根據第433條提交
註冊編號333-224993
March 21, 2019
瓦萊羅能源公司
定價條款表
$1,000,000,000 4.000% Senior Notes due 2029
發行人: | 瓦萊羅能源公司 | |||
評級*: | Baa 2(穆迪公司)/BBB(標準普爾)/BBB(惠譽) | |||
定價日期: | March 21, 2019 | |||
結算日期: | March 25, 2019 (T+2) | |||
教派: | $2,000 x $1,000 | |||
本金: | $1,000,000,000 | |||
標題: | 4.000%高級債券到期 | |||
到期日: | April 1, 2029 | |||
基準財政部: | 2.625%應於2029年2月15日到期 | |||
基準國債價格和收益率: | 100-22+; 2.544% | |||
與基準國庫的價差: | T+155 bps | |||
到期日收益率: | 4.094% | |||
給公眾的價格: | 本金的99.233% | |||
優惠券: | 4.000% | |||
利息支付日期: | 四月一日及十月一日(由2019年10月1日起) | |||
打完電話: | T+25 bps | |||
標準呼叫: | 2029年1月1日及以後(即到期日前3個月) | |||
CUSIP/ISIN: | 91913YAW0 / US91913YAW03 | |||
聯合賬務經理: | 花旗全球市場公司摩根證券有限公司 瑞穗證券美國有限責任公司 MUFG證券美洲公司 巴克萊資本公司 美林、皮爾斯、芬納和史密斯 Incorporated Scotia Capital(美國)公司 富國證券有限責任公司 |
共同管理人員: | 法國巴黎銀行證券公司 瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 勞埃德證券公司 PNC資本市場有限公司 加拿大皇家銀行資本市場 SMBC日興證券美國公司 SunTrust Robinson Humphrey公司 TD證券(美國)有限責任公司 美國銀行投資公司 |
* | 注:證券評級不是購買、出售或持有證券的建議,任何時候都可能被 修改或退出。 |
發行人已經向SEC提交了一份註冊聲明(包括一份招股説明書),以支持與此通信相關的 要約。在您投資之前,您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和發行人已向SEC提交的其他文件,以獲得有關發行人和此次發行的更完整的信息。 您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲得這些文件。或者,發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商將安排在您要求時將招股説明書寄給您,請致電 citigroup Global Markets Inc。電話:1(800)831-9146,J.P.Morgan Securities LLC:1(212)834-4533;Mizuho Securities USA LLC:1(866)271-7403;MUFG Securities America Inc.電話:1(877)649-6848。
此定價表補充了Valero能源公司於2019年3月21日提交的與2018年5月17日招股説明書有關的初步招股説明書。
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