在那裏你可以找到更多的信息 | 1 |
以提述方式將某些文件編入法團 | 1 |
摘要 | 2 |
危險因素 | 4 |
關於前瞻性聲明的警告通知 | 4 |
收益的使用 | 4 |
出售股東 | 5 |
A類普通股和B類普通股的實益所有權 | 7 |
交換要約 | 15 |
美國聯邦所得税的重大後果 | 16 |
法律事項 | 17 |
專家們 | 17 |
• | 2018年12月31日終了財政年度表10-K的年度報告;以及 |
• | 2012年9月7日表格8-A的登記表中所載的對A類普通股的説明,包括隨後提交的任何修正和更新此類説明的報告。 |
截至12月31日的年度 | |||||||||||||||||||
2018 | 2017(1) | 2016 | 2015 | 2014 | |||||||||||||||
(以百萬計,但每股和僱員數據除外) | |||||||||||||||||||
經營報表數據: | |||||||||||||||||||
收入 | $ | 3,174.4 | $ | 2,885.2 | $ | 2,569.7 | $ | 2,578.1 | $ | 2,767.2 | |||||||||
經營利潤 | $ | 38.8 | $ | 74.1 | $ | 32.9 | $ | 103.5 | $ | 148.8 | |||||||||
淨收益 | $ | 34.3 | $ | 48.9 | $ | 42.3 | $ | 75.1 | $ | 110.2 | |||||||||
非控制權益造成的淨(收入)損失 | 0.4 | (0.3 | ) | 0.5 | (0.4 | ) | (0.4 | ) | |||||||||||
歸於股東的淨收入 | $ | 34.7 | $ | 48.6 | $ | 42.8 | $ | 74.7 | $ | 109.8 | |||||||||
股東每股基本收益: | $ | 2.10 | $ | 2.95 | $ | 2.61 | $ | 4.58 | $ | 6.61 | |||||||||
可歸於股東的稀釋每股收益: | $ | 2.09 | $ | 2.94 | $ | 2.61 | $ | 4.57 | $ | 6.58 | |||||||||
12月31日資產負債表數據 | |||||||||||||||||||
總資產 | $ | 1,742.1 | $ | 1,647.9 | $ | 1,287.1 | $ | 1,095.9 | $ | 1,120.8 | |||||||||
長期債務 | $ | 210.1 | $ | 216.2 | $ | 82.2 | $ | 19.6 | $ | 12.0 | |||||||||
股東權益 | $ | 527.4 | $ | 565.5 | $ | 463.8 | $ | 460.8 | $ | 454.5 | |||||||||
現金流量數據: | |||||||||||||||||||
由(用於)業務活動提供的 | $ | 67.6 | $ | 164.7 | $ | (48.9 | ) | $ | 89.4 | $ | 100.0 | ||||||||
用於投資活動 | $ | (110.9 | ) | $ | (47.3 | ) | $ | (145.1 | ) | $ | (31.3 | ) | $ | (44.4 | ) | ||||
由(用於)籌資活動提供的 | $ | (87.6 | ) | $ | 53.1 | $ | 77.9 | $ | (7.1 | ) | $ | (110.5 | ) | ||||||
其他數據: | |||||||||||||||||||
每股數據: | |||||||||||||||||||
現金紅利 | $ | 0.1233 | $ | 1.2025 | $ | 1.1700 | $ | 1.1300 | $ | 1.0750 | |||||||||
12月31日的市值 | $ | 61.96 | $ | 85.16 | $ | 63.77 | $ | 52.45 | $ | 73.20 | |||||||||
12月31日股東權益 | $ | 31.85 | $ | 34.35 | $ | 28.30 | $ | 28.23 | $ | 27.98 | |||||||||
12月31日實際發行的股票 | 16.561 | 16.462 | 16.391 | 16.324 | 16.241 | ||||||||||||||
基本加權平均股票 | 16.540 | 16.447 | 16.376 | 16.307 | 16.607 | ||||||||||||||
稀釋加權平均股份 | 16.602 | 16.514 | 16.427 | 16.355 | 16.675 | ||||||||||||||
十二月三十一日僱員總數(2) | 7,700 | 6,800 | 6,500 | 5,400 | 5,400 |
(1) | 2017年,該公司從HYG金融服務公司(HYG Financial Services,Inc.)獲得1,980萬美元的股本收入。以及由於減税和就業法案(“税收改革法”)而產生的3820萬美元的所得税支出,該法案於2017年12月22日簽署成為法律。關於“税務改革法”影響的進一步信息在合併財務報表的附註7中進行了討論,這些信息通過我們2018年12月31日終了的財政年度10-K表年度報告中的內容納入本招股説明書。 |
