本招股説明書涉及達那斯公司至多99，342，271股普通股的轉售(此處稱為 “we”、“us”、“Danaos”或“Company”)。出售股票的股東可不時以一種或多種發行方式出售其股票，在出售時按現行市場價格出售，按與當時市價有關的價格出售，按在出售時確定的不同價格出售，或按談判價格出售。出售股票的股東可以包括但不限於定期經紀交易、直接與市場莊家或投資者進行的交易、私下談判的交易或通過他們不時選擇的代理人或承銷商出售股票。見“分配計劃“有關出售股東可能使用的銷售方法的更多信息。

根據本招股説明書，我們不提供任何普通股出售，也不會從出售普通股的股東那裏得到任何收益。

我們可以根據需要不時修改或補充本招股説明書。在你作出投資決定之前，你應該閲讀這整份招股説明書，包括引用到本招股説明書中的信息，以及任何修改或補充。

我們的普通股在紐約證券交易所(“NYSE”)上市，代號為“DAC”。2019年3月14日，根據紐約證券交易所的報告，我們的普通股的最後一次銷售價格是每股0.92美元( )。

投資我們的普通股涉及風險，這些風險在本招股説明書第3頁開始的“風險因素”一節和我們的20-F表格年度報告中的“風險因素”一節中被納入本招股説明書。

證券交易委員會(“SEC”)和任何國家證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

		頁

關於這份招股説明書		二
在那裏您可以找到其他信息		III
以提交方式將某些文件成立為法團		iv
前瞻性聲明		v
招股章程摘要		1
祭品		2
危險因素		3
收益的使用		3
資本化		4
出售股東		5
分配計劃		7
賦税		9
費用		10
專家們		10
法律事項		10
民事責任的送達與執行		10

本招股説明書是我們根據向證券交易委員會(SEC)提交的轉售登記聲明的一部分，本招股説明書中指定的出售股東可不時以一種或多種發行方式提供和出售本招股説明書所涵蓋的普通股。你不應假定本招股章程所載的資料在本招股章程首頁所列日期之後的任何日期是準確的，或在以參考方式合併的文件的日期之後的任何日期，我們以參考方式納入的任何資料均屬正確，即使本招股説明書已交付，或普通股股份在稍後的日期出售或以其他方式處置。在作出投資決定時，你必須閲讀和考慮本招股説明書所載的所有資料，包括參考資料所載的文件。您還應閲讀並考慮我們在標題下向您提供的文件中的信息“，您可以在其中找到其他信息。“和”以提交方式將某些文件成立為法團“在這份招股説明書中。

我們沒有授權任何人提供任何信息或作出任何陳述，但本招股説明書中所包含或合併的信息除外。您不能依賴任何信息或表示沒有包含或包含在本招股説明書中。本招股章程並不構成出售要約或徵求要約，以購買本公司在此所涵蓋的普通股以外的任何證券，本招股章程也不構成向在該司法管轄區內作出此種要約或招標的任何人要約出售或索取在任何管轄區購買任何普通股的要約，而該人在該司法管轄區內作出上述要約或招標是違法的。

這份招股説明書包含前瞻性的聲明，這些聲明受到許多風險和不確定性的影響，其中許多是我們無法控制的。請讀 “危險因素“和”前瞻性陳述."

此處點名的出售股東根據我們在2018年與某些貸款人和我們最大的股東簽訂的再融資協議條款以及由此設想的交易獲得本招股説明書所涵蓋的普通股股份，我們稱之為“2018年再融資”。我們簽訂了一項登記權利協議，根據該協議，我們同意將出售的股東有權享有的普通股登記轉售。

我們已根據1933年“證券法”(“證券法”)，就根據本招股章程提供和出售證券的事宜，向證券交易委員會提交了一份表格F-3的登記聲明。作為登記聲明的一部分提交的這份招股説明書並不包含登記聲明中所列的所有信息。登記説明包括並以參考方式納入了更多的資料和證物。本招股説明書中關於作為登記聲明證物的任何合同、協議或其他文件的內容的聲明，是此類合同、協議或文件的所有重要條款的摘要，但不重複所有的條款。為了更完整地描述所涉及的事項，請參考每一個此類證物，這種陳述應被認為是完全合格的。向證交會提交的登記表及其展品和時間表可在證券交易委員會維護的網站上免費查閲，網址為http://www.sec.gov其中包含報告、代理和信息語句，以及與以電子方式向 SEC提交文件的註冊人有關的其他信息。

