危險因素

你應仔細考慮以下所述的風險，並在我們2018年12月31日終了的財政年度的表10-K的年度報告中加以考慮，該年度報告已通過參考納入本招股説明書補編，在決定投資於我們的票據之前，以下所述的風險和不確定因素以及引用所包含的文件並不是我們公司面臨的唯一風險和不確定性。我們目前所不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定因素也可能對我們的業務和業務產生重大的不利影響。

如果出現下列風險中的任何事項，我們的業務、財務狀況、經營結果、現金流或前景都可能受到重大不利影響。在這種情況下，您可能會損失全部或部分原始投資。

我們的未償債務可能會損害我們的財務和經營靈活性。

截至2018年12月31日，在實施這一提議和預期使用其淨收益(彷彿上述一切都發生在該日)之後，Quest診斷公司將有約39.3億美元的未償債務，我們高級無擔保循環信貸機制下的可用容量為7.5億美元，在我們的擔保應收款信貸機制下，將於3月到期的2023美元和5.29億美元的可用容量，而我們的子公司將有3 400萬美元的未償債務。我們沒有任何資產負債表外融資安排，見12月31日終了年度的年度報告中所載的合併財務報表附註14。2018年有關我們未償債務的進一步細節，見截至12月31日的年度報告10-K表中所載的合併財務報表附註15，2018年有關我們使用衍生金融工具管理市場風險，以應付利率變動的進一步詳情。我們的債務協議載有多項限制性合約。這些限制會限制我們在其他業務範疇使用營運現金流的能力，因為我們必須使用其中一部分資金來製造這些資金。償還我們債務的本金和利息。我們從標準普爾全球評級處獲得了對我們債務的評級，穆迪的投資者服務和惠譽評級。根據評級機構的判斷，如果評級機構認為未來情況與評級基礎有關，則無法保證評級將在任何一段時間內保持不變，或評級機構不會完全降低或撤回評級，例如我們公司或我們行業的不利變化，這是值得的。如果我們的任何債務評級降低，我們的高級無擔保循環信貸安排和擔保應收賬款安排的借款成本可能會增加。然而，我們的信用評級的變化並不要求償還或加速我們的任何債務。

我們或我們的子公司將來可能會承擔額外的債務。在此提供的票據不限制我們的能力、或我們的任何子公司在未來可能為票據提供擔保的能力，承擔無擔保債務。我們支付本金和利息的能力將取決於我們今後是否有能力產生現金。如果我們產生額外的債務，我們可能需要更大一部分現金流量來履行我們的償債義務，如果我們不能產生足夠的現金來滿足我們的償債要求，我們可能需要尋求額外的融資。在這種情況下，我們可能更難，或者我們可能無法以我們可以接受的條件獲得資金。因此，我們將更容易受到一般不利經濟的影響，工業和資本市場狀況以及與負債有關的其他風險。

查詢診斷所產生的債務擔保將是有效的，我們的子公司(包括優先股)的現有和未來債務將在結構上高於票據。

票據是我們的高級無擔保債務，因此，我們的擔保債務實際上將從屬於擔保這些債務的資產的價值範圍。這些票據在結構上也將從屬於我們子公司的任何現有和未來債務及其他債務。我們的附屬公司不是票據的擔保人；然而，根據有關票據的契約條款，我們的某些國內附屬公司如果發生或承擔任何債務，則可能需要將來成為附屬擔保人，但有關於票據的契約規定的例外情況，或在本公司的債務數額達到時，保證本公司的任何負債，連同由我們的附屬公司擔保的任何其他未償債務，不為票據提供擔保，在任何時候總計超過5 000萬美元。見“票據説明-未來附屬擔保人”。關於票據的契約並不限制我們可能承擔的債務數額，但是否限制不提供附屬擔保的附屬公司的負債額(如下文所述)。有關票據的契約限制了擔保負債的數額-尋求診斷及其受限制的附屬公司根據標題“説明票據-留置權的限制”所述的契約可能產生的債務。本公約在此標題下有重要的例外情況。截至2008年12月31日，在實施這一提議和預期使用從中獲得的淨收益(彷彿上述一切都發生在該日)之後，Quest診斷公司將有3 700萬美元的有擔保債務未償。

我們通過子公司開展業務，這些子公司產生了我們很大一部分的營業收入和現金流量。因此，我們子公司的分配或預付款是我們償還債務和履行其他義務所必需的主要資金來源。以及任何子公司的條件和經營要求，都可能限制我們獲得償還債務和其他債務所需現金的能力。這些票據在結構上將從屬於我們子公司的所有現有和未來債務，包括對貿易應付款項的索賠。截至2008年12月31日，在實施這一發行和預期使用從中獲得的淨收益(彷彿上述一切都發生在該日)之後，我們的子公司將有3 400萬美元的未償債務，所有這些都將得到擔保。

如果活躍的交易市場沒有發展，你可能無法轉售。

這些債券是新發行的證券，目前還沒有交易市場。雖然承銷商已通知我們，他們打算在票據中開拓市場，但他們沒有義務這樣做，任何這種做市活動都可以在沒有通知的情況下隨時停止，因此，我們不能保證票據的交易市場將繼續發展或維持。此外，我們不能保證任何市場的流動性，可能發展的債券，您的能力出售您的債券或價格，您將能夠出售您的債券。債券未來的交易價格將取決於許多因素，包括當前利率、我們的財務狀況和經營結果、我們一般經營的行業狀況、當時分配給這些債券的當前評級以及類似證券的市場。因此，你可能會被要求在無限期內承擔投資於票據的財務風險。我們不打算申請在任何證券交易所或自動報價系統上市或報價。

S-7

關於1995年“私人證券訴訟改革法案”安全港“規定的警示聲明

本招股説明書中的一些聲明和披露，或隨附的招股説明書和以參考方式在此或其中包含的文件，前瞻性陳述。前瞻性陳述包括我們對收益的預期使用，以及所有與歷史或當前事實無關的陳述，並且可以通過使用諸如“可能”、“相信”、“將”、“預期”、“項目”等詞來識別。“估計”、“預期”、“計劃”或“繼續”這些前瞻性陳述是基於我們目前的計劃和期望，並受到一些風險和不確定因素的影響，可能導致我們的計劃和預期，包括實際結果，“1995年私人證券訴訟改革法”或“訴訟改革法”，為前瞻性聲明提供一個“安全港”，以鼓勵公司在不擔心訴訟的情況下提供關於其公司的未來信息。我們希望利用“訴訟改革法”中與有關的“安全港”條款，包括或以參考方式納入前瞻性聲明，在這份文件中，我們告誡投資者，在評估這份文件中提出的或以參考方式納入的信息時，不要過分依賴這種前瞻性的陳述。以下重要因素可能導致我們的實際財務結果與我們在前瞻性報表中預測、預測或估計的結果大不相同：

(a)

來自商業臨牀測試公司、醫院、醫生和其他方面的競爭加劇。

(b)

來自客户，包括付款人和病人的價格壓力增加。

(c)

經濟狀況的下降。

(d)

支付組合變化的影響，包括增加病人的經濟責任，以及從收費到貼現、資本化或捆綁收費安排的任何轉變。

(e)

政府或其他第三方支付方的不利行動，包括以降低醫療成本為重點的醫療改革，但不承認臨牀試驗或創新解決方案對醫療保健的價值和重要性，單方面降低向我們支付的費用表，單方面收回據稱拖欠的金額，以及競標。

(f)

由於遵守醫療保險、醫療補助和其他第三方付款人規定的政策和要求而對我們的測試量和徵收的收入或一般或行政費用造成的影響。這些影響包括：

(1)

要求政府和其他支付方提供診斷代碼和其他信息，供多項檢測使用；

(2)

無法從病人處獲得有效的事先同意表，以便在沒有事先收到該表格的情況下無法開出帳單；

(3)

附加或擴大的有限覆蓋範圍政策和限制對測試單元的允許數量或訂購頻率的影響；以及

(4)

增加事先授權計劃的影響。

(g)

待決或未來政府調查、訴訟或私人行動的不利結果，其中特別包括金錢損害、執照損失或吊銷執照以及(或)暫停或排除在醫療保險和醫療補助方案和/或刑事處罰之外。

(h)

未能有效整合已獲得的業務和管理與任何此類整合有關的成本，或保留關鍵的技術、專業或管理人員。

(i)

拒絕、暫停或撤銷“臨牀實驗室改進法”(“CLIA”)的認證或根據CLIA標準對我們的任何臨牀實驗室頒發的其他許可證，撤銷或中止聯邦、州和地方機構對醫療保險和醫療補助計劃或其他不利管制行動提出法案的權利。

S-8

(j)

聯邦、州或地方法律或條例的變化和複雜性，包括導致新的或更多的聯邦或州對商業臨牀實驗室、由商業臨牀實驗室或我們提供的其他產品或服務或從事的活動進行的檢驗的變化，包括美國食品藥品管理局的規定。

(k)

無法從我們對其他業務的收購中獲得預期的利益。

(l)

無法從我們的業務績效工具和效率計劃中獲得額外的好處。

(m)

關於診斷性信息服務行業或美國的負面宣傳和新聞報道。

(n)

該公司未能維護、保護和確保其財務、會計、技術、客户數據和其他業務系統免受網絡攻擊、信息技術系統故障、電信故障、惡意人為行為和該公司所依賴的第三方系統的故障。

(o)

開發可大幅度改變臨牀測試實踐的技術，包括導致開發更方便或更符合成本效益的測試的技術變革，或在商業臨牀實驗室之外進行的測試，例如(1)可由其辦公室的醫生進行的護理點測試，(2)可由醫院在自己的實驗室進行的高級測試；或(3)無需臨牀實驗室服務而可進行的家庭測試。

(p)

知識產權和其他產權方面的消極發展可能會阻止、限制或幹擾我們開發、執行或銷售我們的試驗或經營業務的能力，其中包括：

(1)	向我們的競爭對手或其他人頒發專利或其他財產權；以及

(2)

不能為我們的產品和服務獲得或保持足夠的專利或其他專有權利，或成功地執行我們的專利權利。

(q)

我們的競爭對手或其他人可能無法獲得許可的試驗的開發，或競爭對手使用我們的技術或類似技術或我們的商業祕密或其他知識產權，其中任何一項都可能對我們的競爭地位產生不利影響。

(r)

監管方面的拖延或無法使新開發的或經許可的試驗或技術商業化或獲得適當補償的情況。

(s)

臨牀實驗室測試的計費和收入確認的複雜性。

(t)

標普環球、穆迪投資者服務公司(Moody‘s Investor Services)或惠譽評級(Fitch Ratings)的利率變化和信用評級的變化，對我們的資本成本和獲取渠道造成了不利影響。

(u)

無法僱用或留住合格或關鍵的高級管理人員。

(v)

恐怖主義和其他犯罪活動、颶風、地震或其他自然災害，以及可能影響我們的客户、運輸系統或我們的設施的健康流行病，而保險可能無法充分補償我們。

(w)

發現、開發、管理環境和(或)銷售新服務或解決方案或現有測試的新用途方面的困難和不確定因素。

S-9

(x)

未能適應醫療系統(包括醫療實驗室測試市場)和醫療服務提供方面的變化，包括“平價醫療法案”(或其廢除、修正或替換)、保護獲得醫療保健法的機會、使用保健系統的趨勢以及增加病人對服務的財政責任所產生的變化。

(y)

政府調查的結果和後果。

(z)

我們的戰略計劃執行困難或缺乏成功。

(Aa)

信息學對我們行業的影響以及我們公司適應這種影響的能力。

(Bb)

未能充分實施對數據使用的適當控制，包括不遵守隱私法要求的風險。

S-10

收益的使用

我們估計，在扣除承銷折扣後，但在扣除發行的其他費用之前，本次發行票據的淨收益約為495，285，000美元。

我們打算將淨收益用於償還未償債務，其中包括應於2019年4月到期的高級票據本金總額3億美元，以及擔保應收款信貸機制下的負債，並用於一般公司用途。

我們的高級債券將於2019年4月到期，利率為2.70%，到期日期為2019年4月1日。我們擔保的應收賬款信貸安排下的借款利率或利率為高評級發行人的商業票據利率，或libor，加上一筆利差。截至2008年12月31日，根據我們擔保的應收賬款信貸安排的借款利率是高評級發行人的商業票據利率，即libor，加上0.70%到0.725%的息差。2019年10月或202年10月到期的擔保應收賬款信貸安排下的借款。我們擔保的應收賬款信貸安排下的隱性借款在報告期內波動。截至2018年12月31日，約有1.6億美元未償還。

一名或多名承保人或其附屬公司可因償還根據我們的擔保應收款信貸安排應繳的款項而獲得5%或更多的這一發行的淨收益。因此，這類承銷商將被視為具有金融行業監管局規則5121所指的“利益衝突”，並將按照規則5121進行。見“承保(利益衝突)-利益衝突”。

S-11

資本化

下表按實際基礎列出2018年12月31日的現金和現金等價物、債務和總資本額，並作了調整，以反映本招股章程補編中“使用收益”項下所述發行的票據和本次發行的淨收益的應用情況。

下表應與我們經審計的綜合財務報表和相關附註以及管理部門對2018年12月31日終了年度10-K表年度報告中所列財務狀況和業務結果的討論和分析一起閲讀，該報告已通過參考納入本招股説明書補編。

	(2018年12月31日)
	實際			作為調整
	(以百萬計)
現金和現金等價物	$	135		$	170	^(a)
債務(包括當前到期日)：
擔保應收款信貸安排(3.39%)	$	160		$	—
高級無擔保循環信貸設施		—			—
2.70% senior notes due 2019		300			—
4.75% senior notes due 2020		507			507
2.50% senior notes due 2020		300			300
4.70% senior notes due 2021		557			557
4.25% senior notes due 2024		299			299
3.50% senior notes due 2025		562			562
3.45% senior notes due 2026		469			469
6.95% senior notes due 2037		175			175
5.75% senior notes due 2040		244			244
4.70% senior notes due 2045		300			300
特此提供的高級筆記		—			499	^(b)
Other		37			37
債務發行成本		(17	)		(20	)
Total debt	$	3,893		$	3,929
股東權益：
探索性診斷股東的股權轉讓		5,216			5,216
非控制性利益-自願		51			51
總股東股權轉讓		5,267			5,267
總資本化	$	9,160		$	9,196

____________

(a)	經調整的現金和現金等價物反映了這次發行的淨收入約4.95億美元，將按本招股説明書補編“使用收益 ”一節所述使用。還反映了擔保應收款信貸機制下未償還的1.6億美元的淨償還，以及對2019年到期的2.7%高級票據的償還。

(b)	包括4.200%到期的4.200%高級票據的5億美元，按99.707%發行。原始發行折價約100萬美元反映為債務賬面金額的減少。

S-12

註釋説明

到期於2029年的4.200%高級債券(“票據”)將以契約形式發行，日期為2001年6月27日，由截至2001年6月27日的第一份補充契約補充。最初的附屬擔保人(按其中的定義)為擔保人，紐約銀行為託管人，經截至2001年11月26日的第二次補充契約的進一步補充，分別為尋求診斷學、附屬擔保人(按其中的定義)和紐約銀行，另經截至2002年4月4日的第三份補充契約、截至2003年3月19日的第四份補充協議書(截至2003年3月19日)的補充契約、其他附屬擔保人(按其定義)和紐約銀行之間的補充契約的補充，補充附屬擔保人(按其中的定義)和紐約銀行，並由截至2004年4月16日的第五份補充契約作進一步補充，分別是查詢診斷學、附加附屬擔保人(按其中的定義)和紐約銀行，經截至2005年10月31日的第六次補充契約的進一步補充，截至2005年10月31日，查詢診斷、附屬擔保人(按其中所界定)和紐約銀行之間的補充契約，並經截至2005年11月21日的第七份補充契約的進一步補充，另有附屬擔保人(按其中的定義)和紐約銀行，經截至2006年7月31日的第八次補充契約的進一步補充，在查詢診斷、附加的附屬擔保人(如其中所界定的)和紐約銀行的補充契約的補充下，由第九份補充保證書作進一步補充，截至2006年9月30日止，在查詢診斷、額外的附屬擔保人(如其中所界定的)和紐約銀行之間，並經截至2007年6月22日的第十份補充契約的進一步補充，截至2007年6月22日的第十一次補充契約進一步補充的附屬擔保人(如其中所界定)和新約克銀行，分別為查詢診斷學、其他附屬擔保人(按其中的定義)和紐約銀行，經截至2007年6月25日的第十二份補充契約的進一步補充，即截至2009年11月17日的第十三份補充契約的補充協議書、附加附屬擔保人(按其中的定義)和紐約銀行之間的補充契約，在Quest診斷學中，附屬擔保人(按其中的定義)和紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon), 經截至2011年3月24日的第十四次補充契約的進一步補充，截至2011年11月30日，Quest診斷公司、附屬擔保人(按其定義)和紐約梅隆銀行之間的補充契約，並經截至2011年11月30日的第十五份補充契約的進一步補充，另有附屬擔保人(按其中所界定的 )和紐約梅隆銀行，經2014年3月17日第十六次補充契約的進一步補充，由Quest診斷公司和紐約梅隆銀行之間的補充契約補充，並由第十七份補充契約作進一步補充，截止2015年3月10日，介於Quest診斷公司和紐約梅隆銀行之間，並由截至2016年5月26日的第十八份補充契約進一步補充，在Quest診斷學和紐約梅隆銀行之間，並由Quest診斷公司和紐約梅隆銀行之間的第十九次補充契約作進一步補充，截止日期(集體，經如此補充)，説明的條款包括義齒中所述的和那些參照1939年“托拉斯義齒法”成為義齒的一部分的義齒，經修訂後(“托拉斯義齒法”)。經合理通知後，受託人辦公室可在正常辦公時間內查閲義齒的副本。

