1		)	6
扣除税後衍生工具的未實現(虧損)/收益總額	(20		)	(83		)	(29		)	(85		)
固定福利養老金計劃和其他退休後福利：
包括在淨定期養卹金成本中的以前服務信貸的攤銷，税後淨額為13美元、20美元、7美元和10美元	(45		)	(71		)	(22		)	(35		)
本期間產生的精算淨收益，税後為0美元，0美元，0美元和0美元				1						1
扣除税款(65美元)、(122美元)、(33美元)和(62美元)，攤銷包括在定期養卹金費用淨額中的精算損失	233			438			115			219
結算和削減包括在淨收入中，税後淨額為$0，($3)，$0和($3)				6						6
與我們的權益方法投資有關的養老金和退休後成本，扣除税後($2)，$1，$0和$0	8			(3		)
扣除税後的固定福利養老金計劃和其他退休後福利總額	196			371			93			191
其他綜合收入，税後淨值	175			234			61			23
與非控股權益有關的全面損失	(7		)	(10		)	(7		)	(9		)
綜合(虧損)/收入，税後淨值		($625	)		$4,897			($2,888	)		$2,210

見簡明綜合財務報表附註。

波音公司及其子公司

簡明綜合財務狀況表

(未經審計)



(百萬美元，每股數據除外)	6月30 2019			12月31日 2018
資產
現金及現金等價物		$9,167			$7,637
短期和其他投資	439			927
應收帳款，淨額	3,291			3,879
未開單應收帳款，淨額	10,247			10,025
客户融資的當前部分，淨額	171			460
盤存	68,492			62,567
其他流動資產	3,304			2,335
流動資產總額	95,111			87,830
客户融資，淨額	2,139			2,418
財產、廠房和設備，扣除累計折舊18855美元和18568美元	12,601			12,645
商譽	8,051			7,840
收購的無形資產，淨額	3,761			3,429
遞延所得税	357			284
投資	1,142			1,087
其他資產，累計攤銷淨額$523和$503	3,099			1,826
總資產		$126,261			$117,359
負債和權益
應付帳款		$15,267			$12,916
應計負債	20,042			14,808
預付款和進度賬單	52,523			50,676
短期債務和長期債務的當期部分	4,357			3,190
流動負債總額	92,189			81,590
遞延所得税				1,736
應計退休人員醫療保健	4,486			4,584
應計養卹金計劃負債，淨額	14,831			15,323
其他長期負債	4,839			3,059
長期債務	14,859			10,657
股東權益：
普通股，票面價值5.00-1，200，000，000股授權股票；1，012，261，159股已發行	5,061			5,061
額外實收資本	6,638			6,768
庫存量，成本價-449，558，553和444，619，970股	(54,932		)	(52,348		)
留存收益	52,819			55,941
累計其他綜合損失	(14,908		)	(15,083		)
股東權益總額	(5,322		)	339
非控制性利益	379			71
總股本	(4,943		)	410
負債和權益總額		$126,261			$117,359

見簡明綜合財務報表附註。

波音公司及其子公司

簡明現金流量表

(未經審計)



(百萬美元)	截至6月30日的6個月
	2019			2018
現金流^-^經營活動：
淨(虧損)/收益		($793	)		$4,673
調節淨收益與經營活動提供的淨現金的調整：
非現金項目
基於股份的計劃費用	104			98
折舊攤銷	1,067			1,008
投資/資產減值費用，淨額	70			44
客户融資估值調整	249			(2		)
處置收益淨額	(300		)	(7		)
其他費用和貸方，淨額	145			112
資產和負債的變化
應收帳款	588			62
未開單應收帳款	(222		)	(1,675		)
預付款和進度賬單	1,842			2,931
盤存	(5,233		)	408
其他流動資產	(887		)	2
應付帳款	2,002			682
應計負債	4,959			(922		)
應收、應付和遞延所得税	(921		)	269
其他長期負債	(509		)	(65		)
養老金和其他退休後計劃	(390		)	(57		)
客户融資，淨額	347			(97		)
其他	80			352
經營活動提供的淨現金	2,198			7,816
現金流-投資活動：
物業、廠房和設備的增加	(922		)	(770		)
財產、廠房和設備削減	331			41
收購，扣除收購的現金淨額	(492		)
對投資的貢獻	(496		)	(1,537		)
投資收益	758			1,028
購買經銷權	(20		)	(56		)
其他	(12		)	(1		)
投資活動使用的淨現金	(853		)	(1,295		)
現金流-融資活動：
新借款	11,670			3,648
債務償還	(6,422		)	(2,708		)
非控股利益的貢獻	7			20
已行使的股票期權	47			61
某些股份支付安排的僱員税	(238		)	(236		)
回購普通股	(2,651		)	(5,965		)
已支付股息	(2,317		)	(1,997		)
融資活動提供/(使用)的現金淨額	96			(7,177		)
匯率變動對現金和現金等價物的影響，包括限制性	(2		)	(36		)
現金和現金等價物的淨增加/(減少)，包括限制	1,439			(692		)
年初的現金及現金等價物，包括受限制的現金及現金等價物	7,813			8,887
現金及現金等價物，包括受限制的，在期末	9,252			8,195
限制較少的現金及現金等價物，包括在投資中	85			74
期末現金及現金等價物		$9,167			$8,121

見簡明綜合財務報表附註。

波音公司及其子公司

簡明綜合權益表

為.截至2019年6月30日的6個月和2018

(未經審計)



	波音股東
(百萬美元，每股數據除外)	普普通通股票		附加付清資本			國庫股票			留用收益			累計其他綜合損失			非控管利益			總計
2018年1月1日的餘額		$5,061		$6,804			($43,454	)		$49,618			($16,373	)		$57			$1,713
淨收益									4,673						(10		)	4,663
其他綜合收入，税後淨值($81)												234						234
以股份為基礎的薪酬和相關股息等價物			115						(17		)							98
為行使股票期權發行的庫務股，淨額			(32		)	95												63
為其他股份計劃發行的國庫股，淨額			(211		)	(18		)										(229		)
回購普通股						(5,965		)										(5,965		)
宣佈的現金股息(每股3.42美元)									(1,971		)							(1,971		)
非控制性利益的變化															20			20
2018年6月30日的餘額		$5,061		$6,676			($49,342	)		$52,303			($16,139	)		$67			($1,374	)

2019年1月1日的餘額		$5,061		$6,768			($52,348	)		$55,941			($15,083	)		$71			$410
淨損失									(793		)				(7		)	(800		)
其他綜合收入，税後淨值($48)												175						175
以股份為基礎的薪酬和相關股息等價物			120						(16		)							104
為行使股票期權發行的庫務股，淨額			(39		)	82												43
為其他股份計劃發行的國庫股，淨額			(211		)	(15		)										(226		)
回購普通股						(2,651		)										(2,651		)
宣佈的現金股息(每股4.11美元)									(2,313		)							(2,313		)
非控制性利益的變化															315			315
2019年6月30日的餘額		$5,061		$6,638			($54,932	)		$52,819			($14,908	)		$379			($4,943	)

見簡明綜合財務報表附註。

波音公司及其子公司

簡明綜合權益表

為.截至2019年6月30日的三個月和2018

(未經審計)



	波音股東
(百萬美元，每股數據除外)	普普通通股票		附加付清資本			國庫股票			留用收益			累計其他綜合損失			非控管利益			總計
2018年4月1日的餘額		$5,061		$6,624			($46,396	)		$52,095			($16,162	)		$76			$1,298
淨收益									2,196						(9		)	2,187
其他綜合收入，税後淨值($31)												23						23
以股份為基礎的薪酬和相關股息等價物			70						(17		)							53
為行使股票期權發行的庫務股，淨額			(7		)	20												13
為其他股份計劃發行的國庫股，淨額			(11		)	(1		)										(12		)
回購普通股						(2,965		)										(2,965		)
宣佈的現金股息(每股3.42美元)									(1,971		)							(1,971		)
2018年6月30日的餘額		$5,061		$6,676			($49,342	)		$52,303			($16,139	)		$67			($1,374	)

2019年4月1日的餘額		$5,061		$6,573			($54,630	)		$58,090			($14,969	)		$107			$232
淨損失									(2,942		)				(7		)	(2,949		)
其他綜合收入，税後淨值($18)												61						61
以股份為基礎的薪酬和相關股息等價物			73						(16		)							57
為行使股票期權發行的庫務股，淨額			(3		)	5												2
為其他股份計劃發行的國庫股，淨額			(5		)	3												(2		)
回購普通股						(310		)										(310		)
宣佈的現金股息(每股4.11美元)									(2,313		)							(2,313		)
非控制性利益的變化															279			279
2019年6月30日的餘額		$5,061		$6,638			($54,932	)		$52,819			($14,908	)		$379			($4,943	)

見簡明綜合財務報表附註。

波音公司及其子公司

簡明綜合財務報表附註

業務分部數據彙總

(未經審計)



(百萬美元)	截至6月30日的6個月						截至6月30日的三個月
	2019			2018			2019			2018
收入：
商用飛機		$16,544			$26,897			$4,722			$13,952
國防，空間和安全	13,223			12,581			6,612			6,100
全球服務	9,162			8,047			4,543			4,097
波音資本	141			137			75			72
未分配的項目、抵銷和其他	(402		)	(22		)	(201		)	37
總收入		$38,668			$47,640			$15,751			$24,258
(虧損)/運營收益：
商用飛機		($3,773	)		$3,197			($4,946	)		$1,785
國防，空間和安全	1,822			1,133			975			376
全球服務	1,340			1,251			687			604
波音資本	57			44			37			24
部門運營(虧損)/利潤	(554		)	5,625			(3,247		)	2,789
未分配的項目、抵銷和其他	(1,205		)	(722		)	(498		)	(396		)
FAS/CAS服務成本調整	729			682			365			317
(虧損)/運營收益	(1,030		)	5,585			(3,380		)	2,710
其他收入/(虧損)，淨額	213			51			107			(15		)
利息和債務費用	(277		)	(211		)	(154		)	(109		)
(虧損)/所得税前收益	(1,094		)	5,425			(3,427		)	2,586
所得税優惠/(費用)	301			(752		)	485			(390		)
淨(虧損)/收益		($793	)		$4,673			($2,942	)		$2,196

此資料是簡明綜合財務報表附註的組成部分。參見注釋20以獲得進一步的分段結果。

波音公司及其子公司

簡明綜合財務報表附註

(百萬美元，每股數據除外)

(未經審計)

注1 – 演示文稿的基礎

本報告中包含的簡明綜合中期財務報表由波音公司管理層(以下簡稱“波音”、“公司”、“我們”或“我們”)編制。管理層認為，公平列報所需的所有調整(包括正常的經常性應計項目)均反映在中期財務報表中。終了期間的經營結果June 30, 2019並不一定代表全年的經營業績。中期財務報表應與經審計的綜合財務報表(包括其中的附註)一起閲讀，包括在我們的2018年度報告表格10-K以前期間的某些金額已進行調整，以符合本年度的呈列方式。

發佈和實施的標準

在2019年第一季度，我們採用了會計準則更新(ASU)2016-02，租賃(主題842)，並在我們的簡明綜合財務狀況報表中確認$1,064 租賃負債與經營租賃的相應使用權資產。我們對融資租賃和出租人合同的會計處理基本上保持不變。該標準對我們的現金流量簡明綜合報表的運營、投資或融資活動所提供或使用的現金沒有影響。在標準允許的情況下，我們選擇了新指南的預期應用，並根據主題840繼續介紹以前的期間。有關主題840要求的披露，請參閲Form 10-K上的2018年年度報告。我們還選出了一套實用的權宜之計，其中之一是不需要重新評估租約分類。

在2019年第一季度，我們採用了ASU 2017-12，衍生品和套期保值(主題815)，使用改進的回顧性方法。該標準完善和簡化了金融和商品風險的套期保值會計要求。收養的影響並不大。參見注釋17以獲取更多信息。

重要會計政策-更新

我們的重要會計政策在截至12月31日的年度報告Form 10-K的“註釋1：重要會計政策摘要”中進行了描述，2018。下面描述的我們更新的重要會計政策反映了採用主題842的影響。

租約我們確定一項安排是否為或包含在起始日期的租約。經營租賃包括在其他資產中，相關負債包括在應計負債和其他長期負債中。融資租賃項下的資產包括於物業、廠房及設備、淨額中，而相關負債則包括於財務狀況簡明綜合報表上的短期債務及長期債務的當期部分。

經營租賃資產代表吾等在租賃期內使用標的資產的權利，租賃負債代表吾等因租賃而支付租賃款項的責任。營運租賃資產及負債於租賃開始日期根據租賃期內租賃付款的估計現值確認。我們使用我們估計的增量借款利率來確定租賃付款的現值。租賃付款的可變組成部分(如公平市價調整、公用事業和維護成本)作為發生的費用支出，不包括在確定現值中。我們的租賃條款包括在合理確定我們將行使該選擇權時延長或終止租約的選項。租賃費用在租賃期內以直線方式確認。

我們與租賃和非租賃組件簽訂了租賃協議，這些組件作為單個租賃組件入賬。

預算的使用

根據美國公認會計原則(GAAP)編制財務報表需要管理層作出估計和假設，這些估計和假設會影響財務報表日期的資產和負債的報告金額以及或有資產和負債的披露，以及報告期內報告的收入和費用金額。實際結果可能與這些估計不同。

估計收入、銷售成本的變化以及對營業收入的相關影響採用累積追趕調整確認，該調整根據長期合同的完成百分比在本期和以前期間確認變動對本期和前期的累積影響。噹噹前對長期合同的總銷售額和成本的估計顯示有損失時，確認對長期合同的整個遠期損失的撥備。

在所有長期合同中，對往年收入和收益的淨累積追趕調整(包括某些延伸遠期損失)如下：



(以百萬為單位-每股金額除外)	截至6月30日的6個月					截至6月30日的三個月
	2019		2018			2019		2018
增加/(減少)收入		$229		$45			$69		($72	)
增加/(減少)運營收益		$175		($159	)		$28		($237	)
增加/(減少)稀釋EPS		$0.22		($0.23	)		$0.04		($0.34	)

注2 –收購和合資企業

與巴西航空工業公司的戰略合作伙伴關係

在2019年第一季度，我們與Embraer S.A.簽訂了關於戰略合作伙伴關係的最終交易文件。(Embraer)o合作伙伴關係計劃雙方成立一家合資企業，由Embraer的商用飛機和服務業務組成，波音將在該合資企業中收購一家80百分比所有權股權$4,200以及一家為多任務中型空運KC-390推廣和開發新市場的合資企業，波音將在其中持有一個49百分比所有權股份。Embraer的股東批准了這筆交易，但仍需接受監管部門的批准和其他慣常的成交條件。假設及時收到批准，交易預計將在2019年底完成。如果交易由於未能獲得反壟斷批准而未能完成，我們將被要求支付終止費用$100.