我們必須遵守經修正的1934年“證券交易法”(“交易法”)的信息和定期報告要求，並向證券交易委員會提交定期報告和其他信息。這些定期報告和其他信息可在上文提到的證券交易委員會網站上查閲。作為“外國私人發行者”，我們不受“交易所法”關於向股東提供委託書及其內容的規定的限制，但根據紐約證券交易所規則，我們必須向股東提供某些代理陳述。預期這些代理語句不符合根據“交易所法”頒佈的代理規則的附表14A。此外，作為“外國私人發行者”，我們不受“外匯法”關於短期波動利潤報告和責任的規則的約束。

SEC允許我們“引用”我們向SEC提交的信息。這意味着我們可以通過向SEC單獨提交另一份文件來向 you披露重要信息。以參考方式納入的資料被視為本招股章程的一部分。我們稍後提交給證交會的任何信息，如果被認為是參考文件，也將被視為本招股説明書的一部分，並將自動更新和取代本招股説明書中的信息。在任何情況下，您都應該依賴於後面的信息，而不是包含在本招股説明書中的不同信息。

我們亦以參考資料，將所有其後向證券交易委員會提交的表格20-F的年報，以及在首次提交註冊證明的第1號修訂生效日期及生效後的生效日期之後，向證券交易委員會提交的有關表格6-K的某些報告，一併包括在內。註冊聲明的第1號修正案，並在本招股章程的日期之後(在每種情況下，如果這樣的表格6-K説明它是通過引用納入本招股説明書)，直到我們提交一份事後修正，表明本招股章程所作證券的發行已被終止。在任何情況下，您都應該依賴於後面的信息，這些信息包含在本招股説明書或任何隨附的招股説明書補充中。

如有書面或口頭要求，我們將免費向本招股章程的每一人，包括證券的任何實益擁有人，提供本招股章程所載但尚未連同招股章程一併送交的資料的任何或全部副本。這些文件的副本也可在我們網站的“投資者” 節獲得，網址為www.danaos.com。本招股説明書不包含或鏈接到我們網站上的信息，也不應被視為本招股説明書的一部分。要求提供這類資料的地址如下：

達那奧斯公司
達那奧斯船運公司有限公司
14 Akti Kondyli
希臘比雷埃夫斯185 45
Telephone No.: + 30 210 419 6401
Fax No.: + 30 210 419 6489
注意：首席財務官

您應假定，本招股説明書和隨附的招股説明書補編中的信息以及我們以前以參考方式提交給SEC和的資料是準確的，僅限於這些文件封面上的日期。自這些日期以來，我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能發生了變化。

本招股説明書中的所有非歷史事實陳述(以及此處引用的文件)均為1995年“美國私人證券訴訟改革法”所指的“前瞻性陳述”。本招股説明書所列的披露和分析包括一些地方對未來事件的假設、預期、預測、意圖和信念，特別是與我們的業務、現金流量、財務狀況、計劃、戰略、業務前景、業務變化和趨勢以及我們經營的市場有關的情況。這些陳述的目的是“前瞻性陳述”。在某些情況下，如“相信”、“意願”、“預期”、“估計”、“項目”、“預測”、“計劃”、“潛力”、“可能”、“應該”等預測、未來時態或展望詞，“can”和“Expect”和類似的表達式意在標識前瞻性語句，但不是識別此類語句的唯一手段。此外，我們和我們的代表可以不時作出其他口頭或書面聲明，這是前瞻性的陳述，包括在我們提交給證券交易委員會的定期報告，其他信息發送給我們的證券持有人，以及其他書面材料。我們警告，這些和其他前瞻性的陳述(以及在本招股説明書所載的文件中)是我們截至本招股説明書之日(和此處引用的文件之日)或作出口頭或書面陳述的日期(視何者適用而定)的估計和假設，關於我們無法控制或預測的因素，並不打算對未來的結果作出任何保證。

