根據第424(B)(3)條提交
註冊號:333-226795
招股説明書補充
(提交日期為2018年8月30日 的招股説明書)
玉蘭油氣公司
私人配售認股權證
A類普通股股份
本招股説明書對2018年8月30日的初步招股説明書中包含的某些信息進行了更新和修改, 由日期為2019年2月27日的招股説明書補充(招股説明書)補充,涉及其中確定的某些銷售證券持有人(即銷售證券持有人)不時提供和銷售 ,最多(I)10,000,000份已發行認股權證,每份認股權證的持有人有權購買我們A類普通股的一股,面值為0.0001美元(Ii)190,680,358股A類普通股的已發行股份(私募配售認股權證),以及(Ii)與本公司首次公開招股有關的私募配售股份(私募配售認股權證)。
本招股説明書補充材料應與招股説明書一起閲讀,並通過參考招股説明書獲得資格,但 此處提供的信息取代招股説明書中包含的信息的範圍除外。本招股説明書補充材料在沒有招股説明書的情況下是不完整的,除非與招股説明書結合使用,否則不得交付或使用,包括任何 修正案或補充材料。
我們不會根據本招股説明書補充提供任何私募配售認股權證或出售A類普通股股份 ,並且我們將不會從出售或其他處置此處提供的證券中獲得任何收益。
投資我們的證券是有風險的。在決定投資我們的 證券之前,您應仔細考慮在我們最新 表格10-K年度報告和任何隨後提交的10-Q表格季度報告或表格8-K當前報告(這些文件通過引用併入招股説明書)中描述的風險因素,以及招股説明書或任何招股説明書補充中包含或引用的其他信息。
證券交易委員會和任何國家證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。
本 招股説明書補充日期為2019年7月10日。
關於本招股説明書副刊
本招股説明書補充材料是為了修改和補充招股説明書中標題下出現的信息 證券持有人,以反映TPG PACE能源保薦人繼任者,LLC(TPG保薦人繼任者)向其成員直接持有的所有私募 配售權證和A類普通股股份的實物分發結果,之前由TPG發起人繼任者直接持有的A類普通股股份(The SecurityMarkets Distribution)以及隨後這些成員對股份的所有私募配置權證的交換結果。在分發中收到證券 的TPG保薦人繼任者的成員將被添加為下表中的銷售證券持有人,TPG保薦人繼任者以前持有的證券反映在分發接收者的持有量中,由參與投標報價的接收者修改 。除此處提供的信息外,招股説明書不得以任何方式進行修改、補充或更改。本招股説明書補充中未定義的大寫術語在 招股説明書中定義。
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出售證券持有人
特此對招股説明書中“銷售證券持有人”標題下出現的信息進行修改和補充,以 反映交易,包括用下面列出的受讓方持有人替換TPG保薦人繼任者,如章程中“銷售證券持有人”標題下的表格中所述。以下列出的出售證券持有人實益擁有的私人 配售認股權證和A類普通股股份的數量和百分比截至2019年7月10日公佈,並基於此類出售證券持有人向我們提供的信息,供 本招股説明書補充使用。表中提供的信息基於截至2019年7月10日以及在投標 報價結算後的168,029,468股A類普通股和157,424股我們的已發行認股權證。
銷售證券持有人姓名 |
權證 有益的 擁有 在.之前 供奉 |
權證 可用 依據 對此 招股説明書 |
權證 有益的 擁有 事後 供奉 |
百分比 的 權證 有益的 擁有 事後 供奉 |
甲類 普普通通 股票 有益的 擁有 在.之前 供奉 |
數量 股份 可用 依據 對此 招股説明書(1) |
甲類 普普通通 股票 有益的 擁有 事後 供奉 |
百分比 A類 普普通通 股票 有益的 擁有 事後 供奉 |
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TPG PACE能源贊助商繼任者,LLC(2) |
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TPG治理,LLC(2) |
| | | | 7,083,190 | 6,001,502 | 1,081,688 | * | ||||||||||||||||||||||||
TPG PACE能源贊助商繼任者2,LLC(2) |
| | | | 2,570,223 | 2,177,720 | 392,503 | * |
* | 不到百分之一 |
(1) | 表示根據本 招股説明書補充代表出售證券持有人登記的股份數量,可能少於出售證券持有人持有的股份總數。 |
(2) | TPG PACE能源贊助商繼任者2,LLC和TPG PACE治理,LLC是TPG贊助商繼任者根據“股東協議”擁有的所有 權利的繼承人。 |
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