(2) | 不包括臨時僱員。 |
• | 每個出售股票的股東的姓名; |
• | 本招股説明書所列股份出售前各出賣人持有的A類普通股的數量; |
• | 本招股説明書中每個出售股票的股東向交易所提供的A類普通股的數量; |
• | 本招股説明書上市後,根據2019年3月1日發行的A類普通股的股份數和出售股東的A類普通股的持股比例。 |
名字,姓名 | 職稱 班級,等級 | 股份 受益 擁有 在此之前 供品(1) | 股份 提供 根據 對此 供品(1) | 股份 受益 擁有 之後 供品(1) | 百分比 股份 擁有 之後 供品(1) | ||||||
小阿爾弗雷德·M·蘭金 | 第A級 | 1,817,165 | (2) | 80,660 | 1,088,189 | (2) | 8.52% | (2) | |||
小阿爾弗雷德·蘭金作為小阿爾弗雷德·蘭金主要信託基金的受託人。根據協議創建,日期為2000年9月28日,經補充、修正和重述(“阿爾弗雷德·蘭金信託”)(2) | A類 | 148,949 | 80,660 | 68,289 | 0.53% | ||||||
Rankin Associates I,L.P.(1)(2) | A類 | 338,756 | 338,756 | — | — | ||||||
Rankin Associates IV,L.P.(1)(3) | A類 | 309,560 | 309,560 | — | — |
(1) | 小阿爾弗雷德·M·蘭金可被視為Rankin Associates II,L.P.或Rankin II的成員,該協會由持有Rankin II有限合夥權益的個人和實體以及Rankin II的普通合夥人Rankin Management,Inc.或RMI組成。Rankin II可被視為“交易法”所界定的“集團”,因此可被視為有權享有Rankin II持有的338 295股A類普通股的集團。雖然Rankin II持有3A級普通股的338,295股,但它無權投票或處置這類A類普通股的股份。RMI擁有唯一的投票權,並有權與他人共同處置這些股份。 |
(2) | 在Rankin I持有有限合夥權益的信託可視為“交易法”所界定的“集團”,因此可視為有權擁有Rankin I.持有的A類普通股的338,756股份。雖然Rankin I持有A類普通股的338,756股,除依據本招股章程進行交易所交易外,本公司無權投票或處置該等普通股。小阿爾弗雷德·蘭金(AlfredM.Rankin),作為受託人 |
(3) | 持有Rankin IV有限合夥權益的信託可視為“交易法”所界定的“集團”,因此可視為有權擁有Rankin IV所持A類普通股309,560股的團體。雖然Rankin IV持有甲類普通股的309,560股,但除了根據本招股章程進行交易所交易外,它無權投票表決或處置這類A類普通股的股份。小阿爾弗雷德·M·蘭金作為阿爾弗雷德·蘭金信託基金的受託人和主要受益人,該信託公司作為Rankin IV公司的普通合夥人,擁有投票表決這類A類普通股的權力。投票行動由擁有Rankin IV一般合夥利益的至少多數的普通合夥人決定。在Rankin IV公司持有有限合夥權益的每一個信託公司,都彼此分享處置這類股份的權力。根據Rankin IV經修訂及重整的有限責任合夥協議的條款,Rankin IV不得轉讓A類普通股,但根據股份交易所購買B類普通股的股份除外,未經普通合夥人同意,在Rankin IV擁有75%以上的一般合夥權益,並在Rankin IV擁有75%以上的合夥權益的合夥人的同意。由Rankin IV有權受益者擁有的B類普通股以及在Rankin IV持有有限合夥權益的每一項信託也須遵守股東協議。 |
A類普通股 | ||||||||||||||
名字,姓名 | 職稱 | 單一投票權或投資權 | 共同投票或投資權力 | 總金額 | 類別百分比(1) | |||||||||
維度基金顧問LP(2) 建一樓 北洞道6300號 德克薩斯州奧斯汀78746 | A類 | 991,155 | (2) | — | 991,155 | (2) | 7.82 | % | ||||||
先鋒集團(3) 100 Vanguard Blvd. Malvern, PA 19355 | A類 | 838,497 | (3) | 9,425 | (3) | 847,922 | (4) | 6.68 | % | |||||
LSV資產管理(4) 155 N.Wacker大道,4600套房 芝加哥,伊利諾伊州60606 | A類 | 691,826 | (4) | — | 691,826 | (4) | 5.46 | % | ||||||
BlackRock, Inc. (5) 55 East 52nd Street New York, NY 10055 | A類 | 685,947 | (5) | 685,947 | (5) | 5.40 | % | |||||||
James B.Bemowski(6歲) | A類 | 1,175 | — | 1,175 | — | |||||||||