我們不承擔更新或修改本招股説明書中任何前瞻性聲明的義務，無論是由於新的信息、未來的事件、我們的觀點的改變、或預期或其他原因。新的因素不時出現，我們不可能預測所有這些因素。此外，我們不能評估每個因素對我們業務的影響，也不能評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際結果與任何前瞻性聲明中所載的結果大不相同。

招股章程摘要

本摘要突出説明瞭本招股説明書其他部分所載並以參考方式納入的信息。因為它只是摘要，並不包含您在投資我們的普通股之前應該考慮的所有信息，而且它是完整限定的，並應與一起閲讀，在本招股説明書中其他地方出現並以參考方式納入的更詳細的信息。在決定購買我們的普通股之前，你應該仔細閲讀整個招股説明書，以及本招股説明書中引用的所有文件，包括“風險因素”和我們的財務報表及相關附註。

我們公司

我們是集裝箱船的國際船東，將我們的船隻租給世界上許多最大的班輪公司。截至2019年2月28日，我們有55艘集裝箱船，總計327，616標準貨櫃單位，使我們成為世界上最大的集裝箱船船東之一，根據總TEU的能力。截至2019年2月28日，我們擁有49%的少數股權的雙子座ShipholdingsCorporation(“Gemini”)擁有4艘集裝箱船，總裝機容量為23，998 TEU。

我們的戰略是將我們的集裝箱船主要以多年期固定費率包租給不同的班輪公司，包括許多全球最大的公司，以TEU的容量來衡量。截至2019年2月28日，這些客户包括CMA-CGM、羊鳴、中遠、現代商船、ZIM以色列綜合航運服務公司、Hapag Lloyd、Maersk、EverGreen、MSC、One和Samudera；以及Gemini、MSC、Hapag Lloyd和TS系列。

我們的公司信息

Danaos公司，前身為Danaos控股有限公司，是根據利比裏亞法律於1998年12月7日成立的。我們通過擁有我們船隊中船隻的全資子公司進行經營。Danaos控股有限公司於2005年10月7日在馬紹爾羣島重新定居。關於重新定居調解，該公司將其名稱改為Danaos公司。

我們的主要執行辦公室是丹諾斯船運公司的C/O。希臘雅典分公司有限公司，14 Akti Kondyli，185 45比雷埃夫斯。我們那個地址的電話號碼是 +30 210 419 6480。我們的網站是http://www.danaos.com.我們的網站所包含或可以訪問的信息不構成本招股説明書的一部分，也不以參考的方式納入。我們已將我們的網站地址列入本招股説明書，僅作為不活動的文字參考。

祭品


發行人		達那斯公司，馬紹爾羣島公司。
出售股票的股東提供的普通股		99，342，271股普通股
發行和發行的普通股		213，324，455股普通股(1)
出售股東		出售股票的股東肯定是我們的放款人，他們在2018年完成我們的再融資時發行了普通股。見“出售股東“供進一步討論。
發行價的確定		出售股票的股東可不時以他們在出售時所決定的價格出售本公司普通股的全部或部分股份，如標題下所述“分配計劃."
收益的使用		出售股票的股東將收到根據本招股説明書出售的任何普通股的全部收益。我們將不會從出售普通股的股東那裏得到任何收益。見“收益的使用."
危險因素		見“危險因素“在本招股説明書的其他部分，為了討論因素，在決定投資我們的普通股之前，你應該仔細考慮。

