AS 於2019年5月10日向美國證券交易委員會(SEC)提交
Registration No. 333- .
美利堅合眾國
證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格 S-3
1933年“證券法”下的註冊聲明
Aqua 金屬公司
(其章程中指明的註冊人的確切 名稱)
特拉華州 | 47-1169572 | |
(州 ) | (I.R.S. 僱主標識號.) |
2500 祕魯博士
麥卡倫, NV 89437
(775) 525-1936
(登記人主要行政辦事處的地址 及電話號碼)
斯蒂芬棉花 首席執行官 2500祕魯
麥卡倫, NV 89437
(775) 525-1936
(服務代理的名稱、 地址和電話號碼)
將 複製到:
丹尼爾·K·多納休(Daniel K.Donahue)
Greenberg Traurig,LLP
3161 Michelson Drive,Suite 1000
加州歐文92612
(949) 732-6500
約 開始向公眾出售建議的日期:
從 到此註冊聲明生效日期後的時間。
如果 根據股息或利息再投資計劃提供在此表格上註冊的唯一證券,請 選中以下框:[]
如果 根據1933年“證券法”第415條,在本表格中登記的任何證券將延遲或連續發行,但僅與股息或利息再投資計劃相關的證券除外,請選中 以下框:[X]
如果 此表格是為了根據“證券法”第462(B)條的規定登記更多證券而提交的,請 選中以下框並列出先前有效的登記聲明 的證券法註冊聲明編號[X] 333-213501
如果 此表格是根據“證券法”第462(C)條提交的生效後修正案,請選中以下框並列出 同一產品早期有效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。[]
如果 本表格是根據“一般指示I.D.”或其生效後的修正案所作的登記聲明,並在根據“證券法”第462(E)條向委員會提交文件時生效,請選中以下方框。[]
如果 此表格是對根據“一般指示ID”提交的登記聲明的生效後修訂,則根據“證券法”第413(B)條規則提交登記 其他證券或其他證券類別,請選中以下 框。[]
通過複選標記指明 註冊人是大型加速提交人、非加速提交人、較小的報告 公司還是新興增長公司(如法案第12b-2條所定義):
大型 加速文件服務器[] | 加速 文件服務器[X] |
非加速 文件服務器[] | 較小的 報告公司[X] |
新興的 成長型公司[X] |
如果 是一家新興成長型公司,請通過複選標記表明註冊人是否已選擇不使用 的延長過渡期,以遵守根據“證券法”第7(A)(2)(B)條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。[X]
根據該法第12(B)條登記的證券 :
每個類的標題 | 交易 符號 | 註冊交易所的名稱 |
普通股,面值每股0.001美元 | AQMS | 納斯達克資本市場 |
註冊費的計算
須註冊的每類證券的名稱 | 擬議最大合計 報價(1) | 量 註冊費(2) | ||||||
普通股,面值每股0.001美元 | $ | 4,231,315 | $ | 513 |
(1) | 登記人以前登記的證券,總髮行價不超過$100,000,000,載於表格S-3的登記聲明 (文件號333-213501),該聲明於2016年9月26宣佈生效,並由日期為5月9日的某些 招股説明書補充,2019年(“事先登記聲明”)。根據經修正的1933年“證券法”第462(B)條,茲登記額外數量的證券,其建議總髮行價 為4,231,315美元,其中包括在承銷商行使購買額外股份的選擇權時可發行的股份,代表不超過 “事先登記聲明”下未售出證券的最高總髮行價的20%。在任何情況下,根據本註冊聲明及先前註冊聲明發行的所有證券的最高總髮行價均不超過根據該註冊聲明註冊的最高總髮行價。 |
(2) | 根據“證券法”第457(O)條,根據所有上市證券的建議最高總髮行價計算 。 |
本 登記聲明應根據1933年“證券法”(經修訂)頒佈的規則 462(B)向證券交易委員會備案後生效。
解釋性 説明
本 登記聲明是根據經修訂的1933年“證券法”第462(B)條和表格S-3的一般指示四向證券交易委員會(以下簡稱“委員會”)提交的。本登記聲明與美國證券交易委員會宣佈於2016年9月26日生效的表格S-3(文件編號第333-213501)上的貨架登記聲明(“先前登記聲明”)有關,並將其存檔,目的是登記人普通股的總金額不超過4,231,315美元的股份。在一個或多個產品中,數量、價格和 由註冊人在發行時決定,並將在招股説明書補編中列出, 也可以添加、更新或更改本招股説明書中的信息。註冊人在此以S-3表格的形式在本註冊聲明中引用 將先前的註冊聲明(包括註冊人向委員會提交併以引用方式成立或被視為合併的每一份文件 及其所有展品 )合併到本註冊聲明中。
-1- |
第 II部分-招股章程中不需要的信息
項目 16陳列品
陳列品 No. |
描述 | |
5.1 | Greenberg Traurig,LLP*的意見* | |
23.1 | Armanino LLP的同意* | |
23.2 | Greenberg Traurig,LLP的同意(見附件5.1) |
* 隨函附上。
-2- |
簽名
根據1933年“證券法”的要求,註冊人證明其有合理理由相信 符合提交表格S-3的所有要求,並已於2019年5月10日在內華達州雷諾市由簽署人正式授權代表 簽署本登記聲明。
Aqua 金屬公司 | ||
依據: | /s/ 斯蒂芬·科頓 | |
斯蒂芬棉花 | ||
首席執行官 |
根據1933年“證券法”的要求,下列 以所示身份於2019年5月10日簽署了本註冊聲明。
簽名 | 標題 | |
/s/ 斯蒂芬·科頓 | 總裁、首席執行官兼董事(首席執行官) | |
斯蒂芬棉花 | ||
/s/ Judd Merrill | 首席財務主任(首席財務及會計主任) | |
Judd Merrill | ||
/s/ S.Shariq Yosufzai | 董事會主席 | |
S. Shariq Yosufzai | ||
/S/ 文森特L.迪維託 | 主任 | |
文森特 L.迪維託 | ||
/s/ Gayle Gibson | 主任 | |
蓋爾·吉布森 | ||
/s/ Mark Stevenson | 主任 | |
馬克·史蒂文森 | ||
/s/ Sushil Kapoor | 主任 | |
蘇西爾·卡普爾 |
-3- |