注3 – 每股收益

基本每股收益和稀釋後每股收益是使用兩級法計算的，這是一種確定普通股和參與證券每股收益的收益分配方法。未分配的收益在普通股和參與證券之間分配，就好像所有收益在該期間內都已分配一樣。參與證券和普通股對未分配收益享有同等權利。

基本每股收益的計算方法是將淨收益減去可用於參與證券的收益除以已發行的基本加權平均普通股。

稀釋每股收益的計算方法是將淨收益減去可用於參與證券的收益除以稀釋後的加權平均已發行普通股。

計算基本每股收益和稀釋每股收益時使用的要素如下：



(以百萬為單位-每股金額除外)	截至6月30日的6個月					截至6月30日的三個月
	2019			2018		2019			2018
淨(虧損)/收益		($793	)		$4,673		($2,942	)		$2,196
減：可用於參與證券的收益				3
普通股股東可獲得的淨(虧損)/收益		($793	)		$4,670		($2,942	)		$2,196
基本型
基本加權平均流通股	566.6			586.6		565.3			582.6
減：參與證券	0.6			0.6		0.6			0.7
基本加權平均已發行普通股	566.0			586.0		564.7			581.9
稀釋
基本加權平均流通股	566.6			586.6		565.3			582.6
攤薄潛在普通股⁽¹⁾				6.3					6.1
稀釋加權平均流通股	566.6			592.9		565.3			588.7
減：參與證券	0.6			0.6		0.6			0.7
稀釋加權平均已發行普通股	566.0			592.3		564.7			588.0
淨(虧損)/每股收益：
基本型		($1.40	)		$7.97		($5.21	)		$3.77
稀釋	(1.40		)	7.88		(5.21		)	3.73


⁽¹⁾	稀釋後的每股收益包括股票期權、限制性股票單位、基於業績的限制性股票單位和業績獎勵的任何攤薄影響。

由於招致淨損失截至2019年6月30日的6個月和3個月，潛在普通股4.4百萬和4.0百萬不包括在每股攤薄虧損中，因為其影響本來是反稀釋的。此外，下表包括未來可能稀釋潛在普通股的股份數量。這些股份不包括在每股稀釋收益/(虧損)的計算中，因為其影響要麼是反稀釋的，要麼不符合業績條件。



(以百萬為單位的股份)	截至6月30日的6個月		截至6月30日的三個月
	2019	2018	2019	2018
表演獎	2.7	2.8	2.7	2.7
以業績為基礎的限制性股票單位	0.6	0.3	0.6	0.1

注4 – 所得税

我們的實際所得税税率為27.5%和14.2% 為.截至2019年6月30日的6個月和3個月和13.9%和15.1%上一年的相同時期。2019年和2018年的税率反映了美國聯邦税率減少了21%，減税優惠與服務於非美國市場的無形收入、研發税收抵免以及與股份支付相關的超額税收優惠相關。2019年的税率與2018年不同，主要是由於税前虧損在2019年記錄的税收優惠。

2015年之前所有年份的聯邦所得税審計都已結算。美國國税局(IRS)於2019年第一季度開始了2015-2017年聯邦税務審計。我們還需要在2001-2017納税年度在主要州和國際司法管轄區接受審查。我們相信，所有司法管轄區和所有開放年度均已就所有未決税務問題作出適當的撥備。

審計結果和審計結算的時間受到重大不確定性的影響。在接下來的12個月內，與審計中的國家事務有關的未確認的税收優惠有可能減少多達$470根據目前的估計。

注5 – 盤存

庫存包括以下內容：



	6月30 2019		12月31日 2018
正在進行的長期合同		$857		$2,129
商用飛機計劃	58,691		52,753
商業備件，二手飛機，一般庫存材料和其他	8,944		7,685
總計		$68,492		$62,567

正在進行的長期合同

正在進行的長期合同包括按成本價出售的Delta Launch計劃庫存聯合發射聯盟 (烏拉)根據庫存供應協議，該協議於2021年3月31日終止。庫存餘額是$193和$227在…June 30, 2019和2018年12月31日。參見附註中對ULA的賠償12.

包括在庫存中的資本化預約成本為$727在…June 30, 2019和$644在… 2018年12月31日主要與KC-46A油輪有關。參見注釋11.

商用飛機計劃

在…June 30, 2019和2018年12月31日，商用飛機計劃庫存包括與787計劃有關的下列金額：$26,750和$27,852在製品(包括延期生產成本$20,969和$22,967), $2,323和$2,453供應商預付款，以及$2,354和$2,638未攤銷工具和其他非經常性成本。在…June 30, 2019, $15,297在787個遞延生產成本中，未攤銷的模具和其他非經常性成本預計將從計劃中包含的具有固定訂單和固定訂單的單位中回收。$8,026預計將從計劃中包含的代表預期未來訂單的會計數量的單位中回收。

在…June 30, 2019和2018年12月31日，包括商用飛機計劃庫存$1,507和$463遞延生產成本和$517和$471未攤銷工具和其他與737計劃相關的非經常性成本。在…June 30, 2019, $2,021在737個遞延生產成本中，未攤銷的模具和其他非經常性成本預計將從計劃中包含的具有固定訂單和固定訂單的單位中回收。$3預計將從計劃中包含的代表預期未來訂單的會計數量的單位中回收。

商用飛機計劃庫存包括向航空公司客户記入現金或其他對價(早期銷售對價)的金額合計$2,718和$2,844在…June 30, 2019和2018年12月31日.

注6 – 與客户簽訂合同

未開單應收帳款增額從…$10,025在…2018年12月31日致$10,247在…June 30, 2019, 主要由BDS和BGS確認的超過帳單的收入驅動.

預付款和進度賬單增額從…$50,676在…2018年12月31日致$52,523在…June 30, 2019, 主要由BCA、BDS和BGS確認的超過確認收入的訂單預付款推動。

期間確認的收入截至2019年6月30日的6個月和2018從每年年初作為預付款和進度賬單記錄的金額中$10,116和$12,757。營業收入

在識別過程中截至2019年6月30日的三個月和2018從每年年初作為預付款和進度賬單記錄的金額中$4,219和$6,304.

注7 – 客户融資

客户融資主要涉及波音資本 (密件抄送)分段，並由以下部分組成：



	6月30 2019			12月31日 2018
融資應收款：
投資於銷售型/融資租賃		$1,038			$1,125
注	449			730
融資應收賬款總額	1,487			1,855
經營租賃設備，按成本減去累計折舊228美元和203美元	831			782
有效租賃激勵				250
總客户融資	2,318			2,887
應收賬款損失撥備減少	(8		)	(9		)
總計		$2,310			$2,878

我們通過交易、租賃退貨、在二級市場購買飛機以及從我們的商用飛機部門轉讓的新飛機來獲得租賃給客户的飛機。租賃安排通常從1致12年限，並可能包括延長或終止租約的選項。某些租賃包括允許承租人以指定價格購買相關飛機的條款。少數租賃包含基於實際飛機使用情況的可變租賃付款，並以拖欠方式支付。

當根據當前信息和事件，我們可能無法根據原始合同條款收取到期款項時，我們確定應收款項已減值。在…June 30, 2019和2018年12月31日，我們單獨評估客户融資應收賬款的減值情況$402和$409，其中$391和$398被認定為受損。由於抵押品價值超過應收賬款的賬面值，吾等並無就該等已減值應收賬款計入損失撥備。

損失撥備的充分性每季度評估一次。影響我們客户融資應收賬款損失撥備水平的三個主要因素是客户信用評級、違約率和抵押品價值。我們為所有客户分配內部信用評級，並根據公開信息和直接從客户獲得的信息確定每個客户的信譽。我們的評級類別與主要信用評級機構使用的評級類別相當。

我們按內部信用評級類別劃分的融資應收賬款餘額如下所示：



評級類別	6月30 2019		12月31日 2018
血腦屏障		$612		$883
bb	349		430
B	128		135
CCC	398		407
融資應收賬款總賬面值		$1,487		$1,855

在…June 30, 2019，我們的津貼與評級為B，BB和BBB的應收款有關。我們應用了平均違約率22.1%, 5.8%和0.6%分別與這些應收款相關的風險敞口。

客户融資風險

客户融資是以相關資產的擔保為抵押的。抵押品的價值與商業航空公司的表現和整體市場狀況密切相關，可能會降低估值。

隨着市場的下滑。抵押品價值的下降可能導致資產減值，減少融資租賃收入，並增加損失撥備。我們的客户融資抵押品主要集中在停產的飛機和747-8飛機。一般來説，停產的飛機比生產中的飛機經歷更大的抵押物價值下降。

大多數客户融資賬面價值集中在以下飛機型號：



	6月30 2019		12月31日 2018
717架飛機(194美元和204美元作為經營租賃)		$806		$918
747-8飛機(129美元和132美元作為經營租賃)	474		477
737架飛機(256美元和263美元作為經營租賃)	279		290
757架飛機(23美元和24美元作為經營租賃)	191		200
MD-80飛機(計入銷售型融資租賃)	181		204
777架飛機(142美元和60美元作為經營租賃)	149		68
747-400飛機(34美元和45美元作為經營租賃)	99		116

作為選定租賃交易的一部分，波音可能向商業客户提供激勵。2018年12月31日，包括客户融資$250與一個客户遇到流動性問題的租賃激勵。在2019年第一季度，我們得出結論，這些租賃激勵措施受到了損害，並記錄了費用$250.

租賃收入記錄在簡明綜合經營報表收入中截至2019年6月30日的6個月和3個月包括$32和$16來自銷售類型/融資租賃和$71和$35從經營租賃。

自.起June 30, 2019，未來五年及以後銷售類型/融資和經營租賃的未貼現現金流如下：



	銷售類型/融資租賃			經營租賃
第1年		$186			$123
第2年	141			99
第3年	92			87
第4年	107			67
第5年	116			51
此後	143			67
租賃收入總額	785			494
減息利息	(172		)
估計未擔保殘值	425
總計		$1,038			$494

在…June 30, 2019和2018年12月31日未擔保的剩餘價值保持不變。保證殘值為June 30, 2019並不顯著。

注8 – 投資

我們的投資記錄在短期和其他投資或投資中，包括以下內容：



	6月30 2019		12月31日 2018
權益法投資⁽¹⁾		$1,103		$1,048
定期存款	42		255
可供出售的債務工具	307		491
股權和其他投資	44		44
限制性現金及現金等價物⁽²⁾	85		176
總計		$1,581		$2,014


⁽¹⁾	收到的股息是$93和$30為.截至2019年6月30日的6個月和3個月和$143和$55在上一年的同一時期。


⁽²⁾	反映了支持我們的工人補償計劃、員工福利計劃和保險費的受限金額。

注9 – 其他資產

海上發射

在…June 30, 2019和2018年12月31日，包括其他資產$244於二零零九年六月Sea Launch申請破產後，若干Sea Launch合作伙伴須支付與吾等先前於Sea Launch之投資有關的應收款項。在…June 30, 2019，每個合作伙伴欠波音公司的淨金額如下：S.P.Koroley Rocket and Space Corporation of Russia(RSC Energia)-$111烏克蘭的PO Yuzhnoye Mashinostroitelny Zavod-$89和烏克蘭的KB Yuzhnoye-$44.

2013年，我們向加州中區美國地區法院提起訴訟，要求其他Sea Launch合作伙伴償還費用。2016年，美國加州中區地區法院做出了有利於波音的判決。那年晚些時候，我們達成了一項協議，我們相信，該協議將使我們能夠在未來幾年內從RSC Energia收回未付的應收餘額。·我們繼續針對與法院判決有關的前烏克蘭合作伙伴進行收集工作。我們繼續相信合作伙伴有財力支付，並打算積極追求我們的所有權利和補救措施。如果我們無法從RSC Energia和烏克蘭海發射合作伙伴那裏獲得報銷，我們可能會招致額外的費用。

注10 – 租約

我們的經營租賃資產主要是製造和研發設施、倉庫和辦公室。我們的融資租賃主要代表計算機設備，並不重要。經營租賃費用總額為$159和$75為截至2019年6月30日的6個月和3個月，其中$25和$11可歸因於可變租賃費用。

為.截至2019年6月30日的6個月和3個月現金支付與經營租賃負債合計$136和$66和非現金交易總計$137和$112確認新租賃的營業資產和負債。

與租賃相關的財務狀況補充簡明綜合報表如下：



	6月30 2019
經營租賃：
經營租賃使用權資產		$1,064

租賃負債的流動部分	251
租賃負債的非流動部分	866
經營租賃負債總額		$1,117

加權平均剩餘租期(年)	9
加權平均貼現率	3.16		%

租賃負債到期日如下：



	經營租賃
第1年		$278
第2年	228
第3年	181
第4年	147
第5年	88
此後	414
租賃付款總額	1,336
減息利息	(219		)
總計		$1,117

自.起June 30, 2019，我們已經簽訂了尚未開始的經營租賃$161主要涉及研發和製造設施。這些租約將於2019和2020租約條款為3年數15好多年了。

注11 – 承諾和或有事項

737最大接地

2019年3月13日，在發生兩起致命的737MAX事故後，美國聯邦航空管理局(FAA)發佈命令，暫停美國境內和美國飛機運營商的所有737MAX飛機的運營。美國以外的民航當局也發佈了同樣的指示。我們正與有關政府部門密切合作，以支持這兩起事故的調查。我們也在全力配合其他與事故有關的美國政府調查。雖然737 Max的生產仍在繼續，但交付已經暫停，直到適當的監管當局批准為止。

我們一直在開發737 MAX上的機動特性增強系統(MCAS)的軟件更新，以及相關的飛行員培訓和補充教育計劃。我們繼續與美國聯邦航空局和世界各地的其他監管機構合作，開發和認證軟件更新和培訓計劃。此外，在2019年6月26日，FAA指示我們解決與MCAS無關的特定飛行條件，計劃的軟件更新之前沒有解決該問題。我們同意FAA的決定，目前正在進行軟件更新以滿足這一要求，在滿足所有認證要求和737 Max安全返回服務之前，我們不會提供737 Max進行認證。2019年上半年確認的與軟件更新和相關飛行員培訓相關的費用並不重要。

在停飛之前，波音公司已經交付了387737架MAX飛機，其中57架是在2019年第一季度交付的。2019年4月5日，我們宣佈計劃從2019年4月15日起將737飛機的產量從每月52架減少到每月42架。由此產生的影響反映在第一季度，增加了包括在當前會計數量中的飛機生產成本$1,016並降低了737計劃和整體BCA部門的運營利潤率。我們將繼續每月生產42架飛機，我們將繼續評估未來可能的生產率下降，包括一個臨時的關機時間737生產。在2019年第二季度，包括在當前會計數量中的飛機生產估計成本增加了$1,748主要是由於較高的成本與比預期更長的生產率下降。在停產之前，我們預計2019年737個最大交貨量將達到737個總交貨量的90%，我們計劃在2019年將產量提高到每月57個。除了接地外，第一季度最多737次交貨的時間也受到供應鏈延遲的不利影響。我們可能會面臨額外的成本、返回服務的延遲和/或生產率的進一步降低。

停產導致2019年上半年的收入、營業收益和現金流減少，並將繼續對我們的業績產生不利影響，直到交貨恢復和生產率提高。我們還與客户合作，將對其運營的影響降至最低。在第二季度，我們記錄了$5,610，扣除估計保險收益後$500與估計的潛在讓步以及與737 Max接地和相關交付延遲相關的客户中斷的其他考慮因素相關。這一費用在財務報表中反映為收入減少、其他流動資產增加和應計負債增加。該費用代表我們對未來優惠和對客户的其他考慮的最佳估計，並且必須基於一系列假設，包括關於737 Max恢復服務的時間的假設。雖然美國聯邦航空局和其他民航當局將決定恢復服務的時間和條件，但這項費用假定監管部門批准最多737架飛機在美國和其他司法管轄區恢復服務將於2019年第四季度初開始。這一假設反映了我們目前的最佳估計，但實際恢復服務的時間和條件可能與此估計不同，其影響可能是重大的。此外，此費用假設我們將逐步將737的生產速度從每月42架增加到2020年的每月57架，並且在停飛期間生產幷包括在庫存中的最大737架飛機將在恢復服務後的幾個季度內交付。我們目前無法合理估計未來潛在的額外財務影響或一系列損失(如果有的話)，這是由於與恢復服務的時間和條件、未來生產率的變化、供應鏈影響或與特定客户的談判結果相關的持續不確定因素造成的。任何此類影響，包括我們估計的任何變化，都可能對我們的財務狀況、運營結果和/或現金流產生重大不利影響。

環境

下表總結了在截至2019年6月30日的6個月和2018.