(1): 作為2019年2月28日的號。

除非另有明文規定，否則您應仔細考慮本招股説明書中所列的所有信息和此處參考書所包含的文件，特別是我們2018年12月31日終了年度表格20-F所載的“風險因素”中所述的風險因素，或任何表格20-F的年度報告中的相應部分，幷包含在任何其他報告或對本招股説明書補充的招股説明書中，我們隨後向SEC提交，然後再投資於任何可能提供的證券。任何招股説明書補充和引用所包含的任何文件中所述的風險並不是我們面臨的唯一風險，而是我們目前認為是實質性的風險。可能還有其他未知或不可預測的經濟、商業、競爭、管制或其他因素可能對我們未來的結果產生重大的不利影響。如果出現這種情況，我們普通股的價格可能會大幅下跌，你可能會損失全部或部分投資。過去的財務業績可能不是未來業績的可靠指標，歷史趨勢不應用來預測未來期間的結果或趨勢。

出售股票的股東將從本招股説明書所提供的普通股的任何銷售中獲得全部收益。在此，我們將不會從出售我們的普通股中得到任何收益。

除這些調整外，我們的資本化沒有因債務或股本發行、再資本化、特別股息或債務償還而發生重大變化，以下表中的在2019年1月1日至2019年2月28日期間作了調整。

	截至2018年12月31日

	實際			經調整
	(單位：千美元)
債務：
債務總額(1)	$	1,621,885		$	1,592,172
股東權益：
優先股，每股面值0.01美元；100，000，000股授權優先股，無發行；實際和經調整
普通股，每股面值0.01美元；7.5億股授權；213 324 455股發行和發行；實際和經調整(2)		2,133			2,133
額外已付資本		725,581			725,581
累計其他綜合損失		(118,710	)		(118,710	)
留存收益		81,849			81,849

股東權益總額		690,853			690,853

總資本化	$	2,312,738		$	2,283,025

(1): 遞延財務費用淨額4 430萬美元，不包括截至2018年12月31日未付累計應計利息2.364億美元。見注10“長期債務，淨額”，我們的合併財務報表包括在我們的年度報告表格20-F於209年3月5日提交證券交易委員會，並在此以參考。
(2): 難道不包括2011年發行的1500萬股認股權證，這些認股權證僅以現金減持的方式購買普通股，行使價格為每股7.00美元，於2019年1月31日到期。包括2018年9月14日批出的4，182，832股份，其中2，091，416股定於12月31日歸屬， 2019和2，091，416股定於2021年12月31日歸屬，但須符合歸屬條款。

下表列出了截至2019年2月28日，出售股票的股東對我們普通股的實益所有權的某些信息。

“出售股東”一詞還包括對下表所列任何出售股東有利害關係的任何受讓人、出質人、受贈人或其他繼承人。有關出售股東的信息可不時更改，任何轉讓者、出質人、受贈人和其他利益繼承人的任何更改和姓名將在本招股説明書的補充文件中列明。

關於受益所有權的信息已由每個出售的股東提供。實益所有權根據“交易所法”第13d-3條確定。除腳註所示外，據我們所知，下表所列人員對顯示為他們有權受益者的所有普通股擁有唯一的表決權和投資權。

出售股東根據本招股説明書可轉售的普通股股份，是根據“證券法”的私人配售豁免，或根據“證券法”條例S所規定的“證券法”規定的安全港，向出售股票的股東發放的，與我們2018年的再融資有關，該規定已於8月10日完成，2018年.2018年再融資涉及我們進入經修改或修正和重報的信貸安排，反映出我國債務減少了5.51億美元，重新設定了金融契約和某些其他契約，修改了利率和攤銷情況，延長了債務期限，截至2023年12月31日(或在某些情況下，2024年6月30日)。

下表所示的股份數和所有權百分比是使用2019年2月28日我們普通股的213，324，455股計算的。

下表列出了根據本招股説明書可不時提供的出售股東和出售股東有權享有的普通股的資料。出售股票的股東可以提供全部或部分普通股，也可以不提供普通股。見“分配計劃."