小巴特勒(6) | A類 | 38,439 | (7) | 1,590,765 | (7) | 1,629,204 | (7) | 12.75 | % | |||||
Carolyn Corvi(6) | A類 | 8,677 | — | 8,677 | — | |||||||||
約翰·P·朱珀(6歲) | A類 | 9,003 | — | 9,003 | — | |||||||||
Dennis W.LaBarre(6) | A類 | 18,101 | — | 18,101 | 0.14 | % | ||||||||
H.文森特·普爾(6歲) | A類 | 2,943 | — | 2,943 | — | |||||||||
小阿爾弗雷德·M·蘭金 | A類 | 163,701 | (8) | 1,653,464 | (8) | 1,817,165 | (8) | 14.23 | % | |||||
Claiborne R.Rankin(6歲) | A類 | 132,529 | (9) | 1,304,754 | (9) | 1,437,283 | (9) | 11.25 | % | |||||
John M.Stropki(6歲) | A類 | 12,555 | — | 12,555 | 0.10 | % | ||||||||
Britton T.Taplin(6) | A類 | 41,590 | (10) | 332,287 | (10) | 373,877 | (10) | 2.93 | % | |||||
王尤金(6歲) | A類 | 20,620 | — | 20,620 | 0.16 | % | ||||||||
科林·威爾遜 | A類 | 52,130 | — | 52,130 | 0.41 | % | ||||||||
肯尼斯·C·先令 | A類 | 35,187 | — | 35,187 | 0.28 | % | ||||||||
查爾斯·帕斯卡雷利 | A類 | 18,719 | — | 18,719 | 0.15 | % | ||||||||
拉吉夫·K·普拉薩德 | A類 | 20,850 | — | 20,850 | 0.16 | % | ||||||||
作為一個整體的所有執行幹事和董事(27人) | A類 | 659,720 | 2,090,712 | (11) | 2,750,432 | (11) | 21.53 | % |
(1) | 少於0.10%,除非另有説明。 |
(2) | 附表13G/A已於2019年2月8日就A類共同事宜向委員會提交,其中報告稱維度基金顧問LP(稱為多維基金顧問),可視為實益擁有上文報告的A類普通股股份,因為它是根據1940年“投資顧問法”第203條註冊的投資顧問,向根據1940年“投資公司法”註冊的四家投資公司提供投資諮詢,並擔任某些其他混合集團信託和獨立賬户的投資經理,這些公司擁有A類普通股的股份。這類投資公司、信託和賬户統稱為“維度基金”。在某些情況下,維的子公司可以作為某一維度基金的顧問或次級顧問,這些基金擁有A類普通股的股份。作為投資顧問、副顧問或經理,維度擁有唯一的投票權-A類普通股960,877股,以及投資維度基金持有的A類普通股991,155股的唯一權力。然而,上面報告的A類普通股的所有股份都屬於維度基金。多維否認所有這類股份的實益所有權。 |
(3) | 2019年2月12日就A類普通股向監察委員會提交的附表13G報告説,先鋒集團是A類普通股847,922股的實益擁有人,擁有A類普通股10,269股以上的唯一表決權,擁有A類普通股838,497股以上的唯一處置權,已分享A類普通股500股以上的表決權,並已分享A類普通股的9,425股份,並可當作因身為投資顧問而實益擁有上述A類普通股的股份。 |
(4) | 附表13G於2019年2月13日就A類普通股向監察委員會提交報告稱,LSV資產管理公司是A類普通股691,826股的受益擁有人,擁有A類普通股376 176股以上的唯一表決權,並擁有超過691 826股A類普通股的唯一決定權,並可當作因身為投資顧問而實益擁有上述A類普通股的股份。 |
(5) | 2019年2月18日,一份向SEC提交的關於A類通用的附表13G報告稱,貝萊德公司(BlackRock,Inc.)。是A類普通股685,947股的實益擁有人,擁有超過660,426股A類普通股的投票權,並擁有超過685,947股A類普通股的唯一處置權。 |
(6) | 根據我們的非僱員董事計劃,每位非僱員董事有權在2019年3月1日之後的60天內購買A類普通股。每名非僱員董事有權收取的股份不包括在附表內,因為額外股份的實際數目將於2019年4月1日釐定,方法是收取該董事按季須以A類普通股的股份支付的款額,另加該董事的任何自願按季保留的股份(如當選的話),除以截至2019年3月31日的日曆季度的每週A類普通股在週五(如果星期五不是交易日,即該日之前的最後一個交易日)每股收盤價的平均值。 |
