發行人免費寫作招股説明書

根據第 433 條提交

註冊號 333-228317

2018 年 11 月 29

MOGU Inc.

MOGU Inc.，或者公司， 已就本免費撰寫的招股説明書所涉及的發行向美國證券交易委員會（SEC）提交了F-1表格（包括招股説明書）的註冊聲明。在投資之前， 您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關公司和本次發行的更多完整信息。投資者應依靠招股説明書和任何相關的免費 書面招股説明書來獲取完整的細節。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站上的 EDGAR 免費獲取這些文件和公司提交的其他文件，網址為 www.sec.gov。或者，公司、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商 將安排派遣給您u 如果你致電摩根士丹利公司索要招股説明書有限責任公司致電 1-866-718-1649，瑞士信貸證券（美國）有限責任公司電話號碼為 1-800-221-1037，或致電 852-2287-1600 華興 證券（香港）有限公司。你也可以訪問正如公司於2018年11月29日發佈的最新招股説明書，該招股説明書包含在公司於2018年11月29日向美國證券交易委員會提交的F-1表格註冊聲明的第2號修正案或第2號修正案中，請訪問美國證券交易委員會網站上的EDGAR，網址為：

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1743971/000119312518337938/d581030df1a.htm

這份自由寫作招股説明書反映了在第2號修正案中做出的以下修改。所有提及頁碼的內容均指第 2 號修正案中的頁碼 。

(1)	將第11頁最後一段的第一個項目符號修改如下：

•

基於截至本招股説明書發佈之日已發行的2,553,650,704股普通股，假設 (i) 自動將十一半萬菱控股有限公司和十一半MG International Limited持有的303,234,004股普通股重新分配為a的B類普通股，我們的董事會主席兼首席執行官陳奇先生擁有表決權和 處置權在本次發行完成之前一對一的補助，以及 (ii) 我們剩餘的426,026,544張普通股自動重新分配股票以及在本次發行完成前將我們所有已發行的1,824,390,156股優先股自動轉換和 重新指定為2,250,416,700股A類普通股；

(2)	在第148頁的表格中添加一行，在第150頁添加第19號註釋如下：

隸屬於 Bluerun 的實體(19)			88,466,903				3.5	%			88,466,903				—				3.3	%			0.8	%

(19)

代表開曼羣島豁免有限合夥企業Bluerun Ventures IV, L.P. 持有的88,466,903股優先股。Bluerun Ventures IV, L.P. 的普通合夥人是BRV Partners IV, L.P.，其普通合夥人是開曼羣島豁免公司BRV Partners IV, Ltd.。Bluerun Ventures IV, L.P. 的註冊地址是坎貝爾公司 服務有限公司，斯科舍省中心，郵政信箱 268，大開曼島 KY1-1104，開曼羣島。

(3)	將第 62 頁表格中關於資本總額的行修改如下：

資本總額			3,785,195				551,135				3,785,195				551,135				4,211,229				613,166

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