	2019			2018
期初餘額-1月1		$555			$524
已付款的扣減	(24		)	(8		)
預算的更改	17			18
期末餘額-6月30日		$548			$534

記錄的負債是我們的最佳估計，或者是預計修復工地所需合理可能成本範圍的最低端，包括在長達30年的期間內的運營和維護。由於監管機構的命令和指令、法律和/或法規的變化、高於預期的成本和/或發現新的或額外的污染，我們有可能招致超過這些記錄金額的費用。作為我們估算過程的一部分，我們開發了一系列合理可能的替代方案，其中包括根據我們的經驗和現有法律法規，我們有足夠信息的所有修復站點的合理可能成本估算範圍的高端。存在一些潛在的補救義務，其中的成本

無法合理估計補救。在…June 30, 2019和2018年12月31日，合理可能補救成本的估計範圍的上限超過了我們的記錄負債$1,099和$796.

產品保修

下表總結了在此期間記錄的產品保修活動截至2019年6月30日的6個月和2018.



	2019			2018
期初餘額-1月1		$1,127			$1,211
本年度交付的附加值	83			130
已付款的扣減	(64		)	(72		)
預算的更改	(83		)	(140		)
期末餘額-6月30日		$1,063			$1,129

商用飛機承諾

除了簽署銷售新飛機(銷售飛機)的最終協議外，我們還與某些客户達成了以舊換新的承諾，使他們有權在購買銷售飛機時以指定價格進行二手飛機的折價交易。通過使用來自估值來源的定量信息和來自其他來源的定性信息來確定執行以舊換新承諾的概率。鍛鍊的可能性每季度評估一次，或者在事件觸發變化時進行評估，並考慮到當前的經濟和航空業環境。折價承諾，可通過與客户相互同意而終止，只能在協議規定的期限內執行，並要求客户提前通知。

折價承諾協議June 30, 2019具有到期日期2019穿過2026。在…June 30, 2019，及2018年12月31日合同折價承諾總額為$1,456和$1,519。自.起June 30, 2019 和2018年12月31日，我們估計我們可能有義務履行其中某些承諾，支付給客户的淨金額總計為$739和$522而相關折價飛機的公允價值是$706和$485.

融資承諾

與訂購飛機有關的融資承諾，包括銷售活動中提出的選項和建議，以及交付飛機的再融資，總計$14,277和$19,462自.起June 30, 2019和2018年12月31日.估計到目前為止這些承諾的最早潛在供資日期June 30, 2019具體如下：



	總計
2019年7月至12月		$873
2020	3,143
2021	2,994
2022	1,350
2023	2,134
此後	3,783
		$14,277

自.起June 30, 2019, $14,122在這些與客户相關的融資承諾中，我們認為其信用低於投資級。我們的結論是，根據提供資金的條款，例如擔保和利率，這些融資承諾不需要為未來的潛在損失預留準備金。

資金承諾

我們承諾作出額外的資本貢獻$248在未來8年內成立合資企業。

備用信用證和保證書

我們已經與金融機構簽訂了備用信用證和擔保債券，主要涉及對我們未來履行某些合同的保證。未償信用證協議和擔保債券的或有負債合計約$3,704和$3,761自.起June 30, 2019和2018年12月31日.

美國政府國防環境概述

2018年2月通過的2018年兩黨預算法案提高了2018年和2019年財政年度的2011年預算控制法支出上限(FY18和FY19)。2018年9月簽署成為法律的綜合支出法案為FY19財年提供了國防資金，符合修訂後的上限。這些法案還為大多數聯邦政府提供了FY19財年撥款。2019年2月頒佈的“綜合撥款法案”為聯邦政府的其餘部分提供了19財年撥款，包括美國國家航空和航天局(NASA)。

對於美國國防部和包括NASA在內的其他政府機構未來的項目級撥款仍然存在不確定性。2011年預算控制法繼續規定2020和2021財年(FY20和FY21)低於FY18和FY19的美國政府可自由支配開支的支出上限。因此，持續的預算不確定性和未來自動減支的風險仍然存在。·未來的預算削減或投資優先事項的改變可能會導致現有合同或計劃的削減、取消和/或延遲。這些影響中的任何一項都可能對我們的運營結果、財務狀況和/或現金流產生重大影響。

資金的及時性也是一個風險。如果國會無法在2019年10月1日財年開始前通過撥款法案，則可能導致政府關門，其影響可能超出預算削減、自動減支或項目級撥款所造成的影響。例如，對美國國防部、交通部或其他政府機構的員工休假的要求可能導致付款延遲，損害我們履行現有合同的能力，和/或對未來訂單產生負面影響。或者，國會可以通過一項或多項持續決議為20財年提供資金；然而，這可能會限制某些計劃活動的執行，並推遲新的計劃或競爭。

BDS固定價格開發合同

固定價格開發工作本質上是不確定的，並且在完成工作所需的成本和時間估計中存在很大的變異性。具有重大開發工作的BDS固定價格合同包括商業機組人員，美國空軍KC-46A加油機，T-X教練機，VC-25B總統飛機，MQ-25黃貂魚，以及商業和軍事衞星。這些合同的操作和技術複雜性造成了財務風險，這可能會觸發終止條款、訂單取消或其他財務重大風險。成本和收入估計值的變化可能導致延伸轉發損失的利潤率或材料費用降低。例如，我們在KC-46A油輪上記錄了向前延伸損失，如果我們遇到進一步的生產、技術或質量問題，我們將繼續面臨進一步損失的風險。此外，在2018年，與贏得T-X教練和MQ-25黃貂魚比賽有關，我們記錄了損失$400與346 T-X教練機的選項和損失有關$291與MQ-25黃貂魚工程、製造和開發(EMD)合同有關。此外，如果我們遇到進一步的技術或質量問題、進度延遲或成本增加，我們的固定價格開發計劃仍將面臨額外的REACH-Forward損失。

KC-46A油輪

2011年，我們獲得了美國空軍(USAF)的合同，設計、開發、製造和交付四架下一代空中加油機。本EMD合同是一份固定價格激勵費合同，價值為$4.9十億並且涉及高度複雜的設計和系統集成。2016年，美空軍為7架和12架飛機授權兩批低速率初始生產(LRIP)，價值為$2.8十億。2017年1月，美空軍為15架飛機批准了額外的LRIP批次，價值為$2.1十億。2018年9月10日，美國空軍又批准了18架飛機，價值$2.9十億.

在…June 30, 2019，我們大約有$404資本化預約成本和$1,104潛在終止對供應商的責任。

政府合同的可收回成本

我們每年的最終發生成本須經美國政府審核和審查是否允許，這可能導致與他們認為應該被禁止的成本相關的付款要求。我們與美國政府合作，評估索賠的是非曲直，並在適當的情況下為有爭議的金額留出準備金。如果我們不能令人滿意地解決有爭議的成本，我們可能被要求記錄收益費用和/或向美國政府提供退款。

注12 – 資產負債表外風險的安排

我們在正常業務過程中與表外風險達成協議，主要是以擔保的形式。

下表提供了有關我們第三方擔保的定量數據。最大的潛在支付代表了“最壞的情況”，並不一定反映出我們期望支付的金額。來自抵押品和追索權的估計收益代表我們可以清算或從其他方獲得的資產的預期價值，以抵消我們在擔保下的付款。負債的賬面金額代表包括在應計負債中的金額。



	極大值潛在的^付款				估計的收益抵押品/追索權				載荷量為 1美元負債
	6月30 2019		12月31日 2018		6月30 2019		12月31日 2018		6月30 2019	12月31日 2018
或有回購承諾		$1,642		$1,685		$1,642		$1,685
對ULA的賠償：
貢獻的Delta計劃啟動清單	35		52
其他Delta合同	176		176
信用擔保	103		106		28		51		27	16

或有回購承諾或有回購承諾中指定的回購價格一般低於指定回購日期的預期公允價值。上表中抵押品/追索權的估計收益代表合同回購價格或每架飛機在指定回購日期的預期公允價值中的較低者。

對ULA的賠償2006年，我們同意在2020年12月31日之前對ULA進行賠償，以防止潛在的不可恢復性和不可允許性$1,360包括在貢獻資產中的波音三角洲發射計劃庫存$1,860庫存以庫存供應協議為準，截止日期為2021年3月31日。參見注釋5。ULA還沒有消費$35貢獻的庫存。

其他Delta合同的潛在付款包括$85與延遲的支持成本和$91與遞延生產成本相關。2011年6月，國防合同管理局(DCMA)通知ULA，它已確定$271根據政府合同，遞延支助費用的一部分是不可收回的。2011年12月，DCMA通知ULA額外的潛在不可恢復性$114延遲的

生產成本。烏拉波音公司相信所有成本都是可以收回的，2011年11月，ULA向USAF提交了一份經認證的索賠，要求收取延期支持和生產成本。美國空軍發佈了一項最終決定，否認烏拉2012年5月的認證索賠。2012年，波音和ULA通過其子公司聯合發射服務(United Launch Services)向聯邦索賠法院(Court Of Federal Claims)提起訴訟，要求美國政府收回遞延支持和生產成本，美國政府隨後對信貸提出反訴，聲稱遞延支持成本發票抵銷了這筆費用。我們認為，美國政府的反訴是毫無根據的。訴訟發現階段於2017年完成。法院已安排在2019年11月21日或之後舉行最後的預審會議。如果與我們的信念相反，確定部分或全部遞延支持或生產成本不可收回，我們可能需要記錄税前損失並向ULA支付賠償款項，最高可達$317DCMA質疑的費用。

其他賠償與我們的電子動態設備公司的銷售相結合。和Rocketdyne Propulsion and Power業務以及我們的博卡在威奇托、堪薩斯州和塔爾薩以及俄克拉何馬州麥卡萊斯特的設施中，我們同意在無限期內賠償買方與關門前環境條件和某些其他項目有關的費用。我們無法評估根據這些賠償可能提出的未來索賠的潛在數量，也無法評估其金額(如果有的話)。因此，我們無法估計在這些彌償下未來可能支付的最高金額，因此沒有記錄負債。在根據這些賠償提出的索賠和/或可能和合理估計的範圍內，與這些賠償相關的責任包括在附註中的環境責任披露中11.

信用擔保在原始承租人或債務人不付款或執行某些特定服務的情況下，我們有義務向保證方付款的情況下，我們發佈了信用擔保。一般來説，這些擔保是代表低於投資級信貸的保證方進行的，並以某些資產作抵押。當前未償信用擔保到期至2036.

注13-債務

在2019年第一季度，我們發佈了$1,500由固定利率的高級票據組成$400到期March 1, 2024年利率為2.8%, $400到期March 1, 2029年利率為3.2%, $400到期March 1, 2039年利率為3.5%，及$300到期March 1, 2059年利率為3.825%。這些票據是無擔保優先債務，在支付權利方面與我們現有和未來的無擔保和未排序債務同等重要。發行的淨收益總計為$1,451，扣除承銷折扣、佣金和提供費用後。

在2019年第二季度，我們發佈了$3,500由固定利率的高級票據組成$600到期May 1, 2022年利率為2.7%, $650到期May 1, 2026年利率為3.1%, $600到期March 1, 2029年利率為3.2%, $850到期May 1, 2034年利率為3.6%，及$800到期May 1, 2049年利率為3.9%。這些票據是無擔保優先債務，在支付權利方面與我們現有和未來的無擔保和未排序債務同等重要。發行的淨收益總計為$3,454，扣除承銷折扣、佣金和提供費用後。

在2019年第二季度，我們進入了$1,500短期信貸協議，計劃於2019年10月30日。在…June 30, 2019，我們有$6,620循環信貸額度協議上未使用的借款能力。

注14 – 退休後計劃

定期淨收益(收入)/成本的組成部分如下：



	截至6月30日的6個月						截至6月30日的三個月
養老金計劃	2019			2018			2019			2018
服務成本		$2			$215			$1			$107
利息成本	1,462			1,390			731			695
計劃資產的預期回報	(1,930		)	(2,005		)	(965		)	(1,003		)
先前服務積分的攤銷	(40		)	(28		)	(20		)	(14		)
確認精算淨損失	321			565			160			283
結算/縮減/其他損失				43						43
定期淨收益(收入)/成本		($185	)		$180			($93	)		$111

淨定期收益(收入)/包含在(虧損)中的成本/運營收益		$158			$158			$80			$76
淨定期收益(收入)/成本包括在其他收入/(損失)，淨額	(187		)	(48		)	(94		)	(6		)
淨定期收益(收入)/包含在(虧損)中的成本/所得税前收益		($29	)		$110			($14	)		$70



	截至6月30日的6個月						截至6月30日的三個月
其他退休後計劃	2019			2018			2019			2018
服務成本		$39			$47			$20			$23
利息成本	98			97			49			48
計劃資產的預期回報	(4		)	(4		)	(2		)	(2		)
先前服務積分的攤銷	(18		)	(63		)	(9		)	(31		)
確認精算淨收益	(23		)	(5		)	(12		)	(2		)
淨定期效益成本		$92			$72			$46			$36

包括在(損失)/運營收益中的淨定期收益成本		$45			$42			$23			$20
包括在其他收入/(損失)中的定期淨收益成本，淨額	53			48			26			24
(損失)/所得税前收益中包含的定期淨收益成本		$98			$90			$49			$44

注15 – 以股份為基礎的薪酬和其他薪酬安排

限制性股票單位

在……上面2019年2月25日，我們授予我們的高管233,582 限制性股票單位 (RSUs)作為我們長期激勵計劃的一部分，授予日期公允價值為$428.22每單位。這個RSU根據本計劃授予的S將在授予日三週年時以普通股(一對一)授予和結算。

基於業績的限制性股票單位

在……上面2019年2月25日，我們授予我們的高管214,651 以業績為基礎的限制性股票單位 (PBRSUs)作為我們長期激勵計劃的一部分，授予日期公允價值為$466.04每單位。獎勵的補償費用確認超過三-基於使用蒙特卡羅模擬模型估計的授予日期公允價值的一年績效期間。該模型使用了以下假設：預期波動率23.88%基於歷史股票波動性，無風險利率為2.46%，並且沒有預期股息收益率，因為這些單位賺取股息等價物。

績效獎

在……上面2019年2月25日，作為我們長期激勵計劃的一部分，我們向我們的高管授予績效獎勵，並根據實現公司財務目標的情況發放獎金。三-年度期間結束2021年12月31日。在…June 30, 2019，最低支付金額為$0我們被要求支付的最高金額是$393.