當我們在這個“説明”中提到在下面的義齒中定義的術語時，這些定義的術語在這裏通過引用包含。正如在這個“Notes的描述”中所使用的，術語“we”，“our，”，“我們”和“查詢診斷”不包括任何當前或未來的任務診斷公司的子公司，除非上下文另有説明。

一般

債券最初將以5億美元本金總額為限，並將於2029年6月30日到期併到期應付以及任何應計和未付利息。

未徵得債券持有人同意，任務診斷公司可不時發行評級相同、利率、到期日和其他條件相同的增發債券(發行日期、公開發行價格除外)，如適用，任何額外的票據和票據通常構成一個單一的系列。這類發行通常被稱為“重新開放”。附加票據可能構成美國聯邦所得税的單獨發行。

S-13

利息

該批債券將按本招股章程副刊首頁所註明的年利率計算利息。債券的利息將於每年六月三十日及十二月三十日(六月三十日起)每半年支付一次。2019.債券的利息將於6月15日或12月15日在適用的利息支付日期前支付予紀錄持有人，有關利息將由2019年3月12日起計算，並按十二個30天月為360天的基準年計算。

如任何利息支付日期、贖回日期或到期日均屬非業務日，則在該利息支付日期、贖回日期或到期日所到期的款項，將在下一個業務日作出，而無須就該延遲支付任何利息或其他款項。

資歷

該票據將是Quest診斷公司的高級無擔保債務，並將與其他現有和未來的高級無擔保債務(Br}高級無擔保債務相同。截至2018年12月31日，在實施這一規定和預期使用其淨收益後(彷彿上述所有內容都發生在該日)，“任務診斷”將使未償債務總額達到39.3億美元。

“備註”將有效地從屬於任何擔保債務的查詢診斷資產的價值範圍。義齒不限制任務診斷可能產生的債務數額，但是否限制其不擔保債券的子公司的負債數額(如下文所述的 )。義齒限制尋求診斷學及其受限制的附屬公司根據“-留置權限制”標題下所述的契約可能產生的擔保債務數額。本契約受此標題下所述重要例外的限制。截至2008年12月31日，在實施這一提議和預期使用該提議的淨收益(彷彿上述一切都發生在該日)之後，Quest 診斷公司就可以獲得3 700萬美元的未償債務。

任務診斷公司通過子公司開展業務，這些子公司產生了相當大一部分的營業收入和現金。因此，來自Quest診斷公司子公司的分配或預付款是履行其償債和其他義務所需的主要資金來源。以及任何子公司的財務狀況和業務要求，都可能限制Quest診斷公司獲得支付任務診斷公司償債義務所需現金的能力，包括“票據”上的付款。

該債券的結構將從屬於所有現有的和未來的責任，尋求診斷學的子公司，{Br}包括有關貿易應付款的索賠.Quest診斷公司的附屬公司根據“-對附屬債務和優先股的限制”項下所述的契約，允許它們承擔的債務數額是有限的。本公約在這一標題下有一些重要的例外情況。2018年，在實施了這一提議並預期使用了由此產生的淨收益(彷彿上述所有內容都發生在該日)之後，Quest Diagnotics的子公司將有3 400萬美元的未償債務，所有這些債務都有擔保。

我們的子公司不是債券的擔保人；但是，根據義齒的條款，如果我們的某些國內子公司承擔或承擔任何債務，除印支義齒規定的例外情況外，它們今後可能被要求成為附屬擔保人，或擔保本公司的任何債務，連同由我們的附屬公司擔保的不為債券提供擔保的任何其他未償債務，總金額在任何時候都超過5 000萬美元。參見“-未來附屬擔保人”。

S-14

可選贖回

在2029年3月30日之前(比到期日“標準買入日”提前三個月)，“票據”可在任何時候或部分作為一個整體在至少30天內贖回，但不超過60天。預先通知郵寄至每名債券持有人的登記地址，贖回價格相等於以下各項的大：

●

須贖回的債券本金的100%，及

●

其餘排定付款的現值(如下文所定義)每半年貼現一次，假定360天的年度包括12個30天的正常月，按國庫利率(如下所定義)加25個基點計算，

另加贖回日期的應計利息，但不包括贖回日期，尚未支付的款項。整筆計算將不包括與債券到期日到期的利息和本金有關的任何貼現金額，而是包括在贖回時應支付的利息和本金的貼現金額。票面通知日期的備註。

在票面買入日期當日或之後，該批票據可隨時或部分在至少30天(但不超過60天)內，以查詢診斷學的選項全部或部分贖回，而事先通知可寄往每個持票人的登記地址，贖回價格相等於已贖回的債券本金的100%，另加尚未繳付的贖回日期的累算利息，但不包括贖回日期。

“剩餘定期付款”，就擬贖回的票據而言，指其本金的剩餘定期付款以及從贖回日至票面贖回日的利息；但如該贖回日期並非就該等債券支付利息的日期，則下一次就該等債券所支付的定期利息的款額，將當作減去在該贖回日期所累算的利息款額。

“國庫券利率”，就債券的任何贖回日期而言，指年息相等於經插值的可比國庫券的半年期相等於到期日的收益率或插值(以日數計算)，假設可比國庫券發行的價格(以本金的百分比表示)等於該贖回日的可比國庫價格，由Quest診斷公司或Quest診斷公司指定的獨立投資銀行家確定。

國庫券利率將在贖回日之前的第三個營業日計算。

“可比國庫券”是指獨立投資銀行選定的美國國庫券，其到期日為相當於待贖回的票據的剩餘期限(假定票據在票面贖回日到期)，在選擇時並按照傳統的金融慣例使用，在定價新發行的公司債務證券，其到期日與債券的剩餘期限相當。

“獨立投資銀行家”是指由Quest診斷公司指定的參考國庫交易商之一。

“可比國庫券價格”是指就債券的贖回日期而言：

●

在不包括上述參考庫房交易商的最高及最低報價後，該贖回日期的四份參考庫房交易商報價的平均數；或

●

如果“查詢診斷”獲得的參考庫房報價少於四個，則為“查詢診斷”獲得的所有報價的平均值。

“參考國庫券交易商報價”是指，對於每一家參考庫房交易商和任何贖回日期，由Quest診斷公司確定的投標和詢問價格的平均值，在每種情況下均以本金的百分比表示，在贖回日期前的第三個營業日，紐約市時間下午3：30，由該參考庫房交易商以書面形式向受託人報價。

“參考國庫交易商”是指主要的美國政府證券交易商，我們稱之為“初級國庫交易商”，由Quest診斷公司選擇。

S-15

在該等債券的贖回日期當日及之後，該等債券或其任何被要求贖回的部分的利息將停止累積，除非在贖回價格及應累算利息的支付中有查詢診斷學的規定。在該等債券的贖回日期或之前，查詢診斷學須向付款代理人或受託人存放，須於該日贖回該等債券的贖回價格及應累算利息的足夠款項。如須贖回的債券少於所有該等債券，而該等債券在當時由一份或多於一份全球證券證書所代表，然後，將按照保存人的程序選擇將被贖回的備註。如果要贖回的註釋少於所有的註釋，且這些註釋不以一個或多個全局安全證書表示，被贖回的票據應按受託人認為公平和適當的方法選擇。

變更控制

如果發生控制更改觸發事件，除非Quest診斷已行使其將Notes替換為上述的選項，要求診斷人員按照“票據”中規定的條款，向每個票據持有人提供全部或任何部分(等於2，000美元或超過1，000美元的整數倍數)，以便回購該持有人的備註“通知”中所列條款的全部或任何部分(等於2，000美元或1，000美元以上的整數倍數)。要求任務診斷公司提供相當於回購的票據本金總額的101%的現金付款，加上向但不包括回購日期(“更改控制付款”)回購的票據上的應計利息和未付利息(如有的話)。在任何控制變更之前，但在公開宣佈構成或可能構成控制變更的交易之後，將向票據持有人郵寄一份通知，説明構成或可能構成控制變更觸發事件的交易，並提議在通知規定的日期回購這些票據，哪一天不早於30天，也不遲於郵寄通知之日起60天(“更改控制付款日期”)。如果通知在管制變更完成日期之前郵寄，聲明購買要約以控制觸發事件的變更為條件，控制觸發事件發生在控制付款日期變更之日或之前。

在更改控制付款日期時，Quest診斷將在合法範圍內：

●

接受根據變更控制要約正確投標的所有票據或部分票據；

●

將一筆相等於就所有已妥為交付的票據或部分票據而更改管制付款的款額存放於付款代理人；及

●

交付或安排將正確接受的票據連同一份高級人員證書交付或安排交付受託人，其中述明正在回購的票據或部分票據的本金總額。

如果第三方以這種方式提出控制提議，則在發生控制更改觸發事件時，無需進行任務診斷。在時間上和其他方面符合Quest診斷公司提出的報價要求和第三方回購其報價下的所有正確投標和未撤回的票據。此外，如果發生了任何票據，Quest診斷公司將不會再購買任何票據，並且正在繼續更改控制付款日期，這是因義齒下的違約事件而發生的，除控制觸發事件上控制支付更改的默認支付外。

尋求診斷將符合1934年“證券交易法”(“交易所法”)第14e-1條規則的要求，及任何其他證券法律及規例，只要該等法律及規例適用於因管制變更觸發事件而回購該等票據的情況。任何該等證券法律或規例的條文如與該等管制的更改有牴觸，則屬該等法律及規例的適用範圍。查詢診斷公司將遵守這些證券法律和條例，並將不會因任何此類衝突而被視為違反了“票據變更報價條款”規定的其義務。為了改變“票據”中的控制報價條款的目的，將適用以下條款：

S-16

“變更控制”是指下列任何一種情況的發生：(1)任何交易的完成(包括，不受限制的，任何合併或合併)，其結果是任何“人”(如“交易法”第13(D)(3)節所用)(查詢診斷或其附屬公司除外)成為受益所有人(如規則13d-3和規則所界定的 )。13D-5根據“交易法”)，直接或間接地將Quest診斷公司50%以上的有表決權股票或其他有表決權的股票重新分類、合併、交換或變更，以表決權而不是股份數目來衡量；(2)在一項或多項相關交易中，直接或間接出售、轉讓、轉易或其他處分(合併或合併除外)，將全部或實質上所有Quest診斷公司的資產及其附屬公司的資產視為一個整體，一名或多名“人員”(因該術語在義齒中定義)(Quest診斷學或其附屬公司除外)；或(3)第一天，即要求診斷學董事會的大多數成員不是連續董事的第一天。儘管有上述規定，如(1)查詢診斷學成為控股公司的直接或間接全資附屬公司，及(2)(A)緊接該交易後該控股公司有表決權股份的直接或間接持有人與持有人大致相同，則該項交易不會被視為涉及控制權的改變。在緊接該項交易之前或(B)緊接該項交易之後的查詢診斷學的有表決權股票中，沒有人(符合本句所述要求的控股公司除外)是受益擁有人，直接或間接地，該控股公司50%以上的有表決權股份。

“變更控制觸發事件”是指控制和評級事件同時發生。

“繼續董事”是指自確定之日起，任何尋求診斷公司董事會成員，如 (1)在“説明”發表之日或(2)被提名參選之日為該董事會成員，在獲得提名、選舉或任命時為該董事會成員的多數連續董事的批准下當選或任命為該董事會成員(通過特定投票或批准“任務診斷委託書”，其中該成員被任命為當選董事的提名人，在沒有反對這種提名的情況下)。

“惠譽”是指惠譽評級公司。

“投資等級評級”是指穆迪(Moody‘s)的評級等於或高於Baa 3(或等價物)，標準普爾(S&P)的BBB-(或等效)和惠譽(Fitch)的BBB-(或等效)，以及來自Quest診斷公司選定的任何其他評級機構或評級機構的同等投資級信用評級。

“穆迪”是指穆迪的投資者服務公司。

“評級機構”是指(1)穆迪、標普和惠譽各評級；(2)如果穆迪、標準普爾或惠譽停止評級，或由於無法控制的原因，未能公開提供對債券的評級，在“外匯法”第3(A)(62)節所指的“國家認可的統計評級組織”中，由查詢診斷(經董事會決議認證)選定為穆迪、標準普爾或惠譽或所有這些機構(視屬何情況而定)的替代機構。

“評級事件”是指債券的評級至少降低了兩個評級機構的評級，債券的評級低於 an投資級評級，在60天期間內的任何一天內，至少有兩個評級機構(60天期將延長)現正公開宣佈考慮評級機構的任何在較早時(1)發生控制變更及(2)公開通知發生控制變更或尋求診斷學以改變管制的意圖後，可能會調低評級；但前提是，如果評級機構作出某項控制變更，則由因某項評級下調而引起的評等事件不會被視為發生在某一特定的控制變更方面(因此，就控制觸發事件的定義而言，該事件也不會被視為一個評級事件)。否則本定義適用的降低評級，不得應受託人的請求或請求，以書面形式宣佈或公開確認或通知受託人，認為降低是結果，全部或部分由適用的控制變更所構成或產生的任何事件或情況(不論適用的控制變更是否在評等事件發生時發生)。

S-17

“標準普爾”是指標普全球公司旗下的標準普爾全球評級公司。

“投票權股票”，就任何指明的“人”而言(如“外匯法”第13(D)(3)條所用) 截至任何日期，指該人在選舉該人的董事局時有權一般投票的資本存量。

償債基金

債券將無權受益於任何償債基金。

留置權的限制

除“豁免留置權和出售及租回交易”所規定的情況外，“查詢診斷”不會亦不會容許任何受限制的附屬公司以任何主要財產或股份或任何受限制附屬公司的債項作為抵押，製造或承擔任何負債，除非：(1)如屬查詢診斷，則屬例外，“票據”由該留置權與該留置權擔保的債務同等和按比例或在此之前擔保，或(2)如屬任何國內附屬公司，其擔保義務是根據義齒的條款承擔的，則為。該附屬公司對“票據”的擔保是由該留置權擔保的，與該留置權擔保的債務同等和按比例地擔保，或在該留置權擔保的債務之前擔保。這些限制不適用於由以下方式擔保的債務：

●

債券發行日的留置權；

●

留置權只擔保票據；

●

留置權只支持尋求診斷或任何受限制的附屬公司；

●

留置權、股票留置權或債務留置權，當該人成為受限制的附屬公司或與其合併或合併，或其資產由Quest診斷公司或任何受限制的附屬公司(但此種留置權並非因預期進行該交易而發生，且在該交易之前即已存在)，只要這種留置權不延伸到任何其他財產，且如此擔保的債務不增加；

