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特拉華州
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6770
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27-4749725
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(州或其他司法管轄區)
公司或組織) |
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(初級標準工業
分類代號) |
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(I.R.S.僱主
識別號碼) |
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莫頓街96號,9樓
紐約,紐約 (212) 261-9000 |
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(登記人主要行政辦事處的地址(包括郵政編碼)及電話號碼(包括區號)
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斯文-奧洛夫·林德布萊德
總裁兼首席執行官 林德布拉德遠徵控股公司 莫頓街96號,9樓 紐約,紐約10014 (212) 261-9000 |
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(服務代理的姓名、地址(包括郵政編碼)和電話號碼(包括區號)
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首頁-期刊主要分類-期刊細介紹-期刊題錄與文摘
勞拉·考夫曼·貝爾哈亞特(Laura Kaufmann Belkhayat) Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP 四個時代廣場 紐約,紐約10036 Telephone: (212) 735-3000 Facsimile: (212) 735-2000 |
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大衞·洛佩茲海峽
Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP 自由廣場一號 紐約,紐約10036 Telephone: (212) 225-2000 |
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| 大型加速文件服務器☐ | | | 加速填報器 | | | 非加速文件服務器☐ | | | 規模較小的報告公司☐ | |
| | | | | | | | | | 新興成長型公司☐ | |
註冊費的計算
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須註冊的每類證券的名稱
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數額
已註冊 |
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提議的最高限額
每股發行價 |
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提議的最高限額
總髮行價 |
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量
註冊費(4) |
| ||||||||||||
普通股,面值每股0.0001美元
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| | | | 3,882,907(1)(2) | | | | | $ | 16.425(1)(2) | | | | | $ | 63,776,747.5(3) | | | | | $ | 7,729.74 | | |
購買普通股的認股權證
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| | | | 5,042,737(5) | | | | | | 不適用 | | | | | | 不適用 | | | | | | 不適用(6) | | |
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關於此招股説明書/交換提議
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| | | | ii | | |
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關於前瞻性陳述的警告説明
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| | | | iv | | |
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SUMMARY
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| | | | 1 | | |
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RISK FACTORS
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| | | | 8 | | |
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要約和同意書徵求
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| | | | 11 | | |
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股本説明
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| | | | 31 | | |
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LEGAL MATTERS
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| | | | 37 | | |
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EXPERTS
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| | | | 37 | | |
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在其中可以找到詳細信息
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| | | | 38 | | |
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為保證協議的第1號修正案
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| | | | A-1 | | |
名字,姓名
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集料
數量 權證 有益的 擁有 |
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佔.的百分比
權證 有益的 擁有(1) |
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馬克·艾因(2)
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| | | | 4,004,675 | | | | | | 39.7% | | |
L.Dyson Dryden
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| | | | 1,334,891 | | | | | | 13.2% | | |
國會大廈收購管理2有限責任公司(2)
|
| | | | 4,004,675 | | | | | | 39.7% | | |
| | |
普通股
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權證
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| ||||||||||||||||||
| | |
高
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| |
低
|
| |
高
|
| |
低
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| ||||||||||||
2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
第二季度(至2019年6月13日)
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| | | $ | 17.28 | | | | | $ | 15.20 | | | | | $ | 7.11 | | | | | $ | 4.64 | | |
第一季度
|
| | | | 16.40 | | | | | | 11.98 | | | | | | 5.56 | | | | | | 2.41 | | |
2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
第四季度
|
| | | $ | 15.12 | | | | | $ | 12.29 | | | | | $ | 4.12 | | | | | $ | 2.22 | | |
第三季度
|
| | | | 15.88 | | | | | | 12.10 | | | | | | 4.50 | | | | | | 2.50 | | |
第二季度
|
| | | | 13.54 | | | | | | 10.19 | | | | | | 2.75 | | | | | | 1.36 | | |
第一季度
|
| | | | 10.58 | | | | | | 8.66 | | | | | | 1.42 | | | | | | 1.25 | | |
2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
第四季度
|
| | | $ | 11.13 | | | | | $ | 9.21 | | | | | $ | 1.90 | | | | | $ | 1.35 | | |
第三季度
|
| | | | 11.26 | | | | | | 9.55 | | | | | | 2.12 | | | | | | 1.78 | | |
第二季度
|
| | | | 10.63 | | | | | | 8.78 | | | | | | 2.30 | | | | | | 1.80 | | |
第一季度
|
| | | | 9.84 | | | | | | 8.38 | | | | | | 2.35 | | | | | | 1.81 | | |
數
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| |