注16 – 股東權益

累計其他綜合損失

按成分劃分的累計其他綜合損失(AOCI)的變化截至2019年6月30日的6個月和3個月和2018分別為：



	貨幣換算調整			某些投資的未實現損益			衍生工具的未實現損益			固定福利養老金計劃和其他退休後福利				總計⁽¹⁾
2018年1月1日的餘額		($15	)		($2	)		$54			($16,410	)			($16,373	)
其他綜合(虧損)/重新分類前的收入	(57		)	3			(93		)	(2		)		(149		)
從AOCI重新分類的金額							10			373			⁽²⁾	383
本期其他綜合(虧損)/收入淨額	(57		)	3			(83		)	371				234
2018年6月30日的餘額		($72	)		$1			($29	)		($16,039	)			($16,139	)

2019年1月1日的餘額		($101	)					($62	)		($14,920	)			($15,083	)
其他綜合(虧損)/重新分類前的收入	(2		)	1			(17		)	8				(10		)
從AOCI重新分類的金額							(3		)	188			⁽²⁾	185
本期其他綜合(虧損)/收入淨額	(2		)	1			(20		)	196				175
2019年6月30日的餘額		($103	)		$1			($82	)		($14,724	)			($14,908	)

2018年3月31日的餘額		$12						$56			($16,230	)			($16,162	)
其他綜合(虧損)/重新分類前的收入	(84		)	1			(91		)	1				(173		)
從AOCI重新分類的金額							6			190			⁽²⁾	196
本期其他綜合(虧損)/收入淨額	(84		)	1			(85		)	191				23
2018年6月30日的餘額		($72	)		$1			($29	)		($16,039	)			($16,139	)

2019年3月31日的餘額		($100	)		$1			($53	)		($14,817	)			($14,969	)
其他綜合(虧損)/重新分類前的收入	(3		)				(28		)					(31		)
從AOCI重新分類的金額							(1		)	93			⁽²⁾	92
本期其他綜合(虧損)/收入淨額	(3		)				(29		)	93				61
2019年6月30日的餘額		($103	)		$1			($82	)		($14,724	)			($14,908	)

⁽¹⁾扣除税金。

⁽²⁾主要涉及攤銷的精算損失截至2018年6月30日的六個月和三個月總計$438和$219(扣除税額)($122)和($62))和截至2019年6月30日的6個月和3個月總計$233和$115(扣除税額)($65)和($33)). 這些費用包括在定期養老金淨成本中。

注17 – 衍生金融工具

披露反映了ASU 2017-12的採用，衍生品和套期保值(主題815)，2019年第一季度。上期金額沒有重報。

現金流模糊限制值

我們的現金流套期保值包括外匯遠期合約、商品掉期和商品購買合同。我們使用外幣遠期合同來管理與某些交易相關的貨幣風險，特別是預測以外幣進行的銷售和購買。我們的外幣合約通過對衝預測交易2025。我們使用商品衍生品，如固定價格購買承諾和掉期，以對衝生產中使用的產品的潛在不利價格變動。我們的商品合同通過對衝預測交易2023.

公允價值套期保值

我們同意支付可變利率的利率掉期被指定為固定利率債務的公允價值對衝。衍生工具和對衝項目公允價值的淨變化在波音資本利息支出中報告。

未接受套期保值會計處理的衍生工具

我們已經簽訂了買賣鋁的協議，以滿足長期戰略採購目標和非美國業務需求。這些協議是用於會計目的衍生工具。這些協議中的鋁數量相互抵消，並按當時的市場價格定價。我們還持有某些不符合對衝會計處理資格的外幣遠期合約。

名義金額和公允價值

簡明綜合財務狀況表中衍生工具的名義金額及公允價值如下：



	名義金額⁽¹⁾				其他資產						應計負債
	6月30 2019		12月31日 2018		6月30 2019			12月31日 2018			6月30 2019			12月31日 2018
指定為對衝工具的衍生品：
外匯合同		$3,077		$3,407		$30			$32			($62	)		($132	)
利率合約	125		125
商品合同	690		57		8			9			(62		)	(2		)
未接受套期保值會計處理的衍生品：
外匯合同	1,064		414		5			11			(23		)	(2		)
商品合同	225		478
總導數		$5,181		$4,481		$43			$52			($147	)		($136	)
淨額結算安排					(26		)	(24		)	26			24
淨記錄餘額						$17			$28			($121	)		($112	)


⁽¹⁾	名義金額代表未償還衍生工具的總合同/名義金額。

下表列出了與我們的對衝交易相關的收益/(損失)以及在其他全面收益中確認的遠期積分：



	截至6月30日的6個月						截至6月30日的三個月
	2019			2018			2019			2018
在其他綜合收入中確認的税後淨值：
外匯合同		$31			($93	)		$9			($91	)
商品合同	(48		)				(37		)

下表列出了與我們的套期保值交易相關的收益/(損失)以及從AOCI重新分類為收益的遠期積分：



	截至6月30日的6個月						截至6月30日的三個月
	2019			2018			2019			2018
外匯合同
營業收入		$6						$1
費用及開支	(12		)		($8	)	(7		)		($3	)
一般和行政	9			(3		)	8			(3		)
商品合同
營業收入
費用及開支	1
一般及行政費用				(1		)	(1		)	(1		)

與外匯現金流套期保值交易中確認的未指定衍生工具有關的收益/(損失)其他收入/(虧損)，淨額是獲得的$2和$0為.截至2019年6月30日的6個月和3個月和損失$1和$4為.截至2018年6月30日的六個月和三個月。與確認的外匯現金流對衝交易有關的遠期積分其他收入/(虧損)，淨額是獲得的$5和損失$1為.截至2018年6月30日的六個月和三個月.

基於我們的現金流套期保值組合，我們預計將損失重新分類為$22(税前)從未來12個月內累計的其他綜合虧損轉入收益。

我們有具有信用風險相關或有特徵的衍生工具。對於原始到期日至少為五年的外匯合約，如果我們的五年期信貸工具違約，我們的衍生交易對手可能需要結算。對於某些商品合同，我們的交易對手可以要求以我們的信用評級確定的金額作為抵押品。具有信用風險相關或有特徵的外匯和商品合同的公允價值，其淨負債頭寸為June 30, 2019是$28。在…June 30, 2019，沒有與我們的衍生品相關的抵押品。

注18 – 公允價值計量

公允價值層次結構根據用於確定公允價值的投入的可靠性分為三個級別。第1級指根據相同資產活躍市場的報價確定的公允價值。第2級指使用其他重要可觀察輸入估計的公允價值，第3級包括使用重要不可觀察輸入估計的公允價值。下表介紹了我們的資產和負債，這些資產和負債在經常性基礎上按公允價值計量，並使用公允價值層次結構進行分類。



	June 30, 2019								2018年12月31日
	總計			1級		級別2			總計			1級		級別2
資產
貨幣市場基金		$2,447			$2,447					$1,737			$1,737
可供出售的債務投資：
商業票據	62						$62		78						$78
公司票據	245					245			420					420
其他股權投資	12			12					12			12
衍生物	17					17			28					28
總資產		$2,783			$2,459		$324			$2,275			$1,749		$526
負債
衍生物		($121	)				($121	)		($112	)				($112	)
負債共計		($121	)				($121	)		($112	)				($112	)

貨幣市場基金、可供出售的債務投資和股票證券採用基於相同或可比較工具的報價市場價格或經紀/交易商報價的市場方法進行估值。

衍生品包括外匯、商品和利率合約。我們的外幣遠期合約的價值是根據遠期利率的現值減去合約利率乘以名義金額而採用收益法計算的。商品衍生品的估值採用收益法，其基礎是商品指數價格的現值減去合同利率乘以名義金額。我們利率掉期的公允價值來自基於合同條款和利率曲線的貼現現金流分析。

某些資產已使用重大不可觀察輸入(第3級)在非經常性基礎上按公允價值計量。下表顯示了已確認的非經常性損失截至6月30日的6個月由於長期資產減值和相關資產截至減值日的公允價值和資產分類：



	2019					2018
	公平價值		總計損失			公平價值		總計損失
經營租賃設備		$10		($1	)		$43		($17	)
投資	72		(51		)			(30		)
不動產、廠場和設備	41		(1		)
購得無形資產	3		(17		)
總計		$126		($70	)		$43		($47	)

投資、物業、廠房及設備以及所收購的無形資產主要採用基於與相關資產相關的貼現現金流量的收益法進行估值。減值經營租賃設備的公允價值是通過計算一組一致的第三方飛機價值出版物的抵押物價值中值得出的。第三方飛機出版物提供的價值來自其對市場交易和其他市場因素的瞭解。管理層每季度對出版物進行審查，以評估出版物的持續適宜性和與市場趨勢的一致性。在……下面

在某些情況下，我們會根據特定飛機或設備的屬性和條件調整價值，通常是當飛機的特徵或使用與第三方出版物所涵蓋的更通用的飛機屬性有很大差異時，或者根據飛機的預期淨銷售價格。

對於在非經常性基礎上以公允價值計量的3級資產截至6月30日的6個月，下表列出了該等資產在計量日期的公允價值、估值技術以及該等資產的相關不可觀察投入。



	公平價值	估價技術	不可觀測輸入	量程中位數？或？平均值
經營租賃設備	$10	市場方法	飛機價值出版物	$20 - $12⁽¹⁾ 中位數$16
經營租賃設備	$10	市場方法	飛機狀態調整	($6) - $0⁽²⁾ Net ($6)


⁽¹⁾	根據我們在估值過程中使用的第三方飛機估值出版物，該範圍代表所有須進行公允價值計量的飛機的最高和最低價值之和。


⁽²⁾	負數表示須按公允價值計量的所有飛機的總和，以及根據個別飛機的屬性及狀況而作出的所有向下調整的總和。正數表示所有此類向上調整的總和。

公允價值披露

在簡明綜合財務狀況表上不需要按公允價值重新計量的金融工具的公允價值及相關賬面價值如下：



	June 30, 2019
	攜載數量			總計·公平價值			1級	級別2			3級
資產
應收票據，淨額		$449			$456				$456
負債
債務，不包括資本租賃義務和商業票據	(15,998		)	(17,533		)		(17,495		)		($38	)



	2018年12月31日
	攜載數量			總計·公平價值			1級	級別2			3級
資產
應收票據，淨額		$730			$735				$735
負債
債務，不包括資本租賃義務和商業票據	(11,796		)	(12,746		)		(12,682		)		($64	)

應收票據的公允價值採用貼現現金流分析估計，使用當前對具有類似信貸質量的借款人提供類似條款的貸款的利率。我們在二級市場交易的債務的公允價值被分類為2級，並基於當前的市場收益率。對於未在二級市場交易的我們的債務，公允價值被分類為2級，並基於我們從交易商報價或貼現現金流得出的指示性借款成本。我們被分類為3級的債務的公允價值是基於使用類似證券的隱含收益率的貼現現金流模型。至於具有表外風險的其他金融工具，估計我們的賠償和融資承諾的公允價值是不可行的，因為該等安排的金額和時間是不確定的。上述披露中未包括的項目包括現金、限制現金、時間

存款和其他存款，商業票據，貨幣市場基金，應收帳款，未開單應收帳款，應付帳款和長期應付款項。這些項目的賬面價值，如財務狀況簡明綜合報表所反映的，近似於其公允價值。June 30, 2019和2018年12月31日。賬面價值接近公允價值的資產和負債的公允價值使用第2級投入確定，現金除外(第1級)。

注19 – 法律程序

與產品、合同、僱傭和其他事項有關的各種法律訴訟、索賠和調查正在等待我們進行。

此外，我們還受到美國政府的各種調查和調查，這些調查可能導致或已經導致過去的民事、刑事或行政訴訟。此類訴訟涉及或可能涉及政府對罰款、補償性和三倍損害賠償、恢復原狀和/或沒收的索賠。根據政府法規，根據調查結果，一家公司或其一個或多個經營部門也可以暫停或取消政府合同，或喪失出口特權。我們相信，根據當前信息，任何此類法律程序、索賠或政府爭議和調查的結果不會對我們的財務狀況、運營結果或現金流產生實質性影響。若吾等有合理可能就以下任何事項招致超過記錄金額的損失，則吾等將披露超出此等金額的合理可能損失的金額或範圍，或在無法合理估計該金額或範圍的情況下，披露無法作出此類估計的原因。

由於2018年10月29日獅子航空610航班的事故和2019年3月10日埃塞俄比亞航空公司302航班的事故，我們已經對我們提起了多項法律訴訟。此外，我們正在與所有正在進行的與事故和737MAX有關的政府和監管調查和查詢充分合作。鑑於這些訴訟、調查和查詢的持續狀態，我們無法合理估計可能導致的損失範圍(如果有的話)。

注20 – 細分市場和收入信息

自2019年初起生效，與軍用衍生飛機生產相關的所有收入和成本均在BDS部門報告。與軍用衍生飛機生產相關的收入和成本以前在BCA和BDS部門報告。2018年業務部門數據反映了軍用衍生飛機的重新調整，以及從BDS到BGS的某些計劃的重新調整。

我們審查部門運營業績的主要盈利能力衡量標準是運營收益和運營利潤率。我們在四可報告段：BCA、BDS、BGS和BCC。所有其他活動都屬於未分配的項目、消除和其他。參閲頁7業務部門數據彙總，這是本説明的組成部分。

BCA開發、生產和銷售商用噴氣式飛機，主要面向全球商業航空業。商用飛機合同的收入在飛機完工並被客户接受時確認。

BDS從事以下產品和相關服務的研究、開發、生產和修改：載人和無人軍用飛機和武器系統、監視和交戰、戰略防禦和情報系統、衞星系統和空間探索。BDS收入通常在合同期限內(隨時間)確認為發生的成本。

BGS為世界各地的商業和政府客户提供零部件、維護、修改、後勤支持、培訓、數據分析和基於信息的服務。BGS部門的收入和成本包括向其他部門提供的某些服務。商業備件合同的收入在備件交付給客户時確認。其他合同的收入一般在合同期限內(隨時間)確認為發生的成本。

BCC為我們的波音客户提供便利、安排、結構和選擇性融資解決方案。

下表顯示了BCA、BDS和BGS從與客户簽訂的合同中獲得的收入，這些收入按多種方式分類，例如地理位置、合同類型和收入確認方法。我們相信，這些最好地描述了我們的收入和現金流的性質、數量、時間和不確定性是如何受到經濟因素的影響的。

按客户位置劃分的BCA收入包括以下內容：



(百萬美元)	截至6月30日的6個月						截至6月30日的三個月
	2019			2018			2019			2018
與客户簽訂合同的收入：
歐洲		$2,684			$5,307			$1,023			$2,108
中國	3,156			4,756			1,610			2,709
亞洲，中國除外	4,378			4,080			2,750			2,349
中東	1,805			2,333			695			1,872
其他	2,367			2,500			829			1,006
非美國總收入	14,390			18,976			6,907			10,044
美國	7,587			7,902			3,417			3,902
對最多737個客户的估計潛在讓步和其他考慮事項	(5,610		)				(5,610		)
與客户簽訂合同的總收入	16,367			26,878			4,714			13,946
合併時消除部門間收入	177			19			8			6
部門總收入		$16,544			$26,897			$4,722			$13,952