●

在緊接取得前的財產上的留置權(但此種留置權並非因預期發生此種交易而發生，且在該交易之前即已存在)，只要這種留置權不延伸到任何其他財產，且如此擔保的債務不增加；

●

留置權，以保證為一項財產的全部或部分購買價格或建築或附加費用、修理、改建或其他改進提供資金而產生的債務；但(1)由該留置權擔保的任何債項的本金，不得超逾該物業的購買價格或成本的100%；(2)該留置權不延伸至或包括如此購買、建造或修理的財產以外的任何其他財產，(3)此種留置權發生在購置該財產或完成建造或此類補充、修理之後的270天之內，改建或其他改良，並在其後全面運作該等物業；

●

以美國或其任何州為受益人的留置權，或任何一方的任何工具，以根據任何合同或法規獲得某些付款；

●

對税收或攤款或其他政府收費或徵費的留置權，這些費用或徵費在普遍接受的會計原則所要求的範圍內，受到真誠的質疑，並保持着足夠的儲備金；

●

所有權例外情況、地役權和其他類似留置權，這些例外、地役權和其他類似留置權未經雙方同意，且不對其所涉財產的使用造成重大損害；

S-18

●

保留根據工人賠償法、失業補償、老年養卹金和其他社會保障福利或類似的立法所承擔的義務，包括對目前不可免除的判決的留置權；

●

因法律訴訟而產生的留置權，包括因判決或裁決而產生的留置權；

●

保管人、物產人和其他類似的留置權，在公認的會計原則所要求的範圍內，真誠地提出異議，併為此保留足夠的儲備金；

●

為保證履行法定義務、保證人或上訴保證金、履行或返還貨幣債券或在正常經營過程中發生的類似性質的其他義務而發生的留置權；或

●

留置權，以確保上述子彈或留置權所擔保的任何債務的全部或部分延期、續延、再融資或退款(或連續延期、續延、再融資或退款)與上述與債務有關的任何修訂、同意或放棄有關的任何修訂、同意或放棄有關而設定的留置權或留置權，只要這種留置權不延伸到任何其他財產，而如此擔保的債務不超過在延長、續延、再融資或退款時受此種留置權限制的資產的公平市場價值(由我們董事會確定)，同意或放棄，視情況而定。

買賣及租回交易的限制

除“豁免留置權及出售及租回交易”所規定的情況外，Quest診斷公司不會亦不會準許任何受限制的附屬公司就任何主要物業進行任何售賣及租回交易，除非：

●

出售和回租交易僅與Quest診斷公司或保證根據對義齒條款承擔的Quest診斷義務的國內子公司進行；或

●

租期不超過五年，包括續期權利；或

●

在完成與銷售和租回交易有關的這類主要財產出售之前或之後270天內，任務診斷或受限制的附屬公司將出售租賃的主要財產的現金收入淨額適用於：

(1)

債券或債務的退出與尋求診斷學或任何受限制的附屬公司的註釋相同，或

(2)

購置不同的財產、設施或設備，或擴大Quest診斷公司的現有業務，包括收購其他公司。

獲豁免的留置權及售賣及租回交易

儘管有“-限制留置權”或“-限制銷售和租回交易”等標題下所述的限制，但Quest診斷公司或任何受限制的子公司仍可設立或承擔任何留置權，或進行上述不允許的任何銷售和租回交易，如果下列各項之和不超過綜合資產總額的5%：

●

此種留置權所擔保的未償債務(不包括“-留置權限制”所允許的任何留置權，該留置權數額不包括本“豁免留置權和出售及租回交易”所允許的任何留置權 )；

●

(不包括根據所準許的任何售賣及租回交易-對售賣及租回交易的限制“，而該款額不包括根據本條例條文準許的任何售賣及租回交易”-豁免留置權及售賣及租回交易“)，

在每種情況下，都是在發生這種留置權時，或者在Quest診斷或受限子公司進行任何此類銷售和回租交易時進行度量的。

S-19

對附屬債務和優先股的限制

Quest診斷公司的任何附屬公司，除國內附屬公司已根據INDIT的條款保證Quest 診斷學的義務外，不得直接或間接地創造、招致、發行、承擔或延長任何債務(包括已獲得債務)或優先股的到期日，但下列情況除外，但就本契諾而言，任何已取得的債項，不得當作已招致，直至自 (1)該獲債人成為尋求診斷學的附屬公司之日起計的270天前，或(2)與該等已獲債項有關的資產的購置已完成：

●

因義齒之日未償債務；

●

負債是指某一附屬公司承擔另一附屬公司的負債；

●

任何應收款信貸機制下的未償債務；

●

為資助一項財產的全部或部分購買價格或建築或增建費用、修理、改建或其他改進而發生的留置權所擔保的債務，但該等欠債及留置權是在取得該等財產或完成建造或該等增建、修理、改建或其他改善及其後該等財產全面運作後270天內招致的；

●

尋求診斷學的任何附屬公司的債務，其收益用於該附屬公司的續訂、延期、再融資或退還未償債務；但此種債務的到期時間不得早於延期、再融資或償還的債務；但在本條例下，只可容許該等負債的總本金(或如該等負債是以低於本金的價格發行的)為限，(A)由此產生的總收益總額)不超過在被續期、延期、再融資或償還的債務項下未償債務的本金總額(或如果被續期、延期、再融資或退還的債務是以低於本金的價格發行的，則不超過按照公認的會計原則所釐定的與該等法律責任有關的法律責任的款額(加上(A)中的較小者，即就該等收費而須繳付的任何額外費用或其他付款的述明款額)。(B)為再融資而在該時間內實際繳付的保費或其他付款的款額，在這兩種情況下，再加上與這種再融資有關的這類附屬公司的費用數額；

●

要求診斷學的附屬機構負債給尋求診斷學的另一附屬機構或任務診斷學的另一附屬機構；

●

由“-限制售賣及租回交易”公約(但不包括“獲豁免的留置權及售賣及租回交易”條文所準許的任何售賣及租回交易)所準許的買賣及租回交易所引致的任何負債；

●

任何允許獲得的債務；

S-20

●

要求診斷學的任何附屬機構在預期這類附屬公司根據義齒的條件保證 Quest診斷學的義務時，對其債務的任何擔保；

●

優先股-在任何一次未清償的優先股的總清算偏好不超過綜合資產總額的5%的情況下；

●

由Quest診斷公司或Quest診斷公司的子公司持有的優先股股份；或

●

任何負債，包括任何不容許獲得的負債，其未清本金總額在任何時間均不超逾(1)總資產的10%或(2)在每宗個案中所計算的2億元，而該等債項的本金總額在任何時間均不超逾(1)10%的綜合資產或(2)2億元。

合併、合併或出售資產

如果滿足下列所有條件，任務診斷公司可與另一人合併或合併，並可將其全部或實質上所有資產出售、轉讓或租賃給另一人：

●

資產的合併、合併或出售不得造成違約事件。參見“-違約事件”。為此目的違約事件還應包括任何在不考慮通知或時間要求的情況下將是違約事件的事件；

●

如果“尋求診斷學”不是倖存的實體，我們將與之合併或合併，或將我們的全部或實質上所有資產出售給的人，必須是按照美國法律或其任何州的法律組織起來的；

●

如果Quest診斷不是倖存的實體，我們將與之合併或合併的人，或將我們的全部或實質上所有資產出售給的人，必須通過補充契約明確地承擔我們在“説明”和“義齒”下的所有義務；以及

●

任務診斷必須向受託人提供特定的證書和文檔。

違約事件

“註釋”中的“違約事件”是指下列任何一種情況：

●

奎斯特診斷學或任何國內附屬公司，如根據義齒的條款保證Quest診斷學的義務，在到期日不支付票據的本金或任何保險費；

●

Quest診斷學或任何國內附屬公司，如保證根據義齒條款承擔的任務診斷義務，在到期日起30天內不支付票據的利息，無論是到期日、贖回日還是加速期；

●

Quest診斷學或任何國內附屬公司在收到一份書面違約通知後60天內仍違反“説明”方面的一項公約，説明其違約，並要求對違約行為進行補救。須由受託人或持有該等債券的總本金的25%的持有人發出通知；

S-21

●

根據任何契約或文書發生違約事件，或根據該契約或文書，Quest診斷學或任何國內附屬公司根據義齒條款保證Quest診斷學的義務，則任何債務均應發生並仍在發生，並將繼續發生，其中之一是：

(1)

該等欠債事件是由於沒有在該等債項的最後到期日個別或合計繳付超過2億元的本金；或

(2)

由於發生這種違約事件，此種債務的到期日應已加速，以便該債務應在之前到期或到期應付，直至該債務本應到期應付之日以及該債務的本金，連同尋求診斷學或這種違約的附屬公司的任何其他債務的本金，或其到期已加速的債務，總額至少為2億美元，單獨或總計為2億美元；

●

任何國內附屬公司，如根據“説明”的擔保，或因義齒終止或根據該義齒解除任何此種保證而放棄其在“説明”的保證下所承擔的義務，則保證根據該義齒的條款履行其要求診斷的義務，任何該等保證不再完全有效，或被宣佈無效或宣佈無效，該條件應持續30天，在此之前，受託人應書面通知要求尋求診斷學或附屬公司作出補救，或由受託人給予查詢診斷或向其作出補救的書面通知後30天。由持有債券本金總額為25%的持有人和託管人進行的調查診斷和託管人當時未付債券的本金總額；或

●

根據破產或某些其他破產、破產或重組事件的規定，Quest診斷或任何國內子公司保證Quest診斷的義務。

受託人如認為任何失責紀錄(本金或利息的支付除外)的拒絕通知符合持有人的最佳利益，則可拒絕向該等票據持有人發出通知。

如與該等債券有關的失責事件已發生而尚未治癒，則該等債券的受託人或25% 合計本金的持有人，可聲明該債券的全部本金(及溢價(如有的話)，而債券的所有應計利息均須即時支付。這稱為加速到期的聲明。如因某些破產、無力償債或重組事件而發生債券的失責事件，則債券的本金會自動加速，如果受託人或任何持有人不採取任何行動，債券本金佔多數的持有人也可以代表所有票據持有人放棄過去因義齒造成的某些違約。在特定情況下，可取消加速票據到期的聲明，由持有該等債券本金至少過半數的人持有。

除非在失責情況下，如受託人有某些特別職責，否則受託人無須應任何持有人的要求而根據“義齒”採取任何行動，除非持有人給予受託人相當滿意的保障，使其免受稱為“彌償”的開支及法律責任的影響。如受託人對彌償感到滿意，則屬例外，持有該等債券本金多數的持有人，可就該等債券以書面指示時間，進行任何訴訟或其他形式的法律行動以尋求受託人可利用的任何補救的方法和地點。受託人可在某些情況下拒絕遵循這些指示。在行使任何權利或補救時不得拖延或不作為，將被視為放棄權利、補救或違約事件。

在允許您繞過受託人並提起訴訟或其他正式法律行動或採取其他步驟執行與“備註”有關的您的權利或保護您的利益之前，必須發生以下情況：

●

您必須以書面通知受託人違約事件已經發生，但仍未治癒；

●

未償還票據本金至少25%的持有人必須書面要求受託人因違約而採取行動，必須就採取該訴訟的費用和其他責任向受託人提供相當滿意的賠償；

●

受託人在收到上述通知及賠償要約後60天內不得采取任何行動；及

S-22

●

持有債券本金過半數的持有人，不得向受託人發出不符合上述通知的指示。

然而，你有權在任何時候提起訴訟，要求你在到期日或之後支付你的票據上到期的款項。

失敗

完全失敗。如果聯邦税法有如下所述的變化，我們可以合法地釋放我們自己和任何國內附屬公司，這些公司保證我們根據義齒的條款所承擔的義務，不受票據上的任何付款或其他義務的影響，稱為 “完全失敗”，“如果我們作出下列其他安排，供你償還：

●

為了您的利益和所有其他註冊債券持有人的利益，我們必須以信託形式存放貨幣和美國政府或美國政府機構票據或債券，這些票據或債券將產生足夠的現金，以便在票據的不同到期日支付利息、本金和任何其他付款，可能是他們最早的贖罪日期。

●

為了使我們完全失敗，我們必須向受託人提交一份法律意見，確認你們將不承認收入，由於失敗導致美國聯邦所得税的得失，您將不會在Notes上被徵税，這與失敗沒有發生的情況有任何不同。

如上文所述，如果我們完全失敗，你將只能依靠信託存款來償還票據。在不可能出現任何虧空的情況下，你不能指望我們償還。反之，如果我們破產或破產，信託存款很可能不受貸款人和其他債權人的債權保護。

契約失敗。我們可以作出上述相同類型的押金，並將保證我們根據“説明”的條款承擔義務的任何國內附屬公司從“説明”中的限制性契約中釋放出來。在這種情況下，這種被稱為“契約失敗”，你將失去對這些限制性契約的保護，但也會獲得資金和證券作為信託資金來償還債券的保護，為了達成協議失敗，我們必須做以下工作：

●

為了您的利益和所有其他註冊債券持有者的利益，我們必須將貨幣和美國政府或美國政府機構票據或債券以信託形式存入，這些票據或債券將產生足夠的現金，以便在不同的到期日在票據上支付利息、本金和任何其他款項。

●

我們必須向受託人提交一份法律意見，確認根據美國現行的聯邦所得税法，你將不承認收入，美國聯邦所得税的得失是由於盟約的失敗，你不會在“註釋”上被徵税，這與契約失敗沒有發生的情況有任何不同。

如果我們完成了盟約的失敗，除非另有規定，否則INDIT和Notes的下列規定將不再適用：

●

任何國內附屬公司的任何承諾，這些承諾保證我們根據印支義齒的有關保證、其業務的進行和適用於“説明”的任何其他盟約所承擔的義務；

●

我們對處理業務及其他事宜的承諾，以及適用於“註釋”的任何其他公約；及

●

違約的定義違約事件的定義為違反這種契約的行為。

S-23

如果我們完成了契約的失敗，你仍然可以指望我們和任何國內子公司保證我們的義務根據印假牙的條件來償還，如果信託存款有短缺的話，如果其餘的違約事件中有一件發生了(如我們的破產)，而票據立即到期，應支付，則可能會出現這種短缺。當然，根據導致違約的事件，您可能無法獲得虧空的付款。

為了執行完全失敗或契約失敗，我們必須遵守某些條件，任何事件或條件都不可能阻止我們和任何國內子公司根據印義齒條款擔保我們的義務，支付本金、保險費和利息(如果有的話)，在不可撤銷的存款日期的票據上，或在存款日期後第91天終了的期間內的任何時間。

告示

關於“註釋”，我們和受託人只會使用註冊持有人名單上所列的地址，向註冊持有人發出有關該等“註釋”的通知。

未來附屬擔保人

“票據”目前沒有從任何Quest診斷公司的子公司得到任何擔保。然而，INDISTURE{Br}規定，如果未來的Quest診斷公司(I)的任何國內子公司為Quest診斷公司的任何負債和這種負債的數額提供擔保，連同由其附屬公司擔保的不為債券提供擔保的任何其他未償債務，在任何時候總額超過5 000萬美元，或(Ii)引起上文“-附屬債務和優先股的限制”所不允許的負債，然後，Quest診斷將使這樣的附屬公司成為Notes的附屬擔保人。

全球備註：自動登錄系統

全球註釋

這些票據將由一張或多張已完全登記的全球票據代表，沒有利息券，並將在託管人作為紐約存託公司(“DTC”)的託管人向託管人發出時存入，並在每一種情況下以DTC或其代名人的名義登記，用於直接或間接參與者的帳户，如下文所述。

除下文所述外，全球附註可全部轉移，而非部分轉移，只適用於DTC的另一位代名人或DTC的繼任者或其指定人的。全球票據中的實益權益不得以註冊證書形式(“證書票據”)交換，除非在下面所述的有限情況下。參見“-某些簿-全球票據的入帳程序”。

除下文所述的有限情況外，在全球票據中享有實益權益的所有人將無權接受以核證形式實際交付的票據。

全球票據中實益權益的轉移受直接貿易委員會及其直接或間接參與方適用的規則和程序制約，這些規則和程序可能會發生變化。

票據可在託管人辦事處提交，以進行轉讓和交換登記。

全球註釋的某些簿記程序

全球票據的所有利益將受歐洲清算和清算銀行盧森堡DTC的業務和程序制約。下文所列的歐洲清算和清算盧森堡僅是為了方便而提供的。這些業務和程序完全是由各自的結算系統控制的，並隨時可能被它們改變。我們在本節和本招股説明書的其他地方獲得了關於直接交易的資料，歐洲清算和清算系統盧森堡及其各自的簿記系統，從我們認為是可靠的來源，但我們不承擔責任，任何這些信息的準確性，並敦促投資者聯繫有關係統或其參與者直接討論這些問題。