				百分比普通股有權受益者

	數目股份普通股有利地 {br]擁有			百分比普通股有權受益者
	數目股份普通股有利地 {br]擁有			以前提供			若最大值股票報價出售
出售股東
HSH Nordbank AG(1)		43,942,485	43,942,485		20.6	%
蘇格蘭皇家銀行(2)		35,238,185	35,238,185		16.5	%
瑞信(CreditSuisse AG)(3)		13,272,824	9,379,122		6.2	%		1.8	%
比雷埃夫斯銀行S.A.		4,937,357	4,937,357		2.3	%
花旗銀行海外投資公司		4,093,948	4,093,948		1.9	%
蒜金融S.A.		1,257,438	1,257,438		0.6	%
愛琴海波羅的海銀行S.A.		493,736	493,736		0.2	%

共計		103,235,973	99,342,271		48.4	%		1.8	%

Craig Court，Inc.，Craig Court，GP，LLC的管理成員，Cerberus Capital Management，L.P.，HSH Nordbank AG的普通合夥人，已與Cerberus Capital Management，L.P.的附屬公司簽訂了一個由主資金資助的參與和信任協議(“參與協議”)。Promontoria North航運指定活動公司，一家股份有限公司，根據愛爾蘭共和國法律註冊成立(“參與者”)。根據“參與小組協定”的條款，HSH Nordbank AG保留上表所列43，942，485股普通股的法定所有權，但須執行參與者關於這些普通股的指示，包括關於其表決和處置的指示。根據“參與小組協議”作出的安排，根據2018年12月17日提交的附表13D，Stephen Feinberg通過一個或多箇中間實體，擁有共同投票權和共同權力，指示處置這43，942，485股普通股，從而，可視為有權擁有我們普通股的43，942，485股。

(2): 根據2018年8月13日蘇格蘭皇家銀行、NatWest 控股有限公司和蘇格蘭皇家銀行集團聯合向證券交易委員會提交的附表13G所報告的信息。
(3): 根據瑞士信貸公司(CreditSuisse AG)於2019年2月13日向SEC提交的附表13G報告的信息。

出售股票的股東可不時在我們的普通股上市的任何證券交易所或自動交易商間報價系統上出售本招股説明書所涵蓋的部分或全部證券，在場外市場、私下談判交易或其他情況下，以可能改變的固定價格，按出售時普遍存在的市場價格出售，以與現行市場價格有關的價格或以其他方式談判的價格。然而，登記本招股説明書所涵蓋的證券並不意味着這些證券必然會被提供或出售。出售股票的股東可以採用下列一種或多種方式出售證券，不受限制：

以為例，出售股票的股東可以聘請經紀人和交易商，任何經紀人或交易商也可以安排其他經紀人或交易商參與我們共同股票的銷售。這些經紀人、交易商或承銷商可以作為委託人，或作為銷售股東的代理人。經紀人-交易商可以同意出售股票的股東按規定的每股價格出售一定數量的我們的普通股。如果經紀人不能出售作為出售股東代理人的普通股，它可以按規定的價格購買任何未售出的證券作為本金。取得普通股作為委託人的經紀人此後可在任何股票交易所或自動交易商間報價系統上不時轉售普通股，然後按出售時當時的價格和當時的條件，按當時的市價或談判的交易的價格出售普通股的價格和條件。經紀人-交易商可以使用整筆交易和通過經紀人進行的銷售，包括上述性質的交易.

在遵守金融業監管局的指導方針的情況下，根據本招股説明書向參加任何發行的承保人支付的最高賠償將不超過該招股的總收益的8%。

在出售普通股或普通股權益時，出售股票的股東可與經紀交易商或其他金融機構進行套期保值交易，而這些交易又可能反過來發生。

在對衝他們所承擔的頭寸的過程中從事普通股的賣空。出售股票的股東也可以賣空普通股並交付這些證券，以結清他們的空頭頭寸，或將普通股貸款或質押給券商，後者反過來也可以出售這些證券。出售股票的股東也可與經紀人或其他金融機構進行期權或其他交易，或設立一種或多種衍生證券，要求將本招股章程所提供的股份交付給該經紀交易商或其他金融機構，該等經紀交易商或其他金融機構所持有的股份，可根據本招股章程(經補充或修訂以反映該項交易)轉售。