固定價格合同確認的收入	100		%	100		%	100		%	100		%

在某個時間點確認的收入	99		%	100		%	99		%	100		%

根據客户的位置，BDS與客户的合同收入包括以下內容：



(百萬美元)	截至6月30日的6個月						截至6月30日的三個月
	2019			2018			2019			2018
與客户簽訂合同的收入：
美國客户		$9,775			$9,205			$4,868			$4,260
非美國客户⁽¹⁾	3,448			3,376			1,744			1,840
與客户簽訂合同的部門總收入		$13,223			$12,581			$6,612			$6,100

隨着時間的推移確認的收入	99		%	98		%	99		%	99		%

固定價格合同確認的收入	69		%	68		%	69		%	66		%

來自美國政府的收入⁽¹⁾	88		%	88		%	89		%	86		%


⁽¹⁾	包括通過美國政府從外國軍售中獲得的收入。

BGS收入包括以下內容：



(百萬美元)	截至6月30日的6個月						截至6月30日的三個月
	2019			2018			2019			2018
與客户簽訂合同的收入：
商品化		$5,111			$4,252			$2,526			$2,173
政府	3,974			3,702			1,977			1,890
與客户簽訂合同的總收入	9,085			7,954			4,503			4,063
合併時消除部門間收入	77			93			40			34
部門總收入		$9,162			$8,047			$4,543			$4,097

在某個時間點確認的收入	57		%	53		%	57		%	52		%

固定價格合同確認的收入	89		%	89		%	90		%	90		%

來自美國政府的收入⁽¹⁾	32		%	31		%	32		%	26		%


⁽¹⁾	包括通過美國政府從外國軍售中獲得的收入。

積壓

我們的總積壓代表對我們的客户的履行義務的估計交易價格，其工作仍有待執行。根據適用的會計方法，積壓工作將在未來工作期間轉換為收入，主要基於發生的成本或產品交付和驗收時的成本。

我們的積壓在June 30, 2019是$474,251。我們預計大約29%通過以下方式轉化為收入2020和大約73%穿過2023，其餘的在此之後。

未分配的項目、抵銷和其他

未分配的項目、消除和其他包括支持波音全球業務運營的共同內部服務、向BCC提供的公司間擔保以及部分部門之間某些銷售的消除。此類銷售包括被算作經營租賃並被考慮轉移到BCC部門的飛機。我們通常根據美國聯邦成本會計標準將成本分配到業務部門。未分配項目、抵銷和其他的組成如下表所示。



	截至6月30日的6個月						截至6月30日的三個月
	2019			2018			2019			2018
基於股份的計劃		($36	)		($36	)		($22	)		($18	)
遞延補償	(129		)	(56		)	(27		)	(27		)
攤銷以前資本化的利息	(45		)	(48		)	(21		)	(23		)
研發費用，淨額	(173		)	(19		)	(99		)	(21		)
客户融資減值	(250		)
訴訟	(109		)	(148		)	(109		)	(148		)
抵銷和其他未分配的項目	(463		)	(415		)	(220		)	(159		)
未分配的項目、抵銷和其他		($1,205	)		($722	)		($498	)		($396	)

養卹金FAS/CAS服務成本調整		$549			$520			$275			$237
退休後FAS/CAS服務成本調整	180			162			90			80
FAS/CAS服務成本調整		$729			$682			$365			$317

養老金和其他退休後福利支出

養卹金成本，包括公認會計原則服務和先前的服務成本分配給博卡以及BGS的商業運作。養老金成本分配給工商發展服務和BGS業務支持政府客户使用美國政府成本會計準則 (中國科學院)，它們採用與之不同的精算假設和會計慣例公認會計原則。這些費用可以分配給政府合同。其他退休後福利成本根據中國科學院，這通常是基於支付的福利。FAS/CAS服務成本調整代表根據GAAP計算的FAS養老金和退休後服務成本與分配給業務部門的成本之間的差額。非經營性養老金和退休後費用代表除服務成本以外的淨定期福利成本的組成部分。這些費用包括在其他收入/(虧損)，淨額.

資產

細分市場資產彙總如下表：



	6月30 2019		12月31日 2018
商用飛機		$70,398		$64,788
國防，空間和安全	19,193		19,594
全球服務	18,578		17,921
波音資本	2,299		2,809
未分配的項目、抵銷和其他	15,793		12,247
總計		$126,261		$117,359

未分配項目、抵銷及其他資產所包括的資產主要包括現金及現金等價物、短期及其他投資、遞延税務資產、資本化利息及集中持有的資產以及公司間抵銷。

獨立註冊會計師事務所報告

致董事會及股東

波音公司

芝加哥，伊利諾斯州

中期財務信息審查結果

吾等已審閲隨附的波音公司及其附屬公司(“本公司”)截至#年的簡明綜合財務狀況表。June 30, 2019，截至三個月和六個月期間的相關簡明綜合經營報表、全面收益和權益June 30, 2019和2018的現金流截至6月30日的6個月, 2019和2018、及相關附註(統稱為“簡明綜合中期財務資料”)。根據吾等之審閲，吾等並不知悉應對隨附之簡明綜合中期財務資料作出任何重大修改，以使其符合美國普遍接受之會計原則。

我們以前根據上市公司會計監督委員會(美國)(PCAOB)的標準審計了公司截至#年的綜合財務狀況表2018年12月31日於二零一九年二月八日的報告中，我們對該等綜合財務報表表達了無保留的意見，並加入了一段與本公司與客户簽訂的合約收入會計方法有關的變更説明段落，以説明本公司於截至該日止年度的綜合經營報表、全面收入、現金流量及權益表(未於此呈列)的相關內容，以及本公司於二零一九年二月八日的報告中就該等綜合財務報表發表的無保留意見。我們認為，在隨附的簡明綜合財務狀況報表中列出的信息2018年12月31日在所有重要方面，均就衍生該報表的綜合財務狀況表作出公平陳述。

評審結果的依據

此精簡的綜合中期財務信息是本公司管理層的責任。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及證券交易委員會和PCAOB的適用規則和規定，我們必須獨立於本公司。

我們根據PCAOB的標準進行審查。對中期財務信息的審查主要包括應用分析程序和詢問負責財務和會計事項的人員。它的範圍比根據PCAOB標準進行的審計範圍小得多，PCAOB的目標是對整個財務報表發表意見。因此，我們不會發表這樣的意見。

/s/Deloitte&Touche LLP

芝加哥，伊利諾斯州

July 24, 2019



前瞻性陳述
本報告包含“1995年私人證券訴訟改革法”意義上的“前瞻性陳述”。諸如“可能”、“應該”、“預期”、“打算”、“項目”、“計劃”、“相信”、“估計”、“目標”、“預期”等詞語和類似的表達方式通常識別這些前瞻性陳述。前瞻性陳述的例子包括與我們未來的財務狀況和經營結果有關的陳述，以及與任何歷史或當前事實沒有直接關係的任何其他陳述。

前瞻性陳述基於我們認為在做出時是合理的預期和假設，但事實可能證明這並不準確。這些陳述不是擔保，受到難以預測的風險、不確定性和環境變化的影響。許多因素可能導致實際結果與這些前瞻性陳述大不相同。這些因素中包括與以下各項相關的風險：

(1)	圍繞737MAX機隊恢復服務的時間和條件；

(2)	經濟和我們行業的一般情況，包括那些由於監管變化而引起的情況；

(3)	我們對商業航空公司客户的依賴；

(4)	我們飛機生產系統的整體健康狀況，計劃中的商用飛機生產速率變化，我們的商業開發和衍生飛機計劃，以及我們的飛機受到嚴格的性能和可靠性標準的約束；

(5)	改變美國政府的預算和撥款水平以及採購優先事項；

(6)	我們對美國政府合同的依賴；

(7)	我們對固定價格合同的依賴；

(8)	我們對成本型合同的依賴；

(9)	與包括在軌獎勵付款在內的合同有關的不確定性；

(10)	我們對分包商和供應商的依賴以及原材料的可獲得性；

(11)	會計估計變更；

(12)	我們市場競爭格局的變化；

(13)	我們的非美國業務，包括對非美國客户的銷售；

(14)	對我們或我們的客户信息安全的威脅；

(15)	新的或未決的訴訟和/或政府調查中的潛在不利發展；

(16)	客户和飛機集中在我們的客户融資組合中；

(17)	我們以商業上合理的條款和有競爭力的利率獲得債務的能力的變化；

(18)	實現合併、收購、合資、戰略聯盟或資產剝離的預期收益；



(19)	我們的保險範圍是否足以涵蓋重大風險；

(20)	潛在的業務中斷，包括與物理安全威脅、信息技術或網絡攻擊、流行病、制裁或自然災害有關的中斷；

(21)	停工或者其他勞動中斷；

(22)	可觀的退休金和其他退休後福利義務；以及

(23)	潛在的環境責任。

有關這些因素和其他因素的更多信息可以在我們提交給證券交易委員會的文件中找到，包括我們最近的10-K表格年度報告，10-Q表格的季度報告和“8-K表格”的當前報告。任何前瞻性信息僅在發佈之日發表，我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非法律要求。

項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析

綜合經營業績和財務狀況

運營收益和核心運營收益(非GAAP)下表總結了合併經營結果的主要指標：



(百萬美元，每股數據除外)	截至6月30日的6個月						截至6月30日的三個月
	2019			2018			2019			2018
營業收入		$38,668			$47,640			$15,751			$24,258

公認會計原則
(虧損)/運營收益		($1,030	)		$5,585			($3,380	)		$2,710
營業利潤率	(2.7		)%	11.7		%	(21.5		)%	11.2		%
實際所得税税率	27.5		%	13.9		%	14.2		%	15.1		%
淨(虧損)/收益		($793	)		$4,673			($2,942	)		$2,196
稀釋後(虧損)/每股收益		($1.40	)		$7.88			($5.21	)		$3.73

非GAAP ⁽¹⁾
核心運營(虧損)/收益		($1,759	)		$4,903			($3,745	)		$2,393
核心運營利潤率	(4.5		%)	10.3		%	(23.8		%)	9.9		%
核心(虧損)/每股收益		($2.60	)		$6.97			($5.82	)		$3.33


⁽¹⁾	這些措施不包括養老金和其他退休後福利支出的某些組成部分。參閲頁51有關這些非GAAP度量的重要信息以及與最具可比性的GAAP度量的協調。

營業收入

下表彙總了收入：



(百萬美元)	截至6月30日的6個月						截至6月30日的三個月
	2019			2018			2019			2018
商用飛機		$16,544			$26,897			$4,722			$13,952
國防，空間，安全	13,223			12,581			6,612			6,100
全球服務	9,162			8,047			4,543			4,097
波音資本	141			137			75			72
未分配的項目、抵銷和其他	(402		)	(22		)	(201		)	37
總計		$38,668			$47,640			$15,751			$24,258

收入截至2019年6月30日的6個月減少通過89.72億美元與去年同期相比2018。商用飛機(博卡)收入減少通過103.53億美元驅動2019年第二季度的交付減少和收入減少了56.1億美元，這與預計的潛在讓步和對客户的其他考慮有關，包括與737 Max接地相關的中斷和相關交付延遲。國防，空間和安全(工商發展服務)收入增額通過6.42億美元主要是由於衍生飛機、衞星和武器的收入增加，部分被戰鬥機和C-17的收入減少所抵消。全球服務(BGS)收入增額通過11.15億美元主要是由於收購KLX公司2018年第四季度和國際政府服務收入。未分配項目、淘汰和其他方面的變化主要反映了公司間飛機交付的淘汰時間。

收入截至2019年6月30日的三個月減少通過85.07億美元與去年同期相比2018。BCA收入減少通過92.3億美元主要是由於2019年第二季度的交付減少和收入減少了56.1億美元，這與預計的潛在讓步和對客户的其他考慮有關，包括與737 Max接地相關的中斷和相關交付延遲。BDS收入增額通過5.12億美元主要是由於來自衍生飛機、衞星和武器的更高收入。BGS收入增額通過4.46億美元，主要是由於收購KLX公司2018年第四季度和國際政府服務收入.

運營收益

下表彙總了運營收入：



(百萬美元)	截至6月30日的6個月						截至6月30日的三個月
	2019			2018			2019			2018
商用飛機		($3,773	)		$3,197			($4,946	)		$1,785
國防，空間和安全	1,822			1,133			975			376
全球服務	1,340			1,251			687			604
波音資本	57			44			37			24
部門運營(虧損)/利潤	(554		)	5,625			(3,247		)	2,789
養卹金FAS/CAS服務成本調整	549			520			275			237
退休後FAS/CAS服務成本調整	180			162			90			80
未分配的項目、抵銷和其他	(1,205		)	(722		)	(498		)	(396		)
(虧損)/運營收益(GAAP)		($1,030	)		$5,585			($3,380	)		$2,710
FAS/CAS服務成本調整*	(729		)	(682		)	(365		)	(317		)
核心運營(虧損)/收益(非GAAP)*		($1,759	)		$4,903			($3,745	)		$2,393


*	FAS/CAS服務成本調整代表根據GAAP計算的FAS養老金和退休後服務成本與分配給業務部門的成本之間的差額。


**	核心運營(虧損)/收益是一個非GAAP衡量標準，不包括FAS/CAS服務成本調整。參閲頁51.

的運營收益截至2019年6月30日的6個月減少通過66.15億美元與去年同期相比2018這主要是由於BCA的收益較低以及未分配項目、抵銷和其他項目中記錄的2.5億美元的客户融資減值。這一減少被BDS和BGS的收益增加部分抵消。BCA運營收益減少通過69.7億美元主要由於737最大接地的收益費用為56.1億美元和較低的737交貨量，部分被較高的787利潤率所抵消。BDS運營收益增額通過6.89億美元，主要是由於下層KC-46A油輪到達遠期損益出售財產。BGS運營收益增額通過8900萬美元主要是由於更高的收入.

的運營收益截至2019年6月30日的三個月減少通過60.90億美元與去年同期相比2018這主要是由於BCA的收益較低，部分被BDS和BGS的較高收益所抵銷。BCA的運營收益減少 67.31億美元主要由於737最大接地的收益費用為56.1億美元和較低的737交貨量，部分被較高的787利潤率所抵消。BDS運營收益增額通過5.99億美元，與去年同期相比2018主要是由於較低的KC-46A油輪觸角遠期損失和出售財產的收益。BGS運營收益增額通過8300萬美元主要是由於更高的收入.

