發行人：

努特里恩公司

證券名稱：

4.200%債券(2029年4月1日到期)

5.000%債券(2049年4月1日到期)

預期評級：

Baa 2/BBB

格式：

證券交易委員會註冊報告書第333-223273號

排名：

高級無擔保

本金：

2029 Notes: $750,000,000

2049 Notes: $750,000,000

定價日期：

March 19, 2019

預期結算日期：

April 1, 2019

到期日：

2029年4月1日

2049注：2049年4月1日

利息支付日期：

備註：每年四月一日及十月一日

2049注：每年四月一日及十月一日

第一次利息支付日期：

2029年10月1日

2049注：2019年10月1日

基準財政部：

2029年債券：2.625%應於2029年2月15日到期

2049年債券：3.375%應於2048年11月15日到期

基準國債價格：

2029 Notes: 100-04

2049 Notes: 107-02

基準國債收益率：

2029 Notes: 2.610%

2049 Notes: 3.013%

與基準國庫的價差：

2029注：t+163個基點

2049注：t+210個基點

回購收益率：

2029 Notes: 4.240%

2049 Notes: 5.113%

優惠券：

2029年債券：4.200%每半年支付一次

2049年債券：5.000%每半年支付一次

給公眾的價格：

2029 Notes: 99.677%

2049 Notes: 98.276%

日數：

30/360

最低面額：

$2,000 x $1,000

可選贖回：

在2029年1月1日之前的任何時間(即2029年票據到期前三個月的日期，即2029年的2029年(2029年 PAR看漲日期)之前的任何時間)，2029年的票據將全部或部分贖回，公司可隨時作出選擇，贖回價格相等於(I)2029年債券本金的100%須予贖回，及(Ii)2029年債券餘下預定本金及利息的現值之和，如在2029年票面贖回日到期的2029年債券，但為進行贖回(不包括贖回日應計利息的任何 部分)，按經調整的金庫利率加25個基點，加上本金的應計利息及未付利息(如有的話)折現至贖回日期，按半年計算(假設為期360天，由12個 30天月組成)，正如 公司的初步美國和加拿大招股説明書補編(日期為2019年3月19日)所描述的那樣(初步招股説明書補編)。在2029年票面贖回日期當日或之後的任何時間，公司可全部或部分贖回該2029年債券，贖回價格相等於將贖回的2029年債券本金的100%，另加本金(如有的話)的應累算利息及未付利息，以贖回日期，如初步招股説明書中所描述的那樣。

在 2048年10月1日之前的任何時間(即2049年票據到期前的六個月，2049年票面贖回日Ho)，2049票據將全部或部分贖回，公司可隨時選擇以相當於(I)2049年待贖回債券本金的100%的贖回價格和(Ii)2049年票據其餘預定本金和利息的現值之和，贖回價格等於2049年票據本金和利息的現值之和，該現值等於 將支付的2049年票據本金和利息的現值之和。如該2049號債券在2049年票面贖回日期到期，但為贖回而到期(不包括贖回日應累算利息的任何部分)，按經調整的國庫券利率加35個基點，再加上本金的應計利息和未付利息(如有的話)折現到贖回日(假定一年360天，由12個30天月組成)，至贖回日(如有的話)，如初步招股説明書所述，可予貼現至贖回日。在2049年票面贖回日期當日或之後的任何時間，公司可全部或部分贖回2049號債券，贖回價格為 贖回價相等於將贖回的2049年債券本金的100%，另加本金(如有的話)的應計利息及未付利息，以贖回日期，如初步招股説明書中所描述的那樣。

CUSIP號碼/ISIN號碼：

2029 Notes: 67077M AT5 / US67077MAT53

2049 Notes: 67077M AU2 / US67077MAU27

聯合賬務經理：

巴克萊資本公司

高盛公司LLC

摩根士丹利公司LLC

加拿大皇家銀行資本市場

BMO資本市場公司

CIBC世界市場公司

Scotia Capital(美國)公司

TD證券(美國)有限責任公司

共同管理人員：

滙豐證券(美國)公司

美林、皮爾斯、芬納和史密斯

Incorporated

MUFG證券美洲公司

富國證券有限責任公司

花旗全球市場公司

拉博證券美國公司

SMBC日興證券美國公司

法國巴黎銀行證券公司