(7) | 小J.C.巴特勒可當作是以下注(8)所述的集團成員,原因是他透過其信託而持有Rankin II的合夥權益,而他是該信託的受託人。此外,由於巴特勒先生的配偶持有Rankin I、Rankin IV和AMR Associates的合夥權益,巴特勒先生可被視為下文注(8)所述集團的成員。因此,巴特勒先生可被視為有權實益擁有Rankin I持有的A類普通股338,756股,Rankin II所持A類普通股338,295股,Rankin IV所持A類普通股309,560股,AMR Associates持有的A類普通股186,646股。巴特勒先生的上表中包括1,590,765股A類普通股,由(A)Butler先生的家庭成員持有,(B)為Butler先生家庭成員的利益而持有的信託,以及(C)Rankin I、Rankin II、Rankin IV和AMR Associates持有的A類普通股。巴特勒先生在超過其對每一此類實體的金錢利益的範圍內,放棄了這些股份的實益所有權。 |
(8) | 小阿爾弗雷德·M·蘭金可被視為Rankin II的成員,Rankin II由在Rankin II持有有限合夥權益的個人和實體以及Rankin II的普通合夥人RMI組成。Rankin II可被視為一個集團,因此可被視為有權受益地擁有Rankin II持有的A類普通股338,295股。雖然Rankin II持有A類普通股338,295股,但它無權投票或處置這類A類普通股。馬紹爾羣島有權投票表決這類股份,並與在Rankin II持有有限合夥權益的其他個人和實體分享處置這類股份的權力。馬紹爾羣島共和國通過其董事會的行動行使這種權力,董事會以多數票行事,董事會成員包括小阿爾弗雷德·蘭金、託馬斯·蘭金、克萊本·蘭金和羅傑·蘭金,他們的個人信託基金是馬紹爾羣島的股東。根據Rankin II有限合夥協議的條款,Rankin II除依據股份交換獲得B類普通股外,不得處置A類普通股,但須經RMI同意,並經Rankin II所有合夥權益超過75%的持有人批准。由於通過他是託管人的信託持有Rankin II的合夥權益,Rankin先生可被視為有權實益擁有Rankin II持有的A類普通股338,295股,並分享處置權。Rankin先生可被視為Rankin I的成員,而在Rankin I持有有限合夥權益的信託可被視為一個團體,因此可被視為有權享有Rankin I所持有的A類普通股的338,756股份的團體。雖然Rankin I持有A類普通股的338,756股份,該公司無權投票或處置該等屬A類普通股的股份。AlfredM.Rankin Jr.、Thomas T.Rankin、Claiborne R.Rankin和Roger F.Rankin作為Rankin I.普通合夥人的信託的受託人和主要受益人,分享投票表決這類A類普通股的權力。表決行動由持有Rankin I.的至少多數普通合夥權益的普通合夥人決定。在Rankin持有普通合夥權益和有限合夥權益的每一種信託,我彼此分享處置這類股份的權力。由於他是Rankin I的受託人,他透過信託持有Rankin I的合夥權益,Rankin先生可當作實益地擁有及分享由Rankin I所持有的A類普通股的338,756股份的投票權及處置權。此外,Rankin先生可當作為集團的成員,由於通過他的信託,他是受託人,合夥利益在蘭金四。結果, 由Rankin先生、Rankin IV和Rankin IV的其他普通合夥人和有限合夥人組成的集團可被視為有權實益地擁有和分享Rankin IV持有的A類普通股309,560股的投票權和處置權。雖然Rankin IV持有A類普通股309,560股,但它無權投票或處置這類A類普通股。AlfredM.Rankin Jr.、Thomas T.Rankin、Claiborne R.Rankin和Roger F.Rankin作為Rankin IV普通合夥人的信託的受託人和主要受益人,分享投票表決這類A類普通股的權力。投票行動由擁有Rankin IV一般合夥利益的至少多數的普通合夥人決定。在Rankin IV公司持有普通和有限合夥權益的每一個信託公司,都彼此分享處置這類股份的權力。根據Rankin I第二份經修訂及重整的有限責任合夥協議的條款,Rankin I不得處置A類普通股,但依據股份交易所取得B類普通股的股份除外,未經持有Rankin I一般合夥權益75%以上的普通合夥人的同意及Rankin I所有合夥權益超過75%的持有人的同意。根據Rankin IV經修訂及重整的有限責任合夥協議的條款,Rankin IV不得處置A類共同利益,除依據股份交易所取得B類普通股的股份外,無須持有Rankin IV公司超過75%的一般合夥權益的普通合夥人的同意,以及擁有Rankin IV所有合夥權益75%以上的持有人的同意。此外,Rankin先生可以被視為一個集團的成員,因為他通過他的信託持有AMR Associates的合夥權益,他是該信託的受託人。因此,由Rankin先生、AMR Associates和AMR Associates的普通合夥人和其他有限合夥人組成的集團可被視為受益方, |
(9) | Claiborne R.Rankin可被視為上文注(7)所述集團的成員,原因是他通過其信託持有Rankin I的合夥權益。由於通過他的信託持有,Rankin先生可被視為上述注(7)所述集團的成員,他是蘭金二號的合夥人。此外,Rankin先生可被視為上文注(7)所述集團的成員,因為他通過信託持有Rankin IV的合夥權益,他是信託人。因此,Rankin先生可被視為有權實益擁有並分享投票和處置Rankin I所持A類普通股的338,756股、Rankin II持有的A類普通股338,295股和Rankin IV所持A類普通股309,560股。在上表中,Rankin先生持有1,304,754股A類普通股,(A)Rankin先生的家庭成員,(B)Rankin先生家庭成員的信託,(C)Rankin I、Rankin II和Rankin IV類股份。Rankin先生聲稱,這些股份的實益所有權超過了他對每一此類實體的金錢利益。 |