核心運營收益截至2019年6月30日的6個月和3個月減少通過66.62億美元和61.38億美元與去年同期相比2018主要是由於BCA的收益較低，部分被BDS和BGS的收益較高所抵銷。

未分配的項目、抵銷和其他未分配項、抵銷項和其他項中包含的最重要項如下表所示：



(百萬美元)	截至6月30日的6個月						截至6月30日的三個月
	2019			2018			2019			2018
基於股份的計劃		($36	)		($36	)		($22	)		($18	)
遞延補償	(129		)	(56		)	(27		)	(27		)
攤銷以前資本化的利息	(45		)	(48		)	(21		)	(23		)
研發費用，淨額	(173		)	(19		)	(99		)	(21		)
客户融資減值	(250		)
訴訟	(109		)	(148		)	(109		)	(148		)
抵銷和其他未分配的項目	(463		)	(415		)	(220		)	(159		)
未分配的項目、抵銷和其他		($1,205	)		($722	)		($498	)		($396	)

遞延補償費用增額通過7千3百萬美元為.截至2019年6月30日的6個月與去年同期相比2018主要由廣泛市場條件的變化所驅動。

研發費用增額通過1.54億美元和7800萬美元為.截至2019年6月30日的6個月和3個月與去年同期相比2018主要是由於企業對新產品和新技術的投資。

在2019年第一季度，我們記錄了2.5億美元與當前遇到流動性問題的一個客户的租賃激勵措施的減損有關的費用。

年第二季度2019，我們記錄了一項指控1.09億美元與正在進行的與美國政府合同的可收回成本相關的訴訟有關。年第二季度2018，我們記錄了一項指控1.48億美元與精神訴訟的結果有關。

服務成本的一部分在發生期間的經營收益中確認，其餘部分在報告期結束時列入存貨，並在隨後期間的經營收益中記錄。

營業收入中包括的定期養卹金福利淨成本如下：



(百萬美元)	截至6月30日的6個月						截至6月30日的三個月
養老金計劃	2019			2018			2019			2018
分配到業務部門		($707	)		($678	)		($355	)		($313	)
養卹金FAS/CAS服務成本調整	549			520			275			237
淨定期收益(收入)/包含在(虧損)中的成本/運營收益		($158	)		($158	)		($80	)		($76	)

2019年收益中確認的養卹金FAS/CAS服務成本調整與上年同期基本一致。2019年運營收益中包括的淨定期收益成本與上一年同期基本一致。

有關退休後計劃的討論，請參閲注意事項14我們的簡明綜合財務報表。

其他收益項目



(百萬美元)	截至6月30日的6個月						截至6月30日的三個月
	2019			2018			2019			2018
(虧損)/運營收益		($1,030	)		$5,585			($3,380	)		$2,710
其他收入/(虧損)，淨額	213			51			107			(15		)
利息和債務費用	(277		)	(211		)	(154		)	(109		)
(虧損)/運營收益	(1,094		)	5,425			(3,427		)	2,586
所得税優惠/(費用)	301			(752		)	485			(390		)
淨(虧損)/持續經營收益		($793	)		$4,673			($2,942	)		$2,196

其他收入/(虧損)，淨額增額通過1.62億美元和1.22億美元在.期間截至2019年6月30日的6個月和3個月主要是由於非經營性養老金支出。非經營性養老金支出是一項福利1.87億美元和9400萬美元在.期間截至2019年6月30日的6個月和3個月與.相比4800萬美元和600萬美元在同一時期2018。2019年的收益反映了精算損失攤銷的減少，但利息成本上升抵消了這一減少。

更高的利息和債務費用截至2019年6月30日的6個月和3個月是較高的債務餘額的結果，部分被較高的資本化利息所抵消。

有關所得税的討論，請參閲注意事項4我們的簡明綜合財務報表。

總成本和費用(“銷售成本”)

產品和服務的銷售成本主要包括原材料、零件、分裝件、人工、間接費用和分包成本。我們的博卡部門主要使用程序會計來核算銷售成本。根據計劃會計，每個商用飛機計劃的銷售成本等於(I)與客户交付相關的確認收入和(Ii)適用於整個剩餘計劃的估計銷售成本百分比的乘積。對於長期合同，報告為銷售成本的金額確認為已發生。基本上我們的所有合同工商發展服務分部和我們的某些合同BGS細分市場是與美國政府和其他客户簽訂的長期合同，合同期限一般為幾年。這些合同的成本被記錄為已發生的費用。商業備件的銷售成本按平均成本記錄。

下表彙總了銷售成本：



(百萬美元)	截至6月30日的6個月									截至6月30日的三個月
	2019			2018			變化			2019			2018			變化
銷售成本		$36,455			$38,360			($1,905	)		$17,810			$19,536			($1,726	)
銷售成本佔收入的百分比	94.3		%	80.5		%	13.8		%	113.1		%	80.5		%	32.6		%

的銷售成本截至2019年6月30日的6個月和3個月減少了19.05億美元，或5%並由.17.26億美元，或9%與去年同期相比2018這主要是由於收入下降和觸發式虧損較低。由於737最大接地導致收入減少，2019年銷售成本佔收入的百分比增加。

研究與發展下表總結了我們的研發費用：



(百萬美元)	截至6月30日的6個月				截至6月30日的三個月
	2019		2018		2019		2018
商用飛機		$1,062		$1,099		$498		$550
國防，空間，安全	384		402		196		219
全球服務	73		71		33		37
其他	173		19		99		21
總計		$1,692		$1,591		$826		$827

研發費用截至2019年6月30日的6個月增額通過1.01億美元與去年同期相比2018這主要是由於BCA和企業在產品開發方面的投資，部分被較低的777X、737 Max和787-10支出抵消。

積壓



(百萬美元)	6月30 2019		12月31日 2018
商用飛機		$390,405		$408,140
國防，空間，安全	63,872		61,277
全球服務	19,974		21,064
總積壓		$474,251		$490,481

合同積壓		$448,816		$462,070
未預留積壓	25,435		28,411
總積壓		$474,251		$490,481

未完成訂單的合同積壓不包括購買選項、尚未執行最終合同的已宣佈訂單以及未承擔義務的美國和非美國政府合同資金。這個減少量在.期間截至2019年6月30日的6個月主要是由於BCA積壓減少，部分被BDS訂單和超過交付和確認收入的合同授予資金抵銷。

未承付的積壓包括未授權資金的美國和非美國政府最終合同。這個減少量在.期間截至2019年6月30日的6個月主要原因是重新分類為與BGS和BDS合同相關的合同積壓。

美國進出口銀行我們的許多非美國客户通過美國進出口銀行為採購提供資金。銀行章程於2015年6月30日到期後，該行章程於2015年12月重新獲得授權。然而，從重新授權之時起，直到2019年5月8日，美國參議院確認的成員足以構成該行董事會的法定人數，但該行無法批准任何總額超過1000萬美元的交易。該銀行的授權期限為2019年9月30日。如果銀行的章程沒有及時重新授權，我們可能會為額外的承諾提供資金和/或與客户達成新的融資安排。如果我們的某些非美國客户無法以合理的成本獲得融資，他們也可能尋求延遲購買，並且未來涉及非美國客户的銷售活動可能會有進一步的影響。

全球貿易2018年6月，美國政府開始對鋼鐵和鋁進口徵收關税。作為對這些關税的迴應，美國幾個主要貿易夥伴已經對美國商品徵收關税，或宣佈他們打算徵收關税。2019年5月，美國政府、墨西哥和加拿大達成協議，結束這些國家之間的鋼鐵和鋁關税。我們繼續監測這項協議以及剩餘的全球關税可能導致的任何額外成本的可能性。

2018年7月，美國和中國開始對彼此約340億美元的出口徵收關税。波音採購的某些飛機零部件須繳納這些關税。隨後，美國對另外2160億美元的中國商品徵收關税，中國對價值760億美元的美國商品徵收關税。解決貿易爭端的談判目前正在進行中。我們繼續監控這些行動、未來關税的潛在徵收或未來地緣政治經濟發展可能導致的任何中斷和不利的收入和/或成本影響。

美國政府繼續對俄羅斯的某些企業和個人實施和/或考慮實施制裁。儘管我們在俄羅斯的運營或銷售迄今未受到影響，但我們繼續監控美國政府可能施加的額外製裁以及俄羅斯可能影響我們的供應鏈、業務合作伙伴或客户的任何反應。

分部經營業績和財務狀況

商用飛機

商業環境和趨勢

航空業環境

我們在2019年6月發佈的最新20年預測，客運量和貨運量的長期平均年增長率分別為4.6%和4.2%。基於全球經濟增長2.7%的長期預測，我們預計未來20年新飛機市場規模為4.404萬架，市場規模為6.8萬億美元。

運營結果



(百萬美元)	截至6月30日的6個月						截至6月30日的三個月
	2019			2018			2019			2018
營業收入		$16,544			$26,897			$4,722			$13,952
運營收益		($3,773	)		$3,197			($4,946	)		$1,785
營業利潤率	(22.8		)%	11.9		%	(104.7		)%	12.8		%

營業收入

收入截至2019年6月30日的6個月和3個月減少通過103.53億美元和92.3億美元與2018年同期相比2019年第二季度的交付減少和收入減少了56.1億美元，這與預計的潛在讓步和對客户的其他考慮有關，包括與737 Max接地相關的中斷和相關交付延遲。在恢復交付之前，737 Max接地將繼續對收入產生重大影響。

商業飛機交付，包括公司間交付，如下：



	737	*	747	767	*	777	†	787	總計
2019年前六個月的交付	113	(10)	4	22	(14)	22	(1)	78	239
2018年前六個月的交付情況	269	(10)	3	9		25		72	378
2019年第二季度的交付	24	(6)	2	10	(6)	12		42	90
2018年第二季度交付	137	(5)	1	5		13		38	194
截至2019年6月30日的累計交付	7,425		1,552	1,155		1,604		859
截至2018年12月31日的累計交付	7,312		1,548	1,133		1,582		781

*由括號標識的公司間交付

†飛機作為收入入賬博卡以及作為合併中的經營租賃，由括號標識。

運營收益

的運營收益截至2019年6月30日的6個月和3個月減少通過69.7億美元和67.31億美元與去年同期相比2018主要由於737最大接地的收益費用為56.1億美元和較低的737交貨量，部分被較高的787利潤率所抵消。737 Max接地將繼續對利潤率產生不利影響，直到交貨恢復。

積壓

我們的總積壓代表對我們客户的未滿足和部分滿足的履約義務的估計交易價格，其中我們相信我們可能會收取到期的代價，並且在我們和客户被要求履行之前沒有任何意外情況存在。積壓不包括客户控制的意外事件仍然存在的預期訂單，例如客户獲得董事會、股東或政府的批准或完成融資安排。在記錄新的固定訂單之前，所有此類或有事項必須得到滿足或已過期，即使滿足這些條件是非常確定的。Backlog不包括選件和密件抄送訂單。我們的許多客户可能有可能因計劃延遲而受到牽連的合同補救措施。我們處理客户的索賠和其他合同救濟的請求，當它們出現時。當客户同意價格和時間表的變化時，調整積壓訂單的價值，並根據主題606的要求進行報告。

博卡總積壓從4081.4億美元自.起2018年12月31日致3904.05億美元在…June 30, 2019主要是由於交付超過新訂單以及與來自遇到流動性問題的客户的訂單相關的積壓減少。

核算數量

下表按程序提供了會計數量和固定訂單的詳細信息。累積固定訂單表示商用噴氣式飛機交付的累計數量加上未交付的固定訂單。



	程序
As of 6/30/2019	737		747*	767	777	†	777X	787	†
程序核算數量	10,400		1,574	1,195	1,690		**	1,600
固定訂單下未交付的部件	4,415		20	99	82	(1)	344	555	(31)
累計固定訂單	11,840		1,572	1,254	1,686		344	1,414

As of 12/31/2018	737	†	747	767	777	†	777X	787	†
程序核算數量	10,400		1,574	1,195	1,680		**	1,600
固定訂單下未交付的部件	4,708	(75)	24	111	100	(2)	326	604	(30)
累計固定訂單	12,020		1,572	1,244	1,682		326	1,385


†	BCC訂購的飛機在括號中標識


*	在…June 30, 2019，747核算數量包括一已經完成但尚未售出的飛機正在被註明。


**	777X的會計數量將在第一架飛機交付的年份確定。

節目要點

737計劃請參閲我們的註釋11和19中關於737最大接地的討論簡明合併財務報表.

747計劃我們目前正在以每月0.5架飛機的速度生產。我們繼續評估747計劃的可行性。我們相信，在當前會計數量結束時停止生產747的決定不會對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響。

767計劃767裝配線包括767衍生品，以支持加油機計劃。我們目前的生產速度是每月2.5個，並計劃在2020年增加到每月3個。

777計劃由於777計劃獲得額外訂單和交付飛機的正常進度，在截至2019年6月30日的三個月中，777計劃的會計數量增加了10個單位。我們目前正在以每月5個的速度生產。2013年，我們推出了777X，它採用了新的複合機翼，新的引擎和摺疊翼尖。雖然我們的目標是在2020年底首次交付777X，但由於發動機設計和開發方面的問題，這一時間表存在重大風險，這些問題將首飛推遲到2020年初。777X將有一個單獨的計劃核算數量，這將在第一架飛機交付的年份確定。

787計劃在2019年第一季度末，我們將生產率從每月12個提高到每月14個。我們在2018年3月交付了第一批787-10。

其他注意事項

商用飛機的開發和正在進行的生產極其複雜，涉及到與供應商的廣泛協調和整合，以及來自員工和其他合作伙伴的高技能勞動力。達到或超過我們的性能和可靠性標準，以及客户和監管機構的標準，成本高昂且具有技術挑戰性。此外，引入新的飛機和衍生品，如777X，涉及與滿足開發、生產和認證相關的風險增加

時間表。因此，我們按時交付飛機、滿足性能和可靠性標準以及實現或保持項目盈利能力(如果適用)的能力受到重大風險的影響。可能導致較低利潤率(或材料費用，如果飛機計劃已經或被確定有延伸損失)的因素包括：計劃會計數量的變化，客户和型號組合，生產成本和費率，由於通貨膨脹率或其他經濟指標的變化而引起的價格上漲因素的變化，涉及完工飛機的性能或可靠性問題，與增加或增加新生產能力有關的資本支出和其他成本，學習曲線，額外的變化併入，實現預期的成本降低，飛行測試和認證時間表，成本，對新飛機和衍生品的時間表和需求，以及狀態雖然我們相信合併財務報表中包含的成本和收入估計是適當的，但我們飛機項目的技術複雜性會帶來財務風險，因為額外的完成成本可能變得必要，或者計劃的交付日期可能會延長，這可能會引發終止規定、訂單取消或其他重大財務風險。

國防，空間，安全

商業環境和趨勢

美國政府國防環境概述

運營結果



(百萬美元)	截至6月30日的6個月						截至6月30日的三個月
	2019			2018			2019			2018
營業收入		$13,223			$12,581			$6,612			$6,100
運營收益		$1,822			$1,133			$975			$376
營業利潤率	13.8		%	9.0		%	14.7		%	6.2		%

由於我們的運營週期是長期的，涉及許多不同類型的開發和生產合同，具有不同的交付和里程碑時間表，因此特定時期的運營結果可能並不代表未來的運營結果。此外，根據客户及其資金來源，我們的訂單可能被構建為年度後續合同，或一個大型多年期訂單或長期合同。因此，積壓工作的逐期比較並不一定表示未來的工作負載。以下關於各時期之間比較結果的討論應在這一背景下進行。

交付新造生產飛機的單位，包括再製造和改裝，如下：



	截至6月30日的6個月		截至6月30日的三個月
	2019	2018	2019	2018
F/A-18型號	10	5	3
F-15型號	5	5	1	3
CH-47奇努克(新)	7	9		5
CH-47奇努克(續訂)	9	8	5	4
AH-64 Apache(新)	10		4
AH-64 Apache(翻新)	35	6	13
P-8型號	8	8	5	4
KC-46油輪	12		5
總計	96	41	36	16