S-24

DTC.DTC已通知 us：

●

根據紐約州法律組建的有限用途信託公司；

●

“紐約州銀行法”所指的“銀行組織”；

●

聯邦儲備系統成員；

●

經修訂的“紐約統一商法典”所指的“結算公司”；及

●

a根據“外匯法”第17A節註冊的“清算機構”。

設立直接交易委員會是為了為其參與者(集體，即“參與者”)持有證券，並通過對其參與者的賬户進行電子簿記更改，促進其參與者之間證券交易的清關和結算，DTC的參與者包括證券經紀人和交易商(包括部分或全部承銷商)、銀行和信託公司、清算公司和某些其他組織。歐洲清算銀行、經紀人、交易商和信託公司(統稱“間接參與者”)，直接或間接地通過或維持與參與者的保管關係。非參與方的準投資者只能通過直接交易委員會的參與者或間接參與方受益地擁有直接交易委員會或代表直接交易委員會持有的證券。

Clearstream Luxembourg. Clearstream盧森堡是根據盧森堡法律作為專業保管人而成立的盧森堡中央結算所為其參與組織(“Clearstream盧森堡參與者”)持有證券，並通過對Clearstream盧森堡參與者賬户中的電子簿記項的更改，便利清算和清算Clearstream盧森堡參與者之間的證券交易， Clearstream盧森堡除其他外，向Clearstream盧森堡參與者提供保管、管理、清算和建立國際交易證券和證券借貸的服務。 Clearstream盧森堡與幾個國家的國內市場相聯繫。作為一個專業的保存人，盧森堡中央結算所受盧森堡貨幣研究所的管制。盧森堡中央結算所的參與者在世界各地得到公認的金融機構，包括承銷商、證券經紀人和交易商、銀行、信託公司、清算公司和某些其他組織，並可能包括承銷商。例如銀行、經紀人、交易商和信託公司，這些公司直接或間接地通過清算或與Clearstream盧森堡參與者保持保管關係。

關於通過Clearstream盧森堡持有的受益票據的發行，將按照其規則和程序，按照美國清算銀行盧森堡保存人收到的範圍，貸記給 Clearstream盧森堡參與者的現金賬户。

歐洲清算公司成立於1968年，目的是為歐洲清算公司(“歐洲清算公司”)的參與者持有證券，並通過同時以電子記帳方式付款的方式結算和結算歐洲清算公司參與者之間的交易，因此，消除了對證書實物流動的需要以及證券和現金缺乏同步轉移的任何風險。歐洲結算系統包括各種其他服務，包括幾個國家的證券借貸和與國內市場的接口。歐洲清算銀行根據與歐洲清算系統有限公司簽訂的合同，由歐洲清算銀行S.A./N.V.(“歐洲清算經營者”)經營。比利時合作公司(“合作社”).所有業務均由歐洲清算公司進行，所有歐洲清算證券清算賬户和歐洲清算現金賬户均為歐洲清算公司的賬户，不是合作社。合作社代表歐洲清算組織的參與者為歐洲清算組織制定政策。歐洲清算組織的參與者包括銀行(包括中央銀行)，證券經紀人和交易商以及其他專業金融中介機構，可能包括承銷商。其他公司也可以直接或間接地通過歐洲清算公司參與者或與其保持保管關係的其他公司直接或間接獲得歐洲清算公司的間接機會。

S-25

歐洲清算銀行經營者由比利時銀行委員會監管和審查，通過歐洲清算銀行或盧森堡清算銀行持有的票據的本金和利息分配將按照有關係統的規則和程序貸記到歐洲清算或清算銀行盧森堡參與者的現金賬户，在這種系統的保存人收到的範圍內。

DTC、Clearstream盧森堡和歐洲結算公司之間建立了聯繫，以便利與二級市場交易有關的票據和跨市場轉讓的初步發行，DTC將通過其各自的美國存款人的DTC賬户間接與Clearstream盧森堡和歐洲清算公司掛鈎。

圖書入口Procedures. {Br} 我們預計，根據直接貿易委員會制定的程序：

●

在每一張全球票據交存後，直接交易委員會將在其賬簿登記和轉帳系統上貸記承保人指定的對該全球票據有興趣的參與者的賬户；以及

●

全球票據中實益權益的所有權將在全球票據中顯示，全球票據中所有權權益的轉移將只通過DTC(關於參與者的利益)以及參與者和間接參與者(涉及參與者以外的人的利益)保存的記錄進行。

一些法域的法律可能要求債券的某些購買者以明確的形式實際交付這些票據。因此，向這些人轉讓全球票據所代表的票據的實益權益的能力可能受到限制。此外，由於直接貿易委員會只能代表其參與者行事，反過來代表通過參與方持有利益的人行事，即在全球票據中持有實益利益的人是否有能力將該利益質押或轉讓給未參與直接貿易委員會系統的個人或實體，或以其他方式就該利益採取行動，可能會因缺乏與該權益有關的實物票據而受到影響。

只要DTC或其代名人是全球票據的註冊擁有人，則DTC或該代名人(視屬何情況而定)將被視為該全球票據所代表的票據的唯一合法擁有人或持有人。在全球票據中享有實益權益的所有人(1)無資格以其名義登記該全球票據所代表的備註；(2)不接受或有權接受證書票據的實際交付，及(3)任何用途，包括就向受託人發出任何指示、指示或批准而言，不得視為由該義齒下的實益權益所代表的票據的擁有人或持有人。在全球票據中擁有實益權益的每個持有人必須依賴直接交易委員會的程序，如果該持有人不是參與人或間接參與人，則必須依賴持有人擁有其利益的參與者的程序，行使債券持有人在印支義齒下的任何權利，或行使該全球性票據持有人的任何權利。我們理解，在現行行業慣例下，如我們要求持有票據的人或持有全球票據實益權益的持有人採取任何直接買賣合約的行動，作為全球票據的持有者，有權採取，DTC將授權參與者採取該行動，而參與者將授權通過這些參與者擁有的持有人採取該行動或以其他方式按照這些持有人的指示行事。我們和受託人對與DTC票據有關的記錄或付款的任何方面，或維護記錄的任何方面，都不負有任何責任或責任，監督或檢查任何與註釋有關的DTC記錄。

就全球票據的本金及利息而支付的款項，須由受託人以印假牙下的全球票據註冊持有人的身分，向或按直接貿易公司或其代名人或其指定人的指示支付。根據印假牙的條款，我們及受託人可將該等人士以其名義對待，包括全球票據在內，為收取其上的付款以及為任何和所有其他目的，將登記為其所有者。我們和受託人在全球票據中沒有或將沒有任何責任或責任將這些金額支付給實益權益的所有者。參與者和間接參與方向全球票據中的實益權益的所有者支付的款項將受常設指示和習慣行業慣例的管轄，並將是{)。參與者和間接參與者的責任，而不是直接貿易中心的責任。

S-26

DTC參與者之間的轉移將按照DTC的程序進行，並將以當日資金結算。歐洲清算或清算所涉盧森堡的參與者之間的轉帳將按照各自的規則和操作程序以普通方式進行。

另一方面，DTC的參與者與歐洲清算或清算盧森堡的參與者之間的跨市場轉移，將根據DTC的規則，由其各自的保存人代表歐洲清算或清算所涉盧森堡，通過直接交易委員會進行。這些跨市場交易將要求該系統中的交易對手方根據該系統的規則和程序，並在該系統的既定期限(布魯塞爾時間)內，向歐洲清算或Clearstream盧森堡(視屬何情況而定)交付指示，歐洲清算公司或 Clearstream盧森堡公司(視屬何情況而定)將：如果交易符合結算要求，則指示其各自的保存人採取行動，通過DTC相關全球票據中的利益交付或接收利息，並按照適用於dtc的當日資金結算的正常程序進行或接收付款。

歐洲清算參與方和Clearstream盧森堡參與者不得直接向 EuroClearor Clearstream盧森堡的保存人交付指示。

雖然據我們瞭解，DTC、歐洲清算和清算中心盧森堡已同意上述程序，以便利DTC、歐洲清算和清算所涉盧森堡的參與者之間轉讓全球票據中的利益，但它們沒有義務履行或繼續執行這些程序，我們和受託人都不對直接貿易公司、歐洲清算公司或清算公司盧森堡或其各自的參與方或間接參與方履行關於其業務的規則和程序規定的各自義務承擔任何責任。

同日結算及付款

我們會以電匯方式支付以全球票據(包括本金及利息)為代表的債券，將即時可動用的資金轉撥至全球票據持有人指定的賬户。我們會以電匯方式將即時可動用的款項電匯至賬户，以支付所有與已發行票據有關的本金及利息。由持有證書的票據持有人指定的，如果沒有指定這樣的帳户，通過郵寄支票到每個這樣的持有人的註冊地址。全球票據所代表的票據將在dtc的同日基金結算系統中交易。

由於時區差異，歐洲清算或清算所涉盧森堡參與者從直接貿易中心的參與者購買全球票據中的權益的證券賬户將被記入貸項，任何這類貸記將向相關的歐洲清算或清算所涉盧森堡參與者報告，在證券結算日(必須是歐洲清算和清算日盧森堡的業務日)，在直接交易結算日之後，直接交易委員會通知我們，在歐洲清算銀行或盧森堡清算所收到的現金是由歐洲清算公司或通過歐洲清算銀行發行的全球票據中的利息出售造成的。或清算盧森堡參與DTC的參與者將在DTC結算日收到有價值的款項，但只有在DTC結算日之後，才能在相關的EuroClear或Clearstream盧森堡現金賬户中使用，直到交易日為止。

任何查詢診斷機構、任何承保人或代理人、受託人或任何適用的付款代理人，對與全球票據中的實益權益有關或因實益權益而作出的付款的任何方面，或維持、監督或覆核任何紀錄，均無任何責任或任何適用的付款代理人。

修改或放棄

有三種類型的改變，我們可以對義齒和筆記。

S-27

需要您批准的更改。首先，如果沒有您的特定批准，就不能對Notes進行更改。下面是這些類型更改的列表：

●

更改債券本金或利息的規定到期日；

●

減少在債券上到期或在違約後證券到期加速時到期的任何款項；

●

對持有人選擇的任何還款權產生不利影響；

●

更改票據上的付款地點(本招股説明書另有説明者除外)或支付貨幣；

●

損害您要求付款或轉換或交換票據的權利；

●

修改票據，使其從屬於其他負債；

●

降低需要同意修改或修改義齒的票據持有人百分比；

●

降低票據持有人的百分比，因為他們需要徵得他們的同意才能放棄對印支義齒某些規定的遵守或放棄某些違約；

●

減少“説明”的法定人數或表決要求；

●

修改義齒中有關修改和放棄的任何其他方面，但增加投票要求者除外；及

●

在某些情況下，我們任何向持有人支付額外税款的義務都會有所改變。

需要多數派票的更改。印義齒和未付票據的第二種更改要求持有多數票據本金的未償票據持有人投贊成票。大多數更改屬於這個類，除澄清在任何重要方面不會對未付票據持有人造成不利影響的更改及某些其他變動外，我們及任何根據義齒條款保證我們的義務的國內附屬公司，均須作出同樣的表決，以獲得豁免該義齒內某些契諾的全部或部分，或者放棄過去的違約。但是，我們和任何國內附屬公司，如果根據義齒的條款保證我們的義務，就不能獲得免責要求，也不能獲得因義齒的任何其他方面的豁免，也不能獲得先前所述類別中所列的“-需要您批准的更改”下所列的未決説明，除非我們和該附屬公司獲得您個人的同意。

不需要批准的更改。第三種類型的更改不需要未決票據持有者的任何表決。此類型僅限於澄清、消除歧義，欠妥之處或不一致之處，以及某些其他不會對未付票據持有人造成任何重大影響的其他變更。根據“托拉斯義齒法”，符合或維持該義齒的資格，無須由票據持有人投票。

滿意與解除

該義齒將不再具有進一步效力，當滿足下列條件時，我們和我們的子公司將被視為滿足並解除了與“説明”有關的印義齒的義務，而我們的附屬公司保證，我們根據該義齒的條款所承擔的義務(如果有的話)：

●

所有以前未交付受託人註銷的債券已到期應付，或將在規定到期日或一年內贖回日到期應付；

S-28

●

我們以信託形式向受託人存放足夠的款項，以支付以前未曾交付註銷的債券的全部債項、截至存款日期的本金及利息或已到期應付的債券，或至規定的到期日或贖回日期，(視屬何情況而定)(就尚未到期應付的票據而言)；

●

我們已支付或安排支付在義齒項下須支付的所有其他款項；及

●

我們已向受託人遞交一份高級人員證明書及大律師的意見，每一份均述上述所有條件均已獲遵從。

我們仍然有責任為轉讓和交換的登記作出規定，並提供贖回通知。

受託人

受託人將是紐約梅隆銀行(前稱紐約銀行)，紐約梅隆銀行也將是票據的初始付款代理人和登記員。紐約梅隆銀行也是我們的2.70%到期的高級票據的受託人和票據登記員，我們的4.75%的高級筆記應於2020年到期，我們的2.50%的高級票據應於2020年到期，我們的4.70%的高級票據到期2021年，我們的4.25%的高級筆記應於2024年到期，我們的4.25%的高級筆記應於2026年到期，我們的6.95%的高級筆記應於2037年到期，我們的5.75我們的3.50%的高級票據應於2025年到期，4.70%的高級票據應於2045年到期。

該義齒規定，除繼續發生因義齒失責的情況外，因義齒的受託人將只履行該義齒中特別規定的職責。在該義齒下，持有“票據”未付本金的多數持有人有權指定時間，除某些例外情況外，進行任何法律程序或行使受託人可根據該義齒獲得的任何補救的方法及地點。受託人並無義務在任何持有人依據該義齒提出的要求或指示下，行使該義齒所賦予的任何權利或權力，除非該等持有人已按照該等要求或指示，就受託人可能招致的訟費、開支及法律責任向受託人提供令受託人滿意的保證或彌償。如有失責事件發生並仍在繼續，則屬例外，義齒受託人將行使該義齒所賦予的權利及權力，並運用與審慎人士在處理該人本身事務的情況下所行使的謹慎程度相同的謹慎及技巧。

“義齒”和“托拉斯義齒法”中以提及方式納入義齒的規定對受託人在該義齒下的權利有所限制，如果它成為本公司的債權人，在某些情況下獲得債權付款或將其就任何此類索賠所收到的某些財產變現，作為擔保或其他用途。允許義齒下的託管人從事其他交易。但是，如果該義齒的受託人獲得任何禁止的衝突利益，則必須消除衝突或辭職。

受託人可辭職或免職，並可委任繼任受託人。

執政法

義齒和“説明”將由紐約州法律管轄和解釋，不適用其中規定的衝突法原則。

定義

以下定義適用於本説明：

“後天負債”指某人的負債(1)在該人成為受限制的附屬公司或(2)在與該人取得資產有關的情況下而承擔的債務，但與該人成為受限制的附屬公司或該等收購有關或正在考慮中所招致的債項除外，視情況而定。

S-29

“可歸屬債務”是指就一筆出售和租回交易而言，相當於以下較小部分的數額：(1)對財產的公平市場價值(由本公司董事會真誠地確定)；(2)根據租約在剩餘期間支付的租金淨額總額的現值，按所定利率折現，或按租約條款中隱含的利率折現，複合半年一次。租金支付淨額總額現值的計算須按印義齒中規定的調整數計算。

“資本化租賃”是指任何人有義務支付與該人購置或租賃並用於其業務的不動產或設備有關的租金或其他款項，按照普遍接受的會計原則，必須作為資本租賃入賬。

“綜合總資產”是指就任何人而言，截至任何日期，該人在最近一個財政季度的綜合資產負債表上所顯示的資產總額，而該季度的財務報表已向證券交易委員會提交，按照美國普遍接受的會計原則編制的。