描述
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| |
包括
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| |
形式
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| |
申報日期
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3.1
|
| | 第二次修訂並重新簽署了公司註冊證書。 | | |
By Reference
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| |
DEFM 14-A
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June 24, 2015
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3.2
|
| | Bylaws. | | |
By Reference
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| |
S-1
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February 15, 2011
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4.1
|
| | 普通股證書樣本。 | | |
By Reference
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| |
8-K
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July 10, 2015
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4.2
|
| | 樣本授權證書。 | | |
By Reference
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| |
8-K
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| |
July 10, 2015
|
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4.3
|
| | Warrant Agreement. | | |
By Reference
|
| |
8-K
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May 15, 2013
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4.4
|
| | 認股權證修正案形式 | | |
Herewith
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| | | | | | |
5.1
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| | Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP的意見(包括律師的同意) | | |
Herewith
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| | | | | | |
8.1
|
| | Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP的税務意見(包括律師的同意) | | |
Herewith
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| | | | | | |
10.1
|
| | 本公司與Capitol Acquisition Management 2 LLC、Lawrence Calcano、Richard C.Donaldson、Piyush Sodha及L.Dyson Dryden各自訂立註冊權協議。 | | |
By Reference
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| |
8-K
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| |
May 15, 2013
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|
數
|
| |
描述
|
| |
包括
|
| |
形式
|
| |
申報日期
|
|
10.2
|
| | 林德布拉德遠徵股份有限公司股東之間的註冊權協議和國會收購公司II. | | |
By Reference
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| |
8-K
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| |
July 10, 2015
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|
10.3
|
| | “經銷商經理和同意徵求代理協議”,日期為2019年6月14日,由Lindblad Expextions Holdings,Inc.花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) | | |
Herewith
|
| | | | | | |
23.1
|
| | Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP的同意書(作為附件5.1和8.1的一部分存檔) | | |
Herewith
|
| | | | | | |
23.2
|
| | Consent of Marcum LLP | | |
Herewith
|
| | | | | | |
24.1
|
| | 授權書(包括在本註冊聲明的簽名頁上) | | |
Herewith
|
| | | | | | |
99.1
|
| | 遞交同意書的形式 | | |
Herewith
|
| | | | | | |
99.2
|
| | 保證交貨通知的形式 | | |
Herewith
|
| | | | | | |
99.3
|
| | 致經紀人、經銷商、商業銀行、信託公司和其他被提名者的信函形式 | | |
Herewith
|
| | | | | | |
99.4
|
| | 給經紀人、經銷商、商業銀行、信託公司和其他被提名者的客户的信函形式 | | |
Herewith
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| | | | | | |
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簽名
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| |
簽名的身份
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日期
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/s/Sven-Olof Lindblad
斯文-奧洛夫·林德布萊德
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首席執行官、總裁和董事
(首席執行幹事) |
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June 14, 2019
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克雷格·費倫斯坦
克雷格·費倫斯坦
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首席財務官
(首席財務和會計幹事) |
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June 14, 2019
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/S/標記D.Ein
馬克·D·艾因
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董事局主席
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June 14, 2019
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/S/Bernard W.Aronson
伯納德·W·阿倫森
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主任
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June 14, 2019
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/s/Elliott Bisnow
艾略特·比斯諾
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主任
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June 14, 2019
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丹尼爾·漢拉漢
丹尼爾·漢拉漢
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| |
主任
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June 14, 2019
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/s/L.Dyson Dryden
L.Dyson Dryden
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| |
主任
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June 14, 2019
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約翰·費伊
約翰·M·費伊
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主任
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June 14, 2019
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凱瑟琳B.雷諾茲
凱瑟琳·B·雷諾茲
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主任
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June 14, 2019
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