發行人免費書寫章程
根據第433條提交
有關2019年6月12日初步招股章程補編
日期為2018年3月15日的招股説明書
登記號333-223692和 333-223692-01
定價條件
定價條件表
$150,000,000 4.650% Senior Notes due 2029
| 發行人： |
Hudson Pacific Properties，L.P. | |
| 擔保人： |
哈德遜太平洋地產公司 | |
| 初始債券評級 (穆迪/S&P/Fitch)*： |
Baa3/BBB- /BBB- | |
| 安全類型： |
高級無抵押債券 | |
| 定價日期： |
June 12, 2019 | |
| 結算日期： |
June 14, 2019 (T+2) | |
| 到期日： |
April 1, 2029 | |
| 利息支付日期： |
10月1日和4月1日，開始 2019年10月1日 | |
| 本金： |
一億五千萬美元。該等票據將作為契約下的額外票據發行，根據該契約，發行人先前已發行總額為$350，000，000的4.650%高級 票據，到期日期為2019年2月27日(初始票據Ⅸ)。這些票據將被視為契約下帶有初始票據的單一系列證券，並將具有與初始 票據相同的CUSIP編號，並可與初始 票據互換。2029年到期的4.650%高級債券總本金總額將為5億美元。 | |
| 基準國庫： |
2.375% due May 15, 2029 | |
|
基準國庫券價格/收益率： |
102-08+ / 2.120% | |
| 與基準國庫的利差： |
+ 195 bps | |
| 到期日收益率： |
4.070% | |
| 優惠券： |
4.650% | |
| 公開發行價格： |
本金的104.544%，加上2019年2月27日至(但不包括)結算日的累計利息2，073，125.00美元 | |
| 可選贖回條款： |
||
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整通呼叫：
Par Call: |
2029年1月1日之前，根據經調整的國庫利率(如 初步招股説明書補編中的定義)加35個基點(0.35%)計算
在 2029年1月1日或之後，贖回價格將等於被贖回票據本金的100%，加上其上的應計和未付利息，但不包括適用的贖回日期。 | |
| CUSIP/ISIN： |
44409M AB2 / US44409MAB28 | |
| 聯合圖書管理人員： |
美國銀行證券公司
富國銀行證券有限責任公司 | |
*注：初始票據在發行時給予評級。初始票據 的評級未在本次發行的附加票據中得到重申。證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可隨時修改或撤回。
發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與此通信相關的上市登記聲明(包括招股説明書)和招股説明書補充文件。在您投資之前，您應閲讀此次發行的招股説明書附件、該註冊聲明中的發行人招股説明書以及發行人 向美國證券交易委員會提交的任何其他文件，以獲得有關發行人、擔保人和此次發行的更完整信息。你可以在證券交易委員會的網站上搜索證券交易委員會的在線數據庫(Edgar)，免費獲得這些文件，網址是：http://www.sec.gov.。或者， 發行人、任何承銷商或參與此次發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書補充資料和招股説明書(如果您通過致電美國銀行證券公司(BofA Securities，Inc.)提出要求)。免費電話1-800-294-1322或發送電子郵件dg.prohitus_request@baml.com，或富國銀行證券有限責任公司(WellsFargo Securities，LLC)，免費電話： 1-800-645-3751或發送電子郵件至wfscustaerservice@well sfargo.com。