“現有應收款信貸機制”是指根據(1)第四次修正的和恢復的應收款銷售協議(截至2015年10月28日，Quest Diagnotics與其每一家直接和間接全資子公司，即賣方)和作為買方的Quest診斷應收款公司之間的以應收款為擔保的融資交易，(2)截至2017年10月27日的“經修訂和恢復的第六次信貸和擔保協議”，“查詢診斷應收款公司”作為借款方，查詢診斷公司，作為初始服務方，每一貸款人不時參與其中，以及東京銀行-三菱UFJ有限公司(三菱UFJ，Ltd.)，.紐約分公司，作為行政代理人，於2018年10月26日修訂；(3)對各種相關輔助文件進行修改。

任何人的“負債”是指在沒有重複的情況下，(1)該人對借來的資金負有任何不相關的義務；(2)該人的任何義務，如債券、票據或其他類似票據所證明的任何義務，(3)該人對信用證或其他支持金融義務的類似票據的任何償還義務，否則將成為負債；及(4)該人根據資本化租約承擔的任何義務；但該人的“債項”不包括該人對該人的任何附屬公司或對該人所屬的任何人的任何義務。

“留置權”是指任何質押、抵押、留置權、抵押權或其他擔保權益。

“主任證書”指由任何任務診斷主任或任何國內附屬公司簽署的證書，該證書保證根據義齒的條款(視屬何情況而定)以該幹事的身份履行任務診斷的義務，並交付受託人。

“允許獲得的負債”是指在Quest診斷學公司或在這種已獲得債務項下有義務獲得這種已獲債務的查詢診斷公司或其子公司提出的善意承諾到期後仍未清償的任何已獲得債務，包括(但不限於)提議按條件將這種已獲得的債務兑換為債務有價證券，一傢俱有國家聲譽和地位的獨立投資銀行公司認為，與當時存在的類似性質的市場做法相一致；但任何該等要約的初步屆滿日期，不得遲於“附屬負債及優先股限制”契約第1段所提述的270天期間屆滿；但構成“準許獲得的債項”的已取得的債的款額，只相等於尋求診斷學或該附屬公司已按照前述規定提出收購要約所取得的債項的款額。

“人”是指任何個人、公司、有限責任公司、合夥企業、合營企業、協會、股份有限公司、信託公司、非法人組織或政府或其任何機構或政治分支機構或其他類似實體。

“優先股”，就任何人而言，是指發行的優先股(不論如何指定)的任何股份和所有股份，該優先股有權優先於或優先於該人在分配財產和資產時發行的一種或多類資本股票，不論是通過股息還是在清算時發行，無論是現在未清，還是在發行票據之日後發行。

S-30

“主要財產”是指位於Quest診斷學或其附屬公司擁有的美利堅合眾國境內的任何不動產和任何有關建築物、固定裝置或其他改良物(1)在其30個最大的國內臨牀實驗室之一開展業務時或在其內開展業務的任何不動產和相關建築物、固定裝置或其他改進，由最近四個財務季度的淨收入確定，這些季度的財務報表已提交證券和交易委員會，或(2)經確定時其淨賬面價值超過“查詢診斷綜合總資產”的1%。

“應收款信貸機制”是指任何以應收款為後盾的融資交易，包括現有的應收款信貸機制，在每一種情況下，此種交易均可不時加以修改或以其他方式加以修改，或就該交易下的全部或任何部分債務進行再融資或替換。

“受限子公司”是指擁有主體屬性的任何Quest診斷子公司。

“出售和回租交易”是指與任何人作出的任何安排，其中規定由Quest診斷公司或任何受限制的附屬公司租賃已經或將要由Quest診斷公司出售或轉讓的任何主體財產，或任何受限制的附屬公司(視屬何情況而定)。

任何人的“附屬”指(1)任何法團，而該法團在當時由該人的一間或多於一間附屬公司直接或間接擁有的已發行有表決權股份的過半數，或由該人與其一間或多於一間附屬公司或(2)任何其他人(法團除外)直接或間接地包括(但不限於)合夥或合資經營，而該人、其一家或多於一間附屬公司或該等人或其一間或多於一間直接或間接地決定該合夥或合資經營的公司，擁有至少過半數的所有權權益，有權在選舉其董事、經理或受託人(或其他履行類似職能的人)中投票。

S-31

美國聯邦所得税考慮

下面的討論是美國聯邦所得税對購買、持有和處置票據的重大後果的總結，但並不是對所有潛在的税收影響的全面分析。討論的基礎是1986年的“國內收入法”(“守則”)，美國財政部根據該條例頒佈的國內税務局(“國税局”)的裁決和聲明以及目前生效的司法決定，所有這些都在任何時候都可能發生變化。任何此類更改都可以追溯適用，其方式可能會對票據的受益所有人產生不利影響。本討論不涉及其他最低税收後果、美國聯邦財產或贈與税法，對淨投資收入徵收的醫療保險税，或根據這些受益所有人的特殊情況對票據的受益所有人或受特殊規則約束的票據的受益所有人，如金融機構、美國僑民、保險公司可能產生的與票據實益所有人有關的所有美國聯邦所得税後果徵收的醫療保險税，證券或外幣交易商、證券交易商、“美國持有者”(定義如下)，其職能貨幣不是美元、合夥企業和其他通過實體及其實益所有人、免税組織或帳户，由於在“適用的財務報表”(“守則”第451節所指的範圍內)確認這種收入而需要加速確認票據的任何項目的人和持有票據的人作為“跨”、“對衝”的一部分，“轉換交易”或其他綜合交易。此外，這一討論僅限於以現金購買票據的受益所有人，其價格等於“守則”第1273節所指的“發行價格”(即將大量票據出售給公眾以換取現金的第一個價格)，並將票據作為“守則”第1221條所指的“資本資產”持有(一般指為投資而持有的財產)。此外，任何適用的州、地方或外國税法以及美國聯邦税法的任何部分(與所得税有關的法律除外)的效力，未在中討論此摘要。

如本招股説明書增訂本所用，“美國持有人”是指為美國聯邦收入税目的而持有的票據的受益所有人：

●

是美國公民或居民的個人；

●

在美國、其任何州或哥倫比亞特區內或根據美國法律設立或組織的公司(或應作為公司徵税的其他實體)；

●

一項財產，其收入不論其來源如何，均須繳納美國聯邦所得税；或

●

一項信託，如果美國法院可以對信託的管理行使主要監督，而一名或一名以上的美國人可以控制所有實質性的信託決定，或者如果該信託於1996年8月20日存在，並已選擇繼續被視為美國人。

“非美國持有者”指的是既不是美國持有者也不是作為合夥企業(或其他實體或作為合夥企業處理的其他實體或安排)的票據的受益所有人。

如果票據的實益所有人是合夥企業或其他實體或安排，作為美國聯邦所得税用途的合夥企業，則合夥企業和該合夥企業的每個合夥人的税務待遇一般將取決於合夥企業的活動，合夥人的地位和在合夥人一級作出的某些決定。持有記錄的夥伴關係，以及此類合夥關係中的夥伴，應諮詢自己的税務顧問。

潛在投資者應就以下所討論的税務後果對其具體情況的適用以及適用任何州、地方、外國或其他税法，包括贈與和遺產税法，徵求自己的税務顧問的意見。

“説明”的特點

在某些情況下，票據規定在規定到期日之前支付超過規定利息和本金和/或贖回的款項。我們打算採取的立場是，這些規定不會導致票據受適用的美國國庫條例(“CPDI規則”)的或有償付債務票據規則的約束。我們的立場對持有人有約束力，除非持證人以適當的方式向國税局披露它正在採取不同的立場。然而，我們的立場對國税局沒有約束力。如果國税局成功地對我們的立場提出質疑，那麼持有和處置這些票據的税務後果可能與本文所述的相當不同，包括在字符方面，確認的收入、損益的時間和數額。本討論的其餘部分假定票據不受CPDI規則的約束，但在這方面不能作出保證。請持有者就CPDI規則的可能適用及其後果徵求他們自己的税務顧問的意見。

S-32

美國持有者

支付已述明的利息

按照美國霍爾德為美國聯邦所得税的常規核算方法，在收到或應計這些付款時，對票據上所述利息的支付一般應作為普通收入向美國持有人徵税。

債券的出售或其他應課税的處置

美國持有人將確認一張票據的出售、兑換、贖回、退休或其他應税處置的損益，其數額等於在處置時變現的數額之間的差額(減去可分配給任何應計利息和未付利息的任何部分，在以前不包括在總收入中的普通利息收入和美國持有人在票據中的税基的情況下，一般應作為普通利息收入徵税。美國持有人在票據中的税基一般將是美國持有人為該票據支付的價格。這樣的損益一般都是資本損益，如果美國持卡人在處置時持有該票據超過一年，則為長期資本損益。非美國公司的持有者可能有資格就長期資本利得獲得美國聯邦所得税的優惠税率。.資本損失的可扣減受“守則”的限制。

備份和信息報告

一般而言，信息報告要求將適用於票據利息的支付，以及支付給美國持有人的票據的出售或其他處置(包括退休或贖回)的收益，除非美國持有人是獲豁免的收件人，並在需要時提供這種豁免的證據。美國持卡人可能會在這種付款上受到備份預扣繳。某些美國持有者(包括公司和某些免税組織)一般免予備份預扣繳，但可能需要證明其豁免地位。如果美國保管人：

●

沒有提供納税人的身份證號碼(“TIN”)，對個人來説，通常是他或她的社會保險號碼；

●

提供不正確的錫；

●

由美國國税局通知，美國持有人未能正確報告利息或股息的支付情況；或

●

沒有證明，在偽證罪的處罰下，美國保管人是美國人，提供了正確的錫，國税局沒有通知美國保管人，它將受到備份扣留。

美國持有者應就其免於備用預扣繳的資格徵求自己的税務顧問的意見，以及獲得這種豁免的程序，如果適用的話，備用預扣税不是額外的税，美國的持有者可以使用預扣的金額作為抵減其美國聯邦所得税的抵免，或者只要及時向美國國税局提供必要的信息，就可以將這些金額退還給美國保管人。

S-33

非美國持有者

支付已述明的利息

根據下文關於備用預扣繳款和金融行動特別法庭(下文所定義)的討論，支付給非美國持有人的利息一般不受美國聯邦所得税或30%的美國聯邦預扣税(或如適用的話，條約税率較低)，但須：

●

這種非美國股東並不直接或間接、實際或建設性地擁有我們所有類別股票的10%或10%以上的合計投票權；

●

這種非美國控股公司並不是通過充分的直接或間接股權與我們有關聯的受控制的外國公司；

●

這類權益與非美國持有人在美國境內經營的貿易或業務並無有效的聯繫；及

●

(1)非美國保管人向適用的扣繳義務人提供一份經過適當填寫的美國國税局表格W-8 BEN或W-8 BEN-E(或其他適用表格)，其中包括其姓名、地址和證明，並處以偽證罪，非美國持有人並非守則所指的“美國人士”，或(2)證券結算機構，銀行或其他金融機構，在其交易或業務的正常過程中持有客户的證券，並代表非美國持有人持有票據的，根據偽證罪的處罰，向適用的扣繳義務人證明，或其與非美國持有人之間的金融機構已從非美國持有人處收到一份經過妥善填寫的美國國税局表格這種非美國持有者不是“美國人”，並向適用的扣繳義務人提供本聲明的副本。

如果非美國持有者不能滿足上述要求，支付給非美國持有人的利息將按30%的美國聯邦預扣税支付，除非美國保管人向適用的扣繳義務人提供執行得當的(1)IRS表W-8BEN或W-8BEN-E(或其他適用的表格)，要求根據適用的税務條約豁免或減少預扣繳額；或(2)IRS表W-8BEN或W-8BEN-E(或其他適用表格)-8 ECI(或其他適用表格)，述明就該等票據所支付的利息無須繳付預扣税，因為該利息實際上與非美國持有人在美國從事某行業或業務有關，在這種情況下，非美國持有人一般按向非美國持有人支付利息的方式按與美國持有人相同的方式按淨額徵税，如下文第二段所述，“票據的出售或其他應税處置”。準投資者應就非美國持有者的認證要求諮詢他們的税務顧問。

債券的出售或其他應課税的處置

非美國持有人一般不受美國聯邦所得税或利得税及在出售、交換、贖回時確認的任何應計利息的影響，退休或以其他方式處置票據，除非(1)該等收益與非美國持有人在美國境內經營的貿易或業務有效地相關(如有適用的所得税條約的要求，則屬例外，可歸因於由非美國持有者維持的美國“常設機構”)，(2)該非美國持有人是指在應課税年度內在美國逗留183天或以上，並符合某些其他條件的個人(在此情況下，除適用的所得税條約另有規定外，則屬例外)，這可能被美國的資本損失所抵消，一般要繳納30%的美國聯邦所得税，即使非美國持有者根據“守則”不被視為居留外國人)或(3)在應計利息的情況下，這種應計利息不符合上述美國聯邦所得税和聯邦預扣繳税的免税額。

如果票據或票據處置所得的利息或收益實際上與非美國持有者的美國貿易或業務行為有關(如果適用的所得税條約要求的話)，可歸因於由非美國持有者維持的美國“常設機構”)，非美國持有者一般將按與美國持有者相同的方式，按淨利息或淨利徵收美國聯邦所得税。上述30%的預扣税將不適用(假設非美國持有者及時提供適當的證明)。非美國持有票據的外國公司也可能要繳納相當於其有效聯繫的30%的分公司利得税。應納税年度的收入和利潤，但須作某些調整，除非它符合適用的所得税條約規定的較低的税率。

S-34

備份和信息報告

備份扣繳和信息報告一般不適用於支付給非美國持有人的票據，如果 non-US Holder已向適用的扣繳義務人提供了所需的證明，證明其不是上述“-支付所述利息”中所述的美國人，但適用的扣繳義務人並不實際知道或沒有理由知道非美國持有人是美國人。然而，適用的扣繳義務人可能被要求向國税局和非美國持有人報告票據利息的支付和税額，如對該等付款有任何保留，則可向該等非美國持有人根據條約或協定的規定，向該等非美國持有人居住的國家的税務當局提供報告該等利息付款的資料報税表及任何扣繳款項的複製件(如有的話)。

如果非美國持有人通過非美國經紀人的非美國辦事處在美國境外銷售票據，銷售收益支付給美國境外的非美國持有者，那麼備份扣繳和信息報告一般不適用於該付款。然而，信息報告，而不是備份扣繳，將適用於銷售收入的付款，即使這種付款是在美國境外支付的，如果非美國持有者通過與美國有一定關係的經紀人的非美國辦事處出售票據，除非該經紀擁有上述非美國持有人的外國身份所需的證明文件，並且不知道或沒有理由知道相反的情況，或非美國持有人以其他方式確立豁免。

除非美國持有人證明該票據並非“美國人”，否則由非美國持有人向或透過經紀公司的美國辦事處所作處置所得的款項，一般須受資料報告及扣繳備份的規限。否則，可免除信息報告和備份扣繳。

非美國持有者應就在其特定的情況下申請備份預扣繳和根據現行國庫條例獲得豁免備份預扣繳的任何程序諮詢他們自己的税務顧問。根據備份扣繳規則扣繳的任何金額將被扣繳給非美國持有者。允許作為對非美國持有者的美國聯邦所得税負債的抵免，或此類數額可退還給非美國持有者，只要及時向國税局提供所需信息。

外國帳户税收遵守法

“外國帳户税收遵守法”及其下的國庫條例，通常稱為“金融行動協定”，對某些類型的付款徵收30%的美國聯邦預扣税，包括向受益所有人或中間人支付美國來源利息(如票據利息)，這些人或中間人是(I)“外國金融機構”，除非它們同意收集和向國税局披露關於其直接和間接美國賬户持有人的信息，並遵守某些其他要求和(2)某些非金融外國實體，除非它們滿足關於其直接和間接美國所有者的某些信息報告要求。美國持有人或非美國持有人持有其票據的實體將影響是否需要這種扣留的決定。設在與美國就金融行動協調框架達成政府間協定的外國金融機構可能受修改規則的制約。

我們不會就在FATCA下扣留的任何款項向美國持有者或非美國持有者支付任何額外金額。{Br}請您就FATCA和將這些要求應用於您在票據中的投資諮詢您自己的税務顧問。