營業收入

工商發展服務收入截至2019年6月30日的6個月增額通過6.42億美元與去年同期相比2018，主要是由於衍生飛機、衞星和武器的收入增加，部分被戰鬥機和C-17的收入減少所抵消。累計合同追趕調整對收入的有利影響截至2019年6月30日的6個月是1.6億美元更高與上年同期相比，反映了對KC-46A油輪不利調整的減少。

BDS收入截至2019年6月30日的三個月增額按$5.12億與去年同期相比2018，主要是由於來自衍生飛機、衞星和武器的更高收入。累計合同追趕調整對收入的有利影響截至2019年6月30日的三個月是$1.37億更高與去年同期相比2018反映了對KC-46A油輪不利調整的減少。

運營收益

工商發展服務的運營收益截至2019年6月30日的6個月和3個月增額通過6.89億美元和5.99億美元與去年同期相比2018，主要是由於下層KC-46A油輪到達遠期損益出售財產。在截至2018年6月30日的6個月和3個月中，BDS記錄到與KC-46A油輪計劃相關的REACH-Forward虧損4.98億美元和4.18億美元。

截至2019年6月30日的6個月和3個月累計合同追趕調整的有利影響是3.35億美元和2.74億美元高於上年同期，反映KC-46A油輪的不利調整減少。

BDS運營收益包括股權收益6500萬美元和1200萬美元為.截至2019年6月30日的6個月和3個月與.相比9100萬美元和1100萬美元在同一時期2018主要反映我們的收益烏拉合資企業。

積壓

總積壓從612.77億美元在…2018年12月31日致638.72億美元在…June 30, 2019主要由於本年度合同授予，包括F/A-18戰鬥機，P-8A波塞冬和E-7空中早期預警和控制，部分被前幾年授予的合同收入抵銷。

其他注意事項

我們的工商發展服務業務包括具有複雜設計和技術挑戰的各種開發計劃。這些計劃中的許多都有成本型合同安排。在這些情況下，如果出現成本、進度或技術性能問題，相關的財務風險主要是降低費用、降低利潤率或取消計劃。這些程序的示例包括陸基中段防禦，專有和空間發射系統程序。

我們的一些開發計劃是在固定價格的基礎上籤訂的，BDS客户越來越多地為新計劃尋求固定價格的建議。重要的固定價格開發計劃的例子包括商業機組人員，美國空軍KC-46A加油機，T-X教練機，VC-25B總統飛機，MQ-25黃貂魚，以及商業和軍事衞星。新項目在合同授予時和合同履約期內也可能存在觸角損失的風險。在2018年第三季度，我們獲得了開發具有補充設備的T-X教練機和MQ-25無人空中加油飛機的合同。我們記錄了16.18億美元的訂單，確認了與這些合同相關的6.91億美元損失。許多開發程序具有高度複雜的設計。當開發過程中出現技術或質量問題時，我們可能會遇到進度延遲和成本影響，這可能會增加我們執行工作的估計成本或降低我們的估計價格，這兩種情況都可能導致材料費用或以其他方式對我們的財務狀況產生不利影響。這些計劃正在進行中，雖然我們相信財務報表中包含的成本和費用估計是適當的，但這些計劃的技術複雜性帶來了財務風險，因為額外的完成成本可能變得必要，或者計劃的交付日期可能被延長，這可能會觸發終止條款，衞星在軌獎勵付款的損失，或其他重大財務風險。如果我們的估計成本超過了我們的估計合同收入，這些計劃就有可能導致REACH-Forward損失。

KC-46A油輪2011年，我們獲得了美國空軍 (美空軍)設計、開發、製造和交付四架下一代空中加油機。這個KC-46A油輪是我們767商用飛機的衍生產品。這份工程、製造和開發(EMD)合同是一份價值49億美元的固定價格激勵費合同，涉及高度複雜的設計和系統集成。2015年，我們開始為美國空軍研製低速初期生產(LRIP)飛機。2016年，在我們完成了關鍵的飛行測試里程碑之後，美空軍為7架和12架飛機批准了兩個LRIP批次，價值28億美元，2017年，美國空軍批准了15架飛機的額外LRIP批次，價值21億美元。2018年9月10日，美國空軍批准了18架飛機的額外LRIP批，價值29億美元。該合同包含LRIP飛機和全速生產飛機的生產選項。如果合同下的所有選項都得到行使，我們預計將交付179架飛機，預計合同總價值約為300億美元。

2018年，我們記錄了額外的REACH-Forward虧損7.36億美元主要反映與認證、飛行測試和飛機變更合併相關的估計成本較高，以及滿足客户要求以支持交付初始飛機的努力高於預期。

與任何開發計劃一樣，如果我們遇到進一步的生產、技術或質量問題，此計劃仍將面臨額外的REACH-Forward損失。

聯合發射聯盟請參閲關於賠償的討論烏拉和票據中的融資承諾5, 11和12我們的簡明綜合財務報表。

海上發射見附註中關於海上發射應收款的討論9我們的簡明合併財務報表.

商業船員參見附註中關於固定價格開發合同的討論11我們的簡明合併財務報表.

T-X教練機2018年9月，我們被美國空軍選中建立下一代培訓能力，稱為T-X。該計劃包括飛機和模擬器以及支持和地面設備。該合同的結構是不確定交貨/不確定數量(IDIQ)固定價格合同，最少206架飛機，最多475架飛機。EMD合同是一份價值8.13億美元的固定價格合同，包括五架飛機和七臺模擬器，性能期限至2022年。生產和支持合同的結構是從2022財年到2034財年的授權開始的選項。在贏得這場競爭的過程中，我們記錄了4億美元的前瞻虧損，這與我們認為很可能被行使的346架飛機的期權預期損失有關。我們相信，我們對這份合同的投資使我們為教練機和輕型攻擊機提供了更多的市場機會。

MQ-25黃貂魚2018年8月，我們獲得了一份EMD合同，為美國海軍建造MQ-25黃貂魚。EMD合同是一份固定價格合同，包括開發和交付四架飛機和測試物品，合同價格為8.05億美元。在贏得這場比賽的過程中，我們確認了2.91億美元的前瞻損失。表演期從2018年至2024年。MQ-25黃貂魚是美國海軍第一架使用航母的無人駕駛飛機，我們相信，我們對該合同的投資將使我們在自主性和人工智能技術方面保持長期領先地位，並帶來更多的市場機會。

全球服務

運營結果



(百萬美元)	截至6月30日的6個月						截至6月30日的三個月
	2019			2018			2019			2018
營業收入		$9,162			$8,047			$4,543			$4,097
運營收益		$1,340			$1,251			$687			$604
營業利潤率	14.6		%	15.5		%	15.1		%	14.7		%

營業收入

BGS收入截至2019年6月30日的6個月和3個月增額通過11.15億美元和$4.46億與去年同期相比2018主要是由於收購KLX公司2018年第四季度和國際政府服務收入。對收入有利的累積合同追趕調整淨額為更高通過2400萬美元和400萬美元為.截至2019年6月30日的6個月和3個月與去年同期相比2018.

運營收益

BGS的運營收益截至2019年6月30日的6個月和3個月增加8900萬美元和$8300萬與去年同期相比2018主要是由於更高的收入. 在截至2019年6月30日的6個月中，較高收入的收益被較差的業績和組合部分抵消。有利的累計合同追趕調整淨額為更高通過400萬美元和較低通過900萬美元為.截至2019年6月30日的6個月和3個月與去年同期相比2018.

積壓

BGS總積壓從210.64億美元自.起2018年12月31日致19.74億美元在…June 30, 2019這主要是由於前幾年授予的合同確認的收入。

波音資本

運營結果



(百萬美元)	截至6月30日的6個月						截至6月30日的三個月
	2019			2018			2019			2018
營業收入		$141			$137			$75			$72
運營收益		$57			$44			$37			$24
營業利潤率	40		%	32		%	49		%	33		%

營業收入

波音資本(密件抄送)分部收入主要由經營租賃設備的租賃收入、來自融資應收款和票據的利息收入以及其他收入組成。密件抄送的收入截至2019年6月30日的6個月和3個月在很大程度上與2018.

運營收益

密件抄送營運收益乃扣除利息開支、(收回)虧損撥備、資產減值開支、租賃設備折舊及其他營運開支後呈列。的運營收益截至2019年6月30日的6個月和3個月增加主要是由於較低的運營費用。

財務狀況

下表顯示了選定的財務數據密件抄送:



(百萬美元)	6月30 2019		12月31日 2018
客户融資和投資組合，淨額		$2,280		$2,790
其他資產，主要是現金和短期投資	439		717
總資產		$2,719		$3,507

其他負債，主要是遞延所得税		$442		$523
債務，包括公司間貸款	1,891		2,487
權益	386		497
負債和權益總額		$2,719		$3,507

負債與股本比率	4.9-to-1		5.0-to-1

密件抄送的客户融資和投資組合June 30, 2019 減少從…2018年12月31日主要是由於5.26億美元的票據收益和投資組合流出，以及2.5億美元與租賃獎勵的減損有關，但被新的數量部分抵消。

BCC與波音進行某些交易，反映在未分配項目、抵銷和其他方面，其形式為公司間擔保和其他補貼，以減輕某些信用質量或資產減值問題對BCC部門的影響。由於公司間的擔保，租賃激勵的2.5億美元減值並未導致BCC部門的收益支出。

租賃飛機，其賬面價值約為8800萬美元計劃在未來12個月內退還租約。我們正在尋求重新銷售這些飛機或延長租約。

流動性與資本資源

現金流量彙總



(百萬美元)	截至6月30日的6個月
	2019			2018
淨(虧損)/收益		($793	)		$4,673
非現金項目	1,335			1,253
流動資金的變化	1,656			1,890
經營活動提供的淨現金	2,198			7,816
投資活動使用的淨現金	(853		)	(1,295		)
融資活動提供/(使用)的現金淨額	96			(7,177		)
匯率變動對現金和現金等價物的影響	(2		)	(36		)
現金和現金等價物的淨增加/(減少)，包括限制	1,439			(692		)
年初的現金及現金等價物，包括受限制的現金及現金等價物	7,813			8,887
現金及現金等價物，包括受限制的，在期末		$9,252			$8,195

經營活動經營活動提供的淨現金為22億美元在.期間截至2019年6月30日的6個月，與78億美元在同一時期2018。截至2019年6月30日的6個月的運營淨虧損主要是由於對737 MAX客户的估計潛在優惠和其他考慮的56億美元費用所致，並未影響現金流。這一減少反映了與前一期間相比，庫存支出增加，預付款增長放緩。盤存增額vt.d.由.59億美元在.期間截至2019年6月30日的6個月主要是由於暫停交付最多737架飛機，導致商用飛機計劃庫存增加，因為我們繼續以每月42架的速度生產737架最大飛機。預付款和進度賬單增加了18億美元和29億美元在.期間截至2019年6月30日的6個月和2018。預計未來幾個季度運營活動提供的淨現金將受到737 Max接地的不利影響。

投資活動投資活動使用的現金是9億美元在.期間截至2019年6月30日的6個月，與13億美元在同一時期2018這主要是由於2019年的投資淨收益與2018年的投資淨貢獻相比，以及2019年的房地產銷售收益更高，這部分被2019年上半年為收購支付的現金增加所抵消。在截至2019年6月30日的6個月和2018，資本支出合計9億美元和8億美元。我們預計資本支出在2019與…一致2018.

籌資活動融資活動提供的現金是1億美元在.期間截至2019年6月30日的6個月與使用的現金相比72億美元在同一時期2018這主要反映了2019年淨借款增加和股份回購減少，部分被較高的股息支付抵消。在.期間截至2019年6月30日的6個月，扣除還款後的新借款增加了52億美元與增加相比9億美元在同一時期2018.

在…June 30, 2019，記錄的債務餘額為192億美元，其中44億美元被歸類為短期的。歸因於BCC的債務(包括公司間貸款)總計19億美元，其中7億美元被歸類為短期的。

在.期間截至2019年6月30日的6個月我們重新購買了690萬合計股份27億美元通過我們的公開市場份額回購計劃。此外,60萬股票從員工轉移到我們，用於扣繳税款。在截至2018年6月30日的6個月中，股票回購總額為60億美元。在…June 30, 2019，2018年12月17日宣佈的股份回購計劃下的可用金額總計173億美元. 該計劃下的股份回購目前暫停。

資本資源我們有很大的借貸能力。任何未來的借款可能會影響我們的信用評級，並受如下所述的各種債務契約的約束。我們有一個商業票據計劃，作為短期流動性的來源。在…June 30, 2019和2018年12月31日商業票據借款總額29.87億美元和18.95億美元。目前，我們在循環信貸額度協議上有66億美元的未使用借款能力。我們預計，這些信貸額度將主要用作後備流動性，以支持我們的一般企業借款需求。

融資承諾總計143億美元和195億美元在…June 30, 2019和2018年12月31日。減少主要涉及融資承諾到期。我們預計，我們將不需要為我們的融資承諾提供大量資金，因為我們將繼續與第三方融資者合作，為客户提供替代融資。從歷史上看，我們沒有被要求為大量未償還的承諾提供資金。然而，不能保證我們不會被要求提供比歷史上需要的更多的資金。此外，我們的許多非美國客户通過美國進出口銀行為採購提供資金。銀行章程於2015年6月30日到期後，該行章程於2015年12月重新獲得授權。然而，從重新授權之時起，直到2019年5月8日，美國參議院確認的成員足以構成該行董事會的法定人數，但該行無法批准任何總額超過1000萬美元的交易。該銀行的授權期限為2019年9月30日。如果銀行的章程沒有及時重新授權，我們可能會為額外的承諾提供資金和/或與客户達成新的融資安排。如果我們的某些非美國客户無法以合理的成本獲得融資，他們也可能尋求延遲購買，並且未來涉及非美國客户的銷售活動可能會有進一步的影響。

如果我們需要額外資金來支持戰略商業機會、我們的商用飛機融資承諾、訴訟或其他損失意外事件的不利解決或其他業務要求，包括與737 Max停飛相關的影響，我們預計將通過發行商業票據或定期債務來滿足增加的資金需求。我們相信，我們獲得外部資金資源的能力應足以滿足現有的短期和長期承諾和計劃，並提供足夠的財務靈活性，以便在明年出現潛在的戰略商業機會時加以利用。然而，在我們的商業票據計劃或債務市場中，不能保證未來借款的成本或可用性(如果有的話)。

在…June 30, 2019，我們遵守了我們的債務和信貸安排的契約。最具限制性的契約包括限制抵押貸款債務和銷售和回租交易佔綜合有形資產淨值的百分比(如信貸協議中定義的那樣)，以及限制合併債務佔總資本的百分比(如定義的那樣)。在考慮債務契約時，我們繼續擁有可觀的借款能力。