(10) | 由於持有Abigail LLC(“Abigail”)的權益,Britton T.Taplin可被視為一個集團的成員。因此,Taplin先生可被視為有權實益擁有和分享Abigail持有的A類普通股326,532股。Taplin先生放棄了這種股份的實益所有權,但這超出了他對這類實體的金錢利益。Taplin先生還被認為與他的配偶分享超過5,755股由Taplin先生的配偶持有的A類普通股的投票權和投資權;然而,Taplin先生聲稱這類股份的所有權是無益的。塔普林先生已經認捐了41590股A類普通股。 |
(11) | 所有執行高級人員及董事所擁有的A類共同實益擁有的總款額,以及由所有行政高級人員及董事作為一個團體分享表決權或投資權力的A類共同實益擁有的合計款額,包括巴特勒先生在上文注(7)中已放棄實益擁有的A類公用股份。A.Rankin先生在上文注(8)中放棄了實益所有權,C.Rankin先生在上文注(9)中放棄了實益所有權,B.Taplin先生在上文注(10)中否認了實益所有權。如上文注(6)所述,上表所列由所有高管和董事集體共同有權享有實益的A類股份總額不包括非僱員董事根據非僱員董事計劃有權在2019年3月1日之後60天內獲得的股份。 |
B類普通股 | ||||||||||||||
名字,姓名 | 職稱 | 單一投票權或投資權 | 共同投票或投資權力 | 總金額 | 類別百分比(1) | |||||||||
克拉拉·塔普林·蘭金,等人。(2) c/o巴基斯坦國家銀行,N.A. 登陸道3550號 胡椒石,OH 44124 | B類 | — | (2) | — | (2) | 3,302,756 | (2) | 85.19 | % | |||||
碧翠絲·塔普林(3) 蘭德布魯克大道5875號,300套房 俄亥俄州克利夫蘭44124-4069 | B類 | 672,693 | (3) | 672,693 | (3) | 17.35 | % | |||||||
Rankin Associates I,L.P.,等。(4) 蘭德布魯克大道5875號,300套房 俄亥俄州克利夫蘭44124-4069 | B類 | — | (4) | — | (4) | 605,986 | (4) | 15.63 | % | |||||
Rankin Associates IV,L.P.,等。(5) 蘭德布魯克大道5875號,300套房 俄亥俄州克利夫蘭44124-4069 | B類 | — | (5) | — | (5) | 490,440 | (5) | 12.65 | % | |||||
Rankin Associates II, L.P. et. al. (6) 5875 Landerbrook Drive, Suite 300 俄亥俄州克利夫蘭44124-4069 | B類 | — | (6) | — | (6) | 338,295 | (6) | 8.73 | % | |||||
FMR LLC (7) 245 Summer Street Boston, MA 02210 | B類 | — | (7) | 217,394 | (7) | 310,000 | (7) | 8.00 | % | |||||
AMR Associates, L.P. et al. (8) 5875 Landerbrook Drive, Suite 300 Cleveland, OH 44124-4069 | B類 | — | (8) | 217,394 | (8) | 217,394 | (8) | 5.61 | % | |||||
詹姆斯·B·貝莫斯基 | B類 | — | — | — | — | |||||||||
小J.C.巴特勒(9) | B類 | 27,272 | (9) | 1,710,701 | (9) | 1,737,973 | (9) | 44.83 | % | |||||
卡羅琳科維 | B類 | — | — | — | — | |||||||||
約翰·P·跳投 | B類 | 326 | — | 326 | — | |||||||||
丹尼斯·拉巴爾 | B類 | 9,424 | — | 9,424 | 0.24 | % | ||||||||
H.文森特·普爾 | B類 | — | — | — | — | |||||||||
小阿爾弗雷德·M·蘭金(10) | B類 | 31,716 | (10) | 1,702,093 | (10) | 1,733,809 | (10) | 44.72 | % | |||||
Claiborne R.Rankin(11歲) | B類 | 123,760 | (11) | 1,437,504 | (11) | 1,561,264 | (11) | 40.27 | % | |||||
John M.Stropki | B類 | — | — | — | — | |||||||||
Britton T.Taplin(12歲) | B類 | 35,497 | (12) | 5,755 | (12) | 41,252 | (12) | 1.06 | % | |||||
