依據規則第433條提交
註冊聲明第333-232213號
日期為2019年6月26日的發行人自由寫作章程
有關2019年6月20日初步招股章程補編
微博公司
定價條款表
應於2024年到期的800，000，000美元3.500%債券(“證券協議”)
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發行人： |
微博公司 |
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本金： |
US$800,000,000 |
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到期日： |
July 5, 2024 |
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息票(利率)： |
3.500% |
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公開發行價格： |
面額的100%。
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排名： |
高級無擔保 |
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格式： |
SEC註冊 |
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清單： |
該證券在新加坡證券交易所(SGX-ST)上市及報價原則上已獲批准。 |
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最低面額： |
200，000美元及其超過1，000美元的整數倍 |
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到期收益率： |
3.500% |
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與基準財政部的利差： |
1.725% |
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基準國庫： |
2.000% due 5/31/2024 |
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基準國債價格和收益率： |
101-1¾ and 1.775% |
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利息支付日期： |
一月五日及七月五日，由二0二零年一月五日開始 |
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利息支付記錄日期： |
6月21日和12月22日 |
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可選贖回： |
在2024年6月5日之前的任何時間，以相當於100%的較大贖回價格和美國國債收益率的貼現率加30個基點進行全部贖回。
在2024年6月5日或之後的任何時間，以相當於100%的贖回價格進行平價贖回。 |
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交易日期： |
June 26, 2019 |
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結算日期： |
July 5, 2019 |
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CUSIP/ISIN： |
948596AD3 / US948596AD39 |
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評級*： |
標準普爾：BBB；穆迪：Baa1 |
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發行人評級*： |
標準普爾：BBB；穆迪：Baa1 |
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唯一賬簿管理人： |
高盛(亞洲)有限公司 |
證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可隨時修訂或撤回。每個評級應獨立於任何其他評級進行評估。
我們的信用評級可能並不反映您投資於票據的所有風險，而信用評級的變化可能會大大降低票據的價值。在初步招股説明書補充部分中，我們的信用評級可能並不反映您投資於該票據的所有風險，而信用評級的變化可能會大大降低該票據的價值。
發行人已向美國證券交易委員會提交了與此通信相關的上市登記聲明(包括招股説明書)。在您投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲得有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以在證券交易委員會的網站www.sec.gov上訪問Edgar，免費獲得這些文件。或者，如果您要求，發行人、任何承銷商或參與此次發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書和招股説明書補充資料，請致電高盛(亞洲)有限公司(Goldman Sachs(Asia)L.C.)的子公司高盛公司(Goldman Sachs&Co.)，免費撥打+1(866)471-2526電話：+1(866)471-2526。
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