表外安排

我們是某些表外安排的一方，包括某些擔保。有關這些安排的討論，請參閲註釋12我們的簡明綜合財務報表。

或有債務

我們有在正常業務過程中產生的重大或有義務，其中包括：

法務針對我們的各種法律程序、索賠和調查正在進行中。法律或有事項在附註中討論19我們的簡明綜合財務報表。

環境修復我們參與了各種環境修復活動，並記錄了以下責任5.48億美元在…June 30, 2019。有關其他信息，請參閲注意事項11我們的簡明綜合財務報表。

非GAAP測度

核心營業利潤、核心營業利潤率和每股核心盈利

我們未經審計的簡明綜合中期財務報表是按照美國公認會計原則(GAAP)，我們用某些非GAAP財務信息補充。這些非GAAP措施不應單獨考慮或作為相關GAAP措施的替代，其他公司可能會以不同的方式定義這些措施。我們鼓勵投資者全面審查我們的財務報表和公開提交的報告，而不是依賴於任何單一的財務措施。核心營運收益、核心營運利潤率及核心每股盈利不包括FAS/CAS服務成本調整。FAS/CAS服務成本調整代表根據GAAP計算的FAS養老金和退休後服務成本與分配給業務部門的成本之間的差額。·每股核心收益不包括FAS/CAS服務成本調整和非經營性養老金和退休後費用。非經營性養老金和退休後費用代表除服務成本以外的淨定期福利成本的組成部分。養老金成本，包括按照GAAP計算的服務和以前的服務成本，分配給博卡以及支持商業客户的某些BGS業務。分配給支持政府客户的BDS和BGS企業的養老金成本是根據美國政府成本會計標準(CAS)計算的，該標準採用與GAAP不同的精算假設和會計慣例。CAS成本可分配給政府合同。其他退休後福利成本根據CAS分配給所有業務部門，CAS通常基於支付的福利。

在收益中確認的養卹金FAS/CAS服務成本調整是一個好處5.49億美元和2.75億美元為.截至2019年6月30日的6個月和3個月，與之相比5.2億美元和2.37億美元在同一時期2018。非經營性養老金費用包括在其他收入/(虧損)，淨額是一個好處1.87億美元和9400萬美元為.截至2019年6月30日的6個月和3個月與.相比4800萬美元和600萬美元在同一時期2018。2019年的收益反映了較高貼現率導致的精算損失攤銷減少。這部分被更高的利息成本和更低的預期回報抵消，這是由於2018年12月31日的計劃資產價值低於2017年。

有關養老金和其他退休後成本的進一步討論，請參見第頁的管理層討論和分析38本表格10-Q及第頁45我們的2018年度報告表格10-K管理層使用核心運營收益、核心運營利潤率和每股核心收益來評估和預測基礎業務業績。？管理層認為，這些核心收益指標為投資者提供了更多關於運營業績的洞察力，因為未分配的養老金和其他退休後收益成本主要代表由市場因素驅動的成本，以及不能分配給美國政府合同的成本。

GAAP計量與非GAAP計量的協調

下表將核心營業收益、核心營業利潤率和每股核心收益的非GAAP財務指標與運營收益、營業利潤率和稀釋後每股收益的最直接可比的GAAP財務指標進行了比較。



(百萬美元，每股數據除外)	截至6月30日的6個月						截至6月30日的三個月
	2019			2018			2019			2018
營業收入		$38,668			$47,640			$15,751			$24,258
(虧損)/運營收益，如報告		($1,030	)		$5,585			($3,380	)		$2,710
營業利潤率	(2.7		)%	11.7		%	(21.5		)%	11.2		%

養卹金FAS/CAS服務成本調整⁽¹⁾		($549	)		($520	)		($275	)		($237	)
退休後FAS/CAS服務成本調整⁽¹⁾		($180	)		($162	)		($90	)		($80	)
FAS/CAS服務成本調整⁽¹⁾		($729	)		($682	)		($365	)		($317	)
核心運營(虧損)/收益(非GAAP)		($1,759	)		$4,903			($3,745	)		$2,393
核心運營利潤率(非GAAP)	(4.5		)%	10.3		%	(23.8		)%	9.9		%

攤薄每股收益，如報告		($1.40	)		$7.88			($5.21	)		$3.73
養卹金FAS/CAS服務成本調整⁽¹⁾	(0.97		)	(0.88		)	(0.49		)	(0.40		)
退休後FAS/CAS服務成本調整⁽¹⁾	(0.32		)	(0.27		)	(0.16		)	(0.14		)
非經營性養老金費用⁽²⁾	(0.32		)	(0.08		)	(0.17		)	(0.01		)
非經營性退休後費用⁽²⁾	0.09			0.08			0.05			0.04
調整遞延所得税準備⁽³⁾	0.32			0.24			0.16			0.11
核心(虧損)/每股收益(非GAAP)		($2.60	)		$6.97			($5.82	)		$3.33

加權平均稀釋股份(單位：百萬)	566.6			592.9			565.3			588.7


⁽¹⁾	FAS/CAS服務成本調整代表根據GAAP計算的FAS養老金和退休後服務成本與分配給業務部門的成本之間的差額。此調整不包括在核心運營收益(非GAAP)中。


⁽²⁾	非經營性養老金和退休後費用代表除服務成本以外的淨定期福利成本的組成部分。這些費用包括在其他收入/(虧損)淨額中，並不包括在核心每股收益(非GAAP)中。

⁽³⁾按美國公司法定税率計算所得税的影響。

關鍵會計政策和估計

737最大接地

2019年3月13日，在發生兩起致命的737MAX事故後，美國聯邦航空管理局(FAA)發佈命令，暫停美國境內和美國飛機運營商的所有737MAX飛機的運營。美國以外的民航當局也發佈了同樣的指示。接地對我們的運營產生了重大的不利影響，並造成了重大的不確定性。

由於2018年10月29日獅子航空610航班的事故和2019年3月10日埃塞俄比亞航空公司302航班的事故，我們已經對我們提起了多項法律訴訟。此外，我們正在與所有正在進行的與事故和737MAX計劃有關的政府和監管調查和查詢充分合作。鑑於這些訴訟、調查和查詢的持續狀態，我們無法合理估計可能導致的損失範圍(如果有的話)。我們還經歷過與接地有關的客户索賠和/或斷言。

在編制我們的財務報表時，我們對事故調查的結果、恢復服務的時間和條件、未來737生產率增長的時間、供應商支持生產率變化的準備、未來客户交付的時間和順序以及與受接地影響的客户的談判結果做出了假設。這些假設具有很高的不確定性，並顯著影響我們財務報表中固有的估計。

737 Max接地還影響與737計劃會計數量相關的預計收入和成本。由於停產，我們已將737的生產率從每月52降至每月42，並繼續評估生產率的進一步降低，包括臨時的關機時間737生產。在停產之前，我們計劃在2019年將生產率提高到每月57。美國聯邦航空局和其他民航當局將決定737Max重新服役的時間和條件。在2019年6月30日，我們假設監管部門批准737 Max在美國和其他司法管轄區恢復服務將於2019年第四季度初開始。我們進一步假設產量將從每月42架逐漸增加到2020年每月57架，庫存中最多737架飛機將在恢復服務後的幾個季度內交付。由此產生的影響使包括在當前會計數量中的飛機生產估計成本在2019年第一季度和第二季度分別增加了10.16億美元和17.48億美元，並降低了737計劃和整體BCA部門的運營利潤率。如果恢復服務的時間和條件與我們的假設不同，可能會對我們的財務報表產生重大影響。

在第二季度，我們記錄了56.1億美元的收益費用(扣除估計的保險回收5億美元)，這與對客户的潛在讓步和其他考慮因素有關，這些因素與737 Max停飛和相關的交付延遲有關。這筆費用代表了我們目前對未來優惠和我們期望向客户提供的其他考慮因素的最佳估計。這一估計依賴於管理層的判斷，並且受到上述假設以及與我們客户的談判狀況的顯著影響。返回服務的任何延遲，對我們生產系統的進一步中斷，供應商的索賠或主張，或對我們預計向客户提供的估計讓步和其他考慮因素的更改，都可能對我們的財務狀況、運營結果和/或現金流產生重大不利影響。

項目3.關於市場風險的定量和定性披露

自那以來，我們的市場風險沒有重大變化2018年12月31日.

項目4.控制和程序

(a)對披露控制和程序的評估。

我們的首席執行官和首席財務官已經評估了我們的披露控制和程序June 30, 2019並得出結論，這些披露控制和程序有效地確保我們根據1934年“證券交易法”提交或提交的報告中要求披露的信息在證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、總結和報告，並累積並傳達給我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，以便及時就要求的披露作出決定。

(b)財務報告內部控制的變化。

在此期間沒有發生任何更改第二四分之一2019對我們對財務報告的內部控制產生重大影響或有合理可能對其產生重大影響的內部控制。

第二部分其他信息

項目1.法律程序

目前，我們正在進行一些法律訴訟。有關與法律程序有關的或有事項的討論，請參閲註釋19我們的簡明綜合財務報表，在此引用作為參考。

項目#1A。危險因素

以下所述的某些風險更新了第I部分，項目“1A”中的風險因素。截止年度的Form 10-K年度報告中的風險因素2018年12月31日.

737MAX機隊目前已停飛，我們受到許多風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性與飛機恢復服務的時間和條件有關，包括未來生產速率的潛在降低和/或額外的交付延遲，以及與我們的財務報表中關於737計劃的假設和估計相關的風險。

2019年3月13日，在發生兩起致命的737MAX事故後，美國聯邦航空管理局(FAA)發佈命令，暫停美國境內和美國飛機運營商的所有737MAX飛機的運營。美國以外的民航當局也發佈了同樣的指示。我們正在與相關政府部門密切合作，以支持這兩起事故調查，並與其他與事故有關的美國政府調查充分合作。由於這些事故，我們也被提起了多項法律訴訟。雖然737 Max的生產仍在繼續，但交付已經暫停，直到適當的監管當局批准為止。停產已經減少了收入，營業利潤率和現金流，並將繼續這樣做，直到交貨恢復和生產率提高。為了使737 MAX恢復使用，我們一直在開發737 MAX上機動特性增強系統(MCAS)的軟件更新，以及相關的飛行員培訓和補充教育計劃。此外，在2019年6月26日，FAA指示我們解決與MCAS無關的特定飛行條件，而計劃的軟件更新之前沒有解決該問題。我們同意FAA的決定，目前正在開發軟件以滿足這一要求，在滿足所有認證要求和737 Max安全返回服務之前，我們不會提供737 Max進行認證。認證和/或恢復服務或與事故或接地相關的其他責任方面的任何意外延遲都可能對我們的財務狀況、運營結果和/或現金流產生重大不利影響。

2019年4月5日，我們宣佈計劃從2019年4月15日起將737飛機的產量從每月52架減少到每月42架。除了在獲得所需的認證之前無法交付完成的飛機外，與生產率降低相關的影響增加了包括在當前會計數量中的飛機生產成本，並降低了737計劃和整體BCA部門的運營利潤率。如果我們無法將737 Max飛機退回一個或多個司法管轄區服務或開始及時向客户交付，我們將招致額外成本和/或進一步降低737的生產率。此外，在一個或多個轄區的737Max的認證和/或恢復服務方面的意外延遲可能會導致737生產系統的重大額外中斷，包括生產率的進一步降低和/或臨時關機時間737產量，推遲恢復和/或實施先前計劃的737生產率增長的努力。客户延遲付款以及成本和庫存水平上升的組合也可能對現金流產生負面影響。此外，我們經歷了客户提出的與接地有關的索賠和斷言，我們在第二季度記錄了5，610美元的收益費用(扣除估計的保險回收500美元)，這與對客户的潛在讓步和其他考慮因素有關，這些因素與接地和相關的交付延遲有關。任何此類恢復服務的延遲、對我們生產系統的進一步中斷、供應商的索賠或聲明，或對我們預計向客户提供的估計讓步或其他考慮因素的更改，都可能對我們的財務狀況、運營結果和/或現金流產生重大不利影響。美國聯邦航空局和其他民航當局將決定恢復服務的時間和條件。然而，出於我們第二季度財務業績的目的，我們假設監管部門批准的最高限額為737

2019年第四季度初開始在美國和其他司法管轄區恢復服務。此估計值反映了我們目前基於完成所需軟件升級所需的預期工作量和認證過程的估計持續時間等因素做出的最佳估計。如果在一個或多個轄區出現意料之外的額外培訓需求、認證過程中的延遲和/或恢復服務的延遲，我們可能需要採取具有長期影響的行動，例如進一步的生產率變化、裁員和/或為支持我們的供應鏈和/或客户而花費大量資源。

與我們的其他商用飛機計劃一樣，我們對737計劃做出了重大估計，包括要生產的部件數量、這些部件可能生產的時間以及這些部件的預期銷售價格、生產成本、程序工具和其他非經常性成本以及日常保修成本。除了估計恢復服務的時間外，我們還對事故調查的結果、未來737生產率增長的時間、未來交付的時間和順序以及與客户的談判結果做出了假設。與737計劃有關的這些估計和/或假設的任何變化都可能對我們的財務狀況、運營結果和/或現金流產生重大影響。有關更多信息，請參見第頁的“管理討論和分析-關鍵會計政策和估計-737最大基礎”下的討論52.

項目2.未登記的股權證券銷售和收益使用

發行人購買股權證券

下表提供了關於我們在結束的季度中所做的購買的信息June 30, 2019我們根據《交易法》的第#12節註冊的股權證券：



(百萬美元，每股數據除外)
	(a)	(b)		(c)	(d)
	總計？數股份購得⁽¹⁾	平均值價格付費每份分享		總計^個數^ 購買股票作為公眾的一部分宣佈的計劃或程序	大約1美元價值^的^股份^，即可能會購買在#下的#計劃#或節目⁽²⁾
4/1/2019 thru 4/30/2019	804,577		$387.64	800,641		$17,349
5/1/2019 thru 5/31/2019	5,220	377.62			17,349
6/1/2019 thru 6/30/2019	2,847	359.24			17,349
總計	812,644		$387.48	800,641


⁽¹⁾	我們總共購買了800,641根據我們的回購計劃，我們的普通股在公開市場上的股份12,003員工轉讓給我們的股份，以滿足本期內與限制性股票單位歸屬相關的最低扣繳税款義務。我們沒有在掉期交易中購買股票。


⁽²⁾	2018年12月17日，我們宣佈了一項最多200億美元普通股的新回購計劃，取代了之前在2017年批准的計劃。該計劃下的股份回購目前暫停。

項目3.高級證券的違約

不適用。

項目4.礦山安全披露

不適用。

項目5.其他信息

不適用。

項目6.展品




10.1	波音公司執行補充儲蓄計劃，經修訂和重述，自2020年1月1日起生效。*

15	獨立註冊會計師事務所關於未經審計的中期財務信息的信

31.1	根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條認證首席執行官

31.2	根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條對首席財務官的證明

32.1	根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條認證首席執行官

32.2	根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條對首席財務官的認證

101.SCH	XBRL分類擴展架構文檔

101.CAL	XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔

101.DEF	XBRL分類擴展定義鏈接庫文檔

101.實驗室	XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔

101.PRE	XBRL Taxonomy Extension Presentation Linkbase文檔

*管理合同或補償計劃

簽名

根據1934年“證券交易法”的要求，註冊人已正式促使本報告由以下正式授權的簽署人代表其簽署。



		波音公司
		(註冊人)




July 24, 2019		/s/Robert E.Verbeck
(日期)		Robert E.Verbeck-高級副總裁，財務和公司總監