王尤金 | B類 | 5,812 | — | 5,812 | 0.15 | % | ||||||||
肯尼斯·C·先令 | B類 | 7,024 | — | 7,024 | 0.18 | % | ||||||||
科林·威爾遜 | B類 | — | — | — | — | |||||||||
查爾斯·帕斯卡雷利 | B類 | — | — | — | — | |||||||||
拉吉夫·K·普拉薩德 | B類 | — | — | — | — | |||||||||
作為一個整體的所有執行幹事和董事(27人) | B類 | 243,898 | (13) | 1,769,217 | (13) | 2,013,115 | (13) | 51.93 | % |
(1) | 少於0.10%,除非另有説明。 |
(2) | 附表13D/A已就共同類別B類向委員會提交,最近於2019年2月14日修訂(“股東13D”),其中報告説,除Hyster-耶魯物資處理公司外,股東協議的簽字人在某些情況下與信託和託管人(“簽字人”)一起簽署,可被視為一個團體,因此可被視為一個團體,有權享有所有B類共同股權,但須符合股東協議,該協議合計為3,302,756股份。股東協議要求每個簽字人在將該簽字人的B類普通股轉換為A類普通股之前,或在將B類普通股出售或轉讓給未成為簽字人的任何獲準受讓人(根據B類共同的條款)之前,按比例向所有其他簽字人提供此類股份。簽字人可以出售或轉讓所有未經優先購買的股份,只要它們在出售或轉讓之前先被轉換為A類普通股。受股東協議規限的B類普通股的股份,佔2019年3月1日未繳B類普通股的85.2%,即該日所有A類普通股及B類普通股合計表決權的64.1%。某些簽字人擁有A類共同,不受股東協議的約束。根據股東協議,海斯特-耶魯大學可以,但沒有義務,購買任何B類普通股,而不是 |
(3) | 比阿特麗斯·B·塔普林唯一有權投票和處置以信託形式持有的B類普通股672 693股。股東13D報告説,比阿特麗斯·B·塔普林共同有權受益者的B類須遵守股東協議。 |
(4) | 附表13D/A,該附表已就B類通用及最近於2019年2月14日修訂的B類向委員會提交,報告稱,Rankin I和在Rankin I持有有限合夥權益的信託可被視為一個集團,因此可被視為有權實益地擁有Rankin I所持有的B類普通股605,986股,雖然Rankin I持有B類普通股的605,986股,但無權投票或處置B類普通股的股份。AlfredM.Rankin Jr.、Thomas T.Rankin、Claiborne R.Rankin和Roger F.Rankin作為Rankin I普通合夥人的信託的受託人和主要受益人,分享投票表決這類B類普通股的權力。表決行動由持有Rankin I.的一般合夥權益至少佔多數的普通合夥人決定。在Rankin持有普通和有限合夥權益的每個信託,我彼此分享處置這些股份的權力。根據第二份經修訂及重組的Rankin I有限責任合夥協議的條款,未經一般合夥人同意,不得處置B類普通股或將B類普通股轉換為A類普通股,但須持有Rankin I公司75%以上的一般合夥權益,並徵得Rankin I所有合夥權益的75%以上持有人的同意。股東13D報告説,B類共同受益。由Rankin I和在Rankin I持有有限合夥權益的每一個信託公司所擁有,也須遵守股東協議。 |
(5) | 附表13D/A已就B類普通股及最近於2019年2月14日修訂的B類向監察委員會提交,該附表報告説,在Rankin IV持有有限合夥權益的信託可被視為一個團體,因此可當作是一個團體,以實益地持有Rankin IV所持有的B類普通股490,440股份。雖然Rankin IV持有B類普通股490,440股,但它無權投票或處置B類普通股的股份。AlfredM.Rankin Jr.、Thomas T.Rankin、Claiborne R.Rankin和Roger F.Rankin作為Rankin IV普通合夥人的信託的受託人和主要受益人,分享投票表決這類B類普通股的權力。投票行動由擁有Rankin IV一般合夥利益的至少多數的普通合夥人決定。在Rankin IV公司持有普通和有限合夥權益的每一個信託公司,都彼此分享處置這類股份的權力。根據“Rankin IV修訂及重整有限責任合夥協議”的條款,沒有持有Rankin IV一般合夥權益超過75%的普通合夥人的同意及Rankin IV超過75%的合夥權益的持有人的同意,Rankin IV不得處置B類普通股或將B類普通股轉換為A類普通股。股東13D報告説,Rankin IV共有的B類共同受益者和在Rankin IV持有有限合夥權益的每個信託也須遵守股東協議。 |
(6) | 附表13D/A已就B類普通股及最近於2019年2月14日修訂的B類向監察委員會提交,該附表報告説,Rankin II及在Rankin II持有有限合夥權益的信託可被視為一個團體,因此可當作一個團體,實益地持有Rankin II所持有的B類普通股338,295股。雖然Rankin II持有B類普通股的338,295股,但它無權投票或處置這類B類普通股。馬紹爾羣島有權投票表決這類股份,並與在Rankin II持有有限合夥權益的其他個人和實體分享處置這類股份的權力。馬紹爾羣島共和國通過其董事會的行動行使這種權力,董事會以多數票行事,董事會成員包括小阿爾弗雷德·蘭金、託馬斯·蘭金、克萊本·蘭金和羅傑·蘭金,他們的個人信託基金是馬紹爾羣島的股東。根據Rankin II有限合夥協議的條款,未經RMI同意和持有Rankin II所有合夥權益超過75%的持有人的批准,Rankin II不得處置B類普通股或將B類普通股轉換為A類普通股。股東13D報告説,Rankin II共有的B類共同受益者和在Rankin II持有有限合夥權益的每個信託也須遵守股東協議。 |
