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關於前瞻性陳述的警示説明
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1
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關於這份招股説明書
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1
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關於RiceBran技術
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1
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私募
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2
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在那裏你可以找到更多的信息
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2
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以提及方式納入資料
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2
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危險因素
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3
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出售股東
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3
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我們的普通股説明
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收益的使用
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5 |
分配計劃
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5 |
法律事項
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6 |
專家
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6 |
指定專家和律師的利益
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2018年12月31日終了財政年度的10-K表格年度報告於2019年4月2日提交給證券交易委員會;
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我們於2019年1月14日、2019年3月13日、2019年4月1日和2019年4月5日向SEC提交的8-K表格的最新報告;以及於2019年2月13日提交給SEC的8-K/A表格的最新報告,以及
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我們於2013年12月12日提交的8-A表格中所載的普通股説明。
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普通股
實益擁有
在發售之前
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數
股份
存在
提供
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普通股
實益庫存
擁有
在產品上市後 |
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數 | 百分比 | 數 | 百分比 | |||||||||||||||||
出售股東
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大陸穀物公司(1)
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6,683,308
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19.99
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% |
1,670,011
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4,609,691
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13.28
|
%
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|||||||||||||
DG Value Partner II主基金,LP(2)
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1,602,432
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4.85 | % |
669,104
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933,328
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2.83
|
%
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|||||||||||||
DG Value Partner,LP(3)
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313,395
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*
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130,896
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182,499
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*
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艾森賴希家庭基金會(4)
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15,000
|
*
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15,000
|
0
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0
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|||||||||||||||
AE 2015 Grantor Clat(5)
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85,000
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*
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85,000
|
0
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0
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馬克·努奇泰利(Marc Nuccitelli)
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30,000
|
*
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30,000
|
0
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0
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Debbon Capital,LLC
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400,000
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1.21 | % |
400,000
|
0
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0
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伊曼紐爾·格杜爾德
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150,000
|
*
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150,000
|
0
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0
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阿爾文基金有限責任公司(6)
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66,667
|
*
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66,667
|
0
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0
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|||||||||||||||
美洲獅資本有限責任公司(7)
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247,500
|
*
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100,000
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147,500
|
*
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Dillon Hill投資有限責任公司
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400,000
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1.21 | % |
400,000
|
0
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0
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(1)
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截至2019年3月31日,本公司已發行普通股33,029,652股。
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(2)
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包括 599,738行使預付認股權證可發行的普通股。我們的董事Ari Gendason是穀物公司的僱員兼高級副總裁兼首席投資官。
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(3)
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DG Capital Management,LLC是DG Value Partners II Master Fund,LP的投資經理。ShareDov Gertzlin是DG Capital Management,LLC的管理成員
。
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(4)
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Dov Gertzlin是DG Value Partners,LP的管理成員。
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(5)
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DG Capital Management,LLC是Eisenreich家族基金會的投資經理,ShareDov Gertzlin是DG
Capital Management,LLC的管理成員。
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(6)
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DG Capital Management,LLC是AE 2015 Grantor Clat的投資經理,©Dov Gertzlin是DG Capital
Management,LLC的管理成員。
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(7)
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GeorgeMelas-Kyriazi擁有Alvin基金有限責任公司的處置和投票權。
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(8)
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約瑟夫·J·弗拉齊塔擁有美洲獅資本有限責任公司的股權和投票權。
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• |
以投標要約方式收購吾等;
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• |
以委託書競逐或其他方式取得吾等;或
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• |
免去我們現任的高級職員和董事的職務。
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• |
非指定優先股。授權非指定優先股的能力使
我們的董事會有可能發行一系列或多個具有表決權或其他權利或優先權的優先股,這些優先股或優先股可能會阻礙任何改變對我們控制權的企圖的成功。阻止敵意收購或延遲公司控制權或管理變更的
效應。
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• |
股東大會章程規定,特別股東大會僅可由我們的總裁、董事會或董事會主席或一名或多名持有總計有權在該大會上投票不少於10%的股份的股東召開。
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• |
預先通知股東提名及建議的規定。本附例
訂立有關股東建議及提名董事候選人的預先通知程序,除由本公司董事會或
董事會委員會提名或按其指示提名外。
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• |
董事會空缺根據我們的章程,董事會中任何
空缺,包括因董事會擴大而產生的空缺,僅可由剩餘董事中過半數的人投票填補。對撤換董事和填補空缺的限制將使第三方更難獲得對我們的控制權,或阻止第三方獲得對我們的控制權。
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• |
董事會規模。在我們的章程規定的範圍內,我們的董事會
決定我們董事會的規模,並可能設立新的董事會和選舉新的董事,這可能使現任董事會通過增加董事來保持控制權。
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• |
賠償。我們的公司章程和我們的章程(經修訂)規定,我們將賠償高級管理人員和董事因他們為我們提供的服務(其中可能包括與收購防禦措施有關的服務)而遭受的調查和法律程序方面的損失。
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普通經紀交易和經紀人-交易商徵求購買者的交易;
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經紀-交易商試圖以代理人身份出售證券的大宗交易,但為便利
交易,可以委託人的身份定位並轉售該大宗證券的一部分;
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由經紀-交易商作為本金購買,並由經紀人-交易商為其帳户轉售;
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按照適用的外匯規則進行的外匯分配;
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私下議定的交易;
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解決賣空交易;
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通過經紀人進行的交易,與出售股東約定以每種證券規定的價格出售一定數量的證券的;
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通過期權的書寫或結算或其他套期保值交易,無論是通過期權交易所還是其他方式;
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任何該等售賣方法的組合;或
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適用法律允許的任何其他方法。
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