S-35

承保(利益衝突)

根據本招股説明書補充日期的承銷協議所載的條款和條件，下列承銷商為高盛公司(GoldmanSachs&Co.)瑞穗證券美國有限責任公司和摩根士丹利股份有限公司。有限責任公司作為代表，並與摩根大通證券有限公司和富國銀行證券有限公司一起，作為共同經營賬簿的經理，分別同意購買，我們同意分別向他們出售下表所列的本金：

承銷商	債券本金
高盛公司LLC	$	112,500,000
瑞穗證券美國有限責任公司		112,500,000
摩根士丹利公司LLC		112,500,000
摩根證券有限公司		45,000,000
富國證券有限責任公司		45,000,000
法國農業信貸證券(美國)有限公司		27,500,000
MUFG證券美洲公司		20,000,000
第五第三證券公司		12,500,000
PNC資本市場有限公司		12,500,000
共計	$	500,000,000

承銷商以接受本公司的票據為條件，並以預先出售為限。該承銷協議規定，多名承銷商支付及承兑本招股章程所提供的票據的責任，須經其律師批准某些法律事宜，並須符合某些{的責任。其他條件。承銷商有義務接受和支付本招股説明書所提供的所有票據，如果有此類票據的話。承銷商提供的票據須接受和承兑，承銷商有權全部或部分拒絕任何訂單。

承銷商最初建議以本招股章程副刊首頁所列公開發行價格(br})直接向公眾提供部分票據，並以不超過債券本金0.39%的折扣價格向某些交易商提供部分債券。任何此類交易商均可轉售。任何由承銷商向其他經紀或交易商購買的票據，折扣不得超過該等票據本金的0.25%。在該等票據首次公開發行後，代表可以不時變更發行價格和其他銷售條款。

下表列出每張票據和公開募股總價格、承銷折扣和支出前收益給 us：

	Per Note	共計
公開發行價格⁽¹⁾	99.707%	$	498,535,000
保險貼現	0.65%	$	3,250,000
收益，費用前，對我們	99.057%	$	495,285,000

____________

⁽¹⁾	加上2019年3月12日以後的應計利息(如果在該日期之後結算)。

我們應支付的發行費用估計為1，322，100美元，不包括承保折扣。

S-36

為了方便票據的發行，承銷商可以從事穩定、維持或其他影響票據價格的交易。具體來説，承銷商可以過度分配與發行有關的債券，在票據中為自己的帳户創造空頭頭寸。此外，承銷商為支付超額配售或者穩定票據價格，可以在公開市場上競購票據，承銷辛迪加還可以向承銷商或者交易商收回發行票據的優惠，如果銀團回購先前在交易中分發的票據，以彌補銀團空頭頭寸、穩定交易或其他情況。這些活動中的任何一項可穩定或維持上述獨立的市場水平以上的票據的市場價格。承銷商不必從事這些活動，並可能在任何時候結束任何這些活動。

我們已同意賠償幾個承保人的某些責任，包括根據1933年證券法修訂的債務。

在發行債券之前，沒有活躍的票據市場。承銷商告知我們，某些承銷商目前打算在適用法律和法規允許的情況下，在票據上進行市場。然而，這類承銷商沒有義務，在該等承銷商的酌情決定下，可隨時停止在該等票據內的市場及任何該等的市場莊家。因此，不能就該等市場的流動資金或交易市場的流動性作出任何保證，我們不打算申請在任何證券交易所上市或將票據納入任何自動報價系統。

承銷商還可以處以罰款投標。當某一特定的承銷商向承銷商返還其所收到的承銷折扣的部分時，這種情況發生了，因為代表已回購了該承銷商在穩定或空頭交易中出售的票據或為該承銷商的帳户購買的票據。

承銷商及其附屬公司是從事各種活動的全面服務金融機構，其中包括證券交易、商業和投資銀行、金融諮詢、投資管理、投資研究、主要投資、套期保值、融資和經紀活動。為本公司提供各種財務諮詢、投資銀行和商業銀行服務，他們為此收取或將收取慣例費用和費用。某些承銷商的附屬公司是我們信貸設施下的放款人。

在其各種業務活動的正常過程中，承銷商及其各自的附屬公司已作出或持有廣泛的投資，包括作為某些衍生工具和套期保值安排的交易對手，並可在今後作出或持有這些投資，並可能已經積極進行交易，今後也可能積極進行交易，債務和權益證券(或相關衍生證券)，和金融工具(包括銀行貸款)，用於自己的帳户和客户的帳户，過去和將來任何時候都可能持有這類證券和工具的多頭和空頭頭寸。承銷商及其附屬公司也可提出獨立的投資建議，市場色彩或交易想法和(或)發表或表達關於這類證券或工具的獨立研究意見，並可在任何時候持有或建議客户購買此類證券和工具的多頭和(或)空頭頭寸，此種投資和證券活動可能已涉及，將來可能涉及本公司的證券和票據。

我們期望債券的交割日期或大約截止日期在首頁，即票據定價後的三個工作日(此結算週期稱為“T+3”)，根據“交易所法”第15c6-1條規定，二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算，除非任何這類交易的各方另有明確約定。因此，由於票據將在T+3結算，因此，希望在定價日期進行票據交易的買方將被要求在二級市場交易。在任何這類交易發生時指定另一種結算週期，以防止結清失敗；在這方面，這些買家亦應諮詢他們自己的顧問。

利益衝突

一個或多個承銷商或其附屬公司可以獲得5%或5%以上的淨收入，這是由於我們的擔保應收賬款信貸機制下到期的款項的償還。因此，這類承銷商將被視為存在金融業監管局規則5121所指的“利益衝突”，這一提供將按照規則5121進行。任何有利益衝突的承銷商未經賬户持有人的具體書面批准，不得確認對其行使酌處權的任何帳户的銷售。

銷售限制

歐洲經濟區潛在投資者注意事項

這些票據不打算提供、出售或以其他方式提供給歐洲經濟區的任何散户投資者(“EEA”)，也不應提供、出售或以其他方式提供給任何散户投資者。為此目的，散户投資者係指以下(或更多)個人：(I)2014/65/EU號指令第4(1)條第(11)點所界定的零售客户(經修正，“MiFID II”)；或(Ii)第2002/92/EC號指令所指的客户，如該客户不符合第2003/71/EC號指令第4(1)條第(10)點所界定的專業客户資格；或(3)非第2003/71/EC號指令所界定的合格投資者。因此，第1286/2014號條例(歐盟)沒有要求提供任何關鍵資料文件(經修正，(A)已擬備供或出售該等票據或以其他方式提供予歐洲經濟區的散户投資者的“儲税券規例”，因此，根據該規例，提供或出售該等票據或以其他方式將該等票據提供予歐洲經濟區的任何散户投資者，均屬違法。

S-37

通知在英國的潛在投資者

本文件僅分發給以下人員：(I)在與“2000年金融服務和市場法”(金融促進)第19(5)條(經修訂的“金融促進令”)有關的投資事項方面具有專業經驗的人，(2)屬於“金融促進令”第49(2)(A)至(D)條(“高淨值公司、非法人團體等”)範圍內的人，(3)在聯合王國境外，或(Iv)就任何證券的發行或出售而獲邀請或誘使從事投資活動(“2000年金融服務及市場法”(“金融服務及市場法”)第21條所指)的人，可以其他方式合法傳達或安排傳達(所有該等人士)。本文件僅針對相關人員，不得由與此無關的人員採取行動或依賴。本文件所涉及的任何投資或投資活動只供有關人員使用，並將是。只與有關人員接觸。

每一家承銷商都保證並同意：

●

本處只傳達或安排傳達，只會傳達或安排傳達邀請或誘使其進行投資活動(“金融管理資料系統”第21條所指的範圍內)，而該等邀請或誘使是在第21條所指的情況下就發出或出售該等票據而接獲的。(1)FSMA不適用於我們；和

●

它已經並將遵守金融管理信息系統的所有適用規定，即它就聯合王國、聯合王國或其他國家的照會所做的任何事情。

通知香港未來投資者

在不構成“公司條例”(香港法例第32章)所指的公眾要約的情況下，該等票據不得以任何文件提供或出售，但(I)在該等文件並不構成“公司條例”(香港法例第32章)所指的公眾要約的情況下，或(Ii)“證券及期貨條例”(香港法例第571章)及根據該條例訂立的任何規則所指的“專業投資者”，或。(Iii)在其他情況下，該文件並非“公司條例”(第32章)所指的“招股章程”，而與該等註釋有關的廣告、邀請或文件，不得由任何人發出或管有(在每一情況下，不論是在香港或其他地方)，而該等廣告、邀請或文件的內容相當可能會被查閲或閲讀，香港公眾人士(除非根據香港法律準許如此做)，但就“證券及期貨條例”(第571章)所指的“證券及期貨條例”(第571章)所指的“專業投資者”或“證券及期貨條例”(第571章)所指的“專業投資者”而言，(香港法例)及根據該等法律訂立的任何規則。

通知在日本的潛在投資者

這些票據過去和將來都沒有根據“日本金融工具和外匯法”(“金融工具和外匯法”)登記，每一承銷商都同意，它不會直接或間接在日本或為下列目的，提供或出售任何票據，任何日本居民(此處使用的術語是指居住在日本的任何人，包括根據日本法律組建的任何公司或其他實體)，或直接或間接在日本或向日本居民進行再發行或轉售的其他人，除非根據日本“金融工具和外匯法”和任何其他適用的法律、條例和部級準則的登記要求和其他規定而免於登記。

向新加坡的潛在投資者發出通知

本招股章程並無向新加坡金融管理專員註冊為招股章程。因此，本招股章程及與該等票據的要約或出售、認購或購買的邀請有關的任何其他文件或材料，不得傳閲或分發，亦不得出售或出售該等票據，或根據“證券和期貨法”第289章(“SFA”)第274條直接或間接向在新加坡境內的人發出認購或購買邀請，(I)向機構投資者作出直接或間接的認購或購買，(Ii)直接或間接地向有關人士發出認購或購買的邀請，(I)根據“證券及期貨法”第274條向機構投資者作出認購或購買，或任何人依據第275(1A)條，並按照SFA第275條或(Iii)條所指明的條件，以其他方式並按照以下條件，本條例第309 B(1)(A)及309 b(1)(C)條所規定的義務，公司已裁定，並在此通知所有有關人士(“證券及期貨(資本市場產品)規例”2018年“證券及期貨(資本市場產品)規例”所界定的“訂明資本市場產品”)及不包括投資產品(如“證券及期貨(資本市場產品)規例”第304(A)條所界定者)：投資產品和MAS通知 FAA-N16：關於投資產品建議的通知)。

S-38

(A)一家公司(非經認可的投資者)，其唯一業務是持有投資，其全部股本由一名或多名個人擁有，每名個人均為經認可的投資者；或(B)信託(如果受託人不是經認可的投資者)，其唯一目的是持有投資，而且每個受益人都是經認可的投資者、股票，該法團的債權證及股份及債權證單位，或受益人在該信託中的權利及權益，不得在該法團或該信託根據第275條取得票據後6個月內轉讓，但以下情況除外：(1)根據“證券及期貨條例”第274條轉讓予機構投資者或有關人士，或任何依據SFA第275(1A)條及按照SFA第275條所指明的條件的的人；(2)不考慮轉讓的；或(3)法律的適用。

通知在加拿大的潛在投資者

這些票據只能在加拿大出售給購買或被視為購買的委託人，如國家文書45-106招股章程豁免或“證券法”(安大略省)第73.3(1)分節所界定的經認可的投資者，並且是國家文書31-103登記要求所界定的允許客户，豁免和正在進行的登記義務。票據的任何轉售必須按照不受適用證券法招股説明書要求的豁免或不受其限制的交易進行。

如果本招股説明書(包括其任何修正案)含有虛假陳述，加拿大某些省或地區的證券法可向買方提供撤銷或損害賠償的補救辦法，但撤銷或損害賠償的補救辦法由買方在買方省或地區的證券立法規定的時限內行使。買方應參照購買者省或地區證券立法的任何適用規定提供這些規定的詳情。權利或諮詢法律顧問。

根據國家工具33-105承保衝突(NI 33-105)第3A.3節，保險人不必遵守NI 33-105關於與這一提供有關的承保人利益衝突的披露要求。

S-39

法律事項

與在此提供的票據有關的某些法律事項將由希爾曼&斯特林有限公司為我們轉交，紐約。與在此提供的票據有關的某些法律事項將由弗裏德、弗蘭克、哈里斯、施裏弗&雅各布森有限公司、紐約的承銷商轉交給承銷商。

專家們

財務報表和管理層對財務報告內部控制有效性的評估(載於“財務報告內部控制管理報告”)，列入本招股説明書補編，參考截至2008年12月31日的年度財務報告表10-K，根據普華永道會計師事務所(一家獨立註冊的公共會計師事務所)關於該事務所作為審計和會計專家的權威的報告，已成立。

在那裏你可以找到更多的信息

我們向證券交易委員會提交年度、季度和特別報告、代理聲明和其他信息。我們的文件也可以在互聯網上向公眾提供，通過證券交易委員會在http://www.sec.gov.維護的數據庫，您還可以查看和複製我們的報告，代理聲明和其他信息，在紐約證券交易所公司， 20寬街，紐約10005。

證券交易委員會允許我們引用我們向其提交的信息。這意味着我們可以通過將其他單獨提交給SEC的文件，向你披露重要的業務、財務和其他信息。所有以引用方式包含的信息都是本文件的一部分，除非和直到該信息被更新並被本文檔中包含的信息或後來合併的任何信息所取代。

我們參考了下列文件(為1934年“證券交易法”或“交易法”的目的，向證券交易委員會提供的不被視為“提交”的資料除外)：

2018年12月31日終了財政年度表10-K的年度報告；

2018年4月4日，我們向證交會提交了關於附表14A的委託書；

我們於2019年2月22日提交的有關表格8-K的最新報告；以及

我們目前關於表格8-K的報告，於2019年3月4日提交.