(7) | FMR LLC和Abigail P.Johnson均無權投票或直接投票根據“投資公司法”(“Fidelity Funds”)註冊的各投資公司直接擁有的股票,該公司是Fidelity Management&Research Company(“FMR Co”)的全資子公司,FMR LLC的全資子公司擁有Fidelity基金的董事會。Fmr公司根據富達基金董事會制定的書面指引進行股票的表決。 |
(8) | 附表13D/A就B類普通股向委員會提交,最近於2019年2月14日修訂,報告稱AMR Associates和持有AMR Associates合夥權益的信託可被視為一個集團,因此可被視為有權持有AMR Associates持有的217,394股B類普通股的團體。雖然AMR Associates持有B類普通股的217,394股,但它無權投票或處置這類B類普通股。以普通合夥人身分行事的信託的受託人及主要受益人Clara R.Williams及Helen R.Butler分享投票表決該等B類普通股的權力。在AMR Associates中持有普通和有限合夥權益的每一個信託都彼此分享處置這些股份的權力。根據AMR Associates有限合夥協議的條款,AMR Associates未經一般合夥權益的多數持有人和AMR Associates超過75%的合夥權益持有人的同意,不得處置B類普通股或將B類公司制轉換為A類公司制。股東13D報告説,AMR Associates共同有權受益者擁有的B類和持有AMR Associates合夥權益的每個信託公司也須遵守股東協議。 |
(9) | 小J.C.巴特勒可被視為上述注(6)所述集團的成員,原因是他通過其信託持有Rankin II的合夥權益,他是信託人之一。此外,由於Butler先生的配偶持有Rankin I、Rankin IV和AMR Associates的合夥權益,Butler先生可被視為以上注(4)、(5)和(8)所述集團的成員。因此,巴特勒先生可被視為有權實益擁有並分享投票和處置Rankin I持有的B類普通股605 986股、Rankin II持有的B類普通股338 295股、Rankin IV持有B類普通股490 440股和AMR Associates持有的B類普通股217 394股。股東13D報告説,Rankin II、Rankin I、Rankin IV和AMR Associates擁有的B類共同有權受益者,以及在Rankin II、Rankin I、Rankin IV和AMR Associates持有有限合夥權益的每個信託公司也須遵守股東協議。在上文表中,巴特勒先生持有1,710,701股B類普通股,由(A)巴特勒先生的家庭成員持有,(B)為巴特勒先生家庭成員的利益而持有的信託,以及(C)Rankin I、Rankin II、Rankin IV和AMR Associates持有的股份。巴特勒先生在超過其對每一此類實體的金錢利益的範圍內,放棄了這些股份的實益所有權。股東13D報告説,B類共同有權受益者為J.C.Butler,Jr。須經股東同意。 |
(10) | 小阿爾弗雷德·M·蘭金可視為是上文注(4)、(5)、(6)及(8)所述團體的成員,原因是他透過信託持有Rankin I、Rankin IV、Rankin II及AMR Associates的合夥權益。因此,Rankin先生可被視為有權實益擁有並分享投票和處置Rankin I持有的B類普通股605 986股、Rankin II持有B類普通股338 295股、Rankin IV持有B類普通股490 440股和AMR Associates持有的B類普通股217 394股。股東13D報告説,Rankin II、Rankin I、Rankin IV和AMR Associates擁有的B類共同有權受益者,以及在Rankin II、Rankin I、Rankin IV和AMR Associates擁有有限合夥權益的每個信託公司也須遵守股東協議。上表中包括Rankin先生持有的1,702,093股B類普通股,這些股份由(A)Rankin先生的家庭成員持有,(B)為Rankin先生家庭成員的利益信託,(C)Rankin I、Rankin II、Rankin IV和AMR Associates。Rankin先生聲稱,這些股份的實益所有權超過了他對每一此類實體的金錢利益。股東第13D號報告説,B類共有受益者為小阿爾弗雷德·蘭金。須經股東同意。 |