根據“證券法”第144條，出售股票的股東也可以出售普通股。

我們不知道出售股票的股東對出售我們的普通股有任何安排。

在“證券法”規定的範圍內，出售股東普通股的總金額和發行的條件、任何代理人、經紀人、交易商或承銷商的姓名以及與某一特定要約有關的任何適用佣金將載於隨附的招股説明書補編。任何參與分配普通股的承銷商、交易商、經紀人或代理人都可從出售股票的股東和(或)購買股票的人那裏獲得補償，其形式為承保折扣、特許權、佣金或費用(對某一經紀人-交易商的補償可能超過傳統的佣金)。

出售股票的股東和參與發行普通股的任何承銷商、經紀人、交易商或代理人可被視為“證券法”意義上的“承銷商”，以及任何折扣、特許權，它們收取的佣金或費用，以及它們出售的普通股轉售所得的任何利潤，可視為承銷折扣和佣金。

出售股票的股東和參與出售或分配普通股的其他人將受“交易法”和“規則”和“條例”的適用規定的約束，包括條例M。本條例可限制出售股票的股東和任何其他人購買和出售任何普通股的時間。“交易法”規定的反操縱規則可適用於在市場上出售普通股和出售股票的股東及其附屬公司的活動。此外，條例M 可限制任何參與分配普通股的人就分配的特定普通股從事市場活動的能力，這種活動的期限為發行前五個工作日。這些限制可能會影響普通股的市場性和任何人或實體從事有關普通股的做市活動的能力。

在適用法律允許的範圍內，本分配計劃可在招股説明書中作補充或其他修改。

我們同意根據“證券法”對普通股進行登記，並將本招股説明書作為其中一部分的登記聲明在規定時間內生效。我們還同意向出售股票的股東賠償某些責任，包括“證券法”規定的責任。出售股票的股東同意在某些情況下賠償我們某些責任，包括“證券法”規定的責任。

我們不能保證出售的股東在此出售全部或部分普通股。上述所有情況都可能影響在此提供的證券的可銷售性。

你應仔細閲讀關於美國聯邦所得税、馬紹爾羣島和利比裏亞税收方面的主要考慮因素的討論，這些考慮與我們的業務和我們的普通股的購置、所有權和處置有關，載於我們關於表格20-F的題為“第10項.額外的信息税務考慮”的一節。

下表列出了我們在根據本招股説明書出售股東可能出售的普通股方面應支付的費用和費用。除證券交易委員會登記費外，以下列出的所有金額均為估計數。

綜合財務報表和管理層對財務報告內部控制有效性的評估(這是管理當局關於財務報告的內部控制報告中的 )，通過參考12月31日終了年度20-F表年度報告納入本招股説明書，2018年是根據普華永道會計師事務所(PricewaterhouseCoopers S.A.)的報告(這是一家獨立註冊的公共會計師事務所)根據上述會計師事務所作為審計和會計專家的授權而納入的。

在此提出的普通股的有效性以及與馬紹爾羣島法有關的某些其他法律事項將由 Reeder&Simpson P.C.為我們處理，而與美國法律有關的某些其他法律事項將由Morgan、Lewis&Bockius LLP公司、紐約的其他法律事項轉交給我們。

我們是一家馬紹爾羣島公司，我們的執行辦公室位於美國境外。我們的大多數董事和官員以及本招股説明書中的一些專家居住在美國以外的地方。此外，我們的大部分資產和我們的董事、官員和專家的資產都位於美國境外。因此，你可能很難在美國境內向我們或其中任何一個人提供法律程序。在美國和美國境外，您可能也很難在任何訴訟中對我們或這些人執行在美國法院取得的判決，包括根據美國聯邦或州證券法的民事責任條款採取的行動。此外，馬紹爾羣島的法院是否會根據美國聯邦或州證券法對在這些法院提起的原始訴訟作出判決，這是有很大疑問的。

分項費用	金額

證券交易委員會登記費	$	21,644.20
法律費用和開支	$	45,000.00
會計費用和費用	$	54,000.00
轉帳代理人及登記員費用	$	15,000.00
雜類	$	14,355.80

共計	$	150,000.00