我們通過參考將上述文件清單納入本文件，修正並取代了所附招股説明書中“您可以找到更多信息”一節中所列文件的清單。

我們向證券交易委員會提交的文件，包括我們關於表10-K的年度報告、關於表10-Q的季度報告、關於類型8-K的當前報告以及對這些報告的修正，在提交或提供給我們的報告後，將在合理可行的範圍內儘快在我們的網站上免費提供。美國證券交易委員會。我們的互聯網網站位於http://www.questdiagnostics.com.，網站的內容不包括在本招股説明書或附帶的招股説明書中。您也可以免費索取這些文件的副本，致函或致電我們的投資者關係部，地址如下：

任務診斷公司
廣場道500號
Secaucus, NJ 07094
注意：投資者關係
(973) 520-2700

我們還參考了所有未來的文件，我們向證券交易委員會提出的第13(A)，13(C)，14或15(D)節的交換法終止之前，在此作出的要約。

S-40

招股説明書

已合併的任務診斷

債務證券

我們可以不時地以一種或多種方式提供和出售我們在本招股説明書中描述的債務證券，以便直接出售給購買者，或通過將來指定的承銷商、交易商或代理人出售。

我們將在本招股説明書的補充或條款表中提供這些債務證券的具體條款。我們懇請您在作出投資決定之前仔細閲讀這份招股説明書、附帶的招股説明書和條款單，其中將描述所提供的證券的具體條款。

投資我們的債務證券涉及我們向證券交易委員會提交的定期報告中的“風險因素”一節或適用的招股説明書補充中所描述的風險。

證券交易委員會和任何國家證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未傳遞本招股説明書的充分性或準確性。任何相反的陳述均屬刑事犯罪。

本招股説明書日期為2016年5月13日。

頁

關於這份招股説明書	二
已合併的任務診斷	1
在那裏你可以找到更多的信息	1
1995年“私人證券訴訟改革條例”中“安全港”條款的警示聲明	2
收益的使用	5
收入與固定費用的比率	6
我們可以發行的證券	7
高級債務證券説明	8
分配計劃	9
證券的有效性	10
專家們	10

關於這份招股説明書

本招股章程所載的資料不完整，可能會有所更改。我們並沒有授權任何人向你提供任何資料，或在本招股章程或任何補充招股章程內作出任何申述，或將其納入本招股章程內，以供我們向證券及交易所提交免費招股説明書。委員會(“證券交易委員會”)，與本招股説明書所述債務證券的發行有關。我們不承擔任何責任，也不能提供任何保證，其他人可能提供的任何信息的可靠性。如果不允許的話，我們不會在任何法域提供任何證券。你不應該假設本招股説明書中的信息，任何招股章程補編或以參考方式合併的任何文件，不論出售或發行證券的時間，在該文件所載資料的日期或該文件所提述的其他日期以外的任何日期，均為準確。

這份招股説明書是我們使用“貨架”註冊程序向證券交易委員會提交的一份登記聲明的一部分。這份招股説明書向你提供了我們可能提供的證券的一般描述。每次我們出售或發行證券時，我們都會提供招股説明書的補充，如果適用的話，我們會提供價格補充，這將包含關於證券的具體發行條件和具體提供方式的具體信息。招股説明書補充和任何適用的價格補充也可能增加，更新或更改本招股説明書中所載的任何信息。招股説明書補充和任何適用的價格補充也可能包含與招股説明書中所述證券有關的任何重要的美國聯邦所得税考慮事項。您應同時閲讀本招股説明書，適用的招股説明書補充和任何適用的價格補充，以及在“您可以找到更多信息的地方”下面所描述的附加信息。在作出投資決定之前，您應該閲讀整個招股説明書和適用的招股説明書補編，包括引用所包含的信息。如本招股説明書中所使用的，“查詢診斷”，“我們”、“我們”和“我們”指的是查詢診斷公司及其合併子公司，除非上下文中另有明確説明。

本招股説明書載有本文所述某些文件中某些條款的摘要，但參考參考實際文件以獲得完整的信息。所有的摘要都由實際文件完整地限定。這裏提到的一些文件的副本已經存檔，或將由引用作為對註冊聲明的證物提交或合併。這份招股説明書就是其中的一部分，您也可以獲得這些文件的副本，如下所述“在那裏您可以找到更多的信息”。

載有這份招股説明書的註冊聲明(包括註冊説明書的證物)包含關於我們和根據本招股説明書提供的證券的附加信息。該註冊聲明可在證券交易委員會網站(www.sec.gov)或在“您可以找到更多信息的證券交易中心”標題下提到的證券交易委員會辦公室閲讀。

二

已合併的任務診斷

公司

奎斯特診斷學公司及其子公司賦予人們採取行動改善健康結果的能力。該公司利用其廣泛的臨牀實驗室結果數據庫，獲得診斷洞察力，揭示出識別和治療疾病的新途徑。激勵健康行為和改善醫療管理。公司的診斷信息服務業務通過臨牀測試和相關服務向病人、醫生、醫院、負責的護理機構、綜合分娩網絡、保健計劃提供見解。公司通過其全國範圍內的實驗室網絡、公司擁有的病人服務中心和醫師辦公室的電話醫生網絡，提供美國最廣泛的診斷信息服務。該公司是世界領先的診斷信息服務提供商，其中包括提供臨牀檢測服務，如常規(包括濫用藥物)檢測、基因檢測和深奧檢測，以及解剖病理學服務，公司提供與業內最大的醫療和科學人員之一以及數百名醫學博士和博士的解釋性諮詢，該公司的診斷解決方案業務為人壽保險公司、醫療機構和臨牀醫生提供解決方案。該公司是壽險業風險評估服務的領先提供者，併為醫療機構和臨牀醫生提供強有力的技術解決方案。

2015年期間，我們創造了75億美元的淨收入，處理了大約1.57億份測試申請。

我們於1990年在特拉華州註冊；我們的前身公司可追溯到1967年。我們通過位於新澤西州麥迪遜的總部以及我們的實驗室、病人服務中心、辦公室和美國各地和美國以外特定地點的其他設施開展業務。

我們的主要執行辦公室位於三吉拉爾達農場，麥迪遜，新澤西州07940，電話號碼：(973) 520-2700。

在那裏你可以找到更多的信息

我們向證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、代理聲明和其他信息。您可以閲讀和複製任何報告、代理聲明或其他我們向SEC提交的信息，這些信息位於華盛頓N.E.大街100號的公共資料室。20549.請致電1-800-SEC-0330向證券交易委員會查詢關於公共資料室的進一步信息。我們的檔案還可通過證券交易委員會在http://www.sec.gov.維護的數據庫在因特網上向公眾提供，您可以檢查和複製我們的報告，委託書和其他信息，在紐約證券交易所公司，20號，紐約，10005。

證券交易委員會允許我們引用我們向其提交的信息。這意味着我們可以通過將其他單獨提交給SEC的文件，向你披露重要的業務、財務和其他信息。所有以引用方式包含的信息都是本文件的一部分，除非和直到該信息被更新並被本文件所載的信息或後來合併的任何信息所取代。

我們以參考的方式將下列向證券交易委員會提交的文件包括在內：

我們目前關於表格8-K的報告，於2016年3月2日提交給美國證交會；

截至二零一六年三月三十一日止的第四季表格10-Q的季度報告；及

我們關於截至2015年12月31日的財政年度的10-K表格的年度報告(包括在2016年4月7日向SEC提交的關於附表14A的委託書中關於表10-K的年度報告中特別包含的信息)。

我們向證券交易委員會提交的文件，包括我們關於表格10-K的年度報告、關於表格10-Q的季度報告、關於 8-K表格的當前報告以及對這些報告的修正，在提交或提交給我們的網站後，將在合理可行的範圍內儘快免費提供。美國證券交易委員會。我們的互聯網網站位於http://www.questdiagnostics.com.，該網站的內容不包含在本招股説明書中。您也可以通過寫信或打電話給我們的投資者關係部，免費索取這些文件的副本，地址如下：

任務診斷公司
三個吉拉爾達農場
麥迪遜，新澤西州07940
注意：投資者關係
(973) 520-2700

我們亦參考資料，將我們根據1934年“證券及交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)條向證券交易委員會提交的所有文件，在完成發行招股章程補充或條款表所涵蓋的特定證券之前納入。

關於1995年ACT私人證券訴訟改革“安全港”規定的警告聲明

本招股説明書中的某些陳述和披露，或任何隨附的招股説明書補編和此處或其中以參考方式合併的文件，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述包括所有與歷史或當前事實不完全相關的陳述，並可通過使用“可以”等詞語加以識別。“ ”相信，“將”，“預期”，“項目”，“估計”，“預期”，“計劃”或“繼續”這些前瞻性陳述是基於我們目前的計劃和預期，受到許多風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定因素可能導致我們的計劃和預期，包括實際結果，與前瞻性聲明大不相同。1995年的“私人證券訴訟改革法”，或訴訟改革法，提供了一個“安全港”的前瞻性聲明，以鼓勵公司提供有關其公司的預期信息，而不必擔心訴訟。

我們希望利用“訴訟改革法”中有關前瞻性陳述的“安全港”條款，包括或以參考方式納入本文件。投資者在評估本文件中以參考方式提交或納入的信息時，不要過分依賴這些前瞻性陳述。}文件。下列重要因素可能導致我們的實際財務結果與預期的大不相同，我們在前瞻性陳述中預測或估計的：

(a)

來自商業臨牀測試公司、醫院、醫生和其他方面的競爭加劇。

(b)

來自客户和支付方的價格壓力增加。

(c)

經濟狀況的下降。

(d)

付款人組合的變化的影響，包括從收費到貼現或資本化的費用安排的任何轉變.

(e)

政府或其他第三方支付方的不利行動，包括以降低醫療成本為重點的醫療改革，但不承認臨牀試驗的價值和對醫療保健的重要性，單方面降低向我們支付的費用表，競標，並增加了與醫療保險公司或其他支付方進行排他性安排談判的做法，這些安排涉及價格高昂的資本化或服務費支付。

(f)

由於我們遵守醫療保險和醫療補助行政政策和第三方付款者的要求而對我們的測試量和徵收的收入或一般或行政費用造成的影響。這些影響包括：

(1)

醫療保險運營商為許多共同排序的測試提供診斷代碼的要求，以及第三方支付方越來越多地採用類似要求的可能性；

(2)

無法從病人處獲得有效的預先受益人通知表，以便在沒有事先收到該表格的情況下無法開出帳單；

(3)

在保健計劃方面，作為非合同提供者運作的挑戰增加；

(4)

附加或擴大的有限覆蓋範圍政策和限制對測試單位允許數量的影響；以及

(5)

增加臨牀試驗的事先授權計劃的影響。

(g)

(h)

未能有效整合已獲得的業務和管理與任何此類整合有關的成本，或保留關鍵的技術、專業或管理人員。

(i)

拒絕、暫停或撤銷CLIA認證或CLIA標準下的任何臨牀實驗室的其他許可證，撤銷或中止對聯邦、州和地方機構的醫療保險和醫療補助計劃收費權或其他不利的管理行動。

(j)

聯邦、州或地方法律或法規的變化，包括導致新的或更嚴格的聯邦或州對商業臨牀實驗室、由商業臨牀實驗室或我們提供的其他產品或服務開發的測試或我們所從事的活動的改變，包括由食品和藥品管理局的監管。

(k)

無法從我們對其他業務的收購中獲得預期的利益。

(l)

無法從我們的業務績效工具和效率計劃中獲得額外的好處。

(m)

關於臨牀檢測行業或我們的負面宣傳和新聞報道。

(n)

計算機或其他IT系統故障，這些故障影響我們執行測試、報告測試結果或正確計費客户的能力，或導致泄露機密信息，包括由於實施通用IT系統和其他系統轉換、電信故障而導致的潛在故障，惡意人類行為(如電子入侵或計算機病毒) 或自然災害。

(o)

開發可大幅度改變臨牀測試實踐的技術，包括導致開發更方便或更符合成本效益的測試的技術變革，或在商業臨牀實驗室之外進行的測試，例如(1)可由其辦公室的醫生進行的護理點測試，(2)可以由醫院在自己的實驗室進行的深奧測試，或(3)無需臨牀實驗室服務即可進行的家庭測試。

(p)

知識產權和其他產權方面的消極發展可能會阻止、限制或幹擾我們發展、執行或出售我們的試驗或經營我們的業務的能力，其中包括：

(1)

向我們的競爭對手或其他人頒發專利或其他財產權；以及

(2)

不能為我們的產品和服務獲得或保持足夠的專利或其他專有權利，或成功地執行我們的專利權利。

(q)

我們的競爭對手或其他我們可能無法許可的試驗的開發，或我們的技術或類似技術的使用，或競爭對手對我們的貿易祕密或其他知識產權的使用，任何這些都可能對我們的競爭地位產生不利影響。

(r)

監管方面的拖延或無法使新開發的或經許可的試驗或技術商業化或獲得適當補償的情況。

(s)

無法為我們的服務支付適當的費用，或無法為我們所付的服務獲得適當的付款。

(t)

標準普爾、穆迪投資者服務或惠譽評級的利率變化和信用評級的變化，對我們的資本成本和獲得資金的機會造成了不利的影響。

(u)

無法聘用和留住合格人員，或失去一名或多名主要高級管理人員的服務。

(v)

(w)

發現、開發、管理環境和(或)銷售新服務或解決方案或現有測試的新用途方面的困難和不確定因素。

(x)

未能適應醫療體系和醫療服務提供方面的變化，包括2010年聯邦醫療改革立法產生的變化。

(y)

政府調查的結果和後果。

(z)

醫療保健系統的使用趨勢。

(Aa)

增加病人對服務的經濟責任。

(Bb)

我們的戰略計劃執行困難或缺乏成功。

(Cc)

無法適應多樣化和動態的非美國市場。

(DD)

信息學對我們行業的影響以及我們公司適應這種影響的能力。

收益的使用

除招股説明書補充或定價補充中另有説明外，我們將根據本招股説明書出售證券所得的淨收益加到我們的普通基金中，並將用於一般公司用途，其中除其他外，可包括為收購或債務再融資提供資金。

收入與固定費用的比率

以下是有關查詢診斷的收入與固定費用的歷史比率的資料。這個比率顯示我們的業務在支付除利息以外的所有費用後產生足夠收入的程度，以支付我們的債務所需的利息。

為此目的，收入包括持續經營的税前收入加上固定費用。固定費用包括利息費用和租金費用的三分之一，即我們認為代表適當利息因素的租金費用的那一部分。

	三個月到3月31日，			截至12月31日的年份，
	2016			2015			2014			2013			2012			2011
收入與固定費用的比率		4.3	x		5.9	x		4.4	x		6.7	x		5.5	x		4.5	x

我們可以發行的證券

概述

這份招股説明書是我們利用“貨架”登記程序向SEC提交的一份登記聲明的一部分。根據這一程序，我們可以一種或多種形式出售我們的債務證券。

債務證券的條款將在發行時確定，因為我們是一位經驗豐富的發行人，如1933年“證券法”第405條所定義的，我們可以在報價時向證券交易委員會提交一份招股説明書補充或條款表，以增加和提供額外的證券，包括次級證券。

招股章程

這份招股説明書為您提供了我們可能提供的債務證券的一般描述。每次我們出售債務證券時，我們將提供一份招股説明書補充或價格補充，其中將包含關於該項發行條款的具體信息。招股説明書補充或定價補充也可以添加或更改本招股説明書中所包含的信息。如果是這樣的話，招股説明書或定價補編應理解為取代本招股説明書。您應同時閲讀本招股説明書和任何補充招股説明書或定價補編，以及在“您可以找到更多信息的地方”標題下描述的附加信息。

與本招股説明書一起提供的招股説明書或定價補充書將描述我們所提供的任何債務證券的條款以及該招股公開發行的任何首次公開發行價格，我們將收到的購買價格和淨收益，以及與我們提供債務證券有關的其他具體條款。關於債務證券的條款的更多細節，請參閲本招股説明書中以參考方式提交或合併的證物。

高級債務證券説明

我們可以在一個或多個不同的系列中不時發行高級債務證券。

按照美國聯邦法律對公開發行的公司的所有債券和票據的要求，高級債務證券將受一份稱為“契約”的文件的管轄。契約是指我們與金融機構之間的合同，在這種情況下，紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon)以前被稱為紐約銀行(Bank Of New York)，作為你方的託管人，或我們可以選擇的其他託管人。契約將受1939年“托拉斯義齒法”的約束和管理。

我們已將契約作為證物提交給我們的“證券法文件”和“交易法”報告，我們已向證交會提交了報告。關於如何獲取契約副本的信息，請參閲“您可以在哪裏找到更多信息”。

高級債務證券將根據2001年6月27日的一份契約發行，並由2001年6月27日起的第一份補充契約予以補充，每一份擔保書分別作為發行人、初始附屬擔保人(按其中的定義)作為擔保人，以及紐約銀行，分別作為發行人、初始附屬擔保人和紐約銀行，於2001年6月27日發行。作為受託人，並由截至2001年11月26日的第二份補充契約作為託管人、附屬擔保人(按其中的定義)和紐約銀行，並由截至2002年4月4日的第三份補充契約作進一步補充，在查詢診斷學、補充附屬擔保人(如其中所界定的)和紐約銀行中，並由截至2003年3月19日的第四次補充契約作進一步補充，另一家附屬公司擔保人(按其中的定義)和紐約銀行，並由截至2004年4月16日的第五份補充契約作進一步補充，分別是Quest診斷公司、附加附屬擔保人(按其中的定義)和新的紐約銀行，經截至2005年10月31日的第六次補充契約的進一步補充，即截至2005年11月21日，在Quest診斷公司、附屬擔保人(按其中所界定)和紐約銀行之間的第七次補充契約(截至2005年11月21日)中，截至2006年7月31日，另有附屬擔保人(按其中的定義)和紐約銀行，並由截至2006年7月31日的第八份補充契約作進一步補充，這些附屬擔保人是 Quest診斷公司、其他附屬擔保人(按其中的定義)和紐約銀行，經2006年9月30日第九次補充契約的進一步補充，查詢診斷學、補充附屬公司擔保人(如其中所界定)和紐約銀行，經2007年6月22日第十次補充契約進一步補充，(如其中所界定的)附屬擔保人和紐約銀行(經2007年6月22日第十一次補充契約進一步補充的紐約銀行、其他附屬擔保人(按其中的定義)和紐約銀行，經2007年6月25日第十二次補充契約的進一步補充，由Quest診斷公司、其他附屬擔保人(按其中的定義)和紐約銀行補充，並由2009年11月17日的第十三份補充契約作進一步補充，在Quest 診斷學中，附屬擔保人(按其中的定義)和紐約梅隆銀行，經2011年3月24日第十四份補充契約進一步補充。, 在Quest診斷中，附屬擔保人(按其中所定義的 )和紐約梅隆銀行，經2011年11月30日第15次補充契約的進一步補充，其他附屬擔保人(如其中所界定)和紐約銀行，經2014年3月17日第十六份補充契約的進一步補充，分別為Quest診斷公司和紐約梅隆銀行，並由2015年3月10日第十七份補充契約作進一步補充，在尋求診斷和紐約梅隆銀行之間(總括而言，經如此補充，高級債務擔保的義齒也可以通過未來的補足契約進行修改。高級債務擔保的條款包括因義齒所述的條款和參照1939年“托拉斯義齒法”成為義齒的一部分。該義齒的副本如下：可在受託人辦公室查閲。