(11) | Claiborne R.Rankin可被視為上文注(4)、(5)和(6)所述小組的成員,因為他通過信託持有Rankin I、Rankin IV和Rankin II的合夥權益。因此,Rankin先生可被視為有權實益擁有並分享投票和處置Rankin I持有的B類普通股605 986股、Rankin II持有的B類普通股338 295股和Rankin IV所持B類普通股490 440股的權力。股東13D報告説,Rankin II、Rankin I和Rankin IV共同有權受益者擁有的B類信託以及在Rankin II、Rankin I和Rankin IV持有有限合夥權益的每個信託也須遵守股東協議。上表中包括Rankin先生的1,437,504股B類普通股,由(A)Rankin先生的家庭成員持有,(B)為Rankin先生的家庭成員所持有的信託,以及(C)Rankin I、Rankin II和Rankin IV的股份。Rankin先生聲稱,這些股份的實益所有權超過了他對每一此類實體的金錢利益。股東13D報告説,Claiborne R.Rankin共同有權受益者擁有的B類須遵守股東協議。 |
(12) | Britton T.Taplin被認為與其配偶分享了Taplin先生的配偶持有的B類普通股5,755股以上的投資權;然而,Taplin先生否認了這些股份的實益所有權。 |
(13) | 所有執行高級人員及董事作為一個團體而有權享有的B類共同實益擁有的總款額,以及由所有行政高級人員及董事共同實益擁有並已分享表決權或投資權力的集團的B類共同實益擁有的合計款額,包括巴特勒先生在上文注(9)中已放棄實益擁有權的B類公用股份,A.Rankin先生在上文注(10)中放棄了實益所有權,C.Rankin先生在上文注(11)中放棄了實益所有權,Taplin先生在上文注(12)中否認了實益所有權。 |
名字,姓名 | 職稱 班級,等級 | 股份 受益 擁有 在此之前 供品(1) | 股份 提供 根據 對此 供品(1) | 股份 受益 擁有 之後 供品(1) | 百分比 股份 擁有 之後 供品(1) | .的百分比 聯合 投票權 股份 A級及 乙級 普通股 之後 供品(1) | |||||||
小阿爾弗雷德·M·蘭金(2) | B級 | 1,733,809 | 80,660 | 2,462,785 | (2) | 63.52% | (2) | 49.89% | (2) | ||||
小阿爾弗雷德·M·蘭金作為阿爾弗雷德·蘭金信託基金的受託人(2) | B類 | 17,556 | 80,660 | 98,216 | 2.53% | 2.04% | |||||||
Rankin Associates I,L.P.(1) | B類 | 605,986 | 338,756 | 944,742 | 24.37% | 18.33% | |||||||
Rankin Associates IV,L.P.(1) | B類 | 490,440 | 309,560 | 800,000 | 20.63% | 15.52% |
(1) | 阿爾弗雷德·蘭金信託公司是Rankin I和Rankin IV公司的普通合夥人和有限合夥人。作為阿爾弗雷德·蘭金信託基金的受託人和主要受益人,小阿爾弗雷德·M·蘭金。與Rankin I和Rankin IV的其他普通合夥人(視情況而定)分享分別由Rankin I和Rankin IV持有的B類普通股605,986和490,440股的投票權,並分享處置Rankin I和Rankin IV所持有B類普通股605,986股和490,440股的權力,與Rankin I和Rankin IV的其他一般合夥人和有限合夥人合作,視情況而定。就這樣,小阿爾弗雷德·M·蘭金。阿爾弗雷德·蘭金信託基金被視為分別擁有Rankin I和Rankin IV在交易所報價前持有的605,986股和490,440股B類普通股。此外,作為阿爾弗雷德·蘭金信託基金的受託人和主要受益人,小阿爾弗雷德·M·蘭金。在與Rankin I和Rankin IV的其他普通合夥人進行交易所要約後,將分別分享Rankin I和Rankin IV持有的B類普通股的944,742股和800,000股的投票權,並將分享處置Rankin I和Rankin IV所持有的B類普通股的944,742股和800,000股的權力,與Rankin I和Rankin IV的其他一般合夥人和有限合夥人交換報價後(視情況而定)。就這樣,小阿爾弗雷德·M·蘭金。阿爾弗雷德·蘭金信託基金將被視為在交易要約後分別擁有Rankin I和Rankin IV持有的944,742和800,000股B類普通股的實益股權。 |
(2) | 小阿爾弗雷德·M·蘭金可被視為Rankin II的成員,Rankin II由在Rankin II持有有限合夥權益的個人和實體以及Rankin II的普通合夥人RMI組成。Rankin II可被視為“交易法”所界定的“集團”,因此可被視為有權享有Rankin II持有的B類普通股338,295股的集團。雖然Rankin II持有B類普通股的338,295股,但它無權投票或處置這類B類普通股。RMI擁有唯一的投票權,並有權與持有有限合夥權益的其他個人和實體一起處置這些股份。 |
• | 根據本招股章程,B類普通股股份持有人在將其B類普通股股份兑換為A類普通股股份時,一般不承認損益; |
• | 依據本招股章程在B類普通股交易所收取的A類普通股股份的調整税基,將相等於該等A類普通股的B類普通股股份的經調整合計税基;及 |
• | 根據本招股説明書在B類普通股交易所收取的A類普通股股份的持有期,包括為該A類普通股交換的B類普通股的持有人股份的持有期。 |