分配計劃

我們可以將債務證券出售給或通過代理人或承銷商，或者直接賣給一個或多個購買者。

由代理人

我們可以利用代理商出售債務證券。代理商將同意在他們任職期間，以他們合理的最大努力來徵集購買。

承銷商

我們可以將債務證券出售給承銷商。承銷商可以在一個或多個交易中轉售債務證券，包括談判交易，以固定的公開發行價格或在出售時決定的不同價格。承銷商購買債務證券的義務將受某些條件的限制。每一家承銷商將有義務購買根據承銷協議分配給它的所有債務證券。承銷商可以改變任何初始的債務證券。公開發行的價格和他們給予經銷商的任何折扣或優惠。

直銷

我們可以直接向投資者出售債券。在這種情況下，不涉及任何承銷商或代理人。

作為直接發行債務證券的手段之一，我們可以利用任何現有電子拍賣系統的服務，在有資格參加拍賣這些提供的債務證券的潛在購買者中，對所提供的證券進行電子“荷蘭拍賣”，如在招股説明書中如此描述，則補充或定價補充劑。

一般資料

任何承保人或代理人將在招股説明書補充或定價補充説明中列出，並説明其補償。

我們可能與承銷商、經銷商和代理人達成協議，就某些民事責任(包括“證券法”規定的責任)向他們提供賠償，或對他們可能需要支付的款項作出貢獻。

承銷商、經銷商和代理人可在其業務的正常過程中與我們或我們的子公司進行交易或提供服務。

證券的有效性

在此發行的任何證券的有效性將由紐約希爾曼&斯特林有限公司承繼。

專家們

財務報表和管理層對財務報告內部控制有效性的評估(包括在財務報告的內部控制管理報告中)，參考12月31日終了年度10-K表格年度報告，2015年是根據普華永道會計師事務所(一家獨立註冊的公共會計師事務所)關於該事務所作為審計和會計專家的權威的報告而被納入的。

$500,000,000

任務診斷公司

4.200% Senior Notes due 2029

招股章程補充

高盛公司LLC

瑞穗證券

摩根士丹利

J.P.摩根

富國銀行證券

信貸農業CIB

MUFG

第五，第三證券

PNC資本市場有限公司

March 7, 2019

每班職稱提供的證券		最大集料 Offering Price					數額註冊費(1)
4.200%高級債券到期		$	500,000,000				$	60,600



祭品以下是這次發行的一些條款的簡要概述。關於債券的更完整的描述，請參閲本招股説明書中的“説明”和隨附的招股説明書中的“高級債務證券説明”。

發行人	任務診斷公司。

提供票據	4.200%的高級債券本金總額為5億美元，到期日期為2029年。

成熟期	June 30, 2029.

利息支付日期	6月30日和12月30日，從2019年6月30日開始。

排名	這些票據將是任務診斷的高級無擔保債務，並將與Quest診斷公司的其他現有和未來高級無擔保債務並列。這些票據實際上從屬於任何現有和未來的查詢診斷的擔保債務，即擔保此類債務的資產。這些票據在結構上從屬於任何現有和今後的債務以及尋求診斷學公司子公司的其他義務。查詢診斷學的子公司不是票據的擔保人；但是，根據有關票據的契約條款，某些Quest診斷公司的國內子公司今後可能需要成為附屬擔保人，如果它們有任何負債(如關於票據的契約中所界定的那樣)，但適用於關於票據的契約規定的例外情況，或擔保任務診斷學的任何負債，當這種債務的數額債務，以及任何其他未清債務的任務診斷擔保，由任務診斷的子公司，但不擔保票據，總金額超過5000萬美元。參見“説明 Notes-未來附屬擔保人”。截至2018年12月31日，在實施這一發行和預期使用淨收益之後(彷彿上述所有都發生在該日)：

	●	“任務診斷”的未償債務為39.3億美元，其中3 700萬美元已得到擔保；

	●	我們的子公司將有3 400萬美元的未償債務，所有這些都有擔保。

	有關更多信息，請參見“説明備註”、“收益的使用”和“資本化”。

可選贖回	在2029年3月30日之前(在到期日前三個月，即“票面贖回日”)，我們可以隨時或部分按我們的選擇贖回票據，贖回價格等於：

	●	將贖回的票據本金的100%，以及

	●	其餘定期付款的現值(如本招股章程補編所界定的)按半年貼現，假定為360天年度，包括12個30天月，按國庫利率(本招股章程補充)加25個基點計算，

	另加尚未支付的贖回日期的應計利息，但不包括該日。

	在票面贖回日期當日或之後，我們可隨時或部分贖回該等票據，並可隨時或部分贖回該等票據，贖回價格相等於正在贖回的票據本金的100%，另加尚未繳付的贖回日期，但不包括贖回日期。有關更詳細的説明，請參閲“説明備註-可選的救贖”。



控制權變更後的回購	一旦發生變更控制觸發事件(如本招股説明書所定義)，我們將被要求以相當於其本金的101%的價格購買這些票據，另加應計和未付的利息，但不包括，回購日期參見“説明備註-變更控制”。

盟約	有關票據的契約除其他外，將限制我們的能力和(或)受限制的子公司的能力，包括：

	●	創造一定的留置權；

	●	進行某些銷售和租賃交易；

	●	合併、合併或轉讓我們全部或實質上所有的資產；及

	●	承擔非擔保子公司的債務。

	這些契約有一些重要的例外情況和限制，在本招股説明書補編中作了説明。如需更詳細的説明，請參閲“説明”。

收益的使用	我們估計，在扣除承銷折扣後，但在扣除發行的其他費用之前，此次發行票據的淨收益約為495，285，000美元。我們打算用淨收益償還未償債務，其中包括我們應於2019年4月到期的高級債券本金總額3億美元，以及我們擔保的應收賬款信貸安排下的債務，以及一般公司的債務。參見“收益的使用”。

利益衝突	一個或多個承銷商或其附屬公司可以通過償還根據我們的擔保應收賬款信貸機制到期的款項的理由獲得5%或5%以上的淨收入。因此，這類承銷商將被視為存在金融業監管局規則5121所指的“利益衝突”，並將按照規則5121進行。見“承保(利益衝突)-利益衝突”。

危險因素	請參閲本招股説明書補編中的“風險因素”和本公司截至2018年12月31日財政年度表10-K的其他信息，該報告已通過參考納入本招股説明書補編，以瞭解您在決定投資於這些票據之前應仔細考慮的因素。

執政法	契約和註釋將由紐約州的法律管轄和解釋，而不適用其中規定的衝突法原則。

託管人	紐約梅隆銀行。

	截至12月31日的年度，
	2018		2017		2016
	(百萬美元)
業務數據：	^{(a) (b) (c)}		^{(a) (d) (e)}		^{(a) (f) (g)}
Net revenues	$	7,531	$	7,402	$	7,214
業務收入		1,101		1,165		1,277
Net income		788		824		696
減：可歸因於非控制利益的淨收益		52		52		51
可歸因於尋求診斷的淨收入		736		772		645
資產負債表數據：
(期間結束時)：
現金和現金等價物	$	135	$	137	$	359
Total assets		11,003		10,503		10,100
Long-term debt		3,429		3,748		3,728
Total debt		3,893		3,784		3,734
可贖回的、非控制性利益、自願性		77		80		77



其他數據：
經營活動提供的淨現金	$	1,200		$	1,175		$	1,116
投資活動中使用的淨現金		(801	)		(830	)		(127	)
資金活動提供的現金淨額(用於)		(401	)		(592	)		(738	)
資本支出		383			252			293
國庫券的購買		322			465			590
Dividends paid		266			247			223

	每注	共計
公開發行價格⁽¹⁾	99.707%	$498,535,000
保險貼現	0.65%	$3,250,000
支出前的收益給我們	99.057%	$495,285,000

招股章程

摘要	S-1
危險因素	S-7
關於1995年“私人證券訴訟改革法案”安全港“規定的警告聲明	S-8
收益的使用	S-11
資本化	S-12
註釋説明	S-13
美國聯邦所得税考慮	S-32
承保(利益衝突)	S-36
法律事項	S-40
專家們	S-40
在那裏你可以找到更多的信息	S-40

招股説明書

關於這份招股説明書	二
已合併的任務診斷	1
在那裏你可以找到更多的信息	1
關於1995年“私人證券訴訟改革法案”安全港“規定的警告聲明	2
收益的使用	5
收入與固定費用的比率	6
我們可以發行的證券	7
高級債務證券説明	8
分配計劃	9
證券的有效性	10
專家們	10



	財務數據摘要下表列出了截至12月31日2018年2017年和2016年12月31日終了年度的歷史業務彙總和其他數據，以及12月31日的歷史資產負債表彙總數據。2018年和2017年從我們的審計合併財務報表中引用，我們得出2016年12月31日的歷史資產負債表彙總數據，這些數據是從我們的審計合併財務報表中得出的，在此未列入參考資料。您不應將歷史結果視為對任何未來期間預期結果的必然指示。以下提供的歷史財務彙總數據僅為摘要，應與我們已審計的合併財務報表和相關附註以及管理層對財務的討論和分析一起閲讀。在截至12月31日的年度報表10-K表中所列的業務條件和結果.2018年，將其納入本招股説明書補編。


(a)	重報了截至2017年12月31日和2016年12月31日的淨收入，以反映新的收入確認規則的影響，這些規則自2018年1月1日起生效，並在追溯基礎上通過；截至12月31日的年度現金流量數據，2017年和2016年被重報，以反映採用兩項新的會計準則的影響，即追溯性地在現金流量表中澄清列報和分類，見我們關於截至2008年12月31日的年度報告表10-K表所載合併財務報表附註2，關於採用新會計準則的進一步詳情，。

(b)	2018年2月1日，我們完成了對移動體檢服務有限責任公司的收購。2018年6月18日，我們完成了科德角醫療有限公司外展實驗室服務業務的收購。2018年9月19日，我們完成了對ReproSource公司的收購。2018年11月6日，我們完成了對牛津免疫技術有限公司美國實驗室服務業務的收購。(“Oxford”).2018年的綜合經營業績包括MedXM的運營結果、CapeCod Healthcare公司的外展實驗室服務業務、ReproSource公司和Oxford隨後的公司結束適用的收購。見我們2018年12月31日終了年度10-K表格年度報告所載合併財務報表附註6。

(c)	業務收入包括(2018年)：
	●	税前收費為1.22億元，主要與因進一步重組及整合我們的業務而引致的裁員、系統轉換及整合有關；及
	●	税前收費200萬美元，主要與某些法律事項有關的費用和出售一家外國子公司的損失部分抵銷，這一損失因與我們的MedXM收購有關的或有考慮應計利息的公允價值減少和颶風相關損失保險索賠而部分抵銷。
	除業務收入所列項目外，持續業務收入還包括：
	●	與以股票為基礎的補償安排有關的超過1，800萬元的税務優惠；及
	●	1400萬美元的所得税福利，主要是由於改變了報税會計方法，使本公司能夠加快在2017年按聯邦公司法定税率在其2017年報税表中扣減某些開支，但部分抵消了與最後確定頒佈該法案的影響有關的所得税支出。減税和就業法案 (“TCJA”)。
	根據TCJA，以及對美國企業所得税法的其他修改，聯邦公司法定所得税税率從35%降至2018年生效的21%。

(d)	2017年5月1日，我們完成了對和平健康實驗室(“PHL”)外展實驗室服務業務的收購。2017年7月14日，我們完成了Med Fusion，LLC和Clearpoint診斷實驗室(Med Fusion)的收購。我們完成了哈特福德醫療保健公司(“HHC”)兩家醫院、威廉·W·巴克斯醫院和中康涅狄格州醫院的外展實驗室服務業務的收購。2017年12月1日，我們完成了對克利夫蘭心臟病實驗室公司的收購。(“CHL”)2017年12月7日，我們完成了對Shiel Holdings(“Shiel”)的臨牀和解剖病理學實驗室業務的某些資產的收購。2017年的綜合經營業績包括PHL、Med Fusion、HHC的運營結果。在可適用的收購結束後，CHL和Shiel。關於我們收購的更多細節，請參閲我們2018年12月31日終了年度10-K表年度報告中的合併財務報表附註6。

(e)	營業收入包括(2017年)：
	●	税前收費1.05億元，主要與進一步重組及整合業務有關的系統轉換、整合及裁員有關；及
	●	税前費用為1，200萬美元，主要是由於颶風引起的非現金資產減值費用和因與某些法律事項有關的費用而增加的費用。



	除業務收入所列項目外，持續業務收入還包括：
	●	税前淨利200萬美元，主要是出售權益法投資權益所得，部分由與投資有關的非現金資產減值費用抵消；
	●	與我們的Q有關的100萬美元税前重組和整合費用²解決方案合資企業；
	●	臨時估計所得税收益1.06億美元，其中包括遞延所得税福利1.15億美元，主要原因是按新的聯邦和州合併税率重新計算了我們的遞延税款淨負債和準備金，由目前900萬美元的税收支出部分抵銷，主要原因是對未分配的外國收入和利潤徵收了強制性遣返費；
	●	與以股票為基礎的補償安排有關的3，700萬元超額税務優惠；及
	●	income 300萬美元的税收支出主要是由於在受颶風影響的地理環境中記錄了對某些營業損失結轉的估價備抵。
	業務活動提供的現金淨額受益於與實現6 200萬美元遞延税福利有關的納税額減少。

(f)	2016年2月29日，我們完成了對HHC全資子公司LLC(“CLP”)的外展實驗室服務業務的收購。2016年的綜合經營業績包括收購結束後中電的運營業績。2006年5月13日，我們完成了我們的焦點診斷產品業務 (“焦點銷售”)的銷售。我們的焦點診斷產品業務還沒有被歸類為停止的業務。有關配置的更多細節，見本公司2018年12月31日終了年度報告(表格 10-K)中所列合併財務報表附註7。

(g)	營業收入包括(2016年)：
	●	與焦點銷售相關的1.18億美元税前收益；
	●	税前收費7，800萬元，主要與進一步重組及整合業務有關的系統轉換及整合有關；及
	●	税前淨利700萬美元，主要是由於與收購有關的代管回收的非應税收益，部分由與結清子公司有關的成本、非現金資產減值費用和與某些法律事項有關的費用抵消。
	除業務收入所列項目外，持續業務收入還包括：
	●	與重點銷售有關的8 400萬美元所得税支出，包括9 100萬美元的當期所得税支出和700萬美元的遞延所得税收益；
	●	與2016年3月的現金投標要約和相關所得税優惠1800萬美元有關的債務退休金税前費用4 800萬美元；
	●	與某些投資有關的700萬美元的非現金資產減值費用；
	●	400萬元與我們的Q有關的税前重組及整合費用²解決方案合資企業；
	●	與股票為基礎的900萬美元薪酬安排相關的超額税收福利。
	業務活動提供的現金淨額包括：
	●	與2016年3月現金招標有關的債務退休後的1 700萬美元現金税收優惠；
	●	終止利率掉期協議所得的5，400萬元收益；及
	●	與重點銷售有關的9 100萬美元所得税。
	用於投資活動的淨現金包括出售業務所得的2.95億美元，主要與重點銷售有關。用於融資活動的現金淨額包括與2016年3月的現金要約(主要是為償還債務而支付的溢價)有關的債務退休後的4300萬美元税前現金費用。